(一)工務類：專業

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饶孟
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1 華南銀行 105 年度理財初階理財財務行銷人員甄試甄試簡章試務受託辦理單位 : 財團法人台灣金融研訓院地址 : 臺北市中正區羅斯福路三段 62 號電話 :(02) 按 1 服務時間 : 週一至週五 9:00~17:30 中華民國 105 年 4 月 1 日公告

2 目次壹甄試重要時程表... 1 貳華南銀行招募職缺一覽表... 2 參報考資格條件... 3 肆甄試方式... 6 伍報名期間報名方式報名費用及繳費方式... 6 陸口試日期時間及應試注意事項... 8 柒成績計算及錄取方式... 8 捌書面審核及測驗結果... 9 玖錄取及進用... 9 拾個人資料蒐集處理及利用拾壹其他注意事項... 10

3 壹甄試重要時程表試別要項時間備註報名期間 105 年 4 月 1 日 ( 星期五 )09:00 至 4 月 14 日 ( 星期四 )18:00 一律採網路報名, 逾期恕不受理第一階段 : 書面審核報名資格書面資料郵寄書面審核結果查詢 105 年 4 月 14 日 ( 星期四 ) 以前以郵戳為憑 105 年 5 月 9 日 ( 星期一 )09:00 請至甄試專區查詢請務必於 105 年 4 月 14 日 ( 含 ) 以前, 上傳個人資料及自傳及將報名資格資料以限時掛號郵件寄至台北郵政號信箱華南銀行 105 年度理財初階理財財務行銷人員甄試專案組收以利書面審核 ( 報名方式及郵寄資料詳見簡章第 6~7 頁 ) 未於指定期限內完成郵寄者, 視同未完成報名程序, 取消資格經書面審核通過並完成職能性向測驗及繳費者, 方具第二階段應試資格完成繳費及職能性向測驗 105 年 5 月 9 日 ( 一 ) 9:00 至 105 年 5 月 12 日 ( 四 ) 24:00 所有通過書面審核者, 請至甄試專區查詢繳費帳號繳費, 並完成線上職能性向測驗, 未於規定期限內完成者, 取消參加第二階段 ( 口試 ) 資格第二階段 : 口試入場通知書查詢 105 年 5 月 23 日 ( 一 )09:00 測驗日期 105 年 5 月 28 日 ( 星期六 ) 甄試結果查詢 105 年 6 月 3 日 ( 星期五 )09:00 請至甄試專區查詢測驗時間試場位置及應注意事項僅設台北考區 ; 請依測驗入場通知書所載之時間及地點辦理報到, 凡逾報到時間經唱名三次未到者視同棄權 ; 請持具有本人照片之身分證件正本 ( 限國民身分證駕照護照或健保 IC 卡, 其中護照須為有效期間內 ) 入場應試 ; 未攜帶指定身分證件正本者, 不得入場應試請至甄試專區查詢, 錄取人員名單移請華南銀行辦理後續進用事宜註 : 本簡章各項內容若有變更, 以華南銀行及台灣金融研訓院網站最新公告為準! 第 1 頁, 共 10 頁

4 貳華南銀行招募職缺一覽表甄試類別需才地區類組代碼正取名額薪資標準 ( 新台幣元 ) 宜蘭地區 I 台北地區 I 桃園地區 I 新竹地區 I 理財人員初階理財人員苗栗地區 I 台中地區 I 南投地區 I 台南地區 I 高雄地區 I 台東地區 I 基隆地區 I 台北地區 I 桃園地區 I 新竹地區 I 苗栗地區 I 台中地區 I 彰化地區 I 嘉義地區 I 台南地區 I 高雄地區 I 屏東地區 I ,500 元, 具 CFP 證照另加 3,000 元 36,000 元, 具 CFP 證照另加 3,000 元財務行銷人員 (TMO) 台北地區 I ,000 元以上, 最高 70,000 元合計 231 備註 :1. 工作地區為台北地區, 包含台北市新北市 2. 年終獎金績效或銷售獎金依華南銀行規定辦理第 2 頁, 共 10 頁

5 參報考資格條件一國籍 : 具中華民國國籍者二甄試類別報考資格條件及測驗科目一覽表甄試類別理財人員需才地區 ( 類組代碼 ) 宜蘭地區 (I5701) 台北地區 (I5702) 桃園地區 (I5703) 新竹地區 (I5704) 苗栗地區 (I5705) 台中地區 (I5706) 南投地區 (I5707) 台南地區 (I5708) 必要資格條件 ( 均需取得 ) 1. 學歷 : 國內外大學畢業, 且已取得學士以上學位證書 2. 工作經驗 ( 均須符合 ): (1) 具備基金或保險商品銷售經驗 3 年以上 (2) 自 100 年 1 月 1 日起, 須擔任銀行理專工作 2 年以上, 並應提出自 103 年 1 月 1 日起滿 1 年期間之業績排名實際業績統計報表等足資證明理財業務能力之文件銀行櫃台人員金融商品轉介銷售經驗相關年資不予採認 3. 專業證照 : 須同時具備下列各項測驗合格證明書 : (1) 信託業業務人員信託業務專業測驗或信託業業務人員信託業務專業測驗 ( 信託法規乙科 ) (2) 證券商高級業務人員資格測驗或投信投顧業務員資格測驗或投信投顧相關法規 ( 含自律規範 ) 乙科測驗或證券投資分析人員資格測驗 (3) 人身保險業務員資格測驗 (4) 投資型保險商品業務員資格測驗 (5) 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗 (6) 結構型商品銷售人員資格測驗 (7) 金融市場常識與職業道德測驗 ( 到職時須仍為有效 ) 高雄地區 (I5709) 口試得加分條件具 CFP(Certified Financial Planner) 證照台東地區 (I5710) 第 3 頁, 共 10 頁

6 甄試類別初階理財人員需才地區 ( 類組代碼 ) 基隆地區 (I5711) 台北地區 (I5712) 桃園地區 (I5713) 新竹地區 (I5714) 苗栗地區 (I5715) 台中地區 (I5716) 彰化地區 (I5717) 嘉義地區 (I5718) 台南地區 (I5719) 必要資格條件 ( 均需取得 ) 1. 學歷 : 國內外大學畢業, 且已取得學士以上學位證書 2. 工作經驗 ( 均須符合 ): (1) 具備基金或保險商品銷售經驗 2 年以上 (2) 須提出自 103 年 1 月 1 日起滿 1 年期間之業績排名實際業績統計報表等足資證明理財業務能力之文件銀行櫃台人員金融商品轉介銷售經驗相關年資不予採認 3. 專業證照 : 須同時具備下列各項測驗合格證明書 : (1) 信託業業務人員信託業務專業測驗或信託業業務人員信託業務專業測驗 ( 信託法規乙科 ) (2) 證券商高級業務人員資格測驗或投信投顧業務員資格測驗或投信投顧相關法規 ( 含自律規範 ) 乙科測驗或證券投資分析人員資格測驗 (3) 人身保險業務員資格測驗 (4) 投資型保險商品業務員資格測驗 (5) 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗 (6) 結構型商品銷售人員資格測驗 (7) 金融市場常識與職業道德測驗 ( 到職時須仍為有效 ) 口試得加分條件具 CFP(Certified Financial Planner) 證照高雄地區 (I5720) 屏東地區 (I5721) 第 4 頁, 共 10 頁

7 甄試類別財務行銷人員 (TMO) 需才地區 ( 類組代碼 ) 台北地區 (I5722) 第 5 頁, 共 10 頁必要資格條件 ( 均需取得 ) 1. 學歷 : 國內外大學畢業, 且已取得學士學位證書 ; 具研究所碩士 ( 含 ) 以上學位尤佳 2. 工作經驗 :( 符合其中一項, 並提出足資證明工作期間內行銷或交易績效之文件 ): (1)TMU 工作經驗 2 年 ( 含 ) 以上 (2)TMU 工作經驗 1 年 ( 含 ) 以上, 且具外匯交易經驗 2 年 ( 含 ) 以上 (3) 外匯交易或衍生性金融商品交易經驗 3 年 ( 含 ) 以上 3. 具備以下兩項資格 : (1) 通過結構型商品銷售人員資格測驗或衍生性金融商品銷售人員資格測驗並取得合格證書 (2) 符合銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法第 19 條 : 經辦及相關管理人員, 應具備下列資格條件之一 A. 參加國內金融訓練機構舉辦之衍生性金融商品及風險管理課程時數達六十小時以上且取得合格證書, 課程內容須包括衍生性金融商品交易理論與實務相關法規會計處理及風險管理 B. 在國內外金融機構相關衍生性金融商品業務實習一年 C. 曾在國內外金融機構有半年以上衍生性金融商品業務之實際經驗註 : 1. 所列學歷須為教育部認可之學校, 且不得以同等學力報考 2. 畢業證書如係國外學歷須符合教育部訂頒大學辦理國外學歷採認辦法之規定, 並加附中文譯本 ; 國外學歷影本, 應經我國駐外單位, 包括我國駐當地使領館或派駐當地之文化貿易商務機構或其他經我國政府認可之機構或公證人驗 ( 認 ) 證目前尚未經前述單位驗 ( 認 ) 證者, 請及早申請, 以免損及本身權益目前尚未完成指定駐外館處驗證國外學校學位證書者, 請即早申請, 以免損及本身權益 3. 各甄試類別所須具備之學歷工作經驗專業證照資格證明等資格條件, 限於 105 年 4 月 14 日以前取得 4. 應考人應於規定時間內完成個人資料及自傳上傳與報名資格證明文件郵寄經書面審核通過, 並完成職能性向測驗及繳費後, 方具備參加第二試 ( 口試 ) 資格 5. 應考人所繳各項資料係採事後審查 ; 如有偽造變造資格不符或其他不實情事, 應考人除應負法律責任外, 於測驗前發現者將扣留其所繳證明文件, 並拒絕其進場應試 ; 於測驗完畢後榜示前發現者, 不予錄取 ; 榜示後發現者, 撤銷其錄取資格

8 肆甄試方式本次甄試分兩階段舉行 : 一第一階段 ( 書面審核 ): 報名資料將進行資格初審, 相關資料恕不退還請於 105 年 5 月 9 日 ( 星期一 ) 起至甄試專區查詢書面審核結果二第二階段 ( 口試 ) ( 一 ) 書面審核通過者須於 105 年 5 月 12 日 ( 星期四 ) 前完成繳費及職能性向測驗方具第二階段 ( 口試 ) 應試資格相關作業流程請於 105 年 5 月 9 日 ( 星期一 )9:00 起參閱甄試專區公告 ( 二 ) 口試入場通知書測驗流程及相關注意事項請於 105 年 5 月 23 日 ( 星期一 )9:00 起參閱甄試專區公告伍報名期間報名方式報名費用及繳費方式一報名期間 : 自 105 年 4 月 1 日 ( 星期五 )09:00 起至 105 年 4 月 14 日 ( 星期四 )18:00 止二報名方式 ( 以下二項報名步驟均須完成, 未依下列規定方式報名者, 視為資格不符 ): ( 一 ) 步驟一 : 一律採網路報名作業有意報名者應於 105 年 4 月 14 日 ( 星期四 )24:00 前, 依網頁說明填妥基本資料並上傳個人資料及自傳 ( 二 ) 步驟二 : 1. 報名者應依下列順序 ( 印製為 A4 格式, 乙式 3 份 ) 以迴紋針裝妥或以釘書機裝訂報名資料, 並於 105 年 4 月 14 日 ( 星期四 ) 以前, 以限時掛號方式 ( 郵戳為憑, 含 4 月 14 日 ) 郵寄至台北郵政號信箱華南銀行 105 年度理財初階理財財務行銷人員甄試專案組收 (1) 繳交文件資料檢核表 (2) 列印個人資料及自傳 ( 其中 1 份貼妥照片 ) (3) 新式國民身分證正反面影本 (4) 畢業證明書影本 (5) 專業證照 / 資格證明 : 各甄試類別請依簡章第 3 至 5 頁規定, 檢附專業證照合格證明書影本財務行銷人員 (TMO) 類別除專業證照外, 需另檢附具衍生性金融商品業務經辦及相關管理人員資格條件證明文件影本 (6) 工作經驗 : 工作經驗年資計算, 不含在校期間工讀及替代役服役年資 A. 理財人員 (I5701~I5710) 初階理財人員 (I5711~I5721) 類別, 均須檢附下列證明文件 : (a) 勞工保險被保險人投保資料表( 明細 ) : 請至各縣市勞保局申請或以自然人憑證下載列印勞保明細表 (b) 工作經歷說明表 : 請至甄試專區下載填寫並親筆簽名具結 (c) 足資證明理財業務能力之文件, 如 : 業績排名報表實際業績統計報表等第 6 頁, 共 10 頁

9 B. 財務行銷人員 (TMO)(I5722), 均須檢附下列證明文件 : (a) 勞工保險被保險人投保資料表( 明細 ) : 請至各縣市勞保局申請或以自然人憑證下載列印勞保明細表 (b) 工作經歷說明表 : 請至甄試專區下載填寫並親筆簽名具結 (c) 足資證明工作期間內行銷或交易績效之文件, 如 : 績效排名報表實際績效統計報表等 (7) 其他相關資料 : 如其他技能檢定個人優良表現等資料 ( 作為口試才識項目評分之參考依據, 故請儘量提供 ) 2. 報名資料收件以郵戳為憑, 未於指定期限內完成郵寄者, 視同未完成報名程序, 並取消應試資格應徵者於報名前, 務請詳閱本簡章內容 ; 一經報名, 即視同應徵者同意本簡章之各項內容, 恕不接受取消報名或要求退還報名資料報名者如有身心障礙或特殊因素於測試時需要特殊試場或服務, 請於報名時提出需求, 本院得要求應考人員提供相關證明文件, 並在考試公平原則下, 提供多元化適性協助註 : 以上所繳交各種證件影本及資料如有資格不符偽造變造或其他不實情事, 應考人應負法律責任於甄選期間發現者除扣留其所繳證明文件外, 並拒絕其進場應試 ; 於甄選完畢後榜示前發現者, 不予錄取 ; 榜示後發現者, 撤銷其錄取資格三報名費用及繳費方式 : 通過第一階段 ( 書面審核 ) 者才需繳納報名費通過第一階段 ( 書面審核 ) 者, 需完成報名費繳納及職能性向測驗才具第二試 ( 口試 ) 資格 ( 一 ) 報名費用為新台幣 550 元整 ; 報名費收據請於測驗入場通知書開放查詢之日起至測驗結束後一個月內至甄試專區訂單查詢下載列印, 不另行寄發 ( 二 ) 繳費方式 : 報名後請儘速於繳款期限內完成繳款, 請選擇下列任一種方式辦理, 逾期繳款除不受理該項報名外, 將進行退款 : 1. 線上刷卡 : 繳款期限至 105 年 5 月 12 日 ( 星期四 )18:00 止, 刷卡失敗視同未繳交報名費, 請改為 ATM 轉帳或至金融機構臨櫃匯款 ( 匯款帳號可由本院甄試專區 / 訂單查詢查詢而得 ) 2.ATM 轉帳 : 繳款期限至 105 年 5 月 12 日 ( 星期四 )24:00 止繳款帳號可於甄試專區訂單查詢點選訂單編號後查詢, 請於繳款期限前完成轉帳, 相關手續費由應考人自行負擔 (1) 請注意該帳號為針對個別報名者設置之專用繳費帳號, 每一位完成網路報名者之帳號均不相同, 繳費時請勿與他人共用 (2) 轉帳前請確認金融卡是否有約定 / 非約定轉帳功能之設定, 如因故未能於報名期限內轉帳成功, 視同未完成報名程序 3. 臨櫃匯款 : 報名期間可至各金融機構郵局採臨櫃匯款方式, 繳款期限至 105 年 5 月 12 日 ( 星期四 )15:30 止, 逾期恕不受理, 相關手續費由應考人自行負擔 : (1) 戶名 : 財團法人台灣金融研訓院第 7 頁, 共 10 頁

10 (2) 解款行 : 華南銀行 ; 分行別 : 營業部 ( 分行代碼 ) (3) 帳號 : 甄試專區 / 訂單查詢 / 訂單編號中所顯示之 14 位個人專用繳費帳號 4. 完成報名確認 : 請於繳費後, 自行於網頁確認訂單狀態是否為已付款完成, 始完成報名 (1) 採線上刷卡繳款者, 可立即於網頁上確認訂單狀態 (2) 採 ATM 或 Web ATM 轉帳者, 轉帳後請立即確認交易明細表及帳戶內是否已扣款完成, 並可在完成繳費 30 分鐘後於網頁上確認訂單狀態 (3) 採臨櫃匯款者, 須 1 個工作天方才入帳, 請於繳費後第 2 個工作天起再至網頁上確認訂單狀態 (4) 繳費完成報名後, 不須傳真交易明細至台灣金融研訓院陸口試日期時間及應試注意事項 ( 詳細規範屆時請詳本院網站及測驗入場通知書相關說明 ) 一第二階段 ( 口試 ) 日期 :105 年 5 月 28 日 ( 星期六 ) 二僅設台北考區, 應考人可於 105 年 5 月 23 日 ( 星期一 ) 上午 9 時起至甄選專區查詢第二階段 ( 口試 ) 測驗入場通知書號碼及測驗地點三請依測驗入場通知書所載日期及時間, 攜帶具有本人照片之身分證件正本 ( 限新式國民身分證駕照護照或健保 IC 卡, 請擇一攜帶, 護照須於有效期間內 ) 至指定地點辦理報到 ; 未攜帶身分證件正本者, 不得入場應試四早到者, 恕不受理 ; 惟凡逾報到時間經唱名三次未到者, 視為棄權, 不得以任何理由要求補測五有關第二階段 ( 口試 ) 之流程進行方式及應注意事項等資訊將於台灣金融研訓院網站公告, 應考人可於 105 年 5 月 23 日 ( 星期一 ) 起至甄試專區查詢柒成績計算及錄取方式一成績計算 ( 均計算至小數點後二位, 第三位四捨五入 ) ( 一 ) 第一階段 ( 書面審核 ) 採資格制, 不計分 ( 二 ) 第二階段 ( 口試 ) 成績 : 1. 第二試成績為口試分數, 滿分以 100 分計, 並依下列與工作相關之構面及已繳交各項資料進行綜合評分 2. 口試評分項目如下 : 二錄取方式 (1) 儀態 ( 包括禮貌態度舉止等 ) (2) 語言表達與反應能力 ( 包括聲調言辭理解應變溝通等 ) (3) 才識 ( 包括行銷能力專業知識技術與經驗問題判斷與分析志趣等 ) (4) 人格特質 ( 包括價值觀自信抗壓企圖心等 ) ( 一 ) 按第二階段 ( 口試 ) 成績高低順序擇優錄取惟第二試 ( 口試 ) 成績未達 60 分者, 不予錄取第 8 頁, 共 10 頁

11 ( 二 ) 第二階段 ( 口試 ) 成績相同時, 則增額錄取 ( 三 ) 錄取人員後續移請華南銀行辦理進用事宜捌書面審核及測驗結果一第一階段 ( 書面審核 ) 結果預定 105 年 5 月 9 日 ( 星期一 ) 上午 9 時於甄選專區開放查詢, 不另寄發書面通知二通過第一階段 ( 書面審核 ) 者, 需完成報名費繳納及職能性向測驗才具第二試 ( 口試 ) 資格三第二階段 ( 口試 ) 入場通知書預定於 105 年 5 月 23 日 ( 星期一 ) 上午 9 時起公告甄選專區, 具參加第二試 ( 口試 ) 資格者, 請自行至網站查詢及下載, 不另寄發書面通知四甄試錄取名單預定於 105 年 6 月 3 日 ( 星期五 ) 公告甄選專區開放查詢, 不另寄發書面通知五本院之測驗結果通知書若有疑義, 以口試應得正確分數為準, 本院得更正之玖錄取及進用一錄取人員於錄取名單公告後由華南銀行視業務需要及職缺通知進用, 惟逾通知報到期限而未報到者, 即視為放棄, 並註銷錄取資格, 一律不得請求保留進用後依規定試用六個月, 考核合格者正式雇用, 不合格者終止勞動契約二錄取人員中如有華南銀行現職員工, 其進用條件 ( 含薪資待遇等 ) 依本次甄試簡章辦理, 且不占此次甄試正取名額 ( 原正取名額依甄試總成績排序遞補 ) 三錄取人員於分發報到時須繳驗下列證明文件, 如有偽造變造及其他不實情事, 或未提出繳驗者, 即撤銷其錄取資格 : ( 一 ) 國民身分證正本 ( 二 ) 畢業證書正本 ( 有關學歷規定, 請參閱第 2 頁至第 4 頁 ) ( 三 ) 各甄試類別須具備之工作經驗專業證照等證明資料正本 ( 四 ) 經主管機關公告辦理勞工體格及健康檢查指定醫療機構合格單位 ( 請至勞動部網站查詢 ) 出具之體格檢查有效證明正本 ( 依勞工健康保護規則第十條規定辦理 ) ( 五 ) 依華南銀行通知之其他相關資料四初階理財人員理財人員財務行銷人員各甄試類別, 經錄取進用後, 若業績未達目標, 須依華南銀行理財人員財務行銷人員相關之退場機制辦理五錄取人員如有下列情形之一經查證屬實者, 將不予進用或即予終止勞動契約 : ( 一 ) 犯內亂罪外患罪經判決確定或通緝有案尚未結案者 ( 二 ) 曾服公職有貪污行為經判決確定或通緝有案尚未結案者 ( 三 ) 犯前二款以外之罪, 判處有期徒刑以上之刑確定, 尚未執行或執行未完畢者 ( 四 ) 依法停止任用受休職處分尚未期滿或因案停止職務其原因尚未消滅者 ( 五 ) 褫奪公權尚未復權者 ( 六 ) 受監護或輔助之宣告, 尚未撤銷者 ( 七 ) 有重大喪失債信情事尚未了結者第 9 頁, 共 10 頁

12 拾個人資料蒐集處理及利用應考人為報名華南銀行 105 年度理財初階理財財務行銷人員甄試, 應參閱財團法人台灣金融研訓院個人資料蒐集處理及利用告知事項 ( 詳網路報名步驟 5 之 2), 並同意華南銀行及台灣金融研訓院基於製作甄試相關表單甄試相關事項通知與資料分析需要, 蒐集處理及利用應考人個人資料上揭提供個人資料類別, 包括姓名身分證統一編號出生年月日學經歷與聯絡方式等拾壹其他注意事項一本項甄試有關訊息登載於網際網路, 歡迎上網查閱華南銀行 ( 台灣金融研訓院 / 華南銀行 105 年度理財初階理財財務行銷人員甄試專區 ( 二應考人於報名前, 務請詳閱本簡章內容 ; 一經報名, 即視同應考人同意本簡章之各項內容 ; 本簡章各項內容若有變更, 以華南銀行及台灣金融研訓院甄試專區最新公告為準三試務行政作業洽詢電話 : 台灣金融研訓院測驗中心 (02) 按 1; 服務時間 : 週一至週五 9:00~17:30 四測驗當日如遇颱風豪雨地震等不可抗拒之天災, 請密切注意台灣金融研訓院網站所發佈之訊息, 以確認本項測驗是否延期第 10 頁, 共 10 頁

(一)工務類：專業

(一)工務類：專業華南銀行 107 年度新進人員甄試簡章試務受託辦理單位 : 財團法人台灣金融研訓院地址 : 臺北市中正區羅斯福路三段 62 號電話 :(02)33653666 按 1 服務時間 : 週一至週五 9:00~17:30 華南銀行 107 年度新進人員甄試專區 https://ptc.tabf.org.tw/tw/ptc_10709hncb/ 中華民國 107 年 12 月 6 日公告目次壹甄試重要時程表...