敦吉科技股份有限公司 AUDIX CORPORATION 股票代號 2459 一 五年度年報 刊印日期 中華民國一 六年五月四日 本年報內容及本公司相關資訊可至下列網址查詢 公開資訊觀測站網址 本公司網址

Transcription

1 敦吉科技股份有限公司 AUDIX CORPORATION 股票代號 2459 一 五年度年報 刊印日期 中華民國一 六年五月四日 本年報內容及本公司相關資訊可至下列網址查詢 公開資訊觀測站網址 本公司網址

2 壹 本公司發言人 代理發言人姓名 職稱 聯絡電話及電子郵件信箱 : 發言人 代理發言人 姓名 : 陳良德職稱 : 經營管理本部副總經理電話 :(02) 電子郵件信箱 :dani_chen@audix.com 姓名 : 蘇文揚職稱 : 經營管理本部管理部副理電話 :(02) 電子郵件信箱 :vincent_su@audix.com 貳 總公司 分公司 工廠之地址及電話 : 總公司 : 台北市內湖路一段 120 巷 8 號電話 :(02) 參 股票過戶機構之名稱 地址 網址及電話 : 名稱 : 兆豐證券股份有限公司股務代理部地址 : 台北市忠孝東路二段 95 號 1 樓網址 : 電話 :(02) 肆 最近年度財務報告簽證會計師姓名 事務所名稱 地址 網址及電話 : 會計師姓名 : 楊智惠會計師 王金來會計師事務所名稱 : 安永聯合會計師事務所地址 : 台北市基隆路一段 333 號 9 樓網址 : 電話 :(02) 伍 海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式 : 無 陸 公司網址 :

3 目錄 頁次 壹 致股東報告書 一 一 五年度營業報告書... 1 二 一 六年度營業計畫概要... 1 貳 公司簡介 一 設立日期... 7 二 公司沿革... 7 參 公司治理報告 一 組織系統 二 董事 監察人 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料 三 最近年度支付董事 監察人 總經理及副總經理之酬金 四 公司治理運作情形 五 會計師公費資訊 六 更換會計師資訊 七 公司之董事長 總經理 負責財務或會計事務之經理人, 最近一年內曾任 職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 八 最近年度及截至年報刊印日止, 董事 監察人 經理人及持股比例超過百 分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 九 持股比例占前十名之股東, 其相互間為關係人或為配偶 二親等以內之親 屬關係之資訊 十 公司 公司之董事 監察人 經理人及公司直接或間接控制之事業對同一 轉投資事業之持股數, 並合併計算綜合持股比例 肆 募資情形 一 資本及股份 二 公司債辦理情形 三 特別股辦理情形 四 海外存託憑證辦理情形 五 員工認股權憑證辦理情形 六 限制員工權利新股辦理情形 七 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 八 資金運用計畫執行情形 伍 營運概況 一 業務內容 二 市場及產銷概況 三 從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料 四 環保支出資訊 五 勞資關係 六 重要契約... 68

4 陸 財務概況 一 最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 二 最近五年度財務分析 三 最近年度財務報告之監察人審查報告 四 最近年度財務報告及會計師查核報告 五 最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 六 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止, 如有發生財務週轉困難 情事, 應列明其對本公司財務狀況之影響 柒 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 一 財務狀況 二 財務績效 三 現金流量 四 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 五 最近年度轉投資政策 其獲利或虧損之主要原因 改善計畫及未來一年投 資計畫 六 風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之事項 七 其他重要事項 捌 特別記載事項 一 關係企業相關資料 二 最近年度及截至年報刊印日止, 私募有價證券辦理情形 三 最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 四 其他必要補充說明事項 五 最近年度及截至年報刊印日止, 發生證交法第三十六條第三項第二款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項

5 壹 致股東報告書 各位股東女士 先生 : 一 一 五年度營業報告書 本集團一 五年度合併營業額為新台幣 12,005,230 仟元, 合併稅前淨利為新台幣 595,097 仟元 ( 一 ) 一 五年度營業計畫實施成果 單位 : 新台幣仟元 ;% 項目 一 五年度 一 四年度 增 ( 減 ) 金額 增 ( 減 ) 百分比 營業收入 12,005,230 11,116, , % 營業成本 10,763,367 10,041, , % 營業毛利 1,241,863 1,074, , % 營業費用 722, ,237 88, % 營業淨利 519, ,419 78, % 稅前純益 595, ,655 54, % ( 二 ) 預算執行情形 : 不適用 ( 三 ) 財務收支及獲利能力分析 項 目 一 五年度 一 四年度 財務結構 償債能力 獲利能力 負債佔資產比率 (%) 長期資金佔不動產 廠房及設備比率 (%) 流動比率 (%) 速動比率 (%) 資產報酬率 (%) 股東權益報酬率 (%) 純益率 (%) 每股盈餘 ( 元 ) ( 四 ) 研究發展狀況以 LED-BACK LIGHT TRANSFORMER CHOKE POE RELAY CAR SWITCH CAR TRANSFORMER CONNECTOR 模具 成型 沖壓 零組件組裝 模組組裝 自動化設備研發設計製造為主要範圍 二 一 六年度營業計畫概要 ( 一 ) 經營方針 : 本集團著重將資源運用於需求面高度成長及應用面廣泛之顯示產品, 致力於相關主力零組件的導入 產製 銷售並建立整合解決方案, 且加速推展製造部門產製能力之提升 以對應客戶需求, 並繼續尋求合作公司及委製公司新零組件之引進產銷 -1-

6 ( 二 ) 營業目標 : 本集團零組件應用於智慧型手機 數位相機 藍光遊戲機 照明家用電器 無線網通 車用電子 工業控制 醫療產品 物聯網及光通訊... 等產業上, 隨著產業變化及外移下, 持續引進高附加價值產品線, 並與平台供應商合作, 以期能提供給客戶更完整之解決方案, 擴大對客戶之服務, 以增加公司營收 ( 三 ) 重要產銷政策 : 1. 針對通路行銷 (1) 智慧型手機產業利用現有產品線與國內外知名方案晶片設計公司合作, 以量產型整合方案方式推廣產品 例如 :Wi- Fi FEM ( 無線前端模組 ) LTCC Substrate( 低溫陶瓷基板 ) NANO Sim Card( 超薄型連接器 ) Metal Core ( 高頻細微積層電感 ) 及 Isolator( 基站用隔離器 ) 相機模組用 VCM 等, 可使用於各式智慧型手機 無線傳輸模組 路由器及 4G-LTE 基站等 (2) 顯示器產業專注於智慧型手機用高解析度 Synaptics-TDDI DDIC 及指紋辨識 (FPM) I.C. PC 用貼片式發光二極體 ; 另外亦耕耘在車載 工控 導航用高端 TFT 屏及觸摸屏等 (3) 節能及光源市場各界對環保意識持續高漲, 針對節能光源市場積極導入新供應商之多晶高功率光源模組及普誠公司的 LED 電源驅動 I.C., 應用於球炮燈 車燈, 對空氣及環境污染問題提供偵測器及 NIDEC( 日電產 ) 之直流無刷馬達, 並且依客戶需求提供完整方案以供生產 (4) 相機產業針對相機產業, 提供 ALPS 音圈連接器及按鍵開關 RENESAS 防手震 I.C. 馬達控制 I.C. 及 Power 用 MOS FET / IGBT (5) 泛用型半導體產業 RENESAS 單晶片處理器廣泛應用於車載 工業自動化控制及各類電源模組, 如 : 馬達 伺服器 PLC 變頻器 工業 4.0 通訊 I.C. 等產業 ; 另在 2015 年引進代理線 NIHON INTER(KYOCERA) 功率元件模組 (6) 儲存播放市場及光通訊市場代理日立多媒體光學讀取頭, 提供 XBOX 用藍光播放器 (BD-Player) KONICA 光學物鏡, 廣泛應用於 IT 及播放器市場 ; 因應傳輸速率提升下, 非球面物鏡 (25GPS) 需求擴增在光通訊市場 (7) 車用電子代理販售日立之高壓二極體 RENESAS 之 MCU & MOS FET SINKA 品牌倒車雷達用固定式變壓器 FDK 品牌電動汽車之變壓器 各類 ALPS 傳感器 (Sensor) KMOT UPD 光學模組及 NDK 晶體振盪器 -2-

7 (8) 電腦週邊 USB Type C 為一新型的電腦週邊連接埠, 可支援更快的速度並強大可擴充性 ; 本集團通路事業群代理龍迅公司及安格公司之產品, 可提供 HDMI VGA 影音轉接 I.C. 2. 針對製造行銷 (1) 自主開發商品 A. 以信華 ( 廈門 ) 及友華 ( 吳江 ) 之模具 成型 沖壓之技術, 開拓消費性電子 資訊 通訊 汽車市場等需求之高端精密塑件與金屬端子, 其應用商品如連接器 繼電器 開關 VCM 手機雷雕天線 Frame 助聽器等 B. 配合客戶之需要完整開發端子嵌入式成型商品, 並可進一步組裝為 Module 或 Solution Unit 商品 C. 以開發一模多穴之技術, 降低工時及材料成本以增加獲利 D. 自行修改成型機台, 以縮短週期達到省時省工之效果 E. 自行開發 CCD 檢測, 確保製品生產安全無誤, 同時保障了品質的穩定性 F. 完整的模具製造產業鏈, 從模具設計 加工 組模 試模無縫連接, 提供客戶最快速確實的服務, 交期最快 2 週即可交貨 G. 以現有產業用之線圈 變壓器為基礎, 積極開拓網路通訊 汽車倒車雷達 電動車及照明市場用之線圈及變壓器 同時並接受客戶委託開發 製造客製化商品 H. 磁性元件的業務推展及產品開發方向 a. 發展方向 :LED 照明 IP Cam 監控產業 光學產業 無線充電 空氣濾清器 倒車雷達及電動車窗等汽車電子相關領域 b. 與知名 IC 設計公司共同開發產品, 將產品導入公版設計模式, 拓展客戶 c. 目標客戶 :(i) 數位相機, 如華晶科 佳能 群光等國際代工大廠 (ii) 車載商品, 如法雷奧 Bosch 小糸 海拉 同致 輝創 TRW 車王電等專業廠商 d. 產品特性 : 微小型化設計, 因應未來商品的需求及強化導入市場優勢 e. 關鍵點 :Core Bobbin 的材料特性上差異化 I. 車載變壓器自動化生產線研發, 以機器換人, 達到降低人工成本及品質穩定 包括倒車輔助系統 EP6( 超聲波探頭驅動變壓器 ) 胎壓監測系統 除霧器用濾波線圈 儀器儀錶照明 電源線用共模電感以及 LED 燈具等, 尤其隨著中國大陸內需汽車市場龐大, 加上倒車輔助系統與胎壓監測系統成為汽車標準配備, 本集團在車載電壓器市場前景展望相當樂觀,2017 年將再擴充二條 EP6 生產線, 以支應客戶訂單需求, 主要客戶為全世界前 5 大環車影像 / 倒車雷達廠商, 終端客戶為 GM HYUNDAI HONDA VOLKSWAGEN 等 -3-

8 (2) 代工生產商品 A. 以自主開發商品之技術力提升代工生產商品在成本 品質及交期之競爭力, 以爭取更多代工之機會 B. 適切的調整代工品項, 以提升獲利能力 C. 利用設備事業部之自動化生產的設計及製造技術, 針對繼電器全面導入自動化生產製程, 以提升產能及獲利能力 D. 目前代工客戶涵蓋了 HITACHI JDI FUJITSU HIROSE MOLEX 等全球知名企業 (3) 代工設計開發產品本集團長期耕耘 VCM( 音圈馬達 ) 零件客戶, 並受惠於手機雙鏡頭需求增加, 已切入中國紅色供應鏈, 主要客戶鎖定世界前三大 / 中國前五大 VCM( 音圈馬達 ) 廠商, 終端客戶為陸系手機品牌 HUAWEI OPPO VIVO 與 GIONEE 及國際品牌 APPLE 等 3. 針對產品測試認證 (1) 持續拓展電子電機產品之電磁相容 (EMC) 測試認證業務世界先進國家對 EMC 的管制範圍日益擴大, 台灣經濟部標準檢驗局 (BSMI) 亦積極推動產品之 EMC 認證制度, 部份開發中 未開發國家也開始引進 EMC 認證, 且由於電子電機產品的不斷推陳出新, 使得 EMC 測試認證服務市場需求不斷擴大, 本集團驗證事業群已在兩岸間建有完整之 EMC 專業檢測實驗室, 搭配堅強之技術經營團隊, 提供客戶精確快速之測試認證服務, 林口 EMC 檢測大樓已在 2012 年建造完成, 能提供國內外客戶更先進 更完整 更優質的 EMC 測試認證環境, 縮短產品上市時間 (2) 持續拓展電子電機產品之安全規格 (Safety) 測試認證業務電子電機產品在使用上的安全攸關使用者的生命財產, 世界各國皆有針對其國內使用環境的特性訂定有產品的安全技術指標, 本集團驗證事業群為台灣經濟部標準檢驗局 (BSMI) 美國 UL 歐盟德國 TUV 萊因認可實驗室 中國 CNAS 認可實驗室 日本 JQA 認可實驗室, 亦是 IECEE 國際電工協會認可之 CBTL 實驗室, 可協助客戶迅速經濟取得各國的安規認可以縮短產品上市時程, 同時在台灣及大陸的實驗室亦陸續取得日本 S-JQA PSE CBTL 認可實驗室資格, 成為日本 JQA 在兩岸間唯一合作的測試認證實驗室, 提供國內外廠商在爭取日商代工商機現地化的測試認證服務 ; 在 2012 年本集團驗證事業群亦成為中國 CQC CBTL 認可實驗室, 除可進行 CB 測試及發行報告外, 在兩岸 ECFA 中的技術服務領域開放進程上居於有利的地位 ; 在 2017 年本集團驗證事業群台灣實驗室成為德國萊因 CBTL 認可實驗室, 更有助於國內企業迅速經濟取得歐盟的安規認可以縮短產品上市時程並拓展商機 (3) 持續開發整合性自動測試軟體本集團驗證事業群開發之 EMC 測試軟體在國內居於領導地位, 並外銷韓國 中國等主要廠商及實驗室等, 而因測試軟體需跟隨國際標準逐年更新, 各主力生產廠商亦因內部研 -4-

9 發需要或因應產品品質提升需求而有自行測試需求, 皆需購入專業之測試軟體因應, 市場呈現穩定成長趨勢 ; 本集團驗證事業群亦開發出數位電視抗干擾 ( 電磁耐受 ) 測試系統, 已獲得台灣認證基金會 (TAF) 及經濟部標準檢驗局認可, 證明符合國際測試系統水平, 並與國際主要儀器廠交互授權銷售, 在政府全力推動電視播放數位化的時代, 市場商機可期 ; 開發成功之全自動智慧家電電風扇節能測試系統平台及車用電子零件大電流及電磁干擾自動測試平台除提升檢測部門的檢測效率與準確性外, 並已獲得中華民國專利證號以保障集團之專業研發技術, 而如全自動智慧家電電風扇節能測試系統更獲得經濟部工業局肯定繼而取得 協助傳統產業技術開發計畫 (CITD) 的專案補助 ; 本集團驗證事業群也完成無線產品 Throughput 功能測試系統, 成功銷售予國內主要 EMS 大廠, 在政府全力推動 M-Taiwan 的加持下, 無線通訊是產業的主要發展方向, 相關的功能測試軟體及系統環境需求是不可或缺的 (4) 測試環境工程服務隨著電子電機產品的推陳出新, 客戶為研發需要或為爭取產品上市時間或因量產品的品質保障需自行測試, 故自行建立測試實驗室亦漸是必要, 本集團驗證事業群耕耘此領域已多年並搭配自行開發的整合性測試軟體提供予客戶一條龍之技術服務, 已在業界建立起一定的市場地位及品質形象, 另由於中國已是世界工廠, 各大國際企業相繼進駐, 再加上內需需求強勁, 及在中國積極推動 CCC 認證制度的情勢下, 國家級檢測單位及企業建立自有的測試環境的需求是本集團驗證事業群於此領域成長的動力 (5) 積極進入節能環保技術服務全球環保意識抬頭, 節能減碳呼聲高漲, 如美國能源署已規定如電腦 電視 影印機等產品在 2011 年起需取得 EPA 認證, 台灣環保署的環保標章 能源署的節能標章對此領域產品亦有規範, 歐盟 中國 日本 韓國 澳洲等也有類似要求, 在在顯示綠能產業的發展已是不可忽視, 本集團驗證事業群已獲得美國能源署 EPA 實驗室認可資格, 亦是美國加州能源委員會 CEC 認可實驗室, 同時承接工業研究院進行台灣節能產品的測試及數據搜集整理之研究計劃, 為制定產品之台灣節能標準承擔企業的社會責任, 另本集團驗證事業群已購入伺服器 (Server) 節能測試軟體並建立起洗衣機節能省水測試設備與二次鋰電池測試能量, 並投入建立 LED 燈具 RoHS REACH 等測試環境及擬引進碳足跡之輔導認證, 拓展技術服務領域 (6) 本集團驗證事業群在林口 EMC 檢測大樓建立手機電磁波能量比吸收率 (SAR) 測試設備 無線通訊產品全電波暗室 天線測試 (OTA/CTIA) 測試實驗室, 全力推展手持式產品之無線測試認證業務, 並積極開拓無線通訊產品全球認證管道, 至今已順利完成並獲取一百餘國或地區國際認證實際經驗 ; 與此同時, 驗證事業群深圳 上海及蘇州吳江實驗室亦將同步擴展無線通訊產品測試認證能量如手機電磁波能量比吸收率 (SAR) 測試設備 無線通訊產品全電波暗室 天線測試 (OTA/CTIA) 測試實驗室, 將有助於本集團測試認證業務之拓展 -5-

10 (7) 本集團驗證事業群在林口及蘇州吳江實驗室已投入電源產品大功率三相 EMC 測試能量, 能針對雲端伺服器 太陽能變頻設備 (PV system) 等高功率產品進行 EMC 測試認證作業 ; 另中國已成為世界最大的汽車生產及銷售市場, 本集團驗證事業群近年內亦將投入車輛電子 EMC 測試領域, 將更有助於本集團測試認證業務之拓展 ; 同時基於環保節能趨勢, 歐美主要先進國家及台灣 日本 南韓 中國等皆已陸續禁止生產及銷售白熾燈泡, 節能之 LED 燈泡將為照明市場之主流產品, 本集團驗證事業群已啟動照明產品測試認證計劃, 在台灣及大陸實驗室陸續建立起安規及 EMC 檢測能量, 並已取得如美國 UL 日本 JQA 等主要認證機構之認可有助於業績之成長 (8) 隨著無線通訊技術的推陳出新, 物聯網亦以 3G/4G(LTE)/WiFi/BT 等無線傳輸做為主要的應用技術, 本集團驗證事業群已分別在台灣 華南 華東建立起完整的無線通訊檢測實驗室及技術, 並在 2016 年建立日本通訊事業法 (TBL) 檢測能量, 可對銷日的手機 平板等手持式通訊裝置進行完整的一站式檢測及認證服務, 將有助於業績的成長 (9) 在 ECFA 框架下兩岸已簽署服務貿易協議其中包含開放測試認證產業, 目前雖因立法作業延宕尚未正式生效, 本集團驗證事業群華南測試認證實驗室正積極運作以取得中國強制認證標誌 CCC 檢測實驗室資格, 將可提供國內外企業一地測試兩岸取證的服務 ; 同時因應此測試認證產業的開放趨勢, 本集團驗證事業群亦已開始評估在成都 重慶 武漢 西安... 等地增設測試認證實驗室的可行性, 將更能提供兩岸業者即時有效的現地測試認證服務, 拓展技術服務地區及領域 在此, 感謝各位股東長期以來的支持與指教, 在全體同仁的齊心努力下, 本集 團將秉持 主動 積極 負責 的精神, 替企業及股東創造更多價值 最後敬祝各位股東身體健康 萬事如意 董事長暨總經理 : 鍾正宏 -6-

11 貳 公司簡介 一 設立日期 : 中華民國 69 年 08 月 07 日 二 公司沿革 : 69 年 設立敦吉股份有限公司, 資本額為新台幣 100 萬元整, 主要經營電子零組件代理銷售 71 年 成立技術部門, 開始微電腦應用及 ASIC 設計服務, 提昇競爭能力 72 年 現金增資 400 萬元, 實收資本額 500 萬元整 74 年 購置於台北市復興北路 號 9 樓辦公室 75 年 現金增資 1,000 萬元, 實收資本額 1,500 萬元整 76 年 現金增資 1,500 萬元, 實收資本額 3,000 萬元整 77 年 與日本 Tokin Corporation 合資, 成立台灣東金科技股份有限公司, 主要經營電子產品之電磁波干擾測試 78 年 與日本高見澤電機製作所合資, 成立高華電機股份有限公司, 主要經營繼電器之製造 轉投資新加坡奧迪股份有限公司, 主要經營電子產品之進口買賣 現金增資 2,000 萬元, 實收資本額 5,000 萬元整 成立安全規格事業部, 擴增 Safety 測試驗證事業 79 年 合併凱華精密為敦吉股份有限公司機電事業部門, 主要從事模具製造與塑膠零件射出成型等產品 與奧迪合併為敦吉股份有限公司, 增資換股 3,000 萬元, 辦理現金增資 5,400 萬元及盈餘轉增資 1,000 萬元, 實收資本額 14,400 萬元整 現金增資 600 萬元, 實收資本額 15,000 萬元整 機電事業部門遷入座落於桃園縣平鎮市之新建兩層現代化鋼筋水泥廠房, 佔地 3,347 平方公尺, 建物 2, 平方公尺, 擴大產能及營運規模 取得美國 FCC 認可 80 年 轉投資香港豐國電子有限公司, 經營電子零組件代理銷售 轉投資台灣東金電子股份有限公司, 主要經營磁鐵心 線圈之製造加工 盈餘及資本公積轉增資計 3,000 萬元, 實收資本額 18,000 萬元整 成立德國人體工學 (ZH 1/618)ISO9241 畫面特性測試實驗室 轉投資信華倉儲貿易 ( 深圳 ) 有限公司, 經營倉儲業務及國際貿易等貿易服務 81 年 奉投審會核准經由香港豐國科技投資有限公司, 於廈門成立信華機電 ( 廈門 ) 有限公司 轉投資香港豐國科技投資有限公司, 主要經營電子產品買賣及投資業務 轉投資信華科技 ( 深圳 ) 有限公司, 開啟華南地區測試驗證事業 82 年 敦吉股份有限公司變更公司名稱為敦吉科技股份有限公司 與 TUV 訂定 MPR 測試合作契約, 由 TUV 委託敦吉全權測試, 設立 MPR 測試專用隔離室 83 年 開始進行 CE 委託測試及申請, 使國外委託測試增加 開始接受 CNS( 經濟部中央標準局 ) 委託測試 85 年 轉投資之信華機電 ( 廈門 ) 有限公司, 變更公司名稱為信華科技 ( 廈門 ) 有限公司 向台北市政府標購內湖區西湖段四小段 385 地號興建廠辦大樓 -7-

12 購置內湖區西湖段四小段 386 地號 ( 上項之毗鄰地 ) 轉投資敦吉電子 ( 上海 ) 有限公司, 開啟華中地區測試驗證事業 86 年 通過 CSA ISO Guide 25 品質審核, 成為 CSA 多項產品合格測試實驗室 信華科技 ( 廈門 ) 有限公司繼電器 變壓器及線圈取得 ISO9002 認證 87 年 證期會核准為公開發行公司, 並辦理現金增資 6,000 萬元 盈餘及資本公積 轉增資計 18,000 萬元, 實收資本額 42,000 萬元整 88 年 內湖科技大樓取得建築物所有權狀, 營業總部正式啟用 平鎮廠通過 ISO 9001 品質認證 盈餘轉增資 4,200 萬元, 實收資本額 46,200 萬元整 正式掛牌上櫃 信華科技 ( 廈門 ) 有限公司精密模具和成型取得 ISO9001 認證 轉投資敦吉電子物流中心 ( 上海 ) 有限公司, 經營電子零組件銷售 89 年 盈餘暨員工紅利轉增資計 14,400 萬元, 實收資本額 60,600 萬元整 代理並銷售宏齊科技 ( 股 ) 公司 LED 產品 代理並銷售 ELPIDA MEMORY 相關產品 90 年 安規之電性測試領域榮獲中華民國實驗室認證委員會人體工學等七項認可證書 盈餘轉增資 16,200 萬元, 實收資本額 76,800 萬元整 股票於臺灣證券交易所掛牌交易 信華科技 ( 廈門 ) 有限公司取得 ISO14001 認證 91 年 盈餘轉增資 13,200 萬元, 實收資本額 90,000 萬元整 取得工業局核發之營運總部營運範圍證明函 以 12/30 為合併基準日, 簡易合併子公司 台灣東金科技 ( 股 ) 公司 代理並銷售 HITACHI METALS 及 KONICA-MINOLTA LENS 等相關產品 信華科技 ( 廈門 ) 有限公司通過 ISO9001:2000 版換版審核 信華科技 ( 廈門 ) 有限公司取得 ISO/TS16949 認證 信華科技 ( 廈門 ) 有限公司與日本友和公司合資成立友華精密電子 ( 吳江 ) 有限公司, 取得股權 50% 經營連接器 顯示器及事務機器用等塑膠零件之精密射出成型 92 年 轉換公司債轉換普通股 5,156 萬元, 實收資本額 95,156 萬元 盈餘轉增資 10,680 萬元整, 實收資本額 105,836 萬元 轉換公司債轉換普通股 3,188 萬元暨員工認股權證轉換普通股 432 萬元, 實收資本額 109,456 萬元 代理並銷售 RENESAS TECHNOLOGY 及富晶通 TOUCH PANEL 等相關產品 信華科技 ( 廈門 ) 有限公司取得 QS9000 認證 台灣東金科技併入敦吉科技驗證事業本部轄下, 改稱 電磁相容部 93 年 轉換公司債轉換普通股 411 萬元暨員工認股權證轉換普通股 257 萬元, 實收資本額 110,124 萬元 轉換公司債轉換普通股 735 萬元暨員工認股權證轉換普通股 39 萬元, 實收資本額 110,898 萬元 轉換公司債轉換普通股 5 萬元暨員工認股權證轉換普通股 24 萬元, 實收資本額 110,927 萬元 庫藏股註銷普通股減資 2,276 萬元, 實收資本額 108,651 萬元 合資設立之高華電機自 93 年 2 月辦理清算, 並於 93 年 8 月清算完成 -8-

13 盈餘暨員工紅利轉增資 10,674 萬元, 實收資本額 119,325 萬元 員工認股權證轉換普通股 111 萬元, 實收資本額 119,436 萬元 轉投資敦吉機電 ( 廈門 ) 有限公司, 設定為廈門市重點高新技術企業及自動化設備專用工廠建成 友華精密電子 ( 吳江 ) 有限公司取得 ISO9001:2000 及 ISO14001 認證 94 年 員工認股權證轉換普通股 80 萬元, 實收資本額 119,516 萬元 轉投資之台灣恩益禧東金電子 ( 股 ) 公司之持股全數處分完畢 員工認股權證轉換普通股 23 萬元, 實收資本額 119,539 萬元 轉換公司債轉換普通股 674 萬元暨員工認股權證轉換普通股 74 萬元, 實收資本額 120,287 萬元 盈餘暨員工紅利轉增資 5,984 萬元, 實收資本額 126,271 萬元 轉換公司債轉換普通股 4,362 萬元暨員工認股權證轉換普通股 143 萬元, 實收資本額 130,776 萬元 轉投資信華電子科技 ( 吳江 ) 有限公司 電磁兼容部, 擴展華中地區 EMC 測試驗證事業 95 年 轉換公司債轉換普通股 712 萬元暨員工認股權證轉換普通股 66 萬元, 實收資本額 131,554 萬元 轉換公司債轉換普通股 1,153 萬元暨員工認股權證轉換普通股 38 萬元, 實收資本額 132,745 萬元 因應公司營運需求, 子公司香港敦吉科技投資有限公司申請在臺灣地區投資設立新公司敦吉檢測科技股份有限公司, 經營安規及電磁相容測試認證業務 轉換公司債轉換普通股 2,305 萬元暨員工認股權證轉換普通股 18 萬元, 實收資本額 135,068 萬元 盈餘暨員工紅利轉增資 7,474 萬元, 實收資本額 142,542 萬元整 轉換公司債轉換普通股 547 萬元暨員工認股權證轉換普通股 261 萬元, 實收資本額 143,350 萬元 友華精密電子 ( 吳江 ) 有限公司取得 ISO9001 認證 96 年 轉換公司債轉換普通股 1,094 萬元暨員工認股權證轉換普通股 297 萬元, 實收資本額 144,741 萬元 轉投資怡安醫療器材股份有限公司取得 51% 股權, 跨入醫療產業 向 ACE GREAT INVESTMENTS LTD. 購買 2% 敦吉科技投資有限公司股權 轉換公司債轉換普通股 195 萬元暨員工認股權證轉換普通股 130 萬元, 實收資本額 145,066 萬元 國內第一次無擔保可轉換公司債已全數轉換普通股完成, 已奉主管機關核准於 96 年 4 月 23 日終止櫃檯買賣事宜 轉換公司債轉換普通股 3,408 萬元暨員工認股權證轉換普通股 207 萬元, 實收資本額 148,681 萬元 本集團母公司以新台幣 1 億 2 仟萬向子公司香港敦吉科技投資有限公司受讓敦吉檢測科技股份有限公司 100% 之股權 盈餘暨員工紅利轉增資 3,830 萬元, 實收資本額 152,511 萬元 員工認股權證轉換普通股 500 萬元, 實收資本額 153,011 萬元 向其他股東購入怡安醫療器材股份有限公司 30.97% 持股, 累積取得怡安醫療器材股份有限公司 81.97% 股權 97 年 子公司怡安醫療器材股份有限公司轉投資設立怡安醫療器械 ( 蘇州 ) 有限公司 -9-

14 盈餘暨員工紅利轉增資 4,065 萬元, 實收資本額 157,076 萬元 庫藏股註銷普通股減資 4,000 萬元, 實收資本額 153,076 萬元 安全規格事業取得 UL Demko IEC 及 IEC CBTL 資格認證 98 年 庫藏股註銷普通股減資 6,000 萬元, 實收資本額 147,076 萬元 代理 SENSOR DYNAMICS 相關產品銷售大中華地區 與深圳市駿豪檢測技術有限公司合資成立深圳市信華檢測技術有限公司, 取得股權 80%, 提供有毒有害物質之檢測服務 安全規格事業獲得台灣 BSMI 之 IEC /-2 及 CNS3765 等小家電產品資格認證 99 年 庫藏股註銷普通股減資 2,000 萬元, 實收資本額 145,076 萬元 代理並銷售 NIDEC 及 PTC 產品 100 年 敦吉檢測科技股份有限公司取得日本 JQA S-Mark & JQA PSE Mark 資格認證 101 年 代理並銷售龍迅半導體產品 敦吉檢測科技股份有限公司林口實驗室大樓啟用, 主要做為 10 米 3 米電波暗室及 RF 測試等電子類產品測試服務用途 102 年 出售子公司怡安醫療器材股份有限公司之股權已完成交割 庫藏股註銷普通股減資 3,000 萬元, 實收資本額 142,076 萬元 子公司敦吉科技投資有限公司董事會決議辦理減少實收資本額 HKD 9,960 萬元, 減資後實收資本額 HKD 6,640 萬元 信華科技 ( 廈門 ) 有限公司吸收合併敦吉機電 ( 廈門 ) 有限公司, 此合併交易業經主管機關核准 103 年 現金減資退還股款 28,415 萬元, 實收資本額 113,661 萬元 友華精密電子 ( 吳江 ) 有限公司取得 ISO/TS16949 認證 安全規格事業獲得台灣 BSMI 之 CNS C 二次鋰行動電源 鋰電池 / 組產品資格認證 104 年 庫藏股註銷普通股減資 1,200 萬元, 實收資本額 112,461 萬元 庫藏股註銷普通股減資 5,160 萬元, 實收資本額 107,301 萬元 處分深圳市信華檢測技術有限公司部分股權, 處分後持股比例降至 59.67%, 仍具有控制力 105 年 完成子公司新加坡奧迪股份有限公司清算程序 -10-

15 資 訊 部 管 理 部 經營管理室 參 公司治理報告 一 組織系統 ( 一 ) 組織圖 股東大會 監察人 董事會 董事長 稽核室 -11- 總經理 通路事業本部製造事業本部驗證事業本部經營管理本部 主動元件部 被動元件部 專案推廣部 豐國電子 ( 香港 ) 信華電子科技 ( 吳江 ) 敦吉科技投資 ( 香港 ) 敦吉檢測科技 ( 台灣 ) 信華倉儲貿易 ( 深圳 ) 信華科技 ( 廈門 ) 信華科技 ( 深圳 ) 敦吉電子物流中心 信華電子科技 ( 吳江 ) 信華檢測技術 ( 深圳 ) ( 上海 ) 友華精密 ( 吳江 ) 敦吉電子 ( 上海 )

16 ( 二 ) 各主要部門所營業務 1. 製造事業本部 : 統合國內外製造事業 產銷整合及自有商品之研發及推銷 受託代製業務 ; 掌控市場動向 整合產品規劃, 落實產銷整合以建立 強大營業力 並建立海內外整體銷售體制 2. 通路事業本部 : 負責銷售各類代理及自有之電子零組件, 並依功能別設有主動元件部 被動元件部 專案推廣部 (1) 主動元件部 被動元件部 : 負責自有產品及代理商品之國內外業務開發 接單處理 廠商客戶往來及服務等 代理商品推廣有關之 FAE 工作, 產品整合應用 軟體技術等支援, 以及現有代理廠牌新推廣產品之前期推廣, 例如市場調查 產品企劃 銷售策略制定與產品整合與推廣規劃 新產品代理契機搜尋 市場情報蒐集... 等 (2) 專案推廣部 : 負責自有產品及 OEM 專案推廣 產品整合應用等支援, 市場調查 市場情報蒐集... 等 3. 經營管理本部 : 負責財務會計 人力資源 行政總務 資訊系統 經營績效 投資評估等, 設有經營管理室 資訊部 管理部 (1) 經營管理室 : 負責新事業之開發及評估 集團整體含轉投資事業之營運統合協調及經營績效管理 (2) 資訊部 : 負責資訊系統軟硬體架構之整合 規劃 建置及維護 (3) 管理部 : 負責財務 會計 股務 人事 召募 教育訓練 總務 保全 法務等工作 4. 稽核室 : 負責集團各事業部門之內部稽核工作 -12-

17 董事 鍾元凱 鍾元琦 父子 父子 兄弟 父子 兄弟 二 董事 監察人 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料 ( 一 ) 董事 監察人 職稱 1. 董事及監察人資料 ( 一 ) 106 年 4 月 18 日 國籍或姓名註冊地 性別 選 ( 就 ) 任日期 任期 初次選任日期 選任時持有股份現在持有股份 股數 配偶 未成年子利用他人名女現在持有股份義持有股份 持股持股持股持股股數股數股數比率比率比率比率 主要經 ( 學 ) 歷 目前兼任本公司及其他公司之職務 具配偶或二親等以內關係之其他主管 董事或監察人 職稱姓名 關係 董事長 中華民國 鍾正宏男 年 ,728, % 14,728, % 7,089, % 4,851, % 本公司總經理信華電子科技 ( 吳江 ) 宏寶投台灣大學經濟學系資 ( 股 ) 公司之董事長台灣日立電子公司管理香港敦吉科技投資 友華精師 菱台公司總經理 / 董密電子 ( 吳江 ) 信華科技( 深事長圳 ) 敦吉電子( 上海 ) JSJK 之董事 -13- 董事 英屬維京群島 JSJK HOLDING CO., LTD. 中華民國 代表人 : 陳慶宗 男 年 敦吉檢測科技 ( 股 ) 公司 信華交通大學電子工程系科技 ( 深圳 ) 敦吉電子( 上海 ) 美國 NARTE 國際認證之董事長信華電子科技 ( 吳江 ) 之董事 7,682, % 7,682, % % % EMC 工程師 , % 756, % 203, % % 無無無 董事 英屬維京群島 JSJK HOLDING CO., LTD. 中華民國 代表人 : 鍾元凱 男 年 本公司製造事業本部執行副華碩電腦 ( 股 ) 公司經總經理理 敦吉科技 ( 股 ) 公司信華科技 ( 廈門 ) 友華精密電子 ( 吳江 ) 之董事長宏寶投資 ( 股 ) 公司之董事 7,682, % 7,682, % % 0 清華大學工業工程研究 0.00% 所碩士 董事長 鍾正宏 ,912, % 1,912, % 120, % 0 協理 宏碁 ( 股 ) 公司副 0.00% 理 和碩聯合科技 ( 股 ) 公司協理 董事 鍾元琦 董事 英屬維京群島 JSJK HOLDING CO., LTD. 中華民國 代表人 : 鍾元琦 男 年 ,682, % 7,682, % % % 國立交通大學資訊工程碩士 克學院企管碩士信華科技 ( 廈門 ) 信華電子科 ,890, % 1,890, % 140, % % 技 ( 吳江 ) 之監事董事鍾元凱

18 目前兼任本公司及其他公司之職務 本公司製造事業本部執行副總經理信華科技 ( 廈門 ) 信華電子科技 ( 吳江 ) 之董事敦吉檢測科技 ( 股 ) 公司之監察人 本公司通路事業本部執行副總經理信華倉儲貿易 ( 深圳 ) 敦吉電子物流中心 ( 上海 ) 之董事長香港豐國電子之董事 具配偶或二親等以內關係之其他主管 董事或監察人 職稱姓名 關係 無無無 無無無 國籍或職稱姓名註冊地 性別 選 ( 就 ) 任日期 任期 配偶 未成年子利用他人名選任時持有股份現在持有股份初次選任女現在持有股份義持有股份日期股數 持股持股持股持股股數股數股數比率比率比率比率 主要經 ( 學 ) 歷 董事 中華民國 中華民國 宏寶投資 ( 股 ) 公司代表人 : 劉定國 男 年 ,735, % 4,851, % % % , % 157, % 16, % % 成功大學工業設計系敦吉科技 ( 股 ) 公司協理 董事 中華民國 中華民國 宏寶投資 ( 股 ) 公司代表人 : 鄭益洲 男 年 ,735, % 4,851, % % % , % 217, % 1, % % 輔仁大學應用數學系敦吉科技 ( 股 ) 公司協理 獨立董事 中華民國 葉森男 年 , % 25, % 100, % % 國立臺灣大學商學系定遠染整 ( 股 ) 公司 信華科技本公司薪酬委員會主席無無無廈門 ( 有 ) 公司總經理 -14- 獨立董事 中華民國 蔡養正男 年 % % 14, % % 國立臺灣大學農學博士國立臺灣大學名譽教授台大農業試驗場管理主任及副場長台大實業林管理處審議委員本公司薪酬委員會委員無無無中華農學會學術組 台大農藝學系系友會常務監事考選部國家考試及格 考試院農業技師考試及格考選部典試委員 獨立董事 中華民國 賴文獻男 年 , % % 60, % % 國立臺灣大學經濟學碩士本公司薪酬委員會委員財政部金融司科長 財政部金光紅建聖股份有限公司融局組長 中央存款保險公司之監察人副總經理 無無無 監察人 中華民國 羅吉鴻男 年 ,839, % 1,839, % 1,283, % % 文化大學經濟學系大中鋼鐵 ( 股 ) 公司經理 伍輝金屬工業 ( 股 ) 公司之監察人 無無無 監察人 中華民國 賴英哲男 年 % % 50, % % 台灣大學經濟學系 日商新潟精機股份有限公司台北分公司負責人 無無無

19 法人股東名稱法人股東之主要股東 2. 法人股東之主要股東 106 年 04 月 18 日 宏寶投資股份有限公司鍾正宏 (50%) 郭秀寶 (50%) JSJK HOLDING CO., LTD. 鍾正宏 (50%) 郭秀寶 (50%) 3. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東 : 無 -15-

20 4. 董事及監察人資料 ( 二 ) 姓名 條件 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格商務 法法官 檢察商務 法務 財務 官 律師 務 財務 會計或公司會計師或會計或公司業務所須相其他與公業務所須之關科系之公司業務所工作經驗私立大專院需之國家校講師以上考試及格領有證書之專門職業及技術人員 符合獨立性情形 ( 註 1) 106 年 04 月 18 日 鍾正宏 0 JSJK HOLDING CO., LTD. 代表人 : 陳慶宗 JSJK HOLDING CO., LTD. 代表人 : 鍾元凱 JSJK HOLDING CO., LTD. 代表人 : 鍾元琦 宏寶投資 ( 股 ) 公司代表人 : 劉定國 宏寶投資 ( 股 ) 公司代表人 : 鄭益洲 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 葉森 0 蔡養正 0 賴文獻 0 羅吉鴻 0 賴英哲 0 註 1: 各董事 監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者, 請於各條件代號下方空格中打 (1) 非為公司或其關係企業之受僱人 (2) 非公司之關係企業之董事 監察人 ( 但如為公司或其母公司 子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者, 不在此限 ) (3) 非本人及其配偶 未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 (4) 非前三款所列人員之配偶 二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬 (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事 監察人或受僱人, 或持股前五名法人股東之董事 監察人或受僱人 (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 ( 理事 ) 監察人 ( 監事 ) 經理人或持股百分之五以上股東 (7) 非為公司或關係企業提供商務 法務 財務 會計等服務或諮詢之專業人士 獨資 合夥 公司或機構之企業主 合夥人 董事 ( 理事 ) 監察人 ( 監事 ) 經理人及其配偶 但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員, 不在此限 (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一 (10) 未有公司法第 27 條規定以政府 法人或其代表人當選 -16-

21 鍾元凱父子 無無無 無無無 董事長鍾正宏父子 ( 二 ) 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料 職稱國籍姓名 性別 持選 ( 就 ) 有 股 配偶 未成年份子女持有股份 任日期股 數 持股比率股數 利用他人名 義持有股份主持股 要 經 ( 學 ) 歷目前兼任其他公司之職務 比率 持股比率股數 106 年 04 月 18 日 具配偶或二親等以內關係之經理人 職稱姓名關係 董事長 兼 總經理 中華民國 鍾正宏男 ,728, % 7,089, % 4,851, % 台灣大學經濟學系台灣日立電子公司管理師菱台公司總經理 / 董事長 信華電子科技 ( 吳江 ) 宏寶投資 ( 股 ) 公司之董事長製造事業香港敦吉科技投資 友華精密電本部執行子 ( 吳江 ) 信華科技( 深圳 ) 敦吉副總經理電子 ( 上海 ) JSJK 之董事 製造事業本部 執行副總經理 中華民國 劉定國男 , % 16, % % 成功大學工業設計系敦吉科技 ( 股 ) 公司協理 信華科技 ( 廈門 ) 信華電子科技 ( 吳江 ) 之董事敦吉檢測科技 ( 股 ) 公司之監察人 -17- 通路事業本部 執行副總經理 製造事業本部執行副總經理 中華民國 中華民國 鄭益洲男 , % 1, % % 鍾元凱男 ,912, % 120, % % 輔仁大學應用數學系敦吉科技 ( 股 ) 公司協理 清華大學工業工程研究所碩士華碩電腦 ( 股 ) 公司經理敦吉科技 ( 股 ) 公司協理宏碁 ( 股 ) 公司副理和碩聯合科技 ( 股 ) 公司協理 信華倉儲貿易 ( 深圳 ) 敦吉電子物流中心 ( 上海 ) 之董事長香港豐國電子之董事 信華科技 ( 廈門 ) 友華精密電子 ( 吳江 ) 之董事長宏寶投資 ( 股 ) 公司之董事 通路事業本部副總經理 通路事業本部副總經理 通路事業本部副總經理 中華民國 中華民國 中華民國 吳榮德男 , % % % 林義超男 , % % % 郭俊賢男 % 20, % % 龍華工專電機工程科敦吉科技 ( 股 ) 公司協理 東吳大學日文系敦吉科技 ( 股 ) 公司協理 日本早稻田大學商學部敦吉科技 ( 股 ) 公司協理 香港豐國電子 信華倉儲貿易 ( 深圳 ) 之董事 信華倉儲貿易 ( 深圳 ) 敦吉電子物流中心 ( 上海 ) 之監事 無無無 無無無 敦吉電子物流中心 ( 上海 ) 之董事無無無 經營管理本部副總經理 中華民國 陳良德 ( 註 1) 男 , % % % 東海大學會計系勤業眾信會計師事務所經理敦吉科技 ( 股 ) 公司經理 友華精密電子 ( 吳江 ) 之監事無無無

22 具配偶或二親等以內關係之經理人 職稱姓名關係 無無無 職稱國籍姓名 經營管理本部經營管理室協理 中華民國 性別 持選 ( 就 ) 有 股 配偶 未成年份子女持有股份 任日期股 數 持股股數比率 利用他人名 義持有股份主持股 要 經 ( 學 ) 歷目前兼任其他公司之職務 比率 持股股數比率 王嘉興男 % % % 淡水工商管理專科學校財稅科 ( 民國 88 年改名真理大學 ) 敦吉科技 ( 股 ) 公司經理 信華電子科技 ( 吳江 ) 友華精密電子 ( 吳江 ) 之董事 製造事業本部協理 製造事業本部協理 中華民國 中華民國 黃宏修男 , % 1, % % 葉雲強男 , % % % 東吳大學會計系敦吉科技 ( 股 ) 公司經理 台北海洋技術學院食品工業系敦吉科技 ( 股 ) 公司經理 無無無無 無無無無 -18- 通路事業本部協理 中華民國 陳文漢 ( 註 2) 男 % % % 美國聖塔克拉拉大學電機系碩士台灣大學電機系晨星半導體 ( 股 ) 公司資深技術經理 Aturma System Inc. 市場部處長 Sonics 資深設計經理 S3 Inc. 資深設計主任 無 無 無 無 註 1: 陳良德先生於 獲擢升為副總經理 註 2: 陳文漢先生於 任職協理

23 現金金額 本公司 股票金額 財務報告內所有公司現金股票金額金額 單位 : 新台幣仟元 本公司 財務報告內所有公司 三 最近年度支付董事 監察人 總經理及副總經理之酬金 ( 一 ) 董事 ( 含獨立董事 ) 之酬金 職稱姓名 報酬 (A) 退職退休金 (B) 董事酬金 董事酬勞 (C) 業務執行費用 (D) A B C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例 薪資 獎金及特支費等 ( E ) 兼任員工領取相關酬金 退職退休金 ( F ) ( 註 1) 員工酬勞 (G) A B C D E F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 本公司 財務報告內所有公司 本公司 財務報告內所有公司 本公司 財務報告內所有公司 本公司 財務報告內所有公司 本公司 財務報告內所有公司 本公司 財務報告內所有公司 本公司 財務報告內所有公司 董事長鍾正宏 -19- 董事 董事 董事 董事 JSJK HOLDING CO.,LTD. 代表人 : 陳慶宗 JSJK HOLDING CO.,LTD. 代表人 : 鍾元凱 JSJK HOLDING CO.,LTD. 代表人 : 鍾元琦 宏寶投資 ( 股 ) 公司代表人 : 劉定國 ,400 5, % 1.42% 11,081 14, , , % 5.87% 無 董事 宏寶投資 ( 股 ) 公司代表人 : 鄭益洲 董事 ( 註 2) 宏寶投資 ( 股 ) 公司代表人 : 羅吉添 獨立董事 ( 註 3) 葉森 獨立董事 ( 註 3) 蔡養正 獨立董事 ( 註 3) 賴文獻 * 除上表揭露外, 最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務 ( 如擔任非屬員工之顧問等 ) 領取之酬金 : 無 註 1: 退職退休金屬新制提撥及舊制提列數 註 2: 宏寶投資 ( 股 ) 公司代表人羅吉添先生於 卸任 註 3: 獨立董事葉森 蔡養正及賴文獻先生於 選任

24 給付本公司各個董事酬金級距 低於 2,000,000 元 酬金級距表 前四項酬金總額 (A+B+C+D) 本公司 鍾正宏 陳慶宗 鍾元凱 鍾元琦 劉定國 鄭益洲 羅吉添 葉森 蔡養正 賴文獻 財務報告內所有公司 董事姓名 鍾正宏 陳慶宗 鍾元凱 鍾元琦 劉定國 鄭益洲 羅吉添 葉森 蔡養正 賴文獻 前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G) 財務報告內本公司所有公司 陳慶宗 羅吉添 葉森 蔡養正 賴文獻 羅吉添 葉森 蔡養正 賴文獻 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不含 ) - - 鍾正宏 鍾元凱 鍾元琦 劉定國 鄭益洲 鍾正宏 陳慶宗 鍾元凱 鍾元琦 劉定國 鄭益洲 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元以上 總計 10 人 10 人 10 人 10 人 ( 二 ) 監察人之酬金 職稱 姓名 本公司 監察人酬金 報酬 (A) 酬勞 (B) 業務執行費用 (C) 財務報告內所有公司 本公司 財務報告內所有公司 本公司 財務報告內所有公司 單位 : 新台幣仟元 A B 及 C 等三項總額占稅後純益之比例財務報本公司告內所有公司 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 監察人 監察人 羅吉鴻 賴英哲 0 0 1,200 1, % 0.32% 無 酬金級距表 監察人姓名 給付本公司各個監察人酬金級距 前三項酬金總額 (A+B+C) 本公司 財務報告內所有公司 低於 2,000,000 元 羅吉鴻 賴英哲 羅吉鴻 賴英哲 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不含 ) - - 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元以上 - - 總計 2 人 2 人 -20-

25 單位 : 新台幣仟元 ( 三 ) 總經理及副總經理之酬金 -21- 職稱姓名 董事長兼總經理鍾正宏 製造事業本部執行副總經理劉定國 通路事業本部執行副總經理鄭益洲 製造事業本部執行副總經理鍾元凱 通路事業本部副總經理吳榮德 經營管理本部副總經理唐淑芬 ( 註 2) 通路事業本部副總經理林義超 通路事業本部副總經理郭俊賢 經營管理本部副總經理陳良德 ( 註 3) 本公司 註 1: 退職退休金屬新制提撥及舊制提列數 註 2: 唐淑芬副總經理於 辭任 註 3: 陳良德先生於 獲擢升為副總經理 薪資 (A) 財務報告內所有公司 退職退休金 (B)( 註 1) 本公司 財務報告內所有公司 獎金及特支費等 (C) 本公司 財務報告內所有公司 本公司 現金金額 員工酬勞金額 (D) 股票金額 財務報告內所有公司現金股票金額金額 A B C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例 (%) 本公司 財務報告內所有公司 15,343 16, ,423 1,423 2, , % 5.44% 無 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 總經理及副總經理姓名本公司財務報告內所有公司 低於 2,000,000 元 鍾元凱 唐淑芬 陳良德 鍾元凱 唐淑芬 陳良德 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不含 ) 鍾正宏 劉定國 鄭益洲 吳榮德 林義超 郭俊賢 鍾正宏 劉定國 鄭益洲 吳榮德 林義超 郭俊賢 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元以上 - - 總計 9 人 9 人

26 ( 四 ) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形 經 職稱姓名股票金額現金金額總計 董事長兼總經理 鍾正宏 105 年度 ; 單位 : 新台幣仟元 總額占稅後純益之比例 (% ) 製造事業本部執行副總經理 劉定國 通路事業本部執行副總經理 鄭益洲 製造事業本部執行副總經理 鍾元凱 通路事業本部副總經理 吳榮德 理 通路事業本部副總經理 林義超 0 3,582 ( 預估數 ) 3,582 ( 預估數 ) 0.9% 通路事業本部副總經理 郭俊賢 經營管理本部副總經理 陳良德 ( 註 1) 經營管理本部經營管理室協理 王嘉興 製造事業本部協理 黃宏修 人 製造事業本部協理 葉雲強 註 1: 陳良德先生於 獲擢升為副總經理 ( 五 ) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事 監察人 總經 理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政 策 標準與組合 訂定酬金之程序 與經營績效及未來風險之關聯性 1. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事 監察人 總經理及副總經 理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析 職稱 104 年度 105 年度本公司合併報表本公司合併報表 董事 監察人總經理及副總經理 8.44% 9.62% 7.27% 8.41% 主要差異為 105 年度稅後純益增加 -22-

27 2. 給付酬金之政策 標準與組合 訂定酬金之程序 與經營績效及未來風險之關聯 性 董監事酬勞擬定, 已明定於本公司章程, 公司年度如有獲利 ( 所謂獲利係指稅 前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益 ) 其提撥比率不高於百分之三 ; 總經 理及副總經理酬勞於聘用時, 依據本公司訂定之人事管理規章中核薪標準表, 對 於本公司各層級人員之津貼與核薪標準, 皆有明確規定 ; 另依員工績效與公司營 運績效實際狀況, 審慎評估員工酬勞制度, 考量企業未來經營風險調整 四 公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形最近年度董事會開會 7 次 (A), 董事監察人出列席情形如下 : 職稱 姓名 實際出 ( 列 ) 席次數 (B) 委託出席次數 實際出 ( 列 ) 席率 (%) B/A ( 註 1) 董事長鍾正宏 % 備註 : 105/06/15 董監事改選 董事獨立董事董事監察人 JSJK HOLDING CO., LTD. 代表人 : 陳慶宗 JSJK HOLDING CO., LTD. 代表人 : 鍾元凱 JSJK HOLDING CO., LTD. 代表人 : 鍾元琦 宏寶投資 ( 股 ) 公司 代表人 : 劉定國 宏寶投資 ( 股 ) 公司 代表人 : 鄭益洲 % % % % % 葉森 % 蔡養正 % 賴文獻 % 宏寶投資 ( 股 ) 公司 代表人 : 羅吉添 連任 新任 % 舊任 羅吉鴻 % 賴英哲 % 連任 其他應記載事項 : 一 董事會之運作如有下列情形之一者, 應敘明董事會日期 期別 議案內容 所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 : ( 一 ) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項 ( 二 ) 除前開事項外, 其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項 -23-

28 本公司於 選任獨立董事, 自 起至 止所召開之董事會並無證券交易法第 14 條之 3 所列之事項 除上述事項外, 本公司並無獨立董事反對或保留意見之其他董事會議決事項 二 董事對利害關係議案迴避之執行情形, 應敘明董事姓名 議案內容 應利益迴避原因以及參與表決情形 : 本公司董事對利害關係議案皆依公司法第 206 條第 2 項準用第 178 條之規定為利益迴避不參與討論及表決 三 當年度及最近年度加強董事會職能之目標 ( 例如設立審計委員會 提昇資訊透明度等 ) 與執行情形評估 : 為健全公司治理, 於 105 年度設置三席獨立董事 另本公司為協助董事會評估與核定董監事與經理人之薪酬水準, 促使薪酬之發放與個人 公司之績效相結合, 以達薪酬發放之合理性, 並兼具吸引及留任優秀人才之目的 已依法令規定, 於 100 年 12 月設置薪資報酬委員會 訂定薪資報酬委員會組織章程 註 1:105 年董事會共計開會 7 次, 改選前董事會開會次數為 2 次, 改選後董事會開會次數為 5 次 ( 二 ) 監察人參與董事會運作情形 最近年度董事會開會 7 次 (A), 監察人出列席情形如下 : 職稱 姓名 實際出 ( 列 ) 席次數 (B) 實際出 ( 列 ) 席率 (%) B/A 備註 : 105/06/15 董監事改選 監察人羅吉鴻 7 100% 監察人賴英哲 7 100% 連任 其他應記載事項 : 一 監察人之組成及職責 : 本公司設有二席監察人 在董事會運作方面, 均會邀請監察人列席並表達意見, 以隨時掌握公司營運狀況, 監督董事會運作情形, 並適時陳述意見 1. 監察人與公司員工及股東之溝通情形 : 監察人認為有需要時, 隨時可藉由電話 傳真或 聯絡 2. 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形 ( 例如就公司財務 業務狀況進行溝通之事項 方式及結果等 ): 監察人與會計師溝通事項如下 : (1) 評估簽證會計師及相關審計人員之獨立性, 簽證會計師提供所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業規範中有關獨立性之聲明, 並溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項 ( 包括相關防護措施 ) (2) 溝通規劃查核範圍及時間, 以及重大查核發現 ( 包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失 ) (3) 集團年度財務報表查核之關鍵查核事項及關鍵查核事項之查核結果 另與內部稽核主管保持聯絡, 並審核內部稽核報告 ; 若有需要亦會敦請會計師作說明 二 監察人列席董事會並無對董事會議案提出特別意見 -24-

29 ( 三 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 : 評估項目 運作情形 與上市上櫃公司 是 否 摘要說明 治理實務守則差異情形及原因 一 公司是否依據 上市上櫃公司治理實務守 則 訂定並揭露公司治理實務守則? 二 公司股權結構及股東權益 ( 一 ) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議 疑義 糾紛及訴訟事宜, 並依程序實施? ( 二 ) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單? 本公司目前尚未訂定 公司治理實務守則 惟實務上已依該守則立配合法令規定法精神進行公司治理, 並已訂定 誠信經營守則 道德行為準則 辦理 等公司治理相關規範 符合上市上櫃公 ( 一 ) 本公司已設置股務人員及發言人制度, 並統一由發言人或代理發司治理實務守則 言人處理股東建議 疑義及糾紛等問題 ; 此外, 本公司網站亦建置利害關係人專區及聯絡資訊供股東 / 投資人提出建言或問題 ( 二 ) 本公司依證交法第 25 條規定按月於主管機關指定公開資訊觀測站申報董事 監察人 經理人及股份超過 10% 之股東持股異動情形 -25- ( 三 ) 公司是否建立 執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制? ( 四 ) 公司是否訂定內部規範, 禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券? 三 董事會之組成及職責 ( 一 ) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行? ( 三 ) 本公司訂有 對子公司監控作業辦法, 子公司均依相關規定辦理 ( 四 ) 本公司訂有 內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序 及 道德行為準則 等規範, 禁止公司內部人利用所知悉之未公開資訊從事內線交易 上述規章皆公告於公司網站 ( 符合上市上櫃公 ( 一 ) 為達持續均衡發展之目標, 本公司視董事會組成多元化為關鍵因司治理實務守則 素之一, 其多元化包括 ( 但不限於 ) 性別 年齡 文化及教育背景 專業經驗 技能及知識 董事會所有委任均以用人唯才為原則, 並在考慮人選時以客觀條件顧及董事會成員多元化的益處 故本公司董事會成員均具有產業專業背景及經營實務經驗 ( 二 ) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外, 是否自願設置其他各類功能性委員會? ( 二 ) 本公司已依法設置薪資報酬委員會, 目前尚未設置審計委員會及其他各類功能性委員會 配合法令規定辦理

30 評估項目 運作情形 與上市上櫃公司 是 否 摘要說明 治理實務守則差異情形及原因 -26- ( 三 ) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評 估方式, 每年並定期進行績效評估? ( 四 ) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性? ( 三 ) 本公司每年定期蒐集行業性質類似之其他董事及監察人薪酬, 由配合法令規定薪酬委員會及董事會依公司經營績效狀況對董事會及成員進行績辦理 效評估 ( 四 ) 本公司每年董事會定期評估簽證會計師之獨立性, 其獨立性評估符合上市上櫃公項目係參酌會計師法第 47 條及會計師職業道德規範第 10 號公報而司治理實務守則 訂定 簽證會計師獨立性及適任性評估報告, 評估項目共計 17 個項目, 其中包含下列列舉之評估項目 ㄧ 簽證會計師獨立性評估評核內容是否 01. 會計師本人或其配偶 未成年子女是否未與本公司有投資關係? V 02. 會計師本人或其配偶 未成年子女是否未與本公司有融資或保證行 V 為? 03. 會計師或審計服務小組成員是否未與本公司集團有持股投資關係? V 04. 會計師或審計服務小組成員是否未擔任本公司之董事 監察人 經 V 理人或對審計案件有重大影響之職務? 05. 會計師或審計服務小組成員是否未仲介本公司所發行之股票或其他 V 證券? 06. 會計師或審計服務小組成員是否未有擔任本公司之辯護人或代表本 V 公司協調與其他第三者間發生的衝突? 07. 會計師或審計服務小組成員是否未與本公司董事 經理人或對審計 V 案件有重大影響職務之人員有親屬關係? 08. 會計師所屬事務所之共同執業會計師卸任一年以內是否未擔任本公 V 司董事 監察人 經理人或對審計案件有重大影響之職務? 09. 會計師是否未在本公司從事經常工作, 支領固定薪酬? V 10. 會計師所屬事務所與本公司集團是否未有商業合作關係? V 另, 要求簽證會計師提供 獨立性聲明書, 其聲明內容包含與本公司間並未存在任何將對會計師獨立性產生影響的關係和事項 經本公司確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外, 無其他之財務利益及業務關係, 方進行會計師聘任之審議 會計師之輪調亦遵守相關規定辦理

31 符合上市上櫃公司治理實務守則 評估項目 運作情形 與上市上櫃公司 是 否 摘要說明 治理實務守則差異情形及原因 四 上市上櫃公司是否設置公司治理專 ( 兼 ) 職單位或人員負責公司治理相關事務 ( 包括但不限於提供董事 監察人執行業務所需資料 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜 辦理公司登記及變更登記 製作董事會及股東會議事錄等 )? 本公司由管理單位負責公司治理相關之事務 1. 擬規劃適當公司制度及組織架構以促進董事會的獨立性 公司的透明度及法令遵循 內稽內控的落實 2. 董事會至少於會前 7 日通知所有董事出席並提供足夠之會議資料, 以利董事瞭解相關議題之內容 3. 每年依法令期限登記股東會日期, 製作並於期限前申報開會通知 議事手冊與議事錄, 並於修訂章程或董監改選後辦理變更登記 4. 每年依公司治理評鑑之相關日期規定進行自評, 並針對可強化改善之評鑑指標進行修正, 以期增進公司治理 符合上市上櫃公司治理實務守則 -27- 五 公司是否建立與利害關係人 ( 包括但不限於股東 員工 客戶及供應商等 ) 溝通管道, 及於公司網站設置利害關係人專區, 並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? 本公司已於公司網站上設置利害關係人專區, 提供利害關係人聯絡管道, 並設有專責人員負責回應相關問題 公司網址 : 查詢路徑 : 敦吉科技網站 \ 關於敦吉 \ 利害關係人專區 符合上市上櫃公司治理實務守則 六 公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? 本公司已委任 兆豐證券股份有限公司股務代理部 辦理股東會事務 符合上市上櫃公司治理實務守則 七 資訊公開 ( 一 ) 公司是否架設網站, 揭露財務業務及公司治理資訊? ( 一 ) 本公司已架設網站 ( 定期揭露並更新公司財務業務狀況及公司治理資訊, 供投資人查詢 ( 二 ) 公司是否採行其他資訊揭露之方式 ( 如架設英文網站 指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露 落實發言人制度 法人說明會過程放置公司網站等 )? ( 二 ) 本公司已設置發言人制度, 並由專人負責公司資訊之蒐集及揭露, 並將公司訊息揭露於公開資訊觀測站, 股東或投資者均可適時獲得必要之公司資訊

32 評估項目 運作情形 與上市上櫃公司 是 否 摘要說明 治理實務守則差異情形及原因 -28- 八 公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊 ( 包括但不限於員工權益 僱員關懷 投資者關係 供應商關係 利害關係人之權利 董事及監察人進修之情形 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形 客戶政策之執行情形 公司為董事及監察人購買責任保險之情形等 )? ( 一 ) 有關員工權益及僱員關懷 : 請參閱 伍 營運概況之五 勞資關符合上市上櫃公係 亦於公司網站揭露相關資訊 司治理實務守則 ( 二 ) 投資者關係 : 本公司設有發言人制度, 期能做好與投資人之間的溝通橋樑 並定期於公司網站公告本公司財務狀況, 並依法令規定若有任何重大訊息, 皆即時揭露於公開資訊觀測站, 使股東能獲得本公司正確的財務資料及重大訊息, 以保障投資人之權益, 善盡企業對股東之責 ( 三 ) 客戶 供應商關係 : 本公司已訂定 誠信經營守則 秉持誠信原則與客戶及供應商維持良好溝通管道, 保持友好合作關係 ( 四 ) 利害關係人之權利 : 已於公司網站設置利害關係人專區, 針對投資人 / 股東 客戶 供應商 員工等, 各別設有專人負責並公告各專責人員之姓名 聯絡方式等即時回應利害關係人之問題, 同時亦設有申訴或檢舉專區供利害關係人舉報任何違反誠信之行為 ( 五 ) 本公司之董事及監察人均具有專業背景, 本公司亦不定期安排董監事至主管機關指定之訓練機構進修, 以落實公司治理政策 ( 六 ) 本公司對重要管理指標訂有管理辦法及各種內部規章並依辦法執行進行風險管理 ( 七 ) 客戶政策之執行情形 : 本公司已建立客戶信用額度控管規定, 並訂定 誠信經營守則 秉持誠信原則與客戶維持良好關係, 以創造公司利潤及控管風險 ( 八 ) 本公司自 92 年度起為董事及監察人購買責任保險, 每年定期續約, 以強化股東權益之保障 最近一次續保資訊如下 : 續保期間為 105/06/15~106/06/15, 投保總額度為美金伍佰萬元整

33 目前尚未改善預計改善計畫 106 年採電子投票, 並於 107 年修訂公司章程修訂董監候選人採提名制 九 請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形, 及就尚未改善者提出優先加強事項與措施 ( 未列入受評公司者無需填列 ) 第三屆公司治理評鑑 評鑑編號 評鑑指標已改善情形 一 維護股東權益 公司章程是否規定董事 / 監察人選舉全面採候選人提名制度? 公司對於股東常會議案是否採逐案票決, 並將於 106 年度採電子投票, 將可對股東常會議案進行逐案票決, 每項議案股東同意 反對及棄權之結果記載於並將每項議案股東同意 反對及棄權之結果記載於議事錄 議事錄? 預計 107 年修訂公司章程, 將董監事選舉修訂為全面採候選人提名制度 公司是否於股東常會召開後當日, 將每項議案於 106 年度採電子投票, 將可於股東常會召開後當日, 將每項股東同意 反對及棄權之結果輸入指定之網際議案股東同意 反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站申報系網路資訊申報系統? 統 公司是否有三分之ㄧ以上董事 ( 至少包含ㄧ席已於 105 年度選任 3 席獨立董事, 故 106 年召開股東會將可邀獨立董事 ) 出席股東常會, 並於議事錄揭露出席請獨立董事出席參與之, 並於議事錄揭露出席名單 名單? 二 平等對待股東 2.2 股東常會是否採行電子投票方式? 於 106 年度採電子投票 2.14 召開公司股東常會是否同時採行電子投票及董監候選人提名制?

34 ( 四 ) 薪資報酬委員會組成 職責及運作情形 1. 薪資報酬委員會成員資料 身分別 ( 註 1) 獨立董事 獨立董事 獨立董事 姓名 條件 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格法官 檢察官 律師 會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務 法務 財務 會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上 具有商務 法務 財務 會計或公司業務所需之工作經驗 符合獨立性情形 ( 註 2) 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 葉森 0 蔡養正 0 賴文獻 0 註 1: 身分別請填列係為董事 獨立董事或其他 註 2: 各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者, 請於各條件代號下方空格中打 (1) 非為公司或其關係企業之受僱人 (2) 非公司或其關係企業之董事 監察人 但如為公司或其母公司 子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者, 不在此限 (3) 非本人及其配偶 未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 (4) 非前三款所列人員之配偶 二親等以內親屬或三親等以內直系血親 (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事 監察人或受僱人, 或持股前五名法人股東之董事 監察人或受僱人 (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 ( 理事 ) 監察人 ( 監事 ) 經理人或持股百分之五以上股東 (7) 非為公司或其關係企業提供商務 法務 財務 會計等服務或諮詢之專業人士 獨資 合夥 公司或機構之企業主 合夥人 董事 ( 理事 ) 監察人 ( 監事 ) 經理人及其配偶 (8) 未有公司法第 30 條各款情事之一 註 3: 本公司於 董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 2. 薪資報酬委員會運作情形資訊 (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人 (2) 本屆委員任期 :105 年 07 月 25 日至 108 年 06 月 14 日, 最近年度薪資報酬委員會開會 3 次 (A), 委員資格及出席情形如下 : 職稱 姓名 實際出席次數 (B) 委託出席次數 實際出席率 (%) (B/A) 備註 ( 註 1) 召集人葉森 % 委員蔡養正 % 連任委員賴文獻 % 其他應記載事項 : 一 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議, 應敘明董事會日期 期別 議案內容 董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理 ( 如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議, 應敘明其差異情形及原因 ): 不適用 二 薪資報酬委員會之議決事項, 如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者, 應敘明薪資報酬委員會日期 期別 議案內容 所有成員意見及對成員意見之處理 : 不適用 註 1: 本公司於 董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 備註 ( 註 3) 連任 -30-

35 運作情形與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差 ( 五 ) 履行社會責任情形 評估項目 是否摘要說明 -31- 一 落實公司治理 ( 一 ) 公司是否訂定企業社會責任政策或制度, 以及檢討實施成效? ( 二 ) 公司是否定期舉辦社會責任教育訓練? ( 三 ) 公司是否設置推動企業社會責任專 ( 兼 ) 職單位, 並由董事會授權高階管理階層處理, 及向董事會報告處理情形? ( 四 ) 公司是否訂定合理薪資報酬政策, 並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合, 及設立明確有效之獎勵與懲戒制度? 二 發展永續環境 ( 一 ) 公司是否致力於提升各項資源之利用效率, 並使用對環境負荷衝擊低之再生物料? ( 二 ) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度? ( 一 ) 本公司尚未訂定企業社會責任政策或制度 異情形及原因將視公司營運狀況及規模制定 ( 二 ) 本公司訂有 工作規則 及 教育訓練管理辦法, 新進員工則於符合上市上櫃公任職日即給予員工守則, 明確傳達員工應有權利與義務並使員工司企業社會責任了解社會責任精神 實務守則規定 ( 三 ) 本公司尚未設置推動企業社會責任專 ( 兼 ) 職單位 將視公司營運狀況及規模制定 ( 四 ) 本公司除設有薪資報酬委員會, 審核薪酬 績效等作業外, 另配符合上市上櫃公合本公司管理規章 員工獎懲辦法 績效考核辦法 規範之員司企業社會責任工獎勵及懲戒制度以達激勵員工, 使員工了解社會責任精神與企實務守則規定 業共同成長 符合上市上櫃公 ( 一 ) 依下列方針執行提升資源之利用效率, 降低對環境的衝擊 : 司企業社會責任 1. 對於各項報廢物品皆交由合格之回收廠商處理 實務守則規定 2. 推行垃圾分類可利用資源 3. 避免產品過度包裝, 盡量以原廠包裝出貨, 不再額外多增加包裝材料使用 4. 選用綠色環保商品 ( 二 ) 本公司已依產業特性訂定 工作場所環境安全衛生及職業安全管理辦法, 對工作環境安全及員工健康衛生均十分重視

36 運作情形與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 盤查區間排放量統計方法約當排放量 民國 104 年依用電量之電力排放係數換算 CO2 約當排放量 417 公噸 民國 105 年依用電量之電力排放係數換算 CO2 約當排放量 423 公噸 本公司溫室氣體排放源主要來自空調與辦公室照明需求之電力, 因辦公大樓部分樓層係為產品測試驗證, 而測試驗證 105 年較 104 年件數增加, 故造成 105 年整年度的用電度數較去年略增 為有效節電逐步邁向低碳綠色企業, 除辦公大樓照明將更換為節能效能更佳之 LED 照明設備外, 仍將持續推動省水 節電 綠化 空調定溫等各項節能減碳措施, 期望能達成每年較上一年溫室氣體排放量減少 1~10% 評估項目 是否摘要說明 -32- ( 三 ) 公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響, 並執行溫室氣體盤查 制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略? ( 三 ) 1. 企業受氣候變遷之實質風險符合上市上櫃公本公司雖無生產製造行為, 但在電子通路零組件銷售上, 居於司企業社會責任上下游供應鏈之中游關鍵角色, 一旦發生極端氣候災害, 將可實務守則規定 能對本公司在掌握上游原廠貨源 下游客戶產品交期及公司營運等都會造成相當程度的影響 2. 氣候變遷提供企業之機會由於氣候變遷使得各界對環保意識持續高漲, 也因如此, 目前全球對於綠能產業的需求更加顯著, 節能減碳成為主要訴求, 本公司對此亦期望能善盡企業責任 因此針對節能光源市場積極導入新供應商之多晶高功率光源模組即為一例 未來本公司除了電子零組件推廣外, 亦將持續投入尋找新能源 新電子的代理, 期能在節能減碳產品上盡一己之力 3. 本公司執行溫室氣體自我盤查, 結果如下, 並公佈於本公司網站 :

37 運作情形與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差 評估項目 是否摘要說明 三 維護社會公益 ( 一 ) 公司是否依照相關法規及國際人權公約, 制定相關之管理政策與程序? 異情形及原因符合上市上櫃公 ( 一 ) 本公司遵守相關勞動法規, 以充分保障員工之合法權益, 任何制司企業社會責任度的設立皆以符合法令規定為最基本原則, 避免危害勞工基本權實務守則規定 益之情事發生 ( 二 ) 公司是否建置員工申訴機制及管道, 並妥適處理? ( 二 ) 本公司明訂 工作場所性騷擾防治 申訴及處理辦法, 建置完善的申訴機制及管道, 並於公司網頁中設置 申訴或檢舉專區, 建有員工申訴 信箱 傳真及專線, 所有申訴案件都本著保密保護原則指派專責人員進行調查與處理, 確保當事人權益 -33- ( 三 ) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境, 並對員工定期實施安全與健康教育? ( 三 ) 本公司重視員工工作環境及其健康, 實施相關政策如下 : 1. 設有 工作場所性騷擾防治 申訴及處理辦法, 維護員工工作權益, 提供免遭性騷擾之兩性平等的工作環境 2. 配合 菸害防制法, 工作場所全面禁止吸菸 3. 設置保全人員 24 小時警戒 定期維護保養大樓機電設備 消防設備定期檢測 執行建築物公共安全檢查 建置緊急通報機制及為員工安排消防安全課程, 以維護員工人身安全 4. 專職清潔人員每日清掃維護環境整潔 定期實施辦公室清洗消毒作業 設置過濾設備以維護飲用水衛生安全, 力求提供員工舒適的工作環境 5. 依法成立職工福利委員會, 定期辦理員工旅遊 運動競賽等職工福利事項, 並設有活動空間, 購置運動器材, 鼓勵員工養成規律性運動的好習慣, 以運動促進個人身體健康並釋放工作壓力 6. 為使員工了解自身健康狀況, 即早發現疾病與治療, 每年安排員工接受一次免費全身套裝之健康檢查服務

38 運作情形與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 評估項目 是否摘要說明 ( 四 ) 公司是否建立員工定期溝通之機制, 並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動? ( 四 ) 本公司設有員工申訴 信箱提供員工反應之平台, 另外員工亦符合上市上櫃公可直接透過各部門主管溝通, 如遇重大情事, 則將知會高層主管司企業社會責任作溝通協調 實務守則規定 ( 五 ) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫? ( 五 ) 本公司訂有 教育訓練管理辦法 以利員工有效之職涯能力發展 ( 六 ) 公司是否就研發 採購 生產 作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序? ( 六 ) 本公司已設置利害關係人專區於公司官網上, 作為申訴管道, 如接獲申訴時即時妥善進行處理 -34- ( 七 ) 對產品與服務之行銷及標示, 公司是否遵循相關法規及國際準則? ( 八 ) 公司與供應商來往前, 是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄? ( 七 ) 本公司對產品與服務之行銷及標示, 均遵循相關法規及國際準則規則辦理 ( 八 ) 本公司與供應商往來前, 會注意該供應商過去有無影響環境與社會之紀錄, 以提升企業社會責任 ( 九 ) 公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策, 且對環境與社會有顯著影響時, 得隨時終止或解除契約之條款? 四 加強資訊揭露 ( 一 ) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊? ( 九 ) 擬研議與供應商往來期間, 供應商如涉有違反其企業社會責任政策, 且對環境與社會有顯著影響時, 得隨時終止或解除契約之條款 符合上市上櫃公 ( 一 ) 本公司網站設有企業社會責任專區, 且於公開資訊觀測站揭露本司企業社會責任公司覆行社會責任相關資訊, 並於年報中說明推動企業社會責任實務守則規定 之情形, 並隨時更新相關資訊揭露於本公司網站, 以提升資訊透明度

39 五 公司如依據 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 訂有本身之企業社會責任守則者, 請敘明其運作與所訂定守則之差異情形 : 本公司雖未訂有企業社會責任實務守則, 惟就本表所述各項企業社會責任守則運作情形與其他相關事項, 均比照 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 之精神規範辦理 六 其他有助於暸解企業社會責任運作情形之重要資訊 : 對公益團體給予關懷及贊助 :105 年捐款予財團法人宏寶社會福利慈善事業基金會共 50 萬元整 七 公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準, 應加以敘明 : 無 ( 六 ) 公司履行誠信經營情形及採行措施 評估項目 公司誠信經情形及原因 運作情形 與上市上櫃 是 否 摘要說明 營守則差異 -35- 一 訂定誠信經營政策及方案 ( 一 ) 公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策 作法, 以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾? ( 二 ) 公司是否訂定防範不誠信行為方案, 並於各方案內明定作業程序 行為指南 違規之懲戒及申訴制度, 且落實執行? 符合上市上櫃 ( 一 ) 本公司已訂定 誠信經營守則 及 道德行為準則 並揭露於公公司誠信經營司網站及公開資訊觀測站, 明訂誠信經營之政策 董事會與管理守則規定 階層皆秉持誠信經營政策之承諾, 於內部管理及商業活動中確實執行 ( 二 ) 本公司制定 誠信經營守則 以協助員工執行業務時了解應遵守之規定及防範不誠信行為, 並於公司網頁中設置 申訴或檢舉專區 提供申訴 / 檢舉管道 如遇到員工有發生不誠信行為時, 以 誠信經營守則 為原則視情節及影響重大性, 依據 員工獎懲辦法 予以告誡或懲戒辦理 ( 三 ) 公司是否對 上市上櫃公司誠信經營守則 第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動, 採行防範措施? ( 三 ) 誠信經營守則 規範 : (1) 所有商業互動關係的貪污 勒索和盜用公款等行為當被嚴格禁止, 講求誠信經營 (2) 捐助行為應符合相關法令規範 (3) 任何涉及導致利益衝突的協定或協議均須禁止 (4) 賄賂或其他不正當手段所獲取不當利益不得提供或接受

40 運作情形與上市上櫃公司誠信經營守則差異 評估項目 是否摘要說明 -36- 二 落實誠信經營 ( 一 ) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄, 並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款? ( 二 ) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專 ( 兼 ) 職單位, 並定期向董事會報告其執行情形? ( 三 ) 公司是否制定防止利益衝突政策 提供適當陳述管道, 並落實執行? ( 四 ) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度 內部控制制度, 並由內部稽核單位定期查核, 或委託會計師執行查核? ( 五 ) 公司是否定期舉辦誠信經營之內 外部之教育訓練? 三 公司檢舉制度之運作情形 ( 一 ) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度, 並建立便利檢舉管道, 及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員? ( 二 ) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制? ( 一 ) 本公司與往來之客戶訂立合約時, 對雙方的權利義務均詳訂其中, 並簽訂保密條款 情形及原因符合上市上櫃公司誠信經營守則規定 ( 二 ) 本公司尚未設置推動企業誠信經營專職單位 將視公司營運狀況及規模制定 ( 三 ) 對於業務上有利益衝突, 員工可向直屬部門主管報告, 以防止利符合上市上櫃益衝突 董事會各項議案, 有利益衝突時, 皆依迴避原則, 不參公司誠信經營與討論及表決 守則規定 ( 四 ) 為確保誠信經營之落實, 本公司建立有效之會計制度及內部控制制度, 內部稽核人員定期查核前項各項作業, 另也定期安排至海外作查核 ; 會計師每年執行內部控制制度查核 ( 五 ) 本公司訂有 教育訓練管理辦法 舉辦內部教育訓練, 外部的誠信經營講座也會指派專人參加 符合上市上櫃 ( 一 ) 本公司訂有 道德行為準則 誠信經營守則 及 工作場所性公司誠信經營騷擾防治 申訴及處理辦法 並在公司網頁中設置 申訴或檢舉守則規定 專區 提供利害關係人可提出申訴或檢舉 員工亦可直接向直屬部門主管報告, 事後查明確有此情事發生時, 會視發生情節及影響的重大性, 予以告誡或依據 員工獎懲辦法 懲戒 ( 二 ) 本公司訂定有保密機制, 保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施 並已在公司網頁中設置 申訴或檢舉專區 其相關程序流程皆已詳細敘明之

41 運作情形與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 五 公司如依據 上市上櫃公司誠信經營守則 訂有本身之誠信經營守則者, 請敘明其運作與所訂守則之差異情形 : 無差異 評估項目 是否摘要說明 ( 三 ) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施? ( 三 ) 本公司基於保護檢舉人之原則, 對於相關檢舉案件有完善保密措施, 檢舉人不會因檢舉而遭受處分或威脅 符合上市上櫃公司誠信經營守則規定 四 加強資訊揭露 ( 一 ) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站, 揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效? ( 一 ) 本公司網站設有公司治理專區, 有關公司治理之相關組織及公司重要法規內容, 均在公司網站揭露, 供利害關係人查詢 並於公開資訊觀測站揭露 誠信經營守則 符合上市上櫃公司誠信經營守則規定 -37- 六 其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊 : 1. 本公司遵守公司法 證券交易法 商業會計法 上市相關規章或其他商業行為有關法令, 以作為落實誠信經營之基本 2. 本公司 董事會議事規範 中訂有董事利益迴避制度, 對董事會所列議案, 與其自身或其代表之法人有利害關係, 致有害公司利益之虞者時, 不得加入討論及表決, 且討論及表決時應予迴避, 並不得代理其他董事行使其表決權 3. 本公司訂有 內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序, 明訂董事 監察人 經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人, 不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊, 對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露 ( 七 ) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者, 應揭露其查詢方式 : 公司網站資訊揭露部分, 設有 公司治理專區 提供查詢下載相關規章之內容, 其網址為 公開資訊觀測站公司治理的 訂定公司治理之相關規程規則 亦有揭露相關規章 ( 八 ) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊 : 無

42 ( 九 ) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項 1. 內部控制聲明書 敦吉科技股份有限公司內部控制制度聲明書 日期 :106 年 03 月 13 日本公司民國一 五年度之內部控制制度, 依據自行評估的結果, 謹聲明如下 : 一 本公司確知建立 實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任, 本公司業已建立此一制度 其目的係在對營運之效果及效率 ( 含獲利 績效及保障資產安全等 ) 報導具可靠性 及時性 透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成, 提供合理的確保 二 內部控制制度有其先天限制, 不論設計如何完善, 有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保 ; 而且, 由於環境 情況之改變, 內部控制制度之有效性可能隨之改變 惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制, 缺失一經辨認, 本公司即採取更正之行動 三 本公司係依據 公開發行公司建立內部控制制度處理準則 ( 以下簡稱 處理準則 ) 規定之內部控制制度有效性之判斷項目, 判斷內部控制制度之設計及執行是否有效 該 處理準則 所採用之內部控制制度判斷項目, 係為依管理控制之過程, 將內部控制制度劃分為五個組成要素 :1. 控制環境,2. 風險評估, 3. 控制作業, 4. 資訊與溝通, 及 5. 監督作業 每個組成要素又包括若干項目 前述項目請參見 處理準則 之規定 四 本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目, 評估內部控制制度之設計及執行的有效性 五 本公司基於前項評估結果, 認為本公司於民國一 五年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理), 包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度 報導係屬可靠 及時 透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效, 其能合理確保上述目標之達成 六 本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容, 並對外公開 上述公開之內容如有虛偽 隱匿等不法情事, 將涉及證券交易法第二十條 第三十二條 第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任 七 本聲明書業經本公司民國一 六年三月十三日董事會通過, 出席董事九人中, 無人持反對意見, 均同意本聲明書之內容, 併此聲明 敦吉科技股份有限公司 董事長 : 鍾正宏 簽章 總經理 : 鍾正宏 簽章 2. 委託會計師專案審查內部控制制度者, 應揭露會計師審查報告:無 -38-

43 ( 十 ) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰 公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰 主要缺失與改善情形 : 1. 違反證券交易法第 157 條短線交易本公司於 105 年 12 月 26 日收到財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函通知, 本公司協理葉雲強君於 105 年 1 月 19 日至 105 年 1 月 28 日間買賣本公司 ( 股票代號 : 2459) 股票 5,000 股, 有違反證券交易法第 157 條之規定一事 本公司於 105 年 12 月 28 日已依法行使歸入權並函報財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 ( 十一 ) 最近年度及截至年報刊印日止, 股東會及董事會之重要決議 1. 最近年度股東常會重要決議及執行情形 日期股東會重要決議事項執行情形 承認民國 104 年度營業報告書及 1. 決議通過 財務報表案 2. 承認民國 104 年度盈餘分配案 2. 決議通過, 訂定 105 年 08 月 15 日為分配基準日,105 年 08 月 26 日為發放日 ( 每股分配現金股利 2.50 元 ) 3. 討論 公司章程 修訂案 3. 決議通過, 於 105 年 07 月 12 日獲經濟部准予登記, 並將修訂後之 公司章程 揭露於公司網站 4. 董事 監察人屆期改選案 4. 已完成選舉, 當選名單如下 : 董事 : 鍾正宏 JSJK HOLDING CO., LTD. 代表人 : 陳慶宗 鍾元凱及鍾元琦 宏寶投資股份有限公司代表人 : 劉定國及鄭益洲 獨立董事 : 葉森 蔡養正 賴文獻 監察人 : 羅吉鴻 賴英哲 於 105 年 07 月 12 日獲經濟部准予登記, 並公告於公司網站 5. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制議案 2. 最近年度及截至年報刊印日止, 董事會重要決議事項 5. 決議通過, 已解除董事 : 鍾正宏 JSJK HOLDING CO., LTD. 代表人鍾元琦 宏寶投資股份有限公司代表人 : 劉定國之競業禁止之限制 日期董事會重要決議事項 通過申報 104 年度內部控制制度聲明書事宜 2. 通過本公司薪資報酬委員會審議之董事長 董事及監察人酬勞案 3. 通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人酬勞分派案 4. 通過本公司 104 年度董事監察人及員工酬勞分派案 5. 通過民國 104 年度營業報告書 財務報表暨合併財務報表 6. 通過本公司民國 105 年度營業計畫 7. 通過董事 ( 含獨立董事 ) 及監察人全面改選案 -39-

44 日期董事會重要決議事項 通過召集本公司民國 105 年股東常會相關事宜 9. 通過提名獨立董事候選人名單案 10. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制議案 民國 105 年第一季合併財務報表 2. 通過本公司 104 年度盈餘分配案 3. 通過本公司 105 年股東常會股東獨立董事候選人提名權 通過推舉董事鍾正宏先生續任為董事長 民國 105 年上半年度合併財務報表 2. 通過訂定本公司 105 年現金股利之除息基準日 3. 通過委任第三屆薪資報酬委員會委員 通過修訂本公司 薪資暨獎金發放辦法 及 績效考核辦法 案 2. 通過本公司 104 年度董 監事酬勞金額分配案 3. 通過本公司 104 年度經理人員工酬勞金額分配案 民國 105 年第三季合併財務報表 2. 通過修訂 申請暫停及恢復交易作業程序 部分條文及其內部控制制度案 3. 通過捐贈財團法人宏寶社會福利慈善事業基金會新台幣五十萬元案 通過申報本公司 106 年度稽核計劃 稽核人員名冊及職務代理人申報事宜案 2. 通過本公司經理人 105 年度年終獎金發放案 3. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案 通過申報 105 年度內部控制制度聲明書事宜 2. 通過本公司薪資報酬委員會審議之董事長 董事及監察人酬勞案 3. 通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人酬勞分派案 4. 通過本公司 105 年度董事監察人及員工酬勞分派案 5. 通過民國 105 年度營業報告書 財務報表暨合併財務報表 6. 通過本公司 105 年度盈餘分配案 7. 通過本公司民國 106 年度營業計畫 8. 通過修訂本公司 取得或處分資產處理程序 案 9. 通過召集本公司民國 106 年股東常會相關事宜 通過本公司簽證會計師事務所內部調整變更簽證會計師案 2. 民國 106 年第一季合併財務報表 ( 十二 ) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者 : 無 ( 十三 ) 最近年度及截至年報刊印日止, 公司董事長 總經理 會計主管 財務主管 內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總 : 106 年 5 月 4 日 職稱 姓名 到任日期 解任日期 辭職或解任原因 內部稽核主管王芝萍 93/03/02 106/03/10 辭職 -40-

45 五 會計師公費資訊 會計師事務所名稱會計師姓名查核期間備註 安永聯合會計師事務所楊智惠王金來 ~ 和泰聯合會計師事務所陳志光 ~ 金額級距 公費項目 金額單位 : 新台幣仟元 審計公費非審計公費合計 1 低於 2,000 千元 ,000 千元 ( 含 )~4,000 千元 3,830-3, ,000 千元 ( 含 )~6,000 千元 ,000 千元 ( 含 )~8,000 千元 ,000 千元 ( 含 )~10,000 千元 ,000 千元 ( 含 ) 以上 ( 一 ) 給付簽證會計師 簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者, 應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容 : 本公司 105 年度非審計公費未超過審計公費之四分之一以上 金額單位 : 新台幣仟元 會計師事務所名稱 安永聯合會計師事務所 和泰聯合會計師事務所 會計師姓名 楊智惠 王金來 審計公費 非審計公費 制度設計工商登記人力資源 其他小計 3, 陳志光 註 : 移轉訂價簽證公費 240 仟元 會計師查核期間 ~ ~ ( 二 ) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者, 應揭露更換前後審計公費金額及原因 : 本公司 105 年度未更換查核簽證會計師事務所 ( 三 ) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者, 應揭露審計公費減少金額 比例及原因 : 本公司審計公費並無較前一年度減少達百分之十五以上 六 更換會計師資訊 ( 一 ) 關於前任會計師 更換日期民國 106 年 05 月 02 日 更換原因及說明 本公司財務報表之簽證原委由安永聯合會計師事務所楊智惠會計師及王金來會計師擔任, 於 106 年 4 月 10 日本公司收到安永聯合會計師事務所來函通知, 該事務所因內部職務調整需要, 故自民國 106 年第一季財務報表起之簽證會計師變更為楊智惠會計師及王瑄瑄會計師 備註 ( 註 ) -41-

46 說明係委任人或會計師終止或不接受委任 最新兩年內簽發無保留意見以外之無查核報告書意見及原因 與發行人有無不同意見 當事人情況主動終止委任不再接受 ( 繼續 ) 委任 有 會計原則或實務財務報告之揭露查核範圍或步驟其他 會計師 V 委任人 無 說明 其 他 揭 露 事 項 ( 本準則第十條第六款 第一目之四至第一目 之七應加以揭露者 ) 無 V ( 二 ) 關於繼任會計師 事務所名稱安永聯合會計師事務所 楊智惠會計師 會 計 師 姓 名王瑄瑄會計師 委任之日期民國 106 年 05 月 02 日 委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對無財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果 繼任會計師對前任會計師無不同意見事項之書面意見 ( 三 ) 前任會計師對本準則第十條第六款第一目及第二目之三事項之復函 : 無此情形 七 公司之董事長 總經理 負責財務或會計事務之經理人, 最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者, 應揭露其姓名 職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間 : 無 -42-

47 八 最近年度及截至年報刊印日止, 董事 監察人 經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 1. 董事 監察人 經理人及大股東股權變動情形 職稱 姓名 單位 : 股 105 年度 106 年度截至 04 月 30 日止 持有股數增 ( 減 ) 數 質押股數增 ( 減 ) 數 持有股數增 ( 減 ) 數 質押股數增 ( 減 ) 數 董事長兼總經理鍾正宏 董事 ( 註 1) 董事 ( 註 1) 董事 ( 註 1) 董事 ( 註 1) 董事 ( 註 1) 董事 ( 註 2) JSJK HOLDING CO., LTD. 代表人 : 陳慶宗 JSJK HOLDING CO., LTD. 代表人 : 鍾元凱 JSJK HOLDING CO., LTD. 代表人 : 鍾元琦 宏寶投資 ( 股 ) 公司代表人 : 劉定國宏寶投資 ( 股 ) 公司代表人 : 鄭益洲宏寶投資 ( 股 ) 公司代表人 : 羅吉添 , , , 獨立董事 ( 註 1) 葉森 獨立董事 ( 註 1) 蔡養正 獨立董事 ( 註 1) 賴文獻 監察人 ( 註 1) 羅吉鴻 監察人 ( 註 1) 賴英哲 製造事業本部執行副總經理 劉定國 通路事業本部執行副總經理 鄭益洲 製造事業本部執行副總經理 鍾元凱 經營管理本部副總經理 ( 註 3) 唐淑芬 通路事業本部副總經理 吳榮德 通路事業本部副總經理 林義超 通路事業本部副總經理 郭俊賢 經營管理本部副總經理 ( 註 4) 陳良德 5, ,000 0 經營管理本部王嘉興經營管理室協理 製造事業本部協理 黃宏修 製造事業本部協理 葉雲強 20, 通路事業本部協理 ( 註 5) 陳文漢 經營管理本部廖宜道企劃部協理 ( 註 6)

48 註 1: 本公司於 股東常會改選董事及監察人, 新任董事及監察人自 起就任 註 2: 本公司於 股東常會改選董事及監察人後隨即解任 註 3: 唐淑芬副總經理於 辭任 註 4: 陳良德先生於 獲擢升為副總經理 註 5: 陳文漢協理於 任職 註 6: 廖宜道協理於 辭任 2. 股權移轉資訊 : 姓名 股權移轉原因 交易日期交易相對人 交易相對人與公司 董事 監察人及持股比例超過百分之十股東之關係 股數交易價格 陳慶宗贈與 105/12/28 陳怡婷父女 20, 陳慶宗贈與 106/03/30 陳怡婷父女 56, 股權質押資訊 : 無 九 持股比例占前十名之股東, 其相互間為關係人或為配偶 二親等以內之親屬關係之資訊 姓名 本人持有股份 股數 持股比率 配偶 未成年子女持有股份 股數 持股比率 利用他人名義合計持有股份 股數 106 年 04 月 18 日 ; 單位 : 股 持股比率 鍾正宏 14,728, % 7,089, % 4,851, % 英屬維京群島商 JSJK HOLDING CO., LTD. 前十大股東相互間具有關係人或為配偶 二親等以內之親屬關係者, 其名稱或姓名及關係 姓名 郭秀寶鍾元凱鍾元琦 7,682, % % % 鍾正宏 關係 配偶父子父子 負責人為同一人 代表人 : 陳慶宗 756, % 203, % % 無無無 備註 無 無 代表人 : 鍾元凱 1,912, % 120, % % 代表人 : 鍾元琦 1,890, % 140, % % 郭秀寶 7,089, % 14,728, % % 宏寶投資股份有限公司 鍾正宏郭秀寶鍾元琦鍾正宏郭秀寶鍾元凱鍾正宏鍾元凱鍾元琦 4,851, % % % 鍾正宏 父子母子兄弟父子母子兄弟配偶母子母子 負責人為同一人 無無無無 代表人 : 劉定國 157, % 16, % % 無無無 代表人 : 鄭益洲 217, % 1, % % 無無無 嵩全有限公司 2,295, % % % 無無無 鍾元凱 1,912, % 120, % % 鍾正宏郭秀寶鍾元琦 父子母子兄弟 無 -44-

49 姓名 本人持有股份 股數 持股比率 配偶 未成年子女持有股份 股數 持股比率 利用他人名義合計持有股份 股數 持股比率 鍾元琦 1,890, % 140, % % 前十大股東相互間具有關係人或為配偶 二親等以內之親屬關係者, 其名稱或姓名及關係 姓名 鍾正宏郭秀寶鍾元凱 關係 父子母子兄弟 備註 無 羅吉鴻 1,839, % 1,283, % % 無無無 德意志銀行 1,602, % % % 無無無 花旗 ( 台灣 ) 託管次元新興市場評估基金專戶 1,396, % % % 無無無 十 公司 公司之董事 監察人 經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數, 並合併計算綜合持股比例 106 年 03 月 31 日 ; 單位 : 股 ;% 轉投資事業 ( 註 ) 本公司投資 董事 監察人 經理人及直接或間接控制事業之投資 綜合投 股數持股比例股數持股比例股數持股比例 資 香港敦吉科技投資 ( 有 ) 公司 香港豐國電子 ( 有 ) 公司 敦吉檢測科技 ( 股 ) 公司 20,000, ,000, 註 : 係公司採用權益法之投資 -45-

50 一 資本及股份 ( 一 ) 股本來源 肆 募資情形 1. 股本形成經過截至年報刊印日 :106 年 05 月 04 日 核定股本實收股本備註發行以現金年月價格以外之 ( 元 ) 股數 ( 股 ) 金額 ( 元 ) 股數 ( 股 ) 金額 ( 元 ) 股本來源其他財產抵充股款者 ,000,000 1,000,000,000 46,200, ,000,000 盈餘轉增資 4,200 萬元無註 ,000,000 1,000,000,000 60,600, ,000,000 盈餘轉增資 14,400 萬元無註 ,000,000 1,000,000,000 76,800, ,000,000 盈餘轉增資 16,200 萬元無註 ,000,000 1,600,000,000 90,000, ,000,000 盈餘轉增資 13,200 萬元無註 ,000,000 1,600,000,000 95,156, ,561,730 公司債轉換股份 51,561,730 元無註 ,000,000 1,600,000, ,836,173 1,058,361,730 盈餘轉增資 10,680 萬元無註 6 公司債轉換股份 ,000,000 1,600,000, ,455,597 1,094,555,970 31,874,240 元暨認股權憑證轉換股無註 7 份 4,320,000 元公司債轉換股份 ,000,000 1,600,000, ,124,238 1,101,242,380 4,114,410 元暨認股權憑證轉換股無註 8 份 2,572,000 元公司債轉換股份 ,000,000 1,600,000, ,897,603 1,108,976,030 7,343,650 元暨認股權憑證轉換股無註 9 份 390,000 元公司債轉換股份 ,000,000 1,600,000, ,926,811 1,109,268,110 52,080 元暨認股權憑證轉換股份無註 ,000 元 ,000,000 1,600,000, ,650,811 1,086,508,110 庫藏股註銷減資 22,760,000 元無註 ,000,000 2,000,000, ,324,955 1,193,249,550 盈餘轉增資 106,741,440 元無註 ,000,000 2,000,000, ,435,755 1,194,357,550 認股權憑證轉換股份 1,108,000 元無註 ,000,000 2,000,000, ,516,155 1,195,161,550 認股權憑證轉換股份 804,000 元無註 ,000,000 2,000,000, ,538,555 1,195,385,550 認股權憑證轉換股份 224,000 元無註 15 公司債轉換股份 ,000,000 2,000,000, ,286,610 1,202,866,100 6,742,550 元暨認股權憑證轉換股無註 16 份 738,000 元 ,000,000 2,000,000, ,271,104 1,262,711,040 盈餘轉增資 59,844,940 元無註 17 公司債轉換股份 ,000,000 2,000,000, ,776,190 1,307,761,900 43,622,860 元暨認股權憑證轉換股無註 18 份 1,428,000 元公司債轉換股份 ,000,000 2,000,000, ,554,377 1,315,543,770 7,117,870 元暨認股權憑證轉換股無註 19 份 664,000 元公司債轉換股份 ,000,000 2,000,000, ,744,945 1,327,449,450 11,527,680 元暨認股權憑證轉換股無註 20 份 378,000 元 -46-

51 年月 發行價格 ( 元 ) 核定股本 實收股本 備註 以現金 股數 ( 股 ) 金額 ( 元 ) 股數 ( 股 ) 金額 ( 元 ) 股本來源 以外之其他財產抵充股款者 公司債轉換股份 23,055,310 元暨認股權憑證轉換股無註 21 份 176,000 元盈餘轉增資 74,743,140 元無註 22 公司債轉換股份 5,471,980 元暨認股權憑證轉換股無註 ,000,000 2,000,000, ,068,076 1,350,680, ,000,000 2,000,000, ,542,390 1,425,423, ,000,000 2,000,000, ,349,988 1,433,499,880 份 2,604,000 元 公司債轉換股份 10,936,260 元暨認股權憑證轉換股 ,000,000 2,000,000, ,740,614 1,447,406,140 份 2,970,000 元 公司債轉換股份 1,947,550 元暨認股權憑證轉換股 ,000,000 2,000,000, ,065,569 1,450,655,690 份 1,302,000 元 公司債轉換股份 ,000,000 2,000,000, ,680,404 1,486,804,040 34,082,350 元暨認股權憑證轉換股份 2,066,000 元 ,000,000 2,000,000, ,510,610 1,525,106,100 盈餘轉增資 38,302,060 元 ,000,000 2,000,000, ,010,610 1,530,106,100 認股權憑證轉換股份 5,000,000 元 ,000,000 2,500,000, ,075,769 1,570,757,690 盈餘轉增資 40,651,590 元 ,000,000 2,500,000, ,075,769 1,530,757,690 庫藏股註銷減資 40,000,000 元 ,000,000 2,500,000, ,075,769 1,470,757,690 庫藏股註銷減資 60,000,000 元 ,000,000 2,500,000, ,075,769 1,450,757,690 庫藏股註銷減資 20,000,000 元 ,000,000 2,500,000, ,075,769 1,420,757,690 庫藏股註銷減資 30,000,000 元 ,000,000 2,500,000, ,660,615 1,136,606,150 現金減資 284,151,540 元 ,000,000 2,500,000, ,460,615 1,124,606,150 庫藏股註銷減資 12,000,000 元 ,000,000 2,500,000, ,300,615 1,073,006,150 庫藏股註銷減資 51,600,000 元 無註 24 無註 25 無註 26 無註 27 無註 28 無註 29 無註 30 無註 31 無註 32 無註 33 無註 34 無註 35 無註 36 註 1:88 年 07 月 08 日 (88) 台財證 ( 一 ) 第 號核准 註 2:89 年 05 月 18 日 (89) 台財證 ( 一 ) 第 號核准 註 3:90 年 05 月 10 日 (90) 台財證 ( 一 ) 第 號核准 註 4:91 年 06 月 24 日 (91) 台財證 ( 一 ) 第 號核准 註 5:92 年 07 月 08 日經授商字第 號核准 註 6:92 年 08 月 11 日經授商字第 號核准 註 7:92 年 10 月 09 日經授商字第 號核准 註 8:93 年 01 月 13 日經授商字第 號核准 註 9:93 年 04 月 19 日經授商字第 號核准 註 10:93 年 08 月 03 日經授商字第 號核准 註 11:93 年 08 月 31 日經授商字第 號核准 註 12:93 年 10 月 18 日經授商字第 號核准 註 13:93 年 11 月 04 日經授商字第 號核准 註 14:94 年 01 月 17 日經授商字第 號核准 註 15:94 年 04 月 19 日經授商字第 號核准 註 16:94 年 07 月 27 日經授商字第 號核准 註 17:94 年 09 月 19 日經授商字第 號核准 註 18:94 年 11 月 04 日經授商字第 號核准 註 19:95 年 02 月 10 日經授商字第 號核准 註 20:95 年 04 月 21 日經授商字第 號核准 註 21:95 年 07 月 13 日經授商字第 號核准 註 22:95 年 09 月 18 日經授商字第 號核准 註 23:95 年 10 月 18 日經授商字第 號核准 註 24:96 年 01 月 24 日經授商字第 號核准 註 25:96 年 04 月 17 日經授商字第 號核准 註 26:96 年 07 月 25 日經授商字第 號核准 註 27:96 年 08 月 22 日經授商字第 號核准 註 28:96 年 10 月 22 日經授商字第 號核准 註 29:97 年 08 月 28 日經授商字第 號核准 註 30:98 年 01 月 09 日經授商字第 號核准 註 31:98 年 11 月 24 日經授商字第 號核准 註 32:99 年 10 月 28 日經授商字第 號核准 註 33:102 年 04 月 02 日經授商字第 號核准 註 34:103 年 08 月 14 日經授商字第 號核准 註 35:104 年 09 月 10 日經授商字第 號核准 註 36:104 年 12 月 04 日經授商字第 號核准 -47-

52 2. 股份種類 截至年報刊印日 :106 年 05 月 04 日 ; 單位 : 股 股份種類 核定股本 流通在外股份未發行股份合計 備註 記名式普通股 107,300, ,699, ,000,000 上市公司股票 3. 總括申報制度相關資訊 : 無 ( 二 ) 股東結構 數量 股東結構政府機構金融機構其他法人個人 106 年 04 月 18 日 外國機構及外人 人數 , ,881 持有股數 ,671,043 75,921,378 20,708, ,300,615 持股比例 0.000% 0.000% 9.945% % % 100% ( 三 ) 股權分散情形 合 計 106 年 04 月 18 日 持股分級股東人數持有股數持股比例 1 至 ,341 1,194, % 1,000 至 5,000 3,032 7,020, % 5,001 至 10, ,385, % 10,001 至 15, ,136, % 15,001 至 20, ,936, % 20,001 至 30, ,721, % 30,001 至 50, ,833, % 50,001 至 100, ,221, % 100,001 至 200, ,243, % 200,001 至 400, ,500, % 400,001 至 600, ,422, % 600,001 至 800, ,642, % 800,001 至 1,000, ,445, % 1,000,001 以上 12 47,596, % 合計 16, ,300, % 註 : 係普通股, 本公司並未發行特別股 -48-

53 ( 四 ) 主要股東名單 : 股權比例占前十名之股東 106 年 04 月 18 日 股份主要股東名稱 持有股數 持股比例 鍾正宏 14,728, % 英屬維京群島商 JSJK HOLDING CO., LTD. 7,682, % 郭秀寶 7,089, % 宏寶投資股份有限公司 4,851, % 嵩全有限公司 2,295, % 鍾元凱 1,912, % 鍾元琦 1,890, % 羅吉鴻 1,839, % 德意志銀行 1,602, % 花旗 ( 台灣 ) 託管次元新興市場評估基金專戶 1,396, % ( 五 ) 最近二年度每股市價 淨值 盈餘 股利及相關資料 項 目 每股市價 每股淨值 每股盈餘 每股股利 投資報酬分析 年 度 104 年度 105 年度 單位 : 仟股 ; 元 當年度截至 106 年 03 月 31 日 最 高 最 低 平 均 分 配前 分 配後 ( 註 1) ( 註 6) ( 註 6) 加權平均股數 107, , ,301 每股盈餘 ( 註 2) 調整前 調整後 3.52 ( 註 6) ( 註 6) 現金股利 2.5 ( 註 6) - 盈餘配股 - ( 註 6) - 無償配股資本公積配股 - ( 註 6) - 累積未付股利 本益比 ( 註 3) 本利比 ( 註 4) ( 註 6) - 現金股利殖利率 ( 註 5) 6.79% ( 註 6) - 註 1: 分配後數字係依次年度股東常會決議分配之情形填列 註 2: 係依次年度股東常會決議無償配股情形追溯調整 註 3: 本益比 = 當年度每股平均收盤價 / 每股盈餘 註 4: 本利比 = 當年度每股平均收盤價 / 每股現金股利 註 5: 現金股利殖利率 = 每股現金股利 / 當年度每股平均收盤價 註 6:106 年度股東常會尚未召開, 未有每股股利之決議資料 -49-

54 ( 六 ) 公司股利政策及執行狀況 1. 公司章程所訂之股利政策本公司 章程 第二十六條之一 : 本公司年度決算如有本期淨利, 依下列順序 : (1) 先依法提繳稅款 (2) 彌補累積虧損 ( 包括調整未分配盈餘金額 ) (3) 提列 10% 為法定盈餘公積, 但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時, 不在此限 (4) 依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積 (5) 如尚有盈餘併同期初未分配盈餘 ( 包括調整未分配盈餘金額 ), 由董事會依本款股利政策, 擬定盈餘分派案, 提請股東會決議分派股東紅利 盈餘之分派得以現金股利或股票股利的方式為之, 為因應電子科技創新成長, 本公司目前進入穩定成長期, 盈餘分派以現金股利為優先, 亦得以股票股利之方式分派, 惟現金股利分派之比例以不低於當年度所分配股利之 50% 2. 本次股東會擬議股利分派之情形 : 本次股東會擬議每股配發現金股利 2.6 元 3. 預期股利政策將有重大變動時, 應加以說明 : 本公司股利政策並無重大變動 ( 七 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 項目 單位 : 新台幣仟元 ( 除每股盈餘為新台幣元外 ) 年度 106 年度 ( 預估 ) 期初實收資本額 ( 仟元 ) 1,073,006 本年度每股現金股利 ( 元 ) 2.6 配股配息盈餘轉增資每股配股數 ( 元 ) - 情 形資本公積轉增資每股配股數 - 營業績效變化情形 營業利益 ( 仟元 ) ( 註 ) 營業利益較去年同期增 ( 減 ) 比率 (%) ( 註 ) 稅後純益 ( 仟元 ) ( 註 ) 稅後純益較去年同期增 ( 減 ) 比率 (%) ( 註 ) 每股盈餘 ( 元 ) ( 註 ) 每股盈餘較去年同期增 ( 減 ) 比率 (%) ( 註 ) 年平均投資報酬率 ( 年平均本益比倒數 )(%) ( 註 ) 若盈餘轉增資全數改配放擬制每股盈餘 ( 元 ) ( 註 ) 現金股利 擬制年平均投資報酬率 (%) ( 註 ) 擬制性擬制每股盈餘 ( 元 ) ( 註 ) 每股盈餘若未辦理資本公積轉增資及本益比擬制年平均投資報酬率 (%) ( 註 ) 若未辦理資本公積且盈餘擬制每股盈餘 ( 元 ) ( 註 ) 轉增資改以現金股利發放擬制年平均投資報酬率 (%) ( 註 ) 註 : 依據 公開發行公司公開財務預測資訊處理準則 之規定, 本公司無需公告申報民國 106 年度財務預測, 故不適用 -50-

55 ( 八 ) 員工 董事及監察人酬勞 1. 公司章程所載員工 董事及監察人酬勞之成數或範圍成數 : 本公司年度如有獲利 ( 所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益 ), 應提撥員工酬勞不低於 3% 及董事 監察人酬勞不高於 3% 範圍 : 員工酬勞發給股票或現金之對象, 包括符合一定條件之從屬公司員工, 其條件認定授權董事會處理 2. 本期估列員工 董事及監察人酬勞金額之估列基礎 以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理 本公司 105 年度員工 董事及監察人酬勞金額之估列基礎 以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異, 則視為會計估計變動, 列為 106 年之損益 3. 董事會通過分派酬勞情形 : (1) 以現金分派之員工酬勞計新台幣 13,116 仟元, 以現金分派之董事 監察人酬勞計新台幣 6,600 仟元 董事會擬議配發之員工 董事及監察人酬勞金額與認列費用年度估列金額並無差異 (2) 以股票分派之員工酬勞金額 0 元 ; 占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例 :0.00% 4. 前一年度員工 董事及監察人酬勞之實際分派情形 ( 包括分派股數 金額及股價 ) 其與認列員工 董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數 原因及處理情形 : 本公司民國 104 年度估列員工酬勞計新台幣 13,000 仟元, 董事及監察人酬勞計新台幣 5,400 仟元, 估列數與實際分派金額並無差異 ( 九 ) 公司買回本公司股份情形 : 無 二 公司債辦理情形 : 無 三 特別股辦理情形 : 無 四 海外存託憑證辦理情形 : 無 五 員工認股權憑證辦理情形 : 無 六 限制員工權利新股辦理情形 : 無 七 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 : 無 八 資金運用計畫執行情形 : 無 -51-

56 一 業務內容 ( 一 ) 業務範圍 1. 主要內容 伍 營運概況 (1) 家庭電器用品及其零組件 通訊產品及其電子零件 電子儀器 ( 度量衡除外 ) 及工業用電子產品 汽車機械及零組件等之設計 加工 製造及買賣 ( 管製品除外 ) (2) 各式半導體 電路基板 控制電路模組板等之設計 加工 製造及買賣 (3) 各式電腦及其週邊設備產品及其零組件之研究開發設計 加工 製造及買賣 (4) 精密模具之設計 加工 製造及買賣 (5) 精密塑膠射出成品之加工 製造及買賣 (6) 電磁波測試設備之設計 製作及施工 (7) 產業專用機之設計 製造及加工 (8) 有線及無線電話機 傳真機 數據機等通信器材之品質功能測試及代辦申請驗證手續 (9) 電子 電器產品 電腦零組件及資訊電腦之相關產品 通信用相關產品之各式安全規格之諮詢 測試及代辦申請驗證手續 (10) 資訊軟體服務業 (11) 資訊軟體批發業 (12) 資訊軟體零售業 (13) 電子材料批發業 (14) 電子材料零售業 (15) 前各項業務之進出口貿易與代理國內外廠商產品報價經銷業務 2. 一 五年度主要產品之應用及營業比重 產品比重 (%) ODD- 光儲存裝置 28.18% CELL PHONE- 手機零組件 26.32% 模具成型組裝等 10.85% 安規及電磁相容測試驗證 5.74% RELAY- 繼電器 3.47% POWER- 電源供應器 3.00% TRANSFORMER- 變壓器 2.98% HOME MCH- 家電用品 2.89% INVERTER- 逆變器 2.72% 其他 13.85% 合計 % -52-

57 3. 公司目前之商品 ( 服務 ) 項目與應用產品類別 用 途 應用於手機 3G/3.5G/3.75G/4G 之無線網路 11n/WiMax 及物聯網 電子零組件 (IoT) 數位相機光學防手震 液晶面板驅動晶片 筆記型電腦 工業控制 太陽能變頻器 家電自動化 汽車電子等產品 光學讀取頭 : 光驅產品 DVD 藍光雷射 Player/ROM 觸控面板 : 應用於液晶顯示器 PAD 筆電 工業控制 POS 博奕機台等 光電材料白光 LED: 室內外照明 液晶顯示器背光源及閃光燈 機構元件高亮度 LED: 手機 室內照明 車燈 機構元器件 : 繼電器 變壓器 開關 連接器 沖壓部品 成型 部品 馬達元件 應用於機器人 家電 車用 安全規格測試認證 電磁相容測試認證 電子電機產品能效測試 驗證 認證 電子電機產品國際認證 無線及通訊產品測試認證 手持式二次鋰電池測試認證 軟硬體開發服務 電波暗室設計及建 造 化學檢測服務 ( 二 ) 產業概況 1. 產業之現況與發展 (1) 通路及製造事業根據研調機構顧能 (Gartner) 調查顯示,2016 年全球半導體產值達 3,397 億美元, 年增 1.5% Gartner 表示, 受惠記憶體市場增強, 加上蘋果 iphone 7 上市, 整體去年下半年產業積極回補庫存, 半導體去年下半年營收表現遠比較上半年強勁 展望 2017 年, 研調機構顧能 (Gartner) 和與國際半導體產業協會 (SEMI) 等主要研究機構皆看好全球半導體景氣復甦, 其中 Gartner 預估,2017 年半導體資本支出將逼近 700 億美元, 將較去年再成長 2.9% 儘管近年行動裝置成長趨於飽和, 全球半導體市場仍在增溫, 從中可觀察之, 除手機需求外, 效能運算 人工智慧 物聯網等新興應用, 將是帶動半導體廠擴大投資的主力 另外在汽車市場現況, 據中國汽車工業協會網站,2016 年中國汽車產銷均超 2,800 萬輛, 連續八年蟬聯全球第一 2016 年中國汽車產銷呈現較快增長, 產銷總量再創歷史新高, 汽車產銷分別完成 2,811.9 萬輛和 2,802.8 萬輛, 比上年同期分別增長 14.5% 和 13.7%, 高於上年同期 11.2 和 9.0 個百分點 展望 2017 年, 中國汽車工業協會預測,2017 年中國市場汽車銷量增幅將放緩至 5%, 為 2,940 萬輛 ; 接下來 5 至 10 年, 銷量雖能維持正成長, 但將相對平穩 (2) 產品測試認證 A. 電磁相容 (EMC) 及安全規格 (Safety) 與能效 (EPA) 測試認證世界先進國家對 EMC 的管制範圍日益擴大, 台灣經濟部標準檢驗局 (BSMI) 亦積極推動產品之 EMC 認證制度, 部份開發中及未開發國家開始引進 EMC 認證, 由於電子電機產品的不斷推陳出新, 使得 EMC 測試認證服務市場需求不斷擴大 電子電機產品在使用上的安全攸關使用者的生命財產, 世界各國皆有針對其國內使用環境的特性訂定有產品的安全技術指標 全球暖化愈來愈嚴重推升節能減碳議題, 世界各國對其國內使用之電子電機產品已開始訂定能源效率標準以降低能源使用或損耗, 使得能效測試認證服務市場需求擴大 -53-

58 B. 整合性自動測試軟體因測試軟體需跟隨國際標準逐年更新, 各主力生產廠商亦因內部研發需要或因應產品品質提升需求而有自行測試需求, 皆需購入專業之測試軟體因應, 市場呈現穩定成長趨勢 C. 測試環境工程服務隨著電子電機產品的推陳出新, 客戶為研發需要或為爭取產品上市時間或因量產品的品質保障需自行測試, 故自行建立測試實驗室亦是必要, 由於中國已是世界工廠, 各大國際企業相繼進駐, 再加上內需需求強勁, 及在中國積極推動 CCC 認證制度的情勢下, 國家級檢測單位及企業建立自有的測試環境的需求日益增加 2. 產業上 中 下游之關聯性本集團之上游為國內外電子 資訊 通訊等零組件之設計或製造原廠, 部份為材料製造廠商供應本集團製造零組件 模具用 ; 線圈產品之上游為國內外材料製造原廠, 供應本集團生產製造所需之材料 本集團代理行銷或自行產製之零組件主要供應通訊 消費性 資訊等 3C 產業製造商, 並對 3C 產業提供電磁相容測試認證及安規測試認證等技術服務, 為 3C 產業供應鏈中重要之環節, 其上 中 下游關聯性圖示如下 : 上游中游 ( 本集團 ) 下游 原材料製造廠商銅合金 銅線 塑料米 鋼材 鋁材 電子零組件製造商 模具加工 沖壓 塑膠成型電子零組件製造電子零組件行銷 網路通訊製造商 消費性電子產品製造商 資訊家電產品製造商 汽車電裝製造商 電腦及週邊設備製造商 機械設備製造商 3. 產品之各種發展趨勢 (1) 通路事業行銷本集團代理的產品線依應用領域分析如下 : A. 手機 : -54-

59 相關研究機構全球手機銷量報告數據顯示,2016 年全球手機市場前 6 大廠商的銷售量達到 9.67 億, 超過整個市場的 6 成 單獨來看, 三星以 3.5 億的銷售量牢牢佔據全球第一的寶座, 而蘋果以 1.4 億之差排名第二, 中國廠商華為以 1.39 億的總銷售量排名全球第三 值得注意的是, 新進崛起的 OPPO 和 VIVO 強勢登上排行榜, 分列第四和第六 相關數據顯示, 在全球市場,OPPO 和 VIVO 的漲勢高達 121.6% 和 102.5%, 不僅僅是在大陸國內市場, 在東南亞和印度等地, 兩家的發展也都不錯 2016 年第三季度 OPPO 和 VIVO 佔了中國智能手機市場的 1/3, 而 iphone 市場份額只有 7%, 為三年來最低 對於在中國市場出現的這種現象, 主要是因為 OPPO 和 VIVO 他們不選擇電商而是找銷量佔當地智慧手機 3/4 的實體店 OPPO 和 VIVO 願意與當地零售商分享利潤, 建立了非常積極和忠誠的全國銷售網絡 B. 筆記型電腦 2016 年全球筆電品牌廠面臨關鍵零組件缺貨及漲價壓力, 抑制整體銷售動能 全球市場研究機構最新研究指出,2016 年全球筆記型電腦出貨約 億台, 年減 4%,2017 年則由於面板供應上出現結構性缺口, 預估筆電出貨量將持續下滑 4.5%, 來到 億台 C. 平板電腦 全球市場研究機構最新研究指出,2016 年全球平板電腦出貨總量約 億台, 年衰退 6.6%, 在品牌廠積極把握第四季節慶促銷的效應下, 全年度出貨優於預期 2016 年品牌廠出貨僅小幅衰退, 主要受惠於 ipad 在第四季節慶熱銷 亞馬遜全年度平板出貨近倍增, 以及華為 聯想 宏碁等品牌平板出貨逆勢成長 相對於品牌廠的亮眼佳績, 白牌出貨則受到面板廠利潤考量而減少平板面板供應的影響, 使得全年度白牌平板出貨衰退逾兩成 展望 2017 年, 平板產品出貨除了需求持續受到大尺寸手機等產品排擠外, 也將因韓廠減少面板供給, 壓抑部分平板品牌廠與白牌廠商出貨量, 分析師預估,2017 年全球平板電腦出貨將持續衰退 2016 年蘋果 ipad 出貨受益於北美需求暢旺及 ipad 旺季促銷衝出佳績, 帶動全年出貨來到 4,255 萬台, 年衰退僅 14.1%, 表現優於預期 而三星 2016 年平板出貨達 2,700 萬台, 年衰退 19.4% 亞馬遜憑藉龐大會員支持, 加上在 2016 年第四季持續大力促銷, 使得全年平板出貨達 1,100 萬台, 大幅年成長 99.4%, 一舉站上第三名寶座 聯想 2016 年持續積極發展平板業務, 分別在歐洲 中國 北美及日本等區域衝刺出貨 聯想在 2016 年第四季受益於匯率變化大, 部分通路提高備貨意願, 因而出貨表現亮眼, 帶動全年出貨來到 1,090 萬台的水位, 年成長達 12.3%, 位居第四 華為擁有強大手機通路優勢, 與電信商緊密合作, 主打通話平板, 並投入大量資源在平板產品上, 除中國外, 華為也積極擴大海外市場, 並推出不少平價平板, 推升 2016 全年出貨來到 977 萬台, 維持第五名的位置 D. 汽車電子 物聯網在大中華區的發展如火如荼, 而智慧汽車作為移動的物聯網載體, 被認為是下一輪 -55-