股份有限公司

Transcription

1 公司代码 : 公司简称 : 健盛集团 浙江健盛集团股份有限公司 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人张茂义 主管会计工作负责人胡天兴及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈燕声 明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016 年公司实现营业收入 663,805, 元, 营业利润 78,509, 元, 归属于上市公司股东的净利润 103,622, 元, 母公司实现净利润 90,698, 元 按照 公司章程 有关规定, 按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 9,069, 元后, 加上期初未分配利润 149,146, 元, 本年度可供全体股东分配的利润为 193,725, 元 公司拟以股本总数 370,500,000 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 剩余未分配利润转存以后年度分配 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的发展战略 经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响, 并不构成公司对投资者的实质承诺, 提请广大投资者注意投资风险 六 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否八 重大风险提示 1 / 126

2 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项, 敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容 九 其他 2 / 126

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 4 第三节 公司业务概要... 8 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 126

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司 本公司 健盛集团 指 浙江健盛集团股份有限公司 新余普裕 指 新余普裕投资有限公司 新余瑞裕 指 新余瑞裕投资有限公司 公司章程 指 浙江健盛集团股份有限公司章程 杭州健盛 指 杭州健盛袜业有限公司 公司全资子公司 杭州乔登 指 杭州乔登针织有限公司 公司全资子公司 江山易登 指 江山易登针织有限公司 公司全资子公司 江山思进 指 江山思进纺织辅料有限公司 公司全资子公司 江山针织 指 浙江健盛集团江山针织有限公司 公司全资子公司 健盛越南 指 Jasan Socks (Vietnam) Co., Ltd., 于越南注册 泰和裕全资子公司 越南印染 指 健盛越南纺织印染有限公司 公司全资子公司 健盛之家 指 浙江健盛之家商贸有限公司 公司全资子公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 浙江健盛集团股份有限公司健盛集团 Zhejiang Jasan Holding Group Co., Ltd. Jasan Group 张茂义 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张望望 王莎 联系地址 杭州萧山经济开发区金一路 111 号 杭州萧山经济开发区金一路 111 号 电话 传真 电子信箱 zww@jasangroup.com.cn wangsha@jasangroup.com.cn 三 基本情况简介 公司注册地址 杭州市萧山经济开发区金一路 111 号 4 / 126

5 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 杭州市萧山经济开发区金一路 111 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称上海证券报 证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 健盛集团 / 六 其他相关资料公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 倪国君 刘江杰 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号 ( 新盛大厦 B 座 ) 签字的保荐代表人姓名 廖卫江 徐飞 持续督导的期间 2015 年 7 月 22 日 年 3 月 25 日 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 本期比 主要会计数据 2016 年 2015 年 上年同期增减 (%) 2014 年 营业收入 663,805, ,706, ,850, 归属于上市公司股东的净利润 103,622, ,356, ,028, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,068, ,705, ,840, 经营活动产生的现金流量净额 66,268, ,268, ,435, 本期末比上年 2016 年末 2015 年末 同期末增减 (% ) 2014 年末 5 / 126

6 归属于上市公司股东的净资产 1,840,226, ,559, ,831, 总资产 2,456,674, ,198,732, ,882, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减 (%) 2014 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2016 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 153,973, ,014, ,143, ,673, 归属于上市公司股东的净利润 47,915, ,999, ,819, ,779, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,082, ,963, ,948, ,926, 经营活动产生的现金流量净额 169,496, ,340, ,222, ,109, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 6 / 126

7 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2016 年金额 附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 33,624, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶 发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司 18,943, 正常经营业务密切相关, 符合国家政 策规定 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司 联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 10,249, 计入投资收 益的保本型 理财产品利 息 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外, 持有交易性金融资 产 交易性金融负债产生的公允价值 变动损益, 以及处置交易性金融资 产 交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 单位 :1 币种 :CNY 2015 年金 2014 年金额额 7 / 126

8 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入 -3,427, 和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额 -14,835, 合计 44,554, 十一 采用公允价值计量的项目 十二 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 1 公司主要业务 经营模式公司的主要业务为生产 销售各类袜子 公司目前主要经营模式为以 ODM OEM 的方式为世界知名品牌商和零售商自有品牌提供专业服务 公司按业务流程和经营体系构建了以股份公司为主体, 各主要子公司负责生产的经营体系, 股份公司负责主要原料的采购和对外销售, 根据销售订单对各个子公司下达生产任务, 生产任务完成后由股份公司负责统一对外销售 股份公司与客户达成合作意向后, 潜在客户派出相关人员或委托专业第三方对公司进行极为严格的生产资质认证 ( 即验厂 ) 只有获得了潜在客户的生产资质认证, 双方才会开展进一步的合作 通过验厂后客户会通知公司制作样品, 在研发制作样品的过程中目前与客户有三种合作方式, 一是直接提供样品供公司参考, 一是提供产品企划方案给公司, 还有就是仅提供创意理念与公司交流 公司根据客户要求制作好样品后, 再根据各生产基地生产计划 产能安排等情况给各子公司安排生产任务, 同时股份公司采购部门负责采购主要原料, 安排外发染色事项 子公司完成生产后销售给股份公司, 再由股份公司对外销售 8 / 126

9 销售方面以外贸出口为主, 产品主要销往欧洲 日本 澳洲等国际市场, 外贸客户订单亦有部分直接销售给客户在中国的关联公司通过内销的形式完成 在巩固发展外贸市场的同时, 公司制订了 智慧制造 + 新营销 的新型商业模式, 积极开拓国内市场自有品牌的销售 2016 年外贸销售实现 53, 万元, 国内市场销售中贴牌业务实现销售 10, 万元, 自有品牌实现销售 2, 万元 自有品牌以 JSC 健盛品牌为主, 由公司自行组织研发设计 组织生产及对外销售, 主要通过渠道商经销和线上销售等方式完成 1 行业情况说明根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ) 及中国证监会公布的上市公司行业分类结果, 公司所属行业为纺织服装类 目前我公司以出口外销为主, 据我国海关快报数据,2016 年, 纺织品服装贸易额 2906 亿美元, 下降 6.1%, 其中出口 亿美元, 下降 5.9%, 进口 亿美元, 下降 8.8%, 累计贸易顺差 亿美元, 下降 5.6%, 出口形势总体不佳, 东南亚等低成本国家对我国纺织服装行业的出口带来了较大的竞争压力 从国内经营情况来看, 经营端经营压力犹存, 行业需求未有明显改善, 无论是品牌零售还是批发贸易, 不过终端需求初呈现回暖迹象, 行业库存压力缓解 报告期服装零售处在底部震荡阶段, 四季度以来初现回暖迹象 2016 年 1~10 月限额以上批发和零售企业服装零售额累计增长 6.9%, 从 50 家重点零售企业数据观察, 今年以来服装品类零售增速呈现稳中有升态势, 尤其是 10 月份增速达 6.4%, 创近两年来新高, 最新的 11 月同比增长 1.9% 从贴身衣物行业看 : 海外内衣市场稳步增长, 我国内衣出口额持续提升因为全球内衣市场的增速对于公司未来的业绩增速息息相关 而全球内衣市场规模的规模长期以来保持着稳健的增长 在 2008/09 年, 受到全球金融危机的影响, 全球内衣市场规模的增速有所下滑, 但其后重新回归了稳步增长的轨道 Euromonitor 的数据显示, 全球内衣市场规模在 2016 年达到了 1078 亿美元, 在 2010 年至 2016 年间的复合增速达到了 5.6% 全球内衣市场规模的增长, 除了发展中国家内衣消费需求的高速增长之外, 多数发达经济体的内衣市场规模也保持了稳步增长的势头 以健盛集团的主要出口目的地美国以及欧洲为例, 美国内衣市场规模在 2010 年至 2016 年之间的复合增速高达 4.0%, 达到 179 亿美元 在同一期间, 美国市场的内衣单价也从 2010 年的 5.1 美元上升至 5.6 美元, 增长 10.2% 同样, 欧洲内衣市场的规模在欧洲经济持续低迷的情况下也实现了持续增长, 在 2016 年达到了 245 亿美元 我们认 9 / 126

10 为全球内衣行业的规模在长期仍将保持稳定的中高速增长, 这种增长除了受到发展中国家人均内衣消费量提高的推动以外, 也受到内衣产品升级的推动 内衣作为消费频次较高的服装类别, 近年无论是从功能性, 面料以及时尚感上都在持续发展 内衣我们认为随着内衣行业在产品研发上的不断投入, 将会使得内衣产品在舒适性, 功能性以及时尚感上持续提升 这将使得包括发达国家在内的全球内衣市场规模在很长的一段时间内保持持续增长 我国内衣出口额持续提升 : 我国凭借成本优势, 完善的供应链体系以及日益成熟的制造经验, 在全球内衣出口市场上的份额不断攀升 在 2011 年至 2015 年之间, 我国内衣出额从 91.5 亿元增长至 亿元, 复合增长率为 8.4% 同时, 随着我国内衣制造能力的不断增强, 中高端内衣的出口占比也有提高 在 2015 年, 我国出口内衣的单价已经达到 1.31 美元, 较 2011 年的 1.13 美元上升 15.6% 因此, 随着全球内衣市场规模的稳步增长, 以及我国内衣生产水平的提升, 我们认为我国中高端内衣的出口额仍将在很长的时间内稳步增长 国内内衣行业消费升级将迎来拐点我们认为随着国内内衣行业的消费升级, 中高端内衣的市场份额将会显著提高, 当前我国内衣市场虽然体量巨大, 但是市场集中度非常低, 同时高端内衣所占市场整体规模的比例较低 根据 Euromonitor 数据,2015 年我国内衣市场中销售额前 15 名的品牌的总销售额仅占内衣市场规模的 12.2% 而其中五个高端内衣品牌的市场占有率之和仅为 5.2%, 占比较低 我们选取了人体形态与中国大陆较为接近的日本和台湾地区作为对比, 来测算我国高端内衣市场的潜在空间 根据 Euromonitor 的数据, 日本和台湾地区的内衣市场中, 高端内衣品牌的占比分别达到 24.6% 和 21.5% 日本排名前二的高端内衣品牌分别为华歌尔, 黛安芬, 其市场占有率分别为 10.9%,5.4% 而台湾地区排名前二的高端内衣品牌为华歌尔, 黛安芬, 市场占有率分别为 9.7% 和 9.7% 通过对比, 我们可以发现在日本和台湾地区这样的成熟经济体中, 高端内衣在整个内衣市场中的占比超过 20% 以上, 并且行业龙头市场占有率很高 考参考日本和台湾地区的经验, 我们认为中国大陆高端内衣品牌在整个内衣市场中的占有率的潜在空间也应该在 20% 以上 与目前仅为 5.2% 的占有率相比, 未来成长空间十分巨大 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期內公司主要资产无重大变化 境外资产主要系公司在越南投资建设健盛越南 越南印染等工厂 10 / 126

11 其中 : 境外资产 559,169,110.49( ), 占总资产的比例为 22.76%% 三 报告期内核心竞争力分析 1 生产制造优势公司较早地引进了世界先进的棉袜生产设备并引入日本的生产技术和工艺流程 多年生产经验积累, 先进的设备规模优势, 优秀的生产管理及员工队伍确保了公司在棉袜生产制造领域的领先地位 2 完整的上下游产业链公司不仅生产各类优质棉袜 丝袜, 为了保证产品的质量和交期, 提高单位产品的经济效益, 还建立了染色 橡筋线 氨纶包覆纱等袜类产品的原辅料生产工厂, 同时配备了刺绣 点塑 辅饰等辅助性生产工序, 延伸了产业链, 为企业获取更高利润打下了基础 3 全球化生产基地布局公司于 2013 年开始生产基地海外布局, 目前在越南已规划了三个生产项目, 总投资超过 1.2 亿美元, 拟建设 2.3 亿双棉袜生产及产业链配套项目, 目前一期工厂已开始有效运营 越南投资将充分利用当地的劳动力成本优势 税收政策优势 减少国际贸易壁垒和降低客户进口关税成本等优势 海外生产基地的建设, 将进一步提升公司在棉袜代工领域的竞争力 4 资质优势公司取得了众多知名的管理资质证书, 建立健全了质量 环境 社会责任等管理体系以满足高端客户的要求 公司已经通过了 ISO9001:2008 ISO14001:2004 GB/T SA8000:2008O;OHSAS18000 等一系列管理体系认证, 上述认证体系不但使公司的产品取得了进入欧美日目标市场的通行证, 同时也规范了公司的质量控制体系 管理体系, 使公司的各项管理与国际标准全面接轨 相对于大多数不具备规模 运作不规范的中小型棉袜生产企业, 公司具有明显的生产资质优势 2016 年公司还获得了 第三批中国出口质量安全示范企业 的称号 这让公司不仅享受质检总局赋予的进出口贸易便利化政策, 同时让公司成为了进出口质量引领标杆企业, 为公司进出口贸易提供了有效的竞争凭证 同时, 公司还通过了众多国际品牌和客户的 验厂, 建立了和世界品牌商合作的基础, 为企业持续健康发展打下了良好的基础 5 市场优势 11 / 126

12 经过二十多年来的发展积累, 通过实施 注重生产管理 强化研发创新 把握时尚潮流 满足运动需求 的发展战略 公司已同众多国际知名品牌建立了深厚的合作伙伴关系, 形成了日本 欧洲 大洋洲 美国等四大稳固市场 公司与客户之间建立了相互依存 互不可缺 长期稳定的战略合作关系, 与部分客户的合作时间已超过十年 公司未来将在稳固现有客户的基础上, 开发更多优质客户 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2016 年是公司执行坚持巩固发展外销市场, 创造 智慧制造 + 新营销 的新型商业模式, 大力拓展国内市场的新发展战略第一年, 碰到了一些困难与挫折,16 年实现销售 66, 万元实现利润 10, 万元, 销售收入有所下滑主要系个别外销客户订单的流失, 丝袜项目 自有品牌建设以及 SAP 项目投入较大对公司扣非后的净利润造成了一定的影响 2016 年公司主要开展了以下工作 : 1 积极有效利用资本市场, 支持公司长期发展 (1) 完成非公开发行股票工作, 顺利募集资金近 10 亿元, 支持企业发展公司于 2015 年开始策划非公开发行股票, 拟募集资金 10 亿元, 投入公司产能扩张以及国内市场开发 公司拟引入愿意与公司一起成长的长期投资者, 分享公司发展的经营成果, 制定了三年期的定增方案 2015 年底将方案上报证监会,2016 年 1 月通过了证监会发行审核委员会的审核, 并于 2016 年 3 月份取得证监会核准批文, 并顺利完成发行工作, 募集资金约 10 亿元, 为公司的后续发展储备了充足的动力 (2) 积极开展并购工作 策划重大资产重组公司上市后, 积极参与对外投资并购相关工作, 公司制定了紧紧围绕贴身衣物行业, 促进公司主业发展的外延并购策略 经过长期的项目发掘和考察后, 通过数轮有效的沟通 谈判, 公司于 2016 年 11 月 15 号停牌, 策划重大资产重组事项, 拟并购国内无缝内衣行业龙头浙江俏儿婷婷服饰有限公司 目前项目进展顺利, 正在按计划有效推进过程中 项目完成后将拓展公司产品品类, 丰富产品类型, 有力支撑了公司 JASAN HOME 自有品牌建设, 在利用外延并购推进公司发展战略的道路上走出了非常重要一步 2 巩固发展外销市场, 积极开发新客户 2016 年公司外销业绩出现了近十多年来首次有所下滑的情况, 主要系个别主要客户订单有所流失 公司业务部门及时提出实行 平价 的销售策略, 并加大了新客户的开发 成功开发了如 12 / 126

13 under armour stance 等优质的美国客户, 打开美国市场, 扭转了公司销售业绩下滑的局面, 并为 2017 年的外销业绩向好打好了坚实的基础 3 积极开拓国内市场, 稳健开展自有品牌建设报告期是健盛之家成立第二年, 完成了品牌形象 品牌定位 体系建立的初步工作, 新开店铺 27 家门店, 目前已有店铺共计 28 家, 同时电商 批发 贴牌业务同步推进 总体完成了一个品牌从无到有的过程, 有力支撑了品牌的下一步发展 4 重大项目建设有序推进 (1) 健盛越南一工厂一期项目投产后受到了新老客户的支持, 2016 年已完成产量 4000 万双 报告期一工厂二期项目完成了厂房建设 设备采购等工作, 项目目前即将进入试生产阶段 二工厂基础建设工作也在有条不紊的进行中 (2) 越南印染在报告期, 完成了基础建设, 并完成设备的安装和调试工作, 将于 2017 年初进入试生产阶段 越南印染工厂的投产将进一步完善越南生产基地的产业链配套, 解决了越南原料供应的瓶颈, 大大提升了公司越南生产基地的竞争力 (3) 为有效整合杭州地区生产资源, 公司在杭州机场高速沿线新增用地用于杭州乔登年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁 建项目的建设 报告期, 完成了项目设计方案 工程施工方的招投标工作, 目前已顺利开工建设 (4) 健盛江山产业园项目开工建设, 报告期完成了土地平整等前期工作, 各厂房主体工程正在按计划进行建设中 5 抓好企业内部管理建设,2016 年公司加强了企业内部控制建设 在人事绩效考核管理方面也有所推进, 投入大量资源开展了 SAP 项目, 稳步提升企业内部管理水平 二 报告期内主要经营情况 公司在 2016 年度完成销售收入 66, 万元, 同比上年下降 7.12%; 实现净利润 10, 元, 同比上年增长 2.24% ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 663,805, ,706, 营业成本 492,855, ,994, 销售费用 33,403, ,221, 管理费用 67,204, ,515, / 126

14 财务费用 -5,917, ,827, 经营活动产生的现金流量净额 66,268, ,268, 投资活动产生的现金流量净额 -915,741, ,670, 筹资活动产生的现金流量净额 1,008,148, ,321, 研发支出 11,305, ,667, 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 营业收入比营业成本毛利率毛利率比上年上年增减比上年增 (%) 增减 (%) (%) 减 (%) 纺织业 662,366, ,780, 减少 4.46 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 营业收入比营业成本毛利率毛利率比上年上年增减比上年增 (%) 增减 (%) (%) 减 (%) 棉袜 653,232, ,646, 减少 3.79 个百分点 家居服饰及其他 9,133, ,134, , , 减少 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 营业收入营业成本毛利率毛利率比上年比上年增比上年增 (%) 增减 (%) 减 (%) 减 (%) 境外 531,876, ,388, 减少 6.02 个百分点 境内 130,489, ,392, 减少 0.90 个百分点 (2). 产销量情况分析表 生产量比销售量比库存量比主要产生产量销售量库存量上年增减上年增减上年增减品 (%) (%) (%) 棉袜 182,540, ,678, ,856, 棉袜系公司自产产品, 生产量为包装入库数量 14 / 126

15 产销量情况说明 报告期产能利用情况 : 公司名称 设计产能 产能利用率 (%) 杭州健盛 2, 杭州乔登 2, 江山易登 3, 江山思进 2, 江山针织 5, 健盛越南 4, (3). 成本分析表 分行业纺织服装其他分产品棉袜棉袜棉袜家居服饰及其他其他 成本构成项目主营业务成本其他业务成本成本构成项目直接材料直接人工制造费用主营业务成本其他业务成本 单位 : 元 分行业情况 本期金额 上年同本期占本期金额较期占总情况总成本上年同期金额上年同期变成本比说明比例 (%) 动比例 (%) 例 (%) 489,780, ,879, ,075, ,114, 分产品情况 本期金额 上年同本期占本期金额较期占总情况总成本上年同期金额上年同期变成本比说明比例 (%) 动比例 (%) 例 (%) 252,410, ,419, ,506, ,110, ,728, ,827, ,134, , , ,075, ,114, 成本分析其他情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 15 / 126

16 前五名客户销售额 44, 万元, 占年度销售总额 66.44%; 其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元, 占年度销售总额 0 % 前五名供应商采购额 10, 万元, 占年度采购总额 40.21%; 其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 2. 费用 科目 本期数 上年数 变动比例 (%) 销售费用 33,403, ,221, 管理费用 67,204, ,515, 财务费用 -5,917, ,827, 销售费用同比增长 18.36%, 主要系公司开拓内销市场增加相应广告费 办公费等费用 ; 管理费用同比增长 27.97%, 一是公司加大产品研发投入, 研发费用相应增加 ; 二是公司 2015 年年底新取得土地使用权相应的无形资产摊销增加 财务费用同比下降 175.6%, 主要系人民币贬值导致汇兑收益增加 3. 研发投入研发投入情况表 单位 : 元本期费用化研发投入 11,305, 本期资本化研发投入研发投入合计 11,305, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 1.70 公司研发人员的数量 97 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 3.56 研发投入资本化的比重 (%) 0 4. 现金流 科目 本期数 上年数 变动比例 (%) 经营活动产生的现金流量净额 66,268, ,268, 投资活动产生的现金流量净额 -915,741, ,670, 筹资活动产生的现金流量净额 1,008,148, ,321, 经营活动产生的现金流量净额同比下降 33.24%, 主要系越南印染公司 越南健盛公司 江山针织 公司期末原料成品备货, 支付货款相应增长较多 ; 投资活动产生的现金流量净额同比下降 %, 主要系健盛越南公司二期项目 越南印染公司 项目 江山针织公司募投项目 杭州乔登募投项目规模投资所致 ; 16 / 126

17 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 %, 主要系本期收到非公开发行股票募集资金 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位 : 元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 情况说明 货币资金 379,033, ,759, 一是期末结存 9000 多万定增募投资金, 二是越南公司汇足投资款后期末结余较多资金 应收利息 2,374, 主要系保本型理财产品期末应计收益 存货 255,052, ,074, 一是越南印染公司 越南健盛公司期末原料备货, 二是越南健盛公司 江山针织公司期末成品备货 其他流动资产 559,555, ,702, , 主要系本期购买保本型理财产品 可供出售金 3,468, 主要本期投资 Textile 融资产 Based Delivery lnc 在建工程 269,786, ,330, 主要系越南印染项目 越南健盛二期项目与国内各募投项目规模投资 无形资产 208,146, ,706, 主要系越南印染公司 越南健盛公司 江山产业园新增土地使用权 长期待摊费用 7,328, ,837, 主要系健盛之家各门店装修 其他非流动资产 6,530, ,802, 主要系上期江山产业园土地预缴款 短期借款 352,340, ,168, 主要系本期人民币流动 17 / 126

18 资金贷款较多 预收款项 2,874, , 预收货款增加所致 应交税费 15,020, ,684, 主要系期末应交所得税减少 其他应付款 11,582, ,727, 主要系本期退回定增保证金 一年内到期的非流动负 4,000, ,666, 主要系偿还长期借款所致 债 长期借款 2,000, ,000, 主要系偿还长期借款所致 专项应付款 2,051, 主要系本期新增江山易登公司拆迁补偿款 递延收益 80,022, ,440, , 主要系江山针织公司收到项目用地基础设施配套补助款 资本公积 1,081,682, ,806, 主要系本期收到非公开发行股票募集资金 其他综合收益 16,256, ,178, , 外币报表折算差异所致 其他说明 1 存货周转天数分析报告期末, 公司存货余额为 25, 万元, 较期初增长 49.09%, 本期公司存货周转天数为 天, 比上期增加 天 存货较年初增加 8, 万元, 主要是原材料和库存商品增加所致 其中原材料增加 3, 万元, 主要是本期越南印染公司 越南健盛公司二期项目机器均已调试完毕, 开始试生产备原料所致 其中库存商品增加 2, 万元, 主要是越南健盛公司成品备货与江山针织公司成品备货 公司针对存货增加的情况, 将采取跟踪激励措施, 严格管理控制存货, 合理规划生产, 提升存货周转率 库龄分析 : 库存商品 6 个月以内 67,505, 个月至 1 年 1,917, 年以上 1,382, 小计 70,805, 期末公司对库龄时间 1 年以上的库存商品将预计处理的残值作为可变现净值, 按单个存货的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备 2 应付账款周转天数分析报告期末, 公司应付账款余额为 9, 万元, 较上期同比上升 12.86%, 本期公司应付账款周转天数约为 天, 较上期增加 天 一是本期公司期末原材料备货, 应付材料款增加, 二是本期公司基建较多, 期末应付工程款增加所致 3 应收账款周转天数分析 18 / 126

19 报告期末, 公司应收账款余额为 12, 万元, 较上期同比上升 9.06%, 本期公司应收账款周转天数约为 天, 较上期增加 天 主要系公司本期新增客户信用期为 90 天, 公司外销客户均为国际知名品牌商或零售商, 信誉较好, 应收账款产生坏账概率极低, 针对国内客户, 公司今年将加强应收账款管理, 防范应收账款风险 2. 截至报告期末主要资产受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 各类保证金存款 用于开具银行承兑汇 58,798, 票和信用证质押的定期存款 应收账款 41,478, 借款质押 固定资产 无形资产 114,536, 借款抵押 14,966, 借款抵押 合计 229,780, 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 服装行业经营性信息分析 1. 报告期内实体门店情况 品牌 门店类型 2015 年末数 2016 年末数量 ( 家 ) 量 ( 家 ) 2016 新开 ( 家 ) 2016 关闭 ( 家 ) JSC 健盛 直营店 JSC 健盛 加盟店 合计 报告期内各品牌的盈利情况 营业收入比营业成本比毛利率比品牌类毛利率营业收入营业成本上年增减上年增减上年增减型 (%) (%) (%) (%) 贴牌 638,427, ,028, / 126

20 JSC 健盛 23,938, ,751, 报告期内直营店和加盟店的盈利情况 分门店类型营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 直营店 2,515, ,412, 加盟店 3,871, ,041, 合计 6,387, ,453, 报告期内线上 线下销售渠道的盈利情况 2016 年 2015 年销售渠道营业收入毛利率营业收入毛利率营业收入营业收入占比 (%) (%) 占比 (%) (%) 线上销售 6,185, ,540, 线下销售 656,180, ,241, 合计 662,366, ,781, 线上销售主要由公司在天猫 京东平台开设的网上直营店完成, 退货率约为 3.5% 5. 报告期内各地区的盈利情况 地区 营业收入 营业收入占比 (%) 营业收入比上年增减 (%) 境内小计 130,489, 欧洲 278,164, 日本 145,448, 澳洲 77,365, 美洲 30,897, 其他 境外小计 531,876, 合计 662,366, 其他说明 20 / 126

21 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 公司不存在对外股权投资情况 (1) 重大的股权投资 公司不存在重大股权投资情况 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 无 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 单位 : 万元 名称业务性质注册资本总资产净资产本期利润 杭州健盛生产各类袜子 6, , , 杭州乔登江山易登江山思进江山针织 生产 : 袜子 ; 销售 : 本公司生产的产品 袜子 服装 纺织辅料的生产 加工和销售橡筋线 氨纶线 刺绣 袜子的加工 生产 销售袜子和辅料的生产及销售 40, , , 美元 8, , , , , , , , , , 健盛越南生产各类袜子 4800 美元 26, , ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 21 / 126

22 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 2016 年受到劳动力成本上升, 国际快时尚品牌的竞争压力以及越南 孟加拉等国低价产品的竞争等因素影响, 中国服装配件行业整体的经营环境并不乐观 针对行业现状, 在国家 中国制造 2025 等相关政策的扶持下, 国内企业纷纷采取调整产品结构, 改进终端营销策略等措施以促进行业主营的平稳发展 报告期内, 我国服装行业的发展呈现出了以细分市场来满足特定群体的需求 ; 以智能化机器设备代替用工数量 ; 以平价快时尚为主流 ; 以电子商务推动品牌发展等一系列发展趋势 随着国民经济的发展和人民生活水平的提高, 我国居民对服装产品的质量和品牌的要求也不断提高, 服装市场的竞争由价格和数量的竞争, 演变为品牌和品质的竞争 同时, 互联网和移动通信的快速发展, 促使大量的服装企业开始使用现代通信技术作为自己的销售手段, B2B B2C O2O 等新型的营销模式层出不穷, 这些新型的商业模式为自主品牌的发展和崛起提供了良好的平台和基础, 并已成为中国服装业转型时期最鲜明的特征 在贴身衣物行业, 追求高性价比定位的中端品牌将快速崛起, 行业集中度将进一步提高, 未来将出现更多的品牌优势企业 公司未来将持续专注于主营业务的发展, 深耕贴身衣物行业, 在自身稳步发展的同时积极利用资本市场平台推动公司发展 ; 围绕着从袜品拓展到贴身衣物全品类覆盖, 从外贸到内销外贸齐头并进的发展路线, 致力于成为贴身衣物行业的领航者 ( 二 ) 公司发展战略 公司将秉承 追求优异的产品质量, 致力于企业发展和繁荣, 为社会做贡献, 为员工谋幸福 的企业经营理念, 坚持巩固发展外销市场, 创造 智慧制造 + 新营销 的新型商业模式, 大力拓展国内市场的发展战略, 努力为消费者提供质量优良价格合理的产品, 进一步做大做强企业 ( 三 ) 经营计划 2016 年公司在运用平价策略, 大力开拓外贸市场的同时, 积极进入国内市场, 打造健盛之家自有品牌 并且在公司内部实施 SAP 管理系统, 推进智能化工厂的全面建设 2017 年, 国际环境依然严峻复杂, 国内经济下行压力也仍然较大, 影响我国外贸发展的不确定因素仍然很多, 支撑外贸持续向好的基础尚不牢固 公司将扬长避短, 依靠全产业链产能扩张 22 / 126

23 的有力支撑 人民币贬值带来的竞争优势及优质的客户群等有力因素, 达成公司董事会 2017 年的财务预算的经营目标 该经营目标存在不确定性, 公司将根据宏观环境 市场趋势等进行必要的调整, 不构成公司对未来业绩的实质承诺 为实现上述目标, 我们将重点做好如下方面的工作 : 1 扬长避短 把握时机, 进一步开拓外销市场 2017 年公司外贸业务采取 稳中求进 的工作基调, 采用 平价 的销售策略, 充分利用资金优势, 抢占和扩大市场 在确保老客户顺利合作的基础上, 积极配合好 2016 年新开发的 under armour stance 等客户 2 进一步探索 JASAN HOME 自有品牌发展模式和发展方向 2017 年是健盛之家的关键年, 在认真审视公司经营的优势和劣势 强项和弱项 (SWOT) 的基础上, 公司制定了建立以商品企划为主导的整体经营体系 建立以完成销售目标为主的运营团队 建立全渠道销售基础 优化精细化运营制度的总体经营策略 以明确组织架构职责, 建立以目标为导向的考核制, 以商品企划为主导的公司运营管理, 建立全渠道销售基础为管理策略, 目标实现销售收入 9000 万元, 力争扭亏为盈 3 加快推动智能化工厂建设信息化系统的建设有利于提升公司管理水平和运营效率 2017 年公司将持续提升公司信息化管理水平, 稳步推进 SAP 上线项目, 切实提高生产自动化水平 4 进一步抓好重点工程与新项目的投产建设力争 2017 年 4 月底前, 健盛袜业越南有限公司二期和健盛越南纺织印染有限公司进行试生产 力争 2017 年年底杭州智能化生产基地完成基础建设 力争 2017 年年底健盛江山产业园一期完成基础建设 丝袜项目由战略投资部参与管理指导,2017 年主要工作为 SOP 体系建设 新品研发 质量标准修订 绩效调整 管理提升 降本减亏等六项工作, 其中降本减亏为首要任务 5 提高企业内部管理水平 2017 年公司定义为管理提升年, 拟引进新管理办法, 如精益生产应用 SAP 应用 IE 应用 运用 OPPM 工具等方法, 努力将公司建立为学习型组织, 开放创新学习新知识的手段来提升管理人员的专业技术水平 6 充分利用资本市场, 促进企业发展战略的落地 23 / 126

24 2017 年公司要确保重大资产重组工作顺利推进, 同时在利用外延拓展促进公司发展战略目标 的落地上做出更多探索与尝试, 加强与投资者沟通交流, 树立公司在资本市场的良好形象. ( 四 ) 可能面对的风险 1 宏观经济波动及贸易保护主义导致公司业绩下滑的风险公司产品以出口为主, 目前主要销售给日本 欧洲以及大洋洲市场 近年来公司出口收入占主营业务收入的比重保持在 85% 以上, 因此, 全球经济环境变化 进口国贸易保护主义 进口国的货币贬值等因素都可能导致公司产品在国际市场上竞争力下降, 从而使公司的生产经营受到不利影响 2 业务拓展的风险公司目前主要采用 ODM OEM 的方式为世界品牌商和零售商自有品牌提供专业服务 公司基于长期战略考虑, 已同时加大对国外市场和国内市场的开拓力度, 同时创造并开展新的盈利模式, 逐步实现由单一 ODM OEM 制造商向多种盈利模式并存的战略转型 但新市场的开发 自有品牌的建立 消费者的认同需要周期, 生产及物流的组织亦需要一定的投入, 存在一些不确定因素, 可能对公司经营业绩产生不利影响 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 为完善和健全公司科学 持续 稳定的分红决策和监督机制, 积极回报投资者, 根据中国证监会 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ( 证监会公告 号 ), 公司在 公司章程 中制定了清晰的现金分红政策 根据章程规定公司进行利润分配应充分考虑对投资者的回报, 全体股东的整体利益及公司的可持续发展, 每年按不低于当年实现的公司可供分配的利润 ( 合并报表口径 ) 的 20% 向股东分配股利 利润分配的形式 : 公司采用现金 股票或者现金与 24 / 126

25 股票相结合的方式分配股利, 优先采用现金分红的方式进行利润分配 在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配 报告期内, 公司严格执行 公司章程 相关利润分配政策, 充分保护中小投资者的合法权益, 具体执行情况如下 : 公司于 2016 年 4 月 27 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过 公司 2015 年度利润分配的议案 公司拟以非公开发行完成后的公司股本总数 370,500,000 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 剩余未分配利润转存以后年度分配 该利润分配方案于 2016 年 6 月 17 日已实施完毕 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 占合并报表中分红年度合并报每 10 股送每 10 股派现金分红的归属于上市公分红每 10 股转表中归属于上市红股数息数 ( 元 ) 数额司普通股股东年度增数 ( 股 ) 公司普通股股东 ( 股 ) ( 含税 ) ( 含税 ) 的净利润的比的净利润率 (%) 2016 年 ,050, ,622, 年 ,050, ,356, 年 ,000,000 77,028, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与首 其他 健盛集 公司股票自挂牌上市之日起三年内, 一 是 是 次公 团 旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘 至 25 / 126

26 开发 价均低于公司上一个会计年度末经审 行相 计的每股净资产 ( 每股净资产 = 合并财 关的 务报表中归属于母公司普通股股东权 承诺 益合计数 年末公司股份总数, 下同 ) 情形时 ( 若因除权除息等事项致使上述 股票收盘价与公司上一会计年度末经 审计的每股净资产不具可比性的, 上述 股票收盘价应做相应调整, 下同 ), 公 司将采取包括但不限于公司回购股份 及公司控股股东 董事 高级管理人员 增持公司股份等股价稳定措施 其他 健盛集 公司承诺 : 公司首次公开发行招股意 长期是是 团 张茂 向书不存在虚假记载 误导性陈述或者 义 重大遗漏 股份 张茂义 除在浙江健盛集团股份有限公司首次 是 是 限售 新余普 公开发行股票时将持有的部分股份公 至 裕 新余 开发售 ( 如有 ) 外, 自浙江健盛集团股 瑞裕 份有限公司股票在上海证券交易所上 市交易之日起三十六个月内, 不转让或 者委托他人管理本人 / 本公司直接或间 接持有的浙江健盛集团股份有限公司 首次公开发行股票前已发行的股份, 也 不由浙江健盛集团股份有限公司回购 本人 / 本公司持有的上述股份 股份 胡天兴 除在浙江健盛集团股份有限公司首次 是 是 限售 李卫平 公开发行股票时将持有的部分股份公 至 姜风 周 开发售 ( 如有 ) 外, 自浙江健盛集团股 水英 份有限公司股票在上海证券交易所上 市交易之日起十二个月内, 不转让或者 委托他人管理本人直接或间接持有的 浙江健盛集团股份有限公司首次公开 发行股票前已发行的股份, 也不由浙江 健盛集团股份有限公司回购本人持有 的上述股份 其他 公司控 本人所持公司股票在锁定期满后两年 是 是 股股东 内减持的, 减持价格不低于发行价 ; 公 至 及持股 司上市后 6 个月内如公司股票连续 的董事 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者 监事 高 上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 级管理 本人持有公司股票的锁定期限自动延 人员张 长 6 个月 ( 上述减持价格和股份锁定 茂义 胡 承诺不因本人不再作为公司控股股东 天兴 李 或者职务变更 离职而终止 上述发行 卫平 姜 价指公司首次公开发行股票的发行价 26 / 126

27 与再融资相关的承诺 风 周水英 格, 如果公司上市后因派发现金红利 送股 转增股本 增发新股等原因进行 除权 除息的, 则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理 ) 其他 董事 监事 高级管理人员 一 在本人担任浙江健盛集团股份有限公司董事 / 监事 / 高级管理人员期间, 本人将向公司申报所持有的浙江健盛集团股份有限公司的股份及其变动情况, 在任职期间 ( 于股份限售期结束后 ) 每年转让的股份不超过本人所持有的浙江健盛集团股份有限公司股份总数的 25%; 二 自浙江健盛集团股份有限公司股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内, 不转让本人所持有的浙江健盛集团股份有限公司股份 ; 三 自本人离职后半年内, 不转让本人所持有的浙江健盛集团股份有限公司股份 ; 自本人申报离任六个月后的十二个月通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不超过所持公司股份总数的 50% 长期 是 是 解决张茂义 同业胡天兴 竞争李卫平 姜风 周水英 新余普裕 新余瑞裕解决健盛集同业团 张茂竞争义 承诺人及承诺人控制之企业不存在从事与发行人所从事的业务相同 相似业务的情况 若发行人之股票在上海证券交易所上市, 则承诺人作为发行人股东 控股股东或实际控制人之期限内, 将采取有效措施, 并促使承诺人所控制之发行人之外的企业采取有效措施, 不会直接或间接从事与股份公司及其控股的子公司现有及将来的业务构成同业竞争的任何活动, 包括但不限于研发 生产和销售与股份公司及其控股的子公司研发 生产和销售产品相同或相近似的任何产品, 并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任 长期 是 是 本人目前没有 将来也不直接或间接从 长期 是 是 事与股份公司及其控股的子公司现有 及将来的业务构成同业竞争的任何活 动, 包括但不限于研发 生产和销售与 股份公司及其控股的子公司研发 生产 和销售产品相同或相近似的任何产品, 并愿意对违反上述承诺而给股份公司 造成的经济损失承担赔偿责任 其他健盛集本公司及关联方不会违反 证券发行与长期是是 27 / 126

28 团 张茂 承销管理办法 第十六条等有关法规的 义 规定, 直接或间接对参与本次认购的孔 鑫明 鹏华基金管理有限公司及其基金 及份额持有人 泰达宏利基金管理有限 公司及资管产品及其委托人 上海晨灿 投资中心 ( 有限合伙 ) 及其合伙人 深 圳市创东方长盈投资企业 ( 有限合伙 ) 及其合伙人, 北京鑫达唯特投资管理中 心 ( 有限合伙 ) 及其合伙人 浙江硅谷 天堂产业投资管理有限公司及其基金 及委托人提供财务资助或者补偿 其他 健盛集 本公司不会违反 证券发行与承销管理 长期是是 团 办法 第十六条等有关法规的规定, 直 接或间接对杭州君达投资管理有限公 司或其股东张茂义先生 郭向红女士提 供财务资助或者补偿 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 28 / 126

29 现聘任 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 65 境内会计师事务所审计年限 7 境外会计师事务所名称 / 境外会计师事务所报酬 / 境外会计师事务所审计年限 / 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 / / 财务顾问 / / 保荐人 廖卫江 徐飞 / 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 公司第三届董事会第十五次会议和 2015 年度股东大会审议并通过了 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案, 同意续聘天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度报告审计机构, 聘期一年 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 无 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 29 / 126

30 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 公司及其控股股东 实际控制人诚信情况良好, 不存在未按期偿还大额债务 未履行承诺或被上证所公开谴责的情形 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 公司拟采用发行股份及现金支付的方式购买浙江巧儿婷婷服饰有限公司 100% 股权的行为构成了重大资产重组, 公司于 2016 年 11 月 29 日披露的 重大资产重组停牌公告 ( 详见公告编号 : ) 截止目前公司已与交易对方签订的框架协议( 详见公告编号 : ); 与各中 30 / 126

31 介机构签订了重组服务协议, 并于 2017 年 2 月 15 日披露了 发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易原 ( 详细内容参见上海证券交易所网站 ) 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 31 / 126

32 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 32 / 126

33 受托人 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 工商银行 保本型 62,000, /5/ /11/28 按约定利率 2.85% 工商银行 保本型 100,000, /5/ /8/22 按约定利率 2.80% 工商银行 保本型 38,000, /5/ /6/27 按约定利率 2.70% 工商银行 保本型 38,000, /6/ /8/1 按约定利率 2.70% 工商银行 保本型 10,000, /8/5 2016/9/8 按约定利率 2.60% 工商银行 保本型 5,000, /9/ /10/17 按约定利率 2.50% 工商银行 保本型 70,000, /8/ /11/24 按约定利率 2.70% 工商银行 保本型 70,000, /11/ /2/23 按约定利率 2.70% 工商银行 保本型 30,000, /8/ /9/29 按约定利率 2.60% 工商银行 保本型 30,000, /9/ /11/2 按约定利率 2.50% 工商银行 保本型 30,000, /11/3 2016/12/7 按约定利率 2.50% 实际收回本金金额 实际获得收益 是否 计提 是 经过 减值 是否关 否 法定 准备 联交易 涉 程序 金额 诉 62,000, , 是 0 否否 100,000, , 是 0 否否 38,000, , 是 0 否否 38,000, , 是 0 否否 10,000, , 是 0 否否 5,000, , 是 0 否否 70,000, , 是 0 否否 70,000, , 是 0 否否 30,000, , 是 0 否否 30,000, , 是 0 否否 30,000, , 是 0 否否 关联关系 33 / 126

34 工商银行 保本型 15,000, /12/ /1/16 按约定利率 15,000, , 是 0 否 否 2.50% 工商银行 保本型 30,000, /12/2 2017/2/2 按约定利率 30,000, , 是 0 否 否 2.55% 工商银行 保本型 32,000, /12/2 2017/3/2 按约定利率 32,000, , 是 0 否 否 2.60% 中国银行 保本型 200,000, /5/ /11/21 按约定利率 200,000, ,991, 是 0 否 否 3% 中国银行 保本型 200,000, /11/ /2/21 按约定利率 200,000, ,426, 是 0 否 否 2.8% 建设银行 保本型 200,000, /6/7 2016/12/6 按约定利率 200,000, ,290, 是 0 否 否 3.30% 建设银行 保本型 185,000, /12/ /3/15 按约定利率 185,000, ,656, 是 0 否 否 3.80% 合计 / / / / 12,751, / 0 / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额 ( 元 ) 0 委托理财的情况说明 公司 2015 年年度股东大会审议通过了 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 ( 详见公告编号 : ) 34 / 126

35 2 委托贷款情况 3 其他投资理财及衍生品投资情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 2015 年 6 月公司策划非公开发行股票事项, 向君达投资 鹏华基金 泰达宏利 晨灿投资 创东方 鑫达唯特 硅谷天堂 孔鑫明等特定对象非公开发行股票募集资金总额不超过 100, 万元, 发行对象所认购的本次非公开发行股票, 自发行结束之日起 36 个月内不得转让 2016 年 3 月 25 日公司已完成此次非公开发行股票事项 2016 年 8 月 2 日, 公司根据投资进度, 结合国际经济贸易形势的发展, 对健盛袜业 ( 越南 ) 有限公司的投资总额从 3000 万美元增资为 4800 万美元 2016 年 11 月 15 日, 公司筹划重大资产重组事项, 拟采用发行股份与现金相结合的方式收购 俏尔婷婷 100% 股权 目前公司已完成上海证券交易所问询函的反馈, 股票已复牌 公司正在推进 重组草案的进展 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 公司在创造利润 对股东利益负责的同时, 积极承担对员工 对债权人 客户 供应商 消 费者 对社区和环境的社会责任 包括遵守商业道德 生产安全 职业健康 保护劳动者的合法 权益 保护环境 捐助社会公益 保护弱势群体等 公司建立了基于国际劳工组织宪章 联合国 儿童权利公约 世界人权宣言制定的, 以保护劳动环境和条件 劳工权利等为主要内容的 SA8000 社会责任管理标准体系 该管理体系涵盖了童工 强迫性劳动 健康与安全 结社自由和集体谈 判权 歧视 惩戒性措施 工作时间 工资报酬 管理系统等多方面内容 公司按照 SA8000 管理体系要求运营的同时, 还取得了 ISO9001:2008 质量管理体系 ISO14001: 2004 环境管理体系和 OHSAS18000 职业健康与安全管理体系相关证书, 并按照该类体系的要求, 坚持 追求优异的产品质量, 致力企业的发展繁荣, 为社会做贡献, 为员工谋幸福 的企业经营 35 / 126

36 理念, 持续提高企业盈利能力, 切实提高产品质量和服务水平, 加强资源节约和环境保护, 推进 自主创新和技术进步, 保障生产安全, 维护职工合法权益, 积极参与社会公益事业 ( 三 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 一 普通股股本变动情况 第六节 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 普通股股份变动及股东情况 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例公积金比例发行新股送股其他小计数量 (%) 转股 (%) 一 有限售条件股 225,000, ,500,000 70,500, ,500, 份 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 225,000, ,500,000 70,500, ,500, 其中 : 境内非国有法人持股 22,500, ,450,000 63,450,000 85,950, 境内自然 202,500, ,050,000 7,050, ,550, 人持股 4 外资持股 36 / 126

37 其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流 75,000, ,000, 通股份 1 人民币普通股 75,000, ,000, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 普通股股份总数 300,000, ,500, ,500, 普通股股份变动情况说明 2016 年 3 月公司完成非公开发行股票事项, 向君达投资 鹏华基金 泰达宏利 晨灿投 资 创东方 鑫达唯特 硅谷天堂 孔鑫明等特定对象非公开发行股票 7,050 万股, 募集资金总 额不超过 100, 万元 2016 年 3 月 25 日公司已完成此次非公开发行股票事项, 公司股本 由 30,000 万股变更为 37,050 万股 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 报告期内, 公司非公开定向发行股份 7,050 万股, 按照股本变动后总股本 37,050 万股计算, 2016 年度的基本每股收益 0.28 元 每股净资产为 4.97 元 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 ( 二 ) 限售股份变动情况 股东名称 年初限售股本年解除限本年增加限年末限售股限售原数售股数售股数数因 胡天兴 14,175,000 14,175,000 0 首次公 开发行 承诺到 期 姜风 10,125,000 10,125,000 0 首次公 开发行 承诺到 期 李卫平 10,125,000 10,125,000 0 首次公 开发行 承诺到 期 单位 : 股解除限售日期 / 126

38 周水英 6,075,000 6,075,000 0 首次公开发行承诺到期 杭州君达投资管理有限公司 鹏华基金管理有限公司 - 全国社保基金一零四 五零三组合泰达宏利基金管理有限公司 - 价值成长定向增发 235 号资产管理计划上海晨灿投资中心 ( 有限合伙 ) 深圳市创东方长盈投资企业 ( 有限合伙 ) 北京鑫达唯特投资管理中心 ( 有限合伙 ) 浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司 - 健盛投资基金 0 14,100,000 14,100,000 非公开定向发行股份承诺 14,100,000 14,100,000 非公开定向发行股份承诺 7,050,000 7,050,000 非公开定向发行股份承诺 7,050,000 7,050,000 非公开定向发行股份承诺 7,050,000 7,050,000 非公开定向发行股份承诺 7,050,000 7,050,000 非公开定向发行股份承诺 7,050,000 7,050,000 非公开定向发行股份承诺 孔鑫明 7,050,000 7,050,000 非公开定向发行股份承诺 合计 40,500,000 40,500,000 70,500,000 70,500,000 / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 股票及其衍生证券的种类普通股股票类境内上市人普通股 ( A 股 ) 股票 发行日期 2015 年 1 月 27 日 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 38 / 126 上市日期 ,000, 年 1 月 27 日 单位 : 股币种 : 人民币 获准上市交 交易终止 易数量 日期 20,000,000 /

39 境内上市人普通股 ( A 股 ) 股票 ,500, ,500,000 / 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): 报告期内, 公司非公开定向发行股份 70,500,000 股, 发行后公司总股份从 300,000,000 股变 更为 370,500,000 股 ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内, 公司非公开定向发行股份 70,500,000 股, 发行后公司总股份从 300,000,000 股变 更为 370,500,000 股 报告期期初资产总额为 1,198,732, 元 负债总额为 424,173, 元, 资产负债率 为 35.39%; 期末, 资产总额为 2,456,674, 元, 负债总额为 616,448, 元, 资产负 债率为 25.09% ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 7,189 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 7,189 ( 户 ) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 ( 户 ) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 0 股股东总数 ( 户 ) ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 张茂义 0 162,000, ,000,000 质押或冻结情况股份数量状态 质押 单位 : 股 股东性质 52,000,000 境内自然人 39 / 126

40 杭州君达投资管理有限公司 新余普裕投资有限公司 0 14,100, ,100, ,125, ,125,000 胡天兴 -3,535,000 10,640, 全国社保基金一零四组合 新余瑞裕投资有限公司 0 9,508, ,508, ,375, ,375,000 李卫平 -2,500,000 7,625, 姜风 -2,518,900 7,606, 孔鑫明 0 7,050, ,050,000 无 无 无 未知 无 无 无 未知 0 境内非国有法人 0 境内非国有法人 0 境内自然人境内非国有法人 0 境内非国有法人 0 境内自然人 0 境内自然人境内自然人 40 / 126

41 全国社保基金五零三组合 上海晨灿投资中心 ( 有限合伙 ) 泰达宏利基金 - 工商银行 - 泰达宏利价值成长定向增发 235 号资产管理计划 浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司 - 健盛投资基金 北京鑫达唯特投资管理中心 深圳市创东方长盈投资企业 ( 有限合伙 ) 胡天兴 李卫平 股东名称 0 7,050, ,050, ,050, ,050, ,050, ,050, ,050, ,050, ,050, ,050, ,050, ,050,000 未知 未知 未知 未知 未知 未知 境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量持有无限售条件流通股的数量种类数量 10,640,000 人民币普 10,640,000 通股 7,625,000 人民币普 7,625,000 通股 41 / 126

42 姜风 周水英 张蝶 中融国际信托有限公司 - 中融 - 金石 1 号证券投资单一资金信托全国社保基金一零四组合 方正东亚信托有限责任公司 - 方正东亚. 百华 15 号证券投资集合资金信托计划黄建英 中国民生银行股份有限公司 - 东方精选混合型开放式证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 7,606,100 人民币普通股 4,575,000 人民币普通股 3,603,627 人民币普通股 2,665,000 人民币普通股 2,458,815 人民币普通股 2,120,675 人民币普通股 2,110,819 人民币普通股 2,000,000 人民币普通股 7,606,100 4,575,000 3,603,627 2,665,000 2,458,815 2,120,675 2,110,819 2,000,000 上述股东中杭州君达投资管理有限公司董事长 新余普裕投资有限公司执行董事及新余瑞裕投资有限公司董事长均为郭向红, 郭向红系张茂义之配偶 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位 : 股 有限售条件股份可上市交易情况序持有的有限售有限售条件股东名称新增可上市交号条件股份数量可上市交易时间易股份数量 限售条件 1 张茂义 162,000, 首次公开发行股票上市之日起 36 个月内不得转让 2 杭州君达投资管理有限公司 14,100, 非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 3 新余普裕投资有限公司 13,125, 首次公开发行股票上市之日起 36 个月内不得转让 4 新余瑞裕投资有限公司 9,375, 首次公开发行股票上市之日起 36 个月内不得转让 5 孔鑫明 7,050, 非公开发行结束之日起 36 个月 内不得转让 42 / 126

43 6 全国社保基金五零三组合 7,050, 非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 7 上海晨灿投资中心 ( 有限合伙 ) 7,050, 非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 8 泰达宏利基金 - 工商银行 - 泰达宏利价值成长定向增发 235 号资产管理计划 9 浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司 - 健盛投资基金 7,050, 非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 7,050, 非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 10 北京鑫达唯特投资管理中心 7,050, 非公开发行结束 之日起 36 个月 内不得转让 11 深圳市创东方长盈投资企业 ( 有限合伙 ) 上述股东关联关系或一致行动的说明 7,050, 非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让上述股东中杭州君达投资管理有限公司董事长 新余普裕投资有限公司执行董事及新余瑞裕投资有限公司董事长均为郭向红, 郭向红系张茂义之配偶 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 2 自然人 姓名张茂义国籍中国是否取得其他国家或地区居留权是主要职业及职务董事 董事长 总经理 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 43 / 126

44 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 2 自然人 姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 张茂义中国是董事 董事长 总经理无 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 44 / 126

45 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 无 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 45 / 126

46 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 张茂义 董事长 总经理 男 ,000, ,000,000 0 无 否 胡天兴 董事 财 男 ,175,000 10,640,000 3,535,000 个人减持 否 务总监 姜风 董事 副 男 ,125,000 7,606,100 2,518,900 个人减持 否 总经理 李卫平 董事 男 ,125,000 7,625,000 2,500,000 个人减持 否 周水英 监事会主 女 ,075,000 4,575,000 1,500,000 个人减持 否 席 马贵翔 独立董事 男 否 竺素娥 独立董事 女 否 王伟 独立董事 男 否 王希良 监事 男 否 汤战昌 监事 男 否 郭向红 副总经理 女 否 张望望 董秘 副 男 否 总经理 钱进 副总经理 男 否 赵仕川 监事 男 否 合计 / / / / / 202,500, ,446,100 10,053,900 / / 46 / 126

47 姓名主要工作经历张茂义近五年担任浙江健盛集团股份有限公司董事长兼总经理, 杭州健盛袜业有限公司执行董事 易登国际有限公司董事, 泰和裕国际有限公司董事, 浙江健盛集团江山针织有限公司执行董事, 健盛越南纺织印染有限公司总经理 姜风近五年曾任江山易登针织有限公司总经理, 现任浙江健盛集团股份有限公司副总经理 董事, 浙江健盛集团江山针织有限公司总经理 胡天兴近五年担任浙江健盛集团股份有限公司董事 财务总监江, 江山思进纺织辅料有限公司执行董事 李卫平近五年曾任江山思进副总经理, 现任浙江健盛集团股份有限公司董事, 总工程师 马贵翔曾任桐昆集团股份有限公司 浙江尖山光电股份有限公司独立董事,2009 年 1 月至今任复旦大学法学院教授, 中国法学会刑事诉讼法学研究会理事 ;2011 年 5 月至今任浙江健盛集团股份有限公司独立董事 ;2014 年 5 月至今任浙江金科过氧化物股份有限公司独立董事 ;2015 年 9 月至今任上海飞尔汽车零部件股份有限公司独立董事 王伟 2000 年 1 月至 2012 年 5 月浙江省纺织工程学会从事行业科技工作, 任副理事长兼秘书长,2012 年 5 月至今任浙江省纺织工程学会副理事长 浙江省丝绸协会从事行业管理工作,1999 年至 2015 年任秘书长,2015 年 4 月任副会长兼秘书长 2011 年 5 月浙江健盛集团股份有限公司独立董事 竺素娥 2009 年 1 月至今任浙江工商大学财务与会计学院教授 校学术委员 ; 其中 2007 年 10 月前任财务系主任,2007 年 10 月起任财务管理研究所所长 ;2011 年 5 月至今任浙江健盛集团股份有限公司独立董事 ; 现兼任浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事 ; 杭叉集团股份有限公司独立董事 ; 浙江杭萧钢构股份有限公司独立董事 ; 浙江金科过氧化物股份有限公司独立董事 周水英近五年曾任江山易登针织有限公司副总经理 党支部副书记, 现任浙江健盛集团股份有限公司监事会主席 汤战昌 2009 年 1 至今任杭州健盛袜业有限公司副总经理,2009 年 1 月至 2015 年 3 月任浙江健盛集团股份有限公司副总经理, 现任浙江健盛集团股份有限公司监事, 设备管理部经理 王希良近五年担任任浙江健盛集团股份有限公司监事 采购部经理 张望望曾任浙江健盛集团股份有限公司主办会计 财务总监助理, 现任浙江健盛集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书 郭向红近五年担任浙江健盛集团股份有限公司副总经理, 江山易登针织有限公司董事长, 杭州乔登针织有限公司执行董事, 新余普裕投资有限公司执行董事, 新余瑞裕投资有限公司董事长, 杭州君达投资管理有限公司执行董事 赵仕川近五年曾任杭州健盛袜业有限公司车间主任 生产部长, 杭州乔登针织有限公司副总经理,2011 年 5 月至 2016 年 3 月任浙江健盛集团股份有限公司监事 ; 现任健盛越南有限公司副总经理 钱进 1987 年 12 月至 1995 年 4 月任西安杨森只要有限公司仓储部经理 ;1995 年 4 月至 1997 年 4 月任广州南新制药有限公司客户服务部经理 ; 1997 年 4 月至 1999 年 4 月任深圳海滨制药有限公司客账部经理 ;2000 年 7 月至 2008 年 7 月任勃林格殷格翰 ( 上海 ) 药业有限公司物料管理部经理 ;2008 年 7 月至 2013 年 8 月任北大纵横管理咨询有限公司高级管理咨询顾问 合伙人 ;2014 年 1 月至 2016 年 4 月任美国供应链运营管理协会渥太华分会成员 ;2016 年 4 月至今任浙江健盛集团股份有限公司副总经理 其它情况说明 47 / 126

48 无 ( 二 ) 董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 郭向红 新余普裕投资有限公司 执行董事 郭向红 新余瑞裕投资有限公司 董事长 郭向红 杭州君达投资管理有限公司 执行董事 在股东单位任职情况的说明 无 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 张茂义 杭州健盛 执行董事 2000 年 12 月 张茂义 江山针织 执行董事 2010 年 9 月 张茂义 易登国际 董事 2004 年 12 月 张茂义 泰和裕 董事 2010 年 11 月 张茂义 越南印染 总经理 2015 年 12 月 姜风 江山针织 总经理 2011 年 1 月 胡天兴 江山思进 执行董事 2007 年 10 月 竺素娥 浙江龙生汽车部件股份有限公司 独立董事 2013 年 5 月 竺素娥 杭叉集团股份有限公司 独立董事 2011 年 3 月 竺素娥 浙江杭萧钢构股份有限公司 独立董事 2013 年 5 月 竺素娥 湘北威尔曼制药股份有限公司 独立董事 2016 年 5 月 马贵翔 浙江金科过氧化物股份有限公司 独立董事 2014 年 5 月 48 / 126

49 马贵翔 上海飞尔汽车零部件有限公司 独立董事 2015 年 9 月 马贵翔 中国法学会刑事诉讼法学研究会 理事 2006 年 9 月 王伟 浙江省纺织工程学会 副理事长 2012 年 5 月 王伟 浙江省丝绸协会 副会长兼秘书长 2015 年 4 月 郭向红 江山易登 董事长 2005 年 8 月 郭向红 杭州乔登 执行董事 2009 年 2 月 郭向红 新余普裕 执行董事 2015 年 8 月 郭向红 新余瑞裕 董事长 2015 年 8 月 郭向红 君达投资 执行董事 2011 年 11 月 在其他单位任职情况的说明 无 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 独立董事的报酬由公司股东大会批准后执行, 独立董事津贴为每年 5 万元 高管人员的年度报酬工资部分根据薪酬管理办法及绩效考核规定执行 根据 公司章程 健盛集团薪酬管理办法 确定 报告期内, 公司董事 监事和高级管理人员的报酬均按照规定发放 万元 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 赵仕川 监事 离任 岗位调动, 现任健盛越南副总经理 汤战昌 监事 聘任 原监事离任后聘任上岗 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 49 / 126

50 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 156 主要子公司在职员工的数量 2,569 在职员工的数量合计 2,725 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 0 人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,964 销售人员 62 技术人员 97 财务人员 21 行政人员 134 管理人员 250 其他人员 197 合计 2,725 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 大专以上 331 中专 238 高中 395 初中及以下 1,761 合计 2,725 ( 二 ) 薪酬政策 为建立符合现代企业制度要求和激发员工工作积极性, 提升公司业绩 促进公司持续稳定发展, 以 为岗位机制付薪 为业绩贡献付薪和为个人能力付薪 为原则, 薪酬与考核委员会依据 健盛集团薪酬管理办法 制定审核薪酬管理工作, 以促进公司与员工的共同发展 ( 三 ) 培训计划 为了适应企业的发展, 直接提高经营管理者能力水平和员工技能, 为企业提供新的工作思路 知识 信息 技能, 增长员工才干和敬业 创新精神, 聘请生产管理和人力资源等领域的专业人士开展企业管理培训系统培训 ; 并结合外训 内训等多种方式, 加快企业员工成长与梯队建设 ( 四 ) 劳务外包情况 七 其他 50 / 126

51 第九节 公司治理 一 公司治理相关情况说明 报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 上海证券交 易所股票上市规则 企业内部控制基本规范 及配套指引等有关法律法规 规范性文件的要 求, 不断地完善公司治理结构, 建立健全内部控制制度, 规范公司运作, 加强内幕信息管理, 强 化信息披露工作, 切实维护公司及全体股东的合法权益, 确保了公司持续稳定的发展 公司信息披露管理 : 公司指定董事会秘书负责信息披露工作 接待股东来访和咨询 ; 公司能 够严格按照法律 法规和 公司章程 的规定, 准确 真实 完整 及时地披露有关信息, 并确 保所有股东有平等的机会获得信息 内幕信息知情人登记管理 : 公司按照 内幕信息知情人登记管理制度 的要求, 通过实施内 幕信息知情人备案 对外信息报送等措施, 加强内幕信息知情人的管理, 规范对外信息报送流程, 明确相关人员履行未披露信息保密的义务和责任 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异 ; 如有重大差异, 应当说明原因 二 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2015 年年度股东大会 2016 年 5 月 20 日 年 5 月 21 日 2016 年第一次临时股 2016 年 1 月 11 日 年 1 月 12 日 东大会 2016 年第二次临时股东大会 2016 年 7 月 15 日 年 7 月 16 日 股东大会情况说明 报告期内, 公司共召开 3 次股东大会 2015 年年度股东大会审议通过了 公司 2015 年度董事会工作报告 公司 2015 年度监事 会工作报告 公司 2015 年年度报告和摘要 公司 2015 年度财务决算报告 公司 2016 年度财务预算报告 关于公司 2015 年度利润分配的议案 关于年度募集资金存放与使用 情况专项报告的议案 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 关于修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登 记的议案 关于公司向银行申请综合授信的议案 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 关于建设健盛江山产业园的议案 2016 年第二次临时股东大会审议通过了 关于变更部分募集资金投资项目的的议案 具体内容请查看披露在上海证券交易所网站 ( 的股东大会决议 51 / 126

52 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加股东参加董事会情况大会情况董事是否独本年应参以通讯是否连续两出席股东姓名立董事亲自出委托出缺席加董事会方式参次未亲自参大会的次席次数席次数次数次数加次数加会议数 张茂义 否 否 3 胡天兴 否 否 3 姜风 否 否 3 李卫平 否 否 3 马贵翔 是 否 3 竺素娥 是 否 3 王伟 是 否 3 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 无 年内召开董事会会议次数 5 其中 : 现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 4 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内, 独立董事未对本年度董事会议案有关事项提出异议 ( 三 ) 其他 无 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存在异议事项的, 应当披露具体情况 报告期内, 董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成, 未提出其他异议 五 监事会发现公司存在风险的说明 监事会对报告期内的监督事项无异议 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 52 / 126

53 公司在业务 人员 资产 机构 财务等方面独立于控股股东, 能够做到自主经营, 不存在不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况 存在同业竞争的, 公司相应的解决措施 工作进度及后续工作计划 不存在同业竞争 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 本公司邀请咨询公司与董事会薪酬与考核委员会共同建立合理的绩效评价体系和对责权利相 结合的激励约束机制, 对各子公司 部门实行年度经营指标考核 ; 根据公司年度业绩各项指标完 成情况 管理者履职情况 管理能力等对管理人员进行综合考核, 确定年度报酬 八 是否披露内部控制自我评价报告 公司内部控制制度自我评价情况请见公司于 2017 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站上披 露的 浙江健盛集团股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 九 内部控制审计报告的相关情况说明 是否披露内部控制审计报告 : 否 十 其他 无 第十节 公司债券相关情况 53 / 126

54 第十一节财务报告 一 审计报告 审计报告天健审 号 浙江健盛集团股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的浙江健盛集团股份有限公司 ( 以下简称健盛集团公司 ) 财务报表, 包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2016 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司所有者权益变动表, 以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是健盛集团公司管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 健盛集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了健盛集团公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况, 以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国 杭州 中国注册会计师 : 倪国君 中国注册会计师 : 刘江杰 二〇一七年三月十日 二 财务报表 合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 编制单位 : 浙江健盛集团股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 379,033, ,759, / 126

55 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 120,746, ,712, 预付款项 5,080, ,431, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 2,374, 应收股利其他应收款 31,591, ,329, 买入返售金融资产存货 255,052, ,074, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 559,555, ,702, 流动资产合计 1,353,434, ,010, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 3,468, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 36,409, ,821, 固定资产 570,200, ,783, 在建工程 269,786, ,330, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 208,146, ,706, 开发支出商誉长期待摊费用 7,328, ,837, 递延所得税资产 1,370, ,440, 其他非流动资产 6,530, ,802, 非流动资产合计 1,103,239, ,722, 资产总计 2,456,674, ,198,732, 流动负债 : 短期借款 352,340, ,168, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 55 / 126

56 衍生金融负债应付票据 33,460, ,468, 应付账款 97,515, ,406, 预收款项 2,874, , 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 15,103, ,382, 应交税费 15,020, ,684, 应付利息 477, , 应付股利其他应付款 11,582, ,727, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 4,000, ,666, 其他流动负债流动负债合计 532,375, ,733, 非流动负债 : 长期借款 2,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 2,051, 预计负债递延收益 80,022, ,440, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 84,073, ,440, 负债合计 616,448, ,173, 所有者权益股本 370,500, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,081,682, ,806, 减 : 库存股其他综合收益 16,256, ,178, 专项储备盈余公积 39,419, ,349, 一般风险准备未分配利润 332,367, ,224, 归属于母公司所有者权益合计 1,840,226, ,559, 少数股东权益所有者权益合计 1,840,226, ,559, / 126

57 负债和所有者权益总计 2,456,674, ,198,732, 法定代表人 : 张茂义主管会计工作负责人 : 胡天兴会计机构负责人 : 陈燕 母公司资产负债表 2016 年 12 月 31 日 编制单位 : 浙江健盛集团股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 141,208, ,391, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 107,797, ,067, 预付款项 8,728, ,999, 应收利息应收股利其他应收款 20,507, ,534, 存货 20,315, ,143, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,529, ,483, 流动资产合计 302,085, ,620, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,945,329, ,769, 投资性房地产 36,409, ,821, 固定资产 3,509, ,722, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 228, , 开发支出商誉长期待摊费用 451, 递延所得税资产 1,495, ,824, 其他非流动资产 3,018, 非流动资产合计 1,989,990, ,791, 资产总计 2,292,076, ,024,411, 流动负债 : 短期借款 352,340, ,168, / 126

58 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 33,460, ,468, 应付账款 176,016, ,203, 预收款项 5,570, , 应付职工薪酬 1,776, ,762, 应交税费 2,666, ,492, 应付利息 467, , 应付股利其他应付款 35,146, ,333, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 607,446, ,805, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 607,446, ,805, 所有者权益 : 股本 370,500, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,080,985, ,109, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 39,419, ,349, 未分配利润 193,725, ,146, 所有者权益合计 1,684,630, ,606, 负债和所有者权益总计 2,292,076, ,024,411, 法定代表人 : 张茂义主管会计工作负责人 : 胡天兴会计机构负责人 : 陈燕 合并利润表 58 / 126

59 2016 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 663,805, ,706, 其中 : 营业收入 663,805, ,706, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 595,546, ,294, 其中 : 营业成本 492,855, ,994, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 7,036, ,992, 销售费用 33,403, ,221, 管理费用 67,204, ,515, 财务费用 -5,917, ,827, 资产减值损失 964, ,743, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号 1,285, 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 10,249, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 78,509, ,696, 加 : 营业外收入 59,022, ,900, 其中 : 非流动资产处置利得 35,308, , 减 : 营业外支出 6,093, ,531, 其中 : 非流动资产处置损失 1,683, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 131,437, ,066, 减 : 所得税费用 27,814, ,709, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 103,622, ,356, 归属于母公司所有者的净利润 103,622, ,356, 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额 15,078, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税 15,078, , 后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合 15,078, , / 126

60 收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 15,078, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 118,701, ,964, 归属于母公司所有者的综合收益总额 118,701, ,964, 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 张茂义主管会计工作负责人 : 胡天兴会计机构负责人 : 陈燕 母公司利润表 2016 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 898,880, ,017,102, 减 : 营业成本 859,008, ,632, 税金及附加 747, , 销售费用 16,936, ,507, 管理费用 21,519, ,705, 财务费用 -2,811, ,934, 资产减值损失 -1,468, ,885, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号 1,285, 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 84,656, ,943, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 89,606, ,292, 加 : 营业外收入 4,469, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 415, , 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 93,661, ,063, 减 : 所得税费用 2,962, , 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 90,698, ,741, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合 60 / 126

61 收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 90,698, ,741, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 张茂义主管会计工作负责人 : 胡天兴会计机构负责人 : 陈燕 合并现金流量表 2016 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 674,263, ,652, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 95,603, ,981, 收到其他与经营活动有关的现金 82,971, ,938, 经营活动现金流入小计 852,837, ,572, 购买商品 接受劳务支付的现金 475,262, ,618, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 61 / 126

62 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 183,662, ,661, 支付的各项税费 66,824, ,981, 支付其他与经营活动有关的现金 60,820, ,042, 经营活动现金流出小计 786,568, ,303, 经营活动产生的现金流量净额 66,268, ,268, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 10,314, 处置固定资产 无形资产和其他长 47,891, , 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 81,578, 投资活动现金流入小计 139,784, , 购建固定资产 无形资产和其他长 452,260, ,680, 期资产支付的现金 投资支付的现金 535,468, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 67,796, 投资活动现金流出小计 1,055,525, ,680, 投资活动产生的现金流量净额 -915,741, ,670, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,001,946, ,900, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 533,579, ,791, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 26,000, 筹资活动现金流入小计 1,535,525, ,691, 偿还债务支付的现金 396,273, ,160, 分配股利 利润或偿付利息支付的 46,911, ,584, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 84,192, ,625, 筹资活动现金流出小计 527,376, ,369, 筹资活动产生的现金流量净额 1,008,148, ,321, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 27,089, ,283, 影响 五 现金及现金等价物净增加额 185,765, ,635, 加 : 期初现金及现金等价物余额 66,672, ,037, 六 期末现金及现金等价物余额 252,438, ,672, / 126

63 法定代表人 : 张茂义主管会计工作负责人 : 胡天兴会计机构负责人 : 陈燕 母公司现金流量表 2016 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 994,337, ,035,580, 收到的税费返还 90,894, ,102, 收到其他与经营活动有关的现金 67,260, ,221, 经营活动现金流入小计 1,152,492, ,172,903, 购买商品 接受劳务支付的现金 882,968, ,052,420, 支付给职工以及为职工支付的现金 18,618, ,618, 支付的各项税费 2,437, ,969, 支付其他与经营活动有关的现金 41,984, ,633, 经营活动现金流出小计 946,007, ,127,642, 经营活动产生的现金流量净额 206,484, ,260, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 84,656, ,943, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 84,656, ,943, 购建固定资产 无形资产和其他长 3,615, ,751, 期资产支付的现金 投资支付的现金 1,314,559, ,672, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 2,000, 投资活动现金流出小计 1,318,175, ,424, 投资活动产生的现金流量净额 -1,233,518, ,480, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,001,946, ,900, 取得借款收到的现金 533,579, ,791, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 44,350, ,000, 筹资活动现金流入小计 1,579,875, ,691, 偿还债务支付的现金 387,606, ,093, 分配股利 利润或偿付利息支付的 45,947, ,954, 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 94,992, ,625, 筹资活动现金流出小计 528,546, ,673, 筹资活动产生的现金流量净额 1,051,328, ,018, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 7,810, ,477, / 126

64 影响五 现金及现金等价物净增加额 32,105, ,320, 加 : 期初现金及现金等价物余额 50,304, ,984, 六 期末现金及现金等价物余额 82,410, ,304, 法定代表人 : 张茂义主管会计工作负责人 : 胡天兴会计机构负责人 : 陈燕 64 / 126

65 合并所有者权益变动表 2016 年 1 12 月 归属于母公司所有者权益 本期 其他权益项目减专少数股工具 : 一般所有者权益合计项东权益股本优永资本公积库其他综合收益盈余公积风险未分配利润其储先续存准备他备股债股 一 上年期末余额 300,000, ,806, ,178, ,349, ,224, ,559, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二 本年期初余额 300,000, ,806, ,178, ,349, ,224, ,559, 三 本期增减变动金额 ( 减少 70,500, ,876, ,078, ,069, ,143, ,065,666, 以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 15,078, ,622, ,701, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 70,500, ,876, ,376, 股东投入的普通股 70,500, ,876, ,376, 其他权益工具持有者投入 资本 3. 股份支付计入所有者权益 的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 9,069, ,479, ,410, 提取盈余公积 9,069, ,069, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分 -37,050, ,050, 配 4. 其他 -1,360, ,360, ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股 本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股 65 / 126