股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 智慧能源 债券代码 : 债券简称 :15 智慧 01 债券代码 : 债券简称 :15 智慧 02 远东智慧能源股份有限公司 1 / 123

2 远东智慧能源股份有限公司 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人蒋锡培 主管会计工作负责人万俊及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 欧阳坚 声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投 资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 其他 无 2 / 123

3 目录第一节释义... 4 第二节公司简介... 5 第三节会计数据和财务指标摘要... 6 第四节董事会报告... 7 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债券相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 / 123

4 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司 智慧能源 指 远东智慧能源股份有限公司 远东控股集团 指 远东控股集团有限公司 远东电缆 指 远东电缆有限公司 新远东电缆 指 新远东电缆有限公司 复合技术 指 远东复合技术有限公司 安缆 指 安徽电缆股份有限公司 圣达电气 指 圣达电气有限公司 买卖宝 指 远东买卖宝网络科技有限公司 水木源华 指 北京水木源华电气股份有限公司 艾能电力 指 上海艾能电力工程有限公司 远东福斯特 指 远东福斯特新能源有限公司 宜能电气 指 远东宜能电气有限公司 交易中心 指 远东材料交易中心有限公司 随时融 指 北京随时融网络技术有限公司 晶众智慧交通 指 北京晶众智慧交通科技股份有限公司 中翔腾航 指 天津中翔腾航科技股份有限公司 爱普高分子 指 爱普高分子技术宜兴有限公司 华智检测 指 江苏华东智能线缆检测有限公司 集成科技 指 远东集成科技有限公司 远东新材料 指 远东新材料有限公司 宜兴远投 指 宜兴远投新能源有限公司 宜兴远电 指 宜兴远电新能源有限公司 省医药 指 青海省医药有限责任公司 三普有限 指 三普药业有限公司 远东置业 指 无锡远东置业有限公司 远东物业 指 无锡远东物业管理有限公司 公司章程 指 远东智慧能源股份有限公司章程 BMS 指 电池管理系统 O2O 指 将线下的商务机会与互联网结合 GB 指 中华人民共和国国家标准 kv 指 千伏 ( 特 ) 动力电池 动力蓄电池 指 为工具提供动力来源的电源, 多指为电动汽车 电动列车 电动自行车 高尔夫球车提供动力的蓄电池 锂电池 指 一类由锂金属或锂合金为负极材料 使用非水电解质溶液的电池 4 / 123

5 第二节 公司简介 一 公司信息公司的中文名称远东智慧能源股份有限公司公司的中文简称智慧能源公司的外文名称 Far East Smarter Energy Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Smarter Energy 公司的法定代表人蒋锡培注 : 公司于 2016 年 8 月 9 日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了 关于选举公司第八届董事长 副董事长的议案, 选举蒋承志先生为公司第八届董事会董事长, 根据公司章程之规定, 董事长为公司法定代表人, 公司将于近期办理工商变更登记 二 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 万俊 联系地址 江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号 电话 传真 电子信箱 @ com 三 基本情况变更简介 公司注册地址 青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 @ com 四 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号 五 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 智慧能源 远东电缆 三普药业 六 公司报告期内注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码 2016 年 2 月 3 日青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 U U U 5 / 123

6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 5,649,095, ,196,401, 归属于上市公司股东的净利润 207,438, ,310, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 198,175, ,891, 经营活动产生的现金流量净额 20,053, ,141, 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 5,547,704, ,158,507, 总资产 14,798,396, ,162,423, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期本报告期比上年同期增上年同期 (1-6 月 ) 减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.21 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.93 个百分点 二 境内外会计准则下会计数据差异 三 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目金额附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 437, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 14,711, 补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 6 / 123

7 委托他人投资或管理资产的损益 245, 银行理财收益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及 -1,388, 处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -107, 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -1,665, 所得税影响额 -2,970, 合计 9,263, 第四节 董事会报告 一 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析报告期内主要经营情况 : 公司实现营业收入 564, 万元, 同比增长 8.71%; 实现净利润 21, 万元, 同比增长 30.29%, 归属于上市公司股东的净利润 20, 万元, 同比增长 27.80%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 19, 万元, 同比增加 66.69%; 经营活动产生的现金流量净额 2, 万元, 同比增加 24.24%; 员工累计薪酬总额同比增加 1.92%, 其中人均月薪同比增加 0.54% 报告期内公司重点工作进展如下 : 2016 年, 国家积极推进供给侧结构性改革, 落实 去产能 去库存 去杠杆 降成本 补短板 五大任务, 上半年国内经济维持低位增长, 下半年国内经济仍面临下行风险 报告期内, 公司继续围绕 智慧能源 智慧城市系统服务商 的战略地位, 稳步落实经营计划, 完善公司产业链布局 7 / 123

8 1 坚持战略引领, 强化产业布局 (1) 线下打造能源产业链公司通过收购艾能电力 水木源华 远东福斯特 宜能电气, 投资随时融 中翔腾航 晶众智慧交通等, 及设立远东集成 远东新材料等, 逐步形成 规划设计 - 产品供应 - 施工安装 - 运维监测 - 能效管理 - 总包服务 全产业链服务盈利模式, 能源互联网平台已基本成型 子公司艾能电力具有送电工程 变电工程专业甲级和电力行业乙级设计资质, 并从 2015 年开始重点发展能源 EPC 业务,2015 年, 艾能电力承接榆阳生态农 ( 牧 ) 业及清洁能源生产一体化综合示范项目 30MWp 光伏项目, 这是其首次作为总承包商为客户提供系统性一揽子解决服务方案的项目 报告期内, 艾能电力完成 85MWp 光伏 EPC 项目并顺利并网发电 2014 年 2015 年, 公司分别收购水木源华 宜能电气, 两者合力形成一 二次设备的生产协同能力, 加强了公司在运维监测 终端能效管控的业务布局 报告期内, 公司智能设备业务营业收入实现 8, 万元, 同比增长 % 2015 年, 公司全资收购远东福斯特, 报告期内, 公司对远东福斯特增资 2.5 亿元, 扩大现有锂电池产能, 增加在 BMS( 电池管理系统 ) 电池云 电站储能方面的研发投入和业务推进, 强化远东福斯特在动力电池领域的行业地位 2016 年 7 月 8 日, 中华人民共和国工业和信息化部发布了公告 (2016 年第 36 号 ), 远东福斯特符合 汽车动力蓄电池行业规范条件, 正式入选企业目录 ( 第四批 ), 此举将对远东福斯特的经营发展产生积极影响 报告期内, 远东福斯特实现营业收入 43, 万元, 同比增长 9.44%, 净利润 6, 万元, 同比增长 % (2) 线上打造全球电工电气垂直电商平台子公司买卖宝是电工电气一站式采供平台, 专注于提供电线电缆 电工电气 金具附件产品交易的互联网 + 服务 经过五年多的发展, 买卖宝始终以企业为主体, 借助于大数据 云计算 移动端与智能终端技术为买卖双方提供高效撮合服务, 重塑贸易流程 ; 同时以开放平台模式为买卖双方提供线上品牌推广 仓储 物流 金融等电商配套服务 报告期内, 公司电商板块以 提升平台服务功能 为目标完成了买卖宝 PC 端与 APP 的深度优化, 创新开发电线电缆询报价移动工具 麦贝 系统, 并以 H5 技术提升买卖宝移动端体验 通过稳步推进与公司电缆产业 200 余个线下专卖店 1100 余位营销经理的深度协作融合提升线上采供需求, 实现线上线下协同营销大战略 材料交易中心已获江苏省金融办正式批准, 公司将立足电工电气行业, 大力发展业内原材料现货交易场所, 进一步打通原材料端到制造端 再到最终用户端的线上全产业链商业模式 报告期内, 买卖宝实现营业收入 191, 万元, 同比增长 38.75%; 实现净利润 2, 万元, 同比增长 13.49% 其中: 电缆网页面浏览量超过 606 万次, 同比增长 35.96%; 买卖宝新增买卖通会员 347 家, 同比增长 59.17% 交易中心交收量同比增长 10.80%; 新增交易会员同比增加 25.00% (3) 国内国际打通功能链产品端 : 以新能源 环保等领域的高端产品介入国际市场, 加强与西门子 GE 安信能等国际企业的战略合作, 增强产品在国际市场上的占有率 8 / 123

9 国际合作 : 公司与埃及最大电缆企业 ELSEWEDYCABLES 建立合作关系, 将远东电缆输送到北非和中东区域, 并且在赞比亚和印尼设立海外代理商, 扩大国际市场业务布局, 加强与国际企业战略合作, 扩大海外业务量 产业合作 : 在美国 欧洲等区域加强产品集成化业务合作, 提升产品综合品质, 与海外相关技术研发中心合作, 积极培养并引进国际化人才, 增强企业核心竞争力 国际布局 : 目前公司产品已远销美国 澳大利亚 韩国 越南 菲律宾 埃及 沙特 南非等六十多个国家和地区, 并在美国 日本 韩国 英国 澳大利亚等七十一个国家成功注册远东商标, 为进一步提高公司在国际市场的知名度 美誉度打下良好基础 2 借助上市公司平台, 积极开展资本运营 (1) 公司债的发行情况为落实公司战略转型需要, 紧紧把握智慧能源和能源互联网产业链整合的机遇, 加快并购投资步伐, 完善公司业务结构, 公司充分借助资本市场平台进行再融资 : 为优化公司债务结构, 降低公司财务成本, 保障公司持续 健康发展, 公司根据中国证监会的核准批文 关于核准远东智慧能源股份有限公司公开发行公司债券的批复 ( 证监许可 [2016]327 号 ), 于 2016 年 4 月 5 日发行了智慧能源 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行规模为人民币 8 亿元, 利率为 4.8%; 于 2016 年 5 月 24 日发行了智慧能源 2015 年公司债券 ( 第二期 ), 发行规模为人民币 5 亿元, 利率为 5.33% 公司第七届董事会第四十三次会议及 2016 年第四次临时股东大会审议通过了 关于发行公司债券的议案 等相关议案, 公司拟定面向合格投资者公开发行不超过人民币 4.6 亿元 该公司债券发行事宜已申报上海证券交易所, 尚须上海证券交易所和中国证监会审核批准后实施 (2) 发行股份募集配套资金事项围绕公司战略, 为切入新能源汽车产业链, 积极进军储能业务, 抢抓战略版图重点环节, 公司根据中国证监会核准批文 关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015] 2691 号 ), 于 2016 年 1 月 11 日完成了发行股份购买资产的新股登记事项, 向远东福斯特原股东蔡道国 蔡强 颜秋娥以 7.58 元 / 股的价格发行人民币普通股 (A 股 )102,902, 374 股 ;2016 年 6 月公司向符合条件的特定投资者发行了人民币普通股股票 136,363,636 股, 每股发行价格人民币 8.80 元, 募集配套资金总额人民币 1,199,999, 元, 扣除发行费用人民币 18,256, 元, 实际募集资金净额为人民币 1,181,743, 元, 并已于 2016 年 7 月 7 日办理完毕股份登记手续 (3) 非公开发行股份募集资金经公司 2016 年 8 月 9 日召开的第八届董事会第一次会议审议通过, 公司拟非公开发行股份数量不超过 345,217,638 股, 募集资金总额不超过 311, 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于 远东福斯特新能源有限公司年产 3G 瓦时高能量密度动力储能锂电池研发及产业化 项目和补充上市公司流动资金 本次非公开发行股票的方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施 9 / 123

10 3 强化目标管理, 构建资源协同平台 全面布局年度经营计划, 加强以战略目标为导向, 实施绩效目标管理, 推动战略落地 携手 IBM Oracle 搭建智慧信息平台, 报告期内, 重点推进 MES 现场管理 盘具最优配盘等系统, 提 高信息系统对企业运营管理的支撑能力 通过 e-hr 信息系统搭建母子公司信息共享平台, 实现跨 产业 跨条线 跨部门畅通的信息沟通和信息共享机制, 提升沟通效率, 促进公司经营稳定与业 务发展 4 深化五元营销, 开拓整体方案服务系统 公司立足 智慧能源 智慧城市系统服务商, 致力于为客户提供系统优质服务 报告期内, 子公司艾能电力承接府谷矽盟电力有限公司等 85MWp 光伏 EPC 项目并顺利并网发电, 子公司集成 科技在新能源开发 建设 运维领域全面开展业务, 与艾能电力协同拓展新能源 EPC 业务, 将实 现智慧能源提供新能源电站系统方案的新跨越 ; 持续开展 团队 + 技术 + 电商 + 品牌 + 专卖店 的五 元营销模式, 提升市场拓展能力, 实施区域和行业细分市场领先策略, 推进多品牌营销, 拓展与 战略伙伴的合作, 提升订单数量和质量, 实行合同订单全信息化风险预警, 从源头加强信用管理, 加大逾期货款的管控 ; 降低不良资产与经营风险 5 坚持技术创新, 发展智慧高端产品 公司定期与业内专家交流, 保持技术的先进性, 并结合市场需求加大对智能电网 智能建筑 智慧交通及清洁能源类产品的研发 报告期内, 公司电缆产业高速公路远程智能运维电源电缆 欧标机车电缆 动车组第二类低烟无卤薄壁电缆等 11 项新产品通过省经信委组织专家鉴定 ; 子公 司水木源华专注于故障指示器的革新研究和技术提升, 目前 录波型指示器 大数据比对分析 和 辅助信号源 多重新技术保障了故障检测的成功率和领先水平, 已获得 信号源 和 用于 架空线路的卡线装置 的多项国家专利 ; 用于输电线路的无线网桥技术, 已在多地运行成功, 效 果优异 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 5,649,095, ,196,401, 营业成本 4,633,668, ,235,731, 销售费用 434,407, ,046, 管理费用 214,315, ,687, 财务费用 72,125, ,217, 经营活动产生的现金流量净额 20,053, ,141, 投资活动产生的现金流量净额 -603,448, ,756, 筹资活动产生的现金流量净额 1,474,365, ,256, 研发支出 55,450, ,712, 财务费用变动原因说明 : 主要是由于主动归还借款降低利息支出及汇兑损失减少所致 ; 10 / 123

11 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是由于支付前期合并对价所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是由于报告期顺利公开发行 13 亿元公司债, 以 及非公开发行股份募集配套资金所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无重大变动 (2) 公司前期各类融资 重大资产重组事项实施进度分析说明 1) 公司债的发行情况 为落实公司战略转型需要, 紧紧把握智慧能源和能源互联网产业链整合的机遇, 加快并购投资步伐, 完善公司业务结构, 公司充分借助资本市场平台进行再融资 : 为优化公司债务结构, 降低公司财务成本, 保障公司持续 健康发展, 公司根据中国证监会的核准批文 关于核准远东智慧能源股份有限公司公开发行公司债券的批复 ( 证监许可 [2016]327 号 ), 于 2016 年 4 月 5 日发行了智慧能源 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行规模为人民币 8 亿元, 利率为 4.8%; 于 2016 年 5 月 24 日发行了智慧能源 2015 年公司债券 ( 第二期 ), 发行规模为人民币 5 亿元, 利率为 5.33% 公司第七届董事会第四十三次会议及 2016 年第四次临时股东大会审议通过了 关于发行公司 债券的议案 等相关议案, 公司拟定面向合格投资者公开发行不超过人民币 4.6 亿元 该公司债 券发行事宜已申报上海证券交易所, 尚须上海证券交易所和中国证监会审核批准后实施 2) 发行股份募集配套资金事项 围绕公司战略, 为切入新能源汽车产业链, 积极进军储能业务, 抢抓战略版图重点环节, 公司根据中国证监会核准批文 关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015] 2691 号 ), 于 2016 年 1 月 11 日完成了发行股份购买资产的新股登记事项, 向远东福斯特原股东蔡道国 蔡强 颜秋娥以 7.58 元 / 股的价格发行人民币普通股 (A 股 )102,902,374 股 ;2016 年 6 月公司向符合条件的特定投资者发行了人民币普通股股票 136,363,636 股, 每股发行价格人民币 8.80 元, 募集配套资金的总额为人民币 1,199,999, 元, 扣除发行费用人民币 18,256, 元, 实际募集资金净额为人民币 1,181,743, 元, 并已于 2016 年 7 月 7 日办理完毕股份登记手续 (3) 经营计划进展说明报告期内, 公司围绕 智慧能源 智慧城市系统服务商 的战略目标, 进一步优化产业布局, 加快转型升级发展, 公司营业收入 净利润等主要经营指标基本符合预期 下半年, 公司将继续向着 2016 年年初制定的经营目标, 团结一心 众志成城 群策群力, 力争圆满完成各项任务 2016 年上半年度公司实现营业收入 564, 万元, 实现归属于上市公司股东的净利润 20, 万元, 营业收入同比增长 8.71%, 净利润同比增长 27.80% 11 / 123

12 (4) 其他 无 ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况 单位 : 万元币种 : 人民币 主营业务分行业情况 分行业 / 分产品 营业收入 营业成本 营业收入比营业成本比毛利率毛利率比上年增减上年增减上年增减 (%) (%) (%) (%) 线缆行业 459, , 减少 1.03 个百分点 其中 : 智能电网电缆 121, , 减少 0.83 个百分点 智能楼宇 工厂电缆 107, , 减少 1.50 个百分点 智能风电电缆 13, , 增加 4.06 个百分点 智能交通电缆 37, , 减少 0.44 个百分点 智能油气电缆 7, , 增加 5.00 个百分点 智能核级电缆 8, , 减少 4.57 个百分点 智能光伏电缆 2, , 增加 1.56 个百分点 其他电缆 161, , 减少 1.43 个百分点 医药行业 智慧能源行业 103, , 减少 8.44 个百分点 其中 : 能源系统 51, , 减少 个百分点 智能设备 8, , 减少 8.05 个百分点 储能设备 43, , 合计 562, , 主营业务分地区情况 单位 : 万元币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 华东地区 330, 华北地区 47, 西北地区 73, 西南地区 31, 华中地区 26, 华南地区 39, 东北地区 6, 国际 6, 合计 562, ( 三 ) 核心竞争力分析 1 智慧能源全产业链优势 12 / 123

13 公司紧紧围绕 智慧能源 战略定位, 全面转型升级 其中, 子公司艾能电力拥有电力行业 ( 送电工程 变电工程 ) 专业甲级和电力行业乙级资质, 在天然气分布式发电 光伏与光热发电 生物质与垃圾发电 风力发电等领域均具有较强的技术力量和竞争力, 通过收购艾能电力, 公司介入能源项目的规划设计以及 EPC 领域, 布局分布式发电端 ; 水木源华致力于智能电网设备的研发 生产和销售, 拥有近 100 项国家专利, 国内一流的智能电网设备提供商, 通过收购水木源华, 公司介入能源项目智能运维领域, 完善配电端的布局 ; 远东福斯特是主要侧重于动力锂电池研发 生产 销售于一体的高新技术企业, 是国内第一大 锂离子电池生产商, 通过对远东福斯特的全资并购, 公司切入新能源汽车产业链, 进军高景气新能源汽车动力电池市场, 布局新能源汽车与储能领域 ; 成立远东集成, 全面切入新能源电站领域, 进一步发挥公司各业务间的协同效应 公司收购艾能电力 水木源华 远东福斯特 宜能电气, 投资随时融 中翔腾航 晶众智慧交通等, 逐步形成 规划设计 - 产品供应 - 施工安装 - 运维监测 - 能效管理 - 总包服务 全产业链服务盈利模式, 能源互联网平台已基本成型 全产业链盈利服务模式图 : 远东福斯特 远东集成 艾能电力 晶众智慧交通 50 多万工业客户 规划设计 产品提供 施工安装 运营维护 能效管理 总包服务 智能电缆业务买卖宝平台协同水木源华远东福斯特宜能电气 水木源华 宜能电气 中翔腾航 2 互联网平台优势公司从 2010 年开始搭建 一网两平台, 之后不断扩充产品线 完善商业模式, 买卖宝已成为具有产业支撑的全球电工电气垂直电商平台, 真正打通了线上从原材料端到制造端 再到最终用户端的全产业链商业模式 ; 投入建设十几个交割库 二百多家专卖店打造最后 10 公里配送体系, 形成了典型 O2O 模式以及供应链金融风控体系 ; 入股随时融 携手快钱, 加大供应链金融及第三方支付的布局力度, 实现公司电商板块信息流 大物流 资金流 服务流在同一平台上的四大闭环 此外, 公司将原材料交易所从买卖宝独立拆分出来, 成立交易中心, 运用连续现货 引用行情等多种形式的交易模式, 提升了交易的透明度, 增强了交易的活跃性 13 / 123

14 3 市场规模优势公司电缆产业拥有二十多年电线电缆研发 生产和销售的行业积淀, 是国内智能线缆品种最全 销量最大的供应商 多年来公司致力于智慧能源产品的研发生产, 综合实力全球领先, 其拥有广泛 高端的客户基础, 产品畅销世界各地, 与国内著名工程总承包配套出口公司 国际 500 强知名电气企业等积极开展战略合作 在业务迅速增长的同时, 适时扩充生产规模, 持续降低采购成本和制造成本, 获得了显著的规模经济优势 能源互联网万亿市场开启, 公司进一步加强和完善 智慧能源 智慧城市 产业链布局, 升级全产业链的服务盈利模式 子公司水木源华拥有十多年智能输配电故障检测产品的开发 推广和挂网运行经验, 产品得到广泛运用, 并在国内具有良好的口碑和知名度, 将来智能配电自动化设备会获得重大的发展机遇 ; 子公司远东福斯特主营新能源汽车电池 太阳能储能电池 风能储能电池 基站储能电池等产品, 日产能达 100 万只锂离子电池, 是国内产销规模最大的 锂离子电池生产企业, 规模仅次于韩国三星和日本松下, 全球排名第三, 国内外市场占有量名列前茅, 具有广阔的市场前景 2016 年 7 月远东福斯特入选国家工信部发布的 汽车动力蓄电池行业规范条件 企业目录 ( 第四批 ), 将会对其经营发展产生积极影响 4 技术研发优势公司是全国重点高新技术企业, 拥有国家级企业技术中心 江苏省架空导线与电力电缆工程技术研究中心和江苏省新型特种导线工程技术研究中心, 创建了电缆技术研究院 博士后科研工作站和院士专家工作站, 与上海电缆研究所 中国电力科学研究院等科研院所和高校开展科研项目合作 积极参与国家与行业标准制定, 每年有 6~8 项电缆产品标准参与起草, 额定电压 0.6/1kV 矿物绝缘柔性防火电缆等数十项电线电缆产品被列入国家火炬计划 国家重点新产品 省重点研发计划 省高新技术产品 国家出口机电产品研发项目 目前公司拥有实用新型专利 252 项 包括一种智慧能源用工业机器人耐扭曲软电缆 (ZL ) 等在内的发明专利 34 项 外观设计 2 项 近年来, 开发的新产品深受金风科技 西门子 美国通用等用户青睐 子公司安徽电缆与中国核电工程有限公司联合研制的 华龙一号 严酷环境用电缆产品获得 国防科学技术成果鉴定证书, 填补了国内空白, 产品性能达到了国际同类产品的先进水平, 将实现替代同类进口产品, 实现核电关键技术国产化 子公司水木源华在国内智能电网 数字化电网技术方面技术领先, 属于国家高新技术企业 中关村高新技术企业, 荣获 中国电气行业智能电网知名企业 等多项荣誉 ; 目前研发的故障定位系统拥有 大数据比对分析 和 辅助信号源 双重技术保障故障检测成功率, 已获得多项国家专利, 其中小型化 两相 电子式互感器 信号反馈等技术已影响该行业标准, 引领众多行业公司模仿学习 子公司远东福斯特承担建设有 国家博士后科研工作站 和 复合材料锂电池制造技术国家地方联合工程研究中心 等研发技术服务平台 复合锂储能电池 获得 2015 年江西省科学技术进步三等奖, 在锂电技术方面产品技术国内领先, 荣获 2015 年江西省民营企业制造业百强企业 等多项荣誉 5 产品质量优势公司坚持质量至上 服务客户的宗旨, 是全国用户满意企业 全国重合同守信用企业 中国质量服务信誉 AAA 级企业, 子公司远东电缆是行业唯一荣获全国质量奖的企业, 还荣获中国质量诚信 5A 级品牌企业等荣誉 远东电缆一直奉行 质量是企业生命, 以全面质量管理体系为基础, 不断引进应用科学有效的质量管理工具, 通过远东稳健实施六西格玛管理来创新质量管理理念 方法, 通过卓越绩效 14 / 123

15 管理模式的推进来构建自我诊断与持续改进模式 远东电缆不仅采用 GB 标准 IEC 标准, 而且按照不同领域 不同国家所需相关产品进行了第三方认证, 包括 CCC 认证 ( 中国强制性认证 ) PCCC 认证 ( 电能 ) CE 认证 ( 欧盟 ) UL 认证 ( 美国 ) TUV( 德国莱茵 ) 认证 CCS 认证 ( 中国船级社 ) MA( 煤矿安全 ) 认证等 2016 年远东电缆产品在省级 国家级质量监督抽查中产品合格率 100%, 用户满意度也得到持续提升 子公司水木源华拥有 ISO9001 质量管理体系认证证书 环境管理体系认证证书等 ; 智能输配电线路在线监测产品功能齐全, 技术成熟, 解决了配电网单相接地故障检测的世界性难题, 具有国际先进技术水平 ; 配电线路故障在线监测系统,DTU TTU FTU 等配电自动化控制终端技术先进 质量可靠, 稳定性强 此外, 在真实 10KV 配电仿真测试平台 紫外分析探伤仪 新能源 电能质量治理和工业机器人自动化生产 测试等新领域也有所建树 子公司远东福斯特拥有 ISO9001 质量管理体系认证证书 ISO14001 环境管理体系认证证书,OHSAS18001 职业健康安全体系认证证书, 并于 2015 年获得 TS16949 汽车质量管理体系认证证书 ; 荣获 2015 年江西省质量管理先进企业 等多项荣誉, 其电动汽车动力电池组内部的结构设计具备熔断 电联 泄压 隔离四大特点, 外部包装具备隔热 机械缓冲量大特点, 独有的填充物灌封技术为产品失效提供安全防护保证, 奠定了远东福斯特电动汽车动力电池组产品的长期市场竞争能力 6 人力资本优势公司决策管理团队经验丰富 年富力强, 拥有博士 硕士及专业工程技术人员近千名, 其中享有政府专项津贴的专家 教授级高工和高级工程师 139 人 公司持续完善人力资源管理体系, 为业务部门提供更优质的服务, 进一步完善优化激励机制, 坚持 找 用 育 留 汰 的优胜劣汰体系, 借助 e-hr 信息系统, 以优化人力制度和业务流程 人员结构 组织架构为基础, 以加强产业和部门间的沟通和信息共享为手段, 初步搭建母子公司人力资源管控体系跨产业 跨条线 跨部门的信息共享平台 ; 为满足公司发展, 搭建人才梯队, 公司大力引进世界 500 强, 中国 500 强和上市公司优秀人才, 实施 接力 100 人才培养项目, 以品绩兼优者为本, 历练培养高素质管理人才 ; 携手中兴通讯等联合开展战略性国际化人才培训项目, 打造一批优秀的国际化人才, 为公司的国际化进程进行人才集中培养与储备 7 品牌文化优势公司把 创造价值, 服务社会的理念 超越用户期望, 创造世界品牌 的品牌战略作为一项系统工程进行有计划的实施, 并多次在 CCTV 获得年度品牌荣誉和亚洲品牌称号的企业 倡导创业 创新 创优 创富 创福, 打造制度文化和诚信文化, 实现和灵文化, 坚持 客户 员工 股东 政府 社会 五个满意 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期内, 公司主要对外投资情况如下 : 被投资单位 主要业务 注册资本 ( 万元 ) 持股比例 (%) 备注 15 / 123

16 集成科技 交易中心 远东新材料 太阳能发电系统的集成 ; 太阳能发电装置的制造 销售 研究 开发 ; 新能源发电系统的设计 咨询 ; 新能源电站的建设 运营与维护 ; 智慧能源系统管理 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务网络从事工业用材料 ( 危险化学品除外 ) 电工器材 电工设备 电线电缆 电线电缆设备及附件 输配变电设备 金具的现货交易及相关配套服务 ; 网络平台技术研发 ; 支付清算 数据终端处理系统的研发 技术咨询和技术服务 ; 计算机软硬件的设计 开发 销售 维护及技术咨询 ; 贸易咨询服务 ; 仓储服务 ; 利用自有资产对外投资 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务电线电缆新材料和高分子新材料的技术研发 技术转让 技术咨询 ; 电线电缆附件 橡胶制品 塑料制品的制造 销售 10, 新设 10, 新设 5, 新设 宜兴远投太阳能发电 ; 光伏设备及元器件制造 1, 新设 宜兴远电太阳能发电, 光伏设备及元器件制造 1, 新设 远东福斯特 锂离子电池 锂离子动力电池 ( 组 ) 锂离子储能电池 ( 组 ) 新型电池 电芯 电池材料 电动车辆 电动自行车 环卫专用设备 驱动控制技术等产品的研发 设计 制造 加工 销售及相关服务等 15, 增资 所持对象名称青海银行股份有限公司安徽天长农村商业银行股份有限公司滁州皖东农村商业银行股份有限公司天长民生村镇银行股份有限公司 (1) 持有金融企业股权情况 期初 期末 报告期 最初投资金额持股持股期末账面价值报告期损益所有者会计核算股份来源 ( 元 ) 比例比例 ( 元 ) ( 元 ) 权益变科目 (%) (%) 动 ( 元 ) 可供出售 833, , 购买金融资产 30,000, ,000, ,680, 可供出售金融资产 并购企业资产并入 20,000, ,859, 可供出售 并购企业 金融资产 资产并入 2,400, ,400, 可供出售 并购企业 金融资产 资产并入 合计 53,233, / / 54,092, ,680, / / 持有金融企业股权情况的说明无 16 / 123

17 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 是否经计提减是否资金来源并委托理财产委托理财金委托理财委托理财报酬确定预计实际收回本实际获得是否合作方名称过法定值准备关联说明是否为品类型额起始日期终止日期方式收益金金额收益涉诉程序金额交易募集资金平安银行智富账户 20,400, /6/ /7/11 固定利率 20,400,000 19, 否否否 关联 关系 中国工商银行结构性存款 100, /8/31 浮动利率否否否 合计 / 20,500,000 / / / 20,400,000 19, / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额 ( 元 ) 0 委托理财的情况说明 无 (2) 委托贷款情况 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 17 / 123

18 3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 具体内容详见公司于 2016 年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网 ( 的 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 (2) 募集资金承诺项目情况 (3) 募集资金变更项目情况 4 主要子公司 参股公司分析 单位 : 万元币种 : 人民币持股比例主营业务收子公司名称注册资本主营业务资产总额净资产净利润 (%) 入远东电缆 100, 线缆 549, , , , 新远东电缆 87, 线缆 263, , , , 复合技术 61, 线缆 160, , , , 买卖宝 10, 电子商务 67, , , , 安缆 20, 线缆 83, , , 圣达电气 7, 线缆 23, , , 水木源华 6, 智能电网产品 23, , , 艾能电力 5, 工程设计 能源管理 121, , , , 宜能电气 5, 智能电网产品 14, , , 远东福斯特 15, 动力及储能设备 154, , , , 注 :2016 年 8 月 23 日, 安缆已完成注册资本工商变更, 注册资本变更为 30,000 万元 2016 年 7 月 19 日, 远东福斯特已完成注册资本工商变更, 注册资本变更为 30,000 万元 5 非募集资金项目情况 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 无 ( 二 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数 ( 股 ) - 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) - 每 10 股转增数 ( 股 ) - 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 18 / 123

19 三 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 ( 二 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 三 ) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一 重大诉讼 仲裁和媒体普遍质疑的事项 ( 一 ) 诉讼 仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的事项概述及类型查询索引无 报告期内 : 起诉 ( 申请 ) 方 远东控股集团 远东电缆 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 应诉 ( 被申请 ) 方 中国电器工业协会电线电缆分会 承担连带责任方 诉讼仲裁类型 诉讼 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 诉讼 ( 仲裁 ) 涉及金额 诉讼 ( 仲裁 ) 是否形成预计负债及金额 不形成预计负债 单位 : 万元币种 : 人民币 诉讼 ( 仲裁 ) 进展情况 已调解撤诉 诉讼 ( 仲裁 ) 审理结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决执行情况 ( 三 ) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 无 ( 四 ) 其他说明宜兴市人民法院于 2016 年 1 月 6 日受理了远东控股集团及远东电缆 ( 以下简称 原告 ) 与中国电器工业协会电线电缆分会 ( 以下简称 被告 ) 关于被告侵害原告荣誉权一案 具体内容详见公司于 2016 年 1 月 7 日披露在上海证券交易所网站 ( 的 关于控股股东及公司全资子公司发起诉讼的公告 ( 编号 : 临 ) 该案在被告上级主管部门领导的多次协调之下, 被告同意对自己的侵权行为在行业理事扩大会上及以书面公开的形式道歉 因此原告向宜兴市人民法院提出撤诉申请 近日宜兴市人民法院出具了的 民事裁定书 (<2016> 苏 0282 民初 155 号 ), 准许原告撤回对 19 / 123

20 被告的起诉 本次诉讼撤销不会对公司本期利润或期后利润产生不利影响 案件受理费 145,875 元 ( 已减半 ) 由原告负担 二 破产重整相关事项 三 资产交易 企业合并事项 四 公司股权激励情况及其影响 ( 一 ) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况 ( 二 ) 报告期公司股权激励相关情况说明公司控股股东激励远东控股集团及其下属控股子公司 ( 含公司及下属控股子公司 ) 所有企龄一年及以上的董事 监事 班组长及以上管理人员, 硕士及以上学历, 助级职称及以上专业技术人员包括公司优秀营销经理, 总人数不超过 3000 人 ( 具体参加人数根据核心员工实际情况确定 ), 积极长期增持智慧能源股票, 增持总规模不超过 30 亿元 ( 按初始购买价格和总额计算 ), 具体详见公司于 2015 年 9 月 22 日披露的 关于控股股东激励核心员工长期增持智慧能源股票的公告 ( 编号 : 临 ) 2016 年 7 月 13 日, 公司接到公司控股股东远东控股集团通知 : 为进一步提高远东系核心员工长期增持智慧能源股票积极性, 进一步增强投资者信心, 远东控股集团于 2016 年 7 月 13 日修订了 核心员工长期增持智慧能源股票激励制度 部分条款, 详见公司于 2016 年 7 月 14 日披露的 关于控股股东激励核心员工长期增持智慧能源股票的补充公告 ( 编号 : 临 ) 报告期内, 共有 919 名核心员工参与该激励计划, 累计增持 万股, 占公司总股本 1.18% 五 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项无 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 事项概述公司预计 2016 年度与远东控股集团及其关联方进行的日常关联交易总额 210 万元 查询索引详见 2016 年 4 月 29 日 2016 年日常经营关联交易预计的公告 ( 编号 : 临 ) 单位 : 万元币种 : 人民币 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 远东置业 线缆 0.72 远东物业 线缆 / 123

21 远东光电线缆 凌志环保线缆 临时公告未披露的事项 六 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 担保方 2 担保情况 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 担保起始日 担保到期日 担保类型 担保是否已经履行完毕 单位 : 万元币种 : 人民币 是否存是否为担保是担保逾在反担关联方否逾期期金额保担保 关联关系 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 0 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 69,400 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 158,400 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 158,400 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供 111,400 的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 111,400 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 报告期内发生的对外担保符合监管机构所发布的规范性 文件要求, 被担保对象均为公司子公司, 公司对其具有管控 权, 且具备良好的偿债能力, 担保风险小, 不会对公司及子 公司生产经营产生不利影响 3 其他重大合同或交易 无 21 / 123

22 七 承诺事项履行情况 ( 一 ) 上市公司 持股 5% 以上的股东 控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 承诺类型 其他 其他 其他 解决同业竞争 承诺方 远东控股集团 远东控股集团 远东控股集团 蒋锡培 远东控股集团 蒋锡培 承诺内容 自新远东股权过户至远东智慧能源名下之日起, 若远东智慧能源或新远东因新远东原国有股权转让而承担任何索赔 损失 损害 开支及费用, 远东控股集团将作出及时 足额的补偿 如果新远东因使用高塍镇天生圩村集体建设用地而遭受相关政府部门处罚 土地被收回或者遭受其它损失 ( 包括但不限于罚款 违约金 赔偿金 搬迁费等 ), 将由远东控股集团承担 除新远东已缴付的租金外, 远东控股集团承担未来应向高塍镇天生圩村缴纳的宜集用 (2008) 号土地的租赁费用 远东控股集团及实际控制人将采取切实 有效的措施完善远东智慧能源的公司治理结构, 并保证与远东智慧能源在人员 财务 资产 机构 业务等方面相互独立 本次认购完成后, 在远东控股集团作为远东智慧能源的控股股东期间, 远东控股集团及远东控股集团所控制的其他子公司 分公司 合营或联营公司及其他任何类型的企业将不存在从事与远东智慧能源或其子公司 分公司 合营或联营公司有相同或类似业务的情形, 与远东智慧能源之间不存在同业竞争 ; 不利用远东智慧能源控股股东地位, 损害远东智慧能源及其他股东的利益 在蒋锡培作为远东智慧能源的实际控制人期间, 其本人及其本人所控制的其他任何类型的企业将不存在从事与远东智慧能源及其子公司有相同或类似业务的情形, 与远东智慧能源之间不存在同业竞争 ; 其本人不会利用远东智慧能源实际控制人地位损害远东智慧能源及其他股东的利益 承诺时间及期限 与重大资产重组解决远东控股集远东控股集团和实际控制人蒋锡培将善意履行作为远东智慧能源控股股东和实际控否是 是否有履行期限 是否及时严格履行 否是 否是 否是 否是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 22 / 123

23 相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的承诺 与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的承诺 与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 关联交易 其他 其他 其他 其他 解决关联交易 解决同业竞争 团 蒋锡培制人的义务, 不利用控股股东和实际控制人地位, 就远东智慧能源与本公司或本公司控制的和本实际控制人或本实际控制人控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动, 故意促使远东智慧能源的股东大会或董事会作出侵犯远东智慧能源和其他股东合法权益的决议 如果远东智慧能源必须与本公司或本公司控制的和本实际控制人或本实际控制人控制的其他公司发生任何关联交易, 则承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定 远东控股集团及实际控制人将不会要求和接受远东智慧能源给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件 远东控股集自本承诺出具之日起, 不利用决策控制优势, 占用远东电缆 新远东 复合技术 团 蒋锡培远东智慧能源及其他下属公司资金, 不损害上市公司及社会公众股股东的利益 远东控股集团 蒋锡培 远东控股集团 远东控股集团 蒋锡培 远东控股集团 蒋锡培 远东控股集团 蒋锡培 远东控股集团和实际控制人将尽到诚信勤勉 守法经营的义务, 积极妥善地经营管理远东置业, 做好无锡远东置业有限公司股权的保值增值工作, 避免因无锡远东置业有限公司股权价值损失造成质押目的无法实现 若经有关政府主管部门认定三家公司需为公司员工补缴 2010 年 1 月以前未缴存的住房公积金或受到处罚或被任何利益相关方提出权利要求时, 远东控股集团将承担经主管部门认定并要求公司补缴的全部住房公积金款项 处罚款项, 且承担被任何利益相关方提出权利要求的赔偿 补偿款项, 以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用 远东控股集团和实际控制人蒋锡培为保证远东智慧能源的独立运作, 保护中小股东的利益, 承诺与远东智慧能源做到人员独立 资产独立完整 业务独立 财务独立 机构独立 远东控股集团和实际控制人蒋锡培承诺尽量避免或减少与其关联的企业与远东智慧能源及其下属子公司之间的关联交易 ; 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易, 将与远东智慧能源依法签订规范的关联交易协议, 并按照有关法律 法规 规章 其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序 ; 关联交易价格按照市场原则确定, 保证关联交易价格具有公允性 ; 保证按照有关法律 法规 规章 其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务 ; 保证不利用关联交易非法移转远东智慧能源的资金 利润, 不利用关联交易损害远东智慧能源及非关联股东的利益 远东控股集团和实际控制人蒋锡培未直接或间接投资于任何与远东智慧能源 ( 包括其子公司 ) 存在相同或类似业务的公司 企业或其他经营实体, 未自己经营或为他人经营与远东智慧能源相同或类似的业务 ; 不直接或间接进行与远东智慧能源有相 否是否是否是否是否是否是 23 / 123

24 相关的承诺 与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的承诺 解决关联交易 蔡道国 蔡强 颜秋娥 同或类似业务的投资, 不会直接或间接新设或收购从事与远东智慧能源有相同或类似业务的子公司 分公司等经营性机构, 不会自行或协助他人在中国境内或境外成立 经营 发展任何与远东智慧能源业务直接竞争或可能竞争的业务 企业 项目或其他任何经营性活动, 以避免对远东智慧能源的生产经营构成新的 可能的直接或间接的业务竞争 远东控股集团和实际控制人蒋锡培控制的其他企业研究开发 引进的或与他人合作开发的与远东智慧能源生产 经营有关的新技术 新产品, 远东智慧能源有优先受让 生产的权利 ; 如拟出售与远东智慧能源生产 经营相关的任何其他资产 业务或权益, 远东智慧能源均有优先购买的权利 ; 且在出售或转有关资产或业务时给予远东智慧能源的条件不劣于向任何独立第三方提供的条件 不利用远东智慧能源控制关系, 损害远东智慧能源及其他股东的利益 如有违反, 远东控股集团和实际控制人蒋锡培将采取积极措施消除同业竞争, 并承担由此给远东智慧能源或其他股东造成的直接或间接经济损失 索赔责任及额外的费用支出 以上每一项承诺均为可独立执行之承诺, 任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性, 且远东控股集团作为上市公司控股股东和实际控制人蒋锡培作为上市公司实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销 在本次交易之前, 本人及一致行动人与远东智慧能源不存在关联关系及不存在关联交易 本次交易亦不构成关联交易 本次交易完成后, 本人 一致行动人以及控制的企业 ( 如有 ) 将尽可能减少和避免与远东智慧能源及其控股子公司的关联交易, 不会利用自身作为远东智慧能源股东之地位谋求与远东智慧能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利 ; 不会利用自身作为远东智慧能源股东之地位谋求与远东智慧能源达成交易的优先权利 若发生必要且不可避免的关联交易, 本人 一致行动人及其控制的企业将与远东智慧能源及其控股子公司按照公平 公允 等价有偿等原则依法签订协议, 履行合法程序, 并将按照有关法律法规和远东智慧能源公司章程的规定履行信息披露义务及相关内部决策 报批程序, 关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定, 保证关联交易价格具有公允性, 亦不利用该等交易从事任何损害远东智慧能源及远东智慧能源其他股东合法权益的行为 本人 一致行动人将善意履行作为远东智慧能源股东的义务, 充分尊重远东智慧能源的独立法人地位, 保障远东智慧能源独立经营 自主决策 本人保证将依照远东智慧能源公司章程的规定参加股东大会, 平等地行使相应权利, 承担相应义务, 不利用股东地位谋取不正当利益, 不利用关联交易非法转移远东智慧能源及其下属企业的资金 利润, 保证不损害远东智慧能源及远东智慧能源其他股东的 否是 24 / 123

25 与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的承诺 与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的承诺 解决同业竞争 股份限售 蔡道国 蔡强 颜秋娥 蔡道国 蔡强 颜秋娥 合法权益 若违反上述承诺和保证, 本人及一致行动人将分别 且共同地对前述行为而给远东智慧能源造成的损失向远东智慧能源进行赔偿 为了避免与远东智慧能源产生同业竞争, 蔡道国 蔡强 颜秋娥郑重承诺如下 : 任职期间及 (1) 于本承诺函签署之日, 除本人 一致行动人入股及任职远东福斯特新能源有限离职 2 年内公司外, 本人及一致行动人不存在自己或为他人经营 投资 合作经营 兼职 提供顾问服务而从事与远东智慧能源 ( 含远东智慧能源直接 间接控制的公司 企业, 下同 ) 构成实质性同业竞争的业务和经营 ;(2) 未经远东智慧能源同意, 本人在远东福斯特新能源有限公司任职期间及离职 2 年内, 均将不以直接或间接的方式, 或通过直接或间接控制其他经营主体或自然人的方式从事与远东智慧能源及远东福斯特新能源有限公司交割日时及交割日后远东福斯特新能源有限公司董事会先于本人批准投资的相同或类似且损害远东福斯特新能源有限公司利益的业务 ; 不在同远东智慧能源或远东福斯特新能源有限公司存在相同或类似业务或与远东福斯特新能源有限公司利益冲突的相关业务的实体任职或担任任何形式的顾问 ;(3) 本人违反不竞争承诺的, 则本人因违反不竞争承诺所获得的收益全部归远东智慧能源所有, 并且应将远东福斯特新能源有限公司 100% 股权转让价款总额的 20% 作为赔偿金支付给远东智慧能源, 远东智慧能源书面豁免的除外 交易对方中蔡道国因本次发行取得的股份自该等股份发行结束之日起 12 个月内将不以任何方式转让, 自发行结束之日起满 12 个月至第 36 个月内每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 25%, 自发行结束之日起满第 36 个月至第 60 个月每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 5%, 自发行结束之日起满 60 个月至第 120 个月每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 8%; 蔡强因本次发行取得的股份自该等股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让, 自发行结束之日起满 36 个月至第 60 个月每 12 个月可减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 30%, 自发行结束之日起满 60 个月至第 120 个月每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 8%; 颜秋娥因本次发行取得的股份自该等股份发行结束之日起 12 个月内将不以任何方式转让, 自发行结束之日起满 12 个月至第 36 个月内每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 25%, 自发行结束之日起满第 36 个月至第 60 个月每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得 股份发行结束之日起 120 个月 是是 是是 25 / 123

26 其他承诺 股份限售 远东控股集团 股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 5%, 自发行结束之日起满 60 个月至第 120 个月每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 8% 上述转让包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让, 且上述各方任意期间可减持份额而未减持的股份数额可累积至以后任意期间减持 远东控股集团有限公司此前未曾减持智慧能源股票,2016 年度亦不会通过集合竞价系统 大宗交易系统 协议转让等方式减持所持有的智慧能源股票, 以实际行动体现对上市公司的坚定信心, 切实维护和提升投资者利益 承诺时间 : 2016 年 1 月 14 日, 期限为截止 2016 年 12 月 31 日 是是 26 / 123

27 八 聘任 解聘会计师事务所情况 九 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人 收购人 处罚及整改情况 十 可转换公司债券情况 十一 公司治理情况报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 等法律法规以及监管机构的要求, 不断完善公司法人治理结构, 规范公司运作, 董事会 监事会 管理层分别按其职责行使决策权 监督权和执行权, 形成了权力机构 决策机构 监督机构与管理层之间权责分明 各司其职 相互制衡 科学决策 协调运作的法人治理结构, 同时, 鼓励全员参与公司经营管理, 集全员之智 举全员之力不断提升管理水平 十二 其他重大事项的说明 ( 一 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 ( 二 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 ( 三 ) 其他 无 第六节 股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量比例 (%) 发行新股 一 有限售条件股份 102,902, ,363, ,363, ,266, 二 无限售条件流通股份 1,980,086, ,980,086, 人民币普通股 1,980,086, ,980,086, 三 股份总数 2,082,989, ,363, ,363,636 2,219,352, 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%) 27 / 123

28 2 股份变动情况说明 2015 年公司通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购远东福斯特 100% 股权, 远东福斯特于 2015 年 12 月 7 日办妥过户手续及相关工商变更登记手续, 本次交易发行股份部分完成 2016 年 1 月 11 日, 公司发行股份购买资产之新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续, 具体内容详见公司于 2016 年 1 月 15 日披露的 发行股份购买资产之股份发行结果暨股份变动的公告 ( 编号 : 临 ) 公司于 2016 年 6 月根据中国证监会下发的 关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015] 2691 号 ), 向符合条件的特定投资者非公开发行了人民币普通股股票 136,363,636 股, 每股发行价格人民币 8.8 元, 募集资金总额人民币 1,199,999, 元, 扣除发行费用人民币 18,256, 元, 实际募集资金净额为人民币 1,181,743, 元 公司于 2016 年 6 月 30 日收到主承销商中国国际金融股份有限公司 ( 以下简称 中金公司 ) 汇缴的人民币普通股 (A 股 ) 股东认购款, 扣除承销费用人民币 1,800 万元和财务顾问费人民币 900 万元后合计人民币 1,172,999, 元 2016 年 7 月 1 日, 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对前述募集资金到位情况进行了验资, 并出具了 验资报告 ( 苏公 W[2016]B100 号 ) 2016 年 7 月 7 日, 公司配套募集资金之非公开发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续, 具体内容详见公司于 2016 年 7 月 12 日披露的 发行股份募集配套资金之发行结果暨股份变动的公告 ( 编号 : 临 ) 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 无 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 股东名称 ( 二 ) 限售股份变动情况 期初限售股数 报告期解除限售股数 报告期增加限售股数 报告期末限售股数 蔡道国 ,480,211 52,480,211 限售原因 单位 : 股 自该等股份发行结束之日起 12 个月内将不以任何方式转让, 自发行结束之日起满 12 个月至第 36 个月内每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 25%, 自发行结束之日起满第 36 个月至第 60 个月每 12 个减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 5%, 自发行结束之日起满 60 个月至第 120 个月每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 8% 解除限售日期 2017 年 1 月 11 日 28 / 123

29 蔡强 ,160,950 41,160,950 颜秋娥 0 0 9,261,213 9,261,213 自该等股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让, 自发行结束之日起满 36 个月至第 60 个月每 12 个月可减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 30%, 自发行结束之日起满 60 个月至第 120 个月每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 8% 自该等股份发行结束之日起 12 个月内将不以任何方式转让, 自发行结束之日起满 12 个月至第 36 个月内每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 25%, 自发行结束之日起满第 36 个月至第 60 个月每 12 个减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 5%, 自发行结束之日起满 60 个月至第 120 个月每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 8% 合计 ,902, ,902,374 / / 注 :2016 年 6 月公司根据中国证监会下发的 关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015] 2691 号 ), 向符合条件的特定投资者非公开发行了人民币普通股股票 136,363,636 股, 每股发行价格人民币 8.80 元 此次非公开发行新增股份 136,363,636 股已于 2016 年 7 月 7 日在上海证券交易所上市 此次发行中,6 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月 具体内容详见公司于 2016 年 7 月 12 日披露的 发行股份募集配套资金之发行结果暨股份变动的公告 ( 编号 : 临 ) 2019 年 1 月 11 日 2017 年 1 月 11 日 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末股东总数 ( 户 ) 64,682 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 前十名股东持股情况 单位 : 股 持有有限售质押或冻结情况股东名称报告期内增比例期末持股数量条件股份数股份 ( 全称 ) 减 (%) 数量量状态 股东性质 远东控股集团有限公司 0 1,490,084, 质押 1,442,120,000 境内非国冻结 8,000,000 有法人 蔡道国 52,480,211 52,480, ,480,211 无 境内自然人 蔡强 41,160,950 41,160, ,160,950 无 境内自然人 中国工商银行股份有限 公司 - 汇添富民营活力混合型证券投资基金 37,365,967 37,365, 无 其他 29 / 123

30 兴业银行股份有限公司 - 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资 13,018,916 13,018, 无 其他 基金 汇添富基金 - 中国银行 - 平安人寿 - 平安人寿委托投资 1 号资产管理 12,791,910 12,791, 无 其他 计划 颜秋娥 9,261,213 9,261, ,261,213 无 境内自然人 中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞盛世中国混 4,839,929 4,839, 无 其他 合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 - 财通成长优选混 4,760,035 4,760, 无 其他 合型证券投资基金 富国基金 - 建设银行 - 中国人寿 - 中国人寿委托富国基金混合型组合 0 4,599, 无 其他 注 :2016 年 6 月公司向符合条件的特定投资者非公开发行了人民币普通股股票 136,363,636 股, 并于 2016 年 6 月 30 日收到主承销商中金公司汇缴的人民币普通股 (A 股 ) 股东认购款, 该部 分新股发行后公司股本变更为 2,219,352,746 元, 本表中持股比例按照总股本为 2,219,352,746 元计算 股本登记发行完毕后的股本情况详见公司于 2016 年 7 月 12 日披露的 发行股份募集配 套资金之发行结果暨股份变动的公告 ( 编号 : 临 ) 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股股份种类及数量的数量种类数量 远东控股集团有限公司 1,490,084,782 人民币普通股 1,490,084,782 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富民营活力混合型证券投资基金 37,365,967 人民币普通股 37,365,967 兴业银行股份有限公司 - 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 13,018,916 人民币普通股 13,018,916 汇添富基金 - 中国银行 - 平安人寿 - 平安人寿委托投资 1 号资产管理计划 12,791,910 人民币普通股 12,791,910 中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 4,839,929 人民币普通股 4,839,929 中国工商银行股份有限公司 - 财通成长优选混合型证券投资基金 4,760,035 人民币普通股 4,760,035 富国基金 - 建设银行 - 中国人寿 - 中国人寿委托富国基金混合型组合 4,599,922 人民币普通股 4,599,922 中国建设银行股份有限公司 - 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 4,578,970 人民币普通股 4,578,970 全国社保基金四一六组合 4,442,136 人民币普通股 4,442,136 中国工商银行股份有限公司 - 财通价值动量混合型证券投资基金 4,406,132 人民币普通股 4,406, / 123

31 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 远东控股集团为公司控股股东 蒋锡培为公司实际控制人, 经征询远东控股集团与蒋锡培, 其与上述股东之间均不存在关联关系或一致行动的情形 蔡道国与颜秋娥为夫妻关系, 蔡强为蔡道国 颜秋娥之子 公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动的情形 不适用 序号 有限售条件股东名称 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 持有的有限售条件股份数量 1 蔡道国 52,480,211 2 蔡强 41,160,950 3 颜秋娥 9,261,213 上述股东关联关系或一致行动的说明 有限售条件股份可上市交易情况可上市交新增可上市交易时间易股份数量 2017 年 1 月 11 日 2019 年 1 月 11 日 2017 年 1 月 11 日 52,480,211 41,160,950 9,261,213 限售条件 单位 : 股 自发行结束之日起满 12 个月至第 36 个月内每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 25%, 自发行结束之日起满第 36 个月至第 60 个月每 12 个减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 5%, 自发行结束之日起满 60 个月至第 120 个月每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 8% 自发行结束之日起满 36 个月至第 60 个月每 12 个月可减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 30%, 自发行结束之日起满 60 个月至第 120 个月每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 8% 自发行结束之日起满 12 个月至第 36 个月内每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 25%, 自发行结束之日起满第 36 个月至第 60 个月每 12 个减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 5%, 自发行结束之日起满 60 个月至第 120 个月每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 8% 蔡道国与颜秋娥为夫妻关系, 蔡强为蔡道国与颜秋娥之子 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 三 控股股东或实际控制人变更情况 第七节 优先股相关情况 31 / 123

32 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 姓名职务期初持股数期末持股数 报告期内股份增减变动量 蒋华君副董事长 首席执行官 0 102, ,925 蒋锡培董事 370,450 1,267, ,000 汪传斌董事 资深副总经理 0 6,000 6,000 毛建强监事 88,068 88,068 朱长彪副总经理 10,000 10,000 单位 : 股 增减变动原因 基于对公司未来可持续发展的信心, 在二级市场增持基于对公司未来可持续发展的信心, 在二级市场增持基于对公司未来可持续发展的信心, 在二级市场增持 基于对公司未来可持续发展蒋苏雯总经理助理 的信心, 在二级市场增持其它情况说明公司第七届董事会 监事会已届满到期, 公司于 2016 年 7 月 20 日召开的第七届董事会第四十五次会议 第七届监事会第十六次会议分别审议通过了 关于公司董事会换届选举的议案 关于公司监事会换届选举的议案,2016 年 8 月 9 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过了董事会 监事会换届选举的议案 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 三 其他说明 无 第九节 公司债券相关情况 一 公司债券基本情况 债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率还本付息方式 远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第二期 ) 15 智慧 智慧 年 4 月 5 日 年 5 月 24 日 2021 年 4 月 5 日 2021 年 5 月 24 日 80, % 50, % 单位 : 万元币种 : 人民币交易场所本期债券采用单利按年计息, 上海证不计复利, 每年付息一次, 到券交易期一次还本, 最后一期利息随所本金的兑付一起支付本期债券采用单利按年计息, 上海证不计复利, 每年付息一次, 到券交易期一次还本, 最后一期利息随所本金的兑付一起支付 32 / 123

33 公司债券其他情况的说明远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 的期限为 5 年, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权, 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 4 月 5 日 ; 远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第二期 ) 的期限为 5 年, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权, 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 5 月 24 日 二 公司债券受托管理联系人 联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 资信评级机构 其他说明 : 无 名称 华英证券有限责任公司 办公地址 江苏省无锡市新区高浪东路 19 号 15 层 单元 联系人 勒成梁 汪漾 联系电话 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508 三 公司债券募集资金使用情况 债券简称 募集资金总额 15 智慧 01 80,000 80,000 报告期末已使用募集资金总额 单位 : 万元币种 : 人民币 尚未使用募集资 尚未使用募集资 金总额 金用途及去向 15 智慧 02 50,000 50,000 公司发行的公司债募集资金扣除发行费用后, 用于偿还银行贷款 调整债务结构, 剩余部分 用于补充流动资金, 均严格按照公司审批程序及募集说明书承诺的用途 使用计划及其他约定规 范使用 四 公司债券资信评级机构情况 2016 年 1 月联合信用评级有限公司 ( 以下简称 联合评级 ) 出具了 远东智慧能源股份有限公司 2015 年公开发行公司债券 ( 第一期 ) 信用评级报告, 公司主体信用等级及公司债券信用等级为 AA, 评级展望为稳定 ;2016 年 5 月联合评级出具了 远东智慧能源股份有限公司 2015 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 信用评级报告, 公司主体信用等级及公司债券信用等级为 AA, 评级展望为稳定 ;2016 年 6 月联合评级出具了 远东智慧能源股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级报告, 公司主体信用等级及公司发行的 15 智慧 01 债券信用等级为 AA, 评级展望维持稳定 报告期内公司已发行公司债券的评级结果未发生变化 债券存续期内, 联合评级将在公司年报公告后 2 个月内进行一次定期跟踪评级, 并在存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级 联合评级将密切关注公司的经营状况及相关信息, 如发生可能影响债券信用级别的重大事件, 联合 33 / 123

34 评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级的影响, 据以确认和调整公司债券的信用等级 如公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况, 联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级, 必要时, 可公布信用等级暂时失效, 直至公司提供相关资料 跟踪评级结果将在联合评级网站和交易所网站公告, 且在交易所网站公告的时间不晚于在联合评级网站 其他交易场所 媒体或者其他场合公开披露的时间 ; 同时, 跟踪评级报告将报送公司 监管部门等 五 报告期内公司债券增信机制 偿债计划及其他相关情况公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施 公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流 报告期内, 公司主营业务经营良好, 稳定的现金流入对公司发行的公司债券的本息偿付提供了可靠的保障 六 公司债券持有人会议召开情况 报告期内, 公司未召开债券持有人会议 七 公司债券受托管理人履职情况 15 智慧 智慧 02 债券受托管理人为华英证券有限责任公司 报告期内, 华英证券有限责任公司严格按照 债券受托管理协议 约定履行受托管理人职责 八 截至报告期末和上年末 ( 或本报告期和上年同期 ) 下列会计数据和财务指标 主要指标本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 流动比率 速动比率 资产负债率 61.10% 66.91% 贷款偿还率 100% 100% 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) EBITDA 利息保障倍数 利息偿付率 变动原因 主动归还银行借款及募集资金增加所致主动归还银行借款及募集资金增加所致 变动原因 经营业绩增加及主动归还借款降低利息支出所致经营业绩增加及主动归还借款降低利息支出所致 九 报告期末公司资产情况 项目 期末账面价值 ( 万元 ) 受限原因 货币资金 108, 银行承兑汇票保证金 保函保证金等 应收票据 6, 质押给银行抵开应付票据 应收账款 32, 质押取得银行借款及办理融资租赁业务 34 / 123

35 存货 12, 质押取得银行借款 长期股权投资 26, 质押水木源华 51% 股权取得工商银行 22,900 万元并购借款 固定资产 42, 抵押取得银行借款及办理融资租赁业务 无形资产 31, 抵押取得银行借款 合计 260, / 十 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 无 十一 公司报告期内的银行授信情况 报告期内, 新增银行授信 0 万元, 截至报告期末, 公司获得银行授信总额度为 533,900 万元, 已使用授信额度 298, 万元, 尚余授信额度 235, 万元 十二 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 截止报告期末, 公司无需要披露的执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 十三 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 无 35 / 123

36 第十节 财务报告 一 审计报告 二 财务报表 合并资产负债表 2016 年 6 月 30 日 编制单位 : 远东智慧能源股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 7-1 2,927,840, ,497,857, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 7-2 1,195, ,292, 衍生金融资产应收票据 ,620, ,340, 应收账款 7-4 4,536,420, ,975,827, 预付款项 ,523, ,186, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 1,913, ,062, 应收股利其他应收款 ,887, ,061, 买入返售金融资产存货 7-7 1,675,706, ,133,392, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 ,664, ,740, 流动资产合计 10,220,772, ,567,761, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 ,051, ,251, 持有至到期投资 , , 长期应收款长期股权投资 ,227, ,938, 投资性房地产固定资产 ,107,050, ,140,611, 在建工程 ,934, ,858, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 ,820, ,641, / 123

37 开发支出商誉 ,332,363, ,332,363, 长期待摊费用 ,657, ,436, 递延所得税资产 ,192, ,672, 其他非流动资产 ,315, ,877, 非流动资产合计 4,577,624, ,594,661, 资产总计 14,798,396, ,162,423, 流动负债 : 短期借款 ,772,804, ,625,285, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 7-20 衍生金融负债应付票据 ,842, ,598, 应付账款 ,696,154, ,149,365, 预收款项 ,612, ,049,233, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 ,482, ,365, 应交税费 ,444, ,367, 应付利息 ,643, ,109, 应付股利 208, , 其他应付款 ,545, ,179,995, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 ,931, ,556, 其他流动负债 ,424, , 流动负债合计 6,960,095, ,941,660, 非流动负债 : 长期借款 ,500, ,400, 应付债券 ,290,612, 其中 : 优先股永续债长期应付款 ,741, ,217, 长期应付职工薪酬专项应付款 ,506, ,664, 预计负债 ,657, ,452, 递延收益 ,963, ,654, 递延所得税负债 ,481, ,293, 其他非流动负债非流动负债合计 2,081,463, ,682, 负债合计 9,041,558, ,806,342, 所有者权益 37 / 123

38 股本 ,219,352, ,082,989, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 ,081,831, ,036,436, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 ,481, ,481, 一般风险准备未分配利润 ,076,038, ,599, 归属于母公司所有者权益合计 5,547,704, ,158,507, 少数股东权益 209,133, ,573, 所有者权益合计 5,756,837, ,356,080, 负债和所有者权益总计 14,798,396, ,162,423, 法定代表人 : 蒋锡培主管会计工作负责人 : 万俊会计机构负责人 : 欧阳坚 母公司资产负债表 2016 年 6 月 30 日 编制单位 : 远东智慧能源股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1,175,532, ,974, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 应收账款 17-1 预付款项 119, 应收利息应收股利其他应收款 ,348, ,189, 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 962, , 流动资产合计 1,394,842, ,534, 非流动资产 : 可供出售金融资产 27,583, ,583, 持有至到期投资 9, , 长期应收款长期股权投资 ,684,347, ,034,951, 投资性房地产固定资产 55,415, ,561, 在建工程工程物资 固定资产清理 38 / 123

39 生产性生物资产油气资产无形资产 2,589, ,617, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 9,245, ,482, 其他非流动资产非流动资产合计 5,779,192, ,131,207, 资产总计 7,174,034, ,205,742, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 58,334, ,901, 预收款项应付职工薪酬应交税费 11,322, ,471, 应付利息 12,307, , 应付股利 40, , 其他应付款 490,089, ,592, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 45,800, ,800, 其他流动负债流动负债合计 617,893, ,102,113, 非流动负债 : 长期借款 114,500, ,400, 应付债券 1,290,612, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,405,112, ,400, 负债合计 2,023,005, ,239,513, 所有者权益 : 股本 2,219,352, ,082,989, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,629,450, ,584,056, 减 : 库存股 39 / 123

40 其他综合收益专项储备盈余公积 109,240, ,240, 未分配利润 192,984, ,942, 所有者权益合计 5,151,028, ,966,228, 负债和所有者权益总计 7,174,034, ,205,742, 法定代表人 : 蒋锡培主管会计工作负责人 : 万俊会计机构负责人 : 欧阳坚 合并利润表 2016 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 5,649,095, ,196,401, 其中 : 营业收入 ,649,095, ,196,401, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 5,423,188, ,070,428, 其中 : 营业成本 ,633,668, ,235,731, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 ,608, ,595, 销售费用 ,407, ,046, 管理费用 ,315, ,687, 财务费用 ,125, ,217, 资产减值损失 ,063, ,148, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号 -3,171, ,182, 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) ,317, ,625, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -710, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 224,052, ,781, 加 : 营业外收入 ,641, ,964, 其中 : 非流动资产处置利得 2,560, , 减 : 营业外支出 ,057, ,604, 其中 : 非流动资产处置损失 2,123, ,204, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 264,636, ,142, 减 : 所得税费用 ,646, ,439, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 211,989, ,702, 归属于母公司所有者的净利润 207,438, ,310, 少数股东损益 4,550, , / 123

41 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 211,989, ,702, 归属于母公司所有者的综合收益总额 207,438, ,310, 归属于少数股东的综合收益总额 4,550, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 蒋锡培主管会计工作负责人 : 万俊会计机构负责人 : 欧阳坚 母公司利润表 2016 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 , 减 : 营业成本 营业税金及附加 151, , 销售费用管理费用 4,713, ,950, 财务费用 2,625, ,274, 资产减值损失 -945, ,706, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) ,789, ,298, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -710, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 3,244, ,625, 加 : 营业外收入 33, ,049, / 123

42 其中 : 非流动资产处置利得 13,049, 减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 3,278, ,674, 减 : 所得税费用 236, ,106, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,041, ,567, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 3,041, ,567, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 蒋锡培主管会计工作负责人 : 万俊会计机构负责人 : 欧阳坚 合并现金流量表 2016 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 6,128,736, ,182,168, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 42 / 123

43 收到的税费返还 26,769, ,966, 收到其他与经营活动有关的现金 7-52(1) 102,908, ,044, 经营活动现金流入小计 6,258,414, ,262,179, 购买商品 接受劳务支付的现金 5,170,109, ,386,518, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 332,057, ,769, 支付的各项税费 370,435, ,308, 支付其他与经营活动有关的现金 7-52(2) 365,758, ,441, 经营活动现金流出小计 6,238,360, ,246,038, 经营活动产生的现金流量净额 20,053, ,141, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,845, 取得投资收益收到的现金 1,681, ,644, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,718, ,431, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 56,700, 收到其他与投资活动有关的现金 7-52(3) 1,046, ,417, 投资活动现金流入小计 8,445, ,039, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 182,825, ,550, 投资支付的现金 145,981, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 428,520, 支付其他与投资活动有关的现金 7-52(4) 548, ,264, 投资活动现金流出小计 611,894, ,796, 投资活动产生的现金流量净额 -603,448, ,756, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,185,509, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 11,510, 取得借款收到的现金 1,188,251, ,109,574, 发行债券收到的现金 1,290,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 7-52(5) 11,739, ,049, 筹资活动现金流入小计 3,675,500, ,762,624, 偿还债务支付的现金 2,017,219, ,809,391, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 69,374, ,069, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 4,500, 支付其他与筹资活动有关的现金 7-52(6) 114,539, ,420, 筹资活动现金流出小计 2,201,134, ,974,880, 筹资活动产生的现金流量净额 1,474,365, ,256, / 123

44 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 7-53(1) 890,970, ,871, 加 : 期初现金及现金等价物余额 7-53(1) 955,926, ,110,231, 六 期末现金及现金等价物余额 7-53(4) 1,846,896, ,359, 法定代表人 : 蒋锡培主管会计工作负责人 : 万俊会计机构负责人 : 欧阳坚 母公司现金流量表 2016 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,037, 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,488, ,673, 经营活动现金流入小计 1,488, ,711, 购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 277, , 支付的各项税费 14,733, ,155, 支付其他与经营活动有关的现金 31,398, ,106, 经营活动现金流出小计 46,409, ,364, 经营活动产生的现金流量净额 -44,921, ,347, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,000, ,000, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 56,700, 收到其他与投资活动有关的现金 10,000, 投资活动现金流入小计 5,000, ,700, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 1,973, ,221, 投资支付的现金 643,606, ,391, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 435,020, 支付其他与投资活动有关的现金 150,601, ,000, 投资活动现金流出小计 1,231,200, ,612, 投资活动产生的现金流量净额 -1,226,200, ,912, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,172,999, 取得借款收到的现金发行债券收到的现金 1,290,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,462,999, 偿还债务支付的现金 22,900, ,900, / 123

45 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 2,419, ,629, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 25,319, ,529, 筹资活动产生的现金流量净额 2,437,680, ,529, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 1,166,557, ,904, 加 : 期初现金及现金等价物余额 8,974, ,164, 六 期末现金及现金等价物余额 1,175,532, ,069, 法定代表人 : 蒋锡培主管会计工作负责人 : 万俊会计机构负责人 : 欧阳坚 45 / 123

46 合并所有者权益变动表 2016 年 1 6 月 归属于母公司所有者权益 本期 项目 股本 其他权益工具优永其先续他股债 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 46 / 123 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 2,082,989, ,036,436, ,481, ,599, ,573, ,356,080, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 2,082,989, ,036,436, ,481, ,599, ,573, ,356,080, 三 本期增减变动金额 ( 减 136,363, ,045,394, ,438, ,560, ,400,757, 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 207,438, ,550, ,989, ( 二 ) 所有者投入和减少 136,363, ,045,394, ,510, ,193,268, 资本 1. 股东投入的普通股 136,363, ,045,394, ,181,758, 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 11,510, ,510, ( 三 ) 利润分配 -4,500, ,500, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的 -4,500, ,500, 分配 4. 其他

47 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 2,219,352, ,081,831, ,481, ,076,038, ,133, ,756,837, 项目 股本 其他权益工具优永其先续他股债 资本公积 减 : 库存股 归属于母公司所有者权益 其他综合收益 专项储备 47 / 123 盈余公积 上期 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 990,043, ,507,282, ,248, ,555, ,044, ,303,175, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 990,043, ,507,282, ,248, ,555, ,044, ,303,175, 三 本期增减变动金额 ( 减 -100,091, ,310, ,908, ,311, 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 162,310, , ,702, ( 二 ) 所有者投入和减少 -100,091, ,299, ,391, 资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投

48 入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 -100,091, ,299, ,391, ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 990,043, ,407,191, ,248, ,866, ,136, ,335,486, 法定代表人 : 蒋锡培主管会计工作负责人 : 万俊会计机构负责人 : 欧阳坚 项目 股本 优先股 其他权益工具 永续债 其他 母公司所有者权益变动表 2016 年 1 6 月 资本公积 48 / 123 减 : 库存股 本期 其他综合收益 专项储备 盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年期末余额 2,082,989, ,584,056, ,240, ,942, ,966,228, 加 : 会计政策变更

49 前期差错更正其他二 本年期初余额 2,082,989, ,584,056, ,240, ,942, ,966,228, 三 本期增减变动金额 ( 减 136,363, ,045,394, ,041, ,184,800, 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 3,041, ,041, ( 二 ) 所有者投入和减少资 136,363, ,045,394, ,181,758, 本 1. 股东投入的普通股 136,363, ,045,394, ,181,758, 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 2,219,352, ,629,450, ,240, ,984, ,151,028, 项目 上期 股本其他权益工具资本公积减 : 库其他专项盈余公积未分配利润所有者权益合计 49 / 123

50 优先股 永续债 其他 一 上年期末余额 990,043, ,897,115, ,007, ,842, ,144,008, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 990,043, ,897,115, ,007, ,842, ,144,008, 三 本期增减变动金额 ( 减 38,567, ,567, 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 38,567, ,567, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 990,043, ,897,115, ,007, ,410, ,182,576, / 123 存股 综合收益 储备

51 法定代表人 : 蒋锡培主管会计工作负责人 : 万俊会计机构负责人 : 欧阳坚 51 / 123

52 三 公司基本情况 1. 公司概况远东智慧能源股份有限公司 ( 原名远东电缆股份有限公司 三普药业股份有限公司, 以下简称 本公司 或 公司 ) 系经青海省经济体制改革办公室 [1994] 第 021 号文批准, 于 1994 年 5 月 17 日采取募集方式设立的股份有限公司 1994 年 8 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监发字 [1994]30 号文批准向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )1,500 万股, 并于 1995 年 2 月 6 日在上海证券交易所挂牌交易, 股票代码 发行后本公司注册资本为人民币 6,000 万元, 每股面值 1 元 1995 年本公司以注册资本 6,000 万元为基数, 以资本公积每 10 股转增 10 股股份, 转增后本公司注册资本为 12,000 万元 2010 年 9 月, 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1301 号文批准, 本公司向实际控制人远东控股集团有限公司 ( 以下简称 远东控股集团 ) 发行人民币普通股 (A 股 )307,432,684 股购买远东控股集团持有的远东电缆有限公司 100% 股权 江苏新远东电缆有限公司 ( 现更名为新远东电缆有限公司 )100% 股权 远东复合技术有限公司 100% 股权, 发行后本公司注册资本变更为 427,432,684 元, 已经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具苏公 W[2010]B095 号验资报告确认, 并已办妥工商变更登记手续 2011 年 11 月, 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1229 号文核准, 本公司非公开发行人民币普通股 (A 股 )67,589,000 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为人民币 元, 申请增加注册资本人民币 67,589,000 元, 发行后本公司注册资本变更为人民币 495,021,684 元, 已经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具苏公 W[2011]B112 号验资报告确认, 并已办妥工商变更登记手续 2012 年 7 月, 根据 2011 年度股东大会决议, 以 2011 年末股本 495,021,684 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股股份, 转增后公司股本为人民币 990,043,368 元, 上述注册资本经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具苏公 W[2012]B069 号验资报告确认, 本公司已办妥工商变更登记手续 2015 年 9 月 15 日第四次临时股东大会决议, 以 2015 年 6 月 30 日总股本 990,043,368 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股股份, 转增后本公司股本为人民币 1,980,086,736 元 根据 2015 年 7 月 10 日第七届董事会第二十六次会议决议 2015 年 7 月 30 日的 2015 年第三次临时股东大会决议 2015 年 10 月 9 日的 2015 年第五次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会 关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2691 号 ), 本公司以发行股份及支付现金相结合方式向蔡道国等 3 名交易对象购买其合计持有的江西省福斯特新能源集团有限公司 ( 现已更名为远东福斯特新能源有限公司, 以下简称 远东福斯特 )100% 股权, 其中 : 向蔡道国发行 52,480,211 股 向蔡强发行 41,160,950 股 向颜秋娥发行 9,261,213 股, 合计发行 102,902,374 股, 对价合计 780,000,000 元 同时获准非公开发行不超过 158,311,345 股新股募集本次发行股份购买资产的配套募集资金 2015 年 12 月 7 日, 远东福斯特办妥股权过户手续及相关工商变更登记手续, 本次交易发行股份部分完成 该部分新股发行后本公司股本变更为人民币 2,082,989,110 元 2016 年 6 月公司向符合条件的特定投资者发行了人民币普通股股票 136,363,636 股, 每股发行价格人民币 8.8 元, 募集资金总额人民币 1,199,999, 元, 扣除发行费用人民币 18,256, / 123

53 元, 实际募集资金净额为人民币 1,181,743, 元 2016 年 7 月 1 日, 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对前述募集资金到位情况进行了验资, 并出具了 验资报告 ( 苏公 W[2016]B100 号 ), 该部分新股发行后本公司股本变更为人民币 2,219,352,746 股 本公司注册地址 : 青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号本公司组织形式 : 股份有限公司 ( 上市 ) 法定代表人 : 蒋锡培统一社会信用代码 : U 本公司属电气设备行业, 经营范围 ( 企业法人营业执照规定的经营范围 ) 主要包括 : 智慧能源和智慧城市技术 产品与服务及其互联网 物联网应用的研发 制造与销售 ; 智慧能源和智慧城市项目规划设计 投资建设及能效管理与服务 ; 智慧能源和智慧城市工程总承包及进出口贸易 ; 仓储物流 ( 不含运输 不含危险品 ) 本财务报告于 2016 年 8 月 27 日经公司第八届董事会第二次会议批准报出 2. 合并财务报表范围 子公司名称简称持股比例 (%) 表决权比例 (%) 注册资本 ( 万元 ) 远东电缆有限公司远东电缆 , 新远东电缆有限公司 远东复合技术有限公司 远东买卖宝网络科技有限公司 新远东电缆 , 复合技术 , 买卖宝 , 电子商务 安徽电缆股份有限公司安缆 , 圣达电气有限公司圣达电气 , 北京水木源华电气股份有限公司 上海艾能电力工程有限公司远东福斯特新能源有限公司远东材料交易中心有限公司 水木源华 , 艾能电力 , 远东福斯特 , 经营范围 线缆的研发 生产 制造与销售线缆的研发 生产 制造与销售线缆的研发 生产 制造与销售 线缆的研发 生产 制造与销售铜杆线缆的研发 生产 制造与销售电力监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的开发 制作 销售工程勘察设计 咨询及管理, 合同能源管理锂电池的研发 生产与销售 交易中心 , 电子商务, 贸易咨询 远东集成科技有限公司集成科技 , 远东新材料有限公司 远东新材料 , 远东宜能电气有限公司宜能电气 , 新能源系统的设计 咨询 建设 运维线缆新材料的研发 生产销售配电柜 环网柜的生产销售 53 / 123