浙江迪安诊断技术股份有限公司2016年第三季度报告全文

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1 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年 10 月 1

2 第一节重要提示 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人陈海斌 主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 徐敏声明 : 保证季度报告中财务报告的真实 完整 2

3 第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 5,243,982, ,292,182, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,042,357, ,884, % 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业总收入 ( 元 ) 968,142, % 2,596,389, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 52,588, % 188,132, % 51,044, % 182,122, % ,005, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 2.64% -1.64% 10.06% -5.80% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -96, 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 1,099, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 7,872, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -893, 减 : 所得税影响额 1,895, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 78, 合计 6,009,

4 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 重大风险提示 1 质量控制风险 独立医学实验室作为第三方诊断服务机构, 高质量的诊断服务是客户选择合作伙伴与公司获取持续业务增长的重要因素 一旦出现诊断服务质量问题, 既关系到检验结果能否真实客观地反映患者病情, 使公司的公信力受到较大损害, 也将对公司的正常经营造成不利影响, 从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力 影响诊断质量的主要环节包括分析前 分析中与分析后 其中, 分析前阶段样本的质量控制是检验全过程中最容易出现问题及最难控制的环节, 主要包括 :(1) 患者的准备, 包括患者状态 饮食要求 用药情况 采样体位 时间及样本类型等, 是保证送检样本质量的内在条件及前提要求 ;(2) 客户端的质量控制能力, 包括客户医护人员的专业素质 质量控制意识与采样程序的过程控制等 ;(3) 样本传递过程的质量控制, 包括样本信息的准确性 样本保存温度控制 保存时间要求 样本传输安全性, 以及其他运输过程中的不可抗力因素 ( 如自然灾害 交通事故等 ) 等, 样本质量出问题, 都将直接影响诊断结果出现偏离 为确保有效控制诊断质量风险, 公司需不断地完善并制订规范的诊断服务质量控制标准和全面的质量管理体系并严格执行, 以实现质量目标的持续提升 一方面, 公司投入大量资源进行体系建设 流程优化与实施质量考核机制, 并积极参与国家及国际的质量认证认可工作 ; 另一方面, 公司加强对员工的业务技能 质量管理培训, 并营造追求零缺陷目标的质量文化 ; 第三方面, 公司加强对客户端医护人员的培训, 通过专题培训与学术交流等形式, 努力提升客户端医护人员的质量意识 2 管理风险 随着公司连锁化运营的快速复制与业务规模的快速增长, 员工人数与合作客户也快速增加, 因此对公司在资源整合 市场开拓 质量控制 物流管理 财务管理及技术研发等诸多方面提出了更高的要求 若公司管理层不能持续地提高管理水平, 及时调整和完善公司的管理制度, 将削弱公司的竞争优势, 存在因规模迅速扩张所导致的管理风险 为有效控制集团化管理风险, 保证公司连锁运营体系的决策效率 内控安全与资源的最有效配置, 公司将进一步完善组织架构与管控模式, 并通过有效的授权机制与严格的审计监督机制来确保经营管理规范 科学与高效 公司通过推行 卓越 4

5 绩效管理模式, 系统地评价与展开管理体系优化工作, 以实现公司全面 协调和可持续发展的卓越绩效目标 同时, 公司 将加大信息系统的升级换代, 通过全数字化管理真正实现流程的标准化与决策的智能化, 并借助信息化手段实现与客户的无 缝对接与增值服务 3 人力资源风险 第三方医学诊断行业属于高技术服务业, 随着公司业务规模的扩大 技术更新速度的加快及市场需求的不断升级, 对高素质的技术专业人才和管理人才均提出了较大的需求, 人才已成为公司保持创新力 发展力并持续获得技术优势与管理优势的重要保障, 人才竞争也将成为业内重要的竞争手段之一 因此, 如果公司未来不能吸引或留住优秀人才, 公司可能面临人才短缺问题, 对公司保持创新性和成长性造成不利影响 且随近年来消费水平提高与人民生活成本提高, 对人力成本的持续增长提出较高的需求 公司上市之后的首期股票期权激励计划已全部行权完毕, 员工持股计划方案创新推出, 充分调动公司中高层管理人员 核心业务 ( 技术 ) 人员积极性与创造性, 以有效促进公司健康 持续 快速发展 4 应收账款管理风险 公司业务处在快速增长阶段, 随着竞争加剧公司的新业务模式推陈出新, 均有可能导致客户结算周期延长, 应收账款数量增加有可能存在坏账的风险 公司将不断强化应收账款管理, 通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限, 加强后续催收力度, 并加大应收账款责任制实施力度, 优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重, 从而保障合理的应收账款结构, 减少资金占用, 有效控制坏账的发生 5 投资整合风险 因竞争环境 技术变革及产业升级的需求, 公司通过战略投资, 以外延式扩张的方式不断提升市场份额, 实现资源的优化配置 公司与收购标的在文化融合 团队稳定性 业务模式 客户管理 财务管理等方面能否顺利实行整合, 具有不确定性 ; 同时, 收购项目在公司合并资产负债表将形成金额较大的商誉, 如果收购标的未来经营状况未达到预期, 则存在商誉减值的风险, 从而对上市公司当期损益造成不利影响 为了防范整合风险, 公司将在发展战略 经营计划 业务模式 财务及管理体系和企业文化等各方面统筹规划, 输入迪安或第三方咨询机构成熟的整合经验和先进的管理模式, 实施以 战略型管控为主, 操作管控型为辅 管控模式, 通过预算管理和绩效管理, 授权现有团队, 促进资源整合, 最大程序降低收购后的整合风险 5

6 三 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 27,190 股股东总数 ( 如有 ) 不适用 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 陈海斌境内自然人 39.60% 218,186, ,414,814 质押 79,687,184 赖翠英境内自然人 2.89% 15,951,080 质押 12,434,040 徐敏境内自然人 2.62% 14,417,718 10,813,288 质押 10,732,287 杭州迪安控股有 限公司 境内非国有法人 2.55% 14,040,000 11,700,000 质押 胡涌境内自然人 2.29% 12,606,482 10,879,862 10,878,000 上海复星平耀投资管理有限公司全国社保基金一一五组合中信证券 - 招商银行 - 中信证券健康共享优质增发集合资产管理计划浙江迪安诊断技术股份有限公司 - 第一期员工持股计划中央汇金资产管理有限责任公司 境内非国有法人 1.67% 9,215,915 其他 1.53% 8,409,960 其他 1.27% 7,020,000 7,020,000 其他 1.27% 7,020,000 7,020,000 国有法人 1.09% 5,985,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈海斌 45,771,604 人民币普通股 45,771,604 赖翠英 15,951,080 人民币普通股 15,951,080 上海复星平耀投资管理有限公司 9,215,915 人民币普通股 9,215,915 全国社保基金一一五组合 8,409,960 人民币普通股 8,409,960 6

7 中央汇金资产管理有限责任公司 5,985,000 人民币普通股 5,985,000 光大证券股份有限公司 5,694,395 人民币普通股 5,694,395 交通银行股份有限公司 - 易方达科讯混合型证券投资基金天津软银欣创股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 中国农业银行股份有限公司 - 鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF) 5,565,046 人民币普通股 5,565,046 4,541,443 人民币普通股 4,541,443 3,719,885 人民币普通股 3,719,885 徐敏 3,604,430 人民币普通股 3,604,430 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 1 公司未知上述其他股东间是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司持股变动 信息披露管理办法中规定的一致行动人 不适用 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 陈海斌 76,286,008 96,128,806 高管锁定 ; 非公 172,414,814 发限售 胡涌 6,044,368 4,835,494 10,879,862 董事锁定 高管持股每年按上年最后一个交易日持股数 75% 锁定 ; 非公发股份限售期为上市之日起 36 个月每年按上年最后一个交易日持股数 75% 锁定 徐敏 5,962,382 4,850,906 10,813,288 高管锁定每年按上年最后 7

8 一个交易日持股 数 75% 锁定 胡妙申 129, , ,070 高管锁定 每年按上年最后 一个交易日持股 数 75% 锁定 杭州迪安控股有限公司中信证券 - 招商银行 - 中信证券健康共享优质增发集合资产管理计划浙江迪安诊断技术股份有限公司 - 第一期员工持股计划 0 11,700,000 11,700,000 非公发限售 0 7,020,000 7,020,000 非公发限售 0 7,020,000 7,020,000 非公发限售 非公发股份限售期为上市之日起 36 个月非公发股份限售期为上市之日起 36 个月非公发股份限售期为上市之日起 36 个月 合计 88,422, ,774, ,197,

9 第三节管理层讨论与分析 一 报告期主要财务报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 报表项目 期末余额 ( 本期金额 ) 年初余额 ( 或上期金额 ) 变动比率 (%) 变动原因 货币资金 1,092,245, ,352, % 应收票据 9,508, ,920, % 应收账款 1,366,242, ,964, % 预付款项 155,947, ,241, % 应收利息 29, 其他应收款 33,548, ,227, % 存货 371,174, ,398, % 主要系 : 本报告期公开发行公司债券期末收到的资金增加所致 主要系 : 采用银行承兑汇票结算方式的客户增加所致 主要系 : 本报告期营业收入增长及投资新增的控股子公司应收账款合并所致 主要系 :1 本报告期预付的工程款项预付款项增加 ;2 部分投资新增的控股子公司与供应商结算采用预付方式预付款项增加所致 主要系 : 本报告期公司计提利息收入所致 主要系 :1 本报告期公司支付筹建及新建子公司押金 保证金及备用金等增加 ; 2 投资新增控股子公司其他应收款合并增加所致 主要系 : 本报告期经营规模扩大及新增控股子公司存货合 9

10 并增加所致 一年内到期的非流动资产 - 2,223, % 固定资产 255,211, ,352, % 商誉 1,022,577, ,287, % 长期待摊费用 70,701, ,676, % 其他非流动资产 100,005, ,408, % 应付票据 22,000, 应付账款 538,923, ,420, % 应交税费 41,021, ,906, % 长期借款 297,770, ,700, % 主要系 : 期初一年内到期的待摊费用在本报告期摊销完毕所致 主要系 :1 本报告期新筹建及新建控股子公司增加 ;2 部分子公司固定资产加大投资规模所致 主要系 : 本报告期公司新增投资项目所致 按照企业会计准则规定, 非同一控制下企业收购溢价部分计入商誉 主要系 : 本报告期新设子公司及新增投资项目, 合并范围增加所致 主要系 : 本报告期预付江西投资项目股权款押金所致 主要系 : 本报告期公司银行承兑汇票增加所致 主要系 :1 本报告期收入增长, 采购规模扩大相应的应付账款增加 ;2 新增合并控股子公司应付账款增加所致 主要系 : 本报告期支付前期代收股东转让其股权应纳个人所得税税额所致 主要系 : 本报告期公司收购项目并购贷款额增加所致 应付债券 795,090, 主要系 : 本报告期公 10

11 开发行公司债券所 致 其他非流动负债 237,669, 股本 551,029, ,870, % 资本公积 859,890, ,360, % 营业总收入 2,596,389, ,307,893, % 营业成本 1,779,189, ,205, % 主营业务税金及附加 7,831, ,409, % 销售费用 210,135, ,904, % 主要系 : 按照投资协议周期超一年的股权转让应付款增加所致 主要系 : 报告期公司非公开发行股票及公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股增加股本所致 主要系 :1 报告期公司非公开发行股票资本溢价资本公积增加 ;2 报告期公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股减少资本公积 主要系 : 报告期公司丰富品牌线, 各项战略措施持续推进, 服务和产品收入实现了内生式 外延式的持续增长 主要系 :1 报告期公司收入规模扩大导致营业成本相应增加 2 渠道整合, 诊断产品销售收入占比增长导致平均成本率增加 主要系 : 本报告期诊断产品收入较上年同期大幅增长所致 主要系 : 报告期收入规模增长及投资新增的控股子公司销售费用合并增加所致 11

12 管理费用 307,609, ,264, % 财务费用 19,575, ,048, % 资产减值损失 6,425, ,244, % 投资收益 24,967, ,132, % 所得税费用 58,092, ,907, % 经营活动现金流入小计 2,670,175, ,332,988, % 经营活动现金流出小计 2,656,169, ,254,373, % 经营活动产生的现金流量净 额 14,005, ,614, % 投资活动现金流出小计 1,207,262, ,691, % 投资活动产生的现金流量净 额 -1,127,535, ,421, % 主要系 : 报告期收入规模增长及投资新增的控股子公司管理费用合并增加所致 ; 公司加大引进高端技术及管理人才, 导致人员成本相应增加所致 主要系 : 本报告期银行借款计提利息支出所致 主要系 : 报告期依据应收账款及其他应收款增加额及账龄情况当期计提金额增加所致 主要系 : 报告期按照企业会计准则相关规定, 对具有重大影响的投资公司确认投资收益所致 主要系 : 本报告期利润总额增加所致 主要系 : 本报告期内销售商品收到的款项增长所致 主要系 : 本报告期因销售收入规模扩大相应购买商品 接受劳务支付的现金及其他费用增长所致 主要系 : 本报告期加快新建或筹建的子公司速度, 新投入经营性资金增加所致 主要系 : 本报告期支付战略投资项目投资款增加所致 主要系 : 本报告期公司支付投资项目股 12

13 权转让款所致 筹资活动现金流入小计 3,007,457, ,888, % 筹资活动现金流出小计 1,031,595, ,640, % 筹资活动产生的现金流量净 额 1,975,861, ,248, % 主要系 :1 公司非公开发行股票及员工期权行权收到投资款增加所致 ;2 公司公开发行公司债券收到的款项增加所致 主要系 : 本报告期内公司偿还银行贷款较上年同期增加所致 主要系 : 本报告期内公司增加项目并购贷款以及公开发行公司债券收到的款项增加所致 二 业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期, 公司继续聚焦于实验室网络全覆盖 渠道资源整合 整体化服务模式创新以及技术突破四大核心目标, 从快速布局阶段进入融合创新阶段, 聚焦推动公司从 服务 + 产品 双轮驱动战略向 医学诊断整体化服务提供者 战略转型, 经营业绩持续呈现较快速增长, 实现主营业务收入 259, 万元, 较去年同期增长 98.52%; 实现净利润 23, 万元, 较去年同期增长 91.63%; 实现归属母公司普通股股东净利润 18, 万元, 较去年同期增长 50.56% 其中, 医学检验服务业务实现营业收入 104, 万元, 较上年同期增长 30.63%; 体外诊断产品业务因加快渠道整合力度, 实现营业收入 150, 万元, 较上年同期增长 %; 其他新业务, 如司法鉴定业务 健康体检业务 试剂生产等尚处于培育期 报告期, 公司持续加速实验室的全国连锁扩张, 深耕区域中心建设和多元合作模式, 促进多层级市场网络的日臻完善 ; 公司加大渠道业务资源和服务体系竞争优势的整合, 推动高度融合的营销能力 物流服务能力和整体化解决方案经营能力等的提升, 巩固及强化竞争壁垒 ; 公司聚焦技术创新战略, 以自主研发 技术引进与合作开发等方式, 加速临床应用转化及高端诊断技术的国产化应用 ; 公司继续培育新业务版块, 以平台资源共享与协同发展完成全产业链的布局 第四季度, 公司仍将坚定不移地聚焦核心战略, 加大基础设施 技术平台 实验室网络 新兴业务领域的各项建设及储 备投入, 为可持续增长奠定更为扎实的基础 重大已签订单及进展情况 13

14 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用重要研发项目的进展及影响 适用 不适用报告期, 公司继续加大云检验中心 互联网医疗 大数据挖掘及分析等信息化平台的建立, 除原有重点诊断技术平台, 如血液病诊断平台 遗传诊断平台 病理诊断平台等外, 在数字 PCR 技术平台 液体活检技术平台 高通量基因测序技术平台 临床质谱技术平台等继续加大投入力度, 坚持 以技术为驱动 推动企业的持续稳定增长 报告期内公司的无形资产 核心竞争能力 核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事 监事 高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用 供应商 16 年 1-9 月采购额 占公司采购额的比 例 15 年 1-9 月采购额 占公司采购额的比 例 前五名合计 1,228,519, % 452,739, % 其中罗氏诊断产品 ( 上海 ) 有限公司 1,023,286, % 378,291, % 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用 排序 16 年 1-9 月销售额 占比 15 年 1-9 月销售额 占比 1 126,050, % 30,240, % 2 95,448, % 26,844, % 3 87,673, % 21,827, % 4 80,217, % 19,224, % 5 74,331, % 13,931, % 小计 463,721, % 112,069, % 年度经营计划在报告期内的执行情况 14

15 适用 不适用报告期, 公司紧紧围绕年度经营计划, 关注医疗颠覆变革趋势, 积极探索及创新协同业务, 稳定提升诊断技术及服务能力, 确保战略措施落地实施 年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素 公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 15

16 第四节重要事项 一 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股权激励承诺 浙江迪安诊断技术股份有限公司 本公司不为激励对象通过股权激励计划购买标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保 2013 年 年 5 月 07 日 月 1 日 严格履行了所做承诺事项, 不存在违反承诺事项的情形 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申 报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份 ; 陈海斌 本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份 在担任公司董事 监事和高级管理人员期间, 2011 年 07 长期有效月 19 日 严格履行了所做承诺事项, 不存在违反承诺事项的情形 首次公开发行或再融资时所作承诺 本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25% 陈海斌 本人 / 公司 / 企业将尽可能的避免和减少本人 / 公司 / 企业或本人 / 公司 / 企业控制的其他企业与股份公司之间的关联交易 对于无法避 2011 年 07 免或者有合理原因而发生的关联交易, 本人 / 公司 / 企业或本人 / 公长期有效月 19 日司 / 企业控制的其他企业将根据有关法律 法规和规范性文件以及股份公司章程的规定, 遵循平等 自愿 等价和有偿的一般商业 16 严格履行了所做承诺事项, 不存在违反承诺事项的情 形

17 原则, 与股份公司签订关联交易协议, 并确保关联交易的价格公允, 原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准, 以维护股份公司及其他股东的利益 本人 / 公司 / 企业保证不利用在股份公司中的地位和影响, 通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益 本人 / 公司 / 企业或本人 / 公司 / 企业控制的其他企业保证不利用本人 / 公司 / 企业在股份公司中的地位和影响, 违规占用或转移公司的资金 资产及其他资源, 或要求股份公司违规提供担保 陈海斌 承诺以后不从事与本公司业务相同或相近的业务, 具体如下 : 本人将尽职 勤勉地履行 公司法 公司章程 所规定的股东 董事或高级管理人员的职责, 不利用股份公司的股东 董事或高级管理人员的地位或身份损害股份公司及股份公司其他股东 债权人的合法权益 在本承诺书签署之日, 本人或本人控制的其他企业均未生产 开发任何与股份公司生产 开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资任何与股份公司生产 开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司 企业或其他组织 机构 自本承诺书签署之日起, 本人或本人控制的其他企业将不生产 开发任何与股份公司生产 2011 年 07 长期有效开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营月 19 日任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 自本承诺书签署之日起, 如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围, 或股份公司进一步拓展产品和业务范围, 本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争, 则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品, 或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营, 或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争 如以上承诺事项 17 严格履行了所做承诺事项, 不存在违反承诺事项的情 形

18 被证明不真实或未被遵守, 本人将向股份公司赔偿一切直接和间 接损失, 并承担相应的法律责任 其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行 如承诺超期未履行完毕的, 应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 浙江迪安诊断技术股份有限公司陈海斌浙江迪安诊断技术股份有限公司陈海斌是不适用 迪安员工共赢 1 号定向资产管理计划的出资人全部为发行人员工, 出资人之间不存在任何分级收益等结构化安排 ; 在本次认购的非公开发行股票锁定期内, 不转让迪安员工共赢 1 号定向资产管理计划的份额 自迪安诊断本次发行的股份上市之日起, 三十六个月内不转让本次认购的股份 ; 同时保证在不履行或不完全履行承诺时, 赔偿其他股东因此而遭受的损失 公司承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资 ( 包括财务性投资 ) 以及为他人提供财务资助 陈海斌先生承诺自 2016 年 1 月 22 日起至少 6 个月内不减持其持有的公司股份, 包括承诺期间因送股 公积金转增股本等权益分派产生的股份 若其违反承诺减持股份, 减持股份所得收益将全部上缴公司, 并承担由此引发的法律责任 严格履行了所做承诺事项, 2015 年 年 02 不存在违反承诺事项的情月 24 日月 04 日形 严格履行了所做承诺事项, 2016 年 年 02 不存在违反承诺事项的情月 05 日月 04 日形 2015 年 年 01 已履行完毕 月 19 日月 18 日 2016 年 年 07 已履行完毕 月 22 日月 21 日 18

19 二 募集资金使用情况对照表 适用 不适用 单位 : 万元 募集资金总额 125, 报告期内变更用途的募集资金总额 本季度投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 10, 已累计投入募集资金总额 126, 累计变更用途的募集资金总额比例 8.25% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 总部中心实验室迁 建项目 是 7,425 4, 年 4, % 12 月 31 日 不适用 否 信息化管理平台改 进项目 否 2,800 2, , 年 % 12 月 31 日 不适用 否 南京迪安医学诊断 实验室迁址扩建项 目 是 5, 不适用是 沈阳迪安医学检验 所建设项目 否 2,000 1, , 年 % 05 月 31 日 否 否 新建迪安医学检验 所建设项目 是 1, 不适用是 天津迪安医学检验 所建设项目 2014 年 否 1,700 1, , % 12 月 31 日 不适用 否 武汉迪安医学检验 所建设项目 2012 年 是 % 07 月 17 日 否否 迪安诊断产业基地 建设项目 是 0 7, , 年 % 12 月 31 日 不适用 否 云南昊邦迪安医学是 0 1, , % 2014 年 不适用否 19

20 检验所建设项目 月 09 日 2 补充公司流动资金 ( 非公发项目 ) 否 98, , , 年 % 03 月 31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 , , , , 超募资金投向 其它与主营业务相 关的营运资金项目 是 6, % 不适用否 武汉迪安医学检验 所建设项目 是 1, 年 1, % 07 月 17 日 否 否 重庆迪安圣莱宝医 学检验中心有限公 司项目 2012 年 是 1,500 1, % 12 月 14 日 否否 归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) ,365 5, % 超募资金投向小计 -- 6, , , 合计 , , , , 沈阳迪安医学检验所建设项目 未达到预计收益的原因系沈阳地区诊断外包市场培育低于预期, 目标市场竞争加剧所致, 未来随着医改的纵深推进及国家对大健康产业的扶持, 沈阳迪安诊断外包服务业务受益于利好政策, 以新项目新技术为抓手拓展业务渠道, 已积累了大量的有效客户资源, 本报告期较上年同期营业收入增长 57.25%, 净利润大幅增长 %, 市场拓展已收到一定成效 2 武汉迪安医学检验所建设项目 未达到预计收益的原因系武汉地区市场竞争加剧以及收购未达到计划进度或预计收益的情况和后业务整合较慢所致, 已逐步减少预计收益的差异, 经过前期的并购业务整合 市场的开拓以及品牌原因 ( 分具体项目 ) 影响力的提升, 业务规模快速上量, 本报告期实现净利润 万元 3 重庆迪安圣莱宝医学检验中心有限公司项目 未达到预计收益的原因系重庆地区市场竞争加剧, 收费单价低于早期规划所致 随着并购项目的投后管理日臻完善, 导入期坚持文化与核心价值观的宣贯, 加大渠道建设 人才引进与标准操作规范导入力度等, 新经营策略效益明显显现 ; 随着各项业务的全面开展, 公司盈利能力通道被快速拓宽 ; 本报告期营业收入较上年同期增长 31.54%, 并实 20

21 现盈利 万元 4 总部中心实验室迁建项目 和 信息化管理平台改进项目 未达到计划进度的原因系 : 总部中心实验室迁建项目 计划完成时间由 2013 年 12 月变更至 2016 年 12 月, 信息化管理平台改进项目 计划完成时间由 2012 年 12 月变更至 2014 年 12 月, 实施地点由租赁场地过渡为自建产业基地实施, 因产业基地建设需一定的周期, 所以实施进度有些调整 " 总部中心实验室迁建项目 " 截至本报告期已累计投入 4, 万元, 报告期 " 信息化管理平台改进项目 " 的使用为 2014 年度信息化建设合作项目尾款 1 南京迁建项目 原计划以在南京购置物业的方式实施迁建, 因公司已在杭州通过购置土地及自建的方式实施 产业基地建设项目, 基于公司轻资产的商业模式, 以及避免不动产占公司资产比例过重, 公司计划将南京迪安的扩建, 变更为租赁不动产方式解决, 并以自筹资金形式满足扩建需求 公司将 南京迁建项目 的全部募集资金共计 5,000 万元变更投向, 用于公司 产业基地建设 项目可行性发生重 大变化的情况说明 项目 2 新建建设项目 自 2012 年起, 已启动前期渠道建设与资源积累, 但目前仍处于市场培育期 为提升募集资金使用效率与募投项目实施质量, 公司决定暂缓对江西市场进行直接投资建设实验室, 待合适时机选择进入或采用更有效的投资合作方式进入, 以有效缩短培育期, 同时终止 新建建设项目, 变更该项目募集资金投向 其中 1,020 万元投入 云南迪安建设项目, 剩余募集资金 740 万元转入超募资金进行管理 适用 年 2 月 21 日, 公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过了 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金人民币 1,200 万元永久性补充流动资金, 以满足公司日常经营的需要, 永久性补充流动资金已于 2012 年 3 月从募集资金专户转出 年 4 月 18 日, 公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了 关于收购武汉迪安兰超募资金的金额 用途及使用进展情况青医学检验所有限公司 100% 股权的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金 11,275, 元和募投项目 沈阳迪安医学检验所建设项目 节余募集资金 6,224, 元 ( 含利息收入 ) 对武汉迪安兰青医学检验所有限公司的收购, 收购款已于 2012 年 6 月从募集资金专户转出 年 10 月 30 日, 公司召开第一届董事会第二十四会议审议通过 关于使用超募资金收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司 51% 股权的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用募集资金 1, 万元对全资子公司杭州迪安医学检验所中心有限公司进行增资, 并以杭州迪安为投资主体, 21

22 收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司 51% 的股权 截止到报告期, 已支付完毕 年 3 月 22 日, 公司召开第一届董事会第二十八次会议审议通过了 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金人民币 1,200 万元永久性补充流动资金, 以满足公司日常经营的需要 年 12 月 9 日, 公司召开第一次临时股东大会, 审议通过了 关于变更部分募投项目资金投向的议案, 同意将 新建迪安医学检验所建设项目 募集资金 1,760 万元中的 1,020 万元投入 云南昊邦迪安医学检验所建设项目, 剩余募集资金 740 万元转入超募资金进行管理 年 3 月 24 日, 公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了 关于部分募投项目变更实施主体 实施方式并调整实施进度 投资总额的议案, 同意变更 天津迪安医学检验所建设项目 的实施主体 实施方式并调整项目实施进度及投资总额, 拟使用其中 1275 万元投入 天津迪安执信医学检验所建设项目, 剩余的募集资金 425 万元转入超募资金进行管理 该部分募集资金已于 2014 年 4 月 21 日转入超募资金账户 年 5 月 12 日, 公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金人民币 1,500 万元永久性补充流动资金, 以满足公司日常经营的需要 此议案已经 2014 年 5 月 23 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过 该 1,500 万元已于 2014 年 7 月 8 日从募集资金专户转出 年 10 月 22 日, 公司召开第二届董事会第十四次会议, 审议通过了 关于注销部分募集专户 的议案, 经全体董事表决, 一致同意将已按计划支出完毕的四个募集资金专户予以注销, 将专户内余额 4,854,279.9 元 ( 均为利息 ) 全部转入超募资金账户进行管理 公司于报告期内将上述四个账户注销完毕, 余额已经全部转入超募资金专户 年 1 月 19 日, 公司召开第二届董事会第十九次会议, 审议通过了 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金人民币 7,500, 元永久性补充流动资金, 以满足公司日常经验的需要 永久性补充流动资金已于 2015 年 2 月 2 日从募集资金专户转出 年 10 月 8 日, 公司召开第二届董事会第三十八次会议, 审议通过了 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金人民币 7,150, 元永久性补充流动资金, 以满足公司日常经验的需要 永久性补充流动资金已于 2015 年 11 月 4 日从募集资金专户转出 11 公司于 2015 年 11 月 27 日公司召开第二届董事会第四十三次会议, 审议通过了 关于注销 22

23 部分募集专户 的议案, 经全体董事表决, 一致同意将已按计划支出完毕的两个募集资金专户予以注销, 将专户内余额 ( 均为利息 ) 全部转入超募资金账户进行管理 截至 2015 年 12 月 31 日, 建行天津空港物流加工区支行专户已注销完毕, 余额 38, 元已经全部转入超募资金专户 ; 建行云南昆明城西支行专户于 2016 年 1 月完成注销手续, 余额 10, 元已经全部转入超募资金专户 12 公司于 2015 年 12 月 28 日公司召开第二届董事会第四十四次会议, 审议通过了 关于注销部分募集专户 的议案, 经全体董事表决, 一致同意将已按计划支出完毕的两个募集资金专户予以注销, 将专户内余额 20,085.9 元 ( 均为利息 ) 全部转入超募资金账户进行管理 截至 2016 年 3 月 31 日, 上述账户余额已经全部转入超募资金专户 截至 2016 年 9 月 30 日止, 公司超募资金总额增加至 80,000, 元, 其中已使用 79,925, 元, 剩余 74, 元 剩余超募资金全部存放于杭州银行保俶支行募集资金监管户内 适用以前年度发生 年 10 月 18 日, 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了 关于部分募投项目变更实施地点及调整实施进度的议案, 同意 总部中心实验室迁建项目 和 信息化管理平台改进项目 的实施地点变更为杭政工出 [2012]12 号地块 迪安诊断产业基地 募集资金投资项目 实施地点变更情况 2 南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目 募集资金 5,000 万元变更投向至 迪安诊断产业 基地建设项目, 项目实施地点由南京市玄武大道 号徐庄软件产业基地 15 栋变更为杭政工出 [2012]12 号地块 迪安诊断产业基地 3 新建迪安医学检验所建设项目 募集资金中 1,020 万元投入 云南昊邦迪安医学检验所建设项目 ; 剩余募集资金 740 万元转入超募资金进行管理 项目实施地点由南昌市新建县长堎 ( 外商投资工业开发区 ) 华亿路 88 号变更为昆明市高新区医药技术研发基地昊邦医药园内 适用以前年度发生 1 南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目 募集资金 5,000 万元变更投向至 迪安诊断产业基地建设项目, 实施方式由在南京购置物业的方式实施迁建变更为通过购置土地自建的方式实施 募集资金投资项目 实施方式调整情况 2 新建迪安医学检验所建设项目 募集资金中 1,020 万元投入 云南昊邦迪安医学检验所建 设项目 ; 剩余募集资金 740 万元转入超募资金进行管理 实施方式由杭州迪安设立 新建迪安 具 体实施变更为由杭州迪安与云南昊邦医药销售有限公司合资设立 云南昊邦迪安 具体实施 年 3 月 24 日公司召开了第二届董事会第四次会议, 会议审议通过了 关于部分募投项目变更实施主体 实施方式并调整实施进度 投资总额的议案, 同意变更 天津迪安医学检验所建设 23

24 项目 的实施主体 实施方式并调整项目实施进度及投资总额, 调整项目计划完成时间至 2014 年 12 月 31 日, 原天津建设项目募集资金共计人民币 1700 万元, 公司拟使用其中 1275 万元投入 天津迪安执信医学检验所建设项目 ; 剩余的募集资金 425 万元转入超募资金进行管理 议案已经 2014 年 4 月 8 日的 2014 年第一次临时股东大会审议通过 适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 2011 年 12 月 31 日, 公司用自有资金垫付沈阳迪安医学检验所建设项目 13,798, 元, 经立 信会计师事务所出具 ( 信会师报字 2011) 第 号 关于浙江迪安诊断技术股份有限公司以自筹资 金预先投入募投项目的鉴证报告 鉴证确认, 置换资金已于 2011 年 12 月 14 日从募集资金专户转出 适用 年 8 月 10 日公司第一届董事第二十一次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用闲置募集资金 5000 万元临时补充流动资金, 临时流动资金已于 2012 年 9 月从募集资金专户转出 截至 2013 年 2 月 6 日, 公司将上述 5000 万元全部归还至公司募集资金专户 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 2 公司于 2013 年 11 月 21 日召开第一届董事会第四十次会议, 审议通过了 关于使用部分闲置 募集资金暂时性补充流动资金的议案, 一致同意使用闲置募集资金 8000 万元临时补充流动资金, 使 用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月, 并经 2013 年 12 月 9 日召开的 2013 年第一次临时股东 大会审议通过 临时补充流动资金 3000 万和 1000 万已经分别在 2013 年 12 月 23 日和 24 日从募集资金专户转出, 临时补充流动资金 400 万元已于 2014 年 2 月 25 日从募集资金专户转出 ; 临时补充流动资金 2400 万元已于 2014 年 2 月 28 日从募集资金专户转出 ; 临时补充流动资金 1200 万元已于 2014 年 8 月 30 日从募集资金专户转出 ; 至 2014 年 11 月 19 日前公司已陆续将上述 8000 万元全部归还至募集资金专户, 同时将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表 适用 沈阳迪安医学检验所建设项目 于 2011 年 12 月 31 日前资金已投入 1, 万元, 项目 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 投资已完成, 结余资金 万元 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 关于收购武汉迪 安兰青医学检验所有限公司 100% 股权的议案 并经公司 2011 年度股东大会决议通过, 同意公司使 用募投项目 沈阳迪安医学检验所建设项目 结余募集资金 万元 ( 含利息收入 2.26 万元 ), 变更投资项目为武汉迪安兰青医学检验所有限公司股权收购项目 尚未使用的募集资 金用途及去向 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 募集资金使用及披 露中存在的问题或 不存在违规使用募集资金的情形 24

25 其他情况 三 其他重大事项进展情况 适用 不适用 1 非公开发行股票项目 (1) 关于向特定对象非公开发行公司股票 2014 年 10 月 13 日, 公司因正在筹划重大事项, 为维护投资者利益, 确保公平信息披露, 经向深圳证券交易所申请, 公司股票自 2014 年 10 月 13 日上午开市起停牌 2014 年 10 月 17 日 2014 年 10 月 24 日 2014 年 10 月 31 日 2014 年 11 月 7 日, 公司相继发布了 关于重大事项继续停牌公告, 披露该事项尚处于筹划过程中, 详见公司已披露的公告 ( 临 号 临 号 临 号 临 号 ) 2014 年 11 月 14 日, 公司披露上述重大事项为非公开发行股票相关事项, 为维护投资者利益, 确保公平信息披露, 公司股票将于 2014 年 11 月 17 日开市起继续停牌, 详见公司已披露的公告 ( 临 号 ) 2014 年 11 月 21 日 2014 年 11 月 28 日 2014 年 12 月 5 日 2014 年 12 月 12 日 2014 年 12 月 19 日 2014 年 12 月 26 日 2015 年 1 月 5 日, 公司相继发布了 关于筹划非公开发行股票和收购资产事项继续停牌公告, 披露该事项尚处于推进过程之中, 详见公司已披露的公告 ( 临 号 临 号 临 号 临 号 临 号 临 号 临 号 ) 2015 年 1 月 8 日, 公司召开了第二届董事会第十八次会议, 审议通过了 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 等相关议案, 具体详见披露的相关公告 2015 年 1 月 30 日, 公司召开了 2015 年第一次临时股东大会, 审议通过了本次非公开发行相关议案, 详见公司已披露的公告 ( 临 号 ) 2015 年 5 月 8 日, 公司召开了第二届董事会第二十五次会议, 审议通过了 关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的议案, 依据非公开发行预案及 2014 年权益分派及资本公积金转增股本方案, 对本次非公开发行股票发行价格和发行数量作出调整, 具体详见公司已披露的公告 ( 临 号 ) 2015 年 6 月 1 日, 公司收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 出具的 中国证监会行政许可申请受理通知书 ( 号 ) 中国证监会依法对公司提交的 上市公司非公开发行股票( 创业板 ) 行政许可申请材料进行了审查, 认为该申请材料齐全, 符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理 详见公司已披露的公告 ( 临 号 ) 2015 年 8 月 4 日, 公司收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 出具的 中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 ( 号 ), 详见公司已披露的公告 ( 临 号 ) 2015 年 8 月 27 日, 鉴于集合资产管理计划备案 部分反馈意见需要中介机构履行核查程序等原因, 公司已向中国证监会 25

26 递交 关于延期回复 < 浙江迪安诊断技术股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见 > 的申请, 详见公司已披露的公告 ( 临 号 ) 2015 年 9 月 9 日, 公司召开了第二届董事会第三十六次会议, 审议通过了 关于进一步细化非公开发行 A 股股票募集资金用途的议案, 公司拟对本次非公开发行 A 股股票募集资金用途作细化补充, 计划将其中 14,900 万元偿还部分用于流动资金周转的银行借款, 余下资金用于补充新增流动资金缺口 具体详见公司已披露的公告 ( 临 号 ) 2015 年 9 月 9 日, 公司已按中国证监会反馈意见要求, 会同各中介机构对相关问题进行了说明和论证分析, 并根据要求对反馈意见回复进行公开披露, 具体详见公司已披露的公告 ( 临 号 ) 2015 年 10 月 16 日, 公司召开了第二届董事会第三十九次会议, 审议通过了 关于确定非公开发行 A 股股票募集资金用途的议案, 现基于谨慎性原则, 公司拟恢复原募集资金使用方案, 即将本次募集资金全部用于补充流动资金 具体详见公司已披露的公告 ( 临 号 ) 2015 年 10 月 16 日, 公司根据中国证监会的最新补充反馈意见及要求, 就有关事项补充及调整反馈回复内容进行披露 具体详见公司已披露的公告 ( 临 号 ) 2015 年 10 月 28 日, 中国证监会对公司非公开发行 A 股股票申请进行了审核 根据会议审核结果, 公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过 具体详见公司已披露的公告 ( 临 号 ) 2015 年 12 月 30 日, 公司收到中国证监会出具的 关于核准浙江迪安诊断技术股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 号 ) 具体详见公司已披露的公告( 临 号 ) 2016 年 1 月 20 日,4 名发行对象完成本次非公开发行股票认购 具体详见公司于 2016 年 1 月 28 日披露的 非公开发行 A 股股票发行情况报告书 2016 年 2 月 5 日, 本次非公开发行新增股份 3,380 万股在深圳证券交易所上市 具体详见公司已披露的公告 ( 临 号 ) 截至报告期末, 公司本次非公开发行股份事宜已全部完成 (2) 员工持股计划 2015 年 1 月 8 日, 公司分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议, 审议通过了 关于 < 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015 年度员工持股计划 ( 草案 )( 认购非公开发行股票方式 )> 的议案, 公司拟向 迪安员工共赢 1 号资产管理计划 非公开发行股票 300 万股, 公司独立董事对此发表了独立意见 2015 年 1 月 30 日, 该议案经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过 详见公司已披露的公告 ( 临 号 ) 截至 2016 年 2 月 5 日, 迪安员工共赢 1 号资产管理计划 已完成认购公司本次非公开发行股票 3,900,000 股并登记到账 详见公司已披露的公告 ( 临 号 ) 截至报告期末, 上述员工持股计划已经完成 26

27 2 战略投资项目 (1) 上海观合项目 2015 年 10 月 16 日, 公司与杭州泰格医药科技股份有限公司 ( 以下简称 泰格医药 ) 共同签署了 战略合作协议, 双方旨在 CRO 中心实验室领域开展战略合作, 充分发挥各自优势, 实现在 CRO 中心实验室业务领域的高效共赢和加速发展 详见公司已披露的公告 ( 临 号 ) 2016 年 1 月 14 日, 公司与泰格医药签署了 关于设立 运营上海泰迪医学研究所有限公司 ( 暂名 ) 之合作协议, 公司拟使用自有资金人民币 2,000 万元与泰格医药合资设立上海泰迪医学研究所有限公司 ( 暂名, 以下简称 标的公司 ) 详见公司已披露的公告 ( 临 号 ) 2016 年 3 月, 上述标的公司最终核名为 上海观合医药科技有限公司 并完成工商设立程序 截至报告期末, 上海观合医药科技有限公司已经正式运营 (2) 新疆元鼎项目 2016 年 1 月 7 日, 公司因正在筹划重大收购事项, 为维护投资者利益, 确保公平信息披露, 经向深圳证券交易所申请, 公司股票自 2016 年 1 月 8 日上午开市起停牌, 详见公司已披露的公告 ( 临 号 ) 2016 年 1 月 14 日,, 公司发布 关于重大事项继续停牌公告, 披露该事项尚处于筹划过程中, 公司股票继续停牌, 详见公司已披露的公告 ( 临 号 ) 2016 年 1 月 19 日, 公司召开了第二届董事会第四十六次会议, 审议通过了 关于战略投资新疆元鼎医疗器械有限公司的议案, 拟使用自筹资金人民币 33,150 万元受让新疆元鼎医疗器械有限公司 ( 以下简称 新疆元鼎 ) 的共计 51% 的股权, 公司股票自 2016 年 1 月 20 日上午开市起复牌 详见公司已披露的公告 ( 临 号 临 号 ) 上述议案已于 2016 年 1 月 29 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过 2016 年 2 月 3 日, 公司与出让方等签署了 股权转让协议, 具体详见公司已披露的公告 ( 临 号 ) 2016 年 4 月 12 日, 公司召开了第二届董事会第五十二次会议, 审议通过了 关于继续受让新疆元鼎医疗器械有限公司股权的议案, 公司与出让方等签署了 股权转让协议, 拟使用自筹资金人民币 6,210 万元继续受让新疆元鼎的 9% 的股权, 同时对第一次股权转让即 51% 股权对应的总价进行调整, 向第一次股权转让股东补差额共计人民币 2,040 万元 详见公司已披露的公告 ( 临 号 ) 截至报告期末, 公司已按约定支付股权转让款, 并完成上述股权转让工商变更登记 (3) 云南盛时科华项目 2016 年 2 月 4 日, 公司召开了第二届董事会第四十七次会议, 审议通过了 关于战略投资云南盛时科华经贸有限公司的议 案, 公司与出让方等签署了 增资并股权转让协议, 拟使用自筹资金人民币 15,300 万元增资并受让云南盛时科华经贸有 27

28 限公司的共计 51% 的股权 详见公司已披露的公告 ( 临 号 ) 截至报告期末, 公司已按约定支付股权转让款, 并完成上述股权转让工商变更登记 (4) 金华福瑞达项目 2015 年 11 月 9 日, 公司召开了第二届董事会第四十一次会议, 审议通过了 关于战略投资金华市福瑞达科技有限公司股权的议案, 公司全资子公司杭州迪安基因工程有限公司 ( 以下简称 迪安基因 ) 与出让方签署了 股权转让协议, 拟使用自筹资金人民币 5,300 万元受让金华市福瑞达科技有限公司 ( 以下简称 金华福瑞达 )55.79% 的股权 详见公司已披露公告 ( 临 号 ) 2016 年 3 月 21 日, 公司召开了第二届董事会第五十一次会议, 审议通过了 关于对金华市福瑞达科技有限公司进行增资的议案, 迪安基因与相关方签署了 增资协议, 拟使用自筹资金 4,500 万元向金华福瑞达进行单方增资, 本次增资完成后, 迪安基因持股比例增至 70% 详见公司已披露公告( 临 号 ) 截至报告期末, 公司已按约定支付股权转让款, 并完成上述股权转让工商变更登记 (5) 江西华星项目 2016 年 5 月 4 日, 公司召开第二届董事会第五十五次会议, 审议通过了 关于战略投资江西迪安华星医学检验所有限公司的议案 和 关于为江西华星医学检验中心提供管理服务的议案, 全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司 ( 以下简称 杭州迪安 ) 与江西华星医学检验中心 ( 以下简称 江西华星 ) 方蝶英 刘文签署了 合作协议, 约定杭州迪安以自筹资金人民币 亿元受让江西迪安华星医学检验所有限公司 ( 暂名, 以下简称 江西迪安华星 )55% 股权, 详见公司已披露的 关于战略投资江西迪安华星医学检验所有限公司的公告 ( 临 号 ) 同时, 杭州迪安与江西华星签署 管理服务协议, 由杭州迪安为江西华星提供企业管理服务, 详见公司已披露的 关于为江西华星医学检验中心提供管理服务的公告 ( 临 号 ) 截至报告期末, 公司已按约定支付股权转让款, 并完成上述股权转让工商变更登记 (6) 陕西凯弘达项目 2016 年 6 月 22 日, 公司与德清祺盛投资合伙企业 ( 以下简称 德清祺盛 ) 朱勇平等 5 名自然人共同签署了 股权转让协议, 约定公司使用自筹资金人民币 3,000 万元对陕西凯弘达医疗设备有限公司 ( 以下简称 陕西凯弘达 ) 进行增资, 同时以自筹资金人民币共计 12,000 万元受让德清祺盛 朱勇平等 5 名自然人合计持有增资后陕西凯弘达的部分股权 本次增资及股权转让完成后, 公司持有陕西凯弘达 60% 的股权, 详见公司已披露的 关于战略投资陕西凯弘达医疗设备有限公司的公告 ( 临 号 ) 截至报告期末, 公司已按约定支付股权转让款, 并完成相关工商变更登记 28

29 (7) 内蒙古丰信项目 2016 年 5 月 16 日, 公司召开第五十七次董事会, 审议通过了 关于战略投资内蒙古丰信医疗科技有限责任公司的议案, 公司拟使用自筹资金人民币 25,350 万元受让德清和盈福投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 德清合嘉信投资管理合伙企业( 有限合伙 ) 合计持有的内蒙古丰信医疗科技有限责任公司 ( 以下简称 丰信医疗 )65% 股权 本次股权转让后, 迪安诊断持有丰信医疗的比例为 65%, 详见公司已披露的 关于战略投资内蒙古丰信医疗科技有限责任公司的公告 ( 临 号 ) 截至报告期末, 公司已按约定支付股权转让款, 并完成相关工商变更登记 (8) 健康保险公司项目 2016 年 8 月 3 日, 公司召开第二届董事会第六十五次会议, 审议通过了 关于实施发起设立健康保险公司出资方案的议案, 同意迪安诊断参与共同发起筹建复星联合保险, 并将迪安诊断出资调整为人民币 4,000 万元, 持有复星联合健康保险股份有限公司股权比例为 8% 详见公司已披露的 关于参与发起设立健康保险公司的进展性公告 ( 临 号 ) 截至报告期末, 公司尚未支付该笔投资额 (9) 杭州博圣项目 2015 年 1 月 9 日, 公司召开第二届董事会第十八次会议, 审议通过了 关于收购杭州博圣生物技术有限公司股权的议案, 公司拟使用自筹资金人民币 8,000 万元对博圣生物增资, 持有博圣生物 8.6% 的股权 ; 同时, 公司使用自筹资金人民币 7,626 万元收购张民持有的增资后博圣生物 8.2% 的股权即 万元出资额, 使用自筹资金人民币 7,626 万元收购罗文敏持有的增资后博圣生物 8.2% 的股权即 万元出资额 本次增资及股权转让完成后, 迪安诊断持有博圣生物股权比例为 25%, 张民持有博圣生物股权比例为 37.5%, 罗文敏持有博圣生物股权比例为 37.5% 详见公司已披露的 关于收购杭州博圣生物技术有限公司股权的公告 ( 临 号 ) 同时, 公司与自然人张民 罗文敏签署了第二份 股权转让并增资协议, 约定在未来条件成就时, 公司有权继续收购博圣生物 30% 股权 详见公司已披露的 关于继续收购杭州博圣生物技术有限公司股权的筹划性公告 ( 临 号 ) 2015 年 2 月 26 日, 博圣生物取得了工商局换发的 企业法人营业执照, 公司占有 25% 的股权 详见公司已披露的 关于对杭州博圣生物技术有限公司股权的进展性公告 ( 临 号 ) 2016 年 9 月 29 日, 公司召开第二届董事会第六十八次会议, 审议通过了 关于继续受让杭州博圣生物技术有限公司股权的议案, 计划以全资子公司杭州意峥投资管理有限公司为主体, 使用人民币 12,000 万元向博圣生物进行增资, 同时以自筹资金人民币 6,000 万元受让张民 罗文敏合计持有的博圣生物增资后的 4% 股权, 本次增资及股权转让完成后, 杭州意峥合计持有博圣生物 12% 的股权 另, 因第二份增资协议条件未满足尚未生效, 经相关各方协商一致同意, 不予继续执行 同时, 根据第一份增资协议约定, 博圣生物所对应的预估值应以其 2014 年度经审计净利润不低于 7000 万元为前提 后经立信会计师 29

30 事务所审计, 博圣生物 2014 年度经审计净利润为 7804 万元 根据第一份增资协议相关约定及博圣生物 2014 年度业绩完成情况, 经各方协商一致, 同意对第一份增资协议涉及的 25% 股权对应的总价进行调整, 由迪安诊断向张民 罗文敏一次性补差额共计人民币 6,000 万元 详见公司已披露的 关于继续受让杭州博圣生物技术有限公司股权的进展性公告 ( 临 号 ) 截至报告期末, 公司已按约定支付部份款项, 工商变更手续正在办理中 3 债券项目 (1) 中票 超短融项目 2016 年 4 月 12 日, 公司召开第二届董事会第五十二次会议, 审议通过了 关于公司发行中期票据的议案, 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 ( 含 ) 人民币 4 亿元的中期票据, 发行期限不超过 ( 含 )5 年, 详见公司已披露的 关于公司发行中期票据的公告 ( 临 号 ) 2016 年 4 月 12 日, 公司召开第二届董事会第五十二次会议, 审议通过了 关于公司发行超短期融资券的议案, 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 ( 含 ) 人民币 8 亿元的超短期融资券, 单期发行期限不超过 ( 含 )270 天, 详见公司已披露的 关于公司发行超短期融资券的公告 ( 临 号 ) 2016 年 4 月 22 日, 公司召开 2015 年年度股东大会, 审议通过了上述议案 截至报告期末, 公司已向中国银行间市场交易商协会递交申报资料 (2) 公司债项目 2016 年 5 月 6 日, 公司召开第二届董事会第五十六次会议, 审议通过了 关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案 关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案 ( 各子议案需要逐项审议 ), 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案, 拟本次发行公司债券规模不超过人民币 8 亿元 ( 含 8 亿元 ), 公司债券为固定利率债券, 期限不超过 10 年 ( 含 10 年 ), 具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况, 在上述范围内确定 详见公司已披露的 公司债券发行预案 ( 临 号 ) 2016 年 5 月 24 日, 公司召开 2016 年第二次临时股东大会, 审议通过上述议案 2016 年 9 月 7 日, 公司收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 出具的 关于核准浙江迪安诊断技术股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复 ( 证监许可 [2016]2001 号 ) 详见公司已披露的 关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告 ( 临 号 ) 2016 年 9 月 23 日, 公司确定本次债券采取分期发行方式, 其中首期发行债券基础发行规模为 4 亿元, 可超额配售不超过 4 亿元, 详见公司已披露 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行公告 (( 临 号 ) 30

31 2016 年 9 月 27 日 -28 日, 公司发行本期债券, 网下实际发行数量为 8 亿元, 票面利率为 3.25% 详见公司已披露的 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 发行结果公告 ( 临 号 ) 截至报告期末, 公司完成公司债的发行 四 报告期内现金分红政策的执行情况 2016 年 4 月 22 日, 公司 2015 年年度股东大会审议通过了 2015 年年度权益分派方案 : 以公司现有总股本 303,670,140 股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币 1 元 ( 含税 ), 以资本公积每 10 股转增 8 股, 公司总股本由 303,670,140 股增至 546,606,252 股 2016 年 5 月 9 日, 本次权益分派方案实施完毕 2016 年 5 月 27 日, 公司取得了浙江省工商行政管理局换发的 营业执照, 股本增加至 546,606,252 股 公司的利润分配预案由公司董事会结合 公司章程 的规定 盈利情况 资金供给和需求情况提出 拟订 董事会审议现金分红具体方案时, 认真研究和论证公司现金分红的时机 条件和最低比例 调整的条件及其决策程序要求等事宜 独立董事对利润分配预案发表明确的独立意见 分红预案经董事会审议通过, 提交股东大会审议, 股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题 分红预案由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过 公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年第二季度实施完毕, 报告期内未实施利润分配方案 五 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损 实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 31

32 第五节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 浙江迪安诊断技术股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,092,245, ,352, 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 9,508, ,920, 应收账款 1,366,242, ,964, 预付款项 155,947, ,241, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 29, 应收股利 其他应收款 33,548, ,227, 买入返售金融资产 存货 371,174, ,398, 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 2,223, 其他流动资产 3,334, ,278, 流动资产合计 3,032,032, ,144,605, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 119,047, ,797,

33 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 394,333, ,950, 投资性房地产固定资产 255,211, ,352, 在建工程 134,952, ,449, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 12,080, ,095, 开发支出商誉 1,022,577, ,287, 长期待摊费用 70,701, ,676, 递延所得税资产 103,039, ,558, 其他非流动资产 100,005, ,408, 非流动资产合计 2,211,949, ,147,577, 资产总计 5,243,982, ,292,182, 流动负债 : 短期借款 659,000, ,708, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 22,000, 应付账款 538,923, ,420, 预收款项 15,245, ,809, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 62,434, ,195, 应交税费 41,021, ,906, 应付利息 1,168, ,168,

34 应付股利其他应付款 79,022, ,160, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,418,816, ,141,368, 非流动负债 : 长期借款 297,770, ,700, 应付债券 795,090, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 9,309, ,313, 递延所得税负债其他非流动负债 237,669, 非流动负债合计 1,339,839, ,013, 负债合计 2,758,656, ,233,381, 所有者权益 : 股本 551,029, ,870, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 859,890, ,360, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 20,169, ,169,

35 一般风险准备未分配利润 611,268, ,484, 归属于母公司所有者权益合计 2,042,357, ,884, 少数股东权益 442,968, ,916, 所有者权益合计 2,485,325, ,058,801, 负债和所有者权益总计 5,243,982, ,292,182, 法定代表人 : 陈海斌主管会计工作负责人 : 徐敏会计机构负责人 : 徐敏 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 701,372, ,328, 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 101, 预付款项 13,352, ,177, 应收利息 22, 应收股利 其他应收款 70,796, ,017, 存货 34,902, ,826, 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 820,447, ,451, 非流动资产 : 可供出售金融资产 50,000, ,000, 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,610,443, ,318, 投资性房地产 固定资产 16,860, ,408,

36 在建工程 134,952, ,449, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 10,295, ,695, 开发支出商誉长期待摊费用 5,486, , 递延所得税资产 14,703, ,954, 其他非流动资产 45, 非流动资产合计 2,842,741, ,190,591, 资产总计 3,663,188, ,283,043, 流动负债 : 短期借款 265,000, ,500, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 82,080, ,698, 预收款项应付职工薪酬 5,740, ,284, 应交税费 156, ,174, 应付利息 710, , 应付股利其他应付款 259,731, ,739, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 613,419, ,791, 非流动负债 : 长期借款 297,770, ,700, 应付债券 795,090, 其中 : 优先股 36

37 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 2,695, ,845, 递延所得税负债其他非流动负债 234,329, 非流动负债合计 1,329,885, ,545, 负债合计 1,943,305, ,336, 所有者权益 : 股本 551,029, ,870, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,002,683, ,143, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 20,169, ,169, 未分配利润 146,001, ,522, 所有者权益合计 1,719,883, ,706, 负债和所有者权益总计 3,663,188, ,283,043, 合并本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 968,142, ,667, 其中 : 营业收入 968,142, ,667, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 880,821, ,273, 其中 : 营业成本 669,312, ,398,

38 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 3,452, , 销售费用 86,261, ,216, 管理费用 109,262, ,829, 财务费用 9,869, ,537, 资产减值损失 2,663, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 8,873, ,968, 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 8,873, ,968, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 96,194, ,362, 加 : 营业外收入 2,497, ,406, 其中 : 非流动资产处置利得 175, , 减 : 营业外支出 809, ,804, 其中 : 非流动资产处置损失 248, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 97,883, ,964, 减 : 所得税费用 22,246, ,346, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 75,636, ,618, 归属于母公司所有者的净利润 52,588, ,011, 少数股东损益 23,048, ,607, 六 其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的 其他综合收益 38

39 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 75,636, ,618, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 52,588, ,011, 归属于少数股东的综合收益总额 23,048, ,607, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 陈海斌主管会计工作负责人 : 徐敏会计机构负责人 : 徐敏 4 母公司本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 136,563, ,262, 减 : 营业成本 129,128, ,025, 营业税金及附加 306, ,

40 销售费用管理费用 19,496, ,586, 财务费用 5,934, ,173, 资产减值损失 124, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 8,748, ,749, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 8,748, ,749, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -9,678, ,023, 加 : 营业外收入 1,100, , 其中 : 非流动资产处置利得 47, 减 : 营业外支出 113, , 其中 : 非流动资产处置损失 , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) -8,691, ,868, 减 : 所得税费用 -4,359, , 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -4,331, ,944, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有 40

41 效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -4,331, ,944, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 合并年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 2,596,389, ,307,893, 其中 : 营业收入 2,596,389, ,307,893, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 2,330,767, ,179,077, 其中 : 营业成本 1,779,189, ,205, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 7,831, ,409, 销售费用 210,135, ,904, 管理费用 307,609, ,264, 财务费用 19,575, ,048, 资产减值损失 6,425, ,244, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 24,967, ,132,

42 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 24,967, ,132, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 290,590, ,948, 加 : 营业外收入 9,243, ,919, 其中 : 非流动资产处置利得 236, , 减 : 营业外支出 2,265, ,990, 其中 : 非流动资产处置损失 333, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 297,568, ,877, 减 : 所得税费用 58,092, ,907, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 239,475, ,969, 归属于母公司所有者的净利润 188,132, ,958, 少数股东损益 51,343, , 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 42

43 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 239,475, ,969, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 188,132, ,958, 归属于少数股东的综合收益总额 51,343, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 6 母公司年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 356,829, ,886, 减 : 营业成本 324,467, ,951, 营业税金及附加 733, , 销售费用管理费用 54,992, ,831, 财务费用 11,105, ,258, 资产减值损失 289, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 87,351, ,913, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 87,351, ,913, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 52,592, ,212, 加 : 营业外收入 3,740, ,121, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 335, , 其中 : 非流动资产处置损失 2, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 55,997, ,012,

44 减 : 所得税费用 -7,829, , 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 63,827, ,226, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 63,827, ,226, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 合并年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,593,217, ,255,314, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 44

45 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,544, , 收到其他与经营活动有关的现金 75,412, ,323, 经营活动现金流入小计 2,670,175, ,332,988, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,778,205, ,622, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 377,311, ,444, 支付的各项税费 126,911, ,528, 支付其他与经营活动有关的现金 373,741, ,778, 经营活动现金流出小计 2,656,169, ,254,373, 经营活动产生的现金流量净额 14,005, ,614, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,259, ,000, 取得投资收益收到的现金 2,630, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 216, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 74,620, ,159, 投资活动现金流入小计 79,727, ,270,

46 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 193,979, ,177, 投资支付的现金 1,013,282, ,513, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,207,262, ,691, 投资活动产生的现金流量净额 -1,127,535, ,421, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,069,609, ,197, 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 52,338, ,000, 取得借款收到的现金 1,142,988, ,690, 发行债券收到的现金 794,860, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 3,007,457, ,888, 偿还债务支付的现金 919,708, ,226, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 55,063, ,515, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 56,824, ,898, 筹资活动现金流出小计 1,031,595, ,640, 筹资活动产生的现金流量净额 1,975,861, ,248, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -438, , 五 现金及现金等价物净增加额 861,893, ,253, 加 : 期初现金及现金等价物余额 229,414, ,570, 六 期末现金及现金等价物余额 1,091,307, ,317, 母公司年初到报告期末现金流量表 一 经营活动产生的现金流量 : 项目本期发生额上期发生额 单位 : 元 46

47 销售商品 提供劳务收到的现金 406,728, ,489, 收到的税费返还 1,055, 收到其他与经营活动有关的现金 143,438, ,361, 经营活动现金流入小计 551,222, ,851, 购买商品 接受劳务支付的现金 366,828, ,094, 金 支付给职工以及为职工支付的现 27,667, ,302, 支付的各项税费 8,966, ,180, 支付其他与经营活动有关的现金 65,029, ,417, 经营活动现金流出小计 468,491, ,995, 经营活动产生的现金流量净额 82,731, ,856, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 64,800, ,000, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,980, 投资活动现金流入小计 66,780, ,000, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 47,775, ,934, 投资支付的现金 1,387,803, ,424, 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 1,980, 投资活动现金流出小计 1,437,558, ,359, 投资活动产生的现金流量净额 -1,370,778, ,359, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,017,270, ,197, 取得借款收到的现金 648,070, ,200, 发行债券收到的现金 794,860, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,460,200, ,397, 偿还债务支付的现金 411,500, ,000,

48 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 41,605, ,066, 支付其他与筹资活动有关的现金 44,004, 筹资活动现金流出小计 497,109, ,066, 筹资活动产生的现金流量净额 1,963,090, ,331, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 675,043, ,171, 加 : 期初现金及现金等价物余额 25,390, ,325, 六 期末现金及现金等价物余额 700,434, ,153, 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 浙江迪安诊断技术股份有限公司 法定代表人 : 陈海斌 2016 年 10 月 28 日 48