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1 2014 年度报告 2015 年 3 月 1

2 目录 公司简介主要财务数据及指标股本变动及主要股东持股情况董事长致辞经营业绩回顾及展望管理层讨论与分析重大事项关联交易公司治理董事会报告监事会报告董事 监事 高级管理人员和员工情况主要全资及控股公司财务会计报告公司资料备查文件董事 高级管理人员书面确认 2

3 本年度报告包括前瞻性陈述 除历史事实陈述外, 所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动 事件或发展动态的陈述 ( 包括但不限于预测 目标 储量及其他估计以及经营计划 ) 都属于前瞻性陈述 受诸多可变因素的影响, 未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异 本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于 2015 年 3 月 20 日作出, 除非监管机构另有要求, 本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新 重要提示 : 中国石化董事会及其董事 监事会及其监事 高级管理人员保证本年度报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 本公司不存在大股东非经营性资金占用情况 中国石化董事王志刚先生因公请假, 未能参加中国石化第五届董事会第二十三次会议, 王志刚先生授权委托董事 总裁李春光先生对本次董事会议案进行表决 中国石化董事长傅成玉先生, 董事 总裁李春光先生, 财务总监王新华先生和会计机构负责人王德华先生保证本年度报告中的财务报告真实 完整 中国石化审计委员会已审阅中国石化截至 2014 年 12 月 31 日止年度业绩报告 本公司分别按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的截至 2014 年 12 月 31 日止年度财 务报告已经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 和罗兵咸永道会计师事务所进行审计 并出具标准无保留意见的审计报告 中国石化第五届董事会第二十三次会议通过决议, 建议派发末期股利每股人民币 0.11 元 ( 含 税 ), 加上中期已派发股利每股人民币 0.09 元 ( 含税 ), 全年股利每股人民币 0.20 元 ( 含税 ) 上述建议尚待股东于年度股东大会上批准 3

4 公司简介 中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一, 主要从事石油与天然气勘探开采 管道运输 销售 ; 石油炼制 石油化工 煤化工 化纤 化肥及其它化工生产与产品销售 储运 ; 石油 天然气 石油产品 石油化工及其它化工产品和其它商品 技术的进出口 代理进出口业务 ; 技术 信息的研究 开发 应用 中国石化以 为美好生活加油 为企业使命, 以 人本 责任 诚信 精细 创新 共赢 为企业核心价值观, 执行资源战略 市场战略 一体化战略 国际化战略 差异化战略 以 及绿色低碳战略, 努力实现 建设成为人民满意 世界一流能源化工公司 的企业愿景 释义 : 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 中国石化 是指 本公司 是指中国石化及其附属公司 中国石化集团公司 是指中国石化的控股股东中国石油化工集团公司 中国石化集团 是指中国石化集团公司及其附属公司 储量委员会 是指本公司的石油天然气储量管理委员会 石化转债 是指中国石化 2011 年发行的 230 亿元 A 股可转换公司债券 中国证监会 是指中国证券监督管理委员会 换算比例 : 境内原油产量 :1 吨 =7.1 桶, 海外原油产量 1 吨 =7.22 桶天然气产量 :1 立方米 =35.31 立方英尺原油加工量 :1 吨 =7.35 桶 4

5 主要财务数据及指标 1 按中国企业会计准则编制的主要会计数据和财务指标 (1) 主要会计数据 截至 12 月 31 日止年度 项目 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 (%) 营业收入 2,825,914 2,880,311 (1.9) 2,786,045 营业利润 65,481 96,453 (32.1) 87,926 利润总额 66,481 96,982 (31.5) 90,107 归属于母公司股东的净利润 47,430 67,179 (29.4) 63,496 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后 43,238 66,658 (35.1) 61,922 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 148, ,893 (2.3) 143,462 项目 于 12 月 31 日本年比上 2014 年 2013 年年增减 2012 年 (%) 资产总额 1,451,368 1,382, ,238,522 负债总额 804, , ,921 归属于母公司股东权益 594, , ,374 总股本 ( 千股 ) 118,280, ,565, ,820,287 (2) 主要财务指标 截至 12 月 31 日止年度 项目 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 人民币元 人民币元 (%) 人民币元 基本每股收益 (29.9) 稀释每股收益 (25.2) 用最新股本计算的 * 每股收益 (30.1) - 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (35.5) 加权平均净资产收益率 (%) (4.10) 个百分点 扣除非经常性损益后加权平均净资产 (4.73) 个百分点

6 收益率 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 (2.9) *: 按 2015 年 3 月 13 日总股本计算 项目 归属于母公司股东的每 股净资产 2014 年 2013 年 于 12 月 31 日 本年比 上年增减 2012 年 人民币元人民币元 (%) 人民币元 资产负债率 (%) 个百分点 (3) 非经常性损益项目及涉及金额 : 项目 截至 12 月 31 日止年度 ( 收入 )/ 支出 2014 年 2013 年 2012 年 处置非流动资产 ( 收益 )/ 损失 1, (133) 捐赠支出 政府补助 (3,165) (2,368) (2,814) 持有和处置各项投资的收益 (4,680) (210) (69) 其他各项非经常性收入和支 出净额 小计 (5,679) (736) (2,232) 相应税项调整 1, 合计 (4,259) (552) (1,674) 影响母公司股东净利润的非 经常性损益 影响少数股东净利润的非经 常性损益 (4,192) (521) (1,574) (67) (31) (100) (4) 采用公允价值计量的项目 单位 : 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售的金融 1, (1,781) 2,317 资产 衍生金融工具 2,040 (6,368) (8,408) 6,978 可转换债券的嵌 (548) (3,288) (2,740) (4,611) 入衍生工具 合计 3,456 (9,473) (12,929) 4,684 6

7 (5) 财务报表项目变动情况表年度间数据变动幅度达 30% 以上, 或占本公司报表日资产总额 5% 或以上或利润总额 10% 以上的报表项目具体情况及变动原因说明 : 项目 于 12 月 31 日增加 /( 减少 ) 变动主要原因 2014 年 2013 年金额百分比 (%) 货币资金 10,100 15,101 (5,001) (33.1) 应收票据 13,963 28,771 (14,808) (51.5) 应收账款 90,831 68,466 22, 其他应收款 可供出售金融资产 29,251 13,165 16, ,730 (2,862) (76.7) 无形资产 78,681 60,263 18, 递延所得税资产 6,979 4,141 2, 短期借款 166, ,121 58, 一年内到期的非流动负债 11,890 45,749 (33,859) (74.0) 长期借款 67,426 46,452 20, 主要是本公司为弥补资金缺口动用货币资金主要是化工产品价格下跌, 化工销售公司以票据结算的应收款项减少以及增加票据背书或贴现主要是联合石化等下属公司贸易应收款项增加主要是联合石化套期保值业务增加主要是公司转让中国燃气股票参见按照中国企业准则编制的财务报告附注 14 主要是扬子等子公司待弥补亏损增加以及套期保值亏损导致的递延所得税增加参见按照中国企业准则编制的财务报告附注 20 主要是公司偿还了 35 亿公司债 300 亿分离交易可转债 117 亿港币可转债以及部分长期债券转入一年内到期的非流动负债的影响参见按照中国企业准则编制的财 7

8 其他非流动负债 11,549 8,187 3, 资本公积 48,703 36,947 11, 其他综合收益 (7,261) 407 (7,668) (1,884. 0) 专项储备 491 1,556 (1,065) (68.4) 财务费用 9,618 6,274 3, 资产减值损失 公允价值变动损益 6,839 4,044 2, (4,151) 2,167 (6,318) (291.6) 投资收益 8,137 2,510 5, 营业外收入 所得税费用 少数股东损益 4,710 3,481 1, ,571 25,605 (8,034) (31.4) 1,480 4,198 (2,718) (64.7) 务报告附注 28 主要是国勘下属子公司与中国石化集团签订的长期借款协议本金增加主要是公司 230 亿可转换债券部分行权主要是联合石化及中石化香港等下属公司现金流量套期亏损以及国勘的合营公司产生的外币报表折算差参见按照中国企业准则编制的财务报告附注 35 主要是人民币汇率变化带来的汇兑损益变动 参见按中国企业准则编制的财务报告附注 42 主要是本公司 230 亿元可转换债券嵌入衍生工具公允价值变动参见按中国企业准则编制的财务报告附注 44 参见按照中国企业准则编制的财务报告附注 45 参见按照中国企业准则编制的财务报告附注 47 主要是控股子公司盈利减少 8

9 2 节录自按国际财务报告准则编制的财务报表 单位 : 项目 截至 12 月 31 日止年度 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 营业额 其他经营收入 2,825,914 2,880,311 2,786,045 2,505,683 1,913,182 经营收益 73,487 96,785 98, , ,974 除税前利润 65,504 95,052 90, , ,663 本公司股东应占利润 46,466 66,132 63,879 73,225 71,782 每股基本净利润 ( 人民币元 ) 每股稀释净利润 ( 人民币元 ) 已占用资本回报率 (%) 净资产收益率 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 人民币元 ) 单位 : 于 12 月 31 日项目 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年非流动资产 1,091,224 1,009, , , ,642 流动负债净额 244, , , ,485 76,177 非流动负债 201, , , , ,429 非控股股东权益 52,536 52,823 37,122 35,016 31,432 本公司股东应占权益 593, , , , ,604 每股净资产 ( 人民币元 ) 调整后的每股净资产 ( 人民 币元 ) 页 3 按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的经审计的财务报表差异详见本报告第 9

10 股本变动及主要股东持股情况 1 股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 项目 数量 公发积比例行送比例金其他小计数量 (%) 新股 (%) 转股股 人民币普通股 91,051,875, ,715,081,853 1,715,081,853 * 92,766,957, 境内上市的外资股 境外上市的外资股 25,513,438, ,513,438, 其他 股份总数 116,565,313, ,715,081,853 1,715,081, ,280,395, *: 本报告期内, 累计有 84,420,170 张石化转债转为中国石化 A 股股票, 累计增加 1,715,081,853 股 2 股东数量和持股情况于 2014 年 12 月 31 日, 中国石化的股东总数为 695,385 户, 其中境内 A 股 688,972 户, 境外 H 股 6,413 户 于 2015 年 3 月 13 日, 中国石化股东总数为 851,381 本公司最低公众持股量已满足香港联合交易所有限公司证券上市规则 ( 以下简称 上市规则 ) 规定 本报告期末至石化转债赎回登记日 (2015 年 2 月 11 日 ), 石化转债共转股 2,790,814,006 股 (1) 前十名股东持股情况 于 2014 年 12 月 31 日, 中国石化前十名股东持股情况如下 单位 : 股质押持或冻股东股 1 股东名称持股总数持股变化结的性质比股份例 % 数量中国石油化工集团公司国家股 ,720,671,101 57,722,243 0 香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司 H 股 / ,402,335,709 30,154,650 未知 A 股国泰君安证券股份有限公司 A 股 ,891,836 (45,486,499) 0 中国证券金融股份有限公司 A 股 ,156,856 (22,699,951) 0 卡塔尔控股有限责任公司 - 自有 A 股 ,996, 资金中国建设银行 - 鹏华价值优势股 A 股 ,999,949 9,714,546 0 票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 博时裕富沪深 300 指数证券投资基 A 股 ,897,694 34,897,694 0 金 10

11 中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 A 股 ,487,694 (15,712,129) 0 南方东英资产管理有限公司 - 南方富时中国 A50ETF A 股 ,516,572 (26,378,536) 0 中国银行股份有限公司 - 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投 A 股 ,426, ,787 0 资基金 注 1: 与 2013 年 12 月 31 日相比 2: 中国石化集团公司通过境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有 553,150,000 股 H 股, 占中国 石化股本总额的 0.47%, 该等股份包含在香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司持有的股份总数中 上述股东关联关系或一致行动的说明 : 中国石化未知上述股东之间存在关联关系或一致行动 (2)H 股股东按 证券及期货条例 披露的资料 股东名称 持有股份身份 持有或被视为持有占中国石化权益 (H 股 ) 权益的股份数量的大致百分比 (%) ( 股 ) 实益拥有人 656,026,310(L) 2.57(L) 360,358,429(S) 1.41(S) JPMorgan Chase & Co. 投资经理 364,641,100(L) 1.42(L) 受讬人 ( 被动受讬人除外 ) 32,200(L) 0.00(L) 保管人 法团核准借出代理人 1,357,077,571(L) 5.31(L) BlackRock,Inc 大股东所控制的法团的权益 2,020,880,233(L) 7.92(L) 31,124,000(S) 0.12(S) Schroders Plc 投资经理 1,528,199,922(L) 5.99(L) 注 :(L) 好仓,(S) 淡仓 3 证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 股票及其衍生证券的种类 H 股新股 发行日期发行价格发行数量 ( 股 ) 上市日期 2013 年 2 月 14 日 8.45 港元 / 股 2,845,234, 年 2 月 14 日 红股 A 股 2013 年 6 月 20 日 - 14,007,974, 年 6 月 20 日 红股 H 股 2013 年 6 月 25 日 - 3,925,144, 年 6 月 26 日 获准上市交易数量 ( 股 ) 2,845,234,000 14,007,974,817 3,925,144,400 (2) 公司股份总数及结构的变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况截至 2014 年 12 月 31 日, 累计已有 93,001,030 张石化转债转为中国石化 A 股股票, 累计转股股数为 1,832,955,041 股 报告期末, 石化转债尚有 136,998,970 张未转股, 占石化转债发行总量的 59.57% 以上股份变动对公司资产负债结构无重大影响 11

12 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股 4 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内中国石化的控股股东及实际控制人无变化 (1) 控股股东 中国石化控股股东为中国石化集团公司 成立于 1998 年 7 月, 是国家授权投资的机构和 国家控股公司, 注册资本为人民币 274,866,534,000 元, 法定代表人傅成玉先生, 组织机 构代码为 X 中国石化集团公司于 2000 年通过重组, 将其石油化工的主要业务 投入中国石化, 中国石化集团公司继续经营保留若干石化设施 小规模的炼油厂 ; 提供钻 井服务 测井服务 井下作业服务 生产设备制造及维修 工程建设服务及水 电等公用 工程服务及社会服务等 本报告期末中国石化集团公司直接持有其他上市公司股权情况 公司名称 持股数 ( 股 ) 持股比例 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 2,907,856, % 中国石化仪征化纤股份有限公司 9,224,327, % 江汉石油钻头股份有限公司 270,270, % 招商局能源运输股份有限公司 911,886, % (2) 中国石化目前无其它持股 10% 或以上的法人股东 ( 不包括香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司 ) (3) 实际控制人情况 中国石化集团公司是中国石化的实际控制人 (4) 中国石化与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国石化集团公司 72.94% * *: 包括中国石化集团公司境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司通过香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司 持有的 553,150,000 股 H 股 12

13 董事长致辞 尊敬的各位股东 : 首先, 本人谨代表中国石化董事会向各位股东与社会各界对本公司的关心和支持表示衷心感谢 2014 年, 董事会坚持以提高发展质量和效益为中心, 倡导深化改革 转型发展 从严管理, 各项工作取得明显进展, 公司保持了良好的发展势头 我们欣喜地看到, 在改革方面, 油品销售业务通过重组 引入社会和民营资本, 实现混合所有制经营, 不仅提升了企业价值, 还有力地推动该项业务从油品供应商向综合服务商转变 在转型方面, 本公司涪陵页岩气田提前投入商业运行并建成 20 亿立方米 / 年产能, 使中国成为北美之外首个实现页岩气商业开发的国家 ; 成品油质量全面升级, 需求快速增长的高标号汽油产量同比大幅增加 ; 销售板块非油品业务开启新航程, 营业额同比增长 28% 在管理方面, 实现了安全稳定生产, 资源优化显现成效, 化工原料结构 产品结构不断优化改善, 各业务板块成本得到有效控制 经过管理层和全体员工的不懈努力, 公司有效应对了第四季度国际油价 断崖式 下跌带来的巨大挑战, 生产经营平稳运行 抗风险能力有效提升, 可持续发展水平不断增强 2014 年, 按照国际财务报告准则, 公司实现营业额及其他经营收入人民币 2.83 万亿元, 同比减少 1.9%, 本公司股东应占利润为人民币 亿元, 同比下降 29.7% 综合考虑本公司盈利水平 股东回报和未来的发展需要, 董事会建议派发末期股息 0.11 元, 加上中期已派发股息每股 0.09 元, 全年每股人民币 0.2 元 回顾本届董事会任期的三年, 全球经济脆弱复苏, 中国经济在经历了 30 多年快速增长后进入调整期, 逐渐步入 新常态, 呈现出速度换挡 结构优化 动力转换的特点 本届董事会紧扣发展质量和效益, 注重顶层设计, 实施资源 市场 一体化 国际化 差异化和绿色低碳六大战略, 带领全体员工共同建设人民满意世界一流的能源化工公司 三年来, 全面完善公司治理, 注重提升企业价值 本公司通过完善股利分配政策, 回报股东 维护投资者利益 ; 设立社会责任管理委员会指导公司可持续发展, 建立完善 董事会成员多元化政策 等规章, 注重发挥各专门委员会和独立董事的作用 ; 不断完善内控制度, 加强内控执行力 ; 加强信息披露和投资者关系工作, 提高了公司透明度 公司注重利用资本市场推动企业发展, 在广大投资者和社会各界的支持下, 通过 H 股定向增发 推动国内 A 股可转债转股 开展油品销售业务引入社会和民营资本 支持冠德股本融资, 共实现股本融资约人民币 1,500 亿元, 同时根据市场状况进行债务融资, 有力地支撑了企业快速发展, 改善了资本和债务结构, 提升了企业价值 三年来, 全面推进深化改革 油品销售业务在国内率先启动混合所有制改革, 形成市场化倒逼机制, 为企业进一步激发活力和竞争力 实现改革转型和可持续发展奠定了基础 ; 通过对下属子公司仪征化纤进行重大资产重组, 加快中国石化集团公司石油工程重组上市的步伐, 避免了仪征化纤因行业周期不景气连续三年亏损 被迫下市而对其股东带来负面影响 ; 13

14 圆满完成上海石化和仪征化纤股权分置改革, 支持上海石化实施股权激励改革 ; 不断完善注重回报的投资管理机制, 逐步建立事业部公司化运作机制, 专业化 市场化运营效果初步显现 三年来, 全面推进转型发展 我们注重发展的质量和效益, 全面贯彻六大战略, 累计资本支出人民币 4,985 亿元, 实现了上游资源增储上产 油品质量持续升级 油品销售业务巩固优化 非油品业务快速发展 化工原料和产品结构不断优化 与 2011 年相比, 原油产量增长 12.1%, 天然气产量增长 38.5%, 页岩气勘探开发取得重大突破, 展现了良好的发展前景 ; 成品油质量全面升级, 在国内率先实现出厂汽油全面达到国 Ⅳ 标准 出厂车用柴油全面达到国 Ⅳ 标准 部分地区汽 柴油达到国 Ⅴ 标准 ; 油品销售经营规模持续增长, 境内零售销售比例提高到 68.9%, 非油品业务发展迅速, 营业额增长 107%, 平台优势逐步显现 ; 化工原料和产品结构优化调整取得成效, 高附加值产品比例提高, 抗风险能力不断增强 公司专门设立能源管理与环境保护部, 计划投入约 50 亿美元, 实施 碧水蓝天 专项行动和 能效倍增 计划, 在经营规模不断扩大的同时, 能耗和排放水平持续下降 与 2011 年相比, 万元产值综合能耗下降 5.2%, 外排废水 COD 量下降 8.1%, 氨氮 二氧化硫 氮氧化物排放量分别下降 9.6% 20% 和 7.4% 三年来, 全面提升企业管理 建立实施更加严格的管理制度, 深刻汲取青岛 事故教训, 扎实推进从严管理, 持续推进制度流程建设, 生产组织 风险控制 安全稳定等管理水平有效提高, 各业务板块生产经营成本涨幅低于同行业水平, 有效防范和抵御了行业风险 三年来, 全面推进科技创新 面向未来探索科技体制改革, 发挥科技生产力作用, 强化重大核心技术攻关和前瞻性 基础性研究 ; 加强产销研结合, 加快科技成果推广应用, 自主创新能力进一步加强, 取得了一批战略性 应用性新成果 页岩气勘探开发 新型煤化工 新材料及节能环保等一批新兴产业技术取得突破, 支撑产业结构和产品结构进一步优化 三年来, 共获国家技术发明奖 7 项, 其中一等奖 1 项 ; 获国家技术进步奖 12 项, 其中特等奖 1 项, 一等奖 3 项 ; 获国家专利金奖 2 项 ; 累计获得国内外专利授权 6,850 件, 有效发挥了科技对公司发展的引领支撑作用 三年来, 全面履行社会责任 先后加入联合国全球契约组织领跑者计划和关注气候变化倡议, 自觉履行全球契约 10 项原则, 在 里约 +20 峰会做出 10 项自愿性承诺, 支持联合国全球契约中国网络举办关注气候中国峰会, 在国内率先发布企业环保白皮书和页岩气开发环境 社会 治理专项报告, 引领中国企业以行动共同应对气候变化 公司悉心关爱员工, 积极参与公益事业, 推动并实现了企业与各利益相关方共赢发展 与 2011 年底相比, 按国际财务报告准则, 公司经营收入增长 12.8%; 总资产增长 27.2%; 股东权益增长 25.2% 三年间公司累计宣派现金股息达人民币 824 亿元, 股价和市值上升 以中国石化为核心资产的中国石化集团公司在 2014 年 财富 全球 500 强企业排名中位列第 3 位 上述成绩的取得, 是董事会 管理层和全体员工齐心协力 辛勤劳动的结果, 也得益于各位股东和社会各界的大力支持 14

15 2015 年, 在中国经济新常态和国际低油价的叠加影响下, 公司经营环境依然十分严峻 面对挑战, 中国石化坚定信念 奋发进取, 继续以市场为导向, 大力推进创新 改革和转型, 围绕质量和效益夯实各项基础, 全力提升生产经营水平迈上新台阶 2015 年计划安排资本支出人民币 1,359 亿元, 重点用于 : 推进上游高效勘探开发, 特别是加大非常规油气勘探开发力度和 LNG 建设 ; 实施炼油改造及成品油质量升级项目 ; 发展新型煤化工及高附加值产品的生产和研发 ; 推进加油站的升级改造 ; 继续实施 碧水蓝天 行动和 能效倍增 计划等 展望未来, 中国石化将把握机遇 应对挑战, 坚持集约式内涵发展, 以创新驱动为核心战略, 努力向科学型和服务型公司转化, 逐步实现产业结构从 石油 + 化工 向 能源 + 材料 的转变, 价值创造从主要依靠加工制造向主要依靠技术创新和服务的转变 在本届董事会即将届满之际, 我谨代表董事会向各位股东 利益相关方和社会各界的支持与关心, 向各位监事 各位管理人员和全体员工多年来的辛勤工作和密切配合, 表示衷心的感谢! 本届董事会 监事会将于 2015 年 5 月届满 由于监管要求和工作调整, 张耀仓副董事长 曹耀峰董事 陈小津董事 马蔚华董事将不再担任下届董事 他们在任职期间勤勉尽责, 恪尽职守, 积极参与公司决策, 为中国石化董事会 监事会的科学决策和有效监督发挥了重要作用 在此, 对他们多年来的辛勤工作及作出的贡献致以最诚挚的谢意! 本届董事会已提名新一届董事会候选人, 他们都是宏观经济 金融证券 企业管理 石油石化领域的杰出管理者和优秀专家, 相信他们丰富的专业背景和工作经验一定会为董事会赋予新的内涵和活力, 增强董事会的决策能力和监督水平 我希望也相信, 在新老董事会的领导下, 在全体员工的不懈努力和各界朋友的大力支持下, 中国石化必将在深化改革进程中取得各项工作更大的发展, 为实现我们的石化梦 中国梦和建设更美好世界做出新的更大的贡献 傅成玉 董事长 中国北京,2015 年 3 月 20 日 15

16 经营业绩回顾及展望 经营业绩回顾 2014 年, 世界经济复苏乏力, 中国国内生产总值 (GDP) 同比增长 7.4% 本公司以提高发展质量和效益为中心, 深化改革 转型发展 从严管理, 加强宏观形势和市场走势的研判, 主动应对国际原油价格剧烈变化, 加强结构调整, 努力拓展市场, 强化精细管理和成本管理, 总体保持了生产经营平稳运行 1 市场环境回顾 (1) 原油 天然气市场 2014 年, 国际原油价格上半年高位震荡, 下半年单边大幅下挫, 进入第四季度出现 断崖式 下跌 普氏布伦特原油现货价格全年平均为 美元 / 桶, 同比降低 8.5% 2014 年国内天然气需求保持增长, 国家进一步调整了非居民用存量天然气价格, 国内天然气价格与可替代能源价格逐步接轨 美元 / 桶 国际原油价格变化走势图 WTI-NYMEX 布伦特 ICE 布伦特现货迪拜 2012 年 1 月 2012 年 2 月 2012 年 3 月 2012 年 4 月 2012 年 5 月 2012 年 6 月 2012 年 7 月 2012 年 8 月 2012 年 9 月 2012 年 10 月 2012 年 11 月 2012 年 12 月 2013 年 1 月 2013 年 2 月 2013 年 3 月 2013 年 4 月 2013 年 5 月 2013 年 6 月 2013 年 7 月 2013 年 8 月 2013 年 9 月 2013 年 10 月 2013 年 11 月 2013 年 12 月 2014 年 1 月 2014 年 2 月 2014 年 3 月 2014 年 4 月 2014 年 5 月 2014 年 6 月 2014 年 7 月 2014 年 8 月 2014 年 9 月 2014 年 10 月 2014 年 11 月 2014 年 12 月 (2) 成品油市场 2014 年, 中国政府根据国际原油价格走势及时调整成品油价格, 下半年随国际原油价格下挫, 国内成品油连续降价 11 次 受宏观经济放缓影响, 国内成品油需求增速放缓, 境内汽油需求仍保持增长, 但柴油需求同比略有下降 据统计,2014 年国内成品油表观消费量 ( 包括汽油 柴油和煤油 ) 为 2.69 亿吨, 同比增长 2.0% (3) 化工产品市场 2014 年, 化工产品价格持续下跌 下半年化工产品原料价格下降幅度大于化工产品价格下降幅度, 化工毛利有所改善 据本公司统计, 国内合成树脂和合成纤维表观消费量同比分别增长 8.7% 和 7.0%, 合成橡胶表观消费量同比下降 1.9%, 国内乙烯当量表观消费量同比增长 4.9% 16

17 2 生产经营 (1) 勘探及开发 2014 年, 本公司以管理和技术创新为动力, 落实高效勘探开发各项部署, 取得了一批新发现 和商业发现, 涪陵新增页岩气储量 1,067.5 亿方, 标志着我国首个大型页岩气田的诞生, 全 年新增油气经济可采储量 431 百万桶 原油开发方面, 突出开发效益, 优化新区储量动用, 精 细老区开发, 不断提高采收率 ; 天然气开发方面, 加快推进重点产能建设工程, 强化普光等老 气田管理, 合理调整营销策略, 扩大经营总量, 提高经济效益 ; 页岩气开发方面, 涪陵一期 50 亿方产能建设高效推进, 投产井日产水平均超设计方案, 形成大发展的良好局面 全年油 气当量产量为 百万桶, 同比增长 8.44%; 其中境内原油产量保持稳定, 同时去年底部分 海外上游资产完成交割, 海外原油产量大幅增长 ; 生产天然气 7,164, 同比增长 8.5% 油气单 位完全成本增幅得到有效控制 勘探和开发生产情况 : 2014 年 2013 年 2012 年 2014 年较 2013 年同比变动 (%) 油气当量产量 ( 百万桶 ) 原油产量 ( 百万桶 ) 中国 海外 天然气产量 ( 十亿立方英尺 ) 原油和天然气储量情况 : 石油储量 ( 百万桶 ) 储量类别 于 2014 年 12 月 31 日 探明储量 3,048 探明已开发储量 2,782 胜利油田 1,917 中国其他 548 中国合计 2,465 海外 317 探明未开发储量 266 胜利油田 105 中国其他 130 中国合计 235 海外 31 天然气储量 ( 十亿立方英尺 ) 储量类别 于 2014 年 12 月 31 日 探明储量 6,741 探明已开发储量 6,011 普光气田 2,663 中国其他 3,324 17

18 中国合计 5,987 海外 24 探明未开发储量 730 中国合计 728 海外 2 勘探和开发活动 在钻井数 截至 12 月 31 日止年度 2014 年 2013 年 总井数 净井数 总井数 净井数 中国合计 胜利油田 中国其他 海外 在钻井合计 中国 海外 完钻井数总计合并报表权益法核算长胜利油田其它子公司期股权投资 截至 2014 年 12 月 31 日止年度 勘探 成功 干井 开发 生产 3,964 2,027 1, 干井 截至 2013 年 12 月 31 日止年度勘探 成功 干井 开发 生产 4,513 2,490 2, 干井 单位 : 平方公里 截至 12 月 31 日止年度 2014 年 2013 年 探矿权面积 960, ,680 中国 960, ,680 采矿权面积 27,921 26,665 中国 22,912 22,563 海外 5,009 4,102 18

19 (2) 炼油 2014 年, 本公司以市场为导向优化调整产品结构, 增产市场需求旺盛的油品和高附加值产品, 汽油 ( 特别是高标号汽油 ) 和航空煤油产量大幅增长, 柴汽比进一步下降 加快推进成品油质量升级, 积极生产国 IV 车用柴油, 部分地区汽 柴油达到国 V 标准 ; 优化资源配置, 合理安排加工油种, 加强库存管理, 大力控制成本 ; 发挥专业化传统优势, 润滑油 液化气 沥青等产品盈利能力进一步增强, 取得较好的经济效益 全年加工原油 2.35 亿吨, 同比增长 1.5%; 生产成品油 1.46 亿吨, 同比增长 4.2% 炼油生产情况 单位 : 百万吨 2014 年较 2013 年 2014 年 2013 年 2012 年同比变动 (%) 原油加工量 汽 柴 煤油产量 汽油 柴油 (4.06) 煤油 化工轻油产量 轻油收率 (%) 提高 0.33 个百分点 综合商品率 (%) 降低 0.16 个百分点 注 : 合资公司的产量按 100% 口径统计 (3) 营销及分销 2014 年, 公司启动了销售业务重组, 引入社会和民营资本, 实现混合所有制经营改革, 并与 25 家投资者签署了增资协议, 形成了市场化改革的倒逼机制, 为进一步改革销售板块体 制 机制, 实现创新发展奠定了基础 2014 年, 成品油市场需求增速放缓, 特别是柴油需求低迷, 本公司灵活调整营销策略, 不断优化销售结构, 加大高标号汽油和航煤销售力度, 做大经营总量 ; 发挥网络和品牌优势, 全力提升加油站综合服务水平, 扩大零售规模 ; 积极发展非油品业务, 在全国上线加油卡网上 营业厅, 推广自助终端应用及设备, 改善客户体验, 努力为客户提供一站式服务, 非油品营业 额 171 亿元, 同比增长 28 % 全年成品油总经销量 1.89 亿吨, 同比增长 5.1%, 其中境内成品 油总经销量 1.71 亿吨, 同比增长 3.4%, 零售量同比增长 3.6% 营销及分销营运情况 2014 年 2013 年 2014 年较 2013 年 2012 年同比变动 (%) 成品油总经销量 ( 百万吨 ) 境内成品油总经销量 ( 百万吨 ) 零售量 ( 百万吨 ) 直销及分销量 ( 百万吨 )

20 单站年均加油量 ( 吨 / 站 ) 3,858 3,707 3, 于 2014 年 于 2013 年 于 2012 年 本报告年末比上年 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 度年末变动 (%) 中国石化品牌加油站总数 ( 座 ) 30,551 30,536 30, 其中 : 自营加油站数 ( 座 ) 30,538 30,523 30, (4) 化工 2014 年, 面对严峻的化工市场形势和产品价格持续低迷的局面, 本公司优化原料结构, 加大轻质原料比例, 降低原料成本 ; 推进产品结构调整, 加大新产品的研发 生产和销售力度, 其中化工聚烯烃新产品与专用料比例达到 57.4%, 高附加值橡胶比例达到 17.4%, 合成纤维差 别化率达到 76.7%; 优化生产装置运行, 合理安排装置负荷, 对不能达到边际成本的化工装置 实施关停措施 全年乙烯产量 1,070 万吨, 同比增长 7.2% 坚持低库存运作, 实施差别化营 销策略, 全年化工产品经营总量 6,079 万吨, 同比增长 4.4 %, 实现了全产全销 化工主要产品产量 单位 : 千吨 2014 年 2013 年 2012 年 2014 年较 2013 年同比变动 (%) 乙烯 10,698 9,980 9, 合成树脂 14,639 13,726 13, 合成橡胶 (2.19) 合成纤维单体及聚合物 8,383 9,227 8,950 (9.15) 合成纤维 1,315 1,392 1,339 (5.53) 注 : 合资公司的产量按 100% 口径统计 (5) 科技开发 2014, 本公司积极发挥科技的支撑引领作用, 不断加大科技攻关力度, 取得明显成效 在 上游方面, 页岩气 井工厂 技术试验成功, 施工效率显著提高 ; 形成了海上油井安全控制技 术系列, 支撑了海上油田安全高效生产 在炼油方面, 逆流连续重整 高芳烃含量催化柴油加 氢转化 柴油超深度加氢脱硫等技术实现工业转化 在化工方面, 合成气制乙二醇示范装置成 功运行, 煤化工技术取得新突破 ; 超仿棉等示范装置一次开车成功 ; 抗菌聚丙烯 低温包装用 聚丙烯等新产品开发成功 全年申请国内外专利 4,968 件, 获得国内外专利授权 3,011 件 ; 获 中国专利金奖 1 项 优秀奖 5 项 ; 获国家科技进步一等奖 2 项 技术发明二等奖 2 项 科技进 步二等奖 3 项 (6) 健康 安全 环境 2014 年, 本公司大力实施绿色低碳发展战略, 全面开展 碧水蓝天 环保专项行动, 正 式启动 能效倍增 计划, 持续推进碳资产管理, 进一步发挥节能减排降碳一体化管理优势, 能源环保工作成效持续提升 与去年相比, 全年万元产值综合能耗下降 0.6%; 工业取水量下 降 1.1%; 外排废水 COD 量减少 2.5%; 氨氮排放量减少 4.2%; 二氧化硫排放量减少 8.1%; 氮氧 化物排放量减少 3.9%; 危险化学品和 三废 妥善处置率达到 100% 20

21 2014 年, 本公司完善了安全生产责任制和事故问责制度 ; 开展了安全专项检查, 集中进 行了隐患排查治理 ; 加强突发事件应急能力建设和安全信息化建设 ; 规范劳动防护, 保障员 工健康 其他详细信息参见公司可持续发展进展报告 (7) 资本支出 2014 年本公司优化项目和投资, 全年资本支出人民币 1, 亿元, 比年初计划压缩 4.2% 勘探及开发板块资本支出人民币 亿元, 主要用于济阳坳陷 四川盆地 塔河油田 鄂尔多斯盆地等区域油气勘探开发工程, 山东 广西 LNG 及油气长输管道以及海外项目建设等, 新建原油生产能力 436 万吨 / 年, 新建天然气生产能力 59 亿立方米 / 年 ; 炼油板块资本支出人民币 亿元, 主要用于石家庄 扬子 塔河 九江等炼油改造和汽柴油质量升级项目建设, 新增炼油综合加工能力 950 万吨, 以及收购延布炼油项目 37.5% 股权 ; 营销及分销板块资本支出人民币 亿元, 主要用于加油 ( 气 ) 站发展和改造, 成品油管道及油库建设, 全年发展加油 ( 气 ) 站 556 座 ; 化工板块资本支出人民币 亿元, 主要用于宁东煤化工 齐鲁丙烯腈等项目建设, 新增乙烯生产能力 19 万吨 / 年 合成树脂生产能力 60 万吨 / 年 ; 总部及其他资本支出人民 亿元, 主要用于科研装置及信息化项目建设 (8) 油气储量评估准则本公司通过两级管理系统对储量评估工作进行管理 储量委员会设在中国石化总部, 负责监控总体储量评估工作并审查公司的储量评估情况 各油田分公司也设有储量委员会, 负责管理油田分公司级别的储量评估工作并审阅储量评估报告 本公司储量委员会的主要负责人包括公司的一名高级副总裁 副总地质工程师和勘探开发部门主任 目前储量委员会主任王志刚先生拥有中国科学院地质与地球物理研究所地质学博士学位, 并在石油和天然气行业拥有超过 30 年的经验 本公司的储量委员会还包括其他 31 名成员, 这些成员均是负责各油田分公司勘探和开发活动的高级管理人员 储量委员会的大部分成员均拥有硕士或博士学位, 并在相关产业领域 ( 如地质 工程和经济 ) 拥有平均 20 年以上的技术经验 本公司编制了程序手册和技术指南用以指导储量评估工作 储量信息的初步收集和汇总由油田分公司级别的不同的工作部门 ( 包括勘探 开发 财务和法律部门 ) 共同完成 勘探和开发部门共同编制储量评估的初步报告 随后, 各油田分公司的储量管理委员会会同技术专家对初步报告进行审阅, 以确保储量评估资料的质量和数量符合技术指南的要求, 同时确保评估资料合理并准确 中国石化储量委员会主要负责储量评估工作的管理和协调, 审阅并批准储量评估的年度变化和结果, 并披露本公司已探明的储量信息 我们还聘请外部顾问协助我们遵守美国证券交易委员会的规则和法规 本公司为协助开展储量评估工作设有专业的储量数据库, 并对该数据库进行定期完善和更新 21

22 业务展望 (1) 市场分析展望 2015 年, 预计世界经济将延续缓慢复苏态势 ; 中国经济增长将进入新常态 预计国际油价将继续维持疲弱, 国内成品油市场需求将保持稳定增长, 结构进一步调整, 成品油质量升级稳步推进, 国内主要化工产品需求将稳步增长 (2) 生产经营 2015 年, 本公司将继续围绕提高发展质量和效益这个中心, 坚持深化改革 转型发展 从严管理, 更加注重结构调整, 更加注重资源优化, 更加注重创新驱动, 强化风险管控, 重点做好以下几方面的工作 : 勘探及开发板块 : 面对低油价形势, 本公司将坚持储量 产量 投资 成本 效益相统一的原则, 优化勘探部署, 降低开发成本, 提高油气商品率 勘探方面, 以油气商业发现为中心, 突出新区新领域勘探, 围绕重点油气增储区, 提高勘探成功率 开发方面, 依据油价波动弹性决策项目和产量安排, 深化老区精细开发, 推广大幅提高采收率技术 ; 大力推进页岩气开发, 实现页岩气开发快速发展, 加快推进天然气重点产能建设工程, 加强已开发气田精细管理 全年计划境内生产原油 300 百万桶, 境外 48 百万桶 ; 计划生产天然气 8,863 亿立方英尺 炼油板块 : 优化原油采购和资源配置, 降低原油采购成本 ; 充分发挥规模优势, 控制单位成本 ; 积极推进成品油质量升级, 为市场供应清洁油品 ; 加强产销衔接, 调整产品结构和生产负荷, 增产适销对路和高附加值产品 ; 发挥专业化经营优势, 完善销售网络, 优化润滑油 液化气 沥青等产品经营 全年计划加工原油 2.43 亿吨, 生产成品油 1.52 亿吨 销售板块 : 积极探索新体制新机制, 加快油品销售向综合服务商转变 本公司针对供需形势的新变化, 加强市场分析研判, 努力实现效益最大化 ; 坚持低库存运作, 降低风险 ; 优化销售结构, 扩大零售规模和单站销量 ; 加快成品油管道布局建设, 完善营销网络 ; 实施差异化营销, 加强个性化服务, 提高客户忠诚度 ; 推进非油品专业化 市场化发展, 提高经营规模和效益 全年计划境内成品油经销量 1.73 亿吨 化工板块 : 进一步优化原料结构, 降低原料成本 ; 加快产品结构调整, 密切产销研结合, 积极生产适销对路的高附加值产品, 加大新产品的研发 生产和推广力度 ; 优化生产装置运行, 根据产业链边际效益合理安排装置负荷 ; 充分发挥市场网络优势, 提升化工产品营销水平 全年计划生产乙烯 1,090 万吨 科技开发 : 本公司将积极践行创新驱动发展战略 持续攻关页岩油气勘探开发技术, 提升石油 天然气勘探开发及提高采收率技术, 推动上游增储上产 强化生物质燃料 重质油加工 清洁油品生产等技术攻关, 推动油品质量升级 加快催化新材料 高性能合成材料 精细化工产品等技术开发, 推动产品结构调整 加强节能环保 绿色低碳等技术研发与应用, 保护生态环境 持续开展前瞻性 基础性研究, 提高原始创新能力, 支撑和引领公司转型发展 资本支出 :2015 年本公司将根据市场变化持续加大项目和投资的优化力度 计划资本支 22

23 出人民币 1,359 亿元, 其中, 油田板块资本支出人民币 682 亿元, 积极推进涪陵页岩气项目建设, 同时安排胜利 四川 塔河 准噶尔 鄂尔多斯等区域油气勘探开发工程, 广西 天津 LNG 及天然气管道项目以及海外项目 ; 炼油板块资本支出人民币 240 亿元, 重点做好齐鲁 九江炼油改造, 汽油吸附脱硫 柴油加氢等油品质量升级项目建设 ; 营销及分销板块资本支出人民币 226 亿元, 重点安排加油 ( 气 ) 站挖潜改造, 推进成品油管网建设, 优化油库布局, 完善加气站 非油品等业务设施, 提升综合服务功能, 积极推进新兴业务发展 ; 化工板块资本支出人民币 151 亿元, 重点做好金陵环氧丙烷及液化气综合利用项目 海南芳烃项目建设 ; 总部及其他资本支出人民币 60 亿元, 主要用于科研装置及信息化项目建设 在新的一年里, 中国石化将主动适应新常态, 打造发展新动力, 不断提升公司的综合实 力 国际竞争力和可持续发展能力, 力争实现良好的业绩 23

24 管理层讨论与分析 以下讨论与分析应与本年度报告所列的本公司经审计的财务报表及其附注同时阅读 以下涉及的部分财务数据摘自本公司按国际财务报告准则编制并经过审计的财务报表 讨论中涉及的产品价格均不含增值税 1 合并经营业绩 2014 年, 本公司的营业额及其他经营收入为人民币 28,259 亿元, 与 2013 年相比降低 1.9% 经营收益为人民币 735 亿元, 同比降低 24.1% 下表列示本公司相关各期合并利润表中主要收入和费用项目 截至 12 月 31 日止年度 2014 年 2013 年 变化率 (%) ( ) 营业额及其他经营收入 2,825,914 2,880,311 (1.9) 营业额 2,781,641 2,833,247 (1.8) 其他经营收入 44,273 47,064 (5.9) 经营费用 (2,752,427) (2,783,526) (1.1) 采购原油 产品及经营供应品及费用 (2,334,399) (2,371,858) (1.6) 销售 一般及管理费用 (68,374) (69,928) (2.2) 折旧 耗减及摊销 (90,097) (81,265) 10.9 勘探费用 ( 包括干井成本 ) (10,969) (12,573) (12.8) 职工费用 (57,233) (55,353) 3.4 所得税以外的税金 (191,202) (190,672) 0.3 其他费用净额 (153) (1,877) (91.8) 经营收益 73,487 96,785 (24.1) 融资成本净额 (14,229) (4,246) 投资收益及应占联营公司及合营公司的损益 6,246 2, 除税前利润 65,504 95,052 (31.1) 所得税费用 (17,571) (24,763) (29.0) 本年度利润 47,933 70,289 (31.8) 归属于 : 本公司股东 46,466 66,132 (29.7) 非控股股东 1,467 4,157 (64.7) (1) 营业额及其他经营收入 2014 年, 本公司营业额为人民币 27,816 亿元, 同比降低 1.8%, 主要归因于石油 石化产品价格下跌 下表列示了本公司 2014 年和 2013 年的主要外销产品销售量 平均实现价格以及各自的变化率 24

25 销售量 ( 千吨 ) 平均实现价格 ( 人民币元 / 吨 人民币元 / 千立方米 ) 截至 12 月 31 日止截至 12 月 31 日止变化率年度年度 (%) 2014 年 2013 年 2014 年 2013 年 变化率 (%) 原油 8,864 7, ,008 4,253 (5.8) 中国 8,780 7, ,001 4,252 (5.9) 海外 ,691 4, 天然气 ( 百万立方米 ): 16,661 15, ,589 1, 汽油 64,083 59, ,339 8,498 (1.9) 柴油 102,724 99, ,647 7,050 (5.7) 煤油 21,845 20, ,710 6,116 (6.6) 基础化工原料 27,277 25, ,151 6,870 (10.5) 合纤单体及聚合物 6,479 6,856 (5.5) 7,223 8,167 (11.6) 合成树脂 11,584 10, ,684 9, 合成纤维 1,430 1,488 (3.9) 9,436 10,356 (8.9) 合成橡胶 1,205 1,346 (10.5) 10,554 12,214 (13.6) 化肥 598 1,129 (47.0) 1,686 1,698 (0.7) 本公司生产的绝大部分原油及少量天然气用于本公司炼油 化工业务, 其余外销给予其他 客户 2014 年, 外销原油 天然气及其他上游产品营业额为人民币 696 亿元, 同比增长 14.3%, 主要归因于原油销量增长以及天然气销量和价格增长 2014 年, 本公司炼油事业部和营销及分销事业部对外销售石油产品 ( 主要包括成品油及其 他精炼石油产品 ) 实现的对外销售收入为人民币 16,339 亿元, 同比降低 2.8%, 占本公司营业 额的 58.7%, 主要归因于各类炼油产品价格下跌以及其他精炼石油产品销量的减少抵消了汽油 柴油和煤油销量增加的影响 汽油 柴油及煤油的销售收入为人民币 13,420 亿元, 同比增长 0.7%, 占石油产品销售收入的 82.1%; 其他精炼石油产品销售收入人民币 2,919 亿元, 同比降 低 16.0%, 占石油产品销售收入的 17.9% 本公司化工产品对外销售收入为人民币 3,570 亿元, 同比降低 4.6%, 占本公司营业额的 12.8%, 主要归因于化工产品价格下跌抵消了基础化工原料和合成树脂销量增加的影响 (2) 经营费用 部分 : 2014 年, 本公司经营费用为人民币 27,524 亿元, 同比降低 1.1% 经营费用主要包括以下 采购原油 产品及经营供应品及费用为人民币 23,344 亿元, 同比降低 1.6%, 占总经营费 用的 84.8% 其中 : 采购原油费用为人民币 8,374 亿元, 同比降低 4.2% 2014 年外购原油加工量为 17,729 万 吨 ( 未包括来料加工原油量 ), 同比降低 0.6%; 外购原油平均单位加工成本人民币 4,724 元 / 吨, 同比降低 3.6% 其他采购费用为人民币 14,970 亿元, 同比基本持平 销售 一般及管理费用为人民币 684 亿元, 同比降低 2.2% 折旧 耗减及摊销为人民币 901 亿元, 同比增长 10.9%, 主要归因于公司对近年固定资产 25

26 投入增加 勘探费用为人民币 110 亿元, 同比降低 12.8%, 主要归因于公司优化勘探投入, 提高勘探成功率, 有效降低勘探支出 职工费用为人民币 572 亿元, 同比增长 3.4% 所得税以外的税金为人民币 1,912 亿元, 同比增长 0.3%, 主要归因于成品油消费税税率提高导致消费税同比增加人民币 34 亿元 ; 城市维护建设税和教育费附加同比增加人民币 6 亿元 ; 由于原油价格下降, 石油特别收益金同比减少人民币 34 亿元 其他费用 ( 净额 ) 为人民币 2 亿元 (3) 经营收益为人民币 735 亿元, 同比下降 24.1% (4) 融资成本净额为人民币 142 亿元, 同比增长 235.1%, 其中 : 本公司利息净支出为人民币 94 亿元, 同比增加 4 亿元 ; 由于人民币升值幅度减小导致汇兑净收益同比降低人民币 29 亿元 ; 公司已发行的可转换债券期末公允价值未实现损失为人民币 46 亿元, 而去年同期为未实现收益人民币 20 亿元 (5) 除税前利润为人民币 655 亿元, 同比下降 31.1% (6) 所得税为人民币 176 亿元, 同比减少人民币 72 亿元 (7) 非控股股东应占利润为人民币 15 亿元, 同比减少人民币 27 亿元 (8) 本公司股东应占利润为人民币 465 亿元, 同比降低 29.7% 2 分事业部经营业绩本公司将经营活动分为勘探及开发事业部 炼油事业部 营销及分销事业部 化工事业部四个事业部和本部及其他 除非文中另有所指, 本节讨论的财务数据并未抵销事业部之间的交易, 且各事业部的经营收入数据包括各事业部的其他经营收入 以下按事业部列示了经营收入 外部销售与事业部间销售占各报表期间抵销事业部间销售 前经营收入的百分比 外部销售收入占所示报表期间合并经营收入的百分比 ( 即扣除事业部间 销售后 ) 勘探及开发事业部 经营收入 截至 12 月 31 日止年度 抵销事业部间销售收入前占合并经营收入比例截至 12 月 31 日止年度 抵销事业部间销售收入后占合并经营收入比例 截至 12 月 31 日止年度 2014 年 2013 年 2014 年 2013 年 2014 年 2013 年 (%) (%) 26

27 * 外部销售 经营收入 截至 12 月 31 日止年度 抵销事业部间销售收入前占合并经营收入比例截至 12 月 31 日止年度 抵销事业部间销售收入后占合并经营收入比例 截至 12 月 31 日止年度 2014 年 2013 年 2014 年 2013 年 2014 年 2013 年 (%) (%) 86,053 83, 事业部间销售 141, , 经营收入 227, , 炼油事业部 * 外部销售 180, , 事业部间销售 1,092,244 1,111, 经营收入 1,273,095 1,311, 营销及分销事业部 * 外部销售 1,471,160 1,496, 事业部间销售 5,446 6, 经营收入 1,476,606 1,502, 化工事业部 * 外部销售 365, , 事业部间销售 62,208 55, 经营收入 427, , 本部及其他 * 外部销售 722, , 事业部间销售 587, , 经营收入 1,310,236 1,359, 抵销事业部间销售前的经营收入 4,715,019 4,852, 抵销事业部间销售 (1,889,105) (1,972,175) 合并经营收入 2,825,914 2,880, *: 包含其他经营收入 下表列示了所示报表期间各事业部抵销事业部间销售前的经营收入 经营费用和经营收益 及 2014 年较 2013 年的变化率 截至 12 月 31 日止年度 变化率 2014 年 2013 年 ( ) (%) 勘探及开发事业部经营收入 227, ,107 (6.0) 经营费用 180, ,314 (3.6) 经营收益 47,057 54,793 (14.1) 炼油事业部 27

28 截至 12 月 31 日止年度 变化率 2014 年 2013 年 ( ) (%) 经营收入 1,273,095 1,311,269 (2.9) 经营费用 1,275,049 1,302,670 (2.1) 经营 ( 亏损 )/ 收益 (1,954) 8,599 - 营销及分销事业部经营收入 1,476,606 1,502,414 (1.7) 经营费用 1,447,157 1,467,271 (1.4) 经营收益 29,449 35,143 (16.2) 化工事业部经营收入 427, ,587 (2.3) 经营费用 429, ,719 (1.6) 经营 ( 亏损 )/ 收益 (2,181) 本部及其他经营收入 1,310,236 1,359,109 (3.6) 经营费用 1,311,299 1,362,521 (3.8) 经营亏损 (1,063) (3,412) (68.8) 抵销分部间收益 2, (1) 勘探及开发事业部勘探及开发事业部生产的绝大部分原油及少量天然气用于本公司炼油 化工业务, 绝大部分天然气及少部分原油外销给其他客户 2014 年该事业部经营收入为人民币 2,276 亿元, 同比降低 6.0%, 主要归因于原油销量和价格同比降低 2014 年该事业部销售原油 4,337 万吨, 同比降低 2.0%; 销售天然气 亿立方米, 同比增长 5.8% 原油平均实现销售价格为人民币 3,944 元 / 吨, 同比降低 6.0%; 天然气平均实现销售价格为人民币 1,599 元 / 千立方米, 同比增长 17.6% 2014 年该事业部经营费用为人民币 1,805 亿元, 同比降低 3.6% 主要归因于优化勘探投入, 勘探费用同比减少人民币 16 亿元 原油价格降低, 石油特别收益金 资源税等税金同比减少人民币 34 亿元 材料销售收入减少带来的材料销售成本相应减少, 其他业务支出同比减少人民币 61 亿元 折旧折耗同比增加人民币 48 亿元 2014 年油气现金操作成本为人民币 804 元 / 吨, 同比增长 0.5%, 主要归因于公司严格控制成本费用, 成本增幅减小 2014 年该事业部经营收益为人民币 471 亿元, 同比降低 14.1% 主要归因于原油价格下降 (2) 炼油事业部炼油事业部业务包括从第三方及勘探及开发事业部购入原油, 并将原油加工成石油产品, 汽油 柴油 煤油内部销售给营销及分销事业部, 部分化工原料油内部销售给化工事业部, 其他精炼石油产品由炼油事业部外销给国内外客户 28

29 2014 年该事业部经营收入为人民币 12,731 亿元, 同比降低 2.9% 主要归因于产品价 格下降 下表列示了该事业部各类炼油产品 2014 年和 2013 年的销售量 平均实现价格及各自 的变化率 销售量 ( 千吨 ) 平均实现价格 ( 人民币元 / 吨 ) 截至 12 月 31 日止年度 变化率 截至 12 月 31 日止年度 变化率 2014 年 2013 年 (%) 2014 年 2013 年 (%) 汽油 47,786 42, ,784 7,879 (1.2) 柴油 67,945 72,402 (6.2) 6,288 6,571 (4.3) 煤油 12,410 11, ,705 6,116 (6.7) 化工原料类 37,690 36, ,333 5,722 (6.8) 其他精炼石油产品 49,901 51,207 (2.6) 3,943 4,136 (4.7) 该事业部 2014 年实现汽油销售收入为人民币 3,720 亿元, 同比增长 10.4%; 实现柴油销售收入为人民币 4,272 亿元, 同比降低 10.2%; 实现煤油销售收入为人民币 708 亿元, 同比降低 3.1%; 实现化工原料类产品销售收入为人民币 2,010 亿元, 同比降低 3.4%; 除汽油 柴油 煤油 化工原料类以外的其他精炼石油产品销售收入为人民币 1,968 亿元, 同比降低 7.1% 2014 年该事业部的经营费用为人民币 12,750 亿元, 同比降低 2.1% 主要归因于原油采购成本下降 2014 年加工原料油的平均成本为人民币 4,695 元 / 吨, 同比降低 3.3%; 加工原料油 22,388 万吨 ( 未包括来料加工原油量 ), 同比增长 0.3% 加工原料油总成本人民币 10,512 亿元, 同比降低 3.0% 2014 年炼油毛利为人民币 元 / 吨, 同比减少 48.1 元 / 吨, 主要归因于 2014 年下半年国际原油价格处于下降趋势, 公司从原料采购到产品销售的周期较长, 产品价格的下调快于原料成本的下降, 导致产品价格与原料成本差价收窄 2014 年炼油单位现金操作成本 ( 经营费用减去原油及原料油加工成本 折旧及摊销 所得税以外税金以及其他业务支出等调整, 除以原油及原料油加工量 ) 为人民币 元 / 吨, 同比下降 1.5%, 主要归因于强化内部管理, 压缩各项费用 2014 年该事业部经营亏损为人民币 20 亿元, 同比减少收益人民币 106 亿元 (3) 营销及分销事业部营销及分销事业部业务包括, 从炼油事业部和第三方采购石油产品, 向国内用户批发 直接销售和通过该事业部零售分销网络零售 分销石油产品及提供相关的服务 2014 年, 该事业部经营收入为人民币 14,766 亿元, 同比降低 1.7% 其中: 汽油销售收入为人民币 5,352 亿元, 同比增长 5.8 %; 柴油销售收入为人民币 6,864 亿元, 同比降低 3.1%; 煤油销售收入为人民币 1,247 亿元, 同比增长 0.8% 下表列示了该事业部四大类产品 2014 年和 2013 年的销售量 平均实现价格 各自的变化 29

30 率及汽油 柴油的零售 配送和批发情况 销售量 ( 千吨 ) 平均实现价格 ( 人民币元 / 吨 ) 截至 12 月 31 日止年度截至 12 月 31 日止年度变化率 (%) 2014 年 2013 年 2014 年 2013 年 变化率 (%) 汽油 64,190 59, ,338 8,498 (1.9) 零售 53,003 49, ,585 8,690 (1.2) 直销及分销 11,187 9, ,166 7,524 (4.8) 柴油 103, , ,648 7,049 (5.7) 零售 55,934 58,148 (3.8) 7,029 7,325 (4.0) 直销及分销 47,322 42, ,196 6,671 (7.1) 煤油 21,845 20, ,710 6,116 (6.6) 燃料油 25,537 33,100 (22.8) 4,016 4,333 (7.3) 2014 年该事业部经营费用为人民币 14,472 亿元, 同比减少人民币 201 亿元, 降低 1.4% 主要归因于成品油价格同比下降引起产品采购成本降低 2014 年该事业部吨油现金销售费用 ( 经营费用减去商品采购费用 所得税外税金 折旧及 摊销, 除以销售量 ) 为人民币 元 / 吨, 同比降低 1.7 % 2014 年该事业部经营收益人民币 294 亿元, 同比降低 16.2%, 主要归因于下半年境内成 品油价格连续 11 次下调, 消化高成本库存影响 (4) 化工事业部 化工事业部业务包括从炼油事业部和第三方采购石油产品作为原料, 生产 营销及分销石 化和无机化工产品 2014 年该事业部经营收入为人民币 4,275 亿元, 同比降低 2.3%, 主要归因于化工产品价 格较上年同期下跌较大 2014 年该事业部主要六大类产品 ( 基础有机化工品 合纤单体及聚合物 合成树脂 合成 纤维 合成橡胶和化肥 ) 的销售额约为人民币 4,054 亿元, 同比降低 2.6%, 占该事业部经营收 入的 94.8% 下表列出了该事业部六大类化工产品 2014 年及 2013 年的销售量 平均实现价格及各自的 变化率 销售量 ( 千吨 ) 平均实现价格 ( 人民币元 / 吨 ) 截至 12 月 31 日止年度 变化率 (%) 截至 12 月 31 日止年度 变化率 (%) 2014 年 2013 年 2014 年 2013 年 基础有机化工品 35,788 32, ,118 6,764 (9.6) 合纤单体及聚合物 6,496 6,883 (5.6) 7,220 8,161 (11.5) 合成树脂 11,603 10, ,679 9, 合成纤维 1,430 1,488 (3.9) 9,436 10,356 (8.9) 合成橡胶 1,207 1,349 (10.5) 10,549 12,203 (13.6) 化肥 598 1,129 (47.0) 1,686 1,698 (0.7) 2014 年该事业部经营费用为人民币 4,297 亿元, 同比降低 1.6% 主要归因于化工产品原 料价格下降, 影响原材料成本同比下降 121 亿元, 降低 3.3% 2014 年该事业部经营亏损为人民币 22 亿元,2013 年经营收益为人民币 9 亿元 30

31 (5) 本部及其他本部及其他业务主要包括附属公司的进出口贸易业务及本公司的研究开发活动以及总部管理活动 2014 年本部及其他的经营收入约为人民币 13,102 亿元 ( 其中贸易等专业公司实现经营收入为人民币 13,061 亿元 ), 同比降低 3.6 % 主要归因于国际油价下跌导致原油贸易价格以及成品油贸易价格下降 2014 年本部及其他的经营费用为人民币 13,113 亿元 ( 其中贸易等专业公司经营费用为人民币 13,043 亿元 ), 同比降低 3.8% 2014 年本部及其他的经营亏损为人民币 11 亿元 其中贸易等专业公司实现经营收益为人民币 18 亿元 3 资产 负债 权益及现金流量 本公司的主要资金来源是经营活动 短期及长期借贷, 而资金主要用途为经营支出 资本 开支及偿还短期和长期借款 (1) 资产 负债及权益情况 单位 : 于 2014 年 12 月 31 日于 2013 年 12 月 31 日变化金额 总资产 1,451,368 1,382,916 68,452 流动资产 360, ,010 (12,866) 非流动资产 1,091,224 1,009,906 81,318 总负债 805, ,290 44,501 流动负债 604, ,822 32,435 非流动负债 201, ,468 12,066 本公司股东应占权益 593, ,803 24,238 股本 118, ,565 1,715 储备 474, ,238 22,523 非控股股东权益 52,536 52,823 (287) 权益合计 645, ,626 23,951 于 2014 年 12 月 31 日, 本公司总资产人民币 14,514 亿元, 比上年末增加人民币 685 亿元 其中 : 流动资产人民币 3,601 亿元, 比上年末减少人民币 129 亿元, 主要归因于存货下降人民币 337 亿元, 应收票据下降人民币 148 亿元, 应收账款上升人民币 224 亿元, 以及衍生金融工具未到期应收款项增加等导致预付费用及其他流动资产上升人民币 183 亿元 非流动资产人民币 10,912 亿元, 比上年末增加人民币 813 亿元, 主要归因于按计划实施各项投资, 其中物业 厂房及设备净额增加人民币 339 亿元, 在建工程增加人民币 170 亿元, 以及新增土地使用权 加油站经营权等导致长期预付款及其他资产增加人民币 192 亿元 总负债人民币 8,058 亿元, 比上年末增加人民币 445 亿元 其中 : 流动负债人民币 6,043 亿元, 比上年末增加人民币 324 亿元, 主要归因于短期债务增加人 31

32 民币 143 亿元, 以及衍生金融工具未到期应付款项增加 投资款延后支付增加 预收账款增加 等导致预提费用及其他应付款增加人民币 245 亿元 非流动负债人民币 2,015 亿元, 比上年末增加人民币 121 亿元, 主要归因于长期债务增加 人民币 53 亿元, 预提油气资产未来的拆除费用, 预计负债增加人民币 36 亿元 本公司股东应占权益人民币 5,930 亿元, 比上年末增加人民币 242 亿元, 主要为储备增加 (2) 现金流量情况 下表列示了本公司 2014 年及 2013 年合并现金流量表主要项目 单位 : 现金流量主要项目 截至 12 月 31 日止年度 2014 年 2013 年 经营活动产生的现金流量净额 148, ,893 投资活动产生的现金流量净额 (132,633) (178,740) 融资活动产生的现金流量净额 (21,421) 31,519 现金及现金等价物 ( 减少 )/ 增加 (5,707) 4, 年本公司经营活动所得现金净额为人民币 1,483 亿元, 同比减少人民币 36 亿元 主 要归因于公司本期除税前利润同比减少以及公司营运资金净占用的改善 2014 年本公司投资活动所用现金净额为人民币 1,326 亿元, 同比减少人民币 461 亿元, 主 要归因于公司压缩固定资产投资支出规模, 资本支出及探井支出同比减少人民币 306 亿元, 及 境外并购投资及于联营公司和合营公司的投资同比减少人民币 171 亿元 2014 年本公司融资活动现金流出净额人民币为人民币 214 亿元, 同比减少流入人民币 529 亿元 主要归因于增发股票收到的现金同比减少人民币 194 亿元, 非控股股东投入的现金同比 减少人民币 86 亿元 ; 付息债务融资净流入同比减少人民币 235 亿元 (3) 或有负债 参见本报告 重大事项 关于重大担保及其履行情况的有关内容 (4) 资本性开支参见本报告 经营业务回顾及展望 关于资本支出部分描述 (5) 研究及开发费用和环保支出研究及开发费用是指在发生的期间确认为支出的费用 2014 年本公司的研究开发支出为人民币 56.2 亿元 32

33 (6) 金融衍生工具的公允价值测量与相关制度与公允价值计量相关的项目 单位 : 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产 1. 衍生金融资产 , 可供出售金融资产 1,964 - (1,658) 现金流量套期 4, ,400 金融资产小计 6, (1,658) - 12,805 金融负债 (3,172) (4,611) (5,458) - (22,278) 合计 3,456 (4,235) (7,116) - (9,473) 持有外币金融资产 金融负债情况 单位 : 项目 *: 本公司持有的外币金融资产和金融负债主要为本公司的海外子公司所持有的按其本位币计 量的外币金融性资产和金融负债 期初金额 4 按中国企业会计准则编制的会计报表分析 本公司根据国际财务报告准则和中国企业会计准则编制的会计报表的主要差异见本年度 报告第 219 页的本公司财务会计报告的 C 节 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 * 金融资产 1. 衍生金融资产 , 贷款和应收款 53, , 可供出售金融资产 持有至到期投资 现金流量套期 4, ,400 金融资产小计 58, ,357 * 金融负债 (211,817) 84 (5,458) - (302,453) 按中国企业会计准则编制的分事业部的营业收入和营业利润如下 : 截至 12 月 31 日止年度 2014 年 2013 年 营业收入勘探及开发事业部 227, ,107 炼油事业部 1,273,095 1,311,269 营销及分销事业部 1,476,606 1,502,414 化工事业部 427, ,587 33

34 截至 12 月 31 日止年度 2014 年 2013 年 其他 1,310,236 1,359,109 抵销分部间销售 (1,889,105) (1,972,175) 合并营业收入 2,825,914 2,880,311 营业利润 /( 亏损 ) 勘探及开发事业部 46,309 54,476 炼油事业部 (1,982) 9,745 营销及分销事业部 29,753 35,633 化工事业部 (2,164) 631 其他 (2,982) (3,686) 抵销分部间销售 2,179 1,251 财务费用 投资收益及公允价值变动损失 (5,632) (1,597) 合并营业利润 65,481 96,453 归属于母公司股东的净利润 47,430 67,179 营业利润 :2014 年本公司实现营业利润人民币 655 亿元, 同比减少 310 亿元 主要归因 于原油价格持续大幅下跌, 石油石化市场低迷导致主要产品价格下降收入减少 净利润 :2014 年本公司归属于母公司股东的净利润人民币 474 亿元, 同比减少 197 亿元, 降低 29.4% (2) 按中国企业会计准则编制的财务数据 : 于 2014 年 12 月 31 日于 2013 年 12 月 31 日 变化额 总资产 1,451,368 1,382,916 68,452 长期负债 200, ,834 12,182 股东权益 647, ,260 23,835 总资产 :2014 年末本公司总资产为人民币 14,514 亿元, 比上年末增加人民币 685 亿元 主要归因于原油及成品油价格下降导致存货减少人民币 337 亿元, 应收票据减少人民币 148 亿元 ; 应收账款增加人民币 224 亿元, 及衍生金融工具未到期应收款项增加导致其他应收款净额增加人民币 161 亿元 ; 按计划实施各项投资, 其中固定资产增加人民币 339 亿元, 无形资产增加人民币 184 亿元, 在建工程净增加人民币 170 亿元, 长期股权投资增加人民币 53 亿元 长期负债 :2014 年末本公司的长期负债为人民币 2,000 亿元, 比上年末增加人民币 122 亿元, 主要归因于长期借款增加人民币 210 亿, 预提油气资产拆除费用导致预计负债增加人民币 36 亿元, 应付债券减少人民币 156 亿元 股东权益 :2014 年末本公司股东权益为人民币 6,471 亿元, 比上年末增加人民币 238 亿元, 主要归因于 2011 年发行的可转换债券部分行权等导致资本公积增加人民币 118 亿元, 未分配利润增加人民币 162 亿元, 以及归属于母公司股东和少数股东的其他综合收益减少人民币 93 亿元 34

35 (3) 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 ( ) 营业成本 ( ) * 毛利率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本上年同期增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 勘探及开发 227, , (6.0) (0.1) (2.4) 炼油 1,273,095 1,100, (2.9) (2.5) (1.0) 营销及分销 1,476,606 1,391, (1.7) (1.6) (0.1) 化工 427, , (2.3) (2.1) (0.2) 其他 1,310,236 1,303, (3.6) (3.7) 0.1 抵销分部间销售 (1,889,105) (1,891,283) 不适用 不适用 不适用 不适用 合计 2,825,914 2,429, (1.9) (1.1) (0.8) *: 毛利率 =( 营业收入 - 营业成本 税金及附加 )/ 营业收入 5 执行新会计准则对合并财务报表的影响财政部于 2014 年颁布 企业会计准则第 39 号 公允价值计量 企业会计准则第 40 号 合营安排 企业会计准则第 41 号 在其他主体中权益的披露 和修订后的 企业会计准则第 2 号 长期股权投资 企业会计准则第 9 号 职工薪酬 企业会计准则第 30 号 财务报表列报 企业会计准则第 33 号 合并财务报表 以及 企业会计准则第 37 号 金融工具列报, 要求除 企业会计准则第 37 号 金融工具列报 自 2014 年度财务报表起施行外, 其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行 除下列影响外, 本次新增或修订的企业会计准则对本公司合并财务报表没有重大影响 (i) 企业会计准则第 2 号 长期股权投资 修订的影响 企业会计准则第 2 号 长期股权投资 修订了长期股权投资的范围, 修订后准则所称的长期股权投资, 仅包括对被投资单位实施控制 重大影响的权益性投资以及对合营企业的权益性投资 对被投资单位不具有控制 共同控制或重大影响, 且在活跃市场中没有报价 公允价值不能可靠计量的权益性投资, 适用 企业会计准则第 22 号 金融工具确认和计量, 并自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行 本公司据此将上述权益性投资进行重分类调整, 将上述权益性投资自长期股权投资重分类至可供出售金融资产进行核算 于 2014 年 12 月 31 日, 该类权益性投资金额为人民币 6.85 亿元 (2013 年 12 月 31 日 : 人民币 亿元 ), 以成本减减值列示于资产负债表内 (ii) 企业会计准则第 30 号 财务报表列报 修订的影响 企业会计准则第 30 号 财务报表列报 及其指南明确了企业资产负债表和利润表中对其他综合收益的列报要求 根据修订后的相关规定, 企业在利润表中应区分以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目, 以及以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目进行列报, 在资产负债表中应将其他综合收益作为一个单独项目列示, 并自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行 本公司据此在合并利润表中相应修改了其他综合收益的列报, 并在资产负债表中增加了其他综合收益项目 本公司于 2014 年 1-12 月以及以前年度的其他综合收益均为以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益 35

36 的其他综合收益,2014 年 1-12 月, 本公司的其他综合收益金额为人民币 亿元 (2013 年 1-12 月 : 人民币 9.32 亿元 ) 于 2014 年 12 月 31 日, 本公司其他综合收益余额为人民币 亿元, 于 2013 年 12 月 31 日, 本公司其他综合收益余额为 4.07 亿元, 其中相应调减资本公积人民币 亿元, 调减外币报表折算差额人民币 亿元 此外, 本公司对部分科目进行了重分类调整, 对本公司合并财务报表无重大影响 36

37 重大事项 1 重大项目 (1) 涪陵页岩气田项目在涪陵页岩气勘探取得重大突破的基础上, 经过前期的开发试验和产能评价, 本公司制定了涪陵页岩气田百亿方产能建设总体目标及一期工程 50 亿方 / 年规划方案, 按照 整体部署 分步实施 的原则,2015 年计划继续实施一期工程产能建设项目 该项目将新钻井 117 口, 配套建设页岩气集输等设施, 新建产能 25 亿方 / 年 (2) 元坝气田 17 亿立方米 / 年天然气试采项目该工程将建设净化厂一座及相应配套设施, 新建净化天然气生产能力 17 亿立方米 / 年 2014 年已建成投产 (3) 山东液化天然气 (LNG) 工程该工程主要包括建设 LNG 专用码头及接收站各一座, 接卸规模 300 万吨 / 年, 配套建设天然气外输管线 2014 年已建成投产 (4) 广西液化天然气 (LNG) 工程该工程主要包括建设 LNG 专用码头及接收站各一座, 接卸规模 300 万吨 / 年, 配套建设天然气外输管线 预计 2015 年建成投产 (5) 天津液化天然气 (LNG) 项目该工程主要包括建设 LNG 专用码头及接收站各一座, 接卸规模 300 万吨 / 年, 配套建设天然气外输管线 预计 2016 年建成 2 公司发行可转债事宜 2014 年, 石化转债担保人中国石化集团公司继续保持穆迪 Aa3 债信评级, 标普给予中国 石化集团公司的债信评级从 A+ 提高为 AA- 主权评级 报告期末中国石化资产负债率为 55.52%, 比上年度增加了 0.47 个百分点, 无重大结构变 化 2014 年中国石化继续保持穆迪 Aa3 债信评级, 标普给予中国石化的债信评级从 A+ 提高为 AA- 主权评级 中国石化国内长期信用等级继续保持 AAA 级 (1) 石化转债发行及摘牌情况中国石化于 2011 年 2 月 23 日发行人民币 230 亿元 A 股可转换公司债券 ( 代码 ), 该可转债面值和发行价格均为人民币 100 元 / 张, 期限为六年, 六年票面利率分别为 0.5% 0.7% 1.0% 1.3% 1.8% 和 2.0%, 初始转股价格为人民币 9.73 元 / 股 2011 年 3 月 7 日在上海证券交易所上市交易 有关情况详见上海证券交易所和中国石化网站登载的 公开发行 A 股可转换公司债券发行公告 及 公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书 该可转债募集资金已全部用于武汉乙烯项目 安庆炼油改造项目 石家庄炼油改造项目 榆林 - 济南输气管道项目和日照 - 仪征原油管道项目 37

38 转股价格历次调整情况及转股情况 调整时间 调整后转股价格 ( 人民币元 / 股 ) 调整原因 2011 年 6 月 20 日 9.60 宣派现金股利 2011 年 9 月 19 日 9.50 宣派现金股利 2011 年 12 月 27 日 7.28 向下修正转股价格 2012 年 5 月 28 日 7.08 宣派现金股利 2012 年 9 月 17 日 6.98 宣派现金股利 2013 年 6 月 19 日 5.22 宣派现金股利 送红股及公积金转增股本 2013 年 9 月 12 日 5.13 宣派现金股利 2014 年 6 月 3 日 4.98 宣派现金股利 2014 年 9 月 24 日 4.89 宣派现金股利 截至 2014 年 12 月 31 日, 石化转债累计转股 1,832,955,041 股, 债券余额人民币 13,699,897,000 元 2015 年 1 月 26 日, 石化转债触发有条件赎回条款 中国石化第五届董 事会第二十二次会议审议通过了关于提前赎回石化转债的议案, 决定行使对石化转债的赎回 权 截至赎回登记日 (2015 年 2 月 11 日 ) 石化转债累计转股 4,623,769,047 股, 在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的石化转债余额为人民币 52,776,000 元 2015 年 2 月 17 日, 公司支付赎回款及当期应付利息合计人民币 53,348, 元, 石化转债同日 在上交所摘牌 持续督导财务顾问情况 高盛高华证券有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层 室 保荐代表人 : 金雷 张毅持续督导的期间 :2011 年 3 月 7 日 年 2 月 17 日 (2)117 亿港元 H 股可转换债券到期并兑付 中国石化于 2007 年发行的 117 亿港币可转换债券于 2014 年 4 月 24 日到期, 中国石化按 期足额进行了兑付 3 成品油销售业务重组 2014 年 2 月 19 日中国石化第五届董事会第十四次会议审议通过了启动中国石化销售业务重组的议案 2014 年 9 月 12 日中国石化销售有限公司 ( 以下简称 销售公司 ) 与 25 家境内外投资者签署了 关于中国石化销售有限公司之增资协议, 由全体投资者以现金认购销售公司股权 截至 2015 年 3 月 6 日, 25 家投资者向销售公司缴纳了相应的增资价款共计人民币 1, 亿元 ( 含等值美元 ), 对应认购销售公司 % 的股权 具体内容参见中国石化于 2014 年 2 月 20 日 2014 年 3 月 26 日 2014 年 4 月 2 日 2014 年 7 月 1 日 2014 年 9 月 15 日 2015 年 1 月 6 日和 2015 年 3 月 7 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及香港联合交易所有限公司 ( 以下简称 香港联交所 ) 网站的有关公告 38

39 4 仪征化纤资产重组详情请参见关联交易一章中第 4 项的内容 5 上海石化股权激励中国石化上市子公司中国石化上海石油化工股份有限公司 ( 以下简称 上海石化 ) 第八届董事会第二次会议审议批准了 中国石化上海石油化工股份有限公司 A 股股票期权激励计划 ( 草案 ) ( 股票期权激励计划草案 ) 的议案 根据 上市规则 的规定, 中国石化第五届董事会第十八次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议并批准了 上海石化 A 股股票期权激励计划 ( 草案 ) 的议案, 股票期权激励计划草案 于 2014 年 12 月 23 日正式生效 报告期内, 上海石化并未根据 股票期权激励计划草案 授出任何股票期权 具体内容参见中国石化于 2014 年 11 月 8 日 2014 年 12 月 24 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和香港联交所网站的有关公告 6 收购延布项目公司部分权益详情请参见关联交易一章中第 4 项的内容 7 已发行公司债券及付息 2004 年 2 月 24 日, 中国石化在境内发行人民币 35 亿元的十年期公司债券, 债券信用评级为 AAA 级, 固定利率为 4.61% 2004 年 9 月 28 日, 本期债券在上海证券交易所上市, 有关情况详见 2004 年 2 月 24 日 2004 年 9 月 28 日在中国境内 中国证券报 上海证券报 证券时报 以及香港的 南华早报 经济日报 的有关公告 2014 年 2 月 24 日, 中国石化已足额支付债券第十个计息年度利息并偿付本金 2008 年 2 月 20 日, 中国石化在境内发行人民币 300 亿元分离交易可转债 债券期限为六年, 固定年利率 0.8% 2008 年 3 月 4 日, 本期债券于上海证券交易所上市交易, 有关情况详见 2008 年 2 月 18 日在中国境内 中国证券报 上海证券报 的有关公告 募集资金已按募集说明书披露的项目使用完毕 2014 年 2 月 20 日, 中国石化已足额支付本期债券第六个计息年度利息并偿付本金 2010 年 5 月 21 日, 中国石化在境内发行人民币 110 亿元和人民币 90 亿元公司债券, 期限分别为五年和十年, 固定年利率分别为 3.75% 和 4.05% 2010 年 6 月 9 日, 上述公司债于上海证券交易所上市 有关情况详见 2010 年 5 月 19 日在中国境内 中国证券报 上海证券报 证券时报 的有关公告 2014 年 5 月 21 日, 中国石化已足额支付上述债券第四个计息年度利息 2012 年 6 月 1 日, 中国石化在境内发行人民币 130 亿元公司债和人民币 70 亿元公司债, 债券期限分别为五年期和十年期, 年利率为 4.26% 和 4.90% 2012 年 6 月 13 日, 该期债券于上海证券交易所上市交易, 有关情况详见 2012 年 5 月 30 日刊登在中国境内 中国证券报 上海证券报 证券时报 的有关公告 2014 年 6 月 3 日, 中国石化已足额支付上述债券第二个计息年度利息 2013 年 4 月 18 日, 中国石化境外全资子公司 Sinopec Capital (2013) Limited 发行由本公司提供担保的优先债券, 共发行了三年 五年 十年和三十年期四个品种 三年期债券 39

40 本金总额为 7.5 亿美元, 年利率为 1.250%; 五年期债券本金总额为 10 亿美元, 年利率为 1.875%; 十年期债券本金总额为 12.5 亿美元, 年利率为 3.125%; 三十年期债券本金总额为 5 亿美元, 年利率为 4.250% 债券于 2013 年 4 月 25 日在香港联合交易所上市, 每半年支付一次利息, 首 次付息日为 2013 年 10 月 24 日 本报告期内, 已足额支付当期利息 8 关于中国石化集团公司增持中国石化 A 股股票中国石化集团公司于 2013 年 11 月 5 日告知本公司, 自 2013 年 11 月 5 日起中国石化集 团公司拟在未来 12 个月内 ( 以下简称 增持实施期间 ) 以自身名义或通过一致行动人在二级 市场增持中国石化股份, 累计增持比例不超过中国石化已发行总股份的 2%( 含 2013 年 11 月 5 日已增持的股份 ) 此次增持前中国石化集团公司直接和间接持有中国石化的股份数量为 86,089,416,000 股, 约占当时已发行总股份的 % 中国石化集团公司于 2014 年 11 月 4 日通知本公司 : 截至 2014 年 11 月 4 日, 本次增持已经实施完毕, 中国石化集团公司及 其一致行动人合计增持了占中国石化已发行总股份 0.16% 的股份, 本次增持后中国石化集团 公司直接持有和间接控制中国石化的股份数量约占中国石化目前已发行总股份的 % 在本次增持实施期间, 中国石化集团公司及其一致行动人未减持其持有的中国石化股份 9 持有中国石化股份 5% 或以上的股东中国石化集团公司承诺事项的履行情况承诺时承诺承诺是否有履承诺背景承诺内容间及期类型方行期限限 与首次公开发行相关的承诺 其他承诺 其他承诺 其他承诺 首次公开发行 其他 其他 其他 中国石化集团公司 中国石化集团公司 中国石化集团公司中国石化集团公司 i 遵守关联交易协议 ; ii 限期解决土地和房屋权证合法性问题 ; iii 执行 重组协议 ( 定义见 H 股招股书 ); iv 知识产权许可 ; v 避免同业竞争 ; vi 放弃与中国石化的业务竞争和利益冲突 鉴于中国石化集团公司的主要炼油业务已注入中国石化, 中国石化集团公司承诺在 5 年内将目前存留的少量炼油业务处置完毕, 彻底消除与中国石化在炼油业务方面的同业竞争 将在 5 年内将目前尚存的少量化工业务处置完毕, 消除与中国石化在化工业务方面的同业竞争鉴于中国石化集团公司与中国石化在海外石油和天然气的勘探 开采业务等方面存在经营相同或相似业务的情况, 2001 年 6 月 22 日起 2010 年 10 月 27 日起 5 年内 2012 年 3 月 15 日起 5 年内自 2014 年 4 月 29 日或中国石 否 是 是 是 是否及时严格履行 是 是 是 是 40

41 中国石化集团公司承诺给予中国石化为期十年的选择权, 即 (1) 自本承诺函出具之日起十年内, 中国石化在综合考虑政治 经济等相关因素后有权要求中国石化集团公司向其出售中国石化集团公司在本承诺函出具之日且届时仍拥有的海外油气资产 ;(2) 对于中国石化集团公司在本承诺函出具之日后投资的海外油气资产, 自中国石化集团公司在该项资产中所占权益交割之日起十年内, 中国石化在综合考虑政治 经济等相关因素后有权要求中国石化集团公司向其出售该项资产 在符合届时适用法律规定 合同约定和程序要求的前提下, 中国石化集团公司将上述 (1) (2) 中被中国石化要求出售的海外油气资产出售给中国石化 化集团公司获得之日起 10 年内 截至本报告披露日, 中国石化不存在尚未完全履行的业绩承诺, 不存在尚未完全履行的 注入资产 资产整合承诺, 也不存在资产或项目的盈利预测 10 本报告期末持有其他上市公司股权和参股商业银行 证券公司 保险公司 信托公司和期货公司等金融企业股权情况 (1) 中国石化不存在直接持有其他上市公司股权情况 ( 不含中国石化合并报表的上市子公司 ) (2) 中国石化直接持有非上市金融企业 近期拟上市公司股权情况 序号 1 2 所持对象名称 北京国际信托有限公司 郑州市商业银行股份有限公司 最初投资成本 ( 人民币万元 ) 持股数量 ( 万股 ) 占该公司股权比例 期末账面值 ( 人民币万元 ) 报告期损益 ( 人民币万元 ) 报告期所有者权益变动 20, % 20, , % 1, 会计核算科目 可供出售金融资产可供出售金融 股份来源 企业出资 债转股 41

42 合 计 11 重大担保合同及其履行情况 42 资产 21, , 公司对外担保情况 ( 不包括对控股子公司的担保 ) 担保方 担保对象名称 担保金额 担保期 中国石化 中国石化长城能源化工有限公司 SSI 中国石化 与上市公司的关系 上市公司本身 全资子公司 控股子公司 上市公司本身 岳阳中石化壳牌煤气化有限公司 中安联合煤化有限责任公司 New Bright Internati onal Developme nt Ltd.\ Sona ngol E.P. Yanbu Aramco Sinopec Refining Company(Y ASREF) Limited ,552 履约担保, 未约定具体担保金额 发生日期 ( 协议签署日 ) 2003 年 12 月 10 日 2014 年 4 月 18 日 2014 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 10 日 年 12 月 10 日 2014 年 4 月 18 日 年 4 月 17 日 自延布项目公司向 Air Liquide Arabia LLC 要求氢气供应起三十年 担保类型 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任担保 是否履行完毕 担保是否逾期 单位 : 担保逾期金额 是否存在反担保 否否无否否 否否无否否 否否无是否 否否无否否 是否为关联方担保 ( 是或否 ) 2 报告期内担保发生额合计 10 报告期末担保余额合计 (A) 3,221 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 72

43 报告期末对控股子公司担保余额合计 (B) 公司担保总额情况 ( 包括对控股子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 21,488 24,709 担保总额占公司净资产的比例 4.17% 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 无 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担 2,137 保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 无 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 2,137 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 注 1: 定义参见上海证券交易所股票上市规则 2: 报告期内担保发生额和报告期末担保余额包括控股子公司的对外担保, 其担保金额为该控股子公司 对外担保金额乘以中国石化持有该公司的股份比例 独立董事对于中国石化 2014 年累计及当期对外担保情况发表专项说明及独立意见 : 根据中国境内监管机构的要求, 作为中国石化的独立董事, 我们对中国石化 2014 年累计及当期对外担保情况进行了认真核查, 说明如下 : 为收购中国石化集团公司下属公司所持延布阿美中石化炼油有限公司 ( 以下简称 延布炼油项目公司 ) 的权益, 中国石化第五届董事会第二十一次会议批准了中国石化就 Sinopec Century Bright Capital Investment (Amsterdam) B.V 向延布炼油项目公司出资的义务提供担保, 截止 2014 年底担保金额折合人民币 0.72 亿元 ; 同时批准了中国石化为子公司荷兰 BV 公司 中国国际石油化工联合有限责任公司和延布炼油项目公司履行有关协议提供履约担保, 无具体保证金额 中国石化 2014 年第一次临时股东大会审议批准了有关履约担保 2014 年度之前提供的对外担保已经在 2013 年年度报告中进行了披露 本公司 2014 年累计对外担保余额约人民币 亿元, 约占公司净资产的 4.17% 我们出具意见如下 : 中国石化应当继续加强管理, 积极监控担保风险 对于今后发生的新增对外担保, 中国石化应继续严格按照有关担保业务的规定履行审批和披露程序 12 股东大会本报告期内, 中国石化遵守有关法律法规及 公司章程, 按照规定的通知 召集 召开程序, 分别于 2014 年 5 月 9 日 2014 年 12 月 23 日在中国北京召开了 2013 年年度股东大会 2014 年第一次临时股东大会 有关会议详细情况参见股东大会召开后次一工作日 中国证券报 上海证券报 证券时报 和香港联交所网站上的决议公告 43

44 13 资产交易情况 参见重大事项一章中第 3 4 和 6 项的内容 14 重大诉讼 仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期内中国石化无重大诉讼 仲裁或媒体普遍质疑事项发生 15 破产重整相关事项本报告期内本公司无破产重整相关事项发生 16 其他重大合同本报告期内, 中国石化无应予披露而未披露的其他重大合同 17 托管 承包 租赁情况 本报告期内, 中国石化无应予披露而未披露的重大托管 承包 租赁其他公司资产或其他 公司重大托管 承包 租赁中国石化资产的事项 18 委托理财 委托贷款 (1) 本报告期内, 中国石化无应予披露而未披露的委托理财的事项 借款方名称 (2) 委托贷款情况 宁波高投石油发展有限 公司 宁波高投石油发展有限 公司 单位 : 人民币亿元 茂名石化巴斯夫有限公 委托贷款金额 贷款期限 4 年 5 年 5 年 贷款利率 6.40% 6.40% 6.20% 借款用途流动资金贷款流动资金贷款项目建设 抵押物或担保人无无无 是否逾期否否否 是否关联交易否否否 是否展期否否否 是否涉诉否否否 资金来源自有 非募集资金自有 非募集资金自有 非募集资金 关联关系合营企业合营企业合营企业 预期收益 6.40% 6.40% 6.20% 投资盈亏盈盈盈 司 19 财务公司和盛骏公司存款为规范中国石化与中国石化财务有限责任公司 ( 以下简称 财务公司, 中国石化境内结算中心 ) 的关联交易, 保证中国石化在财务公司存款的安全性 流动性, 中国石化和财务公司制定了 与中国石化财务有限责任公司关联交易的风险控制制度, 44

45 其中包含了本公司风险控制制度和风险处置预案等内容, 为本公司防范资金风险提供了保证, 确保存放在财务公司的存款由本公司自主支配 与此同时, 作为财务公司控股股东的中国石化集团公司承诺, 在财务公司出现支付困难的紧急情况时, 保证按照解决支付困难的实际需要, 增加财务公司的资本金 为规范中国石化与中国石化盛骏国际投资有限公司 ( 以下简称 盛骏公司, 中国石化境外结算中心 ) 的关联交易, 盛骏公司通过加强内部风险管控并获得中国石化集团公司的多项支持, 确保中国石化在盛骏公司存款的安全性 中国石化集团公司制订了 内部控制制度 以及 境外资金管理办法实施细则 境外资金平台监督管理暂行办法, 从制度上对盛骏公司向各企业提供的境外金融服务提出了严格的约束 ; 盛骏公司制订了 内部控制制度实施细则, 保证企业存款业务的规范性和安全性 ; 与此同时, 作为盛骏公司全资控制方的中国石化集团公司于 2013 年与盛骏公司签署了 维好协议, 中国石化集团公司承诺在盛骏公司出现支付困难的紧急情况时, 将通过各种途径保证盛骏公司的债务支付需求 本报告期, 中国石化在财务公司和盛骏公司存款限额按股东大会批准的存款上限严格执行 在日常运行过程中, 本公司存放于财务公司和盛骏公司的存款均可全额提取使用 20 资产抵押 无 21 上市公司控股股东及其关联方非经营性资金占用情况不适用 22 股权激励计划在本报告期的具体实施情况中国石化在本报告期未实施股权激励计划 23 是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单否 信息披露索引 事项 刊载日期 1 关于股份变动情况的公告 2014 年 1 月 3 日 2 关于公开发行可转换公司债券批复到期的公告 2014 年 1 月 3 日 3 公告 2014 年 1 月 13 日 4 关于控股股东增持公司股份的公告 2014 年 1 月 20 日 年生产经营业绩提示性公告 2014 年 1 月 28 日 6 08 石化债 本息兑付和摘牌公告 2014 年 2 月 13 日 年公司债券本息兑付和摘牌公告 2014 年 2 月 13 日 8 关于承诺履行情况的公告 2014 年 2 月 15 日 9 关于 石化转债 2013 年度付息事宜的公告 2014 年 2 月 17 日 10 第五届董事会第十四次会议决议公告 2014 年 2 月 20 日 11 第五届董事会第十五次会议决议公告 2014 年 3 月 24 日 12 第五届监事会第八次会议决议公告 2014 年 3 月 24 日 13 关于修改 公司章程 的公告 2014 年 3 月 24 日 刊载的报刊名称中国证券报 上海证券报 证券时报 45

46 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2014 年 3 月 24 日 年年度股东大会通知 2014 年 3 月 24 日 16 中国石化 2013 年报摘要 2014 年 3 月 24 日 17 中国石化 2013 年度报告 2014 年 3 月 24 日 年可持续发展进展报告 2014 年 3 月 24 日 19 关于销售业务重组的进展公告 2014 年 3 月 26 日 20 关于销售业务重组的进展公告 2014 年 4 月 2 日 21 关于股份变动情况的公告 2014 年 4 月 2 日 22 关于销售业务重组的进展公告 2014 年 4 月 25 日 23 关于进一步避免与中国石油化工集团公司同业竞争的公告 2014 年 4 月 29 日 24 第五届董事会第十六次会议决议公告 2014 年 4 月 29 日 25 中国石化 2014 年第一季度报告摘要 2014 年 4 月 29 日 26 中国石化 2014 年第一季度报告 2014 年 4 月 29 日 年年度股东大会资料 2014 年 5 月 1 日 年年度股东大会决议公告 2014 年 5 月 12 日 年公司债券 (10 石化 01) 付息公告 2014 年 5 月 14 日 年公司债券 (10 石化 02) 付息公告 2014 年 5 月 14 日 31 关于 2013 年度末期分红派息实施暨 石化转债 转股价格调整的提示性公告 2014 年 5 月 20 日 年公司债券 (12 石化 01) 付息公告 2014 年 5 月 26 日 年公司债券 (12 石化 02) 付息公告 2014 年 5 月 26 日 年度末期 A 股分红派息实施公告 2014 年 5 月 27 日 35 关于根据 2013 年度末期分红派息实施方案调整可转换 2014 年 5 月 27 日 公司债券转股价格的公告 36 关于聘任公司副总裁的公告 2014 年 5 月 29 日 37 关于公司债及可转债跟踪评级结果的公告 2014 年 6 月 12 日 38 关于销售业务重组的进展公告 2014 年 7 月 1 日 39 可转债转股结果暨股份变动公告 2014 年 7 月 3 日 40 中国石化 2014 年上半年生产经营业绩提示性公告 2014 年 7 月 22 日 41 关于上海石化 A 股股权激励事项的提示性公告 2014 年 8 月 18 日 42 第五届董事会第十九次会议决议公告 2014 年 8 月 23 日 43 关于王永健先生辞去副总 2014 年 8 月 23 日 裁职务的公告 44 中国石化 2014 半年度报告摘要 2014 年 8 月 23 日 45 中国石化 2014 半年度报告 2014 年 8 月 23 日 46 关于实施 2014 年上半年度分红派息时转股连续停牌的 2014 年 9 月 11 日 提示性公告 47 关联交易公告 2014 年 9 月 13 日 48 关于子公司中国石化销售有限公司增资引进投资者的 2014 年 9 月 15 日 公告 年上半年度 A 股分红派息实施公告 2014 年 9 月 18 日 50 关于根据 2014 年上半年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告 2014 年 9 月 18 日 46

47 51 可转债转股结果暨股份变动公告 2014 年 10 月 10 日 52 关于蔡希有先生辞职的公告 2014 年 10 月 27 日 53 中国石化第五届董事会第二十一次会议决议公告 2014 年 10 月 31 日 54 关联交易公告 2014 年 10 月 31 日 55 对外担保公告 2014 年 10 月 31 日 56 中国石化 2014 年第三季度报告摘要 2014 年 10 月 31 日 57 中国石化 2014 年第三季度报告 2014 年 10 月 31 日 58 关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告 2014 年 11 月 6 日 年第一次临时股东大会通知 2014 年 11 月 8 日 60 关联交易进展公告 2014 年 12 月 5 日 61 中国石化 2014 年第一次临时股东大会会议资料 2014 年 12 月 11 日 62 关联交易进展公告 2014 年 12 月 24 日 年第一次临时股东大会决议公告 2014 年 12 月 24 日 64 关联交易进展公告 2014 年 12 月 31 日 47

48 关联交易 1 本公司与中国石化集团公司的持续关联交易协议境外上市前, 为保证本公司和中国石化集团公司双方生产和业务的继续正常运行, 双方签署了持续关联交易协议, 关联交易具体包括下列各项 : (1) 产品 生产及建设服务互供配套服务协议 ( 互供协议 ) (2) 中国石化集团公司向本公司提供商标 专利 计算机软件免费使用服务 (3) 中国石化集团公司向本公司提供文教 卫生和社区服务 (4) 中国石化集团公司向本公司提供土地和部分房屋租赁服务 (5) 中国石化集团公司向本公司提供综合保险 (6) 中国石化集团公司向本公司提供股东贷款 (7) 本公司向中国石化集团公司提供加油站特许经营许可 2012 年 8 月 24 日, 中国石化与中国石化集团公司签订了新的关联交易补充协议, 将原关联交易中的互供协议和文教 卫生和社区服务协议有效期调整为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 2012 年 10 月 16 日中国石化 2012 年第一次临时股东大会批准了关于 2013 年至 2015 年三年持续关联交易的议案 持续关联交易详细情况参见于 2012 年 8 月 27 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及在上海证券交易所 ( 和香港联交所 ( 网站上 ( 日期为 2012 年 8 月 24 日 ) 的有关公告 2 本公司与中国石化集团公司之间持续关联交易的披露及批准符合 上市规则 和上海证券交易所 股票上市规则 的有关规定根据 上市规则 和上海证券交易所的 股票上市规则, 本公司与中国石化集团公司之间的持续关联交易一般须按其性质及交易的价值全面作出披露, 并征得独立董事及 / 或独立股东批准, 香港联交所和上海证券交易所豁免上述持续关联交易全面遵守上市规则, 并有条件地豁免中国石化的持续披露义务 在本报告期上述持续关联交易补充协议没有发生变化 2014 年全年累计发生的关联交易情况符合 上市规则 和上海证券交易所 股票上市规则 的有关规定, 关联交易协议的实际履行情况详见下面第 3 项 3 本年度本公司实际发生的持续关联交易情况本年度本公司根据上述持续关联交易协议实际发生的关联交易额共人民币 2, 亿元 其中买入人民币 1, 亿元, 包括产品和服务 ( 采购 储运 勘探及开发服务 与生产有关的服务 ) 为人民币 1, 亿元, 占同类交易金额的比例为 4.32%; 提供的辅助及社区服务为人民币 亿元, 占同类交易金额的比例为 0.25%; 本公司 2014 年支付房屋租赁金额为人民币 4.97 亿元, 占同类交易金额的比例为 0.02%; 支付土地租金为人民币 亿元, 占同类交易金额的比例为 0.38%; 利息支出人民币 亿元 卖出人民币 亿元, 包括货品销售人民币 亿元, 占同类交易金额的比例为 3.48%; 代理佣金收入人民币 0.06 亿元, 利息收入人民币 1.35 亿元 上述本公司与中国石化集团之间的持续关联交易金额均未超过股东大会和董事会批准的持续关联交易金额的上限 48

49 关联交易定价原则 :(a) 政府规定价格 ;(b) 如无政府规定价格但有政府指导价格, 则采用政府指导价格 ;(c) 如无政府规定价格或政府指导价格, 则专用市价 ;(d) 如上述各项均不适用, 则按有关各方就提供产品或服务彼此间协议的价格 该价格为提供有关产品或服务产生的合理成本加上该成本的 6% 或以下 决策程序 : 本公司主要持续关联交易协议于日常业务中根据一般商业条款和对本公司及股东公平合理的原则订立 本公司按内控流程每三年对持续关联交易的范围 金额及豁免披露上限进行调整, 经董事会 独立股东批准后对外公告并实施 对于临时性关联交易, 本公司严格按照境内外监管规定, 按内控流程将关联交易事项提交董事会或股东大会审议后公告并实施 本年报根据国际财务报告准则编制的财务报告附注 37 中所载的本公司在年内和中国石化集团进行的关联方交易亦属于 上市规则 第 14A 章下所界定的关连交易 本公司第五届董事会第二十三次会议已批准 2014 年度中国石化与中国石化集团公司的上述关联交易且符合 上市规则 第 14A 章下的披露要求 中国石化已外聘核数师, 遵照香港会计师公会颁布的 香港鉴证业务准则 第 3000 号 历史财务信息非审核或审阅的鉴证业务, 并参考 实务说明 第 740 号 关于香港上市规则所述持续关联交易的核数师函件, 就本公司的持续关联交易做出汇报 核数师已根据 上市规则 第 14A 章第 56 段出具载有上述持续关联交易的结论的无保留意见函件 本公司已将该函件副本呈交香港联交所 中国石化独立董事对上述关联交易审阅后确认 : (a) 该等交易属于中国石化日常业务 ; (b) 符合下列其中一项 : i 按一般商业条款进行 ; ii 如可供比较的交易不足以判断该等交易的条款是否属一般商业条款, 则该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款 ; 及 (c) 该等交易是根据有关交易的协议条款进行, 即交易条款公平合理, 并且符合中国石化股东的整体利益 4 本年度发生的其他重大关联交易事项 2014 年 9 月 12 日, 中国石化与中国石化仪征化纤股份有限公司 ( 以下简称 仪征化纤 ) 签署 资产出售协议 和 股份回购协议, 同意受让仪征化纤拥有并拟向中国石化出售的全部资产及负债, 收购价款约为人民币 亿元 ; 同意由仪征化纤回购并注销中国石化持有的仪征化纤股份, 股份出售价款约为人民币 亿元 收购价款与股份出售价款相冲抵, 差额由中国石化于交割日后的 20 个工作日内以现金形式一次性补足 ; 过渡期 (2014 年 6 月 30 日至交割日 ) 损益按照交割审计后的净资产值确定, 并由仪征化纤享有或承担 截至 2014 年 12 月 31 日, 中国石化与仪征化纤已完成了前述相关资产的交割和前述相关股份的过户和注销手续 具体内容参见中国石化于 2014 年 9 月 13 日 2014 年 12 月 24 日 2014 年 12 月 31 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和香港联交所网站的有关公告 2014 年 10 月 30 日, 中国石化的全资子公司中国石化海外投资控股有限公司 中石化化 49

50 工销售 ( 香港 ) 有限公司与中国石化集团公司子公司签署协议, 分别收购 Sinopec Century Bright Capital Investment (Netherlands) Coöperatief U.A( 荷兰 COOP )99% 和 1% 的成员权益 通过收购荷兰 COOP 的全部成员权益, 本公司获得沙特 Yanbu Aramco Sinopec Refining Company (YASREF) Limited( 延布项目公司 )37.5% 的权益 根据本次收购的相关安排及一般商业惯例, 中国石化受让中国石化集团公司向相关公司提供担保的义务 截至 2014 年 12 月 31 日, 协议项下的交割已完成 具体内容参见中国石化于 2014 年 10 月 31 日和 2015 年 1 月 6 日刊登在 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 的有关公告 相关披露亦请参见香港联交所网站 5 关联债权债务往来 单位 : 关联方 关联关系 关联方向上市公司向关联方提供资金提供资金期初期末期初期末发生额发生额余额余额余额余额 中国石化集团 母公司及附属公司 9,866 5,229 15,095 23,296 4,806 28,102 其他关联方 联营及合营公司 2,319 (135) 2, 合计 12,185 5,094 17,279 23,353 5,097 28,450 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 人民币 5,229 百万元 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 人民币 15,095 百万元 关联债权债务形成原因 正常生产经营形成 关联债权债务清偿情况 按合同执行, 无逾期未付情况 与关联债权债务有关的承诺 无 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 无重大不利影响 50

51 公司治理 1 本报告期公司治理的完善情况本报告期内, 中国石化遵守境内外证券监管法规, 不断完善公司治理 严格按照公开 公平 公正和透明的原则, 规范进行公司油品销售业务重组增资工作, 独立非执行董事和独立监事积极参与相关评审, 维护股东利益 ; 积极履行承诺, 推动子公司上海石化按时实施 A 股股票期权激励计划, 推进仪征化纤完成重大资产重组 ; 修订 公司章程, 制定 董事会成员多元化政策, 完善并执行 内幕信息知情人登记制度 和内部控制制度 ; 优化流程 细化服务, 为董事履职提供的资料和信息更加及时和全面 ; 加强自愿性信息披露, 提高公司透明度 ; 注重投资者利益, 增强与投资者的双向沟通, 在资本市场获得了多项殊荣 ; 积极履行社会责任, 启动 能效倍增 计划, 继续实施 碧水蓝天 专项环保治理, 发布中国首份页岩气环境 社会 治理报告 ; 继续担任联合国全球契约中国网络轮值主席单位, 引领中国企业共同行动, 实现可持续发展, 积极应对气候变化 本报告期内, 中国石化公司治理与 公司法 和中国证监会的相关规定不存在重大差异 ; 公司监事会对监督事项无异议 中国石化 中国石化董事会 董事 监事 高级管理人员 公司控股股东及实际控制人没有受到中国证监会的稽查 中国证监会和香港证券期货监察委员会以及美国证券交易委员会的行政处罚 通报批评或上海证券交易所 香港联交所 纽约证券交易所和伦敦股票交易所的公开谴责 2 董事 监事及其他高级管理人员的股本权益情况于 2014 年 12 月 31 日, 除副总裁凌逸群先生持有 13,000 股中国石化 A 股股份外, 中国石化的董事 监事及其他高级管理人员均无持有中国石化的股份 本报告期, 除上述情形外, 中国石化各董事 监事及其他高级管理人员及其各自的联络人均未持有根据香港 证券及期货条例 第十五部分第 7 及第 8 分部须通知中国石化及香港联交所, 或根据 证券及期货条例 第 352 条须登记于该条例指定的登记册内的, 或根据 上市规则 所载 上市公司董事进行证券交易的标准守则 须通知中国石化及香港联交所的中国石化或其关联法团 ( 见 证券及期货条例 第十五部分定义 ) 的股份 债券或相关股份的权益及淡仓 ( 包括根据 证券及期货条例 有关条文被视为或当作拥有的权益及淡仓 ) 3 独立非执行董事独立性确认及履职概况按照香港联交所的要求, 中国石化对独立非执行董事独立性进行如下确认 : 中国石化已接受各独立非执行董事年度确认书, 确认他们符合 上市规则 第 3.13 条所载有关独立性的规定 中国石化认为全体独立非执行董事为独立人士 本报告期内, 中国石化独立非执行董事履行有关法律法规和 公司章程 规定的职责以及忠实与勤勉义务, 为公司运营和发展尽心尽责 积极参加股东大会 董事会及专门委员会会议 ( 会议出席情况请参见本年报的董事会报告 ), 认真审阅有关文件资料, 发挥自身专业特长, 对公司生产经营和改革发展发挥了重要作用 按照规定, 对公司关联交易 对外担保 分红派息方案 高级管理人员聘任等事项发表独立意见 持续关注公司治理 生产经营和改革发展情况, 积极参与赴下属企业的实地调研考察 与执行董事 管理层 外部审计师以及内部审计部门保持及时 有效沟通 在履职过程中, 独立 客观地维护公司以及投资者, 尤其是中小投资者的 51

52 合法权益 独立非执行董事对公司改革发展 投资回报 资本运作 HSE 等事项提出的诸多建 设性意见和建议, 为公司所采纳 4 公司相对于控股股东的独立性情况 公司相对于控股股东在业务 资产 财务等各方面具有独立性 公司具有独立完整的业务 及自主经营能力 5 内部控制制度的健全和实施情况 内部控制建 设的总体方 案 内部控制制 度建立健全 的工作计划 及其实施情 况 内部控制检 查监督部门 的设置情况 内部监督和 内部控制自 我评价工作 开展情况 董事会对内 部控制有关 工作的安排 与财务核算 相关的内部 以贯彻落实 中央企业全面风险管理指引 企业内部控制基本规范 企业内部控制应用指引 企业内部控制评价指引 为主线, 全面系 统地修订完善公司内控制度, 建立全要素的内部控制 一是全面梳理了公 司面临的内 外部各种风险因素, 重新识别 记录 评估后, 在战略风险 财务风险 市场风险 运营风险和合规风险 5 大类一级风险的基础上, 延 伸 细分形成二级 三级风险, 通过完善相关内部控制, 有效对应各类风 险 ; 二是充实了内部环境 风险评估 信息与沟通 内部监督等公司层面 控制内容, 进一步完善公司内部治理, 明确社会责任要求 ; 建立健全内控 流程, 强化控制措施, 落实控制责任, 加强业务层面控制 ; 三是按照公司 管理制度化, 制度标准化 流程化及流程信息化的核心理念, 开发应用内 控管理信息系统, 促进内控工作规范化 标准化, 提高内控效率和效果, 建立内控管理长效机制 公司总部每年制定内控工作目标和工作计划, 动态完善内控制度, 广泛开 展内控培训, 加强内控日常监督管理, 规范开展内控检查评价 各分 ( 子 ) 公司在总部统一部署下, 修订 细化本单位内控实施细则, 贯彻落实内控 要求 公司建立责任部门 ( 单位 ) 定期测试 内控部门日常监控 审计综合 检查评价的内控持续监督三道防线, 形成内控监督评价体系 企业改革管理部是内部控制综合监督工作的归口管理部门, 负责公司内控 日常监督, 组织内控专项检查 审计部承担内控评价职责, 对公司内部控 制进行独立检查评价 公司建立了总部 分 ( 子 ) 公司两级内部控制检查评 价制度, 分 ( 子 ) 公司每年组织内控自查评价, 审计部每年组织内控综合检 查评价 2014 年, 公司对内部控制设计有效性和运行有效性进行了全面的检查与评 价, 具体内容详见 2014 年度内部控制评价报 告 企业改革管理部对内控检查发现的各类问题进行了督促整改 董事会每年审议更新后的内控手册, 审查管理层年度内部控制自我评价报告, 并通过董事会审计委员会对公司内 外部审计进行沟通 监督和核查, 并对内部控制有效实施和自我评价的审查及监督 内控手册覆盖了与财务报告相关的各项内部控制要求, 并与专业管理制度 建立了关联 包括资金及资产管理 成本费用核算与管理 发票管理 财 52

53 控制制度的完善情况内部控制存在的缺陷及整改情况 务分析及预算 关联交易 财务报告编制等, 分别落实在相关流程 控制 步骤及控制点之中 同时, 专门制定财务报告计划矩阵, 将会计报表项目 和事项与控制措施建立联系, 以确保内部控制合理保证对外披露的会计报 表真实可靠 本年度, 本公司未发现重大缺陷 对于检查中发现的其他一般内部控制缺陷, 管理层拟定了整改措施, 并与公司外部审计师进行沟通 经跟踪复查, 所有与财务报告相关的内控缺陷, 在 2014 年 12 月 31 日前都已经得到有效整改, 其他管理方面问题也已整改或制定了整改措施, 整改工作符合要求 6 高级管理人员考评和激励机制 中国石化已建立并不断完善公正 透明的董事 监事及其他高级管理人员的绩效评价标准 与激励约束机制 实行 高层管理人员薪酬实施办法 中国石 化年度绩效考核管理办法 中国石化直属单位及总部机关部门领导班子任期绩效考核管理办 法 等激励政策 7 企业管治报告 ( 根据 上市规则 所作 ) (1) 企业管治常规守则 遵循情况基于实际情况, 中国石化未根据 上市规则 附录十四所载的 企业管治守则 及 企业管治报告 ( 企业管治守则 )A.5 条设立董事会提名委员会, 中国石化认为由全体董事会成员推举董事候选人更为符合公司运作, 企业管治守则 内提名委员会的职责将由中国石化董事会执行 除前述事项外, 本报告期内, 中国石化遵守 企业管治守则 内的守则条文 A 董事会 A.1 董事会 a. 中国石化董事会为公司的决策机构, 由中国石化管理层落实董事会的各项决策 董事会遵循良好的企业管治守则及程序 b. 中国石化董事会最少每季召开一次会议 董事会一般在会议召开 14 天前就会议时间及事项进行沟通, 会议文件及资料一般提前 10 天呈送各位董事 2014 年中国石化共召开了 9 次董事会会议 会议出席情况请参见本年报的董事会报告 c. 中国石化董事会各成员可以提出董事会议案列入会议议程, 各位董事有权要求获得其他相关资料 d. 董事会对自身一年来的运行情况和工作进行了评定, 认为董事会构成合理, 董事会按照境内外监管规定和公司各项规章制度进行决策, 认真听取董事会各项报告, 维护中国石化利益和股东合法权益 e. 中国石化董事会秘书协助董事处理董事会的日常工作, 持续向董事提供并使其了解境内外监管机构有关公司治理的法规 政策及要求, 协助董事在行使职权时遵守境内外法律法规 公司章程等 中国石化为董事购买责任保险以减少董事在正当履职过程中的损失 A.2 主席及行政总裁 a. 傅成玉先生任董事长, 李春光先生任总裁 中国石化董事长由全体董事过半数选举产生 总裁由董事会提名并聘任 董事长和总裁的主要职责区分明确, 其职责范围详见 公司章程 b. 董事长注重与独立非执行董事的沟通, 与独立非执行董事至少单独会面一次, 沟通公 53

54 司经营管理情况 c. 董事长提倡公开 积极讨论的文化, 董事在董事会会议上就审议事项能进行充分和富有成效的讨论 A.3 董事会组成 a. 目前中国石化董事会由 14 名成员组成, 其中一名为女性 ( 具体情况请参见本年报董事 监事 其他高级管理人员和员工情况 ) 各董事会成员均拥有丰富的专业 管治经验 14 名成员中, 有 4 名执行董事 5 名非执行董事和 5 名独立非执行董事 独立非执行董事人数占董事会总人数的三分之一 中国石化执行董事和非执行董事具有石油石化专业 大型企业管理经验和 / 或国际资本市场投资运作背景 ; 独立非执行董事分别具有大型企业领袖 知名金融家 财务专家及国际资本运作和投资方面的背景 董事会构成合理, 具有多元化的特点 b. 中国石化已接受各位独立非执行董事 2014 年度确认书, 确认他们符合 上市规则 第 3.13 条所载有关独立性的规定 本公司认为全体独立非执行董事均为独立人士 A.4 委任 重选和罢免 a. 中国石化所有董事包括非执行董事的每届任期均为 3 年, 独立非执行董事连任时间不超过 6 年 b. 中国石化的所有董事均经过股东大会选举, 董事会没有权力委任临时董事 c. 对于新委任的董事, 中国石化均安排专业顾问, 准备详实资料, 向其告知各上市地的监管规定, 提醒其作为董事的权利 义务和责任 A.5 提名委员会 a. 董事会未设立提名委员会, 企业管治守则 中规定的提名委员会的职责将由公司董事会执行 公司章程 及 股东大会议事规则 对董事的提名均进行了明确详细规定 董事提名由单独或合并持有公司有表决权的股份总数 3%( 提名独立非执行董事候选人的, 比例为 1%) 以上的股东 董事会或监事会以提案的方式提请股东大会决议 董事会提名董事候选人时, 须事先经过独立非执行董事发表独立意见 本届董事会 14 位董事由中国石化 2011 年年度股东大会选举产生 b. 董事会制定了 董事会成员多元化政策, 规定了董事会成员的提名和委任以董事会整体良好运作所需的技能和经验为基础, 同时考虑董事会成员多元化的目标和要求 ; 公司在设定董事会成员组合时, 应从多个方面考虑董事会成员多元化, 包括但不限于性别 年龄 文化及教育背景 地区 专业经验 技能 知识 服务任期等因素 A.6 董事责任 a. 中国石化所有非执行董事均享有与执行董事同等职权, 另外, 非执行董事特别是独立非执行董事具有某些特定职权 中国石化 公司章程 和 董事会议事规则 就董事 非执行董事包括独立非执行董事的职权有明确规定, 均登载于本公司网站 b. 中国石化全体董事均能付出足够时间及精力处理公司事务 c. 中国石化全体董事已确认他们在本报告期内一直遵守 上市公司董事进行证券交易的标准守则 的规定 同时中国石化编制了 董事 监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定 与 公司雇员证券交易守则 以规范有关人员买卖本公司证券的有关活动 d. 中国石化组织安排董事培训, 并提供有关经费, 董事及高级管理人员认真履行董事和高级管理人员职责, 积极参加培训及持续专业发展 A.7 数据提供及使用 a. 董事会及各专门委员会会议日程及其他参考文件均会在开会以前预先分发, 使各成员有时间充分进行审阅, 以便在会议上全面讨论 各董事均可全面 及时地取得一切有关 54

55 资料, 并可于必要时寻求专业顾问的意见 b. 董事会秘书组织董事会会议材料的编制, 为每项会议议案准备说明以便董事充分理解议案内容 管理层负责组织向董事提供其所需的信息和资料 董事可要求总裁或通过总裁要求公司有关部门提供公司资料或相关解释 B 董事及高级管理人员的薪酬 a. 中国石化已成立薪酬与考核委员会, 由独立非执行董事陈小津先生任主任委员, 副董事长 ( 同时也是非执行董事 ) 王天普先生和独立非执行董事鲍国明女士任委员, 并制定了工作规则 其工作规则可在公司网站和香港联交所网站查阅 薪酬与考核委员会向董事会建议董事 监事及其他高级管理人员的薪酬方案, 由董事会提请股东大会审批 b. 薪酬与考核委员会有关对其他执行董事的薪酬建议均咨询董事长及总裁 经薪酬与考核委员会评定, 认为执行董事 2014 年积极履行董事职责, 执行董事服务合约规定的责任条款, 忠实勤勉尽责 c. 薪酬与考核委员会履行职责时可聘请专业人员, 所发生的合理费用由本公司承担 同时, 该委员会任命了咨询委员, 可要求咨询委员提供咨询意见 委员会的工作经费列入中国石化预算 另外, 中国石化规定, 公司高级管理人员及有关部门应积极配合薪酬与考核委员会的工作 C 问责及审计 C.1 财务汇报 a. 董事负责监督编制每个财政期间的账目, 使该账目能真实兼公平反映本公司在该段期间的业务状况 业绩及现金流表现 本公司董事会批准了 2014 年财务报告, 并保证年度报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 b. 中国石化每月向董事提供财务状况 生产经营状况等, 促进董事及时了解公司最新情况 c. 中国石化已采取内部控制机制以使管理层及相关部门向董事会及审计委员会提供充分的财务数据及相关解释和资料 d. 中国石化外部核数师在财务报告的核数师报告书中对他们的申报责任作出了声明 C.2 内部监控 a 年中国石化结合上市地对内部控制的监管要求, 采用国际通行的 COSO( 反对虚假财务报告委员会的赞助组织委员会 ) 报告提出的内部控制框架结构, 以公司章程和现行各项管理制度为基础, 结合境内外有关监管规则, 编制 内部控制手册, 从公司层面控制和业务层面控制进行规范, 实现了全要素的内部控制 自 2006 年起, 董事会随同年度报告每年审议公司内部控制评价报告 2014 年, 公司根据新 COSO 框架的 17 项基本原则, 全面对照梳理了内控制度 公司内部控制满足新 COSO 框架要求 b. 中国石化管理层落实内部控制责任, 公司在会计及财务汇报职能方面有足够的资源, 相关员工资历及经验适当, 有关员工培训的预算充足 本报告期内, 中国石化内部控制的有关情况请参见公司编制的内部控制评价报告 c. 中国石化已建立内部审计部门, 并配备足够的专业人员, 具备比较完善的内部审计功能 C.3 审计委员会 a. 审计委员会由独立非执行董事鲍国明女士任主任委员, 独立非执行董事蒋小明和阎焱先生任委员 经核实, 审计委员会成员不存在曾担任现任核数师合伙人或前任合伙人的情况 b. 中国石化已制定并公布了审计委员会工作规则 其书面职权范围可在公司网站和香港联交所网站查阅 55

56 c. 本报告期内, 董事会审计委员会召开 6 次会议 ( 具体情况请参见本年报董事会报告 专门委员会会议召开情况 ) 会议均出具审阅意见, 经委员签署后呈报董事会 本报告期内, 中国石化董事会及审计委员会没有不同意见 d. 审计委员会履行职责时可聘请专业人员, 所发生的合理费用由本公司承担 同时, 该委员会任命了咨询委员, 可要求咨询委员提供咨询意见 委员会的工作经费列入本公司预算 另外中国石化规定, 公司高级管理人员及有关部门应积极配合审计委员会的工作 e. 本年度审计委员会在管理层不在场的情况下会见核数师两次, 讨论财务报告审计情况以及核数费用 审计委员会已经考虑本报告期内中国石化在会计及财务汇报职能方面的资源 员工资历及经验是否足够, 以及有关员工所接受的培训课程及有关预算的充足性, 审计委员会认为中国石化管理层已履行建立有效的内部监控系统的职责 公司内部控制制度制定了举报投诉机制, 设置网上举报 信件举报 接待上访 投诉信箱等渠道, 使员工有渠道就发现的违反公司内控制度的行为进行举报和投诉 公司审计委员会已审议批准该制度 D 董事会权力的转授 a. 董事会 管理层及董事会专门委员会均各自拥有明确的职权范围 本公司 公司章程 及其附件 股东大会议事规则 和 董事会议事规则 就董事会 管理层的职权及授权有明确规定, 均登载于本公司网站 b. 除董事会审计委员会 薪酬与考核委员会以外, 董事会还设立了战略委员会和社会责任管理委员会 董事会战略委员会由 9 位董事组成, 董事长傅成玉先生任主任委员, 副董事长王天普先生, 董事兼总裁李春光先生以及独立非执行董事马蔚华先生任副主任委员,3 位执行董事和 2 位独立非执行董事任委员, 负责研究公司长期发展战略和重大的投资决策 ; 董事会社会责任管理委员会由 5 位董事组成, 董事长傅成玉先生任主任委员, 副董事长王天普先生 董事兼总裁李春光先生及 2 位独立非执行董事任委员, 负责公司社会责任管理的政策 治理 战略 规划等 c. 董事会各专门委员会均有书面订立的明确的职责范围 董事会各专门委员会的工作规则均规定该等委员会要向董事会汇报其决定或建议 E 投资者关系 a. 中国石化高度重视投资者关系工作, 中国石化董事长 总裁 财务总监每年带领公司投资者关系团队向投资者做路演推介, 介绍公司发展战略 生产经营业绩等投资者关注的问题 ; 中国石化设置专门部门负责与投资者的沟通, 在符合监管规定的情况下, 通过与机构投资者召开见面会 邀请投资者进行实地考察 设置投资者热线电话等方式, 加强与投资者沟通 b. 本报告期内, 中国石化在股东大会每项实际独立的事宜均个别提出决议案 所有议案均以投票方式表决, 以保护全体股东的利益 中国石化在股东大会召开 45 日 ( 不含会议召开当日 ) 前向股东发送会议通知 c. 董事长主持股东周年大会, 并安排中国石化董事会成员 高级管理人员出席股东大会, 回答股东的提问 d. 本报告期内, 中国石化修订 公司章程, 根据公司实际情况修订了公司股本结构以及注册资本 F 公司秘书 a. 中国石化董事会秘书为香港联交所认可的公司秘书, 由董事长提名, 董事会聘任, 是公司高级管理人员, 对公司和董事会负责 董事会秘书向董事会提供管治方面意见, 并安排董事的入职培训及专业发展 b. 中国石化董事会秘书积极进行职业发展培训, 本报告期内其接受培训时间达 15 小时以上 56

57 G 股东权利 a. 单独或合并持有公司发行在外的有表决权的股份总数 10% 以上的股东可以书面形式要求董事会召开股东大会 ; 如董事会未按 股东大会议事规则 规定同意股东召集会议的要求, 股东可以依法自行召集并举行会议, 其所发生的合理费用, 由公司承担 前述规定以满足以下条件为前提 : 股东大会提案的内容应当属于股东大会职权范围, 有明确议题和具体决议事项, 并且符合法律 行政法规和 公司章程 的有关规定 b. 中国石化召开股东大会时, 单独或者合并持有公司有表决权的股份总数 3% 以上的股东, 可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案 c. 在致中国石化股东的股东通告中, 清楚载明有权出席会议的股东及其权利 大会的议程 投票表决程序等 d. 中国石化规定由董事会秘书负责建立公司与股东沟通的有效渠道, 设置专门机构与股东进行联系, 并及时将股东的意见和建议反馈给董事会或管理层 公司在公司网站 投资者关系 栏目, 详细刊载了公司联络信息 (2) 核数师中国石化于 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年股东年会上批准续聘普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化 2014 年度外部审计师并授权董事会决定其酬金 经中国石化第五届董事会第二十三次会议批准,2014 年审计费为人民币 5,168 万元 ( 含内控审计费 ) 本年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 及罗兵咸永道会计师事务所审计, 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师为李丹 陈娜 本报告期内, 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 及罗兵咸永道会计师事务所均未向公司提供非审计服务 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 及罗兵咸永道会计师事务所从 2013 年开始为中国石化提供审计服务, 首次审计业务约定书于 2013 年 5 月签订 (3) 中国石化企业管治的其他有关内容董事 监事及其他高级管理人员之间除在本公司的工作关系外, 在财务 业务 家属及其他重大方面均无任何关系 主要股东持股情况和股份变动情况参见第 10 页至第 12 页 ; 董事会会议召开情况参见第 58 页 ; 董事 监事及其他高级管理人员股本权益参见第 51 页 ; 董事 监事及其他高级管理人员简历和年度报酬参见第 67 页至第 77 页 8 纽约证券交易所公司治理规则与中国上市公司治理规则比较详情请参见中国石化网站 wnload/ pdf 的相关内容 57

58 董事会报告 中国石化董事会欣然提呈截至 2014 年 12 月 31 日止年度的董事会报告以供股东审览 1 董事会会议本报告期内, 中国石化共召开了 9 次董事会会议, 具体情况如下 : (1) 第五届董事会第十三次会议于 2014 年 1 月 27 日以书面议案方式召开 会议审议通过了 中国石化内部控制手册 (2014 年版 ) 的议案 (2) 第五届董事会第十四次会议于 2014 年 2 月 19 日以书面议案方式召开 会议审议通过了关于 启动中国石化销售业务重组 引入社会和民营资本实现混合所有制经营 的议案 (3) 第五届董事会第十五次会议于 2014 年 3 月 21 日在中国石化总部召开 会议审议通过了 2013 年年度业绩及 2014 年工作安排的有关事项 2013 年年度利润分配方案 2013 年年度报告 涪陵页岩气田百亿方产能建设规划 公司章程 和 审计委员会工作规则 修订 可持续发展进展报告 内部控制自我评价报告及聘请中国石化 2014 年度外部审计师等议案 (4) 第五届董事会第十六次会议于 2014 年 4 月 28 日以书面议案方式召开 会议审议通过了 2014 年第一季度报告 中国石化内部控制手册 对外披露 中国石化集团公司进一步避免与中国石化同业竞争 的公告等议案 (5) 第五届董事会第十七次会议于 2014 年 5 月 28 日以书面议案方式召开 会议审议通过了聘任常振勇先生 黄文生先生为公司副总裁的议案 (6) 第五届董事会第十八次会议于 2014 年 8 月 15 日以书面议案方式召开 会议审议通过了关于中国石化上海石油化工股份有限公司 A 股股票期权激励计划的议案 (7) 第五届董事会第十九次会议于 2014 年 8 月 22 日在中国石化总部召开 会议审议通过了有关 2014 年半年度业绩的事项 2014 年半年度利润分配方案 2014 年半年度报告 制订 董事会成员多元化政策 修订 内幕信息知情人登记制度 等议案 (8) 第五届董事会第二十次会议于 2014 年 9 月 12 日以书面议案方式召开 会议审议通过了关于中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产重组的议案 (9) 第五届董事会第二十一次会议于 2014 年 10 月 30 日以书面议案方式召开 会议审议通过了 2014 年第三季度报告 收购延布项目权益和提供对外担保及有关事项 2014 年第一次临时股东大会通知等议案 有关会议详情参见刊登于董事会召开后次一工作日 中国证券报 上海证券报 证券时报 及上海证券交易所 香港联交所及中国石化网站上的公告 2 董事会对股东大会决议的执行情况本报告期内, 中国石化董事会全体成员遵照有关法律 法规及 公司章程 的规定, 勤勉尽责, 认真执行股东大会的决议, 完成了股东大会交付的各项任务 3 董事出席会议情况 董事会 姓名现场会议书面会议 1 股东大会委托出出席股东大会情出席率出席率席次数况 58

59 傅成玉 % 1 50% 王天普 % 0 0 张耀仓 % 1 50% 李春光 % 1 50% 章建华 % 2 100% 王志刚 % 2 100% 曹耀峰 % 0 0 戴厚良 % 2 100% 刘运 % 2 100% 陈小津 % 1 50% 马蔚华 % 0 0 蒋小明 % 1 50% 阎焱 % 0 0 鲍国明 % 1 50% 蔡希有 % 1 50% 注 :1. 所有董事均没有连续两次未出席董事会会议的情况 年 10 月, 蔡希有先生因工作调整辞去中国石化董事等职务 4 专门委员会会议召开情况本报告期内, 审计委员会共召开了 6 次会议, 战略委员会 薪酬与考核委员会 社会责任管理委员会各召开了 1 次会议, 各委员会的委员均参加了会议 具体情况如下 : (1) 审计委员会会议 a. 第五届审计委员会第八次会议于 2014 年 1 月 26 日以书面方式召开 会议审阅了 中国石化内部控制手册 (2014 年版 ), 并出具了审阅意见 b. 第五届审计委员会第九次会议于 2014 年 3 月 19 日在中国石化总部召开, 会议审阅了公司 2013 年度报告 20F 财务报告及相关事项说明, 公司 2013 年度内部控制评价报告及有关说明, 公司 2013 年度内部审计情况报告, 以及审计委员会 2013 年度履职报告等事项 听取了境内外会计师事务所关于 2013 年财务报告审计情况的报告, 并出具了审阅意见 c. 第五届审计委员会第十次会议于 2014 年 4 月 25 日以书面方式召开, 会议审阅了 2014 年第一季度报告和 中国石化内部控制手册 修订稿, 并出具了审阅意见 d. 第五届审计委员会第十一次会议于 2014 年 8 月 20 日在中国石化总部大楼召开 主要审阅了中国石化 2014 年半年度报告 上半年财务报告等事项和上半年内部审计情况报告, 并出具了审阅意见 e. 第五届审计委员会第十二次会议于 2014 年 9 月 12 日以书面方式召开 会议审议了关于中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产重组的议案, 并出具了审阅意见 f. 第五届审计委员会第十三次会议于 2014 年 10 月 30 日以书面方式召开 会议审阅了 2014 年第三季度报告 收购延布项目权益和提供对外担保及有关事项的说明, 并出具了审阅意见 (2) 战略委员会会议第五届董事会战略委员会第二次会议于 2014 年 3 月 19 日在北京召开 会议审阅了

60 年投资计划建议和涪陵页岩气田百亿方产能建设规划方案, 并出具了审阅意见 (3) 薪酬与考核委员会会议第五届薪酬与考核委员会第二次会议于 2014 年 3 月 19 日召开 会议审阅 2013 年董事 监事及其他高级管理人员薪酬制度执行情况, 并出具了审阅意见 (4) 社会责任管理委员会会议第五届社会责任管理委员会第二次会议于 2014 年 3 月 19 日召开, 会议审阅了 2013 年履行社会责任主要情况及可持续发展进展报告, 并出具了审阅意见 5 业绩 本公司截至 2014 年 12 月 31 日止年度按国际财务报告准则编制的业绩和当日的财务状况 及其分析列载于本年报第 155 页至第 218 页 6 股利公司的利润分配政策保持连续性和稳定性, 同时兼顾公司的长远利益 全体股东的整体利益及公司的可持续发展 公司优先采用现金分红的利润分配方式 公司可以进行中期利润分配 公司当年实现的母公司净利润为正, 及公司累计未分配利润为正, 且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展情况下, 公司应进行现金分红, 且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司净利润的 30% 公司本年度的利润分配方案按 公司章程 规定的政策和程序规范进行, 听取小股东的意见, 并由独立董事发表独立意见 股利分配预案中国石化第五届董事会第二十三次会议通过决议, 建议派发末期股利每股人民币 0.11 元 ( 含税 ), 加上中期已派发股利每股人民币 0.09 元 ( 含税 ), 全年股利每股人民币 0.20 元 ( 含税 ) 末期股利将于 2015 年 6 月 30 日 ( 星期二 ) 或之前向 2015 年 6 月 18 日 ( 星期四 ) 当日登记在中国石化股东名册的全体股东发放 欲获得末期股利之 H 股股东最迟应于 2015 年 6 月 11 日 ( 星期四 ) 下午四时三十分前将股东及转让文件送往香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 香港证券登记有限公司办理过户登记手续 中国石化 H 股股东的登记过户手续将自 2015 年 6 月 12 日 ( 星期五 ) 至 2015 年 6 月 18 日 ( 星期四 )( 包括首尾两天 ) 暂停办理 所派股利将以人民币计值和宣布, 以人民币向内资股股东和沪港通股东发放, 以港币向外资股股东发放 以港币发放的股利计算的汇率以宣派股利日之前一周中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率为准 根据自 2008 年 1 月 1 日起施行的 中华人民共和国企业所得税法 及其实施条例, 公司向名列于 H 股股东名册上的非居民企业股东派发现金股息时, 有义务代扣代缴企业所得税, 税率为 10% 任何以非个人股东名义, 包括以香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 其他代理人或受托人 其他组织及团体名义登记的股份皆被视为非居民企业股东所持的股份, 因此, 其应得股息将被扣除企业所得税 如 H 股股东需要更改股东身份, 请向代理人或信托机构查询相关手续 公司将严格依法或根据政府相关部门的要求, 并依照截止记录日期的中国石化 H 股股东名册代扣代缴企业所得税 60

61 H 股个人股东为香港或澳门居民以及其他与中国就向彼等派发的现金股息签订 10% 税率的税收协议的国家的居民, 中国石化将按 10% 的税率代扣代缴个人所得税 H 股个人股东为与中国签订低于 10% 股息税率的税收协议的国家的居民, 中国石化将按 10% 的税率代扣代缴股息的个人所得税 如相关 H 股个人股东欲申请退还多扣缴税款, 中国石化可根据税收协议代为办理享受有关税收协议待遇的申请, 但股东须向中国石化 H 股股份登记处呈交税收协议通知规定的资料, 经主管税务机关审核批准后, 中国石化将协助对多扣缴税款予以退还 H 股个人股东为与中国签订高于 10% 但低于 20% 股息税率的税收协议的国家的居民, 中国石化将按相关税收协议实际税率代扣代缴个人所得税 H 股个人股东为与中国签订 20% 股息税率的税收协议的国家的居民 与中国并没有签订任何税收协议的国家的居民以及在任何其他情况下, 中国石化将最终按 20% 税率代扣代缴个人所得税 根据 关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知 ( 财税 号 ) 的相关规定 : 对于内地投资者通过沪港通投资中国石化 H 股股票取得的股息红利, 公司对个人投资者 和证券投资基金按照 20% 的税率代扣所得税, 对企业投资者不代扣股息红利所得税, 应纳税 款由企业自行申报缴纳 对于香港市场投资者 ( 包括企业和个人 ) 通过沪港通投资中国石化 A 股股票取得的股息红 利, 公司按照 10% 的税率代扣所得税, 并向主管税务机关办理扣缴申报 对于投资者中属于 其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10% 的, 企 业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人, 向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申 请, 主管税务机关审核后, 按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况 2013 年 2012 年 2011 年 现金分红 ( 人民币元 / 股 ) 现金分红总金额 (, 含税 ) 28,010 26,615 26,034 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 ( ) 67,179 63,496 71,697 分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%) 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 本公司 2011 年至 2013 年三年间合计现金分红 0.84 元 / 股, 与三年平均净利润的比率为 % 达到中国证监会 关于修改上市公司现金分红若干规定的决定 中规定的在国内证 券市场进行再融资的条件 7 对公司内部控制的责任中国石化董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制以及保证其有效实施负责 2014 年, 董事会已经按照 企业内部控制基本规范 企业内部控制应用指引 和 企业内部控制评价指引 要求对公司本年度的内部控制进行了评价, 于 2014 年 12 月 31 日, 不存在重要缺陷和重大缺陷 本公司与财务报告相关的内部控制制度健全 执行有效 61

62 2015 年 3 月 20 日经第五届董事会第二十三次会议审议通过了 中国石化 2014 年度内部 控制评价报告, 董事会全体成员保证其内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏 8 主要供货商及客户本报告期内, 本公司从前五大原油供货商合计采购金额占本公司原油采购总额的 68.0%, 其中向最大供货商采购金额约占本公司采购总额的 20.4% 对本公司前五名主要客户的销售额占本公司年度销售总额的 8%, 其中对最大客户的销售额占本公司年度销售总额的 3% 本报告期内, 除了本年报 关联交易 部分所披露的与控股股东中国石化集团公司及其附属公司的关联交易之外, 中国石化各董事 监事及其关联人或任何持有中国石化股本 5% 以上的股东未发现拥有上述主要供货商及客户的任何权益 9 银行贷款及其他借贷 于 2014 年 12 月 31 日, 本公司银行贷款及其他借贷详情列载于本年报按国际财务报告准 则编制的财务报告附注 固定资产 本报告期内, 本公司固定资产变动情况列载于本年度报告按国际财务报告准则编制的财务 报告的附注 储备 本报告期内, 本公司的储备变动列载于本年报按国际财务报告准则编制的财务报告的合并 股东权益变动表 12 捐赠事项 本报告期内, 本公司用于慈善事业的捐赠款项约为人民币 1.02 亿元 13 优先购股权 根据中国石化 公司章程 和中国法律, 中国石化股东无优先购股权, 不能要求中国石化 按其持股比例向其优先发行股份 14 股份购回 出售及赎回本报告期内, 仪征化纤根据 股份回购协议 回购并注销中国石化持有的仪征化纤股份 除此之外, 中国石化或其他附属公司概无购回 出售或赎回中国石化或附属公司之任何上市股份 具体请参见关联交易一章中第 4 项的内容 15 核心竞争力分析 本公司是上 中 下游一体化的大型能源化工公司, 具有较强的整体规模实力 : 营业收入 62

63 居中国企业之首 ; 是中国第二大油气生产商 ; 炼油能力排名中国第一位, 全球第二位 ; 在中国拥有完善的成品油销售网络, 是中国最大的成品油供应商 ; 乙烯生产能力排名中国第一位, 全球第四位, 构建了比较完善的化工产品营销网络 本公司一体化的业务结构使各业务板块之间可产生较强的协同效应, 能够持续提高企业资源的深度利用和综合利用效率, 具有较强的抗风险能力和持续盈利能力 本公司拥有贴近市场的区位优势, 随着中国经济的稳步增长, 公司成品油和化工产品经销量逐年提高 ; 公司不断推进专业化营销, 国际化经营和市场开拓能力不断增强 本公司拥有一批油气生产 炼油化工装置运行以及市场营销的专业化人才队伍 ; 在生产经营中突出精细管理, 具有较强的经营管理能力, 下游业务具有明显的经营成本优势 本公司已经形成相对完善的科技体制机制, 科技队伍实力比较雄厚 专业比较齐全 ; 形成了油气勘探开发 石油炼制 石油化工 战略新兴四大技术平台, 总体技术达到世界先进水平, 部分技术达到世界领先水平, 具有较强的技术创新能力 本公司注重履行企业社会责任, 践行绿色低碳发展战略, 坚持可持续发展模式 ; 中国石化品牌优良, 在中国国民经济中具有举足轻重的地位, 具有很强的社会影响力 16 风险因素中国石化在生产经营过程中, 将会积极采取各种措施, 努力规避各类经营风险, 但在实际生产经营过程中并不可能完全排除下述各类风险和不确定因素的发生 宏观经济形势变化风险本公司的经营业绩与中国及世界经济形势密切相关 中国经济增长进入新常态 ; 世界各国也采取各种宏观经济政策来消除世界经济增速放缓所造成的负面影响, 但全球经济复苏的时间依然存在不确定性 本公司的经营还可能受到其他各种因素的不利影响, 例如部分国家贸易保护对出口影响 区域性贸易协议可能带来的进口冲击等 行业周期变化的风险本公司大部分营业收入来自于销售成品油和石油石化产品, 部分业务及相关产品具有周期性的特点, 对宏观经济环境 地区及全球经济的周期性变化 生产能力及产量变化 消费者的需求 原料的价格及供应情况 替代产品的价格及供应情况等比较敏感 尽管本公司是一家上 中 下游业务综合一体化公司, 但是也只能在一定限度上抵消行业周期性带来的不利影响 宏观政策及政府监管风险虽然中国政府正逐步放宽石油及石化行业的准入监管, 但仍继续对国内石油及石化行业实施一定程度的准入控制, 其中包括 : 颁发原油及天然气开采生产许可证 ; 颁发原油及成品油经营许可证 ; 确定汽油 柴油等成品油的最高零售价格及天然气的最高门站价格 ; 征收特别收益金 ; 制定进出口配额及程序 ; 制定安全 环保及质量标准等 ; 制定节能减排政策 ; 同时, 宏观政策和产业政策可能发生新变化, 包括 : 成品油价格机制进一步完善, 天然气价格形成机制改革和完善, 资源税改革和环境税改革等, 都对生产经营运行产生影响 这些都可能会对本公司生产经营和效益带来较大的影响 环保法规要求的变更导致的风险本公司的生产经营活动产生废水 废气和废渣 本公司已经建造配套的废物处理系统, 以防止和减少污染 相关政府机构可能颁布和实施更加严格的有关环保的法律及法规, 采取更加严格的环保标准 在上述情况下, 本公司可能会在环保事宜上增加相应支出 获取新增油气资源存在不确定性导致的风险本公司未来的持续发展在一定程度上取决于能 63

64 否持续发现或收购石油和天然气资源 本公司在获取石油与天然气资源时需承担与勘探和开发有关的风险, 和 ( 或 ) 与购买油气资源有关的风险, 需要投入大量资金, 并且存在不确定性 原油和天然气价格的波动会影响探明储量 如果不能通过勘探开发或购买增加公司拥有的油 气资源储量, 或油气价格出现大幅下跌, 本公司的油 气资源储量和产量可能会下降, 从而有可能对本公司的财务状况和经营业绩产生不利影响 原油外购风险目前本公司所需的原油有很大一部分需要外购 近年来受原油供需矛盾 地缘政冶 全球经济增长等多种因素影响, 原油价格波动较大, 此外, 一些极端重大突发事件也可能造成在局部地区原油供应的短期中断 虽然本公司采取了灵活的应对措施, 但仍不可能完全规避国际原油价格大幅波动以及局部原油供应突然短期中断所产生的风险 生产运营风险和自然灾害风险石油石化生产是一个易燃 易爆 易污染环境且容易遭受自然灾害威胁的高风险行业 这些突发事件有可能会对社会造成重大影响 对本公司带来重大经济损失 对人身安全造成重大伤害 本公司一直非常注重安全生产, 已经实施了严格的 HSE 管理体系, 尽最大努力避免各类事故的发生, 并且本公司主要资产和存货已购买保险, 但仍不能完全避免此类突发事件给本公司所带来的经济损失和不利影响 投资风险石油石化行业属于资金密集型行业 虽然本公司采取了谨慎的投资策略, 对每个投资项目都进行严格的可行性研究, 但在项目的实施过程中, 市场环境 设备及材料价格 施工周期等因素有可能发生较大的变化, 使项目有可能达不到原先预期的收益, 存在一定的投资风险 汇率风险目前人民币汇率实行的是以市场供求为基础 参考一篮子货币进行调节 有管理的浮动汇率制度 由于本公司大部分原油采购以美元价格为计算标准, 且公司发行了一定规模的外币债券, 所以人民币兑换美元及其他货币的价格变动会影响公司的原油采购成本及外币债券兑付成本 承董事会命傅成玉董事长中国北京,2015 年 3 月 20 日 64

65 监事会报告 致各位股东 : 中国石化监事会和各位监事按照 中华人民共和国公司法 及 公司章程 有关规定, 严格履行监管职责, 积极参与过程监督, 认真审议了公司重大资产重组 股权收购 对外担保等决策事项, 竭力维护了股东权益和公司利益 本报告期内, 监事会共组织召开五次会议, 主要审议通过了公司报告 财务报告 内部控制评价报告 可持续发展进展报告及资产收购议案等 于 2014 年 3 月 21 日召开第五届监事会第八次会议, 审议通过了 中国石化 2013 年财务报告 中国石化 2013 年度报告 中国石化 2013 年可持续发展进展报告 中国石化 2013 年度内部控制评价报告 中国石化募集资金存放与实际使用情况的专项报告 中国石化 2013 年监事会工作报告 于 2014 年 4 月 28 日召开第五届监事会第九次会议, 审议通过了 中国石化 2014 年第一季度报告 于 2014 年 8 月 22 日召开第五届监事会第十次会议, 审议通过了 中国石化 2014 年上半年财务报告 中国石化 2014 年半年度报告 于 2014 年 9 月 12 日召开第五届监事会第十一次会议, 审议通过了 中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产重组的议案 于 2014 年 10 月 30 日召开第五届监事会第十二次会议, 审议通过了 中国石化 2013 年第三季度报告 关于收购延布炼油项目权益和提供对外担保及有关事项的议案 本报告期内, 监事会通过组织监事按期参加中国证监会北京证监局举办的上市公司董 ( 监 ) 事培训班 列席公司股东大会及董事会会议, 组织部分监事到海南炼化公司 海南石油分公司 内蒙古石油分公司 甘肃石油分公司等单位调研检查, 进一步提高了监事的履职监管能力 监事会通过对公司重大决策事项的过程监督及生产经营管理情况的监督检查后认为 : 中国石化 2014 年面对下半年原油价格 断崖式 下跌 国内成品油零售价格连续 11 次下调等严峻的经营形势, 公司上下积极应对, 密切跟踪市场 优化生产经营 充分发挥资源一体化优势 ; 同时积极推进产业结构调整和转型发展, 扎实开展从严管理年活动, 充分挖掘存量资产增效潜力, 取得了来之不易的经营业绩, 监事会对本报告期内的监督事项无异议 一是中国石化董事会认真履行 中华人民共和国公司法 和 公司章程 所赋予的权利和义务, 对改革发展 生产经营等重大事项依法依规科学决策 ; 总裁班子认真落实董事会各项决议, 深入贯彻落实深化改革 转型发展 从严管理的总体工作部署, 努力降本增效 挖潜增效 ; 未发现公司董事 高级管理人员存在违反法律 法规 公司章程或损害公司利益 股东权益行为 二是中国石化 2014 年编制的报告符合境内外证券监管机构的有关规定, 出具的财务报告分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制, 真实 公允地反映了中国石化经营成 65

66 果及财务状况 ; 股利分派预案综合考虑了公司长远利益和股东权益 ; 报告信息披露真实 准确 完整 ; 未发现报告编制与审议人员有违反保密规定行为 三是中国石化 2014 年股权收购 资产出售等交易价格公允 公平 合理, 未发现内幕交易, 也未发现造成公司资产 效益流失等损害公司利益和股东权益的行为 四是中国石化与中国石化集团公司发生的关联交易符合境内外上市地的监管要求, 关联交易价格公平 合理, 未发现损害公司利益和股东权益行为 五是中国石化董事会对公司 2014 年度的利润实现数与预算数差异较大事项进行了详细解释说明, 解释说明理由依据充分, 公司 2014 年实现利润金额真实 公允 完整 六是中国石化内控制度健全且执行有效, 出具的内部控制评价报告全面 真实 客观, 未发现公司存在内部控制重大缺陷 七是中国石化积极履行社会责任, 促进了社会经济可持续发展, 出具的可持续发展进展报告所披露信息真实 准确 完整, 符合上海证券交易所对上市公司发布社会责任报告的要求 2015 年, 监事会和各位监事将继续秉承勤勉诚信原则, 认真履行监管职责, 积极参与公司重大经济决策事项的过程监督, 加大对所属分 ( 子 ) 公司巡视监督检查工作力度, 竭力维护中国石化利益和股东权益 徐槟 监事会主席 中国北京,2015 年 3 月 20 日 66

67 董事 监事 高级管理人员和员工情况 1 董事 监事及其他高级管理人员的基本情况 (1) 董事 傅成玉,63 岁, 中国石化董事长, 中国石油化工集团公司董事长 党组书记 傅先生是教授级高级工程师, 硕士研究生毕业 1983 年起先后在中国海洋石油总公司与阿莫科 雪佛龙 德士古 菲利普斯 壳牌和阿吉普等外国大石油公司的合资项目中任联合管理委员会主席 ; 1994 年至 1995 年, 任中国海洋石油南海东部公司副总经理 ;1995 年 12 月起任美国菲利普斯公司国际石油 ( 亚洲 ) 公司副总裁兼西江开发项目总经理 ;1999 年 4 月起任中国海洋石油南海东部公司总经理 ;1999 年 9 月起任中国海洋石油有限公司执行董事 执行副总裁兼首席作业官 ;2000 年 10 月起任中国海洋石油总公司副总经理 ;2000 年 12 月起兼任中国海洋石油有限公司总裁 ;2002 年 8 月起任中国海洋石油总公司的子公司 中海油田服务有限公司董事长兼首席执行官 ;2003 年 10 月起任中国海洋石油总公司总经理, 兼中国海洋石油有限公司董事长 首席执行官 ;2010 年 9 月, 傅先生辞去中国海洋石油有限公司首席执行官一职, 任董事长职务 ;2011 年 4 月, 傅先生出任中国石油化工集团公司董事长 党组书记 ;2011 年 5 月起任中国石化董事长 王天普,52 岁, 中国石化副董事长, 中国石油化工集团公司董事 总经理 王先生是教授级高级工程师, 博士研究生毕业 1999 年 3 月起任中国石化集团齐鲁石油化工公司副经理 ;2000 年 2 月起任中国石化齐鲁分公司副经理 ;2000 年 9 月起任中国石化齐鲁分公司经理 ;2001 年 8 月起任中国石化副总裁 ;2003 年 4 月起任中国石化高级副总裁 ;2005 年 3 月起任中国石化总裁 ;2006 年 5 月起任中国石化董事 总裁 ;2009 年 5 月起任中国石化副董事长 总裁 ;2011 年 8 月起任中国石油化工集团公司董事 总经理 ;2013 年 5 月起任中国石化副董事长 张耀仓,61 岁, 中国石化副董事长 张先生是教授级高级工程师, 研究生毕业 1990 年 11 月起任地矿部石油地质海洋地质局副局长 ;1994 年 2 月起任地矿部石油地质海洋地质局党委书记 副局长 ;1997 年 6 月起任中国新星石油有限责任公司党组副书记 常务副总经理 ;2000 年 4 月起任中国石油化工集团公司总经理助理兼新星石油有限责任公司总经理 ;2000 年 8 月起兼任新星石油有限责任公司党委书记 ;2001 年 7 月起任中国石油化工集团公司副总经理 ; 2003 年 12 月兼任国际石油工程有限公司董事长 ;2007 年 1 月兼任国际石油勘探开发有限公司董事长 ;2009 年 5 月起任中国石化副董事长 李春光,59 岁, 中国石化董事 总裁, 中国石油化工集团公司副总经理 李先生是教授级高级工程师, 大学文化 1991 年 8 月起任中国石化销售华北公司副经理 ;1995 年 10 月起任中国石化销售公司副经理 ;2001 年 6 月起任中国石化销售公司经理 ;2001 年 12 月起任中国石化油品销售事业部主任 ;2002 年 4 月起任中国石化销售有限公司董事长 经理 ;2003 年 4 月起任中国石化副总裁 ;2005 年 11 月起任中国石油化工集团公司副总经理 ;2009 年 5 月起任中国石化董事 ;2013 年 5 月起任中国石化董事 总裁 67

68 章建华,50 岁, 中国石化董事 高级副总裁 章先生是教授级高级工程师, 博士研究生毕业 1999 年 4 月起任中国石化集团上海高桥石油化工公司副经理 ;2000 年 2 月起任中国石化上海高桥分公司副经理 ;2000 年 9 月起任中国石化上海高桥分公司经理 ;2003 年 4 月起任中国石化副总裁 ;2003 年 11 月兼任中国石化生产经营管理部主任 ;2005 年 3 月起任中国石化高级副总裁 ;2007 年 6 月兼任中石化 ( 香港 ) 有限公司董事长 ;2014 年 10 月兼任中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司董事长 2006 年 5 月起任中国石化董事 高级副总裁 王志刚,57 岁, 中国石化董事 高级副总裁 王先生是教授级高级工程师, 博士研究生毕业 2000 年 2 月起任中国石化胜利油田有限公司副经理 ;2000 年 6 月起任中国石化胜利油田有限公司董事 总经理 ;2001 年 11 月任宁夏回族自治区经贸委副主任 党组副书记 ( 挂职 );2003 年 4 月起任中国石化副总裁 ;2003 年 6 月兼任中国石化油田勘探开发事业部主任 ;2005 年 3 月起任中国石化高级副总裁 ;2007 年 1 月兼任国际石油勘探开发有限公司副董事长 ;2014 年 9 月兼任国际石油勘探开发有限责任公司董事长 2006 年 5 月起任中国石化董事 高级副总裁 曹耀峰,61 岁, 中国石化董事 曹先生是教授级高级工程师, 硕士研究生毕业 1997 年 4 月起任胜利石油管理局副局长 ;2000 年 5 月起兼任中国石化胜利油田有限公司副董事长 ;2001 年 12 月起任中国石化胜利油田有限公司董事 总经理 ;2002 年 12 月起任中国石化集团胜利石油管理局局长 中国石化胜利油田有限公司董事长 ;2003 年 4 月至 2006 年 5 月任中国石化职工代表董事 ;2004 年 10 月起任中国石油化工集团公司总经理助理 ;2012 年 6 月兼任中石化石油工程技术服务有限公司董事长 ;2013 年当选中国工程院院士 2009 年 5 月起任中国石化董事 戴厚良,51 岁, 中国石化董事 高级副总裁 戴先生是教授级高级工程师, 博士研究生毕业 1997 年 12 月起任扬子石油化工公司副经理 ;1998 年 4 月起任扬子石油化工股份有限公司董 事 副总经理 ;2002 年 7 月起任扬子石油化工股份有限公司副董事长 总经理, 扬子石油化 工有限责任公司董事 ;2003 年 12 月起任扬子石油化工股份有限公司董事长 总经理, 扬子 石油化工有限责任公司董事长 ;2004 年 12 月兼任扬子石化 - 巴斯夫有限责任公司董事长 ; 2005 年 9 月起任中国石化财务副总监 ;2005 年 11 月起任中国石化副总裁 ;2006 年 5 月起任 中国石化董事 高级副总裁兼财务总监 ;2008 年 8 月兼任石化盈科信息技术有限责任公司董 事长 中国石化科技开发有限公司董事长 ;2012 年 8 月兼任中国石化长城能源化工有限公司 董事长 ;2013 年 3 月兼任中国石化催化剂有限公司董事长 2009 年 5 月起任中国石化董事 高级副总裁 刘运,58 岁, 中国石化董事, 中国石油化工集团公司总会计师 刘先生是教授级高级会计师, 硕士研究生毕业 1998 年 12 月起任中国石油化工集团公司财务部副主任 ;2000 年 2 月起任中国石化财务部副主任 ;2001 年 1 月起任中国石化财务部主任 ;2006 年 6 月起任中国石化财务副总监 ;2009 年 2 月起任中国石油化工集团公司总会计师 ; 2012 年 5 月兼任中国石化财务有限责任公司董事长 ;2013 年 9 月兼任中石化保险有限公司董事长 2009 年 5 月起任中国石化董事 68

69 陈小津,70 岁, 中国石化独立非执行董事 陈先生是高级工程师 ( 研究员级 ), 大学文化 1982 年 12 月起任天津船舶工业公司经理 ;1985 年 1 月起历任中国海洋石油平台公司副经理 经理 ;1987 年 2 月起历任中国船舶工业总公司营业部主任 外事局局长 国际事业部主任 中国船舶工业贸易公司副总经理 ;1988 年 12 月起任中国船舶工业总公司副总经理 ;1989 年 1 月起兼任中国船舶工业贸易公司总经理 ;1996 年 10 月起兼任中国船舶工业贸易公司董事长 ; 1999 年 6 月至 2008 年 7 月任中国船舶工业集团公司总经理 党组书记 2009 年 5 月起任中国石化独立非执行董事 马蔚华,66 岁, 中国石化独立非执行董事 马先生是高级经济师, 博士研究生毕业 现任永隆银行有限公司董事长, 盈利时控股有限公司独立非执行董事, 国泰君安证券股份有限公司独立董事 东方航空有限公司独立董事 华润置地有限公司独立董事 华宝投资有限公司独立董事 中国国际贸易股份有限公司独立董事 1988 年 5 月起任中国人民银行办公厅副主任 ; 1990 年 3 月起任中国人民银行计划资金司副司长 ;1992 年 10 月起任中国人民银行海南省分行行长 党组书记 ;1999 年 1 月起任招商银行董事 行长 党委书记 2010 年 5 月起任中国石化独立非执行董事 蒋小明,61 岁, 中国石化独立非执行董事 蒋先生是经济学博士 现任全国政协委员, 中国残疾人福利基金会理事, 联合国投资委员会委员, 香港赛博国际有限公司董事长, 中远国际独立董事, 英国剑桥大学商学院高级研究员, 剑桥大学中国发展基金会托管人 1992 年至 1998 年任联合国职员退休基金副总裁 1999 年至 2003 年任星狮地产 ( 中国 ) 有限公司董事局主席 曾任字源有限公司董事 美国资本集团及英国投资银行洛希尔的顾问委员会成员 中海油田服务股份有限公司独立董事 2012 年 5 月起任中国石化独立非执行董事 阎焱,57 岁, 中国石化独立非执行董事 阎先生是赛富亚洲投资基金的创始管理合伙人, 硕士研究生毕业 现任华润置地有限公司 中粮包装控股有限公司及科通芯城集团独立非执行董事, 神州数码控股有限公司 中国汇源果汁集团有限公司 丰德丽控股有限公司 国电科技环保集团股份有限公司非执行董事, 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事及 ATA 公司董事 1989 年至 1994 年, 他先后在华盛顿世界银行总部任经济学家 美国著名的智库哈德逊研究所任研究员 Sprint International Corporation 任亚太区战略规划及业务发展董事 1994 年至 2001 年, 任 AIG 亚洲基础设施投资基金的管理公司 Emerging Markets Partnership 董事总经理及香港办主任 2012 年 5 月起任中国石化独立非执行董事 鲍国明,63 岁, 中国石化独立非执行董事 鲍女士是教授 国际注册内部审计师 中国注册会计师, 硕士研究生毕业 1992 年 12 月起任南开大学国际商学院会计系副教授,1995 年 12 月起任南开大学国际商学院会计系教授 ;1997 年 11 月起任南开大学国际商学院会计系副主任 ;1999 年 4 月起任审计署审计干部培训中心副主任,2003 年 2 月起任审计署审计干部培训中心主任 ;2004 年 7 月起任审计署行政事业审计司司长 ;2010 年 2 月起任审计署法规司正司级审计员 ;2010 年 7 月起任中国内部审计协会副会长兼秘书长 2012 年 5 月起任中国石化独立非执行董事 鲍女士是享受国务院特殊津贴的专家 69

70 第五届董事会董事有关情况表 2014 年在本 是否在股东单 持有中国石化股 姓名 性别 年龄 在中国石公司报酬总位或其他关联票 ( 于 12 月 31 董事任期化的职务额 ( 税前, 人单位领取报日 ) 民币万元 ) 酬 津贴 傅成玉 男 63 董事长 是 0 0 王天普 男 52 副董事长 是 0 0 张耀仓 男 61 副董事长 是 0 李春光 男 59 董事 总裁 否 0 0 章建华 男 50 董事 高级副总裁 否 0 0 王志刚 男 57 董事 高级副总裁 否 0 0 曹耀峰 男 61 董事 是 0 0 戴厚良 男 51 董事 高级副总裁 否 0 0 刘运 男 58 董事 是 0 0 陈小津 男 70 马蔚华 男 66 蒋小明 男 61 阎焱 男 57 鲍国明 女 63 独立非执行董事 否 0 0 独立非执行董事 否 0 0 独立非执行董事 否 0 0 独立非执行董事 否 0 0 独立非执 否 0 0 行董事 (2) 监事 徐槟,58 岁, 中国石化监事会主席 徐先生是教授级高级政工师, 大学文化 1999 年 6 月起任中央纪委第六纪检监察室副主任 ;2000 年 4 月起任中央纪委第三纪检监察室副主任 ;2004 年 11 月起任中央纪委第三纪检监察室正局级检查员 监察专员兼副主任 ;2006 年 11 月起任中央纪委信访室主任 ;2011 年 5 月起任中国石油化工集团公司党组成员 党组纪检组组长 ; 2011 年 10 月起任中国石油化工集团公司董事 2012 年 5 月起任中国石化监事会主席 耿礼民,60 岁, 中国石化监事 中国石化监察部主任 耿先生是教授级高级政工师, 大专文化 2000 年 2 月起任中国石化监察部副主任 中国石油化工集团公司监察局副局长 ;2007 年 1 月起任中国石化化工销售分公司党委副书记 纪委书记 工会主席 ;2008 年 8 月起任中国石化监察部主任 中国石油化工集团公司党组纪检组副组长 监察局局长 2009 年 5 月起任中国石化监事 70

71 李新建,61 岁, 中国石化监事 李先生是高级政工师, 大学文化 2001 年 2 月起任中央办公厅机关精神文明建设领导小组办公室主任 助理巡视员 ;2004 年 6 月起任中央办公厅机关党委副书记兼中央办公厅机关精神文明建设领导小组办公室主任 ;2006 年 1 月起兼任中央办公厅人事局副局长 ;2008 年 3 月起任中国石油化工集团公司办公厅副主任 中国石化总裁办公室副主任 ( 正职待遇 ) 2012 年 5 月起任中国石化监事 邹惠平,54 岁, 中国石化监事 中国石化审计部主任 邹先生是教授级高级会计师, 大学文化 1998 年 11 月起任中国石化集团广州石油化工总厂总会计师 ;2000 年 2 月起任中国石油化工集团公司财务资产部副主任 ;2001 年 12 月起任中国石油化工集团公司财务计划部副主任 ; 2006 年 3 月任中国石化集团资产经营管理有限公司财务资产部主任 ;2006 年 3 月起任中国石化审计部主任 2006 年 5 月起任中国石化监事 康明德,64 岁, 中国石化独立监事 康先生是大专文化 1992 年 1 月起在中央纪委 监察部第六纪检监察室工作, 历任副处级员 副处长 处长 副局级纪律检查员 监察专员 ;2005 年 1 月起任中央纪委 监察部第一纪检监察室副局级纪律检查员 监察专员 ;2010 年 11 月至 2011 年 7 月任中央纪委 监察部第一纪检监察室正局级纪律检查员 监察专员 2012 年 5 月起任中国石化监事 周世良,57 岁, 中国石化职工代表监事 周先生是教授级高级工程师, 硕士学位 2000 年 2 月起任滇黔桂石油勘探局副局长 ;2000 年 9 月起任中国石化滇黔桂油田分公司经理 ;2002 年 4 月起任中国石化南方勘探开发分公司党委书记 副经理 ;2006 年 4 月起任中国石化集团河南石油勘探局党委书记 副局长 ;2007 年 11 月起任中国石化人事部主任 ;2012 年 6 月起任中石化石油工程技术服务有限公司党委书记 纪委书记 工会主席 监事会主席 ;2014 年 9 月起任中石化石油工程技术服务股份有限公司党委书记 董事 副总经理 2009 年 5 月起任中国石化职工代表监事 陈明政,57 岁, 中国石化职工代表监事 中国石化西北油田分公司副总经理 陈先生是高级工程师, 研究生毕业 2000 年 11 月起任中国石化新星公司华北石油局副局长 ;2003 年 6 月起任中国石化集团华北石油局副局长 ;2004 年 10 月起任中国石化集团华北石油局党委书记 ;2008 年 3 月起任中国石化集团西北石油局党委书记 中国石化西北油田分公司副总经理 ;2014 年 3 月兼任新疆能源化工有限公司监事会主席 ;2014 年 9 月起任中国石化集团西北石油局局长 党委副书记 中国石化西北油田分公司总经理 2009 年 5 月起任中国石化职工代表监事 蒋振盈,50 岁, 中国石化职工代表监事 中国石化物资装备部 ( 国际事业有限公司 ) 主任 ( 总经理 ) 执行董事 党委副书记 蒋先生是教授级高级经济师, 博士学位 1998 年 12 月起任中国石化集团公司物资装备公司副经理 ;2000 年 2 月起任中国石化物资装备部副主任 ;2001 年 12 月起任中国石化物资装备部主任 ;2005 年 11 月起兼任中国石化国际事业公司董事长 总经理 党委书记 ;2006 年 3 月起任中国石化物资装备部 ( 国际事业有限公司 ) 主任 ( 总经理 ) 执行董事 党委书记 ;2010 年 4 月起任中国石化物资装备部 ( 国际事业有限公司 ) 主任 ( 总经理 ) 71

72 执行董事 党委副书记 ;2014 年 11 月起任中国石化安全监管部主任 2010 年 12 月起任中国 石化职工代表监事 俞仁明,51 岁, 中国石化职工代表监事 中国石化生产经营管理部主任 中国石化生产调度指挥中心总调度长 俞先生是教授级高级工程师, 大学文化 2000 年 6 月起任中国石化镇海炼油化工股份有限公司副总经理 ;2003 年 6 月起任中国石化镇海炼油化工股份有限公司董事 副总经理 ;2006 年 9 月起任中国石化镇海炼化分公司副经理 ;2007 年 9 月起任中国石化镇海炼化分公司经理 党委副书记 ;2008 年 1 月起任中国石化生产经营管理部主任 ;2014 年 5 月起任中国石化生产调度指挥中心总调度长 2010 年 12 月起任中国石化职工代表监事 第五届监事会监事有关情况表 姓名 性在中国石化年龄别的职务 徐槟 男 58 监事会主席 耿礼民 男 60 监事 李新建 男 61 监事 邹惠平 男 54 监事 康明德 男 64 独立监事 周世良 男 57 职工代表监事 陈明政 男 57 职工代表监事 蒋振盈 男 50 职工代表监事 俞仁明 男 51 职工代表监事 监事任期 年在本公司报酬总额 ( 税前, 人 是否在股东单位或其他关联单位领 持有中国石化股票于 12 月 31 日 民币万元 ) 取报酬 津贴 是 是 是 否 是 是 否 否 否 0 0 (3) 其他高级管理人员 张海潮,57 岁, 中国石化副总裁兼任中国石化销售有限公司董事长 总经理, 中国石油化工集团公司副总经理 张先生是教授级高级经济师, 硕士研究生毕业 1998 年 3 月起任浙江石油总公司副总经理 ;1999 年 9 月起任浙江石油总公司总经理 ;2000 年 2 月起任中国石化浙江石油公司经理 ;2004 年 4 月起任中石化碧辟浙江石油销售有限公司董事长 ;2003 年 4 月起任中国石化职工代表监事 ;2004 年 10 月起任中国石化销售有限公司党委书记 副董事长 副经理 ;2005 年 11 月起任中国石化销售有限公司党委书记 董事长 总经理 ;2006 年 6 月起任中 72

73 国石化销售有限公司董事长 总经理 2005 年 11 月起任中国石化副总裁 焦方正,52 岁, 中国石化副总裁兼任中国石化油田勘探开发事业部主任, 中国石油化工集团公司副总经理 焦先生是教授级高级工程师, 博士研究生毕业 1999 年 1 月起任中国石化集团中原石油勘探局总地质师 ;2000 年 2 月起任中国石化中原油田分公司副经理兼总地质师 ; 2000 年 7 月起任中国石化石油勘探开发研究院副院长 ;2001 年 3 月起任中国石化油田勘探开发事业部副主任 ;2004 年 6 月起任中国石化西北油田分公司总经理 ;2010 年 7 月起任中国石化油田勘探开发事业部主任 ;2014 年 7 月起任中国石油化工集团公司副总经理,2014 年 9 月兼任中石化石油工程技术服务股份有限公司董事长 ;2014 年 9 月兼任国际石油勘探开发有限公司副董事长 2015 年 2 月起任中国石化仪征化纤股份有限公司董事长 2006 年 10 月起任中国石化副总裁 王新华,59 岁, 中国石化财务总监 王先生是教授级高级会计师, 大学文化 2001 年 1 月起任中国石油化工集团公司财务资产部副主任 ;2001 年 12 月起任中国石油化工集团公司财务计划部副主任 ;2004 年 10 月起任中国石油化工集团公司财务计划部主任 ;2008 年 5 月起任中国石油化工集团公司财务部主任 ;2009 年 3 月起任中国石化财务部主任 ;2009 年 5 月起任中国石化财务总监 雷典武,52 岁, 中国石化副总裁 雷先生是教授级高级工程师, 大学文化 1995 年 10 月起任扬子石油化工公司副经理 ;1997 年 12 月起任中国东联石化有限责任公司计划发展部主任 ;1998 年 5 月起任扬子石油化工公司副经理 ;1998 年 8 月起任扬子石油化工有限责任公司副总经理 ; 1999 年 3 月起任中国石油化工集团公司发展计划部副主任 ( 挂职 );2000 年 2 月起任中国石化发展计划部副主任 ;2001 年 3 月起任中国石化发展计划部主任 ;2009 年 3 月起任中国石化集团公司总经理助理 ;2013 年 8 月起任中国石化集团公司总经济师 2009 年 5 月起任中国石化副总裁 凌逸群, 52 岁, 中国石化副总裁兼任中国石化齐鲁分公司总经理 凌先生是教授级高级工程师, 硕士研究生毕业 1983 年起在北京燕山石化公司炼油厂 北京燕山石化有限公司炼油事业部工作 ;2000 年 2 月起任中国石化炼油事业部副主任 ;2003 年 6 月起任中国石化炼油事业部主任 ;2012 年 5 月起任中国石化炼油销售有限公司执行董事 总经理 党委书记 ;2013 年 8 月起任中国石化齐鲁分公司总经理 ;2010 年 7 月起任中国石化副总裁 江正洪, 53 岁, 中国石化副总裁兼任中国石化企业改革管理部主任 江先生是教授级高级经济师, 博士研究生毕业 2000 年 9 月起任上海高桥石化公司副经理 中国石化上海高桥分公司副经理 ;2001 年 9 月起任上海高桥石化公司经理 ;2006 年 4 月起任镇海炼油化工股份有限公司党委书记 副总经理 ;2006 年 9 月起任中国石化镇海炼化分公司党委书记 副总经理 ; 2008 年 3 月起任中国石化镇海炼化分公司总经理 党委书记 ;2010 年 7 月起任中国石化镇海炼化分公司总经理 党委副书记 ;2013 年 8 月起任中国石化企业改革管理部主任 ;2013 年 9 月起任中国石化副总裁 73

74 常振勇,56 岁, 中国石化副总裁兼任中国石化化工事业部主任 中国石化化工销售有限公司执行董事 总经理 常先生是教授级高级工程师, 硕士学位 1997 年 9 月起历任天津石油化工公司副经理, 中国石化天津分公司副经理 经理 ;2004 年 2 月至 2005 年 11 月挂职广西壮族自治区北海市市委常委 副市长 ;2005 年 11 月起任中国石化生产经营管理部主任 ;2007 年 12 月起任齐鲁石油化工公司经理 党委副书记 中国石化齐鲁分公司总经理 ;2010 年 4 月至 2010 年 12 月任中国石化职工代表监事 ;2010 年 7 月起任中国石化副总工程师兼化工事业部主任 ;2012 年 8 月兼任中国石化新疆能源化工有限公司董事 ;2012 年 8 月兼任中国石化长城能源化工有限公司副董事长 中天合创能源有限责任公司副董事长 ;2014 年 11 月起任化工销售有限公司执行董事 总经理, 兼任化工销售 ( 香港 ) 有限公司董事长 2014 年 5 月起任中国石化副总裁 黄文生,48 岁, 中国石化副总裁 董事会秘书兼任中国石化董事会秘书局主任 黄先生是教授级高级经济师, 大学文化 2003 年 3 月起任中国石化董事会秘书局副主任 ;2006 年 5 月起任中国石化证券事务代表 ;2009 年 8 月起任中国石化总裁办公室副主任 2009 年 9 月起任中国石化董事会秘书局主任 2012 年 5 月起任中国石化董事会秘书 2014 年 5 月起任中国石化副总裁 其他高级管理人员有关情况表 姓名 性别 年龄 2014 年在持有中国石化股是否在股东本公司报票在中国石化单位或其他酬总额 ( 税于 12 月 31 日的职务关联单位领前, 人民币 取报酬 津贴万元 ) 张海潮 男 57 副总裁 否 0 0 焦方正 男 52 副总裁 否 0 0 王新华 男 59 财务总监 否 0 0 雷典武 男 52 副总裁 否 0 0 凌逸群 男 52 副总裁 否 13,000 13,000 江正洪 男 53 副总裁 否 0 0 常振勇 男 56 副总裁 * 否 0 0 黄文生 男 48 副总裁 董事会秘书 否 0 0 *: 常振勇先生的薪酬为其当选中国石化副总裁以后领取的薪酬 74

75 2 董事 监事及其他高级管理人员新聘或解聘情况 董事 高级副总裁章建华先生自 2014 年 10 月兼任中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 董事长 蔡希有先生自 2014 年 10 月因工作调整辞去中国石化董事 董事会战略委员会委员 高 级副总裁职务 2014 年 5 月, 根据中国石化第五届董事会第十七次会议决议, 常振勇先生 黄文生先生 获聘为中国石化副总裁 ;2014 年 8 月, 王永健先生因工作原因不再担任中国石化副总裁 独立非执行董事马蔚华先生自 2014 年 8 月起担任中国国际贸易股份有限公司独立董事 独立非执行董事蒋小明先生于 2014 年 6 月 4 日起不再担任绿地 ( 香港 ) 控股有限公司独立 非执行董事 独立非执行董事阎焱先生自 2014 年 3 月起担任中粮包装控股有限公司独立非执行董事, 2014 年 7 月起担任科通芯城集团独立非执行董事,2014 年 3 月起担任北京蓝色光标品牌管理 顾问股份有限公司独立董事 不再担任中国蒙牛乳业有限公司及复星国际有限公司独立非执 行董事, 巨人网络有限公司独立董事, 橡果国际董事 独立非执行董事鲍国明女士不再担任中国银行外部监事和河北承德露露股份有限公司独立非执行董事 职工代表监事周世良先生自 2014 年 9 月起任中石化石油工程技术服务股份有限公司党委书记 董事 副总经理 3 董事 监事 其他高级管理人员持股变动情况 本报告期内, 中国石化董事 监事及其他高级管理人员持股未发生变化 4 董事 监事的合约利益 于 2014 年 12 月 31 日或本年度任何时间内, 概无董事或监事与以中国石化 其控股公司 任何附属公司或同系附属公司为一方订立致使董事或监事享有重大利益的任何重大合约 5 董事 监事和高级管理人员薪酬 本报告期内, 于中国石化领薪的董事 监事和其他高级管理人员共 31 人, 年度报酬总额 为人民币 2, 万元 6 本公司员工情况 于 2014 年 12 月 31 日, 本公司拥有员工 358,571 名 员工业务部门结构如下图所示 :( 包括勘探开采 炼油 营销分销 化工 科研及其他 ) 75

76 科研及其他, 人, 占 3% 勘探开采, 人, 占 40% 油品销售, 人, 占 16% 炼油, 人, 占 22% 化工, 人, 占 19% 员工专业结构如下图所示 :( 包括生产 销售 技术 财务 行政 其他 ) 行政人员, 2868 人, 占 1% 其他人员, 人, 占 18% 财务人员, 9628 人, 占 2% 生产人员, 人, 占 50% 技术人员, 人, 占 15% 销售人员, 人, 占 14% 员工学历结构如下图所示 :( 包括硕士及以上 大学 大专 中专 高中技校及以下 ) 硕士及以上 人, 占 4% 大学本科, 人, 占 26% 高中 技校及以下, 人, 占 40% 大学专科, 人, 占 22% 中专, 人, 占 8% 76