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沼刷钱朱
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1 公司代码 : 公司简称 : 智慧能源债券代码 : 债券简称 :15 智慧 01 债券代码 : 债券简称 :15 智慧 02 远东智慧能源股份有限公司 2016 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所智慧能源远东电缆三普药业联系人和联系方式董事会秘书姓名万俊电话传真电子信箱 @ com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 14,798,396, ,162,423, 归属于上市公司股东的净资产 5,547,704, ,158,507, 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 20,053, ,141, 营业收入 5,649,095, ,196,401, 归属于上市公司股东的净利润 207,438, ,310, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 198,175, ,891, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.21 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 )

2 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 前十名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 64,682 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持有有限售持股比持股条件的股份例 (%) 数量数量质押或冻结的股份数量远东控股集团有限公司境内非国有质押 1,442,120, ,490,084,782 0 法人冻结 8,000,000 蔡道国境内自然人 ,480,211 52,480,211 无蔡强境内自然人 ,160,950 41,160,950 无中国工商银行股份有限公其他司 - 汇添富民营活力混合型证券投资基金 ,365,967 0 无兴业银行股份有限公司 - 其他工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 ,018,916 0 无汇添富基金 - 中国银行 - 其他平安人寿 - 平安人寿委托 ,791,910 0 无投资 1 号资产管理计划颜秋娥境内自然人 ,261,213 9,261,213 无中国银行股份有限公司 - 其他华泰柏瑞盛世中国混合型 ,839,929 0 无证券投资基金中国工商银行股份有限公其他司 - 财通成长优选混合型 ,760,035 0 无证券投资基金富国基金 - 建设银行 - 中其他国人寿 - 中国人寿委托富国基金混合型组合 ,599,922 0 无上述股东关联关系或一致行动的说明远东控股集团为公司控股股东蒋锡培为公司实际控制人, 经征询远东控股集团与蒋锡培, 其与上述股东之间均不存在关联关系或一致行动的情形蔡道国与颜秋娥为夫妻关系, 蔡强为蔡道国颜秋娥之子公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动的情形表决权恢复的优先股股东及持股数量的不适用说明注 : 公司于 2016 年 6 月向符合条件的特定投资者非公开发行了人民币普通股股票 136,363,636 股, 并于 2016 年 6 月 30 日收到主承销商中金公司汇缴的人民币普通股 (A 股 ) 股东认购款, 该部分新股发行后公司股本变更为 2,219,352,746 元, 本表中持股比例按照总股本为 2,219,352,746 元计算此次发行中 6 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个

3 月, 股本登记发行完毕后的股本情况详见公司于 2016 年 7 月 12 日披露的发行股份募集配套资金之发行结果暨股份变动的公告 ( 编号 : 临 ) 三管理层讨论与分析 ( 一 ) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析报告期内主要经营情况 : 公司实现营业收入 564, 万元, 同比增长 8.71%; 实现净利润 21, 万元, 同比增长 30.29%, 归属于上市公司股东的净利润 20, 万元, 同比增长 27.80%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 19, 万元, 同比增加 66.69%; 经营活动产生的现金流量净额 2, 万元, 同比增加 24.24%; 员工累计薪酬总额同比增加 1.92%, 其中人均月薪同比增加 0.54% 报告期内公司重点工作进展如下 : 2016 年, 国家积极推进供给侧结构性改革, 落实去产能去库存去杠杆降成本补短板五大任务, 上半年国内经济维持低位增长, 下半年国内经济仍面临下行风险报告期内, 公司继续围绕智慧能源智慧城市系统服务商的战略地位, 稳步落实经营计划, 完善公司产业链布局 1 坚持战略引领, 强化产业布局 (1) 线下打造能源产业链公司通过收购艾能电力水木源华远东福斯特宜能电气, 投资随时融中翔腾航晶众智慧交通等, 及设立远东集成远东新材料等, 逐步形成规划设计 - 产品供应 - 施工安装 - 运维监测 - 能效管理 - 总包服务全产业链服务盈利模式, 能源互联网平台已基本成型子公司艾能电力具有送电工程变电工程专业甲级和电力行业乙级设计资质, 并从 2015 年开始重点发展能源 EPC 业务,2015 年, 艾能电力承接榆阳生态农 ( 牧 ) 业及清洁能源生产一体化综合示范项目 30MWp 光伏项目, 这是其首次作为总承包商为客户提供系统性一揽子解决服务方案的项目报告期内, 艾能电力完成 85MWp 光伏 EPC 项目并顺利并网发电 2014 年 2015 年, 公司分别收购水木源华宜能电气, 两者合力形成一二次设备的生产协同能力, 加强了公司在运维监测终端能效管控的业务布局报告期内, 公司智能设备业务营业收入实现 8, 万元, 同比增长 % 2015 年, 公司全资收购远东福斯特, 报告期内, 公司对远东福斯特增资 2.5 亿元, 扩大现有锂电池产能, 增加在 BMS( 电池管理系统 ) 电池云电站储能方面的研发投入和业务推进, 强化远东福斯特在动力电池领域的行业地位 2016 年 7 月 8 日, 中华人民共和国工业和信息化部发布了公告 (2016 年第 36 号 ), 远东福斯特符合汽车动力蓄电池行业规范条件, 正式入选企业目录 ( 第四批 ), 此举将对远东福斯特的经营发展产生积极影响报告期内, 远东福斯特实现营业收

4 入 43, 万元, 同比增长 9.44%, 净利润 6, 万元, 同比增长 % (2) 线上打造全球电工电气垂直电商平台子公司买卖宝是电工电气一站式采供平台, 专注于提供电线电缆电工电气金具附件产品交易的互联网 + 服务经过五年多的发展, 买卖宝始终以企业为主体, 借助于大数据云计算移动端与智能终端技术为买卖双方提供高效撮合服务, 重塑贸易流程 ; 同时以开放平台模式为买卖双方提供线上品牌推广仓储物流金融等电商配套服务报告期内, 公司电商板块以提升平台服务功能为目标完成了买卖宝 PC 端与 APP 的深度优化, 创新开发电线电缆询报价移动工具麦贝系统, 并以 H5 技术提升买卖宝移动端体验通过稳步推进与公司电缆产业 200 余个线下专卖店 1100 余位营销经理的深度协作融合提升线上采供需求, 实现线上线下协同营销大战略材料交易中心已获江苏省金融办正式批准, 公司将立足电工电气行业, 大力发展业内原材料现货交易场所, 进一步打通原材料端到制造端再到最终用户端的线上全产业链商业模式报告期内, 买卖宝实现营业收入 191, 万元, 同比增长 38.75%; 实现净利润 2, 万元, 同比增长 13.49% 其中: 电缆网页面浏览量超过 606 万次, 同比增长 35.96%; 买卖宝新增买卖通会员 347 家, 同比增长 59.17% 交易中心交收量同比增长 10.80%; 新增交易会员同比增加 25.00% (3) 国内国际打通功能链产品端 : 以新能源环保等领域的高端产品介入国际市场, 加强与西门子 GE 安信能等国际企业的战略合作, 增强产品在国际市场上的占有率国际合作 : 公司与埃及最大电缆企业 ELSEWEDYCABLES 建立合作关系, 将远东电缆输送到北非和中东区域, 并且在赞比亚和印尼设立海外代理商, 扩大国际市场业务布局, 加强与国际企业战略合作, 扩大海外业务量产业合作 : 在美国欧洲等区域加强产品集成化业务合作, 提升产品综合品质, 与海外相关技术研发中心合作, 积极培养并引进国际化人才, 增强企业核心竞争力国际布局 : 目前公司产品已远销美国澳大利亚韩国越南菲律宾埃及沙特南非等六十多个国家和地区, 并在美国日本韩国英国澳大利亚等七十一个国家成功注册远东商标, 为进一步提高公司在国际市场的知名度美誉度打下良好基础 2 借助上市公司平台, 积极开展资本运营 (1) 公司债的发行情况为落实公司战略转型需要, 紧紧把握智慧能源和能源互联网产业链整合的机遇, 加快并购投资步伐, 完善公司业务结构, 公司充分借助资本市场平台进行再融资 : 为优化公司债务结构, 降低公司财务成本, 保障公司持续健康发展, 公司根据中国证监会的核准批文关于核准远东智慧能源股份有限公司公开发行公司债券的批复 ( 证监许可 [2016]327 号 ), 于 2016 年 4 月 5 日发行了智慧能源 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行规模为人民币 8 亿元, 利率为 4.8%; 于 2016 年 5 月 24 日发行了智慧能源 2015 年公司债券 ( 第二期 ), 发行规模为人民币 5 亿元, 利率为 5.33% 公司第七届董事会第四十三次会议及 2016 年第四次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的议案等相关议案, 公司拟定面向合格投资者公开发行不超过人民币 4.6 亿元该公司债

5 券发行事宜已申报上海证券交易所, 尚须上海证券交易所和中国证监会审核批准后实施 (2) 发行股份募集配套资金事项围绕公司战略, 为切入新能源汽车产业链, 积极进军储能业务, 抢抓战略版图重点环节, 公司根据中国证监会核准批文关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015] 2691 号 ), 于 2016 年 1 月 11 日完成了发行股份购买资产的新股登记事项, 向远东福斯特原股东蔡道国蔡强颜秋娥以 7.58 元 / 股的价格发行人民币普通股 (A 股 )102,902, 374 股 ;2016 年 6 月公司向符合条件的特定投资者发行了人民币普通股股票 136,363,636 股, 每股发行价格人民币 8.80 元, 募集配套资金总额人民币 1,199,999, 元, 扣除发行费用人民币 18,256, 元, 实际募集资金净额为人民币 1,181,743, 元, 并已于 2016 年 7 月 7 日办理完毕股份登记手续 (3) 非公开发行股份募集资金经公司 2016 年 8 月 9 日召开的第八届董事会第一次会议审议通过, 公司拟非公开发行股份数量不超过 345,217,638 股, 募集资金总额不超过 311, 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于远东福斯特新能源有限公司年产 3G 瓦时高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目和补充上市公司流动资金本次非公开发行股票的方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施 3 强化目标管理, 构建资源协同平台全面布局年度经营计划, 加强以战略目标为导向, 实施绩效目标管理, 推动战略落地携手 IBM Oracle 搭建智慧信息平台, 报告期内, 重点推进 MES 现场管理盘具最优配盘等系统, 提高信息系统对企业运营管理的支撑能力通过 e-hr 信息系统搭建母子公司信息共享平台, 实现跨产业跨条线跨部门畅通的信息沟通和信息共享机制, 提升沟通效率, 促进公司经营稳定与业务发展 4 深化五元营销, 开拓整体方案服务系统公司立足智慧能源智慧城市系统服务商, 致力于为客户提供系统优质服务报告期内, 子公司艾能电力承接府谷矽盟电力有限公司等 85MWp 光伏 EPC 项目并顺利并网发电, 子公司集成科技在新能源开发建设运维领域全面开展业务, 与艾能电力协同拓展新能源 EPC 业务, 将实现智慧能源提供新能源电站系统方案的新跨越 ; 持续开展团队 + 技术 + 电商 + 品牌 + 专卖店的五元营销模式, 提升市场拓展能力, 实施区域和行业细分市场领先策略, 推进多品牌营销, 拓展与战略伙伴的合作, 提升订单数量和质量, 实行合同订单全信息化风险预警, 从源头加强信用管理, 加大逾期货款的管控 ; 降低不良资产与经营风险 5 坚持技术创新, 发展智慧高端产品公司定期与业内专家交流, 保持技术的先进性, 并结合市场需求加大对智能电网智能建筑智慧交通及清洁能源类产品的研发报告期内, 公司电缆产业高速公路远程智能运维电源电缆欧标机车电缆动车组第二类低烟无卤薄壁电缆等 11 项新产品通过省经信委组织专家鉴定 ; 子公

6 司水木源华专注于故障指示器的革新研究和技术提升, 目前录波型指示器大数据比对分析和辅助信号源多重新技术保障了故障检测的成功率和领先水平, 已获得信号源和用于架空线路的卡线装置的多项国家专利 ; 用于输电线路的无线网桥技术, 已在多地运行成功, 效果优异 ( 二 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 5,649,095, ,196,401, 营业成本 4,633,668, ,235,731, 销售费用 434,407, ,046, 管理费用 214,315, ,687, 财务费用 72,125, ,217, 经营活动产生的现金流量净额 20,053, ,141, 投资活动产生的现金流量净额 -603,448, ,756, 筹资活动产生的现金流量净额 1,474,365, ,256, 研发支出 55,450, ,712, 财务费用变动原因说明 : 主要是由于主动归还借款降低利息支出及汇兑损失减少所致 ; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是由于支付前期合并对价所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是由于报告期顺利公开发行 13 亿元公司债, 以及非公开发行股份募集配套资金所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明无重大变动 (2) 公司前期各类融资重大资产重组事项实施进度分析说明 1) 公司债的发行情况为落实公司战略转型需要, 紧紧把握智慧能源和能源互联网产业链整合的机遇, 加快并购投资步伐, 完善公司业务结构, 公司充分借助资本市场平台进行再融资 : 为优化公司债务结构, 降低公司财务成本, 保障公司持续健康发展, 公司根据中国证监会的核准批文关于核准远东智慧能源股份有限公司公开发行公司债券的批复 ( 证监许可 [2016]327 号 ), 于 2016 年 4 月 5 日发行了智慧能源 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 发行规模为人民币 8 亿元, 利率为 4.8%; 于 2016 年 5 月 24 日发行了智慧能源 2015 年公司债券 ( 第二期 ), 发行规模为人民币 5 亿元, 利率为 5.33% 公司第七届董事会第四十三次会议及 2016 年第四次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的议案等相关议案, 公司拟定面向合格投资者公开发行不超过人民币 4.6 亿元该公司债券发行事宜已申报上海证券交易所, 尚须上海证券交易所和中国证监会审核批准后实施 2) 发行股份募集配套资金事项

7 围绕公司战略, 为切入新能源汽车产业链, 积极进军储能业务, 抢抓战略版图重点环节, 公司根据中国证监会核准批文关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015] 2691 号 ), 于 2016 年 1 月 11 日完成了发行股份购买资产的新股登记事项, 向远东福斯特原股东蔡道国蔡强颜秋娥以 7.58 元 / 股的价格发行人民币普通股 (A 股 )102,902,374 股 ;2016 年 6 月公司向符合条件的特定投资者发行了人民币普通股股票 136,363,636 股, 每股发行价格人民币 8.80 元, 募集配套资金的总额为人民币 1,199,999, 元, 扣除发行费用人民币 18,256, 元, 实际募集资金净额为人民币 1,181,743, 元, 并已于 2016 年 7 月 7 日办理完毕股份登记手续 (3) 经营计划进展说明报告期内, 公司围绕智慧能源智慧城市系统服务商的战略目标, 进一步优化产业布局, 加快转型升级发展, 公司营业收入净利润等主要经营指标基本符合预期下半年, 公司将继续向着 2016 年年初制定的经营目标, 团结一心众志成城群策群力, 力争圆满完成各项任务 2016 年上半年度公司实现营业收入 564, 万元, 实现归属于上市公司股东的净利润 20, 万元, 营业收入同比增长 8.71%, 净利润同比增长 27.80% (4) 其他无 ( 三 ) 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况单位 : 万元币种 : 人民币主营业务分行业情况分行业 / 分产品营业收入营业成本营业收入比营业成本比毛利率毛利率比上年增减上年增减上年增减 (%) (%) (%) (%) 线缆行业 459, , 减少 1.03 个百分点其中 : 智能电网电缆 121, , 减少 0.83 个百分点智能楼宇工厂电缆 107, , 减少 1.50 个百分点智能风电电缆 13, , 增加 4.06 个百分点智能交通电缆 37, , 减少 0.44 个百分点智能油气电缆 7, , 增加 5.00 个百分点智能核级电缆 8, , 减少 4.57 个百分点智能光伏电缆 2, , 增加 1.56 个百分点其他电缆 161, , 减少 1.43 个百分点医药行业智慧能源行业 103, , 减少 8.44 个百分点其中 : 能源系统 51, , 减少个百分点

8 智能设备 8, , 减少 8.05 个百分点储能设备 43, , 合计 562, , 主营业务分地区情况单位 : 万元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 华东地区 330, 华北地区 47, 西北地区 73, 西南地区 31, 华中地区 26, 华南地区 39, 东北地区 6, 国际 6, 合计 562, 四核心竞争力分析具体内容详见公司 2016 年半年度报告全文五投资状况分析 1 对外股权投资总体分析持有金融企业股权情况期初期末报告期所持对象名称最初投资金额持股持股期末账面价值报告期损益所有者 ( 元 ) 比例比例 ( 元 ) ( 元 ) 权益变 (%) (%) 动 ( 元 ) 青海银行股份有限公司 833, , 安徽天长农村商业银行股份有限 30,000, ,000, ,680, 公司滁州皖东农村商业银行股份有限 20,000, ,859, 公司天长民生村镇银行股份有限公司 2,400, ,400, 会计核算科目股份来源可供出售金融资产购买可供出售并购企业金融资产资产并入可供出售并购企业金融资产资产并入可供出售并购企业金融资产资产并入合计 53,233, / / 54,092, ,680, / /

9 2 主要子公司参股公司分析单位 : 万元币种 : 人民币子公司名称注册资本持股比例主营业务收主营业务资产总额净资产 (%) 入净利润远东电缆 100, 线缆 549, , , , 新远东电缆 87, 线缆 263, , , , 复合技术 61, 线缆 160, , , , 买卖宝 10, 电子商务 67, , , , 安缆 20, 线缆 83, , , 圣达电气 7, 线缆 23, , , 水木源华 6, 智能电网产品 23, , , 艾能电力 5, 工程设计能源管理 121, , , , 宜能电气 5, 智能电网产品 14, , , 远东福斯特 15, 储能设备 154, , , , 注 :2016 年 8 月 23 日, 安缆已完成注册资本工商变更, 注册资本变更为 30,000 万元 2016 年 7 月 19 日, 远东福斯特已完成注册资本工商变更, 注册资本变更为 30,000 万元六其他披露事项董事会监事会对会计师事务所非标准审计报告的说明不适用董事长 : 蒋承志远东智慧能源股份有限公司 2016 年 8 月 27 日

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013