湖南电广传媒股份有限公司2015年第三季度报告全文

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停谨昌
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1 湖南电广传媒股份有限公司 2015 年第三季度报告 ( 未经审计 ) 2015 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人龙秋云主管会计工作负责人毛小平及会计机构负责人文啸龙声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 17,405,975, ,773,548, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 10,471,184, ,759,534, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 1,334,029, % 3,884,167, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 195,624, % 343,239, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 189,343, % 330,662, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -53,106, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 1.87% 0.93 个百分点 3.39% 0.02 个百分点非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 414, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,637, , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,394, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,130, 减 : 所得税影响额 1,705, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 4,033, 合计 12,576,

4 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用项目涉及金额 ( 元 ) 原因本公司较早就设立了上海锡泉实业有限公司深圳市达晨创业投资有限公司和深圳市达晨财信投资管理有限公司等从事创业投资和高科技项目投资, 成功投资了多个项目截至 2015 年 9 月 30 日止, 已有同洲电子拓维信息圣农发展爱尔眼科太阳鸟蓝色光标达刚路机晨光生物和而泰拓尔思宏昌电子凯立德威科姆华友钴业多喜爱等项目先后成功上市本公司于 2009 年度对公司章程进行了修改, 将创投业务正式列为部分创业投资及管理收益公司主业之一, 同时在工商行政管理部门核准公司经营范围包括 : 513,277, 产业投资创业投资和资本管理由于近年创投业务已成为公司与网络运营服务广告制作代理影视节目制作等并行的主业之一, 因此本公司未将本期下列投资收益作为非经常性损益 :(1) 处置部分可供出售金融资产收益 361,340, 元 ;(2) 可供出售金融资产持有期间收益 52,381,745.4 元 ;(3) 本公司及达晨财信收到的湖南信托 - 股权投资二至七期集合资金信托计划收益分配款及达晨成长一期基金绩效报酬款 99,555, 元上述合计投资收益 513,277, 元未作为非经常性收益项目二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 1,417,556,338 前 10 名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量湖南广播电视产业中心国有法人 16.58% 235,053, ,542,706 海南首泰融信股权投资基金合伙境内非国有法人 1.73% 24,501,112 0 企业 ( 有限合伙 ) 衡阳市广播电影电视局 ( 衡阳市广播电视中心 ) 国有法人 0.85% 11,988,651 11,988,651 4

5 国泰君安证券股份有限公司中国工商银行 - 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金融通资本财富 - 平安银行 - 广州农村商业银行股份有限公司常德广电传媒集团 ( 常德市广播电视台 ) 中国农业银行股份有限公司 - 景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金融通资本财富 - 平安银行 - 融通资本聚盈 1 号资产管理计划境内非国有法人 0.77% 10,969,540 0 境内非国有法人 0.71% 10,000,000 0 境内非国有法人 0.68% 9,668,100 0 国有法人 0.57% 8,063,837 8,063,837 境内非国有法人 0.56% 8,000,000 0 境内非国有法人 0.54% 7,600,000 0 赵芝虹境内自然人 0.50% 7,080,000 0 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量海南首泰融信股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 24,501,112 人民币普通股 24,501,112 国泰君安证券股份有限公司 10,969,540 人民币普通股 10,969,540 中国工商银行 - 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金融通资本财富 - 平安银行 - 广州农村商业银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司 - 景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金融通资本财富 - 平安银行 - 融通资本聚盈 1 号资产管理计划 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 9,668,100 人民币普通股 9,668,100 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 7,600,000 人民币普通股 7,600,000 5

6 赵芝虹 7,080,000 人民币普通股 7,080,000 中国建设银行股份有限公司 - 华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金新华基金 - 农业银行 - 东兴证券股份有限公司中国工商银行股份有限公司 - 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 5,028,816 人民币普通股 5,028,816 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 4,999,969 人民币普通股 4,999,969 融通资本财富 - 平安银行 - 广州农村商业银行股份有限公司和融通资本财富 - 平安银行 - 融通资本聚盈 1 号资产管理计划为融通资本管理的产品, 中国工商银行 - 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金和中国农业银行股份有限公司 - 景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金为景顺长城基金公司管理的基金 ; 除此以外, 本公司未知上述其它股东间的关联关系, 也未知其是否属于一致行动人赵芝虹股东系参与融资融券业务公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否报告期内赵芝虹股东涉及约定购回交易, 涉及股份 372 万股, 占其总持股 708 万股的 52.54%, 占公司总股本的 0.26% 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表适用不适用 6

7 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用金额单位 : 元资产负债表项目期末数期初数增加额变动幅度 (%) 预付款项 1,126,675, ,562, ,113, 应收股利 , , 其他应收款 983,672, ,564, ,107, 变动原因说明主要系本期新增子公司美国影业预付制片款及广告代理业务预支广告款增加已收青海省广播电视信息网络股份有限公司股利款主要是报告期内公司支付拟收购企业的投资意向金增加其他流动资产 276,070, ,363, ,706, 主要是理财产品增加可供出售金融资产 3,154,261, ,423,649, ,611, 主要是多喜爱航新科技中南传媒上市公允价值增加及其他投资增加商誉 193,789, ,103, ,685, 本期合并报表范围增加所致短期借款 1,852,500, ,349,807, ,692, 应付职工薪酬 72,086, ,881, ,794, 应付利息 57,154, ,636, ,517, 应付股利 30,094, ,901, ,192, 其他应付款 267,613, ,142, ,529, 本期公司广告业务和网络投资增加, 导致短期借款增加主要是报告期初存在未支付的薪酬主要是报告期计提了债券利息, 未到支付期所致主要是应付大股东股利增加所致主要系报告期内支付了部分往来款和投资分成款应付债券 800,000, ,000, ,000, 主要系本期发行了 3 亿元债券递延所得税负债 167,734, ,353, ,380, 其他综合收益 498,485, ,022, ,463, 主要系报告期内按公允价值计量的可供出售金融资产公允价值增加所致主要是多喜爱航新科技中南传媒华友钴业上市公允价值增加所致 7

8 利润表项目本期数上年同期数增加额变动幅度 (%) 销售费用 253,255, ,568, ,687, 财务费用 224,481, ,925, ,555, 资产减值损失 23,015, ,301, ,317, 投资收益 525,311, ,529, ,781, 变动原因说明主要系报告期有线网络及广告代理营销力度加大所致主要是贷款及应付债券增加所致主要系其他应收款增加计提坏帐准备增加主要是本期公司投资的项目分红及出售可供出售金融资产增加营业外支出 3,290, ,818, ,528, 主要系报告期内捐赠支出减少所得税费用 93,292, ,918, ,374, 主要是利润增加及利润结构变化所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 公司正在筹划发行股份收购资产并募集配套资金事项, 公司股票已于 2015 年 5 月 28 日起停牌公司已于 2015 年 10 月 22 日召开了第四届董事会第六十五次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案, 并于 2015 年 10 月 26 日披露了湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 ) 及其他相关文件 2 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过, 公司投资的子公司江苏马上游科技股份有限公司 ( 简称马上游 ) 已在全国中小企业股份转让系统挂牌, 证券简称 : 马上游, 证券代码 : 公司持有马上游 45,000,550 股, 持股比例为 45.00% 3 公司与感知科技有限公司签署合资合同, 共同出资成立上海感知实业发展有限公司 ( 简称合资公司 ), 合资公司注册资本为人民币 2 亿元整, 电广传媒以现金出资人民币 1 亿元整, 占合资公司注册资本的 50% 2015 年 10 月 26 日, 合资公司已取得了上海市普陀区市场监督管理局颁发的三证合一新版营业执照重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司股票停牌进展 2015 年 05 月 28 日 2015 年 06 月 04 日 2015 年 06 月 11 日 2015 年 06 月 18 日巨潮资讯网 ( 重大事项停牌公告巨潮资讯网 ( 重大事项继续停牌公告巨潮资讯网 ( 重大事项停牌进展公告巨潮资讯网 ( 重大事项停牌进展公告 8

9 2015 年 06 月 25 日 2015 年 07 月 02 日 2015 年 07 月 09 日 2015 年 07 月 16 日 2015 年 07 月 23 日 2015 年 07 月 30 日 2015 年 08 月 06 日 2015 年 08 月 12 日 2015 年 08 月 19 日 2015 年 08 月 26 日 2015 年 09 月 02 日 2015 年 09 月 09 日 2015 年 09 月 16 日 2015 年 09 月 23 日 2015 年 09 月 30 日 2015 年 10 月 08 日 2015 年 10 月 14 日 2015 年 10 月 21 日 2015 年 10 月 26 日巨潮资讯网 ( 重大事项停牌进展公告巨潮资讯网 ( 重大事项停牌进展公告巨潮资讯网 ( 重大事项停牌进展公告巨潮资讯网 ( 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告巨潮资讯网 ( 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告巨潮资讯网 ( 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告巨潮资讯网 ( 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告巨潮资讯网 ( 关于筹划发行股份收购资产申请继续停牌的公告巨潮资讯网 ( 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告巨潮资讯网 ( 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告巨潮资讯网 ( 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告巨潮资讯网 ( 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告巨潮资讯网 ( 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告巨潮资讯网 ( 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告巨潮资讯网 ( 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告巨潮资讯网 ( 关于筹划并购重组事项延期复牌的公告巨潮资讯网 ( 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告巨潮资讯网 ( 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告巨潮资讯网 ( 至 84 电广传媒发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 ) 及相关公告 9

10 2015 年 10 月 28 日马上游股票在全国中小企业股 2015 年 08 月 18 日份转让系统挂牌巨潮资讯网 ( 关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告巨潮资讯网 ( 关于子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告设立感知实业公司 2015 年 08 月 24 日 2015 年 10 月 29 日巨潮资讯网 ( 对外投资公告巨潮资讯网 ( 对外投资进展公告三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺就避免与重大资产重组完成后的电广传媒截至本公告发之间发生同业竞争的布之日, 上述 97 家局方股东事项, 出具了关于 2012 年 09 月 01 日承诺方未出现资产重组时所作承诺避免同业竞争规范与网络公司交易承诺违反该承诺的情形函 97 家局方股东持有的新增股份自股份发行结束之日起年 09 月 01 日个月内不得转让至报告期已履行完毕首次公开发行或再融资时所作湖南广播电视承诺台按照中国证监会上市公司监管指引第 4 号和湖南省证监局关于进一步做好辖区上市公司承诺履行的通知要求, 湖南广播电视台召开台务会专题研究, 并书面 2014 年 06 月 28 日履行中请示行业主管部门 6 月 20 日得到行业主管部门批复如下 :' 你台为解决与湖南电广传媒股份公司同业竞争所作出的承诺, 履行条件尚不成熟 ' 据 10

11 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况此, 为解决与贵公司在广告代理电影电视剧制作方面的同业竞争, 我台特做出承诺, 具体如下 : 在作为贵公司实际控制人的前提下, 我台将探索在国家相关行业监管政策允许并得到行业主管部门明文批准之后的三年内, 将下属媒体等经营性资产注入的工作方案提交股东大会审议, 以解决同业竞争湖南广播电视产业中心参与认购的湖南电广传媒股份有限公司 2012 年度非公开发行所获配的 40,181,957 股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 36 个月 2013 年 12 月 25 日履行中其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行是四对 2015 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资六持有其他上市公司股权情况的说明适用不适用 11

12 单位 : 元 ; 股证券名称期初金额本期增加金额本期减少金额期末持有股数期末金额 ( 市值 ) 本期投资收益和而泰 3,900, ,790, ,949, ,000 3,741, ,301, 华邦颖泰 24,294, ,240, ,930, ,494,668 32,605, ,100, 凯立德 65,184, ,667, ,535, ,267,000 47,315, , 威科姆 4,538, , ,600 3,591, ,146, 华友钴业 38,822, ,837,885 38,822, , 多喜爱 134,523, ,093, ,523, 科密汽电 6,425, ,425, 航新科技 363,761, ,986, ,761, ,095, 中南传媒 216,287, ,574, ,576, ,713, ,474, 晨光生物 4,040, ,144, ,185, ,992, 华友钴业 3,076, ,917 3,076, , 北京盛景网联科技有限公司 19,000, ,601,766 19,000, ,224, 合计 97,420, ,277, ,122, ,575, ,268, 七衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2015 年 07 月 22 日公司本部实地调研机构 2015 年 09 月 23 日公司本部实地调研机构齐鲁证券康雅雯详见投资者关系活动记朱峰录表 ( 编号 : ) 安信证券陈宝健申万宏源施妍兴证证券陈淳信诚详见投资者关系活动记基金单慧金鹏华录表 ( 编号 : ) 基金李慧杰兴业证券熊彬正 12

13 九违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况十控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 13

14 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 湖南电广传媒股份有限公司 2015 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,358,978, ,619,745, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 800, ,258, 应收账款 254,641, ,988, 预付款项 1,126,675, ,562, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 822, 其他应收款 983,672, ,564, 买入返售金融资产存货 1,822,766, ,711,628, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 276,070, ,363, 流动资产合计 5,823,605, ,068,933, 非流动资产 : 14

15 项目期末余额期初余额发放贷款及垫款可供出售金融资产 3,154,261, ,423,649, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 727,976, ,161, 投资性房地产固定资产 5,859,139, ,894,034, 在建工程 795,605, ,129, 工程物资固定资产清理 123, , 生产性生物资产油气资产无形资产 798,698, ,991, 开发支出商誉 193,789, ,103, 长期待摊费用 39,101, ,056, 递延所得税资产 9,674, ,844, 其他非流动资产 4,000, ,640, 非流动资产合计 11,582,370, ,704,614, 资产总计 17,405,975, ,773,548, 流动负债 : 短期借款 1,852,500, ,349,807, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 193,035, ,345, 应付账款 723,657, ,936, 预收款项 240,723, ,701, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金 15

16 项目期末余额期初余额应付职工薪酬 72,086, ,881, 应交税费 188,571, ,353, 应付利息 57,154, ,636, 应付股利 30,094, ,901, 其他应付款 267,613, ,142, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 500,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 4,125,436, ,754,707, 非流动负债 : 长期借款 1,415,642, ,396,750, 应付债券 800,000, ,000, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 9,700, 递延所得税负债 167,734, ,353, 其他非流动负债非流动负债合计 2,393,077, ,913,103, 负债合计 6,518,513, ,667,811, 所有者权益 : 股本 1,417,556, ,417,556, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 6,106,988, ,106,988,

17 项目期末余额期初余额减 : 库存股其他综合收益 498,485, ,022, 专项储备盈余公积 207,962, ,962, 一般风险准备未分配利润 2,240,190, ,982,004, 归属于母公司所有者权益合计 10,471,184, ,759,534, 少数股东权益 416,277, ,202, 所有者权益合计 10,887,461, ,105,737, 负债和所有者权益总计 17,405,975, ,773,548, 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 651,947, ,184, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 15,859, ,740, 预付款项 8, , 应收利息应收股利 104,964, ,835, 其他应收款 6,325,723, ,536,099, 存货 695,389, ,647, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 7,793,893, ,036,515, 非流动资产 : 17

18 项目期末余额期初余额可供出售金融资产 895,354, ,354, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,177,264, ,940,317, 投资性房地产固定资产 135,240, ,259, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 3,001, ,191, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 392, 其他非流动资产 63,640, 非流动资产合计 5,210,860, ,991,155, 资产总计 13,004,753, ,027,671, 流动负债 : 短期借款 1,800,000, ,218,607, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 408, , 预收款项 15,415, ,096, 应付职工薪酬 74, , 应交税费 48,291, ,378, 应付利息 56,972, ,636, 应付股利 24,824, ,721, 其他应付款 911,739, ,001, 划分为持有待售的负债 18

19 项目期末余额期初余额一年内到期的非流动负债 500,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 3,357,725, ,493,944, 非流动负债 : 长期借款应付债券 800,000, ,000, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 800,000, ,000, 负债合计 4,157,725, ,993,944, 所有者权益 : 股本 1,417,556, ,417,556, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 6,610,687, ,610,687, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 207,962, ,962, 未分配利润 610,820, ,520, 所有者权益合计 8,847,027, ,033,727, 负债和所有者权益总计 13,004,753, ,027,671,

20 3 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 1,334,029, ,401,363, 其中 : 营业收入 1,334,029, ,401,363, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,424,152, ,297,280, 其中 : 营业成本 959,666, ,080, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 11,391, ,017, 销售费用 85,735, ,668, 管理费用 207,225, ,603, 财务费用 128,916, ,195, 资产减值损失 31,217, ,286, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 383,640, ,498, 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业 -276, ,238, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 293,518, ,581, 加 : 营业外收入 2,416, ,961, 其中 : 非流动资产处置利得 12, , 减 : 营业外支出 598, ,249, 其中 : 非流动资产处置损失 192, ,

21 项目本期发生额上期发生额四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 295,336, ,292, 减 : 所得税费用 74,351, ,965, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 220,985, ,327, 归属于母公司所有者的净利润 195,624, ,750, 少数股东损益 25,360, ,576, 六其他综合收益的税后净额 295,558, ,237, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 296,849, ,637, , 负债或净资产的变动 1. 重新计量设定受益计划净 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 4, ,849, ,633, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额值变动损益 2. 可供出售金融资产公允价 297,231, ,633, 可供出售金融资产损益 3. 持有至到期投资重分类为部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 -382, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,290, , 七综合收益总额 516,544, ,564, 总额归属于母公司所有者的综合收益 492,473, ,388, 归属于少数股东的综合收益总额 24,070, ,175, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益

22 项目本期发生额上期发生额 ( 二 ) 稀释每股收益母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 ,300, 减 : 营业成本 ,273, 营业税金及附加销售费用管理费用 22,436, ,282, 财务费用 38,595, ,455, 资产减值损失 22,351, ,166, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 14,667, ,477, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -4,209, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -68,715, ,157, 加 : 营业外收入 50, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 63, ,500, 其中 : 非流动资产处置损失 63, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -68,779, ,607, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -68,779, ,607, 五其他综合收益的税后净额 4, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 4, 净负债或净资产的变动 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中 4,

23 项目本期发生额上期发生额享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -68,779, ,602, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 3,884,167, ,936,411, 其中 : 营业收入 3,884,167, ,936,411, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 3,935,294, ,635,314, 其中 : 营业成本 2,680,024, ,600,553, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额 23

24 项目本期发生额上期发生额保单红利支出分保费用营业税金及附加 29,381, ,134, 销售费用 253,255, ,568, 管理费用 725,135, ,432, 财务费用 224,481, ,925, 资产减值损失 23,015, ,301, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,212, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 525,311, ,529, 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业 11,742, ,468, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 474,184, ,414, 加 : 营业外收入 15,175, ,760, 其中 : 非流动资产处置利得 132, , 减 : 营业外支出 3,290, ,818, 其中 : 非流动资产处置损失 279, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 486,070, ,356, 减 : 所得税费用 93,292, ,918, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 392,778, ,438, 归属于母公司所有者的净利润 343,239, ,140, 少数股东损益 49,538, ,298, 六其他综合收益的税后净额 453,096, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 453,463, , , 负债或净资产的变动 1. 重新计量设定受益计划净 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 4, ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 453,463, ,

25 项目本期发生额上期发生额综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额值变动损益 2. 可供出售金融资产公允价 454,507, , 可供出售金融资产损益 3. 持有至到期投资重分类为部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 -1,044, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -366, , 七综合收益总额 845,875, ,970, 总额归属于母公司所有者的综合收益 796,702, ,325, 归属于少数股东的综合收益总额 49,172, ,644, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 3,500, ,700, 减 : 营业成本 1,275, ,717, 营业税金及附加销售费用管理费用 146,864, ,677, 财务费用 39,435, ,631, 资产减值损失 35,532, ,431, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,212,

26 项目本期发生额上期发生额列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 119,288, ,272, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -4,209, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -100,318, ,434, 加 : 营业外收入 140, 其中 : 非流动资产处置利得 49, 减 : 营业外支出 935, ,899, 其中 : 非流动资产处置损失 76, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -101,254, ,192, 减 : 所得税费用 392, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -101,646, ,952, 五其他综合收益的税后净额 4, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 4, 净负债或净资产的变动 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 4, ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -101,646, ,948, 七每股收益 : 26

27 ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益项目本期发生额上期发生额 7 合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 4,109,559, ,798,503, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 3,801, 收到其他与经营活动有关的现金 36,352, ,721, 经营活动现金流入小计 4,145,912, ,825,026, 购买商品接受劳务支付的现金 2,638,045, ,137,771, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 684,305, ,610,

28 项目本期发生额上期发生额支付的各项税费 121,878, ,827, 支付其他与经营活动有关的现金 754,789, ,380, 经营活动现金流出小计 4,199,018, ,320,589, 经营活动产生的现金流量净额 -53,106, ,563, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 507,659, ,202,471, 取得投资收益收到的现金 164,494, ,407, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,252, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 673,406, ,282,393, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 638,265, ,720, 投资支付的现金 503,052, ,207,989, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 41,508, 支付其他与投资活动有关的现金 587,025, ,000, 投资活动现金流出小计 1,769,851, ,977,710, 投资活动产生的现金流量净额 -1,096,444, ,316, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 4,900, ,500, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,900, ,500, 取得借款收到的现金 4,956,224, ,699, 发行债券收到的现金 297,300, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 5,258,424, ,199, 偿还债务支付的现金 4,137,338, ,640,405, 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 235,186, ,514, ,195, ,060,

29 项目本期发生额上期发生额支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 4,372,525, ,866,920, 筹资活动产生的现金流量净额 885,899, ,911,720, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 169, , 五现金及现金等价物净增加额 -263,482, ,102,581, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,556,110, ,249,349, 六期末现金及现金等价物余额 1,292,628, ,146,768, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 17,819, ,928, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 41,371, ,873, 经营活动现金流入小计 59,190, ,802, 购买商品接受劳务支付的现金 179,088, 金支付给职工以及为职工支付的现 84,172, ,936, 支付的各项税费 166, ,214, 支付其他与经营活动有关的现金 232,939, ,582,838, 经营活动现金流出小计 317,278, ,814,077, 经营活动产生的现金流量净额 -258,087, ,743,275, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,144,827, 取得投资收益收到的现金 123,817, ,936, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 42,586, 投资活动现金流入小计 166,437, ,173,813,

30 项目本期发生额上期发生额购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 3,013, , 投资支付的现金 227,964, ,389, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 597,025, ,000, 投资活动现金流出小计 828,002, ,029,474, 投资活动产生的现金流量净额 -661,565, ,338, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 4,264,894, ,108, 发行债券收到的现金 297,300, 收到其他与筹资活动有关的现金 421,680, 筹资活动现金流入小计 4,983,874, ,108, 偿还债务支付的现金 3,683,501, ,093,014, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 139,407, ,419, 支付其他与筹资活动有关的现金 271,548, 筹资活动现金流出小计 4,094,457, ,195,434, 筹资活动产生的现金流量净额 889,416, ,325, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -30,236, ,107,263, 加 : 期初现金及现金等价物余额 682,184, ,568,921, 六期末现金及现金等价物余额 651,947, ,658, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计 30

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92