一 调研说明中商情报网全新发布的 年全球及中国半导体封测行业研究报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专

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1 年全球及中国半导体封测行业研究报告 Customer Service Hotline: Page 1 of 20

2 一 调研说明中商情报网全新发布的 年全球及中国半导体封测行业研究报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究人员的分析 首先, 报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述, 其次, 对本行业的上下游产业链, 市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析, 接着报告中列出数家该行业的重点企业, 并分析相关经营财务数据 最后, 对该行业未来的发展前景, 投资风险及投资策略给出科学的建议 本报告是行业生产 贸易 经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机, 根据市场需求及时调整经营策略, 为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据 报告名称 年全球及中国半导体封测行业研究报告 出版日期 2012 年 5 月 报告格式 PDF 电子版或纸介版 交付方式 发送或 EMS 快递 中文价格 印刷版 8500 元 电子版 8000 元 中文印刷版 + 电子版 9000 元 订购热线 二 报告目录 年全球及中国半导体封测行业研究报告 包括以下内容 : 1 全球半导体产业概况 2 模拟半导体 MCU DRAM NAND 复合半导体产业现状 3 IC 制造产业现状 Customer Service Hotline: Page 2 of 20

3 4 封测产业市场与产业 5 24 家封测厂家研究独立的封测厂家通常称之为 OSAT 或 ASAT 1997 年时 OSAT 产业规模只有大约 51 亿美元, 占半导体产业的 19.6% 2011 年该市场规模为 236 亿美元 由于 TSV 技术进展缓慢, 且 Foundry 有意完成部分封装业务, 因此未来 OSAT 市场规模变化不大, 仅有微幅增长, 预计 2012 年收入 244 亿美元 封测市场中封装占大约 78%, 测试占 22%, 预计未来 IC 测试和 Wafer Test 更加耗时, 所占的成本会更高 封测厂家严重依赖代工厂 (Foundry) 和 IDM 厂家, 尤其是代工厂, 只有依靠规模比较大的代工厂, 封测厂家才能获得比较大的市场 全球第一大封测厂家日月光 (ASE) 与全球第一大代工厂 TSMC 两者亲密合作,TSMC 几乎所有的 IC 都是 ASE 封测的 TSMC 在全球 Foundry 市场占有率大约为 48%,ASE 在全球封测市场中市场占有率大约 18% 全球第二大封测厂家 Amkor 则与 Glo bal foundries 配合 全球第三大封测厂家 SPIL 与 UMC 配合 全球第四大封测厂家主要为新加坡 Chartered 和 INTEL 配套 全球封测产业集中度比较高, 前四大的市场占有率为 46% 主要原因是这些厂家获得了大型代工厂的鼎力支持 由于台湾的晶圆代工产业高度发达, 全球市场占有率超过 60%, 因此台湾的封测产业也异常发达, 全球市场占有率达 56% 由于新加坡 Chartered 和日本 IDM 厂的带动, 东南亚企业占据了第二的位置, 市场占有率达 15%, 不过 Chartered 被 Global foundries 收购后业绩停滞不前, 东南亚企业的产品多以模拟 IC 封测为主, 缺乏成长空间, 未来肯定下滑 美国厂家从事高端产品封测, 美国境内也有数量众多的 Foundry 和 IDM 厂, 因此占据第三的位置, 市场占有率达 13% 韩国封测企业则依赖三星和 SK Hynix, 未来三星无论是内存还是 Syste m LSI 都能保持不错的增长, 因此韩国企业前景良好 中国大陆的 Foundry 较多, 但大多技术落后, 连带使得封测企业规模不大, 业绩不佳 2011 年中国第一大封测企业长电科技运营利润暴跌了 97.3%; 第二大封测企业南通富士通微电子运营利润大跌了 89.5% 而全球前 4 大封测企业的运营利润平均跌幅大约是 18% 第一章 全球半导体产业 1.1 全球半导体产业概况 1.2 IC 设计产业 Customer Service Hotline: Page 3 of 20

4 1.3 IC 封测产业概况 1.4 中国 IC 市场 第二章 半导体产业格局 2.1 模拟半导体 2.2 MCU 2.3 DRAM 内存产业 DRAM 内存产业现状 DRAM 内存厂家市场占有率 移动 DRAM 内存厂家市场占有率 2.4 NAND 闪存 2.5 复合半导体产业 第三章 IC 制造产业 3.1 IC 制造产能 3.2 晶圆代工 3.3 MEMS 代工 3.4 中国晶圆代工产业 3.5 晶圆代工市场 全球手机市场规模 Customer Service Hotline: Page 4 of 20

5 3.5.2 手机品牌市场占有率 智能手机市场与产业 PC 市场 3.6 IC 制造与封测设备市场 3.7 半导体材料市场 第四章 封测市场与产业 4.1 封测市场规模 4.2 封测产业格局 4.3 WLCSP 市场 4.4 TSV 封装 4.5 半导体测试 Teradyne Advantest 4.6 全球封测厂家排名 第五章 封测厂家研究 5.1 日月光 5.2 Amkor 5.3 硅品精密 Customer Service Hotline: Page 5 of 20

6 5.4 星科金朋 5.5 力成 5.6 超丰 5.7 南茂科技 5.8 京元电子 5.9 Unisem 5.10 福懋科技 5.11 江苏长电科技 5.12 UTAC 5.13 菱生精密 5.14 南通富士通微电子 5.15 华东科技 5.16 颀邦科技 5.17 J-DEVICES 5.18 MPI 5.19 STS Semiconductor 5.20 Signetics Customer Service Hotline: Page 6 of 20

7 5.21 Hana Micron 5.22 Nepes 5.23 天水华天科技 5.24 Shinko 年全球半导体封装材料厂家收入 年中国 IC 市场规模 2011 年中国 IC 市场产品分布 2011 年中国 IC 市场下游应用分布 2011 年中国 IC 市场主要厂家市场占有率 2011 年模拟半导体主要厂家市场占有率 2011 年 Catalog 模拟半导体厂家市场占有率 2011 年 10 大模拟半导体厂家排名 2011 年 MCU 厂家排名 年 DRAM 产业 CAPEX 年全球 DRAM 出货量 2009 年 10 月 年 1 月 DRAM 合约价涨跌幅 2005 年 1 季度 年 4 季度全球 DRAM 厂家收入 2010 年 1 季度 年 4 季度全球 DRAM 晶圆出货量 Customer Service Hotline: Page 7 of 20

8 年系统内存需求量 2011 年 4 季度 Dram 品牌收入排名 年 Mobile DRAM 市场份额 GaAs 产业链 The GaAs Based Devices Industry Chain GaAs 产业链主要厂家 年全球 GaAs 厂家收入排名 2011 年全球 12 英寸晶圆产能 年全球 12 英寸晶圆厂产能地域分布 2011 年 4 季度 年 4 季度主要 Fab 支出产品分布 2010 年 1 季度 年 4 季度全球晶圆加载产能产品分布 年全球晶圆设备开支地域分布 年全球 Foundry 销售额排名 年全球主要 Foundry 运营利润率 2011 年全球前 30 家 MEMS 厂家收入排名 2011 年全球前 20 大 MEMS Foundry 排名 2011 年中国 Foundry 家销售额 2011 年全球前 25 家 IC 设计公司排名 Customer Service Hotline: Page 8 of 20

9 年全球手机出货量 2009 年 1 季度 年 4 季度每季度全球手机出货量与年度增幅 年 3G/4G 手机出货量地域分布 年每季度全球主要手机品牌出货量 年全球主要手机厂家出货量 年全球主要手机厂家智能手机出货量 2011 年智能手机操作系统市场占有率 年全球 PC 用 CPU 与 GPU 出货量 年 NETBOOK ipad 平板电脑出货量 全球晶圆设备投入规模 年全球半导体厂家资本支出规模 年全球 WLP 封装设备开支 年全球 Die 封装设备开支 年全球自动检测设备开支 年全球 TOP 10 半导体厂家资本支出额 年全球半导体材料市场地域分布 年全球半导体后段设备支出地域分布 Customer Service Hotline: Page 9 of 20

10 年 OSAT 市场规模 2007 年全球 IC 封装类型出货量分布 2010 年全球 IC 封装类型出货量分布 年全球封测市场技术分布 2012 年全球 OSAT 产值地域分布 年台湾封测产业收入 年 WLCSP 封装市场规模 年 WLCSP 出货量下游应用分布 Fan-in WLCSP unit CAGR by device type 手机 CPU 与 GPU 封装路线图 2010 年 1 季度 年 4 季度 Teradyne 收入与运营利润率 2005 年 1 季度 年 4 季度 Teradyne SOC 产品新订单 2011 年 4 季度 Teradyne 销售额与在手订单地域分布 财年 Advantest 订单部门分布与业务分布 财年 Advantest 收入部门分布与业务分布 2010 年 1 季度 年 4 季度 Advantest 订单部门分布 2010 年 1 季度 年 4 季度 Advantest 订单地域分布 Customer Service Hotline: Page 10 of 20

11 2010 年 1 季度 年 4 季度 Advantest 收入部门分布 2010 年 1 季度 年 4 季度 Advantest 收入地域分布 年 Advantest 半导体测试部门销售额下游应用分布 Advantest 全球分布 年全球前 24 大封测厂家收入 日月光组织结构 年日月光收入与毛利率 年 ASE 收入业务分布 2010 年 1 季度 年 4 季度 ASE 铜线绑定 Copper Wirebonding 收入 2010 年 1 季度 年 4 季度 ASE 铜线绑定转换率 2010 年 1 季度 年 4 季度 ASE 铜线绑定 Copper Wirebonding 收入地理分布 2010 年 1 季度 年 4 季度 ASE 铜线绑定 Copper Wirebonding 收入客户分布 2010 年 1 季度 年 1 季度 ASE 封装部门收入 毛利率 2010 年 1 季度 年 1 季度 ASE 封装部门收入类型分布 2010 年 1 季度 年 1 季度 ASE 测试部门收入 毛利率 2010 年 1 季度 年 1 季度 ASE 测试部门收入业务分布 2010 年 1 季度 年 1 季度 ASE 材料部门收入 毛利率 运营利润率 Customer Service Hotline: Page 11 of 20

12 2010 年 1 季度 年 1 季度 ASE CAPEX 与 EBITDA 2012 年 1 季度 ASE10 大客户 2012 年 1 季度 ASE 收入下游应用 ASE 中国分布 ASE 上海封装类型 年 ASE 上海收入 年 Amkor 收入与毛利率 运营利润率 年 Amkor 收入封装类型分布 2008 年 4 季度 年 1 季度 Amkor 收入封装类型分布 2008 年 4 季度 年 1 季度 Amkor 出货量封装类型分布 年 3 季度 Amkor CSP 封装收入与出货量 2011 年 Amkor CSP 封装收入下游应用分布 年 3 季度 Amkor BGA 封装收入与出货量 2011 年 Amkor BGA 封装收入下游应用分布 年 3 季度 Amkor Leadframe 封装收入与出货量 2011 年 3 季度 Amkor Leadframe 封装收入下游应用分布 2008 年 1 季度 年 4 季度 Amkor 封装业务产能利用率 Customer Service Hotline: Page 12 of 20

13 年硅品收入 毛利率 运营利润率 年 1 季度硅品收入地域分布 年 1 季度硅品收入下游应用分布 年 1 季度硅品收入业务分布 硅品 2006 年 1 季度 2007 年 2 3 季度 2011 年 3 4 季度产能统计 年星科金朋收入与毛利率 年 1 季度星科金朋收入封装类型分布 年 1 季度星科金朋收入下游应用分布 年星科金朋收入地域分布 年 PTI 收入与运营利润率 PTI 工厂一览 PTI 的 TSV 解决方案 2012 年 1 季度 PTI 收入业务分布 2012 年 1 季度 PTI 收入产品分布 年 Greatek 收入 毛利率 运营利润率 年超丰电子收入技术类型分布 年 ChipMOS 收入与毛利率 Customer Service Hotline: Page 13 of 20

14 年 ChipMOS 收入业务分布 年 ChipMOS 收入产品分布 2011 年 ChipMOS 收入客户分布 年 ChipMOS 收入地域分布 年 KYEC 收入与毛利率 2010 年 4 月 年 4 月 KYEC 月度收入 KYEC 厂房分布 KYEC TESTING PLATFORMS 年 Unisem 收入与 EBITDA 台塑集团组织结构 年 FATC 收入与运营利润率 2010 年 4 月 年 4 月 FATC 月度收入 年 JECT 收入与运营利润率 JCET 路线图 2011 年 JCET 收入地域分布 年 LINGSEN 收入与运营利润率 2010 年 4 月 年 4 月 LINGSEN 月度收入 Customer Service Hotline: Page 14 of 20

15 年 Nantong Fujitsu Microelectronics 收入与增幅 年 Nantong Fujitsu Microelectronics 净利润与增幅 年 Nantong Fujitsu Microelectronics 季度收入与增幅 年 Nantong Fujitsu Microelectronics 季度净利润与增幅 年 Nantong Fujitsu Microelectronics 季度毛利率 年 Nantong Fujitsu Microelectronics 季度 A S R&D 年 WALTON 收入与运营利润率 2010 年 4 月 年 4 月月度收入与增幅 年 Chipbond 收入与运营利润率 2010 年 4 月 年 4 月 Chipbond 月度收入与增幅 2009 年 4 季度 年 1 季度颀邦收入产品分布 J-Devices Solution 财年 MPI 收入与税前利润 MPI 收入地域分布 Carsem 2011 年 1 季度 年 1 季度收入产品分布 年 STS Semiconductor 收入与运营利润率 Signetics 股东结构 Customer Service Hotline: Page 15 of 20

16 年 Signetics 收入与运营利润率 2010 年 1 季度 年 4 季度 Signetics 产能利用率 (Utilization) 与运营利润率 2011 年 Signetics 收入产品分布 2011 年 Signetics 收入客户分布 年 Hana Micron 收入与运营利润率 2011 年 Hana Micron 收入客户分布 年 Nepes 收入与运营利润率 年 Nepes 季度收入与运营利润率 Quarterly revenues and OP trend and outlook 年 Nepes 季度收入部门分布 Quarterly sales trends and forecasts by division 年 Nepes 季度运营利润部门分布 年天水华天收入与运营利润率 财年 Shinko 收入与净利润 财年 Shinko 收入业务分布 访问中商情报网 : 报告在线阅读 : 三 研究机构 Customer Service Hotline: Page 16 of 20

17 中商情报网 ( 是中国行业市场研究咨询 市场调研咨询 企业上市 IP O 咨询及并购重组决策咨询 项目可行性报告 项目商业计划书 项目投资咨询等专业的服务机构 致力于为企业中高层管理人员 企事业发展研究部门人员 市场研究人士 咨询行业人士 投资银行专家 个人投资者等提供各行业丰富翔实的市场研究报告和商业竞争情报数据 ; 为国内外的行业企业 研究机构 社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究 商业分析 投资咨询 兼并重组决策及战略咨询服务 中商情报网从创建之初就矢志成为中国专业的商业信息收集 研究 传播的资讯情报服务机构, 通过多年的积累中商情报网已经构建了包括政府部门 行业协会 专业调查公司 自有调查网络等多种渠道 多层面的数据来源 ; 建立起上百个行业及企业的庞大商业情报数据库 ; 并形成了多十种专业研究分析模型和研究方法 ; 中商情报网始终坚持研究的独立性和公正性, 其研究结论和研究数据广泛被媒体采用 目前公司与国家相关数据部门 行业协会等权威机构建立了良好的合作关系, 同时与多家国际著名咨询服务机构建立了战略伙伴关系 并与国内外众多基金公司 证券公司 PE VC 机构 律师事务所 会计师事务所结成战略合作伙伴 公司还拥有近 10 多年来对各行业追踪研究的海量信息数据积累 建立了多种海量数据库, 分为 : 宏观经济数据库, 行业月度财务数据库, 产品产量数据库, 产业进出口数据库, 企业财务数据库等 并将这些数据及时更新与核实 可以保证数据的全面 权威 公正 客观 多年来, 中商情报网为上万家企业事业提供了专业的投资咨询 信息咨询及研究报告服务, 并 得到客户的广泛认可 ; 我们坚信您也可以从中商情报网提供的资讯产品中洞察商业潜在的价值 和风险, 提高您的决策支持效率 中商情报网管理团队和中商情报网的战略合伙人一直致力于为客户提供高价值的企业咨询服务 解决方案 服务 研究咨询 项目咨询 内容行业研究报告 行业投资咨询报告 市场调查项目计划 可行性研究 价值分析 风险分析 商业计划书 项目融资 资金申请 资产评估 政府项目立 Customer Service Hotline: Page 17 of 20

18 项 产业园区规划咨询 投行咨询专项咨询竞争情况调研数据库咨询 PE 及 VC 投资咨询 IPO 咨询消费者研究 渠道研究 营销咨询 管理咨询 市场进入策略咨询竞争对手调研及监测 竞争策略研究 竞争环境研究 监测 企业战略研究 市场营销 / 促销策略分析 合作伙伴调研中国行业财务数据库 中国企业财务数据库 产品进出口数据库 中商情报网在调查工作中能够很好的借助国家部办委 行业协会等部门的资源为客户提供服务 ; 高层访谈的执行能力, 能够访问国家各个部委为企业提供全方位的政策导向 行业规划 ; 多年来针对工业领域的企业及用户调研的庞大数据库资源, 历史数据和企业 用户数据非常丰 福 国内权威市场研究公司, 具有行业内良好知名度 拥有多项自主开发的研究模型及专项咨询产品, 提供专业化的 市场研究整体解决方案 由国际专家和本土行业专家组成的资深项目团队, 为客户提供精准的研究服务 权威数据采集渠道, 持续 10 年的数据监测,7 年的国内市场研究经验, 超过 1000 多个市场研究案例 中商情报网订购单回执表 单位名称 联系人 地址 邮编 部门 联系电话 手机 Customer Service Hotline: Page 18 of 20

19 传真 报告名称 : 年全球及中国半导体封测行业研究报告 报告格式 : PDF 电子版或印刷版 付款方式 : 银行 邮局 支票 其他 定购数量 : 份 请选择报告版本 : 1. PDF 电子版 8000 元 / 份 2. 印刷版 8500 元 / 份 3. PDF 电子版 + 印刷版 9000 元 / 份总计金额万仟佰拾元 ( 小写 : 元 ) 预计付款日期年月日开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行开户名 : 深圳中商智汇咨询服务有限公司帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税普通发票 开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行 指定账号 开户名 : 深圳中商智业投资顾问有限公司 帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税专用发票 开户行 : 中国建设银行北京丰台支行开户名 : 中商智汇 ( 北京 ) 咨询有限公司帐号 : 备注 : 此帐户只可开具增值税普通发票 联 系 方 款到后, 发票随后寄发 此账号为唯一指定账号 电话 : 传真 :(0755) Customer Service Hotline: Page 19 of 20

20 法 深圳地址 : 深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 7 层邮编 : 北京地址 : 北京市右安门外大街 99 号国内贸易工程设计研究院 5 层 501 室邮编 : 网址 : 电邮 :service@askci.com 备注 请将订阅信息填好后, 传真至我中心客服部, 款到后发票随后寄发 Customer Service Hotline: Page 20 of 20