上海嘉宝实业

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绩俞
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1 中国冶金科工股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告为进一步做大做强做优公司的核心业务, 提高公司核心竞争力, 改善公司自身资本结构, 保持公司可持续发展, 巩固和提升行业地位, 为投资者提供更好的投资回报, 公司拟通过非公开发行募集资金投资建设基础设施投资项目节能环保投资项目房地产开发项目保障房项目四类项目, 并以部分募集资金补充公司的流动资金及偿还银行贷款一本次募集资金的使用计划本次非公开发行预计募集资金总额不超过 981,256 万元, 扣除发行费用后拟全部投入如下项目 : 类别序号项目名称拟投入募集资金 ( 万元 ) 基础设施投资 1 珠海市十字门中央商务区商务组团项目 214,000 2 泸州空港路建设项目 52,000 节能环保投资 3 湛江钢铁环保项目 49,000 房地产开发 4 天津新八大里地区七贤里项目 251,000 保障房 5 汪家馨城二期项目 76,000 6 满堂家园项目 45,000 其他 7 补充流动资金及偿还银行贷款 294,256 合计 981,256 1

2 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额, 公司将根据实际募集资金净额, 按照项目的轻重缓急等情况, 调整并最终决定募集资金的具体投资项目优先顺序及各项目的具体投资额, 募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决在本次非公开发行股票募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换二募集资金投资项目的具体情况 1 珠海市十字门中央商务区商务组团项目 (1) 项目概况珠海十字门中央商务区位于珠海东部城区西部城区和横琴新区的中心, 毗邻湾仔横琴拱北三大口岸, 东面与澳门一水相隔, 南至横琴环岛东路, 西邻珠海保税区及横琴大桥, 北靠将军山脉, 具有良好的区位优势珠海十字门中央商务区以会展功能作为核心引擎, 通过会展带动周边商务氛围的加快成熟, 并同步促进旅游贸易业务发展, 形成展览会议商务贸易的良性循环本项目位于珠海十字门中央商务区北区, 占地万平方米, 总建筑面积万平方米, 建设内容包括会议中心及会展中心办公楼酒店商业式酒店本项目采用 BT( 建设 - 移交 ) 方式运作实施项目业主为珠海十字门中央商务区建设控股有限公司, 由上海宝冶集团有限公司 ( 以下简称上海宝冶公司 ) 全资子公司珠海中冶置业有限公 2

3 司实际执行项目上海宝冶公司为公司控股子公司, 公司直接及通过全资子公司中冶建筑研究总院有限公司间接持有上海宝冶公司合计 98.73% 的股权 (2) 资格文件取得情况 1 珠海市发展和改革局下发的关于珠海十字门中央商务区建设控股有限公司商务组团一期标志性塔楼核准的批复 ( 珠发改社 [2011]26 号 ) 关于珠海十字门中央商务区建设控股有限公司商务组团一期公寓式酒店核准的批复 ( 珠发改社 [2011]19 号 ) 关于珠海十字门中央商务区建设控股有限公司商务组团一期国际标准五星级酒店项目核准的批复 ( 珠发改社 [2011]27 号 ) 以及备案编号为和的广东省企业基本建设投资项目备案证 ; 2 珠海市国土资源局核发的编号为珠海市 ( 县 )[2010] 准字第 032 号的建设用地批准书 ; 3 珠海市环境保护局下发的关于珠海十字门中央商务区国际会议展览中心一期建设项目环境影响报告书的批复 ( 珠环建 [2010]28 号 ) (3) 项目估算及经济效益项目的预计总投资额为 658,168 万元, 拟使用本次募集资金 214,000 万元, 本公司及上海宝冶公司其他股东拟向上海宝冶公司同比投资, 并由上海宝冶公司将项目资金投入项目公司该项目财务内部收益率预计为 12.02% 2 泸州空港路建设项目 (1) 项目概况 3

4 泸州是长江上游的重要港口城市, 是全国 28 个内河主要港口之一和四川省内唯一的国家二类水运口岸, 泸州港是长江上游重要的交通节点, 具有空港铁路港口和公路联运的交通优势泸州空港路工程位于泸州临港产业物流园区内, 北起泸州机场路交叉口, 南至泰安长江大桥引桥处, 全长 10.7 公里, 道路宽 100 米, 是临港产业园区配套的重要快速通道公司承建的空港路作为核心的连接线, 对于带动园区建设将起到积极的作用本项目采用 BT( 建设 - 移交 ) 方式运作实施项目业主为泸州临港产业投资发展有限公司, 由公司全资子公司中国十九冶集团有限公司实际执行项目 (2) 资格文件取得情况 1 泸州市龙马潭区发展和改革局下发的泸州市龙马潭区发展和改革局关于对 < 泸州空港路建设项目可行性研究报告 > 的批复 ( 泸龙发改发 [2013]230 号 ); 2 泸州市国土资源局龙马潭分局下发的泸州市国土资源局龙马潭分局关于泸州空港路建设项目用地预审的意见 ( 泸市国土资龙预 [2014]7 号 ); 3 四川省环境保护厅下发的四川省环境保护厅关于泸州空港路项目环境影响报告书的批复 ( 川环审批 [2014]525 号 ) (3) 项目估算及经济效益项目的预计总投资额为 140,000 万元, 拟使用本次募集资金 52,000 万元该项目财务内部收益率预计为 13.67% 3 湛江钢铁环保项目 (1) 项目概况 4

5 宝钢湛江钢铁有限公司广钢环保迁建湛江工程 ( 简称湛江钢铁基地项目 ) 是宝钢集团重组韶关钢铁和广州钢铁, 通过产业升级环保升级, 按照一次规划分步实施的原则, 在湛江市建设的钢铁基地在确保主体生产的前提下, 为提高湛江钢铁基地总体竞争力, 湛江钢铁基地就清洁生产循环经济污染控制水平优化环保新技术新设备的问题, 按照市场化竞争性投资省成本低效率高的原则, 将各单元部分非主体生产工艺外包予专业性更强的第三方机构湛江钢铁环保项目系上述湛江钢铁基地项目的环保工程部分, 旨在建设与湛江钢铁基地 850 万吨年产能相配套的钢渣处理及非工艺除尘设施, 建成后为湛江钢铁基地提供上述环保设施的运营管理服务, 通过向湛江钢铁基地收取运营服务费回收建设投资并获取利润湛江钢铁环保项目包括三个部分, 分别为钢渣处理炼钢非工艺除尘炼铁非工艺除尘, 具体实施内容为 : 万吨 / 年钢渣处理系统总风量 1,526 万立方米 / 小时铁区非工艺除尘系统 830 万立方米 / 小时炼钢非工艺除尘系统及相关配套设施本项目采用 BOO( 建设 - 拥有 - 运营 ) 方式运作实施项目业主为宝钢湛江钢铁有限公司, 由公司全资子公司中冶建筑研究总院有限公司全资设立项目公司湛江中冶环保运营管理有限公司实际执行项目 (2) 资格文件取得情况 1 国家发展和改革委员会下发的国家发展改革委关于广东湛江钢铁基地项目核准的批复 ( 发改产业 [2012]1507 号 ); 5

6 2 国土资源部下发的国土资源部关于湛江钢铁基地工程建设用地的批复 ( 国土资函 [2014]592 号 ); 3 环境保护部下发的关于广东湛江钢铁基地项目变更环境影响报告书的批复 ( 环审 [2015]45 号 ) (3) 项目估算及经济效益项目的预计总投资额为 109,880 万元, 拟使用本次募集资金 49,000 万元该项目财务内部收益率预计为 11.95% 4 天津新八大里地区七贤里项目 (1) 项目概况项目类型实施主体建设用地面积总建筑面积项目总投资预计销售额住宅城市型公寓商业写字楼及配套全资子公司天津中冶名泰置业有限公司 77,915 平方米 481,500 平方米 815,000 万元 1,002,370 万元本项目位于天津市河西区黑牛城道北侧, 规划用地面积 77,915 平方米, 规划建设住宅城市型公寓商业写字楼及配套建筑, 总建筑面积 481,500 平方米 (2) 项目的市场前景本项目位于地处天津市核心区域的新八大里地区, 交通便捷, 紧邻海河复兴河, 配套完善新八大里地区将与小白楼商业商务核心区共同组成天津市城市主中心, 定位为国际性现代化的文化商务核心区, 区域未来规划以高端居住功能为主, 总体 6

7 占比约 63%; 以商务办公商业功能为辅助, 总体占比约 37%, 本项目具有良好的区位优势本项目以领跑区域市场为开发宗旨, 拟开发建设包括住宅城市型公寓商业写字楼及配套等多种业态在内的城市核心区域高端城市综合体, 通过公司成熟的高端产品打造能力, 保障项目品质, 提升周边人气, 实现良好的预期收益 (3) 资格文件取得情况本项目以出让方式取得国有土地使用权, 截止目前, 相关资格文件取得情况如下 : 立项批复 / 备案环评批复国有土地使用权证津发改许可 [2015]77 号津西审批投 [2015]55 号房地证津字第号建设用地规划许可证 2014 河西地证 0021 建设工程规划许可证 2015 河西住证 0008;2015 河西建部申字 0006 建筑工程施工许可证编号 ; 编号 (4) 投资估算本项目预计总投资为 815,000 万元, 其中土地成本 495,911 万元, 建设施工费用 124,049 万元, 开发前期准备费 8,631 万元, 其他费用 186,409 万元 (5) 资金筹措项目计划使用募集资金 251,000 万元, 其余资金公司将通过自有资金银行贷款等途径解决 7

8 (6) 项目经济效益评价本项目预计实现销售额 1,002,370 万元, 实现净利润 140,528 万元, 投资回报率为 17.24%, 销售净利率为 14.02%, 内部收益率 13.76% 各项经济指标良好, 经济性上可行项目经济效益指标一览表内容单位指标总销售收入万元 1,002,370 总投资万元 815,000 利润总额万元 187,370 净利润万元 140,528 项目投资回报率 % 17.24% 项目销售净利率 % 14.02% 项目内部收益率 % 13.76% 5 汪家馨城二期项目 (1) 项目情况要点项目类型实施主体占地面积总建筑面积项目总投资预计销售额棚户区改造安置住房全资子公司中冶交通 ( 沈阳 ) 置业有限公司 101,035 平方米 296,941 平方米 104,338 万元 108,851 万元本项目位于沈阳市东陵区 ( 浑南新区 ) 汪家街道, 沈抚大道 8

9 北侧, 东至金枫街, 南至沈抚大道, 西至金水街, 北至玄菟三路, 规划用地面积 101,035 平方米, 规划建设棚户区改造安置住房, 总建筑面积 296,941 平方米 (2) 项目的市场前景本项目实施棚户区改造, 是沈阳当地保障和改善民生促进社会和谐稳定的必然要求, 将有利于增强社会的稳定, 促进和谐社会建设 ; 同时促进当地产业繁荣, 拉动经济的增长本项目的建设符合国民经济和社会发展总体规划沈阳市城市发展规划的要求对于公司而言, 一方面, 由于公司已就本项目与沈阳沈抚新城管理委员会签署了开发建设合同, 约定了项目回购的具体安排, 公司可以获得稳定低风险的回报, 另一方面可以提升公司社会形象, 扩大公司的社会影响力, 对公司业务发展具有积极的正面意义 (3) 资格文件取得情况本项目以出让方式取得国有土地使用权, 截止目前, 相关资格文件取得情况如下 : 立项批复 / 备案环评批复国有土地使用权证建设用地规划许可证沈浑发改 ( 沈抚 ) 审字 [2015]34 号沈环保棋审字 [2014]0008 号棋盘山国用 (2014) 第 075 号棋盘山国用 (2014) 第 076 号地字第号地字第号 9

10 建设工程规划许可证建字第号建字第号编号编号建筑工程施工许可证编号编号 (4) 投资估算本项目预计总投资为 104,338 万元, 其中土地成本 14,077 万元, 建设施工费用 65,161 万元, 开发前期准备费 7,465 万元, 其他费用 17,635 万元 (5) 项目资金筹措项目计划使用募集资金 76,000 万元, 其余资金公司将通过自有资金银行贷款等途径解决 (6) 项目经济效益评价本项目预计实现销售额 108,851 万元, 实现净利润 3,385 万元, 投资回报率为 3.24%, 销售净利率为 3.11%, 内部收益率 9.34%, 经济性上可行项目经济效益指标一览表内容单位指标总销售收入万元 108,851 总投资万元 104,338 利润总额万元 4,513 净利润万元 3,385 项目投资回报率 % 3.24% 10

11 项目销售净利率 % 3.11% 项目内部收益率 % 9.34% 6 满堂家园项目 (1) 项目情况要点项目类型实施主体占地面积总建筑面积项目总投资预计销售额棚户区改造安置住房全资子公司中冶交通 ( 沈阳 ) 置业有限公司 117,713 平方米 147,734 平方米 65,038 万元 67,800 万元本项目位于沈阳市浑南区满堂街道, 项目规划用地面积 117,713 平方米, 规划建设棚户区改造安置住房, 总建筑面积 147,734 平方米 (2) 项目的市场前景本项目实施棚户区改造, 是沈阳当地保障和改善民生促进社会和谐稳定的必然要求, 将有利于增强社会的稳定, 促进和谐社会建设 ; 同时促进当地产业繁荣, 拉动经济的增长本项目的建设符合国民经济和社会发展总体规划沈阳市城市发展规划的要求对于公司而言, 一方面, 由于公司已就本项目与沈阳沈抚新城管理委员会签署了开发建设合同, 约定了项目回购的具体安排, 公司可以获得稳定低风险的回报, 另一方面可以提升公司社会形象, 扩大公司的社会影响力, 对公司业务发展具有积极的 11

12 正面意义 (3) 资格文件取得情况本项目以出让方式取得国有土地使用权, 截止目前, 相关资格文件取得情况如下 : 立项批复 / 备案环评批复国有土地使用权证建设用地规划许可证建设工程规划许可证沈浑发改 ( 沈抚 ) 核字 [2015]3 号沈环保沈抚审字 [2015]0010 号沈抚新城国用 (2015) 第 012 号 ; 沈抚新城国用 (2015) 第 013 号地字第号地字第号建字第号建字第号 (4) 投资估算本项目预计总投资为 65,038 万元, 其中土地成本 14,804 万元, 建设施工费用 38,459 万元, 开发前期准备费 6,238 万元, 其他费用 5,537 万元 (5) 项目进展情况与资金筹措本项目计划使用募集资金 45,000 万元, 其余资金公司将通过自有资金银行贷款等途径解决 (6) 项目经济效益评价本项目预计实现销售额 67,800 万元, 实现净利润 2,072 万元, 投资回报率为 3.19%, 销售净利率为 3.06%, 内部收益率 9.56%, 经济性上可行 12

13 项目经济效益指标一览表内容单位指标总销售收入万元 67,800 总投资万元 65,038 利润总额万元 2,763 净利润万元 2,072 项目投资回报率 % 3.19% 项目销售净利率 % 3.06% 项目内部收益率 % 9.56% 7 补充流动资金及偿还银行贷款公司本次非公开发行 A 股募集资金扣除发行费用后, 除用于项目建设外, 剩余募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款截至 2015 年 3 月 31 日, 建筑行业可比上市公司的相关财务指标如下 : 公司名称资产负债率流动比率速动比率可比公司均值 78.26% 中国中冶 81.89% 注 : 部分可比公司 2015 年中期报告数据尚未披露, 因此上表相关指标的截止日为 2015 年 3 月 31 日截至 2015 年 3 月 31 日, 中国中冶的资产负债率为 81.89%, 高于可比公司平均水平 ; 中国中冶的流动比率和速动比率分别为 1.15 和 0.64, 低于可比公司平均水平伴随公司业务升级的逐步推进, 以及公司业务量的稳步提 13

14 升, 公司需要大量的流动资金支持, 同时, 公司资产负债率较高, 也高于同行业可比公司平均水平, 资产结构有待优化本次募集资金到位后, 将有助于支撑公司业务持续增长, 巩固公司的市场地位, 也有助于优化公司的财务结构, 提升公司的风险承受能力, 将为公司实现战略发展目标打下坚实的基础三募集资金投资项目对公司财务状况和经营管理的影响本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向, 贴合当地市场需求, 具有良好的市场发展前景和经济效益募集资金的运用合理可行, 项目完成后, 能够有力促进公司主营业务发展, 进一步提升公司市场影响力, 提高盈利水平, 改善公司财务状况及资本结构, 符合公司及全体股东的利益 14

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上海嘉宝实业中国冶金科工股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告 ( 修订稿 ) 为进一步做大做强做优公司的核心业务, 提高公司核心竞争力, 改善公司自身资本结构, 保持公司可持续发展, 巩固和提升行业地位, 为投资者提供更好的投资回报, 公司拟通过非公开发行募集资金投资建设基础设施投资项目节能环保投资项目保障房建设项目四类项目, 并以部分募集资金补充公司的流动资金及偿还银行贷款一本次募集资金的使用计划本次非公开发行预计募集资金总额不超过