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1 钱江水利开发股份有限公司 年年度报告

2 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 目录 一 重要提示...2 二 公司基本情况...2 三 会计数据和业务数据摘要...3 四 股本变动及股东情况...5 五 董事 监事和高级管理人员...10 六 公司治理结构...15 七 股东大会情况简介...21 八 董事会报告...21 九 监事会报告...31 十 重要事项...32 十一 财务会计报告...50 十二 备查文件目录

3 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 一 重要提示 ( 一 ) 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 ( 二 ) 公司董事高江先生因公出差在外未能到会参加会议, 书面委托董事长何中辉先生代为表决, 其他董事均出席本次董事会会议 ( 三 ) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 ( 四 ) 公司负责人姓名 主管会计工作负责人姓名 会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名 何中辉 张棣生 王朝晖 公司负责人何中辉先生 主管会计工作负责人张棣生先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王朝晖先生声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 完整 ( 五 ) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 ( 六 ) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 二 公司基本情况 ( 一 ) 公司信息 公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人 钱江水利开发股份有限公司钱江水利 QIAN JIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT C0;LTD QJSL 何中辉 ( 二 ) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴天石 贾庆洲 联系地址 浙江省杭州市三台山路 3 号 浙江省杭州市三台山路 3 号 电话 传真 电子信箱 wts@qjwater.com.cn jqz@qjwater.com.cn 2

4 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 ( 三 ) 基本情况简介 注册地址 浙江省杭州市三台山路 3 号 注册地址的邮政编码 办公地址 浙江省三台山路 3 号 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 qjsl@qjwater.com.cn ( 四 ) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券报 中国证券报 证券时报 公司董事会办公室 ( 五 ) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 钱江水利 ( 六 ) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 12 月 30 日 公司首次注册登记地点 浙江省杭州市天目山路 166 号投资大厦 公司变更注册登记日期 2005 年 8 月 3 日 公司变更注册登记地点 浙江省杭州市三台山路 3 号 企业法人营业执照注册号 (1/2) 首次变更国税浙字 X 税务登记号码浙地税字 组织机构代码 X 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 三 会计数据和业务数据摘要 ( 一 ) 主要会计数据 单位 : 元币种 : 人民币 项目 金额 营业利润 192,527, 利润总额 197,153, 归属于上市公司股东的净利润 117,685, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 68,297, 经营活动产生的现金流量净额 47,733, ( 二 ) 扣除非经常性损益项目和金额 3

5 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 单位 : 元币种 : 人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 62,498, 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 698, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 3,405, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,309, 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 4,200, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融 1,759, 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 1,092, 企业因处置部分股权投资丧失对原有子公司控制权 的, 剩余股权按其丧失控制权日的公允价值重新计量 38,717, 产生的相关利得或者损失的金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4, 所得税影响额 -34,252, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -32,037, 合计 49,388, ( 三 ) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位 : 元币种 : 人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减 (%) 2008 年 营业收入 598,228, ,885, ,111, 利润总额 197,153, ,160, ,833, 归属于上市公司股东的净利润 117,685, ,752, ,441, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 68,297, ,691, ,996, 润 经营活动产生的现金流量净额 47,733, ,167, ,137, 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2008 年末 总资产 2,945,557, ,789,153, ,519,383, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 1,118,019, ,549, ,025,

6 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减 (%) 2008 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 6.15 个百分点 5.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 1.89 个百分点 0.20 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) ( 四 ) 采用公允价值计量的项目 单位 : 元币种 : 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 5,191, , ,165, , 产 ( 不含衍生金融资产 ) 合计 5,191, , ,165, , 四 股本变动及股东情况 ( 一 ) 股本变动情况 1 股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 公积比例发行送其小比例金转数量 (%) 新股股他计 (%) 股 一 有限售条件股份 72,750, ,750, 国家持股 2 国有法人持股 72,750, ,750, 其他内资持股其中 : 境内非国有 5

7 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流通股份 212,579, ,579, 人民币普通股 212,579, ,579, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 285,330, ,330, 限售股份变动情况 股东名称 年初限售股本年解除限本年增加限年末限售股数售股数售股数数 中国水务 投资有限 72,750, ,750,918 公司 单位 : 股 限售原因 解除限售日期 公司股权分 2011 年 12 月 置改革 27 日 ( 二 ) 证券发行与上市情况 1 前三年历次证券发行情况截至本报告期至前三年, 公司未有证券发行和上市情况 2 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股 配股等原因引起公司股份总数及结构的变动 3 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股 ( 三 ) 股东和实际控制人情况 1 股东数量和持股情况 6

8 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 报告期末股东总数股东名称中国水务投资有限公司浙江省水利水电投资集团有限公司浙江省水电实业公司中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证券投资基金中国农业银行 - 华夏复兴股票型证券投资基金中国银行 - 华夏大盘精选证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 鹏华盛世创新股票型证券投资基金 (LOF) 杨忠义中国银行股份有限公司 - 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金股东名称 股东性质国有法人国有法人国有法人其他其他其他其他其他其他其他 单位 : 股 37,401 户 前十名股东持股情况 质押或冻持股比报告期内增持有有限售条件持股总数结的股份例 (%) 减股份数量数量 ,911, ,750,918 无 ,105, 无 ,077, 无 ,392,497 8,392,497 未知 ,167,849 7,167,849 未知 ,999,968 4,999,968 未知 ,505,072 3,505,072 未知 ,569,891 2,569,891 未知 ,470,000 2,470,000 未知 ,200,072 2,200,072 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 7

9 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 浙江省水利水电投资集团有限公司 49,105,708 人民币普通股 49,105,708 浙江省水电实业公司 16,077,044 人民币普通股 16,077,044 中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金 8,392,497 人民币普通股 8,392,497 中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证券投资基金 7,167,849 人民币普通股 7,167,849 中国农业银行 - 华夏复兴股票型证券投资基金 4,999,968 人民币普通股 4,999,968 中国银行 - 华夏大盘精选证券投资基金 3,505,072 人民币普通股 3,505,072 中国建设银行股份有限公司 - 鹏华盛世创新股票型证券投资基金 2,569,891 人民币普通股 2,569,891 (LOF) 杨忠义 2,470,000 人民币普通股 2,470,000 中国银行股份有限公司 - 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资 2,200,072 人民币普通股 2,200,072 基金 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 1,937,938 人民币普通股 1,937,938 前二名股东之间不存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动 上述股东关联关系或一致行动的说明 信息披露管理办法 规定的一致行动人, 其他股东之间未知其是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办 法 规定的一致行动人 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件持有的有有限售条件股份可上市交易情况序有限售条件股东名限售条件新增可上市交易号称可上市交易时间股份数量股份数量中国水务投资有限 1 72,750, 年 12 月 27 日 0 公司 单位 : 股限售条件中国水务投资有限公司向公司流通股股东实施该等非流通股股份的对价安排, 中国水务投资有限公司同时承诺其所持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起, 五年内不上市交易或者转让 2 控股股东及实际控制人情况 8

10 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 (1) 控股股东情况 法人单位 : 万元币种 : 人民币名称中国水务投资有限公司单位负责人或法定代表人王文珂成立日期 1985 年 11 月 26 日注册资本 120, 主要经营业务或管理活动 : 水源及引水工程 城市及工业供排水 污水处理 中水回收利用 苦主要经营业务或管理活动咸水淡化及水电等工程项目的投资 ; 设备租赁 进出口业务 节水技术及产品开发 生产 销售等 (2) 实际控制人情况 法人单位 : 万元币种 : 人民币名称水利部综合事业局单位负责人或法定代表人王文珂成立日期 2000 年 8 月 2 日注册资本 1, 是水利部党组为适应政府职能的转变及水利事业单位发展的要求, 根据水利部事业单位改革方案, 于 2000 年 8 月 2 日成立的部直属正局级事业单主要经营业务或管理活动位 其主要职责是受部委托, 承担水资源管理 水利科技推广应用 人才资源开发培训 水土保持监测与生态环境建设等综合管理和服务工作 局长为王文珂 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 9

11 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 水利部综合事业局 100% 新华水利水电投资公司 25% 中国水务投资公司 25.55% 钱江水利开发股份有限公司 3 其他持股在百分之十以上的法人股东 法人股东名称 法定代表人 成立日期 中国水务投资有限公司 王文珂 1985 年 11 月 26 日 浙江省水利水电 投资集团有限公 2002 年 8 月 1 日 司 单位 : 万元币种 : 人民币主要经营业务或管注册资本理活动主要经营业务或管理活动 : 水源及引水工程 城市及工业供排水 污水处理 中水回收利用 苦咸水淡化及水电 120, 等工程项目的投资 ; 设备租赁 进出口业务 节水技术及产品开发 生产 销售等 经营国家授权的国有资产及其所属企业的国有资产, 实业投资, 水利水电 60, 项目投资, 水利综合开发, 进出口业务范围 ( 详见外经贸部门批文 ) 五 董事 监事和高级管理人员 ( 一 ) 董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 10

12 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 单位 : 股 报告期 是否在 内从公 股东单 姓名职务性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 司领取的报酬总额 ( 万 位或其他关联单位领 元 )( 税 取报酬 前 ) 津贴 2008 年 2011 年 何中辉董事长男 48 6 月 25 6 月 否 日 日 副董事 2008 年 2011 年 张棣生 长 总 男 58 6 月 25 6 月 否 经理 日 日 2008 年 2011 年 刘正洪董事男 47 6 月 25 6 月 是 日 日 2008 年 2011 年 叶建桥董事男 40 6 月 25 6 月 是 日 日 2010 年 2011 年 韦东良董事男 38 5 月 12 6 月 是 日 日 2008 年 2011 年 裘江海董事男 50 6 月 25 6 月 是 日 日 2008 年 2011 年 高江董事男 52 6 月 25 6 月 是 日 日 2008 年 2010 年 步余君董事男 53 6 月 25 5 月 是 日 日 唐世定 独立董事 男 年 6 月 25 日 2011 年 6 月 25 日 否 孙宇辉 独立董事 女 年 6 月 25 日 2011 年 6 月 25 日 否 吴承根 独立董事 男 年 6 月 25 日 2011 年 6 月 25 日 否 洪觉民 独立董事 男 年 5 月 12 日 2011 年 6 月 25 日 否 11

13 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 陈玲 2008 年 2010 年独立董女 49 6 月 25 5 月 12 事日日 否 周吉 2008 年 2011 年监事会男 49 6 月 25 6 月 25 主席日日 是 梅勤萍 监事 女 年 6 月 年 6 月 是 日 日 沈建忠 监事 男 年 6 月 25 日 2011 年 6 月 25 日 否 吴天石李迅王朝晖蔡杭卫 副总经 2008 年 2011 年理 董男 58 6 月 25 6 月 25 事会秘日日书 否 2008 年 2011 年副总经女 40 6 月 25 6 月 25 理日日 否 2008 年 2011 年财务总男 45 6 月 25 6 月 25 监日日 否 2008 年副总经 2010 年男 51 6 月 25 理 4 月 7 日日 否 合计 / / / / / / / 何中辉 :2004 年 1 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事 董事长 张棣生 :2004 年 1 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事 副董事长 总经理 刘正洪 : 2005 年至 2006 年任水利部综合事业局中国水务投资公司筹备组副组长 2006 年至今任中国水务投资有限公司总经理 ; 现任钱江水利开发股份有限公司董事 叶建桥 :2003 年 4 月至今任水利部综合开发管理中心副主任 ;2002 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事 兼任重庆三峡水利电力 ( 集团 ) 股份有限公司董事长 ; 四川岷江水利电力股份有限公司副董事长 2007 年 12 月任中国水务投资有限公司董事 韦东良 :2004 年 3 月至 2006 年 9 月任浙江省能源集团有限公司办公室董事长秘书 ;2006 年 9 月至 2007 年 4 月任浙江浙能兰溪发电有限责任公司总经理助理 ;2007 年 4 月至 2010 年 2 月任浙江浙能兰溪发电有限责任公司副总经理 党委委员 ;2010 年 2 月至今任浙江省水利水电投资集团有限公司副总经理 党委委员 裘江海 :2007 年 10 月至今任浙江省水电开发管理中心主任, 现任钱江水利开发股份有限公司董事 高江 :2005 至 2006 年任中国四方控股有限公司执行总裁,2007 年 4 月起任上海倍臣水务发展有限公司副总经理, 现任钱江水利开发股份有限公司董事 步余君 :2002 年 5 月至 2010 年任浙江省水利水电投资集团有限公司党委委员 副总经理, 12

14 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 2003 年 6 月至 2010 年 5 月 12 日任钱江水利开发股份有限公司董事 唐世定 : 现任浙江省房地产业协会会长, 任莱茵达置业股份有限公司 绿城中国控股有限公司独立董事 现任钱江水利开发股份有限公司独立董事 孙宇辉 :006 年至今任普华永道会计师事务所审计部高级经理, 兼任美欣达独立董事 现任钱江水利开发股份有限公司独立董事 吴承根 :1999 年 7 月至 2006 年 1 月中国证监会浙江监管局先后任综合处 机构处 稽查处 上市处处长 ;2006 年 2 月至 2006 年 6 月浙江省人民政府金信重组工作组常务副组长 ;2006 年 7 月至今任浙商证券有限责任有限公司总裁 现任钱江水利开发股份有限公司独立董事 洪觉民 :2001 年 6 月至 2009 年 9 月任浙江省城市水业协会秘书长 杭州市水业集团高级顾问 ;2009 年 9 月至今任国家建设部城镇水务专家组专家 给水排水 杂志编委会常务委员 浙江省建设厅科技委员会委员 ; 现任钱江水利开发股份有限公司独立董事 陈玲 :2004 年 10 月至 2006 年 7 月任杭州浙大正源水利水电设计咨询有限公司副总经理 总工 ;2006 年 7 月任浙江中水围海技术咨询中心主任 ;2003 年 10 月至 2010 年 5 月 12 日任钱江水利开发股份有限公司独立董事 周吉 :2002 年 8 月至 2010 年 1 月 2010 年 2 月 8 日至今任任浙江省水利水电投资集团有限公司副总会计师 ;1998 年 12 月至今任钱江水利开发股份有限公司监事 2005 年 6 月起任监事会主席 梅勤萍 :2004 年 1 月至 2006 年 7 月, 闽港控股有限公司 ( 香港主板上市公司工作, 任执行董事 总裁 2006 年 12 月至今任上海倍臣水务发展有限公司董事长 现任公司监事 沈建忠 :1998 至今任钱江水利开发股份有限公司监事,2002 年 5 月至今任钱江水利开发股份有限公司董事会办公室主任,2008 年 7 月起任公司公司总经理助理 公司总经办主任 公司人事部经理 现任公司董事会办公室主任 公司人事部经理 吴天石 :2005 年 6 月起任钱江水利开发股份有限公司副总经理 董事会秘书 李迅 :2005 年 6 月起任钱江水利开发股份有限公司副总经理 王朝晖 :2001 年 9 月至今任钱江水利开发股份有限公司财务总监 蔡杭卫 :2005 年 6 月至 2010 年 4 月任钱江水利开发股份有限公司副总经理 ( 二 ) 在股东单位任职情况 姓名叶建桥步余君刘正洪高江 股东单位名称水利部综合开发管理中心离任中国水务投资有限公司上海倍臣水务发展有限公司 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 副主任 2003 年 4 月 1 日 是 总经理 2007 年 3 月 1 日 是 副总经理 2007 年 4 月 18 日 是 13

15 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 梅勤萍周吉韦东良裘江海 上海倍臣水务发展有限公司浙江省水利水电投资集团有限公司浙江省水利水电投资集团有限公司浙江省水电实业公司 董事长 2006 年 12 月 1 日 是 副总会计师 2010 年 2 月 8 日 是 副总经理 2010 年 2 月 8 日 是 主任 2007 年 10 月 1 日 是 在其他单位任职情况 姓名何中辉张棣生王朝晖唐世定陈玲吴承根洪觉民孙宇辉 其他单位名称舟山自来水有限公司浙江钱江水利置业投资有限公司浙江钱江水利供水有限公司浙江省房地产业协会离任浙商证券有限责任公司杭州市自来水总公司安永华明会计师事务所 担任的职是否领取报酬津任期起始日期任期终止日期务贴 董事长 2001 年 6 月 1 日 2010 年 12 月 31 日 否 董事长 2001 年 6 月 1 日 否 董事长 2005 年 5 月 25 日 否 会长 2002 年 4 月 1 日 是 总裁 2006 年 7 月 1 日 是 退休 是 审计部高级经理 2004 年 1 月 1 日 是 ( 三 ) 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序董事 监事 高级管理人员报酬确定依据董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 根据公司董事会薪酬与考核委员会的薪酬考核制度按照公司高级管理人员薪酬考核制度在公司领取薪酬的董事 监事和高级管理人员报酬实际支付 万元 14

16 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 ( 四 ) 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 步余君 公司董事 离任 由于工作原因调离本公司股东单位 韦东良 公司董事 聘任 本公司股东单位派出董事 陈玲 公司独立董事 离任 因担任本公司独立董事二届已满 洪觉民 公司独立董事 聘任 本公司增补的独立董事 蔡杭卫 公司副总经理 离任 由于工作调动 ( 五 ) 公司员工情况 在职员工总数 ( 人 ) 1,547 公司需承担费用的离退休职工人数 118 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 644 销售人员 240 技术人员 232 财务人员 75 行政人员 356 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 研究生 14 大学本科 270 大专 455 高中及以下 1,547 六 公司治理结构 ( 一 ) 公司治理的情况 公司根据 公司法 证券法 上市公司治理准则 等法律法规规定, 不断完善公司法人治理, 规范公司运作, 建立了股东大会 董事会 监事会和管理层 " 三会一层 " 的法人治理结构, 董事会下设战略与决策 审计 薪酬与考核 提名四个专门委员会, 制订并不断完善了各项管理办法 议事规则和工作程序, 公司具有独立的业务及自主经营能力, 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面做到独立 目前, 公司法人治理的实际情况符合证券监管部门的有关要求, 公司治理的主要情况如下 : 1 股东与股东大会 : 公司股东享有法律法规及 公司章程 规定的合法权利 公司治理 15

17 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 结构能够保证所有股东享有平等的权利和义务 公司四届十次董事会审议通过 修改公司章程部分条款的议案 修改公司股东大会议事规则部分条款的议案 报告期内, 公司召开一次股东大会, 会议召开均严格按照有关法律法规 公司章程 股东大会议事规则 等要求履行相应的召集 召开表决程序, 股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书 2 控股股东与上市公司: 公司控股股东行为规范, 没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动, 履行股改承诺 公司四届十次董事会审议通过 公司与控股股东 实际控制人重大信息沟通与披露制度 公司在人员 资产 财务 业务等方面具有独立性 报告期内, 公司不存在控股股东非经营性占用公司资金行为 3 董事与董事会: 公司严格按照 公司章程 规定的程序选聘董事, 公司董事会的人数和人员构成符合法律 法规的规定和要求, 报告期内, 公司对于由于工作变动等原因离任的董事和独立董事按照制度进行增补, 制定有 公司董事 监事 高级管理人员持有公司股份及变动管理制度, 公司董事会议事规则 独立董事工作制度 独立董事年报工作制度 等规则, 全体董事均能忠实 勤勉地履行职责并积极参加监管机构的有关培训 对所议事项认真分析 科学决策, 并认真监督管理层的工作, 维护了公司和全体股东的合法权益 公司独立董事对公司担保情况 关联交易 等重大事项发表了独立意见 4 监事和监事会: 公司严格按照 公司章程 规定的程序选聘监事, 监事会的人数和人员构成符合法律 法规的规定和要求, 全体监事均能够认真履行职责, 依法 独立地对公司生产经营情况 财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法 合规性进行监督, 维护公司及投资者的合法权益 5 信息披露与透明度: 公司指定董事会秘书负责信息披露工作 接待股东来访和咨询, 指定 上海证券报 中国证券报 证券时报 为公司信息披露的报纸 公司的会议决议及相关重大信息, 能按照 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 的要求, 真实 准确 完整 及时地进行披露, 并做好了信息披露前的保密工作, 制定有 公司对外信息报送管理办法 公司年报信息重大责任追究管理办法 公司内幕信息知情人管理办法 公司信息披露管理办法, 保证了广大投资者平等获取信息的权利 6 投资者关系管理: 公司不断完善 加强投资者关系管理工作, 通过网络平台 电话以及面对面接待等渠道和方式加强与投资者的沟通, 充分尊重和维护广大投资者的利益 制定 公司重大突发事件应急预案管理制度 7 公司治理专项活动情况中国证监会浙江监管局上市公司监管一处检查小组于 2010 年 5 月 26 日至 6 月 7 日对本公司进行了全面检查, 并于 2010 年 6 月 10 日来公司送达 钱江水利 2010 年全面检查反馈意见 2010 年 7 月 1 日下发了 关于上市公司监管意见函 ( 浙证监上市字 [2010]111 号文 ) 公司高度重视, 组织公司管理层和各部门负责人对提出的问题进行了认真讨论和研究, 对照相关法律 法规, 结合公司实际情况, 针对公司本次检查存在的问题制定整改措施和实施计划, 公司四届十次董事会审议通过 关于中国证监会浙江监管局全面检查发现问题的整改报告 ( 相关公告见 2010 年 8 月 10 日 上海证券报 中国证券报 证券时报 ) 目前, 公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异 鉴于公司法人治理是项长期 持续的工作, 在今后的工作中, 公司将继续深化治理活动, 16

18 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求, 不断完善公司治理结构, 提高公司规范化运作水平, 切实维护中小股东利益, 保障和促进公司持续 健康 协调发展 ( 二 ) 董事履行职责情况 1 董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否连续本年应参以通讯方是否独立亲自出席委托出席两次未亲加董事会式参加次缺席次数董事次数次数自参加会次数数议 何中辉 否 否 张棣生 否 否 叶建桥 否 否 刘正洪 否 是 韦东良 否 否 裘江海 否 否 高江 否 否 唐世定 是 否 吴承根 是 否 孙宇辉 是 否 洪觉民 是 否 董事刘正洪先生因出差在外两次未能亲自参加董事会, 但以书面委托的形式委托其他董 事代为表决 年内召开董事会会议次数 7 其中 : 现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 3 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内, 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议 3 独立董事相关工作制度的建立健全情况 主要内容及独立董事履职情况 (1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况 : 公司先后制定了 董事会议事规则 独立董事工作制度 独立董事年报工作制度 等制度, 报告期还修改了公司董事会议事规则的部分条款, 对独立董事的相关工作进行了规定 (2) 独立董事相关工作制度主要内容 :2002 年 8 月 15 日公司召开的二届二次董事会审议通过 公司独立董事工作制度, 独立董事工作制度 主要从独立董事的任职条件 独立董事职责和权利等方面对独立董事相关工作做出了明确的规定 ; 报告期内, 公司四位独立董事分别担任董事会审计委员会 提名委员会 薪酬与考核 战略与发展委员会等职务 ; 独立董事年报工作制度 主要对独立董事在年报编制过程与披露过程中了解公司经营以及与年审 17

19 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 注册会计师保持沟通 检查监督等方面进行了要求 (3) 独立董事履职情况本报告期, 公司独立董事本着对全体股东负责的态度, 认真履行法律 法规和 公司章程 独立董事工作制度 赋予的职责和义务, 积极参加董事会及相关会议, 关心公司的生产经营和依法运作情况, 能够认真审议并表决报告期公司董事会的相关议案, 并对有关议案发表独立意见书, 在公司规范运作 科学决策 维护中小股东利益等方面发挥了积极的作用 ( 三 ) 公司相对于控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影响 改进措施 公司主营业务突 业务方面独立完整情况 是 出, 独立开展自来水 房地产等业务, 具有独立的完 有利公司的发展 整业务 公司在劳动 人事 和工资管理等方 面完全独立, 并设 立了独立的劳动 人事管理职能部 人员方面独立完整情况 是 门, 制定一系列相应的管理制度 ; 公 有利公司的发展 司的总经理 副总 经理 财务总监 董事会秘书等高 级管理人员均在 公司领取薪酬 公司具备完整 独 立的生产系统 销 售系统以及必要 资产方面独立完整情况 是 的生产辅助配套设施, 具有生产经 有利公司的发展 营所必备的特许 经营权和相关无 形资产 公司组织机构健 全且完全独立于 机构方面独立完整情况 是 控股股东, 拥有独立的职能部门 公 有利公司的发展 司设置了财务部 投资发展部 总经 18

20 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 理办公室等职能 部门, 公司董事会 下设审计部和董 事会办公室, 各部 门之间分工明确 各司其职 相互配 合, 从而构成一个 有机的整体, 保证 公司的顺利运行 公司设立独立的 财务部门, 建立了 独立的会计核算 体系和财务管理 财务方面独立完整情况 是 制度, 并独立在银行开户, 单独税务登记, 依法独立纳 有利公司的发展 税, 配备有足够数 量的专职财会人 员进行公司的财 务核算工作 ( 四 ) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 公司已根据 公司法 证券法 和 上市公司内部控制指引 等法律法规的要求, 从公司内部环境 风险评估 控制活动 信息与沟通 内部监督等五项基本要素考虑, 建立了较为健全有效的内部控制制度体系 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规 资产安全 财务报告及相关信息真实完整, 提高企业经营效率 为了保证公司战略目标的实现, 对公司战略制定和经营活动中存在的风险进行管理, 公司按照相关法律法规的要求, 建立了涵盖公司 各部门 各分 子公司各层面 各业务环节及各项管理制度, 主要包括 : 行政管理 人事管理 财务管理 业务管理 审计及信息披露管理 公司已经制定了 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 信息披露管理制度 和 公司内幕信息知情人管理办法 和 公司对外信息报送管理办法 及 公司年报信息重大责任追究管理办法 等有关公司治理的文件 ; 公司已经健全了包括公司会计政策 会计核算办法 会计岗位职责与分工 资金管理制度 费用开支管理制度等较为有效的财务内控制度体系 19

21 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 内部控制检查监督部门的设置情况内部监督和内部控制自我评价工作开展情况董事会对内部控制有关工作的安排与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况内部控制存在的缺陷及整改情况 工作思路 :1 公司成立内控制度建设领导小组, 负责内部控制体系项目的重大事项决策 ; 协调 组织内外资源, 保证项目顺利实施 2 领导小组明确内控制度建设的责任部门和实施时间 3 制定编写时间进度表, 协调 有序开展编写工作 4 根据内控制度大纲内容, 对公司及下属公司的所有制度进行梳理 保留原有合理的 符合内控要求的制度, 补充 完善原有制度, 起草新制度 5 正式实施内控制度 6 公司对内控制度的落实情况进行定期和不定期的检查, 检查各公司执行内控制度情况并收集反馈信息 公司内部控制检查的专门部门为公司审计部 公司审计部在董事会审计委员会的指导下开展各项公司内部控制检查监督工作 公司董事会设立有审计委员会, 公司设立有专门的审计部, 进一步强化了风险管理的职能, 通过定期或不定期检查和监督内部控制制度的运行情况, 确保公司内部控制制度的有效实施, 确保公司的规范运作和健康发展 公司建立了内部控制制度 公司审计部为内部控制检查监督部门 公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告 公司在贯彻执行 企业会计准则 及国家其他规定的前提下, 制定了 财务管理通则 内部财务稽核制度 现金管理制度 经济活动分析制度 成本 费用开支管理制度 等一系列基本财务管理制度, 并在实际工作中的予以了有效实施与执行 在实际运行过程中, 公司内部控制体系运作正常, 未发现内部控制设计及执行方面的重大缺陷 在今后的工作中, 公司将继续完善内控制度建设, 推进内部控制各项工作的不断深化, 确保内部控制机制健全有效 ( 五 ) 高级管理人员的考评及激励情况 公司所有高级管理人员实行年薪制, 按公司董事会制定的薪酬制度及四届七次董事会通过的 公司高级管理人员年薪管理办法 实行 ( 六 ) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告 : 否 ( 七 ) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 报告期内, 公司制定了 公司年报信息重大责任追究管理办法 公司内幕信息知情人 20

22 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 管理办法 公司与控股股东 实际控制人重大信息沟通与披露制度 公司重大突发事件应急预案管理制度, 修改了 公司信息披露管理办法 部分条款 制度办法规定 : 信息披露义务人或知情人因工作失职或违反本制度规定, 致使公司信息披露工作 ( 包括年报 半年报 季报等定期报告和其它临时公告 ) 出现失误或给公司带来损失的, 就查明原因, 依情节轻重追究当事人的责任 报告期内, 公司未出现年报信息披露重大差错 七 股东大会情况简介 ( 一 ) 年度股东大会情况 会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期公司 2009 年度 上海证券报 中国证券 2010 年 5 月 12 日 2010 年 5 月 13 日股东大会报 证券时报 公司 2009 年度股东大会于 2010 年 5 月 12 日上午 9:00 在杭州市三台山路 3 号公司会议室召开, 出席本次股东年会的股东代表有效表决股数符合 公司法 和 公司章程 的有关规定, 本次股东大会采用记名投票方式进行, 逐项审议并通过了如下决议 : 一 审议通过 公司 2009 年度董事会工作报告 ; 二 审议通过 公司 2009 年度监事会工作报告 ; 三 审议通过 公司 2009 年度报告全文及其摘要 ; 四 审议通过 公司 2009 年度利润分配方案 ; 五 审议通过 关于续聘天健会计师事务所有限公司的议案 ; 六 通过审议 关于公司为控股子公司提供担保 的议案 ; 七 审议通过 关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷创业集团有限公司相互担保 的议案 ; 八 审议通过 关于变更公司部分董事的议案 ; 九 审议通过 关于变更公司部分独立董事的议案 ; ( 二 ) 临时股东大会情况报告期内公司未召开临时股东大会 八 董事会报告 ( 一 ) 管理层讨论与分析 第一部分 1 报告期内公司总体经营情况 21

23 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 过去的 2010 年公司喜迎上市十周年, 在各大股东的大力支持下, 董事会确定的年度目标任务全面实现, 公司各项重点工作顺利完成, 公司经营业绩迈上了新台阶, 全年实现净利润首次突破亿元大关, 公司步入了健康良性发展轨道, 同时为下一个十年再发展奠定了良好基础 2010 年度公司主要经营成果, 主要表现在 : 1 公司供水业务: 全年累计售水量 万吨, 完成董事会年度计划的 105.7%, 比上年度净增 3653 万吨, 增幅为 20.6%; 累计污水处理量 4365 万吨, 完成年度计划的 122.4%, 新增 1765 万吨, 增幅达 67% 实现供排水业务收入 万元, 完成年度计划的 108.6% 2 房地产业务: 全年累计完成销售面积 1.01 万平方米, 实现合同销售金额 7096 万元, 实现营业收入 2863 万元 3 创投业务: 天堂硅谷年内完成晨曦基金增发 鲲鹏基金 锟诚基金募集以及盈通基金 盈丰基金新发, 合计募集资金 5.25 亿元 ; 钱江硅谷 嵊州投资利用天堂硅谷这个平台, 相继选择投资了一些优质基金项目, 也取得了较好收益 公司 2010 年实现营业收入 万元, 其中供水业务占比 65.4%, 房地产业务占比 5.9%, 管道安装及其他业务占比 28.7%, 利润总额 万元, 合并归属母公司净利润 万元 截止 2010 年 12 月底, 公司合并资产总额 亿元, 负债总额 亿元, 股东权益 亿元, 其中归属母公司股东权益 亿元 2 公司经营中的主要优势和优势 经营和盈利能力的连续性和稳定性公司主营自来水的生产 销售和管网输送 随着城市化步伐不断加快, 水务市场需求持续增长, 为公司主业拓展提供了广阔的市场 公司在董事会的领导下, 进一步加大水务行业的拓展力度, 努力扩大供水业务比重, 加强房地产和创投业务的风险管理, 积极发挥利润补充功能, 促使公司经营业绩稳步增长 水务方面, 公司虽水务业务规模逐年发展壮大, 且已在省内水务市场树立了一定的品牌优势, 但由于目前公司水务业务规模占省内水务市场比重仍偏小的状况没有得到根本变化, 无法发挥更大的规模效应, 加上水务市场的竞争日趋激烈等因素, 加大了主业拓展的困难 公司在水务主业拓展步伐既要扎实稳妥又要积极推进, 加大省内市场的调研分析, 细分潜在水务项目, 并有针对性的进行项目洽谈, 争取有更大的突破 ; 抓住城乡供水一体化和我省实施千万农民饮用水工程的有利时机, 发挥现有的企业资源优势和品牌优势, 做细就地收购文章, 努力扩大供水范围, 加强对乡镇水厂的管理, 提高效益 ; 对新项目加强各项管理工作的对接, 实现管理平稳过渡, 尽快完成企业转制, 努力提升赢利能力 房产方面,2010 年, 中国房地产政策已由此前的支持转向抑制投机, 遏制房价过快上涨, 并且先后采取了土地 金融 税收等多种调控手段, 央行三次上调存款准备金率 房地产市场从 4 月中旬大规模的调控政策出台后, 很快进入观望阶段, 成交量开始大幅下降 因此, 公司认真研究分析房地产方面面临的困难和对策, 通过专业化管理, 努力提高房产公司的经营开发管理水平和控制风险的能力, 强化财务分析和风险预警, 做好资金计划和管理, 拓宽融资渠道, 使公司保持稳健的发展 创投方面, 随着中国经济在金融危机背景下率先企稳回升和中国创业板的正式开启, 中国的创投业也再次急剧升温, 行业竞争加剧 创业投资公司在积极完善制度建设, 加强规范管理的同时, 探索基金产品创新, 拓宽资金募集渠道 ; 调整投资战略, 投资阶段战略前移, 加强产业并购整合 另外, 在风险控制的基础上, 继续积极慎重地做好创头项目的选择, 提高资本和金融产品的市场运作水平, 进一步完善投资项目的退出机制 转型后的管理机制以及风险控制机制, 努力提升公司的效益 22

24 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 3 公司报告期内的技术创新情况报告期内, 公司下属子公司浙江钱江水利供水有限公司通过技术创新, 在污水处理中完成 COD 削减 4052 吨, 公司下属子公司丽水供排水有限公司在污水处理中完成 COD 削减 5827 吨 第二部分公司主营业务及其经营状况 1 报告期公司资产构成及会计报告相关项目发生重大变动情况分析 1) 资产负债表项目同比发生重大变动情况分析 资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明 货币资金 275,300, ,902, % 本期收购水务资产相应货币 资金减少 ; 交易性金融资产 25, ,191, % 基金投资本期收回 ; 应收账款 23,816, ,198, 倍 预付款项 32,004, ,797, % 长期股权投资 556,781, ,962, % 投资性房地产 17,338, ,819, % 固定资产 1,020,061, ,972, % 工程物资 5,951, % 本期新增兰溪水务公司增加应收水费 ; 本期子公司房产开发项目投入增加 ; 本期天堂硅谷公司收益较上期增加较多 ; 本期育青科教公司股权转让, 退出合并范围 ; 本期新增兰溪水务公司增加水务资产 ; 本期相关工程物资均已建设领用 ; 长期待摊费用 3,672, ,270, % 本期装修费摊销 ; 其他非流动资产 12,590, ,419, % 本期委托贷款收回 ; 子公司处置资产收益增加, 应交税费 29,850, ,075, 倍应纳所得税增加 ; 23

25 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 应付股利 5,518, % 本期育青科教公司股权转 让, 退出合并范围 ; 一年内到期的非流动资产 145,818, ,818, 倍 一年内到期的长期借款大幅 增加 ; 其他流动负债 15,347, % 其他非流动负债 93,003, ,436, % 本期育青科教公司股权转让, 退出合并范围 ; 子公司水务管网建设收到的政府补助增加 ; 2) 利润表相关项目重大变动情况分析单位 : 人民币 : 元 利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明 营业税金及附加 11,098, ,957, % 房地产业务收入减少, 相 应的税金及附加减少 ; 上年以债权置换股权转回较多的坏账损失 ; 而本期 资产减值损失 5,998, ,448, 倍 营口置业公司股权转让, 退出合并范围, 对其坏账准备增加 ; 公允价值变动收益 150, , 倍期初基金投资全部收回 ; 天堂硅谷公司获利以及转 投资收益 176,842, ,686, 倍 营业外收入 8,695, ,949, 倍 所得税费用 60,456, ,045, 倍 让营口置业公司 育青科教公司获利 ; 本期收到民丰特纸公司仲裁赔偿 ; 应纳税所得额增加, 相应的所得税费用增加 ; 4)2010 年公司主要控股公司的经营情况及业绩 1 舟山自来水有限公司主营自来水生产 供应 管道安装 维修及防腐等, 持有股份 86.12%, 注册资本 万元, 总资产 万元, 净资产 万元, 净利润 万元 2 浙江钱江水利置业投资有限公司主营实业投资 房地产投资 水资源开发等, 注册资本 万元, 持有股份 51%, 总资产 万元, 净资产 万元, 净利润 万元 24

26 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 3 丽水市供排水有限责任公司主营水利供水项目开发 实业投资等, 注册资本 万元, 持有股份 70%, 总资产 万元, 净资产 万元, 净利润 万元 4 嵊州市投资发展有限公司主营城市供水 水资源开发利用 绿化工程 实业投资等, 注册资本 7000 万元, 持有股份 70%, 总资产 万元, 净资产 万元, 净利润 万元 5 钱江硅谷控股有限责任公司主营在法律法规允许的经营范围内经营, 注册资本 5000 万元, 持有股份 100%, 总资产 万元, 净资产 万元, 净利润 万元 6 浙江钱江水利供水有限公司主营水利供水项目开发 实业投资等, 注册资本 4000 万元, 持有股份 75%, 总资产 万元, 净资产 万元, 净利润 万元 第三部分对公司未来发展的展望 1 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析 1) 行业趋势分析和面临的市场竞争格局随着城市化步伐不断加快, 水务市场需求持续增长, 为公司主业拓展提供了广阔的市场 同时, 随着近年来国家高度重视经济的可持续发展和环境保护, 治污力度空前加大, 对污水设施的投资需求大幅提高 近年来各大水务公司近年来纷纷转向污水市场 从竞争格局看, 水务市场的竞争已非常激烈, 竞争的重点主要聚集在供水项目的争夺 从行业发展趋势看, 目前浙江省城市供水行业较为分散, 没有一家跨行政区域供水, 也没有一家超过全省城市总体供水规模的 10%, 行业存在较强的整合趋势和需求 出现行业新趋势 : 主要表现在 :1 水务合作项目中, 污水 BOT 运作模式正成为市场主流 ;2 污水委托运营成为新的投资合作模式 ;3 水价提价工作加速 面对激烈的竞争格局, 公司采取了对外拓展和现有水务公司就地扩张两轮齐动的策略, 主动适应市场变化, 积极寻找水务投资项目 ; 利用现有水务项目, 做好就地收购扩张文章 ; 合理规划, 内部新扩建水务设施建设任务全面推进 另外, 公司还积极介入污水市场, 扩大公司水务行业产业链, 并积极寻找新的项目 2 新年度经营计划 2011 年是我国十二五计划的开局之年, 中央出台了 1 号文件加强水利事业发展, 国家金融政策尤其是房产政策发生巨变, 企业内外部环境面对许多新情况, 既是挑战更有机遇, 为进一步做好今年工作,2011 年董事会提出如下总体工作思路 : 继续坚持 以水务为主业, 房地产和创业投资为两翼协调发展 的企业发展战略, 抢抓机遇, 迎难而上, 积极扩大供水规模 挖掘水务项目潜能, 提升水务市场份额, 推进房地产和创业投资业务稳步发展, 进一步加强内部管理, 提升专业化管理水平, 抓好安全生产工作, 努力促使公司继续保护良好发展势头, 为钱江水利稳步健康发展作出新贡献 1) 2011 年度重点工作 (1) 扎实推进公司主业发展, 增强可持续发展能力 1 继续加大水务主业拓展, 增强水务核心业务作用 25

27 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 重点关注今年中央 1 号文件贯彻落实过程中, 争取省内引水工程等重点项目参与机会, 依托股东资源, 积极参与全省城乡供水一体化及农民饮水工程长效管理 ; 2 按照年度计划, 合理把握房产项目开发节奏把握开发节奏, 积极开拓融资渠道, 保障开发资金需求, 量力而行, 积极寻找适合的新项目, 实现房产业务持续稳定发展 3 发挥创投业务品牌效应, 增强综合竞争能力抓住有利时机, 扩大天堂硅谷品牌效应, 对已投项目要密切关注项目进程, 加强项目过程监督管理, 确保投资收益顺利实现, 努力发挥钱江硅谷公司作用 (2) 不断深化企业内部管理, 抓好安全生产 1 继续加强规范化管理, 按照国家内控制度规范指引, 提升企业整体管理水平, 积极发挥水务技术咨询委员会作用, 进一步提高水务主业的专业化管理水平, 发挥专家作用, 帮助水务企业解决实际问题, 促进公司水务专业技术管理水平走在全省水司前列 2 继续加强生产计划和预算管理, 合理调度资金, 降低资金成本 ; 加强人力资源管理工作, 加强员工业务能力提升和干部骨干队伍建设 3 切实抓好安全生产工作, 强化安全生产监督和专项检查, 落实安全生产责任制 (3) 努力争取发挥资本市场作用为了充分发挥上市公司融资功能, 加快公司发展步伐, 要研究尽快提出融资方案提交股东决策 (4) 认真做好董事会换届工作公司第四届董事会即将期满, 在各大股东指导下, 认真做好换届相关工作, 实现公司平稳发展 (5) 加强企业文化建设, 推进企业和谐发展结合党组织创先争优活动的开展, 进一步提高党员干部的模范带头作用, 强化员工责任意识和服务意识, 宏扬企业员工爱岗敬业精神, 实现公司和谐发展 3 公司 2011 年资金需求 使用计划及资金来源根据公司董事会提出的 2011 年度工作目标, 扎实推进水务主业拓展步伐合理把握房地产项目开发节奏和创投业务的开展, 预计实现营业收入 5.98 亿元, 三项费用为 2.17 亿元 公司在资金上有较大的需求, 在依靠自有资金的基础上, 需向银行贷款等融资手段解决, 确保资金到位, 合理安排资金使用 同时公司将在经营活动过程中严格控制成本, 提高获利能力, 拓宽融资渠道, 保障公司长期稳定快速发展 4 风险因素及对策 2011 年国际经济环境和国内经济虽然总体趋势良好, 但面临通胀压力, 金融环境也存在诸多不确定因素 1) 政策风险 : 虽然中央 1 号文件有利公司的发展, 但国家宏观经济政策将对公司的业务带来一定的影响, 如国家对水资源保护的日益重视, 水资源及原水费上调, 使企业的利润空间受到挤压 ; 此外, 供水水质新标准发布, 也对供水设施提出了更高的要求 公司将密切跟踪 研究政策面的变化, 并适时进行调整 2) 信贷融资风险 : 公司为进一步拓展水务主业, 扩大水务投资, 资金需求量较大, 对此需加强银企合作, 提高融资能力, 同时加强内部管理, 通过管理创新 公司是否披露过盈利预测或经营计划 : 否 26

28 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 1 公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业 产品情况 单位 : 元币种 : 人民币 营业收入营业成本分行业或营业利润营业利润率比营业收入营业成本比上年增比上年增分产品率 (%) 上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) 分行业 水利水电减少 4.79 个百 526,518, ,379, 行业分点 房地产行增加 个 35,193, ,036, 业百分点 分产品 供水业务 391,036, ,765, 减少 0.76 个百分点 房屋销售增加 个 30,820, ,791, 业务百分点 管道安装减少 7.94 个百 127,816, ,523, 业务分点 材料 配件增加 6.04 个百 7,666, ,091, 销售分点 酒店业务 3,316, ,418, 减少 5.07 个百分点 物业服务业务 1,056, , (2) 主营业务分地区情况 单位 : 元币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 内销 561,711, 对公司未来发展的展望 (1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测 : 否 ( 二 ) 公司投资情况 单位 : 万元 报告期内投资额 12,600 投资额增减变动数 -868 上年同期投资额 13,468 投资额增减幅度 (%)

29 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例 (%) 备注 本公司于 2010 年 1 月 25 日召开四届二次临时 董事会, 以全票审议通 过 公司投资兰溪水务 项目 的议案, 同意本 公司控股子公司浙江钱 江水利供水有限公司 ( 简称 钱江供水 ) 与 兰溪市水务局按 85% 15% 的比例组建有限责 任公司 -- 兰溪市钱江 许可经营项目, 集中 水务有限公司, 新公司 式供水 ; 一般经营项 注册资金 1 亿人民币, 兰溪市钱江水务有限公司 目 : 城市污水处理, 中水回收, 管道安装 85 钱江供水现金出资 8500 万元, 占股份的 85%, 及维修, 卫生设备销 兰溪市水务局现金出资 售等 1500 万元, 占股份的 15% 钱江供水为本公 司控股子公司, 本公司 持有其 75% 股份 新公 司以浙江勤信资产评估 有限公司出具的 资产 评估报告 ( 浙勤评报 号 ) 为作价基础, 确定交易 价格为人民币 1.26 亿元 收购兰溪市水务项目资 产 1 募集资金使用情况 报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况 2 非募集资金项目情况 单位 : 万元币种 : 人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 公司控股子公司钱江供水 出资 8500 万元组建 兰溪新公司已注册完成, 生市钱江水务有限公司, 新 12, 产经营正常运行中公司以 1.26 亿收购兰溪水 务资产. 28

30 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 ( 三 ) 陈述董事会对公司会计政策 会计估计变更 重大会计差错更正 重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果报告期内, 公司无会计政策 会计估计变更 重大会计差错更正 重大遗漏信息补充以及业绩预告修正 ( 四 ) 董事会日常工作情况 1 董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议内容 公司四届二次临时董事会 2010 年 1 月 25 日 详见报纸 公司四届八次董事会 2010 年 4 月 7 日 详见报纸 公司四届九次董事会 2010 年 4 月 27 日 详见报纸 公司四届三次临时董事会 2010 年 5 月 12 日 详见报纸 公司四届十次董事会 2010 年 8 月 6 日 详见报纸 公司四届四次临时董事会 2010 年 9 月 3 日 详见报纸 公司四届十一次董事会 2010 年 10 月 26 日 决议刊登的信息披露报纸 上海证券报 中国证券报 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券时报 决议刊登的信息披露日期 2010 年 1 月 26 日 2010 年 4 月 10 日 2010 年 4 月 29 日 2010 年 5 月 13 日 2010 年 8 月 10 日 2010 年 9 月 4 日 2 董事会对股东大会决议的执行情况报告期内, 公司董事会根据 公司法 和 公司章程 等有关法律法规的要求, 严格按照股东大会的决议和授权, 认真执行股东大会通过的各项决议 2010 年 5 月 12 日, 公司召开 2009 年度股东大会, 会议审议并通过公司 2009 年度利润分配方案, 以截止 2009 年 12 月 31 日公司总股本 股为基数, 向全体股东每股派发现金红利 0.20( 含税 ) 公司的分红派息实施公告刊登在 2010 年 6 月 10 日的 上海证券报 中国证券报 证券时报 上, 股权登记日为 2010 年 6 月 18 日, 除息日为 2010 年 6 月 21 日, 现金红利派发放日为 2010 年 6 月 29 日 本次公司现金红利已发放完毕 3 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况 主要内容以及履职情况汇总报告 (1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况 : 公司于 2002 年就制订 董事会审计委员会 29

31 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 实施则, 自 2004 年董事会设立审计委员会以来, 公司已经按照 公司法 上市公司治理准则 等法律法规要求, 修订并制定了 公司董事会审计委员实话细则 公司董事会审计委员会年报工作规程 等制度 (2) 审计委员会相关工作制度主要内容 : 公司董事会审计委员实施细则 主要从审计委员会的人员组成 职责权限 工作程序 议事规则等方面对审计委员会的相关工作做了规定 ; 公司董事会审计委员会年报工作规程 主要对审计委员会在年报编制过程与披露过程中了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通 检查监督等方面进行了要求 (3) 审计委员会履职情况 : 1 按照年报工作规程, 公司审计委员会与年审会计师进行了沟通, 协商确定了 2010 年度报告审计工作安排, 并要求会计师应严格按照监管部门有关规定做好年报审计工作, 进一步细化工作计划, 确保按时 保质 保量完成年报审计工作 2 年报工作期间, 审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务报表 在年审注册会计师进场后监督审计工作进度, 督促审计机构在约定时限内提交审计报告 ; 了解有关审计工作问题, 在年审工作开始至初步结束后就整体审计情况和审计问题与年审会计师进行了见面沟通 3 年审注册会计师出具初步审计意见后, 审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表 审计委员会认为 : 公司 2010 年度财务会计报告真实 准确 完整地反映了公司截至 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量, 同意将该报告提请公司董事会审议 同时, 审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告, 并建议公司继续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构 4 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告报告期, 董事会薪酬委员会根据 公司章程 公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 的规定开展工作, 结合 2009 年 10 月 27 日召开的公司四届七次董事会审议通过的 公司高级管理人员年薪管理办法, 年度考核了公司董事及高级管理人员的履行职责情况并完成年度绩效考评 董事会薪酬委员会认为, 公司 2010 年取得了较大的经营业绩增幅, 公司董事 监事 高级管理人员 2010 年度薪酬符合公司实际 5 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况为加强对外部单位报送信息的管理和披露, 公司制订了 公司内幕信息知情人管理办法 和 公司对外信息报送管理办法 该制度明确了内幕信息 知情人 外部信息使用人的定义, 规范了公司对外部单位报送信息的流程, 阐述了外部信息使用人作为公司内幕信息知情人的保密管理与罚则 6 董事会对于内部控制责任的声明报告期内, 董事会对公司内部环境 风险评估 控制活动 信息与沟通 内部监督五方面的内部控制进行了自我评估, 未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷, 认为内部控制制度健全 执行有效 7 内幕信息知情人管理制度的执行情况公司自查, 内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况? 否 30

32 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 经公司自查, 内幕信息知情人不存在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况 ( 五 ) 利润分配或资本公积金转增股本预案经天健会计师事务所有限公司天健审 [2011]2098 号审计报告确认 : 公司 2010 年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为 117,685, 元, 基本每股收益 0.41 元 同时确认母公司 2010 年度实现净利润为 79,401, 元, 按 公司章程 的有关规定, 提取 10% 法定公积金 7,940, 元, 加上年初未分配利润 78,254, 元, 扣除已分配 2009 年度利润 57,066,000 元, 本年度实际可供全体股东分配的利润为 92,650, 元 公司 2010 年度的利润分配预案为 : 公司拟以 2010 年年末总股本 28,533 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发 2 元 ( 含税 ) 现金红利, 派发现金总额为 57,066,000 元, 剩余未分配利润结转以后年度分配, 本次不派发股票股利 公司本年度不实施资本公积金转增股本 以上利润分配方案须交 2010 年度股东大会审议 ( 六 ) 公司前三年分红情况 单位 : 元币种 : 人民币 分红年度 现金分红的数额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%) ,066, ,752, ,066, ,441, ,550, 九 监事会报告 ( 一 ) 监事会的工作情况 监事会会议情况 2010 年 4 月 7 日下午 2:00 公司四届八次监事会在公司会议厅召开 2010 年 4 月 27 日以通讯方式召开公司四届九次监事会 2010 年 8 月 6 日公司四届十次监事会在公司多功能厅召开 2010 年 10 月 26 日以通讯方式召开公司四届十一次监事会 监事会会议议题一 通过公司 2009 年度监事会工作报告 ; 二 通过公司 2009 年度报告全文和摘要公司 2010 年第一季度报告公司 2010 年半年度报告和摘要公司 2010 年第三季度报告 ( 二 ) 监事会对公司依法运作情况的独立意见公司监事会依照有关法律 法规和 公司章程 的规定, 对公司运作情况进行了监督, 认为报告期内公司决策程序合法, 内控制度比较完善, 公司董事及高级管理人员做到了工作勤勉 尽职尽责, 在履行公司职务时, 未发现违反法律 法规 公司章程 或损害公司利益的行为 31

33 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 ( 三 ) 监事会对检查公司财务情况的独立意见公司监事会对公司财务状况进行了了解和检查, 监事会认为 : 经天健会计师事务所有限公司审计并出具的审计报告, 真实 客观地反映了公司的财务状况和经营成果 ( 四 ) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内, 公司无募集资金事项 ( 五 ) 监事会对公司收购 出售资产情况的独立意见报告期内, 公司控股子浙江钱江水利置业投资有限公司公司与股东浙江省水利水电投资集团有限公司之间进行了关联交易, 公司控股子公司浙江钱江水利供水有限公司出资 8500 万元组建新有限责任公司, 收购兰溪水务资产, 公司控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司出售营口房产公司 51% 股权 监事会认为 : 通过出售和收购有关资产和股权, 有利于改善公司资产质量, 不存在损害其它股东权利的行为 ( 六 ) 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内, 公司关联交易符合公司和全体股东的利益, 对广大中小股东是公正 公平和合理的, 同时对本公司改善资产质量有积极的意义 ( 七 ) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见经对本公司的审计, 天健会计师事务所有限公司出具的是标准无保留意见的财务审计报告 不存在公司财务报告被出具非标意见 ( 八 ) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况报告期公司没有编制对内部控制的自我评价报告 十 重要事项 ( 一 ) 重大诉讼仲裁事项 单位 : 元币种 : 人民币 起诉 ( 申请 ) 方 应诉 ( 被申请 ) 方 承担连带责任方 诉讼仲裁类型 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 诉讼 ( 仲裁 ) 涉及金额 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决执行情况 2005 年 本公司于 根据 中 根据杭州市 民丰特 4 月 年 9 华人民 仲裁委员会 种纸股 日, 民 月 26 日正 共和国 裁决书, 公 份有限 丰特种 式收到杭 合同法 司已正式收 本公司 公司 ( 以下 纸股份有限公 11,897, 州仲裁委员会裁决 第一百零七条 到民丰特种纸股份有限 简称民 司 ( 以 书 {(2009) 第一百 公司违约金 丰 特 下简称 杭仲裁字 一十四 及仲裁费共 纸 ) 民丰特 第 419 条第一 计人民币 纸 ) 就 号 } 款 第二 4,228,

34 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 转让其持有的浙江天堂硅谷创业投资有限公司 ( 以下简称天堂硅谷 ) 1000 万股股权与公司签订了 股权转让合同, 该合同就转让股权的过户时间 过户前股东权利行使 风险承担及转让价格等均作了明确约定 2008 年 8 月 21 日, 鉴于民丰特纸就转让的天堂硅谷股权需提前过户, 公司同意将上 款 最高元 详见人民法 2010 年 10 院 关于月 22 日的适用 < 上海证券中华人报 中国民共和证券报 国全同 证券时法 > 若报 干问题的解释 ( 二 ) 第二十七条 第二十九条和 中华人民共和国仲裁法 第五十一条第一款 第五十七条之规定, 仲裁书最终裁决如下 : 一 民丰特纸自本裁决书送达之日起十日内向本公司支付违约金人民币 420 万元 ; 二 驳回本公司其他仲裁请求 ; 本案仲 33

35 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 述股权提前过户, 并指定由硅谷天堂创业投资有限公司 ( 以下简称硅谷天堂 ) 受让, 受让价格以托管期五年民丰特纸平均收益率乘以实际时间计算 民丰特纸在收到公司上述两份分别加盖了公司和硅谷天堂公章的协议文本后, 仅对其中与公司的 股权转让合同之解除协议 盖章确认, 而拒绝签 裁费人民币 元 ( 本公司已预缴 ), 由本公司承担人民币 元, 民丰特纸承担人民币 元, 民丰特纸承担部分于本裁决书送达之日起十日内径直支付给本公司 本裁决为终局裁决, 自作出之日起发生法律效力 34

36 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 署应与硅谷天堂签订的股权转让协议 此后, 双方虽有多次协商, 但均由于民丰特纸提出所谓转让价格不合理等种种理由而协商未果 本公司与民丰特种纸股份有限公司 ( 简称 " 民丰特纸 ") 关于转让 1000 万股浙江天堂硅谷创业投资有限公司股权发生纠纷, 请求杭州仲裁委员会进行仲裁一事 ( 详见 2009 年 12 月 17 日的 上海证券报 中国证券报 证券时报 ), 本公司于 2010 年 9 月 26 日正式收到杭州仲裁委员会裁决书 {(2009) 杭仲裁字第 419 号 } 根据 中华人民共和国合同法 第一百零七条 第一百一十四条第一款 第二款 最高人民法院 关于适用 < 中华人民共和国全同法 > 若干问题的解释 ( 二 ) 第二十七条 第二十九条和 中华人民共和国仲裁法 第五十一条第一款 第五十七条之规定, 仲裁书最终裁决如下 : 1 民丰特纸自本裁决书送达之日起十日内向本公司支付违约金人民币 420 万元 ; 2 驳回本公司其他仲裁请求; 本案仲裁费人民币 元 ( 本公司已预缴 ), 由本公司承担人民币 元, 民丰特纸承担人民币 元, 民丰特纸承担部分于本裁决书送达之日起十日内径直支付给本公司 本裁决为终局裁决, 自作出之日起发生法律效力 ( 详见 2010 年 9 月 28 日的 上海证券报 中国证券报 证券时报 ) 根据杭州市仲裁委员会裁决书, 公司已正式收到民丰特种纸股份有限公司违约金及仲裁费共计人民币 4,228, 元 详见 2010 年 10 月 22 日的 上海证券报 中国证券报 证券时报 ( 二 ) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况本年度公司无破产重整相关事项 ( 三 ) 公司持有其他上市公司股权 参股金融企业股权情况 1 证券投资情况 35

37 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 持有数 期末账面 占期末 序最初投资量价值证券总证券品种证券代码证券简称号成本 ( 元 ) 投资比 ( 股 ) ( 元 ) 例 (%) 1 股票 杭锅股份 13, , 股票 林州重机 12, , 合计 25, / 25, % 报告期损益 ( 元 ) ( 四 ) 资产交易事项 1 收购资产情况 单位 : 万元币种 : 人民币 自本年 交 初至本 易对方或最终控制 被收购资产 购买日 资产收购价格 自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润 年末为上市公司贡献的净利润 ( 适用于同一控制下的企 是否为关联交易 ( 如是, 说明定价原则 ) 资产收购定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例 (%) 关联关系 方 业合 并 ) 兰溪 市水 务项 目资 产范 围为 浙江勤信 兰溪市人民政府 兰溪市自来水公司 兰溪市污水处 2010 年 1 月 12 日 12, 否 资产评估有限公司出具的 资产评估报告 ( 浙勤评报 否是 3.28 理有 5 号 ) 限责 任公 司 兰溪 市山 36

38 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 泉水资源有限责任公司和兰溪市管道安装有限公司现有与水务经营相关的资产及负债 其中主要固定资产包括 : 自来水公司的溪西水厂和东城水厂, 城市供水管网, 东城营业所, 高位水池及取水泵 37

39 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 房等相关房产 构筑物和机器设备 ; 污水公司的厂内相关房产 构筑物和机器设备 ; 芝堰水库引水管道及相关房产 构筑物 ; 安装公司的仓库及相关机器设备 2010 年 1 月 25 日召开的公司四届二次临时董事会审议通过 公司投资兰溪水务项目, 同意本公司控股子公司浙江钱江水利供水有限公司与兰溪市水务局按 85% 15% 的比例组建注册资金 1 亿元的 " 兰溪市钱江水务有限公司 ", 同意以新公司投资拟不超过人民币 1.26 亿元的兰溪水务项目, 这部分项目资产范围为兰溪市自来水公司 兰溪市污水处理有限责任公司 兰溪市山泉水资源有限责任公司和兰溪市管道安装有限公司现有与水务经营相关的资产及负债 其中主要固定资产包括 : 自来水公司的溪西水厂和东城水厂, 城市供水管网, 东城 38

40 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 营业所, 高位水池及取水泵房等相关房产 构筑物和机器设备 ; 污水公司的厂内相关房产 构筑物和机器设备 ; 芝堰水库引水管道及相关房产 构筑物 ; 安装公司的仓库及相关机器设备 根据浙江勤信资产评估有限公司出具的 资产评估报告 ( 浙勤评报 号 ) 为作价基础, 最终确定收购上述资产价格为人民币 1.26 亿元 2 出售资产情况 单位 : 万元币种 : 人民币 所涉及 所涉及 的的本年初是否该资产资债起至出为关出售贡产权售日该联交献的净出售产产债交易出售价资产为易 ( 如资产出售利润占被出售资产出售日生的损权务对方格上市公是, 说定价原则上市公益是是司贡献明定司净利否否的净利价原润的比已已润则 ) 例 (%) 全全 部过户 部转移 公司控股子公 司浙江钱江水 利置业投资有浙勤评报 2010 年吴坚限公司持有的 {2010}92 4 月 28 4, , 否志营口经济技术号的资产日开发区钱江置评估报告 是 是 业发展有限公 司 51% 股权 本公司控股子 公司浙江钱江浙江水利置业投资省水有限公司持有浙勤评报利水的浙江松阳安字 (2007) 电投民水电站有限 , 是第 206 号 资集责任公司 27% 207 号评估团有的股权 临安青报告限公山殿水电开发司有限公司 6.5% 是 是 2.74 的股权, 2010 年 4 月 27 日以通讯方式召开公司四届九次董事会, 全票通过 关于控股子公司浙 江钱江水利置业投资有限公司转让营口钱江置业发展有限公司 51% 股权 的议案, 水利置业 与自然人吴坚志于 2010 年 4 月 28 日正式签订股权转让协议, 以浙勤信资产评估有限公司出 关联关系参股股东 39

41 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 具的浙勤评报 {2010}92 号 资产评估报告书 为作价依据, 最终股权转让价为 4578 万元 2010 年 9 月 3 日以通迅方式召开的公司四届四次临时董事会会议, 除二名关联董事回避表决一致通过 关于控股子公司 - 浙江钱江水利置业投资有限公司转让安民公司 27% 股权及青山殿公司 6.5% 股权 的议案, 同意水利置业与公司第二大股东 --- 浙江省水利水电投资集团有限公司签署 股权转让协议书, 转让其持有的安民公司 27% 的股权 青山殿公司 6.5% 的股权, 以浙勤评报字 (2007) 第 206 号 207 号评估报告为依据, 出售价为人民币 1840 万元 上述出售资产款均已到帐 ( 五 ) 报告期内公司重大关联交易事项 1 资产收购 出售发生的关联交易 关联 关联 关联交 关联交易 关联交易 方 关系 易类型 内容 定价原则 本公司控 股子公司 浙江钱江 水利置业 投资有限 公司将其 持有的浙浙江江松阳安省水浙勤评报民水电站利水字 (2007) 有限责任电投参股股权转第 206 公司 27% 资集股东让号 207 的股权 团有号评估报临安青山限公告殿水电开司发有限公 司 6.5% 的股权, 以浙勤评 报字 (2007) 第 206 转让资 转让资 产的账 产的评 面价值 估价值 单位 : 万元币种 : 人民币转让价格与账面价关联值或转让价交易评估格结算价值方式差异较大的原因水利置业于 2007 年 12 月 31 日前收到 940 万 1, , , 元, 2010 年 6 月 30 日前收到股权转让余款 900 万 转让资产获得的收益

42 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 号 207 号评估报告为依据, 作价人民币 1840 万元转让公司第二大股东 --- 浙江省水利水电投资集团有限公司 元 2010 年 9 月 3 日以通迅方式召开的公司四届四次临时董事会会议, 全票通过 关于控股子公司 - 浙江钱江水利置业投资有限公司转让安民公司 27% 股权及青山殿公司 6.5% 股权 的议案 同意浙江钱江水利置业投资有限公司与浙江省水利水电投资集团有限公司签署 股权转让协议书, 转让其持有的安民公司 27% 的股权 青山殿公司 6.5% 的股权, 以浙勤评报字 (2007) 第 206 号 207 号评估报告为依据, 转让价为人民币 1840 万元 实际情况, 浙江钱江水利置业投资有限公司于 2007 年 12 月 31 日前收到 940 万元,2010 年 6 月 30 日前收到股权转让余款 900 万元 浙江省水利水电投资集团有限公司持有本公司股份 17.21%, 为本公司第二大股东, 此交易为关联交易 2 关联债权债务往来 关联方 关联关系 单位 : 万元币种 : 人民币向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金发生额余额发生额余额 松阳安民 联营公司 宜城教育公司 联营公司 , 营口置业公司 联营公司 -2, , 合计 -2, , ( 六 ) 重大合同及其履行情况 1 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上 ( 含 10%) 的托管 承包 租赁事项 (1) 托管情况无托管情况 (2) 承包情况无承包情况 41

43 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 42 (3) 租赁情况无租赁情况 2 担保情况单位 : 万元币种 : 人民币公司对外担保情况 ( 不包括对控股子公司的担保 ) 担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期 ( 协议签署日 ) 担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联关系舟山自来水有限公司控股子公司舟山开源供水有限责任公司 1, 年5 月11 日2013 年6 月3 日一般担保否否否否舟山自来水有限公司控股子公司舟山开源供水有限责任公司 1, 年1 月14 日2015 年6 月1 日一般担保否否否否

44 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 43 舟山自来水有限公司控股子公司舟山开源供水有限责任公司 1, 年1 月22 日2017 年6 月1 日一般担保否否否否舟山自来水有限公司公司本部舟山开源供水有限责任公司 年2 月22 日2018 年6 月1 日一般担保否否否否本公司公司本部舟山开源供水有限责任公司 1, 年3 月28 日2019 年5 月10 日一般担保否否否否

45 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 44 本公司公司本部浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 2, 年3 月9 日2011 年1 月28 日一般担保否否否是联营公司本公司公司本部浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 3, 年4 月1 日2011 年3 月25 日一般担保否是否是联营公司

46 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 45 本公司公司本部浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 3, 年5 月18 日2011 年5 月17 日一般担保否否否是联营公司本公司公司本部浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 3, 年5 月26 日2011 年1 月31 日一般担保否否否是联营公司

47 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 本公司 本公司 公司本部 公司本部 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 5, , 年7 月28 日2011 年7 月27 日一般担保否否否是联营公司2010 年10 月9 日2011 年10 月8 日一保否否否是联报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 19, 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 26, 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 16, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 28, 公司担保总额情况 ( 包括对控股子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 55, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 般担营公司46

48 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 其中 : 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 13, 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 13, 委托理财情况报告期公司无委托理财事项 4 其他重大合同本年度公司无其他重大合同 ( 七 ) 承诺事项履行情况 1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项股改承诺及履行情况 : 法定承诺 : 全体非流通股股东承诺将遵守法律 法规和规章的规定, 履行法定义务 ; 特别承诺 : 中国水务投资有限公司作为公司第一大股东承诺其所持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起, 五年内不上市交易或转让 该承诺严格履行中 ( 八 ) 聘任 解聘会计师事务所情况单位 : 万元币种 : 人民币是否改聘会计师事务所 : 否现聘任境内会计师事务所名称天健会计师事务所有限公司境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 13 ( 九 ) 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 公司股东 实际控制人处罚及整改情况 公司及其董事 监事 高级管理人员 公司股东 实际控制人在报告期内未受中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责 ( 十 ) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单 : 否 ( 十一 ) 其他重大事项的说明 (1) 根据 2008 年 8 月 21 日本公司与民丰特种纸业股份有限公司 ( 以下简称民丰特纸公 司 ) 签订的 股权转让合同 之解除协议, 双方解除于 2005 年 4 月 30 日签订的 股权转 47

49 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 让合同 ; 协议同时约定 股权转让合同 解除当日, 民丰特纸公司即与硅谷天堂创业投资有限公司签署 股权转让协议, 民丰特纸公司应将其持有的天堂硅谷公司所有股权转让给硅谷天堂创业投资有限公司, 若民丰特纸公司违反本协议规定, 则应向公司支付违约金 1,000 万元以及由此给公司带来的损失, 截至 2009 年 12 月 31 日, 民丰特纸公司尚未与硅谷天堂创业投资有限公司签订 股权转让协议, 亦未向本公司支付相应的违约金, 故公司于 2009 年 12 月 11 日向杭州仲裁委员会提出仲裁申请, 并于 2010 年 9 月 20 日取得杭州仲裁委员会 (2009) 杭仲字第 419 号裁决书, 裁定民丰特纸公司违约, 赔偿公司违约金 420 万元, 但就民丰特纸公司持有的天堂硅谷公司股权转让事项因不在仲裁范围而未作出裁定 截止 2010 年 12 月 31 日, 公司已收到违约金 420 万元, 但相关股权转让事项尚无实质性进展 (2) 根据 2005 年公司与浙江金鹰股份有限公司 ( 以下简称金鹰股份公司 ) 金信信托投资股份有限公司 ( 以下简称金信信托公司 ) 签订的 股权托管合同, 约定托管期满后, 金鹰股份公司及金信信托公司分别将其持有的对天堂硅谷公司的出资 1,000 万元及 1,000 万元转让给本公司 本期托管期满, 公司分别与金鹰股份公司及金信信托公司签订 股权转让协议, 分别作价 1,300 万元收购上述股权, 并于 2010 年 4 月 30 日办妥工商变更登记 根据 2005 年 7 月 21 日, 公司与王林江签订的 委派经营合同, 王林江作为 " 经营方 " 经营天堂硅谷公司, 且本公司同意将上述 " 托管后转让 " 的股权, 先行受让后, 再转让给经营方 依据上述 委派经营合同 的约定,2010 年 6 月 24 日, 公司与硅谷天堂创业投资有限公司签订 股权转让合同, 将上述 " 托管后转让 " 的股权 2,000 万元, 作价 2,600 万元, 转让给硅谷天堂创业投资有限公司, 公司于 2010 年 6 月 25 日收到上述股权转让款, 并于 2010 年 7 月 7 日办妥工商变更登记 至 2010 年 6 月, 上述 委派经营合同 约定的委派经营期满, 公司对经营方进行了考核, 确认经营方已超额完成五年经营目标任务, 鉴于经营方和其指定的第三方通过股权受让已成为天堂硅谷公司第一大股东, 并经王林江先生同意, 公司不再给予经营方任何形式的奖励, 委派经营合同 期满终止, 并退还经营方王林江先生风险保证金 100 万元及相应利息 万元 (3) 根据 2009 年 12 月 31 日子公司锦湖渡假公司与临安市土地储备中心签订的 国有土地使用权收回补偿协议 ( 临土储合字 (2009)34 号 ), 和 2010 年 9 月 1 日双方签订的 临土储合字 (2009)34 号补充协议, 临安市土地储备中心以 58,301, 元的价格收回锦湖渡假公司所有的国有土地使用权 ; 补偿锦湖渡假公司设备补偿 财务成本补偿及职工安置费等 36,194, 元, 合计收购价格为 94,496, 元 2010 年 10 月 30 日, 锦天房产公司与临安市国土资源局签订 国有土地使用权受让协议, 锦天房产公司以 123,944, 元的 48

50 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 价格受让该地块, 扣除应收补偿款 94,496, 元, 实际支付临安市土地储备中心 29,448, 元, 计入相关购地成本 ( 十二 ) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 公司四届二次临时董事会决议公告 上海证券报 中国证券报 证券时报 公司控股子公司浙 江钱江水利供水有 上海证券报 中国证 限公司对外投资公 券报 证券时报 告 公司收购资产公告 上海证券报 中国证券报 证券时报 公司四届八次董事 上海证券报 中国证 会决议公告 券报 证券时报 公司四届八次监事 上海证券报 中国证 会决议公告 券报 证券时报 公司与天堂硅谷互 上海证券报 中国证 相担保的公告 券报 证券时报 公司对子公司担保 上海证券报 中国证 的公告 券报 证券时报 公司 2009 年度报告 上海证券报 中国证 摘要 券报 证券时报 公司四届九次董事 上海证券报 中国证 会决议公告 券报 证券时报 公司控股子公司出 上海证券报 中国证 售股权公告 券报 证券时报 公司 2010 年第一季 上海证券报 中国证 度报告正文 券报 证券时报 公司 2009 年度股东 上海证券报 中国证 大会决议公告 券报 证券时报 公司四届三次临时 上海证券报 中国证 董事会决议公告 券报 证券时报 公司 2009 年度利润 上海证券报 中国证 分配实施公告 券报 证券时报 公司关于 2010 年半 上海证券报 中国证年度业绩预增的公券报 证券时报 告 公司四届十次董事 上海证券报 中国证 会决议公告 券报 证券时报 公司 2010 年半年度 上海证券报 中国证 报告摘要 券报 证券时报 2010 年 1 月 26 日 年 2 月 25 日 年 2 月 25 日 年 4 月 10 日 年 4 月 10 日 年 4 月 10 日 年 4 月 10 日 年 4 月 10 日 年 4 月 29 日 年 4 月 29 日 年 4 月 29 日 年 5 月 13 日 年 5 月 13 日 年 6 月 10 日 年 7 月 17 日 年 8 月 10 日 年 8 月 10 日 49

51 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 公司四届四次临时董事会决议公告 上海证券报 中国证券报 证券时报 2010 年 9 月 4 日 公司关联交易公告 上海证券报 中国证券报 证券时报 2010 年 9 月 4 日 公司关于仲裁裁决公告 上海证券报 中国证券报 证券时报 2010 年 9 月 28 日 公司 2010 年第三季度业绩预告修正公告 上海证券报 中国证券报 证券时报 2010 年 10 月 20 日 公司关于收到仲裁费用的公告 上海证券报 中国证券报 证券时报 2010 年 10 月 22 日 公司 2010 年第三季度报告正文 上海证券报 中国证券报 证券时报 2010 年 10 月 28 日 公司关于股东减持公司股份的公告 上海证券报 中国证券报 证券时报 2010 年 11 月 23 日 十一 财务会计报告公司年度财务报告已经注册会计师审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告 ( 一 ) 审计报告 审计报告天健审 号 钱江水利开发股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的钱江水利开发股份有限公司 ( 以下简称钱江水利公司 ) 财务报表, 包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2010 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司所有者权益变动表, 以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是钱江水利公司管理层的责任 这种责任包括 : (1) 设计 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报 ;(2) 选择和运用恰当的会计政策 ;(3) 作出合理的会计估计 二 注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 50

52 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 三 审计意见我们认为, 钱江水利公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了钱江水利公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量 天健会计师事务所有限公司中国注册会计师郑启华 中国 杭州中国注册会计师沈晓霞 报告日期 :2011 年 4 月 13 日 ( 二 ) 财务报表 ( 三 ) 财务报表附注 ( 附后 ) 合并资产负债表 2010 年 12 月 31 日 编制单位 : 钱江水利开发股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 275,300, ,902, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 25, ,191, 应收票据应收账款 23,816, ,198, 预付款项 32,004, ,797, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 75,133, ,736, 买入返售金融资产存货 581,552, ,696, 一年内到期的非流动 资产 51

53 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 其他流动资产流动资产合计 987,833, ,065,523, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 556,781, ,962, 投资性房地产 17,338, ,819, 固定资产 1,020,061, ,972, 在建工程 144,038, ,880, 工程物资 5,951, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 197,907, ,220, 开发支出商誉长期待摊费用 3,672, ,270, 递延所得税资产 5,332, ,132, 其他非流动资产 12,590, ,419, 非流动资产合计 1,957,724, ,723,630, 资产总计 2,945,557, ,789,153, 流动负债 : 短期借款 199,950, ,500, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 60,922, ,496, 预收款项 397,363, ,520, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 10,069, ,973, 应交税费 29,850, ,075, 应付利息 1,984, ,134, 应付股利 5,518, 其他应付款 128,441, ,764, 应付分保账款保险合同准备金 代理买卖证券款 52

54 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 代理承销证券款一年内到期的非流动负债 145,818, ,818, 其他流动负债 15,347, 流动负债合计 974,399, ,148, 非流动负债 : 长期借款 445,000, ,000, 应付债券长期应付款 55,363, ,000, 专项应付款预计负债递延所得税负债 9,679, 其他非流动负债 93,003, ,436, 非流动负债合计 603,046, ,436, 负债合计 1,577,446, ,569,585, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 285,330, ,330, 资本公积 619,878, ,029, 减 : 库存股专项储备盈余公积 59,243, ,303, 一般风险准备未分配利润 153,567, ,887, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,118,019, ,549, 少数股东权益 250,092, ,018, 所有者权益合计 1,368,111, ,219,567, 负债和所有者权益总计 2,945,557, ,789,153, 法定代表人 : 何中辉 主管会计工作负责人 : 张棣生 会计机构负责人 : 王朝晖 53

55 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 母公司资产负债表 2010 年 12 月 31 日 编制单位 : 钱江水利开发股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 20,038, ,931, 交易性金融资产 4,869, 应收票据应收账款 1,930, ,152, 预付款项应收利息应收股利其他应收款 129,122, ,677, 存货 276, , 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 151,368, ,846, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 987,933, ,448, 投资性房地产固定资产 17,978, ,397, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 99,767, ,803, 开发支出商誉长期待摊费用 497, , 递延所得税资产 259, ,009, 其他非流动资产非流动资产合计 1,106,436, ,031,903, 资产总计 1,257,804, ,259,749, 流动负债 : 54

56 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 短期借款 10,500, 交易性金融负债应付票据应付账款 43, , 预收款项 26,000, 应付职工薪酬 1,354, ,261, 应交税费 916, ,967, 应付利息 331, , 应付股利其他应付款 1,162, ,645, 一年内到期的非流动负债 130,000, 其他流动负债流动负债合计 133,808, ,846, 非流动负债 : 长期借款 70,000, ,000, 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 70,000, ,000, 负债合计 203,808, ,846, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 285,330, ,330, 资本公积 616,772, ,015, 减 : 库存股专项储备盈余公积 59,243, ,303, 一般风险准备未分配利润 92,650, ,254, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,053,996, ,903, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,257,804, ,259,749, 法定代表人 : 何中辉 主管会计工作负责人 : 张棣生 会计机构负责人 : 王朝晖 55

57 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 合并利润表 2010 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业总收入 598,228, ,885, 其中 : 营业收入 598,228, ,885, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 582,693, ,076, 其中 : 营业成本 365,223, ,231, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 11,098, ,957, 销售费用 48,272, ,391, 管理费用 120,648, ,815, 财务费用 31,451, ,128, 资产减值损失 5,998, ,448, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 150, , 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 176,842, ,686, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 109,134, ,481, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 192,527, ,355, 加 : 营业外收入 8,695, ,949, 减 : 营业外支出 4,069, ,144, 其中 : 非流动资产处置损失 2,603, ,980, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 197,153, ,160, 减 : 所得税费用 60,456, ,045, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 136,696, ,115, 归属于母公司所有者的净利润 117,685, ,752, 少数股东损益 19,010, ,

58 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益 74,757, ,674, 八 综合收益总额 211,453, ,790, 归属于母公司所有者的综合收益总额 192,443, ,590, 归属于少数股东的综合收益总额 19,010, , 法定代表人 : 何中辉 主管会计工作负责人 : 张棣生 会计机构负责人 : 王朝晖 57

59 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 母公司利润表 2010 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业收入 31,915, ,156, 减 : 营业成本 19,649, ,990, 营业税金及附加 229, , 销售费用管理费用 23,141, ,036, 财务费用 4,620, ,178, 资产减值损失 6,997, ,888, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 150, , 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 100,540, ,845, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 70,078, ,631, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 77,966, ,667, 加 : 营业外收入 4,283, , 减 : 营业外支出 94, , 其中 : 非流动资产处置损失 29, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 82,156, ,173, 减 : 所得税费用 2,754, ,957, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 79,401, ,216, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益 74,757, ,575, 七 综合收益总额 154,159, ,791, 法定代表人 : 何中辉 主管会计工作负责人 : 张棣生 会计机构负责人 : 王朝晖 58

60 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 合并现金流量表 2010 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 725,762, ,045, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 698, , 收到其他与经营活动有关的现金 26,186, ,669, 经营活动现金流入小计 752,647, ,040, 购买商品 接受劳务支付的现金 398,310, ,716, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 132,241, ,642, 支付的各项税费 87,701, ,819, 支付其他与经营活动有关的现金 86,660, ,695,

61 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 经营活动现金流出小计 704,914, ,873, 经营活动产生的现金流量净额 47,733, ,167, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 22,033, ,417, 取得投资收益收到的现金 46,662, ,964, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现 505, , 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 39,517, ,787, 收到其他与投资活动有关的现金 126,772, ,582, 投资活动现金流入小计 235,491, ,168, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现 264,247, ,617, 金 投资支付的现金 9,684, ,700, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,037, 支付其他与投资活动有关的现金 45,330, ,350, 投资活动现金流出小计 325,299, ,667, 投资活动产生的现金流量净额 -89,807, ,499, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 15,000, ,800, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,800, 取得借款收到的现金 282,440, ,038,500, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 60,670, ,500, 筹资活动现金流入小计 358,110, ,208,800, 偿还债务支付的现金 346,626, ,636, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 121,429, ,644, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关 19,971, ,006,

62 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 的现金筹资活动现金流出小计 488,027, ,106,287, 筹资活动产生的现金流量净额 -129,917, ,512, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -171,991, ,180, 加 : 期初现金及现金等价物余额 447,292, ,111, 六 期末现金及现金等价物余额 275,300, ,292, 法定代表人 : 何中辉 主管会计工作负责人 : 张棣生 会计机构负责人 : 王朝晖 61

63 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 母公司现金流量表 2010 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 34,052, ,472, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 5,074, ,079, 经营活动现金流入小计 39,127, ,551, 购买商品 接受劳务支付的现金 10,572, ,956, 支付给职工以及为职工支付的现金 16,232, ,145, 支付的各项税费 7,306, ,089, 支付其他与经营活动有关的现金 11,082, ,081, 经营活动现金流出小计 45,193, ,272, 经营活动产生的现金流量净额 -6,066, ,720, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 554, ,360, 取得投资收益收到的现金 61,972, ,920, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现 111, , 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,600, ,000, 收到其他与投资活动有关的现金 61,412, ,137, 投资活动现金流入小计 129,650, ,521, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现 858, ,609, 金 投资支付的现金 365, ,600, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 83,300, ,150, 投资活动现金流出小计 84,523, ,359,

64 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 投资活动产生的现金流量净额 45,127, ,162, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 4,500, ,500, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 4,500, ,500, 偿还债务支付的现金 65,000, ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 70,322, ,786, 支付其他与筹资活动有关的现金 7,966, 筹资活动现金流出小计 135,322, ,752, 筹资活动产生的现金流量净额 -130,822, ,252, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -91,761, ,189, 加 : 期初现金及现金等价物余额 111,800, ,610, 六 期末现金及现金等价物余额 20,038, ,800, 法定代表人 : 何中辉 主管会计工作负责人 : 张棣生 会计机构负责人 : 王朝晖 63

65 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 合并所有者权益变动表 2010 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 专项目减 : 一般实收资本 ( 或项少数股东权益所有者权益合计资本公积库存盈余公积风险未分配利润其他股本 ) 储股准备备 一 上年年末余额 285,330, ,029, ,303, ,887, ,018, ,219,567, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 285,330, ,029, ,303, ,887, ,018, ,219,567, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号 73,849, ,940, ,679, ,074, ,543, 填列 ) ( 一 ) 净利润 117,685, ,010, ,696, ( 二 ) 其他综合收益 74,757, ,757,

66 钱江水利开发股份有限公司 2010 年年度报告 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 74,757, ,685, ,010, ,453, ( 三 ) 所有者投入和减少 -907, ,726, ,819, 资本 1. 所有者投入资本 15,000, ,000, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 -907, ,273, ,180, ( 四 ) 利润分配 7,940, ,006, ,663, ,729, 提取盈余公积 7,940, ,940, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的 -57,066, ,663, ,729, 分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或 62