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易招纪
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1 公司代码 : 公司简称 : 杭钢股份杭州钢铁股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 21

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 21

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人汤民强主管会计工作负责人朱初标及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 曹永华保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比调整后调整前上年度末增减 (%) 总资产 25,462,311, ,171,745, ,865,720, 归属于上市公司股东 14,189,473, ,708,659, ,214,394, 的净资产年初至报告期末 (1-9 上年初至上年报告期末比上年同期增月 ) (1-9 月 ) 减 (%) 调整后调整前经营活动产生的现金 2,121,127, ,115, ,987, 流量净额年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 减调整后调整前 (%) 营业收入 14,018,616, ,391,542, ,290,606, 归属于上市公司股东 528,668, ,121, ,223, 不适用的净利润 3 / 21

4 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 492,755, ,020, ,936, 不适用增加 9.55 个百分点不适用不适用非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金额说明 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 46, , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税 9,735, ,529, 收返还减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营 7,922, ,501, 业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 351, , 所得税影响额 -1,779, ,001, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -181, , 合计 16,095, ,912, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 58,461 前十名股东持股情况股东名称期末持股数量比例 (%) 持有有限售质押或冻结情况股东性质 ( 全称 ) 条件股份数量股份状态数量杭州钢铁集团公司 1,160,876, ,343,890 无国有法人宝钢集团有限公司 524,274, ,274,236 未知国有法人浙江天堂硅谷久融股权投资 123,106, ,106,060 境内非国未知合伙企业 ( 有限合伙 ) 有法人富春有限公司 109,073, ,073,048 无境外法人 4 / 21

5 新疆同和君浩股权投资合伙 75,757, ,757,575 境内非国未知企业 ( 有限合伙 ) 有法人浙江杭钢商贸集团有限公司 67,078, ,078,348 无国有法人杭州富爱投资管理合伙企业 66,287, ,287,878 境内非国未知 ( 有限合伙 ) 有法人宁波开发投资集团有限公司 62,604, ,604,511 未知国有法人杭州金砖投资管理合伙企业 56,818, ,818,181 境内非国未知 ( 有限合伙 ) 有法人宁波经济技术开发区控股有 25,442, ,442,720 国有法人未知限公司前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量杭州钢铁集团公司 549,532,150 人民币普通股 549,532,150 潘小彦 4,315,507 人民币普通股 4,315,507 曾琦 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 国金证券 - 兴业银行 - 国金红林 1 号集合 3,012,208 3,012,208 人民币普通股资产管理计划殷玉珍 3,000,043 人民币普通股 3,000,043 沈琼 2,443,700 人民币普通股 2,443,700 汤云水 2,254,600 人民币普通股 2,254,600 简永安 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 邱绍林 1,450,000 人民币普通股 1,450,000 陈鸽飞 1,386,580 人民币普通股 1,386,580 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未发现前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用主要财务指标变动情况科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 14,018,616, ,391,542, 营业成本 12,805,192, ,066,143, / 21

6 销售费用 9,272, ,083, 管理费用 493,762, ,584, 财务费用 141,567, ,174, 经营活动产生的现金流量净额 2,121,127, ,115, 投资活动产生的现金流量净额 1,927,074, ,252,338, 筹资活动产生的现金流量净额 -978,640, ,724, 资产减值损失 -1,037, ,853, 营业外收入 43,361, ,974, 归属于母公司所有者的净利润 528,668, ,121, 支付给职工以及为职工支付的现金 384,661, ,998, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,155,230, ,382, 收到其他与投资活动有关的现金 4,579,808, ,372,038, 支付其他与投资活动有关的现金 1,497,502, ,273,218, 吸收投资收到的现金 2,454,655, ,936, , 取得借款收到的现金 9,176,545, ,393,450, 偿还债务支付的现金 12,262,179, ,043,323, 支付其他与筹资活动有关的现金 586,323, ,610, 公司因实施资产重组, 本期的合并范围已发生了重大变化 ( 已按同一控制下进行追溯调整 ), 宁波钢铁紫光环保再生资源再生科技纳入了本报告期合并范围, 相关置出资产不再纳入合并范围 ; 上年同期报表系根据企业会计准则模拟列报, 合并范围为原杭钢股份及宁波钢铁紫光环保再生资源再生科技, 因此本期数与上年同期数间存在较大的差异 2 具体项目变化说明营业收入同比减少, 主要由于杭钢股份实施重组引起本期合并范围发生变化以及子公司宁波钢铁本期营业收入同比增加等因素影响所致营业成本同比减少, 主要由于杭钢股份实施重组引起本期合并范围发生变化以及子公司宁波钢铁本期通过加强管理, 开展降本增效活动, 有效降低成本费用等因素共同影响所致销售费用同比减少, 主要由于杭钢股份实施重组引起本期合并范围发生变化影响所致管理费用同比减少, 主要由于杭钢股份实施重组引起本期合并范围发生变化以及子公司宁波钢铁技术开发费同比增加等因素共同影响所致财务费用同比减少, 主要由于杭钢股份实施重组引起本期合并范围发生变化及子公司宁波钢铁本期银行融资减少致使财务费用相对减少影响所致经营性活动现金流量净额同比增加, 主要由于杭钢股份实施重组引起本期合并范围发生变化导致购买商品及接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金等同比减少, 同时子公司宁波钢铁本期销售商品及提供劳务收到的现金同比增加等因素共同影响所致投资活动产生的现金流量净额同比增加, 主要收到其他与投资活动有关的现金同比增加支付其他与投资活动有关的现金同比减少等因素共同影响所致筹资活动产生的现金流量净额同比减少, 主要吸收借款收到的现金同比大幅减少影响所致资产减值损失同比减少, 主要本期计提的资产减值准备同比减少影响所致营业外收入同比增加, 主要公司下属控股子公司本期收到的税收返还同比增加所致归属于母公司所有者的净利润同比增加, 主要由于杭钢股份通过重大资产重组, 大股东优质资产的注入提升了公司盈利能力, 报告期公司钢铁产业通过加强管理, 扎实推进降本增效工作, 取得了较好经营绩效等因素共同影响所致 6 / 21

7 支付给职工以及为职工支付的现金同比减少, 主要由于杭钢股份重组引起本期合并范围发生变化减少了原杭钢股份支付给职工以及为职工支付的现金影响所致购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加, 主要子公司紫光环保本期新增投资项目同比增加影响所致收到其他与投资活动有关的现金同比增加, 主要子公司宁波钢铁本期收回定期存单本金同比增加所致支付其他与投资活动有关的现金同比减少, 主要子公司宁波钢铁等本期支付的定期存单本金同比减少所致吸收投资收到的现金同比增加, 主要本期杭钢股份实施发行股份募集配套资金增加影响所致取得借款收到的现金同比减少, 主要由于杭钢重组合并报表范围发生变化以及子公司宁波钢铁本期银行借款同比减少等因素共同影响所致偿还债务支付的现金同比减少, 主要由于杭钢重组合并报表范围发生变化以及子公司宁波钢铁本期偿还债务支付的现金同比减少等影响所致支付其他与筹资活动有关的现金同比增加, 子公司归还计息往来款及股份公司支付定增保证金及重组中介费用等同比增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用本公司 2015 年度聘请天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司年度财务报告的审计机构天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 向本公司提交了杭州钢铁股份有限公司 2015 年度审计报告 ( 天健审号 ), 该审计报告为带强调事项段无保留意见的审计报告强调事项段原文如下 : 我们提醒财务报表使用者关注 : 如财务报表附注十一 ( 二 )1 所述, 根据浙江省人民政府相关会议精神, 杭钢股份公司主要生产经营所在的半山基地已于 2015 年底关停杭钢股份公司筹划的重大资产重组事项于 2015 年 11 月获得中国证券监督管理委员会核准, 重大资产重组方案中的资产置换以及发行股份购买资产部分已于 2016 年 3 月实施完毕本段内容不影响已发表的审计意见对于上述强调事项段, 公司认为 : 根据浙江省人民政府相关会议精神, 公司主要生产经营所在的半山基地已于 2015 年底关停为保证公司的持续经营能力,2015 年 7 月 21 日, 公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 ( 以下简称重大资产重组 ) 相关事项公司重大资产重组事项已于 2015 年 11 月获得中国证券监督管理委员会核准截至报告期末, 公司重大资产重组实施工作已经完成 ( 详见公司于 2016 年 6 月 21 日发布在上海证券交易所网站的杭钢股份重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书 ) 上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 2001 年 12 月 22 日颁布的公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理中规定的明显违反会计准则制度及相关信息披露规范规定的情形 ; 对杭钢股份财务状况及经营成果无重大影响重大资产重组实施完毕后, 公司已经保证了持续经营能力, 公司将持续做好生产经营工作并及时做好相关信息披露工作, 提请广大投资者关注 7 / 21

8 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限否有履行期限否及时严格履行与重大资产重解决同业杭钢集团 1 根据浙江省人民政府会议精神, 本公司半山生产基地 ( 含杭钢股份置出的半山 2015 年 3 月否组相关的承诺竞争钢铁生产基地 ) 在 2015 年底关停在此之后, 本公司及本公司所控制的其他子公 27 日长期司分公司合营或联营公司及其他任何类型企业 ( 以下简称相关企业 ) 不持续直接从事任何对杭钢股份及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动 ; 并保证将来亦不从事任何对杭钢股份及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动 2 本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束, 如果将来本公司及相关企业的产品或业务与杭钢股份及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况, 本公司承诺将采取以下措施解决 : (1) 杭钢股份认为必要时, 本公司及相关企业将进行减持直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务 ; (2) 杭钢股份在认为必要时, 可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务 ; (3) 如本公司及相关企业与杭钢股份及其子公司因同业竞争产生利益冲突, 则优先考虑杭钢股份及其子公司的利益 ; (4) 有利于避免同业竞争的其他措施本公司承诺, 自本承诺函出具日起, 赔偿杭钢股份因本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支与重大资产重解决关联杭钢集团 1 本次重大资产重组完成后, 本公司将严格按照有关法律法规规范性文件以 2015 年 3 月否组相关的承诺交易及杭钢股份公司章程等的相关规定, 在杭钢股份股东大会董事会对涉及本 27 日长期公司的关联交易事项进行表决时, 履行回避表决的义务持续 2 本次重大资产重组完成后, 本公司及下属企业将尽可能减少与杭钢股份及其子公司的关联交易在进行确有必要且无法规避的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格进行, 并将严格按照有关法律法规规范性文件以及杭钢股份公司章程等的相关规定, 履行交易程序及信息披露义务, 保证不通过关联交易损害杭钢股份及其他股东的合法权益如违反上述承诺与杭钢股份及其子公司进行交易而给杭钢股份造成损失, 由本公司承担赔偿责任与重大资产重其他杭钢集团本次重大资产重组完成后, 本公司将保证杭钢股份在业务资产财务人员和 2015 年 3 月否组相关的承诺机构等方面的独立性, 保证杭钢股份保持健全有效的法人治理结构, 保证杭钢股 27 日长期份的股东大会董事会独立董事监事会总经理等按照有关法律法规规持续范性文件以及杭钢股份公司章程等的相关规定, 独立行使职权, 不受本公司的干预与重大资产重其他杭钢集团严格按照公司法证券法关于规范上市公司与关联方资金往来及上 2015 年 9 月否组相关的承诺市公司对外担保若干问题的通知等法律法规和规范性文件的规定, 杜绝与杭 28 日长期 8 / 21

9 钢股份及本次重大资产重组的置入标的公司宁波钢铁紫光环保再生资源再持续生科技发生违规资金占用情况, 不利用杭钢股份控股股东的地位转移杭钢股份资金, 损害杭钢股份及其全体股东的合法权益与重大资产重股份限售杭钢集团本公司在本次重大资产重组中认购的杭钢股份发行的股份, 自股份发行结束之日 2015 年 3 月组相关的承诺起 36 个月内不转让之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关 27 日规定执行本次交易完成后 6 个月内如杭钢股份股票连续 20 个交易日的收盘价均 2016 年 3 月低于发行价 ( 指发行股份购买资产和非公开发行募集配套资金的发行价之较高者, 23 日至在此期间内, 杭钢股份如有派息送股资本公积转增股本等除权除息事项, 2019 年 3 月须按照中国证券监督管理委员会上海证券交易所的有关规定作相应调整, 下同 ), 22 日或者交易完成后 6 个月杭钢股份股票期末 ( 如该日不交易日, 则为该日后第一个交易日 ) 收盘价低于发行价的, 则本公司在本次重大资产重组中认购的杭钢股份发行的股份锁定期自动延长 6 个月与重大资产重股份限售宝钢集本公司在本次重大资产重组中认购的杭钢股份发行的股份, 自股份发行结束之日 2015 年 3 月组相关的承诺团起 36 个月内不转让之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关 27 日规定执行 2016 年 3 月 23 日至 2019 年 3 月 22 日与重大资产重其他杭钢集团本公司拟置入杭钢股份的再生资源的现有经营用地系有偿承租本公司划拨用地, 2015 年 3 月组相关的承诺现已被列入 2015 年底前半山基地关停搬迁范围本公司承诺在 2015 年底前半山 27 日直基地关停后另行提供合法宗地用于再生资源生产经营 ; 在此之前, 本公司保障再至再生资源生资源合法使用现有经营用地, 保证再生资源正常合法经营如因本公司出租给从现有基地再生资源的上述经营用地存在任何瑕疵导致再生资源在 2015 年底前半山基地关停搬迁至新基前无法正常经营而需搬迁或在 2015 年底前半山基地关停后再生资源搬迁而导致本地经营次重大资产重组完成后的再生资源及 / 或杭钢股份遭受任何经济损失的, 则作为再生资源原股东将等额补偿再生资源及 / 或杭钢股份因此受到的全部经济损失与重大资产重其他杭钢集团 1 如半山基地关停, 则本公司将与相关政府主管部门沟通对紫光环保位于该处的 2015 年 3 月组相关的承诺污水处理相关资产的损失进行补偿 ;2 如紫光环保实际取得政府的补偿数额低于 27 日至紫本次重大资产重组中紫光环保半山基地污水处理相关资产的评估值, 则本公司承光环保对相诺以现金补足关资产的处置结束与重大资产重其他杭钢集团本公司于 2015 年 8 月 27 日中标取得了温州中心片污水处理厂迁建项目 BOT 项目, 2015 年 9 月组相关的承诺并于 9 月 28 日注册成立了全资子公司温州杭钢水务有限公司 ( 以下简称温州杭 28 日自杭钢 ) 为了避免本公司与杭州钢铁股份有限公司产生同业竞争关系, 增强杭钢钢建设运行股份的规范性要求, 根据温州市住房和城乡建设局的要求和特许经营协议关该项目满 5 于中标主体中标后前五年不得变更的要求, 同意 (1) 温州杭钢与浙江富春紫光环年后的一年保股份有限公司签订温州项目委托管理协议, 授权紫光环保负责温州项目的日常内经营工作, 并按照市场价格向紫光环保支付管理费 (2) 自温州杭钢建设运营温州中心片污水处理厂迁建项目 BOT 项目满五年的一年内, 在经温州市住房和城乡建设委员会同意后, 将本公司持有的温州杭钢水务有限公司全部股权全部转让给浙江富春紫光环保股份有限公司股权转让价格以经具有证券从业资格的资产评估机构对温州杭钢进行评估并经国有资产监督管理机构备案的净资产评估价值为基础确定与重大资产重盈利预测杭钢集团鉴于本次重组中选用资产基础法评估结果作为紫光环保本次评估结论, 但其中对 2015 年 9 月 9 / 21

10 组相关的承诺及补偿紫光环保各子公司采取收益法评估结果作为评估结论, 杭钢股份与杭钢集团于 2015 年 9 月 28 日签署了盈利预测补偿协议 ( 详见 2015 年 9 月 30 日载于上海证券交易所网站的杭钢股份重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 28 日 2016 年至 2018 年暨关联交易之盈利预测补偿协议其他杭钢集团在宁波钢铁成为杭钢股份子公司之前, 如宁波钢铁因与俊安资源 ( 香港 ) 有限公 2015 年 9 月司等诉讼仲裁导致宁波钢铁产生的经济损失, 本公司同意先行全额承担上述经 28 日至俊济损失, 确保杭钢股份不因此受到任何损失杭钢集团在先行承担宁波钢铁的上安诉讼案件述损失后, 将保留向宁波钢铁在本次重大资产重组前的其他原股东按其各自对宁结束之日波钢铁的持股比例进行追偿的权利其他杭钢集团如因紫霞实业未能按照其与宁波钢铁之间的协议安排使用该等辅助性经营资产及 2015 年 9 月非经营性资产为宁波钢铁提供配套服务, 导致宁波钢铁生产经营活动受到任何不 28 日自宁利影响造成损失的, 本公司承诺将对宁波钢铁因此遭受的经济损失予以全额现金钢收购紫霞补偿杭钢集团在承担上述损失后有权向紫霞实业追偿同时, 杭钢集团承诺, 实业完成之在紫霞实业受让的前述瑕疵资产取得权属证书后的一年内, 如宁波钢铁提出收购日紫霞实业的要求, 则同意向宁波钢铁转让其持有紫霞实业的 60.29% 股权其他承诺股份限售杭钢集团截至 2016 年 1 月 6 日, 在首次增持后 6 个月内, 杭钢集团通过上海证券交易所交 2015 年 7 月易系统买入方式共增持本公司股份 3,639,400 股 ( 含首次已增持股份 ), 约占本 7 日至 2016 公司已发行总股份的 0.43%, 增持后杭钢集团直接持有本公司的股份数量为年 7 月 6 日 549,532,150 股, 约占本公司已发行总股份的 65.50%( 详见 2016 年 1 月 8 日公告在上海证券报中国证券报和上海证券交易所网站的杭钢股份关于控股股东增持计划实施结果的公告 ), 承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称杭州钢铁股份有限公司法定代表人汤民强日期 / 21

11 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 杭州钢铁股份有限公司合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 5,018,757, ,471,161, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,116,540, ,330, 应收账款 180,747, ,663, 预付款项 197,751, ,622, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 42,731, ,065, 应收股利其他应收款 103,993, ,187, 买入返售金融资产存货 1,535,193, ,077,210, 划分为持有待售的资产 3,264,650, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,355,751, ,706, 流动资产合计 10,551,468, ,712,599, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 9,610, ,610, 持有至到期投资长期应收款 582,081, ,081, 长期股权投资 19,104, ,271, 投资性房地产固定资产 10,289,244, ,937,614, 在建工程 330,897, ,554, / 21

12 工程物资 1,304, ,530, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 3,569,521, ,007,790, 开发支出商誉长期待摊费用 25,572, ,469, 递延所得税资产 83,506, ,334, 其他非流动资产 14,889, 非流动资产合计 14,910,842, ,459,145, 资产总计 25,462,311, ,171,745, 流动负债 : 短期借款 3,336,838, ,643,885, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 960,759, ,162, 应付账款 3,237,112, ,461,623, 预收款项 1,596,811, ,286, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 12,818, ,017, 应交税费 3,318, ,664, 应付利息 10,719, ,203, 应付股利 7,937, 其他应付款 623,179, ,014, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债 1,230,685, 一年内到期的非流动负债 477,000, ,871, 其他流动负债流动负债合计 10,266,495, ,525,413, 非流动负债 : 长期借款 811,730, ,730, 应付债券其中 : 优先股 12 / 21

13 永续债长期应付款 20,042, ,042, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 22,957, ,733, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 854,729, ,505, 负债合计 11,121,225, ,085,918, 所有者权益股本 2,597,837, ,938, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 11,294,624, ,101,378, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 526,960, ,960, 一般风险准备未分配利润 -229,949, ,617, 归属于母公司所有者权益合计 14,189,473, ,708,659, 少数股东权益 151,612, ,377,166, 所有者权益合计 14,341,086, ,085,826, 负债和所有者权益总计 25,462,311, ,171,745, 法定代表人 : 汤民强主管会计工作负责人 : 朱初标会计机构负责人 : 曹永华母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 杭州钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 2,711,242, ,655, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 307,219, 应收账款 13 / 21

14 预付款项应收利息 761, 应收股利 23,811, 其他应收款 100,102, 存货划分为持有待售的资产 3,112,687, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,318,176, 流动资产合计 5,154,094, ,546,562, 非流动资产 : 可供出售金融资产 853, ,898, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 8,521,485, ,048, 投资性房地产固定资产 661, , 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 8,523,000, ,608, 资产总计 13,677,094, ,644,171, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费 -3,489, ,405, 应付利息应付股利其他应付款 20,839, ,356, / 21

15 划分为持有待售的负债 1,931,248, 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 17,349, ,005,010, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 17,349, ,005,010, 所有者权益 : 股本 2,597,837, ,938, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 10,970,682, ,853, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 517,997, ,997, 未分配利润 -426,772, ,628, 所有者权益合计 13,659,745, ,639,161, 负债和所有者权益总计 13,677,094, ,644,171, 法定代表人 : 汤民强主管会计工作负责人 : 朱初标会计机构负责人 : 曹永华编制单位 : 杭州钢铁股份有限公司本期金额项目 (7-9 月 ) 合并利润表 2016 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计上期金额年初至报告期期上年年初至报告期 (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一营业总收入 4,665,588, ,278,510, ,018,616, ,391,542, 其中 : 营业收入 4,665,588, ,278,510, ,018,616, ,391,542, / 21

16 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 4,480,467, ,558,812, ,494,622, ,890,685, 其中 : 营业成本 4,296,446, ,281,024, ,805,192, ,066,143, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 9,168, ,474, ,864, ,844, 销售费用 2,802, ,064, ,272, ,083, 管理费用 150,281, ,302, ,762, ,584, 财务费用 26,683, ,538, ,567, ,174, 资产减值损失 -4,914, , ,037, ,853, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 225, ,067, ,180, , 填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企 225, , ,180, ,848, 业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填 185,346, ,234, ,814, ,767, 列 ) 加 : 营业外收入 18,877, ,940, ,361, ,974, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 4,493, ,745, ,495, ,124, 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 199,730, ,040, ,679, ,917, 号填列 ) 减 : 所得税费用 6,791, ,971, ,528, ,529, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填 192,938, ,011, ,150, ,446, 列 ) 归属于母公司所有者的净利润 190,020, ,082, ,668, ,121, 少数股东损益 2,917, ,928, ,482, ,325, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益 16 / 21

17 的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 192,938, ,011, ,150, ,446, 归属于母公司所有者的综合收益总额 190,020, ,082, ,668, ,121, 归属于少数股东的综合收益总额 2,917, ,928, ,482, ,325, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :563,968, 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 45,061, 元法定代表人 : 汤民强主管会计工作负责人 : 朱初标会计机构负责人 : 曹永华母公司利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 杭州钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额期末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 1,838,962, ,249,578, 减 : 营业成本 1,892,183, ,427,578, 营业税金及附加 703, ,657, / 21

18 销售费用 2,325, ,091, 管理费用 1,541, ,054, ,686, ,160, 财务费用 -10,742, ,148, ,295, ,209, 资产减值损失 ,347, , ,669, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 25,323, , ,232, ,575, 其中 : 对联营企业和合营企业的投 1,511, , ,420, , 资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 34,523, ,956, ,835, ,213, 加 : 营业外收入 1,731, , ,865, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,191, 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 34,523, ,225, ,856, ,539, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 34,523, ,225, ,856, ,539, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 34,523, ,225, ,856, ,539, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 汤民强主管会计工作负责人 : 朱初标会计机构负责人 : 曹永华 18 / 21

19 合并现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 杭州钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 15,777,507, ,971,525, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 24,400, ,667, 收到其他与经营活动有关的现金 264,400, ,754, 经营活动现金流入小计 16,066,308, ,373,947, 购买商品接受劳务支付的现金 12,755,235, ,975,224, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 384,661, ,998, 支付的各项税费 511,493, ,848, 支付其他与经营活动有关的现金 293,790, ,761, 经营活动现金流出小计 13,945,181, ,841,831, 经营活动产生的现金流量净额 2,121,127, ,115, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 2,223, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 4,579,808, ,372,038, 投资活动现金流入小计 4,579,808, ,374,262, / 21

20 购建固定资产无形资产和其他长期资产支 1,155,230, ,382, 付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,497,502, ,273,218, 投资活动现金流出小计 2,652,733, ,626,601, 投资活动产生的现金流量净额 1,927,074, ,252,338, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 2,454,655, ,936, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 9,176,545, ,393,450, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 437,813, ,952, 筹资活动现金流入小计 12,069,015, ,756,338, 偿还债务支付的现金 12,262,179, ,043,323, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 199,153, ,128, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 586,323, ,610, 筹资活动现金流出小计 13,047,655, ,527,062, 筹资活动产生的现金流量净额 -978,640, ,724, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,004, ,519, 五现金及现金等价物净增加额 3,055,556, ,537,467, 加 : 期初现金及现金等价物余额 465,003, ,599,884, 六期末现金及现金等价物余额 3,520,560, ,062,417, 法定代表人 : 汤民强主管会计工作负责人 : 朱初标会计机构负责人 : 曹永华母公司现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 杭州钢铁股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 357,219, ,229,249, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 13,642, ,171, 经营活动现金流入小计 370,862, ,316,421, 购买商品接受劳务支付的现金 141, ,318,610, 支付给职工以及为职工支付的现金 5,624, ,035, 支付的各项税费 23,985, ,617, / 21

21 支付其他与经营活动有关的现金 5,669, ,174, 经营活动现金流出小计 35,421, ,988,437, 经营活动产生的现金流量净额 335,440, ,983, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 16,900, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 16,900, 购建固定资产无形资产和其他长期资 30,225, 产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 30,225, 投资活动产生的现金流量净额 -13,324, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 2,445,655, 取得借款收到的现金 100,000, ,549,850, 收到其他与筹资活动有关的现金 126,000, ,000, 筹资活动现金流入小计 2,671,655, ,593,850, 偿还债务支付的现金 200,000, ,756,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 3,911, ,080, 支付其他与筹资活动有关的现金 218,597, 筹资活动现金流出小计 422,509, ,813,080, 筹资活动产生的现金流量净额 2,249,146, ,230, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 2,584,586, ,428, 加 : 期初现金及现金等价物余额 126,655, ,639, 六期末现金及现金等价物余额 2,711,242, ,067, 法定代表人 : 汤民强主管会计工作负责人 : 朱初标会计机构负责人 : 曹永华 4.2 审计报告适用不适用 21 / 21

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 21

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 21