第一节重要提示本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人申万秋主管会计工作负责人柳丽华及会计机构负责人 ( 会计主管人

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1 北京海兰信数据科技股份有限公司 2015 年第一季度报告 2015 年 04 月 1

2 第一节重要提示本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人申万秋主管会计工作负责人柳丽华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 曹雪刚声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 44,575, ,836, % 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 2,836, ,012, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -43,329, ,808, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 0.47% 0.85% -0.38% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.23% 0.64% -0.41% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 796,230, ,929, % 归属于上市公司普通股股东的股东权益 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 602,646, ,791, % % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 1,694, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117, 减 : 所得税影响额 277, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 89, 合计 1,445, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公 3

4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二重大风险提示 1 公司航海电气业务所处行业的周期性风险世界航运业与造船市场整体持续低迷, 海工市场受国际油价下跌影响风险加大, 行业回暖进入景气期仍需时日, 下游造船行业的周期性仍有可能影响公司航海电气业务的盈利能力, 募集资金投资项目的回报未达预期针对航海电气业务 ( 主要是商船领域 ) 的周期性风险, 公司首先在战略层面主动转型, 将信息化智能化作为主要发展方向, 推动核心业务向航海智能化领域升级 ; 其次, 公司在产品研发方面持续投入, 加强国际合作, 吸引国际人才, 通过提升公司的技术创新能力, 为未来行业转暖逐步积累实力 ; 在市场开拓方面重点选择与基础好实力强手持订单较充足的大型造船企业集团建立战略合作关系, 同时大力推进公务船远洋渔船海工船等细分领域的市场开拓, 逐步完善公司在海事领域的业务布局, 为公司不断推出的新产品进入市场提供一定的保障 ; 此外, 公司结合自身在船岸数据管理方面的技术积累开展全船网络信息化 e 航海等业务创新, 实现航海电气业务多元化, 提升公司的市场竞争力和抗风险能力在遵循以航海智能化产品为核心的基础上, 公司积极调整业务重心, 将军工业务作为重点发展方向, 并明确聚焦海事军工板块开展相关工作, 充分把握军船改造军品招标等业务机遇, 推进成熟船舶通导民品向军品的转化, 力争早日将技术优势转化为市场优势, 提升该业务板块在公司整体业务中的占比, 以对冲海事行业处于低迷期给公司带来的不利影响 ; 与此同时, 公司基于对国家海洋战略的解读进一步明晰自身战略发展方向, 以极小目标探测雷达技术为基础积极推进海洋防务信息化业务, 新业务领域拥有良好的发展空间和市场前景, 可为公司经营业绩的稳步提升提供新的利润增长点 2 新业务拓展不达预期的风险公司紧密围绕国家海洋强国战略积极进行产业布局和调整, 成功推出具有国际先进水平的极小目标探测雷达技术, 扎实推进由航海电气领域到海洋防务信息化领域的核心业务升级然而, 新业务的拓展目前尚处于投入期和摸索期, 在市场把握品牌营销产品开发队伍建设等方面都面临着一定风险, 未来实现的订单具有较大不确定性, 进而会影响到公司整体经营业绩针对业务升级过程中存在的上述风险, 公司在产品研发方面将以特种雷达技术为核心, 进一步以研发并购合作等方式, 实现自动化技术光电技术声呐技术长距离通信技术等多种科技手段在防务信息化领域的系统化应用, 并尝试进入海洋机器人领域, 打造稳定持久低成本的海上自主航行数据平台, 加速丰富新业务产品线 ; 在市场开拓方面, 公司采取船基岸基协同军民市场共进的业务模式, 除了根据海工科考航运等不同领域的客户需求提供溢油监测海浪监测浮冰监测等信息服务外, 公司将积极服务国家海域海岛维权维稳需要, 并适时推进军工业务由舰载领域向岸基对海监控领域拓展, 逐步打造近海远海海底相结合的立体化海洋信息化数据平台, 推进公司由船到岸, 船岸结合的核心业务升级 3 公司规模扩大带来的管理风险随着新业务的逐步开拓及原有业务的快速发展, 公司的资产规模人员规模及业务规模将迅速扩大, 未来公司仍将围绕主营业务通过自主研发国际合作投资并购等方式拓展产品线, 拓宽业务范围规模的扩大将对公司在管理模式资源配置人才引进内部控制企业文化建设等方面提出更大的挑战针对上述运营要求, 公司将逐步规范治理结构, 重点实施风险防控体系建设, 继续坚持并深化自主经营体改革, 注重经营体核心团队建设, 激发员工热情, 让组织持续充满活力和创新精神 ; 通过实施员工持股计划, 继续推行有效的绩效考核与激励机制, 满足公司业务跨越式发展对高端人才的需求, 并配合自主经营体改革, 切实建立起追求商业成功的绩效文化, 建立培养内部企业家的机制 ; 在子公司管理方面, 公司将结合子公司管理制度, 对下属子公司的运营管理, 特别是财务管理人力资源内部控制等方面整体把控, 建立共性技术的共享机制, 搭建集团信息沟通和企业文化融合平台, 加深员工的企业认同感, 提高集团整体化规范管理的效率, 确保公司未来持续健康的发展 4

5 4 公司毛利率下降的风险公司 VEIS 业务符合国际发展趋势, 满足客户需求, 使公司从以往的产品提供商转变为协助客户整合产品和系统的战略合作伙伴, 提升公司在价值链中的地位但 VEIS 业务中自主产品占有率的提高需要一个过程 ; 同时, 近年来造船市场持续低迷, 新造船订单价格受到极大压制, 行业竞争加剧压缩了 VEIS 业务的毛利空间因此, 公司将面临综合毛利率降低的风险针对上述情况, 公司一方面加大产品开发力度, 积极探索通过合作并购等方式拓展产品线, 加强高技术含量集成系统及高附加值自主产品的研发和销售, 并围绕不同领域的客户制定个性化的产品组合及系统解决方案, 以尽快提升 VEIS 业务中自主产品的占比 ; 另一方面, 公司着力发展军工业务, 加快成熟民品研发成果向军品的转化, 同时积极推进海洋防务信息化业务的开拓, 不断推出新产品完善产品线, 通过加大毛利率相对较高的军品以及海洋防务信息化产品的研发和销售, 提高公司的整体效益三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 12,121 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量申万秋境内自然人 18.46% 38,861,460 29,146,094 魏法军境内自然人 9.76% 20,549,924 0 质押 14,900,000 单小飞境内自然人 2.28% 4,808,600 0 全国社保基金六境内非国有法人零一组合 1.66% 3,504,621 0 中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工指数境内非国有法人 1.66% 3,498,567 0 分级证券投资基金山东省国际信托有限公司 - 海兰境内非国有法人信 1 号集合资金 1.00% 2,111,900 0 信托计划中国工商银行股份有限公司 - 诺境内非国有法人安新经济股票型 0.97% 2,039,141 0 证券投资基金中国工商银行 - 南方绩优成长股境内非国有法人票型证券投资基 0.95% 1,999,978 0 金中国银行股份有境内非国有法人限公司 - 华泰柏 0.86% 1,800,

6 瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金王宜钊境内自然人 0.85% 1,790,671 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量魏法军 20,549,924 人民币普通股 20,549,924 申万秋 9,715,366 人民币普通股 9,715,366 单小飞 4,808,600 4,808,600 全国社保基金六零一组合 3,504,621 人民币普通股 3,504,621 中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工指数分级证券投资基金山东省国际信托有限公司 - 海兰信 1 号集合资金信托计划中国工商银行股份有限公司 - 诺安新经济股票型证券投资基金中国工商银行 - 南方绩优成长股票型证券投资基金中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 3,498,567 人民币普通股 3,498,567 2,111,900 人民币普通股 2,111,900 2,039,141 人民币普通股 2,039,141 1,999,978 人民币普通股 1,999,978 1,800,393 人民币普通股 1,800,393 王宜钊 1,790,671 人民币普通股 1,790,671 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 申万秋先生和魏法军先生原为公司的控股股东和实际控制人, 合计持有公司股份 59,411,384 股, 占公司总股本的 28.22% 2014 年 7 月 28 日, 双方一致行动的合作协议到期, 经友好商讨并达成一致意见, 不再续签一致行动的合作协议因此, 双方的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除未知其他股东之间是否存在关联关系公司股东王宜钊除通过普通证券账户持有 3,940 股外, 还通过安信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,786,731 股, 实际合计持有 1,790,671 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易限售股份变动情况适用不适用单位 : 股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期 6

7 申万秋 29,146,094 9,715, ,146,094 高管锁定魏法军 20,549,924 20,549,924 0 高管离任六个月 0 内全部锁定高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25% 2015 年 1 月 31 日合计 49,696,018 30,265, ,146,

8 第三节管理层讨论与分析一报告期主要财务报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 1. 应收利息期末余额为 172, 元, 比年初余额增长 %, 主要原因是银行定期存款计提利息增加所致 2. 其他应收款期末余额为 23,063, 元, 比年初余额增长 61.38%, 主要原因是转让京能电源 25% 股权有 45% 款尚未到收款账期所致 3. 长期股权投资期末余额为 53,020, 元, 比年初余额增长 64.32%, 主要原因是转让子公司京能电源 25% 股权, 对京能电源控股 45%, 不再纳入合并范围所致 4. 开发支出期末余额为 4,047, 元, 年初余额为零, 主要原因是本期公司研发项目在原来结项的基础上, 继续增加产品功能和模块的研发工作, 并进行资本化所致 5. 商誉期末余额为 1,551, 元, 比年初余额降低 83.04%, 主要原因是转让京能子公司 25% 股权, 商誉相应结转所致 6. 长期待摊费用期末余额为 291, 元, 比年初余额降低 64.07%, 主要原因是子公司京能电源不再纳入合并范围和长期待摊费用本报告期进行摊销转当期损益所致 7. 应付职工薪酬期末余额为 4,633, 元, 比年初余额增长 90.21%, 主要原因是报告期内三月份计提职工工资和社保, 在下月初发放,2014 年年底有部分薪酬在当月进行了发放所致 8. 应交税费期末余额为 -142, 元, 比年初降低 %, 主要原因是本报告支付期初应缴税款和三月份应纳税额减少所致 9. 应付利息期末余额元, 比年初余额降低 99.96%, 主要原因是报告期内支付银行利息所致 10. 长期应付职工薪酬期末余额为 0 元, 比年初余额降低 100%, 主要原因是子公司京能电源不再纳入合并范围所致 11. 预计负债期末余额为 0 元, 比年初余额降低 100%, 主要原因是子公司京能电源不再纳入合并范围所致 12. 营业收入 44,575, 元, 比去年同期降低 37.07%, 主要原因是报告期内公司转让子公司京能电源的股权, 京能电源不再纳入合并范围和一季度公司订单执行量有所下降所致 13. 营业成本 27,955, 元, 比去年同期降低 43.37%, 主要原因是报告期内公司转让子公司京能电源的股权, 京能电源不再纳入合并范围和一季度公司订单执行量有所下降所致 14. 营业税金及附加 146, 元, 比去年同期降低 31.46%, 主要原因是一季度公司收入有所下降所致 15. 财务费用 -217, 元, 比去年同期增加 73.83%, 主要原因是报告期内公司利息收入减少, 利息支出增加所致 16. 资产减值损失 -169, 元, 比去年同期减少 %, 主要原因是报告期内公司应收账款余额有所降低所致 17. 投资收益 1,046, 元, 比去年同期增长 %, 主要原因是公司转让子公司京能电源 25% 股权取得收益所致 18. 营业外收入 4,994, 元, 比去年同期增长 38.28%, 主要原因是本报告期收到软件退税增加所致 19. 所得税费用 -1,207, 元, 比去年同期降低 %, 主要原因是报告期公司净利润减少子公司香港海兰信收到税局确认海外利得免税和计提递延所得税资产所致 20. 销售商品提供劳务收到的现金 33,965, 元, 同比降低 61.29%, 其主要原因是报告期内到期的应收账款减少和子公司京能电源本报告期未纳入合并范围所致 21. 收到的税费返还 5,303, 元, 同比增长 %, 其主要原因是报告期内收到的软件退税增加所致 22. 购买商品接受劳务支付的现金 59,662, 元, 同比降低 49.35%, 其主要原因是报告期内根据前期备货情况, 适当控制采购备货节奏, 和改善付款条件, 支付采购货款减少所致 23. 支付给职工以及为职工支付的现金 8,482, 元, 同比降低 40.68%, 其主要原因是报告期内子公司京能电源未纳入合并范围和研发资本化对应的部分调整到购买无形资产所支付现金所致 24. 支付其他与经营有关的现金 9,667, 元, 同比降低 38.66%, 子公司京能电源未纳入合并范围和研发资本化对应的部分调整到购买无形资产所支付现金所致 8

9 25. 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额为零, 同比降低 100%, 主要原因是去年同期京能处置房产收款所致 26. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,160,000 元, 去年同期为零, 其主要原因是报告期内转让京能电源 25% 股权收到转让款所致 27. 本报告期支付其他与投资活动有关的现金 1,600, 元, 去年同期为零, 其主要原因是报告期内欧泰部分归还股东投资款所致 28. 本报告期取得借款收到的现金 0 元, 同比降低 100%, 其主要原因是报告期内公司未发生新借款所致 29. 本报告期偿还债务所支付的现金 0 元, 同比降低 100%, 其主要原因是报告期内无银行借款到期归还所致 30. 本报告期分配股利利润或偿付利息支付的现金 432,000 元, 同比增长 %, 其主要原因是报告期内支付银行利息增加所致二业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内, 公司紧密围绕航海智能化和海洋防务信息化两大主业积极开展经营工作,INS 在商船及军船市场持续开拓取得一定进展, 但由于订单执行期或客户要求延期交付的影响, 执行订单同比有所下降 ; 同时, 本报告期公司转让京能电源 25% 的股权, 京能电源不再纳入公司的合并范围, 对报告期经营业绩有所影响 ; 报告期内公司经营业绩同比出现下滑, 共实现营业收入 44,575, 元, 比上年同期降低 37.07%; 归属于普通股股东的净利润 2,836, 元, 比上年同期降低 43.41% 重大已签订单及进展情况适用不适用数量分散的订单情况适用不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用重要研发项目的进展及影响适用不适用报告期内公司的无形资产核心竞争能力核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事监事高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施适用不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响适用不适用报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响适用不适用年度经营计划在报告期内的执行情况适用不适用报告期内, 紧密围绕海洋强国海洋经济发展的主题进行战略布局, 坚定航海智能化与海洋防务信息化清晰主业不动摇 ; 持续推动技术研发, 深化国际合作, 加强队伍建设, 强化自身竞争优势 ; 其中, 在航海智能化领域,INS 及 VMS 在商船市场的开拓取得积极进展, 公司持续加大力度开展公务船科考船及海工领域业务 ; 同时, 公司持续开展成熟民品向军品的转化, 推动 IBS 的军船市场开拓, 其它单品稳步推进 ; 在海洋防务信息化领域, 根据客户订制化需求完善产品性能, 持续推进 VTS 向军民品市场开拓此外, 公司积极挖掘军贸领域的市场机会, 并与相关方深入交流, 为后期合作奠定了的基础对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 9

10 适用不适用详见本报告第二节第二项重大风险提示 10

11 第四节重要事项一公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项适用不适用承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺申万秋魏法军承诺 : 自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让申万秋魏法军或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份申万秋魏法军承诺 : 除前述锁定期外, 在其任职公司董事高管期间每年转让的股份不超申万秋魏法军过其所持有发行人股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所持有的股份 (1) 申万秋和魏法军出具避申万秋魏法军免同业竞争承诺 : 在承诺函签署之日, 本人及自公司股票上市之日三十六个月任职期间长期有效报告期内, 承诺人均严格履行承诺, 截至本报告期末, 无违反承诺的事项发生报告期内, 承诺人均严格履行承诺, 截至本报告期末, 无违反承诺的事项发生报告期内, 承诺人均严格履行承诺, 截至本报告期末, 无违反承诺的事项发生 11

12 本人拥有权益的附属公司及参股公司均未生产开发任何与海兰信生产的产品构成竞争或可能竞争的产品, 未直接或间接经营任何与海兰信经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 也未参与投资于任何与海兰信生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业自承诺函签署之日起, 本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不生产开发任何与海兰信生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与海兰信经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 也不参与投资于任何与海兰信生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业自承诺函签署之日起, 如海兰信进一步拓展 12

13 其产品和业务范围, 本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与海兰信拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与海兰信拓展后的产品或业务产生竞争, 本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到海兰信经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争如承诺函被证明是不真实或未被遵守, 本人将向海兰信赔偿一切直接和间接损失 (2) 申万秋和魏法军承诺 : 在发行人持有海兰天澄股权期间, 保证不通过关联交易损害公司及公司股东利益 (3) 申万秋魏法军就原海兰信有限公司发生的历次涉及国有股股权转让的相 13

14 关事宜进行了承诺 : 如海兰信有限公司历史上发生的历次涉及国有股股权转让行为中, 存在侵害国有股东合法权益导致国有资产流失情形的, 承诺人将对国有股东所遭受损失予以全额赔偿, 以确保国有权益不受损失其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行是二募集资金使用情况对照表适用不适用单位 : 万元募集资金总额 45,428 本季度投入募集资金总额 980 累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额 39, 累计变更用途的募集资金总额比例 1.25% 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 VMS 产业化项目否 2, , , % 2012 年 01 月 13 日 ,498.0 否 8 否 SCS 生产线建设项目否 4, , , % 2012 年 01 月 13 日否否研发中心扩建项目否 1, , , % 2012 年 01 月 13 日否募投节余募集资金否 3, , % 否 14

15 3 3 承诺投资项目小计 -- 9, , , , 超募资金投向江苏海兰项目否 5,000 5, 年 5, % 01 月 31 日 2011 年投资京能项目否 3,500 3, , % 11 月 09 日否否否否三沙项目否 5,000 5, , 年 58.75% 07 月 31 日否否 2013 年江苏欧泰项目 1, % 12 月 31 日否否归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) -- 1,000 1, , % , , , % 超募资金投向小计 -- 38, , , 合计 -- 47, , , , 目前, 公司首次公开发行股票募集资金项目船舶远程监控管理系统 (VMS) 产业化项目船舶操舵仪 (SCS) 生产线建设项目及研发中心扩建项目均已达到预计可使用状态, 超募资金投资江苏海兰及京能电源的项目也已完成其中, 部分项目未能达到预期收益, 原因如下 :1 VMS 产业化项目 SCS 生产线建设项目和超募资金投资设立江苏海兰项目主要受到海事业务所处行业的周期性影响, 新造船订单的减少以及船厂手持订单的延期交货 ( 或取消 ), 对公司新产品的市场导入和 VEIS 业务的快速扩展造成一定压力, 上述项目实现业绩未达预期尽管目前行业处于周期性萧条期, 且会持续一段时间, 但随着全球经济的逐渐转暖及海洋资源开发的逐步推进, 航运与造船业将逐渐复苏, 未达到计划进度或特种船舶的需求持续旺盛, 船舶信息化业务愈发受到重视, 公司认为航海电气业务未来整体上行的趋预计收益的情况和势不会改变从全球船舶配套产业的发展历程看, 欧洲一些造船业已日渐衰落的国家, 其生产的船用原因 ( 分具体项目 ) 设备仍能占据世界船用设备销量近一半的份额, 日韩等世界造船大国在发展造船业的过程中均在极力推进本国船舶配套业的发展, 中国船舶配套业国产化率上升的巨大潜力和市场空间依然存在 ; 另一方面, 根据行业经验, 海事产品的技术更新周期相对较长, 尤其获得国际权威机构认证的产品将具备长期的盈利能力虽然目前处于造船行业低迷期, 公司新产品的收益未达预期, 但经公司持续的市场开拓及业务模式创新已逐步打开了新产品的市场局面, 募投项目收益逐年上升 ; 且船舶配套产品的装船率是客户选用产品的关键指标之一, 持续的经营业绩将为后续的市场扩张打下良好基础 ; 同时, 江苏海兰作为一种全新的商业模式, 实现了产业链上下游资源的强强联合, 并将持续引入基础好实力强的造船企业对该模式进行复制, 有效提升公司在产业链中的地位, 并强化了公司抗周期抗风险的 15

16 能力, 上述募投项目的可行性并未发生重大变化 2 超募资金投资京能项目主要由于前期重点工程项目处于军方实验验证的阶段, 军方根据相关安排及前期订单的执行情况对后续的订货计划有所调整, 并导致了公司部分订单的执行出现推迟 ; 另一方面, 企业并购整合后达到良好的聚合协同效应需要一定的时间, 公司一直积极推进京能电源在管理体制人力资源客户资源业务发展等多方面的整合优化工作, 以期尽快形成合力, 提升军工业务整体盈利能力京能电源一直致力于军用电源产品研究开发与生产, 在行业内拥有良好技术积累和市场资源, 在技术开发和市场资源两方面可与公司实现优势互补, 同时可为实现电源产品的军民技术开发资源共享转化进行储备, 项目的实施符合公司军品业务的中长期战略规划报告期内, 京能电源的业务整合工作持续开展, 经营情况有所提高, 新研发产品的进展顺利, 市场开拓也取得较好进展, 上述募投项目的可行性并未发生重大变化项目可行性发生重大变化的情况说明 2013 年 1 月 23 日, 公司第二届董事会第十七次会议审议通过关于使用超募资金投资设立江苏长信船舶科技有限公司的议案, 同意公司以超募资金出资 1,020 万元与与黄海造船南通长青沙共同投资设立江苏长信船舶科技有限公司 ( 后经工商核名为江苏欧泰海洋工程科技有限公司, 简称江苏欧泰 ) 公司实施本募投项目的背景是, 国家近年对海洋捕捞和渔船更新改造的重要性充分重视, 国内不少沿海地区加快了近海渔船以小换大以钢代木的更新改造步伐, 并建立多种体制与机制, 加大各级财政资金扶持的力度, 促进渔船更新改造和标准化, 提高新建渔船的装备和信息化水平公司拟通过本项目的实施, 充分利用三家投资方在渔船细分领域的领先优势和品牌地位, 进一步丰富和完善公司产品线, 促进现有海事业务结构的优化, 提升公司的市场竞争力然而在募投项目实施过程中, 造船行业整体复苏缓慢, 渔船建造市场环境亦未发生明显向好的变化, 渔船通讯导航设备更新换代进展相对迟缓 ; 同时, 近海渔船配套市场不规范, 竞争环境较为恶劣, 产品毛利空间被压缩, 导致江苏欧泰业务拓展情况并不理想, 项目投产预计效益不能达到预期 ; 此外, 公司在远洋渔船领域的业务需求可通过控股子公司江苏海兰的集成供应平台承接, 不会对公司的相关业务产生重大影响因此, 为提高募集资金使用效率, 避免投资损失, 实现公司股东利益最大化, 经与江苏欧泰其他股东友好协商, 公司拟终止对上述募投项目的后续投资 2014 年 7 月 30 日, 公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过关于终止超募资金投资项目的议案, 同意终止对江苏欧泰项目的后续投资, 并授权董事会办理江苏欧泰及相应的募集资金专户的注销工作, 剩余募集资金将继续存放于公司其他募集资金专户管理江苏欧泰分别于 2014 年 11 月 12 日 12 月 18 日支付海兰信投资款 235 万 350 万, 退回的 585 万募集资金继续存放于公司募集资金专户管理, 江苏欧泰目前正在办理注销工作适用公司上市募集超募资金总额为 33, 万元年 4 月 26 日, 公司第一届董事会第十五次会议审议通过关于募集资金使用计划的议案, 同意公司使用 4,800 万元其他与主营业务相关的募集资金永久补充流动资金, 使用 1,000 万元其他与主营业务相关的募集资金偿还银行贷款该事项已经独立董事保荐机构发表了同意意见公司于 2010 年 5 月 5 日使用了 4,800 万元募集资金永久补充流动资金, 并于 2010 年 5 月 13 日使用 1,000 万元募集资金偿还了在北京银行清华园支行的 1,000 万元短期银行借款年 1 月 6 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了关于使用超募资金超募资金的金额用投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案, 同意公司使用 5,000 万元超募资金与江苏新扬途及使用进展情况子造船有限公司江苏韩通船舶重工有限公司泰州三福船舶工程有限公司江苏奕淳集团有限公司共同投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司该事项已经独立董事保荐机构发表了同意意见截至 2011 年 12 月 31 日, 江苏海兰累计使用募集资金 5,000 万元年 4 月 21 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用超募资金永久补充流动资金的议案, 同意公司使用 6,500 万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金该事项已经独立董事保荐机构发表了同意意见公司于 2011 年 5 月 11 日使用了 6500 万元募集资金永久补充流动资金年 7 月 18 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议 16

17 案, 同意公司使用 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金该事项已经独立董事保荐机构发表了同意意见公司分别于 2011 年 7 月 28 日 8 月 31 日使用了 3, 万元万元共计 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金截止 2012 年 1 月 18 日, 公司已将上述暂时补充流动资金的 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户年 8 月 11 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于使用部分超募资金对外投资的议案, 同意公司使用超募资金 3,500 万元以增资扩股并收购部分股权的方式投资北京市京能电源技术研究所有限公司该事项已经独立董事保荐机构发表了同意意见公司于 2011 年 9 月 28 日使用了 3,500 万元超募资金投资京能电源年 4 月 23 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于使用超募资金永久补充流动资金的议案, 同意公司使用 6,500 万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金该事项已经独立董事保荐机构发表了同意意见公司于 2012 年 4 月 26 日至 2012 年 5 月 23 日期间使用了 6,500 万元募集资金永久补充流动资金年 1 月 23 日, 公司第二届董事会第十七次会议审议通过关于使用超募资金投资设立三沙海兰信海洋信息科技有限公司的议案, 同意公司以超募资金出资 5,000 万元设立三沙海兰信,2013 年 7 月 16 日, 三沙海兰信已完成工商注册登记手续, 经营活动有序进行, 重点项目进展顺利年 1 月 23 日, 公司第二届董事会第十七次会议审议通过关于使用超募资金投资设立江苏长信船舶科技有限公司的议案, 同意公司以超募资金出资 1,020 万元与与黄海造船南通长青沙共同投资设立江苏长信船舶科技有限公司 ( 后经工商核名为江苏欧泰海洋工程科技有限公司, 简称江苏欧泰 ), 2013 年 3 月 26 日, 江苏欧泰已完成工商注册登记手续 ;2014 年 7 月 30 日, 公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过关于终止超募资金投资项目的议案, 同意终止对江苏欧泰项目的后续投资, 并授权董事会办理江苏欧泰及相应的募集资金专户的注销工作, 剩余募集资金将继续存放于公司其他募集资金专户管理江苏欧泰分别于 2014 年 11 月 12 日 12 月 18 日支付海兰信投资款 235 万 350 万, 退回的 585 万募集资金继续存放于公司募集资金专户管理, 江苏欧泰目前正在办理注销工作年 10 月 8 日, 公司第二届董事会第二十二次会议审议通过关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用剩余超募资金 1, 万元 ( 包含利息 ) 用于暂时补充流动资金公司于 2013 年 10 月 12 日至 2013 年 10 月 18 日期间使用了 1, 万元募集资金暂时补充流动资金截止 2014 年 4 月 8 日, 公司已将上述暂时补充流动资金的 1, 万元全部归还至公司募集资金专用账户募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用适用募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2009 年 12 月 22 日, 公司第一届董事会第十三次会议决议, 同意公司以自筹资金支付房屋首付款 2,000 万元, 公司于 2009 年 12 月 25 日已将房屋购房款 2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司公司于 2010 年 4 月 13 日以自有资金支付本次募集资金投资项目所需厂房尾款 1, 万元公司未进行以上募集资金置换适用年 7 月 18 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金该事项已经独立董事保荐机构发表了同意意见公司分别于 2011 年 7 月 28 日 8 月 31 日使用了 3,

18 万元万元共计 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金截止 2012 年 1 月 18 日, 公司已将上述暂时补充流动资金的 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户年 10 月 8 日, 公司第二届董事会第二十二次会议审议通过关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用剩余超募资金 1, 万元 ( 包含利息 ) 用于暂时补充流动资金公司于 2013 年 10 月 12 日至 2013 年 10 月 18 日期间使用了 1, 万元募集资金暂时补充流动资金截止 2014 年 4 月 8 日, 公司已将上述暂时补充流动资金的 1, 万元全部归还至公司募集资金专用账户适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况为更好地把握市场机遇, 公司在上市前即启动上述募投项目的建设筹备工作 2009 年 12 月 22 日, 公司第一届董事会第十三次会议决议, 同意公司以自筹资金支付上述募投项目所需厂房首付款 2,000 万元, 公司于 2009 年 12 月 25 日已将房屋购房款 2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司 ; 2010 年 4 月 13 日, 公司继续以自有资金支付了本次募集资金投资项目所需厂房尾款 1, 万元 ; 2010 年 9 月 16 日, 公司以自有资金支付房屋实测面积差额款 6.78 万元公司一直未以募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金, 合计 3, 万元同时, 在募集资金项目的建设过程中, 公司在保证项目建设质量的前提下, 加强各项目的费用控制和管理, 一定程度上节约了项目开支截至目前, 公司首次公开发行股票募集资金项目船舶远程监控管理系统 (VMS) 产业化项目船舶操舵仪 (SCS) 生产线建设项目及研发中心扩建项目已达到预计可使用状态, 公司募投项目确认完工, 合计节余资金万元及利息收入万元 2012 年 1 月 13 日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案, 同意将上述节余资金永久补充公司流动资金尚未使用的募集资金 ( 包括超募资金 ) 均存放在公司银行募集资金专户中, 超募资金将全部用于主营业务, 并根据公司的发展规划及实际生产经营需求, 妥善安排使用计划, 公司实际使用超募资金前, 将履行相应的董事会或股东大会审议程序, 并及时披露无三其他重大事项进展情况适用不适用四报告期内现金分红政策的执行情况根据公司现有的公司章程规定公司利润分配具体政策如下 : 第一百五十五条公司利润分配政策的基本原则 ( 一 ) 公司充分考虑对投资者的回报, 每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利 ;( 二 ) 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性, 同时兼顾公司的长远利益全体股东的整体利益及公司的可持续发展 ; 公司利润分配不得超过累计可分配利润总额, 不得损害公司持续经营能力 ;( 三 ) 公司优先采用现金分红的利润分配方式第一百五十六条公司利润分配具体政策 ( 一 ) 利润分配的形式 : 公司采用现金股票或者现金与股票相结合的方式分配股利在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配 ( 二 ) 公司现金分红的具体条件和比例 : 除特殊情况外, 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 采取现金方式分配股利, 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的百分之十 ; 同时, 公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的, 18

19 不得向社会公众增发新股发行可转换公司债券或向原有股东配售股份 ; 如股东存在违规占用公司资金情形的, 公司在利润分配时, 应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金特殊情况是指 : 公司在未来 12 个月内拟进行以下重大投资计划重大现金支出, 或存在以下其他情况的 :1 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上, 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者作为计算数据 ;2 交易标的 ( 如股权 ) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上, 且绝对金额超过 3000 万元 ;3 交易标的 ( 如股权 ) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上, 且绝对金额超过 300 万元 ;4 交易的成交金额 ( 含承担债务和费用 ) 占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上, 且绝对金额超过 3000 万元 ;5 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上, 且绝对金额超过 300 万元 6 单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的净资产的 30% 以上的投资资金或营运资金的支出 ;7 公司最近一期经审计的经营活动产生的现金流量净额为负数或者公司资产负债率超过 70% ( 三 ) 公司发放股票股利的具体条件 : 公司在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足上述现金分红的条件下, 提出股票股利分配预案第一百五十七条公司利润分配方案的审议程序 ( 一 ) 公司在进行利润分配时, 应由董事会制定利润分配方案, 公司的董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机条件和最低比例调整的条件及其决策程序要求等事宜, 独立董事监事会应当发表明确意见董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论, 形成专项决议后提交股东大会审议审议不进行现金分红的事项时, 公司为股东提供网络投票方式 ( 二 ) 公司因前述第一百五十六条规定的特殊情况而不进行现金分红时, 董事会就不进行现金分红的具体原因公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明, 经独立董事发表意见后提交股东大会审议, 并在公司指定媒体上予以披露第一百五十八条公司利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 ( 或股份 ) 的派发事项第一百五十九条公司利润分配政策的变更如遇到战争自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响, 或公司自身经营状况发生较大变化时, 公司可对利润分配政策进行调整公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述, 详细论证调整理由, 形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过审议利润分配政策变更事项时, 公司为股东提供网络投票方式第一百六十条公司未分配利润的使用原则公司留存未分配利润主要用于对外投资收购资产购买设备等重大投资及现金支出, 以及日常运营所需的流动资金, 逐步扩大生产经营规模, 优化企业资产结构和财务结构促进公司高效的可持续发展, 落实公司发展规划目标, 最终实现股东利益最大化公司于 2015 年 4 月 14 日召开第三届董事会第六次会议第三届监事会第六次会议审议通过了 2014 年度利润分配预案 : 以 2014 年 12 月 31 日公司股份总数 210,509,940 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 6,315, 元上述议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议并自股东大会批准之日起两个月内实施综上所述, 公司现金分红标准和比例具体明确清晰, 决策程序完备, 独立董事尽职履责, 充分维护了中小股东的合法权益公司报告期内利润分配政策的审议程序及执行情况与公司章程的相关规定一致五预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用六向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况适用不适用七公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况适用不适用 19

20 第五节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 北京海兰信数据科技股份有限公司 2015 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 118,713, ,063, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 24,609, ,338, 应收账款 227,383, ,273, 预付款项 100,166, ,310, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 172, , 应收股利其他应收款 23,063, ,291, 买入返售金融资产存货 82,838, ,139, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 576,948, ,483, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 20

21 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 53,020, ,265, 投资性房地产固定资产 79,802, ,006, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 73,002, ,248, 开发支出 4,047, 商誉 1,551, ,147, 长期待摊费用 291, , 递延所得税资产 7,564, ,965, 其他非流动资产非流动资产合计 219,281, ,446, 资产总计 796,230, ,929, 流动负债 : 短期借款 31,140, ,119, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 47,946, ,188, 预收款项 2,547, ,339, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 4,633, ,436, 应交税费 -142, ,983,

22 应付利息 , 应付股利其他应付款 6,113, ,896, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 92,239, ,015, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 173, 专项应付款预计负债 1,024, 递延收益 27,253, ,394, 递延所得税负债 2,341, ,341, 其他非流动负债非流动负债合计 29,595, ,933, 负债合计 121,834, ,948, 所有者权益 : 股本 210,505, ,505, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 293,289, ,289, 减 : 库存股其他综合收益 -483, , 专项储备 22

23 盈余公积 10,546, ,546, 一般风险准备未分配利润 88,788, ,952, 归属于母公司所有者权益合计 602,646, ,791, 少数股东权益 71,749, ,189, 所有者权益合计 674,396, ,980, 负债和所有者权益总计 796,230, ,929, 法定代表人 : 申万秋主管会计工作负责人 : 柳丽华会计机构负责人 : 曹雪刚 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 74,813, ,235, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 21,849, ,737, 应收账款 173,522, ,102, 预付款项 24,636, ,338, 应收利息 71, , 应收股利 2,500, ,500, 其他应收款 20,906, ,967, 存货 58,924, ,410, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 377,224, ,350, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 210,231, ,310, 投资性房地产 23

24 固定资产 47,901, ,828, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 32,141, ,196, 开发支出 3,982, 商誉长期待摊费用 58, , 递延所得税资产 3,064, ,209, 其他非流动资产非流动资产合计 297,380, ,616, 资产总计 674,604, ,966, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 41,446, ,518, 预收款项 12,391, ,979, 应付职工薪酬 2,880, ,455, 应交税费 153, ,862, 应付利息应付股利其他应付款 16,390, ,471, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 73,261, ,288, 非流动负债 : 长期借款应付债券 24

25 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 19,501, ,024, 递延所得税负债 2,341, ,341, 其他非流动负债非流动负债合计 21,842, ,366, 负债合计 95,104, ,654, 所有者权益 : 股本 210,505, ,505, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 293,318, ,318, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 10,546, ,546, 未分配利润 65,129, ,942, 所有者权益合计 579,500, ,312, 负债和所有者权益总计 674,604, ,966, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 44,575, ,836, 其中 : 营业收入 44,575, ,836, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 49,453, ,075,

26 其中 : 营业成本 27,955, ,367, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 146, , 销售费用 7,384, ,139, 管理费用 14,354, ,994, 财务费用 -217, , 资产减值损失 -169, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 1,046, , 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业 1,046, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -3,831, , 加 : 营业外收入 4,994, ,612, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 9, , 其中 : 非流动资产处置损失 21, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,153, ,273, 减 : 所得税费用 -1,207, , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,361, ,927, 归属于母公司所有者的净利润 2,836, ,012, 少数股东损益 -475, ,084, 六其他综合收益的税后净额 18, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 18, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 26

27 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 18, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 18, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 2,379, ,914, 总额归属于母公司所有者的综合收益 3,423, ,999, 归属于少数股东的综合收益总额 -1,044, ,084, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 申万秋主管会计工作负责人 : 柳丽华会计机构负责人 : 曹雪刚 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 16,695, ,971, 减 : 营业成本 6,013, ,447, 营业税金及附加 105, ,

28 销售费用 4,973, ,467, 管理费用 7,630, ,086, 财务费用 -369, , 资产减值损失 -462, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 120, , 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 120, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -1,073, ,608, 加 : 营业外收入 4,618, ,298, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 3,545, ,906, 减 : 所得税费用 357, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,187, ,381, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有 28

29 效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 3,187, ,381, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期金额发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 33,965, ,735, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额金收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 5,303, ,081, 金收到其他与经营活动有关的现 2,455, ,037, 经营活动现金流入小计 41,724, ,854, 购买商品接受劳务支付的现金 59,662, ,788, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 29

30 金支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金现金支付给职工以及为职工支付的 8,482, ,299, 支付的各项税费 7,241, ,814, 金支付其他与经营活动有关的现 9,667, ,760, 经营活动现金流出小计 85,054, ,662, 经营活动产生的现金流量净额 -43,329, ,808, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,595, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,160, 金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计 6,160, ,595, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 7,717, ,690, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现 1,600, 投资活动现金流出小计 9,317, ,690, 投资活动产生的现金流量净额 -3,157, ,095, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 6,197,

31 发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流入小计 6,197, 偿还债务支付的现金 5,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 432, , 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润金支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流出小计 432, ,148, 筹资活动产生的现金流量净额 -432, ,048, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 29, , 五现金及现金等价物净增加额 -46,888, ,770, 加 : 期初现金及现金等价物余额 152,204, ,078, 六期末现金及现金等价物余额 105,316, ,308, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 27,329, ,526, 收到的税费返还 4,891, ,045, 金收到其他与经营活动有关的现 916, , 经营活动现金流入小计 33,136, ,787, 购买商品接受劳务支付的现金 21,425, ,220, 现金支付给职工以及为职工支付的 5,228, ,360, 支付的各项税费 4,318, ,252, 金支付其他与经营活动有关的现 7,601, ,066, 经营活动现金流出小计 38,573, ,899, 经营活动产生的现金流量净额 -5,436, ,112,

32 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,160, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计 6,160, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 4,484, , 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现投资活动现金流出小计 4,484, , 投资活动产生的现金流量净额 1,675, , 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金金支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响 4, , 五现金及现金等价物净增加额 -3,756, ,669,

33 加 : 期初现金及现金等价物余额 71,949, ,297, 六期末现金及现金等价物余额 68,192, ,627, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 33

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