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髦美古
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1 乐普 ( 北京 ) 医疗器械股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计 1.3 公司负责人孙建科主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 秦学声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标单位 : 元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 资产总额 ( 元 ) 2,637,529, ,442,824, % 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 2,352,119, ,341,526, % % 年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 79,659, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 289,918, ,211, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 145,597, ,883, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 (%) 6.01% 6.64% 降低 0.63 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 5.86% 6.60% 降低 0.74 个百分点非经常性损益项目适用不适用单位 : 元非经常性损益项目年初至报告期末金额附注 ( 如适用 ) 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,262, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,

2 所得税影响额 -636, 合计 3,606, 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 27,5 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量种类 BROOK INVESTMENT LTD 蒲忠杰 WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC 法国爱德蒙得洛希尔银行苏荣誉彭太平安石投资管理有限公司 - 安石大中华基金交通银行 - 汉兴证券投资基金施雯婷国泰君安 - 建行 - 香港上海汇丰银行有限公司 122,874,0 人民币普通股 26,468,350 人民币普通股 15,496,075 人民币普通股 3,990,618 人民币普通股 3,450,0 人民币普通股 2,309,159 人民币普通股 2,066,108 人民币普通股 1,701,506 人民币普通股 1,631,799 人民币普通股 1,123,622 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表股东名称中国船舶重工集团公司第七二五研究所 ( 洛阳船舶材料研究所 ) 中船重工科技投资发展有限公司全国社会保障基金理事会转持三户期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数单位 : 股期末限售股数限售原因解除限售日期 234,807, ,807,412 首发承诺 ,462, ,462,588 首发承诺 ,2, ,2,0 首发承诺蒲忠杰 90,655,050 11,250,0 0 79,405,050 高管锁定注 1 WP MEDICAL TECHNOLOGIE S,INC 46,488, ,488,225 高管锁定注 1 合计 530,613,275 11,250, ,363, 注 1: 请参见 4.1 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况中 WPMEDICAL TECHNOLOGIES,INC 和蒲忠杰先生所做的承诺 2

3 3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用 1 报告期公司净资产收益率为 6.01%, 较 2011 年同期降低 0.63 个百分点, 主要是由于收益增速幅度低于净资产增长幅度所致 2 应收票据期末余额 2, 万元, 较年初减少 3.82 万元, 减幅为 11.31%, 是由于银行承兑汇票到期承兑所致 ; 3 应收账款期末净额为 39, 万元, 较年初增长 10, 万元, 增幅为 35.76%, 主要为销售规模扩大所致 ; 4 其他应收款期末净额为 3, 万元, 较年初增长万元, 增幅为 23.37%, 主要为未结算的往来款项增加所致 ; 5 长期股权投资期末余额 5, 万元, 为对陕西秦明的投资, 较年初增加万元, 主要是报告期对其进行权益法核算增加万元 ; 6 应付票据期末余额为万元, 较年初增加万元, 增幅为 1%, 主要是公司全资子公司卫金帆对供应商开具银行承兑汇票所致 ; 7 应付账款期末余额为 4, 万元, 较年初增加 1, 万元, 增幅为 44.60%, 主要是报告期对外采购未结算款增加所致 ; 8 应付税费期末余额 4, 万元, 较年初增加 1, 万元, 增幅为 65.27%, 主要是由于报告期内收益增长及公司企业所得税税率提高至 15%; 9 报告期营业收入为 28, 万元, 较上年同期增长 5, 万元, 增幅为 22.22%, 主要由于公司主导产品销售额持续增长所致, 报告期毛利率为 83.36%, 与上年同期基本持平 ; 10 报告期销售费用为 5, 万元, 较上年同期增长 2, 万元, 增幅为 97.50%, 主要用于巩固和提升公司市场份额, 持续加强营销网络建设 ; 同时, 由于产品线进一步扩大, 公司加强了新产品及经销代理产品的推广力度 ; 11 报告期财务费用为万元, 较上年同期降低万元, 降幅为 24.83%, 主要是由于利息收入同比增加 ; 12 报告期营业外收入为万元, 较上年同期增加万元, 增幅为 %, 主要是由于报告期收到政府补助所致 13 报告期所得税费用为 2, 万元, 较上年同期增长万元, 增幅为 25.54%, 主要是由于税前收益同比增长及公司所得税税率提高至 15% 所致 ; 3.2 业务回顾和展望一公司第一季度经营回顾报告期内, 公司根据董事会年度工作计划, 认真研究市场变化和发展趋势, 积极落实相关工作公司通过加大研发投入, 积极开展技术创新工作 ; 积极推进无载体药物支架的市场推广, 在心血管诊断试剂以及血管造影机等产品取得突破, 不断提升公司产品市场竞争力 ; 努力加强集团化管理, 深入推进精细化生产和质量管理, 全面提升公司整体管理水平 ; 进一步加快 IPO 项目建设收尾工作和海外并购项目的审批工作, 尽快提升公司生产和经营能力报告期内, 公司 ( 含子公司, 下同 ) 克服市场竞争日益加剧的压力, 实现营业收入 28, 万元营业利润 16, 万元, 实现净利润 14, 万元, 较 2011 年同期增长 22.22% 3.50% 和 2.62% 其中, 营业收入较 2011 年四季度环比增长 20.26%, 净利润较 2011 年四季度环比增长 31.88% 二年度经营计划及报告期内执行情况 1. 持续加大研发力度, 提升产品市场竞争力报告期内, 公司安排研发投入支出 1, 万元, 同比增长 7.71%, 主要用于以药物支架封堵器电生理导管心脏瓣膜和起搏器等心血管介 / 植入医疗器械为核心的产品研发, 同时继续拓展与提高相关配件和医疗设备的技术水平, 确保公司在未来市场竞争中占领技术制高点报告期内, 公司新申请专利 5 项, 其中发明专利 2 项 ; 获得产品注册证 3 项, 包括 : 扩张压力泵 (Ⅰ 类 ) 心肌型肌钙蛋白 I/ 肌红蛋白 / 肌酸激酶同工酶检测试纸 (Ⅱ 类 ) 和心肌肌钙蛋白 I/ 心脏型脂肪酸结合蛋白二合一检测试纸 (Ⅱ 类 ) 截止 3 月底, 公司已获得专利 68 项, 正在申请专利 60 项 ; 已获得产品注册证 50 项, 正在申请的产品注册证 5 项 2. 持续加强国内营销体系建设, 提升销售竞争力报告期内, 公司积极应对国内支架市场增速放缓和市场竞争加剧的压力, 牢固树立用户第一的指导思想, 坚持打造渠道下沉的营销体系, 不断巩固强化扩大提高在二三线城市的销售能力和品牌影响力继续巩固以药物支架封堵器心脏瓣膜等核心产品在高端介 / 植入医疗器械耗材市场的领先地位 ; 加快心血管诊断试剂血管造影机等医疗设备重症监护以及球囊导管导丝等介入配件为辅的产品多元化市场推广与建设工作在保障公司主营产品销售业绩稳步增长的同时, 加快实现血管造影机及诊断试剂等新产品成为公司新的经济增长点 3. 持续提高生产能力与产品质量报告期内, 公司深入推进精细化生产和质量管理工作通过持续提高生产效率与产品质量降低生产成本, 充分发挥规 3

4 模效益带来的收益从物料采购到产品生产和质量检验, 全部过程都严格遵循 GMP 规定, 严格执行生产全过程质量监控, 建立合理量化的成本质量效率三位一体绩效考核体系 ; 同时, 加强培训, 强化全员质量意识, 提高质量管理人员日常监管能力, 进一步保证产品质量 4. 持续加快募集资金项目建设报告期内, 心血管药物支架及输送系统生产线技术改造项目的产能释放为进一步提高公司支架生产能力发挥了重要作用, 实现了显著的经济效益同时, 公司加快了产品研发工程中心建设项目介入导管扩产及技术改造建设项目介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目 3 个 IPO 项目部分收尾设备的验收安装工作和工程款支付等收尾工作, 具体参见 4.2 募集资金使用情况对照表公司超募资金建设项目按计划有效执行报告期内, 核心产品国内外营销网络建设项目中并购荷兰 Comed 公司 70% 股权项目, 于 2012 年 1 月 18 日, 取得商务部商和投资 [2012]5 号文批复 ;2012 年 2 月 20 日, 取得国家发展和改革委员会发改办外资备字 [2012]25 号批复, 现正申报国家外汇管理部门审批 5. 持续推进公司国际化战略实施公司进一步加快推进相关产品的 CE 认证和海外营销渠道的建设工作报告期内, 公司产品扩张压力泵取得 CE 认证证书 ; 裸支架球囊等 8 项产品共获得海外产品注册证 10 项, 其中新一代无载体药物洗脱支架成功获得泰国药监局 Thai FDA 的产品注册证截止 3 月底, 公司累计已有 22 项产品通过 CE 认证 ; 共有 17 项产品获得超过 20 个国家总共 104 项海外产品注册证 2012 年 4 月 10 日, 公司核心产品血管内含药 ( 雷帕霉素 ) 洗脱支架系统取得 CE 认证证书, 表明该产品技术指标已符合欧盟要求, 具备欧盟市场准入条件上述工作为公司产品的海外销售奠定了良好基础和发展机遇公司未来将继续加强海外营销体系的建设, 加大对海外经销商的管理和渠道建设工作, 为公司海外市场的持续拓展提供有力保证 4 重要事项 4.1 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺其他承诺 ( 含追加承诺 ) 中国船舶重工集团公司第七二五研究所中国船舶重工集团公司中船重工科技投资发展有限公司 ; 蒲忠杰 WP Medical Technologies,Inc. 中国船舶重工集团公司第七二五研究所中国船舶重工集团公司自公司股票在创业板上市之日起 3 年内, 不转让或者委托他人管理已直接持有的该部分股份, 也不由公司回购该部分股份 ; 在 2010 年 10 月 30 日锁定期结束后, 在公司任职期间, 蒲忠杰每年转让股份不超过所持公司股份总数的 25%, 在离职后半年内, 不转让所持公司股份为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益, 公司控股股东出具了避免同业竞争声明与承诺截止报告期末, 承诺人遵守上述承诺, 未发现违反上述承诺情况截止报告期末, 承诺人没有发生与公司同业竞争的行为 4.2 募集资金使用情况对照表适用不适用募集资金总额 113, 报告期内变更用途的募集资金总额 0. 单位 : 万元本季度投入募集资金总额

5 累计变更用途的募集资金总额 0. 累计变更用途的募集资金总额比例 0.% 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目产品研发工程中心建设项目介入导管扩产及技术改造建设项目介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目是已变更项目 ( 含部分变更 ) 承诺投资项目小计 - 超募资金投向国内外营销网络建设项目收购金帆新天地公司持有北京卫金帆医学技术发展有限公司 63.15% 的股权收购北京思达医用装置有限公司 1% 的股权增资思达医用用于生产产能建设对封堵器项目增资补充卫金帆生产与研发所需的流动资金募集资金承诺调整后投资本季度投入投资总额总额 (1) 金额 19,234. 6, ,160. 7, , ,860. 2, ,0. 2, , ,0.0 0 截至期末累计投入金额 (2) 19, ,514. 6, , , , , , , , , , , , , ,0. 2, , , ,5.0 0 已累计投入募集资金总额 58, 截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 54.66% 2010 年 12 月 75.18% 2011 年 12 月 48.79% 2011 年 12 月 46.34% 2011 年 12 月是达本季度实到预计现的效益效益 3,202. 是 0. 不适用 0. 不适用 0. 不适用项目可行性是发生重大变化 - - 3, % 2012 年 12 月 1.% 2010 年 05 月 06 日 1.% 2010 年 12 月 01 日 1.% 2013 年 06 月 30 日 65.66% 2013 年 12 月 3, % 2013 年 12 月 0. 不适用是是 0. 不适用 0. 不适用 0. 不适用归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计 - 合计 - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况无无适用募集资金投资项目实适用 50, , 1. 50, , , , , 截止报告期末, 公司总共计划使用超募资金 50,328. 万元, 实际支出 30, 万元 5

6 施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过, 将四个 IPO 项目在原计划建设场地进行楼层调整, 项目其他部分不变, 仍在公司 29 年招股说明书中披露的北京市昌平区超前路 37 号中关村科技园昌平园兴业生物医药创业园南侧 7-1 号楼和 3 号楼实施详见关于变更部分募集资金项目实施地址的公告该调整未改变募集资金项目建设内容和实施方式, 不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形适用根据公司第二届董事会第六次会议审议通过, 对超募资金项目国内外营销网络建设项目中的子项目海外营销中心建设由 30 万元调增为万元, 对该子项目超出原预算不足部分, 由调减另一子项目建设国内营销分部 12 个的规模预算予中以解决适用根据 2010 年 2 月 6 日公司第一届董事会第十七次会议决议通过, 使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 7, 万元, 其中 : 心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项 2, 万元 ; 产品研发工程中心建设项目万元 ; 介入导管扩产及技术改造建设项目 2, 万元 ; 介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目 1, 万元不适用适用心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目于 2011 年 6 月 30 日建设完成, 达到了药物支架及输送系统年产 17 万支的生产能力, 项目计划投入资金 19,234. 万元, 实际使用资金 10,514. 万元 ( 含铺底流动资金 ), 结余资金 8,720. 万元出现结余的原因是 : 公司优化工艺流程, 调整设备配置, 因此减少了相应的投资 ; 产品研发工程中心建设项目于 2011 年 12 月底基本完成截止 2012 年 3 月, 项目总计支出建设资金 4,993 万元, 占项目计划使用资金的 75.18%, 目前尚有部分设备和工程尾款未支付资金出现结余的原因是 : 公司优化工艺流程, 调整设备配置, 因此减少了相应的投资 ; 介入导管扩产及技术改造建设项目于 2011 年 12 月底基本完成截止 2012 年 3 月, 项目总计支出建设资金 8, 万元, 占项目计划使用资金的 48.79% 目前尚有部分设备和工程尾款未支付以及 882 万元铺底流动资金未提取项目预计 2012 年 6 月底完成, 资金出现结余的原因是 : 公司优化工艺流程, 调整设备配置, 因此减少了相应的投资 ; 介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目于 2011 年 12 月底基本完成截止 2012 年 3 月, 项目总计支出建设资金 3, 万元, 占项目计划使用资金的 46.34% 目前尚有部分设备和工程尾款尚未支付以及 827 万铺底流动资金尚未提取项目预计 2012 年 6 月底完成, 资金出现结余的原因是 : 公司优化工艺流程, 调整设备配置, 因此减少了相应的投资项目仍在实施的, 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户 ; 项目实施完成的, 剩余资金也仍存放在募集资金账户募集资金使用工作的信息披露尚未发现问题, 报告期末, 公司各募集资金专户中定期存款余额为 56, 万元 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用公司 2011 年度现金分红方案 : 公司以 2011 年 12 月公司总股本 81,2 万股为基数, 按每 10 股派发现金红利 1.8 元 ( 含税 ), 共分配现金股利 146,160,0 元 ( 含税 ), 剩余未分配利润结转以后年度本方案已经 2012 年 3 月 28 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过具体权益分配实施内容请详见证监会指定网站 2012 年 4 月 14 日披露的关于 2011 年年度权益分派实施公告 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 6

7 4.5 向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况适用不适用 4.6 证券投资情况适用不适用 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况适用不适用 5 附录 5.1 资产负债表编制单位 : 乐普 ( 北京 ) 医疗器械股份有限公司 2012 年 03 月单位 : 元流动资产 : 项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司货币资金 1,159,518, ,062,369, ,115,942, ,762, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 23,597, ,597, ,606, ,606, 应收账款 396,846, ,543, ,310, ,051, 预付款项 76,408, ,668, ,356, ,206, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 16,697, ,419, ,138, ,7, 应收股利其他应收款 33,336, ,230, ,021, ,601, 买入返售金融资产存货 118,380, ,323, ,532, ,220, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,824,785, ,578,153, ,671,908, ,420,456, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 4,695, ,248, 长期股权投资 53,712, ,299, ,753, ,341,

8 投资性房地产固定资产 296,653, ,813, ,998, ,227, 在建工程 225,477, ,601, ,555, ,275, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 3,449, ,394, ,596, ,556, 开发支出 46,498, ,811, ,539, ,079, 商誉 179,495, ,495, 长期待摊费用 6,706, ,012, ,920, 递延所得税资产 2,761, ,318, ,715, ,289, 其他非流动资产非流动资产合计 812,743, ,946, ,915, ,690, 资产总计 2,637,529, ,513,099, ,442,824, ,343,146, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 117,390. 应付账款 42,198, ,822, ,183, ,910, 预收款项 19,298, ,690, ,642, ,291, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1,135, , ,232, ,368, 应交税费 49,587, ,489, ,3, ,527, 应付利息应付股利 146,160,0. 146,160,0. 其他应付款 15,721, ,849, ,201, ,052, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 274,218, ,385, ,262, ,149, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款 10,511,5. 9,712,5. 9,111,5. 8,312,5. 8

9 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 679, , 非流动负债合计 11,191, ,712,5. 10,034, ,312,5. 负债合计 285,409, ,098, ,297, ,462, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 812,0,0. 812,0,0. 812,0,0. 812,0,0. 资本公积 751,707, ,367, ,552, ,152, 减 : 库存股专项储备盈余公积 124,854, ,854, ,854, ,854, 一般风险准备未分配利润 663,557, ,779, ,119, ,676, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 2,352,119, ,247,1, ,341,526, ,254,684,9.79 少数股东权益所有者权益合计 2,352,119, ,247,1, ,341,526, ,254,684,9.79 负债和所有者权益总计 2,637,529, ,513,099, ,442,824, ,343,146, 利润表编制单位 : 乐普 ( 北京 ) 医疗器械股份有限公司 2012 年 1-3 月单位 : 元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一营业总收入 289,918, ,576, ,211, ,531, 其中 : 营业收入 289,918, ,576, ,211, ,531, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 123,649, ,981, ,751, ,711, 其中 : 营业成本 48,217, ,255, ,396, ,738, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 4,024, ,456, ,775, ,184, 销售费用 55,261, ,665, ,979, ,789, 管理费用 23,506, ,455, ,486, ,586, 财务费用 -7,670, ,045, ,144, ,8,

10 资产减值损失 310, , , , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 958, , ,107, ,107, ,227, ,553, ,566, ,926, 加 : 营业外收入 4,267, ,0,0. 952, 减 : 营业外支出 24, , , ,4.22 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 171,470, ,551, ,492, ,9, 减 : 所得税费用 25,872, ,289, ,608, ,822, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六每股收益 : 145,597, ,262, ,883, ,077, ,597, ,262, ,883, ,077, ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益八综合收益总额 145,597, ,262, ,883, ,077, 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0. 元 145,597, ,262, ,883, ,077, 现金流量表编制单位 : 乐普 ( 北京 ) 医疗器械股份有限公司 2012 年 1-3 月单位 : 元项目一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得本期金额上期金额合并母公司合并母公司 251,738, ,646, ,086, ,738,

11 的现金额收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 7,674, ,630, ,112, ,062, 经营活动现金流入小计 259,412, ,276, ,199, ,801, 购买商品接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 37,745, ,738, ,647, ,174, ,789, ,117, ,440, ,934, 支付的各项税费 52,166, ,825, ,4, ,508, 支付其他与经营活动有关的现金 46,051, ,839, ,111, ,786, 经营活动现金流出小计 179,753, ,521, ,599, ,404, 经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 79,659, ,754, ,599, ,397, 取得投资收益收到的现金 6,5,0. 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 59,0. 投资活动现金流入小计 59,0. 6,5,0. 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额 48,741, ,750, ,161, ,481, 取得子公司及其他营业单 27,449,3. 27,449,3. 11

12 位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 48,741, ,750, ,610, ,930, 投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 -48,682, ,750, ,610, ,430, ,614,6. 12,614,6. 2,0,0. 2,0,0. 筹资活动现金流入小计 12,614,6. 12,614,6. 2,0,0. 2,0,0. 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 155,8. 155,8. 筹资活动现金流出小计 155,8. 155,8. 筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,614,6. 12,614,6. 1,844,2. 1,844,2. -15, , 五现金及现金等价物净增加额 43,575, ,607, ,833, ,811, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,115,942, ,762, ,213,863, ,136,855, 六期末现金及现金等价物余额 1,159,518, ,062,369, ,234,697, ,169,666, 审计报告审计意见 : 未经审计 12

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39