第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李韶军主管会计工作负责人熊平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王迁迁声

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1 山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李韶军主管会计工作负责人熊平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王迁迁声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 144,490, ,495, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 6,251, ,874, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 6,027, ,735, % 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) 595, ,723, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 0.66% -1.18% % 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 1,382,869, ,398,601, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 947,469, ,176, % 非经常性损益项目和额单位 : 元项目年初至报告期期末额说明计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 73, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 158, 减 : 所得税影响额 8, 合计 223, 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股 3

4 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 15,401 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量晋中龙跃投资咨询服务有限公司境内非国有法人 31.44% 131,058,253 质押 124,500,000 吕清明境内自然人 11.10% 46,254,268 23,127,134 质押 13,000,000 新时代信托股份有限公司 - 润禾境内非国有法人 16 号证券投资集 4.39% 18,277,100 合资信托计划齐星集团有限公司西藏信托有限公司 - 天泽 1 号证券投资集合资信托计划境内非国有法人 3.07% 12,800,000 质押 12,800,000 境内非国有法人 2.93% 12,223,453 赵长水境内自然人 2.18% 9,096,494 6,048,197 质押 6,048,197 中国对外经济贸易信托有限公司 - 外贸信托股票优选 9 号证券投资集合资信托计划东方鸿富科技 ( 深圳 ) 有限公司境内非国有法人 2.06% 8,574,880 境内非国有法人 1.73% 7,228,800 周传升境内自然人 1.68% 7,005,196 4,002,598 刘锐明境内自然人 1.46% 6,103,500 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量晋中龙跃投资咨询服务有限公司 131,058,253 人民币普通股 131,058,253 吕清明 23,127,134 人民币普通股 23,127,134 新时代信托股份有限公司 - 润禾 16 号证券投资集合资信托计划 18,277,100 人民币普通股 18,277,100 齐星集团有限公司 12,800,000 人民币普通股 12,800,000 4

5 西藏信托有限公司 - 天泽 1 号证券投资集合资信托计划中国对外经济贸易信托有限公司 - 外贸信托股票优选 9 号证券投资集合资信托计划 12,223,453 人民币普通股 12,223,453 8,574,880 人民币普通股 8,574,880 东方鸿富科技 ( 深圳 ) 有限公司 7,228,800 人民币普通股 7,228,800 刘锐明 6,103,500 人民币普通股 6,103,500 滨州市创业发展投资有限公司 5,493,993 人民币普通股 5,493,993 天治基 - 平安银行 - 天治凌云 7 号特定多客户资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 5,446,680 人民币普通股 5,446,680 上述股东中, 赵长水先生与齐星集团有限公司存在关联关系, 为一致行动人无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因 1. 其他流动资产较期初降低 53.34%, 主要系待抵扣进项税抵扣增加所致 2. 长期待摊费用较期初增长 100%, 主要系一次性支付租赁费所致 3. 应付票据较期初降低 42.79%, 主要系以票据形式支付货款减少所致 4. 预收款项较期初增长 52.93%, 主要系项目预收款增加所致 5. 应交税费较期初降低 30.60%, 主要系期初应交税费缴纳所致 6. 营业税及附加较去年同期增长 48.40%, 主要系报告期因缴纳增值税增加使得相关的营业税及附加增加所致 7. 财务费用较去年同期增长 40.14%, 主要系报告期保函手续费及汇兑损失增加所致 8. 资产减值损失较去年同期降低 %, 主要系计提坏账准备减少所致 9. 营业外收入较去年同期降低 71.21%, 主要系报告期内政府补助收入减少所致 10. 所得税费用较去年同期增长 %, 主要系各公司盈利能力增加所致 11. 少数股东损益较去年同期增长 37.46%, 主要系控股子公司亏损减少所致 12. 支付的各项税费较去年同期增长 53.60%, 主要系报告期内支付增值税及印花税增加所致 13. 支付的其他与经营活动有关的现较去年同期降低 43.03%, 主要系报告期内保证增加额相比上年同期减少所致 14. 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现较去年同期增长 %, 主要系报告期内购置设备较去年同期增加所致 15. 偿还债务支付的现较去年同期增长 35.54%, 主要系报告期偿还银行借款增加所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明年 1 月 4 日, 公司收到中国证监会出具的中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 ( 号 ), 要求公司就 2015 年度非公开发行有关问题向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见公司收到反馈意见后, 会同保荐机构及其他中介机构进行分析讨论, 组织有关人员对反馈意见进行回复, 对申请文件进行补充修订, 并按反馈意见的要求完成了对所涉及的事项进行资料补充和问题答复, 并于 2016 年 3 月 28 日, 将反馈意见回复上报中国证监会目前, 非公开发行工作进展顺利年 3 月 11 日至 14 日, 公司与 Stonewall 资源的仲裁案在香港国际仲裁中心开庭审理庭审过程中, 公司聘请的杜律师团队表现出了极大的专业性和敬业精神, 证券类专家国际定损专家和相关事实证人都客观充分地进行了陈述, 事实清楚证据确凿, 庭审过程非常顺利根据香港国际仲裁中心仲裁程序, 双方还需提交相关陈述意见辩论意见和各项仲裁费用票据, 预计 5 月底会有仲裁结果, 届时公司将及时披露公司及律师团队有充足的信心和能力, 保障公司和广大投资者的根本利益三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项承诺事由承诺方承诺内容承诺承诺承诺履行 6

7 类型时间期限情况首次公开发行或再融资时所作承诺齐星集团有限公司齐星集团认购的公司 2012 年度非公开发行股份自新增股份上市之日起 36 个月后经公司申请可以上市流通 - 36 个月履行完毕股权激励承诺担任公司董事监事及高级管理人员的股东任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%, 离任后半年内不转让所持公司的股份 ; 在申报离任六个月后 - 长期的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50% 严格履行其他对公司中小股东所作承诺公司控股股东龙跃投资及实际控制人赵晶赵 (1) 本公司 / 本人及参股或控股的公司或企业 ( 附属公司或者附属企业 ) 目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动 (2) 本公司 / 本人及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式 ( 包括但不限于自营合资或联营 ) 参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动凡本公司 / 本人及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事参与或入股任何可能会与股份公司 2015 年 7 月长期 1 日严格履行培林生产经营构成竞争的业务, 本公司 / 本人会将上述商业机会让予股份公司承诺是否按时履行是四对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计 2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 % 至 1,489.83% 1,000 至 1, 公司成本费用管控水平提升 ;2 市场拓展效果显著, 产销量稳步增长五违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况 7

8 六控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动 8

9 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 山东齐星铁塔科技股份有限公司 2016 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 105,060, ,962, 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 27,621, ,030, 应收账款 428,434, ,245, 预付款项 14,893, ,678, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息 534, , 应收股利其他应收款 7,891, ,377, 买入返售融资产存货 230,100, ,334, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,089, ,908, 流动资产合计 819,626, ,180, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 9

10 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 452,454, ,248, 在建工程 89, , 工程物资固定资产清理 3, 生产性生物资产油气资产无形资产 86,869, ,488, 开发支出商誉长期待摊费用 175, 递延所得税资产 5,317, ,384, 其他非流动资产 18,334, ,267, 非流动资产合计 563,243, ,421, 资产总计 1,382,869, ,398,601, 流动负债 : 短期借款 262,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 14,230, ,872, 应付账款 117,410, ,960, 预收款项 14,876, ,727, 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 8,129, ,506, 应交税费 4,178, ,021,

11 应付利息 351, , 应付股利其他应付款 4,949, ,661, 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 426,126, ,102, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 9,410, ,444, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 9,410, ,444, 负债合计 435,536, ,546, 所有者权益 : 股本 416,800, ,800, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 455,762, ,762, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 715, ,

12 盈余公积 22,605, ,605, 一般风险准备未分配利润 51,585, ,333, 归属于母公司所有者权益合计 947,469, ,176, 少数股东权益 -137, , 所有者权益合计 947,332, ,054, 负债和所有者权益总计 1,382,869, ,398,601, 法定代表人 : 李韶军主管会计工作负责人 : 熊平会计机构负责人 : 王迁迁 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 103,666, ,157, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 26,171, ,030, 应收账款 409,358, ,548, 预付款项 148,350, ,466, 应收利息 534, , 应收股利其他应收款 395,938, ,412, 存货 111,449, ,526, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,838, ,806, 流动资产合计 1,197,307, ,592, 非流动资产 : 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 66,600, ,048, 投资性房地产 12

13 固定资产 101,656, ,912, 在建工程 32, 工程物资固定资产清理 3, 生产性生物资产油气资产无形资产 29,475, ,768, 开发支出商誉长期待摊费用 175, 递延所得税资产 5,316, ,383, 其他非流动资产非流动资产合计 203,227, ,146, 资产总计 1,400,535, ,461,738, 流动负债 : 短期借款 247,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 14,230, ,872, 应付账款 55,343, ,501, 预收款项 14,864, ,709, 应付职工薪酬 4,864, ,289, 应交税费 2,653, ,526, 应付利息 351, , 应付股利其他应付款 14,897, ,397, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 354,206, ,649, 非流动负债 : 长期借款应付债券 13

14 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 7,300, ,300, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 7,300, ,300, 负债合计 361,506, ,949, 所有者权益 : 股本 416,800, ,800, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 455,762, ,762, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 715, , 盈余公积 22,605, ,605, 未分配利润 143,144, ,945, 所有者权益合计 1,039,028, ,034,788, 负债和所有者权益总计 1,400,535, ,461,738, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 144,490, ,495, 其中 : 营业收入 144,490, ,495, 利息收入已赚保费手续费及佣收入二营业总成本 137,631, ,164,

15 其中 : 营业成本 105,283, ,608, 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用营业税及附加 521, , 销售费用 10,113, ,845, 管理费用 18,925, ,390, 财务费用 4,180, ,983, 资产减值损失 -1,393, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 6,859, ,669, 加 : 营业外收入 247, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 13, 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 7,093, ,808, 减 : 所得税费用 857, , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 6,236, ,898, 归属于母公司所有者的净利润 6,251, ,874, 少数股东损益 -14, , 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 15

16 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益部分 4. 现流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 6,236, ,898, 总额归属于母公司所有者的综合收益 6,251, ,874, 归属于少数股东的综合收益总额 -14, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 李韶军主管会计工作负责人 : 熊平会计机构负责人 : 王迁迁 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 140,683, ,233, 减 : 营业成本 113,993, ,945, 营业税及附加 518, , 销售费用 7,344, ,610,

17 管理费用 10,334, ,252, 财务费用 3,960, ,706, 资产减值损失 -446, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 4,978, ,886, 加 : 营业外收入 53, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 5,032, ,354, 减 : 所得税费用 833, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,198, ,439, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益效部分 4. 现流量套期损益的有 17

18 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 4,198, ,439, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 171,009, ,504, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还 2,004, ,603, 收到其他与经营活动有关的现 17,478, ,871, 经营活动现流入小计 190,492, ,979, 购买商品接受劳务支付的现 139,151, ,093, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现 18

19 支付利息手续费及佣的现支付保单红利的现现支付给职工以及为职工支付的 22,390, ,070, 支付的各项税费 5,646, ,675, 支付其他与经营活动有关的现 22,708, ,862, 经营活动现流出小计 189,896, ,702, 经营活动产生的现流量净额 595, ,723, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 450, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计 450, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 1,835, , 投资支付的现质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 1,835, , 投资活动产生的现流量净额 -1,835, , 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现 14,768, ,250, 发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现 19

20 筹资活动现流入小计 14,768, ,250, 偿还债务支付的现 15,000, ,066, 的现分配股利利润或偿付利息支付 3,081, ,476, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现流出小计 18,081, ,542, 筹资活动产生的现流量净额 -3,313, ,707, 四汇率变动对现及现等价物的影响 -203, , 五现及现等价物净增加额 -4,756, ,342, 加 : 期初现及现等价物余额 82,642, ,871, 六期末现及现等价物余额 77,886, ,528, 母公司现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 167,788, ,899, 收到的税费返还 2,004, ,603, 收到其他与经营活动有关的现 36,919, ,749, 经营活动现流入小计 206,711, ,252, 购买商品接受劳务支付的现 90,795, ,232, 现支付给职工以及为职工支付的 12,999, ,095, 支付的各项税费 3,807, ,148, 支付其他与经营活动有关的现 99,104, ,799, 经营活动现流出小计 206,707, ,276, 经营活动产生的现流量净额 3, ,975, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现 20

21 取得投资收益收到的现处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 977, , 投资支付的现取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 977, , 投资活动产生的现流量净额 -977, , 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现 18,250, 发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现流入小计 18,250, 偿还债务支付的现的现分配股利利润或偿付利息支付 3,081, ,058, 支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现流出小计 3,081, ,058, 筹资活动产生的现流量净额 -3,081, ,191, 四汇率变动对现及现等价物的影响 -199, , 五现及现等价物净增加额 -4,254, ,390, 加 : 期初现及现等价物余额 80,746, ,405, 六期末现及现等价物余额 76,491, ,796,

22 二审计报告第一季度报告是否经过审计公司第一季度报告未经审计 22

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92