广东坚朗五金制品股份有限公司2017年年度报告摘要

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莆登彭
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1 证券代码 : 证券简称 : 坚朗五金公告编号 : 广东坚朗五金制品股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用是否以公积金转增股本是否公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 321,540,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 不送红股, 不实施资本公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称坚朗五金股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名殷建忠韩爽办公地址广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路 3 号广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路 3 号电话电子信箱 dsb@kinlong.com dsb@kinlong.com 1

2 2 报告期主要业务或产品简介 ( 一 ) 主要业务介绍 1 主营业务本公司主要从事中高端建筑五金系统及金属构配件等相关产品的研发生产和销售, 是国内建筑五金行业的大型企业, 系国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一 2017 年公司以客户需求为导向, 利用上市公司品牌效应, 充分发挥核心竞争力的优势, 通过品牌客户资源销售渠道以及生产能力的共享, 在原有建筑门窗幕墙五金门控五金系统不锈钢护栏构配件等的基础上, 加大投入进入智能锁等智能家居卫浴及精装房五金产品, 开始进入安防地下综合管廊自然消防排烟与智能通风窗劳动安全防护类产品防火防水材料机电设备与精密仪器等业务领域, 初步形成了以建筑门窗幕墙五金为核心的建筑五金集成供应商的战略布局报告期内, 公司主营业务没有发生重大变化 2 行业地位本公司作为目前国内最大的门窗幕墙五金企业之一, 定位于中高端市场在国内中高端建筑门窗幕墙五金系统及金属构配件等领域具备较强的竞争优势, 凭借多年的沉淀和积累, 公司在产品设计能力生产规模技术水平销售服务等方面均处于行业先进水平公司在自身发展同时, 长期关注并努力推动建筑五金行业发展, 积极参加主参编众多国家标准及行业标准的编制工作凭借多年的沉淀和积累, 公司在产品设计能力生产规模技术水平销售服务等方面均处于行业先进水平公司相关产品广泛应用于国内外著名建筑物, 包括 : 阿联酋哈利法塔 ( 迪拜塔 ) 国家体育馆( 鸟巢 ) 国家大剧院上海中心大厦上海迪士尼景观桥乌镇互联网国际会展中心广州新白云机场深圳平安金融中心杭州国际博览中心重庆江北国际机场香港西九龙文化区戏曲中心巴西圣保罗体育馆沙特利雅得地铁等 2017 年公司产品应用在阿尔及利亚机场新航站楼沙特国王阿卜杜拉国际机场港珠澳大桥石家庄会展中心北京城市副中心等知名产品建筑上公司连续两届荣获建筑门窗幕墙行业金轩奖最具影响力品牌,2017 年公司参建工程荣获中国钢结构金奖, 还被评为中国门窗幕墙行业五金十大首选品牌, 广东省出口名牌企业 3 所处行业情况建筑五金行业是与国民经济和社会发展关系密切的重要产业, 在城镇化建设中具有较强的稳健性及不可替代性建筑五金行业具有资金技术密集规模效益显著市场容量巨大等特点, 是带动金属材料机械制造等产业发展的重要力量建筑五金产品包括门窗五金门控五金点支承玻璃幕墙构配件不锈钢护栏构配件和水暖五金等 2017 年全国商品房销售面积 16.9 亿平方米, 同比增长 7.7%, 商品住宅销售面积 2

3 14.49 亿平方米, 同比增长 5.3%, 仍然保持较为持续稳定的增长自 90 年代初房地产改革以来已经历 20 多年的发展, 仅 2017 年新增存量市场达 16.9 亿平方米, 多年来累计存量市场更为巨大按照国内门窗市场 15 年使用寿命, 产品替换和升级具有较大的市场空间我国建筑五金企业的发展普遍起步较晚, 目前还属于比较零散的制造业, 生产厂家众多, 产品质量参差不齐一方面, 大量的中小五金企业广泛分布在全国各区域市场 ; 另一方面, 本土大型五金企业开始涌现, 通过自身积累和行业内并购而不断做强做大, 行业整合发展趋势明显在面临新一轮品牌升级的建筑五金行业背景下, 我国门窗幕墙五金向着中高端方向发展, 对具有较高市场美誉度和品牌影响力的大型五金制造企业将迎来发展的契机 2017 年, 随着宏观环境对做大做强企业的引导与支持营改增税制的全面深入实施, 对提升行业规范性促进行业集中度起到了积极的推动作用, 有利于大型企业依托其优势资源, 做大做强一批能够代表先进制造和中国品牌的大型企业 ( 二 ) 核心竞争力分析 1 强大的营销渠道坚朗五金定位于建筑五金集成供应商, 以研发 + 制造 + 服务的全链条销售模式不断满足客户需求和市场变化以顾客需求为导向自建营销渠道, 直接面对客户提供产品和技术服务报告期内, 公司继续提升自身销售服务能力, 在巩固门窗五金系统及点支承玻璃幕墙构配件产品的市场领先地位的基础上, 充分利用销售渠道的共享, 通过品牌带动, 不断扩大门控五金系统市场, 新增胶条智能家居等产品线国际化是公司发展的重要战略组成部分, 公司借助国家推动一带一路大战略的有利契机, 积极开发一带一路相关新兴国家的市场同时继续加强海外市场营销网络建设, 扩大中东等地区市场份额报告期内, 海外营业收入同比增长 12.64% 2 产品集成优势随着房地产行业集中度的不断提高, 单一品类的产品将越来越难满足客户多样化的需求马太效应催生的以坚朗五金为代表的大型五金集成供应商出现, 五金行业向着研发 + 制造 + 服务的方向发展公司产品线丰富, 涵盖门窗五金系统门控五金系统点支承玻璃幕墙构配件不锈钢护栏构配件以及卫浴挂件高档门锁等其他建筑五金产品, 并根据国家投资方向, 布局管廊产品 2017 年加大投入智能锁等智能家居卫浴及精装房五金产品, 开始进入安防地下综合管廊自然消防排烟与智能通风窗劳动安全防护类产品防火防水材料机电设备与精密仪器等业务领域, 基本可满足公共建筑商业建筑房地产地铁机场管廊等各类型建筑五金的订单一站式采购需求本公司依 3

4 托其强大的生产设计能力, 快速响应的生产管理水平, 集中行业中优秀的品牌企业资源, 能够为客户提供一站式的采购服务, 不仅可以保证产品质量, 而且可以帮助客户大大降低多个供应商采购的管理成本 3 高效规范的现代化管理体系建筑五金属于高度离散为主的制造业, 具有产品应用面广产品种类繁多定制产品占比高客户和订单相对分散等特点本公司以信息化的深度应用为基础, 依靠柔性化的生产管理专业稳定的管理团队不断完善的管理流程, 经过多年沉淀和积累而形成的高效规范的现代化管理体系已成为国内其他建筑五金企业较难以复制的竞争优势 4 资本市场及品牌优势公司是目前为止国内建筑五金集成供应商中唯一一家 A 股中小板上市公司, 具有较高的行业品牌形象和品牌优势经过多年品牌建设, 本公司拥有的坚朗坚宜佳海贝斯新安东 GTI ( 秦泰 ) 等品牌已经成为建筑五金行业的著名品牌, 在行业内赢得了较高的知名度和美誉度公司将选择生产销售与我们现有模式存在互补和高度协同的品类和行业进行关联产业的并购或战略合作, 继续扩大和延伸公司产品线, 将公司打造成为建筑五金行业的持续领导者 5 高水平的技术研发及检测试验能力公司利用信息化管理工具及大数据分析技术相结合搭建起具有坚朗特色的研发体系管理信息化平台, 快速响应市场需求, 精准定位产品研发方向, 由单点需求研发向集成产品研发升级 ; 加大产品供给的资源整合力度, 打造一体化的研产供销智能化管理平台, 推动产品智能化生产供给的实现步伐 (1) 经过多年的技术积累和工艺开发, 本公司的研发生产技术水平已处于行业先进水平 :2016 年预应力整体张拉结构关键技术创新与应用项目获得国家科学技术进步奖二等奖报告期内新增专利近 100 项, 其中发明专利 15 项, 截止 2017 年底公司专利共计 600 多项, 其中累计发明专利 49 项 (2) 经过多年的检测试验技术的研究实践, 本公司已经拥有了通过国家合格评定认可委员会 (CNAS) 认可的检测实验室依托强大的技术研发及检测实力, 公司积极参与主参编国家标准行业标准地方标准团体标准的编制工作, 截止报告期末, 共完成主编标准和参编标准 170 多项 (3) 公司获得了研发科技创新多项荣誉 : 本公司于 2009 年被认定为高新技术企业并于 2012 年通过复审,2015 年 9 月 30 日再次通过高新技术企业认定评审 2014 年被授予省级企业技术中心 2015 年被授予广东省建筑构配件工程技术研究中心 2015 年被授予国家知识产权优势企业公司连续两届荣获建筑门窗幕墙行业金轩奖最具影响力品牌,2017 年公司参建工程荣获中国钢结构金奖, 还被评为中国门窗幕墙行业五金十大首选品牌, 广东省出口名牌企业 4

5 6 专业化的服务公司将专业化技术服务配置于整个销售过程中 : 售前, 经过技术服务人员研发人员与客户充分沟通, 使目标工程项目实现最佳技术方案 ; 售中, 通过技术培训详尽的产品安装说明, 让客户方便安装使用 ; 售后, 通过回访客户满意度调查等形式保持与客户良好的关系 2017 年公司根据不同产品特点扩大自建安装团队, 拓宽服务范围, 满足客户的安装需求 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否单位 : 人民币元 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年营业收入 3,179,005, ,708,163, % 2,326,730, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 191,097, ,179, % 210,747, ,640, ,598, % 206,704, ,242, ,563, % 141,604, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 1.24 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 1.24 加权平均净资产收益率 7.50% 11.79% -4.29% 16.62% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末资产总额 3,463,003, ,065,809, % 1,964,441, 归属于上市公司股东的净资产 2,615,653, ,478,707, % 1,373,530, (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 532,810, ,972, ,844, ,376, 归属于上市公司股东的净利润 2,794, ,896, ,206, ,200, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,055, ,489, ,428, ,222, 经营活动产生的现金流量净额 -182,533, ,602, ,668, ,562,

6 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 22,374 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 20,972 报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量 0 持有有限售条件的股份数量年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态单位 : 股白宝鲲境内自然人 35.39% 113,789, ,789,676 闫桂林境内自然人 8.78% 28,215,135 28,215,135 陈平境内自然人 7.43% 23,874,345 23,874,345 白宝萍境内自然人 7.43% 23,874,345 23,874,345 王晓丽境内自然人 4.05% 13,022,370 13,022,370 全国社保基金一一三组合东莞市坚信实业投资有限公司东莞市幸源实业投资有限公司境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人数量 1.57% 5,051, % 4,964,956 4,964, % 4,964,956 4,964,956 白宝鹏境内自然人 1.50% 4,823,100 4,823,100 殷建忠境内自然人 1.13% 3,617,325 3,617,325 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 上述股东中, 白宝鲲是公司的实际控制人, 白宝鲲与白宝萍为兄妹关系, 白宝鲲与白宝鹏为兄弟关系, 白宝鲲的弟弟白宝鹏的配偶为陈平之妹 ; 殷建忠配偶之父与白宝鲲之父系兄弟关系白宝鲲实际控制坚信实业幸源实业不适用 0 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 6

7 白宝鲲 72.26% 60.94% 63.64% 坚信实业幸源实业坚守实业 35.39% 1.54% 1.54% 0.89% 广东坚朗五金制品股份有限公司 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介根据国家统计局数据,2017 年中国宏观经济平稳发展, 国内生产总值同比增长 6.9%, 全年经济运行稳中向好房地产业在 2017 年有小幅增长,2017 年全国商品房销售面积 16.9 亿平方米, 同比增长 7.7%; 商品住宅销售面积亿平方米, 同比增长 5.3% 随着城市化进程的快速推进, 为建筑五金带来持续的市场需求和发展空间报告期内各项产品类别均实现了不同幅度的增长, 公司实现营业总收入亿元, 较上年同期增长 17.39% 作为建筑五金领域的领导企业, 坚朗五金多年来专注经营发展报告期内公司利用上市平台优势, 围绕建筑五金集成供应商的战略定位不断拓展新产品加大投入积极整合行业优质资源夯实渠道建设, 拓展三四线市场, 利用一带一路的有利契机, 积极布局海外建立子公司同时公司在已有印度越南印尼马来西亚等子公司的基础上,2017 年设立泰国子公司, 加大对一带一路市场拓展随着各项措施的有序推进, 已初步取得了积极的效果, 但同时也造成了销售费用在一定时期内投入加大报告期内建筑五金行业处于一个集中度快速提高的时期, 市场价格竞争激烈众多新产品在培育期内 7

8 收入增长迅速, 但是新产品初期营销费用较高, 毛利水平仍有较大的提升空间报告期内收入增长未能完全消化期间费用增长和原材料价格大幅上涨的影响报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 19, 万元, 同比下降 24.52%, 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17, 万元, 同比下降 28.13% 按照发展规划, 公司将继续围绕建筑五金产品集成化方向发展 : 一方面继续保持对现有优势产业的增资扩产和新增关联产品的延伸投入 ; 另一方面, 整合建筑行业内优势资源, 积极通过战略投资与合作提升产业发展能力 ; 丰富门窗类产品, 布局建筑节能和绿色建筑 ; 战略布局智能家居与安防市场 ; 完善锚固技术产品体系, 助推地下综合管廊业务发展 ; 战略代理国外高端品牌, 满足消费升级需求 ; 构建劳动安全防护用品综合提供能力报告期内, 在原有坚朗坚宜佳海贝斯新安东 GTI ( 秦泰 ) 等品牌的基础上, 新增加春光间隔条特灵坚稳等品牌随着渠道优势和产品集成优势的逐步体现, 将有利于公司巩固市场领先地位, 持续提升核心竞争优势积极拓展渠道建设, 目前公司国内外销售网点近 400 个大力完善上游供应商资源, 建立合作共赢的供应链管理体系报告期内, 通过合资控股以及推进信息化, 加强与供应链的管理, 建立质量有保证成本有优势响应速度快合作能共赢的供应体系同时, 利用资本市场优势, 将公司打造成为建筑五金行业的持续领导者夯实内部管理, 引进高端人才报告期内, 为了适应快速发展的人才需要, 公司先后引进具有先进企业先进经验的高端人才, 快速推动完善品牌建设信息化建设优化供应链管理等在内部人才培育上, 公司通过完善绩效考核体系和培训课程体系, 对不同岗位的员工开展专项培训, 提升职业技能和职业素养 2 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减门窗五金系统 1,933,087, ,612, % 10.56% % -1.08% 点支承玻璃幕墙构配件 455,370, ,681, % 24.19% % -2.65% 8

9 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明适用不适用 1 会计政策变更 2017 年 12 月 25 日, 财政部以财会 [2017]30 号发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知, 将原列报于营业外收入和营业外支出的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于资产处置收益此项会计政策变更采用追溯调整法, 对可比期间的比较数据进行调整 2017 年 4 月 28 日, 财政部以财会 [2017]13 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营, 自 2017 年 5 月 28 日起实施经本公司第二届董事会第二十七次会议于 2018 年 4 月 25 日决议通过, 对 2017 年 5 月 28 日存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类计量和列报, 以及终止经营的列报 2017 年 5 月 10 日, 财政部以财会 [2017]15 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助 (2017 年修订 ), 自 2017 年 6 月 12 日起实施经本公司第二届董事会第二十五次会议于 2017 年 8 月 17 日决议通过, 对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 无需对可比期间的比较数据进行调整执行企业会计准则第 16 号政府补助 (2017 年修订 ) 之前, 本公司将取得的政府补助计入营业外收入 ; 与资产相关的政府补助确认为递延收益, 在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益执行企业会计准则第 16 号政府补助 (2017 年修订 ) 之后, 对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助, 计入其他收益 ; 与日常活动无关的政府补助, 计入营业外收入 9

10 本公司基于上述规定, 在编制 2017 年年度财务报告时开始执行新的列报要求 2 会计估计变更无 3 核算方法变更无 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用报告期内, 本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 17 户公司名称主要经营地注册地注册资本持股比例 (%) 取得方式广东坚朗锁业有限公司广东中山广东中山 RMB 50,000, 设立广东特灵安全设备有限公司广东东莞广东东莞 RMB 20,000, 设立广东坚稳机电设备系统有限公司广东东莞广东东莞 RMB 20,000, 设立坚朗五金 ( 泰国 ) 有限公司泰国泰国 THB 14,000, 设立河北坚朗春光节能材料科技有限公司中国河北中国河北 RMB 20,000, 设立秦泰自动化产业集团有限公司中国香港中国香港 HKD 1, 非同一控制下企业合并 (4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计 10

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)