目录 一 上周行情回顾 下跌.46% 行业估值 行业个股上周市场表现... 8 二 行业重点数据 海 : 航运 & 港口 陆 : 铁路 & 公路 空 : 航空 & 机场 物

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1 行业研究 交通运输 : 行业周报 ( ) 216 年 12 月 5 日 铁路估值向上调整, 关注板块投资价值 看好 ( 维持 ) 行情回顾 : 交通运输板块表现弱于大盘上周交运板块下跌.46%, 跑输沪深 3 指数 (+.22%).68 个百分点, 行业表现位于中信 29 个一级行业上游 交运子板块大部分下跌, 其中, 公交板块跌幅最大 (3.94%), 公路 (1.61%) 和物流 (1.42%) 板块跌幅紧随其后, 铁路 (+3.9%) 和航空 (+.66%) 板块逆势上涨 上周交运板块最新市盈率 倍 (.21%) 市净率 2.4 倍 (.%), 较上周微幅回调, 相对于沪深 3 指数 倍 (+.52%)PE 和 1.52 倍 (+.66%)PB, 较前一周基本持平 目前交运子板块中, 铁路板块估值继续向上大幅调整,PE 已经超过沪深 3 估值 ; 公交板块估值较前一周向下回调较多 交运板块个股涨幅居前的有 : 深赤湾 A (+12.64% ) 广深铁路 (+11.14%) 飞马国际 (+6.6%) 中国远洋 (+4.66%) 和中储股份 (+4.49%), 跌幅较多的分别有 : 音飞储存 (12.8%) 华贸物流 (9.32%) 天顺股份 (9.23%) 皖通高速 (8.2%) 和海峡股份 (7.76%) 新增览海投资停牌, 华北高速 圆通速递 恒基达鑫和中昌数据继续停牌 行业要闻及公司公告四川提升物流运行效率, 解决 最后一公里 问题铁路大发展, 加快西部大开发 马士基航运将收购汉堡南美 217 年春运中国旅客发送量将达 亿人次圆通速递 : 非公开发行 A 股股票预案 第一期限制性股票激励计划中国国航 : 关于延长非公开发行 A 股股票决议及授权有效期的公告南京港 : 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) 投资策略上周 BDI 指数回调之后又上涨 1.44%, 运价波动, 市场对航运需求预期继续好转, 但整体复苏仍然有待观察 铁路估值向上调整, 板块投资价值显现 ; 铁总换届后, 铁路改革进程继续推进, 将持续提供催化剂, 推荐关注估值合理 业绩稳定的铁路和公路板块, 维持行业 看好 评级 风险提示 1 宏观经济下行 ; 2 汇率和油价波动 ; 3 国企改革低于预期 请务必阅读正文之后的免责声明部分 市场表现截至 成交金额 ( 百万元 ) 交通运输 ( 中信 ) 沪深 3 25% 6, % 3, 25% 5% 子板块市场表现 % CS 公路铁路.37% CS 航空机场.22% 沪深 3.46% CS 交通运输.61% CS 航运港口 1.95% CS 公交物流 分析师 : 张迪执业证书号 :S 电话 : 邮箱 :zhangdi@hrsec.com.cn 联系人 : 陈周飞电话 : 邮箱 :chenzhoufei@hrsec.com.cn 证券研究报告

2 目录 一 上周行情回顾 下跌.46% 行业估值 行业个股上周市场表现... 8 二 行业重点数据 海 : 航运 & 港口 陆 : 铁路 & 公路 空 : 航空 & 机场 物流 三 行业要闻及公司公告 行业要闻 公司公告 四 投资建议 五 风险提示 请务必阅读正文之后的免责声明部分 2

3 图表目录 图表 1: 中信一级行业一周涨跌幅... 5 图表 2: 交通运输子板块上周市场表现... 5 图表 3: 与沪深 3 的 PE 对比... 6 图表 4: 与沪深 3 的 PB 对比... 6 图表 5: 公路铁路子版块与沪深 3 的 PE 对比... 6 图表 6: 公路铁路子板块与沪深 3 的 PB 对比... 6 图表 7: 公交物流子版块与沪深 3 的 PE 对比... 7 图表 8: 公交物流子板块与沪深 3 的 PB 对比... 7 图表 9: 港口子版块与沪深 3 的 PE 对比... 7 图表 1: 航运港口子板块与沪深 3 的 PB 对比... 7 图表 11: 航空机场子版块与沪深 3 的 PE 对比... 7 图表 12: 航空机场子板块与沪深 3 的 PB 对比... 7 图表 13: 公路铁路板块个股一周涨跌幅... 8 图表 14: 公交物流板块个股一周涨跌幅... 8 图表 15: 航运港口板块个股一周涨跌幅... 8 图表 16: 航空机场板块个股一周涨跌幅... 8 图表 17: 各版块上周停牌企业... 8 图表 18: 波罗的海航运指数... 9 图表 19: 中国航运运价指数... 9 图表 2: 全国主要港口货物吞吐量 ( 万吨 )... 9 图表 21: 全国主要港口旅客吞吐量 ( 万人 )... 9 图表 22: 全国主要港口外贸货物吞吐量 ( 万吨 )... 1 图表 23: 全国主要港口集装箱吞吐量 ( 万标准箱 )... 1 图表 24: 铁路客运量 : 当月值 ( 亿人 )... 1 图表 25: 铁路旅客周转量 : 当月值 ( 亿人公里 )... 1 请务必阅读正文之后的免责声明部分 3

4 图表 26: 铁路货运量 : 当月值 ( 亿吨 )... 1 图表 27: 铁路货物周转量 : 当月值 ( 亿吨公里 )... 1 图表 28: 公路客运量 : 当月值 ( 亿人 ) 图表 29: 公路旅客周转量 : 当月值 ( 亿人公里 ) 图表 3: 公路货运量 : 当月值 ( 亿吨 ) 图表 31: 公路货物周转量 : 当月值 ( 亿吨公里 ) 图表 32: 民航客运量 : 当月值 ( 亿人 ) 图表 33: 民航旅客周转量 : 当月值 ( 亿人公里 ) 图表 34: 民航货邮运输量 : 当月值 ( 万吨 ) 图表 35: 民航货邮周转量 : 当月值 ( 亿吨公里 ) 图表 36: 北京首都机场旅客吞吐量 : 当月值 ( 万人 ) 图表 37: 上海浦东机场旅客吞吐量 : 当月值 ( 万人 ) 图表 38: 上海虹桥机场旅客吞吐量 : 当月值 ( 万人 ) 图表 39: 深圳机场旅客吞吐量 : 当月值 ( 万人 ) 图表 4: 广州机场旅客吞吐量 : 当月值 ( 万人 ) 图表 41: 厦门机场旅客吞吐量 : 当月值 ( 万人 ) 图表 42: 北京首都机场货邮吞吐量 : 当月值 ( 吨 ) 图表 43: 上海浦东机场货邮吞吐量 : 当月值 ( 吨 ) 图表 44: 上海虹桥机场货邮吞吐量 : 当月值 ( 吨 ) 图表 45: 深圳机场货邮吞吐量 : 当月值 ( 吨 ) 图表 46: 广州机场货邮吞吐量 : 当月值 ( 吨 ) 图表 47: 厦门机场货邮吞吐量 : 当月值 ( 吨 ) 图表 48: 全国规模以上快递业务收入 ( 亿元 ) 图表 49: 全国规模以上快递业务量 ( 万件 ) 图表 5: 中国物流业景气指数 (LPI) 图表 51: 中国仓储指数 图表 52: 中国公路物流运价指数 请务必阅读正文之后的免责声明部分 4

5 一 上周行情回顾 1.1 下跌.46% 上周交运板块下跌.46%, 跑输沪深 3 指数 (+.22%).68 个百分点, 较上周基本持平, 行业表现位于中信 29 个一级行业上游 交运子板块大部分下跌, 其中, 公交板块跌幅最大 (3.94%), 公路 (1.61%) 和物流 (1.42%) 板块跌幅紧随其后, 铁路 (+3.9%) 和航空 (+.66%) 板块逆势上涨 图表 1: 中信一级行业一周涨跌幅 4% 2% % 2% 4% 6% 8%.22%.46% 建筑石油石化家电沪深 3 国防军工钢铁交通运输电力及公共事业银行通信食品饮料汽车商贸零售农林牧渔机械房地产电力设备传媒医药餐饮旅游电子元器件非银行金融轻工制造有色金属纺织服装计算机基础化工综合建材煤炭 图表 2: 交通运输子板块上周市场表现 3.94%.37%.37%.46%.85% 1.42% 1.61%.66%.22% 3.9% CS 铁路 CS 航空沪深 3 CS 机场 CS 航运 CS 交通运输 CS 港口 CS 物流 CS 公路 CS 公交 1.2 行业估值 截止上周五 (12 月 2 日 ) 收盘, 交运行业最新的市盈率 PE(TTM) 为 倍 (.21%), 高于沪深 3(13.66 倍,+.52%)14.48 倍, 其子板块中, 请务必阅读正文之后的免责声明部分 5

6 物流板块 PE 最高 (42.82 倍,1.14%), 其余依次为公交 (39.54 倍,3.87%) 港口 (28.29 倍,.53%) 铁路 (19.6 倍,+3.93%) 机场 (18.56 倍,.43%) 公路 (16.56 倍,1.49%) 航空 (15.77 倍,+.96%); 截止上周五 (12 月 2 日 ) 收盘, 交运行业最新的市净率 PB(LF) 为 2.4 倍 (.%), 高于沪深 3(1.52 倍,+.66%).52 倍, 其子板块中, 物流板块 PB 最高 (4.22 倍,1.17%), 其余依次为公交 (2.55 倍,3.77%) 航运 (2.43 倍,.41%) 机场 (2.5 倍,.49%) 港口 (1.97 倍,.51%) 航空 (1.74 倍,+1.16%) 公路 (1.65 倍,1.2%) 铁路 (1.28 倍,+3.23%) 目前交运子板块中, 铁路板块估值继续向上大幅调整,PE 已经超过沪深 3 估值 ; 公交板块估值较前一周向下回调较多 图表 3: 与沪深 3 的 PE 对比 图表 4: 与沪深 3 的 PB 对比 沪深 3 交通运输 ( 中信 ) 沪深 3 交通运输 ( 中信 ) 图表 5: 公路铁路子版块与沪深 3 的 PE 对比 图表 6: 公路铁路子板块与沪深 3 的 PB 对比 沪深 3 公路 ( 中信 ) 铁路 ( 中信 ) 沪深 3 公路 ( 中信 ) 铁路 ( 中信 ) 请务必阅读正文之后的免责声明部分 6

7 图表 7: 公交物流子版块与沪深 3 的 PE 对比 图表 8: 公交物流子板块与沪深 3 的 PB 对比 1 沪深 3 公交 ( 中信 ) 物流 ( 中信 ) 1 沪深 3 公交 ( 中信 ) 物流 ( 中信 ) 图表 9: 港口子版块与沪深 3 的 PE 对比 图表 1: 航运港口子板块与沪深 3 的 PB 对比 沪深 3 港口 ( 中信 ) 沪深 3 航运 ( 中信 ) 港口 ( 中信 ) 图表 11: 航空机场子版块与沪深 3 的 PE 对比 图表 12: 航空机场子板块与沪深 3 的 PB 对比 沪深 3 航空 ( 中信 ) 机场 ( 中信 ) 沪深 3 航空 ( 中信 ) 机场 ( 中信 ) 请务必阅读正文之后的免责声明部分 7

8 1.3 行业个股上周市场表现 上周, 交运行业个股方面涨跌互现, 涨幅居前的分别有 : 深赤湾 A(+12.64%) 广深铁路 (+11.14%) 飞马国际 (+6.6%) 中国远洋 (+4.66%) 和中储股份 (+4.49%), 跌幅较多的分别有 : 音飞储存 (12.8%) 华贸物流 (9.32%) 天顺股份 (9.23%) 皖通高速 (8.2%) 和海峡股份 (7.76%) 新增览海投资停牌, 华北高速 圆通速递 恒基达鑫和中昌数据继续停牌 图表 13: 公路铁路板块个股一周涨跌幅 图表 14: 公交物流板块个股一周涨跌幅.6% 3.29% 3.32% 3.37% 3.76% 8.2% 3.21% 2.37%.99% 11.14% 广深铁路四川成渝大秦铁路赣粤高速现代投资湖南投资吉林高速海南高速东莞控股皖通高速 6.88% 6.94% 7.49% 9.32% 12.8% 6.6% 4.49% 3.5% 1.62% 1.39% 飞马国际中储股份建发股份保税科技飞力达江西长运普路通华鹏飞华贸物流音飞储存 图表 15: 航运港口板块个股一周涨跌幅 3.92% 3.96% 6.7% 6.42% 7.76% 4.66% 1.34% 1.34%.94% 12.64% 深赤湾 A 中国远洋天海投资天津港上港集团北部湾港中远航运宁波海运皖江物流海峡股份 图表 16: 航空机场板块个股一周涨跌幅 9.23% 2.2% 2.48% 3.45% 3.67% 3.69% 东方航空 1.68% 中国国航 1.61% 南方航空.6% 海南航空.4% 上海机场白云机场吉祥航空中信海直春秋航空天顺股份 图表 17: 各版块上周停牌企业 停牌企业公路铁路公交物流航运港口航空机场 916.SZ 华北高速 6233.SH 圆通速递 2492.SZ 恒基达鑫 6242.SH 中昌数据 6896.SH 览海投资 请务必阅读正文之后的免责声明部分 8

9 二 行业重点数据 2.1 海 : 航运 & 港口 截至 216 年 12 月 2 日,BDI 指数报收 1196 点, 本周上涨 1.44%;BDTI 指数报收 889 点, 本周下跌.34%;BCTI 指数报收 456 点, 本周下跌 4.82% 截至 216 年 12 月 2 日,CCFI 指数报收 点, 本周下跌.4%; CCBFI 指数报收 点, 本周上涨 1.65%;CTFI 指数报收 点, 本周下跌 1.77% 图表 18: 波罗的海航运指数 图表 19: 中国航运运价指数 3, 2, 1, 波罗的海干散货指数 (BDI) 原油运输指数 (BDTI) 成品油运输指数 (BCTI) 2, 1, 中国出口集装箱运价指数 (CCFI) 中国沿海散货运价指数 (CCBFI) 中国进口油轮运价指数 (CTFI) 216 年 1 月, 全国主要港口货物吞吐量为 1.8 亿吨, 环比下降 2.39%; 旅客吞吐量为 693 万人, 环比下降 6.13%; 外贸货物吞吐量为 3.15 亿吨, 环比下降.5%; 集装箱吞吐量为 万标准箱, 同比下降.56% 图表 2: 全国主要港口货物吞吐量 ( 万吨 ) 图表 21: 全国主要港口旅客吞吐量 ( 万人 ) 15, 全国主要港口货物吞吐量 : 当月值 ( 万吨 ) 环比增长率 4% 1,5 全国主要港口旅客吞吐量 : 当月值 ( 万人 ) 环比增长率 1% 1, 2% 1, 5% 5, % 5 % 2% 5% 请务必阅读正文之后的免责声明部分 9

10 图表 22: 全国主要港口外贸货物吞吐量 ( 万吨 ) 图表 23: 全国主要港口集装箱吞吐量 ( 万标准箱 ) 4, 全国主要港口外贸货物吞吐量 : 当月值 ( 万吨 ) 环比增长率 2% 3, 全国主要港口集装箱吞吐量 : 当月值 ( 万标准箱 ) 环比增长率 4% 3, 2, 1, 1% % 1% 2% 2, 1, 2% % 2% 3% 4% 2.2 陆 : 铁路 & 公路 216 年 1 月, 铁路客运量为 2.5 亿人, 环比上升 4.53%; 铁路旅客周转量为 亿人公里, 环比下降.93% 216 年 1 月, 铁路货运量为 3.7 亿吨, 环比增长 7.57%; 铁路货物周转量为 亿吨公里, 环比增长 6.88% 图表 24: 铁路客运量 : 当月值 ( 亿人 ) 图表 25: 铁路旅客周转量 : 当月值 ( 亿人公里 ) 3 铁路客运量 : 当月值 ( 亿人 ) 环比增长率 6% 1,5 铁路旅客周转量 : 当月值 ( 亿人公里 ) 环比增长率 9% 2 4% 2% 1, 4% 1 % 2% 5 1% 4% 6% 图表 26: 铁路货运量 : 当月值 ( 亿吨 ) 图表 27: 铁路货物周转量 : 当月值 ( 亿吨公里 ) 请务必阅读正文之后的免责声明部分 1

11 4 铁路货运量 : 当月值 ( 亿吨 ) 环比增长率 2% 3, 铁路货物周转量 : 当月值 ( 亿吨公里 ) 环比增长率 4% % % 1% 2, 1, 2% % 2% 2% 4% 216 年 1 月, 公路客运量为 亿人, 环比上升 3.76%; 公路旅客周转量为 亿人公里, 环比上升 1.69% 216 年 1 月, 公路货运量为 3.25 亿吨, 环比下降 1.37%; 公路货物周转量为 亿吨公里, 环比下降.44% 图表 28: 公路客运量 : 当月值 ( 亿人 ) 图表 29: 公路旅客周转量 : 当月值 ( 亿人公里 ) 4 公路客运量 : 当月值 ( 亿人 ) 环比增长率 4% 2, 公路旅客周转量 : 当月值 ( 亿人公里 ) 环比增长率 5% % % 2% 4% 1,5 1, 5 % 6% 5% 图表 3: 公路货运量 : 当月值 ( 亿吨 ) 图表 31: 公路货物周转量 : 当月值 ( 亿吨公里 ) 4 公路货运量 : 当月值 ( 亿吨 ) 环比增长率 12% 8, 公路货物周转量 : 当月值 ( 亿吨公里 ) 环比增长率 12% 3 7% 6, 7% 2 2% 4, 2% 1 3% 2, 3% 8% 8% 请务必阅读正文之后的免责声明部分 11

12 2.3 空 : 航空 & 机场 216 年 1 月, 民航客运量为.44 亿人, 当月同比增长 12.9%; 民航旅客周转量为 亿人公里, 当月同比增长 14.7% 216 年 1 月, 民航货邮运输量为 59. 万吨, 当月同比增长 8.7%; 民航货邮周转量为 19.7 亿吨公里, 当月同比增长 6.% 图表 32: 民航客运量 : 当月值 ( 亿人 ) 图表 33: 民航旅客周转量 : 当月值 ( 亿人公里 ).5 民航客运量 : 当月值 ( 亿人 ) 民航客运量 : 当月同比 (%) 3 1, 民航旅客周转量 : 当月值 ( 亿人公里 ) 民航旅客周转量 : 当月同比 (%) 图表 34: 民航货邮运输量 : 当月值 ( 万吨 ) 图表 35: 民航货邮周转量 : 当月值 ( 亿吨公里 ) 8 民航货邮运输量 : 当月值 ( 万吨 ) 民航货邮运输量 : 当月同比 (%) 3 3 民航货邮周转量 : 当月值 ( 亿吨公里 ) 民航货邮周转量 : 当月同比 (%) 年 8 月, 北京首都机场旅客吞吐量 万人, 当月同比增长 6.8%; 上海浦东机场旅客吞吐量 万人, 当月同比增长 6.3%; 上海虹桥机场旅客吞吐量 万人, 当月同比增长 5.%; 深圳机场旅客吞吐量 请务必阅读正文之后的免责声明部分 12

13 万人, 当月同比增长 2.8%; 广州机场旅客吞吐量 万人, 当月同比增长 8.%; 厦门机场旅客吞吐量 万人, 当月同比增长 5.8% 图表 36: 北京首都机场旅客吞吐量 : 当月值 ( 万人 ) 图表 37: 上海浦东机场旅客吞吐量 : 当月值 ( 万人 ) 北京首都机场旅客吞吐量 : 当月值 ( 万人 ) 当月同比 (%) 上海浦东机场旅客吞吐量 : 当月值 ( 万人 ) 当月同比 (%) 图表 38: 上海虹桥机场旅客吞吐量 : 当月值 ( 万人 ) 图表 39: 深圳机场旅客吞吐量 : 当月值 ( 万人 ) 4 上海虹桥机场旅客吞吐量 : 当月值 ( 万人 ) 当月同比 (%) 2 4 深圳机场旅客吞吐量 : 当月值 ( 万人 ) 当月同比 (%) 图表 4: 广州机场旅客吞吐量 : 当月值 ( 万人 ) 图表 41: 厦门机场旅客吞吐量 : 当月值 ( 万人 ) 6 广州机场旅客吞吐量 : 当月值 ( 万人 ) 当月同比 (%) 15 3 厦门机场旅客吞吐量 : 当月值 ( 万人 ) 当月同比 (%) 请务必阅读正文之后的免责声明部分 13

14 216 年 8 月, 北京首都机场货邮吞吐量为 万吨, 当月同比上涨 1.2%; 上海浦东机场货邮吞吐量为 28.4 万吨, 当月同比增长 2.6%; 上海虹桥机场货邮吞吐量为 3.24 万吨, 当月同比下跌 3.4%; 深圳机场货邮吞吐量为 9.44 万吨, 当月同比增长 12.2%; 广州机场货邮吞吐量为 万吨, 当月同比增长 4.2%; 厦门机场货邮吞吐量为 2.61 万吨, 当月同比增长 9.5% 图表 42: 北京首都机场货邮吞吐量 : 当月值 ( 吨 ) 图表 43: 上海浦东机场货邮吞吐量 : 当月值 ( 吨 ) 2, 北京首都机场货邮吞吐量 : 当月值 ( 吨 ) 当月同比 (%) 1 4, 上海浦东机场货邮吞吐量 : 当月值 ( 吨 ) 当月同比 (%) 4 15, 1, 5, 1 3, 2, 1, 图表 44: 上海虹桥机场货邮吞吐量 : 当月值 ( 吨 ) 图表 45: 深圳机场货邮吞吐量 : 当月值 ( 吨 ) 6, 上海虹桥机场货邮吞吐量 : 当月值 ( 吨 ) 当月同比 (%) 2 12, 深圳机场货邮吞吐量 : 当月值 ( 吨 ) 当月同比 (%) 2 4, 1 8, 2, 1 2 4, 图表 46: 广州机场货邮吞吐量 : 当月值 ( 吨 ) 图表 47: 厦门机场货邮吞吐量 : 当月值 ( 吨 ) 请务必阅读正文之后的免责声明部分 14

15 16, 广州机场货邮吞吐量 : 当月值 ( 吨 ) 当月同比 (%) 4 4, 厦门机场货邮吞吐量 : 当月值 ( 吨 ) 当月同比 (%) 4 12, 2 3, 2 8, 2, 4, 2 1, 物流 快递行业高速增长,216 年 1 月, 全国规模以上快递业务量为 3.26 亿件, 同比增长 55.9%; 规模以上快递业务收入为 亿元, 同比增长 49.1% 11 月累计业务量为 亿件, 同比增长 54.2%; 业务收入 元, 同比增长 44.5% 图表 48: 全国规模以上快递业务收入 ( 亿元 ) 图表 49: 全国规模以上快递业务量 ( 万件 ) 规模以上快递业务收入 : 当月值 ( 亿元 ) 规模以上快递业务收入 : 当月同比 (%) , 3, 2, 1, 规模以上快递业务量 : 当月值 ( 万件 ) 规模以上快递业务量 : 当月同比 (%) 年 11 月, 中国物流业景气指数 (LPI) 为 59.3%, 环比上涨.17%; 中国仓储指数 ( 综合 ) 为 54.5%, 环比上涨 7.5% 截止 11 月 3 日, 中国公路物流运价指数 点, 环比上涨 2.22% 图表 5: 中国物流业景气指数 (LPI) 图表 51: 中国仓储指数 请务必阅读正文之后的免责声明部分 15

16 8 LPI: 业务总量 LPI: 物流服务价格 LPI: 新订单 LPI: 业务活动预期 7 中国仓储指数 : 综合 中国仓储指数 : 收费价格 中国仓储指数 : 新订单 中国仓储指数 : 业务活动预期 图表 52: 中国公路物流运价指数 1,6 中国公路物流运价指数中国公路物流运价指数 : 零担重货 中国公路物流运价指数 : 整车运输中国公路物流运价指数 : 零担轻货 1,1 6 三 行业要闻及公司公告 3.1 行业要闻 物流 物流大通道建设 : 从 跟进 到 引导 在全球供应链加速调整和中国 一带一路 战略逐步推进的背景下, 我国的物流大通道建设热潮日益升温 记者从第四届中国多式联运合作与发展大会上获悉, 当前物流通道建设已经被提到新高度, 不仅以物流通道建设带动供应链的产业布局正在成为本轮国际化的要义, 而且国际物流通道也正经历着以海运为主向海运与陆路并存时代的转变 考虑到中国现实发展情况和未来的发展趋势, 有关部门已经制定了实施推进物流大通道建设行动计划, 并将很快公布 今年 5 月, 商务部在 中国对外贸易形势报告 (216 年春季 ) 中提出, 将扎实推进 一带一路 建设, 建设国际物流大通道, 为外贸发展开辟新的市场空间 对于物流大通道建设的 引导 作用, 交通运输部规划研究院副总工程师 请务必阅读正文之后的免责声明部分 16

17 兼物流研究所所长谭小平则有更为深入的阐释 在出席第四届中国多式联运合作与发展大会时谭小平表示, 打通物流大通道既是支撑并引领生产要素快速流动 产业空间有序布局的基础, 也是破解跨运输方式 跨行政区域 跨行业部门分割壁垒的切入点, 更是促进资源整合 降低物流成本提高物流效率的有效途径 因此, 可以说加快物流大通道建设面临着迫切的需求, 物流大通道是依托综合交通网络 承载物资流动的大动脉 主骨架, 它具有货物密度高 辐射范围广 交通资源密集和战略地位突出等特点 物流大通道一般由多种运输方式 多条运输线路 多级物流节点和相应服务系统所组成, 以多式联运和全程物流组织为支撑 谭小平认为, 可以简单地理解, 一体交通走廊 + 多种形式多式联运 = 物流大通道 畅通的国际国内物流大通道是国内产业转移和国际产能合作的基础和前提, 而推进物流大通道建设的目的, 就是旨在提升物流大通道承载力 辐射力和带动力, 以高效物流引领资源集聚整合 要素集约配置 功能集成优化 产业集群发展, 加强国内国际互联互通, 推动经贸交流合作 作为交通运输部门参与物流通道规划的专家, 谭小平对通道网络布局的原则进行了详细的介绍 他表示, 原则是在数据采集和模型分析基础上确立, 首先是交通设施要密集, 通道内要具有两种及以上运输方式的交通设施布局 ; 其次是运量大, 通道换算日均货流密度不低于 2 万吨公里 / 公里日 ; 再次是距离长, 通道 ( 及其延伸线 ) 一端或两端可连接国境门户, 通常跨越 2 个及以上省份, 同时还要连通覆盖重要区域和节点, 制定了例如 连接覆盖城区人口 1 万 GDP2 亿元以上城市 等一系列数字性的标准 针对通道节点布局, 谭小平也提出应该包括三个层次 : 一是骨干联运枢纽节点, 在这类节点中需要具备三种及以上运输方式, 并且被确定为国家级枢纽, 属于 全国物流园区发展规划 中的一级物流园区城市, 毗邻或位于物流大通道主干线上, 同时具有国家重大发展战略 运输与物流规划支撑 二是重点联运枢纽节点, 要求可以只具备两种运输方式, 也可以只是公路运输枢纽城市, 但需要同时是纳入联合国亚太经社会 (ESCAP) 政府间陆港协定 的国际陆港城市 三是陆路沿边口岸节点, 这类节点需要是一类口岸城市, 公路年外贸货物吞吐量超过 1 万吨, 或铁路年外贸货物吞吐量超过 3 万吨, 并且口岸周边需有国家级工业区 经济区等提供支持 据谭小平介绍, 未来国内 六纵五横 物流通道将承担全国 7% 以上的货物周转量, 而国际物流通道则将重点向七大方向发展, 包括中蒙俄交通走廊 新亚欧大陆桥交通走廊 中国 西亚 中亚交通走廊 中巴交通走廊 孟中印缅交通走廊 中国 中南半岛交通走廊和 21 世纪海上丝绸之路 记者从第四届中国多式联运合作与发展大会上了解到, 当前国际物流大通道建设已经取得良好开端, 以中国东部沿海贯通西伯利亚大陆桥的新国际通道已经形成, 以中国中西部地区联通新欧亚大陆桥的国际物流通道正在快速发展, 而成渝经济区联通东盟市场 中国西北贯通南亚的多条通道也开始建设 与会的多位交通运输领域的官员 专家认为, 更为重要的是, 新型物流大通道建设的目的已不仅仅是被动跟进方式, 更多的是主动引导 带动经济和贸易发展 物流通道对中西部经济发展的引擎作用越来越明确, 同时也带动了多式联 请务必阅读正文之后的免责声明部分 17

18 运枢纽节点的形成 ( 资料来源 : 国际商报 ) 物流 四川提升物流运行效率解决 最后一公里 问题 日前, 四川省政府物流办印发了 四川省 217 年重点物流项目推进方案 ( 以下简称 方案 ) 以提升物流运行效率为核心, 以解决物流 最后一公里 为目标, 将重点支持物流服务通道建设 物流节点建设 物流现代化建设 城乡配送体系建设 市场主体培育五个方面 物流服务通道建设方面 将打造空中丝绸之路起点品牌, 支持双流国际机场客货运功能改造 ; 建设陆上丝绸之路新起点, 支持开行中亚班列 中欧班列 物流节点建设方面 支持四川自贸区各片区和各口岸完善物流服务功能, 支持海关特殊监管区域积极拓展国际物流服务功能 物流现代化建设方面 支持企业物流信息系统 行业物流信息平台与四川省物流公共信息平台进行数据对接, 构建全省物流大数据中心 城乡配送体系建设方面 支持社区 学校等集中配送项目试点 建立和完善冷链物流服务体系 ; 支持县 ( 市 区 ) 物流配送超市 ( 统筹平台 ) 建设 培育市场主体方面 支持物流与电子商务融合发展, 推动物流业与采收基地 生产加工 销售等联动, 实现 产供销一体化 物流服务 ; 支持应用现代信息技术和供应链管理技术制订供应链管理解决方案, 大力发展 无车承运人 物流组织新模式 即日起, 各市 扩权试点县 ( 市 ) 政府可向省政府口岸物流办申报申报项目, 经省 市 扩权试点县 ( 市 ) 物流主管部门审核后的重点物流项目, 均通过竞争立项方式给予必要的资金支持 ( 资料来源 : 四川在线 ) 陆运 铁路大发展, 加快西部大开发 记者从中国铁路总公司获悉 :216 年全国铁路建设有序推进, 进展顺利 截至 1 月底, 已有郑州至徐州高速铁路等 22 个项目投产运营, 投产里程 公里 预计年底前还将有 35 个项目陆续投产, 投产里程 2 多公里, 届时, 我国西部地区铁路营业里程将突破 5 万公里,217 年春运铁路客运能力同比增长 7.5% 按照党中央 国务院部署要求, 铁路总公司持续加大铁路建设特别是中西部铁路建设力度, 全力确保 216 年铁路固定资产投资 8 亿元以上 投产新线 32 多公里等任务目标的全面完成 我国西部地区经济比较落后, 这与西部地区的地理位置 自然条件 经济基础及交通运输状况有很大关系, 具体表现为 : 一 资源丰富 我国西部地区有色金属品种齐全, 储量丰富, 盛产锡 铜 铅 锌 铝 镍 钼 汞 锑 钨等, 是我国重要的有色金属生产基地 除此之外, 还含有丰富的煤炭 天然气及石油资源 二 交通落后, 信息闭塞 我国西部地区面积占全国的 55%, 而铁路营业 请务必阅读正文之后的免责声明部分 18

19 里程仅占全国的 25% 左右 存在运网密度低 线路质量差 各种运输方式缺乏合理分工 发展不协调等问题 目前, 我国西部地区运能严重不足, 妨碍了东 西部交流, 不利于西部沿边地区经济的繁荣 西部交通运输业的发展是区域经济发展的重要部分, 应以国民经济发展战略为指导原则, 投资效益为指向, 提高综合运输能力为目标, 促进沿边经济为重点, 以亚欧第二大陆桥为依托, 优先考虑通向能源 原材料基地的铁路干线建设, 完善西部铁路网 同时, 沿铁路干线大力发展公路运输, 形成完善的运输网络体系, 加强中心城市之间的经济往来 ( 资料来源 : 北京物流公共信息平台 ) 陆运 高铁将为电缆行业带来新商机 今年 7 月, 国家发改委发布 中长期铁路网规划, 根据规划, 到 225 年, 我国铁路网规模将达 17.5 万公里左右, 其中高速铁路 3.8 万公里左右, 到 23 年, 高速铁路铁路网的规模将达 4.5 万公里左右, 将连接各大省会城市, 以及其他 5 万人口以上大中城市 我国高速发展的高铁正在构建一个越来越密集的铁路网络, 作为高速铁路电力传输的重要载体, 接触网也因此成为轨道交通的大动脉和生命线, 高铁的快速发展将为电缆行业带来无限的商机 为满足高速铁路安全快速运行, 其输电线缆的质量和效率也必须得到保证 在高速运行中, 强大的电流供应要求高铁输电线路能在短时间内实现安全可靠的电流传输 而控制电缆颇具优势 这也是目前高铁输电线路主要选择使用铜电缆的原因之一 此外, 铜电缆具有优越的抗拉伸 收缩 蠕变及断裂的能力, 以及出色的柔韧性 抗腐蚀性 延展性等, 可长久满足高速铁路在各种气候环境下的稳定可靠运行, 而这一点是铝电缆远不能及的 未来几年, 我国电线电缆行业发展速度将高于国民经济的发展速度, 预计达 1% 以上 尤其是电力导线和 ADSS 电缆年均增长可达 15%, 势头迅猛 近年来, 由于我国电网建设加快 特高压工程相继投入建设, 给电线电缆行业创造了巨大市场 近 15 年来, 电线电缆行业年均增长达 15% 以上 目前, 行业工业总产值超过 4 亿元, 超过美国, 成为世界上最大电线电缆生产国 目前, 我国电线电缆行业在大量的技术引进 消化吸收以及自主研发的基础上, 已经形成巨大的生产能力, 与之配套的电缆材料 电缆设备制造业也初步形成了较完整的配套体系 主要呈现出 : 大型企业在市场竞争力方面具有明显的优势, 赢利能力较强 ; 中小型企业资产营运能力较好 ; 民营企业市场化运作机制灵活, 发展迅速, 尤其是沿海经济发达地区的电线电缆制造企业优势明显的突出特点 以资产计算, 目前国有经济成份仅占 15%, 三资企业占近 25%, 而民营经济成份达 6% 以上 在电线电缆行业销售收入前十名的企业中, 绝大部分为民营企业, 华东地区是电线电缆产业最重要的制造区域, 占全国 5% 的资产和产值, 形成 6% 的销售额, 并赢得行业 7% 的利润额 近年来, 控制电缆的发展非常迅速, 在 请务必阅读正文之后的免责声明部分 19

20 发展速度上已经明显超过电线电缆行业, 控制电缆是指标准为 GB/T933 的电缆, 其绝缘线芯一般都会是黑色和白色, 相比以电力输送为主的电力电缆, 控制电缆的截面一般都不会超过 1 平方, 作为传输控制信号的控制电缆, 一般都是 61 芯, 但是也可以根据用户的要求而变化 在电线电缆行业中, 国有企业内行业中早已不占主导地位 ( 资料来源 : 易买卖 ) 航运 马士基航运将收购汉堡南美 12 月 1 日从马士基集团获悉, 马士基航运与欧特克集团 (Oetker Group) 达成协议, 将收购德国集装箱航运公司汉堡南美船务集团 (Hamburg Süd) 该收购能否成功取决于双方最终能否达成协议并获得相关监管部门的审批 本次收购汉堡南美船务集团不会对马士基航运 216 年的全年业绩带来影响 如果该收购协议能够获得批准, 马士基航运预计在 217 年第二季度初会披露更多细节 马士基航运预计将于 217 年底完成此项交易 ( 资料来源 : 航运界 ) 航空 217 年春运中国旅客发送量将达 亿人次 记者 2 日从交通运输部获悉,217 年春运从 1 月 13 日起至 2 月 21 日结束, 预计中国旅客发送量将达 亿人次, 比上年增长 2.2% 其中, 道路 25.2 亿人次 铁路 3.56 亿人次 民航 583 万人次 水运 435 万人次 217 年春运将于 1 月 13 日拉开序幕 近日, 国家发展改革委 交通运输部 公安部 国家安监总局 中国铁路总公司 共青团中央联合印发 关于全力做好 217 年春运工作的意见 ( 简称 意见 ), 提出要准确把握春运新形势新特点, 全力以赴做好运力组织和衔接, 扎实做好春运安全工作, 力争提高应急保障能力, 大力推进信用建设, 持续提升服务水平, 更好地满足国人的出行需要 此外, 安全生产是春运工作的重中之重 意见 强调, 要进一步强化企业的安全生产主体责任, 建立隐患分类管理和整改制度, 对投入春运的线路场站设施 运输设备和从业人员进行全面隐患排查, 发现问题立整立改 意见 还要求, 要强化信用记录建设, 对严重扰乱航空运输秩序和根据民航法规应予行政处罚的行为进行记录 ; 铁路要尽快出台旅客失信行为认定办法, 对查处的倒票 制贩假票 逃票等失信行为的当事人进行记录 ; 对严重违法失信的道路 水路客运经营主体和驾驶员要建立失信记录, 对多次发生严重违法违规行为的记入行业 黑名单 另据中国铁路总公司消息, 从 216 年 12 月 1 日起,217 年春运学生 务工人员团体票开始办理 此外, 从今年 12 月 1 日起, 铁路客票系统启用部分新功能, 包括正式启用少数民族打印全姓名功能 铁路客票系统升级后在既有姓名打印区可以分成两行打印姓名, 能够支持 15 个汉字 ( 包括 ) 的姓名长度 ( 资料来源 : 中国新闻网 ) 请务必阅读正文之后的免责声明部分 2

21 3.2 公司公告 圆通速递 (6233.SH) 非公开发行 A 股股票预案 本次非公开发行的 A 股股票数量不超过 275,884,453 股 ( 含 275,884,453 股 ), 募集资金总额不超过 85, 万元, 将用于多功能转运及仓储一体化建设项目 转运中心信息化及自动化升级项目 航空运能提升项目 城市高频配送网络建设项目 终端服务网点建设项目, 发行底价为 3.81 元 / 股, 发行对象为不超过十名的特定投资者, 包括证券投资基金管理公司 证券公司 保险机构投资者 信托投资公司 财务公司 合格投资者及其他符合中国证监会规定的特定投资者 本次非公开发行相关事项已经于 216 年 12 月 2 日通过董事会审议, 尚需获得公司股东大会批准以及相关政府部门的同意 许可或批准, 包括中国证监会的核准 ( 资料来源 : 公司公告 ) 圆通速递 (6233.SH) 第一期限制性股票激励计划 本激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股, 本计划有效期为 5 年 激励对象包括公司核心业务人员 技术人员及骨干员工 激励对象均为公司或所属子公司员工, 首次授予人数为 194 人 董事局有权决定最终应获授予限制性股票的激励对象的名单 每次授予的股票数量总和, 加上公司其他有效的股权激励计划 ( 如有 ) 所涉及的公司股票总数, 不得超过公司于本激励计划批准日已发行的公司股本总额的 1%; 非经股东大会特别决议批准, 任何一名激励对象通过本激励计划及其他全部有效的股权激励计划获授的公司股票累计不得超过公司于本激励计划批准日已发行的公司股本总额的 1% 本激励计划拟向激励对象授予 万股公司限制性股票, 约占本计划草案公告时公司股本总额的.1% 其中, 首次授予限制性股票 万股, 占本计划草案公告时公司股本总额的.8%; 预留限制性股票 万股, 占本计划草案公告时公司股本总额的.2%, 预留部分未超过本次授予权益总额的 2% 首次限制性股票的授予价格为每股 19.1 元, 即满足授予条件后, 激励对象可以每股 19.1 元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票 ( 资料来源 : 公司公告 ) 音飞储存 (6366.SH) 关于控股股东股份质押的公告 近日, 公司收到公司控股股东江苏盛和投资有限公司 ( 以下简称 盛和投资 ) 的通知, 盛和投资与华泰证券股份有限公司 ( 以下简称 华泰证券 ) 办理完成了股票质押式回购业务交易, 将其持有的公司 5,3, 股有限售条件流通股股份质押给华泰证券, 并将其持有的公司 1,5, 股有限售条件流通股股份托管在华泰证券 该交易的初始交易日为 216 年 11 月 25 日, 购回期 请务必阅读正文之后的免责声明部分 21

22 限为 6 个月, 上述股份质押手续已于 216 年 11 月 25 日在华泰证券办理完成了相关手续 ( 资料来源 : 公司公告 ) 深高速 (6548.SH) 关于增持武黄高速 45% 权益的公告 216 年 12 月 2 日, 美华公司与辉轮投资在深圳签订了转让协议 根据转让协议, 辉轮投资将所拥有的 JEL 公司 45% 权益转让给美华公司, 转让价格为人民币 45, 万元, 与本集团合并会计报表 JEL 公司少数股东权益相关科目所载之账面值相比溢价约 38% 过去 12 个月, 本公司与深圳国际的子公司发生提供劳务的关联交易一笔, 合同期两年, 金额为人民币 3,6 万元 ; 本公司与深圳国际的子公司发生出售资产的关联交易三笔, 金额为人民 14,827.5 万元 ; 本公司与深圳国际的主要股东发生提供劳务的关联交易一笔, 合同期三年, 金额为人民币 5,4 万元 ( 资料来源 : 公司公告 ) 中国国航 (61111.SH) 关于延长非公开发行 A 股股票决议及授权有效期的公告 216 年 1 月 31 日, 公司收到中国证券监督管理委员会 关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 号 ), 该批复自核准发行之日起 6 个月内有效, 为确保本次非公开发行 A 股股票工作顺利进行, 经公司第四届董事会第三十九次会议审议, 董事会同意将非公开发行 A 股股票方案的有效期延长至 217 年 4 月 3 日, 并将授权董事会及其授权人士全权办理非公开发行 A 股股票工作相关事宜的有效期延长至公司 217 年第一次临时股东大会审议通过该议案之日起十二个月 除公司 216 年 7 月 23 日发布的 中国国际航空股份有限公司关于实施 215 年度利润分配方案后调整非公开发行 A 股股票发行价格和发行数量的公告 所述关于调整非公开发行 A 股股票的发行价格和发行数量的事项以及前述延期事项外, 非公开发行 A 股股票的其他信息保持不变 公司非公开发行 A 股股票方案有效期延长事项尚须提交公司 217 年第一次临时股东大会 217 年第一次 A 股类别股东会及 217 年第一次 H 股类别股东会经非关联 / 连股东批准 ; 授权董事会及其授权人士全权办理非公开发行 A 股股票工作相关事宜有效期延长事项尚须提交公司 217 年第一次临时股东大会批准 ( 资料来源 : 公司公告 ) 南京港 (24.SZ) 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) 公司拟分别向南京港集团 上港集团发行股份购买其持有的龙集公司 34.54% 2.17% 的股权 ( 合计 54.71% 的股权 ); 同时拟向不超过 1 名符合 请务必阅读正文之后的免责声明部分 22

23 条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过本次交易总额的 1%, 且不超过 33,55. 万元 本次交易前, 上市公司持有龙集公司 2.17% 的股权, 本次交易完成后, 上市公司将持有龙集公司 74.88% 的股权 本次发行股份募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件, 但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施 本次发行的市场参考价确定为定价基准日前 2 个交易日上市公司股票的交易均价 (13.53 元 / 股 ), 发行价格为市场参考价的 9%, 即为 元 / 股 根据南京港股份 215 年度利润分配方案, 本次发行股份购买资产的股票发行价格经除息后调整为 元 / 股 发行股份的数量不超过 13,82,338 股 ( 资料来源 : 公司公告 ) 天海投资 (6751.SH) 关于股东股权质押的公告 216 年 11 月 3 日, 公司接到股东海航物流集团有限公司 ( 以下简称 海航物流 ) 大新华物流控股 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称 大新华物流 ) 关于股权质押的通知, 现将相关情况公告如下 : 一 本公司股东海航物流将其质押予海航集团财务有限公司的本公司 184,6,689 股限售流通 A 股股票解除质押, 并将其持有的本公司 184,6,689 股限售流通 A 股股票质押予中国农业银行股份有限公司海南省分行, 上述股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 截至本公告日, 海航物流持有本公司股份 62,6,689 股, 占本公司总股本的 2.76% 目前质押 62,6,689 股, 占本公司总股本的 2.76%, 占海航物流所持本公司股份总数的 1% 二 本公司股东大新华物流将其质押予海航集团财务有限公司的本公司 18,63,796 股无限售流通 A 股股票解除质押, 并将其持有的本公司 12,392,656 股无限售流通 A 股股票质押予中国农业银行股份有限公司海南省分行, 上述股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 大新华物流于 215 年 11 月 26 日和 216 年 3 月 3 日分别将其持有的本公司无限售流通股 4, 万股和 2,833,8 股股票质押给股份有限公司, 用于办理股票质押式回购交易 ( 详情请阅本公司临 号 临 2162 号公告 ) 截至 216 年 11 月 28 日, 大新华物流如期购回了上述共计无限售流通股 42,833,8 股股票, 并办理了续作股票质押式回购交易的相关手续, 继续将其持有的本公司无限售流通股 42,83, 股股票质押给股份有限公司 本次交易的初始交易日为 216 年 11 月 28 日, 购回交易日为 217 年 11 月 27 日 ( 以实际交易日为准 ) 截至本公告日, 大新华物流持有本公司股份 266,437,596 股, 占本公司总股本的 9.19% 目前质押 26,222,656 股, 占本公司总股本的 8.98%, 占大新华物流所持本公司股份总数的 97.67% ( 资料来源 : 公司公告 ) 请务必阅读正文之后的免责声明部分 23

24 四 投资建议 上周 BDI 指数回调之后又上涨 1.44%, 运价波动, 市场对航运需求预期继续好转, 但整体复苏仍然有待观察 铁路估值向上调整, 板块投资价值显现 ; 铁总换届后, 铁路改革进程继续推进, 将持续提供催化剂, 推荐关注估值合理 业绩稳定的铁路和公路板块, 维持行业 看好 评级 五 风险提示 1 宏观经济下行 ; 2 汇率和油价波动 ; 3 国企改革低于预期 请务必阅读正文之后的免责声明部分 24

25 投资评级定义 公司评级强烈推荐推荐中性卖出 预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数升幅在 15% 以上预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数升幅在 5% 到 15% 预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数变动在 5% 到 5% 内预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数跌幅在 15% 以上 行业评级 看好 预期未来 6 个月内行业指数优于市场指数 5% 以上 中性 预期未来 6 个月内行业指数相对市场指数持平 看淡 预期未来 6 个月内行业指数弱于市场指数 5% 以上 免责声明 张迪, 在此声明, 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师, 以勤勉的职业态度, 独立 客观地出具本报告 本报告清晰准确地反映了本人的研究观点 本人不曾因, 不因, 也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿等 股份有限公司 ( 已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格 ) 已在知晓范围内按照相关法律规定履行披露义务 股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 的资产管理和证券自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见和建议不一致的投资决策 本报告仅提供给本公司客户有偿使用 本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户 本公司会授权相关媒体刊登研究报告, 但相关媒体客户并不视为本公司客户 本报告版权归本公司所有 未获得本公司书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布 复制 传播, 不得以任何形式侵害该报告版权及所有相关权利 本报告中的信息 建议等均仅供本公司客户参考之用, 不构成所述证券买卖的出价或征价 本报告并未考虑到客户的具体投资目的 财务状况以及特定需求, 在任何时候均不构成对任何人的个人推荐 客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估, 并应同时考量各自的投资目的 财务状况和特定需求, 必要时可就研究报告相关问题咨询本公司的投资顾问 本公司市场研究部及其分析师认为本报告所载资料来源可靠, 但本公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证, 也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任 本公司及其关联方可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务, 敬请投资者注意可能存在的利益冲突及由此造成的对本报告客观性的影响 股份有限公司市场研究部地址 : 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 15 层 (12) 传真 : 网址 : 请务必阅读正文之后的免责声明部分 25

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目录 一 上周行情回顾 上涨 3.34% 行业个股上周市场表现 行业估值... 7 二 行业重点数据 海 : 航运 & 港口 陆 : 铁路 & 公路 空 : 航空 & 机场 行业研究 交通运输 : 行业周报 (216.1.1216.1.16) 216 年 1 月 17 日 快递物流板块表现持续活跃 看好 行情回顾 : 交通运输板块表现强于大盘上周交运板块上涨 3.34%, 跑赢沪深 3 指数 (+1.62%)1.72 个百分点, 行业表现位于中信一级行业的上游 交运子版块全部上涨, 其中, 物流板块涨幅最大 (+6.22%) 航运版块涨幅其次 (+4.16%), 这两子版块较之前一周出现大幅向上调整,

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