目录一本次募集资金的使用计划... 3 二本次募集资金投资项目可行性分析... 3 三本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响... 9 ( 一 ) 对公司经营管理的影响... 9 ( 二 ) 对公司财务状况的影响

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备沣曹
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1 证券代码 : 证券简称 : 绿地控股绿地控股集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告 ( 三次修订 ) 二〇一六年八月 1

2 目录一本次募集资金的使用计划... 3 二本次募集资金投资项目可行性分析... 3 三本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响... 9 ( 一 ) 对公司经营管理的影响... 9 ( 二 ) 对公司财务状况的影响

3 绿地控股集团股份有限公司 ( 以下简称绿地控股或上市公司 ) 拟非公开发行 A 股股票募集资金, 公司董事会对本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析如下 : 一本次募集资金的使用计划本次非公开发行计划募集资金总额不超过亿元, 扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于以下房地产投资项目 : 单位 : 亿元序号项目名称投资总额募集资金投入金额 1 武汉绿地国际金融城建设项目合肥绿地新都会项目合肥紫峰绿地中央广场项目一期合计基于以上募投项目, 如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要, 不足部分公司将自筹解决本次发行募集资金在不改变本次募集资金投资项目的前提下, 公司董事会可根据项目的实际需求, 对上述项目的募集资金投入进度和金额进行适当调整另外, 公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款自有资金等自筹资金先行投入, 并在募集资金到位之后予以置换二本次募集资金投资项目可行性分析本次非公开发行计划募集资金总额不超过亿元扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于以下房地产投资项目 : 1 武汉绿地国际金融城建设项目 (1) 项目情况要点项目名称 : 武汉绿地国际金融城建设项目项目总投资 :1,179, 万元 3

4 项目建设主体 : 武汉绿地滨江置业有限公司总用地面积 :39,185 平方米总建筑面积 :691,904 平方米 (2) 项目基本情况和项目前景目前, 超高层建筑作为现代经济社会建筑业发展的一大主流, 是经济发展的标志, 它正在不断的改变着城市的经济结构与城市景观, 为城市的经济建设商业繁荣人口聚集带来生机与活力, 一定程度上加速了城市化进程的发展本项目位于武昌滨江商务区武昌车辆厂原址, 地处城市中心生活区, 与汉口百年外滩隔江相望周边有和平大道临江大道中山路等城市交通主干道, 处于长江大桥与二桥中间, 离过江隧道中华码头距离较近, 未来将有多条地铁通达, 商业商务以及住宅客户的出行极为便利强大的立体交通网络, 为项目带来巨大的商业潜力本项目将打造以现代服务业为特色, 集商务办公商业服务文化娱乐高档居住为一体的标识性多元化临江综合发展区项目建成后将成为媲美浦东陆家嘴香港维多利亚湾纽约曼哈顿的武汉未来滨江城市形象集中展示和开发建设的核心区商务区核心部位将开发建设一栋 606 米超高层综合体建筑, 整个武昌乃至华中区域重心将得到转移, 必将带来巨大的幅射与影响力 (3) 项目取得资质情况本项目已取得发改委立项批复环保局的环评批复国有土地使用权证建设用地规划许可证建设工程规划许可证施工许可证等证照, 具体情况如下 : 立项批复 / 备案环评批复国有土地使用权证建设用地规划许可证建设工程规划许可证施工许可证武昌发改建字号武环管号武国用 (2014) 第 27 号武规地号武规建号 BJ BJ BJ BJ4004 4

5 注 : 武昌区发改委于 2015 年 12 月出具了关于绿地国际金融城 A01-1 地块部分事项调整的核准批复 (4) 项目投资估算和资金筹措项目金额 ( 万元 ) 土地费用 201, 前期费用 52, 建安费用 739, 配套工程费用 36, 其他相关费用 149, 合计 1,179, 本项目预计总投资 1,179, 万元, 其中土地成本为 201, 万元本项目计划使用募集资金 700,000 万元, 其余资金由公司自筹解决 (5) 项目经济效益评价本项目预期的各项经济指标良好, 具体如下表所示 : 项目指标销售收入 ( 万元 ) 1,223, 总投资 ( 万元 ) 1,179, 利润总额 ( 万元 ) 257, 销售利润率 21.01% 投资利润率 21.80% 2 合肥绿地新都会项目 (1) 项目情况要点项目名称 : 合肥绿地新都会项目项目总投资 : 359, 万元项目建设主体 : 绿地集团合肥万峰置业有限公司总用地面积 : 226,858 平方米总建筑面积 : 850,000 平方米 (2) 项目基本情况和市场前景项目所在地合肥市肥西县处于合肥经济圈和皖江城市带承接产业转移示范 5

6 区的核心地带, 与合肥滨湖新城高新区经开区科学城和政务文化新区无缝对接, 是合肥现代化新兴中心城市建设的重要组成部分本项目通过方兴大道西, 高新区新桥机场 ; 东, 滨湖巢湖芜湖金寨路南, 安庆 ; 北, 蜀山包河市区翡翠路北, 经开区政务区市区三条主干道与合肥其他区域紧密连接, 能有效承接合肥市与经开区的辐射项目南侧紧邻联系合肥市区与肥西县城的唯一交通干道 206 国道, 项目基地北侧紧邻合肥幸福坝水库, 距离翡翠湖风景区 3.5 公里, 形成远眺翡翠湖, 近俯幸福坝的景观优势, 又依托合肥大学城, 潜力巨大项目主要为住宅项目, 由高层住宅地下车库配套商业以及幼儿园菜场等社区配套组成, 总用地面积约万平方米项目重点突出绿地品牌地块价值产品价值, 并围绕地段升值和产品舒适性进行重点宣传, 未来计划打造肥西区域级商业中心, 为本项目及周边的居住商务学习提供必要的生活及商务配套, 以中高档餐饮及社区服务等满足日常生活消费及商务需求 ; 同时打造主题性的休息娱乐业态满足特定人群, 改善区域主题业态氛围不集中的市场局面 (3) 项目取得资质情况本项目已取得发改委立项批复环保局的环评批复国有土地使用权证建设用地规划许可证建设工程规划许可证施工许可证等证照, 具体情况如下 : 立项批复 / 备案环评批复国有土地使用权证建设用地规划许可证建设工程规划许可证施工许可证发改备号环建审号肥西国用 (2014) 第 4261 号肥西国用 (2014) 第 2621 号地字第号 S S S S S S10 6

7 (4) 项目投资估算和资金筹措项目金额 ( 万元 ) 前期征地费用 57, 勘测设计和前期工程费 12, 建筑建安工程 217, 基础设施配套工程 28, 其他相关费用 44, 项目总投资 359, 本项目预计总投资 359, 万元, 计划使用募集资金 200,000 万元, 其余资金由公司自筹解决 (5) 项目经济效益评价本项目各项经济指标良好, 具体如下表所示 : 项目指标销售收入 ( 万元 ) 444, 总投资 ( 万元 ) 359, 利润总额 ( 万元 ) 61, 销售利润率 13.88% 投资利润率 17.15% 3 合肥紫峰绿地中央广场项目一期 (1) 项目情况要点项目名称 : 合肥紫峰绿地中央广场项目一期项目总投资 :288, 万元项目建设主体 : 绿地集团合肥紫峰置业有限公司总用地面积 :56, 平方米总建筑面积 : 441, 平方米 (2) 项目基本情况和市场前景合肥作为安徽省政治经济文化信息金融和商贸中心, 国家级皖江城 7

8 市带承接产业转移示范区的核心城市, 经济发展水平不断提升, 高端写字楼市场正处于增长的黄金时期本项目的地块位于合肥市包河区, 东至庐州大道, 南至高铁南广场, 西至高铁北广场东站, 北至龙川路, 交通便利项目紧邻合肥高铁南站, 高铁南站建成通车后, 将成为华东区的重要交通枢纽, 高铁地铁快速公交等多种交通方式直达中心城区政务新区和滨湖新区等城市主要区域, 并形成 2 小时高铁交通圈 : 45 分钟抵达南京,2 小时抵达上海杭州武汉等城市地理位置较为优越, 项目前景广阔本项目由甲级办公楼 SOHO 办公楼周边商业配套以及客运站和运管中心楼等配套组成, 总建筑面积 441, 平方米项目整体定位意在打造安徽文化之窗徽空间, 将安徽地方特色的文化产品进行集中展示, 构建安徽文化产品平台, 并以文化为魂, 构建文化消费全新体验空间, 实现徽文化的复兴和传承随着合肥市中心受地块限制后续开发体量减少, 本项目作为未来合肥西南板块的主要商务广场, 将成为合肥市的新兴商务区中心重要组成部分 (3) 项目取得资质情况本项目已取得发改委立项批复环保局的环评批复国有土地使用权证建设用地规划许可证建设工程规划许可证施工许可证等证照立项批复 / 备案环评批复国有土地使用权证建设用地规划许可证建设工程规划许可证施工许可证发改备号环建审号合国用 (2015) 第 233 号合国用 (2015) 第 274 号地字第号地字第号合规建民许号合规建民许号合规建民许号 S01 (4) 项目投资估算和资金筹措项目合计金额 ( 万元 ) 前期征地费用 44, 勘测设计和前期工程费 10,

9 建筑建安工程 175, 基础设施配套工程 21, 其他相关费用 36, 项目总投资 288, 本项目预计总投资 288, 万元, 计划使用募集资金 200,000 万元, 其余资金由公司自筹解决 (5) 项目经济效益评价本项目各项经济指标良好, 具体如下表所示 : 项目指标销售收入 ( 万元 ) 457, 总投资 ( 万元 ) 288, 利润总额 ( 万元 ) 87, 销售利润率 19.14% 投资利润率 30.38% 三本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响 ( 一 ) 对公司经营管理的影响本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部用于投资国内公司已有资质且未来前景较好的地产项目从公司经营管理的情况来看, 本次非公开发行后, 有利于公司更快更好地推进现有优质地产项目, 提升经济效益 ; 有利于公司把握新的投资机遇, 谋求新的利润增长点, 促进公司可持续健康发展 ( 二 ) 对公司财务状况的影响本次发行后, 公司总资产与净资产规模将相应增加, 负债水平将有所降低, 有利于提高公司运营能力和偿债能力, 进一步优化资产结构, 增强未来的持续经营能力同时, 随着募集资金投资项目的完成, 现有主营业务进一步完善升级, 可有效稳步提升营业收入, 项目效益将逐步显现, 进一步改善公司财务状况 9

10 绿地控股集团股份有限公司董事会 2016 年 8 月 5 日 10

证券代码：证券简称：卧龙电气上市地：上海证券交易所

证券代码：证券简称：卧龙电气上市地：上海证券交易所证券代码 :600606 证券简称 : 绿地控股绿地控股集团股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案 ( 二次修订 ) 二〇一六年五月 1 公司声明本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实准确完整, 并确认不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏本次非公开发行 A 股股票完成后, 公司经营与收益的变化, 由公司自行负责 ; 因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险, 由投资者自行负责

目 录 一 本次募集资金的使用计划... 3 二 本次募集资金投资项目可行性分析... 3 三 本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响... 9 ( 一 ) 对公司经营管理的影响... 9 ( 二 ) 对公司财务状况的影响

目录一本次募集资金的使用计划... 3 二本次募集资金投资项目可行性分析... 3 三本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响... 9 ( 一 ) 对公司经营管理的影响... 9 ( 二 ) 对公司财务状况的影响