股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 新疆众和 新疆众和股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人孙健 主管会计工作负责人陆旸及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王晓杰声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 本公司母公司 2015 年度净利润为 -23,031, 元, 加上以前年度结转的期初未分配利润 385,929, 元, 加上因合并范围变动确认前期的投资收益 1,632, 元,2015 年末实际可供股东分配的利润为 364,530, 元 公司拟定 : 以 2015 年末总股本 641,225,872 股为基数, 每 10 股派发现金股息 0.2 元 ( 含税 ), 共计派发现金股息 12,824, 元, 剩余未分配利润 351,705, 元结转至下年度 2015 年度公司不进行资本公积金转增股本 六 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性, 不构成公司对投资者的实质 承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被第一大股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险, 敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险 1 / 144

2 目录 第一节 释义... 3 第二节 公司简介和主要财务指标... 4 第三节 公司业务概要... 7 第四节 管理层讨论与分析... 9 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 144

3 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 本公司 公司 新疆众和 指 新疆众和股份有限公司 第一大股东 特变电工 指 特变电工股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元 万元 指 人民币元 万元 MW( 兆瓦 ) 指 1 兆瓦 =1000 千瓦, 是一种表示功率的单位, 常用来指发电机组在额定情况下每小时能发出来的电量 3 / 144

4 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 新疆众和股份有限公司新疆众和 XINJIANG JOINWORLD CO.,LTD. XJJW 孙健 二 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘建昊 联系地址 新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号新疆众和股份有限公司证券战略投资部 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 新疆众和 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 天津开发区广场东路 20 号海滨金融街 E7106 室 签字会计师姓名 王勤 张静 名称 东方花旗证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街 12 号中国人寿广场 B 座 7 层 签字的保荐代表人 孙树军 于力 4 / 144

5 姓名持续督导的期间 2011 年 6 月至 2015 年 9 月 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 本期比 主要会计数据 2015 年 2014 年 上年同期增减 (%) 2013 年 营业收入 7,627,439, ,328,750, ,721,659, 归属于上市公司股东的净 24,669, ,850, 不适用 87,043, 利润 归属于上市公司股东的扣 -72,973, ,419, 不适用 41,061, 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 424,056, ,092, ,765, 净额 2015 年末 2014 年末 本期末比上年同期末增减 (% ) 2013 年末 归属于上市公司股东的净 3,226,403, ,192,800, ,719,648, 资产 总资产 8,956,381, ,803,902, ,081,109, 期末总股本 641,225, ,225, ,225,872 ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2015 年 2014 年 本期比上年同期增减 (%) 2013 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 扣除非经常性损益后的基本每 不适用 股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 不适用 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 5 / 144

6 九 2015 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 1,511,622, ,397,426, ,674,714, ,043,675, 归属于上市公司股东的净利润 17,095, ,516, ,921, ,864, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -26,179, ,564, ,307, ,922, 经营活动产生的现金流量净额 -634,394, ,070,398, ,019,892, ,007,944, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 非经常性损益项目 2015 年金额 附注 ( 如适用 ) 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 828, 营业外收入 营业外支出附注 -3,268, ,315, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 94,071, 营业外收入附注 32,324, ,463, 债务重组损益 1,446, 营业外收入附 3,139, , 注 除上述各项之外的其他营业 1,424, 营业外收入附 2,226, , 外收入和支出 注 少数股东权益影响额 -500, 所得税影响额 -128, , ,097, 合计 97,643, ,569, ,981, 十一 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 1,795, ,700, ,040 0 合计 1,795, ,700, , / 144

7 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 公司的主要业务 主要产品及其用途公司是中国最早从事铝电子新材料研制的企业之一, 拥有全球最大的高纯铝生产基地 目前公司已建立了 能源 - 高纯铝 - 电子铝箔 - 电极箔 电子新材料产业链, 主要从事高纯铝 电子铝箔和电极箔等电子元器件原料的生产 销售, 以及铝及铝制品的生产 销售 : 高纯铝主要应用于电子铝箔 电子导针导线 高端存储硬盘等航天航空 电子 交通等领域 ; 电子铝箔主要用于电极箔生产, 电极箔主要用于铝电解电容器的生产 ; 合金产品 铝制品主要用于汽车轮毂 节能灯 节能导线 建筑装饰等交通 电力 建筑相关领域 物流贸易业务是公司 2014 年以来逐步得到发展的新业务, 主要依托公司乌鲁木齐科技园区铁路专用线, 利用熟悉有色金属等相关产业的优势, 抓住新疆铝产业及国内有色金属产业发展的机会, 围绕氧化铝 铝锭 锌锭 煤焦铁 炭块等有色金属及大宗原材料进行 ( 二 ) 公司的经营模式 (1) 采购模式公司的主要原材料为氧化铝 动力煤等, 采用外购方式, 公司已建立了稳定的原材料供应渠道, 并与主要供应商形成长期稳定的合作伙伴关系 生产部门根据原材料安全库存量和各单位报送的原材料需求量制定原材料需求计划, 采购部门按照计划安排原材料的采购 (2) 生产模式由于产品具有较强的针对性及专用性, 公司实行 以销定产 的订单生产模式, 主要根据与客户的订单和生产经营计划来组织当期的生产 (3) 销售模式公司产品的对外销售为直销模式, 销售区域以国内销售为主, 对外出口为辅 公司的销售体系由国内市场部和国际业务部组成, 并在华东 华南地区设立了办事处, 形成了包含市场开拓 客户关系维护 售后服务职能, 以国内市场为基础 加强国际市场开发的营销网络 ( 三 ) 公司所处行业情况铝电解电容器用铝箔材料是电子信息产品专用材料工业行业的细分行业, 属于电子新材料行业的范畴 铝电解电容器是我国十年来发展速度最快的元器件产品之一, 中国是全球规模扩张最为迅速的铝电解电容器市场 并且随着铝电解电容器生产基地向我国加速转移, 国内铝电解电容器用铝箔材料行业也经历了投资井喷和快速发展, 导致产能严重过剩, 而市场需求受国内外经济影响增速放缓, 竞争深度加剧, 行业陷入降价恶性循环, 企业经营压力巨大 未来几年内, 全球铝电解电容器市场还将保持一定速度的增长 其中传统家电 个人电脑等数码产品需求仍旧低迷 ; 而以智能手机 平板电脑 智能家电为代表的移动智能终端将持续增长, 以 4G 为代表的通讯设施等新型应用领域存在较大发展潜能, 新能源汽车等新能源领域将进一步扩大规模, 将对铝电解电容器的需求形成有强力的支撑, 进而带动铝电解电容器用铝箔材料产业的发展 公司是国内专业从事电极箔 电子铝箔 高纯铝等铝电解电容器用铝箔材料的大型企业之一, 凭借完整的产业链优势以及较强的技术研发能力, 连续多年进入中国电子元件百强 尽管当前铝电解电容器用铝箔材料行业产能过剩 价格下滑, 但我们相信随着市场竞争进一步加剧和国家供给侧改革工作的推动, 市场必将优胜劣汰, 行业将得到持续健康发展 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 详见本报告第四节管理层讨论与分析 ( 三 ) 资产 负债情况分析 三 报告期内核心竞争力分析 1 技术和产业经验优势作为国内最早规模开发 生产高纯铝, 并率先研发了环保型电子铝箔的企业, 近二十年来, 公司在高纯铝 电子铝箔产业上积累了丰富的生产经验 公司在高纯铝 电子铝箔的核心技术上 7 / 144

8 拥有自主知识产权以及专有技术, 支持公司不断进行新产品开发 新工艺优化, 具备较强的技术实力 2 完整的产业链优势公司借助新疆地区丰富的煤炭资源, 打造 能源 高纯铝 电子铝箔 电极箔 电子新材料循环经济产业链, 生产过程环环相扣, 上下游产品紧密衔接, 有力保证了产品品质的一致性, 同时能够有效降低能源损耗, 进行废料回收利用, 进一步提高抵御外部风险的能力 8 / 144

9 第四节 管理层讨论与分析 一 管理层讨论与分析 2015 年以来, 全球经济低迷, 与国内深层次矛盾凸显形成叠加, 经济下行压力加大, 大宗商品价格深度下跌, 实体经济困难增加 公司所处的铝电解电容器用铝箔材料行业产能过剩, 市场竞争激烈, 价格持续下滑 ; 铝价下跌也对铝制品 合金产品造成较大影响 面对严峻的经营形势, 公司对外强抓市场开拓, 对内狠抓产品质量, 注重科技转化, 推行精益管理, 完善内控体系建设, 有效改善了公司经营状况, 实现了扭亏为盈 报告期内, 公司实现营业收入 亿元, 较上年同期增长 43.14%; 归属于上市公司股东的净利润为 2, 万元 1 强抓市场开拓, 营业收入稳步增长面对下游市场需求低迷的现实情况, 公司强抓市场开拓, 灵活运用营销策略, 通过 量价结合 阶梯价格 等方式, 锁定重点客户, 保证订单的稳定获取, 以质保销 以销促产, 实现营业收入 亿元, 同比增长 43.14% 2 创新经营与防控风险并举, 物流贸易业务实现一定发展拓展集装箱 棚车服务, 推动公路配送业务, 开拓 门到门 公铁联运 一票制 等全程综合物流服务业务,2015 年度实现上下站物流量 250 万吨, 同比增长 70%; 在控制风险的前提下, 通过代采代销 原料与成品换购等业务延伸, 为客户提供供应链金融物流服务, 初步形成 铝粉超市 雏形 3 完善质量管理体系, 强化全过程质量控制公司以持续满足客户需求和产品品质提升为核心, 制定并严格执行三级质量监督检查标准, 强化产业链全过程质量控制, 保证质量管理体系和业务的高度融合, 集中抓好产品过程质量稳定, 完善售后服务和质量问题快速反应机制, 推动了电子铝箔 电极箔等产品质量管理水平的不断提升 2015 年公司荣获新疆维吾尔自治区第二届人民政府质量奖 4 加强成本管控, 实现各项费用降低公司全面推行 网格化 三级降成本管理模式, 重点从生产工艺 招标采购 期间费用入手, 推动单耗指标降低, 落实关键工艺改进, 完善招标采购模式, 严抓费用管控, 有效实现了各项成本的降低 5 注重科技创新, 推动项目产业化进程公司从科技体系 激励机制 研发团队建设等多方面着手, 不断提升科技创新能力 持续完善科技创新体系和科技激励体系建设, 系统规范科技管理流程 ; 搭建以专家为带头人 研发人员为主力 营销人员为共同参与的产销研项目研发团队, 全面加快了项目产业化进度 6 持续精益改善, 提升生产管理效率公司不断推进精益管理, 固化班组管理模式, 形成精益化 标准化 制度化 规范化的班组管理体系 ; 夯实设备管理, 完善设备维护保养标准和流程, 开展特种设备专项普查, 为生产运行保驾护航 7 完善内控建设, 做好运营风险防控公司规范组织架构, 健全管理制度, 持续完善内部控制建设 重新梳理 规范业务流程, 细化组织职责分工, 加强制度和授权体系建设 ; 完善分子公司内部控制基础管理标准, 健全第二层级内控体系, 从而进一步夯实基础管理, 强化风险防控 二 报告期内主要经营情况 报告期公司实现营业收入 762, 万元, 同比增长 43.14%; 实现归属于母公司所有者的净利润为 2, 万元, 实现扭亏为盈 ; 经营活动产生的现金流量净额为 42, 万元, 同比增长 9.83% ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 9 / 144 单位 : 万元币种 : 人民币

10 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 762, , 营业成本 717, , 销售费用 10, , 管理费用 16, , 财务费用 21, , 经营活动产生的现金流量净额 42, , 投资活动产生的现金流量净额 -22, , 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -30, , 研发支出 23, , 资产减值损失 2, , 营业外收入 9, , 归属于母公司所有者的净利润 2, , 不适用 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本毛利率 (%) 10 / 144 营业收入比上年增减 (%) 单位 : 万元币种 : 人民币 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 电子新材料 183, , 增加 1.45 个百分点 贸易业务 438, , 增加 1.55 个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 高纯铝 54, , 减少 6.44 个百分点 电子铝箔 57, , 增加 3.92 个百分点 电极箔 70, , 增加 5.67 个百分点 贸易业务 438, , 增加 1.55 个百分点 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 境内 716, , 减少 0.37 个百分点 境外 32, , 减少 0.11 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明

11 报告期内, 公司努力提高产品质量, 大力开拓市场, 同时降低生产成本, 使得电子新材料产品收入有所增长, 毛利率有所提升, 其中电极箔产品毛利率增加 5.67 个百分点, 电子铝箔毛利率增加 3.92 个百分点 ; 但由于铝价下跌, 以铝价为定价基础的高纯铝销售收入有所下降, 同时, 由于公司 4 25MW 热电机组关停, 高纯铝用电成本增加, 导致毛利率下降 公司根据市场需求, 以风险控制为前提, 扩大了贸易业务量, 贸易业务营业收入实现较大幅度增长, 贸易业务毛利率提高的主要原因为公司通过整合贸易业务, 优化调整结算方式, 降低了贸易业务的成本 (2). 产销量情况分析表 主要产品生产量销售量库存量 生产量比上年增减 (%) 销售量比上年增减 (%) 库存量比上年增减 (%) 高纯铝 ( 单位 : 吨 ) 40, , , 电子铝箔 ( 单位 : 吨 ) 20, , , 化成箔 ( 单位 : 平米 ) 12,080, ,992, ,245, 注 :(1) 公司拥有完整的 能源 高纯铝 电子铝箔 电极箔 电子新材料循环经济产业链, 高纯铝 电子铝箔产品既对外销售, 也是公司下游产品的原材料, 上述各产品的销售量仅为外部 销售量, 不包含内部销售及内部耗用的数量 ; 因此, 上年库存量 + 本年生产量 - 本年销售量 本年 库存量 产销量情况说明报告期内, 面对严峻的经济形势, 公司积极开展抓市场 调结构等工作, 使得公司高纯铝 电子铝箔 电极箔等产品销售量同比增长 (3). 成本分析表 分行业 电子新材料 分产品 高纯铝 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 11 / 144 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 直接材料 130, , 直接人工 4, , 燃料及动力 28, , 制造费用 17, , 分产品情况 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 单位 : 万元 情况说明 情况说明 直接材料 56, , 直接人工 2, , 燃料及动力 7, , 公司 4*25MW 热电机组关停, 用电成本增加 制造费用 4, , 公司部分高

12 直接材料 50, , 直接人工 1, , 电子铝箔 燃料及动力 制造费用 2, , 直接材料 23, , 直接人工 1, , 电极箔 燃料及动力 20, , 制造费用 11, , 注 : 此处列示成本为生产成本, 贸易业务不通过生产成本核算, 而通过营业成本核算 纯铝项目陆续投产, 相应在建工程转入固定资产 2. 费用报告期内, 公司销售费用 管理费用 财务费用 所得税费用分别为 10, 万元 16, 万元 21, 万元 1, 万元, 较上年变动分别为 % % % %, 销售费用减少的原因为公司运输费用减少, 所得税费用增长的主要原因为子公司所得税费用增长 3. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 万元 本期费用化研发投入 23, 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 23, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 3.05 公司研发人员的数量 415 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 研发投入资本化的比重 (%) 0 情况说明 报告期内, 公司研发支出 23, 万元, 全部为费用化研发支出, 其中 2, 万元计入管理费用,20, 万元计入生产成本 公司本年主要在高纯铝 电子铝箔 电极箔产品的质量提升方面开展研发工作, 同时加大高纯铝合金 铝基材料等新产品的开发力度 4. 现金流 公司 2015 年经营活动产生的现金流量净额为 42, 万元, 比上年同期增长 9.83%; 投资 活动产生的现金流量净额为 -22, 万元, 上年同期为 -12, 万元 ; 筹资活动产生的现金 流量净额为 -30, 万元, 较上年同期减少 % 变化达 30% 以上的主要项目如下 : 单位 : 万元 币种 : 人民币 项目 2015 年 2014 年 变动幅度 (%) 销售商品 提供劳务收到的现金 732, , 收到其他与经营活动有关的现金 24, , / 144

13 购买商品 接受劳务支付的现金 629, , 支付的各项税费 22, , 支付其他与经营活动有关的现金 23, , 经营活动产生的现金流量净额 42, , 投资活动产生的现金流量净额 -22, , 不适用收到其他与筹资活动有关的现金 6, 偿还债务支付的现金 185, , 筹资活动产生的现金流量净额 -30, , 现金及现金等价物净增加额 -12, , 报告期内, 公司销售商品 提供劳务收到的现金较上年同期增长 55.83%, 主要系本期销售收入增加, 收到的货款相应增加所致 ; 报告期内, 公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 %, 主要系本期收到的政府补助及物流业务代收款增加所致 ; 报告期内, 公司购买商品 接受劳务支付的现金较上年同期增长 64.43%, 主要系本期采购业务及贸易业务增加所致 ; 报告期内, 公司支付的各项税费较上年同期增长 %, 主要系本期支付的增值税增加所致 ; 报告期内, 公司支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 58.78%, 主要系公司招标业务结束后, 退还收到的投标保证金, 以及物流业务代付款增加所致 ; 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 9.83%, 主要系公司销售收入增加, 销售商品 提供劳务收到的现金增加所致 ; 报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大, 主要系公司本期工程项目投入增加及对外投资增加所致 ; 报告期内, 公司收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 %, 主要系公司本期收到国开发展基金有限公司专项投资款 4,900 万元所致 报告期内, 公司偿还债务支付的现金较上年同期增加 %, 主要系公司本期偿还借款所致 ; 报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 %, 主要系与去年同期相比公司借款增加额少于偿还债务额 ; 报告期内, 公司现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 %, 主要系公司本期投资支出增加及偿还债务支付的现金增加所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 资产及负债状况 单位 : 元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 本期期末金额较上期期末变动比例 情况说明 13 / 144

14 (%) (%) 应收账款 50, , 预付款项 8, , 其他应收款 , 其他流动资产 7, , 长期股权投资 26, , 其他非流动资产 8, , 短期借款 58, , 应付票据 43, , 应交税费 4, 长期借款 127, , 长期应付款 4, , 少数股东权益 2, 主要系销售收入增加所致主要系上期支付的原材料款本期已到货所致主要系本期收回前期支付给新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队的保证金所致主要系公司支付的套期保值业务保证金所致主要系本期对参股公司新疆天池能源有限责任公司 新疆经纬众和环保科技有限公司增资所致主要系预付工程款增加所致主要系本期公司归还到期借款所致主要系本期支付采购业务开具的银行承兑汇票增加所致主要系本期应缴的增值税 子公司企业所得税增加所致主要系公司根据经营需要增加长期银行贷款所致主要系与去年同期相比公司借款增加额少于偿还债务额主要系本期与新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队下属的全资子公司吐鲁番金源矿冶有限责任公司成立合资公司 新疆众和金源镁业有限公司 少数股东权益相应增加所致 ( 四 ) 行业经营性信息分析 详见本报告第三节公司业务概要 14 / 144

15 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 单位 : 万元币种 : 人民币 报告期内对外股权投资额 14, 投资额增减变动数 14, 投资额增减幅度 (%) 不适用 报告期内, 公司对外股权投资额为 14, 万元, 去年同期为 万元, 较去年同期增加 14, 万元, 报告期内具体股权投资为 : 根据 2015 年第三次临时股东大会决议, 公司本期增加对新疆天池能源有限责任公司投资额 9, 万元, 对其增资后, 公司持股比例不变, 仍为 14.22%; 根据公司第六届董事会 2014 年第十次临时会议决议, 公司与新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队下属全资子公司吐鲁番金源矿冶有限责任公司成立合资公司 新疆众和金源镁业有限公司, 该公司注册资本 万元, 首期实缴 8000 万元, 其中公司出资 5200 万元, 持有其 65% 的股权 ; 公司本期以 20 万元价格将新疆经纬众和环保科技有限公司 20 万元的出资额转让给郑州经纬实业有限公司, 转让后, 公司持有新疆经纬众和环保科技有限公司出资额 490 万元, 持股比例由 51% 减少至 49%, 另根据新疆经纬众和环保科技有限公司的发展需要, 公司本期增加对其投资额 245 万元, 对其增资后, 公司持股比例仍为 49% (1) 重大的股权投资 2015 年 7 月 29 日, 公司召开 2015 年第三次临时股东大会, 审议通过了 公司关于对新疆天池能源有限责任公司增资的议案, 特变电工股份有限公司与公司拟对新疆天池能源有限责任公司 ( 以下简称 天池能源 ) 同比例增资, 其中特变电工股份有限公司以货币资金 89, 万元增资, 本公司以使用自筹货币资金 14, 万元增资 ; 对其增资后, 公司持股比例不变, 仍为 14.22% 天池能源主要从事煤炭销售业务, 截至 2015 年 12 月 31 日, 天池能源注册资本为 129,800 万元,2015 年实现营业收入 亿元, 净利润 7, 万元 (2) 重大的非股权投资 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 本报告期, 公司采用公允价值计量的资产为持有的交通银行的股权, 计入 可供出售金融资 产, 报告期内变动 -95,040 元, 不影响当期利润 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 1,795, ,700, ,040 0 合计 1,795, ,700, ,040 0 ( 六 ) 重大资产和股权出售 不适用 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 单位 : 万元币种 : 人民币 公司名称 持股比例 注册资本 主营业务 总资产净资产营业收入净利润 15 / 144

16 新疆众和进出口有限公司 新疆众和现代物流有限责任公司 44.32% 4, 机电设备及配件 金属材料 矿产品 石油化工产品 煤炭等产品的销售 ; 货物与技术的进出口业务 26, , , , % 2,000 道路普通货物运输 87, , , , 新疆五元电线电缆有限公司 100% 3459 电线电缆 铝制品 铝合金产品的销售 11, , , 特变电工新疆能源有限公司 14.22% 10,000 工程煤销售 47, , , , 新疆天池能源有限责任公司 14.22% 129,800 工程煤销售 410, , , , 注 : 新疆众和进出口有限公司 ( 以下简称 进出口公司 ) 成立于 2009 年 10 月,2015 年 11 月 16 日公司第七届董事会 2015 年第三次临时会议审议通过 公司关于与国开发展基金有限公司合作的议案, 国开发展基金有限公司 ( 以下简称 国开发展基金 ) 向进出口公司增资 4,900 万元 ( 增加注册资本 2, 万元 ), 用于公司年产 5 万吨电子材料专用宽幅高纯铝板产业化项目 ; 上述增资后, 进出口公司注册资本由 2,000 万元变更为 4, 万元, 公司持有的股权由 100% 变为 44.32%, 但国开发展基金不向进出口公司委派董事 监事和高级管理人员, 其董事 监事 高级管理人员成员均为公司委派, 公司拥有实际控制权 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 无 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 2016 年我国发展面临的困难更多 挑战更为严峻 从国际看, 全球经济深度调整 复苏乏力, 国际贸易增长低迷, 金融和大宗商品市场波动不定, 外部环境的不确定性因素增加 ; 从国内看, 长期积累的矛盾和风险进一步显现, 经济增速换挡 结构调整阵痛 新旧动能转换相互交织, 经济下行压力加大 受宏观经济环境影响, 铝电解电容器用铝箔材料也呈现出需求增速放缓 竞争加剧的情形 根据中国电子元件行业协会信息中心的数据 :2014 年全球铝电解电容器市场规模约 73.2 亿美元, 同比微降 0.7%; 预计 2015 年全球铝电解电容器市场规模约 75.7 亿美元, 同比增长 3.42%; 预计 2019 年比 2014 年增长 18.17%, 年均增长 2.36%;2014 年中国大陆铝电解电容器市场规模约为 227 亿元人民币, 同比增长 4.61%; 预计 2015 年市场规模约为 239 亿元人民币, 同比增长 5.29%; 预计 2019 年比 2014 年增长 27.75%, 年均增长 2.56% 铝电解电容器用铝箔材料的发展趋势与铝电解电容器行业的发展趋势基本保持一致, 以电极箔产品为例, 根据中国电子元件行业协会信息中心的数据,2014 年全球电极箔实际消费量约 6.92 万吨, 预计 2015 年消费量约为 7.17 万吨 ;2014 年中国大陆电极箔实际消费量约为 4.30 万吨, 预计 2015 年消费量约为 4.49 万吨 目前, 国际市场高端铝电解电容器及材料生产厂家主要集中在日本, 普通品生产主要集中在中国大陆 中国台湾等地, 日本等发达国家由于设备比较先进 研发能力强, 在技术水平上处于领先地位 随着全球铝电解电容器向中国大陆转移, 国内铝电解电容器用铝箔材料企业生产技术水平逐步提高, 相应企业在国际市场的份额日益增加, 国际市场的竞争能力逐步提高 16 / 144

17 尽管铝电解电容器用铝箔材料市场需求增速放缓, 但行业产能过剩的问题更为严重, 导致供需矛盾以及市场竞争进一步加剧, 价格下跌 ; 同时, 日元贬值对国内相关产品企业的市场造成一定冲击 铝电解电容器用铝箔材料行业低价竞争态势以及铝行业需求增长乏力, 对公司的盈利能力造成一定影响 在当前市场环境下, 国家正在大力推行供给侧改革, 行业去产能的进程将继续, 资源将进一步向优势企业集中, 公司凭借技术 成本 管理优势, 有信心也有能力在大浪淘沙中胜出, 成为行业的佼佼者 在未来几年内, 消费类电子产品 新能源领域 通讯设施等产业的发展将给铝电解电容器及铝箔材料行业带来更大的发展空间及机遇 而对铝电解电容器用铝箔材料的技术革新上, 将呈现两极化发展 : 一方面, 随着智能移动终端日益轻 薄 小型化, 对薄规格 低电压 低成本产品的需求快速增加 ; 另一方面, 在变频设备 新能源设备 大型工业设备应用上, 由于其对高压快速充放电的需求, 厚规格 高比容 高强度的产品逐渐成为主流 ( 二 ) 公司发展战略 以科学的发展观为指导, 积极实施 人才强企 战略, 培育自主创新能力, 努力培育企业创新发展的核心优势, 走内涵效益和规模效益相结合的战略发展道路, 做精做强电子新材料产业链, 使公司综合技术水平和市场占有率位居市场前列 ; 立足新疆区域和资源优势, 努力发展其他铝基材料新产品, 加快推进物流业 矿业 制造服务业转型发展 ( 三 ) 经营计划 2016 年, 是公司 十三五 的开局之年, 也是推进公司产业结构调整的攻坚之年 公司将做好电子新材料主业, 大力发展物流 矿业等新产业, 提升公司综合竞争力 2016 年, 公司计划实现营业收入 65 亿元 ( 合并报表 ), 营业成本控制在 60 亿元 ( 合并报表 ) 公司将重点做好以下工作 : 1 积极抢抓市场公司秉承 市场先行 客户第一 的理念, 将继续把抢抓市场放在首要位置 一方面, 通过营销体制的创新, 激发营销内生动力, 稳固市场主导地位 ; 另一方面, 结合产品特点和市场需求, 有侧重 有差异地开展市场结构调整及产品结构调整, 加大新市场开拓力度 2 有效开展质量管理公司将推进质量标杆管理, 把产品质量 过程质量放在首位, 重点推动质量攻关落地和核心产品质量的持续性改进 同时, 强化分子公司一把手第一质量责任人意识, 推进全员质量管理, 完善质量指标与失败成本为主线的质量绩效考评体系, 实现质量责任的实时追溯 3 加强生产成本控制公司将进一步完善全员降成本管理体系和激励机制, 确保降成本工作实现整个运营管理环节的全面覆盖, 最大程度挖掘降成本空间 在采购环节, 细化原材料招标 议价策略, 打破独家供应或指定采购, 降低大宗材料成本 ; 在生产环节, 提高内部物流效率, 降低制造费用 ; 在工艺环节, 不断优化工艺 设备参数, 强化单耗控制 4 加大科技创新力度 2016 年公司以新品研发 升级换代为目标, 加强基础性 共性关键技术和前沿性创新研究, 探索跨领域 跨行业协同创新, 推动重点研发项目, 加强公司新产品研发和新项目孵化能力, 促进科技成果的产业化, 夯实技术竞争力 5 持续深化精益改善公司将持续深化精益生产深度和广度, 把精益改善和生产经营密切结合, 建立产供销全过程流程管理, 加强产业链内部运行管控, 整体编排生产计划, 落实生产物料采购 储存的应急响应, 保障上下游生产平稳 同时, 完善精益生产绩效考评机制, 激发员工参与改善的热情, 提升工作效率, 实现全面精益管理 6 完善内控体系建设公司将结合组织架构调整, 进行内部控制相关制度 流程的梳理和完善, 做到既保证风险可控又兼顾管理效率 重新优化公司授权管理手册, 明确各层级的授权责任 ; 针对重大 财权物 高风险业务, 联合审计 财务 企管等相关部门开展经营专项审计工作 7 推动物流贸易及矿业等新产业的发展 17 / 144

18 拓宽集装箱发运业务, 组合适箱货源的整箱和拼箱业务, 确保全年上下站量不低于 300 万吨 ; 广开思路, 积极发展多元化 集成化业务模式, 持续推进氧化铝金融物流业务的执行, 拓展贸易业务模式, 控制风险, 稳健开展贸易业务 ; 研究组建轻资产运行的公路运输车队 装卸队, 发挥物流货物规模优势, 挖潜产业链效益 ; 组织好新疆众和金源镁业有限公司一期 10 万吨轻烧镁项目建设及市场开拓工作, 迅速占领新疆及西北五省市场 ( 四 ) 可能面对的风险 1 市场风险受国外经济低迷以及国内经济下行的影响, 铝电解电容器用铝箔材料等市场需求增速放缓甚至可能出现下滑, 公司面临市场需求不足的风险 ; 同时, 由于大宗商品价格下跌幅度较大, 公司高纯铝产品 合金产品 铝制品的销售定价方式为在铝价基础上加一定的加工费, 铝价若继续下跌将对这些产品的盈利能力产生较大不利影响 对此, 公司将积极创新营销模式, 提高产品市场占有率, 同时有针对性地进行产品结构调整, 加大高附加值产品的比例, 提升整体盈利水平 2 竞争风险受整体市场经济发展增速放缓的影响, 终端电子消费产品需求及订单明显下滑, 但铝电解电容器用铝箔材料产能过剩的局面并没有得到改善, 供需矛盾进一步激化, 行业以关停生产线 低价竞争形式进行调整, 竞争形势严峻 对此, 公司一方面将积极进行新产品研发, 加快科技项目产业化进度, 打造新的竞争优势, 另一方面将继续加强网格化成本控制, 降成本工作覆盖整个运营生产过程, 以获得更大的利润空间 3 新业务风险公司目前除了开展铝电解电容器用铝箔材料研发 生产及销售以外, 也在大力发展物流贸易 矿业等新业务, 由于公司缺乏物流贸易 矿业业务经验, 在专业人才团队方面还存在一定欠缺, 有可能出现管控不当导致新业务发展缓慢甚至发生损失 对此, 公司将通过专业化人才团队的不断引进, 以及向成熟企业对标学习, 不断提升新业务的运作及管控能力, 切实防控风险, 加快新业务的发展 四 公司因不适用准则规定或特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 18 / 144

19 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 公司历来重视对股东的稳定回报, 公司每年根据当期的经营情况和资金需求计划, 在充分考虑股东回报的基础上, 实行具有持续性和稳定性的利润分配政策 2015 年 3 月 28 日, 公司召开第六届董事会第七次会议, 根据公司所处行业情况 经营发展情况及对未来盈利能力的预测, 公司董事会制定并审议通过了 公司股东分红回报规划 ( 年 ), 并经公司 2014 年度股东大会审议通过 公司董事会拟定的 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为 : 经中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 本公司母公司 2015 年度净利润为 -23,031, 元, 加上以前年度结转的期初未分配利润 385,929, 元, 加上因合并范围变动确认前期的投资收益 1,632, 元,2015 年末实际可供股东分配的利润为 364,530, 元 公司拟定 : 以 2015 年末总股本 641,225,872 股为基数, 每 10 股派发现金股息 0.2 元 ( 含税 ), 共计派发现金股息 12,824, 元, 剩余未分配利润 351,705, 元结转至下年度 2015 年度公司不进行资本公积金转增股本 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股利润分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 占合并报表分红年度合并报中归属于上表中归属于上市市公司股东公司股东的净利的净利润的润比率 (%) 2015 年 ,824, ,669, 年 ,850, 年 ,061, ,043, ( 三 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺背景 与再融资相关的承诺 ( 一 ) 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺类型 其他 承诺方 特变电工股份有限公司 承诺内容 公司 2007 年度非公开发行股票时, 公司第一大股东特变电工股份有限公司在 2007 年 3 月承诺 : 以后不直接或间接从事与公司有同业竞争的业务 目前承诺事项正在履行中 19 / 144 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 长期否是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

20 其他承诺 其他承诺 其他 其他 特变电工股份有限公司 云南博闻科技实业股份有限公司 承诺在 2015 年 7 月 10 日 年 1 月 10 日期间不通过二级市场减持所持有本公司股份 承诺将严格执行 2015 年 7 月 8 日中国证券监督管理委员会公告 号的规定 2015 年 7 月 10 日 年 1 月 10 日 2015 年 7 月 10 日 年 1 月 10 日 是 是 是 是 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 一 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 二 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 五 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币现聘任境内会计师事务所名称中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 40 境内会计师事务所审计年限 19 内部控制审计会计师事务所 财务顾问保荐人 名称中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 无东方花旗证券有限责任公司 报酬 20 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用经公司 2014 年度股东大会审议通过, 同意续聘中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构 六 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 无 20 / 144

21 七 破产重整相关事项 八 重大诉讼 仲裁事项 九 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 第一大股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十 报告期内公司及其第一大股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内, 公司及第一大股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十一 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 关联交易方 特变电工股份有限公司及分子公司 特变电工股份有限公司及分子公司 新疆特变电工房地产 关联关系 第一大股东 第一大股东 第一大股东之第一大 十二 重大关联交易 适用 不适用 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 关联交易类型 向关联人购买原材料 燃料和动力, 接受关联人提供的劳务 向关联人销售产品 商品, 提供劳务 向关联人销售产品 商 关联交易内容 动力煤及运输劳务 变压器 工业硅 线缆 劳务等 铝制品 铝合金杆 铜杆等 太阳能支架 铝合金门窗 单位 : 万元 ; 币种 : 人民币 关联交易定价原则 占同类交关联交易易金额的金额比例 (%) 关联交易结算方式 参考市场价格经双方协商确 次月以电子汇兑或银行 定, 如燃煤市场情况出现较大 4, 承兑汇票方式结清全部 变化时, 双方可协商解决 款项 变压器按项目进度支 付 ; 工业硅为收到增值 参考市场价格经双方协商确定 4, 税专用发票后十个工作 日内以银行承兑汇票方 式结清全部款项 铝合金杆为预付一定金铝合金杆价格暂定 15,900 元 / 额保证金, 每月 20 日前吨, 含包装费和税费 ; 铝制品以现金及银行承兑汇票按照采购订单发货之日至送货方式结清上月已发货货完毕之日期间的铝锭长江现货 25, 款 ; 铝制品为收货并开平均价格为基础, 每吨上浮具发票一个月以内, 以 元 ; 铜杆以采购订单电子汇兑或银行承兑汇日铜的长江现货平均价格为基票方式结清全部款项 ; 础, 每吨上浮 1400 元铜杆为现款现货 按照市场价格进行招投标确定 6, 按项目进度支付 参考市场价格经双方协商确定 1, 采用电汇 支票或银行承兑汇票的方式支付货款 21 / 144

22 开发有限责任公司 股东之控股子公司 品 合计 41, / / 2 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 不适用 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 2014 年 9 月 29 日, 公司召开第六届董事会 2014 年第五次临时会议, 审议通过了 公司关于对新疆天池能源有限责任公司增资的议案, 第一大股东特变电工股份有限公司 ( 以下简称 特变电工 ) 与公司对新疆天池能源有限责任公司同比例增资, 其中特变电工以货币资金 50, 万元增资, 本公司以货币资金 8, 万元增资 2015 年 1 月, 该增资方案实施完毕 2015 年 7 月 29 日, 公司召开 2015 年第三次临时股东大会, 审议通过了 公司关于对新疆天池能源有限责任公司增资的议案, 特变电工与公司对新疆天池能源有限责任公司同比例增资, 其中特变电工以货币资金 89, 万元增资, 本公司以自筹货币资金 14, 万元增资 公司及特变电工根据新疆天池能源有限责任公司项目建设资金需求情况, 逐笔增资,2015 年 11 月, 公司支付了第一笔 711 万元的增资款 2 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 不适用 十三 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 ( 二 ) 担保情况 适用 不适用单位 : 亿元币种 : 人民币公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司 0 的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子 0 公司的担保 ) 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 10 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 10 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 22 / 144

23 担保总额 (A+B) 10 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保 0 的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担 10 保对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 10 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 2015 年度, 公司为子公司新疆众和进出口有限公司 新疆众和现代物流有限责任公司及新疆五元电线电缆有限公司向银行办理银行承兑 信用证 借款等业务提供担保, 担保总额分别不超过 3 亿元人民币 7 亿元人民币和 8000 万元人民币 无 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 2 委托贷款情况 3 其他投资理财及衍生品投资情况 ( 四 ) 其他重大合同 报告期内, 公司无其他重大合同 十四 其他重大事项的说明 十五 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 社会责任工作情况 公司高度重视并履行社会责任, 主动承担对环境 社会和经济发展的义务, 致力于维护投资者 员工 客户 供应商等相关利益方权益保护, 积极回报社会 具体内容请参见公司于 2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 ( 披露的 新疆众和股份有限公司 2015 年度社会责任报告 ( 二 ) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 不适用 十六 可转换公司债券情况 23 / 144

24 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 2 普通股股份变动情况说明无 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 无 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容无 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 单位 : 股币种 : 人民币股票及其衍生发行价格获准上市交交易终止发行日期发行数量上市日期证券的种类 ( 或利率 ) 易数量日期普通股股票类 2011 年非公开发 2011 年 6 行人民币普通 A ,983, 年 7 58,983,541 月 29 日月 1 日股可转换公司债券 分离交易可转债 公司债类 2011 年 11 公司债券 ,700, 年 12 13,700,000 月 17 日月 13 日截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): 年 6 月, 经中国证监会 关于核准新疆众和股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2011]944 号 ) 核准, 公司向特变电工股份有限公司等 8 名特定投资者定向发行人民币普通股 58,983,541 股 年 11 月, 经中国证监会 关于核准新疆众和股份有限公司公开发行公司债券的批复 ( 证监许可 [2011]1614 号 ) 核准, 公司向社会公开发行面值 13.7 亿元的公司债券 发行价格为每张人民币 100 元, 发行利率为 6.85%, 为 7 年期固定利率债券, 附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 无 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 无 24 / 144

25 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 67,403 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 63,616 ( 户 ) ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻 股东名称报告期内增比例限售条结情况股东期末持股数量 ( 全称 ) 减 (%) 件股份股份数性质 数量 状态 量 特变电工股份有限公司 0 180,434, 无 境内非国有法人 云南博闻科技实业股份有限公司 -14,922,259 68,060, 无 境内非国有法人 新疆凯迪投资有限责任公司 0 7,800, 无 国有法人 新疆宏联创业投资有限公司 -180,000 5,666, 无 境内非国有法人 吕剑锋 2,020,000 5,200, 无 境内自然人 中融国际信托有限公司 - 汇鑫 1 号证券投资单一资金信托 -3,720,000 3,729, 无 未知 包雅娟 1,572,586 1,572, 无 境内自然人 张兰岐 1,407,720 1,407, 无 境内自然人 郝丽阳 1,381,800 1,381, 无 境内自然人 吕鸿标 -2,747,700 1,252, 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股份种类及数量股的数量种类数量 特变电工股份有限公司 180,434,922 人民币普通股 180,434,922 云南博闻科技实业股份有限公司 68,060,065 人民币普通股 68,060,065 新疆凯迪投资有限责任公司 7,800,000 人民币普通股 7,800,000 新疆宏联创业投资有限公司 5,666,169 人民币普通股 5,666,169 吕剑锋 5,200,000 人民币普通股 5,200,000 中融国际信托有限公司 - 汇鑫 1 号证券投资单一资金信托 3,729,500 人民币普通股 3,729,500 包雅娟 1,572,586 人民币普通股 1,572,586 张兰岐 1,407,720 人民币普通股 1,407,720 郝丽阳 1,381,800 人民币普通股 1,381,800 吕鸿标 1,252,300 人民币普通股 1,252,300 在前十名股东和前十名无限售条件股东中, 公司第一大 股东特变电工股份有限公司与新疆宏联创业投资有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 存在关联关系, 与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 公司未知 其他股东相互间是否存在关联关系, 也未知其相互间是否属 于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 25 / 144

26 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 无 四 第一大股东及实际控制人情况 ( 一 ) 第一大股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 其他情况说明 特变电工股份有限公司张新 1993 年 2 月 26 日变压器 电抗器 互感器 电线电缆及其他电气机械器材的制造 销售 检修 安装及回收 ; 硅及相关产品的制造 研发及相关技术咨询 ; 矿产品的加工 ; 新能源技术 建筑环保技术 水资源利用技术及相关工程项目的研发及咨询 ; 承包境外机电行业输变电 水电 火电站工程和国内 国际招标工程 详见特变电工股份有限公司在上海证券交易所网站 ( 披露的 特变电工股份有限公司 2015 年年度报告 无 2 公司不存在控股股东情况的特别说明 不适用 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期 无 ( 二 ) 实际控制人情况 1 自然人 姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 张新中国否现任新疆众和股份有限公司董事 特变电工股份有限公司董事长 无 2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 报告期内, 公司无变更实际控制人情况 26 / 144

27 3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 不适用 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 无 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 法人股东名称 云南博闻科技实业股份有限公司 单位负责人或组织机构主要经营业务或成立日期注册资本法定代表人代码管理活动等情况 计算机硬件生产 软件开发和网络 刘志波 1990 年 5 月 26 日 ,088,000 开发 信息服务 ; 硅酸盐水泥 水泥 熟料及其他建材 产品的制造 销售 六 股份限制减持情况说明 27 / 144

28 第七节 优先股相关情况 28 / 144

29 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 姓名 孙健 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 适用 不适用 职务 ( 注 ) 董事长 总经理 性别 年龄 男 48 张新董事男 53 刘志波董事男 52 施阳董事男 47 陆旸 王国栋 张新明 朱瑛 黄汉杰 董事 财务总监 独立董事独立董事独立董事监事会主席 男 39 男 73 男 70 女 44 男 36 郭俊香监事女 44 王春城监事男 48 何新光 史庭宏 边明勇 刘建昊 职工监事职工监事 副总经理 董事会秘书 男 48 男 49 男 36 男 34 任期起始日期 2015 年 6 月 17 日 2015 年 6 月 17 日 2015 年 6 月 17 日 2015 年 6 月 17 日 2015 年 6 月 17 日 2015 年 6 月 17 日 2015 年 6 月 17 日 2015 年 6 月 17 日 2015 年 6 月 17 日 2015 年 6 月 17 日 2015 年 6 月 17 日 2015 年 6 月 17 日 2015 年 6 月 17 日 2015 年 6 月 17 日 2015 年 6 月 17 日 任期终止日期 2018 年 6 月 17 日 2018 年 6 月 17 日 2018 年 6 月 17 日 2018 年 6 月 17 日 2018 年 6 月 17 日 年初持股数 29 / 144 年末持股数 年度内股份增减变动量 10, ,000 增减变动原因 通过交易系统以自有资金增持本公司股份 单位 : 股报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 是否在公司关联方获取报酬 否 是 是 是 否 2018 年 6 月 17 日 10 否 2018 年 6 月 17 日 10 否 2018 年 6 月 17 日 10 否 2018 年 6 月 17 日 是 2018 年 6 月 17 日 是 2018 年 6 月 17 日 是 2018 年 6 月 17 日 否 2018 年 6 月 17 日 11,513 11, 否 2018 年 6 月 17 日 2018 年 6 月 17 日 10, ,000 10, ,000 通过交易系统以自有资金增持本公司股份通过交易系统 否 否

30 尤智才 ( 离任 ) 翟新生 ( 离任 ) 原监事会主席 原董事 总经理 男 60 男 年 6 月 18 日 2015 年 6 月 17 日 2015 年 6 月 17 日 2015 年 11 月 27 日 15, ,000 以自有资金增持本公司股份 通过交易系统以自有资金增持本公司股份 是 否 合计 / / / / / 11,513 56,513 45,000 / / 孙健 姓名 张新刘志波施阳 陆旸 王国栋 张新明 朱瑛黄汉杰郭俊香 王春城 何新光史庭宏 边明勇 刘建昊 尤智才 ( 离任 ) 翟新生 ( 离任 ) 主要工作经历现任新疆众和股份有限公司董事长 总经理, 曾任特变电工股份有限公司新疆变压器厂厂长 特变电工股份有限公司监事会主席 监事 现任特变电工股份有限公司董事长 中国机械工业联合会副会长 现任云南博闻科技实业股份有限公司董事长 法定代表人 现任云南博闻科技实业股份有限公司董事 副董事长兼总经理 现任新疆众和股份有限公司董事 财务总监, 曾任特变电工股份有限公司副总会计师 特变电工股份有限公司新疆变压器厂总会计师 现任东北大学材料与冶金学院教授 博士生导师, 中国工程院院士 现任中南大学材料科学与工程学院教授, 俄罗斯工程院院士和宇航科学院院士, 白俄罗斯工程科学院院士 现任立信会计师事务所有限公司新疆分所所长 现任特变电工股份有限公司董事 执行总经理 现任特变电工股份有限公司董事 董事会秘书 现任云南博闻科技实业股份有限公司副总经理, 曾任云南博闻科技实业股份有限公司总经理助理 现任新疆众和股份有限公司高纯铝制品分公司经理 现任新疆众和进出口有限公司总经理 现任新疆众和股份有限公司副总经理, 曾任特变电工股份有限公司新疆变压器厂副厂长 特变电工股份有限公司新疆变压器厂厂长助理 特变电工股份有限公司新疆变压器厂企管部部长 现任新疆众和股份有限公司董事会秘书, 曾任新疆众和股份有限公司证券事务代表 证券部部长最近五年担任特变电工股份有限公司总会计师, 于 2015 年 3 月 9 日辞去总会计师一职 曾任新疆众和股份有限公司董事 总经理 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 30 / 144

31 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 适用 不适用任职人员在股东单位担任股东单位名称姓名的职务 任期起始日期 任期终止日期 张新 特变电工股份有限公司 董事长 2015 年 9 月 16 日 2018 年 9 月 16 日 黄汉杰 特变电工股份有限公司 董事 执行总经理 2015 年 9 月 16 日 2018 年 9 月 16 日 郭俊香 特变电工股份有限公司 董事 董事会秘书 2015 年 9 月 16 日 2018 年 9 月 16 日 刘志波 云南博闻科技实业股份有限公司 董事长 2015 年 5 月 8 日 2018 年 5 月 8 日 施阳 云南博闻科技实业股份有董事 副董事长 限公司总经理 2015 年 5 月 8 日 2018 年 5 月 8 日 王春城 云南博闻科技实业股份有限公司 副总经理 2015 年 5 月 8 日 2018 年 5 月 8 日 尤智才 ( 离任 ) 特变电工股份有限公司 总会计师 2012 年 6 月 1 日 2015 年 3 月 9 日 ( 二 ) 在其他单位任职情况 适用 不适用任职人员在其他单位其他单位名称姓名担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 孙健 新疆特变电工集团有限公司 董事 2014 年 12 月 30 日 2017 年 12 月 30 日 孙健 新疆宏联创业投资有限公司 监事 2012 年 12 月 26 日 2015 年 12 月 26 日 张新 新疆特变电工集团有限公司 董事 2012 年 1 月 4 日 2017 年 12 月 30 日 张新 新疆宏联创业投资有限公司 董事 2012 年 12 月 26 日 2015 年 12 月 26 日 朱瑛 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 独立董事 2015 年 5 月 14 日 2018 年 5 月 14 日 朱瑛 新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事 2012 年 7 月 9 日 王国栋 山东钢铁股份有限公司 独立董事 2015 年 5 月 7 日 2018 年 5 月 7 日 王国栋 山西太钢不锈股份有限公司 独立董事 2014 年 10 月 29 日 2016 年 10 月 15 日 王国栋 新余钢铁股份有限公司 独立董事 2015 年 5 月 12 日 2018 年 5 月 12 日 尤智才 ( 离任 ) 新疆宏联创业投资有限公司 董事 2012 年 12 月 26 日 2015 年 12 月 26 日 翟新生新疆经纬众和环保科技有限公 ( 离任 ) 司 董事长 2013 年 12 月 26 日 2015 年 11 月 27 日 在其他单位任职情况的说明 (1) 董事长孙健兼任新疆天池能源有限责任公司董事 特变电工新疆能源有限公司董事 新疆众和金源镁业有限公司董事长 新疆众和现代物流有限责任公司执行董事 新疆众和进出口有限公司执行董事 (2) 董事张新兼任特变电工新疆电工材料有限公司董事长, 曾任特变电工股份有限公司董事长兼总经理 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司董事长 特变电工新疆硅业有限公司董事长 特变电工新疆新能源股份有限公司董事长 碧辟佳阳太阳能有限公司董事长及碧辟普瑞太阳能有限公司董事长 十一届全国人大代表 (3) 董事刘志波任兼任昆明博闻科技开发有限公司法定代表人 董事, 联合信源数字音视频技术 ( 北京 ) 有限公司董事, 上海博槃医院投资管理有限公司的法定代表人 执行董事 (4) 董事施阳任兼任昆明博闻科技开发有限公司董事 经理 (5) 董事 财务总监陆旸兼任新疆众和金源镁业有限公司董事 新疆经纬众和环保科技有限公司董事 新疆天池能源有限责任公司董事 特变电工新疆能源有限公司董事 31 / 144

32 (6) 副总经理边明勇兼任新疆众和金源镁业有限公司董事 (7) 董事会秘书刘建昊兼任新疆经纬众和环保科技有限公司监事 新疆众和金源镁业有限公司监事 新疆天池能源有限责任公司监事 特变电工新疆能源有限公司监事 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 担任公司行政管理职务的董事 高级管理人员的报酬, 由董事会薪酬与考核委员会根据年度目标的完成情况对其考核确定 ; 公司职工监事报酬根据其担任的公司具体岗位, 履行公司薪酬制度规定的审批程序 担任公司行政管理职务的董事 高级管理人员的报酬, 根据 公司高管人员薪酬管理与考核实施细则 确定 ; 公司职工监事报酬根据 公司薪酬管理制度 确定 担任公司行政管理职务的董事 高级管理人员的报酬分为基本薪资和业绩薪资 ; 公司职工监事报酬根据其担任的具体岗位, 分为基本薪资 绩效工资或基本薪资 业绩薪资 ; 基本薪资按月发放, 业绩薪资或绩效薪资考核后发放 报告期末全体董事 监事和高级管理人员 ( 含离任 ) 从公司领取的应付报酬合计为 万元 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 陆旸 董事 选举 换届 黄汉杰 监事会主席 选举 换届 尤智才 原监事会主席 离任 换届 翟新生 原董事 总经理 离任 因身体原因辞任 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 3,567 主要子公司在职员工的数量 124 在职员工的数量合计 3,691 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 551 人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,698 销售人员 340 技术人员 1,230 财务人员 180 行政人员 133 其他 / 144

33 合计 3,691 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 博士 7 硕士 96 本科 532 大专 1,104 中专 1,316 其他 636 合计 3,691 ( 二 ) 薪酬政策 公司结合当前薪酬管理实际情况, 完善薪酬管理体系建设, 以 岗位价值评估 为依据, 以员工任职资格评定为基础, 进一步完善基于岗位价值及员工工作能力的薪酬管理体系 2015 年重点推进了技术 职能和生产管理体系人员的薪酬改革, 打通各序列人员职业发展 技术晋升和薪酬增长通道, 并从岗位基本条件 岗位通用胜任素质等级评定 岗位专业胜任素质等级评定 工作业绩 奖励情况 5 各方面对岗位员工进行胜任能力评估, 最终确定岗位员工工资水平 ( 三 ) 培训计划 公司高度重视员工职业发展, 目前形成了一套配合经营发展战略的员工教育和培训管理体系, 从培训需求研究 计划制定 课程设置 活动组织 效果评估和管理改进等系列活动培育和提升干部员工当前业务的管理能力 未来业务的战略能力 应对变化的变革创新能力以及员工岗位知识和技能 公司定期组织并举办质量竞赛 QC 小组活动及革新命名 创新创效 流动红旗组班组比赛 技能等级比拼比武竞赛 精益生产大赛等活动, 营造浓厚的比学赶超氛围, 激励大家以过硬的专业技能更好地服务于生产经营 ( 四 ) 劳务外包情况 单位 : 万元 ; 币种 : 人民币劳务外包支付的报酬总额 3, / 144

34 第九节 公司治理 一 公司治理相关情况说明 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 等规定, 不断完善公司治理, 建立了较为科学的法人治理结构, 股东大会 董事会 监事会和经营管理层权责明确 运转高效 相互协调 有效制衡, 保证了公司的规范运作, 切实保障了股东及投资者的合法权益 公司制定了健全 完备的公司章程 股东大会 董事会 监事会及各专业委员会议事规则 独立董事工作制度 总经理工作细则等, 明确了各方的职责权限和工作规程, 确保决策 执行和监督相互分离 合法合规 公司股东大会的召集 召开 审议和决策程序均严格遵守相关规章制度, 公平对待每一位股东 确保股东能成分享有法律 法规 规章制度所赋予的各项合法权益 ; 董事会运作高效 科学决策, 董事会专门委员会分别在公司战略 审计 提名 薪酬与考核等重要方面有效发挥专业作用 ; 监事会成员按时出席股东大会和监事会会议 列席董事会决议, 认真履行监督职能 2015 年, 根据监管要求和公司的实际情况, 公司及时修订了 公司章程 公司股东大会议事规则, 将境内外股东依法出席股东大会的权力在制度中予以落实, 进一步规范了公司运作 报告期内, 公司第六届董事会和第六届监事会任期届满, 根据 公司法 公司章程 的有关规定, 公司进行了换届选举 ; 经公司 2015 年第二次临时股东大会审议, 以累积投票制方式选举产生公司第七届董事会和第七届监事会 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异 ; 如有重大差异, 应当说明原因本公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异 公司法人治理结构较为完善, 法人治理的实际状况与 公司法 和中国证监会相关规定的要求相符 二 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 1 月 28 日 2014 年年度股东大会 2015 年 4 月 21 日 2015 年第二次临时股东大会 2015 年 6 月 17 日 2015 年第三次临时股东大会 2015 年 7 月 29 日 2015 年第四次临时股东大会 2015 年 12 月 7 日 2015 年第五次临时股东大会 2015 年 12 月 28 日 决议刊登的指定网站的查询索引上海证券交易所网站 上海证券交易所网站 上海证券交易所网站 上海证券交易所网站 上海证券交易所网站 上海证券交易所网站 决议刊登的披露日期 2015 年 1 月 29 日 2015 年 4 月 21 日 2015 年 6 月 18 日 2015 年 7 月 30 日 2015 年 12 月 8 日 2015 年 12 月 29 日 股东大会情况说明股东大会是公司的最高权力机构 报告期内, 公司共召开 5 次临时股东大会 1 次年度股东大会, 各次股东会议的召集 召开 表决程序均合法有效 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况 34 / 144

35 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 出席股东大会的次数 孙健 否 否 5 张新 否 否 0 刘志波 否 否 6 施阳 否 否 5 陆旸 否 否 3 王国栋 是 否 3 张新明 是 否 6 朱瑛 是 否 6 翟新生 否, 原董事 否 4 年内召开董事会会议次数 11 其中 : 现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 7 现场结合通讯方式召开会议次数 2 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内, 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存在异议事项的, 应当披露具体情况 报告期内, 公司董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会均能按照有关法律法规及各自的工作规程积极有效地开展工作, 主要就公司年度财务审计 对外担保 董事及高级管理人员任职资格审查 关联交易审核 薪酬及绩效考核等事项参与讨论并发表专业意见, 保证了董事会决策的科学性和有效性 五 监事会发现公司存在风险的说明 监事会对报告期内的监督事项无异议 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 无 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 公司建立了 公司高管人员薪酬管理与考核实施细则, 公司高级管理人员薪酬是根据公司当年的经济效益以及高级管理人员完成自己工作目标和质量的考核情况确定, 公司高级管理人员薪酬严格按照考核结果发放 八 是否披露内部控制自我评价报告 适用 不适用详见本公司 2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 ( 的 新疆众和股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告 35 / 144

36 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 九 内部控制审计报告的相关情况说明 详见本公司 2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 ( 的 新疆众和股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告 是否披露内部控制审计报告 : 是 36 / 144

37 第十节 公司债券相关情况 适用 不适用 债券名称简称代码发行日到期日 2011 年新疆众和股份有限公司公司债券 11 众和债 年 11 月 17 日 2018 年 11 月 17 日 ( 注 : 公司 11 众和债 债券期限为 7 年, 附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 ) 债券余额 13.7 亿元 利率 本期债券前 5 年票面年利率为 6.85%, 固定不变 ; 在债券存续期的第 5 年末, 发行人有权决定是否上调本期债券后 2 年的票面利率, 上调幅度为 0 至 100 个基点 ( 含本数 ), 其中一个基点为 0.01% 还本付息方式本期债券到期一次还本, 存续期限内每年付息 1 次, 最后一期利息随本金的兑付一起兑付 交易场所 上海证券交易所 一 公司债券受托管理联系人 联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 资信评级机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 联系人 焦希波 赵鹏 联系电话 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室 二 公司债券募集资金使用情况 公司严格按照募集说明书约定及内部决策流程使用募集资金, 本期债券募集资金扣除发行费用后, 用于补充流动资金 偿还公司债务, 调整负债结构 ; 其中, 偿还银行借款的金额为 2.2 亿元, 剩余募集资金用于补充公司流动资金 公司依法合规使用募集资金, 保护投资者的合法权益 三 公司债券资信评级机构情况 经中诚信证券评估有限公司综合评定, 本期债券的发行人主体信用等级为 AA 级, 列入信用评级展望名单 四 报告期内公司债券增信机制 偿债计划及其他相关情况 报告期内, 公司就充分维护债券持有人权益, 安排专门部门与人员为公司债券的按时足额偿付做出相应计划安排, 制定严格的资金管理计划, 保障债券安全付息 兑付 五 公司债券持有人会议召开情况 报告期内公司未召开债券持有人会议 37 / 144

38 六 公司债券受托管理人履职情况 中信建投证券股份有限公司作为公司 11 众和债 的债券受托管理人, 依据相关规定, 持续关注公司经营情况 财务状况及资信状况, 积极履行受托管理人职责, 维护债券持有人的合法权益 七 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标 主要指标 2015 年 2014 年 本期比上年同期增减 (%) 息税折旧摊销前利润 50, , 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -22, , 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -30, , 期末现金及现金等价物余额 137, , 流动比率 (%) 速动比率 (%) 资产负债率 (%) EBITDA 全部债务比 不适用 利息保障倍数 不适用 现金利息保障倍数 EBITDA 利息保障倍数 不适用 贷款偿还率 100% 100% 0.00 利息偿付率 单位 : 万元币种 : 人民币 变动原因 主要系上年公司因关停 4*25MW 热电机组, 公司对固定资产 存货等资产计提了减值准备所致主要系公司本期工程项目投入增加及对外投资增加所致主要系与去年同期相比公司借款增加额少于偿还债务额所致 八 报告期末公司资产情况 截至 2015 年末, 公司资产总额为 亿元, 其中流动资产 亿元, 非流动资产 亿元 ; 公司用于信用证保证金的货币资金为 3, 万元, 公司向银行借款而抵押的房屋 机器设备等固定资产账面净值为 5, 万元, 公司以持有参股公司新疆天池能源有限责任 7,100 万元的股权向国开发展基金有限公司投资收益及公司回购其投资本金事项提供质押担保 ( 详见 2015 年 11 月 20 日上海证券交易所 上刊登的 新疆众和股份有限公司关于与国开发展基金有限公司合作的公告 ) 除上述资产使用权受到限制外, 报告期期末, 公司资产不存在被抵押 质押 查封 冻结 必须具备一定条件才能变现 无法变现 无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排, 以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况 九 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 公司未发行其他债券和债务融资工具 十 公司报告期内的银行授信情况 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司银行授信总额为 亿元, 已使用银行授信额度 亿元, 未使用 亿元 报告期内, 公司未发生逾期偿付本息的情况 38 / 144

39 十一 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 无 十二 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 2015 年 4 月 22 日, 中诚信证券评估有限公司出具公司的相关跟踪评级, 公司 2011 年公司债券发行人主体信用等级维持为 AA 级, 列入信用评级展望名单 中诚信证券评估有限公司认为 :2014 年受行业产能严重过剩, 行业竞争加剧影响, 公司主业的盈利能力持续下降, 但考虑到公司资本结构尚属稳健, 经营性现金流尚可, 财务弹性良好, 仍具有一定的偿债能力 39 / 144

40 第十一节财务报告 一 审计报告 适用 不适用 CHW 证审字 [2016]0251 号 审计报告 新疆众和股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的新疆众和股份有限公司财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2015 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是新疆众和股份有限公司管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 新疆众和股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了新疆众和股份有限公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 中审华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 王 勤 中国注册会计师 : 张 静 中国天津 2016 年 4 月 8 日 40 / 144

41 二 财务报表 合并资产负债表 2015 年 12 月 31 日 编制单位 : 新疆众和股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 七 1 1,402,979, ,495,890, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 七 3 632,744, ,050, 应收账款 七 4 504,612, ,699, 预付款项 七 5 88,872, ,774, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 七 6 9,925, ,018, 买入返售金融资产存货 七 7 1,049,603, ,171,105, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 七 8 73,972, ,593, 流动资产合计 3,762,710, ,942,132, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 七 9 27,143, ,238, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 七 ,629, ,006, 投资性房地产 七 11 11,033, ,398, 固定资产 七 12 3,986,254, ,690,912, 在建工程 七 ,454, ,648, 工程物资 七 14 4,335, ,204, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 七 ,675, ,684, 开发支出商誉长期待摊费用 七 16 54, , 递延所得税资产 七 17 45,745, ,455, 其他非流动资产 七 18 83,345, ,159, 非流动资产合计 5,193,670, ,861,770, / 144

42 资产总计 8,956,381, ,803,902, 流动负债 : 短期借款 七 ,505, ,140,939, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 七 ,085, ,836, 应付账款 七 21 1,222,689, ,069,009, 预收款项 七 22 76,195, ,162, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 七 23 1,633, ,370, 应交税费 七 24 42,404, ,077, 应付利息 七 25 19,557, ,035, 应付股利 七 26 2,846, ,846, 其他应付款 七 27 41,327, ,260, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 七 ,265, ,510, 其他流动负债 39,421, 流动负债合计 2,732,511, ,130,469, 非流动负债 : 长期借款 七 29 1,278,350, ,970, 应付债券 七 30 1,366,803, ,362,967, 其中 : 优先股永续债长期应付款 七 31 49,858, ,072, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 七 ,214, ,866, 递延所得税负债 七 , , 其他非流动负债非流动负债合计 2,969,435, ,474,100, 负债合计 5,701,946, ,604,570, 所有者权益股本 七 ,225, ,225, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 七 34 1,979,064, ,970,050, 减 : 库存股 42 / 144

43 其他综合收益 七 36 1,190, ,270, 专项储备盈余公积 七 ,411, ,411, 一般风险准备未分配利润 七 ,511, ,841, 归属于母公司所有者权益合计 3,226,403, ,192,800, 少数股东权益 28,031, ,532, 所有者权益合计 3,254,434, ,199,332, 负债和所有者权益总计 8,956,381, ,803,902, 法定代表人 : 孙健 主管会计工作负责人 : 陆旸 会计机构负责人 : 王晓杰 母公司资产负债表 2015 年 12 月 31 日 编制单位 : 新疆众和股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1,124,341, ,425,878, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 543,212, ,849, 应收账款 十七 1 453,649, ,240, 预付款项 48,542, ,755, 应收利息应收股利其他应收款 十七 2 41,233, ,895, 存货 861,906, ,025, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 70,432, ,417, 流动资产合计 3,143,318, ,645,062, 非流动资产 : 可供出售金融资产 26,938, ,033, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 十七 3 370,881, ,358, 投资性房地产 11,033, ,398, 固定资产 3,962,026, ,670,269, 在建工程 610,336, ,455, 工程物资 4,335, ,204, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 159,231, ,205, 开发支出 商誉 43 / 144

44 长期待摊费用递延所得税资产 44,951, ,568, 其他非流动资产 33,474, ,159, 非流动资产合计 5,223,209, ,898,654, 资产总计 8,366,527, ,543,716, 流动负债 : 短期借款 535,505, ,970, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 286,075, ,836, 应付账款 487,593, ,071,845, 预收款项 36,705, ,762, 应付职工薪酬 1,610, ,814, 应交税费 21,082, ,748, 应付利息 19,557, ,035, 应付股利 2,846, ,846, 其他应付款 584,428, ,936, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 301,265, ,510, 其他流动负债 39,421, 流动负债合计 2,276,669, ,887,727, 非流动负债 : 长期借款 1,278,350, ,970, 应付债券 1,366,803, ,362,967, 其中 : 优先股永续债长期应付款 858, ,072, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 274,214, ,866, 递延所得税负债 210, , 其他非流动负债非流动负债合计 2,920,435, ,474,100, 负债合计 5,197,105, ,361,828, 所有者权益 : 股本 641,225, ,225, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,979,064, ,970,050, 减 : 库存股其他综合收益 1,190, ,270, 专项储备盈余公积 183,411, ,411, 未分配利润 364,530, ,929, 所有者权益合计 3,169,422, ,181,888, / 144

45 负债和所有者权益总计 8,366,527, ,543,716, 法定代表人 : 孙健主管会计工作负责人 : 陆旸会计机构负责人 : 王晓杰 合并利润表 2015 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 7,627,439, ,328,750, 其中 : 营业收入 七 39 7,627,439, ,328,750, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 7,707,662, ,909,319, 其中 : 营业成本 七 39 7,177,818, ,992,417, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 七 40 21,213, ,163, 销售费用 七 ,938, ,457, 管理费用 七 ,647, ,944, 财务费用 七 ,350, ,315, 资产减值损失 七 44 23,694, ,021, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 七 45 26,010, ,007, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 23,538, ,048, 收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -54,212, ,562, 加 : 营业外收入 七 46 98,009, ,016, 其中 : 非流动资产处置利得 1,061, ,143, 减 : 营业外支出 七 , ,593, 其中 : 非流动资产处置损失 232, ,411, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 43,560, ,140, 减 : 所得税费用 七 48 18,559, ,046, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 25,000, ,186, 归属于母公司所有者的净利润 24,669, ,850, 少数股东损益 330, ,663, 六 其他综合收益的税后净额 -80, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税 -80, , 后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综 45 / 144

46 合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合 -80, , 收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动 -80, , 损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 24,919, ,522, 归属于母公司所有者的综合收益总额 24,588, ,186, 归属于少数股东的综合收益总额 330, ,663, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 孙健 主管会计工作负责人 : 陆旸 会计机构负责人 : 王晓杰 母公司利润表 2015 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 十七 4 3,603,023, ,759,982, 减 : 营业成本 十七 4 3,275,712, ,458,003, 营业税金及附加 18,899, ,791, 销售费用 104,794, ,238, 管理费用 152,706, ,585, 财务费用 177,099, ,928, 资产减值损失 16,705, ,177, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 十七 5 26,367, ,228, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 23,538, ,048, 收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -116,528, ,512, 加 : 营业外收入 97,350, ,603, 其中 : 非流动资产处置利得 921, ,143, 减 : 营业外支出 232, ,559, 其中 : 非流动资产处置损失 232, ,377, / 144

47 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -19,410, ,468, 减 : 所得税费用 3,620, ,495, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -23,031, ,963, 五 其他综合收益的税后净额 -80, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 -80, , 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损 -80, , 益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -23,112, ,299, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 孙健主管会计工作负责人 : 陆旸会计机构负责人 : 王晓杰 合并现金流量表 2015 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 7,325,633, ,700,972, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 13,890, ,215, 收到其他与经营活动有关的现金 七 50(1) 248,188, ,040, / 144

48 经营活动现金流入小计 7,587,712, ,844,227, 购买商品 接受劳务支付的现金 6,292,654, ,826,990, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 409,284, ,989, 支付的各项税费 227,787, ,824, 支付其他与经营活动有关的现金 七 50(2) 233,929, ,331, 经营活动现金流出小计 7,163,656, ,458,135, 经营活动产生的现金流量净额 424,056, ,092, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 200, , 取得投资收益收到的现金 3,847, ,196, 处置固定资产 无形资产和其他长 306, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 4,839, 投资活动现金流入小计 4,354, ,332, 购建固定资产 无形资产和其他长 130,940, ,034, 期资产支付的现金 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的 93,557, ,252, 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 七 50(3) 7,072, , 投资活动现金流出小计 231,569, ,532, 投资活动产生的现金流量净额 -227,215, ,199, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 28,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收 28,000, 到的现金 取得借款收到的现金 1,663,772, ,786,970, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 七 50(4) 64,278, ,328, 筹资活动现金流入小计 1,756,051, ,796,299, 偿还债务支付的现金 1,852,387, ,143, 分配股利 利润或偿付利息支付的 210,131, ,236, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 七 50(5) 2,435, , 筹资活动现金流出小计 2,064,955, ,119,280, 筹资活动产生的现金流量净额 -308,904, ,018, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,943, , / 144

49 五 现金及现金等价物净增加额 -123,007, ,569, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,495,345, ,775, 六 期末现金及现金等价物余额 1,372,337, ,495,345, 法定代表人 : 孙健 主管会计工作负责人 : 陆旸 会计机构负责人 : 王晓杰 母公司现金流量表 2015 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,904,275, ,585,173, 收到的税费返还 13,890, ,215, 收到其他与经营活动有关的现金 2,014,719, ,856, 经营活动现金流入小计 4,932,884, ,883,246, 购买商品 接受劳务支付的现金 2,907,624, ,496,533, 支付给职工以及为职工支付的现金 395,772, ,519, 支付的各项税费 143,445, ,515, 支付其他与经营活动有关的现金 1,328,220, ,569, 经营活动现金流出小计 4,775,062, ,355,138, 经营活动产生的现金流量净额 157,822, ,107, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 200, ,295, 取得投资收益收到的现金 3,847, ,180, 处置固定资产 无形资产和其他长 306, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 4,354, ,475, 购建固定资产 无形资产和其他长 75,329, ,813, 期资产支付的现金 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的 145,557, ,252, 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 220,886, ,066, 投资活动产生的现金流量净额 -216,532, ,590, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,613,772, ,474,970, 收到其他与筹资活动有关的现金 15,256, ,328, 筹资活动现金流入小计 1,629,029, ,484,299, 偿还债务支付的现金 1,666,418, ,112, 分配股利 利润或偿付利息支付的 206,014, ,712, 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 2,435, , 筹资活动现金流出小计 1,874,869, ,726, / 144

50 筹资活动产生的现金流量净额 -245,839, ,572, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 2,942, , 影响 五 现金及现金等价物净增加额 -301,607, ,748, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,425,332, ,584, 六 期末现金及现金等价物余额 1,123,724, ,425,332, 法定代表人 : 孙健主管会计工作负责人 : 陆旸会计机构负责人 : 王晓杰 50 / 144

51 合并所有者权益变动表 2015 年 1 12 月 归属于母公司所有者权益 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 641,225, ,970,050, ,270, ,411, ,841, ,532, ,199,332, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 641,225, ,970,050, ,270, ,411, ,841, ,532, ,199,332, 三 本期增减变动 9,014, , ,669, ,498, ,101, 金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总 -80, ,669, , ,919, 额 ( 二 ) 所有者投入 21,168, ,168, 和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 21,168, ,168, ( 三 ) 利润分配 51 / 144

52 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 9,014, ,014, 四 本期期末余额 641,225, ,979,064, ,190, ,411, ,511, ,031, ,254,434, 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 归属于母公司所有者权益 其他综合收益 专项储备 上期 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 641,225, ,934,651, , ,411, ,753, ,927, ,734,576, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企 业合并 52 / 144

53 其他二 本年期初余额 641,225, ,934,651, , ,411, ,753, ,927, ,734,576, 三 本期增减变动 35,399, , ,911, ,395, ,243, 金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总 664, ,850, ,663, ,522, 额 ( 二 ) 所有者投入 -10,058, ,058, 和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 -10,058, ,058, ( 三 ) 利润分配 -32,061, ,061, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股 -32,061, ,061, 东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 35,399, ,399, / 144

54 四 本期期末余额 641,225, ,970,050, ,270, ,411, ,841, ,532, ,199,332, 法定代表人 : 孙健主管会计工作负责人 : 陆旸会计机构负责人 : 王晓杰 项目 股本 优先股 其他权益工具 永续债 其他 资本公积 母公司所有者权益变动表 2015 年 1 12 月 减 : 库存股 本期 其他综合收益 专项储备 盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年期末余额 641,225, ,970,050, ,270, ,411, ,929, ,181,888, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 641,225, ,970,050, ,270, ,411, ,929, ,181,888, 三 本期增减变动金 9,014, , ,399, ,465, 额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 -80, ,031, ,112, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 54 / 144

55 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 9,014, ,632, ,646, 四 本期期末余额 641,225, ,979,064, ,190, ,411, ,530, ,169,422, 项目 股本 优先股 其他权益工具 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 上期 其他综合收益 专项储备 盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年期末余额 641,225, ,934,651, , ,411, ,954, ,719,849, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 641,225, ,934,651, , ,411, ,954, ,719,849, 三 本期增减变动金 35,399, , ,024, ,961, 额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 664, ,963, ,299, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有 者投入资本 55 / 144