江苏扬农化工股份有限公司

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1 江苏扬农化工股份有限公司 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本年度报告摘要摘自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读年度报告全文 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人戚明珠主管会计工作负责人董兆云及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周洁宇声明 : 保证年度报告中财务报告的真实完整 2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介股票简称扬农化工股票代码上市交易所上海证券交易所注册地址和办公地址江苏扬州市文峰路 39 号邮政编码公司国际互联网网址电子信箱 yngf@yngf.com 2.2 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴孝举任杰联系地址江苏扬州市文峰路 39 号江苏扬州市文峰路 39 号电话 (0514) (0514) 传真 (0514) (0514) 电子信箱 stockcom@yngf.com stockcom@yngf.com 1

2 3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据主要会计数据 2010 年 2009 年本年比上年增减 (%) 单位 : 人民币元 2008 年营业收入 1,566,921, ,544,045, ,103,047, 利润总额 160,598, ,286, ,273, 归属于上市公司股东的净利润 134,058, ,597, ,965, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 108,742, ,569, ,202, 的净利润经营活动产生的现金流量净额 376,919, ,112, ,040, 年末 2009 年末本期末比上年同期 2008 年末末增减 (%) 总资产 2,562,389, ,555,758, ,114,920, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 1,661,624, ,544,761, ,222, 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标 2010 年 2009 年本年比上年增减 2008 年 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 5.49 个百分点扣除非经常性损益后的加权减少平均净资产收益率 (%) 个百分点每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 年末 2009 年末本年末比上年末增 2008 年末减 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 )

3 非经常性损益项目适用不适用非经常性损益项目单位 : 人民币元金额非流动资产处置损益 -47, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 31,674, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -691, 所得税影响额 -4,640, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -978, 合计 25,316, 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表适用不适用单位 : 股本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后数量比例 (%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量一有限售条件股份 53,334, ,000,477-69,335,399-53,334, 国家持股 2 国有法人持股 37,899, ,369,848-49,269,340-37,899, 其他内资持股 14,900, ,470,000-19,370,000-14,900, 其中 : 境内法人持股 13,000, ,900,000-16,900,000-13,000, 境内自然人持股 1,900, ,000-2,470,000-1,900, 外资持股 535, , , , 其中 : 境外法人持股 535, , , , 境外自然人持股比例 (%) 二无限售条件流通股份 79,100, ,730,152 69,335,399 93,065, ,166, 人民币普通股 79,100, ,730,152 69,335,399 93,065, ,166, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三股份总数 132,435, ,730, ,730, ,166, 限售股份变动情况表适用不适用 3

4 股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数单位 : 股限售原解除限售因日期江苏扬农化工集团有限公司 37,899,492 49,269,340 11,369,848 0 股改东方证券股份有限公司 3,000,000 3,900, , 中国建设银行 - 国泰金马稳健回报证券投资基金 2,000,000 2,600, , 中国银河投资管理有限公司 2,000,000 2,600, , 隋淑雯 1,900,000 2,470, , 中国农业银行 - 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 1,500,000 1,950, ,000 0 非公开全国社保基金一一一组合 1,500,000 1,950, ,000 0 发行中国工商银行 - 金泰证券投资基金 1,000,000 1,300, , 金鑫证券投资基金 1,000,000 1,300, , 中国银行 - 国泰金鹏蓝筹价值混合证券投资基金 700, , , 斯坦福大学 535, , , 中国银行股份有限公司 - 国泰区位优势股票型证券投资基金 300, ,000 90, 合计 53,334,922 69,335,399 16,000, 股东数量和持股情况报告期末股东总数 20,262 户单位 : 股股东名称股东性质前十名股东持股情况持股比例 (%) 持股总数年度内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数江苏扬农化工集团有限公司国有法人 ,269,340 14,369,848 无扬州福源化工科技有限公司国有法人 ,046,013 2,318,311 无中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金其他 ,600,000 1,495,254 无中国建设银行 - 国泰金马稳健回报证券投资基金其他 ,113,387 39,487 无中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L - 其他 ,456,752 3,456,752 无 FH002 沪全国社保基金一零九组合其他 ,600,000 1,601,252 无中国银行 - 嘉实主题精选混合型证券投资基金其他 ,426,898 2,426,898 无 4

5 中国民生银行股份有限公司 - 华商领先企业混合型证券投资其他 ,285,788 2,285,788 无基金全国社保基金一一一组合其他 ,050, ,000 无中国建设银行 - 海富通风格优势股票型证券投资基金其他 ,003,853 1,826,159 无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类江苏扬农化工集团有限公司 62,269,340 人民币普通股扬州福源化工科技有限公司中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金中国建设银行 - 国泰金马稳健回报证券投资基金中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪全国社保基金一零九组合中国银行 - 嘉实主题精选混合型证券投资基金中国民生银行股份有限公司 - 华商领先企业混合型证券投资基金全国社保基金一一一组合中国建设银行 - 海富通风格优势股票型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动关系的说明 10,046,013 人民币普通股 5,600,000 人民币普通股 5,113,387 人民币普通股 3,456,752 人民币普通股 2,600,000 人民币普通股 2,426,898 人民币普通股 2,285,788 人民币普通股 2,050,000 人民币普通股 2,003,853 人民币普通股江苏扬农化工集团有限公司和扬州福源化工科技有限公司为一致行动人易方达价值成长混合型证券投资基金和全国社保基金一零九组合同为易方达基金管理公司管理国泰金马稳健回报证券投资基金和社保基金一一一组合同为国泰基金管理公司管理 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人变更情况控股股东及实际控制人具体情况介绍法人控股股东情况名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动单位 : 人民币万元江苏扬农化工集团有限公司程晓曦 1998 年 5 月 26 日 12,987 万元人民币农药有机化学品无机化学品工业机械设备蒸汽交流电的制造加工销售法人实际控制人情况名称扬州市国资委 5

6 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图扬农化工实际控制关系图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 5 董事监事和高级管理人员 5.1 董事监事和高级管理人员持股变动及报酬情况姓名职务性别年龄任期起始日任期终止日期期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额 ( 万元 ) 单位 : 股是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴戚明珠董事长总经理男否董事副总经理董兆云男否财务负责人程晓曦董事男是杨群董事男是许金来董事男是吴建民董事男是罗海章独立董事男否任永平独立董事男否周俊独立董事男否姚守柔监事会主席男是戴尔明监事男是唐汝枚监事男是周洁宇职工监事男否孙梅丽职工监事女否 6

7 吴孝举董事会秘书男否王东朝副总经理男否周景梅副总经理女否李安明副总经理男否何红军副总经理男否合计董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1 报告期内公司经营情况回顾 (1) 报告期总体经营情况 2010 年是公司有效应对金融危机冲击的关键一年受农药市场持续低迷产品价格低位徘徊异常气候频繁发生等因素的影响, 公司生产经营遭遇严峻考验面对挑战, 公司上下坚持以科学发展观为指导, 紧紧围绕全年经营目标开展工作, 共完成销售收入亿元, 同比上升 1.48% 但由于受原料成本上升产品价格下降等因素的影响, 全年实现净利润 1.34 亿元, 同比下降 12.84% 2010 年, 针对市场需求总体不足外贸出口难度加大的困难局面, 公司坚持从市场需求出发, 密切产销衔接, 把市场建设作为主攻方向, 努力抢抓商机, 着力增强市场竞争力在农药市场, 公司一方面加大产品推广力度, 另一方面灵活调整营销策略, 确保主要产品的销售稳定,2010 年农用菊酯共实现销售 50, 万元, 同比增长 31.66% 在国际市场, 公司通过加大市场走访力度, 抓好产品登记, 重点维护与跨国公司的战略合作, 认真抓好草甘膦麦草畏等大吨位重点产品的出口,2010 年完成自营出口 8.54 亿元, 同比上升 16.41% 在卫生市场, 公司重点加大对新药氯氟醚氯烯炔的推介, 着力打造新的经济增长点, 但由于受到非法侵权产品的冲击以及恶劣气候的影响,2010 年公司卫生用药共实现销售 44, 万元, 同比下降 20.07%, 公司坚持把技术创新作为推进发展的重要动力, 报告期内结合市场需求立项开发了多个产品, 完成专利申报 15 项, 其中 PCT 专利 1 项, 获得授权专利 5 项, 被评为江苏省知识产权管理贯标示范企业及江苏省知识产权战略推进计划项目企业 2010 年公司成功申报江苏省重点产业振兴计划等项目 13 项,2 个项目入围国家十二五科技支撑项目, 氯氟醚菊酯先后被授予扬州市科技进步特等奖, 石油化工协会科技进步二等奖及省科技进步三等奖 ; 贲亭酸甲酯下游创新品种的开发及应用获得石油化工协会科技进步一等奖 2010 年, 公司围绕生产高效经济安全清洁运行的目标, 始终坚持把安全环保工作作为事关企业生存发展的头等大事来抓在安全管理方面, 公司着力提高员工安全意识, 及时发现和消除安全隐患, 加大安全投入, 提升安全保障水平在环保管理方面, 公司通过开展日常检查和月度专项检查, 不断提高环保管理绩效 ; 通过持续狠抓三废技术攻关, 部分工序废水 COD 同比大幅下降, 部分工段日废水发生量大幅减少, 加大对废水处理源头水质的把关, 加强废水处理的运行过程管理在节能管理方面, 通过各种手段抓好日常监控和管理, 努力 7

8 降低装置运行能耗 2010 年, 公司控股子公司优士公司被评为扬州市节能示范企业扬州市十佳节约集约用地先进单位, 并于年底顺利通过扬州市节水型企业现场审核 (2) 主要供应商客户情况前五名供应商采购金额合计 27, 万元, 占采购总额比重为 28.55% 前五名销售客户销售金额合计 71, 万元, 占销售总额比重为 45.92% (3) 报告期内公司资产构成重大变动项目及说明单位 : 人民币万元期末余额期初余额项目占总资占总资金额增减增减变动金额金额产比例产比例应收账款 18, % 13, % 5, % 在建工程 5, % % 4, % 短期借款 8, % 21, % -12, % 应付票据 24, % 11, % 12, % 预收款项 4, % 8, % -4, % 实收资本 17, % 13, % 3, % 应收帐款报告期末比上年末增加 39.35%, 主要原因是公司开发了新的国际市场, 国际贸易的货物运输及回款周期相对国内贸易的周期长, 导致应收账款上升在建工程报告期末比上年末增加 4, 万元, 主要原因是报告期公司在锅炉和多功能厂房等项目上的投资短期借款报告期末比上年末减少 57.95%, 主要原因是报告期公司资金面较宽裕, 偿还了部分银行贷款应付票据报告期末比上年末增加 %, 主要原因是公司为了应对原材料价格上涨的压力, 加强了与供应商的合作关系, 提高了银行承兑汇票方式付款的比例预收款项报告期末比上年末减少 50.91%, 主要原因是公司在收取应收款项时都会与客户签订合同, 确定销售价格, 但是受原材料价格上涨的影响, 公司的产品销售价格存在不确定性, 从而减少了预收款项的收取实收资本报告期末比上年末增加 30%, 主要原因是根据公司 2009 年股东大会决议, 实施了按每 10 股转增 3 股的资本公积金转增方案 (4) 报告期内公司利润表项目发生变动的说明单位 : 人民币万元项目名称 2010 年 2009 年增减额增减幅度销售费用 1, , % 管理费用 10, , % 8

9 财务费用 , , % 资产减值损失 % 营业外收入 3, , , % 财务费用本年较上年减少 70.43%, 主要是报告期银行贷款金额减少, 相应的利息支出减少资产减值损失本年较上年增加 75.88%, 主要由于应收账款上升, 相应计提的坏账准备增加营业外收入本年较上年增加 %, 主要由于报告期收到政府各项补贴 3, 万元, 较上年增加 1, 万元 (5) 报告期内公司现金流量的构成及说明单位 : 人民币万元项目名称 2010 年 2009 年增减额增减幅度经营活动产生的现金净流量 37, , , % 投资活动产生的现金净流量 -10, , , % 筹资活动产生的现金净流量 -22, , , % 经营活动产生的现金净流量本年度比上年度增加 47.75%, 主要是由于报告期销售收现较上年增加 9,133 万元, 政府补贴收现较上年增加 2, 万元投资活动产生的现金净流量本年度比上年度少支出 5, 万元, 主要是由于上年度募集资金项目 3 万吨 / 年草甘膦原药项目投入较大, 本年度项目投资强度下降筹资活动产生的现金净流量本年度比上年度减少 56, 万元, 主要原因是一方面公司在上年度通过非公开发行股票募集 4.5 亿元资金, 另一方面本年度银行贷款余额下降 4 对公司未来发展的展望 (1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测 : 否 (2) 行业发展趋势从宏观形势来看, 欧洲债务危机和美国量化宽松的货币政策, 全球经济仍面临较大的不确定性, 人民币仍存在升值压力, 而且全球通胀的势头进一步加剧, 在这一形势下, 我国货币政策趋于从紧从微观环境看, 公司当前主要面临的挑战 : 一是国际贸易难度加大, 由于欧美市场复苏缓慢, 国际贸易保护主义明显抬头, 外贸增速很难恢复到过去的水平, 出口形势仍然严峻 ; 二是农药产能过剩的矛盾短时间内难以消除, 农药出口量减价跌, 部分产品出口转向内销, 进一步加剧了国内市场竞争, 部分品种产销出现结构性失衡 ; 三是制造成本进入上升通道, 受国际石油价格上涨国内资源价格改革和通货膨胀预期的推动, 内部挖潜空间有限, 终端消化难度加大 ; 四是农业产业基地化建设和集约化经营促使传统的点式植保方式逐次向机动喷防方式发展, 企业持续增长必须在产品结构优化和产业分工升级上下功夫 2011 年机遇与挑战并存公司所处的机遇主要有 : 一是自 2008 年以来, 我国已连续 3 年大范围遭受极端气象灾害的影响, 根据历史经验, 连续三年农药市 9

10 场的低迷行情有望走出调整的契机 ; 二是 2010 年国家出台农药产业政策, 强力推进产业整合, 淘汰落后产能, 优势企业在新一轮行业洗牌中获得更多的机遇 ; 三是受通胀等因素影响, 全球农产品价格出现上涨, 今年粮食和蔬菜播种面积大幅度扩大, 将带动农药使用需求量上升 ; 四是根据国家政策导向, 大型的粮食基地蔬菜基地的建设将促使农药的使用方式和经销模式发生新的变化, 高端农药将进入高成长期 (3) 发展规划及战略 2011 年, 公司将以抓订单促产出调结构, 严管理为工作主线, 全面实施 1234 工程, 以更加稳健的措施, 更加扎实的工作, 全面协调推进各项工作, 为十二五开好头起好步 1234 工程, 即突出一个抓手 : 以加快推进优士厂区建设为抓手引领全局工作 ; 坚持双轮驱动战略 : 即进一步提升市场和技术在企业发展中的推动力 ; 抓好三项中心工作, 即围绕安全环保节能降耗和增收节支, 深入推进强基工程 ; 实现四大目标 : 退城进园取得突破产品结构和空间布局得以优化, 市场定位由原药生产型企业向综合型农化企业的转变, 一体两翼 ( 农药化工新材料和精细化学品 ) 的业态格局初步呈现 (4)2011 年重点工作 : 2011 年工作重点主要体现在八个方面 : 一是全面抓好生产经营, 巩固企稳向好的基础 ; 二是持续推进技术创新, 着力加快转型发展 ; 三是统筹规划协调发展, 稳步推进结构调整 ; 四是加强安全环保工作, 实现清洁文明生产 ; 五是围绕增收节收工作, 全面加强内部管理 ; 六是突出抓好基础管理, 深入推进强基工程 ; 七是开展内部改革和创新, 激发全员活力 ; 八是着力加强党的建设, 促进企业全面发展 (5) 风险因素及应对措施气候异常风险最近几年国内极端气候频繁发生, 对农作物的生长以及农药的需求产生不利影响公司将通过多种方式推介产品, 提升服务水平, 加大市场开拓力度, 强化市场网络建设, 努力开发中小客户, 扩大销售汇率风险受国际金融危机影响, 人民币汇率存在升值压力公司目前出口业务总量较大, 外汇结算面临一定的不确定性公司将加强国际贸易和汇率政策的研究, 合理制定贸易条款和结算方式, 最大限度地规避国际贸易风险 6.2 主营业务分行业产品情况表单位 : 人民币元产品主营业务收入主营业务成本主营业务主营业务毛利率比毛利率收入比上成本比上上年增减 (%) 年增减年增减 (%) (%) (%) 杀虫剂 914,395, ,399, 减少 0.32 个百分点除草剂 499,626, ,926, 减少个百分点其他 81,907, ,767, 减少个百分点合计 1,495,929, ,227,093, 减少 4.64 个百分点 10

11 本公司属农药行业, 报告期内公司营业收入均来自于农药产品的生产销售 6.3 主营业务分地区情况表单位 : 人民币元分地区主营业务收入主营业务收入比上年增减 (%) 境内 641,672, 境外 854,256, 合计 1,495,929, 募集资金使用情况变更项目情况 6.5 非募集资金项目情况适用不适用单位 : 人民币万元项目名称项目金额项目进度项目收益情况锅炉 % - 多功能厂房 % 董事会对会计师事务所非标意见的说明 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计, 公司 ( 母公司 )2010 年度实现净利润 69,219, 元, 提取 10% 法定公积金 6,921, 元, 加上以前年度未分配利润 228,677, 元, 减去分配 2009 年度利润 26,487, 元, 本次可供股东分配利润为 264,487, 元董事会提议以 2010 年 12 月 31 日的公司总股本 172,166,059 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金 2.0 元 ( 含税 ), 总计派发现金总额为 34,433, 元, 剩余未分配利润 230,054, 元结转到下年度公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 7 重要事项 7.1 收购资产 11

12 7.2 出售资产 7.3 重大担保适用不适用公司对控股子公司的担保情况单位 : 人民币元报告期内对控股子公司担保发生额合计 416,713, 报告期末对控股子公司担保余额合计 119,119, 公司担保总额情况 ( 包括对控股子公司的担保 ) 担保总额 119,119, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 重大关联交易与日常经营相关的关联交易适用不适用关联方向关联方销售产品和提供劳务占同类交易金交易金额额的比例 (%) 单位 : 人民币万元向关联方采购产品和接受劳务占同类交易金交易金额额的比例 (%) 江苏扬农化工 , 集团有限公司其中 : 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元关联债权债务往来报告期内资金被占用情况及清欠进展情况截止报告期末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案 7.5 委托理财情况 7.6 承诺事项履行情况 12

13 7.6.1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用不适用承诺事项股改承诺承诺事项江苏扬农化工集团有限公司承诺 1 自所持扬农化工非流通股股份获得流通权之日起的二十四个月内不上市交易或转让 ; 前述承诺期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售扬农化工原非流通股股份, 出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五, 在二十四个月内不超过百分之十 ;2 自所持扬农化工非流通股股份获得上市流通权之日起六十个月内, 通过证券交易所挂牌交易出售扬农化工原非流通股股份的价格不低于公司董事会发出召开相关股东会议通知前最后一个交易日收盘价元的 110%, 即不低于元 (2010 年 5 月扬农化工向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股, 实施后该限售价格调整为不低于元 );3 自所持扬农化工非流通股股份获得上市流通权之日起六十个月内, 无论其所持扬农化工股份指定交易在任何证券公司, 必须接受保荐机构华泰证券的监督同时扬农集团授权登记公司将违反承诺所出售股票价值金额的 30% 作为违约金支付给扬农化工承诺履行情况严格按承诺履行公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 7.7 重大诉讼仲裁事项 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明证券投资情况持有其他上市公司股权情况持有非上市金融企业股权情况买卖其他上市公司股份的情况 7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告, 详见年报全文 8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见公司能够依法运作, 决策程序合法, 内部控制制度比较完善, 公司董事经 13

14 理和其他高级管理人能勤勉诚信地履行其职责, 能认真执行股东大会和董事会的决议, 无违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见公司 2010 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果, 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致, 实际投资项目没有变更 8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见公司本报告期内无收购出售资产的交易 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见公司本报告期内发生的关联交易及预计金额均经董事会或股东大会批准, 交易价格公平合理, 未损害上市公司利益 9 财务报告 9.1 审计意见财务报告审计意见未经审计审计标准无保留意见非标意见 9.2 财务报表 ( 附后 ) 9.3 本报告期无会计政策会计估计的变更 9.4 本报告期无前期会计差错更正江苏扬农化工股份有限公司董事长 : 戚明珠二〇一一年四月八日 14

15 合并资产负债表 2010 年 12 月 31 日编制单位 : 江苏扬农化工股份有限公司单位 : 人民币元项目附注期末余额年初余额流动资产 : 货币资金五 -1 1,041,754, ,079, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据五 ,789, ,827, 应收账款五 ,232, ,207, 预付款项五 -4 22,070, ,157, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款五 -5 13,269, ,822, 买入返售金融资产存货五 ,972, ,536, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,506,088, ,401,632, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资五 , , 投资性房地产固定资产五 ,700, ,061,774, 在建工程五 -9 50,744, ,279, 工程物资五 -10 7,096, ,123, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五 ,644, ,085, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产五 ,864, ,579, 其他非流动资产非流动资产合计 1,056,300, ,154,126, 资产总计 2,562,389, ,555,758,

16 流动负债 : 短期借款五 ,156, ,015, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据五 ,384, ,228, 应付账款五 ,616, ,434, 预收款项五 ,775, ,174, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五 ,634, ,121, 应交税费五 ,579, ,013, 应付利息应付股利其他应付款五 ,030, ,682, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债五 , ,714, 流动负债合计 821,876, ,359, 非流动负债 : 长期借款五 ,000, ,000, 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债五 ,483, ,000, 非流动负债合计 21,483, ,000, 负债合计 843,359, ,359, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 五 ,166, ,435, 资本公积五 ,800, ,530, 减 : 库存股专项储备五 ,219, ,928, 盈余公积五 ,707, ,785, 一般风险准备未分配利润五 ,731, ,081, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,661,624, ,544,761, 少数股东权益五 ,406, ,638, 所有者权益合计 1,719,030, ,598,399, 负债和所有者权益总计 2,562,389, ,555,758, 法定代表人 : 戚明珠财务负责人 : 董兆云会计机构负责人 : 周洁宇 16

17 母公司资产负债表 2010 年 12 月 31 日编制单位 : 江苏扬农化工股份有限公司流动资产 : 单位 : 人民币元项目附注期末余额年初余额货币资金 635,222, ,203, 交易性金融资产应收票据 23,869, ,760, 应收账款十一 -1 83,953, ,877, 预付款项 3,938, ,183, 应收利息应收股利其他应收款十一 -2 5,890, ,943, 存货 69,703, ,884, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 822,577, ,851, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十一 ,792, ,825, 投资性房地产固定资产 94,027, ,362, 在建工程 394, , 工程物资 495, , 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 5,191, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 6,975, ,615, 其他非流动资产非流动资产合计 905,875, ,647, 资产总计 1,728,453, ,705,498, 流动负债 : 短期借款 20,000, ,552,

18 交易性金融负债应付票据 58,813, ,682, 应付账款 216,736, ,133, 预收款项 28,842, ,313, 应付职工薪酬 9,345, ,837, 应交税费 -5,414, ,165, 应付利息应付股利其他应付款 7,070, ,366, 一年内到期的非流动负债其他流动负债 857, 流动负债合计 336,250, ,721, 非流动负债 : 长期借款 10,000, ,000, 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 11,483, ,000, 非流动负债合计 21,483, ,000, 负债合计 357,733, ,721, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 172,166, ,435, 资本公积 849,800, ,530, 减 : 库存股专项储备 21,558, ,348, 盈余公积 62,707, ,785, 一般风险准备未分配利润 264,487, ,677, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,370,719, ,323,777, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,728,453, ,705,498, 法定代表人 : 戚明珠财务负责人 : 董兆云会计机构负责人 : 周洁宇 18

19 编制单位 : 江苏扬农化工股份有限公司合并利润表 2010 年 1-12 月 19 单位 : 人民币元项目附注本期金额上期金额一营业总收入 1,566,921, ,544,045, 其中 : 营业收入五 -30 1,566,921, ,544,045, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,433,864, ,365,778, 其中 : 营业成本五 -30 1,295,225, ,211,217, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加五 -31 3,498, ,325, 销售费用五 ,636, ,229, 管理费用五 ,448, ,820, 财务费用五 -34 4,739, ,026, 资产减值损失五 -35 7,316, ,159, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 五 , , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -32, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 133,024, ,285, 加 : 营业外收入五 ,824, ,209, 减 : 营业外支出五 -38 4,250, ,208, 其中 : 非流动资产处置损失 47, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 160,598, ,286, 减 : 所得税费用五 ,038, ,989, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 137,559, ,296, 归属于母公司所有者的净利润 134,058, ,597, 少数股东损益 3,500, ,698, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益五 ( 二 ) 稀释每股收益五七其他综合收益五 , 八综合收益总额 137,559, ,705, 归属于母公司所有者的综合收益总额 134,058, ,036, 归属于少数股东的综合收益总额 3,500, ,668, 法定代表人 : 戚明珠财务负责人 : 董兆云会计机构负责人 : 周洁宇

20 母公司利润表 2010 年 1-12 月编制单位 : 江苏扬农化工股份有限公司单位 : 人民币元项目附注本期金额上期金额一营业收入十一 ,263, ,177, 减 : 营业成本十一 ,441, ,798, 营业税金及附加 492, , 销售费用 8,826, ,665, 管理费用 44,436, ,207, 财务费用 287, ,172, 资产减值损失 -1,480, ,929, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 十一 -5-32, ,217, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -32, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 76,227, ,613, 加 : 营业外收入 8,584, , 减 : 营业外支出 1,916, ,575, 其中 : 非流动资产处置净损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 82,895, ,503, 减 : 所得税费用 13,675, ,173, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 69,219, ,329, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益 6, 七综合收益总额 69,219, ,336, 法定代表人 : 戚明珠财务负责人 : 董兆云会计机构负责人 : 周洁宇 20

21 合并现金流量表 2010 年 1-12 月编制单位 : 江苏扬农化工股份有限公司单位 : 人民币元项目附注本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,554,065, ,462,734, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 65,789, ,487, 收到其他与经营活动有关的现金五 ,575, ,336, 经营活动现金流入小计 1,702,430, ,536,559, 购买商品接受劳务支付的现金 1,107,148, ,081,662, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 75,971, ,018, 支付的各项税费 54,014, ,181, 支付其他与经营活动有关的现金五 ,376, ,584, 经营活动现金流出小计 1,325,510, ,281,446, 经营活动产生的现金流量净额 376,919, ,112, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 7, ,

22 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 103,369, ,480, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 103,369, ,480, 投资活动产生的现金流量净额 -103,361, ,452, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 474,570, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 23,735, 取得借款收到的现金 154,604, ,004, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 154,604, ,574, 偿还债务支付的现金 275,467, ,578, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 31,288, ,365, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 1,800, 支付其他与筹资活动有关的现金 71,767, 筹资活动现金流出小计 378,523, ,943, 筹资活动产生的现金流量净额 -223,919, ,631, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,563, ,384, 五现金及现金等价物净增加额 43,075, ,908, 加 : 期初现金及现金等价物余额 926,911, ,003, 六期末现金及现金等价物余额 969,987, ,911, 法定代表人 : 戚明珠财务负责人 : 董兆云会计机构负责人 : 周洁宇 22

23 母公司现金流量表 2010 年 1-12 月编制单位 : 江苏扬农化工股份有限公司单位 : 人民币元项目附注本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 747,100, ,934, 收到的税费返还 18,472, ,126, 收到其他与经营活动有关的现金 60,743, ,818, 经营活动现金流入小计 826,316, ,878, 购买商品接受劳务支付的现金 605,704, ,526, 支付给职工以及为职工支付的现金 35,108, ,872, 支付的各项税费 17,575, ,845, 支付其他与经营活动有关的现金 37,104, ,187, 经营活动现金流出小计 695,492, ,431, 经营活动产生的现金流量净额 130,823, ,447, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 34,200, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 34,228, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 13,773, ,289, 投资支付的现金 450,834, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 13,773, ,123, 投资活动产生的现金流量净额 -13,773, ,894, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 450,834, 取得借款收到的现金 33,560, ,987, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 33,560, ,822, 偿还债务支付的现金 63,113, ,521, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 27,829, ,320, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 90,942, ,841, 筹资活动产生的现金流量净额 -57,382, ,980, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,853, ,318, 五现金及现金等价物净增加额 57,814, ,213, 加 : 期初现金及现金等价物余额 577,407, ,193, 六期末现金及现金等价物余额 635,222, ,407, 法定代表人 : 戚明珠财务负责人 : 董兆云会计机构负责人 : 周洁宇 23

24 合并所有者权益变动表 2010 年 1-12 月编制单位 : 江苏扬农化工股份有限公司项目实收资本 ( 或股本 ) 资本公积本期金额归属于母公司所有者权益减 : 库存专项储备盈余公积股一般风险准备未分配利润其他少数股东权益单位 : 人民币元所有者权益合计一上年年末余额 132,435, ,530, ,928, ,785, ,081, ,638, ,598,399, 会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 132,435, ,530, ,928, ,785, ,081, ,638, ,598,399, 三本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 39,730, ,730, ,291, ,921, ,649, ,767, ,631, ( 一 ) 净利润 134,058, ,500, ,559, ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 134,058, ,500, ,559, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 24

25 ( 四 ) 利润分配 6,921, ,409, ,487, 提取盈余公积 6,921, ,921, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -26,487, ,487, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 39,730, ,730, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 39,730, ,730, 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 9,291, , ,558, 本期提取 12,144, , ,511, 本期使用 2,853, , ,952, ( 七 ) 其他四本期期末余额 172,166, ,800, ,219, ,707, ,731, ,406, ,719,030, 项目实收资本 ( 或股本 ) 资本公积减 : 库存股上年同期金额归属于母公司所有者权益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一上年年末余额 117,000, ,693, ,514, ,726, ,005, ,939, 会计政策变更 19,860, ,461, ,889, ,028, ,317, 前期差错更正其他二本年年初余额 117,000, ,693, ,860, ,052, ,616, ,033, ,256, 三本年增减变动金额 ( 减少以 15,435, ,837, ,067, ,732, ,464, ,604, ,142,

26 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 157,597, ,698, ,296, ( 二 ) 其他综合收益 -561, , , 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 -561, ,597, ,668, ,705, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 15,435, ,399, ,728, ,563, 所有者投入资本 15,435, ,399, ,728, ,563, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 10,732, ,132, ,800, ,200, 提取盈余公积 10,732, ,732, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -23,400, ,800, ,200, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 5,067, , ,074, 本期提取 12,369, , ,724, 本期使用 7,301, , ,649, ( 七 ) 其他四本期期末余额 132,435, ,530, ,928, ,785, ,081, ,638, ,598,399, 法定代表人 : 戚明珠财务负责人 : 董兆云会计机构负责人 : 周洁宇 26

27 编制单位 : 江苏扬农化工股份有限公司项目实收资本 ( 或股本 ) 母公司所有者权益变动表资本公积 2010 年 1-12 月减 : 库存股专项储备本期金额盈余公积一般风险准备未分配利润单位 : 人民币元所有者权益合计一上年年末余额 132,435, ,530, ,348, ,785, ,677, ,323,777, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 132,435, ,530, ,348, ,785, ,677, ,323,777, 三本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 39,730, ,730, ,210, ,921, ,810, ,942, ( 一 ) 净利润 69,219, ,219, ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 69,219, ,219, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 6,921, ,409, ,487, 提取盈余公积 6,921, ,921, 提取一般风险准备 27

28 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -26,487, ,487, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 39,730, ,730, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 39,730, ,730, 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 4,210, ,210, 本期提取 5,176, ,176, 本期使用 965, , ( 七 ) 其他四本期期末余额 172,166, ,800, ,558, ,707, ,487, ,370,719, 项目实收资本 ( 或股本 ) 资本公积减 : 库存股专项储备本期金额盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一上年年末余额 117,000, ,124, ,514, ,564, ,203, 加 : 会计政策变更 12,407, ,461, ,915, ,861, 前期差错更正其他二本年年初余额 117,000, ,124, ,407, ,052, ,480, ,065, 三本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 15,435, ,406, ,940, ,732, ,196, ,712, ( 一 ) 净利润 107,329, ,329, ( 二 ) 其他综合收益 6, ,

29 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 6, ,329, ,336, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 15,435, ,399, ,834, 所有者投入资本 15,435, ,399, ,834, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 10,732, ,132, ,400, 提取盈余公积 10,732, ,732, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -23,400, ,400, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 4,940, ,940, 本期提取 5,625, ,625, 本期使用 685, , ( 七 ) 其他四本期期末余额 132,435, ,530, ,348, ,785, ,677, ,323,777, 法定代表人 : 戚明珠财务负责人 : 董兆云会计机构负责人 : 周洁宇 29

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属