广东正业科技股份有限公司2017年第一季度报告全文

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1 广东正业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人徐地华主管会计工作负责人温永忠及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 谭君艳声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 175,876, ,912, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 21,654, ,046, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 19,863, ,703, ,066.03% 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) 4,669, ,909, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ,100.00% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) ,100.00% 加权平均净资产收益率 1.67% 0.48% 1.19% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 2,466,032, ,548,699, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,808,711, ,149,693, % 非经常性损益项目和额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -3, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 2,057, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52, 减 : 所得税影响额 316, 合计 1,790, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二重大风险提示 1 技术创新风险公司自成立以来, 始终将技术创新放在首位, 不断加强自主研发能力, 引进高新技术人才, 成立专业技术团队, 提高自身技术水平但由于对市场的适应性先进性收益性存在预测偏差, 起步阶段的技术创新依然存在较大不确定性这种不确定性, 使新产品不一定被市场接受, 或投放市场后被其他同类产品取代, 产生技术创新开发风险或转让转化过程中的损失风险对策 : 其一, 公司加强市场调研力度, 了解市场需求产品盈利和周期等情况, 将预测偏差尽可能降低, 使产品贴合市场需求, 及时响应更新换代产品技术 ; 其二, 加大技术研发力度, 提高技术人员薪酬, 调动其积极性, 不断招纳高端技术人才, 提高技术团队的专业性 2 产业整合风险 2016 年, 公司通过并购重组拓展公司产业, 新收购公司技术成熟, 市场稳定, 业绩持续向好但由于生产方式及市场导向等方面存在差异, 公司与并购子公司的资源整合存在一定难度 ; 同时, 公司与子公司企业文化存在差异, 使公司与子公司间沟通配合加大了难度, 对整体市场扩张形成了挑战对策 : 其一, 技术共享, 对成熟技术快速嫁接, 对在研应用技术结合实际, 建立合作研发或独立研发的研发模式, 对基础研发技术逐步形成基础性研发统一协调机构, 通过中央研究院辐射其二, 市场互动, 在各自市场领域挖掘技术与市场信息, 建立市场信息流通机制, 为产品应用领域拓展提供思路与客户资源其三, 生产统一, 加快生产基地建设步伐, 逐步实现生产集成化其四, 管理互助, 结合各自管理优势, 互动推介学习, 逐步形成集团管理思维其五, 文化共存, 尊重各并购企业多年形成的企业核心文化, 对各自文化精髓鼓励吸收利用, 对落后于现代企业管理要求的文化现状提出改善建议其六, 财务互信, 各并购企业定期向集团总部财务汇总真实准确的财务数据, 通过数据反映经营实况, 为集团运营调整提供参考依据 ; 集团总部与各联姻企业共用 SAP/ERP 系统, 严格按上市企业财务处理制度进行核算, 严守财务底线其七, 审计独立, 公司审计部对各分子公司定期开展独立审计工作, 出具内部审计报告, 查找问题, 防漏补缺, 切实起到监督作用 3 应收账款风险报告期末, 公司应收账款余额为 56, 万元, 额较大为降低应收账款风险, 公司在积极落实原有措施, 如制订回款计划对新老客户的信用等级适时评估增加承兑汇票等工具的支付比例对应收账款购买信用保险等基础上, 进一步加大了对优质客户的开发力度, 对付款能力差信用低客户进行淘汰制度 ; 尤其在 SAP 系统上线后, 应收账款超期时财务系统将自动关闭, 不允许对该客户再发货 ; 同时, 签订合同时, 加大合同交货款比重, 从业务前端加大收款比重 4 商誉减值风险本报告期间, 公司加大了收购力度, 并购企业集银科技鹏煜威炫硕光电形成了大额商誉公司已与各并购企业签定了业绩承诺协议, 明确了业绩目标和相关补偿措施, 可抵补部分可能发生的商誉减值损失, 但如并购企业的未来经营状况存在不确定性, 一旦经济状况恶化, 则存在商誉减值的风险, 降低当期利润对策 : 其一, 紧密关注子公司的经营状况, 防止因重大决策失误导致公司经营不善, 降低造成商誉减值的风险 ; 其二, 加大与子公司的沟通, 协助子公司提高技术水平, 加大市场开发能力, 使子公司达成业绩承诺目标 5 规模扩张带来的管理风险公司采取收购新增设立子公司等措施迅速扩大整体规模公司与子公司间沟通存在潜在障碍, 内部控制难度加大, 对公司整体制度建设管理人才队伍建设内部控制建设等提出了更高更严要求公司正制定一套适合母公司和各分子公司的管理制度, 提高沟通效率, 增强工作协同能力, 通盘考量人才队伍建设, 根据法律法规和公司章程, 进一步完善内部控制制度, 发挥内审作用, 降低内部控制风险三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 11,639 报告期末表决权恢复的优先 0 4

5 前 10 名股东持股情况股股东总数 ( 如有 ) 股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量东莞市正业实业投资有限公司东莞市铭众实业投资有限公司境内非国有法人 46.23% 91,115,417 91,115,417 质押 36,871,000 境内非国有法人 5.14% 10,134,585 10,134,585 施忠清境内自然人 4.33% 8,536,751 8,536,751 深圳平安大华汇通财富 - 包商银行 - 中融国际信托 - 中融 - 恒融 5 号单一资信托其他 3.88% 7,641,791 7,641,791 王世忱境内自然人 2.23% 4,399,525 0 赵玉涛境内自然人 2.22% 4,369,683 4,369,683 李凤英境内自然人 1.16% 2,284,482 2,284,482 新余市煜恒投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 鹰基 - 浦发银行 - 云南国际信托 - 云信智兴号单一资信托华宝信托有限责任公司境内非国有法人 0.88% 1,740,391 1,740,391 质押 1,567,920 其他 0.83% 1,633,177 1,633,177 国有法人 0.71% 1,401,869 1,401,869 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量王世忱 4,399,525 人民币普通股 4,399,525 中国工商银行 - 国投瑞银核心企业混合型证券投资基 1,091,208 人民币普通股 1,091,208 全国社保基四一二组合 1,039,950 人民币普通股 1,039,950 中央汇资产管理有限责任公司 979,250 人民币普通股 979,250 中国工商银行股份有限公司 - 招商移动互联网产业股票型证券投 946,751 人民币普通股 946,751 5

6 资基北京和聚投资管理有限公司 - 和聚鼎宝对冲母基中国工商银行股份有限公司 - 嘉实事件驱动股票型证券投资基 841,305 人民币普通股 841, ,900 人民币普通股 826,900 王凌宇 697,737 人民币普通股 697,737 北京柘领投资管理中心 ( 有限合伙 )- 柘领尊誉 1 号基华宝兴业基 - 建设银行 - 平安人寿 - 华宝兴业基平安人寿委托投资 1 号资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明 690,000 人民币普通股 690, ,649 人民币普通股 655,649 1 东莞市正业实业投资有限公司为公司的控股股东;2 徐地华徐国凤徐地明为东莞市正业实业投资有限公司的股东 ;3 徐地华徐国凤徐地明为公司的实际控制人董事高级管理人员 ;4 徐地华徐国凤徐地明徐国梅为兄妹关系, 段祖芬为徐地华的配偶, 陈伯平为徐国凤的配偶, 吴国芳为徐地明的配偶, 徐同为徐地华之子 ;5 施忠清和李凤英为夫妻关系公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 限售股份变动情况适用不适用单位 : 股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期东莞市正业实业投资有限公司东莞市铭众实业投资有限公司首发股份限售承 91,115, ,115,417 诺首发股份限售承 10,134, ,134,585 诺 2017 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日发行股份购买资施忠清 8,536, ,536,751 产限售承诺 2017 年 5 月 19 日深圳平安大华汇通财富 - 包商银行 - 中融国际信托 - 中融 - 恒融募集配套资限 2017 年 5 月 19 7,641, ,641,791 售承诺日 6

7 5 号单一资信托发行股份购买资赵玉涛 0 0 4,369,683 4,369,683 产限售承诺发行股份购买资李凤英 2,284, ,284,482 产限售承诺 2018 年 2 月 21 日 2019 年 5 月 19 日新余市煜恒投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 鹰基 - 浦发银行 - 云南国际信托 - 云信智兴号单一资信托华宝信托有限责任公司发行股份购买资 0 0 1,740,391 1,740,391 产限售承诺募集配套资限 0 0 1,633,177 1,633,177 售承诺募集配套资限 0 0 1,401,869 1,401,869 售承诺 2020 年 2 月 21 日 2018 年 3 月 24 日 2018 年 3 月 24 日发行股份购买资刘兴伟 0 0 1,218,274 1,218,274 产限售承诺 2020 年 2 月 21 日新余市融银投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 财通基管理有限公司九泰基管理有限公司炫硕投资 ( 深圳 ) 企业 ( 有限合伙 ) 贺明立梅领亮等 8,947, ,623,550 发行股份购买资产限售承诺募 14,571,168 集配套资限售承诺限制性股票激励计划 2019 年 5 月 19 日 2017 年 5 月 19 日 2018 年 2 月 21 日 2018 年 3 月 24 日 2017 年 10 月 28 日 2018 年 10 月 28 日合计 128,660, ,986, ,647,

8 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生重大变动的情况及原因适用不适用项目期末余额 / 本报告期期初余额 / 上年同期增减变动 (%) 重大变动说明货币资 252,104, ,978, % 主要系报告期内定向增发收到募集资所致应收账款 568,786, ,294, % 主要是合并范围变动所致预付款项 17,723, ,753, % 主要是合并范围变动所致其他应收款 7,372, ,762, % 主要是合并范围变动所致存货 394,357, ,268, % 主要是合并范围变动所致其他流动资产 26,264, ,065, % 主要是合并范围变动所致长期股权投资 ,658, % 主要系对联营企业增加投资转为全资子公司, 改变核算方法所致在建工程 1,292, , % 主要系报告期内扩大生产而增加工程项目所致商誉 935,504, ,857, % 主要系报告期内新并购子公司所致长期待摊费用 6,266, ,603, % 主要系报告期内增加工程改造项目所致应付票据 69,252, ,762, % 主要是合并范围变动所致应付账款 318,128, ,581, % 主要是合并范围变动所致预收款项 62,602, ,692, % 主要是合并范围变动所致应交税费 26,645, ,654, % 主要是合并范围变动所致长期应付款 19,166, 主要系报告期内增加新融资租赁业务所致资本公积 1,377,738, ,264, % 主要系报告期内定向增发所致营业收入 175,876, ,912, % 主要是合并范围变动所致营业成本 110,042, ,348, % 主要是合并范围变动所致税及附加 818, , % 主要是合并范围变动所致销售费用 13,599, ,031, % 主要是合并范围变动所致管理费用 28,798, ,534, % 主要是合并范围变动所致投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,469, , % 主要是投资的联营企业业绩比上年同期有所增长所致营业外收入 2,110, , % 主要是合并范围变动所致所得税费用 3,659, (263,156.81) % 主要是合并范围变动所致经营活动产生的现流 4,669, (6,909,796.67) % 主要系报告期内加大了收款力 8

9 量净额投资活动产生的现流量净额筹资活动产生的现流量净额度所致 (134,840,886.37) (74,254,376.07) % 主要系报告期内支付并购公司投资款所致 248,830, ,681, % 主要系报告期内定向增发收到募集资所致二业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素本报告期内, 公司实际营业收入 175,876, 元, 比上年同期上升 %, 实现净利润 21,654, 元, 比上年同期上升 % 公司业绩大幅增长的主要原因是:1 公司分析总结了 2016 年度的经营状况, 结合宏观经济形势行业和产业发展趋势, 对公司的核心竞争力和面临的困难及风险进行了全面的总结, 确定了公司 2017 年的重点工作, 并在本报告期内初见成效 ;2 公司在 2017 年第一季度完成了鹏煜威炫硕光电的过户和新股上市工作, 自 2017 年 3 月开始, 鹏煜威科技炫硕光电业绩纳入公司合并报表范畴 ;3 本报告期内, 液晶模组行业和锂电行业的国内投资增速加快, 公司锂电业务保持了高景气度, 集银科技业绩增加较快 ;4 本报告期内, 公司通过参加多次大型展会, 推广 PCB 全自动二维码激光雕刻系列产品字符喷印机补强机及半固化片无尘自动裁切机全自动 X 光检查机 XG5610 XG5800 等系列产品, 为一季度带来一定业绩增量 5 公司全员成本控制取得成效重大已签订单及进展情况适用不适用数量分散的订单情况适用不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用重要研发项目的进展及影响适用不适用报告期内公司的无形资产核心竞争能力核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事监事高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施适用不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响适用不适用前五名供应商合计采购额 ( 元 ) 34,813, 前五名供应商合计采购额占采购总额比例 25.01% 报告期内, 公司不存在过度依赖单一供应商的情形, 前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起的, 属正常变化, 对公司经营无重大影响报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响适用不适用前五名客户合计销售额 ( 元 ) 64,083, 前五名客户合计销售额占销售总额比例 36.44% 报告期内, 公司不存在过度依赖单一客户的情形, 前五大客户的变化对公司经营无重大影响 9

10 年度经营计划在报告期内的执行情况适用不适用报告期内, 公司加大了技术创新力度, 投入大额资用于研发支出, 目前正在研制激光清洗机 APMT 检测机等新机型, 开发激光切割设备软件整合项目, 预计年内可推向市场与此同时, 报告期内公司加大了市场调研力度, 力求贴合市场精准投入和产出, 提高市场预测的准确性, 降低技术创新风险在市场开发方面, 公司通过严密的市场调研, 在市场需求较大的区域设立子公司及办事处, 结合当地实际市场情况开展业务拓展目前南昌正业已建成投产, 重庆办事处通过近两年的沉淀发展, 已开发出一批稳定客户 ; 在北京设立的子公司已拿到营业执照, 将主要从技术研发人才引进及北方市场开发方面着手 ; 另, 对重点大客户, 专人负责开发, 协同技术部门参与到大客户的技术解决方案设计, 挖掘客户潜在的技术需求, 建立长期稳定的供销关系在资源整合方面, 公司与各分子公司建立了较为顺畅的沟通机制, 在技术嫁接资调拨人才队伍交流市场信息互通方面已初步取得成效其中, 公司正在快速推进的 SAP/ERP 管理软件罐注, 使公司与各子公司的管理信息及经营数据共享, 大幅提升了公司管理效率, 为公司协同发展战略决策提供了重要的参考依据报告期内, 集银科技继续保持稳步上升势头, 为其完成 2017 年度业绩承诺奠定了坚实基础 ; 鹏煜威科技和炫硕光电于 2017 年 3 月完成过户和新股发行工作, 其盈利状况良好, 业绩稳定对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施适用不适用 1 技术创新风险公司自成立以来, 始终将技术创新放在首位, 不断加强自主研发能力, 引进高新技术人才, 成立专业技术团队, 提高自身技术水平但由于对市场的适应性先进性收益性存在预测偏差, 起步阶段的技术创新依然存在较大不确定性这种不确定性, 使新产品不一定被市场接受, 或投放市场后被其他同类产品取代, 产生技术创新开发风险或转让转化过程中的损失风险对策 : 其一, 公司加强市场调研力度, 了解市场需求产品盈利和周期等情况, 将预测偏差尽可能降低, 使产品贴合市场需求, 及时响应更新换代产品技术 ; 其二, 加大技术研发力度, 提高技术人员薪酬, 调动其积极性, 不断招纳高端技术人才, 提高技术团队的专业性 2 产业整合风险 2016 年, 公司通过并购重组拓展公司产业, 新收购公司技术成熟, 市场稳定, 业绩持续向好但由于生产方式及市场导向等方面存在差异, 公司与并购子公司的资源整合存在一定难度 ; 同时, 公司与子公司企业文化存在差异, 使公司与子公司间沟通配合加大了难度, 对整体市场扩张形成了挑战对策 : 其一, 技术共享, 对成熟技术快速嫁接, 对在研应用技术结合实际, 建立合作研发或独立研发的研发模式, 对基础研发技术逐步形成基础性研发统一协调机构, 通过中央研究院辐射其二, 市场互动, 在各自市场领域挖掘技术与市场信息, 建立市场信息流通机制, 为产品应用领域拓展提供思路与客户资源其三, 生产统一, 加快生产基地建设步伐, 逐步实现生产集成化其四, 管理互助, 结合各自管理优势, 互动推介学习, 逐步形成集团管理思维其五, 文化共存, 尊重各并购企业多年形成的企业核心文化, 对各自文化精髓鼓励吸收利用, 对落后于现代企业管理要求的文化现状提出改善建议其六, 财务互信, 各并购企业定期向集团总部财务汇总真实准确的财务数据, 通过数据反映经营实况, 为集团运营调整提供参考依据 ; 集团总部与各联姻企业共用 SAP/ERP 系统, 严格按上市企业财务处理制度进行核算, 严守财务底线其七, 审计独立, 公司审计部对各分子公司定期开展独立审计工作, 出具内部审计报告, 查找问题, 防漏补缺, 切实起到监督作用 3 应收账款风险报告期末, 公司应收账款余额为 56, 万元, 额较大为降低应收账款风险, 公司在积极落实原有措施, 如制订回款计划对新老客户的信用等级适时评估增加承兑汇票等工具的支付比例对应收账款购买信用保险等基础上, 进一步加大了对优质客户的开发力度, 对付款能力差信用低客户进行淘汰制度 ; 尤其在 SAP 系统上线后, 应收账款超期时财务系统将自动关闭, 不允许对该客户再发货 ; 同时, 签订合同时, 加大合同交货款比重, 从业务前端加大收款比重 4 商誉减值风险本报告期间, 公司加大了收购力度, 并购企业集银科技鹏煜威炫硕光电形成了大额商誉公司已与各并购企业签定了业绩承诺协议, 明确了业绩目标和相关补偿措施, 可抵补部分可能发生的商誉减值损失, 但如并购企业的未来经营状况存在不 10

11 确定性, 一旦经济状况恶化, 则存在商誉减值的风险, 降低当期利润对策 : 其一, 紧密关注子公司的经营状况, 防止因重大决策失误导致公司经营不善, 降低造成商誉减值的风险 ; 其二, 加大与子公司的沟通, 协助子公司提高技术水平, 加大市场开发能力, 使子公司达成业绩承诺目标三重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2017 年 1 月 10 日, 公司收到证监会关于核准广东正业科技股份有限公司向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资的批复 ( 证监许可号 );2017 年 1 月 23 日, 发行股份及支付现购买资产并募集配套资项目完成标的资产过户 ;2017 年 2 月 21 日, 发行股份及支付现购买资产并募集配套资项目新增股份 10,029,001 股上市 ;2017 年 3 月 24 日, 发行股份及支付现购买资产并募集配套资项目新增股份 5,957,943 股上市 2017 年 3 月 2 日, 公司第三届董事会第十六次会议审议通过了关于投资设立全资子公司的议案, 同意在北京设立全资子公司, 拓展公司的产品销售, 以及智能装备智能化工厂中高端材料等的设计研发工作重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 2017 年 01 月 10 日支付现及发行股份购买资产并募集配套资项目 2017 年 01 月 23 日年 02 月 21 日年 03 月 22 日董事会通过在北京投资设立全资子公司的议案 2017 年 03 月 02 日四公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项五募集资使用情况对照表适用不适用单位 : 万元募集资总额 67,981 本季度投入募集资总额 23, 报告期内变更用途的募集资总额 0 累计变更用途的募集资总额 0 已累计投入募集资总额 65, 累计变更用途的募集资总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资投向是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入额截至期末累计投入额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 11

12 承诺投资项目 PCB 精密加工检测 2016 年设备研发及产业化否 8,150 8, , % 12 月否否项目日电子板辅料 (PCB 精密加工辅助材料 ) 生否 4,120 4, , 产加工项目 2016 年 82.94% 12 月 31 日否否补充流动资及偿还银行贷款非公开发行投资项目 - 向施忠清等发行股份及支付现购买资产并募集配套资非公开发行投资项目 - 向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资否 1,000 1, , % 0 0 否否否 30,669 30, , % 0 0 否否否 24,042 24,042 23,750 23, % 0 0 否否承诺投资项目小计 -- 67,981 67,981 23, 超募资投向不适用合计 -- 67,981 67,981 23, 未达到计划进度或预计收益的情况和无原因 ( 分具体项目 ) 65, , 项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资的额用不适用途及使用进展情况募集资投资项目实施地点变更情况不适用募集资投资项目实施方式调整情况不适用募集资投资项目不适用 12

13 先期投入及置换情况用闲置募集资暂时补充流动资情况不适用适用项目实施出现募集资结余的额及原因尚未使用的募集资用途及去向募集资使用及披露中存在的问题或其他情况截止 2017 年 3 月 31 日, 首次公开发行股票的募集资投资项目已建设实施完毕, 达到预计可使用状态公司尚未使用的募集项目资余额累计为人民币 2, 万元, 尚有部分工程项目的尾款根据合同要求需在 2017 年 3 月 31 日以后支付募集资出现结余的原因系公司在项目实施过程中, 本着节约合理使用募集资的原则, 加强了项目管理, 节约了部分预算支出, 同时募集资在存放期间产生了一定的利息收入截止 2017 年 3 月 31 日, 公司尚未使用的募投项目资为人民币 2, 万元存放在募集资专户 1 本公司已披露的募集资使用相关信息不存在未及时真实准确完整披露的情况 2 本公司募集资存放使用管理及披露不存在违规情形六报告期内现分红政策的执行情况适用不适用 2017 年 04 月 19 日, 公司召开第三届董事会第十七次会议, 审议通过了关于 2016 年度利润分配方案的议案, 以截止 2017 年 3 月 31 日公司总股本 197,107,774 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现股利 0.7 元 ( 含税 ), 共计派发现股利人民币 13,797, 元 ( 含税 ) 上述派发红利后, 剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要独立董事就本议案发表了独立意见七预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况 13

14 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 广东正业科技股份有限公司 2017 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 252,104, ,978, 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 44,319, ,866, 应收账款 568,786, ,294, 预付款项 17,723, ,753, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息应收股利其他应收款 7,372, ,762, 买入返售融资产存货 394,357, ,268, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 26,264, ,065, 流动资产合计 1,310,928, ,990, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 14

15 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 142,658, 投资性房地产固定资产 136,196, ,190, 在建工程 1,292, , 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 36,352, ,162, 开发支出商誉 935,504, ,857, 长期待摊费用 6,266, ,603, 递延所得税资产 24,681, ,969, 其他非流动资产 14,808, ,002, 非流动资产合计 1,155,103, ,709, 资产总计 2,466,032, ,548,699, 流动负债 : 短期借款 42,417, ,938, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债 22,017, ,017, 衍生融负债应付票据 69,252, ,762, 应付账款 318,128, ,581, 预收款项 62,602, ,692, 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 10,456, ,745, 应交税费 26,645, ,654,

16 应付利息应付股利其他应付款 73,188, ,429, 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 624,710, ,822, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 19,166, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 11,038, ,777, 递延所得税负债 2,405, ,405, 其他非流动负债非流动负债合计 32,610, ,183, 负债合计 657,320, ,006, 所有者权益 : 股本 197,107, ,120, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,377,738, ,264, 减 : 库存股 70,121, ,121, 其他综合收益 241, , 专项储备 16

17 盈余公积 20,654, ,654, 一般风险准备未分配利润 283,090, ,436, 归属于母公司所有者权益合计 1,808,711, ,149,693, 少数股东权益所有者权益合计 1,808,711, ,149,693, 负债和所有者权益总计 2,466,032, ,548,699, 法定代表人 : 徐地华主管会计工作负责人 : 温永忠会计机构负责人 : 谭君艳 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 42,199, ,090, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 25,061, ,507, 应收账款 202,267, ,869, 预付款项 3,440, ,936, 应收利息应收股利其他应收款 12,945, ,942, 存货 102,293, ,163, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,787, ,065, 流动资产合计 395,996, ,575, 非流动资产 : 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,461,727, ,858, 投资性房地产 17

18 固定资产 97,845, ,509, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 13,918, ,132, 开发支出商誉长期待摊费用 3,279, ,333, 递延所得税资产 20,250, ,350, 其他非流动资产 2,265, ,459, 非流动资产合计 1,599,286, ,643, 资产总计 1,995,283, ,317,218, 流动负债 : 短期借款 32,417, ,938, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 27,679, ,903, 应付账款 79,007, ,203, 预收款项 12,366, ,832, 应付职工薪酬 3,494, ,687, 应交税费 1,757, ,870, 应付利息应付股利其他应付款 92,097, ,893, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 248,820, ,330, 非流动负债 : 长期借款应付债券 18

19 其中 : 优先股永续债长期应付款 19,166, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 5,765, ,975, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 24,932, ,975, 负债合计 273,753, ,306, 所有者权益 : 股本 197,107, ,120, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,397,698, ,264, 减 : 库存股 70,121, ,121, 其他综合收益 266, , 专项储备盈余公积 20,654, ,654, 未分配利润 175,923, ,727, 所有者权益合计 1,721,529, ,059,912, 负债和所有者权益总计 1,995,283, ,317,218, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 175,876, ,912, 其中 : 营业收入 175,876, ,912, 利息收入 0.00 已赚保费 0.00 手续费及佣收入 0.00 二营业总成本 154,138, ,115,

20 其中 : 营业成本 110,042, ,348, 利息支出 0.00 手续费及佣支出 0.00 退保 0.00 赔付支出净额 0.00 提取保险合同准备净额 0.00 保单红利支出 0.00 分保费用 0.00 税及附加 818, , 销售费用 13,599, ,031, 管理费用 28,798, ,534, 财务费用 599, , 资产减值损失 281, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 0.00 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 1,469, , 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业 1,469, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 0.00 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 23,207, ,379, 加 : 营业外收入 2,110, , 其中 : 非流动资产处置利得 59, 减 : 营业外支出 3, , 其中 : 非流动资产处置损失 3, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 25,314, ,783, 减 : 所得税费用 3,659, , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 21,654, ,046, 归属于母公司所有者的净利润 21,654, ,046, 少数股东损益 0.00 六其他综合收益的税后净额 -25, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 -25,

21 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 , 部分 4. 现流量套期损益的有效外币财务报表折算差额 -25, 其他 0.00 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 0.00 七综合收益总额 21,628, ,046, 总额归属于母公司所有者的综合收益 21,628, ,046, 归属于少数股东的综合收益总额 0.00 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 徐地华主管会计工作负责人 : 温永忠会计机构负责人 : 谭君艳 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 70,003, ,226, 减 : 营业成本 44,905, ,741, 税及附加 327, ,

22 销售费用 6,565, ,536, 管理费用 15,411, ,070, 财务费用 778, , 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 1,469, ,582, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 1,469, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 3,484, ,495, 加 : 营业外收入 1,274, , 其中 : 非流动资产处置利得 59, 减 : 营业外支出 3, , 其中 : 非流动资产处置损失 3, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 4,754, ,648, 减 : 所得税费用 458, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,296, ,044, 五其他综合收益的税后净额 -25, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -25, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 4. 现流量套期损益的有 22

23 效部分 5. 外币财务报表折算差额 -25, 其他六综合收益总额 4,270, ,044, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 148,664, ,184, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还 2,647, 收到其他与经营活动有关的现 3,122, , 经营活动现流入小计 154,434, ,948, 购买商品接受劳务支付的现 78,663, ,120, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 23

24 支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣的现支付保单红利的现现支付给职工以及为职工支付的 37,269, ,752, 支付的各项税费 15,683, ,587, 支付其他与经营活动有关的现 18,147, ,397, 经营活动现流出小计 149,764, ,857, 经营活动产生的现流量净额 4,669, ,909, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额 59, 处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计 59, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 4,085, ,419, 投资支付的现 57,624, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额 130,755, ,270, 支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 134,840, ,313, 投资活动产生的现流量净额 -134,840, ,254, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现 242,999, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现 18,000, ,025,

25 发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现 10,048, ,481, 筹资活动现流入小计 271,048, ,506, 偿还债务支付的现 12,284, ,392, 的现分配股利利润或偿付利息支付 557, , 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现 9,375, ,461, 筹资活动现流出小计 22,218, ,824, 筹资活动产生的现流量净额 248,830, ,681, 四汇率变动对现及现等价物的影响 -40, 五现及现等价物净增加额 118,618, ,482, 加 : 期初现及现等价物余额 117,882, ,693, 六期末现及现等价物余额 236,501, ,211, 母公司现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 66,235, ,963, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 12,483, , 经营活动现流入小计 78,718, ,186, 购买商品接受劳务支付的现 34,060, ,628, 现支付给职工以及为职工支付的 17,201, ,527, 支付的各项税费 7,350, ,492, 支付其他与经营活动有关的现 9,268, ,430, 经营活动现流出小计 67,881, ,079, 经营活动产生的现流量净额 10,837, ,893,

26 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 5,000, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额 59, 处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计 5,059, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 1,719, ,189, 投资支付的现 90,000, ,624, 取得子公司及其他营业单位支付的现净额 157,500, ,270, 支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 249,219, ,083, 投资活动产生的现流量净额 -249,219, ,023, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现 242,999, 取得借款收到的现 18,000, ,025, 发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现 6,237, ,481, 筹资活动现流入小计 267,237, ,506, 偿还债务支付的现 12,205, ,392, 的现分配股利利润或偿付利息支付 460, , 支付其他与筹资活动有关的现 11,910, ,461, 筹资活动现流出小计 24,576, ,824, 筹资活动产生的现流量净额 242,660, ,681, 四汇率变动对现及现等价物的影响五现及现等价物净增加额 4,278, ,235,

27 加 : 期初现及现等价物余额 30,852, ,924, 六期末现及现等价物余额 35,131, ,688, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计广东正业科技股份有限公司法定代表人 : 徐地华日期 :2017 年 4 月 19 日 27

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92