一 调研说明中商情报网全新发布的 年中国医院行业发展与投资研究报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家

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1 年中国医院行业发展与投资研究报告 Customer Service Hotline: Page 1 of 17

2 一 调研说明中商情报网全新发布的 年中国医院行业发展与投资研究报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究人员的分析 首先, 报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述, 其次, 对本行业的上下游产业链, 市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析, 接着报告中列出数家该行业的重点企业, 并分析相关经营财务数据 最后, 对该行业未来的发展前景, 投资风险及投资策略给出科学的建议 本报告是行业生产 贸易 经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机, 根据市场需求及时调整经营策略, 为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据 报告名称 年中国医院行业发展与投资研究报告 出版日期 2012 年 3 月 报告格式 PDF 电子版或纸介版 交付方式 发送或 EMS 快递 中文价格 印刷版 8500 元 电子版 8000 元 中文印刷版 + 电子版 9000 元 订购热线 二 报告目录 由于市场需求的刺激和国家的稳定投入, 近年来中国医院行业一直保持稳定发展 截至 2011 年 10 月底, 中国医院总数由 2006 年的 所增长至 所, 其中三级医院 1353 所, 二级医院 所, 一级医院 5367 所, 未定级医院 8188 所 年, 中国医院行业收入从 4238 亿元增长至 亿元, 年均复合增长率高达 19.4% 由于政府出台了一系列推动公立医院改革 鼓励和引导社会资本不断进入医院行业等利好政策,2010 年中国非公立医院 营利性医院数量分别快速增长至 7739 所 5096 所, 年均复合增长率分别为 14.6% 11.4%, 远高于公立医院 非营利性医院增长速度 从医院分类来看, 专科医院由于资金规模较小, 利润较高, 长期以来受到社会资本的关注, 发 Customer Service Hotline: Page 2 of 17

3 展势头强劲 2010 年, 中国专科医院总数为 3956 所, 其中非公立专科医院比重达到 55.3%(200 5 年仅为 37.2%) 从经营状况看,2010 年眼科医院 整形外科医院 口腔医院等专科医院毛利率均超过 10%, 远高于医院行业 4.4% 的毛利率 目前, 在中国经营较为成功的民营专科医院有爱尔眼科 通策口腔医疗等 近年来, 随着政策鼓励力度的逐渐加大, 各种社会资本纷纷涉足中国医院产业, 其中风投资金比较倾向于投资利润较高的连锁专科医院, 如 2011 年 5 月天图创投与联想投资等联合投资伊美尔整形美容医院连锁集团近 2 亿元 ; 医药企业意图打通医疗健康行业全产业链, 纷纷进入医院行业, 如双鹭药业投资 1.6 亿元合资设立新乡市中心医院 ; 外资主要采取合作经营 参股 合资建设经营新医院 ( 外资主导 ) 的方式在华运营, 其主要定位于中国高端医疗市场, 如美中互利和睦家医院等 年中国医院行业发展与投资研究报告 的内容主要包括以下几方面 : 中国医院行业现状, 包括行业经营现状 行业供需 行业竞争格局及发展前景等 ; 中国医院行业发展环境, 包括医改政策 医改现状 医改方向及政府投入等 ; 中国民营医院发展情况, 包括民营医院发展现状 发展环境 发展方向以及民营资本进入医院行业具体案例等 ; 中国专科医院发展情况, 即眼科 口腔 整形外科 美容 妇产 儿童 肿瘤等专科医院经营现状和发展前景等 ; 中国外资医院发展情况, 包括外资医院政策环境 经营现状 经营方式等 ; 中国 15 家主要民营专科医院及外资医院 ( 包括爱尔眼科 通策医疗 泰和城医疗 美中互利和睦家医院等 ) 经营现状 投资和并购 趋势预测等 第一章中国医院行业概述 1.1 定义及分类 1.2 产业链 1.3 医院行业发展概况 1.4 医院行业地域发展情况 第二章中国医院行业市场概况 2.1 美国医院行业市场概况 Customer Service Hotline: Page 3 of 17

4 2.1.1 美国医疗费用支出持续增长 美国医疗行业市场需求将长期保持 美国医院经营和收入情况 2.2 中国医院行业市场情况 中国医疗费用支出高速增长 中国政府将持续加大投入 人口老龄化趋势是医疗市场的增长动力 医院行业收入快速增长, 以药养医结构特点明显 医院行业市场供需矛盾突出 公立医院为主的竞争格局明显 第三章中国医院行业政策分析 3.1 新医改激发医院行业市场需求 3.2 公立医院改革渐行渐清晰 公立医院改革方向 公立医院改革试点 县医院改革 3.3 多项政策鼓励社会资本进入医院行业 第四章中国民营医院发展情况 4.1 中国民营医院发展现状 Customer Service Hotline: Page 4 of 17

5 4.2 中国民营医院发展环境 民营医院税收负担高于非营利性医院 非公立医院与公立医院待遇将逐步同等化 4.3 中国民营医院发展方向 4.4 民营资本进入医院行业 4.5 典型案例一 : 民营医院集团 北京凤凰医院管理集团 深圳博爱医疗集团 广州仁爱医院集团 4.6 典型案例二 : 民营医疗健康管理行业 慈铭体检 爱康国宾 第五章中国民营专科医院发展情况 5.1 中国专科医院高速发展 5.2 中国专科医院经营状况 5.3 眼科医院 眼科医院概况 Customer Service Hotline: Page 5 of 17

6 5.3.2 典型案例 : 爱尔眼科 5.4 口腔医院 口腔医院概况 民营口腔医疗服务市场概况 典型案例 : 通策医疗 典型案例 : 瑞尔齿科 5.5 整形外科和美容医院 整形外科和美容医院概况 典型案例 : 伊美尔美容专科医院 5.6 妇产医院 妇产医院概况 典型案例 : 北京博生医疗集团 5.7 儿童医院 儿童医院概况 典型案例 : 北京新世纪儿童医院 (NCICH) 5.8 肿瘤医院 肿瘤医院概况 Customer Service Hotline: Page 6 of 17

7 5.8.2 典型案例 : 泰和城医疗 (CMS Holdings) 第六章中国外资医院发展情况 6.1 中国外资医院经营现状 6.2 外资医院发展方向 6.3 中国外资医院经营方式 6.4 美中互利和睦家医院 (United Family Hospitals, Chindex) 6.5 新加坡百汇医疗 (Parkway Health) 6.6 厦门长庚医院 第七章中国医院行业投资分析 7.1 投资规模 7.2 投资案例 天图创投 联想投资等投资伊美尔 启明创投等投资瑞尔齿科 建银国际投资博生医疗 中欧资本投资亚非牙科 鼎晖创投等投资安琪儿医疗 7.3 中国医院行业 IPO 情况 第八章中国医院行业投资风险分析 8.1 政策和监管风险 Customer Service Hotline: Page 7 of 17

8 8.2 医疗事故诉讼 赔偿风险 8.3 社会认知风险 表 : 中国医院产权和经营方式 表 : 中国医院等级标准 图 : 医院行业产业链 图 : 年 10 月中国医院数和增长率 图 : 年 10 月中国医院等级结构 图 : 年 10 月中国公立与非公立医院数量 图 : 年 10 月中国公立与非公立医院增加量 图 : 年中国营利性与非营利性医院数量 图 : 年中国营利性与非营利性医院增加量 图 : 年中国综合医院 中医医院和专科医院数量 表 :2010 年中国各地区医院数量 表 :2010 年中国各地区每千人口医师数量 表 :2010 年中国各地区病床使用率 图 : 年美国医疗支出及占 GDP 比重 图 : 年美国 65 岁以上人口数及占比 Customer Service Hotline: Page 8 of 17

9 表 :2008 年欧美国家医院经营方式比较 图 :2008 年美国和中国医院收入构成情况比较 图 : 年中国医疗支出及占 GDP 比重 图 : 年中国人均医疗支出及增长率 图 :2009 年世界主要国家人均医疗支出比较 图 : 年中国政府 社会和个人医疗支出比例变动情况 图 : 年中国城镇医疗保险人数及增长率 图 : 年中国新农合参加人数及参合率 图 : 年中国城镇和农村医疗支出及比例 图 : 年中国 65 岁人口数及占总人口比例 图 : 年中国医院行业收入与支出金额 图 : 年中国综合医院平均收入及增长率 图 : 年中国综合医院平均收入构成 ( 分业务 ) 图 : 年中国综合医院平均药品收支和加价率 图 : 芜湖 医药分开 改革模式图 图 : 年中国医院诊疗人次和增长率 图 : 年中国医院病床数和病床使用率 Customer Service Hotline: Page 9 of 17

10 图 : 年中国医院执业医师和注册护士数量 图 : 年中国医科毕业人数和增长率 图 :2006 年各国医疗人员薪酬占医院总支出比例 图 :2010 年中国各医疗领域公立和非公立医院比例 表 : 年中国新医改主要政策 表 : 年中国县医院改革主要政策 表 : 中国县级医院改革样本思路对比 图 :2010 年中国各级公立医院药品采购占比 表 :2010 年中国县级医院平均收入及利润 表 : 中国与其他国家或地区医院支付方式比较 表 : 年中国按病种付费主要政策 表 : 年社会资本进入中国医院行业相关政策 表 :2010 年中国各专科领域公立与非公立医院数量 表 : 中国营利性与非营利性医院税制比较 表 : 截止 2011 年底涉足中国医院产业的部分医药企业 表 : 凤凰医院集团六种办医方式 表 : 慈铭体检三轮风险融资金额和出让股份 Customer Service Hotline: Page 10 of 17

11 图 : 年中国专科医院数量及增长率 图 : 年中国专科医院收入及增长率 图 : 年中国非公立和公立专科医院比例 表 :2010 年中国各类专科医院数量及收入 表 :2010 年中国各类专科医院平均收入 表 :2010 年中国各类专科医院毛利率 图 : 年中国眼科医院数量 表 : 年中国眼科专科医院收入和利润 表 : 年中国眼科专科医院病床使用率和医师服务效率情况 图 : 年爱尔眼科营业收入及净利润 图 : 年爱尔眼科营业收入结构 ( 按业务 ) 图 : 年爱尔眼科医疗服务营业收入结构 ( 按业务 ) 图 : 年爱尔眼科毛利率 图 : 年眼科医院和爱尔眼科门诊量及占全国医院眼科比例 表 : 年爱尔眼科营业收入及净利润 图 : 年中国口腔医院数量 表 : 年中国口腔专科医院收入和利润 Customer Service Hotline: Page 11 of 17

12 表 : 年中国口腔专科医院病床使用率和医师服务效率情况 表 :2010 年中国十大口腔连锁品牌及主要经营区域 表 : 通策医疗 佳美口腔 瑞尔齿科竞争对比 图 : 年 1-9 月通策医疗营业收入及净利润 图 : 年 1-9 月通策医疗毛利率 图 : 年通策医疗营业收入结构 ( 按地区 ) 图 : 年上半年宁波口腔医院营业收入及净利率 表 : 通策医疗下属医院股权比例及经营情况 表 : 年通策医疗营业收入及净利润 图 : 年中国整形外科和美容医院数量 表 : 年中国整形外科和美容专科医院收入和利润 图 : 年中国妇产医院数量 表 : 年中国妇产专科医院收入和利润 表 : 年中国妇产专科医院病床使用率和医师服务效率情况 图 : 年中国儿童医院数量 表 : 年中国儿童专科医院收入和利润 表 : 年中国儿童专科医院病床使用率和医师服务效率情况 Customer Service Hotline: Page 12 of 17

13 图 : 年中国肿瘤医院数量 表 : 年中国肿瘤专科医院收入和利润 表 : 年中国肿瘤专科医院病床使用率和医师服务效率情况 图 : 年 1-9 月泰和诚营业收入及增长率 图 : 年 1-9 月泰和诚营业毛利率 表 : 中国部分中外合作经营医院合作方及主要医疗服务 表 : 中国部分外资主导合资医院合作方及主要服务 图 : 年上半年和睦家医院营业收入及增长率 图 : 年上半年和睦家医院毛利率 表 :2011 年和睦家医院 诊所及病床数 ( 按地区 ) 表 : 百汇医疗在华医疗中心及服务 图 : 年百汇医疗中国资本支出金额 图 : 年百汇医疗中国总收入及总资产 图 : 年中国医院行业总投资 平均投资及案例数 表 : 年中国医院行业 IPO 情况 访问中商情报网 : 报告在线阅读 : Customer Service Hotline: Page 13 of 17

14 三 研究机构 中商情报网 ( 是中国行业市场研究咨询 市场调研咨询 企业上市 IP O 咨询及并购重组决策咨询 项目可行性报告 项目商业计划书 项目投资咨询等专业的服务机构 致力于为企业中高层管理人员 企事业发展研究部门人员 市场研究人士 咨询行业人士 投资银行专家 个人投资者等提供各行业丰富翔实的市场研究报告和商业竞争情报数据 ; 为国内外的行业企业 研究机构 社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究 商业分析 投资咨询 兼并重组决策及战略咨询服务 中商情报网从创建之初就矢志成为中国专业的商业信息收集 研究 传播的资讯情报服务机构, 通过多年的积累中商情报网已经构建了包括政府部门 行业协会 专业调查公司 自有调查网络等多种渠道 多层面的数据来源 ; 建立起上百个行业及企业的庞大商业情报数据库 ; 并形成了多十种专业研究分析模型和研究方法 ; 中商情报网始终坚持研究的独立性和公正性, 其研究结论和研究数据广泛被媒体采用 目前公司与国家相关数据部门 行业协会等权威机构建立了良好的合作关系, 同时与多家国际著名咨询服务机构建立了战略伙伴关系 并与国内外众多基金公司 证券公司 PE VC 机构 律师事务所 会计师事务所结成战略合作伙伴 公司还拥有近 10 多年来对各行业追踪研究的海量信息数据积累 建立了多种海量数据库, 分为 : 宏观经济数据库, 行业月度财务数据库, 产品产量数据库, 产业进出口数据库, 企业财务数据库等 并将这些数据及时更新与核实 可以保证数据的全面 权威 公正 客观 多年来, 中商情报网为上万家企业事业提供了专业的投资咨询 信息咨询及研究报告服务, 并 得到客户的广泛认可 ; 我们坚信您也可以从中商情报网提供的资讯产品中洞察商业潜在的价值 和风险, 提高您的决策支持效率 中商情报网管理团队和中商情报网的战略合伙人一直致力于为客户提供高价值的企业咨询服务 解决方案 服务 内容 Customer Service Hotline: Page 14 of 17

15 研究咨询项目咨询投行咨询专项咨询竞争情况调研数据库咨询 行业研究报告 行业投资咨询报告 市场调查项目计划 可行性研究 价值分析 风险分析 商业计划书 项目融资 资金申请 资产评估 政府项目立项 产业园区规划咨询 PE 及 VC 投资咨询 IPO 咨询消费者研究 渠道研究 营销咨询 管理咨询 市场进入策略咨询竞争对手调研及监测 竞争策略研究 竞争环境研究 监测 企业战略研究 市场营销 / 促销策略分析 合作伙伴调研中国行业财务数据库 中国企业财务数据库 产品进出口数据库 中商情报网在调查工作中能够很好的借助国家部办委 行业协会等部门的资源为客户提供服务 ; 高层访谈的执行能力, 能够访问国家各个部委为企业提供全方位的政策导向 行业规划 ; 多年来针对工业领域的企业及用户调研的庞大数据库资源, 历史数据和企业 用户数据非常丰 福 国内权威市场研究公司, 具有行业内良好知名度 拥有多项自主开发的研究模型及专项咨询产品, 提供专业化的 市场研究整体解决方案 由国际专家和本土行业专家组成的资深项目团队, 为客户提供精准的研究服务 权威数据采集渠道, 持续 10 年的数据监测,7 年的国内市场研究经验, 超过 1000 多个市场研究案例 中商情报网订购单回执表 单位名称 部门 Customer Service Hotline: Page 15 of 17

16 联系人 地址 邮编 联系电话 手机 传真 报告名称 : 年中国医院行业发展与投资研究报告 报告格式 : PDF 电子版或印刷版 付款方式 : 银行 邮局 支票 其他 定购数量 : 份 请选择报告版本 : 1. PDF 电子版 8000 元 / 份 2. 印刷版 8500 元 / 份 3. PDF 电子版 + 印刷版 9000 元 / 份总计金额万仟佰拾元 ( 小写 : 元 ) 预计付款日期年月日开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行开户名 : 深圳中商智汇咨询服务有限公司帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税普通发票 指定账号 开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行开户名 : 深圳中商智业投资顾问有限公司帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税专用发票 开户行 : 中国建设银行北京丰台支行开户名 : 中商智汇 ( 北京 ) 咨询有限公司帐号 : 备注 : 此帐户只可开具增值税普通发票 Customer Service Hotline: Page 16 of 17

17 款到后, 发票随后寄发 此账号为唯一指定账号 电话 : 传真 :(0755) 联系方法 深圳地址 : 深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 7 层邮编 : 北京地址 : 北京市右安门外大街 99 号国内贸易工程设计研究院 5 层 501 室邮编 : 网址 : 电邮 :service@askci.com 备注 请将订阅信息填好后, 传真至我中心客服部, 款到后发票随后寄发 Customer Service Hotline: Page 17 of 17