国电电力发展股份有限公司

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1 年半年度报告

2 2010 年半年度报告 目录一 重要提示... 2 二 公司基本情况... 2 三 股本变动及股东情况... 4 四 董事 监事和高级管理人员情况... 7 五 董事会报告... 7 六 重要事项 七 财务会计报告 八 备查文件目录

3 2010 年半年度报告 一 重要提示 ( 一 ) 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 ( 二 ) 公司半年度报告经公司六届十次董事会审议通过, 全体董事出席董事会会议 ( 三 ) 公司半年度财务报告未经审计 ( 四 ) 董事长总经理总会计师会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名 朱永芃米树华姜洪源任慕棣 公司董事长朱永芃 总经理米树华 总会计师姜洪源及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 任慕棣声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 完整 ( 五 ) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 ( 六 ) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 二 公司基本情况 ( 一 ) 公司信息公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人 国电电力发展股份有限公司国电电力 GD POWER DEVELOPMENT CO.,LTD GDPD 朱永芃 ( 二 ) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜洪源 李忠军 联系地址 北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 电话 传真 电子信箱 jianghongyuan@ com.cn lizhongjun@ com.cn ( 三 ) 基本情况简介 注册地址 大连经济技术开发区黄海西路 4 号 注册地址的邮政编码 办公地址 北京市朝阳区安慧北里安园 19 号 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 gddl@ com.cn 2

4 2010 年半年度报告 ( 四 ) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司证券融资部 ( 五 ) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 国电电力 东北热电 ( 六 ) 主要财务数据和指标 1 主要会计数据和财务指标 上年度期末 本报告期末 本报告期末比上年度期调整后调整前末增减 (%) 总资产 116,465,103, ,488,398, ,780,473, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 18,355,691, ,823,698, ,683,118, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 上年同期 本报告期比 报告期 (1-6 月 ) 上年同期增调整后调整前减 (%) 营业利润 1,254,134, ,702,844, ,038, 利润总额 1,315,408, ,706,517, ,981, 归属于上市公司股东的净利 859,685, ,429, ,550, 润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 704,158, ,161, ,161, 的净利润 基本每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 ( 元 ) 稀释每股收益 ( 元 ) 加权平均净资减少 个 产收益率 (%) 百分点 经营活动产生 的现金流量净 2,130,915, ,157,215, ,731,896, 额 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 )

5 2010 年半年度报告 注 1: 本报告期增加国电江苏电力有限公司, 属于同一控制下的合并, 因此对比较期的财务数据进行调整 注 2: 公司 2009 年度股东大会批准了公司 2009 年度资本公积金转增股本的议案和利润分配方案, 即, 以公司 2009 年末总股本 5,447,769,058 股为基数, 以未分配利润进行每 10 股送 7 股派现金红利 0.78 元 ( 含税 ), 以资本公积金进行每 10 股转增 3 股 该方案已于报告期内实施完毕, 公司的总股本增加 5,447,769,058 股 依据中国证券监督管理委员会发布的 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 净资产收益率和每股收益的计算及披露 的要求, 按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益及相关财务指标 2 非经常性损益项目和金额单位 : 元币种 : 人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 36,561, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量 24,321, 享受的政府补助除外 ) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 ( 注 ) 119,725, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负 2,481, 债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益 3,980, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,366, 所得税影响额 -15,600, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -24,310, 合计 155,526, 注 : 该项目为报告期内公司收购的国电江苏电力有限公司 ( 以下简称江苏公司 ) 产生的权益净利润 公司和中国国电集团公司 ( 以下简称中国国电 ) 在签订的 资产转让协议 中约定, 自评估基准日至交割日, 江苏公司经营所产生的损益或权益变动由中国国电享有和承担, 江苏公司自评估基准日至 2009 年 12 月 31 日之间的损益或权益变动由中国国电享有和承担 ;2010 年 1 月 1 日至交割日的损益或权益变动以江苏公司经依法审计的 2010 年度全年实际净利润乘以 2010 年 1 月 1 日至交割日之间天数占全年 365 天的比例确定 由于交割日为 2010 年 6 月 30 日, 目前尚无法按照协议约定准确计量 2010 年应由中国国电享有和承担的损益或权益变动, 公司暂按江苏公司 2010 年 1 月 1 日至交割日账面的损益或权益变动确认 三 股本变动及股东情况 ( 一 ) 股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 一 有限售条件股份 1,440,288,826 1,440,288,826 1,440,288, 国家持股 1,440,288,826 1,440,288,826 1,440,288, 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股 境外 4 比例 (%)

6 2010 年半年度报告 自然人持股二 无限售条件流通股份 5,447,769, ,813,438,341 1,634,330,717 58,743,648 5,506,512,706 10,954,281, 人民币普通股 5,447,769, ,813,438,341 1,634,330,717 58,743,648 5,506,512,706 10,954,281, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 5,447,769, ,440,288,826 3,813,438,341 1,634,330,717 58,743,648 6,946,801,532 12,394,570, 股份变动的批准情况 : (1) 公司 2009 年度股东大会批准了公司 2009 年度资本公积金转增股本的议案和利润分配方案, 即, 以公司 2009 年末总股本 5,447,769,058 股为基数, 以未分配利润进行每 10 股送 7 股派现金红利 0.78 元 ( 含税 ), 以资本公积金进行每 10 股转增 3 股 股权登记日为 2010 年 4 月 30 日, 除权除息日为 2010 年 5 月 4 日 该方案已于报告期内实施完毕, 公司的总股本增加 5,447,769,058 股 (2) 经公司五届二十一次董事会 五届二十三次董事会和 2007 年第四次临时股东大会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会 关于核准国电电力发展股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复 ( 证监许可 [2008]513 号 ) 核准, 公司于 2008 年 5 月 7 日发行了总计人民币 亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券, 同时派发了共计 42,746.5 万份的认股权证 2010 年 5 月 17 日至 2010 年 5 月 21 日之间的 5 个交易日是认股权证的行权期 截至 2010 年 5 月 21 日收市, 共计有 29,081,107 份认股权证成功行权, 公司股本增加 58,743,648 股 (3) 经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会 关于核准国电电力发展股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2010]857 号 ) 核准, 公司向中国国电集团公司非公开发行了 1,440,288,826 股新股, 收购国电江苏公司 80% 的股权, 截至报告期末, 相关股权过户 工商变更登记 以及股份登记工作已全部完成, 公司股本增加 1,440,288,826 股 股份变动的过户情况上述股份变动已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续 ( 二 ) 股东和实际控制人情况 1 股东数量和持股情况 报告期末股东总数 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 前十名股东持股情况 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 单位 : 股 463,292 户 中国国电集团公司国家 ,418,931,913 4,496,609,641 1,440,288,826 无 质押或冻结的股份数量 中国建设银行 - 银华核心价值优选股票型证券 其他 ,012, ,450,479 0 未知 投资基金 中国工商银行 - 博时第三产业成长股票证券投 其他 ,909, ,910,329 0 未知 资基金 交通银行 - 博时新兴成长股票型证券投资基金 其他 ,481,049 81,240,489 0 未知 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险 其他 ,000,000 48,000,000 0 未知 产品 -005L-CT001 沪 中国工商银行 - 博时精 其他 ,999,614 36,999,774 0 未知 5

7 2010 年半年度报告 选股票证券投资基金中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券 其他 ,187,332 32,646,563 0 未知 投资基金 中国建设银行 - 鹏华价值优势股票型证券投资 其他 ,031,856 24,015,928 0 未知 基金 中国工商银行 - 中海能源策略混合型证券投资 其他 ,524,272 31,605,647 0 未知 基金 交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金 其他 ,616,646 21,808,323 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国国电集团 5,978,643,087 人民币普通股 中国建设银行 - 银华核心价值优选股票型证券投资基金 230,012,294 人民币普通股 中国工商银行 - 博时第三产业成长股票证券投资基金 193,909,884 人民币普通股 交通银行 - 博时新兴成长股票型证券投资基金 154,481,049 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L-CT001 沪 98,000,000 人民币普通股 中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金 59,999,614 人民币普通股 中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 58,187,332 人民币普通股 中国建设银行 - 鹏华价值优势股票型证券投资基金 52,031,856 人民币普通股 中国工商银行 - 中海能源策略混合型证券投资基金 50,524,272 人民币普通股 交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金 45,616,646 人民币普通股 上述股东中, 博时第三产业成长股票证券投资基金 博 时新兴成长股票型证券投资基金 博时精选股票证券投 上述股东关联关系或一致行动的说明 资基金的基金管理人均为博时基金管理有限公司 未知其他股东之间是否存在关联关系, 未知其他股东之间是 否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中 规定的一致行动人 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 1 有限售条件股东名称 中国国电集团公司 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量 1,440,288, 年 7 月 1 日 1,440,288,826 限售条件 单位 : 股 自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让 注 : 按照相关规定, 中国国电认购的非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让或上市交易 ; 同时因中国国电认购非公开发行股份构成上市公司收购, 中国国电承诺其持有的国电电力股份在收购完成后 12 个月内不得转让或上市交易 中国国电在非公开发行前持有的 5,978,643,087 股无限售流通 6

8 2010 年半年度报告 股按照上述承诺在收购完成后 12 个月内不得转让或上市交易, 非公开发行认购的 1,440,288,826 股股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让或上市交易 2 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更 四 董事 监事和高级管理人员情况 ( 一 ) 董事 监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事 监事 高级管理人员持股未发生变化 ( 二 ) 新聘或解聘公司董事 监事 高级管理人员的情况 2010 年 3 月 27 日, 武俊先生因工作变动原因, 辞去公司副总经理职务 五 董事会报告 ( 一 ) 报告期内整体经营情况的讨论与分析根据中电联统计数据,2010 年 1-6 月份, 全国全社会用电量 亿千瓦时, 同比增长 21.48%; 全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备容量 万千瓦, 完成发电量 亿千瓦时, 比去年同期增长 21.6%, 其中, 水电完成发电量 2370 亿千瓦时, 同比增加 5.7%, 火电完成发电量 亿千瓦时, 同比增长 24.1%, 核电完成发电量 334 亿千瓦时, 同比增长 1.4% 报告期内, 公司突出 抓发展, 强管理, 增效益 的中心任务, 以大力发展新能源为引领, 以建设创新型企业为动力, 全面开展 融资攻坚 发展攻坚 效益攻坚和指标攻坚 四大攻坚任务的实践 公司以开展 安全生产管理目标评级活动 为载体, 以隐患治理 对标管理为重点, 以实施 汽轮机高效化检修 和强化 运行绩效考核 为手段, 抓住关键环节, 克服种种困难, 创造了平稳的安全生产局势 2010 年 1-6 月份, 公司全资及控股各运行发电企业 ( 不含外高桥二期 英力特, 含江苏公司 ) 累计完成发电量 亿千瓦时, 完成上网电量 亿千瓦时, 较去年同期分别增长 15.12% 和 15.43% 截至 2010 年 6 月 30 日, 公司控股装机容量达到 万千瓦 ( 不含外高桥二期 英力特的控股装机容量为 万千瓦 ), 公司实现了控股装机超 2000 万千瓦 资产总额超 1000 亿元的跨越式发展 2010 年是公司实施 新能源引领转型, 实现绿色发展 战略的关键一年 为深入贯彻落实科学发展观, 抢占产业竞争制高点, 公司积极优化电源发展工作 火电方面, 大开二热 酒泉项目正式开工 ; 风电方面, 上半年开工风电项目容量 90 万千瓦, 山西右玉高家堡等 7 个共计 35 万千瓦风电项目已获核准, 海上风电开发全面启动 ; 水电方面, 大渡河公司瀑布沟 深溪沟共计 万千瓦水电项目顺利投产发电, 大渡河公司装机规模达到 万千瓦, 跃居四川省发电企业首位 ; 太阳能方面, 宁夏平罗 中卫 甘肃金塔共计 3 万千瓦光伏发电项目核准并开工 ; 煤炭方面, 内蒙察哈素煤矿项目启动探矿权转让评估, 左云煤矿重组全面展开, 加快推进英力特积家井煤矿前期工作, 沙巴台煤矿累计掘进 1128 米 此外, 英力特化工项目按计划顺利进行, 宁东工业园项目首批五个项目的前期工作进展顺利, 多晶硅项目工程建设全面铺开 2010 年上半年, 受电煤订货市场化改革快速推进 暴雪低温 特大干旱等自然灾害以及重特大矿难事故频发等因素的影响, 国内 国际煤价仍同比较大幅度上涨并持续高位运行 面对煤炭采购与管理的严峻形势, 公司扎实推进 燃料管理评级 活动, 把握市场动态, 拓展采购渠道, 优化来煤结构, 强化指标管理, 科学开展配煤掺烧, 重点指导骨干电厂做好计划调运与经济储煤 ; 以 保障供应 优化结构 细化管理 强化监督 为主线, 以 保供 稳质 控价 提效 为核心, 以燃料管理评级活动为载体, 不断强化内部管理, 认真把握市场动态, 继续开展配煤掺烧工作, 着力优化来煤结构, 利用市场周期科学调整库存, 扎实开展指标攻坚 报告期内, 公司重点煤炭合同全部得到了落实, 公司所属及控股火力发电企业在保证生产用煤供给的同时, 安全生产形势稳定 展望 2010 年下半年, 围绕公司的 发展攻坚 效益攻坚 融资攻坚 指标攻坚 四大攻坚任务, 通过加大新能源建设开发的力度, 加快上下游产业的发展进程, 抢占资源, 广开思路, 合理规划, 煤电配套等积极举措, 积极推动公司的持续快速发展 财务报表项目变化较大的原因 : (1) 资产负债表项目 7

9 2010 年半年度报告 报表项目期末数期初数变动金额变动比例 货币资金 1,512,312, ,516, ,796, % 应收账款 4,600,611, ,135,732, ,464,878, % 预付款项 6,303,196, ,683,636, ,619,560, % 其他应收款 552,706, ,936, ,769, % 存货 2,523,732, ,331,876, ,191,856, % 工程物资 1,779,169, ,823, ,345, % 应付账款 5,630,475, ,603,942, ,026,533, % 应付职工薪酬 196,858, ,282, ,576, % 应交税费 -603,178, ,589, ,589, % 应付利息 260,579, ,833, ,746, % 应付股利 418,280, ,685, ,594, % 其他流动负债 3,100,000, ,100,000, ,000,000, % 注 : 1) 货币资金期末数为 1,512,312, 元, 比期初数增加了 74.73%, 主要系本公司融资增加货币资金部分尚未投入使用所致 ; 2) 应收账款期末数为 4,600,611, 元, 比期初数增长了 46.72%, 主要系本公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司等子公司发电机组投产 国电电力大同发电有限责任公司发电量较上年增幅较大以及国电电力大连庄河发电有限责任公司 国电石嘴山第一发电有限公司 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司将脱硫资产转让给北京龙源环保工程有限公司形成应收款所致 ; 3) 预付账款期末数为 6,303,196, 元, 比期初数增长了 34.58%, 主要系本公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司 国电电力酒泉发电有限公司 国电英力特能源化工集团股份有限公司等增加基建工程投资所致 ; 4) 其他应收款期末数为 552,706, 元, 比期初数增长了 %, 主要系本公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司援建汉源新县城施工项目部垫付资金增加 应收葛州坝集团有限公司工程局等甲方代垫工程材料款增加所致 ; 5) 存货期末数为 2,523,732, 元, 比期初数增长了 89.49%, 主要是本期库存燃料增加所致 ; 6) 工程物资期末数为 1,779,169, 元, 比期初数增长了 90.32%, 主要系本公司控股子公司国电电力河北新能源开发有限公司 国电大渡河流域水电开发有限公司 国电英力特能源化工集团股份有限公司增加基建工程投资所致 ; 7) 应付账款期末数为 5,630,475, 元, 比期初数增长了 56.23%, 主要系本公司及控股子公司基建工程结算, 尚未支付的工程款增加所致 ; 8) 应付职工薪酬期末数为 196,858, 元, 比期初数增长了 36.35%, 主要系本公司及控股子公司本期计提应由本期承担工资尚未发放所致 ; 9) 应交税费期末数为 -603,178, 元, 比期初数减少了 %, 主要系本公司及控股子公司期末尚未抵扣的固定资产进项税增加和存货采购进项税增加所致 ; 8

10 2010 年半年度报告 10) 应付利息期末数为 260,579, 元, 比期初数增加 47.36%, 主要是本期负债融资增加, 应计未付利息增加所致 ; 11) 应付股利期末数为 418,280, 元, 比期初数增长了 %, 主要系本期尚未支付中国国电集团公司应付股利及本公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司本期尚未支付应付股利所致 ; 12) 其他流动负债期末数为 3,100,000, 元, 比期初数增长了 %, 主要因为报告期内, 中国国电集团公司发行了 75 亿元短期融资券, 利率 2.73%, 为了降低资金成本, 公司控股子公司大渡河公司等七家公司使用了其中的 20 亿元短期融资券 (2) 利润表项目 报表项目本期数上期数变动金额变动比例 销售费用 56,884, ,870, ,013, % 财务费用 1,207,596, ,435, ,160, % 注 : 1) 销售费用本期金额为 56,884, 元, 比上期金额增长了 67.95%, 主要系本期控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司销售费用增加所致 ; 2) 财务费用本期金额 1,207,596, 元, 比上期金额增长了 32.06%, 主要系本期负债融资额较上期增加及部分基建项目交付使用停止借款利息资本化所致 (3) 现金流量表项目 报表项目本期数上期数变动金额变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,130,915, ,157,215, ,026,299, % 筹资活动产生的现金流量净额 6,787,930, ,770,399, ,017,530, % 注 : 1) 经营活动产生的现金净流量本期金额为 2,130,915, 元, 比上期金额减少了 48.74%, 主要系本公司及控股子公司支付燃料费增加所致 ; 2) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为 6,787,930, 元, 比上期金额增加了 42.29%, 主要系本公司控股子公司本期融资增加所致 ( 二 ) 公司主营业务及其经营状况 1 主营业务分行业 产品情况表 单位 : 元币种 : 人民币 营业收入营业成本营业利营业利润率比分行业或分比上年同比上年同营业收入营业成本润率上年同期增减产品期增减期增减 (%) (%) (%) (%) 分行业 电力行业 13,909,069, ,821,583, 减少 5.22 个百分点 热力行业 331,908, ,796, 增加 6.61 个百分点 化工行业 1,019,627, ,408, 减少 1.96 个百分点 9

11 2010 年半年度报告 其他行业 559,702, ,520, 分产品 电力产品 13,909,069, ,821,583, 热力产品 331,908, ,796, 化工产品 1,019,627, ,408, 其他产品 559,702, ,520, 增加 个百分点 减少 5.22 个百分点增加 6.61 个百分点减少 1.96 个百分点增加 个百分点 2 主营业务分地区情况 单位 : 元币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 东北地区 1,642,682, 华北地区 3,517,519, 华东地区 5,920,961, 西北地区 2,713,236, 西南地区 2,025,909, 参股公司经营情况 ( 适用投资收益占净利润 10% 以上的情况 ) 公司名称 上海外高桥第二发电有限责任公司 经营范围电力生产 净利润 10 参股公司贡献的投资收益 单位 : 元币种 : 人民币占上市公司净利润的比重 (%) 315,784, ,313, 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明注 : 本公司本期主营业务毛利率较上期降低了 5.10 个百分点, 主要系本公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司本期部分机组投入运营发生的相关费用较大 国电宣威发电有限责任公司发电量减少 国电江苏电力有限公司本期燃料费增加 国电电力朝阳发电厂机组在本期关停所致 ( 三 ) 公司投资情况 1 募集资金使用情况 募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用募集资金总额 单位 : 亿元币种 : 人民币 已累计使用募集资 尚未使用募 金总额 集资金总额 2008 分离交易可转债 分离交易可转债 非公开发行 合计 / 注 : 1) 募集资金总额为扣除发行费用后的金额 ; 2) 公司于 2008 年发行分离交易可转债, 债券部分募集资金 亿元 经公司 2010 年第一次总经理 办公会审议, 确认债券部分募集资金所投项目的投资已基本完成, 如在竣工决算中发生补充投资, 将 由公司以自有资金补足, 剩余募集资金及利息共计 3, 万元 ( 其中募集资金余额 2, 万元, 利息 万元 ), 全部作为节余募集资金处理, 用于补充公司流动资金, 并于 2010 年 1 月 20 日完 成 至此, 公司发行分离交易可转债的债券部分募集资金已全部使用完毕 ;

12 2010 年半年度报告 3) 公司在 2008 年发行分离交易可转债的同时, 派发了共计 42,746.5 万份的认股权证 认股权证的存续期为两年,2010 年 5 月 17 日 年 5 月 21 日是 国电 CWB1 权证的行权期 截至行权结束, 权证行权的募集资金净额共计 2.16 亿元, 经公司 2010 年第九次总经理办公会审议, 募集资金已全部投入四川大渡河深溪沟水电站项目, 截至报告期末, 认股权证的募集资金已全部使用完毕 ; 4) 经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过, 并经中国证监会核准, 公司以中国国电集团公司为特定对象非公开发行股票 1,440,288,826 股, 每股面值人民币 1 元, 本次股票发行价格为 3.45 元 / 股, 募集资金总额人民币 4,968,996, 元, 由中国国电集团公司以其持有的国电江苏电力有限公司 80% 股权认购本次发行全部股票, 截至报告期末, 中国国电集团公司已将持有的国电江苏电力有限公司 80% 股权过户至公司, 本次非公开发行的募集资金已全部使用完毕 2 承诺项目使用情况 单位 : 万元币种 : 人民币 承诺项目名称 是否是否符募集资金拟投募集资金实产生收益变更合计划项目进度入金额际投入金额情况项目进度 偿还金融机构贷款 否 290, ,000 是 完成 / 国电内蒙古东胜热电项目 否 17,054 14,254 是 完成 7, 国电电力大同有限责任公司大同三期项目 否 62,900 54,600 是 完成 -2, 吉林碧水水电站项目 ( 由吉林磨盘山水电站负责建设 ) 国电兴城风力发电有限公司海滨风电场项目国电兴城风力发电有限公司刘台子项目国电凌海风力发电有限公司南小柳风电场项目国电大渡河流域水电开发有限公司瀑布沟水电站项目 国电大渡河深溪沟水电站项目 国电大渡河大岗山水电站项目 收购中国国电集团公司持有的国电江苏公司 80% 股权 否 7,735 7,735 是 截至报告期末, 引水隧洞 底板衬砌 1 至 4 号机转轮及导水机构安装 全厂及升压站电缆铺设等已完成 预计第一台机组于今年八月份投产发电 未投产 否 8,468 7,868 是完成 否 6,300 6,300 是完成 否 9,604 9,604 是完成 否 212,100 0 是注 否 74,400 21, 是 截至报告期末, 1# 机组成功投产发电 否 240,000 0 是注 否 496, , 是 截至报告期末, 相关股权过户及股份登记工作已完成 未投产 合计 / 1,425, , / / / 11

13 2010 年半年度报告 注 : 国电大渡河流域水电开发有限公司瀑布沟项目 国电大渡河深溪沟水电开发项目和国电大渡河大岗山水电开发项目为公司权证募集资金投向项目, 权证行权期为 2010 年 5 月 17 日 年 5 月 21 日 截至 2010 年 5 月 21 日行权结束, 权证募集资金净额为人民币 2.16 亿元, 已全部投入国电大渡河深溪沟水电站项目, 瀑布沟水电站项目和大岗山水电站项目未使用本次权证募集资金 3 非募集资金项目情况 项目名称 国电英力特能源化工集团股份有限公司青铝自备电厂国电电力大连开发区第二热电厂项目国电电力酒泉热电联产项目国电和风风电开发有限公司佳木斯郊区 ( 猴石 ) 风电项目国电天唯康保风能有限公司康保 ( 照阳河 ) 风电项目国电崇礼和泰风能有限公司崇礼 ( 红花梁 ) 风电项目国电电力山西新能源公司太仆寺旗一期风电项目国电英力特能源化工集团股份有限公司英力特沙巴台煤矿国电内蒙古晶阳能源有限公司多晶硅项目 鄂尔多斯市铁路投资有限公司 项目金额 项目进度 单位 : 亿元币种 : 人民币项目收益情况 该项目建设 2 台 33 万千瓦火电机组, 截至报告期内, 第一台机组已完成汽轮机首次冲车, 送出系统刚开始施工,#1 机组等待并网试运, 第二台机组开始单体调试 预计 2010 年下半年投产发电 该项目建设 2 台 30 万千瓦热电机组, 项目已核准, 目前主厂房基础混凝土浇筑全部完成 该项目计划建设 2 台 30 万千瓦热电机组, 项目已核准, 截止至目前,#1 锅炉大板梁吊装,#2 锅炉钢架吊装完成 70% 该项目建设 33 台 1500KW 风电机组, 项目已核准, 截至报告期末, 已投产 27 台 该项目建设 33 台 1500KW 风电机组, 项目已核准 目前已完成基础施工, 风电机的吊装工作 该项目建设 33 台 1500KW 风电机组, 已获核准 截至报告期末, 已投产 11 台 该项目建设 33 台 1500KW 风电机组, 项目已核准 目前正在进行风电机吊装和升压站设备安装工作 该煤矿是技改矿井, 地质储量 7300 万吨, 年设计产能 120 万吨 / 年, 项目已取得核准, 目前矿建工程已累计掘进 1128 米 项目设计产能为年生产多晶硅 3000 吨, 已得到内蒙古自治区发改委备案 项目现场 " 五通一平 " 工作结束, 厂前区及主生产区 - 还原氢化厂房地基处理工程已完成全部桩基工作 张集线一次复线电气化铁路, 上半年除旧堡隧道外, 其他所有工程已全部完成, 预计 9 月底开始试运营 ; 集包第二双线正在施工中, 计划下半年实现铺轨,2011 年全部完工 ; 张唐铁路可研报告已获国家发改委批复, 初步设计已获铁道部批复, 现在进行招标资格预审 合计 / / 注 : 除最后一个项目的金额为公司资本金投入总额外, 其余金额均为项目总投资额 未投产 未投产 未投产 尚未产生收益 未投产 尚未产生收益 未投产 未投产 未投产 未投产 1) 报告期内, 经公司第三次总经理办公会审议通过, 公司同意国电电力甘肃新能源开发有限公司成立国电电力甘肃新能源开发有限公司金塔分公司 ; 2) 报告期内, 经公司第三次总经理办公会审议通过, 公司同意国电和风风电开发有限公司成立国电和 12

14 2010 年半年度报告 风风电开发有限公司库伦分公司 ; (3) 报告期内, 经公司第六次总经理办公会审议通过, 公司同意国电电力山西新能源开发有限公司成立国电电力山西新能源开发有限公司右玉分公司 ; 4) 报告期内, 经公司第七次总经理办公会审议通过, 同意成立全资子公司国电宁波风电开发有限公司, 注册资本 万元 ; 同意成立全资子公司国电宁波穿山风力发电有限公司, 注册资本 1 亿元 ; 同意与北京优能安图新能源科技有限公司共同投资成立国电优能康平风电有限公司, 注册资本 1000 万元, 公司持股比例 51%; 5) 报告期内, 经公司第八次总经理办公会审议通过, 公司同意国电英力特能源化工集团股份有限公司成立全资子公司宁夏英力特宁东煤基化学有限责任公司 ; 同意国电电力山西新能源开发有限公司出资 8250 万元人民币, 与朔州市海丰实业有限公司共同投资成立国电朔州海丰风力发电有限公司, 注册资本 1.5 亿元, 国电电力山西新能源开发有限公司持股 55%; 同意国电和风风电开发有限公司成立全资子公司国电和风大安风电开发有限公司 ; 6) 报告期内, 经公司第八次总经理办公会审议通过, 同意成立内蒙古上海庙热电有限公司 ; 7) 报告期内, 经公司第九次总经理办公会审议通过, 同意国电电力宁夏风电开发有限公司成立国电电力宁夏风电开发有限公司青铜峡分公司 ; 同意国电电力宁夏风电开发有限公司成立国电电力宁夏风电开发有限公司盐池分公司 ; 同意国电电力山西新能源开发有限公司成立国电电力山西新能源开发有限公司吕梁分公司 浑源分公司 广灵分公司 ; 同意成立公司全资子公司国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司, 注册资本为 3000 万元 ; 8) 报告期内, 经公司第十一次总经理办公会审议通过, 同意成立国电电力福建新能源开发有限公司, 注册资本为 3000 万元 六 重要事项 ( 一 ) 公司治理的情况报告期内, 公司按照 公司法 证券法 上市公司交易准则 上海证券交易所股票上市规则 以及中国证监会有关法律法规规章的要求, 不断完善公司法人治理结构建设 规范运作, 加强公司制度建设, 做好投资者关系管理工作, 公司治理的实际情况符合有关法律法规的规定 报告期内, 公司按照中国证监会和上海证券交易所相关要求, 制定了 内幕信息知情人管理制度 和 外部信息使用人管理制度, 并经公司六届六次董事会审议通过 ( 二 ) 报告期实施的利润分配方案执行情况根据公司 2010 年 4 月 20 日召开的 2009 年度股东大会决议, 公司 2009 年度利润分配以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 5,447,769, 股为基础, 以未分配利润进行每 10 股送 7 股, 以资本公积金进行每 10 股转增 3 股, 每 10 股派发现金红利 0.78 元 ( 含税 ), 扣税后每 10 股派发现金红利 元, 共计派发股利 424,925, 元 ( 含税 ) 公司于 2010 年 4 月 27 日刊登 2009 年利润分配及公积金转增股本实施公告, 本次利润分配及公积金转增股本的股权登记日为 2010 年 4 月 30 日, 除权 ( 息 ) 日为 2010 年 5 月 4 日, 现金红利发放日为 2010 年 5 月 10 日 该项利润分配方案已按期实施完毕 ( 三 ) 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内, 公司严格按照中国证监会发布的 关于修改上市公司现金分红若干规定的决定 执行现金分红政策, 利润分配不超过累计可分配利润的范围, 同时也符合 上市公司证券发行管理办法 中规定的 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十 的条款 公司于 2010 年 4 月 27 日刊登 2009 年利润分配及公积金转增股本实施公告, 每 10 股派发现金红利 0.78 元 ( 含税 ), 同时每 10 股送 7 股转增 3 股 该方案已于 2010 年 5 月 10 日实施完毕 ( 四 ) 重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 ( 五 ) 破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项 13

15 2010 年半年度报告 ( 六 ) 公司持有其他上市公司股权 参股金融企业股权情况 1 持有其他上市公司股权情况 证券代码 证券简称 国电南瑞 远光软件 最初投资成本 占该公司股权比例 (%) 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 25,670, ,287, ,492, ,653, ,000, ,880, ,904, ,538, 单位 : 元会计核算科目 长期股权投资长期股权投资 股份来源 发起人股 发起人股 2 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 国电财务有限公司 最初投资成本 ( 元 ) 占该公司股权比例 (%) 期末账面价值 ( 元 ) 报告期损益 ( 元 ) 报告期所有者权益变动 ( 元 ) 455,000, ,094, ,452, ,309, 百年人寿保险股份有限公司 100,000, ,574, ,986, ,303, 河北银行 股份有限 514,345, ,784, ,432, ,918, 公司 长安保险 经纪有限 2,000, ,000, 公司 大同证券 经纪有限 670, , 责任公司 合计 1,072,015, ,263,123, ,898, ,531, 会计核算科目长期股权投资长期股权投资长期股权投资长期股权投资长期股权投资 股份来源 初始投资 初始投资 追加投资 初始投资 初始投资 ( 七 ) 资产交易事项 1 收购资产情况 交易对方或最终控制方 国电江苏电力有限公司 80% 的股权 被收购资产 购买日 股权 2010 年 6 月 30 日 资产收购价格 自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润 ( 适用于同一控制下的企业合并 ) 是否为关联交易 ( 如是, 说明定价原则 ) 496, , 是 资产收购定价原则 以经国资委备案的净资产评估值为基准确定 单位 : 万元币种 : 人民币该资产为上市所涉及公司贡的债权献的净债务是利润占否已全利润总部转移额的比例 (%) 所涉及的资产产权是否已全部过户 是是 9.10 关联关系 母公司的全资子公司 14

16 2010 年半年度报告 注 : 经中国证券监督管理委员会 关于核准国电电力发展股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2010]857 号 ) 核准, 公司以中国国电集团公司为特定对象非公开发行股票 1,440,288,826 股, 每股面值人民币 1 元, 本次股票发行价格为 3.45 元 / 股, 募集资金总额人民币 4,968,996, 元, 由中国国电集团公司以其持有的国电江苏电力有限公司 80% 股权认购本次发行全部股票 截至 2010 年 6 月 29 日止, 中国国电集团公司已将持有的国电江苏电力有限公司 80% 股权过户给公司, 并经中瑞岳华会计师事务所有限公司 中瑞岳华验字 [2010] 第 147 号 验资报告验证 2 出售资产情况 交易对方 北京国电龙源环保工程有限公司 被出售资产 出售日 出售价格 出售产生的损益 是否为关联交易 ( 如是, 说明定价原则 ) 脱硫资产 ,881, ,322, 是 资产出售定价原则 以评估值为基础定价 单位 : 元币种 : 人民币 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例 (%) 1.57 关联关系 母公司的控股子公司 注 : 经公司六届五次董事会审议通过, 公司控股子公司国电电力大连庄河发电有限责任公司 国电石嘴山第一发电有限公司 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司将脱硫资产转让给给北京国电龙源环保工程有限公司, 转让价格以评估值为基础, 并考虑交易税金等因素后最终确定 北京国电龙源环保工程有限公司已经于 2010 年 4 月接收相关资产 ( 八 ) 报告期内公司重大关联交易事项 1 与日常经营相关的关联交易 关联交易方 内蒙古平庄能源股份有限公司乌拉盖管理区金源经贸有限公司国电科技环保集团有限公司及其子公司国电环境保护研究院 国电燃料有限公司 关联关系 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司母公司的控股子公司 关联交易类型 购买商品 购买商品 购买商品 接受劳务 购买商品 关联交易内容 购买燃料 购买燃料 购买环保设备 服务等 购买燃料 关联交易定价原则 合同价 合同价 合同价 合同价 合同价 15 关联交易价格 招标确定的价格 招标确定的价格 招标确定的价格 招标确定的价格 招标确定的价格 单位 : 元币种 : 人民币占同类交易金关联交易关联交易金额额的比结算方式例 (%) 45,658, 货币结算 83,761, 货币结算 221,919, 货币结算 40,257, 货币结算 1,619,380, 货币结算 国电物资母公司购买购买发电合同价招标确定 199,483, 货币结算

17 2010 年半年度报告 集团有限公司中国国电集团公司所属单位中国国电集团公司所属单位中国国电集团公司所属单位国电科技环保集团有限公司及其子公司浙江浙能北仑发电有限公司天津国电海运有限公司中国国电集团石嘴山发电厂 的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司 商品设备等的价格 购买商品 销售商品 其它流入 其它流入 提供劳务 购买商品 购买商品 采购材料 服务等 销售材料 替代电量收入 其他收入 其他收入 运费 购水 合同价 合同价 合同价 合同价 合同价 合同价 合同价 招标确定的价格 招标确定的价格 招标确定的价格 招标确定的价格 招标确定的价格 招标确定的价格 招标确定的价格 15,269, 货币结算 3,939, 货币结算 72,298, 货币结算 6,969, 货币结算 44,831, 货币结算 326,466, 货币结算 7,692, 货币结算 2 资产收购 出售发生的关联交易 关联方 北京国电龙源环保工程有限公司 关联关系 母公司的控股子公司 关联交易类型 销售除商品以外的资产 关联交易内容 脱硫资产转让 关联交易定价原则 以评估值为基础定价 转让资产的账面价值 转让资产的评估价值 608,865, ,678, ,881, 单位 : 元币种 : 人民币关联交易转让资产获得转让价格结算的收益方式 货币结算 20,322, 其他重大关联交易 (1) 截至 2010 年 6 月 30 日, 公司及公司控股子公司在国电财务有限公司存款余额为 184,062, 元, 贷款余额为 2,062,000, 元 本公司及本公司的控股子公司在国电财务有限公司的存款 借款等关联方交易, 存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息, 贷款利率按不高于中国人民银行的基准利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行, 本期共支付贷款利息 49,528, 元 (2) 报告期内, 本公司参股的国电科技环保集团有限公司增加资本金 130,925, 元, 公司和本公司控股股东中国国电集团公司共同按持股比例增资, 其中本公司增加出资 64,153, 元 (3) 本公司的控股子公司国电江苏电力有限公司 2009 年将自有资金 5.5 亿元委托贷款给中国国电集团公司全资子公司国电谏壁发电有限公司, 截止 2010 年 6 月 30 日, 国电江苏电力有限公司已全部收回委托贷款,2010 年 1-6 月共收到委托贷款利息 9,769, 元 16

18 2010 年半年度报告 ( 九 ) 重大合同及其履行情况 1 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上 ( 含 10%) 的托管 承包 租赁事项 (1) 托管情况无 (2) 承包情况无 (3) 租赁情况无 2 担保情况 担保方 国电英力特能源化工集团股份有限公司国电英力特能源化工集团股份有限公司 国电江苏电力有限公司 国电江苏电力有限公司 国电江苏电力有限公司 国电电力发展股份有限公司 国电电力发展股份有限公司 国电电力发展股份有限公司 国电电力发展股份有限公司 国电电力发展股份有限公司 担保方与上市公司的关系 控股子公司 控股子公司 控股子公司控股子公司控股子公司 公司本部 公司本部 公司本部 公司本部 公司本部 被担保方 宁夏发电集团有限公司 宁夏发电集团有限公司 国电宿迁热电有限公司国电宿迁热电有限公司国电宿迁热电有限公司上海外高桥第二发电有限责任公司上海外高桥第二发电有限责任公司上海外高桥第二发电有限责任公司北京太阳宫燃气热电有限公司浙江浙能北仑发电有限公司 公司对外担保情况 ( 不包括对控股子公司的担保 ) 担保金额 28,203, ,314, ,752, ,674, ,411, ,689, ,432, ,185, ,500, ,640, 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 2004 年 9 月 1 日 2004 年 12 月 28 日 2010 年 4 月 15 日 2010 年 5 月 21 日 2010 年 5 月 21 日 2006 年 11 月 27 日 2006 年 11 月 27 日 2006 年 11 月 27 日 2008 年 4 月 8 日 2002 年 2 月 28 日 担保起始日 2004 年 9 月 1 日 2004 年 12 月 28 日 2010 年 4 月 15 日 2010 年 5 月 21 日 2010 年 5 月 21 日 2006 年 11 月 27 日 2006 年 11 月 27 日 2006 年 11 月 27 日 2008 年 4 月 8 日 2002 年 2 月 28 日 担保到期日 2019 年 9 月 1 日 2019 年 12 月 21 日 2010 年 10 月 15 日 2010 年 11 月 21 日 2010 年 11 月 21 日 2017 年 9 月 15 日 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 15 日 2013 年 4 月 8 日 2015 年 4 月 15 日 担保类型 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保连带责任担保连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 单位 : 元币种 : 人民币 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 是否存在反担保 是否为关联方担保 否否否否 否否否否 否否否是 否否否是 否否否是 否否否是 否否否是 否否否是 否否否是 否否否是 关联关系 母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司 合营公司 合营公司 合营公司 联营公司 联营公司 17

19 2010 年半年度报告 国电电力发展股份有限公司 公司本部 同煤国电王坪发电有限责任公司 80,000, 年 6 月 3 日 2010 年 6 月 3 日 2018 年 11 月 20 日 连带责任担保 否否否是 联营公司 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 80,000, 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 1,397,803, 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 709,400, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 2,085,400, 公司担保总额情况 ( 包括对控股子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 3,483,203, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 0 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 3,483,203, 注 : 国电江苏电力有限公司 ( 以下简称江苏公司 ) 对国电宿迁热电有限公司的担保发生在公司收购江苏公司之前, 公司于 2010 年 6 月 29 日完成对江苏公司 80% 股权的收购,6 月 30 日将江苏公司纳入合并报表范围, 按照上市公司的控股子公司管理 为规范运作, 公司控股股东中国国电集团公司承诺于 2010 年 8 月 5 日前向债权人提供担保或采取其他有效措施, 解除江苏公司的上述连带责任担保 3 委托理财情况本报告期公司无委托理财事项 4 其他重大合同本报告期公司无其他重大合同 ( 十 ) 承诺事项履行情况 1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承 诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 (1) 中国国电集团公司承诺以国电电力作为中国国电集团公司全面改制的平台, 在履行相应法律程序后, 通过资产购并 重组, 将中国国电集团公司优良的经营性资产注入国电电力, 以使国电电力长期 持续 健康 稳定发展 对第一项承诺的履行情况 : (1)2007 年 6 月, 中国国电集团公司将其所持有的国电浙江北仑第一发电有限公司 70% 股权 国电石嘴山第一发电有限公司 60% 股权 国电大渡河流域水电开发有限公司 18% 股权 国电内蒙古东胜热电有限公司 50% 股权 国电建投内蒙古能源有限公司 50% 股权和浙江北仑发电有限公司 2% 股权转让给本公司 公司已支付全部的转让价款, 且股权转让 工商变更登记等手续已经全部完成 (2) 经中国证券监督管理委员会核准, 公司以中国国电集团公司为特定对象非公开发行股票 1,440,288,826 股, 由中国国电集团公司以其持有的国电江苏电力有限公司 80% 股权认购本次发行全部股票, 截至 2010 年 6 月 29 日止, 中国国电集团公司已将持有的国电江苏电力有限公司 80% 股权过户给公司 (3)2010 年 4 月, 中国国电集团公司进一步明确, 将公司作为中国国电火电及水电业务的整合平台, 力争用 5 年左右时间, 通过资产购并 重组等方式, 将中国国电集团公司发电业务资产 ( 不含中国国电集团公司除国电电力外其他直接控股上市公司的相关资产 业务及权益 ) 注入公 18

20 2010 年半年度报告 (2) 中国国电集团公司承诺在政策允许且条件成熟的情况下, 将根据国家相应的法律 法规和规定, 支持并积极促进国电电力制定股权激励计划 司 (4)2010 年 7 月 19 日, 公司六届九次董事会审议通过了公司公开发行 A 股股票的相关议案, 公司拟发行股票数量不超过 30 亿股, 募集资金总额不超过 97 亿元人民币, 募集资金中的 亿拟用来收购中国国电集团公司持有的国电浙江北仑第三发电有限公司 50% 的股权 国电新疆电力有限公司 100% 的股权 国电江苏谏壁发电有限公司 100% 的股权以及国电江苏电力有限公司 20% 的股权, 剩余部分用于投资公司自建项目 对第二项承诺的履行情况 : 正在积极研究关于股权激励的方案 (1) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的业绩承诺 : 否 (2) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的注入资产 资产整合承诺 : 否 ( 十一 ) 聘任 解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所 : 否 ( 十二 ) 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 公司股东 实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事 监事 高级管理人员 公司股东 实际控制人均未受中国证监会的稽查 行政处罚 通报批评及证券交易所的公开谴责 ( 十三 ) 其他重大事项的说明 2010 年 7 月 19 日, 公司六届九次董事会审议通过了公司公开发行 A 股股票的相关议案, 公司拟发行股票数量不超过 30 亿股, 募集资金总额不超过 97 亿元人民币, 募集资金中的 亿拟用来收购中国国电集团公司持有的国电浙江北仑第三发电有限公司 50% 的股权 国电新疆电力有限公司 100% 的股权 国电江苏谏壁发电有限公司 100% 的股权以及国电江苏电力有限公司 20% 的股权 ; 剩余募集资金拟用于投资公司自建项目, 包括四川大渡河瀑布沟水电站项目 国电江苏公司谏壁电厂扩建项目 大连开发区热电联产项目 国电酒泉热电联产项目 吉林延边州大兴川水电站项目 上述公开增发方案尚需经公司股东大会和中国证监会批准 ( 十四 ) 信息披露索引 事项 临 : 国电电力 2009 年 1-12 月份发电量情况及控股子公司装机容量优化调整情况的公告 临 : 关于归还闲置募集资金的公告 临 : 六届五次董事会决议公告 临 : 关于公司部门控股子公司转让脱硫资产的关联交易公告临 : 召开 2010 年第一次临时股东大会通知 临 :2009 年度业绩快报 临 :2010 年第一次临时股东大会决议公告 刊载的报刊名称及版面 中国证券报 C08 上海证券报 B30 中国证券报 B04 上海证券报 B33 中国证券报 D012 上海证券报 B32 中国证券 D012 上海证券报 B32 中国证券报 D012 上海证券报 B32 中国证券报 B01 上海证券报 B72 中国证券报 A20 上海证券报 B14 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 2010 年 1 月 8 日 年 1 月 12 日 年 1 月 19 日 年 1 月 19 日 年 1 月 19 日 年 1 月 22 日 年 2 月 4 日 19

21 2010 年半年度报告 临 : 关于中国国电集团公司承诺函的中国证券报 B 年 3 月 10 日 公告上海证券报 B24 中国证券报 D060 国电电力 2009 年报摘要 2010 年 3 月 31 日 上海证券报 B6 中国证券报 D061 临 : 六届六次董事会决议公告 2010 年 3 月 31 日 上海证券报 B6 临 : 关于 2010 年度公司经常性关联中国证券报 D 年 3 月 31 日 交易公告上海证券报 B6 中国证券报 D061 临 : 六届三次监事会决议公告 2010 年 3 月 31 日 上海证券报 B6 中国证券报 D061 临 : 召开 2009 年度股东大会通知 2010 年 3 月 31 日 上海证券报 B6 中国证券报 D061 临 : 关于副总经理辞职的公告 2010 年 3 月 31 日 上海证券报 B6 中国证券报 B01 临 : 国电 CWB1 认股权证行权特上海证券报 B 年 4 月 1 日 别提示公告证券时报 B6 中国证券报 B01 临 : 关于控股子公司机组投产的公告 2010 年 4 月 2 日 上海证券报 B16 中国证券报 A12 临 : 关于 2010 年度对外担保公告 2010 年 4 月 3 日 上海证券报 32 中国证券报 B04 临 : 国电 CWB1 认股权证行权特上海证券报 B 年 4 月 9 日 别提示公告证券时报 D75 临 :2010 年第一季度发电量情况公中国证券报 B 年 4 月 9 日 告上海证券报 B72 中国证券报 B04 临 : 国电 CWB1 认股权证行权特上海证券报 B 年 4 月 16 日 别提示公告证券时报 D79 中国证券报 B04 临 : 国电 CWB1 认股权证行权特上海证券报 B 年 4 月 20 日 别提示公告证券时报 A10 中国证券报 D003 临 :2009 年度股东大会决议公告 2010 年 4 月 21 日 上海证券报 B 年 4 月 22 日 中国证券报 C08 临 : 国电 CWB1 认股权证行权特上海证券报 B 年 4 月 23 日 别提示公告证券时报 A7 中国证券报 C001 临 : 国电 CWB1 认股权证行权特上海证券报 年 4 月 26 日 别提示公告证券时报 A 年 4 月 27 日 中国证券报 D108 临 : 国电 CWB1 认股权证行权特上海证券报 B 年 4 月 27 日 别提示公告证券时报 D75 中国证券报 D108 临 : 国电 CWB1 认股权证行权价上海证券报 B 年 4 月 27 日 格和行权比例调整的提示性公告证券时报 D75 临 : 国电 CWB1 认股权证行权特中国证券报 B 年 4 月 28 日 临 : 中国国电集团公司关于解决与国临 :2009 年利润分配及公积金转增中国证券报 D123 中国证券报 D108 电电力同业竞争问题有关事项的公告股本实施公告上海证券报 B134 上海证券报 B128 20

22 2010 年半年度报告 别提示公告 临 : 国电 CWB1 认股权证最后交易日特别提示公告 临 : 关于 08 国电债 付息公告 临 : 关于项目进展情况的公告 2010 年第一季度报告 临 : 国电 CWB1 认股权证行权特别提示公告 临 : 六届七次董事会决议公告 临 : 关联交易公告 临 : 关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会由条件审核通过的公告 临 : 国电 CWB1 认股权证行权价格和行权比例调整的公告 临 : 国电 CWB1 认股权证行权特别提示公告 临 : 国电 CWB1 认股权证行权特别提示公告 临 : 国电 CWB1 认股权证最后交易日特别提示公告 临 : 国电 CWB1 认股权证行权第一次提示公告 临 : 国电 CWB1 认股权证行权特别提示公告 临 : 国电 CWB1 认股权证最后交易日特别提示公告 临 : 国电 CWB1 认股权证行权特别提示公告 临 : 国电 CWB1 认股权证行权第二次提示公告 临 : 国电 CWB1 认股权证最后交易日特别提示公告 上海证券报 B144 证券时报 A11 中国证券报 C08 上海证券报 B110 证券时报 D12 中国证券报 C08 上海证券报 B110 中国证券报 C08 上海证券报 B110 中国证券报 D105 上海证券报 B104 中国证券报 D105 上海证券报 B104 证券时报 D19 中国证券报 D105 上海证券报 B104 中国证券报 D105 上海证券报 B104 中国证券报 D105 上海证券报 B104 中国证券报 A24 上海证券报 32 证券时报 C10 中国证券报 A24 上海证券报 32 证券时报 C10 中国证券报 A24 上海证券报 B24 证券时报 B5 中国证券报 B005 上海证券报 B16 证券时报 C6 中国证券报 B005 上海证券报 B16 证券时报 C6 中国证券报 A37 上海证券报 B17 证券时报 A011 中国证券报 B004 上海证券报 13 证券时报 A006 中国证券报 A24 上海证券报 B25 证券时报 A013 中国证券报 B009 上海证券报 B24 证券时报 D7 中国证券报 A28 上海证券报 B8 证券时报 D 年 4 月 29 日 年 4 月 29 日 年 4 月 29 日 年 4 月 30 日 年 4 月 30 日 年 4 月 30 日 年 4 月 30 日 年 4 月 30 日 年 5 月 5 日 2010 年 5 月 4 日 2010 年 5 月 5 日 2010 年 5 月 4 日 年 5 月 5 日 年 5 月 6 日 年 5 月 6 日 年 5 月 7 日 年 5 月 10 日 年 5 月 11 日 年 5 月 12 日 年 5 月 13 日 21

23 2010 年半年度报告 临 : 国电 CWB1 认股权证终止上市提示公告 临 : 国电 CWB1 认股权证最后交易日特别提示公告 临 : 国电 CWB1 认股权证行权第三次提示公告 临 : 国电 CWB1 认股权证行权特别提示公告 临 : 六届八次董事会决议公告 临 : 国电 CWB1 认股权证行权特别提示公告 临 : 国电 CWB1 认股权证行权特别提示公告 临 : 国电 CWB1 认股权证行权特别提示公告 临 : 国电 CWB1 认股权证行权特别提示公告 临 : 关于控股股东持有认股权证行权及增持公司股票的公告 临 : 国电 CWB1 认股权证行权结果公告 临 : 国电 CWB1 认股权证终止上市公告 临 : 股份变动公告 临 : 关于签署 募集资金专户存储三方监管协议 公告临 : 关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告临 : 关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公告临 : 关于豁免中国国电集团公司要约收购国电电力发展股份有限公司股份义务的公告临 : 关于非公开发行股份购买资产过户完成的公告 中国证券报 A28 上海证券报 B8 证券时报 D007 中国证券报 B004 上海证券报 B32 证券时报 D10 中国证券报 B004 上海证券报 B32 证券时报 D10 中国证券报 A20 上海证券报 21 证券时报 C2 中国证券报 A20 上海证券报 21 中国证券报 B004 上海证券报 B36 证券时报 A4 中国证券报 B004 上海证券报 B24 证券时报 C6 中国证券报 B004 上海证券报 B17 证券时报 D3 中国证券报 A36 上海证券报 B40 证券时报 D6 中国证券报 A36 上海证券报 B40 中国证券报 B008 上海证券报 20 证券时报 A9 中国证券报 B012 上海证券报 B24 证券时报 B8 中国证券报 B012 上海证券报 B24 中国证券报 A04 上海证券报 B9 中国证券报 B012 上海证券报 B25 中国证券报 B005 上海证券报 B25 中国证券报 B005 上海证券报 B25 中国证券报 B005 上海证券报 B 年 5 月 13 日 年 5 月 14 日 年 5 月 14 日 年 5 月 17 日 年 5 月 17 日 年 5 月 18 日 年 5 月 19 日 年 5 月 20 日 年 5 月 21 日 年 5 月 21 日 年 5 月 24 日 年 5 月 25 日 年 5 月 25 日 年 5 月 27 日 年 5 月 28 日 年 6 月 29 日 年 6 月 29 日 年 6 月 29 日 22

24 2010 年半年度报告 七 财务会计报告 ( 一 ) 财务报表 合并资产负债表 2010 年 6 月 30 日 编制单位 : 国电电力发展股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 七 1 1,512,312, ,516, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 七 2 170,940, ,197, 应收账款 七 3 4,600,611, ,135,732, 预付款项 七 4 6,303,196, ,683,636, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 七 5 269, , 其他应收款 七 6 552,706, ,936, 买入返售金融资产存货 七 7 2,523,732, ,331,876, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 七 8 550,000, 流动资产合计 15,663,769, ,051,165, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 七 ,771,077, ,264,444, 投资性房地产 七 11 19,923, ,597, 固定资产 七 12 67,789,003, ,270,721, 在建工程 七 13 21,186,903, ,737,074, 工程物资 七 14 1,779,169, ,823, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 七 ,705, ,232, 开发支出商誉 七 16 46,923, ,923, 长期待摊费用 20,314, ,025, 递延所得税资产 七 ,217, ,295, 其他非流动资产 七 18 18,094, ,094, 非流动资产合计 100,801,334, ,437,233, 资产总计 116,465,103, ,488,398,

25 2010 年半年度报告 流动负债 : 短期借款 七 21 37,910,695, ,270,555, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债 七 , 应付票据 七 23 5,180,253, ,612,404, 应付账款 七 24 5,630,475, ,603,942, 预收款项 七 25 72,597, ,699, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 七 ,858, ,282, 应交税费 七 ,178, ,589, 应付利息 七 ,579, ,833, 应付股利 七 ,280, ,685, 其他应付款 七 30 3,176,818, ,039,490, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 七 31 4,796,487, ,333,487, 其他流动负债 七 32 3,100,000, ,100,000, 流动负债合计 60,139,867, ,302,281, 非流动负债 : 长期借款 七 33 19,655,087, ,234,007, 应付债券 七 34 3,318,304, ,242,160, 长期应付款 七 35 3,715,334, ,715,334, 专项应付款 七 36 9,790, ,783, 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 七 ,220, ,991, 非流动负债合计 27,158,737, ,649,277, 负债合计 87,298,604, ,951,558, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 七 38 12,394,570, ,447,769, 资本公积 七 39 1,884,942, ,805,325, 减 : 库存股专项储备 七 40 8,831, ,853, 盈余公积 七 41 1,396,480, ,396,480, 一般风险准备未分配利润 七 42 2,670,866, ,169,270, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 18,355,691, ,823,698, 少数股东权益 10,810,807, ,713,141, 所有者权益合计 29,166,498, ,536,840, 负债和所有者权益总计 116,465,103, ,488,398, 法定代表人 : 朱永芃 主管会计工作负责人 : 姜洪源 会计机构负责人 : 任慕棣 24

26 2010 年半年度报告 母公司资产负债表 2010 年 6 月 30 日 编制单位 : 国电电力发展股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 109,780, ,933, 交易性金融资产应收票据 3,600, 应收账款 十三 1 579,482, ,635, 预付款项 474,133, ,930, 应收利息应收股利 328,569, ,769, 其他应收款 十三 2 2,265,078, ,742, 存货 136,436, ,580, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 3,897,079, ,489,591, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 十三 3 21,977,020, ,565,026, 投资性房地产固定资产 5,483,215, ,811,151, 在建工程 480,204, ,823, 工程物资 569, , 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2,996, ,186, 开发支出商誉长期待摊费用 2,346, , 递延所得税资产 45,073, ,491, 其他非流动资产非流动资产合计 27,991,426, ,818,188, 资产总计 31,888,506, ,307,779, 流动负债 : 短期借款 7,092,000, ,244,000, 交易性金融负债应付票据 29,043, ,351, 应付账款 650,699, ,167, 预收款项 425, , 应付职工薪酬 19,349, ,797, 应交税费 3,504, ,469, 应付利息 49,789, ,154, 应付股利 318,385, ,990,

27 2010 年半年度报告 其他应付款 361,260, ,846, 一年内到期的非流动负债其他流动负债 2,000,000, 流动负债合计 10,524,459, ,904,525, 非流动负债 : 长期借款应付债券 3,318,304, ,242,160, 长期应付款 10,971, ,971, 专项应付款 9,428, ,285, 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 86,865, ,894, 非流动负债合计 3,425,569, ,336,311, 负债合计 13,950,029, ,240,837, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 12,394,570, ,447,769, 资本公积 2,765,246, ,542,220, 减 : 库存股专项储备盈余公积 1,038,529, ,038,529, 一般风险准备未分配利润 1,740,130, ,038,422, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 17,938,477, ,066,941, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 31,888,506, ,307,779, 法定代表人 : 朱永芃主管会计工作负责人 : 姜洪源会计机构负责人 : 任慕棣 26

28 2010 年半年度报告 合并利润表 2010 年 1 6 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业总收入 15,948,090, ,630,736, 其中 : 营业收入 七 43 15,948,090, ,630,736, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 15,287,437, ,283,689, 其中 : 营业成本 七 43 13,680,513, ,995,435, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 98,380, ,604, 销售费用 56,884, ,870, 管理费用 226,751, ,510, 财务费用 1,207,596, ,435, 资产减值损失 七 44 17,311, ,166, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 七 ,481, ,797, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 546,552, ,294, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,254,134, ,702,844, 加 : 营业外收入 七 46 64,619, ,847, 减 : 营业外支出 七 47 3,345, ,173, 其中 : 非流动资产处置损失 187, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,315,408, ,706,517, 减 : 所得税费用 七 ,159, ,516, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,130,248, ,453,001, 归属于母公司所有者的净利润 859,685, ,429, 少数股东损益 270,563, ,571, 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 七 ( 二 ) 稀释每股收益 七 七 其他综合收益 七 50 1,540, 八 综合收益总额 1,131,788, ,453,001, 归属于母公司所有者的综合收益总额 860,117, ,429, 归属于少数股东的综合收益总额 271,671, ,571, 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :119,725, 元 法定代表人 : 朱永芃 主管会计工作负责人 : 姜洪源 会计机构负责人 : 任慕棣 27

29 2010 年半年度报告 母公司利润表 2010 年 1 6 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业收入 十三 4 1,813,215, ,802,868, 减 : 营业成本 十三 4 1,691,038, ,556,643, 营业税金及附加 13,826, ,676, 销售费用管理费用 47,868, ,780, 财务费用 232,347, ,590, 资产减值损失 5,666, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 十三 5 1,111,343, ,934, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 543,942, ,294, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 933,812, ,643, 加 : 营业外收入 7,168, ,346, 减 : 营业外支出 490, ,765, 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 940,490, ,224, 减 : 所得税费用 418, ,667, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 940,071, ,891, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 - - ( 二 ) 稀释每股收益 - - 六 其他综合收益 - 七 综合收益总额 940,071, ,891, 法定代表人 : 朱永芃 主管会计工作负责人 : 姜洪源 会计机构负责人 : 任慕棣 28

30 2010 年半年度报告 合并现金流量表 2010 年 1 6 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 17,136,434, ,072,059, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 七 51(1) 305,930, ,215, 经营活动现金流入小计 17,442,365, ,511,274, 购买商品 接受劳务支付的现金 12,631,827, ,687,923, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 916,777, ,406, 支付的各项税费 1,355,670, ,525,938, 支付其他与经营活动有关的现金 七 51(2) 407,174, ,790, 经营活动现金流出 15,311,449, ,354,058,

31 2010 年半年度报告 小计经营活动产生的现金流量净额 2,130,915, ,157,215, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 926,410, 取得投资收益收到的现金 424,430, ,904, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回 2,933, ,845, 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 七 51(3) 13,412, ,631, 投资活动现金流入小计 1,367,186, ,382, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付 8,965,319, ,963,889, 的现金 投资支付的现金 613,887, ,287,786, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,000, 支付其他与投资活动有关的现金 七 49(4) 50,000, ,146, 投资活动现金流出小计 9,639,207, ,259,822, 投资活动产生的现金流量净额 -8,272,020, ,654,440, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 255,708, ,682, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 40,023, ,682, 取得借款收到的现金 41,019,746, ,531,367, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 80, ,500, 筹资活动现金流入小计 41,275,534, ,824,550, 偿还债务支付的现金 32,564,344, ,349,739, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,900,823, ,696,557, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 36,900, ,987, 支付其他与筹资活动有关的现金 七 49(5) 22,436, ,853, 筹资活动现金流出小计 34,487,604, ,054,150, 筹资活动产生的 6,787,930, ,770,399,

32 2010 年半年度报告 现金流量净额四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -29, , 五 现金及现金等价物净增加额 646,795, ,901, 加 : 期初现金及现金等价物余额 865,517, ,037, 六 期末现金及现金等价物余额 1,512,312, ,939, 法定代表人 : 朱永芃 主管会计工作负责人 : 姜洪源 会计机构负责人 : 任慕棣 31

33 2010 年半年度报告 母公司现金流量表 2010 年 1 6 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,269,967, ,007,795, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 30,711, ,859, 经营活动现金流入小计 2,300,679, ,232,655, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,288,837, ,109,372, 支付给职工以及为职工支付的现金 221,122, ,766, 支付的各项税费 151,839, ,598, 支付其他与经营活动有关的现金 101,302, ,332, 经营活动现金流出小计 1,763,102, ,604,068, 经营活动产生的现金流量净额 537,576, ,586, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 661,437, ,470, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回 440, 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 2,953, ,517, 投资活动现金流入小计 664,831, ,988, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付 589,252, ,565, 的现金 投资支付的现金 1,144,508, ,186, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,000, ,166,000, 支付其他与投资活动有关的现金 - 5,313, 投资活动现金流出小计 1,743,761, ,451,066, 投资活动产生的现金流量净额 -1,078,929, ,220,078,

34 2010 年半年度报告 三 筹资活动产生的现金 流量 : 吸收投资收到的现金 217,351, 取得借款收到的现金 6,618,000, ,429,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 6,835,351, ,429,000, 偿还债务支付的现金 5,770,000, ,740,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 437,264, ,604, 支付其他与筹资活动有关的现金 6,887, , 筹资活动现金流出小计 6,214,151, ,896,606, 筹资活动产生的现金流量净额 621,200, ,532,393, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 79,847, ,098, 加 : 期初现金及现金等价物余额 29,933, ,364, 六 期末现金及现金等价物余额 109,780, ,266, 法定代表人 : 朱永芃 主管会计工作负责人 : 姜洪源 会计机构负责人 : 任慕棣 33

35 2010 年半年度报告 合并所有者权益变动表 2010 年 1 6 月 单位 : 元币种 : 人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 减 : 项目一般库其少数股东权益所有者权益合计实收资本 ( 或股本 ) 资本公积专项储备盈余公积风险未分配利润存他准备股 一 上年年末余额 5,447,769, ,015,654, ,853, ,361,389, ,853,451, ,291,752, ,974,870, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他 1,789,670, ,090, ,818, ,421,389, ,561,969, 二 本年年初余额 5,447,769, ,805,325, ,853, ,396,480, ,169,270, ,713,141, ,536,840, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号 6,946,801, ,920,382, ,978, ,498,404, ,665, ,658, 填列 ) ( 一 ) 净利润 859,685, ,563, ,130,248, ( 二 ) 其他综合收益 431, ,108, ,540, 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - 431, ,685, ,671, ,131,788, ( 三 ) 所有者投入和减少资 1,499,032, ,286,483, ,647, ,900, 本 1. 所有者投入资本 1,499,032, ,096, ,890, ,390,019, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 -2,140,580, ,538, ,237,118, ( 四 ) 利润分 3,813,438, ,358,089, ,357, ,008,

36 2010 年半年度报告 配 1. 提取盈余公积 - 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的 3,813,438, ,238,364, ,083, ,008, 分配 4. 其他 -119,725, ,725, ( 五 ) 所有者权益内部结转 1,634,330, ,634,330, 资本公积转增资本 ( 或股 1,634,330, ,634,330, 本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 3,978, ,978, 本期提取 18,486, ,486, 本期使用 -14,508, ,508, 四 本期期末余额 12,394,570, ,884,942, ,831, ,396,480, ,670,866, ,810,807, ,166,498,

37 2010 年半年度报告 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 上年同期金额 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 单位 : 元币种 : 人民币 所有者权益合计 一 上年年末余额 5,447,769, ,950,504, ,229,895, ,553,428, ,306,820, ,488,418, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他 1,573,669, ,686, ,745, ,958,728, 二 本年年初余额 5,447,769, ,524,174, ,229,895, ,546,742, ,698,566, ,447,147, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 209,600, ,429, ,968,072, ,107,101, 号填列 ) ( 一 ) 净利润 929,429, ,571, ,453,001, ( 二 ) 其他综合收益 - 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - 929,429, ,571, ,453,001, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 209,600, ,616,488, ,826,088, 所有者投入资本 209,600, ,082, ,682, 股份支付计入所有者权益的金 额 36

38 2010 年半年度报告 3. 其他 1,350,405, ,350,405, ( 四 ) 利润分配 ,987, ,987, 提取盈余公积 - 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -171,987, ,987, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 本期提取 - 2. 本期使用 - 四 本期期末余额 5,447,769, ,733,774, ,229,895, ,476,171, ,666,639, ,554,249, 法定代表人 : 朱永芃主管会计工作负责人 : 姜洪源会计机构负责人 : 任慕棣 37

39 2010 年半年度报告 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 母公司所有者权益变动表 2010 年 1 6 月 减 : 库存股 专项储备 本期金额 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 单位 : 元币种 : 人民币 所有者权益合计 一 上年年末余额 5,447,769, ,542,220, ,038,529, ,038,422, ,066,941, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 5,447,769, ,542,220, ,038,529, ,038,422, ,066,941, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 6,946,801, ,973, ,298,292, ,871,535, 号填列 ) ( 一 ) 净利润 940,071, ,071, ( 二 ) 其他综合收益 - - 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - 940,071, ,071, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1,499,032, ,356, ,356,389, 所有者投入资本 1,499,032, ,356, ,356,389, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 - ( 四 ) 利润分配 3,813,438, ,238,364, ,925, 提取盈余公积 - 2. 提取一般风险准 备 38

40 2010 年半年度报告 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3,813,438, ,238,364, ,925, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1,634,330, ,634,330, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 1,634,330, ,634,330, 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用四 本期期末余额 12,394,570, ,765,246, ,038,529, ,740,130, ,938,477,

41 2010 年半年度报告 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 专项储备 上年同期金额 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 单位 : 元币种 : 人民币 所有者权益合计 一 上年年末余额 5,447,769, ,516,333, ,035, ,018,410, ,889,548, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 5,447,769, ,516,333, ,035, ,018,410, ,889,548, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ,891, ,891, ( 一 ) 净利润 726,891, ,891, ( 二 ) 其他综合收益 - 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 - 726,891, ,891, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 - ( 四 ) 利润分配 提取盈余公积 - 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 - 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转

42 2010 年半年度报告 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) - 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用四 本期期末余额 5,447,769, ,516,333, ,035, ,745,302, ,616,440, 法定代表人 : 朱永芃主管会计工作负责人 : 姜洪源会计机构负责人 : 任慕棣 41

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44 ( 二 ) 2010 半年报 ( 除特别说明外, 金额单位为人民币元 ) 一 公司基本情况 1 公司历史沿革国电电力发展股份有限公司 ( 以下简称 本公司 公司 ) 系经辽宁省经济体制改革委员会 辽体改发 [1992]68 号 文件批准, 于 1992 年 12 月 31 日以定向募集方式设立的股份有限公司, 设立时企业名称为 大连东北热电发展股份有限公司,1997 年 3 月 18 日, 公司在上海证券交易所挂牌上市 1999 年 11 月 8 日, 根据原国家电力公司 关于划转东北电力开发公司 大连发电总厂持有大连东北热电发展股份有限公司股份的通知 ( 国电财 [1999]613 号 ), 将东北电力开发公司所持有本公司 70% 的股份和大连发电总厂当时所持有本公司 4.9% 的股份, 分别划转给原国家电力公司 辽宁省电力有限公司 ( 以下简称 辽宁电力 ) 和龙源电力集团公司 ( 以下简称 龙源电力 ), 公司名称变更为 国电电力发展股份有限公司 2003 年 2 月 2 日, 根据 国务院关于组建中国国电集团公司有关问题的批复 ( 国函 [2003]18 号 ) 及国家经济贸易委员会 关于印发 中国国电集团公司组建方案 和 中国国电集团公司章程 的通知 ( 国经贸电力 [2003]173 号 ), 原国家电力公司将其持有的公司的股份全部划归中国国电集团公司 ( 以下简称 国电集团 ) 持有, 同时, 龙源电力划归国电集团, 成为其全资子公司 此次股权划转完成后, 国电集团 辽宁电力和龙源电力分别持有公司 34% 31% 9.9% 的股份, 国电集团成为公司的第一大股东 2006 年 7 月 28 日, 国务院国有资产监督管理委员会批准了公司股权分置改革方案, 2006 年 8 月 16 日公司股东大会表决通过国务院国有资产监督管理委员会批准的公司股权分置改革方案, 并实施完成了股权分置改革方案相关工作 2007 年 5 月 30 日, 国电集团与辽宁电力等相关方签署了 国电电力发展股份有限公司股份转让协议,2007 年 6 月 25 日, 国务院国有资产监督管理委员会对下发了 关于 920 万千瓦发电资产变现项目涉及有关上市公司股权转让有关问题的批复 ( 国资产权 [2007]562 号 ), 批复同意辽宁电力所持的公司股份全部转让给国电集团 国电集团于 2007 年 8 月 10 日收到中国证券监督管理委员会 关于同意中国国电集团公司公告国电电力发展股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复 ( 证监公司字 [2007]127 号 ) 的文件 此次股权转让完成后, 国电集团 龙源电力分别持有公司 47.95% 和 7.97% 的股份 经中国证券监督管理委员会 关于核准国电电力发展股份有限公司公开发行股票的通知 ( 证监发行字 [2007]326 号 ) 核准, 本公司于 2007 年 10 月 18 日, 完成公开发行 43

45 17, 万股新股, 本次增发后, 公司股本总数为 2,723,884, 股, 国电集团 龙源电力分别持有公司 45.96% 和 7.45% 的股份 经 2008 年 2 月 29 日召开的公司 2007 年度股东大会审议通过, 本公司 2008 年度以资本公积转增股本, 转增后公司股本总数为 5,447,769, 股, 国电集团 龙源电力分别持有公司 45.96% 和 7.45% 的股份 2008 年 5 月, 经国务院国有资产监督管理委员会 国资产权 [2008]442 号 文批准, 将龙源电力持有的公司 406,056, 股股份无偿划转给国电集团持有, 股权划转完成后, 国电集团持有本公司 53.42% 的股份, 龙源电力不再持有本公司股份 ;2009 年度国电集团从二级市场购入本公司 12,322, 股股份, 购买后国电集团持有本公司 2,922,322, 股股份, 占公司的股本的 53.64% 2010 年 4 月 20 日公司召开的 2009 年度股东大会批准了 2009 年度资本公积金转增股本的议案和公司 2009 年度利润分配方案, 以 2009 年 12 月 31 日的总股本 5,447,769,058 股为基数, 以未分配利润进行每 10 股送 7 股, 以资本公积金进行每 10 股转增 3 股, 共计增加股本 5,447,769, 股 经公司五届二十一次董事会 五届二十三次董事会和 2007 年第四次临时股东大会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会 关于核准国电电力发展股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复 ( 证监许可字 {2008}513 号 ) 核准, 公司按照债券面值人民币 100 元 / 张, 共发行了 3,995 万张认股权和债券分离交易的可转换公司债券, 每 10 张为 1 手, 每手债券的最终认购人可以同时无偿获得 107 份认股权证, 认股权证共计发行 42, 万份 ;2010 年 5 月 21 日认股权证行权结束, 认股权证行权共计行权 29,081, 份, 对应股数 58,743, 股 公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过的 关于国电电力发展股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案 规定, 并经中国证券监督管理委员会 关于核准国电电力发展股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可字 {2010}857 号 ) 核准, 公司以中国国电集团公司为特定对象发行股票 1,440,288,826 股 国电集团于 2010 年 6 月 25 日收到中国证券监督管理委员会 关于核准豁免中国国电集团公司要约收购国电电力发展股份有限公司股份义务的批复 ( 证监许可 [2010]858 号 ) 的文件 认股权证证行权和向特定对象非公开发行 A 股股票结束后公司的股本总数变更为 12,394,570,590 股, 国电集团持有公司 59.86% 股份 2 公司注册地址及经营范围公司现企业法人营业执照号为 , 注册地址为辽宁省大连市经济技术开发区黄海西路四号, 法定代表人为朱永芃 44

46 公司章程载明本公司的经营范围 : 电力 热力生产 销售 ; 电网经营 ; 新能源项目 高新技术 环保产业的开发与应用 ; 信息咨询 ; 电力技术开发咨询 技术服务 ; 写字楼及场地出租 ( 以下限分支机构 ) 发 输 变电设备检修 维护 ; 通讯业务 ; 水处理及销售 3 公司的基本组织架构结合本公司所属行业特点及管理现状, 公司设置有总经理工作部 证券融资部 规划发展部 工程建设部 安全生产部 计划经营部 燃化管理部 人力资源部 财务产权部 监察部 审计部和企业文化部等职能部门, 各职能部门按照相互配合 相互负责 相互监督 相互促进的原则, 通过制定相应的岗位职责, 使各部门职责分工合理 权责分配明确 本公司财务报表于 2010 年 7 月 26 日已经公司董事会批准报出 二 财务报表的编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部 2006 年 2 月颁布的 企业会计准则 基本准则 和 38 项具体会计准则 其后颁布的应用指南 解释以及其他相关规定 ( 以下统称 企业会计准则 ) 编制 三 遵循企业会计准则的声明本公司 2010 年 1-6 月编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了本公司 2010 年 6 月 30 日的财务状况 2010 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息 四 公司主要的会计政策 会计估计和前期差错 1 会计期间本公司的会计期间分为年度和中期, 会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间 本公司会计年度采用公历年度, 即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 记账本位币本公司以人民币为记账本位币 3 企业合并的会计处理方法企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并 (1) 同一控制下企业合并合并方在企业合并中取得的资产和负债, 按合并日在被合并方的账面价值计量 合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值 ( 或发行股份面值总额 ) 的差额, 调整资本公积中的股本溢价, 不足冲减的则调整留存收益 合并方为进行企业合并发生的各项直接费用, 于发生时计入当期损益 (2) 非同一控制下企业合并 45

47 对于非同一控制下的企业合并, 合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值, 以及为企业合并而发生的各项直接相关费用 通过多次交换交易分步实现的企业合并, 合并成本为每一单项交易成本之和 在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的, 购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的, 也计入合并成本 非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产 负债及或有负债在收购日以公允价值计量 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 首先对取得的被购买方各项可辨认资产 负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核, 复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益 4 合并财务报表的编制方法 (1) 合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定 控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策, 并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力 本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50% 以上 ( 不含 50%), 或虽不足 50% 但有实质控制权的, 全部纳入合并范围 (2) 合并财务报表编制的方法合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 按照权益法调整对子公司的长期股权投资, 在抵销本公司权益性资本投资与子公司所有者权益中本公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成 本公司在编制合并财务报表时, 如果子公司所采用的会计政策 会计期间与本公司不一致的, 需要按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整 本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司, 编制合并资产负债表时, 调整合并资产负债表的期初数 因非同一控制下企业合并增加的子公司, 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数 本公司在报告期内处置子公司, 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数 本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司, 将该子公司合并当期期初至报告期末的收入 费用 利润纳入合并利润表 因非同一控制下企业合并增加的子公司, 将该子公司购买日至报告期末的收入 费用 利润纳入合并利润表 本公司在报告期内处置子公司, 将该子公司期初至处置日的收入 费用 利润纳入合并利润表 本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司, 将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表 因非同一控制下企业合并增加的子公司, 46

48 将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表 本公司在报告期内处置子公司, 将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表 5 现金及现金等价物的确定标准本公司现金及现金等价物包括库存现金 可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短 ( 一般为从购买日起, 三个月内到期 ) 流动性强 易于转换为已知金额的现金 价值变动风险很小的投资 6 外币业务和外币报表折算 (1) 外币交易的折算方法本公司发生的外币交易在初始确认时, 按交易日的即期汇率 ( 通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价, 下同 ) 折算为人民币金额, 但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项, 按照实际采用的汇率折算为人民币金额 (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法在资产负债表日, 对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算 因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额, 除了按照 企业会计准则第 17 号 借款费用 的规定, 与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外, 计入当期损益 以历史成本计量的外币非货币性项目, 仍采用交易发生日的即期汇率折算, 不改变其记账本位币金额 7 金融工具 (1) 金融工具的确认依据金融工具的确认依据为 : 公司已经成为金融工具合同的一方 (2) 金融工具的分类本公司的金融资产划分为四类 :1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ; 2 持有至到期投资 ;3 贷款和应收款项 ;4 可供出售金融资产 按照经济实质将承担的金融负债划分为两类 :1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 ;2 其他金融负债 (3) 金融工具的计量 1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债取得时以公允价值 ( 扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息 ) 作为初始确认金额, 相关的交易费用计入当期损益 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益, 期末将公允价值变动计入当期损益 处置时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益 47