北京浩丰创源科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

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1 北京浩丰创源科技股份有限公司 2015 年第一季度报告 2015 年 04 月 1

2 第一节重要提示本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人孙成文主管会计工作负责人孙成文及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 包翔声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 86,448, ,097, % 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 9,932, ,353, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -1,111, ,397, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.34% 5.55% -3.21% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.14% 5.56% -3.42% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 600,817, ,624, % 归属于上市公司普通股股东的股东权益 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 518,420, ,654, % % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 34, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 850, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1, 减 : 所得税影响额 31, 合计 854,

4 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二重大风险提示 1 市场竞争风险公司是国内领先的营销信息化解决方案提供商, 能够向客户提供具有自主知识产权的营销信息化解决方案目前, 公司的营销信息化解决方案已广泛部署于银行保险制造商业流通与服务政府及公共事业等行业或领域随着营销信息化行业的快速发展, 行业规模不断扩大, 客户需求逐步多样化, 市场发展空间巨大公司作为国内领先的营销信息化解决方案供应商将分享行业成长与需求扩张所带来的市场规模的持续增长目前行业处于快速发展阶段, 行业内企业数量较多, 企业规模普遍较小, 集中度较低, 因而市场竞争较为激烈如果本公司不能持续为客户提供优质高效的产品与服务, 并随时保持技术领先与正确的发展方向, 激烈的市场竞争将对公司的运营和盈利水平带来一定的影响 2 产品及技术开发风险中国经济的快速发展转型期的中国经济环境特征以及全球化的市场竞争, 要求企业必须对于新的市场变化给予足够的关注并做出及时的反应, 必须采用更加有效的营销信息化手段来保持持续的竞争优势面对复杂多变的市场, 营销系统不仅要满足企业在功能性安全性信赖感增值能力等多层次的需求, 而且要便于企业掌握营销效果, 通过准确的定位和筛选, 直接接触与相关产品相适应的目标消费群体, 从而提高营销活动的针对性与准确性, 提升客户的满意度公司的产品研发活动需要始终以用户使用的满意程度作为衡量产品的重要标准, 并且能够持续地为用户创造出更多的价值如果公司在产品研发与技术开发等方面的成果不能满足用户对于营销系统新的需要, 或者出现替代性产品或技术改变现有的产品与服务模式, 而公司的技术发展又未能紧跟技术发展趋势, 公司将面临产品及技术开发的风险, 使公司丧失在技术与产品方面的优势地位, 对公司的经营业绩产生影响 3 核心技术人员流失的风险营销信息化系统具有很强的专业性, 供应商的技术团队不仅要精通营销信息化系统的软件开发技术, 还要对各行业企业的业务流程非常熟悉, 技术人员需要多方面知识和经验的积累才能符合这种要求目前国内符合上述要求的复合型人才较为缺乏, 通过自身培养获得高水准的人才需要企业花费较长的时间和大量的投入公司作为一家提供自主知识产权的营销信息化解决方案供应商, 在产品研发技术升级等核心业务领域依赖于既拥有 4

5 丰富项目实践经历, 又拥有专业背景与行业理解的核心技术人员打造一支具有高水平高素质的技术团队是公司保持先进技术水平提升核心竞争优势的关键所在, 这些也将为公司在市场竞争中占得先机提供保障现有核心技术人员的流失将对公司的科技研发和生产经营带来一定的风险, 相关储备人才队伍的不足也将会对公司未来的快速发展带来不利影响 4 应收账款发生坏账的风险 2014 年末和 2015 年第一季度, 公司应收账款净额分别为 5, 万元和 4, 万元, 公司各期末应收账款净额较大, 占当期流动资产总额的比例分别为 18.49% 和 8.28% 公司的客户主要是银行保险制造商业流通与服务政府及公共事业等行业或领域的大型企业集团, 客户资信状况良好, 且公司坏账准备计提政策较为稳健尽管如此, 仍不能排除客户受经济波动或其它因素的影响而陷入经营困难, 从而使公司无法收回经营性资金, 面临应收账款无法收回的风险 5 经营管理风险公司自设立以来业务规模不断壮大, 经营业绩快速提升本次发行结束后, 公司净资产将会大幅增加公司规模的迅速扩张, 在资源整合技术和产品开发市场开拓内部控制以及各部门工作的协调性严密性和连续性等方面对公司管理提出了更高的要求如果公司管理层不能适时调整公司的管理体制或选任适当的管理人员, 都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇, 从而影响公司的长远发展 6 利润下滑风险根据公司募集资金使用计划, 本次募集资金投资项目营销信息化系统升级研发中心建设项目建成后, 将会增加折旧摊销金额进而会对公司经营业绩产生影响虽然公司在对项目进行可行性研究时, 已经充分考虑了折旧摊销因素, 但是如果本次募集资金投资项目完成后, 不能如期产生效益或实际收益低于盈亏平衡点的收益, 则新增的固定资产折旧无形资产摊销等将导致公司盈利能力降低利润下滑三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 5,939 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量孙成文境内自然人 26.23% 10,780,000 10,780,000 0 李卫东境内自然人 7.56% 3,107,104 3,107,104 0 张召辉境内自然人 6.93% 2,848,692 2,848,692 0 高慷境内自然人 5.69% 2,337,104 2,337,104 0 李晓焕境内自然人 4.61% 1,894,816 1,894,

6 李惠波境内自然人 4.57% 1,877,876 1,877,876 0 张明哲境内自然人 4.50% 1,848,000 1,848,000 0 杨志炯境内自然人 4.28% 1,757,448 1,757,448 0 谭宏源境内自然人 3.39% 1,391,236 1,391,236 0 毕春斌境内自然人 3.37% 1,386,000 1,386,000 0 李向军境内自然人 3.37% 1,386,000 1,386,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中国农业银行股份有限公司 - 汇添富社会责任股票型证券投资基金交通银行 - 金鹰中小盘精选证券投资基金 907,710 人民币普通股 907, ,178 人民币普通股 342,178 中国银行 - 海富通股票证券投资基金 236,321 人民币普通股 236,321 中国对外经济贸易信托有限公司 - 外贸信托股票优选 1 号证券投资集合资金信托计划 235,000 人民币普通股 235,000 廖彬 198,000 人民币普通股 198,000 中国对外经济贸易信托有限公司 - 昀沣证券投资集合资金信托计划中铁宝盈资产 - 招商银行 - 外贸信托 - 昀沣 3 号证券投资集合资金信托计划 178,019 人民币普通股 178, ,000 人民币普通股 175,000 刘淼 150,000 人民币普通股 150,000 中国工商银行股份有限公司 - 广发轮动配置股票型证券投资基金 124,308 人民币普通股 124,308 沈林峰 119,999 人民币普通股 119,999 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 不适用公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易限售股份变动情况适用不适用 6

7 第三节管理层讨论与分析一报告期主要财务报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用一资产负债表项目 : 1 货币资金较期初余额增加 %, 主要系公司股份发行上市后, 募集资金到账所致 2 其他流动资产较期初余额增加 42.77%, 主要系待抵扣进项税额增加所致 3 预收账款较期初余额减少 53.45%, 主要系前期项目验收完毕, 预收账款结转收入所致 4 应交税费较期初余额增加 93.52%, 主要系应交税费增加所致 5 其他应付款较期初余额减少 53.80%, 主要系支付前期未支付的款项所致 6 递延收益较期初余额减少 63.64%, 主要系公司科技型中小企业技术创新基金项目验收完毕, 结转至营业外收入所致 7 资本公积较期初余额增加 %, 主要系公司股份发行上市二利润表项目 : 1 营业成本较上年同期增加 42.10%, 主要系营业收入增加所致 2 财务费用较上年同期减少 %, 主要系募集资金到账, 利息收入增加所致 3 资产减值损失较上年同期减少 81.92%, 主要系计提的应收账款坏账准备减少所致 4 营业外收入较上年同期增加 %, 主要系公司科技型中小企业技术创新基金项目验收完毕所致 5 营业外支出较上年同期减少 100%, 主要系本季度没有营业外支出所致 6 所得税费用较上年同期减少 31.54%, 主要系同期所得税税率不同且同期利润略有下降所致三现金流量表科目 : 1 收到的税费返还较上年同期增加 %, 主要系收到的增值税退税增加所致 2 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 %, 主要系收回投标保证金等所致 3 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 %, 主要系人员增加及薪酬总额增加所致 4 支付的各项税费较上年同期减少 45.37%, 主要系本期增值税所得税费减少所致 5 吸收投资收到的现金较上年同期增加 100%, 主要系公司股份发行上市后, 募集资金到账所致 6 分配股利利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 100%, 主要系本期尚未分配股利所致 7 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 100%, 主要系支付上市发行等费用所致二业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素 7

8 2015 年第一季度, 公司本报告期营业收入为万元, 较上年同期增长 25.11%, 利润总额为万元, 较上年同期减少 15.82%, 净利润为万元, 较上年同期减少 12.51% 2015 年第一季度, 公司业务开展正常 (1) 公司加大市场开发力度, 营业收入增长较快导致营业成本较去年同期增长较大,(2) 利润略有下滑, 主要系同期费用上升所致重大已签订单及进展情况适用不适用数量分散的订单情况适用不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用重要研发项目的进展及影响适用不适用报告期内公司的无形资产核心竞争能力核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事监事高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施适用不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响适用不适用报告期内, 公司不存在过度依赖单一供应商的情形, 前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起, 属于正常变化, 对公司经营无重大影响报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响适用不适用报告期内, 公司不存在过度依赖单一客户的情形, 前五大客户的变化对公司经营无重大影响年度经营计划在报告期内的执行情况适用不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施适用不适用 8

9 第四节重要事项一公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项适用不适用承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺一股份锁定 12 个月承诺 ( 持股董事高管 ): 严格遵守深圳证券交易所创业板股票上市规则的有关规定, 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份本人在担任发行人董事监事和高级管理人员任职期间, 将向发行人申报所直接高慷李晓或间接持有的公司的股份及其变动情况 ; 上述股份焕李惠波锁定承诺期限届满后, 每年转让的股份不超过所直张明哲杨志接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五 ; 炯谭宏源离职后半年内, 不转让所直接或间接持有的发行人 2015 年 01 月毕春斌李向股份 ; 如在发行人股票上市交易之日起六个月内申 21 日军崔钢高报离职, 则自申报离职之日起十八个月内不转让所懿鹏董丽直接持有的发行人股份 ; 如在发行人股票上市交易彬田亚君之日起第七个月至第十二个月之间申报离职, 则自唐超凤申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的发行人股份本人不会因职务变更离职等原因而拒绝履行上述承诺二股份锁定 12 个月承诺 : 严格遵守深圳证券交易所创业板股票上市规则的有关规定, 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份一股份锁定 36 个月承诺 : 本人严格遵守深圳孙成文李卫 2015 年 01 月证券交易所创业板股票上市规则的有关规定, 自东张召辉 21 日发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者 2016 年 1 月正在履行, 22 日遵守承诺 2018 年 1 月正在履行, 22 日遵守承诺 9

10 委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份本人在担任发行人董事监事和高级管理人员任职期间, 将向发行人申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况 ; 上述股份锁定承诺期限届满后, 每年转让的股份不超过所直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让所直接或间接持有的发行人股份本人不会因职务变更离职等原因而拒绝履行上述承诺一减持价格和延长锁定承诺 ( 持股董事高管 ): 所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价 ; 发行人上市后六个月内如发行人股孙成文李卫票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者东张召辉上市后六个月期末收盘价低于发行价, 本人所持发 2015 年 01 月张明哲杨志行人股票的锁定期限自动延长六个月如遇除权除 21 日炯息事项, 上述发行价应作相应调整本人不会因职务变更离职等原因而拒绝履行上述承诺如本人违反上述承诺或法律强制性规定而减持公司股份, 获得的收益上缴公司所有一回购股份承诺 :1 发行人承诺: 如本公司招股说明书有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大实质影响的, 本公司将在中国证监会认定有关违法事实后, 依法回购首次公开发行的全部新北京浩丰创股 2 控股股东实际控制人孙成文承诺: 如发源科技股份 2015 年 01 月行人招股说明书有虚假记载误导性陈述或者重大有限公司孙 21 日遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件成文构成重大实质影响的, 本人将利用发行人的控股股东地位, 促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后, 依法回购发行人首次公开发行的全部新股, 并依法购回本人在首次公开发行时已转让的原限售股份北京浩丰创一虚假陈述赔偿承诺 :1 发行人: 如本公司招源科技股份股说明书有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 有限公司孙致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依法赔偿成文李卫投资者损失 2 控股股东实际控制人孙成文: 东张召辉如发行人招股说明书有虚假记载误导性陈述或者 2015 年 01 月张明哲倚重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 21 日鹏贾国柱本人将依法赔偿投资者损失 3 公司全体董事白玉波李继监事高级管理人员 : 如发行人招股说明书有虚假宏王跃绯记载误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证苏杰芳杨志券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损炯包翔失长期有效长期有效长期有效正在履行, 遵守承诺正在履行, 遵守承诺正在履行, 遵守承诺 10

11 一未履行承诺约束措施承诺 :1 发行人: 若本公司未能履行作出的公开承诺, 则将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉 ; 如果因公司未履行承诺事项给投资者造成损失的, 本公司将依法北京浩丰创向投资者赔偿相关损失 2 控股股东实际控制源科技股份人孙成文 : 若本人未能履行作出的公开承诺, 则将有限公司孙在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开成文李卫说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公东张召辉众投资者道歉, 并停止在发行人处获得股东分红, 高慷李晓并停止在发行人处领取薪酬, 同时本人持有的发行焕李惠波人股份将不得转让, 直至本人履行相应的承诺并实张明哲杨志施完毕时为止如果因本人未履行承诺事项给发行炯谭宏源 2015 年 01 月人或者其他投资者造成损失的, 本人将向发行人或毕春斌李向 21 日者其他投资者依法承担赔偿责任若因本人或本人军崔钢高控股或实际控制的公司违反避免同业竞争承诺而懿鹏董丽导致浩丰创源遭受损失损害和开支, 将由本人予彬田亚君以全额赔偿 3 全体股东董监高成员: 若本人唐超凤倚未能履行作出的公开承诺, 则将在发行人股东大会鹏贾国柱及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体白玉波李继原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉, 并停宏王跃绯止在发行人处获得股东分红, 并停止在发行人处领苏杰芳包翔取薪酬, 同时本人持有的发行人股份将不得转让, 直至本人履行相应的承诺并实施完毕时为止如果因本人未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的, 本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任一稳定股价承诺 ( 发行人 ): 本公司股票自挂牌上市之日起三年内, 一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产 ( 每股净资产 = 合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数年末公司股份北京浩丰创总数, 下同 ) 情形时 ( 若因除权除息等事项致使上源科技股份述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每有限公司孙股净资产不具可比性的, 上述股票收盘价应做相应 2015 年 01 月成文李卫调整, 下同 ), 本公司将根据上市公司回购社会 21 日东张召辉公众股份管理办法的规定向社会公众股东回购公张明哲杨志司部分股票, 同时保证回购结果不会导致公司的股炯包翔权分布不符合上市条件本公司将依据法律法规及公司章程的规定, 在上述条件成就之日起 3 个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案, 并提交股东大会审议具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时, 本公司依法召开董事会股东大会做出股份回购决议后公告在股东大会审议通过股份长期有效长期有效正在履行, 遵守承诺正在履行, 遵守承诺 11

12 回购方案后, 本公司将依法通知债权人, 并向证券监督管理部门证券交易所等主管部门报送相关材料, 办理审批或备案手续本公司回购股份的资金为自有资金, 回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产, 回购股份的方式为集中竞价交易方式要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的, 可不再继续实施该方案若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的 ( 不包括本公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形, 下同 ), 本公司将继续按照上述稳定股价预案执行, 但应遵循以下原则 :(1) 单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%, 和 (2) 单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50% 超过上述标准的, 有关稳定股价措施在当年度不再继续实施但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时, 本公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案二稳定股价承诺 ( 控股股东实际控制人 ): 发行人股票挂牌上市之日起三年内, 一旦出现连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时, 本人将依据法律法规及公司章程的规定, 不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施 : 在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 本人将以增持发行人股份的方式稳定股价本人将在有关股价稳定措施启动条件成就后 3 个交易日内提出增持发行人股份的方案 ( 包括拟增持股份的数量价格区间时间等 ), 并依法履行所需的审批手续, 在获得批准后的 3 个交易日内通知发行人, 发行人应按照相关规定披露本人增持股份的计划在发行人披露本人增持发行人股份计划的 3 个交易日后, 本人将按照方案开始实施增持发行人股份的计划本人增持发行人股份的价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产但如果增持方案实施前发行人股价已经不满足启动稳定发行人股价措施的条件的, 本人可不再继续实施该方案若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的, 本人将继续按照上述稳定股价预案执行, 但应遵循以下原则 :(1) 单 12

13 次用于增持股份的资金金额不低于本人自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的 20%, 和 (2) 单一年度本人用以稳定股价的增持资金不超过自发行人上市后本人累计从发行人所获得现金分红金额的 50% 超过上述标准的, 有关稳定股价措施在当年度不再继续实施但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时, 本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案下一年度触发股价稳定措施时, 以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施, 本人可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人措施实施完毕 ( 以发行人公告的实施完毕日为准 ) 后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动上述措施如发行人实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的, 本人可不再继续实施上述股价稳定措施三稳定股价承诺 ( 高管持股董事 ): 发行人股票挂牌上市之日起三年内, 一旦出现连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时, 本人将依据法律法规及公司章程的规定, 在不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施 : 当发行人出现需要采取股价稳定措施的情形时, 如发行人控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后发行人股票收盘价仍低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产的, 本人将通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份以稳定发行人股价发行人应按照相关规定披露本人买入公司股份的计划在发行人披露本人买入发行人股份计划的 3 个交易日后, 本人将按照方案开始实施买入发行人股份的计划本人通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份的, 买入价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产但如果发行人披露本人买入计划后 3 个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的, 本人可不再实施上述买入发行人股份计划若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的, 本人将继续按照上述稳定股价预案执行, 但应遵循以下原则 :(1) 单次用于购买股份的资金金额不低于本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬或津贴累计额的 20%, 和 (2) 单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事或 13

14 高级管理人员职务期间上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬或津贴累计额的 50% 超过上述标准的, 有关稳定股价措施在当年度不再继续实施但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时, 本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案一持股 5% 以上股东减持意向承诺 ( 控股股东实际控制人 ): 本人严格遵守本次发行前股东所持股份的流通限制股东对所持股份自愿锁定的承诺对所持发行人股票在锁定期满后减持的, 减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求, 减持方式包括二级市场集中竞价交易大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式 ; 减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定, 并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求 ; 拟减持发行人股票的, 将提前三个交易日通知发行人并予以公告, 并按照公司法证券法中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理具体减持意向如下 : 锁定期届满后, 如确需减持股份的, 其减持价格及减持数量如下 :(1) 锁定期满后第一年减持数量不超过其在本次公开发行上市时持股数量的 15%, 第二年减持数量不超过其在本次公开发行上市时持股数量的 15%;( 2) 减持价格不低于首次公孙成文李卫开发行的发行价 ( 若公司股票有派息送股资本东张召辉公积金转增股本等事项的, 持股数量减持价格将 2015 年 01 月张明哲杨志进行相应调整 ) 如本人违反上述承诺或法律强制 21 日炯高慷李性规定而减持公司股份, 获得的收益上缴公司所晓焕李惠波有二持股 5% 以上股东减持意向承诺 ( 持股董事高管 ): 本人严格遵守本次发行前股东所持股份的流通限制股东对所持股份自愿锁定的承诺对所持发行人股票在锁定期满后减持的, 减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求, 减持方式包括二级市场集中竞价交易大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式 ; 减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定, 并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求 ; 拟减持发行人股票的, 将提前三个交易日通知发行人并予以公告, 并按照公司法证券法中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理具体减持意向如下 : 锁定期届满后, 如确需减持股份的, 其减持价格及减持数量如下 :(1) 锁定期满后第一年减持数量不超过其在本次公开发行上市时持股数量的 20%, 第二年减持数量不超过其在本次公开发行上市时持股数量的 20%;( 2) 减持价格不低于首次公开发行的长期有效正在履行, 遵守承诺 14

15 发行价 ( 若公司股票有派息送股资本公积金转增股本等事项的, 持股数量减持价格将进行相应调整 ) 如本人违反上述承诺或法律强制性规定而减持公司股份, 获得的收益上缴公司所有三持股 5% 以上股东减持意向承诺 : 本人严格遵守本次发行前股东所持股份的流通限制股东对所持股份自愿锁定的承诺对所持发行人股票在锁定期满后减持的, 减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求, 减持方式包括二级市场集中竞价交易大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式 ; 减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定, 并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求 ; 拟减持发行人股票的, 将提前三个交易日通知发行人并予以公告, 并按照公司法证券法中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理具体减持意向如下 : 锁定期届满后, 如确需减持股份的, 其可以减持持有的本公司全部股份, 其减持价格不低于首次公开发行的发行价 ( 若公司股票有派息送股资本公积金转增股本等事项的, 持股数量减持价格将进行相应调整 ) 如本人违反上述承诺或法律强制性规定而减持公司股份, 获得的收益上缴公司所有其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行是二募集资金使用情况对照表适用不适用单位 : 万元募集资金总额 26, 本季度投入募集资金总额 2, 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 3, 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目营销信息化系统升级项目否 6, , % 2016 年 12 月是否 15

16 日 2016 年研发中心建设项目否 1,811 1, % 12 月 31 日 0 0 是否补充流动资金项目否 18,100 18,100 2, , % 0 0 是否承诺投资项目小计 -- 26, , , , 超募资金投向合计 -- 26, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况不适用不适用适用募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况截止 2015 年 2 月 28 日, 公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为万元公司于 2015 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第二十二次会议, 审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金万元, 此议案已经 2015 年 4 月 10 日召开的股东大会审议通过, 且瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2015 年 3 月 20 日出具了瑞华核子 [2015] 号北京浩丰创源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告不适用不适用尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户无 16

17 三其他重大事项进展情况适用不适用四报告期内现金分红政策的执行情况公司 2014 年度利润分配预案 : 公司拟以截止 2015 年 3 月 20 日总股本 41,100,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币 ( 含税 ), 合计派发现金股利 8,220,000 元人民币 ( 含税 ) 上述利润分配预案符合公司章程等的相关规定, 公司将于 2014 年年度股东大会审议通过后实施五预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用六向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况适用不适用七公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况适用不适用 17

18 第五节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 北京浩丰创源科技股份有限公司 2015 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 351,025, ,182, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 752, , 应收账款 43,726, ,453, 预付款项 34,050, ,794, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 3,167, ,480, 买入返售金融资产存货 87,811, ,313, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,365, ,159, 流动资产合计 527,899, ,036, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 18

19 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 15,021, ,151, 固定资产 57,012, ,583, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 79, , 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 804, , 其他非流动资产非流动资产合计 72,917, ,588, 资产总计 600,817, ,624, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 32,644, ,490, 应付账款 17,417, ,274, 预收款项 25,877, ,592, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费 5,826, ,010,

20 应付利息应付股利其他应付款 232, , 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 81,997, ,870, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 400, ,100, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 400, ,100, 负债合计 82,397, ,970, 所有者权益 : 股本 41,100, ,800, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 264,305, ,772, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 20

21 盈余公积 12,705, ,705, 一般风险准备未分配利润 200,309, ,376, 归属于母公司所有者权益合计 518,420, ,654, 少数股东权益所有者权益合计 518,420, ,654, 负债和所有者权益总计 600,817, ,624, 法定代表人 : 孙成文主管会计工作负责人 : 孙成文会计机构负责人 : 包翔 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 241,889, ,487, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 752, , 应收账款 38,970, ,344, 预付款项 33,923, ,677, 应收利息应收股利其他应收款 3,095, ,409, 存货 87,753, ,265, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,351, ,112, 流动资产合计 413,736, ,949, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 94,960, ,000, 投资性房地产 4,746, ,787,

22 固定资产 55,069, ,521, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 79, , 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 728, , 其他非流动资产非流动资产合计 155,583, ,096, 资产总计 569,320, ,046, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 32,644, ,490, 应付账款 107,637, ,446, 预收款项 25,416, ,933, 应付职工薪酬应交税费 472, , 应付利息应付股利其他应付款 130, , 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 166,302, ,682, 非流动负债 : 长期借款应付债券 22

23 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 166,302, ,682, 所有者权益 : 股本 41,100, ,800, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 256,591, , 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 12,705, ,705, 未分配利润 92,620, ,799, 所有者权益合计 403,017, ,363, 负债和所有者权益总计 569,320, ,046, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 86,448, ,097, 其中 : 营业收入 86,448, ,097, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 75,778, ,356,

24 其中 : 营业成本 67,271, ,339, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 347, , 销售费用 1,488, ,224, 管理费用 7,463, ,912, 财务费用 -926, , 资产减值损失 134, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 10,669, ,741, 加 : 营业外收入 897, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 3, 其中 : 非流动资产处置损失 3, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 11,566, ,740, 减 : 所得税费用 1,634, ,386, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 9,932, ,353, 归属于母公司所有者的净利润 9,932, ,353, 少数股东损益六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 24

25 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 9,932, ,353, 总额归属于母公司所有者的综合收益 9,932, ,353, 归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 孙成文主管会计工作负责人 : 孙成文会计机构负责人 : 包翔 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 83,056, ,569, 减 : 营业成本 78,521, ,752, 营业税金及附加 62, ,

26 销售费用 1,327, , 管理费用 5,153, ,154, 财务费用 -863, , 资产减值损失 92, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 36,000, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -1,237, ,005, 加 : 营业外收入 35, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 3, 其中 : 非流动资产处置损失 3, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -1,202, ,002, 减 : 所得税费用 -23, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -1,179, ,994, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有 26

27 效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -1,179, ,994, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期金额发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 71,993, ,441, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额金收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 11, , 金收到其他与经营活动有关的现 2,964, ,049, 经营活动现金流入小计 74,970, ,493, 购买商品接受劳务支付的现金 64,157, ,434, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 27

28 金支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金现金支付给职工以及为职工支付的 7,062, ,302, 支付的各项税费 1,997, ,656, 金支付其他与经营活动有关的现 2,864, ,497, 经营活动现金流出小计 76,081, ,890, 经营活动产生的现金流量净额 -1,111, ,397, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 344, , 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现投资活动现金流出小计 344, , 投资活动产生的现金流量净额 -344, , 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 274,743, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 28

29 发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流入小计 274,743, 偿还债务支付的现金的现金分配股利利润或偿付利息支付 10,780, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润金支付其他与筹资活动有关的现 7,909, 筹资活动现金流出小计 7,909, ,780, 筹资活动产生的现金流量净额 266,833, ,780, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 265,376, ,644, 加 : 期初现金及现金等价物余额 77,970, ,506, 六期末现金及现金等价物余额 343,347, ,861, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 69,583, ,393, 收到的税费返还金收到其他与经营活动有关的现 2,461, , 经营活动现金流入小计 72,044, ,129, 购买商品接受劳务支付的现金 63,704, ,023, 现金支付给职工以及为职工支付的 5,145, ,017, 支付的各项税费 590, , 金支付其他与经营活动有关的现 2,205, ,076, 经营活动现金流出小计 71,645, ,111, 经营活动产生的现金流量净额 399, ,981,

30 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 60,000, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计 60,000, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 336, , 投资支付的现金 85,960, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现投资活动现金流出小计 86,296, , 投资活动产生的现金流量净额 -86,296, ,926, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 274,743, 取得借款收到的现金发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流入小计 274,743, 偿还债务支付的现金的现金分配股利利润或偿付利息支付 10,780, 金支付其他与筹资活动有关的现 7,909, ,300, 筹资活动现金流出小计 7,909, ,080, 筹资活动产生的现金流量净额 266,833, ,080, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 180,935, ,135,

31 加 : 期初现金及现金等价物余额 53,275, ,724, 六期末现金及现金等价物余额 234,211, ,589, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 31

32 第六节备查文件目录 1 载有法定代表人签名的 2015 年一季度报告文本 ; 2 载有法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的财务报表 ; 3 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 ; 4 其他相关的资料上述文件的备置地点 : 公司证券部北京浩丰创源科技股份有限公司法定代表人 ( 董事长 ): 孙成文董事会批准报送日期 :2015 年 4 月 21 日 32

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92