一 调研说明中商情报网全新发布的 年啤酒专项调查及未来发展趋势报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家

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1 年啤酒专项调查及未来发展趋势报告 Customer Service Hotline: Page 1 of 45

2 一 调研说明中商情报网全新发布的 年啤酒专项调查及未来发展趋势报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究人员的分析 首先, 报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述, 其次, 对本行业的上下游产业链, 市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析, 接着报告中列出数家该行业的重点企业, 并分析相关经营财务数据 最后, 对该行业未来的发展前景, 投资风险及投资策略给出科学的建议 本报告是行业生产 贸易 经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机, 根据市场需求及时调整经营策略, 为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据 报告名称 年啤酒专项调查及未来发展趋势报告 出版日期 2011 年 9 月 报告格式 PDF 电子版或纸介版 交付方式 发送或 EMS 快递 中文价格 印刷版 7800 元 电子版 8300 元 中文印刷版 + 电子版 8800 元 订购热线 二 报告目录 2011 年上半年, 中国啤酒行业累计产量 万千升, 同比增长 11.4% 其中 6 月份单月产量 万千升, 同比增长 12.4% 近年来, 我国的啤酒市场并购之风大盛 2011 年上半年, 仅华润雪花 青岛啤酒和百威英博三家参与的大规模并购就达 7 起, 涉及金额约 26 亿元人民币 而在从市场格局上看, 中国啤酒市场的集中度持续提升 以实际销量份额推算,2010 年行业前五大巨头 ( 华润雪花 青岛啤酒 燕京啤酒 百威英博 嘉士伯 ) 的合计市场占有率已达 73% 未来中国啤酒市场的寡头格局将会进一步加强, 到 2015 年末, 五大巨头将占据中国啤酒市场超过 80% 的份额 此外, 西部地区将成为新的市场热点 西部市场的年均增长速度将在 8% 左右 预计到 2015 年, 西部地区的啤酒销量将从目前的约 680 万千升提升至 1000 万千升, 人均消费 Customer Service Hotline: Page 2 of 45

3 量将达到 29 升 在产能扩张的道路上, 华润雪花领跑行业, 凭借央企背景, 并在强大的资金实力作为后盾下, 华润雪花在 2011 年上半年的新建 扩建和并购活动频率之高为业界所瞩目 年, 华润雪花以 928 万千升的销量巩固了中国啤酒行业市场占有率第一的位置, 而 2011 年上半年的一系列高频率产能扩充动作可认为是其 " 先销量, 后利润 " 发展思路的延续 而青岛啤酒明显加快了扩张的步伐, 总体表现却是以新建扩建为主, 收购较少 是由于目前中国啤酒行业可供收购的优质资源已不多, 加之华润雪花等竞争对手在收购上表现的更为积极主动, 也使得对被收购企业的竞争更为激烈 根据燕京啤酒的 " 十二五规划 ", 到 2015 年燕京啤酒产销量将达 800 万吨, 这需要新增 300 万吨产能, 其中 200 万吨产能靠改扩建原有生产线提升, 另外 100 万吨将通过收购兼并的方式获得 2011 年下半年燕京啤酒或许将有 2-3 次建新厂和收购等的产能扩充动作 中国啤酒市场的集中度持续提升 以实际销量份额推算,2010 年行业前五大巨头 ( 华润雪花 青岛啤酒 燕京啤酒 百威英博 嘉士伯 ) 的合计市场占有率已达 73% 截至 2011 年上半年, 以省份为单位, 华润雪花的主要优势区域在所有企业中数量最多, 包括四川 辽宁 吉林 山西 江苏 浙江 安徽 湖北 贵州和天津等省份 青岛啤酒的优势区域则在山东 陕西和河北, 另外其在广东的盈利水平也十分突出 百威英博的优势区域则为黑龙江和福建, 分别是其主推全国品牌哈尔滨啤酒和重点品牌雪津啤酒的发源地, 另外其在湖北也有较强的优势地位 燕京啤酒的优势区域包括北京 广西 内蒙古和湖南等, 其中在北京和广西拥有绝对的优势 另一啤酒巨头嘉士伯则暂时在西部市场领先 多年抢市场的结果, 中国啤酒市场已经形成了五大巨头各自垄断的优势市场 目前, 全国范围内已几乎没有巨头尚未涉足的省份 激烈的竞争使得既有巨头的相互渗透成为趋势 今后五大企业 ( 华润雪花 青岛啤酒 燕京啤酒 百威英博 嘉士伯 ) 通过并购或新建工厂, 进入相互的优势市场, 将会使目前中国的啤酒市场破局, 各品牌在原有处于垄断地位的地区的市场份额有可能降至 50% 以下 近 2 个月啤酒行业表现出较强的旺季需求特征,4-5 月产量持续快速增长 进口大麦价格继续维持上涨态势, 整个啤酒行业的原料成本压力将在下半年逐渐体现 虽然在消费旺季各啤酒企业对于提价都是慎之又慎, 但是目前啤酒行业利润太低,2011 年下半年整个啤酒行业都会进行提价 下半年非餐饮地区的主流价格将从现在的 3 元涨至 4-5 元, 餐饮地区的价格会达到 7-8 元 2011 年 4 月, 在消费品价格一路攀高的情况下, 发改委约谈各行业协会及企业代表, 表达出稳定物价的决心 白酒行业的毛利率高达 60%- 80%, 而啤酒企业一箱啤酒的净利润只有一块钱左右 对于可能导致提价的原因, 企业均称是 Customer Service Hotline: Page 3 of 45

4 原材料价格的上涨压缩了企业的利润 我国啤酒产业链的短板就是主要原料的大麦依赖进口, 国际市场的变动对整个国内啤酒行业都会产生极大影响 2010 年 11 月起, 大麦价格持续走高, 到 2011 年 3 月, 进口大麦价格同比上升 43.5% 大麦价格的变化必将影响到 2011 年啤酒企业的盈利, 所以必须重视生产成本大幅度升高的预期 原材料成本上升只是中国啤酒业涨价的一方面原因, 更主要的原因是近五年刮起 血战到底 的竞争模式 企业所有的成本开支中, 原材料成本 人力成本及通胀压力导致的成本不太多, 但是砸在市场上的钱是一个天文数字 预计 2011 下半年, 啤酒行业总量升级空间不大, 结构升级尚有空间 本研究咨询报告主要依据了国家统计局 国家海关总署 国家发改委 中国食品工业协会 中国酿酒工业协会 中国经济景气监测中心 中华全国商业信息中心及相关媒体的权威信息, 对我国啤酒行业的发展情况 市场现状 行业前景 竞争状况以及进出口情况等方面进行了详尽地研究, 并分析了啤酒原材料的发展趋势, 对今后我国啤酒产业的发展方向做出了精确的预测 同时, 本报告也针对啤酒产业的特点, 从各个角度全面详实地进行了调研, 在报告中汇集了大量 最新的第一手数据, 并采用了时间序列分析 回归分析 相关性分析等计量经济模型进行统计及预测 本报告数据全面及时 图表丰富, 既有深入的研究, 又有直观的比较分析, 为啤酒生产和相关企业在激烈的市场竞争中洞察先机, 根据市场需求及时调整经营策略, 为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据, 同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值 目录 CONTENTS 第一部分行业发展现状 第一章啤酒行业发展概述 第一节啤酒的定义及分类 一 啤酒的定义 二 啤酒的分类 三 啤酒的特性 Customer Service Hotline: Page 4 of 45

5 第二节啤酒产业链分析 一 市场特点 二 行业经济特性 三 产业链结构分析 第三节啤酒行业发展成熟度分析 一 行业发展周期分析 二 行业中外市场成熟度对比 三 行业及其主要子行业成熟度分析 第二章全球啤酒市场发展分析 第一节 2010 年全球啤酒市场分析 一 2010 年全球啤酒市场回顾 二 2010 年全球啤酒市场环境 三 2010 年全球啤酒销售分析 四 2010 年全球啤酒市场规模 第二节 2011 年全球啤酒市场分析 一 2011 年全球啤酒需求分析 二 2011 年全球啤酒市场规模 Customer Service Hotline: Page 5 of 45

6 三 2011 年全球啤酒品牌分析 四 2011 年中外啤酒市场对比 第三节主要国家地区啤酒市场分析 一 年美国啤酒市场分析 二 年欧洲啤酒市场分析 三 年亚洲啤酒市场分析 四 年日本啤酒市场分析 五 年其他地区啤酒市场 第三章我国啤酒行业发展现状 第一节我国啤酒行业发展现状 一 啤酒行业品牌发展现状 二 啤酒行业消费市场现状 三 啤酒市场消费层次分析 四 我国啤酒市场走向分析 第二节 年啤酒业发展情况分析 一 2009 年啤酒行业发展情况分析 二 2010 年啤酒行业发展情况分析 三 2011 年啤酒行业发展特点分析 Customer Service Hotline: Page 6 of 45

7 四 2011 年 1-8 月啤酒行业发展情况 第三节 年啤酒行业运行分析 一 年啤酒业产销存运行分析 二 年啤酒行业利润情况分析 三 年啤酒行业发展周期分析 四 年啤酒行业发展机遇分析 五 年啤酒行业利润增速预测 第四章我国啤酒市场发展研究 第一节 2010 年我国啤酒市场发展研究 一 2010 年 1 季度我国啤酒市场研究 二 2010 年 2 季度我国啤酒市场研究 三 2010 年 3 季度我国啤酒市场研究 四 2010 年 4 季度我国啤酒市场研究 第二节 2011 年我国啤酒市场情况 一 2011 年 1-8 月我国啤酒产销情况 二 2011 年 1-8 月我国啤酒市场价格情况 三 2011 年 1-8 月重点城市啤酒市场发展情况 Customer Service Hotline: Page 7 of 45

8 四 2011 年 1-8 月我国啤酒市场发展情况 第三节 2011 年我国啤酒市场结构和价格走势分析 一 2011 年 1-8 月我国啤酒市场结构和价格走势概述 二 2011 年 1-8 月我国啤酒市场结构分析 三 2011 年 1-8 月我国啤酒市场价格走势分析 第四节 2011 年我国啤酒业市场发展特点分析 一 2011 年 1-8 月我国啤酒市场格局特点 二 2011 年 1-8 月我国啤酒产品创新特点 三 2011 年 1-8 月我国啤酒市场服务特点 四 2011 年 1-8 月我国啤酒市场品牌特点 第五章我国啤酒市场调查分析 第一节 2010 年我国啤酒市场调查分析 一 主要观点 二 市场结构分析 三 价格走势分析 四 整体市场关注度 五 品牌关注度格局 六 产品关注度调查 Customer Service Hotline: Page 8 of 45

9 七 厂商分析 第二节 2011 年 1 季度我国啤酒市场调查分析 一 主要观点 二 市场结构分析 三 价格走势分析 四 整体市场关注度 五 品牌关注度格局 六 产品关注度调查 七 厂商分析 第三节 2011 年上半年中国啤酒市场调查分析 一 主要观点 二 市场结构分析 三 价格走势分析 四 整体市场关注度 五 品牌关注度格局 六 产品关注度调查 七 厂商分析 Customer Service Hotline: Page 9 of 45

10 第六章啤酒行业经济运行分析 第一节 年啤酒产量分析 一 2010 年啤酒产量分析 二 2011 年 1-8 月啤酒产量分析 第二节 年啤酒行业主要经济指标分析 一 销售收入前十家企业分析 二 2010 年啤酒行业主要经济指标分析 三 2011 年 1-8 月啤酒行业主要经济指标分析 第三节 年我国啤酒行业绩效分析 一 年行业产销情况 二 年行业规模情况 三 年行业盈利能力 四 年行业经营发展能力 五 年行业偿债能力分析 第七章我国啤酒行业进出口分析 第一节我国啤酒进口分析 一 2010 年进口总量分析 二 2010 年进口结构分析 Customer Service Hotline: Page 10 of 45

11 三 2010 年进口区域分析 第二节我国啤酒出口分析 一 2010 年出口总量分析 二 2010 年出口结构分析 三 2010 年出口区域分析 第三节我国啤酒进出口预测 一 2011 年 1-8 月进口分析 二 2011 年 1-8 月出口分析 三 2011 年啤酒进口预测 四 2011 年啤酒出口预测 第八章我国啤酒主要替代产品分析 第一节白酒 一 年行业产销情况分析 二 年行业发展现状分析 三 年市场需求情况分析 四 年市场规模情况分析 五 年行业竞争格局分析 Customer Service Hotline: Page 11 of 45

12 六 年消费者的偏好分析 七 年行业发展趋势分析 第二节葡萄酒 一 年行业产销情况分析 二 年行业发展现状分析 三 年市场需求情况分析 四 年市场规模情况分析 五 年行业竞争格局分析 六 年消费者的偏好分析 七 年行业发展趋势分析 第三节黄酒 一 年行业产销情况分析 二 年行业发展现状分析 三 年市场需求情况分析 四 年市场规模情况分析 五 年行业竞争格局分析 六 年消费者的偏好分析 Customer Service Hotline: Page 12 of 45

13 七 年行业发展趋势分析 第九章啤酒区域市场情况分析 第一节华北地区 一 年行业发展现状分析 二 年市场需求情况分析 三 年市场规模情况分析 四 年行业竞争格局分析 五 年消费者的偏好分析 六 年行业发展趋势分析 第二节东北地区 一 年行业发展现状分析 二 年市场需求情况分析 三 年市场规模情况分析 四 年行业竞争格局分析 五 年消费者的偏好分析 六 年行业发展趋势分析 第三节华东地区 一 年行业发展现状分析 Customer Service Hotline: Page 13 of 45

14 二 年市场需求情况分析 三 年市场规模情况分析 四 年行业竞争格局分析 五 年消费者的偏好分析 六 年行业发展趋势分析 第四节华南地区 一 年行业发展现状分析 二 年市场需求情况分析 三 年市场规模情况分析 四 年行业竞争格局分析 五 年消费者的偏好分析 六 年行业发展趋势分析 第五节中南地区 一 年行业发展现状分析 二 年市场需求情况分析 三 年市场规模情况分析 四 年行业竞争格局分析 Customer Service Hotline: Page 14 of 45

15 五 年消费者的偏好分析 六 年行业发展趋势分析 第六节西南地区 一 年行业发展现状分析 二 年市场需求情况分析 三 年市场规模情况分析 四 年行业竞争格局分析 五 年消费者的偏好分析 六 年行业发展趋势分析 第七节西北地区 一 年行业发展现状分析 二 年市场需求情况分析 三 年市场规模情况分析 四 年行业竞争格局分析 五 年消费者的偏好分析 六 年行业发展趋势分析 第十章中国啤酒行业消费市场分析 Customer Service Hotline: Page 15 of 45

16 第一节啤酒消费者行为调查 一 经常饮用啤酒的场合 二 啤酒的购买的地点 三 饮用啤酒的地点 四 啤酒的购买习惯 五 消费者喝啤酒主要考虑的因素 六 啤酒特色新品的选择 七 消费者注重的啤酒感观指标 八 啤酒品牌的认知途径 九 消费者所喜欢的促销方式 十 消费者经常看的中央电视台节目 十一 消费者经常看的报纸版面 十二 经销啤酒品牌 / 品种的理由 十三 最有效的广告手段 第二节城市啤酒消费分析 一 啤酒消费特点与影响因素 二 城市啤酒消费分析 Customer Service Hotline: Page 16 of 45

17 第三节农村啤酒消费分析 一 农村市场特点 二 农村市场开拓 第四节啤酒消费趋势分析 一 中国啤酒业面临消费升级 二 高端啤酒消费趋势 第十一章我国啤酒行业营销策略分析 第一节啤酒企业城市市场渠道高效模式 一 传统营销渠道模式影响营销绩效 二 顶新集团营销渠道模式给我们的启示 三 实现高效营销渠道模式的建议 第二节高档啤酒市场营销分析 一 高档啤酒的渠道策略 二 高档啤酒地差异化策略 三 高档啤酒的目标策略 四 高档啤酒的生命周期策略 五 高档啤酒的渠道设计 第三节啤酒夜场营销策略分析 Customer Service Hotline: Page 17 of 45

18 一 啤酒夜场终端的分类 二 啤酒夜场市场特点 三 啤酒夜场营销策略 第四节中国啤酒营销渠道变革与发展 一 啤酒营销渠道的现状与存在的问题 二 中国啤酒营销渠道变革的推动力分析 三 中国啤酒营销渠道变革的方向与趋势分析 第五节中国啤酒企业的营销宝典 一 网络建设 二 促销 第二部分行业竞争格局 第十二章啤酒行业竞争格局分析 第一节行业竞争结构分析 一 现有企业间竞争 二 潜在进入者分析 三 替代品威胁分析 四 供应商议价能力 Customer Service Hotline: Page 18 of 45

19 五 客户议价能力 第二节行业集中度分析 一 市场集中度分析 二 企业集中度分析 三 区域集中度分析 第三节中国啤酒行业竞争格局综述 一 2010 年啤酒行业集中度 二 2010 年啤酒行业竞争程度 三 2010 年啤酒企业与品牌数量 四 2010 年啤酒行业竞争格局分析 第四节 年啤酒行业竞争格局分析 一 年国内外啤酒竞争分析 二 年我国啤酒市场竞争分析 三 年我国啤酒市场集中度分析 四 年国内主要啤酒企业动向 五 2011 年国内啤酒拟在建项目分析 第十三章啤酒企业竞争策略分析 第一节啤酒市场竞争策略分析 Customer Service Hotline: Page 19 of 45

20 一 2011 年啤酒市场增长潜力分析 二 2011 年啤酒主要潜力品种分析 三 现有啤酒产品竞争策略分析 四 潜力啤酒品种竞争策略选择 五 典型企业产品竞争策略分析 第二节啤酒企业竞争策略分析 一 金融危机对啤酒行业竞争格局的影响 二 金融危机后啤酒行业竞争格局的变化 三 年我国啤酒市场竞争趋势 四 年啤酒行业竞争格局展望 五 年啤酒行业竞争策略分析 六 年啤酒企业竞争策略分析 第十四章主要啤酒企业竞争分析 第一节青岛啤酒股份有限公司 一 企业概况 二 竞争优势分析 三 年经营状况 Customer Service Hotline: Page 20 of 45

21 四 年发展战略 第二节华润雪花啤酒 ( 中国 ) 有限公司 一 企业概况 二 竞争优势分析 三 年经营状况 四 年发展战略 第三节北京燕京啤酒股份有限公司 一 企业概况 325 二 年财务分析 326 三 年经营状况 330 第四节广东珠江啤酒集团有限公司 332 一 企业概况 二 竞争优势分析 三 年经营状况 四 年发展战略 第五节哈尔滨啤酒集团 一 企业概况 Customer Service Hotline: Page 21 of 45

22 二 竞争优势分析 三 年经营状况 四 年发展战略 第六节深圳金威啤酒集团有限公司 一 企业概况 二 竞争优势分析 三 年经营状况 四 年发展战略 第七节福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 一 企业概况 二 竞争优势分析 三 年经营状况 四 年发展战略 第八节重庆啤酒股份有限公司 一 企业概况 二 竞争优势分析 三 年经营状况 Customer Service Hotline: Page 22 of 45

23 四 年发展战略 第九节金星啤酒集团有限公司 一 企业概况 二 竞争优势分析 三 年经营状况 四 年发展战略 第十节新疆啤酒花股份有限公司 一 企业概况 二 竞争优势分析 三 年经营状况 四 年发展战略 第三部分行业前景预测 第十五章啤酒行业发展趋势分析 第一节我国啤酒行业前景与机遇分析 一 我国啤酒行业发展前景 二 我国啤酒发展机遇分析 三 2011 年啤酒的发展机遇分析 四 金融危机对啤酒行业的影响分析 Customer Service Hotline: Page 23 of 45

24 第二节 年中国啤酒市场趋势分析 一 年啤酒市场趋势总结 二 年啤酒发展趋势分析 三 年啤酒市场发展空间 四 年啤酒产业政策趋向 五 年啤酒技术革新趋势 六 年啤酒价格走势分析 七 年国际环境对行业的影响 第十六章未来啤酒行业发展预测 第一节未来啤酒需求与消费预测 一 年啤酒产品消费预测 二 年啤酒市场规模预测 三 年啤酒行业总产值预测 四 年啤酒行业销售收入预测 五 年啤酒行业总资产预测 第二节 年中国啤酒行业供需预测 一 年中国啤酒供给预测 Customer Service Hotline: Page 24 of 45

25 二 年中国啤酒产量预测 三 年中国啤酒需求预测 四 年中国啤酒供需平衡预测 五 年中国啤酒产品价格预测 六 年主要啤酒产品进出口预测 第四部分投资战略研究 第十七章啤酒行业投资现状分析 第一节 2010 年啤酒行业投资情况分析 一 2010 年总体投资及结构 二 2010 年投资规模情况 三 2010 年投资增速情况 四 2010 年分行业投资分析 五 2010 年分地区投资分析 六 2010 年外商投资情况 第二节 2011 年 1-8 月啤酒行业投资情况分析 一 2011 年 1-8 月总体投资及结构 二 2011 年 1-8 月投资规模情况 三 2011 年 1-8 月投资增速情况 Customer Service Hotline: Page 25 of 45

26 四 2011 年 1-8 月分行业投资分析 五 2011 年 1-8 月分地区投资分析 六 2011 年 1-8 月外商投资情况 第十八章啤酒行业投资环境分析 第一节经济发展环境分析 一 年我国宏观经济运行情况 二 年我国宏观经济形势分析 三 年投资趋势及其影响预测 第二节政策法规环境分析 一 2011 年啤酒行业政策环境分析 二 2011 年国内宏观政策对其影响 三 2011 年行业产业政策对其影响 第三节技术发展环境分析 一 国内啤酒技术现状 二 2011 年啤酒技术发展分析 三 年啤酒技术发展趋势分析 第四节社会发展环境分析 Customer Service Hotline: Page 26 of 45

27 一 国内社会环境发展现状 二 2011 年社会环境发展分析 三 年社会环境对行业的影响分析 第十九章啤酒行业投资机会与风险 第一节行业活力系数比较及分析 一 2011 年相关产业活力系数比较 二 行业活力系数分析 第二节行业投资收益率比较及分析 一 2011 年相关产业投资收益率比较 二 行业投资收益率分析 第三节啤酒行业投资效益分析 一 年啤酒行业投资状况分析 二 年啤酒行业投资效益分析 三 年啤酒行业投资趋势预测 四 年啤酒行业的投资方向 五 年啤酒行业投资的建议 六 新进入者应注意的障碍因素分析 第四节影响啤酒行业发展的主要因素 Customer Service Hotline: Page 27 of 45

28 一 年影响啤酒行业运行的有利因素分析 二 年影响啤酒行业运行的稳定因素分析 三 年影响啤酒行业运行的不利因素分析 四 年我国啤酒行业发展面临的挑战分析 五 年我国啤酒行业发展面临的机遇分析 第五节啤酒行业投资风险及控制策略分析 一 年啤酒行业市场风险及控制策略 二 年啤酒行业政策风险及控制策略 三 年啤酒行业经营风险及控制策略 四 年啤酒行业技术风险及控制策略 五 年啤酒行业同业竞争风险及控制策略 六 年啤酒行业其他风险及控制策略 第二十章啤酒行业投资战略研究 第一节啤酒行业发展战略研究 一 战略综合规划 二 技术开发战略 三 业务组合战略 Customer Service Hotline: Page 28 of 45

29 四 区域战略规划 五 产业战略规划 六 营销品牌战略 七 竞争战略规划 第二节对我国啤酒品牌的战略思考 一 企业品牌的重要性 二 啤酒实施品牌战略的意义 三 啤酒企业品牌的现状分析 四 我国啤酒企业的品牌战略 五 啤酒品牌战略管理的策略 第三节啤酒行业投资战略研究 一 2011 年酿酒行业投资战略 二 2011 年啤酒行业投资战略 三 年啤酒行业投资战略 四 年细分行业投资战略 第四节中国啤酒企业投资建议 一 产品创新建议 Customer Service Hotline: Page 29 of 45

30 二 营销手法创新建议 三 渠道创新建议 图表目录 图表 : 啤酒产业链分析 图表 : 国际啤酒市场规模 图表 : 国际啤酒生命周期 图表 : 年中国啤酒行业市场规模 图表 : 年全球啤酒产业市场规模 图表 : 年啤酒重要数据指标比较 图表 : 年中国啤酒行业销售情况分析 图表 : 年中国啤酒行业利润情况分析 图表 : 年中国啤酒行业资产情况分析 图表 : 年中国啤酒发展能力分析 图表 : 年中国啤酒竞争力分析 图表 : 年中国啤酒产能预测 图表 : 年中国啤酒消费量预测 图表 : 年中国啤酒市场前景预测 Customer Service Hotline: Page 30 of 45

31 图表 : 年中国啤酒市场价格走势预测 图表 : 年中国啤酒发展前景预测 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量全国合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量北京市合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量天津市合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量河北省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量山西省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量辽宁省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量吉林省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量黑龙江合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量上海市合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量江苏省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量浙江省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量安徽省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量福建省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量江西省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量山东省合计 Customer Service Hotline: Page 31 of 45

32 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量河南省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量湖北省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量湖南省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量广东省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量广西区合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量海南省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量重庆市合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量四川省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量贵州省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量云南省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量陕西省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量甘肃省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量新疆区合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒产量内蒙古合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量全国合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量北京市合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量天津市合计 Customer Service Hotline: Page 32 of 45

33 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量河北省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量山西省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量辽宁省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量吉林省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量黑龙江合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量上海市合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量江苏省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量浙江省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量安徽省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量福建省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量江西省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量山东省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量河南省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量湖北省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量湖南省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量广东省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量广西区合计 Customer Service Hotline: Page 33 of 45

34 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量海南省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量重庆市合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量四川省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量贵州省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量云南省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量陕西省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量甘肃省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量新疆区合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒产量内蒙古合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标全国合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标北京市合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标天津市合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标河北省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标山西省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标内蒙古合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标辽宁省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标吉林省合计 Customer Service Hotline: Page 34 of 45

35 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标黑龙江合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标上海市合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标江苏省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标浙江省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标安徽省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标福建省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标江西省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标山东省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标河南省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标湖北省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标湖南省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标广东省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标广西区合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标海南省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标重庆市合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标四川省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标贵州省合计 Customer Service Hotline: Page 35 of 45

36 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标云南省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标陕西省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标甘肃省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标青海省合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标宁夏区合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒行业经济指标新疆区合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标全国合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标北京市合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标天津市合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标河北省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标山西省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标内蒙古合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标辽宁省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标吉林省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标黑龙江合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标上海市合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标江苏省合计 Customer Service Hotline: Page 36 of 45

37 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标浙江省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标安徽省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标福建省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标江西省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标山东省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标河南省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标湖北省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标湖南省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标广东省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标广西区合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标海南省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标重庆市合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标四川省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标贵州省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标云南省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标陕西省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标甘肃省合计 Customer Service Hotline: Page 37 of 45

38 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标青海省合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标宁夏区合计 图表 :2011 年 1-8 月啤酒行业经济指标新疆区合计 图表 :2010 年 1-12 月啤酒进口数据 图表 :2010 年 1 季度啤酒进口数据 图表 :2010 年 1 月啤酒进口数据 图表 :2010 年 2 月啤酒进口数据 图表 :2010 年 3 月啤酒进口数据 图表 :2010 年 2 季度啤酒进口数据 图表 :2010 年 4 月啤酒进口数据 图表 :2010 年 5 月啤酒进口数据 图表 :2010 年 6 月啤酒进口数据 图表 :2010 年 3 季度啤酒进口数据 图表 :2010 年 7 月啤酒进口数据 图表 :2010 年 8 月啤酒进口数据 图表 :2010 年 9 月啤酒进口数据 图表 :2010 年 4 季度啤酒进口数据 Customer Service Hotline: Page 38 of 45

39 图表 :2010 年 10 月啤酒进口数据 图表 :2010 年 11 月啤酒进口数据 图表 :2010 年 12 月啤酒进口数据 图表 :2010 年 1-12 月啤酒出口数据 图表 :2010 年 1 季度啤酒出口数据 图表 :2010 年 1 月啤酒出口数据 图表 :2010 年 2 月啤酒出口数据 图表 :2010 年 3 月啤酒出口数据 图表 :2010 年 2 季度啤酒出口数据 图表 :2010 年 4 月啤酒出口数据 图表 :2010 年 5 月啤酒出口数据 图表 :2010 年 6 月啤酒出口数据 图表 :2010 年 3 季度啤酒出口数据 图表 :2010 年 7 月啤酒出口数据 图表 :2010 年 8 月啤酒出口数据 图表 :2010 年 9 月啤酒出口数据 图表 :2010 年 4 季度啤酒出口数据 Customer Service Hotline: Page 39 of 45

40 图表 :2010 年 10 月啤酒出口数据 图表 :2010 年 11 月啤酒出口数据 图表 :2010 年 12 月啤酒出口数据 图表 :2011 年 1-8 月啤酒进口数据 图表 :2011 年 1 季度啤酒进口数据 图表 :2011 年 1 月啤酒进口数据 图表 :2011 年 2 月啤酒进口数据 图表 :2011 年 3 月啤酒进口数据 图表 :2011 年 2 季度啤酒进口数据 图表 :2011 年 4 月啤酒进口数据 图表 :2011 年 5 月啤酒进口数据 图表 :2011 年 1-8 月啤酒出口数据 图表 :2011 年 1 季度啤酒出口数据 图表 :2011 年 1 月啤酒出口数据 图表 :2011 年 2 月啤酒出口数据 图表 :2011 年 3 月啤酒出口数据 图表 :2011 年 2 季度啤酒出口数据 Customer Service Hotline: Page 40 of 45

41 图表 :2011 年 4 月啤酒出口数据 图表 :2011 年 5 月啤酒出口数据 图表 : 啤酒市场调查对象情况分析 图表 : 啤酒消费者消费习惯调查 图表 : 消费者对啤酒产品价格认同情况调查分析 图表 : 消费者购买渠道情况调查分析 图表 : 啤酒消费者品牌状况调查分析 图表 : 年中国消费者啤酒品牌构成 图表 : 啤酒消费者性别比例 图表 : 啤酒消费者年龄分布 图表 : 啤酒消费者购买频率分析 图表 : 啤酒消费者购买啤酒的规格 图表 : 啤酒消费者购买啤酒消费金额 图表 : 消费者啤酒功能关注度调查分析 图表 : 影响消费者购买的因素调查分析访问中商情报网 : 报告在线阅读 : Customer Service Hotline: Page 41 of 45

42 三 研究机构 中商情报网 ( 是中国行业市场研究咨询 市场调研咨询 企业上市 IP O 咨询及并购重组决策咨询 项目可行性报告 项目商业计划书 项目投资咨询等专业的服务机构 致力于为企业中高层管理人员 企事业发展研究部门人员 市场研究人士 咨询行业人士 投资银行专家 个人投资者等提供各行业丰富翔实的市场研究报告和商业竞争情报数据 ; 为国内外的行业企业 研究机构 社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究 商业分析 投资咨询 兼并重组决策及战略咨询服务 中商情报网从创建之初就矢志成为中国专业的商业信息收集 研究 传播的资讯情报服务机构, 通过多年的积累中商情报网已经构建了包括政府部门 行业协会 专业调查公司 自有调查网络等多种渠道 多层面的数据来源 ; 建立起上百个行业及企业的庞大商业情报数据库 ; 并形成了多十种专业研究分析模型和研究方法 ; 中商情报网始终坚持研究的独立性和公正性, 其研究结论和研究数据广泛被媒体采用 目前公司与国家相关数据部门 行业协会等权威机构建立了良好的合作关系, 同时与多家国际著名咨询服务机构建立了战略伙伴关系 并与国内外众多基金公司 证券公司 PE VC 机构 律师事务所 会计师事务所结成战略合作伙伴 公司还拥有近 10 多年来对各行业追踪研究的海量信息数据积累 建立了多种海量数据库, 分为 : 宏观经济数据库, 行业月度财务数据库, 产品产量数据库, 产业进出口数据库, 企业财务数据库等 并将这些数据及时更新与核实 可以保证数据的全面 权威 公正 客观 多年来, 中商情报网为上万家企业事业提供了专业的投资咨询 信息咨询及研究报告服务, 并 得到客户的广泛认可 ; 我们坚信您也可以从中商情报网提供的资讯产品中洞察商业潜在的价值 和风险, 提高您的决策支持效率 中商情报网管理团队和中商情报网的战略合伙人一直致力于为客户提供高价值的企业咨询服务 解决方案 服务 研究咨询 内容 行业研究报告 行业投资咨询报告 市场调查 Customer Service Hotline: Page 42 of 45

43 项目咨询投行咨询专项咨询竞争情况调研数据库咨询 项目计划 可行性研究 价值分析 风险分析 商业计划书 项目融资 资金申请 资产评估 政府项目立项 产业园区规划咨询 PE 及 VC 投资咨询 IPO 咨询消费者研究 渠道研究 营销咨询 管理咨询 市场进入策略咨询竞争对手调研及监测 竞争策略研究 竞争环境研究 监测 企业战略研究 市场营销 / 促销策略分析 合作伙伴调研中国行业财务数据库 中国企业财务数据库 产品进出口数据库 中商情报网在调查工作中能够很好的借助国家部办委 行业协会等部门的资源为客户提供服务 ; 高层访谈的执行能力, 能够访问国家各个部委为企业提供全方位的政策导向 行业规划 ; 多年来针对工业领域的企业及用户调研的庞大数据库资源, 历史数据和企业 用户数据非常丰 福 国内权威市场研究公司, 具有行业内良好知名度 拥有多项自主开发的研究模型及专项咨询产品, 提供专业化的 市场研究整体解决方案 由国际专家和本土行业专家组成的资深项目团队, 为客户提供精准的研究服务 权威数据采集渠道, 持续 10 年的数据监测,7 年的国内市场研究经验, 超过 1000 多个市场研究案例 中商情报网订购单回执表 单位名称 联系人 部门 联系电话 Customer Service Hotline: Page 43 of 45

44 地址 邮编 手机 传真 报告名称 : 年啤酒专项调查及未来发展趋势报告 报告格式 : PDF 电子版或印刷版 付款方式 : 银行 邮局 支票 其他 定购数量 : 份 请选择报告版本 : 1. PDF 电子版 8300 元 / 份 2. 印刷版 7800 元 / 份 3. PDF 电子版 + 印刷版 8800 元 / 份总计金额万仟佰拾元 ( 小写 : 元 ) 预计付款日期年月日开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行开户名 : 深圳中商智汇咨询服务有限公司帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税普通发票 开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行 指定账号 开户名 : 深圳中商智业投资顾问有限公司 帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税专用发票 开户行 : 中国建设银行北京丰台支行开户名 : 中商智汇 ( 北京 ) 咨询有限公司帐号 : 备注 : 此帐户只可开具增值税普通发票 款到后, 发票随后寄发 此账号为唯一指定账号 Customer Service Hotline: Page 44 of 45

45 电话 : 传真 :(0755) 联系方法 深圳地址 : 深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 7 层邮编 : 北京地址 : 北京市右安门外大街 99 号国内贸易工程设计研究院 5 层 501 室邮编 : 网址 : 电邮 :service@askci.com 备注 请将订阅信息填好后, 传真至我中心客服部, 款到后发票随后寄发 Customer Service Hotline: Page 45 of 45