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1 河南大有能源股份有限公司 年年度报告 二〇一五年四月十四日

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了保留意见的审计报告, 本公司董事 会 监事会对相关事项已有详细说明, 请投资者注意阅读 四 公司负责人贺治强 主管会计工作负责人马跃强及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 邢志 丹声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 2,390,812,402 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.15 元 ( 含税 ) 进行分配, 共计分配利润 35,862, 元, 剩余未分配利润转入 2015 年度 六 前瞻性陈述的风险声明本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述, 该计划不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

3 目录 第一节 释义及重大风险提示... 4 第二节 公司简介... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要... 6 第四节 董事会报告... 8 第五节 重要事项 第六节 股份变动及股东情况 第七节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第八节 公司治理 第九节 内部控制 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录

4 第一节 释义及重大风险提示 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 大有能源或公司 指 河南大有能源股份有限公司 天峻义海 指 天峻义海能源煤炭经营有限公司 河南能源 指 河南能源化工集团有限公司 义煤公司或义煤集团 指 义马煤业集团股份有限公司 义安矿业 指 洛阳义安矿业有限公司 李沟矿业 指 义马煤业 ( 集团 ) 李沟矿业有限责任公司 义络煤业 指 义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司 铁生沟煤业 指 义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司 阳光矿业 指 义煤集团阳光矿业有限公司 木里煤业集团 指 青海省木里煤业开发集团有限公司 聚乎更采矿权 指 聚乎更矿区一露天首采区采矿权 二 重大风险提示 公司全资子公司天峻义海能源煤炭经营有限公司因青海省政府 一个矿区一个开发主体 的整合原则,2013 年 5 月 20 日将其所有的聚乎更采矿权以零价款转让给木里煤业集团 2013 年 10 月中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查 2014 年 9 月 11 日木里煤业集团与天峻义海签订协议, 将聚乎更采矿权的资源及权益转给天峻义海 目前具体转让手续仍在积极协调中, 天峻义海除采矿权证外的其它煤炭生产经营证照齐全 年检正常, 矿山在公司的正常管控下持续经营并享有全部收益, 生产经营并未因无采矿证受到影响 第二节 公司简介 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 河南大有能源股份有限公司大有能源 Henan Dayou Energy Co., Ltd DYEC 贺治强 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建强 王干 联系地址 河南省义马市千秋路 6 号 河南省义马市千秋路 6 号 电话 传真 电子信箱 dsh@hndyny.com dsh@hndyny.com 三 基本情况简介 公司注册地址 河南省义马市千秋路 6 号 公司注册地址的邮政编码

5 公司办公地址 河南省义马市千秋路 6 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 dsh@hndyny.com 四 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址公司年度报告备置地点公司证券事务部 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大有能源 欣网视讯 六 公司报告期内注册变更情况 ( 一 ) 基本情况 注册登记日期 1998 年 1 月 15 日 注册登记地点 河南省义马市千秋路 6 号 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 ( 二 ) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告 ( 三 ) 公司上市以来, 主营业务的变化情况 2003 年 10 月 9 日公司上市, 主营业务为电子计算机软件设计 开发 销售 技术服务 ; 通信设备产品 ( 不含地面卫星接收设备 ) 及配套设备电子元器件 电子计算机及配件的销售 开发 技术服务 工程安装 测试 维护 ; 承接通信网络工程及维护 广播电视传输网络工程及技术开发与技术服务 ; 经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业生产科研所需的原辅材料 仪器仪表 机械设备 零配件及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外 ); 经营进料加工和三来一补业务 ; 计算机信息网络国际互联网经营业务 2010 年 12 月 27 日, 公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了 关于修订 公司章程 部分条款的议案, 将公司的经营范围修改为煤炭开采 洗选加工及批发 ; 取水 ; 供水 ; 住宿 餐饮 ; 工程测量 地籍测绘 房产测绘 煤炭工业设备及配件的改造生产检修 ( 限分支机构凭证经营 ) 销售 ; 铁路专用线煤炭运输 ; 国内贸易 ( 国家有专项专营规定的除外 ); 种植业 ; 养殖业 ; 印刷 ( 限分支机构凭证经营 ); 技术服务 咨询服务 ; 发电 ; 对外贸易 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ); 对外经济合作 ( 凭证 ) ( 以上经营范围凡需前置审批或国家有相关规定的, 凭许可证或相关批准文件经营, 以公司登记机关核准为准 ) 2011 年 5 月 6 日, 公司第二次临时股东大会审议通过了 关于变更公司经营范围和注册资本的议案, 公司的经营范围变更为对煤炭等行业的投资 ; 煤炭开采 洗选加工及批发 ; 住宿 餐饮 ; 铁路专用线煤炭运输 ; 国内贸易 ( 国家有专项专营规定的除外 ); 技术服务 咨询服务 ; 对外贸易 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) ( 以上经营范围凡需前置审批或国家有相关规定的, 凭许可证或相关批准文件经营, 以公司登记机关核准为准 )

6 2013 年 5 月 8 日, 公司 2012 年度股东大会审议通过了 关于修改公司章程的议案, 公司经营范围修改为原煤开采 ( 限分支机构凭有效许可证经营 ); 煤炭批发经营 ; 对煤炭行业的投资 ; 取水, 供水, 供暖 ; 煤炭洗选加工 ( 限分支机构经营 ); 自有铁路专用线煤炭运输 ; 国内贸易 ; 对外贸易 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ); 技术服务 咨询服务 ( 以上范围凡需审批的, 未获批准前不得经营 ) 2013 年 11 月 20 日, 公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了 关于增加河南大有能源股份有限公司经营范围的议案, 公司经营范围修改为 : 原煤开采 ( 限分支机构凭有效许可证经营 ); 煤炭批发经营 ; 对煤炭行业的投资 ; 取水, 供水, 供暖 ; 煤炭洗选加工 ( 限分支机构经营 ); 自有铁路专用线煤炭运输 ; 国内贸易 ; 对外贸易 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ); 设备 房屋租赁 ; 技术服务 咨询服务 ( 以上范围凡需审批的, 未获批准前不得经营 ) ( 四 ) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况 2003 年 10 月 9 日, 南京欣网视讯科技股份有限公司上市, 控股股东为上海富欣投资发展有限公司,2011 年, 公司完成重大资产重组的实施工作, 并向义马煤业集团股份有限公司增发 706,182,963 股股份, 占上市公司 84.71% 股权, 义马煤业集团股份有限公司成为公司的控股股东 七 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 名称 中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师姓名 李述喜杨晓峰 第三节 会计数据和财务指标摘要 一 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 本期比 主要会计数据 2014 年 2013 年 上年同期增减 (%) 2012 年 营业收入 7,480,841, ,165,836, ,812,792, 归属于上市公司股东 110,566, ,193,628, ,789,987, 的净利润 归属于上市公司股东 194,779, ,209,483, ,240,687, 的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 97,793, ,418, ,068,133, 本期末比上年 2014 年末 2013 年末 同期末增减 (% ) 2012 年末 归属于上市公司股东 9,851,619, ,381,438, ,009,832, 的净资产 总资产 16,183,275, ,434,937, ,565,073,702.89

7 ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2014 年 2013 年 本期比上年同期增减 (%) 2012 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 9.9 个百分点 二 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 无 三 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 非经常性损益项目 2014 年金额 附注 ( 如适用 ) 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 156, ,412, ,917, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但 1,535, ,180, ,351, 与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损 22,410, ,329, 益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 55,867,137.88

8 债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 138,662, 停工损失及其他 830, ,456, ,452, ,218, 少数股东权益影响额 404, , , 所得税影响额 30,256, ,623, ,477, 合计 84,212, ,855, ,300, 第四节 董事会报告 一 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年, 面对持续低迷的市场形势和安全工作开局不利的局面, 公司全体干部职工认真贯彻落实股东大会和董事会的工作部署, 顶住压力 负重爬坡, 在困难中突围 在逆境中奋进, 积极开展 迎挑战 稳发展 促提升 工作, 狠抓双基推进安全转型, 顺应形势推动管理转型, 深化改革提高运营效率, 关注民生凝聚发展合力, 最大限度降低了困难形势造成的影响, 保持了企业持续平稳发展

9 报告期内生产商品煤 万吨, 同比降幅 11.71%; 销售商品煤 万吨, 同比降幅 19.42%; 实现营业收入 亿元, 全年非生产性支出较计划节约 2.22 亿元, 降幅 27.83%, 归属于上市公司股东的所有者权益 亿元, 归属于上市公司股东的净利润 1.11 亿元 回顾 2014 年的工作, 主要在以下几个方面取得了明显成效 : ( 一 ) 推进安全转型, 夯实安全基础 2014 年, 公司深刻吸取千秋煤矿 3 27 事故教训, 突出 安全转型 这一主题, 以安全 双基 建设为抓手, 围绕制度保安 创新保安 技术保安, 责任保安, 完善制度 创新管理, 安全管理水平持续提升 一是安全 双基 建设扎实推进 公司按照 建体系 找差距 求完善 强执行 的工作思路, 扎实推进 双基 建设, 干部职工对 双基 建设的认识有了实质性的提升, 在作风转变 责任落实和现场工程质量等方面, 都发生了显著的变化 二是安全管理措施不断创新 加强薄弱环节管控, 制定了 安全管理 红线 (109 条 ) 及 重点 (191 条 ), 开展煤矿岗位标准作业流程管理试点工作 ; 修订完善和出台了 现场安全检查处罚实施细则 等各类安全管理制度 245 个 ; 开展安全技术服务现场办公, 从 6 月份起, 共进行安全技术服务 12 次, 服务矿井 36 矿次, 现场研究解决矿井问题 259 项 ; 实行安全工作计划管理 建立安全工作责任约谈机制 成立安全督察小分队等, 安全管理工作有了新提高 三是科技保障能力持续增强 公司围绕影响安全生产的重点难点课题, 在防冲 (9 项 ) 防突 (1 大项, 包括 6 小项 ) 防治水 (6 项 ) 防火 (1 项 ) 机电装备研发 (8 项 ) 等方面, 开展了一系列技术攻关, 取得了一大批科研成果 特别是 义马煤田冲击危险区域评价与协调开采研究 义马煤田冲击地压地质原因分析 等项目 ; 在国内率先实现了槽波地质勘探煤层厚度由 定性走向定量, 取得良好验证效果, 得到中科院滕吉文院士等国内物探专家的肯定, 确定 2015 年在义马召开槽波勘探技术国际学术会议 ; 制定了 煤矿防灭火技术管理模板, 对防火系统各项参数进行了量化规定, 极大的提高了灾害防治能力 ; 自主研发的悬移支架工作面端头支架 重型运输机整体推移装置 悬移支架拆装成套设备, 大型液压支架拆装设备, 工作面上下顺槽移动风墙设备 井下多用途重物起吊设备等, 为安全高效生产创造了条件 四是矿井系统持续优化 对新安矿 义安公司 李沟矿业 耿村矿 4 对高突矿井安排扩巷降阻, 确保了通风系统合理 稳定 可靠 对跃进矿 义络公司提升系统进行了改造, 对常村矿 210m 泵房进行了自动化改造等, 矿井安全生产能力得到加强 五是安全基础工作不断巩固 现场质量标准化水平显著提升, 安全行为明显变化 实施了表单化安全管理, 制订专业化安全检查表单 123 项, 使安全检查更加专业化 流程化, 更具针对性 ; 充分利用安全风险预控信息平台, 对重大隐患 重复隐患和典型性问题, 从技术和管理上进行梳理分析, 举一反三做好隐患整改, 全年累计排查隐患 条, 已整改 起, 整改率 99.08% 六是职工责任意识不断增强 2014 年, 公司持续加大安全责任追究和督察工作力度, 全年安全责任追究 570 人次, 其中矿处级 117 人次, 科队级 292 人次, 起到了极大的警示教育作用, 干部职工安全责任意识持续增强 七是环保治理成效显著 全年投入 1.76 亿元对 15 台大型锅炉进行了脱硫脱硝改造, 对 10 对矿井污水处理系统进行改造及天峻义海环境恢复治理, 彰显了国有企业的社会责任 ( 二 ) 强化经营管理, 推动管理转型 2014 年, 面对复杂的市场形势, 我们把 迎挑战 稳发展 促提升 工作作为全年工作的主抓手, 完善制度措施, 强化督查考核, 取得了较大成效 一是严控专项资金投入, 通过对专项资金计划实行业务部门初审 分管系统会审和公司主要领导亲自参加的终审等三次审核, 在确保安全生产的前提下核减资金 14.3 亿元, 实现科学投入 节俭投入, 从源头上杜绝无效投入或投入浪费 二是加强成本管控 强化源头成本管理, 着力探索可靠 经济的支护方式, 不断降低支护成本, 如在耿村矿 常村矿 跃进矿试验推广以锚网索为主的高强支护方式, 部分地段取消架棚支护, 每米支护成本减少约 2500 元 ; 强化非生产性支出控制, 全年非生产性支出较计划节约 2.22 亿元, 降幅 27.83%; 着力做好物资调剂 回收复用工作, 全年调剂设备 138 台 ( 套 ), 盘活资产 万元, 闲置物资调剂 万元, 回收复用及修旧利废 1.68 亿元 三是积极推进内部市场化管理 公司本着 简单 务实 有效 的原则, 3 月份起建立了 11 个内部专业市场, 选取 26 个生产经营单位推行内部市场化, 取得初步的效果 全年减少采购资金 1.31 亿元, 节约电费 万元 ; 耿村矿强化基础管理, 防灭火材料同比减少 万元 ; 新安矿构建以全面预算为基础的物资管理市场, 节约资金 万元等 ( 三 ) 科学合理安排, 组织项目建设 2014 年, 公司坚持立足当前 兼顾长远 量力而行的原则, 规范项目建设管理, 组织召开项目论证会 72 次, 通过分析论证, 全年停建 缓建 11 个项目 同时, 加强必保项目建设管理, 孟津煤矿达到试运行条件 阳光煤矿开始二期工程建设等

10 ( 四 ) 优化人力资源, 激发内在活力 一是严控人员总量 严把入口, 劳动用工实行计划管理, 畅通出口, 采取整顿劳动组织 清理 四类人员 建立人力资源市场等方式, 超额完成了 6884 人的结构调整目标 二是优化机构设置 在撤销精简 52 个机构基础上, 推进基层单位机构定编, 预计机构将减少 335 个 三是严控干部职数 通过到龄改任调研员或协理员 办理调离 划出机构转走等方式, 现职处级干部减少 98 人, 科级干部减少 325 人 四是优化薪酬结构 实行工资统一归口管理, 规范单项奖发放, 合理调控分配比例, 地面 辅助 一线收入比例由 1: 1.38:1.67 调整到 1:1.44:1.99 通过薪酬结构的调整,383 名职工主动申请到生产一线工作 五是提升人员素质 举办各类培训 71 期 4621 人次, 人员素质逐步提升 职工队伍更加精干高效 ( 五 ) 加强组织调度, 科学组织生产 在生产组织上, 优化生产布局, 抓好采掘接替, 加强生产技术管理, 强化机电设备维护, 科学组织原煤生产, 在极端严峻的形势下保持了原煤产量的稳定 特别是对煤质差 销售困难较大以及存在重大安全隐患的矿井实施停产 限产措施 ; 稳步推进采煤工艺升级改造, 实现了公司所有 单体柱 +Π 梁 工作面全部升级改造为悬移支架工作面, 并研究推广了配套的自动推溜装置, 使工作面环境及安全性得到大幅提高 ; 大力推广应用沿空留巷 沿空掘巷等技术, 义安公司 新安矿等矿井每米巷道减少维护费 1030% 在煤质管理上, 重新修订了 煤质管理办法, 加大过程管控和考核力度, 严格奖罚兑现, 本埠商品煤发热量 4330 大卡 / 千克, 较计划提高 76 大卡 / 千克 同时, 新安矿 义安公司和义络煤业风选厂的建成投运, 提质作用明显, 发热量较选前提高 400 千卡 / 千克以上, 硫分指标下降 0.4% 左右 ( 六 ) 深化作风建设, 助推企业发展 2014 年, 公司深入开展党的群众路线教育实践活动, 组织开展了 六反六讲 六反六查六提升 等特色活动, 公司及基层班子和班子成员查找 四风 问题 8000 余条, 并认真制订了整改方案及措施 ; 围绕文山会海 检查泛滥等现象, 开展专项治理, 各类会议同比减少 13.3%, 减少或合并检查考核项目 59 项 同比减少 37.2%; 针对庸懒散软 纪律松懈 执行不力等问题, 积极开展纪律作风整顿活动, 查处各类违纪人员 190 人, 调整充实基层班子 8 个 ; 健全完善一系列规章制度, 废止制度 7 项 修订 20 项 新建 33 项, 以转变作风为重点的制度体系更加完善 ( 七 ) 坚持以人为本, 维护矿区稳定 2014 年, 公司积极做好职工子女就业引导与内部竞聘工作, 先后 8 批次帮助 1000 余名职工子女就业 ; 针对机构撤并造成的人员富余问题, 按照专业对口 分批统筹 先易后难的原则积极予以安置 ; 开展帮贫扶困送温暖活动, 筹措 203 万元和米面油等生活用品, 帮扶慰问 4344 户困难家庭 ; 开展 金秋助学 活动, 资助 1169 名困难职工子女共计 万元 ; 加强民主管理, 健全完善以职代会为基本形式的企业民主管理制度, 落实职工知情权 审议权 监督权等权益 ; 严格落实信访稳定工作责任制, 及时处理各种矛盾和纠纷, 全年共处理信访事项 24 批 622 人次, 维护了和谐稳定的矿区环境 ( 一 ) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 7,480,841, ,165,836, 营业成本 5,609,193, ,830,548, 销售费用 287,137, ,740, 管理费用 976,682, ,139,743, 财务费用 10,765, ,305, 经营活动产生的现金流量净额 97,793, ,418, 投资活动产生的现金流量净额 357,112, ,399,159, 筹资活动产生的现金流量净额 48,759, ,147,715, 研发支出 133,058, ,482,

11 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 本期与上年同期相比, 收入降低了 33%, 主要是煤炭销量和平均价格的综合变化所致, 收入结构与上年同期基本一致 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 影响公司产品收入的因素包括公司产量 销量和市场价格 (3) 主要销售客户的情况 客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例 万基控股集团有限公司 691,972, % 华能沁北发电有限责任公司 669,887, % 青海矿业集团天峻煤业开发有限公司 668,475, % 三门峡华阳发电有限责任公司 581,879, % 神华国华孟津发电有限责任公司 429,857, % 合 计 3,042,072, % 3 成本 (1) 成本分析表 分行业 煤炭采掘销售煤炭采掘销售煤炭采掘销售煤炭采掘销售煤炭采掘销售 煤炭采掘销售煤炭采掘销售 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 材料 308,028, ,739, 应付职工薪酬 1,639,948, ,850,022, 电力 235,577, ,219, 折旧费 260,620, ,578, 提取的安全生产费用提取的维简费可持续发展基金 434,190, ,340, ,016, ,283, ,331, 煤炭采矿山环 80,208, ,639, 单位 : 元 情况说明

12 掘销售 煤炭采掘销售煤炭采掘销售 煤炭采掘销售煤炭采掘销售 分产品 煤炭采掘销售煤炭采掘销售煤炭采掘销售煤炭采掘销售煤炭采掘销售 煤炭采掘销售煤炭采掘销售 煤炭采掘销售 煤炭采掘销售煤炭采掘销售 煤炭采掘销售煤炭采掘销售 境治理 保证金 修理费 91,793, ,156, 地面塌陷赔偿费 4,037, ,723, 其他制 719,018, ,343,959, 造成本 总成本 3,939,440, ,309,993, 成本构成项目 本期金额 分产品情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 材料 308,028, ,739, 应付职工薪酬 1,639,948, ,850,022, 电力 235,577, ,219, 折旧费 260,620, ,578, 提取的安全生产费用 434,190, ,340, 提取的 166,016, ,283, 维简费 可持续 ,331, 发展基 金 矿山环 80,208, ,639, 境治理 保证金 修理费 91,793, ,156, 地面塌陷赔偿费 4,037, ,723, 其他制 719,018, ,343,959, 造成本 总成本 3,939,440, ,309,993, 情况说明 (2) 主要供应商情况

13 序号 公司名称供应品种金额 占供应总金额比例 1 河南南车重型装备有限公司液压支架 刮板机等 101,571, % 2 河南永翔工贸有限责任公司 木材 河沙 双抗编织袋等 79,053, % 3 洛阳新硕实业有限公司 pvc 管 高压胶管等 69,333, % 4 西林钢铁集团阿城钢铁有限公司 5 义马常盛工贸有限责任公司 矿工钢 支撑钢 45,763, % 锚杆 金属网 U 型支架加工等 39,945, % 4 费用 2014 年累计发生期间费用 万元, 与上年同期相比减少 万元, 降幅 7.72%, 其中 : (1) 销售费用 2014 年累计发生 万元, 上年同期实际发生 万元, 同比增加 11.41%, 主要是由于运输费用增加所致 ; (2) 管理费用 2014 年累计发生 万元, 上年同期实际发生 万元, 同比降低 14.31%, 主要是本期严控各项支出, 费用减少所致 ; (3) 财务费用 2014 年累计发生 万元, 上年同期实际发生 万元, 费用上升的主要原因是本期银行借款增加导致利息支出增加所致 5 研发支出 研发支出情况表 单位 : 元 本期费用化研发支出 133,058, 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 133,058, 研发支出总额占净资产比例 (%) 1.31 研发支出总额占营业收入比例 (%) 现金流 (1) 本年度收到经营活动现金流入 万元, 支付经营活动现金流出 万元, 实现经营活动产生的现金流量净额 万元, 较 2013 年度减少 万元, 减少比例 86.61%, 主要原因是本期销售收入较上年下降所致 (2) 投资活动产生的现金流量净额为 万元, 较 2013 年度增加 万元, 同比增加 85.12%, 主要原因是本期收回理财产品所致 (3) 筹资活动产生的现金流量净额 万元, 较 2013 年度增加 万元, 同比增加 95.75%, 主要原因是本期银行借款增加所致 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为 1.11 亿元, 同比下降 90.74%, 主要原因是煤炭价格和销量下降所致, 销售的煤炭品种变化不大

14 (2) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内, 公司销售收入和净利润大幅下滑, 未达到计划目标, 主要原因是 : 一 受宏观经济增速减缓影响, 煤炭市场供大于求, 煤炭价格持续下滑 ; 二 公司吸取千秋煤矿 3.27 事故教训, 对安全生产高度重视, 限制了部分的产能 ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况 分行业营业收入营业成本 煤炭采掘销售 煤炭贸易 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 5,768,932, ,939,440, 减少 6.11 个百分点 1,145,937, ,138,997, 减少 2.87 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 煤炭采掘销售 煤炭贸易 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 5,768,932, ,939,440, 减少 6.11 个百分点 1,145,937, ,138,997, 减少 2.87 个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 2014 年公司主营业务中煤炭销售额 亿元, 比上年同期下降 32.45%, 主要是由于宏观经济持续低迷, 煤炭市场供大于求的情况愈加明显, 煤炭需求量和价格大幅下降所致 2 主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 河南地区 5,777,049, 省外地区 1,137,820, 主营业务分地区情况的说明 2014 年公司主营业务主要分布于河南省内, 以及青海等省外地区 2014 年河南省内的销售额 亿元, 比上年同期下降 21.05%, 主要是省内市场需求量减少价格降低所致 ; 省外地区的销 售额 亿元, 比上年同期下降 61.35%, 主要是天峻义海 2014 年销售量大幅下降所致 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位 : 元

15 项目名称 货币资金应收票据应收账款 其他应收款存货其他流动资产固定资产在建工程短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应付股利 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 1,942,807, ,911,259, ,262,803, ,222,925, 情况说明 1,650,265, ,265, 受市场环境影响, 收款期较上年度有所延长 127,168, ,164, ,773, ,491, ,959, ,000, 理财产品 到期收回 所致 5,288,957, ,036,387, ,795,387, ,275,619, ,000, ,000, 本期新增短期借款所致 482,980, ,200, ,295,554, ,067,894, ,006, ,982, 客户预付款减少所致 295,569, ,899, 跨期结算 职工薪酬 所致 13,599, ,859, 其他 7,628, ,860,

16 流动负债长期借款专项应付款 960,000, ,000, 本期新增长期借款所致 502,311, ,374, ( 四 ) 核心竞争力分析 产品优势 : 公司矿区储量丰富, 煤种齐全, 所产优质长焰煤 焦煤 贫煤 洗精煤广泛应用于发电 造气 工业锅炉 炼焦 建材等行业 市场优势 : 公司总部和主要生产矿区紧临连霍高速公路 陇海铁路 郑西高铁和 310 国道等交通大动脉, 区位优势突出, 销售网络遍布河南 湖北 华东等 20 个省区 技术优势 : 公司把科学技术视为第一生产力, 注重科技创新, 拥有 八所一站 的技术研发机构 100 余项国家专利 国内领先的机械化生产系统, 防灭火技术 瓦斯综合治理技术和冲击地压综合防治技术在行业处于领先地位管理优势 : 公司长年积累了丰富的管理经验, 以 用心做事 追求卓越 的核心价值观引领, 取得了省部级以上优秀管理成果和全国煤炭工业企业管理现代化创新成果 120 多项, 打造了国家级安全质量标准化矿井 7 对 国家级瓦斯治理示范矿井 4 对 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期内, 公司无对外投资 2 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 募集年份募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 存放在募集资 2003 首次发行 190,780, ,886, ,893, 金专用账户中合计 / 190,780, ,886, ,893, / 经中国证监会证监发行字 号文核准, 公司于 2003 年 9 月 17 日发行 3000 万股人民币普通股, 实际募集资金净额为人民币 190,780,000 元, 募投项目实际利用募集资金总体使用情况说明募集资金 81,886, 元 2011 年 1 月 27 日, 公司变更为大有能源时, 募集资金专用账户存放募集资金及利息 121,205, 元 (2) 募集资金变更项目情况 适用 不适用变更投资项目资金总额 134,470, 变更对应变更项目拟投入本年度投入累计是否变更产生项目是否未达

17 后的项目名称 的原承诺项目 金额 金额 实际 投入 金额 符合计划进度 项目的预计收益 收益情况 进度符合预计收益 义煤集团阳光 变更项目已累 矿业计完 12, , 是 0 有限成投 是 公司煤矿项目 资 2.89 亿元 合计 / 12, , / / / / / 募集资金变更项目情况说明 到计划进度和收益说明 经公司 2013 年度股东大会批准, 将重组前募集资金及利息 128,954, 元变更用于增加阳光矿业注册资本金 2015 年 1 月 30 日实施增资时, 募集资金专用账户余额已达 134,470, 元, 阳光矿业于 2015 年 2 月 3 日完成工商变更登记 3 主要子公司 参股公司分析 义络煤业注册资本 8000 万元, 为公司的全资子公司, 该公司的经营范围为矿山设备销售 原煤开采销售 截至报告期末, 该公司总资产 万元, 净资产 万元,2014 年实现营业收入 万元, 净利润 万元 李沟矿业注册资本 万元, 公司持股比例为 51%, 该公司的经营范围为矿山设备购销, 原煤开采 销售 截至报告期末, 该公司总资产 万元, 净资产 万元,2014 年营业收入 万元, 归属于母公司净利润 万元 天峻义海注册资本 万元, 为公司的全资子公司, 该公司经营范围为原煤洗选加工及销售兼 : 工程机械修理 机械房屋租赁 工业与民用建筑与安装 ; 煤炭器材 建筑材料销售 ( 取得相关许可证, 方可经营 ) 截至本报告期末, 该公司总资产 万元, 净资产 万元,2014 年营业收入 万元, 净利润 万元 铁生沟煤业注册资本 万元, 为公司全资子公司, 经营范围为煤炭开采 销售 ( 凭有效许可证经营 ) 截至本报告期末, 该公司总资产 万元, 净资产 万元,2014 年营业收入 万元, 净利润 万元 义安矿业注册资本 万元, 公司持股比例 50.5%, 该公司的经营范围为矿山机械及配件购销, 煤矿技术服务, 煤矿设备安装及租赁 煤炭开采 ( 仅限前置许可证件齐全的下属分公司经营 ) 普通货物运输 ( 仅限具备条件的下属分公司经营 ) 截至本报告期末, 该公司总资产 万元, 净资产 万元,2014 年营业收入 万元, 归属母公司净利润 万元 4 非募集资金项目情况 适用 不适用单位 : 亿元币种 : 人民币本年度投入金累计实际投入项目名称项目金额项目进度项目收益情况额金额孟津煤矿项目 % 阳光煤矿项目 % 合计 / / 非募集资金项目情况说明 1 孟津煤矿项目: 矿井设计生产能力为 120 万吨 / 年, 总投资

18 23.87 亿元, 计划 2015 年 6 月底完成矿井整体竣工验收 2 阳光煤矿项目 : 矿井设计生产能力 45 万吨 / 年, 概算总投资 5.33 亿元,2015 年计划总投资 1 亿元, 计划进尺 3000m 硐室 8300 立方米 二 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 一是国家的总体发展趋稳 中央经济工作会议上就明确提出, 我国进入经济发展新常态, 经济韧性好 潜力足 回旋空间大 尤其是为应对今年经济下行的压力, 中央出台了一系列定向调控政策措施 内容涵盖定向降准 结构性减税 中西部铁路建设 扩大信息体育消费等 特别是下半年以来, 国家发改委集中批准了包括 3 项特高压工程 16 条新建扩建铁路 5 个机场在内的一大批基建项目, 总投资金额近 7600 亿元, 这些都将直接拉动国内经济的发展 二是煤炭市场仍将持续低迷 煤炭行业持续低迷已成常态, 全国有 8 个省区煤炭整体亏损, 企业亏损面达 70% 以上 特别是去年哈密至郑州特高压输电项目投运 晋中南铁路通道全线贯通, 将对中东部省份特别是我省煤炭市场造成巨大冲击 进入今年以来, 准确讲就是去年 12 月底, 部分煤种价格已经同比提前下跌, 出现了明显的旺季不旺现象 虽然受政策影响煤炭市场呈现积极变化, 但综合考虑多种因素, 今年乃至今后相当长一段时期都将持续弱势低位运行态势 三是党和政府高度重视煤炭工业的健康发展 2014 年, 国务院多次召开专题会议, 研究部署煤炭行业脱困工作 国家发改委 国家能源局 国家煤监局和煤炭工业协会会同有关部委, 先后组织召开 18 次协调会, 围绕 控制煤炭总量 减轻企业负担 规范煤炭进口 建立煤矿退出机制 调整企业考核机制 加大金融支持 等方面, 研究出台了 37 项政策措施 在煤炭行业脱困政策措施的指导下, 当前煤炭经济运行出现了一些积极的现象, 煤炭产量得到控制, 进口煤量开始下降 ( 二 ) 公司发展战略 坚持战略引领 风险可控原则, 秉承规模增长与价值增长并重 价值增长优先, 产业运营与资本运营并举 产业运营为主的发展思路, 科学决策, 诚信立业, 不断提升企业可持续发展能力 ( 三 ) 经营计划 总体工作指导思想是 : 深入学习贯彻党的十八大 十八届三中四中全会 中央及省委经济工作会议精神, 坚持 稳中求进 的工作总基调, 主动适应煤炭市场发展变化的新常态, 坚定信心 积极作为, 紧守底线狠抓安全管理, 管理转型实现降本增效, 深化改革增强企业活力, 凝聚合力维护矿区稳定, 全面完成全年的各项目标任务 主要目标任务是 : 1 煤炭产销量 1957 万吨 2 营业收入 71 亿元 3 力争不亏损或将亏损控制在 5 亿元以内 4 公司整体实现零死亡, 消灭一级非伤亡事故 ; 非煤企业实现零重伤 ; 杜绝一般环境事件 (Ⅳ 级 ) ( 四 ) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2015 年, 公司有阳光煤矿一个在建项目和千秋 跃进 新安洗煤厂等三个拟建项目, 合计计划投资 4.16 亿元, 拟以自有资金解决, 不足部分再融资予以弥补 ( 五 ) 可能面对的风险 1. 安全生产风险安全生产是公司持续健康发展的基石, 但随着矿井开采深度的增加, 公司所属矿井自然灾害程度加剧, 煤与瓦斯突出危险性增强, 冲击地压显现剧烈, 矿井防治水工作难度加大 2 环保压力增大的风险

19 近年来, 国家对环境保护和节能减排的力度逐渐加大, 煤炭企业承担的政策性支出也在逐步上升 公司在煤炭开采和洗选过程中除了有一定量的废水 废气 废渣等污染物排放外, 还导致部分土地沉陷和公用及民用设施破坏, 对区域生态环境造成一定的影响 因此, 公司将进一步加强节能减排工作力度, 加大节能减排资金的投入, 及时更新改造节能减排工程设施, 加强生态环境保护和治理恢复的力度, 按政府要求建立地质环境恢复治理保证金制度, 确保各项环保治理措施落实到位, 持续推进公司的节能减排和生态建设 3 能源结构调整的风险目前, 中国在能源消费结构中, 煤炭占到 40% 左右, 未来随着环保压力的增大以及对于绿色 GDP 的追求, 煤炭在能源消费中的地位将会不断的下降, 煤炭的需求将会不断的降低, 煤炭销售的压力将会不断增大 4 市场波动的风险煤炭行业的发展与宏观经济发展 经济结构调整有很强的相关性, 煤炭产品供需关系的小幅变动可能造成煤炭产品价格的大幅波动, 从而较大幅度地影响公司的盈利水平 三 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 一 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 适用 不适用公司全资子公司天峻义海因青海省政府 一个矿区一个开发主体 的整合原则,2013 年 5 月 20 日将其所有的聚乎更采矿权以零价款转让给木里煤业集团 因该转让事项涉嫌信息披露违法违规,2013 年 10 月中国证监会决定对公司进行立案调查 2014 年 9 月 11 日木里煤业集团与天峻义海签订协议, 将聚乎更采矿权以零对价转让给天峻义海, 协议约定本次采矿权转让事宜在取得相关主管部门合法有效的批准后生效 截止 2014 年 12 月 31 日, 该转让事项及涉及的采矿许可证办理尚未取得相关主管部门批准 同时, 截止审计报告签发日, 中国证监会立案调查工作尚未结束, 会计师事务所认为无法判断调查结论对公司财务报表可能产生的影响, 导致出具了保留意见的审计报告 ( 二 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 适用 不适用 ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 适用 不适用 四 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 依据中国证监会 上市公司证券发行管理办法 上海证券交易所 上市公司现金分红指引 及 公司章程 对利润分配的有关规定, 综合考虑公司发展规划, 结合目前公司的实际经营情况, 2014 年度利润分配预案如下 : 以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 2,390,812,402 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.15 元 ( 含税 ) 进行分配, 共计分配利润 35,862, 元, 占当年实现的可供股东分配利润的 32.43%, 符合 公司章程 不少于 26% 的规定 ; 占当年实现的归属于母公司所有者净利润的 32.43%, 符合上交所 上市公司现金分红指引 不低于 30% 的要求 剩余未分配利润转入 2015 年度 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股 每 10 股派息数 ( 元 ) 每 10 股转增数 现金分红的数额 ( 含税 ) 分红年度合并报表 占合并报表 中归属于上市公司 中归属于上

20 数 ( 股 ) ( 含税 ) ( 股 ) 股东的净利润 市公司股东的净利润的比率 (%) 2014 年 ,862, ,566, 年 ,621, ,193,628, 年 ,932, ,789,987, 五 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ). 社会责任工作情况 1 公司积极做好职工子女就业引导与内部竞聘工作, 先后 8 批次帮助 1000 余名职工子女就业 ; 开展帮贫扶困送温暖活动, 筹措 203 万元和米面油等生活用品, 帮扶慰问 4344 户困难家庭 ; 开展 金秋助学 活动, 资助 1169 名困难职工子女共计 万元 ; 2 公司切实认识到环保问题已经成为影响企业发展甚至生存的重要因素, 坚决改变惯性思维和习惯做法, 全面贯彻落实新 环境保护法 等法律法规和科学先进的环保理念, 正确处理资源开采 项目建设 生产运行与环保治理的关系, 绝不能以牺牲资源环境为代价实现产量提升 经济增长 重点围绕矿区沉陷区是否及时治理, 工业 三废 是否达标排放, 建设项目环保手续 环保工程是否完善到位等方面进行排查治理管控 健全完善了环保安全管理机制, 完成了 31 条重大隐患排查及整改督导 全年投入 1.76 亿元对 15 台大型锅炉进行了脱硫脱硝改造, 对 10 对矿井污水处理系统进行改造及天峻义海环境恢复治理, 彰显了国有企业的社会责任 ( 二 ). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 报告期内, 公司及所属子公司的废水 废气 噪声 固体废弃物和生态环境得到有效治理, 排放污染物符合国家及地方规定的标准 公司及所属子公司中无一家被环保部门列入污染严重企业名单 公司不存在重大环保问题和整改事项 第五节 重要事项 一 重大诉讼 仲裁和媒体普遍质疑的事项 适用 不适用 ( 一 ) 诉讼 仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型依据 2014 年 4 月 24 日, 河南省安全生产监督管理局在河南省安全生产网上发布的 河南省对义煤公司千秋煤矿 3.27 冲击地压事故实施先行问责 通告中, 按照干部管理权限, 责令免去河南大有能源股份有限公司董事长 总经理杜毅敏, 总工程师李国旗职务 等内容, 中国新闻网于 2014 年 5 月 5 日晚刊登文章 大有能源迟未披露董事长被免信息, 证监局调查, 随后被其他部分网络媒体转载, 称 河南大有能源股份有限公司董事长等 4 人因 千秋煤矿事故 被官方通报免职已十余日, 但作为上市公司的 大有能源 仍未对外披露任何信息, 认为公司涉嫌信息披露违规 对质疑事项核实后, 公司于 2014 年 5 月 10 日发布公告 ( 临 号 ), 澄清了事实 查询索引 详见上海证券交易所网站 年 5 月 10 日 河南大有能源股份有限公司关于媒体报道公司董事长等高管被免职有关情况的澄清公告 ( 临 号 )

21 二 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 三 破产重整相关事项 无 四 资产交易 企业合并事项 适用 不适用 五 公司股权激励情况及其影响 适用 不适用 六 重大关联交易 适用 不适用 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述公司 2013 年年度股东大会审议通过了 关于 2013 年度日常关联交易执行情况和 2014 年度日常关联交易预计的议案 公司 2013 年年度股东大会审议通过了 关于与河南能源化工集团财务有限公司开展金融业务合作的议案 查询索引上交所网站,2014 年 5 月 7 日 河南大有能源股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告 ( 临 ) 上交所网站,2014 年 5 月 7 日 河南大有能源股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告 ( 临 ) 七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 适用 不适用 (1) 承包情况 出包方名称 义煤集团阳光矿业有限公司 承包方名称 河南鑫曼矿山工程有限公司 承包资产情况 阳光矿业矿区平面范围内铝土矿资源, 资源储量 万吨, 可采储量 万吨 承包资产涉及金额 1, 承包起始日 2014 年 7 月 10 日 承包终止日 2029 年 8 月 承包收益 4,500 单位 : 万元币种 : 人民币承包关承包收是否收益联益对公关联确定关司影响交易依据系 市场价格 可有效降低阳光矿业和大有能源的投资风险 承包情况说明阳光矿业铝土矿资源承包事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过, 详见 2014 年 7 月 9 日 公司第六届董事会第四次会议决议公告 ( 临 号 ) 否

22 2 担保情况 适用 不适用 3 其他重大合同 2013 年 5 月 20 日天峻义海将其持有的聚乎更采矿权以零价款转让给木里煤业集团 为完善公司生产经营法律手续 消除公司持续经营风险, 经河南省政府 直接控股股东义煤集团 间接控股股东河南能源集团及公司持续协调,2014 年 9 月 11 日木里煤业集团与天峻义海签订协议, 将聚乎更采矿权的资源及权益转给天峻义海, 目前具体转让手续仍在积极协调中 八 承诺事项履行情况 适用 不适用 ( 一 ) 上市公司 持股 5% 以上的股东 控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 与重大资产重组相 承诺类型 解决同业竞争 解决关联交易 解决同业竞争 解决关联交易 股份限售 其他 承诺方 河南能源 河南能源 义煤公司 义煤公司 义煤公司 义煤 承诺内容 详见 2014 年 5 月 28 日披露的 河南大有能源股份有限公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司规范承诺事项的公告 详见 2014 年 5 月 28 日披露的 河南大有能源股份有限公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司规范承诺事项的公告 详见 2014 年 6 月 17 日披露的 河南大有能源股份有限公司 2014 年度第一临时股东大会决议公告 详见 2012 年 2 月 30 日披露的 河南大有能源股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 自非公开发行结束之日起 36 个月内不转让所拥有的股份 公司在锁定期内如实施送股 转增股本, 相应增加的股份一并锁定 将保持上市公司在人员 资产 业务 财务 承诺时间及期限 2019 年 5 月 31 日 无具体时间, 长期有效 2019 年 5 月 31 日 无具体时间, 长期有效 2011 年 9 月 29 日 2014 年 9 月 29 日 无具体时间, 是否有履行期限 是 否 是 否 是 否 是否及时严格履行 是 是 是 是 是 是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

23 关的承诺 与再融资相关的承诺 其他 公司 大有能源 机构等五个方面的独立性 待国家和河南省对煤炭企业医疗保险移交地方出台具体操作方案后, 公司将会及时纳入社会统筹, 并将在生育保险纳入社会统筹后及时为员工缴纳生育保险 长期有效 无具体时间, 视政策出台时间而定 否 是 待国家和河南省对煤炭企业医疗保险移交地方出台具体操作方案后, 公司将及时办理相关事项 九 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币 是否改聘会计师事务所 : 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 150 境内会计师事务所审计年限 1 年 名称报酬内部控制审计会计师事务所中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 80 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 2014 年 5 月 6 日召开的 2013 年度股东大会续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2014 年度财务报告的审计机构 十 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 2014 年 1 月 16 日, 因公司未对全资子公司天峻义海将其持有的聚乎更矿采矿权以零价格转让至木里煤业集团一事及时予以披露, 亦未履行相应决策程序, 上交所决定 : 对公司予以通报批评 ; 对公司时任董事宋建华 武予鲁 穆洪才, 时任总经理杜毅敏予以通报批评 ; 对时任董事李永久 时任董事长田富军予以公开谴责 整改情况 : 经河南省政府 直接控股股东义煤集团 间接控股股东河南能源集团及公司持续协调,2014 年 9 月 11 日木里煤业集团与天峻义海签订协议, 将聚乎更采矿权的资源及权益转给天峻义海, 目前具体转让手续仍在积极协调中 十一 面临暂停上市和终止上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施 因公司涉嫌信息披露法违规行为, 中国证监会于 2013 年 10 月 23 日下达中国证监会 调查通知书 ( 编号 : 豫调查通字 1359 号 ), 决定对公司进行立案调查 截至目前, 中国证监会的调查尚在进行过程中, 目前尚无新的进展 如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为, 公司股票将被实施退市风险警示, 并暂停上市

24 ( 二 ) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划 不适用 十二 可转换公司债券情况 适用 不适用 十三 执行新会计准则对合并财务报表的影响 执行新会计准则对本期财务报表无影响 十四 其他重大事项的说明 适用 不适用 1 根据青海省木里矿区资源整合有关政策的要求, 木里矿区所有开发企业, 包括公司的全资子公司天峻义海, 从 2013 年开始, 销售模式由直接销售给终端客户变更为通过青海省矿业集团股份有限公司 ( 以下简称青海矿业 ) 子公司青海省矿业集团天峻煤业开发有限公司及青海木里能源有限公司销售给终端客户, 此模式给天峻义海销售的独立性带来影响 年 3 月 27 日, 公司下属分公司千秋煤矿发生一起冲击地压事故, 导致 6 人遇难,13 人受伤, 经河南煤矿安全监察局会同其他相关部门调查, 认定为责任事故 事故造成千秋煤矿停产 第六节 股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化 ( 二 ) 限售股份变动情况 股东名称 义马煤业集团股份有限公司义马煤业集团股份有限公司义马煤业集团青海义海能源有限责任公司 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 94,800,400 94,800, ,412,365,926 1,412,365, ,742, ,742, 限售原因 协议收购股份, 约定限售期增发 A 股法人配售上市 协议收购股份, 约定限售期 单位 : 股解除限售日期 2014 年 5 月 16 日 2014 年 9 月 29 日 2014 年 5 月 20 日 合计 2,039,909,074 2,039,909, / /

25 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 单位 : 股币种 : 人民币股票及其衍生发行价格获准上市交交易终止发行日期发行数量上市日期证券的种类 ( 或利率 ) 易数量日期普通股股票类 2012 年 11 A 股 元 361,756, 年 ,756,238 月 7 日月 7 日截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): 2012 年, 公司向 8 名特定机构投资者以 元 / 股的价格发行 361,756,238 股股份, 共计募集 亿元, 购买义煤集团下属四对矿井的股权, 发行完成后, 公司总股本变更为 1,195,406,201 股 ( 二 ) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内, 公司未有因送股 转增股本 配股 增发新股 非公开发行股票 权证行权 实施股权激励计划 企业合并 可转换公司债券转股 减资 内部职工股上市 债券发行或其他原因, 引起公司股份总数 股东结构及资产和负债结构发生变动的情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末股东总数 ( 户 ) 28,095 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数 ( 户 ) 27,485 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况股份数状量态 单位 : 股 股东性质 义马煤业集团股份有限公司 0 1,507,183, 无 国有法人 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司 28,790, ,533, 无 国有法人 上海富欣创业投资有限公司 0 51,851, 无 其他 中国信达资产管理股份有限公司 28,790,786 21,812, 无 国有法人 中国华融资产管理股份有限公司 0 15,242, 无 国有法人 华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 1,604,522 13,050, 无 其他 中广有线信息网络有限公司 0 12,627, 无 未知 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 6,306,671 6,515, 无 其他

26 中国工商银行股份有限公司 鹏华中证 A 股资源产业指数分 39,518 6,234, 无 其他 级证券投资基金 陈国华 3,126,801 3,126, 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 义马煤业集团股份有限公司 1,507,183,566 人民币普通股 1,507,183,566 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司 561,533,534 人民币普通股 561,533,534 上海富欣创业投资有限公司 51,851,172 人民币普通股 51,851,172 中国信达资产管理股份有限公司 21,812,867 人民币普通股 21,812,867 中国华融资产管理股份有限公司 15,242,802 人民币普通股 15,242,802 华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 13,050,000 人民币普通股 13,050,000 中广有线信息网络有限公司 12,627,784 人民币普通股 12,627,784 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 6,515,133 人民币普通股 6,515,133 中国工商银行股份有限公司 鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金 6,234,614 人民币普通股 6,234,614 陈国华 3,126,901 人民币普通股 3,126,901 公司控股股东义煤公司系义马煤业集团青海义海能源有限责任公司的母公司, 与其他 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东不存在关联关系, 也不属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 ; 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上 市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 报告期末, 公司无有限售条件股东 四 控股股东及实际控制人变更情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 单位 : 万元币种 : 人民币名称义马煤业集团股份有限公司单位负责人或法定代表人马正兰成立日期 1997 年 12 月 2 日组织机构代码 注册资本 338, 对采选业 化工业 铝工业的投资 ; 铁路专用线煤炭运输 ; 发电 ; 国内贸易 ( 国家有专项专营规定的除外 ); 种植业 ; 养殖业 ; 技主要经营业务术服务 咨询服务 ( 以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的, 凭许可证或有关批准文件经营 ) 未来发展战略坚持战略引领, 实施创新驱动, 建设卓越团队, 以全球化视野瞄准行业最前沿, 抢占行业制高点, 整合国内 国际两种资源, 拓展国内 国际两个市场, 打造企业文化先进 发展战略清晰 管理模式科学 产业结构合理 核心竞争力突出的企业集团 报告期内控股和参股的其他无境内外上市公司的股权情况其他情况说明无

27 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人 河南省国有资产监督管理委员会肖新明 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 法人股东名称 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司 情况说明 单位负责人或法定代表人 李凌杰 成立日期 2003 年 6 月 16 日 组织机构代码 注册资本 ,000 单位 : 万元币种 : 人民币 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司系义煤公司全资子公司 主要经营业务或管理活动等情况 煤炭销售 ; 煤炭器材 建筑材料 农副产品 ( 不含粮油等国家有专项规定的产品 ) 销售 ; 种养殖业 ( 国家有专项规定和禁止的除外 ); 机械设备租赁 以下项目仅限取得许可证的分支机构经营 : 煤炭开采 生产 ; 普通货物运输 ****

28 第七节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司领取的应付报酬总额 ( 万元 )( 税前 ) 单位 : 股报告期在其股东单位领薪情况 贾明魁 董事 男 贺治强 董事 男 李中超 董事 男 李书民 董事 男 吴同性 董事 男 张清鹏 董事 男 吴东升 董事 男 张铁岗 独立董事 男 李斌 独立董事 男 王立杰 独立董事 男 靳德永 独立董事 男 李宗庆 监事 男 张志伟 监事 男 张银通 监事 男 冯少卿 监事 男 李治红 职工监事 男 林发现 监事 男 张淑丽 职工监事 女 程伟 职工监事 男 胡平均 总经理 男

29 吉跃卿 副总经理 男 杜青炎 副总经理 男 杨运峰 副总经理 男 张寅 副总经理 男 马跃强 财务总监 男 张建强 董秘 男 合计 / / / / / / / 姓名贾明魁贺治强李中超李书民吴同性张清鹏吴东升张铁岗李斌王立杰靳德永李宗庆张志伟张银通冯少卿李治红张淑丽程伟 最近 5 年的主要工作经历历任焦煤集团副总经理 总经理 副董事长 党委副书记, 现任义煤公司总经理 副董事长 党委副书记, 公司董事 历任义煤公司企管部部长, 新安煤矿党委委员 矿长, 现任义煤公司董事 副总经理, 公司董事长 历任观音堂煤矿党委委员 矿长, 观音堂煤业公司董事长 总经理, 现任义煤公司董事 党委常委 副总经理 安监局局长, 公司董事 历任义煤公司耿村煤矿 常村煤矿党委委员 矿长, 公司副总经理兼常村煤矿党委委员 矿长, 现任义煤公司董事 副总经理, 公司董事 历任义煤公司耿村煤矿党委委员 矿长, 公司党委委员 副总经理兼耿村煤矿党委委员 矿长, 现任义煤公司副总经理 公司董事 历任河南煤化集团新疆能源化工有限公司党委书记 南疆党委书记兼众维 龟兹 恒泰煤业董事长, 鹤煤公司党委常委 组干部部长, 现任义煤公司党委常委 纪委书记 组织部部长 人力资源部部长, 公司董事 历任义煤公司副总会计师, 现任义煤公司总会计师 公司董事 现任平顶山职业技术学院名誉院长 中国煤炭学会副理事长 中国煤炭科技奖评委会顾问 中国国家科技大奖评委会专家 国务院应急救援事故组专家 河南省教授级高工评委会副主任 公司独立董事 任河南省资产评估师协会会长 河南省管理会计学会会长, 公司 郑州煤矿机械股份有限公司 河南新野纺织股份有限公司和安阳钢铁股份有限公司等四家企业独立董事 曾任中国矿业大学 ( 北京 ) 管理学院院长 现任中国煤炭学会经济管理专业委员会副主任, 中国煤炭经济研究会理事, 兼任公司 西山煤电集团有限责任公司 平顶山天安煤业股份有限公司 大同煤业股份有限公司等四家企业独立董事 现任河南日报报业集团大河传媒投资有限公司董事 总经理, 河南大学新闻传播学院兼职教授 公司董事 历任河南煤化鹤煤公司工会主席, 现任义煤公司监事 党委常委 工会主席, 公司监事会主席 历任义煤公司法律总顾问 ( 副总师级 ) 豫蜀夜视利公司董事长 洛石化公司董事长 公司监事 历任公司副总师兼任内部审计部部长, 义马豫西地质工程公司监事会主席, 公司监事 历任义翔铝业有限公司董事长党委书记, 现任义煤公司副总工程师, 河南同人铝业公司董事长 总经理, 公司监事 历任义煤公司煤炭销售中心党委委员 纪委书记 工会主席, 现任公司纪委副书记 职工监事 历任义煤公司内部审计部副科长, 公司内部审计部科长 副主任审计师, 现任公司监事 三门峡中意招标公司副总审计师 历任义煤公司内部审计部外派监事办公室副主任 主任, 现任公司监事 内部审计部科长

30 胡平均吉跃卿杜青炎杨运峰马跃强张建强 历任义煤公司人力资源部常务副部长, 公司党委书记 纪委书记 工会主席, 现任公司总经理历任义煤公司安康部副部长 主任工程师, 新疆屯南煤业有限公司总经理, 现任公司副总经理兼耿村煤矿党委委员 矿长 历任三门峡煤业公司执行董事 总经理, 现任公司副总经理兼常村煤矿党委委员 矿长 历任义安矿业有限公司总工程师 董事 总经理, 现任公司副总经理 总工程师兼千秋煤矿党委委员 矿长 历任义煤公司财务部部长, 现任公司财务总监 历任重庆东银实业 ( 集团 ) 有限公司副总经理, 新疆东银能源公司总经理 公司副总经理, 现任公司董事会秘书 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 适用 不适用任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 贾明魁 义煤公司 总经理 副董事长 党委副书记 贺治强 义煤公司 董事 副总经理 李中超 义煤公司 党委常委 董事 副总经理 安监局局长 李书民 义煤公司 董事 副总经理 吴同性 义煤公司 董事 副总经理 张清鹏 义煤公司 党委常委 纪委书记 组织 人力资源部部长 吴东升 义煤公司 总会计师 李宗庆 义煤公司 党委常委 监事 工会主席 张志伟 义煤公司 法律总顾问 ( 副总师级 ) 冯少卿 义煤公司 副总工程师 ( 二 ) 在其他单位任职情况 适用 不适用任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 张志伟 洛石化公司 董事长 冯少卿 同人铝业有限公司 董事长 总经理

31 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序董事 监事 高级管理人员报酬确定依据董事 监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 考核 核算薪酬 审批 发放参照 河南能源化工集团所属企业负责人绩效管理暂行办法 执行应付报酬按时足额支付, 未有拖欠 2014 年实际获得的报酬合计为 : 万元 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名担任的职务变动情形变动原因林发现监事离任个人原因张寅副总经理离任个人原因 五 公司核心技术团队或关键技术人员情况 核心技术团队 : 技术中心下设瓦斯研究所 地质研究所 矿压研究所 防灭火研究所 机电装备研究所 煤矿安全研究所 煤铝联采研究所 化工研究所和博士后科研工作站 ( 八所一站 ), 现有专业技术人员 60 人 其中 : 高级职称 17 人 ( 正高 :2 人 15 人 ) 中级职称 :7 人 初级职称 : 28 人 公司现有工程技术人员 :2,812 人 其中 : 高级职称 169 人 ( 正高 :12 人 副高 157 人 ) 中级职称 :694 人 初级职称 :1,949 人

32 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 62,630 主要子公司在职员工的数量 11,481 在职员工的数量合计 43,726 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 25,530 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 34,557 销售人员 2,863 技术人员 2,676 财务人员 731 行政人员 2,899 合计 43,726 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 硕士及以上 236 本科 3,621 专科及以下 39,869 合计 43,726 ( 二 ) 薪酬政策 参照河南能源化工集团 矿 ( 厂 ) 岗效工资制方案 执行 ( 三 ) 培训计划 1 公司将按照 安全生产培训管理办法 ( 国家安全生产监督管理总局 44 号令 ) 和 煤矿安全培训规定 ( 国家安全生产监督管理总局 52 号令 ) 等相关制度要求, 加大安全培训力度, 强化实操培训 ; 培训机构要完善实操培训管理制度和流程, 加快实操基地的建设进程, 提高实操基地利用率, 忙提升员工实操技能水平 2 落实 河南省煤矿企业从业人员准入资格管理规定 ( 河南省政府 [2006]98 号文件 ), 开展准入工种职业资格培训与鉴定 ; 以国家标准职业技能等级培训为主, 有计划有目标地提升岗位技术工人技能等级水平, 提升高技能人才比例

33 ( 四 ) 专业构成统计图 ( 五 ) 教育程度统计图 第八节 公司治理 一 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 和中国证监会 上海证券交易所的有关法律法规的要求, 进一步加强了对各项治理细则及内控制度的执行力度, 不断完善公司法人治理并提高公司规范化运作水平 目前, 公司法人治理的实际情况符合证券监管部门的有关要求 1 股东与股东大会公司严格按照 公司章程 股东大会规则 的要求通知和召开股东大会, 并按要求进行了充分披露, 确保所有股东 特别是中小股东的合法权利和平等地位 2 控股股东与公司公司的控股股东没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的重大决策及生产经营活动 3 董事会

34 公司严格执行 董事会议事规则 独立董事工作制度 独立董事年报工作制度, 确保了董事会运作的规范和决策的客观 科学 董事会会议严格按照规定的会议议程进行, 并有完整 真实的会议记录 公司董事会下设了审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会, 确保董事会高效运作和科学决策 4 监事会公司监事会按照 公司章程 赋予的权利和义务认真履行职责, 按照 监事会议事规则 规范运作, 能够本着对公司和股东负责的原则, 独立行使监督和检查职能, 有效地维护了公司的利益和股东的合法权益 5 信息披露与透明度公司严格按照 信息披露管理制度等相关规定, 真实 准确 及时 完整地进行信息披露, 确定 上海证券报 中国证券报 证券日报 及上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网址 6 管理层公司高级管理层工作勤勉 尽责, 并定期向董事会和监事会报告工作 7 投资者关系及相关利益者公司严格按照 投资者关系管理工作制度 董事会秘书工作制度 等相关规定, 加强公司与投资者之间的沟通, 增进投资者对公司的了解和认同, 提升公司治理水平, 保护投资者合法权益 公司重视社会责任, 维护利益相关者的合法权利, 促进公司和社会的共同发展 8 内幕信息知情人登记报告期内, 公司严格按照第五届董事会第六次会议审议通过的 河南大有能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 及其它相关制度要求, 做好了内幕信息及知情人的登记管理工作, 维护了公司信息披露的公平原则, 切实保护了公司股东的合法权益 9 内部控制报告期内, 公司存在下属全资子公司天峻义海仍未取得聚乎更采矿权, 给天峻义海资产和经营收入的确认带来不确定性, 与之相关财务报告内部控制运行失效 公司今后将会严格按照相关规定完善内部控制体系 公司将力争尽早完成办理采矿证的转让手续, 消除采矿证缺陷, 彻底解决公司资产和收入的确认问题 公司治理与 公司法 和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 ; 如有差异, 应当说明原因报告期内, 公司法人治理的实际状况与 公司法 上市公司治理准则 和中国证监会相关规定的要求不存在差异 二 股东大会情况简介 会议届次 2013 年年度股东大会 2014 年度第一次临时股东大会 召开日期 2014 年 5 月 6 日 2014 年 6 月 16 日 会议议案名称 详见公司 2013 年度股东大会会议材料 关于审议公司控股股东义马煤业集团股份有限公司 < 同业竞争承诺的变更方案 > 的议案 决议情况 所有议案全部表决通过 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 年 5 月 7 日 表决通过 年 6 月 17 日

35 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 参加董事会情况 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 参加股东大会情况出席股东大会的次数 贾明魁 否 否 2 贺治强 否 否 2 李中超 否 否 1 李书民 否 否 2 吴同性 否 否 2 张清鹏 否 否 2 吴东升 否 否 2 张铁岗 是 否 2 李斌 是 否 2 王立杰 是 否 2 靳德永 是 否 2 年内召开董事会会议次数 8 其中 : 现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 7 现场结合通讯方式召开会议次数 0 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内, 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议 1 战略委员会履职情况公司董事会战略委员会认真履行职责, 根据 公司章程 董事会战略委员会实施细则 等相关规定, 以及公司发展战略的部署, 着重研究确定了公司中长期发展规划 提高重大投资的决策效益和决策质量和闲置募集资金投向等事宜 2 薪酬与考核委员会履职情况公司董事会薪酬与考核委员会按照董事会批准的经营计划, 对公司董事和高级管理人员的工作成果进行了审议和评定, 对公司董事及高管人员薪酬执行与履职考核情况进行了全面了解和考核 3 审计委员会履职情况公司董事会审计委员会能够按照 公司章程 董事会审计委员会实施细则 等相关规定规范运作, 审查了公司内部控制制度及执行情况, 审核了公司财务信息及其披露情况, 定期了解公司财务状况和经营情况, 督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估, 委员会认为公司内部控制基本体现了完整性 合理性, 今后要进一步加强各项管理制度贯彻和落实 4 提名委员会履职情况根据 公司章程 董事会提名委员会实施细则 的相关规定, 公司董事会提名委员会对公司新一届候选董事 高级管理人员进行了及时 认真审查, 给予了客观 公正的评价和意见, 保证了公司各项工作的连续 顺利推进

36 五 监事会发现公司存在风险的说明 公司监事会对报告期内的监督事项无异议 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 公司拥有独立的业务和自主经营权, 与控股股东在人员 资产 机构 业务和财务等方面均保持独立性 因股份化改造 行业特点 国家政策 收购兼并等原因存在同业竞争的, 公司相应的解决措施 工作进度及后续工作计划因河南省煤炭企业整合及省管企业战略重组等原因, 造成公司直接控股股东义煤公司及间接控股股东河南能源与公司形成新的同业竞争情况, 河南能源和义煤公司分别按照 上市公司监管指引第 4 号 上市公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及上市公司承诺及履行 的要求做出承诺 详见 2014 年 5 月 28 日披露的 河南大有能源股份有限公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司规范承诺事项的公告 和 2014 年 5 月 28 日披露的 河南大有能源股份有限公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司规范承诺事项的公告 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 报告期内, 公司认真贯彻和实施高级管理人员绩效考评及年度目标责任考核机制 公司高级管理人员直接向董事会负责, 接受董事会的考核及奖惩, 高级管理人员的收入与经营目标挂钩, 结合年度考核结果兑现薪酬和奖励 第九节 一 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 内部控制 1 内部控制责任的声明建立健全和有效实施内部控制, 评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对报告内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 公司内部控制的目标是 : 合理保证公司经营管理合法合规 资产安全 财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果, 促进实现发展战略 由于内部控制存在固有局限性, 故仅能对达到上述目标提供合理保证 此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险 2 内部控制制度建设情况根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 由于存在两项财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 公司存在一项非财务报告内部控制重大缺陷 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素 是否披露内部控制自我评价报告 : 是

37 二 内部控制审计报告的相关情况说明 中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 按照 企业内部控制审计指引 及中国注册会计师执业准则的相关要求, 审计了公司 2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性, 并出具了 内部控制审计报告 报告具体内容详见上海证券交易所网站 ( 是否披露内部控制审计报告 : 是 三 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明 根据中国证监会的要求, 公司已经建立了 年报信息披露重大差错责任追究制度, 对公司年报编制 审议 披露的程序和保密措施 责任追究等进行了规定, 并在工作中严格执行 报告期内, 公司年报信息披露工作未出现重大会计差错 重大信息遗漏等情况

38 第十节 财务报告 一 审计报告 审计报告 勤信审字 2015 第 1402 号 河南大有能源股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的河南大有能源股份有限公司 ( 以下简称大有能源 ) 财务报表, 包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2014 年度的合并及母公司利润表 现金流量表 股东权益变动表以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是大有能源管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 导致保留意见的事项 如财务报表附注所述 : 大有能源全资子公司天峻义海能源煤炭经营有限公司 ( 以下简称天峻义海 ) 因青海省政府 一个矿区一个开发主体 的整合原则,2013 年 5 月 20 日将其所有的聚乎更矿区一露天首采区采矿权 ( 以下简称聚乎更采矿权 ) 以零价款转让给青海省木里煤业开发集团有限公司 ( 以下简称木里煤业集团 ) 因该转让事项涉嫌信息披露违法违规,2013 年 10 月中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查 2014 年 9 月 11 日木里煤业集团与天峻义海签订协议, 将聚乎更采矿权以零对价转让给天峻义海, 协议约定本次采矿权转让事宜在取得相关主管部门合法有效的批准后生效 截止 2014 年 12 月 31 日, 该转让事项及涉及的采矿许可证办理尚未取得相关主管部门批准 同时, 截止审计报告签发日, 证监会立案调查工作尚未结束, 我们无法判断调查结论对大有能源财务报表可能产生的影响 四 审计意见 我们认为, 除 三 导致保留意见的事项 段所述事项产生的影响外, 大有能源财务报表在其他所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了大有能源 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度经营成果和现金流量

39 中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 二 一五年四月十四日 中国注册会计师 : 李述喜 中国注册会计师 : 杨晓峰 二 财务报表 合并资产负债表 2014 年 12 月 31 日编制单位 : 河南大有能源股份有限公司 附项目注流动资产 : 货五币资 ( 金一 ) 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 五 ( 二 ) 五 ( 三 ) 期末余额 期初余额 1,942,807, ,911,259, ,262,803, ,222,925, ,650,265, ,265, 预五 53,459, ,738,352.59

40 付款项 ( 四 ) 应收保费 应收分保账 款 应收分保合同准备金 应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产 存货 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合 五 20,329, ( 五 ) 五 17,088, ,088, ( 六 ) 五 127,168, ,164, ( 七 ) 五 ( 八 ) 五 ( 九 ) 575,773, ,491, ,959, ,000, ,879,325, ,817,262,078.61

41 计非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理生产性生物资产油气资 五 ( 十 ) 五 ( 十一 ) 五 ( 十二 ) 五 ( 十三 ) 五 ( 十四 ) 404,341, ,857, ,375, ,064, ,288,957, ,036,387, ,795,387, ,275,619, ,860, ,864,531.43

42 产 五 1,438,453, ,490,753, 无 ( 形资十产五 ) 开发支出 商誉 长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 资产总计流动负债 : 短期借款 五 ( 十六 ) 五 ( 十七 ) 五 ( 十八 ) 3,957, ,770, ,617, ,358, ,303,950, ,617,675, ,183,275, ,434,937, ,000, ,000, 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 以公允

43 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 五 ( 十九 ) 五 ( 二十 ) 五 ( 二十一 ) 五 ( 二十二 ) 五 ( 二十三 ) 五 ( 二 482,980, ,200, ,295,554, ,067,894, ,006, ,982, ,569, ,899, ,751, ,545, ,798, ,592,756.16

44 应付股利 其他应付款 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计非流 十四 ) 五 ( 二十五 ) 五 ( 二十六 ) 五 ( 二十七 ) 五 ( 二十八 ) 13,599, ,859, ,311,786, ,240,830, ,000, ,000, ,628, ,860, ,538,675, ,846,664,868.36

45 动负债 : 长期借款 五 ( 二十九 ) 960,000, ,000, 应付债券 其中 : 优先股 续 债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 五 ( 三十 ) 502,311, ,374, 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 五 ( 十七 ) 五 ( 三十一 ) 23,386, ,127, ,970, ,499,668, ,502, ,038,343, ,739,167,495.91

46 所有者权益 股本 其他权益工具其中 : 优先股 五 ( 三十二 ) 2,390,812, ,390,812, 资本公积 减 : 库存股其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 续债五 ( 三十三 ) 五 ( 三十四 ) 五 ( 三十五 ) 五 ( 三十六 ) 328,547, ,547, ,463, ,227, ,991, ,991, ,562,804, ,810,859, 归 9,851,619, ,381,438,651.95

47 属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计 293,312, ,331, ,144,932, ,695,770, ,183,275, ,434,937, 法定代表人 : 贺治强主管会计工作负责人 : 马跃强会计机构负责人 : 邢志丹 母公司资产负债表 2014 年 12 月 31 日编制单位 : 河南大有能源股份有限公司 项目 流动资产 : 货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资 附注 期末余额 期初余额 1,479,220, ,057,536,019.55

48 产应收票据 应收账款 预付款项应收利息应收股利 其他应收款 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产 : 可供出售金融资 十五 ( 一 ) 十五 ( 二 ) 1,024,121, ,089, ,394,565, ,544, ,849, ,043, ,329, ,088, ,088, ,223,951, ,598,245, ,078, ,566, ,002, ,100,000, ,859,877, ,479,443,704.62

49 产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商 十五 ( 三 ) 6,161,847, ,206,364, ,953,088, ,935,992, ,526, ,160, ,575, ,491,987, ,744,915, 誉 长 3,487, ,283, 期待摊费用 递延所 197,814, ,688,693.79

50 得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费 14,041,754, ,322,980, ,901,631, ,802,424, ,000, ,980, ,700, ,137, ,685, ,545, ,550, ,334, ,349, ,413, ,992,238.10

51 应付利息应付股利其他应付款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股 4,245,054, ,287,247, ,000, ,000, ,160, ,854, ,933,378, ,141,625, ,000, ,000, 长期应付款长期应付职 续债

52 工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益 : 股本其他权益工具其中 : 优先股 续债资本公积减 : 库存股其他综合收 412,499, ,202, ,394, ,073,999, ,342,894, ,759,202, ,484,519, ,692,581, ,390,812, ,390,812, ,811,997, ,811,997,742.61

53 益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计 10,685, ,261, ,114, ,114, ,501, ,438,656, ,417,111, ,109,842, ,901,631, ,802,424, 法定代表人 : 贺治强主管会计工作负责人 : 马跃强会计机构负责人 : 邢志丹 项目 一 营业总收入其中 : 营业收入 息收入 附注 五 ( 三十七 ) 本期发生额 合并利润表 2014 年 1 12 月 上期发生额 7,480,841, ,165,836, ,480,841, ,165,836, 赚保费

54 续费及佣金收入 二 营业总成本 7,166,525, ,528,663, 其中 : 营业成本五 ( 三十七 ) 5,609,193, ,830,548, 息支出 续费及佣金支出 保金 付支出净额 取保险合同准备金

55 净额单红利支出 保费用 业税金及附加五 ( 三十八 ) 173,199, ,366, 售费用五 ( 三十九 ) 287,137, ,740, 理费用五 ( 四十 ) 976,682, ,139,743, 务费用五 ( 四十一 ) 10,765, ,305, 产减值损失五 ( 四十二 ) 109,547, ,570, 加 : 公允价值变动收

56 益 ( 损失以 号填列 ) 资收益 ( 损失以 号填列 ) 五 ( 四十三 ) 22,106, ,245, 中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 44,516, ,916, 兑收益 ( 损失以

57 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 号填列 ) 加 : 营业外收入 中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 中 : 非流动资产处置损 五 ( 四十四 ) 五 ( 四十五 ) 292,209, ,660,418, ,077, ,689, , ,188, ,361, ,645, , ,886.04

58 失四 利润总额 ( 亏损总额以 号填列 ) 154,925, ,673,462, 减 : 所得税费用五 ( 四十六 ) 57,826, ,716, 五 净利润 ( 净亏损以 号填列 ) 97,098, ,205,746, 归属于母公司所有者的净 110,566, ,193,628,535.84

59 利润少数股东损益 13,467, ,117, 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进

60 损益的其他综合收益. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的

61 其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益

62 的其他综合收益中享有的份额. 可供出售金融资产公允价值变动损益. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产

63 损益. 现金流量套期损益的有效部分. 外币财务报表折算差额. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 97,098, ,205,746,052.23

64 综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额 110,566, ,193,628, 归属于少数股东的综合收益总额 13,467, ,117, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元

65 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 贺治强主管会计工作负责人 : 马跃强会计机构负责人 : 邢志丹 项目 一 营业收入 减 : 营业成本 业税金及附加 售费用 理费用 务费用 附注十五 ( 四 ) 十五 ( 四 ) 本期发生额 母公司利润表 2014 年 1 12 月 上期发生额 5,386,519, ,612,325, ,178,363, ,607,807, ,978, ,176, ,163, ,611, ,022,943, ,157,324, ,590, ,602,209.18

66 产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 号填列 ) 资收益 ( 损失以 号填列 ) 中 : 对联营企业和合营企业的 十五 ( 五 ) 59,509, ,715, ,018, ,618, ,516, ,916,367.46

67 投资收益二 营业利润 ( 亏损以 号填列 ) 加 : 营业外收入 中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 59,867, ,105, ,761, ,426, ,879, ,455, ,662, ,540, ,560, ,869,352.92

68 ( 亏损总额以 号填列 ) 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合 83,027, ,939, ,533, ,930,208.62

69 收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损

70 益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产

71 公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报

72 表折算差额 6. 其他六 综合收益总额七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 91,533, ,930, 法定代表人 : 贺治强主管会计工作负责人 : 马跃强会计机构负责人 : 邢志丹 项目一 经营活动产生的 附注 本期发生额 合并现金流量表 2014 年 1 12 月 上期发生额

73 现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 7,677,736, ,647,383, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机

74 构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公

75 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资

76 金净增加额收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金五 ( 四十七 ) 210,157, ,141, 营活动现金流入小计 7,887,894, ,597,525, 购买商品 接受劳务支付的现金 3,269,783, ,919,329, 客

77 户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的

78 现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,788,262, ,994,432, 支付的各项税费 1,236,214, ,023,869, 支付其他与经营活动有关的现金五 ( 四十七 ) 495,840, ,475, 营活 7,790,101, ,867,106,966.09

79 动现金流出小计营活动产生的现金流量净额 97,793, ,418, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收 22,410,295.36

80 到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,579, ,895, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其五 ( 四 1,370,000, ,901,002.10

81 他与投资活动有关的现金十七 ) 资活动现金流入小计 1,394,989, ,796, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 1,282,102, ,448,966, 投资支付的现金

82 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 173,989, 支付其他与投资活动有关的现金五 ( 四十七 ) 470,000, ,000, 资活动现金流出小 1,752,102, ,522,955,549.78

83 计资活动产生的现金流量净额 357,112, ,399,159, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东投资

84 收到的现金取得借款收到的现金 1,370,000, ,000, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 资活动现金流入小计 1,370,000, ,000, 偿还债 616,000, ,000,000.00

85 务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 463,132, ,715, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 111,900, 支付其他与筹资活动有关五 ( 四十七 ) 339,626,732.11

86 的现金资活动现金流出小计 1,418,759, ,337,715, 资活动产生的现金流量净额 48,759, ,147,715, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现 308,078, ,816,456,076.09

87 金等价物净增加额加 : 期初现金及现金等价物余额六 期末现金及现金等价物余额 1,811,259, ,627,715, ,503,180, ,811,259, 法定代表人 : 贺治强主管会计工作负责人 : 马跃强会计机构负责人 : 邢志丹 项目一 经营活动产 附注 本期发生额 母公司现金流量表 2014 年 1 12 月 上期发生额

88 生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 5,267,159, ,625,055, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 807,015, ,096,305, 经营活动现金流入小计 6,074,175, ,721,361,211.09

89 购买商品 接受劳务支付的现金 2,650,022, ,861,015, 支付给职工以及为职工支付的现金 2,152,275, ,427,942, 支付的各项税费 884,561, ,117,905, 支付其他与经营活动有关的现金 232,866, ,549, 经 5,919,726, ,736,414,243.96

90 营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额 154,448, ,984,946, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收 36,753,845.36

91 到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,579, ,526, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其 1,370,000,000.00

92 他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,409,332, ,526, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 543,985, ,038, 投资支付的现金

93 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 136,615, 支付其他与投资活动有关的现金 1,199,899, ,381,071, 投资活动现金流出小计 1,743,884, ,313,724, 资活动产生的 334,552, ,307,198,283.66

94 现金流量净额三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,200,000, 收到其他与筹资活动有关的现金

95 筹资活动现金流入小计 1,200,000, 偿还债务支付的现金 166,000, ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 432,211, ,879, 支付其他与筹资活动有关的现金 89,350, 筹 687,561, ,879,378.48

96 资活动现金流出小计资活动产生的现金流量净额 512,438, ,879, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增 332,334, ,130,695.01

97 加额加 : 期初现金及现金等价物余额六 期末现金及现金等价物余额 957,536, ,020,666, ,289,870, ,536, 法定代表人 : 贺治强主管会计工作负责人 : 马跃强会计机构负责人 : 邢志丹

98 合并所有者权益变动表 2014 年 1 12 月 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 2,390,8 12, 加 : 会计政策变更 328,547, ,227, ,991, ,810,8 59, ,331, ,695,77 0, 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二 本年期初余额 2,390,8 328,547 12,402., ,227, ,991, ,810,8 59, ,331, ,695,77 0,466.59

99 三 本期增减变动金额 ( 减少以 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 ,76 4, ,05 5, ,566, ,018, ,467, ,838, ,098, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他

100 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 358,62 1, ,176, ,797, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 358,62 1, ,176, ,797, ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或

101 股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 281,76 4, ,614, ,374, ,720, ,139, ,334, 本期使用 856,378, ,095, ,474, ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 2,390,8 328,547 12,402., ,463, ,991, ,562,8 04, ,312, ,144,93 2,285.36

102 上期 项目 股本 一 上年期末余额 1,195,4 06, 加 : 会计政策变更 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 1,526,0 31, 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 611,238, 盈余公积 484,098, 一般风险准备 未分配利润 6,193,0 56, 少数股东权益 304,459, 所有者权益合计 10,314,29 1, 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他

103 二 本年期初余额 1,195,4 06, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 1,195,4 06, ,526,0 31, ,197, 484, ,238, ,01 1, ,098, ,893, ,193,0 56, ,802, ,193,6 28, ,459, ,872, ,117, ,314,29 1, ,478, ,205,746, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 2,078, ,078, 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额