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1 公代码 : 公简称 :*ST 大有 河南大有能源股份有限公 年年度报告 二〇一八年三月 1 / 149

2 重要提示 一 本公董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公全体董事出席董事会会议 三 希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公出具了标准无保留意见的审计报告 四 公负责人吴同性 主管会计工作负责人张五星及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张五星 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据目前公的实际经营情况,2017 年度利润分配预案为 : 以 2017 年 12 月 31 日公总股本 2,390,812,402 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.61 元 ( 含税 ) 进行分配, 共计分配利润 145,839, 元 六 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示无十 其他 2 / 149

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公简介和主要财务指标... 4 第三节 公业务概要... 7 第四节 经营情况讨论与分析... 8 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公治理 第十节 公债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 149

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 大有能源或公 指 河南大有能源股份有限公 天峻义海 指 天峻义海能源煤炭经营有限公 河南能源 指 河南能源化工集团有限公 义煤公或义煤集团 指 义马煤业集团股份有限公 义安矿业 指 洛阳义安矿业有限公 李沟矿业 指 义马煤业 ( 集团 ) 李沟矿业有限责任公 义络煤业 指 义煤集团宜阳义络煤业有限责任公 铁生沟煤业 指 义煤集团巩义铁生沟煤业有限公 阳光矿业 指 义煤集团阳光矿业有限公 义海能源 指 义马煤业集团青海义海能源有限责任公 木里煤业集团 指 青海省木里煤业开发集团有限公 聚乎更采矿权 指 聚乎更矿区一露天首采区采矿权 第二节 公简介和主要财务指标 一 公信息公的中文名称公的中文简称公的外文名称公的外文名称缩写公的法定代表人 河南大有能源股份有限公大有能源 Henan Dayou Energy Co., Ltd DYEC 吴同性 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建强 董海 联系地址 河南省义马市千秋路 6 号 河南省义马市千秋路 6 号 电话 传真 电子信箱 dsh@hndyny.com dsh@hndyny.com 三 基本情况简介 公注册地址 河南省义马市千秋路 6 号 公注册地址的邮政编码 公办公地址 河南省义马市千秋路 6 号 公办公地址的邮政编码 公网址 电子信箱 dsh@hndyny.com 4 / 149

5 四 信息披露及备置地点 公选定的信息披露媒体名称 上海证券报 中国证券报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公年度报告备置地点公董事会秘书处 五 公股票简况 公股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 *ST 大有 大有能源 六 其他相关资料 公聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 名称 希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 签字会计师姓名 徐伟 赵琰 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减 (%) 2015 年 营业收入 6,834,341, ,181,052, ,624,303, 归属于上市公股东的净利润 480,391, ,962,631, 不适用 -1,288,326, 归属于上市公股东的扣除非经常性损益的净利润 500,074, ,675,689, 不适用 -1,042,905, 经营活动产生的现金流量净额 1,397,332, ,665, ,147, 年末 2016 年末 本期末比上年同期末增 2015 年末 减 (%) 归属于上市公股东的净资产 7,035,318, ,614,535, ,491,419, 总资产 16,440,936, ,567,814, ,574,040, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减 (%) 2015 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 加权平均净资产收益率 (%) 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 不适用 报告期末公前三年主要会计数据和财务指标的说明 说明 : 年度, 因煤炭市场形势滑向低谷, 公形成亏损 ;2017 年度, 公采取积极措施, 开源节流 降本增效, 并随着煤炭去产能政策推向深入, 煤炭市场形势好转, 公煤炭产销量 售价均上升, 公于本期扭亏为盈 5 / 149

6 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2017 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 1,768,855, ,582,367, ,003,853, ,479,264, 归属于上市公股东的净利润 151,359, ,368, ,021, ,641, 归属于上市公股东的扣除非经常性 148,477, ,763, ,206, ,627, 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 372,591, ,783, ,176, ,348, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2017 年金额 附注 ( 如适用 ) 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 -30,135, ,627, ,355, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公正常经 主要是三 营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照供一业改 181,299, 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除造政府补 6,049, , 外 助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公 联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 6 / 149

7 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公期初至合并日的当期净损益与公正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入主要是三供一业无除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -178,210, ,442, ,338, 偿移交损失其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -256, , , 所得税影响额 7,621, , , 合计 -19,682, ,941, ,420, 十一 采用公允价值计量的项目 十二 其他 第三节 公业务概要 一 报告期内公所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 公主要从事原煤开采 煤炭批发经营 煤炭洗选加工 公所产优质长焰煤 焦煤 贫煤 洗精煤广泛应用于发电 造气 工业锅炉 炼焦 建材等行业, 产品主要销往河南 湖北 华东等多个省区 2017 年是实施 十三五 规划的重要一年, 是供给侧结构性改革的深化之年 在供给侧改革的推动下,2017 年煤炭行业发展较为平稳, 供求关系得到改善, 煤炭价格保持在一定水平, 企业效益整体向好 供给方面, 一方面, 随着煤炭去产能的深入推进, 一批无效低效产能加快退出, 煤矿违法违规建设和超能力生产得到有力遏制 另一方面, 今年以来, 相关部门采取多种措施来稳定供应, 从加快释放先进产能到大力推进煤炭中长期合同的签订, 再到直购直销减少中间环节, 煤炭供应得到保障, 原煤产量增速加快 国家统计局数字显示,2017 年全年, 我国原煤产量为 35.2 亿吨, 同比增长 3.3% 需求方面,2013 年以后全国煤炭消费量连续三年下降,2016 年下半年由降转升,2017 年以 7 / 149

8 来, 随着经济回暖, 电力 化工 建材等高耗煤行业复苏的影响, 煤炭消费持续上升 国家统计局数字显示,2017 年中国煤炭消费量增长 0.4% 二 报告期内公主要资产发生重大变化情况的说明 截止 2017 年 12 月 31 日, 公资产总额 16,440,936, 元, 较期初 14,567,814, 元增加 1,873,122, 元, 增幅 12.86%, 资产增加的主要原因是融资增加和当期盈利所致 三 报告期内核心竞争力分析 产品优势 : 公矿区储量丰富, 煤种齐全, 所产优质长焰煤 焦煤 贫煤 洗精煤广泛应用于发电 造气 工业锅炉 炼焦 建材等行业 交通优势 : 公总部和主要生产矿区紧临连霍高速公路 陇海铁路 郑西高铁和 310 国道等交通大动脉, 区位优势突出, 销售网络遍布河南 湖北 华东等 20 个省区 技术优势 : 公把科学技术视为第一生产力, 注重科技创新, 拥有 八所一站 的技术研发机构 100 余项国家专利 国内领先的机械化生产系统, 防灭火技术 瓦斯综合治理技术和冲击地压综合防治技术在行业处于领先地位 管理优势 : 公长年积累了丰富的管理经验, 以 用心做事 追求卓越 的核心价值观引领, 取得了省部级以上优秀管理成果和全国煤炭工业企业管理现代化创新成果 120 多项, 打造了国家级安全质量标准化矿井 7 对 国家级瓦斯治理示范矿井 4 对 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2017 年, 面对复杂多变的市场形势 艰巨的工作任务, 经理层认真贯彻落实公董事会的工作部署, 迎难而上 负重爬坡, 勇于担当 务真求实, 狠抓安全管理, 深化企业改革, 强化经营管理, 维护矿区稳定, 各项重点工作有序推进 全年生产商品煤 万吨 商品煤销量 万吨 实现营业收入 亿元, 归属于上市公股东的净利润 4.8 亿元 总结回顾 2017 年的工作, 我们主要采取了以下措施 : ( 一 ) 严抓细管保安全 2017 年, 我们始终坚守红线意识 底线思维, 狠抓安全管理, 不断夯实安全生产基础 全年组织考核 182 矿次, 召开 双基 建设现场会 6 次, 发现和推广亮点 164 个 极开展安全 体检 隐患排查治理 专家会诊 等活动, 全年整改各类隐患 7648 条, 集中整治重复反弹隐患 37 条, 组织 专家会诊 21 矿次 ; 围绕水 火 瓦斯 冲击地压等重大灾害, 扎实做好技术攻关和防治工作, 千秋煤矿冲击地压防治示范化矿井项目 耿村煤矿瓦斯治理示范化矿井项目通过上级验收 全年组织安全培训 43 期, 培训人员 4300 人次, 完成取证培训 2.7 万人次 ; 组织开展专项或综合演练 97 场, 参加人数 1.3 万人次, 职工安全防范意识显著增强 全年开展安全督查 564 次, 查处违规人员 41 人次 ; 处理安全事件 15 起, 责任追究 185 人次, 收缴安全保证金 5.8 万元 2017 年我们高度重视环保工作 实施了义络公矿井水处理设施改造 各矿贮煤场车辆冲洗装置等重点环保治理项目 ; 组织完成煤炭储配中心 常村洗煤厂等项目的环保验收 ; 完成了石壕矿等单位燃煤锅炉的 煤改气 工作 ( 二 ) 稳生产提高效率 一是强化管理确保接替正常 持续加大对采掘接替紧张矿井的重点督导和帮扶力度, 千秋矿 跃进矿实现了采掘接替正常, 杨村矿大巷煤柱工作面提前 2 个月投产, 多生产原煤 19 万吨 ; 二是加快提升机械化水平 全年综采机械化率为 84.5%, 同比提高 2.6%; 掘进装载机械化率为 87.8%, 同比提高 4.9% 耿村 常村等矿井采煤机械化率达到 100% 三是积极开展自动化项目改造 石壕 义络等矿井完成了主煤流自动化系统改造 同时, 各矿井根据自身实际, 对压风机及制氮机自动化系统 空压机及矿井变电所无人值守系统等项目进行了改造 四是积极运用先进技术 大力推广煤巷锚网支护, 全年完成锚网支护进尺 米, 节约支护费用 万元 ; 积极推广沿空留巷 沿空掘巷技术, 全年完成沿空留巷进尺 617 米, 每米多回收煤炭资源 17.4 吨, 创造经济效益 万元 ; 完成沿空掘巷进尺 米, 节约费用 / 149

9 万元 五是扎实做好系统优化 按照 三优三减三提 要求, 持续做好系统优化 在生产布局方面, 关闭了杨村矿 13 区等 4 个采区, 减少了 3 个采煤队 9 个掘进头 3 个修护头, 实现了集约化生产 ; 强化机电运输管理, 机电设备综合完好率达到 96.4%, 大型固定设备完好率达到 100% ( 三 ) 强管理深挖内潜 一是不断完善生产经营考核 修订完善生产经营考核办法, 引入内部考核利润概念, 使考核结果真实地反映各单位的工作成效 二是试点推行契约化管理 在千秋 杨村 孟津 李沟 4 对矿井开展了契约化管理试点工作, 实施一矿一策, 调动各单位减亏增效的积极性, 实现了 4 家单位大幅度减亏 三是全面加强成本管控 以深挖内潜为核心, 强力推行作业成本法, 开展成本分析对标, 加强非生产性支出控制, 强化物资供应管理, 成本管理效果显著提升 四是着力强化煤质管理 强化过程管控考核, 调动各单位抓好煤质管理的积极性 充分发挥筛洗选设施的提质作用, 优化产品结构, 全年洗选产品平均降灰幅度 6.1% 通过落实各项提质措施, 公本埠商品煤发热量达到 4385 千卡 / 千克, 超计划 25 千卡 / 千克 五是想方设法挖潜增效 加大内部闲置资产处置力度, 公下属单位处置机电设备等固定资产形成的处置固定资产利得 378 万元 ; 利用国家税收优惠政策, 取得税收优惠 ( 四 ) 抓改革激发活力 一是认真落实 三供一业 改造移交 按照上级规定, 按时完成了 三供一业 改造移交, 涉及资产原值 万元, 净值 万元, 其中 : 账面资产移交原值 万元, 净值 万元 ; 新增改造资产移交原值 万元 ; 独立矿区不移交资产原值 万元 二是加快剥离企业办社会职能 对公医疗资产进行了评估, 并督促各医疗单位履行重组程序 对社区管理机构 医疗生育保险 企退人员社会化管理等进行了剥离移交 ( 五 ) 重调整提升效能 2017 年, 我们持续加大人力资源结构调整力度, 不断提升工作效能 一是规范加强劳动用工管理, 清理违规用人, 截止 2017 年 12 月底, 在册职工人数为 36, 266 人, 与 2016 年底相比, 在册人数净减 2817 人 二是加强人员内部调剂, 全年累计招聘调剂各类人员 336 人, 办理富余人员内部调剂 6 批 359 人 三是积极推进劳务输出, 全年累计劳务输出 1100 余人, 节约工资社保费用 310 万余元, 职工增收 1120 余万元 四是强化薪酬管理, 合理调控各类人员收入比例, 薪酬分配优先向一线倾斜 向外部艰苦地区倾斜 向安全高效倾斜 下半年制定了一线员工出勤奖励政策, 提升了员工出勤率, 稳定了一线职工队伍 公地面 辅助 生产一线人员收入比例达到 1:1.49:1.98, 较好地调动了生产一线人员的积极性 ( 六 ) 建项目积蓄后劲 组织完成了新安洗煤厂 耿村洗煤厂 常村洗煤厂 跃进洗煤厂 豫西煤炭储配中心项目 ( 一期 ) 新安煤矿 16 风井等 6 个项目的建设和竣工验收, 实现了建设项目安全无事故 工程质量全部达标 建设工期无滞后 投资全部不超概算的目标 ( 七 ) 建体系科技兴企 我们全面推进 科技兴企 战略, 进一步完善科技创新体系, 细化成果转化评价体系 激励体系及考核程序, 提出了精准的效益认定方法, 规范了创新成果收购机制, 调动了广大职工的创新积极性 ( 八 ) 聚合力保持稳定 一是民主管理扎实实施 持续推进职代会 企务公开 集体协商等民主管理建设, 组织各级职工代表开展上岗巡视, 落实职代会各项职权, 保证职工通过各种途径参与企业管理 二是形势任务讲明讲透 大力开展 四讲四提 书记讲形势 学习宣传贯彻十九大精神 等系列形势任务教育活动, 先后举办自主创业 去产能等主题报告会 36 场 三是民生利益切实保障 深入开展 两送一助 结对帮扶 等特色帮扶活动 ; 不断完善职工利益协调 诉求表达 矛盾调处和权益保障机制, 全方位维护职工合法权益, 创建和谐劳动关系 二 报告期内主要经营情况 2017 年随着煤炭供给侧结构性改革的深入, 煤炭供需关系趋于平衡, 煤炭价格止跌企稳, 实现合理回归 受煤炭市场形势好转影响, 公适度扩大生产, 商品煤产量 万吨, 同比增加 万吨, 增幅 19.66%; 商品煤销量 万吨, 同比增加 万吨, 增幅 10.66% 受煤炭销量 价格双上升影响, 公当期实现营业收入 亿元, 同比增加 亿元, 增幅 31.91% ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目本期数上年同期数变动比例 (%) 9 / 149

10 营业收入 6,834,341, ,181,052, 营业成本 4,375,698, ,842,825, 销售费用 136,351, ,765, 管理费用 954,162, ,593, 财务费用 292,966, ,450, 经营活动产生的现金流量净额 1,397,332, ,665, 投资活动产生的现金流量净额 -252,617, ,800, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 34,533, ,311, 研发支出 123,197, ,840, 收入和成本分析 2017 年, 营业收入同比增幅 31.91%, 主要原因是当期煤炭形势向好, 煤炭销量 价格双增长所致 ; 营业成本同比减少 9.65%, 主要原因 : 一是产量增加, 摊薄固定成本 ; 二是 2016 年, 公下属部分矿井煤炭产品成本售价倒挂, 为避免损失扩大并减少储存成本, 适当限缩产量, 重点推进巷道开拓掘进 工作面布置等煤炭开采前期准备工作, 形成 2016 年度成本支出 因煤炭投入并不直接构成煤炭产品实体, 造成 2016 年度煤炭产品生产成本较高 ;2017 年, 随着煤炭市场形势好转, 在 2016 年度前期投入基础上, 释放该部分产能, 使得当期煤炭产出消耗较低 ; 三是 2017 年度, 我公在大力开拓市场 提升煤质的同时, 严格控制各项成本支出, 厉行作业成本管控理念, 提高生产工艺 优化生产布局, 使得当期成本支出较同期降幅较大 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 煤炭采掘销售 5,767,792, ,411,628, 煤炭贸易 595,396, ,448, 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 毛利率 ( %) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 煤炭采掘销售 5,767,792, ,411,628, 煤炭贸易 595,396, ,448, 分地区营业收入营业成本 主营业务分地区情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 河南地区 4,660,128, ,368,432, 省外地区 1,703,059, ,643, 毛利率比上年增减 (%) 增加 个百分点增加 5.98 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 增加 个百分点增加 5.98 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 增加 个百分点增加 个百分点 10 / 149

11 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 2017 年公主营业务中煤炭采掘销售收入 亿元, 比上年同期上升 44.28%, 主要是由于本年度煤炭销量 售价双上升, 推动煤炭销售收入增加所致 2017 年公主营业务主要分布于河南省内, 以及青海省等省外地区 2017 年河南省内的销售额 46.6 亿元, 比上年同期上升 38.71%, 省外地区的销售额 亿元, 比上年同期上升 52.14%, 主要是本年度煤炭销量上升 售价上升所致 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 (%) 销售量比上年增减 (%) 库存量比上年增减 (%) 商品煤 14,961, ,196, , 产销量情况说明 2017 年, 随着煤炭供给侧结构性改革的深入, 煤炭市场形势向好 售价上升, 公适度增加生产 扩大销售, 实现商品煤产量 销量双增加, 并消化前期库存所致 (3). 成本分析表 分行业 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 11 / 149 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 单位 : 元 本期金额较上年同期变动比例 (%) 煤炭采掘销售 材料 254,759, ,804, 煤炭采掘销售 职工薪酬 1,478,758, ,643,837, 煤炭采掘销售 电力 202,963, ,841, 煤炭采掘销售 折旧费 353,244, ,104, 煤炭采掘销售 安全生产费用 342,046, ,662, 煤炭采掘销售 维简费 109,168, ,021, 煤炭采掘销售 修理费 107,033, ,191, 煤炭采掘销售 地面塌陷赔偿费 39,568, ,035, , 煤炭采掘销售 其他支出 412,320, ,108, 合计 3,299,864, ,739,608, 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 煤炭采掘销售材料 254,759, ,804, 情况说明 情况说明

12 煤炭采掘销售 职工薪酬 1,478,758, ,643,837, 煤炭采掘销售 电力 202,963, ,841, 煤炭采掘销售 折旧费 353,244, ,104, 煤炭采掘销售 安全生产费用 342,046, ,662, 煤炭采掘销售 维简费 109,168, ,021, 煤炭采掘销售 修理费 107,033, ,191, 煤炭采掘销售 地面塌陷赔偿费 39,568, ,035, , 煤炭采掘销售 其他支出 412,320, ,108, 合计 3,299,864, ,739,608, 成本分析其他情况说明 注 1: 地面塌陷赔偿费较上期上升 %, 主要原因是当期因地面沉陷引起村庄搬迁等相关费用增加所致 注 2:2017 年, 煤炭采掘生产成本较同期下降 11.76%, 主要原因 : 一是产量增加, 摊薄固定成本 ; 二是 2016 年, 公下属部分矿井煤炭产品成本售价倒挂, 为避免损失扩大并减少储存成本, 适当限缩产量, 重点推进巷道开拓掘进 工作面布置等煤炭开采前期准备工作, 形成 2016 年度成本支出 因煤炭投入并不直接构成煤炭产品实体, 造成 2016 年度煤炭产品生产成本较高 ; 2017 年, 随着煤炭市场形势好转, 在 2016 年度前期投入基础上, 释放该部分产能, 使得当期煤炭产出消耗较低 ; 三是 2017 年度, 我公在大力开拓市场 提升煤质的同时, 严格控制各项成本支出, 厉行作业成本管控理念, 提高生产工艺 优化生产布局, 使得当期成本支出较同期降幅较大 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 3,516,049, 万元, 占年度销售总额 60.46%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 2,600,187, 万元, 占年度销售总额 44.71% 前五名供应商采购额 56,608 万元, 占年度采购总额 32.97%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 50, 万元, 占年度采购总额 29.45% 2. 费用 公本期发生期间费用 138, 万元, 与上年同期相比增加 31, 万元, 增幅 29.44%, 其中 : (1) 销售费用本期发生 13, 万元, 上年同期发生 16, 万元, 同比减少 15.71%, 主要是由于运输费用减少所致 ; (2) 管理费用本期发生 95, 万元, 上年同期发生 73, 万元, 同比增加 30.42%, 主要是本期职工薪酬 研发费用增加, 且孟津煤矿由于原工作面开采完毕 新工作面未达到开采条件期间发生费用列支停工损失所致 ; (3) 财务费用本期发生 29, 万元, 上年同期发生 17, 万元, 同比增加 66.98%, 主要原因是本期借款增加引起利息支出增加以及票据贴现利息支出增加所致 3. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元本期费用化研发投入 123,197, / 149

13 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 123,197, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 1.8 公研发人员的数量 2,812 研发人员数量占公总人数的比例 (%) 7.75 研发投入资本化的比重 (%) 0 情况说明 4. 现金流 (1) 本期收到经营活动现金流入 791, 万元, 支付经营活动现金流出 575, 万元, 实现经营活动产生的现金流量净额 139, 万元, 较上期增加 113, 万元, 主要原因是本期煤炭销售收入增加且加大回款力度所致 (2) 本期投资活动产生的现金流量净额为 -25, 万元, 较上期减少 18, 万元, 主要原因是本期构建的长期资产货币支付金额同比增加所致 (3) 本期筹资活动产生的现金流量净额 3, 万元, 较上期减少 2, 万元, 主要原因为偿还到期融资增加所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 项目名称 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 13 / 149 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 货币资金 4,265,581, ,880,027,405.0 本期收入增加并加大回款力 度所致 应收票据 711,350, ,419, 票据方式收款减少所致 应收账款 1,226,861, ,042,456, 本期销售增加所致 预付款项 94,401, ,664, 本期采购增加所致 应收股利 ,369, 应收股利计提减值所致, 见本部分 说明 1 其他应收款 146,725, ,920, 存货 288,823, ,612, 本期销售增加所致 其他流动资产 141,895, ,901, 本期待抵扣增值税进项税减少所致 本期对新疆豫新煤业长投计 长期股权投资 ,397, 提减值所致, 见本部分 说明 1 投资性房地产 39,308, ,997,

14 固定资产 7,046,449, ,212,361, / 在建工程 686,984, ,383, 无形资产 1,216,470, ,264,827, 长期待摊费用 415, ,964, 递延所得税资产其他非流动资产 492,058, ,497, ,960, ,362, 本期在建项目转固定资产所致 因三供一业改造将相关资产划转义马水务集团有限公所致本期计提资产减值准备增加 可抵扣亏损等所致聚乎更矿区一露天首采区经营收益权摊销所致 短期借款 2,579,800, ,251,000, 短期银行借款增加所致 应付票据 1,910,350, ,110, 见本部分 说明 2 应付账款 1,988,726, ,759,315, 本期采购增加所致 预收款项 51,890, ,095, 本期销售增加冲抵预收煤款所致 应付职工薪酬 671,168, ,764, 本期发放职工工资所致 应交税费 156,726, ,268, 本期缴纳增值税税款增加所致 应付利息 63,473, ,244, 本期融资增加所致 其他应付款 853,925, ,848, 本期应付款项增加所致 一年内到期偿还一年内到期保证借款所 295,000, ,000, 的非流动负债致 其他流动负债 11,974, ,461, 造育林费增加所致 本期偿还银行借款 部分转 长期借款 245,000, ,000, 入一年内的到期的非流动负债所致 专项应付款 575,395, ,562, 三供一业改造资金结余所致 预计负债 11,280, 宁波义德公一审败诉二审未决, 偿付利息及负担诉讼费所致 递延收益 2,226, 三供一业改造工程未移交所致 递延所得税负债 12,160, ,160, 其他非流动负债 ,582, 核销阳光矿业代垫铝土矿权款所致 其他说明说明 1: 本期联营企业新疆大黄山豫新煤业有限公 ( 以下简称 豫新煤业 ) 经审计的净利润为 -170,950, 元, 按照本公会计政策调整后净利润 -186,632, 元, 本公权益法确认投资收益 -91,449, 元, 权益法调整后对豫新煤业长期股权投资账面净值 30,947, 元 ( 已扣除期初减值准备 100,155, 元 ) 应收股利 14,369, 元 因豫新煤业累计亏损严重 ( 按照本公会计政策调整前账面净资产为 -265,613, 元 ), 本公估计对豫新煤业长期股权投资账面价值 30,947, 元 应收股利余额 14,369,113.33

15 元全部无法收回, 本期对剩余净值全部计提减值准备, 计提后对豫新煤业长期股权投资账面价值为零 应收股利价值为零 说明 2:2017 年底, 应付票据 191, 万元, 较同期 18, 万元增加 172, 万元, 增幅 % 主要原因 : 一是公属产能过剩行业且 年度巨额亏损, 受去产能 去杠杆等政策影响, 外部融资环境严峻 ; 二是公偿付到期贷款压力增加 拟整合深部资源以扩大煤炭资源储量 维持去产能矿井产业转型 资产整合的预期等战略规划, 需筹备大量资金 ; 三是为维持并适度增加信贷额度, 通过应付票据等多种方式续贷并满足金融机构融资条件, 以增加存量资金, 满足公战略规划需要 因此, 本期应付票据增幅较高 2. 截至报告期末主要资产受限情况 1 货币资金中包含银行承兑汇票保证金 1,076,500, 元, 土地复垦保证金 1,117, 元 矿山环境治理保证金 233,686, 元, 该部分资金使用受限 ; 2 应收票据中包含已质押的银行承兑汇票 4,000, 元, 该部分银行承兑汇票使用受限 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 2017 年, 经济运行稳中有进 稳中向好 好于预期, 经济发展的稳定性 协调性和可持续性明显增强 经国家统计局初步核算, 全年国内生产总值较上年增长 6.9% 受益于国家经济增长及供给侧结构性改革深入推进, 2017 年全国煤炭经济运行保持总体平稳态势, 煤炭消费阶段性回升, 煤炭产量恢复增长煤价高位运行, 行业效益明显好转 一是煤炭消费阶段性回升 2013 年以后全国煤炭消费量连续三年下降,2016 年下半年由降转升,2017 年以来煤炭消费持续上升 全年煤炭消费量增长在 0.4% 二是煤炭产量恢复增长 我国煤炭产量从 2014 年起出现连续三年下降 煤炭产量下降的情况一直延续到 2017 年 2 月份,3 月份起全国煤炭产量增长由负转正, 之后到 10 月持续增长 2017 年全年我国原煤产量为 35.2 亿吨, 同比增长 3.3% 三是煤炭价格运行 2016 年 7 月份开始, 煤炭价格开始快速上涨, 至 2016 年 11 月份, 秦皇岛港 5500 大卡煤炭价格达到 700 元 / 吨, 之后受先进产能释放等因素影响, 煤价略有下跌, 至 2017 年 6 月份,5500 大卡煤炭价格跌至 565 元 / 吨的低点 但 2017 年下半年以来, 随着电力 化工 建材等高耗煤行业的复苏推高煤炭需求, 整体煤炭市场供需处于 紧平衡 的状态, 由此导致煤炭价格有所回升, 并维持高位震荡 四是行业效益明显好转 2017 年全国规模以上煤炭企业实现主营业务收入 亿元, 同比增长 25.4%; 利润总额 亿元, 同比增长 290.5% 五是行业发展不平衡问题突出 90 家大型煤炭企业利润中, 前 10 家利润就占据八成, 大多数企业仍处于微利和亏损边缘, 行业亏损面仍超五分之一, 企业扭亏尚未脱困现象比较普遍 此外, 资金链紧张 债务负担重 人员安置等问题依然突出, 部分老国有企业减发职工工资 拖欠社保基金 税费 减少安全投入等问题依然存在 煤炭行业经营性信息分析 1. 煤炭主要经营情况 适用 不适用 单位 : 亿元 币种 : 人民币 煤炭品种产量 ( 吨 ) 销量 ( 吨 ) 销售收入销售成本毛利 动力煤 11,235,940 11,201, 焦煤 3,725,340 4,994, 合计 14,961,280 16,196, / 149

16 2. 煤炭储量情况 主要矿区 资源储量 ( 吨 ) 可采储量 ( 吨 ) 义马煤田 366,270, ,892,000 陕渑煤田 84,449,000 36,937,000 新安煤田 504,932, ,431,000 宜洛煤田 24,509,000 13,451,000 偃龙煤田 116,862,000 75,124,000 新疆豫新大黄山 107,456,100 44,290,000 天峻义海 20,395,900 19,988,000 合计 1,224,874, ,113, 其他说明 16 / 149

17 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公分析 义络煤业注册资本 8000 万元, 为公的全资子公, 该公的经营范围为矿山设备销售 原煤开采销售 截至报告期末, 该公总资产 39, 万元, 净资产 22, 万元,2017 年实现营业收入 24, 万元, 净利润 万元 李沟矿业注册资本 万元, 公持股比例为 51%, 该公的经营范围为矿山设备购销, 原煤开采 销售 截至报告期末, 该公总资产 7, 万元, 净资产 -4, 万元,2017 年营业收入 11, 万元, 归属于母公净利润 万元 天峻义海注册资本 万元, 为公的全资子公, 该公经营范围为原煤洗选加工及销售兼 : 工程机械修理 机械房屋租赁 工业与民用建筑与安装 ; 煤炭器材 建筑材料销售 ( 取得相关许可证, 方可经营 ) 截至本报告期末, 该公总资产 560, 万元, 净资产 539, 万元,2017 年营业收入 170, 万元, 净利润 75, 万元 义安矿业注册资本 万元, 公持股比例 50.5%, 该公的经营范围为矿山机械及配件购销, 煤矿技术服务, 煤矿设备安装及租赁 煤炭开采 ( 仅限前置许可证件齐全的下属分公经营 ) 普通货物运输 ( 仅限具备条件的下属分公经营 ) 截至本报告期末, 该公总资产 100, 万元, 净资产 -3, 万元,2017 年营业收入 万, 归属母公净利润 万元 ( 八 ) 公控制的结构化主体情况 三 公关于公未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 2017 年 12 月 18 日至 20 日召开的中央经济工作会议明确 : 打好污染防治攻坚战, 要使主要污染物排放总量大幅减少, 生态环境质量总体改善, 重点是打赢蓝天保卫战, 调整产业结构, 淘汰落后产能, 调整能源结构, 加大节能力度和考核, 调整运输结构 2017 年政府工作报告指出要继续破除无效供给, 化解过剩产能 淘汰落后产能,2018 年退出煤炭产能 1.5 亿吨左右 去产能今年仍将是煤炭行业面临的主要问题 自年煤炭行业实施去产能以来, 已化解 5.4 亿吨煤炭产能, 随着煤炭行业去产能的深入推进, 2018 年去产能工作将以优化产能结构为主要目标, 减少并清除落后产能, 增加优质产能供应, 保 17 / 149

18 证供需平衡 在近期举行的全国两会上, 国家发改委副主任宁吉喆提出,2018 年要从 总量性去产能 转变为 结构性去产能 系统性优产能, 采取有效措施促进煤炭等产品价格保持在合理区间, 不能暴涨暴跌 煤炭作为我国传统的能源消费品, 煤炭总消费量在连续多年下滑后,2017 年消费量出现回升, 全年煤炭消费量增长在 0.4% 在宏观经济企稳背景下, 工业增加值增速由降转升, 加之能源结构调整步伐回归常态,2018 年煤炭消费量大概率继续回升 总体而言, 我国宏观经济稳中向好, 煤炭需求将保持适度增长, 但煤炭产能总体过剩的态势没有改变, 随着优质产能的释放, 煤炭市场供给也将逐步趋于宽松 预计 2018 年全国煤炭市场将保持基本平衡, 煤炭价格整体维持高位 ( 二 ) 公发展战略 坚持战略引领 风险可控原则, 秉承规模增长与价值增长并重 价值增长优先, 产业运营与资本运营并举 产业运营为主的发展思路, 科学决策, 诚信立业, 不断提升企业可持续发展能力 ( 三 ) 经营计划 1 商品煤产销量 1,685 万吨 2 营业收入 64 亿元 3 利润总额 4.8 亿元 4 公整体实现零死亡, 消灭一级非伤亡事故 ; 非煤企业实现零重伤 ; 杜绝一般环境事件 (Ⅳ 级 ) ( 四 ) 可能面对的风险 1 安全生产风险安全生产是公持续健康发展的基石, 但随着矿井开采深度的增加, 公所属矿井自然灾害程度加剧, 煤与瓦斯突出危险性增强, 冲击地压显现剧烈, 矿井防治水工作难度加大 2 环保压力增大的风险近年来, 国家对环境保护和节能减排的力度逐渐加大, 煤炭企业承担的政策性支出也在逐步上升 公在煤炭开采和洗选过程中除了有一定量的废水 废气 废渣等污染物排放外, 还导致部分土地沉陷和公用及民用设施破坏, 对区域生态环境造成一定的影响 因此, 公将进一步加强节能减排工作力度, 加大节能减排资金的投入, 及时更新改造节能减排工程设施, 加强生态环境保护和治理恢复的力度, 按政府要求建立地质环境恢复治理保证金制度, 确保各项环保治理措施落实到位, 持续推进公的节能减排和生态建设 3 能源结构调整的风险目前, 中国在能源消费结构中, 煤炭仍是中国最大的能源来源, 在能源结构中的比重超过 60%, 未来随着环保压力的增大以及对于绿色 GDP 的追求, 煤炭在能源消费中的地位将会不断的下降, 煤炭的需求将会不断的降低, 煤炭销售的压力将会不断增大 4 市场波动的风险煤炭行业的发展与宏观经济发展 经济结构调整有很强的相关性, 煤炭产品供需关系的小幅变动可能造成煤炭产品价格的大幅波动, 从而较大幅度地影响公的盈利水平 ( 五 ) 其他 四 公因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 18 / 149

19 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 经审计, 公 2017 年度实现归属于母公所有者的净利润 48, 万元 依据中国证监会 上市公证券发行管理办法 上交所 上市公现金分红指引 及 公章程 对利润分配的有关规定, 综合考虑公发展规划, 结合目前公的实际经营情况, 拟定 2017 年度利润分配预案为 : 以 2017 年 12 月 31 日公总股本 2,390,812,402 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.61 元 ( 含税 ) 进行分配, 共计分配利润 14, 万元 剩余未分配利润转入 2018 年度 该预案尚需公 2017 年年度股东大会批准 ( 二 ) 公近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 占合并报表分红年度合并报表中归属于上中归属于上市公市公普通普通股股东的净利股股东的净润利润的比率 (%) 2017 年 ,839, ,391, 年 ,962,631, 年 ,288,326, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公实际控制人 股东 关联方 收购人以及公等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 承诺类型 解决同业竞争 解决关联交易 承诺方 河南能源 河南能 承诺内容 详见 2014 年 5 月 28 日披露的 河南大有能源股份有限公间接控股股东河南能源化工集团有限公规范承诺事项的公告 详见 2014 年 5 月 28 日披露的 河南大有能源股份有限 承诺时间及期限 19 / 149 是否有履行期限 是否及时严格履行 2019 年 5 月 31 日 是 是 无具体时间, 长期有效 否 是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

20 与重大资产重组相关的承诺 与再融资相关的承诺 解决同业竞争 解决关联交易 其他 其他 源 义煤公 义煤公 义煤公 大有能源 公间接控股股东河南能源化工集团有限公规范承诺事项的公告 详见 2014 年 6 月 17 日披露的 河南大有能源股份有限公 2014 年度第一临时股东大会决议公告 详见 2012 年 10 月 31 日披露的 河南大有能源股份有限公关于公及相关主体承诺履行情况的公告 将保持上市公在人员 资产 业务 财务 机构等五个方面的独立性 待国家和河南省对煤炭企业医疗保险移交地方出台具体操作方案后, 公将会及时纳入社会统筹, 并将在生育保险纳入社会统筹后及时为员工缴纳生育保险 2019 年 5 月 31 日 无具体时间, 长期有效 无具体时间, 长期有效 已按照豫政办 号文件规定将医保移交地方政府管理 是否否否 是是是是 ( 二 ) 公资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 因财政部发布 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营 ( 自 2017 年 5 月 28 日起施行 ) 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 修订 企业会计准则第 16 号 政府补助 ( 自 2017 年 6 月 12 日起施行 ), 为适应上述企业会计准则及相关规定的要求, 公对原会计政策进行相应变更 公适用上述会计变更后, 相关事宜在列报项目上进行了调整, 对公利润总额 净利润不产生影响 20 / 149

21 ( 二 ) 公对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元 币种 : 人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 70 境内会计师事务所审计年限 1 年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 30 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 经 2016 年年度股东大会审议通过, 公聘任希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为 2017 年度会计报表及内控报告审计机构 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 适用 不适用 ( 二 ) 公拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公有重大诉讼 仲裁事项 本年度公无重大诉讼 仲裁事项 ( 一 ) 诉讼 仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 21 / 149

22 报告期内 : 起诉 ( 申请 ) 方 绿地能源集团有限公 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 应诉 ( 被申请 ) 方 宁波义德燃料有限公 承担连带责任方 诉讼仲裁类型 诉讼 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 双方 2013 年 4 月签订 煤炭买卖合同 后在履行过程中因交货 付款等问题产生纠纷涉诉, 原告诉求煤款及利息 6085 万元 诉讼 ( 仲裁 ) 涉及金额 诉讼 ( 仲裁 ) 是否形成预计负债及金额 6,085 1,128 单位 : 万元币种 : 人民币 诉讼 ( 仲裁 ) 进展情况 目前, 该诉讼二审正在进行中 诉讼 ( 仲裁 ) 审理结果及影响 无法确定 诉讼 ( 仲裁 ) 判决执行情况 ( 三 ) 其他说明 十一 上市公及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 2017 年 5 月 4 日, 公收到中国证监会 行政处罚决定书 ([2017]40 号 ) 和 市场禁入决定书 ([2017]12 号 ) 对公及相关责任人员的行政处罚及市场禁入决定如下 : 1 对大有能源涉案违法行为责令改正, 给予警告, 并处以 60 万元罚款 ; 对时任大有能源董事武予鲁给予警告, 并处以 30 万元罚款 ; 对时任大有能源董事李永久给予警告, 并处以 15 万元罚款 ; 对时任大有能源董事长田富军给予警告, 并处以 10 万元罚款 2 对义煤集团涉案违法行为责令改正, 给予警告, 并处以 60 万元罚款 ; 对时任义煤集团董事长武予鲁给予警告, 并处以 30 万元罚款 ; 对时任义煤集团副董事长 总经理乔国厚, 时任义煤集团副董事长 副总经理田富军, 时任义煤集团董事 副总经理李永久, 给予警告, 并分别处以 10 万元罚款 3 对时任义煤集团董事长武予鲁采取 10 年市场禁入措施 目前公 控股股东义煤公及相关责任人员已经按照上述行政处罚决定书的处罚决定缴纳了相应的罚款 公及全体董事 监事及高管人员等相关责任主体将认真汲取教训, 进一步加强公内控管理, 提高法治理念和规范意识, 确保公内控制度运行有效, 信息披露真实 准确 完整和及时 详见 2017 年 5 月 5 日 关于收到中国证监会 < 行政处罚决定书 > 和 < 市场禁入决定书 > 的公告 ( 临 号 ) 十二 报告期内公及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内, 公及其控股股东不存在会对公生产经营产生重大不利影响之未履行法院生效判决 ; 亦不负有会对公生产经营产生重大影响的数额较大的到期未清偿债务 十三 公股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 22 / 149

23 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 公第六届董事会第二十三次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了 2017 年度日常关联交易预计金额 2017 年度, 公与义煤公及其关联方之间的日常关联交易预计发生额为 136,490 万元, 实际发生额为 218,298 万元 详见公 2017 年 3 月 24 日披露的 河南大有能源股份有限公第六届董事会第二十三次会议决议公告 ( 临 号 ) 河南大有能源股份有限公 2017 年度日常关联交易预计的公告 ( 临 号 ) 2016 年 5 月 19 日披露的 河南大有能源股份有限公 2016 年年度股东大会决议公告 ( 临 ) 和 2018 年 3 月 30 日披露的 河南大有能源股份有限公 2018 年度日常关联交易预计的公告 ( 临 号 ) 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 公于 2017 年 11 月 21 日以通讯方式召开了第七届董事会第七次会议, 会议审议并通过了 关于受让义马煤业集团股份有限公豫西煤炭储配中心项目的议案 同意公以评估值 万元受让义马煤业集团股份有限公豫西煤炭储配中心项目 ( 详见公于 2017 年 11 月 22 日披露的 河南大有能源股份有限公第七届董事会第七次会议决议公告, 公告编号 ) 目前, 已完成收购资产的交割手续和相关工商登记变更手续 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 23 / 149

24 出包方名称 义煤集团阳光矿业有限公 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 适用 不适用 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 承包方名称 河南鑫曼矿山工程有限公 承包资产情况 阳光矿业矿区平面范围内铝土矿资源, 资源储量 万吨, 可采储量 万吨 承包资产涉及金额 1, 承包起始日 2014 年 7 月 10 日 承包终止日 2029 年 8 月 承包收益 4,500 承包收益确定依据 市场价格 承包收益对公影响 可有效降低阳光矿业和大有能源的投资风险 是否关联交易 承包情况说明阳光矿业铝土矿资源承包事项已经公第六届董事会第四次会议审议通过, 详见 2014 年 7 月 9 日 大有能源第六届董事会第四次会议决议公告 ( 临 号 ) 3 租赁情况 否 关联关系 24 / 149

25 ( 二 ) 担保情况 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 (1). 委托理财总体情况 其他情况 (2). 单项委托理财情况 其他情况 (3). 委托理财减值准备 2 委托贷款情况 (1). 委托贷款总体情况 单位 : 万元币种 : 人民币类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额委托贷款自有资金 0 33,000 0 其他情况 (2). 单项委托贷款情况 受托人 河南能源化工集团财务有限公 委托贷款类型 委托贷款 委托贷款金额 10,000 河南能源委 13,000 委托贷款起始日期 2015 年 9 月 23 日 2016 年 1 委托贷款终止日期 2018 年 9 月 22 日 2018 年 1 资金来源 自有资金 资金投向 子公生产经营 报酬确定方式 市场原则 25 / 149 年化收益率 预期收益 ( 如有 ) 6.5% 1,300 单位 : 万元 实际收益或损失 实际收回情况 未到期 币种 : 人民币 是否经过法定程序 自子市 6.5% 1,690 未是 是 未来是否有委托贷款计划 减值准备计提金额 ( 如有 )

26 化工集团财务有限公 河南能源化工集团财务有限公 托贷款 委托贷款 10,000 月 14 日 2016 年 6 月 23 日 月 13 日 2018 年 6 月 22 日 有资金 自有资金 公生产经营子公生产经营 场原则 市场原则 6.5% 1,300 到期 未到期 是 其他情况 1 经公第六届董事会第十一次会议 第六届监事会第十一次会议审议批准, 公委托控股股东义煤公的关联公河南能源化工集团财务有限公向义安矿业提供贷款 10,000 万元, 期限两年, 年利率为 6.5% 公独立董事并发表了独立意见 详见 2015 年 9 月 23 日披露的 河南大有能源股份有限公关于向控股子公提供委托贷款暨关联交易公告 ( 临 号 ) 2017 年 9 月 13 日, 经公第七届董事会第五次会议 第七届监事会第五次会议审议通过了 关于向控股子公提供的委托贷款展期的议案, 将该委托贷款期限展期一年 详见 2017 年 9 月 14 日披露的 河南大有能源股份有限公关于向控股子公提供的委托贷款展期暨关联交易公告 ( 临 号 ) 年 1 月 7 日, 经公第六届董事会第十三次会议 第六届监事会第十三次会议审议批准, 公委托控股股东义煤公的关联公河南能源化工集团财务有限公向义安矿业提供贷款 13,000 万元, 期限两年, 年利率为 6.5%, 公独立董事并发表了独立意见 详见 2016 年 1 月 9 日披露的 河南大有能源股份有限公关于向控股子公提供委托贷款暨关联交易公告 ( 临 号 ) 年 6 月 6 日, 经公第六届董事会第十六次会议 第六届监事会第十六次会议审议批准, 公委托控股股东义煤公的关联公河南能源化工集团财务有限公向义安矿业提供贷款 10,000 万元, 期限两年, 年利率为 6.5%, 公独立董事并发表了独立意见 详见 2016 年 6 月 8 日披露的 河南大有能源股份有限公关于向控股子公提供委托贷款暨关联交易公告 ( 临 号 ) (3). 委托贷款减值准备 3 其他情况 适用 不适用 ( 四 ) 其他重大合同 适用 不适用 十六 其他重大事项的说明 26 / 149

27 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划 无 2. 年度精准扶贫概要 公深入开展 双节 送温暖活动, 筹措慰问款物 102 余万元, 慰问困难职工 4926 户 筹集 25.3 万余元为一线职工送清凉 大病救助 万元, 日常救济 86.3 万余元, 职工补充保险金 万元 发放金秋助学金 万元, 使 810 名贫困学子大学梦圆 各级女工委筹集 5 万余元开展 六一 特别关爱活动, 为 7853 名女职工免费体检,2900 多名女工聆听健康讲座, 发放女工特病统筹救助 万元 全年三站开展服务上千次, 上千件爱心物资送到了困难职工的家中 同时, 省总 市总的关心和支持下, 公加强与政府救助体系的对接, 全年争取政府帮扶资金 万元 3. 精准扶贫成效 单位 : 万元 币种 : 人民币 指 标 数量及开展情况 一 总体情况 其中 :1. 资金 物资折款 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) 56 二 分项投入 2. 转移就业脱贫 其中 :2.1 职业技能培训投入金额 职业技能培训人数 ( 人 / 次 ) 教育脱贫 其中 :4.1 资助贫困学生投入金额 资助贫困学生人数 ( 人 ) 其他项目 其中 :9.1. 项目个数 ( 个 ) 投入金额 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) 后续精准扶贫计划 我们将通过规范三站帮扶流程, 进一步做优做实送温暖 送清凉 金秋助学 大病救助 日常救济 互助互济 女工关爱等传统帮扶工作品牌, 准确把握职工所思所想所盼, 及时解决突出问题 不断完善建档立卡工作, 助力困难职工解困脱困 通过公帮扶系统的有效运行, 凝聚帮扶困难职工活动的合力, 为企业的改革发展保驾护航 ( 二 ) 社会责任工作情况 2017 年, 河南大有能源股份有限公认真贯彻国家和地方环境保护法律 法规, 落实排污者主体责任, 以 杜绝一般以上环境事件 为目标, 积极推进污染源治理工作, 不断提升环境治理能力和水平, 有效控制污染物排放, 为区域环境质量的改善发挥了重要作用 : 1 投资 330 万元, 对义络煤业公矿井水净化处理设施升级改造, 实现矿井水稳定达标排放 2 按照环保政策要求, 投资 1540 万元对 33 台燃煤锅炉进行拆改, 实施煤改气 煤改电或集中供热, 减少大气污染物排放, 有效改善当地环境质量 27 / 149

28 3 投资 1100 万元, 完善贮煤场扬尘防治设施, 有效减少煤场扬尘对周边环境空气质量的影响 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公及其重要子公的环保情况说明 报告期内, 公及所属子公的废水 废气 噪声 固体废弃物和生态环境得到有效治理, 排放污染物符合国家及地方规定的标准 公及所属子公中无一家被环保部门列入污染严重企业名单 公不存在重大环保问题和整改事项 2. 重点排污单位之外的公 3. 其他说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表报告期内, 公普通股股份总数及股本结构未发生变化 2 普通股股份变动情况说明 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 28 / 149

29 4 公认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公普通股股份总数及股东结构变动及公资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 21,839 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 21,231 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 义马煤业集团股份有限公义马煤业集团青海义海能源有限责任公中国证券金融股份有限公中国信达资产管理股份有限公中国华融资产管理股份有限公上海富欣通讯技术发展有限公中央汇金资产管理有限公中广有线信息网络有限公上海富欣创业投资有限公 报告期内增减 期末持股数量 前十名股东持股情况 比例 (%) 29 / 149 持有有限售条件股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 单位 : 股 股东性质 0 1,507,183, 质押 738,519,900 国有法人 0 560,300, 质押 200,000,000 国有法人 0 40,235, 无国有法人 0 21,812, 无国有法人 0 15,242, 无国有法人 14,995, 无国有法人 0 14,642, 无国有法人 0 12,627, 无国有法人 -9,625,751 8,068, 无国有法人

30 张铁 -973,823 4,053, 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流股份种类及数量通股的数量种类数量 义马煤业集团股份有限公 1,507,183,566 人民币普通股 1,507,183,566 义马煤业集团青海义海能源有限责任公 560,300,845 人民币普通股 560,300,845 中国证券金融股份有限公 40,235,387 人民币普通股 40,235,387 中国信达资产管理股份有限公 21,812,867 人民币普通股 21,812,867 中国华融资产管理股份有限公 15,242,802 人民币普通股 15,242,802 上海富欣通讯技术发展有限公 14,995,091 人民币普通股 14,995,091 中央汇金资产管理有限公 14,642,000 人民币普通股 14,642,000 中广有线信息网络有限公 12,627,784 人民币普通股 12,627,784 上海富欣创业投资有限公 8,068,909 人民币普通股 8,068,909 张铁 4,053,700 人民币普通股 4,053,700 公控股股东义煤公系义马煤业集团青海义海能源有限责任 公的母公, 与其他上述股东不存在关联关系, 也不属于 上 上述股东关联关系或一致行动的说明 市公持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 ; 公 未知上述其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公的股权情况其他情况说明 2 自然人 义马煤业集团股份有限公谢述新 1997 年 12 月 2 日对采选业 化工业 铝工业的投资 ; 铁路专用线煤炭运输 ; 发电 ; 国内贸易 ( 国家有专项专营规定的除外 ); 种植业 ; 养殖业 ; 技术服务 咨询服务 ( 以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的, 凭许可证或有关批准文件经营 ) 无 无 3 公不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 30 / 149

31 5 公与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人 河南省国有资产监督管理委员会李涛 2 自然人 3 公不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 单位 : 万元 币种 : 人民币 法人股东名称 单位负责 成立日期 组织机构 注册资 主要经营业务或管理活动等情 31 / 149

32 义马煤业集团青海义海能源有限责任公 情况说明 人或法定代表人 段新伟 2003 年 6 月 16 日 代码本况 K 21,000 义马煤业集团青海义海能源有限责任公系义煤公全资子公 煤炭销售 ; 煤炭器材 建筑材料 农副产品 ( 不含粮油等国家有专项规定的产品 ) 销售 ; 种养殖业 ( 国家有专项规定和禁止的除外 ); 机械设备租赁 以下项目仅限取得许可证的分支机构经营 : 煤炭开采 生产 ; 普通货物运输 六 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 32 / 149

33 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 单位 : 股是否在公关联方获取报酬 吴同性 董事 男 否 张清鹏 董事 男 是 邓文兴 董事 男 是 贺治强 董事 男 是 魏世义 董事 男 是 胡平均 董事 男 否 李书民 董事 男 是 李中超 董事 男 是 郝秀琴 独立董事 女 否 曹胜根 独立董事 男 否 王兆丰 独立董事 男 否 焦勇 独立董事 男 否 张铁岗 独立董事 男 否 王立杰 独立董事 男 否 靳德永 独立董事 男 否 李宗庆 监事 男 是 冯少卿 监事 男 是 李治红 职工监事 男 否 任树明 监事 男 是 董志强 监事 男 否 33 / 149

34 李俊卿 监事 男 否 程伟 职工监事 男 否 谷奇 职工监事 男 否 张银通 监事 男 是 张淑丽 职工监事 女 是 杜青炎 副总经理 男 否 任春星 副总经理 男 否 黄德君 副总经理 男 否 李书文 总工程师 男 否 张五星 财务总监 男 否 张建强 董事会秘书 男 否 杨运峰 副总经理 男 是 吉跃卿 副总经理 男 否 马跃强 财务总监 男 是 合计 / / / / / / / 姓名吴同性张清鹏邓文兴贺治强魏世义胡平均李书民 主要工作经历历任耿村煤矿矿长 大有能源公副总经理 义煤公董事 副总经理等职务, 现任义煤公总经理 大有能源董事长 历任永煤新疆投资公党委副书记 纪委书记 南疆党委书记 众维煤业董事长 新疆公库拜地区联合党委书记 龟兹矿业法人代表 恒泰煤业董事长 永煤新疆投资公党委书记 鹤煤公党委常委 组干部部长 义煤公党委常委 纪委书记 组织 人力资源部部长兼河南大有能源股份有限公组织 人力资源部部长 义煤公党委副书记 纪委书记, 现任义煤公党委常委 纪委书记 大有能源董事 历任河南能源化工集团工会副主席 信访办主任, 义煤公党委副书记 人力资源 ( 组织 ) 部部长, 现任义煤公党委常委 副书记 大有能源董事 历任新安煤矿矿长 大有能源董事 董事长 义煤集团董事 副总经理等职务, 现任义煤公副总经理 大有能源董事 历任焦作矿务局基建处副处长, 焦煤集团规划发展处副处长 赵固一矿副指挥长 ( 正处级 ) 赵固二矿筹备处处长 赵固二矿矿长 党委书记, 现任义马煤业集团股份有限公副总经理 大有能源董事 历任义煤公人力资源部 ( 组织部 ) 常务副部长 ( 正处级 ) 大有能源公党委副书记 纪委书记 工会主席 副总经理, 大有能源公党委组织部 人力资源部常务副部长 ( 正处级 ), 现任大有能源公党委书记 总经理等职务 历任常村煤矿党委委员 矿长, 大有能源副总经理 董事长, 义煤集团副总经理 总经理 34 / 149

35 李中超 历任观音堂煤业公董事长 总经理, 义煤公党委常委 董事 副总经理 安监局局长等职务 郝秀琴 现任河南财经政法大学会计学专业教授 大有能源独立董事 现任 采矿与安全工程学报 主编, 煤炭工业矿山压力情报中心站常务副站长, 中国煤炭学会情报专业委员会委员, 中国煤炭工业协会 曹胜根 科技文献信息咨询专业委员会委员, 江苏省青蓝工程中青年学术带头人, 兼任维维食品饮料股份有限公 神火煤电股份有限公 西 山煤电股份有限公独立董事 王兆丰 现任河南理工大学瓦斯灾害预防与抢险救灾教育部工程研究中心常务副主任, 瓦斯防治技术及装备研究所所长, 兼任平顶山天安煤业股份有限公独立董事 焦勇 现为河南亚太人律师事务所合伙人 专职律师 河南省律师协会金融证券委员会专业委员 张铁岗 历任平顶山职业技术学院名誉院长 中国煤炭学会副理事长 中国煤炭科技奖评委会顾问 中国国家科技大奖评委会专家 国务院应急救援事故组专家 河南省教授级高工评委会副主任 大有能源独立董事 王立杰 历任中国矿业大学 ( 北京 ) 管理学院院长 大有能源独立董事 靳德永 历任河南日报报业集团大河传媒投资有限公董事 总经理, 河南大学新闻传播学院兼职教授 大有能源独立董事 李宗庆 历任鹤壁矿务局工程处工会主席 公劳资部副部长 工程处处长 河南富昌建设工程有限责任公总经理 鹤煤集团工会主席等职务, 现任义煤公党委常委 工会主席 大有能源监事会主席 冯少卿 历任义翔铝业公董事 副董事长 党委委员 书记 氧化铝技改指挥部指挥长 同人铝业有限公董事长 总经理 义煤公副总工程师, 现任义煤公副总经理 大有能源监事等职务 李治红 历任煤炭销售中心党委委员 纪委书记 工会主席, 现任义煤公纪委副书记 大有能源监事等职务 任树明 历任义煤公新安煤矿财务科科长 开祥化工公财务总监 义煤公财务部副部长, 现任义煤公财务部部长 大有能源监事等职务 董志强 历任洛阳义安电力公总会计师, 义络煤业公副总经理, 现任义煤公企管部副部长 大有能源监事等职务 李俊卿 历任大有能源法律事务部副部长, 现任大有能源综合办公室副主任 监事等职务 程伟 任大有能源公内部审计部外派监事办公室主任 大有能源监事等职务 谷奇 任大有能源内部审计部生产审计科科长 大有能源监事等职务 张银通 历任义煤集团内部审计部部长 ( 副总师级 ) 张淑丽 历任大有能源公内部审计部综合审计科科长 副主任审计师 招标公副总会计师等职务 杜青炎 历任三门峡煤业公执行董事 总经理 常村煤矿矿长等职务, 现任大有能源副总经理 常村煤矿党委委员 矿长 任春星 历任巩义铁生沟煤业有限公党委委员 执行董事 总经理, 耿村煤矿矿长, 现任大有能源副总经理 耿村煤矿党委委员 矿长 黄德君 历任鹤煤公八矿机电副总工程师 永煤安监局副处级检查员 河南能源安监局二处处长, 现任大有能源副总经理兼机电管理处处长 李书文 历任新安煤矿总工程师 常务副矿长兼总工程师, 现任大有能源总工程师 新安煤矿党委委员 矿长 张五星 历任焦煤公古汉山矿副总会计师 赵固二矿总会计师, 现任大有能源财务总监兼财务资产部部长 张建强 历任重庆东银实业 ( 集团 ) 有限公副总经理, 新疆东银能源公总经理, 现任大有能源董事会秘书 杨运峰 历任义安矿业公总经理 千秋煤矿矿长 大有能源公副总经理 总工程师等职务, 现任义煤公安监局长 35 / 149

36 吉跃卿马跃强 历任新疆屯南煤业公总经理 耿村煤矿矿长 大有能源公副总经理等职务 历任义煤集团财务部部长 大有能源公财务总监等职务 其它情况说明 ( 二 ) 董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 吴同性 义马煤业集团股份有限公 董事 副总经理 总经理 党委副书记 副董事长 张清鹏 义马煤业集团股份有限公 党委副书记 纪委书记 董事 邓文兴 义马煤业集团股份有限公 董事 党委副书记 组织部 ( 人力资源部 ) 部长 贺治强 义马煤业集团股份有限公 董事 副总经理 魏世义 义马煤业集团股份有限公 董事 副总经理 李书民 义马煤业集团股份有限公 总经理 党委副书记 副董事长 李中超 义马煤业集团股份有限公 党委常委 董事 副总经理 安监局局长 李宗庆 义马煤业集团股份有限公 监事 党委常委 工会主席 冯少卿 义马煤业集团股份有限公 董事 副总经理 任树明 义马煤业集团股份有限公 财务部部长 在股东单位任职情况的说明 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 吴同性 华能渑池热电有限责任公 副董事长 李宗庆 河南豫西建设工程有限责任公 董事长 / 149

37 魏世义 煤生化高科技工程有限公 董事长 冯少卿 河南同人铝业有限责任公 董事长 在其他单位任职情况的说明 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序董事 监事 高级管理人员报酬确定依据董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 考核 核算薪酬 审批 发放河南能源 2017 年权属企业绩效考核办法 (2017)186 号全额支付 四 公董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 李书民 董事长 离任 调离 李中超 董事 离任 调离 魏世义 董事 选举 曹胜根 独立董事 选举 王兆丰 独立董事 选举 焦勇 独立董事 选举 张铁岗 独立董事 离任 个人原因 王立杰 独立董事 离任 个人原因 靳德永 独立董事 离任 个人原因 董志强 监事 选举 谷奇 职工监事 选举 张银通 监事 离任 调离 张淑丽 职工监事 离任 调离 杨运峰 副总经理 总工程师 离任 个人原因 李书文 总工程师 聘任 37 / 149

38 任春星 副总经理 聘任 黄德君 副总经理 聘任 马跃强 财务总监 离任 调离 张五星 财务总监 聘任 吉跃卿 副总经理 离任 个人原因 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 38 / 149

39 六 母公和主要子公的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公在职员工的数量 28,250 主要子公在职员工的数量 8,016 在职员工的数量合计 36,266 母公及主要子公需承担费用的离退休职工人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 28,661 销售人员 2,510 技术人员 2,216 财务人员 606 行政人员 2,273 合计 36,266 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 硕士及以上学历 174 本科 3,015 专科及以下学历 33,077 合计 36,266 ( 二 ) 薪酬政策 参照河南能源化工集团 矿 ( 厂 ) 岗效工资制方案 执行 ( 三 ) 培训计划 以公战略与员工需求为主线, 以调整优化人力资源结构, 提升干部职工素质能力为抓手, 坚持理论与实践相结合 学习与总结相结合, 建立健全全公培训机制, 使培训工作更加制度化 规范化 经常化 创新化 夯实安全培训基础, 强化素质提升培训, 加大转岗培训力度, 整合优质培训资源, 打造高水平内训师队伍, 创新培训方式, 注重培训效果评估与转化, 提高培训针对性, 确保 三项岗位人员 安全资格证持证上岗率达 100%, 高技能人才占比持续提升, 形成一支多层次 高素质的管理 技术专业人才队伍, 打造一支高水准 能战斗的干部队伍, 全面提升员工整体素质, 促进企业健康发展 ( 四 ) 劳务外包情况 七 其他 第九节 公治理 一 公治理相关情况说明 报告期内, 公严格按照 公法 证券法 上市公治理准则 上海证券交易所股票上市规则 和中国证监会 上海证券交易所的有关法律法规的要求, 进一步加强了对各项治理 39 / 149

40 细则及内控制度的执行力度, 不断完善公法人治理并提高公规范化运作水平 目前, 公法人治理的实际情况符合证券监管部门的有关要求 1 股东与股东大会公严格按照 公章程 股东大会规则 的要求通知和召开股东大会, 并按要求进行了充分披露, 确保所有股东 特别是中小股东的合法权利和平等地位 2 控股股东与公公的控股股东没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公的重大决策及生产经营活动 3 董事会公严格执行 董事会议事规则 独立董事工作制度 独立董事年报工作制度, 确保了董事会运作的规范和决策的客观 科学 董事会会议严格按照规定的会议议程进行, 并有完整 真实的会议记录 公董事会下设了审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会, 确保董事会高效运作和科学决策 4 监事会公监事会按照 公章程 赋予的权利和义务认真履行职责, 按照 监事会议事规则 规范运作, 能够本着对公和股东负责的原则, 独立行使监督和检查职能, 有效地维护了公的利益和股东的合法权益 5 信息披露与透明度公严格按照 信息披露管理制度等相关规定, 真实 准确 及时 完整地进行信息披露, 确定 上海证券报 中国证券报 证券日报 及上海证券交易所网站为公指定信息披露的报纸和网址 6 管理层公高级管理层工作勤勉 尽责, 并定期向董事会和监事会报告工作 7 投资者关系及相关利益者公严格按照 投资者关系管理工作制度 董事会秘书工作制度 等相关规定, 加强公与投资者之间的沟通, 增进投资者对公的了解和认同, 提升公治理水平, 保护投资者合法权益 公重视社会责任, 维护利益相关者的合法权利, 促进公和社会的共同发展 8 内幕信息知情人登记报告期内, 公严格按照第五届董事会第六次会议审议通过的 河南大有能源股份有限公内幕信息知情人登记管理制度 及其它相关制度要求, 做好了内幕信息及知情人的登记管理工作, 维护了公信息披露的公平原则, 切实保护了公股东的合法权益 9 内部控制大有能源全资子公天峻义海因青海省政府 一个矿区一个开发主体 的整合原则,2013 年 5 月 20 日将其所有的聚乎更矿区一露天首采区采矿权 ( 以下简称聚乎更采矿权 ) 以零价款转让给木里煤业集团 2014 年 9 月 11 日木里煤业集团与天峻义海签订协议, 将聚乎更采矿权以零对价转让给天峻义海, 协议约定本次采矿权转让事宜在取得相关主管部门合法有效的批准后生效 截止 2017 年 12 月 31 日, 该转让事项尚未取得相关主管部门批准, 天峻义海聚乎更采矿权仍未取得采矿许可证 公治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异 ; 如有重大差异, 应当说明原因 报告期内, 公法人治理的实际状况与 公法 上市公治理准则 和中国证监会相关规定的要求不存在差异 二 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2016 年年度股东大会 2017 年 5 月 18 日 年 5 月 19 日 股东大会情况说明 40 / 149

41 公 2016 年年度股东大会共审议 12 项议案, 全部议案均获通个过 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 参加董事会情况 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 参加股东大会情况出席股东大会的次数 吴同性 否 否 1 张清鹏 否 否 1 邓文兴 否 否 1 贺治强 否 否 1 魏世义 否 否 1 胡平均 否 否 1 李书民 否 否 1 李中超 否 否 1 郝秀琴 是 否 1 曹胜根 是 否 1 王兆丰 是 否 1 焦勇 是 否 1 张铁岗 是 否 0 王立杰 是 否 0 靳德永 是 否 0 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 10 其中 : 现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 9 现场结合通讯方式召开会议次数 0 ( 二 ) 独立董事对公有关事项提出异议的情况 ( 三 ) 其他 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存在异议事项的, 应当披露具体情况 五 监事会发现公存在风险的说明 41 / 149

42 六 公就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 存在同业竞争的, 公相应的解决措施 工作进度及后续工作计划 因河南省煤炭企业整合及省管企业战略重组等原因, 造成公直接控股股东义煤公及间接控股股东河南能源与公形成新的同业竞争情况, 河南能源和义煤公分别按照 上市公监管指引第 4 号 上市公实际控制人 股东 关联方 收购人以及上市公承诺及履行 的要求做出承诺 详见 2014 年 5 月 28 日披露的 河南大有能源股份有限公间接控股股东河南能源化工集团有限公规范承诺事项的公告 和 2014 年 6 月 17 日披露的 河南大有能源股份有限公 2014 年度第一临时股东大会决议公告 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 报告期内, 公认真贯彻和实施高级管理人员绩效考评及年度目标责任考核机制 公高级管理人员直接向董事会负责, 接受董事会的考核及奖惩, 高级管理人员的收入与经营目标挂钩, 结合年度考核结果兑现薪酬和奖励 八 是否披露内部控制自我评价报告 详见上海证券交易所网站 ( 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 根据公非财务报告内部控制缺陷认定标准, 本年度公存在非财务报告内部控制重大缺陷 1 项 具体为 : 因青海省政府实行 一个矿区一个开发主体 的资源整合政策,2013 年 5 月, 公全资子公天峻义海将聚乎更采矿权零价格转让给了木里煤业集团 通过公及有关方面不断沟通协调,2014 年 9 月 11 日, 木里煤业集团与天峻义海签订了 采矿权转让协议, 同意将聚乎更采矿权零价格转让给天峻义海 协议约定转让事宜需取得相关主管部门合法有效的批准后生效 截止 2017 年 12 月 31 日, 该转让事项尚未取得青海省相关主管部门批准, 公及有关方面仍在沟通协调 目前天峻义海除采矿证外的其它煤炭生产经营证照齐全 年检正常, 矿山在公的正常管控下持续经营并享有全部收益, 生产经营并未因无采矿证受到影响 九 内部控制审计报告的相关情况说明 希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 按照 企业内部控制审计指引 及中国注册会计师执业准则的相关要求, 审计了公 2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性, 并出具了 内部控制审计报告 报告具体内容详见上海证券交易所网站 ( 是否披露内部控制审计报告 : 是 十 其他 第十节 公债券相关情况 42 / 149

43 一 审计报告 第十一节财务报告 河南大有能源股份有限公全体股东 : 一 审计意见我们审计了河南大有能源股份有限公 ( 以下简称 大有能源 ) 财务报表, 包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公资产负债表,2017 年度的合并及母公利润表 合并及母公现金流量表 合并及母公股东权益变动表以及相关财务报表附注 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了大有能源 2017 年 12 月 31 日的合并及母公财务状况以及 2017 年度的合并及母公经营成果和现金流量 二 形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 审计报告的 注册会计师对财务报表审计的责任 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于大有能源, 并履行了职业道德方面的其他责任 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断, 认为对本期财务报表审计最为重要的事项 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项 ( 一 ) 收入确认 1 如财务报表附注 四 主要会计政策和会计估计 ( 二十四 ) 收入 所述的会计政策及 六 合并财务报表项目注释 ( 三十九 ) 所示,2017 年度大有能源营业收入为 亿元, 较 2016 年增长 21.34% 营业收入为合并利润表重要组成项目, 因此我们将收入确认确定为关键审计事项 2 审计应对我们实施的主要审计程序如下 : (1) 了解和评估大有能源管理层对营业收入确认相关内部控制的设计, 并测试了关键控制执行的有效性 (2) 检查营业收入确认的会计政策是否发生重大变化, 检查营业收入确认是否符合相关会计政策 (3) 向主要客户函证 2017 年度的销售金额及期末应收账款余额情况, 对未回函的客户实施替代审计程序 (4) 选取样本检查销售合同, 识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件, 评价公的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求 (5) 获取本年度销售清单, 对本年记录的收入交易选取样本, 检查相关销售合同或订单 销售发票 出库单 货运单 验收结算单 货权转移通知书 银行回单等支持性文件 (6) 评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当 执行上述审计程序获取的证据, 能够支持大有能源管理层对营业收入作出的认定 ( 二 ) 递延所得税资产及所得税费用 1 如财务报表附注 四 主要会计政策和会计估计 ( 二十六 ) 所述的会计政策及 六 合并财务报表项目注释 ( 十六 ) 所示,2017 年 12 月 31 日, 大有能源合并资产负债表中列示了 49, 万元的递延所得税资产 这些递延所得税资产的确认主要与大有能源 ( 母公 ) 可抵扣亏损相关 在确认递延所得税资产时, 大有能源管理层 ( 以下简称 管理层 ) 根据大有能源 ( 母公 ) 未来期间的财务预测, 判断可抵扣亏损在到期之前大有能源 ( 母公 ) 很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损 评估递延所得税资产是否将在未来期间得以实现需要管理层作出重大判断, 并且管理层的估计和假设具有一定不确定性 2 审计应对我们就大有能源对递延所得税资产的会计估计所执行的程序主要包括以下方面 : (1) 我们对大有能源与税务事项相关的内部控制设计与执行进行了评估 ; 43 / 149

44 (2) 我们与大有能源的税务专家进行沟通, 以确定可抵扣亏损金额的基准及计算结果, 并由我们的税务专家对该计算结果进行复核 ; (3) 我们获取了经管理层批准的大有能源 ( 母公 ) 未来期间的财务预测, 评估其编制是否符合行业及自身情况, 并考虑了相关特殊事项对未来财务预测可靠性的影响 我们获取了经管理层批准的大有能源 ( 母公 ) 财务预算, 复核管理层评估递延所得税资产可实现性所依据的未来财务预测是否与经批准的财务预算相一致, 并对其可实现性进行了评估 ; (4) 我们复核了递延所得税资产的确认是否以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限 ; (5) 我们执行了检查 重新计算等审计程序, 复核大有能源可抵扣亏损应确认的递延所得税资产相关会计处理的准确性 ; (6) 我们获取了财务报表, 对财务报表中对递延所得税资产的列报和披露进行了检查 执行上述审计程序获取的证据, 能够支持大有能源管理层对递延所得税资产及所得税费用作出的认定 四 其他信息贵公管理层对其他信息负责 其他信息包括贵公 2017 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论 结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报 基于我们已经执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实 在这方面, 我们无任何事项需要报告 五 管理层和治理层对财务报表的责任贵公管理层 ( 以下简称管理层 ) 负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 在编制财务报表时, 管理层负责评估贵公的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项 ( 如适用 ), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算贵公 终止运营或别无其他现实的选择 治理层负责监督贵公的财务报告过程 六 注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告 合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现 错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的 在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑 同时, 我们也执行以下工作 : ( 一 ) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分 适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础 由于舞弊可能涉及串通 伪造 故意遗漏 虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险 ( 二 ) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 ( 三 ) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性 ( 四 ) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论 同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对贵公持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论 如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露 ; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息 然而, 未来的事项或情况可能导致贵公不能持续经营 ( 五 ) 评价财务报表的总体列报 结构和内容 ( 包括披露 ), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项 我们与治理层就计划的审计范围 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合 44 / 149

45 理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施 ( 如适用 ) 从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项 我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项 希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国西安市 中国注册会计师 : 徐伟 ( 项目合伙人 ) 中国注册会计师 : 赵琰二〇一八年三月二十九日 二 财务报表 合并资产负债表 2017 年 12 月 31 日 编制单位 : 河南大有能源股份有限公 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 4,265,581, ,880,027, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 711,350, ,419, 应收账款 1,226,861, ,042,456, 预付款项 94,401, ,664, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 ,369, 其他应收款 146,725, ,920, 买入返售金融资产存货 288,823, ,612, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 141,895, ,901, 流动资产合计 6,875,638, ,598,371, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 ,397, / 149

46 投资性房地产 39,308, ,997, 固定资产 7,046,449, ,212,361, 在建工程 686,984, ,383, 工程物资 15,651, ,651, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,216,470, ,264,827, 开发支出商誉长期待摊费用 415, ,964, 递延所得税资产 492,058, ,497, 其他非流动资产 67,960, ,362, 非流动资产合计 9,565,298, ,969,443, 资产总计 16,440,936, ,567,814, 流动负债 : 短期借款 2,579,800, ,251,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 1,910,350, ,110, 应付账款 1,988,726, ,759,315, 预收款项 51,890, ,095, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 671,168, ,764, 应交税费 156,726, ,268, 应付利息 63,473, ,244, 应付股利 12,423, ,423, 其他应付款 853,925, ,848, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 295,000, ,000, 其他流动负债 11,974, ,461, 流动负债合计 8,595,458, ,994,531, 非流动负债 : 长期借款 245,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 长期应付职工薪酬 46 / 149

47 专项应付款 575,395, ,562, 预计负债 11,280, 递延收益 2,226, 递延所得税负债 12,160, ,160, 其他非流动负债 13,582, 非流动负债合计 846,063, ,305, 负债合计 9,441,522, ,926,836, 所有者权益股本 2,390,812, ,390,812, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 328,547, ,547, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 84,802, ,198, 盈余公积 521,991, ,991, 一般风险准备未分配利润 3,709,164, ,275,984, 归属于母公所有者权益合计 7,035,318, ,614,535, 少数股东权益 -35,903, ,442, 所有者权益合计 6,999,414, ,640,977, 负债和所有者权益总计 16,440,936, ,567,814, 法定代表人 : 吴同性主管会计工作负责人 : 张五星会计机构负责人 : 张五星 母公资产负债表 2017 年 12 月 31 日 编制单位 : 河南大有能源股份有限公 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 4,087,459, ,607,288, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 550,491, ,621, 应收账款 1,309,666, ,064,186, 预付款项 93,929, ,314, 应收利息应收股利 ,369, 其他应收款 4,169,716, ,746,361, 存货 133,117, ,923, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 403,664, ,398, 流动资产合计 10,748,045, ,755,463, / 149

48 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 5,901,987, ,024,384, 投资性房地产固定资产 4,177,098, ,046,540, 在建工程 259,555, ,294, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 3,018,901, ,165,264, 开发支出商誉长期待摊费用 ,530, 递延所得税资产 373,432, ,761, 其他非流动资产非流动资产合计 13,730,974, ,947,778, 资产总计 24,479,020, ,703,241, 流动负债 : 短期借款 2,579,800, ,251,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 1,850,350, ,120, 应付账款 1,409,166, ,164,804, 预收款项 49,792, ,515, 应付职工薪酬 322,039, ,978, 应交税费 39,272, ,185, 应付利息 4,334, ,025, 应付股利其他应付款 5,736,121, ,485,341, 持有待售负债一年内到期的非流动负债 295,000, ,000, 其他流动负债 9,104, ,002, 流动负债合计 12,294,980, ,616,974, 非流动负债 : 长期借款 245,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 476,730, ,588, 递延收益 2,226, 递延所得税负债 918,923, ,939, / 149

49 其他非流动负债非流动负债合计 1,642,880, ,766,528, 负债合计 13,937,860, ,383,502, 所有者权益 : 股本 2,390,812, ,390,812, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 8,811,997, ,811,997, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 77,625, ,143, 盈余公积 215,114, ,114, 未分配利润 -954,389, ,173,329, 所有者权益合计 10,541,159, ,319,738, 负债和所有者权益总计 24,479,020, ,703,241, 法定代表人 : 吴同性主管会计工作负责人 : 张五星会计机构负责人 : 张五星 合并利润表 2017 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 6,834,341, ,181,052, 其中 : 营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 6,270,618, ,889,491, 其中 : 营业成本 4,375,698, ,842,825, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 298,831, ,612, 销售费用 136,351, ,765, 管理费用 954,162, ,593, 财务费用 292,966, ,450, 资产减值损失 212,608, ,242, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -91,449, ,272, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -91,449, ,272, / 149

50 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -30,135, ,627, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 442,137, ,828,083, 加 : 营业外收入 183,563, ,393, 减 : 营业外支出 180,488, ,786, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 445,213, ,116,476, 减 : 所得税费用 25,762, ,867, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 419,451, ,066,608, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 419,451, ,066,608, 列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 少数股东损益 -60,940, ,977, 归属于母公股东的净利润 480,391, ,962,631, 六 其他综合收益的税后净额归属母公所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 419,451, ,066,608, 归属于母公所有者的综合收益总额 480,391, ,962,631, 归属于少数股东的综合收益总额 -60,940, ,977, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 吴同性主管会计工作负责人 : 张五星会计机构负责人 : 张五星 50 / 149

51 母公利润表 2017 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 4,395,106, ,363,674, 减 : 营业成本 3,075,826, ,907,035, 税金及附加 141,645, ,861, 销售费用 106,435, ,528, 管理费用 677,270, ,705, 财务费用 39,766, ,763, 资产减值损失 193,283, ,605, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -63,774, ,346, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 -91,449, ,272, 收益 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -8,730, ,627, 其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 88,372, ,017, 加 : 营业外收入 137,359, ,292, 减 : 营业外支出 119,607, ,344, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 106,123, ,068, 减 : 所得税费用 -153,686, ,668, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 259,810, ,400, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号 259,810, ,400, 填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 259,810, ,400, 七 每股收益 : 51 / 149

52 ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 吴同性主管会计工作负责人 : 张五星会计机构负责人 : 张五星 合并现金流量表 2017 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 6,961,688, ,089,451, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 950,564, ,667,433, 经营活动现金流入小计 7,912,253, ,756,884, 购买商品 接受劳务支付的现金 787,285, ,975, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 2,605,645, ,135,029, 支付的各项税费 1,469,506, ,722, 支付其他与经营活动有关的现金 1,652,482, ,045,491, 经营活动现金流出小计 6,514,920, ,496,219, 经营活动产生的现金流量净额 1,397,332, ,665, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长 440, 期资产收回的现金净额 处置子公及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 8, 投资活动现金流入小计 449, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 253,066, ,800, / 149