一 调研说明中商情报网全新发布的 年全球及中国啤酒产业研究报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研

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1 年全球及中国啤酒产业研究报告 Customer Service Hotline: Page 1 of 23

2 一 调研说明中商情报网全新发布的 年全球及中国啤酒产业研究报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究人员的分析 首先, 报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述, 其次, 对本行业的上下游产业链, 市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析, 接着报告中列出数家该行业的重点企业, 并分析相关经营财务数据 最后, 对该行业未来的发展前景, 投资风险及投资策略给出科学的建议 本报告是行业生产 贸易 经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机, 根据市场需求及时调整经营策略, 为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据 报告名称 年全球及中国啤酒产业研究报告 出版日期 2012 年 12 月 报告格式 PDF 电子版或纸介版 交付方式 发送或 EMS 快递 中文价格 印刷版 8500 元 电子版 8000 元 中文印刷版 + 电子版 9000 元 订购热线 二 报告目录 近年来, 全球啤酒产销持续增长 2011 年全球啤酒生产总量达到 亿千升, 同比增长 3.82% ; 中国 美国 巴西 俄罗斯和德国等为全球前 5 大啤酒生产国, 合计占全球啤酒总产量的 54 % 随着啤酒行业的跨国并购的加速( 如 AB- INBEV 全资控股中国哈尔滨啤酒 SABMiller 占有中国华润雪花公司 49% 的股份, 嘉士伯占有中国重庆啤酒股份公司 29.71% 的股份等 ), 全球啤酒企业集中度逐渐提高, 目前 AB- INBEV SABMiller HEINEKE 以及 Carlsberg 等四家企业的全球市场占有率合计达 46% 中国是全球最大的啤酒生产国和消费国,2011 年中国啤酒产销量分别达 万千升 万千升, 其中产量占全球总量的 25.42% 目前中国啤酒市场主要分布在中国的华东 华中 华南和东北等地区,2011 年四大地区啤酒合计产量占中国总量的 76.5% 华润创业 青岛啤酒和燕京啤酒等公司为中国啤酒市场的主要生产商,2011 年, 三大集团合计 Customer Service Hotline: Page 2 of 23

3 占中国市场的 48.1%; 其中华润创业公司实现啤酒销量 万千升, 位居中国啤酒销量第一 中国各大啤酒生产商在积极加大啤酒品牌宣传力度的同时, 也通过新建 并购或扩建等方式扩大啤酒产能 以青岛啤酒为例 2011 年, 青岛啤酒通过收购杭州新安江啤酒有限公司 韶关活力啤酒有限公司以及扩建宿迁啤酒厂等项目, 实现新增啤酒产能 210 万千升 ;2012 年, 青岛啤酒公司新建广东揭阳啤酒厂 扩建扬州啤酒厂 扩建武威啤酒厂等项目竣工投产 ; 此外, 青岛啤酒第一个海外基地 青岛啤酒 ( 泰国 ) 公司 计划于 2013 年年末竣工投产 主要包括以下几个内容 : 全球啤酒行业供需分析 区域分布 竞争格局 发展趋势等 ; 中国啤酒行业供需分析 地区分布 进出口分析 竞争格局 发展趋势等 ; 全球及中国 15 家啤酒生产企业的运营状况 啤酒业务分析及发展情况等 第一章啤酒行业概述 1.1 定义 1.2 分类 第二章全球啤酒行业发展 2.1 市场供给 2.2 市场需求 2.3 区域分布 2.4 竞争格局 2.5 发展趋势 第三章中国啤酒行业发展 3.1 发展概况 Customer Service Hotline: Page 3 of 23

4 3.2 市场供给 3.3 市场需求 3.4 进出口 3.5 区域分布 3.6 市场价格 3.7 竞争格局 3.8 发展趋势 第四章全球啤酒重点生产企业 4.1 百威英博 (Anheuser-Busch InBev) 企业简介 经营情况 营收构成 研发与投资 在华业务 发展前景 4.2 SABMiller 企业简介 Customer Service Hotline: Page 4 of 23

5 4.2.2 经营情况 营收构成 研发与投资 在华业务 发展前景 4.3 喜力集团 (HEINEKEN) 企业简介 经营情况 营收构成 研发与投资 在华业务 发展前景 4.4 嘉士伯 企业简介 经营情况 营收构成 研发与投资 Customer Service Hotline: Page 5 of 23

6 4.4.5 在华业务 发展前景 4.5 朝日啤酒 企业简介 经营情况 营收构成 研发与投资 啤酒业务 在华业务 发展前景 第五章中国啤酒重点生产企业 5.1 青岛啤酒 (600600) 企业简介 经营情况 营收构成 毛利率 客户 研发与投资 Customer Service Hotline: Page 6 of 23

7 5.1.7 营销模式 发展前景 5.2 燕京啤酒 (000729) 企业简介 经营情况 营收构成 毛利率 客户和供应商 研发与投资 发展前景 5.3 华润创业 (0291.HK) 企业简介 经营情况 营收构成 毛利润 啤酒业务 发展前景 Customer Service Hotline: Page 7 of 23

8 5.4 珠江啤酒 (002461) 企业简介 经营情况 营收构成 毛利率 客户和供应商 投资 发展前景 5.5 重庆啤酒 (600132) 企业简介 经营情况 营收构成 毛利率 发展前景 5.6 惠泉啤酒 (600573) 企业简介 经营情况 Customer Service Hotline: Page 8 of 23

9 5.6.3 营收构成 毛利率 客户和供应商 发展前景 5.7 兰州黄河 企业简介 经营情况 营收构成 毛利率 客户和供应商 发展前景 5.8 西藏发展 (000752) 企业简介 经营情况 营收构成 毛利率 客户和供应商 Customer Service Hotline: Page 9 of 23

10 5.8.6 发展前景 5.9 金威啤酒 (0124.HK) 企业简介 经营情况 营收构成 发展前景 5.10 香港生力啤酒 (0236.HK) 企业简介 经营情况 营收构成 客户和供应商 发展前景 图 : 啤酒生产工艺 表 : 啤酒分类 ( 按生产工艺 ) 表 : 啤酒分类 ( 按色泽 ) 表 : 啤酒分类 ( 按麦汁浓度 ) 图 : 年全球啤酒产量及同比增长 Customer Service Hotline: Page 10 of 23

11 图 :2011 年全球前 10 大国家啤酒产量占比 表 : 年全球前 10 大啤酒消费国消费量 (Millions of barrels) 图 :2010 年全球 ( 分国家 ) 人均啤酒消费量 ( 升 / 人 ) 图 :2010 年全球 ( 分地区 ) 啤酒消费量占比 图 :2010 年全球四大啤酒厂商啤酒市场份额 表 :2010 年全球啤酒 ( 分国家 ) 前三大啤酒品牌及市场占有率 图 : 年中国啤酒产量及同比增长 图 : 年中国啤酒销量及同比增长 图 : 年中国啤酒产销率 图 : 年中国啤酒毛利率 图 : 年中国人均啤酒消费量 图 : 年中国啤酒进出口量 图 : 年中国啤酒进出口金额 图 : 年中国啤酒 ( 分地区 ) 产量 表 : 年中国前 10 大啤酒生产省份 ( 单位 : 万千升 ) 图 : 年中国大麦进口月度价格 图 : 年中国主要啤酒企业啤酒业务收入 Customer Service Hotline: Page 11 of 23

12 图 : 年中国啤酒 ( 分企业 ) 销量 图 : 年中国啤酒部分企业 ( 按销量 ) 市场占有率 表 :2011 年中国四大啤酒企业市场布局 图 :2012 年中国前 6 大啤酒品牌价值 表 : 年中国啤酒产销量和产销率 图 : 年百威英博营业收入及同比增长 图 : 年百威英博毛利润及同比增长 图 : 年百威英博啤酒销量及同比增长 图 : 年百威英博 ( 分地区 ) 营业收入 图 : 年百威英博 ( 分地区 ) 啤酒销量占比 表 : 年百威英博研发费用及占营业收入的比重 表 :2011 年百威英博在中国的主要子公司分布 表 : 年百威英博在中国主要建设项目 ( 万千升 百万元 ) 表 : 年百威英博营业收入与毛利润及同比增长 表 :SABmiller 发展战略 图 :FY2008-FY2013 年 SABmiller 公司营业收入及同比增长 图 :FY2009-FY2013 年 SABmiller 啤酒销量及同比增长 Customer Service Hotline: Page 12 of 23

13 图 :FY2008-FY2013 年 SABmiller( 分地区 ) 营业收入 图 :FY2009-FY2013 年 SABmiller( 分地区 ) 啤酒销量 表 :FY2009-FY2012 年 SABmiller 公司研发支出及占比 表 :FY2011-FY2015 年 SABmiller 公司营业收入及同比增长 图 : 年喜力集团营业收入及同比增长 图 : 年喜力集团净利润及同比增长 图 : 年喜力集团啤酒销量及同比增长 图 : 年喜力集团 ( 分地区 ) 营业收入 图 : 年喜力集团 ( 分地区 ) 啤酒销量 表 : 年喜力集团研发投入与占比 表 :2011 年喜力集团主要收购企业 表 : 年喜力集团营业收入与净利润及同比增长 图 : 年嘉士伯营业收入及同比增长 图 : 年嘉士伯毛利润及同比增长 图 : 年嘉士伯啤酒销量及同比增长 图 : 年嘉士伯 ( 分地区 ) 营业收入 表 : 年嘉士伯研发费用及占比 Customer Service Hotline: Page 13 of 23

14 表 :2011 年嘉士伯在中国重点子公司分布 表 : 年嘉士伯营业收入与毛利润及同比增长 图 :2011 年朝日集团 ( 分国家 ) 子公司分布 图 :2012 年朝日集团 ( 分业务 ) 结构 图 : 年朝日集团营业收入及同比增长 图 : 年朝日集团净利润及同比增长 图 : 年朝日集团 ( 分业务 / 地区 ) 营业收入 图 : 年朝日集团研发费用 图 : 年朝日集团啤酒业务销售收入及同比增长 图 : 年朝日集团啤酒业务 ( 分场所 ) 营业收入占比 图 : 年朝日集团啤酒销量及同比增长 表 :2011 年朝日集团在中国重点子公司分布 表 : 年朝日集团营业收入与净利润及同比增长 图 :2011 年青岛啤酒公司股权结构 图 : 年青岛啤酒品牌价值 图 : 年青岛啤酒营业收入及同比增长 图 : 年青岛啤酒净利润及同比增长 Customer Service Hotline: Page 14 of 23

15 图 : 年青岛啤酒 ( 分品牌 ) 销量及同比增长 图 : 年青岛啤酒 ( 分产品 ) 营业收入占比 图 : 年青岛啤酒 ( 分地区 ) 营业收入 图 : 年青岛啤酒啤酒产品毛利率及销售毛利率 表 : 年青岛啤酒前 5 名客户营业收入贡献及占比 表 : 年青岛啤酒公司前 5 名客户名称 营业收入贡献及占比 表 : 年青岛啤酒公司研发支出及占比 表 : 年青岛啤酒主要收购事件 表 : 年青岛啤酒重大建设项目 ( 单位 : 万千升 / 年 百万元 ) 图 : 青岛啤酒 大客户 模式 表 : 年青岛啤酒公司体育营销活动 图 : 青岛啤酒 三位一体 营销模式 表 :2011 年青岛啤酒 ( 分品牌 ) 产品分类 表 : 年青岛啤酒公司营业收入和净利润及同比增长 图 : 年燕京啤酒 ( 分品牌 ) 品牌价值 图 : 年燕京啤酒营业收入及同比增长 图 : 年燕京啤酒净利润及同比增长 Customer Service Hotline: Page 15 of 23

16 图 : 年燕京啤酒公司啤酒销量及同比增长 图 : 年燕京啤酒 ( 分产品 ) 营业收入占比 图 : 年燕京啤酒 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 : 年燕京啤酒公司 ( 分产品 ) 毛利率 表 : 年燕京啤酒前 5 名供应商采购金额及占比 前 5 名客户营业收入贡献合计及占比 表 : 年燕京啤酒前 5 名客户名称 营业收入贡献及占比 表 : 截止 2012 年 6 月燕京啤酒在建项目 表 : 年燕京啤酒公司营业收入 净利润及同比增长 表 :2011 年华润创业 ( 分业务 ) 主要事件分布 图 : 年华润创业营业收入及同比增长 图 : 年华润创业公司净利润及同比增长 图 : 年华润创业 ( 分业务 ) 营业收入占比 图 : 年华润创业 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 : 年华润创业毛利润及同比增长 图 : 年华润创业啤酒业务营业收入及同比增长 图 : 年华润创业啤酒业务 ( 分品牌 ) 销量及同比增长 表 : 年华润创业啤酒厂个数及啤酒产能 Customer Service Hotline: Page 16 of 23

17 表 : 截止 2011 年底华润创业公司 ( 分地区 ) 啤酒厂分布 表 : 年华润创业在中国主要啤酒收购大事件 表 : 年华润创业公司营业收入与净利润及同比增长 表 : 截止 2011 年底珠江啤酒公司 ( 分子公司 ) 产能分布 ( 单位 : 万千升 / 年 ) 图 : 年珠江啤酒公司营业收入及同比增长 图 : 年珠江啤酒净利润及同比增长 图 : 年珠江啤酒销量及同比增长 图 : 年珠江啤酒 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2011 年珠江啤酒 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 : 年珠江啤酒 ( 分产品 ) 毛利率 表 : 年珠江啤酒前 5 名客户营业收入合计贡献及占比和前 5 名供应商合计采购金额及占比 表 : 年珠江啤酒前 5 名客户名称 营业收入贡献及占比 截止 2011 年珠江啤酒重点在建工程 表 : 年珠江啤酒公司营业收入 净利润及同比增长 图 : 年重庆啤酒营业收入及同比增长 图 : 年重庆啤酒净利润及同比增长 表 : 年重庆啤酒前 5 名客户合计营业收入贡献及占比 Customer Service Hotline: Page 17 of 23

18 图 : 年重庆啤酒销量及同比增长 图 : 年重庆啤酒 ( 分产品 ) 营业收入 图 :2011 年重庆啤酒 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 : 年重庆啤酒 ( 分产品 ) 毛利率 表 : 年重庆啤酒营业收入 净利润及同比增长 图 : 年惠泉啤酒营业收入及同比增长 图 : 年惠泉啤酒净利润及同比增长 图 : 年惠泉啤酒销量及同比增长 图 : 年惠泉啤酒 ( 分产品 ) 营业收入 图 : 年惠泉啤酒 ( 分地区 ) 营业收入 图 : 年惠泉啤酒 ( 分产品 ) 毛利率 表 : 年惠泉啤酒前 5 名供应商合计采购金额及占比与前 5 名客户合计营业收入及占比 表 : 年惠泉啤酒营业收入 净利润及同比增长 图 : 年兰州黄河公司营业收入及同比增长 图 : 年兰州黄河净利润及同比增长 图 : 年兰州黄河 ( 分产品 ) 营业收入 图 : 年兰州黄河 ( 分地区 ) 营业收入 Customer Service Hotline: Page 18 of 23

19 图 : 年兰州黄河 ( 分产品 ) 毛利率 表 : 年兰州黄河公司前 5 名供应商合计采购金额及占比 前 5 名客户合计营业收入金额及占比 表 :2012 上半年兰州黄河公司前 5 名客户名称 营业收入贡献及占比 表 : 年兰州黄河营业收入 净利润及同比增长 图 : 年西藏发展公司营业收入及同比增长 图 : 年西藏发展公司净利润及同比增长 图 : 年西藏发展 ( 分产品 ) 营业收入 图 : 年西藏发展 ( 分地区 ) 营业收入 图 : 年西藏发展 ( 分产品 ) 毛利率 表 : 上半年西藏发展公司前 5 名供应商采购金额占比与前 5 名客户合计营业收入及占比 表 :2011 年西藏发展前 5 名客户名称 营业收入贡献及占比 表 : 年西藏发展营业收入与净利润及同比增长 图 : 年金威啤酒营业收入及同比增长 图 : 年金威啤酒毛利润及同比增长 图 : 年金威公司啤酒销量及同比增长 图 : 年金威啤酒 ( 分地区 ) 营业收入 Customer Service Hotline: Page 19 of 23

20 表 : 年金威公司营业收入与毛利润及同比增长 图 : 年香港生力啤酒公司营业收入及同比增长 图 : 年香港生力啤酒公司毛利润及同比增长 图 : 年香港生力啤酒公司 ( 分地区 ) 营业收入 表 : 年香港生力啤酒公司前 5 名供应商采购金额占比及前 5 名客户营业收入贡献占比 表 : 年香港生力啤酒公司营业收入与毛利润及同比增长 访问中商情报网 : 报告在线阅读 : 三 研究机构 中商情报网 ( 是中国行业市场研究咨询 市场调研咨询 企业上市 IP O 咨询及并购重组决策咨询 项目可行性报告 项目商业计划书 项目投资咨询等专业的服务机构 致力于为企业中高层管理人员 企事业发展研究部门人员 市场研究人士 咨询行业人士 投资银行专家 个人投资者等提供各行业丰富翔实的市场研究报告和商业竞争情报数据 ; 为国内外的行业企业 研究机构 社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究 商业分析 投资咨询 兼并重组决策及战略咨询服务 中商情报网从创建之初就矢志成为中国专业的商业信息收集 研究 传播的资讯情报服务机构, 通过多年的积累中商情报网已经构建了包括政府部门 行业协会 专业调查公司 自有调查网络等多种渠道 多层面的数据来源 ; 建立起上百个行业及企业的庞大商业情报数据库 ; 并形成了多十种专业研究分析模型和研究方法 ; 中商情报网始终坚持研究的独立性和公正性, 其研 Customer Service Hotline: Page 20 of 23

21 究结论和研究数据广泛被媒体采用 目前公司与国家相关数据部门 行业协会等权威机构建立了良好的合作关系, 同时与多家国际著名咨询服务机构建立了战略伙伴关系 并与国内外众多基金公司 证券公司 PE VC 机构 律师事务所 会计师事务所结成战略合作伙伴 公司还拥有近 10 多年来对各行业追踪研究的海量信息数据积累 建立了多种海量数据库, 分为 : 宏观经济数据库, 行业月度财务数据库, 产品产量数据库, 产业进出口数据库, 企业财务数据库等 并将这些数据及时更新与核实 可以保证数据的全面 权威 公正 客观 多年来, 中商情报网为上万家企业事业提供了专业的投资咨询 信息咨询及研究报告服务, 并 得到客户的广泛认可 ; 我们坚信您也可以从中商情报网提供的资讯产品中洞察商业潜在的价值 和风险, 提高您的决策支持效率 中商情报网管理团队和中商情报网的战略合伙人一直致力于为客户提供高价值的企业咨询服务 解决方案 服务研究咨询项目咨询投行咨询专项咨询竞争情况调研数据库咨询 内容行业研究报告 行业投资咨询报告 市场调查项目计划 可行性研究 价值分析 风险分析 商业计划书 项目融资 资金申请 资产评估 政府项目立项 产业园区规划咨询 PE 及 VC 投资咨询 IPO 咨询消费者研究 渠道研究 营销咨询 管理咨询 市场进入策略咨询竞争对手调研及监测 竞争策略研究 竞争环境研究 监测 企业战略研究 市场营销 / 促销策略分析 合作伙伴调研中国行业财务数据库 中国企业财务数据库 产品进出口数据库 中商情报网在调查工作中能够很好的借助国家部办委 行业协会等部门的资源为客户提供服务 Customer Service Hotline: Page 21 of 23

22 ; 高层访谈的执行能力, 能够访问国家各个部委为企业提供全方位的政策导向 行业规划 ; 多年来针对工业领域的企业及用户调研的庞大数据库资源, 历史数据和企业 用户数据非常丰 福 国内权威市场研究公司, 具有行业内良好知名度 拥有多项自主开发的研究模型及专项咨询产品, 提供专业化的 市场研究整体解决方案 由国际专家和本土行业专家组成的资深项目团队, 为客户提供精准的研究服务 权威数据采集渠道, 持续 10 年的数据监测,7 年的国内市场研究经验, 超过 1000 多个市场研究案例 中商情报网订购单回执表 单位名称联系人地址 邮编 部门联系电话手机传真 报告名称 : 年全球及中国啤酒产业研究报告 报告格式 : PDF 电子版或印刷版 付款方式 : 银行 邮局 支票 其他 定购数量 : 份 请选择报告版本 : 1. PDF 电子版 8000 元 / 份 2. 印刷版 8500 元 / 份 3. PDF 电子版 + 印刷版 9000 元 / 份总计金额万仟佰拾元 ( 小写 : 元 ) Customer Service Hotline: Page 22 of 23

23 预计付款日期 年 月 日 开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行 开户名 : 深圳中商智汇咨询服务有限公司 帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税普通发票 开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行 指定账号 开户名 : 深圳中商智业投资顾问有限公司 帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税专用发票 开户行 : 中国建设银行北京丰台支行开户名 : 中商智汇 ( 北京 ) 咨询有限公司帐号 : 备注 : 此帐户只可开具增值税普通发票 款到后, 发票随后寄发 此账号为唯一指定账号 电话 : 传真 :(0755) 联系方法 深圳地址 : 深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 7 层邮编 : 北京地址 : 北京市右安门外大街 99 号国内贸易工程设计研究院 5 层 501 室邮编 : 网址 : 电邮 :service@askci.com 备注 请将订阅信息填好后, 传真至我中心客服部, 款到后发票随后寄发 Customer Service Hotline: Page 23 of 23