一 调研说明中商情报网全新发布的 年中国啤酒市场调研及行业发展趋势分析报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的

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1 年中国啤酒市场调研及行业发展趋势分析报告 Customer Service Hotline: Page 1 of 20

2 一 调研说明中商情报网全新发布的 年中国啤酒市场调研及行业发展趋势分析报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究人员的分析 首先, 报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述, 其次, 对本行业的上下游产业链, 市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析, 接着报告中列出数家该行业的重点企业, 并分析相关经营财务数据 最后, 对该行业未来的发展前景, 投资风险及投资策略给出科学的建议 本报告是行业生产 贸易 经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机, 根据市场需求及时调整经营策略, 为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据 报告名称 年中国啤酒市场调研及行业发展趋势分析报告 出版日期 动态更新 报告格式 PDF 电子版或纸介版 交付方式 发送或 EMS 快递 中文价格 印刷版 8500 元 电子版 8500 元 中文印刷版 + 电子版 8900 元 订购热线 二 报告目录 引言 自 20 世纪 90 年代以来, 中国啤酒行业进入了一个快速发展的时期, 发展到今天, 中国的啤酒产量和人均消费量均有大幅度提升 从 2004 到 2008 年的 5 年间, 中国啤酒行业年销售收入由 亿元增加到 亿元, 增长了 68.7%, 年利润总额由 亿元增加到 亿元, 增长了 83.4% Customer Service Hotline: Page 2 of 20

3 市场在快速增长, 但啤酒企业的利润率却因为产业升级不够 竞争过于惨烈 营销费用过高等因素的影响而并不乐观, 根据 2008 年年报显示,2008 年青岛啤酒的毛利率为 31.8%, 燕京啤酒为 37.46%, 相比泸州老窖 贵州茅台等高档白酒高达 60% 以上的毛利率, 明显逊色 据中国酿酒工业协会统计表明, 我国啤酒业中 45% 的企业处于亏损或微亏的边缘,32% 左右的企业保本, 只有不到 20% 的企业发展良好, 盈利空间较大 而在 2009 年春季糖酒会上, 中国食品协会公布了 2008 年啤酒企业亏损率为 31.9%, 是全行业中亏损率最高的 中国啤酒市场在经过长期的激烈竞争之后逐步形成了以青岛 华润 燕京三大啤酒集团为第一梯队, 珠啤 重啤 哈啤 金星为第二梯队, 其他啤酒企业为第三梯队的形式 而且目前市场基本上呈地域性分布, 各自独霸一方 : 东北有华润 哈啤, 北方有燕京, 东部有青啤, 西部有蓝剑 重啤, 南部有珠江, 中部有金星, 且青啤 燕京 华润在东北 北京 西南等市场上已经形成短兵相接之势 2009 年 2 月 26 日, 华润收购安徽省 辽宁省及浙江省的三家啤酒厂, 进一步巩固了在当地市场的地位, 扩大了市场份额 ; 紧接着,3 月 13 日, 华润收购山东琥珀啤酒厂与啤酒业务有关的资产, 从而吹响了向山东市场进攻的号角 而在 6 月 6 日, 青岛啤酒则收购了鲁商集团旗下趵突泉啤酒的品牌 销售网络等无形资产, 使其在济南的市场份额达到 80% 以上, 从而形成了以青岛为中心 以济南烟台为两翼的市场格局 在低利润率及日益激烈的市场竞争的压力下, 啤酒企业在兼并的同时, 也采取了管理信息化 工艺技术现代化等措施, 而且加快了价值链的整合 青岛啤酒率先提出 大客户制, 以期培养出一批忠诚度高的经销商 ; 华润雪花则采取深度分销的模式完成了分销渠道的改革 ; 燕京啤酒推出渠道专卖, 珠江啤酒推行厂商一体化 随着啤酒企业兼并重组的进行 国内外经济形式的复苏 国家新政策法规的出台 ( 如 发酵酒卫生标准 的修改 ) 国际资本的加入, 在未来 3-4 年内, 大量的中小企业将会被淘汰, 寡头竞争的局面将加速到来 因此 年对于中国啤酒行业来说是个充满着机遇和挑战的时期 本研究报告在大量周密的市场调研基础上, 主要依据了国家统计局 国家海关总署 国家发改委 中国食品工业协会 中国酿酒工业协会 中国经济景气监测中心 中国轻工业统计局 中华全国商业信息中心及相关媒体的权威信息, 对我国啤酒行业的发展情况 市场现状 行业前景 竞争状况以及进出口情况等方面进行了详尽地研究, 并分析了啤酒原材料的发展趋势, 对今后我国啤酒产业的发展方向做出了精确的预测 同时, 本报告也针对啤酒产业的特点, 从各个角度全面详实地进行了调研, 在报告中汇集了大量 最新的第一手数据, 并采用了时间序列分析 回归分析 相关性分析等计量经济模型进行统计及预测 本报告数据全面及时 图表丰 Customer Service Hotline: Page 3 of 20

4 富, 既有深入的研究, 又有直观的比较分析, 为啤酒生产和相关企业在激烈的市场竞争中洞察先机, 根据市场需求及时调整经营策略, 为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据, 同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值 报告目录 第一章啤酒行业概述 第一节啤酒行业在国民经济中的地位 一 对经济增长 二 对财政收入 三 对人民生活 四 对扩大内需 第二节政策环境分析 一 政策环境 1 啤酒生产许可证审查细则 2 酒类广告管理办法 3 酒类流通管理办法 二 经济环境 1 GDP 升幅放缓, 内需保持稳定 Customer Service Hotline: Page 4 of 20

5 2 城乡居民家庭人均可支配收入 3 恩格尔系数 4 人民币升值分析 三 社会环境 四 技术环境 第二章啤酒行业发展分析 第一节世界啤酒行业发展概况 一 世界啤酒行业发展历史及现状 二 世界啤酒业新品推出情况 1 米勒推出精酿啤酒风味新品 2 伊堡啤酒新品 晶莹 夜场 3 精酿风味啤酒将引领美国市场 4 美国研制开发出雷司令浓啤酒 三 世界啤酒行业的发展趋势 第一节我国啤酒行业发展概况 一 啤酒行业发展历史 二 当前中国啤酒工业进入价格提升周期 Customer Service Hotline: Page 5 of 20

6 三 啤酒行业的市场结构 四 我国啤酒行业存在的问题 1 产品结构有待改善 2 增长方式亟待转变 第二节我国啤酒行业发展状况 一 啤酒行业简述 二 啤酒行业产销情况 三 啤酒行业发展特点 四 反垄断法 对酒企带来的影响 五 啤酒新品上市情况 1 西夏嘉酿隆重上市 2 雪花干啤正式上市 3 不凡啤酒全新上市 4 维雪纯生 百米冲刺 鲜活上市 5 河南省首家塑料瓶装啤酒上市 第三节啤酒行业发展分析 一 啤酒行业价格变动分析 Customer Service Hotline: Page 6 of 20

7 二 啤酒市场情况分析 三 啤酒行业增长方式分析 四 啤酒产业竞争格局分析 第三章中国啤酒区域市场分析 第一节山东啤酒市场分析 一 山东啤酒供求分析 二 山东啤酒市场竞争格局分析 第二节其他啤酒市场分析 一 北京啤酒市场分析 二 上海啤酒市场分析 三 黑龙江啤酒市场分析 四 河南啤酒市场分析 五 四川啤酒市场分析 六 广东啤酒市场分析 七 其他啤酒市场分析 第四章啤酒替代品市场分析 第一节白酒市场分析 Customer Service Hotline: Page 7 of 20

8 一 市场现状及产量分析 二 竞争现状及未来趋势预测 三 行业发展趋势预测及对啤酒业发展的影响分析 第二节葡萄酒市场分析 一 市场竞争现状及产量分析 二 对啤酒业发展的影响分析 三 中国葡萄酒消费增幅居全球之冠 第三节黄酒市场分析 一 市场竞争现状及产量分析 二 对啤酒业发展的影响分析 三 行业整合成为黄酒业的发展趋势 第四节保健酒市场分析 一 市场竞争现状及产量分析 二 对啤酒业发展的影响分析 三 保健酒市场发展空间巨大 第五节果酒市场分析 一 市场竞争现状及产量分析 Customer Service Hotline: Page 8 of 20

9 二 对啤酒业发展的影响分析 三 行业发展趋势预测 第六节洋酒市场分析 一 市场竞争现状及产量分析 二 对啤酒业发展的影响分析 三 2008 年烈性洋酒与高端白酒的激烈竞争 第七节冰酒市场分析 一 冰酒 中国新概念 二 国内冰酒标准情况 三 冰酒研究现状与发展趋势分析 四 引领中国冰酒发展的五大品牌 第五章啤酒关联产业发展分析 第一节麦芽行业发展分析 一 国内麦芽市场供需分析 二 麦芽的进出口情况 三 麦芽价格变化及其对啤酒业的影响 四 麦芽行业发展趋势 Customer Service Hotline: Page 9 of 20

10 第二节啤酒花行业发展分析 一 啤酒花市场供需分析 二 啤酒花行业进出口分析 三 啤酒花价格变化及其对啤酒业的影响 四 啤酒花行业发展趋势 第三节啤酒制造设备发展分析 一 啤酒制造设备供需及价格分析 二 灌装机 贴标机 吹瓶机技术水平飞速提升 三 国产啤酒装备已赢得国内企业青睐 第六章啤酒市场竞争状况分析 第一节啤酒行业厂商竞争分析 一 啤酒业将进入品牌竞争时代 1 农村啤酒市场潜力巨大 2 中高档啤酒成为啤酒市场利润引擎 3 啤酒品牌发展中的问题及策略 二 竞争程度 1 行业集中度 Customer Service Hotline: Page 10 of 20

11 2 产品差异化程度 3 不同竞争主体的盈利对比 4 啤酒行业将进入理性竞争时代 三竞争因素分析 1 原料采购与制造 2 市场营销 3 品牌竞争 第二节啤酒行业潜在进入者威胁 一 行业进入壁垒 1 市场准入机制 2 原料竞争状况 3 市场竞争状况 4 渠道资源问题 二 新进入者将对市场的影响 1 供求关系 2 竞争激烈程度 第三节中国啤酒消费者分析 Customer Service Hotline: Page 11 of 20

12 一 啤酒消费者行为调查 1 经常饮用啤酒的场合 2 啤酒的购买的地点 3 饮用啤酒的地点 4 啤酒的购买习惯 5 消费者喝啤酒主要考虑的因素 6 啤酒特色新品的选择 7 消费者注重的啤酒感观指标 8 啤酒品牌的认知途径 9 消费者所喜欢的促销方式 10 消费者经常看的报纸版面 11 经销啤酒品牌 / 品种的理由 二 女性啤酒市场调查的分析研究 第七章啤酒行业优势企业分析 第一节国外啤酒品牌 一 英博啤酒集团 1 企业概况及发展历史 Customer Service Hotline: Page 12 of 20

13 2 企业战略及经营业绩 3 营销渠道及营销网络分析 4 在中国市场上的策略分析 二 嘉士伯啤酒集团 1 企业概况及发展历史 2 企业战略及经营业绩分析 3 营销渠道及营销网络分析 4 在中国市场上的策略分析 第二节全国性啤酒企业 一 华润雪花啤酒 ( 中国 ) 有限公司 1 企业概况 ( 规模 人员 市场份额 产销情况等 ) 2 营销渠道及营销网络分析 3 公司战略及经营业绩分析 二 北京燕京啤酒股份有限公司 1 企业概况 ( 规模 人员 市场份额 产销情况等 ) 2 营销渠道及营销网络分析 3 公司战略及经营业绩分析 Customer Service Hotline: Page 13 of 20

14 4 推行 1+3 的品牌战略 三 青岛啤酒股份有限公司 1 企业概况 ( 规模 人员 市场份额 产销情况等 ) 2 营销渠道及营销网络分析 3 公司战略及经营业绩分析 4 青岛啤酒应对金融危机的措施 第三节地区性啤酒企业 一 珠江啤酒集团有限公司 1 企业概况 ( 规模 人员 市场份额 产销情况等 ) 2 营销渠道及营销网络分析 3 公司战略及经营业绩分析 二 哈尔滨啤酒集团 1 企业概况 ( 规模 人员 市场份额 产销情况等 ) 2 营销渠道及营销网络分析 3 公司战略及经营业绩分析 4 强化新管理体系实施情况 三 深圳金威啤酒集团有限公司 Customer Service Hotline: Page 14 of 20

15 1 企业概况 ( 规模 人员 市场份额 产销情况等 ) 2 营销渠道及营销网络分析 3 公司战略及经营业绩分析 4 金威啤酒发展势头强劲, 欲变口味夺北方市场 四 重庆啤酒股份有限公司 1 企业概况 ( 规模 人员 市场份额 产销情况等 ) 2 营销渠道及营销网络分析 3 公司战略及经营业绩分析 4 重庆啤酒建全国首个啤酒工业园 五 金星啤酒集团有限公司 1 企业概况 ( 规模 人员 市场份额 产销情况等 ) 2 营销渠道及营销网络分析 3 公司战略及经营业绩分析 4 卓越的供应链管理 六 新疆啤酒花股份有限公司 1 企业概况 ( 规模 人员 市场份额 产销情况等 ) 2 营销渠道及营销网络分析 Customer Service Hotline: Page 15 of 20

16 3 公司战略及经营业绩分析 第八章啤酒行业发展趋势及策略分析 第一节我国啤酒行业发展趋势预测 一 啤酒产销增长预测 二 啤酒盈利预测 三 啤酒行业投资风险预测 四 功能啤酒开发前景看好 五 风味啤酒具有广阔的发展空间 第二节啤酒行业利润结构分析与利润提升策略 一 啤酒行业已进入微利时代 二 进入微利时代的根本因素 三 啤酒行业的利润结构分析 四 微利时代的利润提升策略 第三节构建区域强势啤酒品牌的实效策略 一 走自我发展的强势品牌之路可行性 二 构建区域强势啤酒品牌的实效策略 第四节啤酒终端促销的问题和对策 Customer Service Hotline: Page 16 of 20

17 一 目前啤酒终端促销存在的问题 二 解决终端促销问题的有效对策 第五节啤酒行业渠道壁垒的破解策略 一 传统流通渠道壁垒破解策略 二 餐饮终端渠道壁垒破解策略 三 零售终端壁垒破解策略分析 访问中商情报网 : 报告在线阅读 : 三 研究机构 中商情报网 ( 是中国行业市场研究咨询 市场调研咨询 企业上市 IP O 咨询及并购重组决策咨询 项目可行性报告 项目商业计划书 项目投资咨询等专业的服务机构 致力于为企业中高层管理人员 企事业发展研究部门人员 市场研究人士 咨询行业人士 投资银行专家 个人投资者等提供各行业丰富翔实的市场研究报告和商业竞争情报数据 ; 为国内外的行业企业 研究机构 社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究 商业分析 投资咨询 兼并重组决策及战略咨询服务 中商情报网从创建之初就矢志成为中国专业的商业信息收集 研究 传播的资讯情报服务机构, 通过多年的积累中商情报网已经构建了包括政府部门 行业协会 专业调查公司 自有调查网络等多种渠道 多层面的数据来源 ; 建立起上百个行业及企业的庞大商业情报数据库 ; 并形成了多十种专业研究分析模型和研究方法 ; 中商情报网始终坚持研究的独立性和公正性, 其研究结论和研究数据广泛被媒体采用 Customer Service Hotline: Page 17 of 20

18 目前公司与国家相关数据部门 行业协会等权威机构建立了良好的合作关系, 同时与多家国际著名咨询服务机构建立了战略伙伴关系 并与国内外众多基金公司 证券公司 PE VC 机构 律师事务所 会计师事务所结成战略合作伙伴 公司还拥有近 10 多年来对各行业追踪研究的海量信息数据积累 建立了多种海量数据库, 分为 : 宏观经济数据库, 行业月度财务数据库, 产品产量数据库, 产业进出口数据库, 企业财务数据库等 并将这些数据及时更新与核实 可以保证数据的全面 权威 公正 客观 多年来, 中商情报网为上万家企业事业提供了专业的投资咨询 信息咨询及研究报告服务, 并 得到客户的广泛认可 ; 我们坚信您也可以从中商情报网提供的资讯产品中洞察商业潜在的价值 和风险, 提高您的决策支持效率 中商情报网管理团队和中商情报网的战略合伙人一直致力于为客户提供高价值的企业咨询服务 解决方案 服务研究咨询项目咨询投行咨询专项咨询竞争情况调研数据库咨询 内容行业研究报告 行业投资咨询报告 市场调查项目计划 可行性研究 价值分析 风险分析 商业计划书 项目融资 资金申请 资产评估 政府项目立项 产业园区规划咨询 PE 及 VC 投资咨询 IPO 咨询消费者研究 渠道研究 营销咨询 管理咨询 市场进入策略咨询竞争对手调研及监测 竞争策略研究 竞争环境研究 监测 企业战略研究 市场营销 / 促销策略分析 合作伙伴调研中国行业财务数据库 中国企业财务数据库 产品进出口数据库 中商情报网在调查工作中能够很好的借助国家部办委 行业协会等部门的资源为客户提供服务 ; Customer Service Hotline: Page 18 of 20

19 高层访谈的执行能力, 能够访问国家各个部委为企业提供全方位的政策导向 行业规划 ; 多年来针对工业领域的企业及用户调研的庞大数据库资源, 历史数据和企业 用户数据非常丰 福 国内权威市场研究公司, 具有行业内良好知名度 拥有多项自主开发的研究模型及专项咨询产品, 提供专业化的 市场研究整体解决方案 由国际专家和本土行业专家组成的资深项目团队, 为客户提供精准的研究服务 权威数据采集渠道, 持续 10 年的数据监测,7 年的国内市场研究经验, 超过 1000 多个市场研究案例 中商情报网订购单回执表 单位名称联系人地址 邮编 部门联系电话手机传真 报告名称 : 年中国啤酒市场调研及行业发展趋势分析报告 报告格式 : PDF 电子版或印刷版 付款方式 : 银行 邮局 支票 其他 定购数量 : 份 请选择报告版本 : 1. PDF 电子版 8500 元 / 份 2. 印刷版 8500 元 / 份 3. PDF 电子版 + 印刷版 8900 元 / 份 总计金额 万 仟 佰 拾 元 ( 小写 : 元 ) 预计付款日 期 年 月 日 Customer Service Hotline: Page 19 of 20

20 开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行开户名 : 深圳中商智汇咨询服务有限公司帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税普通发票 开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行 指定账号 开户名 : 深圳中商智业投资顾问有限公司 帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税专用发票 开户行 : 中国建设银行北京丰台支行开户名 : 中商智汇 ( 北京 ) 咨询有限公司帐号 : 备注 : 此帐户只可开具增值税普通发票 款到后, 发票随后寄发 此账号为唯一指定账号 电话 : 传真 :(0755) 联系方法 深圳地址 : 深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 7 层邮编 : 北京地址 : 北京市右安门外大街 99 号国内贸易工程设计研究院 5 层 501 室邮编 : 网址 : 电邮 :service@askci.com 备注 请将订阅信息填好后, 传真至我中心客服部, 款到后发票随后寄发 Customer Service Hotline: Page 20 of 20