股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 当代明诚 武汉当代明诚文化股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人易仁涛先生 主管会计工作负责人李珍玉女士及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 周旭先生声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于公司 ( 母公司 )2016 年度实现的净利润为负, 公司根据 企业会计制度 公司章程 对利 润分配的规定, 公司董事会拟定 2016 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投 资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容 十 其他 1 / 195

2 目录 第一节 释义... 3 第二节 公司简介和主要财务指标... 4 第三节 公司业务概要... 9 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 195

3 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 当代明诚 道博股份 公司 本公司 上市公司 指 武汉当代明诚文化股份有限公司 ( 更名前为 武 汉道博股份有限公司 ) 当代集团指武汉当代科技产业集团股份有限公司 新星汉宜指武汉新星汉宜化工有限公司 强视传媒指浙江强视传媒有限公司 双刃剑指双刃剑 ( 苏州 ) 体育文化传播有限公司 耐丝国际指 Nice International Sports Limited 汉为体育指武汉汉为体育投资管理有限公司 郝海东体育指郝海东体育发展 ( 上海 ) 有限公司 MBS 指西班牙 Media Base Sports, S.L 和英国 Media Base Sports 2 Limited 天风证券指天风证券股份有限公司 得福得多指浙江东阳得福德多文化传媒有限公司 格拉纳达指格拉纳达足球俱乐部有限公司 力帆足球俱乐部 指 重庆力帆足球俱乐部有限公司 博格 指 BORG B.V. 3 / 195

4 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 武汉当代明诚文化股份有限公司当代明诚 WUHAN DDMC CULTURE CO.,LTD. DDMC 易仁涛先生 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高维女士 方玮琦先生 联系地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 33F 武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 33F 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园 C 座 3-2F 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 33 层 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 public@ddmcgroup.cn 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司董事会秘书处 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 当代明诚 道博股份 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境 内 ) 名称 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 签字会计师姓名 李建树 喻俊 4 / 195

5 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称办公地址签字的财务顾问主办人姓名持续督导的期间 国金证券股份有限公司浦东新区芳甸路 1088 号紫竹大厦 23 楼王丰贾超 2015 年 2 月 17 日至 2017 年 12 月 31 日 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 单位 : 元币种 : 人民币 本期比上年 主要会计数据 2016 年 2015 年 同期增减 2014 年 (%) 营业收入 569,043, ,174, ,969, 归属于上市公司股东的净利润 122,184, ,470, , 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 112,518, ,618, , 经营活动产生的现金流量净额 -318,769, ,318, 不适用 5,372, 年末 2015 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2014 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,387,632, ,212, ,753, 总资产 3,579,987, ,218,202, ,532, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减 (%) 2014 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.78 个百分点 0.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 2.38 个百分点 0.74 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1 公司总资产 净资产较上年末增长主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购导致合并报表范围发生变化所致 2 根据公司于 2016 年 4 月 28 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过的 2015 年利润分配方案, 以截至 2016 年 1 月 31 日公司股本总数 243,591,093 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 年度分红前公司总股本为 243,591,093 股, 利润分配方案实施后公司总股本增至 487,182,186 股, 上年同期每股收益已按最新总股本数追溯调整 5 / 195

6 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2016 年分季度主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 41,745, ,372, ,963, ,962, 归属于上市公司股东的净利润 462, ,736, ,838, ,146, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 441, ,735, ,767, ,574, 经营活动产生的现金流量净额 -59,148, ,592, ,656, ,371, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2016 年金额 单位 : 元币种 : 人民币 附注 ( 如适用 ) 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 5,020, 越权审批, 或无正式批准文件, 或 偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但与公 司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 13,999, ,556, / 195

7 的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 352, , , , , , 少数股东权益影响额 -801, , , 所得税影响额 -3,489, ,078, , 合计 9,665, ,147, , / 195

8 十一 采用公允价值计量的项目 十二 其他 8 / 195

9 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 主要业务报告期内, 公司完成双刃剑重大资产重组的实施后, 继续加大了对各业务环节的投资力度, 主要业务也由原有的影视产品制作销售及发行 艺人经纪 节目制作等, 增加至影院投资及管理 娱乐营销 体育营销 体育版权贸易 体育经纪 体育场馆运营 体育培训 赛事运营等, 初步实现了 影视 + 体育 双轮驱动的发展战略, 公司名称也由原 武汉道博股份有限公司 变更为 武汉当代明诚文化股份有限公司 ( 二 ) 经营模式 1 公司经营方式公司始终坚持统筹管理 子公司独立运营的管理策略 公司充分发挥在资本整合 人才整合 商业整合 以及专业整合等方面的优势, 积极开展融资 管理 服务及价值创造, 努力实现文化产业战略目标和业务版图的不断扩大 通过权限管理 目标经营考核 全面审计管理等多种内部控制管理手段, 公司及子公司规范治理水平不断提升, 公司总部的管控能力也得到持续加强 子公司在总部制定的战略框架范围内, 制定经营目标计划, 充分发挥自主性及灵活性, 积极把握市场动向, 努力实现市场价值创造功能 ; 在项目规划 人才建设 业务统筹等方面, 各子公司共享资源 加强协同, 并最终提高公司整体的运营效率 2 影视业务板块 1 电视剧业务是指公司以剧组为生产单位, 通过独家投资摄制或联合投资摄制 ( 执行制片方 非执行制片方 ) 方式进行电视剧的拍摄工作, 而后取得广电总局颁布的 电视剧发行许可证 并完成发行 公司在与电视台 新媒体公司等客户签署销售合同并将电视剧母带交付给其后, 按照电视剧投资协议约定享有的份额确认相应收入 2 电影业务与电视剧业务大致相同, 在拍摄完成后应经电影行政主管部门审查通过并取得 电影片公映许可证 且完成上映 电影上映后, 公司收到各投资方及其他相关方确认的票房统计及分账单据确认相应的收入 3 影视剧衍生业务是指公司将植入广告 影视剧版权 著作权等权利进行转让 待相关权利义务完全发生转移及相关经济利益流入本公司时确认 4 艺人经纪业务是指公司根据与旗下艺人签订的经纪合约, 为艺人提供合约中或协议中约定的演艺 代言等活动 待相关活动完成时, 根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入 5 节目制作业务与影视剧业务类似, 主要是指公司通过自制或接受需求方的委托制作节目并进行销售 待销售完成后, 向播出平台或委托方收取制作费 6 广告业务是指公司为客户提供市场推广 内容制作 媒体投放等工作 在完成相关工作后, 依据双方的合同约定确认收入 3 体育业务板块 1 体育营销体育营销业务是指以合作或获取的体育资源 ( 包括体育赛事 体育协会 俱乐部 体育明星等 ) 为基础, 结合品牌公司的市场推广需要, 通过整合国内外知名体育资源为客户量身制定体育营销整体解决方案, 向客户提供体育营销咨询 帮助客户获得赞助权益及广告席位, 同时为客户提供合同制定 执行监督 媒介宣传 效果评估等一系列后续服务 通过为品牌客户提供体育营销咨询 销售赞助权益 提供赞助执行 投放体育赛事现场广告及提供后续服务获取体育营销收入, 主要表现形式为向品牌客户销售体育赛事赞助权益 广告传播权益及提供后续服务 2 体育版权贸易 9 / 195

10 体育版权贸易业务是指向国内外顶级赛事版权资源方或其版权运营方进行版权采购, 获取相关体育版权独家或非独家代理销售权益, 并将其出售给国内外领先的体育媒体客户, 同时为客户提供信号维护 版权维护等后续服务 通过向国内外体育媒体客户销售所获取的赛事播放权益及提供后续服务获取收入 3 体育赛事及活动体育赛事是指由公司独家策划, 与地方体育局合作举办的大型群众赛事 在活动过程中, 通过自建网站 合作媒体 微博 微信等多元化方式进行宣传, 并由公司具体负责赛事的组织 实施及管理 公司通过吸引大众报名参与 获得知名品牌商赞助获取收入 4 版权居间业务体育版权居间服务是基于体育版权贸易过程中与资源方建立的友好合作关系, 在国内版权市场发生变化引起版权价值重估的大环境下所衍生出来的新兴业务 公司通过其丰富的营销渠道, 为优质资源方寻找的商业合作伙伴, 并通过该居间业务收取一定的佣金收入 5 体育经纪业务体育经纪业务是指以优质的体育资源和广泛的品牌合作方为依托, 在获得职业运动员和青年运动员以及俱乐部的授权基础上为其提供专业服务并收取相应的佣金, 具体包括代理职业运动员劳工合同谈判 运动员转会咨询与谈判 知名运动员商业代言 运动员职业规划 法律咨询和纠纷调解 球员财务规划 运动员健康管理, 以及运动员肖像权规划 运动员价值挖掘 球探服务 商业赛事组织等方面 6 体育场馆运营业务目前, 体育场馆运营业务主要是以场馆运营为核心, 采用承包和租赁模式管理的方式, 通过为各类客户提供运动场地 运动设施及相关服务, 在收到场租及相关配套服务费后确认收入 同时积极开展场馆相关培训服务, 通过在场馆所举办的赛事引流, 提升场馆与赛事的影响力与增值空间 ( 三 ) 行业情况随着我国经济持续稳步发展以及人民群众物质生活水平的不断提高, 文化传媒产业和体育产业正迎来前所未有的发展黄金期 近年来, 随着国家陆续出台了一系列鼓励扶持文化传媒产业和体育产业发展的新政策, 提供了前所未有的际遇和宽松的市场环境, 文体融合的产业升级将成为未来行业发展新趋势 1 影视剧行业在政策持续利好 居民文化消费增长 市场竞争日益规范以及新媒体播放平台崛起的背景下, 中国电视剧行业将迎来新一轮的发展机遇, 根据安信证券研究中心数据显示, 传媒产业总值由 2006 年的 4000 亿元不到上升至 2015 年的约 1.3 万亿元, 增速也基本保持在 12% 以上 同时, 针对电视剧项目产品的服务 研究与开发 营销策略 项目融资与资源利用等配套行业的兴起, 也为影视剧行业的长期增长奠定了基础 而传媒所依赖的技术环境也在同步发生着变革, 例如内容生产和存储的云化 传输渠道的互联网化 终端的职能化和多屏化以及在大数据 可穿戴设备 跨屏 4G 等技术日趋成熟和广泛应用, 也更进一步的刺激了影视剧行业的快速发展 根据艺恩数据显示,2016 年, 付费网络剧达 239 部, 同比增长 560%; 网络电影 2,500 部, 同比增长 260% 截至 2016 年 12 月底, 国内视频网站的有效付费用户规模达 7,500 万, 同比增长 241%, 同时腾讯和艺恩数据显示,2016 年前 10 大热播电视剧的总点击率为 1,540 亿, 同比上升 78%; 预计 2017 年将达 1 亿 这显示, 越来越多的视频网站用户愿意为优质视频内容付费 2 体育行业近年来, 中国群众体育蓬勃发展, 竞技体育成绩辉煌, 体育产业亮点纷呈, 竞技体育与大众体育齐头并进 数据显示,2014 年 11 月, 国务院颁布 关于加快发展体育产业 促进体育消费的若干意见 (46 号文 ), 提出到 2025 年, 中国体育产业总规模将达到 5 万亿, 根据国家体育 10 / 195

11 总局的数据,2015 年体育产业增加值约 4,000 亿, 按照规划则年复合增速将达 28.7%; 据统计, 全国 31 个省 ( 区 市 ) 在 2025 年体育产业规模的目标值合计超过 7 万亿元, 按照这个数字计算则年复合增速达到 33.14% 根据体育总局最新统计数字, 预计到 2020 年, 产业总规模将超过 3 万亿元, 占 GDP 比重将达 1.0%, 年增长空间为 2.6 万亿, 年复合增速达到 49.62% 总体来看, 未来 5-10 年体育产业将进入高速发展阶段 在体育产业上升到国家战略层面的背景下, 足球作为世界上最受欢迎的体育项目, 更是作为战略的突破点来抓 按照中国体育产业 2 万亿市场空间计算, 足球产业的市场空间在 8,000 亿元以上 国家在推动竞技体育同时, 也在大力推进体育服务事业的发展, 比如逐步取消商业性和群众性体育赛事活动审批, 推动国内体育服务行业向市场化 专业化发展等 据前瞻产业研究院发布的 中国体育服务行业市场前瞻分析报告 数据显示,2014 年全国体育服务业实现增加值 835 亿元, 同比增长 20.5%;2015 年, 全国体育服务业实现增加值 1,060 亿元, 同比增长 26.9% 随着体育产业不断发展, 各类体育场馆的需求建设不断增加 群众体育的蓬勃开展使我国体育服务行业仍将保持快速发展, 体育服务行业前景广阔 中商产业研究院发布的 年中国体育服务行业市场分析及投资前景咨询报告 预测, 到 2020 年, 全国体育产业总规模超过 3 万亿元, 体育产业增加值的年均增长速度明显快于同期经济增长速度, 在国内生产总值中的比重达到 1%, 体育服务业增加值占比超过 30% 体育消费额占人均居民可支配收入比例超过 2.5% 到 2021 年, 我国体育服务行业产值将达到 4,501 亿元, 在整个体育产业中占比将达到 33.26% 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 ( 一 ) 根据中国证券监督管理委员会 关于核准武汉道博股份有限公司向蒋立章等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]3172 号 ), 双刃剑完成相关的工商变更登记手续成为当代明诚的全资子公司 ( 详见 2016 年 2 月 2 日, 公司发布的 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书 ) ( 二 ) 报告期内公司还通过增资 收购 新设等方式进一步拓展 延伸了公司价值产业链 1 影视业务板块方面 (1) 成立了以开发电子竞技为背景主题影视剧集及其版权衍生品的依航强视 ( 公告编号 : 临 号 ) (2) 通过增资方式控股了以影视剧业务为主体的得福德多 ( 公告编号 : 临 号 ) (3) 成立了以影院管理为主导的指点未来影院 ( 公告编号 : 临 号 ) 2 体育业务板块方面 (1) 通过收购耐丝国际的方式, 实现了控股欧洲著名足球经纪公司 MBS ( 公告编号 : 临 号 ) (2) 通过增资方式控股了以大众体育健身为主体场馆运营的汉为体育 ( 公告编号 : 临 及 070 号 ) (3) 成立了以青训为主体的郝海东体育 ( 公告编号 : 临 号 ) 其中 : 境外资产 467,759,713.37( 单位 : 元币种 : 人民币 ), 占总资产的比例为 13.08% 三 报告期内核心竞争力分析 ( 一 ) 资源优势 11 / 195

12 客户资源方面, 在商业客户内容营销需求不断提升的驱动下, 公司通过体育与影视 娱乐营销的结合, 能为客户提供 三位一体 的整合内容营销解决方案, 从而吸引到更多的优质的客户资源, 提升公司相关业务的变现能力 影视业务方面, 公司继续强化自身的影视娱乐内容制作 运营 发行等业务 在传统媒体和新媒体的融合大趋势下, 公司不仅与中央电视台 各卫视 各地面频道等传统媒体保持良好的合作关系, 更加强了与如优酷 爱奇艺 乐视等视频媒体的沟通和合作 同时, 还与国内众多知名专业公司缔结了深厚的合作关系, 如山东影视集团 华数传媒 广东南方领航等影视制作公司, 浙江顶峰影业等发行公司, 王佳伟工作室 林天爱工作室等专业工作室 公司一如既往地与业内资深从业人员开展项目合作, 如编剧宋晋川 钱雁秋 唐栋 蒲逊 聂欣等 ; 制片人张谦 井冈 彭娜等 ; 导演毛卫宁 张博昱 朱少杰 梁欣权 钱雁秋等 ; 演员高云翔 秋瓷炫 王雷 李小萌 何润东 张俪 马可 戚薇 沈梦辰 于和伟等 体育业务方面, 与国际性体育组织如奥组委 欧洲足球协会联盟等 ; 俱乐部如巴塞罗那 皇家马德里 拜仁慕尼黑 阿森纳 曼城 森林狼等 ; 运动员如苏亚雷斯 伊涅斯塔 蒂亚戈 鲁迪 费尔南德斯 扎克拉文 阿隆戈登等 ; 品牌企业如 361 度 鸿星尔克 RIO 等以及国内体育领域从业机构 人员等建立了有效合作联系, 并掌握了一定的面向基础群众运动的场馆及赛事资源 充分发挥上下游资源优势, 在已有核心业务的基础上, 扩张体育业务版图, 达到资源利用效率最大化, 利益来源多元化的业务形态 ( 二 ) 人才优势基于公司转型后所处行业的发展阶段, 公司积极调整组织架构, 大量引进优秀人才, 同时全面培养复合型人才, 逐步形成了一个知识结构和专业结构合理 实战经验丰富 具备战略发展眼光的管理团队, 为公司长期可持续发展打下坚实基础 ( 三 ) 整合优势公司秉承着开放共赢的发展理念, 通过外延方式不断扩张产业链条, 布局文化体育相关细分领域, 并通过多种方式进行资源整合 此举不但稳定了自身以及相关标的资产的原有员工 团队, 还进一步吸引了行业优秀人才, 同时通过连接国内外优质资源, 与渠道方 产业协同方进行深度合作, 保障了公司的利益稳定性, 全面提升了公司核心竞争力及社会影响力 ( 四 ) 重要的业务经营许可及变化情况 1 强视传媒拥有广播电视节目制作经营许可证(2015 年 10 月起有效期限两年 ); 其全资子公司广东强视影业传媒有限公司拥有国家新闻出版广电总局签发的电视剧制作甲级许可证 (2015 年 4 月起有效期限两年 ) 2 公司控股子公司 MBS 相关人员已获得球员经纪资质 ( 编号 IMS IMS001953, 有效期分别截止时间为 2017 年 4 月与 2017 年 7 月 ) ( 五 ) 已储备的优质剧本电视剧剧本 : 大清相国 新龙门客栈 龙王令 金粉世家之梦 金粉世家之飘 我的女儿是奇葩 青春的陷阱 相遇在普朗克温度 英雄少年 暖冬 愿得一人心 墨攻 世代枪王 血溅津门 上世纪的爱情 火种 王一花 天婴传奇 电影剧本 : 金粉世家 给十九岁的我自己 爱的回旋梯 人鱼大叔 杀出纽约 网络剧 / 网络电影剧本 : 凶灵归来 江湖喧嚣只为你 驱魔人 超能特工 让我带你飞 文艺作品改编版权 : 大采捕 音乐会 怪探徐文长 ( 六 ) 已建立的合作渠道 12 / 195

13 在影视剧产业方面, 公司除继续与国内众多知名制作 发行公司 专业工作室保持良好的合作关系外, 还将积极拓展与行业内资深的编剧 制片人 导演 演员和其他从业人员的合作关系 在体育产业方面, 公司除积极与国外各大赛事机构保持良好的关系外, 还积极拓展其他合作渠道, 其中全资子公司双刃剑与重庆力帆足球俱乐部有限公司签署了 关于重庆力帆足球俱乐部有限公司之咨询服务合同 ( 公告编号 : 临 号 ), 全面代理重庆力帆足球俱乐部商务开发事宜 全资子公司双刃剑 ( 香港 ) 体育发展有限公司与格拉纳达足球俱乐部有限公司签署 关于格拉纳达足球俱乐部有限公司之区域独家商务代理合同 ( 公告编号 : 临 号 ), 香港双刃剑将为格拉纳达足球俱乐部提供中国地区 ( 包括香港 澳门 台湾 ) 经纪与市场推广等服务 此外双刃剑 MBS 还拟与意大利波佐家族共同开拓欧洲及中国的体育市场 控股子公司 MBS 作为欧洲知名体育经纪公司, 旗下签有苏亚雷斯 伊涅斯塔 蒂亚戈等球星以及一大批足篮球运动员的商务开发权益 三十余名青年球员的经纪及商务权益, 并与欧洲主要足球俱乐部保持了合作关系 13 / 195

14 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 ( 一 ) 公司发展规划分析 2016 年初, 通过收购双刃剑的实施完成, 公司成功介入了体育产业, 初步实现了 影视 + 体育 主业发展的战略规划 公司将继续保持着对行业发展趋势的专注和聚焦, 致力于产业链的深耕和延伸 通过加大对子公司的扶持力度, 使其既能在当前政策利好的大环境下保持高速发展, 又能符合上市公司规范运作的要求 最终实现在将已有优势最大限度发挥价值的同时, 带动产业链的其他环节良性互动并产生聚合效应 此外, 公司还通过加强与相关资本方 专业机构的合作, 积极拓展未来的产业链以及业务渠道 其中报告期内参股的武汉当代明诚足球俱乐部管理有限公司, 就是旨在通过加强与资源方的合作, 拓展公司在足球方面的业务促进公司体育板块相关业务的健康发展 ; 公司参与设立的武汉长瑞现代服务业投资中心 ( 有限合伙 ), 就是希望能够充分利用专业的基金管理团队的投资经验和风险控制体系, 寻找符合公司发展战略的项目, 降低并购发展前期项目的风险, 从而实现公司产业链整合和产业扩张, 提高公司的可持续发展能力 ( 二 ) 公司经营管理分析报告期内, 在国家持续出台文化传媒产业和体育产业利好政策 全面推动文化传媒产业和体育产业发展的大背景下, 为进一步提高公司核心竞争力 推动公司持续稳定发展, 公司根据 大文化 战略的长远规划, 一方面通过加大对现有产业的投入力度强化自身业务, 以求巩固原有的优势地位 ; 另一方面不断向各细分行业渗透, 力求快速抢占市场资源 在融资业务上, 公司于上年度获准发行的非公开债券, 在本报告期内也已成功发售并募集 4 亿元, 弥补了公司在营运资金上的不足 1 在影视剧产业拓展方面公司借助合作方数字智慧影院管理公司在影院管理领域领先的市场占有率 丰富的运营经验及产业链资源, 合资设立公司, 业务范围延伸至影院投资及管理 全资子公司强视传媒成立了依航强视, 拟开发以电子竞技为背景主题影视剧集及其版权衍生品, 另外, 其还向得福文化公司进行了增资, 进一步延伸与强化影视剧板块产业链 2 影视业务板块运营情况由于过去整个影视市场发展还不成熟, 一些制作精良的精品剧往往面临叫好不叫座的尴尬局面, 随着近几年影视市场快速崛起, 无论从市场需求还是行业竞争方面, 精品剧越来越成为业内追逐的焦点 据此, 公司利用在精品剧制作方面所占据的深厚底蕴和积淀的自身优势, 在市场趋势转向精品剧之后, 迅速加大资金投入, 结合自身发展状况, 充分利用市场变化的积极因素, 将这一产业内的结构变化转变为良好的品牌效应与经济效应 其中公司拍摄完成的精品电视剧 爱人同志, 入编国家新闻出版广电总局 百部重点电视剧选题剧目及 2016 年度优秀电视剧剧本扶持引导项目 ; 电视剧 我是你的眼 在地标联盟与江苏城市电视传媒有限责任公司联合举办的 城市之星年度国剧颁奖典礼 中获得 城市联合杯 2016 年度最佳情感剧 奖 2016 年度已拍摄完成的影视剧如下 : 序号项目名称完成时间投资比例完成进度 1 电视剧 爱人同志 2016 年 12 月 75% 已取得发行许可证并开始发行 ; 已取得发行许可证并开始发行, 于 2 电视剧 我是你的眼 2016 年 6 月 100% 2016 年 11 月在山东卫视和辽宁卫视上星播出 ; 14 / 195

15 3 电视剧 玄武 2016 年 12 月 80% 已完成后期制作, 预计 2017 年取得发行许可证并开始发行 ; 4 电视剧 海上嫁女记 预计 2017 年初 20% 后期制作中 ; 5 电视剧 开封府传奇 预计 2017 年初 25% 后期制作中 ; 6 电视剧 爱情也包邮 2016 年 11 月 40% 已取得发行许可证, 发行中 ; 7 电视剧 警花与警犬之再上征程 预计 2017 年 6 月 40% 拍摄中, 计划于 2017 年 2 月上旬杀青 8 电视剧 失忆之城 预计 2017 年 6 月 20% 后期制作中, 于 2017 年 1 月 20 日杀青 ; 9 电影 给十九岁的我自己 预计 2017 年 5 月 100% 后期制作中, 于 2017 年 1 月杀青 ; 10 电影 数学怪 预计 2017 年 5 月 54.55% 后期制作中, 于 2017 年 1 月杀青 ; 11 电影 心迷界 预计 2017 年 3 月 35% 后期制作中, 于 2016 年 10 月底杀青, 预计 2017 年 9 月上映 ; 13 网络剧 疗伤客栈 Ⅱ 2016 年 10 月 100% 已于 2016 年 12 月在爱奇艺 乐视网站上线播出 ; 14 网络电影 醉后危机 预计 2017 年 3 月 90% 后期制作中, 预计 2017 年上线播出 ; 3 在体育产业拓展方面, 公司通过收购耐丝国际实现了对 MBS 的控股, 从而进入到了体育经 纪领域, 为进一步开拓球员经纪市场, 公司一方面通过成立郝海东体育布局足经纪的前端市场 - 体育培训, 夯实和拓展了公司的经纪业务公司, 另一方面, 公司还拟计划收购智利足球经纪公司 Conecta60% 股权, 以期通过发掘南美这一潜力球员价值洼地, 实现优秀球员的梯队建设, 并最终 推动公司球员经纪与现有体育业务和资源形成协同 ; 通过向汉为增资, 公司开始进入大众体育市 场, 并以此促进公司在竞技体育与大众体育领域的均衡发展 4 体育业务板块运营情况 报告期内, 公司已初步打通了包括场馆运营 足球青训 球员经纪 体育营销 俱乐部管理 的产业链条, 并在欧洲市场扎根, 国际化战略初步实现 然而从公司层面而言, 并非为了国际化 而国际化, 布局海外体育市场, 是为了公司打造全球体育资源流动增值产业链的战略目标而为, 是为了让公司体育产业生态集群确立格局并形成有机联动 形成多层次多渠道业务链条网络而为 通过上述布局, 公司期望未来能获得更多优质平价的体育资源, 规避后期竞争可能带来的资源溢 价, 同时还能充分掌握上游资源, 提升业内的影响力 话语权和定价权, 为公司体育产业的发展 奠定扎实的基础 2016 年度体育业务板块主要项目如下 : 序号 项目名称 主要内容 完成进度 重庆力帆足球俱乐部聘请双刃剑为其提供咨询管理服务, 1 重庆力帆足球俱乐部资讯双刃剑为其日常经营管理事务中的球队参赛 媒体关系处 2016 年度服务管理服务理 球员教练员经纪 广告赞助等所有相关事宜提供咨项目已完成 询服务 2 香港双刃剑将全面负责格拉纳达足球俱乐部在中国地区销售 球迷会管理和社交平台账号创建与管理等 格拉纳达足球俱乐部商 ( 包括香港 澳门 台湾 ) 的经纪与市场推广等事项, 包务 经纪代理服务括但不限于招商 赞助 中国球员转会 推广 周边产品 进行中 代理 361 里约奥运会赞助事宜 3 里约奥运体育营销项目 代理 361 希腊奥委会赞助项目代理 361 南非奥委会赞助项目 已完成 15 / 195

16 代理 ERKE 克罗地亚奥委会赞助项目代理乔丹乌兹别克斯坦奥委会赞助项目代理锐澳鸡尾酒里约市政府合作项目 4 里约奥运会体育旅游项目 以获取的奥运赛事门票 观赛包厢 赞助商游轮积极开拓奥运期间的体育旅游项目 已完成 5 欧洲杯巨星面对面 协助腾讯完成相关节目拍摄制作 已完成 6 能量王代言 运作巴塞罗那足球俱乐部球星苏亚雷斯代言能量王功能饮料 进行中 7 体育视频 伊涅斯塔 VR 纪录片 郭川船长航海记录片 蜗壳儿梦想中转站 进行中 8 efa 联盟合作赞助 国际电子竞技类项目赞助 服装赞助等 进行中 9 央体整体营销推广 福建省范围内, 客户体育营销业务, 体育赛事赞助开发 营销服务 资源经纪 进行中 10 FIFA ONLINE 足球明星植入推广 游戏足球明星植入, 线上线下推广等 进行中 11 CATEGORIA 咨询服务 提供足球运动员资源信息, 转会中介服务等 已完成 二 报告期内主要经营情况报告期内, 公司在完成双刃剑的收购后, 继续通过收购以及增资方式不断完善自身产业链 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司总资产达 357, 万元, 同比增涨 %; 归属母公司所有者权益 238, 万元, 同比增涨 %; 资产负债率 31.00%, 同比增加 5.81 个百分点 2015 年度, 公司累计实现营业收入 56, 万元, 同比增涨 31.98%; 实现归属母公司净利润 12, 万元, 同比增涨 % ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 569,043, ,174, 营业成本 260,527, ,996, 销售费用 7,298, ,933, 管理费用 80,491, ,517, 财务费用 36,987, ,222, 经营活动产生的现金流量净额 -318,769, ,318, 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -643,763, ,850, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,225,318, ,231, 研发支出 4,423, 营业收入变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变 化所致 营业成本变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变 16 / 195

17 化所致 销售费用变动原因说明 : 主要系强视传媒发行费用下降所致 管理费用变动原因说明 : 主要系公司积极扩展现有业务及投资项目, 对应人工成本 办公 差旅及中介机构服务费用增加, 且 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 以及对耐丝国际 博格的收购导致合并报表范围发生变化所致 财务费用变动原因说明 : 主要系报告期公司融资规模扩大所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系强视传媒购买商品增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本公司对外投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系报告期公司融资规模扩大所致 1. 收入和成本分析 报告期内, 公司收入与成本较上年同期增涨主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 单位 : 元币种 : 人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比营业成本比毛利率比上年增减上年增减上年增减 (%) (%) (%) 影视产品制 402,275, ,727, % 增加 4.02 个百分点 作销售 体育营销与 162,504, ,580, 咨询 体育经纪 7,736, ,790, 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比营业成本比毛利率比上年增减上年增减上年增减 (%) (%) (%) 电视剧业务 284,973, ,699, 增加 个百分点 电影业务 677, , 增加 个百分点 艺人经纪 1,727, 增加 个百分点 广告收入 49,059, ,342, 增加 6.78 个百分点 制作费收入 63,018, ,104, 减少 1.73 个百分点 其他收入 2,819, , 减少 0.53 个百分点 体育营销 53,029, ,557, 体育视频 11,006, ,912, 体育旅游及其他 98,468, ,110, 体育经纪 7,736, ,790, 主营业务分地区情况 17 / 195

18 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比营业成本比毛利率比上年增减上年增减上年增减 (%) (%) (%) 国内 561,306, ,736, 增加 个百分点 国外 7,736, ,790, 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 1 电视剧业务收入增长系强视传媒主投的电视剧 我是你的眼 爱人同志 2016 年度实现 销售 2 电影业务收入减少主要系公司报告无新拍摄电影所致 3 制作费收入较上期增长系华娱时代制作大型文化故事类节目 中国故事 以及制作微电影实 现销售 4 广告收入系华娱时代依托自身成熟的团队及业务积极推广相关业务 5 公司于 2016 年 1 月实施完成对双刃剑的收购, 因此上表数据中体育营销与咨询及其分产品数 据为 2016 年 2 月至 12 月数据, 无上年同期数 6 公司于 2016 年 10 月实施完成对博格的收购, 因此上表数据中体育经纪数据为 2016 年 10 月 至 12 月数据, 无上年同期数 (2). 产销量情况分析表 (3). 成本分析表 单位 : 万元 分行业情况 分行业成本构成项目本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 情况说明 体育营销与咨询 人工成本 4, 差旅 体育经纪人工成本 分产品情况 分产品成本构成项目本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 情况说明 体育营销 人工成本 1, 差旅 体育视频 人工成本 差旅 / 195

19 人工成本 体育旅游及其他差旅 体育经纪人工成本 成本分析其他情况说明 1 公司于 2016 年 1 月实施完成对双刃剑的收购, 因此上表数据中体育营销与咨询及其分产品数据为 2016 年 2 月至 12 月数据, 无上年同期数 2 公司于 2016 年 10 月实施完成对博格的收购, 因此上表数据中体育经纪数据为 2016 年 10 月至 12 月数据, 无上年同期数 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 22, 万元, 占年度销售总额 36.77%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 % 前五名供应商采购额 25, 万元, 占年度采购总额 63.70%; 其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 2. 费用 单位 : 元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 税金及附加 3,411, ,440, 资产减值损失 17,619, ,939, 投资收益 747, ,986, 营业利润 159,103, ,110, 净利润 146,978, ,697, 其他综合收益的税后净额 6,913, 税金及附加变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生 变化, 以及本公司印花税增加所致 资产减值损失变动原因说明 : 主要系子公司应收账款增加所致 投资收益变动原因说明 : 主要系上年同期公司出售子公司恒裕矿业 健坤物业导致投资收益减少 所致 营业利润变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变 化所致 净利润变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变化 所致 19 / 195

20 3. 研发投入研发投入情况表 单位 : 元本期费用化研发投入 4,423, 本期资本化研发投入研发投入合计 4,423, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 0.78 公司研发人员的数量 33 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 研发投入资本化的比重 (%) 情况说明 4. 现金流 单位 : 元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 销售商品 提供劳务收到的现金 503,587, ,917, 收到其他与经营活动有关的现金 47,123, ,146, 购买商品 接受劳务支付的现金 687,604, ,669, 支付给职工以及为职工支付的现金 36,830, ,596, 支付的各项税费 80,243, ,399, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 81,989, 收到其他与投资活动有关的现金 0 4,900, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 9,147, ,324, 投资支付的现金 314,660, , , 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 320,000, ,533, 支付其他与投资活动有关的现金 0 4,900, 吸收投资收到的现金 596,320, ,000, 子公司吸收少数股东投资收到的现金 11,820, 取得借款收到的现金 932,000, ,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 0 5,299, 偿还债务支付的现金 274,430, ,000, 支付其他与筹资活动有关的现金 9,352, ,809, 汇率变动对现金的影响 3,041, 销售商品 提供劳务收到的现金变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导 致合并报表范围发生变化所致 20 / 195

21 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明 : 主要系公司收到外部往来款 强视收到政府补助 购买商品 接受劳务支付的现金变动原因说明 : 主要系强视传媒购买商品增加所致 支付给职工以及为职工支付的现金变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致 支付的各项税费变动原因说明 : 主要系公司支付增值税 所得税费增加所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额变动原因说明 : 主要系上年同期公司收到出售子公司 恒裕矿业 健坤物业的款项所致 收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明 : 主要系上年同期赎回理财产品所致 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明 : 主要系本公司以及子公司强 视传媒购买办公设备 运输工具所致 投资支付的现金变动原因说明 : 主要系本公司对外投资增加所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑 的收购, 导致合并报表范围发生变化所致 支付其他与投资活动有关的现金变动原因说明 : 主要系上年同期本公司购买理财产品所致 子公司吸收少数股东投资收到的现金变动原因说明 : 主要系得福得多少数股东增资所致 取得借款收到的现金变动原因说明 : 主要系公司非公开发行债券以及借款增加所致 收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明 : 主要系公司上年同期保证金收回所致 偿还债务支付的现金变动原因说明 : 主要系公司偿还上年到期贷款所致 支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明 : 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导 致合并报表范围发生变化所致 汇率变动对现金的影响变动原因说明 : 主要系公司完成对耐丝国际 博格的收购, 导致外币合并 报表差额发生变化所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 本期期末数 上期期末数 本期期末金额 项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变 比例 (%) 比例 (%) 动比例 (%) 货币资金 326,073, ,245, 应收票据 3,500, 预付款项 201,493, ,296, / 195 单位 : 元情况说明主要系公司收到配套募集资金 公司债券资金以及银行借款所致 主要系公司新增应收票据所致主要系本公司支付汉为体育 指点未来影院管理公司 郝海东体育股权款所致及新增合并范围内子公司耐丝国

22 际预付 VR 视频款所致 其他应收款 35,934, ,771, 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致 存货 691,319, ,550, 主要系公司新增在拍摄电视剧投入所致 其他流动资产 192,216, ,527, , 主要系公司购买理财产品所致 可供出售金融资产 125,494, ,494, 主要系公司新增可供出售金融资产所致 固定资产 8,079, ,887, 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 导致合并报表范围发生变化所致 商誉 1,460,786, ,914, 主要系 2016 年 1 月公司完成对双刃剑的收购, 以及对耐丝国际 博格的收购所取得的商誉价值所致 长期待摊费用 5,442, ,279, 主要系公司长期待摊事项增加所致 递延所得税资产 9,774, ,664, 主要系本期坏账余额增加所致 短期借款 290,000, ,000, % 主要系公司新增短期借款所致 应付账款 116,087, ,912, 主要系强视传媒应付影视剧制作费用增加所致 预收款项 24,148, ,119, 主要系强视传媒预收影视剧制作费所致 应付职工薪酬 5,095, ,486, 主要系公司上年末计提 本年已发放所致 应交税费 34,423, ,721, 主要系公司上年末计提 本年已缴纳所致 应付利息 23,804, , , 主要系公司本期对外融资增加, 对应应付利息增加所致 其他流动负债 2,576, 主要系双刃剑代转销项税增加所致 长期借款 200,000, ,000, 主要系公司长期借款增加所致 应付债券 394,221, 主要系公司本期发行非公开公司债券所致 股本 487,182, ,018, 主要系公司发行股份收购双刃剑并募集配套资金所致 资本公积转增股本所致 资本公积 1,690,897, ,218, 主要系公司发行股份收购双 22 / 195

23 其他综合收益 7,392, 未分配利润 195,217, ,033, 刃剑并募集配套资金所致 主要系本期完成对耐丝国际 博格的收购, 形成外币报表折算差额 主要系本期净利润增加所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 项目 期末账面余额 受限原因 应收账款 44,100, 质押用于银行借款 可供出售金融资产 61,357, 天风证券 1.05% 股权质押 Nice International Sports Limited 100% 的股权 长期股权投资 486,220, 和 Nice International Sports Limited 所持有的 Borg.B.V 70% 股权质押 合计 591,677, 注 : 应收账款的质押明细如下 : 应收账款 : 1 河北电视台 花火花红 账款, 受限金额 1, 万元, 受限期限至 2017 年 4 月 25 日 ; 2 西藏乐视网信息技术有限公司 最后一战 账款, 受限金额 1, 万元, 受限期限至 2017 年 4 月 25 日 ; 中国银行东阳支行 1850 万质押借款, 期限 2016 年 4 月 26 日 年 4 月 25 日, 利率 5.655% 3 辽宁广播电视台 我是你的眼 账款, 受限金额 万元, 受限期限至 2017 年 9 月 22 日 ; 4 重庆广播电视集团 绝命追踪 账款, 受限金额 万元, 受限期限至 2017 年 9 月 22 日 中国银行东阳支行 1150 万质押借款, 期限 2016 年 12 月 23 日 年 9 月 22 日, 利率 5.655% 可供出售金融资产 : 天风证券股份有限公司 股的股权 2016 年 8 月 22 日, 本公司与五矿国际信托有限公司签订信托贷款合同, 贷款期限 1 年, 从 2016 年 8 月 22 日至 2017 年 8 月 21 日止, 借款金额 万元, 年利率 6.70%, 以武汉当代明诚文化股份有限公司持有天风证券股份有限公司 股的股权作质押天风证券股份有限公司 1.05% 股权 五矿信托短期借款 1 亿, 受限期限 2016 年 8 月 22 日 年 8 月 21 日, 利率 6.70% 23 / 195

24 长期股权投资 :Nice International Sports Limited 100% 的股权和 Nice International Sports Limited 所持有的 Borg.B.V 70% 股权质押 2016 年 12 月 13 日, 本公司与五矿国际信托有限公司签订信托贷款合同, 贷款期限 2 年, 从 2016 年 12 月 13 日至 2018 年 12 月 12 日止, 借款金额 万元, 年利率 7.00%, 以武汉当代明诚文化股份有限公司持有 Nice International Sports Limited 100% 的股权以及 Nice International Sports Limited 持有的 Borg B.V 70% 的股权作质押, 且当代集团 强视传媒为本公司提供担保 3. 其他说明 影视剧项目存货前五名 金额 ( 元 ) 新龙门客栈 98,080, 玄武 67,506, 血溅津门 41,470, 新金粉世家 40,822, 失忆之城 33,600, ( 四 ) 行业经营性信息分析 公司关于行业经营性分析详见本节 公司关于公司未来发展的讨论与分析 之 行业格局和趋势 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期内, 公司不断的通过资增 收购等方式向影视 体育两大业务的细分领域进军, 以求进一步的延伸产业价值链条 具体情况如下 : (1) 重大的股权投资 1 影视业务板块方面 A 成立了以开发电子竞技为背景主题影视剧集及其版权衍生品的依航强视 ( 公告编号 : 临 号 ) B 通过增资方式控股了以影视剧业务为主体的得福德多 ( 公告编号 : 临 号 ) C 成立了以影院管理为主导的指点未来影院 ( 公告编号 : 临 号 ) 2 体育业务板块方面 A 根据中国证券监督管理委员会 关于核准武汉道博股份有限公司向蒋立章等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]3172 号 ), 公司完成了对双刃剑的收购工作 ( 详见 2016 年 2 月 2 日, 公司发布的 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书 ) 24 / 195

25 B 通过收购耐丝国际的方式, 实现了控股欧洲著名足球经纪公司 MBS ( 公告编号 : 临 号 ) C 通过增资方式控股了以大众体育健身为主体场馆运营的汉为体育 ( 公告编号 : 临 号及临 号 ) D 成立了以青训为主体的郝海东体育 ( 公告编号 : 临 号 ) (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 25 / 195

26 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 单位 : 万元 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 主营业务收入 营业利润 净利润 强视传媒 影视剧拍摄 制作 发行 影视剧 6, , , , , , 双刃剑 体育营销 球员经纪 体育 1, , , , , , 耐丝国际 球员经纪 体育文化咨询 体育赛事策划 体育 , , ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 26 / 195

27 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 1 影视剧行业竞争格局随着新旧媒体在变革中的调整, 电视和视频网站的生态正逐步发生着变化, 多屏化实现了观众流的互相融合和转化, 同一内容在跨屏上的表现也基本趋同, 从而促使精品剧目的电视收视率和网络点击量始终位居前列, 其产生的强大影响力与价值效应, 也使得投资回报率及品牌效益与中小规模制作剧目之间的距离逐步拉大 中小规模制作剧目虽然具有一定的成本把控优势, 但由此或造成剧目缺乏优秀制作团队和大牌明星, 在没有剧集特色和内容创新的前提下, 剧目在市场上的影响力和知名度可能被削弱 因此, 精品剧目在后续的发展中前景依然向好 同时由于行业准入门槛较低, 使得从事影视剧业务的机构数量较多, 市场集中度较低, 竞争比较充分 鉴于精品剧目未来的发展前景与趋势, 各机构之间的实力差距将逐步扩大, 故能够形成较大产能及精品剧的机构将逐步成为市场的主导, 市场集中度也将因此而提高 与精品剧相对应的中小成本剧, 由于投入成本较低, 因此产量更大 竞争更为激烈, 而要从众多的中小成本剧中脱颖而出, 则需要有独特的创新性以及特色 2 影视剧行业发展趋势随着 2016 年各种政策红利持续释放, 文化 体育产业继续保持着加速发展的态势 同时鉴于目前文化 体育产业的发展仍处在初期, 文化消费占居民消费比重仍然较低, 因此发展前景和空间非常广阔 ; 另外, 人民群众生活水平不断提高, 文化消费不断升级, 为文化产业的繁茂发展提供了强大驱动 从目前政策趋向来看,2016 年广电总局针对电视剧 网剧 综艺节目等主流内容进行更为严格 细分的监管, 同时对于明星薪酬过高等行业过热现象进行了较为具有针对性的调控和要求 因此从政策角度进行分析, 影剧行业的整体监管趋势将更加透明规范, 过度炒作 明星成本过高等一系列问题也将会得到初步改善, 政策对于泛内容端整体监管政策的全面补齐也将从根本上对行业的部分 劣币驱逐良币 的现象形成一定程度的抑制, 行业规则的明确及树立将利好优质内容的中长期竞争优势 从整体的影视剧收视情况上来看,2016 年电视收视率呈下跌状况, 仅六分之一的作品收视率达到 1%, 网剧收视则一路飙升 从影视作品的表现力和观众的接受程度上来看, 影视作品未来通过网台联播的形式呈现给广大观众将更加常态化 结合几大卫视播出平台在 2017 年的播映策略来看, 整体上对影视剧追求精品及制作的策略将持续 因此在剧目容量增速放缓 制作门槛持续提高的背景下,2017 年国内影视剧市场的经营情况将出现持续的分化, 市场集中度将会进一步提升, 具有优质内容制作的公司将会在行业中持续提升市场占比, 从而取得进一步的规模优势 3 体育行业竞争格局 2016 年是国务院 关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见 (46 号文 ) 奥运增光计划 全民健身战略全面落实的一年, 体育产业在此利好政策的刺激下呈现较为迅猛的发展态势 同时国内资本也开始纷纷向体育产业进军, 在一定程度上强化了市场现有的竞争格局, 另一方面, 体育行业的快速发展离不开体育资源这一基础, 而优质的体育资源蕴含着巨大的商业价值, 属于行业稀缺资源, 尤其是国际顶级资源更具稀缺性, 商业价值更高 因此在新的竞争主体的进入后, 未来体育行业的竞争趋势将日趋激烈 4 体育行业发展趋势 27 / 195

28 从宏观层面来看, 自上而下的政策驱动以及自下而上的需求驱动, 推动着体育产业快速发展 伴随城乡居民消费结构的升级及文化消费水平的提升, 体育作为文化传媒产业中成长最快的分支, 将成为引导城乡居民文化生活消费结构的重要力量 在自上而下的国家宏观政策支持和自下而上的人民文体消费水平提升的背景下, 体育产业发展空间巨大 体育产业未来发展的三大商业机遇将是中国体育资源的市场化 国际体育资源的本土化 传统媒体和新兴媒体的融合发展 5 文体融合的发展趋势 2016 年 6 月国家体育总局发布 体育产业发展 十三五 规划, 明确提出发展目标, 到 2020 年, 全国体育产业总规模超过 3 万亿元, 体育产业增加值的年均增长速度明显快于同期经济增长速度, 在国内生产总值中的比重达到 1%, 体育服务业增加值占比超过 30% 体育消费额占人均居民可支配收入比例超过 2.5%; 体育文化在体育发展中的影响进一步扩大, 在培育社会主义核心价值观中的作用更加突出 培育运动项目文化, 力争打造一批高质量的体育文化精品工程, 办好一批社会效益显著的体育文化品牌活动, 把丰富多彩的体育文化理念融入到体育事业发展的各个环节, 为精神文明建设增添力量 因此, 在国家政策扶持下, 体育产业的高速增长也将带动文化产业进入新的发展阶段, 文体融合的产业升级将成为未来行业发展新趋势 ( 二 ) 公司发展战略 1 公司总体发展战略随着经济稳步快速发展, 人民生活水平不断提高, 我国正进入一个精神文化消费需求爆发式增长的新阶段, 人民群众精神文化消费投入逐年增加, 消费品质不断提高, 带动了文化 体育消费的扩大与升级 为此, 公司将紧紧抓住国内文化体育消费市场高速发展的契机, 通过 影视 + 体育 双轮驱动的发展模式, 积极实现公司 全球文化产业整合运营平台 的发展战略 同时, 公司还将坚定执行 集团化 平台化 国际化 的发展路径 其中 : 集团化 是指公司将不断通过资本运作, 完善 延伸在影视 体育产业链条上下游的布局, 巩固影视体育核心业务的市场份额和行业影响力, 发掘产业链中价值洼地及新兴增长点, 最终建立完整 有机 高效的影视 体育产业生态集群 平台化 是指公司未来力求打造大文化产业整合运营平台, 不仅要谋求影视和体育业务板块各自产业链体系内的整合发展, 通过产品 技术 服务 渠道 IP 客户资源等等各方面的有机互动与融合, 充分发挥已有业务的协同效应, 形成产业生态集群, 实现价值创造能力的提升 ; 还要逐步探索寻求影视与体育产业间的融合发展新模式, 打通大文化产业的内部脉络, 进一步增强公司各项业务及整体的盈利能力 ; 同时, 还将依托这一资源整合平台, 充分实现与行业内各种优质资源 资本 渠道等整体高效对接, 有效绑定 通联内外部资源, 发挥平台的集约效应 规模效应和放大效应 另外, 公司还将基于平台效应扩大在行业内的影响力, 进一步吸引优秀人才的加入, 凝聚最适配团队, 并通过有效的 合理的机制留住人才, 以期实现个人与公司奋斗目标的统一 国际化 则是指公司拟通过持续的海外资源获取, 加速产业布局的全球化进程 尤其是在欧美等的体育市场已进入了成熟发展期的时候, 一方面只有获取到相应资源, 才能更便捷的 更深入的 也更彻底的学习他们先进的管理 运营等经验, 然后反哺到国内的相关产业中, 另一方面, 只有获取到相应资源后, 才能更好的 更方便的使之与公司其他产业之间产生联动, 从而有效提升协同效应 因此通过国际化的步伐, 才能使公司进一步拓展产业链的广度与深度, 扩充产业生态的集群规模, 加强产业平台的辐射半径 整合范围, 并最终实现打造全球文化产业整合运营平台的战略目标 2 公司所处行业发展战略 (1) 影视剧行业的发展战略 28 / 195

29 由于影视剧作品是产业链的核心, 因此公司未来将始终瞄准精品化的发展趋势, 响应政策号召, 积极投拍既符合当前市场趋势与需求, 符合主流价值观, 又能实现盈利能力提升的精品剧目 另外, 鉴于由于精品剧投入成本大, 制作周期长等特点, 公司还将依托自身所拥有的优势, 创作一批具有特色的 创新性强的中小成本剧 通过大成本精品剧累积口碑, 创造收视 ; 通过中小成本剧增加市场活力, 进一步巩固行业地位与影响力 (2) 体育行业的发展战略 如上图所示, 未来公司将积极向体育各细分行业进行渗透, 逐步完善自身体育产业价值链, 努力实现竞技体育与大众体育的均衡发展 ; 同时公司也将为各种不同类型的客户提供适配的产品, 以满足他们的需求 29 / 195

30 另外, 如上图所示, 文体融化将是未来的主要发展方向, 因此, 公司除积极拓展原有业务产业链 外, 还将充分发挥资源整合优势, 继续围绕体育营销 体育资源与媒体运营进行深耕, 并在体育 产业领域积极布局 ( 三 ) 经营计划 公司预计 2017 年度收入约为 7 亿元, 成本约 3.2 亿元, 费用约为 1 亿元 随着公司的快速发展, 尤其在年度内公司收购步伐已跨出国门, 因此, 未来在公司层面, 仍 将以 整合理顺 为要求, 并进一步完善组织架构的调整和扩容, 同时加强自身及子公司业务运 营的全流程管理, 以适应内生与外延发展的管理需求 在影视业务方面, 鉴于精品剧对塑造频道以及网络播放平台的品牌力 影响力起到的作用, 以及精品剧制作趋势有助于公司在电视剧制作业的竞争中脱颖而出, 也有利于公司在行业中从数 量竞争向质量竞争转型 为此, 公司在 2017 年度除继续扩展产业链布局外, 还将继续加大精品局 的投资力度, 与此同时, 还将陆续推出一系列具有创新意识的中小剧目, 对中小成本的网剧 电 影制作和发行进行积极探索, 储备优秀的影视作品改编版权及影视行业相关资源, 以完善公司的 产品类型, 进一步巩固市场地位 2017 年度影视剧拍摄计划如下 : 序号 项目名称 集数 开机时间 预计完成时间 合作方式 目前进展 1 电视剧 新龙门客于 2017 年 1 月 19 日开机, 马 年 1 月 19 日 2017 年 12 月联合制作 主投栈 可 戚薇 沈梦辰主演 2 电视剧 金粉世家已备案公示, 剧本修改, 前期之梦 电视剧 金 年 6 月 2018 年联合制作 主投筹备 ; 粉世家之飘 3 电视剧 大清相国 年 8 月 2018 年 联合制作 主投 已备案公示, 已签约编剧 导演, 已签订联合投资摄制合同, 剧本修改中 ; 4 电视剧 血溅津门 年 5 月 2017 年 11 月 联合制作 主投 已备案公示, 剧本修改, 主创洽谈中 ; 30 / 195

31 5 电视剧 狄仁杰 年 7 月 2018 年 联合制作 参投 已完成前十集剧本, 主演签约中 ; 6 电视剧 英雄连 年 10 月 2018 年 独资制作 已备案公示, 已签订委托承制合同 ; 7 电视剧 青春的陷阱 年 8 月 2018 年 联合制作 主投 已备案公示, 剧本修改中 ; 8 电视剧 相遇在普已备案公示, 剧本修改完毕, 年 5 月 2017 年 11 月联合制作 主投朗克温度 主创签约中 ; 9 电视剧 继母回家 年 4 月 2017 年 8 月 联合制作 参投 已备案公示, 习辛导演 闫学晶主演 10 电视剧 绝不放手 年 6 月 2017 年 10 月 联合制作 参投 已备案公示, 已签约编剧 导演 11 电视剧 狄仁杰之已签约编剧 导演, 剧本创作 年 7 月 2018 年 2 月联合制作 参投秋官课院 修改中 12 电视剧 秋菊打官已备案公示, 剧本完成, 剧组 年 3 月 2018 年 7 月联合制作 主投司 筹备中 13 电视剧 食荤者 年 10 月 2018 年 2 月 联合制作 参投 版权已签约, 剧本创作中 14 网剧 聊斋志异之男狐 年 10 月 2018 年 2 月 联合制作 主投 已备案公示, 剧本修改中 ; 15 电影 人鱼大叔 2017 年下半年 2018 年 联合制作 主投 已购买版权, 剧本修改中 ; 16 电影 阿修罗 2016 年 7 月 2018 年 联合出品 参投 已杀青, 后期制作中 ; 17 电影 盗梦惊魂 2018 年 2018 年 联合制作 主投 剧本创作完成 在体育业务方面, 公司积极举措, 开展国内中西部大战略计划, 同时为即将举办的下一届世 界杯 欧洲杯 奥运会等系列重大体育赛事预制全方位战略布局 ; 其中, 在足球业务方面, 公司除继续拓展与欧洲顶级赛事 俱乐部以及球员的相关资源外, 还将依托参股公司武汉当代明诚足球俱乐部管理有限公司以及公司第一大股东的控股股东武汉当 代科技产业集团股份有限公司所控股的西甲格拉纳达俱乐部 中超重庆力帆俱乐部的资源, 在已 取得的上述两支球队授权经营范围外, 积极开展以足球产业为核心的其他相关业务, 同时公司还 将借鉴西甲的培训管理经验, 加速公司内部青训体系的建立, 使之与公司的球员经纪 体育营销 青训 俱乐部运营等业务联动起来, 真正发挥协同效应 ; 在篮球业务方面, 将积极开拓与 NBA CBA NBL 的合作范围, 整合更多的篮球优势资源, 使 公司的体育营销 球员经纪业务再上一个新台阶, 并为未来利用篮球重大赛事给体育旅游创造先 决条件 ; 在场馆运营方面, 公司将积极拓展场馆的运营地域范围, 并努力完善与之相关的服务体系, 使公司涉及的竞技体育与大众体育实现均衡发展 ( 四 ) 可能面对的风险 1 政策风险虽然当前我国政策对影视及体育产业大力扶持, 相关政策管控也在逐渐放开, 但是, 影视产业由于其公众性与传播性, 其产品策划 制作 发行及播出均需接受行业主管部门监管及审查, 国家对相关企业资质也有行政许可制度 ; 体育产业目前在制度管控方面仍未完全市场化 31 / 195

32 未来如果宏观经济环境发生变化, 国家相关产业政策出现调整, 尤其是关于影视作品题材 渠道 演员等方面可能出现更严格的限制, 可能会对公司相关业务发展形成风险 2 市场风险由于行业竞争加剧所产生的成本上升及产品无法实现销售 销售价格和收入下降等系统性风险, 可能导致上市公司利润无法持续增长 其中, 体育产业方面, 也将面临外部环境变化 市场趋势转变以及资本竞逐导致竞争加剧等风险 3 成本及资源价格上涨压缩利润空间的风险影视方面, 目前市场上多数 IP 剧都由网络文学改编,2012 年以前, 网络小说的影视改编权在 10 万元左右 ; 到了 2014 年, 知名作家的作品已经突破百万元 仅 2014 年就有 114 部网络小说卖出版权 如今, 诸如南派三叔 天下霸唱 唐家三少等的一部作品版权费更是达到千万元以上 ; 而随着行业竞争加剧, 知名导演 演员的身价更是水涨船高, 相应的人力成本 制作成本也保持增长态势 因此影视作品可能面临拍摄制作过程中成本因资源价格上涨而压缩利润空间的风险 体育方面, 优质球员身价上涨已呈趋势, 由其是在中超联赛高薪引援的刺激下, 欧洲南美的球员身价都受到了一定程度拉抬 未来经纪业务可能会面临球员在经纪合约中权益的扩大, 经纪人佣金比例提高, 从而压缩经纪业务利润空间的风险 4 业务整合及管理风险由于公司球员经纪业务主要集中在欧洲等国家, 其与国内的法律法规 会计税收制度 商业惯例 工会制度 企业文化等经营管理环境方面存在差异 因此, 公司在人力资源 管理等方面的整合到位尚需一定时间, 从而存在短期内业务整合效果不佳的风险 5 外汇结算风险由公司全资子公司双刃剑大部分业务集中在海外 全资子公司耐丝国际在香港 控股子公司 MBS 在欧洲, 因此公司未来将面临欧元 英镑 美元和港币等外币汇率波动的风险, 进而可能对公司财务状况和经营成果造成不利影响 6 核心人员流失风险影视行业与体育行业都属于人才密集型行业, 拥有专业的团队及人才是公司具备市场竞争力的关键要素之一 虽然公司采取了一系列吸引和稳定核心人员的措施, 同时也制定了积极进取的人才培养及引进战略 但仍不排除因核心人员的流失, 对公司未来经营和业务的稳定性造成的风险 如,MBS 业务依赖于核心经纪人和球探团队多年以来与著名俱乐部 教练 球员积累的良好合作关系, 因此核心经纪人和球探团队的稳定性是决定其经营和业务稳定性的重要因素, 但如果投入及激励措施低于其他经纪公司平均水平, 则不排除核心经纪人和球探流失的风险 7 商誉减值风险公司虽然完成了对强视传媒 双刃剑的收购, 但如果强视传媒 双刃剑无法保持持续竞争能力, 将导致强视传媒 双刃剑未来经营状况出现不利变化, 从而导致商誉减值, 进而对公司当期损益造成不利影响, 提请投资者注意风险 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 32 / 195

33 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 1 现金分红政策的制定情况为进一步推动公司建立科学 持续 稳定的分红机制, 便于投资者形成稳定的投资回报预期, 保护投资者的合法权益, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国证券监督管理委员会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ( 证监会公告 号 ) 等相关法律 法规 规范性文件, 制定了明确的分红标准和分红比例 2016 年 10 月 10 日, 公司第八届董事会第五次会议审议通过了 武汉当代明诚文化股份有限公司未来三年 ( 年 ) 股东回报规划, 尚需公司股东大会审议 分红政策符合公司章程的规定 公司独立董事已对本议案进行了事前认可, 并发表了同意的独立意见 2 利润分配情况公司 ( 母公司 )2015 年度实现净利 4, 万元, 加上 2015 年年初未分配利润 -5, 万元, 本年度 2015 年度可供股东分配利润 -1, 万元 经公司 2015 年度股东大会批准, 公司 2015 年度利润分配方案为 : 年度不进行利润分配 ;2 以截止 2016 年 1 月 31 日公司总股本 243,591,093 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 转增后, 公司股本将增加至 487,182,186 股 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 单位 : 元币种 : 人民币 占合并报表中分红年度合并报每 10 股送每 10 股派息现金分红归属于上市公分红每 10 股转表中归属于上市红股数数 ( 元 )( 含的数额司普通股股东年度增数 ( 股 ) 公司普通股股东 ( 股 ) 税 ) ( 含税 ) 的净利润的比的净利润率 (%) 2016 年 ,501, 年 ,470, 年 , ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 33 / 195

34 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景收购报告书或权益变动报告书中所作承诺与重大资产重组相关的承诺 承诺承诺是否有履是否及时承诺方承诺时间及期限类型内容行期限严格履行 解决同业竞争 当代集团自成为新星汉宜控股股东后, 将 解决关联交易 当代集团 保证上市公司的独立性 避免与上市公司同业竞争 减少并规范与上市公司关联交 2015 年 5 月 18 日起 否 是 其他易 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 新星汉宜自本次交易股份发行完成之日 ( 即该等股份登记至其证券帐户之日 ) 起所获新增股份 36 个月内不得上市交易或转让 股份限售上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 新星汉宜自本次交易股份发行完成之日 ( 即该等股份登记至其证券帐户之日 ) 起新星汉宜所获新增股份 36 个月内不得上市交易或转让 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 新星汉宜自本次交易股份发行完成之其他日起所持上市公司股份 36 个月内不以任何方式减持 解决同业竞争上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 将保证上市公司的独立性 避免与上解决关联交易 34 / 年 2 月 17 日起 3 年内 是 是 2016 年 1 月 28 日起 3 年内 是 是 2015 年 2 月 17 日起 3 年内 是 是 2015 年 1 月 27 日起 否 是 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时履 行应说明下一 步计划

35 其他 市公司同业竞争 减少并规范与上市公司 关联交易 解决同业竞争解决关联交易 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 将保证上市公司的独立性 避免与上市公 司同业竞争 减少并规范与上市公司关联 其他 交易 上市公司收购强视传媒重大资产重组项 目 : 承诺强视传媒 2014 年 2015 年及 2016 年合并报表归属于母公司所有者的净利润 分别不低于 5, 万元 7, 万 元及 9, 万元 ; 强视传媒 2014 年 2015 年及 2016 年三个年度合并报表扣除 非经常性损益后归属于母公司所有者的净 利润分别不低于 4, 万元 6, 万元及 8, 万元 若本次 交易完成日迟于 2014 年 12 月 31 日, 则游 盈利预测及补偿 游建鸣 建鸣还承诺强视传媒 2017 年度合并报表 归属于母公司所有者的净利润不低于 12, 万元 ; 强视传媒 2017 年度合并 报表扣除非经常性损益后归属于母公司所 有者的净利润不低于 10, 万元 承 诺期内, 如强视传媒实际实现的合并报表 归属于母公司所有者的净利润未达到累 积承诺净利润, 或者实际实现的合并报表 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 的净利润未达到累积承诺扣非净利润的, 游建鸣将按照 盈利预测补偿协议 及本 2016 年 1 月 28 日起否是 2014 年度至 2017 年度是是 35 / 195

36 协议的约定措施对上市公司进行补偿 上市公司收购强视传媒重大资产重组项 目 :(1) 上市公司收购强视传媒完成, 游 建鸣自本次交易而获得的上市公司股份自 本次交易股份发行完成之日起 12 个月内 不得上市交易或转让 ;(2) 自本次交易股 份发行完成之日起满 12 个月, 且经审计机 构对本次交易股份发行完成当年强视传媒 该年度实际盈利情况进行审计并出具 专 项审核报告 后, 其已履行完毕补偿义务 或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其 当年可解除锁定的股份数量不超过其因本 次交易而获得的上市公司股份数量的 股份限售 15%;(3) 自本次交易股份发行完成之日起满 24 个月, 且经审计机构对本次交易股 2015 年 2 月 17 日起 4 年内 是 是 份发行完成次年强视传媒该年度实际盈利 情况进行审计并出具 专项审核报告 后, 其已履行完毕补偿义务或根据实际情况当 年度无需进行补偿, 其当年可增加解除锁 定的股份数量不超过其因本次交易而获 得的上市公司股份数量的 20%;(4) 自本 次交易股份发行完成之日起满 36 个月, 且 经审计机构对本次交易股份发行完成第三 年强视传媒该年度实际盈利情况进行审计 并出具 专项审核报告 及 减值测试报 告 后, 其已履行完毕补偿义务或根据实 际情况当年度无需进行补偿, 其当年可增 36 / 195

37 加解除锁定的股份数量不超过其因本次交 易而获得的上市公司股份数量的 25%;( 5) 自本次交易股份发行完成之日起满 48 个 月, 其增加解除锁定的股份数量为因本次 交易而获得的上市公司股份数量的 40% 上述期限内如游建鸣对上市公司负有股份 补偿义务, 则其当年实际可解锁股份数应 以其当年可解锁股份数的最大数额扣减其 当年应补偿股份数量, 如扣减后实际可解 锁数量小于或等于 0 的, 则其当年实际可 解锁股份数为 0 解决同业竞争 解决关联交易 上市公司收购强视传媒重大资产重组项目 : 将避免与上市公司同业竞争 减少并规范与上市公司关联交易 2015 年 2 月 17 日起否是 上市公司收购强视传媒重大资产重组项 目 :(1) 自上市公司收购强视传媒完成之 日起的 36 个月内, 未经上市公司书面同 意, 不通过任何方式 ( 包括但不限于增持 协议 合作 关联方关系 一致行动等 ) 其他 游建鸣 金华东影 主动扩大对上市公司股份的控制比例以谋求对上市公司的控制权 (2)12 个月内不通过包括但不限于增持 委托 征集投 2015 年 2 月 17 日起 3 年内 是 是 票权 协议等任何方式主动扩大在上市公 司的股份表决权 12 个月至 36 个月内, 如新星汉宜增持股份, 则承诺方可以增持 股份, 但增持后的股权比例与新星汉宜持 有的上市公司股权比例的差额不少于本次 37 / 195

38 交易完成时点的股份差额 (3) 违反承诺 获得的上市公司股份, 将根据上市公司要 求予以减持, 减持完成前不行使该等应减 持部分股份的表决权 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 蒋立章 彭章瑾对双刃剑 2015 年到 2018 年合并报表口径下扣除非经营性损益后归 属于母公司所有者的净利润进行承诺, 承 盈利预测及补偿 诺数额分别为 :5200 万元 6900 万元 8700 万元 万元 如低于上述对应年度 2016 年度至 2018 年度是是 的承诺净利润, 蒋立章 彭章瑾承诺就双 刃剑实现的净利润与承诺净利润之间的差 额按照 盈利预测补偿协议 的约定对上 市公司进行补偿 蒋立章 彭章瑾 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : (1) 自本次交易股份发行完成之日起满 12 个月, 且经审计机构对本次交易股份发 行完成当年双刃剑该年度实际盈利情况进 行审计并出具 专项审核报告 后, 蒋立 股份限售 章 彭章瑾履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无需进行补偿, 其当年可解除锁定的股份数量不超过其因本次交易而获 2016 年 1 月 28 日起 3 年内 是 是 得的上市公司股份数量的 20%;(2) 自本 次交易股份发行完成之日起满 24 个月, 且 经审计机构对本次交易股份发行完成次年 双刃剑该年度实际盈利情况进行审计并出 具 专项审核报告 后, 蒋立章 彭章瑾 38 / 195

39 履行完毕补偿义务或根据实际情况当年度 无需进行补偿, 其当年可增加解除锁定的 股份数量不超过其因本次交易而获得的上 市公司股份数量的 30%;(3) 自本次交易 股份发行完成之日起满 36 个月, 且经审计 机构对本次交易股份发行完成第三年双刃 剑该年度实际盈利情况进行审计并出具 专项审核报告 后, 蒋立章 彭章瑾履 行完毕补偿义务或根据实际情况当年度无 需进行补偿, 其当年可增加解除锁定的股 份数量不超过其因本次交易而获得的上市 公司股份数量的 50%; 上述期限内如蒋立 章 彭章瑾对上市公司负有股份补偿义务, 则其当年实际可解锁股份数应以其当年可 解锁股份数的最大数额扣减其当年应补偿 股份数量, 如扣减后实际可解锁数量小于 或等于 0 的, 则其当年实际可解锁股份数 为 0 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 除遵守于 2015 年 7 月 16 日出具的 关于 所持上市公司股票锁定期的承诺 作出的 承诺外, 本人同意 : 本人因本次交易取得的新增股份中的 15% 只有在同时符合以下条件时方可解除锁定 :(1) 审计机构对双 2016 年 1 月 28 日起 4 年内 是 是 刃剑 2018 年度实际盈利情况进行审计并 出具 专项审核报告 ;(2) 本人已履行 完毕 2018 年度业绩补偿承诺或根据实际 39 / 195

40 情况 2018 年度无需进行补偿时 解决同业竞争上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 将避免与上市公司同业竞争 减少并规范解决关联交易与上市公司关联交易 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : (1) 自本次交易完成之日起的 36 个月内, 未经上市公司书面同意, 本人及本人的一致行动人不得通过任何方式 ( 包括但不限于增持 协议 合作 关联方关系 一致行动等 ) 主动扩大对上市公司股份的控制 其他 比例 ;(2) 为保持与新星汉宜的股权比例差异, 本人及本人的一致行动人承诺自本 次交易完成之日起的 36 个月内, 如新星汉 宜增持上市公司股份, 则本人及本人的一 致行动人可以相应增持股份, 但本人及本 人的一致行动人相应增持上市公司的股权 比例不得超过新星汉宜该次增持的上市公 司股权比例 解决同业竞争 上市公司关于出售所持有的健坤物业 98% 解决关联交易 的股权及恒裕矿业 80% 的股权交易事项 : 艾路明将保证上市公司的独立性 避免与上市公当代集团司同业竞争 减少并规范与上市公司关联 其他 交易 解决同业竞争 艾路明 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 解决关联交易 当代集团将保证上市公司的独立性 避免与上市公天风睿源司同业竞争 减少并规范与上市公司关联 其他 天风睿盈 交易 2016 年 1 月 28 日起 否 是 2016 年 1 月 28 日起 3 年内 是 是 2015 年 7 月 16 日起 否 是 2015 年 10 月 26 日是是至 2018 年 12 月 31 日 40 / 195

41 上市公司收购双刃剑重大资产重组项目 : 其他 艾路明 自出具之日起至 2018 年 12 月 31 日前不以任何方式主动放弃对上市公司的实际控制 2016 年 10 月 10 日否是 权 1 不越权干预公司经营管理活动, 不侵占 公司利益 ; 2 自本承诺出具日至公司本次非公开发行 与再融资相关的承诺 其他 艾路明 新星汉宜 股票实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规 2016 年 10 月 10 日否是 定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该 等规定时, 承诺届时将按照中国证监会的 最新规定出具补充承诺 41 / 195

42 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 1 关于游建鸣业绩承诺实现的说明 2015 年 2 月, 公司完成了发行股份并支付现金购买资产及募集配套资金事项, 游建鸣对强视传媒作出的盈利预测及其补偿情况的具体内容, 本公司于 2015 年 2 月 3 日在上海证券交易网站披露的 武汉道博股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 及其摘要中载明 根据公司与游建鸣签订的 盈利预测补偿协议 以及 盈利预测补偿协议之补充协议, 游建鸣对强视传媒业绩做出如下承诺 : 强视传媒 2014 年 2015 年及 2016 合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于 5, 万元 7, 万元及 9, 万元 ; 强视传媒 2014 年 2015 年及 2016 三个年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 4, 万元 6, 万元及 8, 万元 若本次交易完成日迟于 2014 年 12 月 31 日, 则游建鸣还承诺强视传媒 2017 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润不低于 12, 万元 ; 强视传媒 2017 年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 10, 万元 若实际净利润低于上述年度对应的预测净利润, 游建鸣承诺就强视传媒实现的净利润与预测净利润之间的差额按照 盈利预测补偿协议 及其补充协议的约定措施对上市公司进行补偿 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 就上述事项出具了 盈利预测实现情况专项审核报告 ( 众环专字 (2017) 号 ), 认为本次交易中所购买的强视传媒在 2016 年已完成盈利预测 2 关于蒋立章 彭章瑾业绩承诺实现的说明 2016 年 1 月, 公司完成了发行股份并支付现金购买资产及募集配套资金事项, 蒋立章 彭章瑾对双刃剑作出的盈利预测及其补偿情况的具体内容, 本公司于 2016 年 1 月 1 日在上海证券交易网站披露的 武汉道博股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 及其摘要 ( 修订稿 ) 中载明 根据公司与蒋立章 彭章瑾签订的 盈利预测补偿协议, 蒋立章 彭章瑾对双刃剑业绩做出如下承诺 : 双刃剑 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年合并报表口径下扣除非经营性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 5,200 万元 6,900 万元 8,700 万元 10,400 万元 若实际净利润低于上述年度对应的预测净利润, 蒋立章 彭章瑾承诺就双刃剑实现的净利润与预测净利润之间的差额按照 盈利预测补偿协议 的约定措施对上市公司进行补偿 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 就上述事项出具了 盈利预测实现情况专项审核报告 ( 众环专字 (2017) 号 ), 认为本次交易中所购买的双刃剑在 2016 年已完成盈利预测 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 42 / 195

43 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况单位 : 万元币种 : 人民币现聘任境内会计师事务所名称中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 45 境内会计师事务所审计年限 18 境外会计师事务所名称境外会计师事务所报酬境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中审众环会计师事务所 ( 特殊 25 普通合伙 ) 财务顾问 国金证券股份有限公司 400 保荐人 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 2016 年 4 月 28 日, 经公司 2015 年度股东大会审议, 公司决定续聘中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度审计机构 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 43 / 195

44 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情 况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述公司全资子公司香港双刃剑与格拉纳达足球俱乐部有限公司签署 关于格拉纳达足球俱乐部有限公司之 查询索引 44 / 195

45 区域独家商务代理合同 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述公司收购双刃剑之重大资产重组实施完成 公司以 3,950 万欧元 ( 折合人民币约 29, 万元 ) 受让上海耐丝投资管理中心 ( 有限合伙 ) 所持 Nice International Sports Limited100% 股权 现已实现控股 MBS 查询索引 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 详见本节 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述公司全资子公司强视传媒出资 300 万元与上海阳川电子科技有限公司 游弋就合资合作成立浙江依航强视影视有限公司 公司全资子公司强视传媒与游建鸣共同出资 1020 万元向浙江东阳得福德多文化传媒有限公司进行增资 公司出资 800 万与郝海东先生 蒋立章先生 武汉德泽合晖投资中心 ( 有限合伙 ) 共同成立郝海东体育发展 ( 上海 ) 有限公司公司出资 2000 万元与蒋立章先生 天风睿利 国创 45 / 195 查询索引

46 资本 天风天睿共同成立当代明诚足球俱乐部管理有限公司 公司出资 5,100 万元与武汉晟道创业投资基金管理有限公司 数字智慧影院管理 ( 北京 ) 有限公司共同成立武汉当代指点未来影院管理有限公司 公司拟出资 6,500 万元与长瑞恒兴投资基金管理有限公司 方正东亚信托有限责任公司 天风天睿投资股份有限公司共同发起设立的武汉长瑞现代服务业投资中心 ( 有限合伙 ) 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 向关联方提供资金 关联方关联关系期初期末发生额余额余额 重庆当代力帆足股东的子公司 球俱乐部 单位 : 万元币种 : 人民币关联方向上市公司提供资金期初期末发生额余额余额 合计 关联债权债务形成原因 关联债权债务对公司的影响 2016 年 7 月 26 日, 公司全资子公司双刃剑与力帆足球俱乐部签署了 关于重庆力帆足球俱乐部有限公司之咨询服务合同 ( 公告编号 : 临 号 ) 2016 年 12 月 28 日, 公司控股股东新星汉宜的控股股东当代集团收购了重庆力帆足球俱乐部并将其更名为重庆当代力帆足球俱乐部 至此重庆当代力帆足球俱乐部成为本公司关联法人 公司增加含税收入 500 万元 46 / 195

47 ( 五 ) 其他 年 1 月 13 日, 公司聘请天风证券为公司收购双刃剑之重大资产重组非公开发行股票提供承销服务, 天风证券本次承销费用为人民币 1,400 万元 ( 公告编号 : 临 号 ) 年 2 月 2 日, 公司聘请天风证券为公司发行 2016 年度非公开债券提供承销服务, 天风证券本次承销费用为人民币 400 万元 ( 公告编号 : 临 号 ) 年 6 月 30 日, 公司使用自有闲置资金 6,000 万元购买 天风证券天鸿 120 号定向资产管理计划 理财产品 ( 公告编号 : 临 号 ) 年 12 月 29 日, 公司使用自有闲置资金 1,3000 万元购买 天风证券天鸿 120 号定向资产管理计划 理财产品 ( 公告编号 : 临 号 ) 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 担保方与上市被担保担保方公司的方关系 担保金 额 单位 : 万元币种 : 人民币公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生日期担保 ( 协议起始日签署日 ) 担保 担保 到期日 类型 担保是否已经 担保是 担保逾 履行完 否逾期期金额 毕 是否存是否为关联在反担关联方关系保担保 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担 0 保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的 0 担保 ) 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 8,000 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 8,000 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 47 / 195

48 担保总额 (A+B) 8,000 担保总额占公司净资产的比例 (%) 3.35 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提 0 供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 48 / 195

49 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 单位 : 万元币种 : 人民币 受托人 委托理财委托理报酬确实际收回本实际获是否经过计提减值是否关是否委托理财起始日期委托理财终止日期产品类型财金额定方式金金额得收益法定程序准备金额联交易涉诉 关联关系 天风证券 资管计划 6, 年 6 月 30 日 无 0 0 是 0 否 否 其他 天风证券 资管计划 13, 年 12 月 29 日 无 0 0 是 0 是 否 其他 合计 / 19,000 / / / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额 ( 元 ) 委托理财的情况说明 公司 2016 年第一次临时股东大会, 审议通过了 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案 1 公司已于 2016 年 6 月 30 日与天风证券签订 天风证券天鸿 120 号定向资产管理计划资产管理合同, 使用自有闲置资金 6,000 万元人民币, 购买 天风证券天鸿 120 号定向资产管理计划 理财产品 ( 公告编号 : 临 号 ) 2 公司于 2016 年 12 月 29 日与天风证券签订 天风证券天鸿 120 号定向资产管理计划资产管理合同, 使用自有闲 置资金 13,000 万元人民币, 继续购买 天风证券天鸿 120 号定向资产管理计划 理财产品 ( 公告编号 : 临 号 ) 2 委托贷款情况 3 其他投资理财及衍生品投资情况 49 / 195

50 ( 四 ) 其他重大合同 年 6 月 3 日, 公司与汉为体育签署了 武汉当代明诚文化股份有限公司与深圳前海厚石体育投资发展有限公司及武汉华为沐石文化投资有限公司之增资协议, 公司以 1 亿元人民币对汉为体育增资, 增资完成后, 本公司持有汉为体育 51% 股权 ( 公告编号 : 临 号 070 号 ) 年 7 月 26 日, 公司全资子公司双刃剑与重庆力帆足球俱乐部有限公司签署了 关于重庆力帆足球俱乐部有限公司之咨询服务合同 双刃剑自 2016 年 8 月 01 日至于 2016 年 12 月 31 日止将为力帆俱乐部提供咨询管理服务 ( 公告编号 : 临 号 ) 3 报告期内, 公司与五矿国际信托有限公司签订了 信托贷款合同, 分别于 2016 年 8 月 25 日借款 1 亿元 2016 年 11 月 4 日借款 2 亿元, 期限分别为 12 个月和 24 个月 ( 公告编号 : 临 号 121 号 ) 十六 其他重大事项的说明 年 4 月 28 日, 公司 2015 年度股东大会审议通过了 关于变更公司名称及公司章程的议案,2016 年 5 月 20 日, 公司完成工商登记变更, 公司中文名称由 武汉道博股份有限公司 变更为 武汉当代明诚文化股份有限公司, 英文名称 WUHAN DOUBLE CO.,LTD. 变更为 WUHAN DDMC CULTURE CO.,LTD. ( 公告编号 : 临 号 058 号 ) 年 5 月 20 日, 公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了 关于变更公司证券简称的议案 2016 年 5 月 31 日, 公司证券简称由 道博股份 变更为 当代明诚 ( 公告编号 : 临 号 065 号 ) 3 经公司 2016 年第三 四次临时股东大会审议通过, 公司全资子公司强视传媒将募集资金投资的电视剧 黎明 1949 变更为 警花与警犬之再上征程 将电视剧 爸爸的小情人 变更为 失忆之城 ( 公告编号 : 临 号 105 号 117 号 123 号 ) 年 10 月 10 日, 公司第八届董事会第五次会议审议通过了关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票的相关议案 ( 公告编号 : 临 号以及公司 2016 年度非公开发行 A 股股票的预案 ) 年 10 月 30 日, 公司第八届董事会第七次会议审议通过了 关于公司以控股子公司股权向全资子公司武汉当代明诚体育发展有限公司划转增资的议案, 公司拟以所持有的全资子公司双刃剑 100% 股权 耐丝国际 100% 股权 控股子公司汉为体育 51% 股权 控股子公司郝海东体育 40% 的股权向全资子公司明诚体育增资 ( 公告编号 : 临 号 ) 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 50 / 195

51 ( 三 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 51 / 195

52 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一 有限售条件股份 59,724, ,572, ,063,665-16,233, ,402, ,127, 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 59,724, ,572, ,063,665-16,233, ,402, ,127, 其中 : 境内非国有法人持股 29,652, ,275,895 58,385,112-9,542,973 87,118, ,770, 境内自然人持股 30,072, ,296,737 64,678,553-6,690,455 99,284, ,357, 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流通股份 104,294, ,527,428 16,233, ,760, ,054, 人民币普通股 104,294, ,527,428 16,233, ,760, ,054, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 普通股股份总数 164,018, ,572, ,591, ,163, ,182, / 195

53 2 普通股股份变动情况说明 (1)2015 年 12 月 31 日, 公司收到中国证券监督管理委员会 关于核准武汉道博股份有限公司向蒋立章等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]3172 号 ), 公司收购双刃剑正式获得中国证监会的核准 2016 年 1 月 28 日, 公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权发行登记相关事宜 具体详见公司于 2016 年 2 月 2 日发布的 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书 (2) 根据上市公司收购强视传媒重大资产重组之锁定期安排,2016 年 2 月 19 日公司共有 16,233,428 股限售股份解禁并上市流通 具体详见公司于 2016 年 2 月 16 日发布的 发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份限售股上市流通公告 ( 公告编号 : 临 号 ) (3)2016 年 4 月 28 日, 公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配方案 2016 年 5 月 12 日, 公司实施了以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的利润分配方案 具体详见公司于 2016 年 5 月 6 日发布的 关于转增股本实施公告 ( 公告编号 : 临 号 ) 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 报告期内, 公司通过发行股份及支付现金方式收购双刃剑体育并募集配套资金的重大资产重组完成后, 根据公司于 2016 年 4 月 28 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过的 2015 年利润分配方案, 以截至 2016 年 1 月 31 日公司股本总数 243,591,093 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 年度分红前公司总股本为 243,591,093 股, 利润分配方案实施后公司总股本增至 487,182,186 股, 本期每股收益为人民币 0.25 元 / 股, 每股净资产为人民币 4.97 元 / 股 ; 但由于股本增加, 按发行前股本计算的公司每股收益为人民币 0.74 元 / 股, 每股净资产为人民币 元 / 股 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 53 / 195

54 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 武汉新星汉宜化工有限公司 14,893, ,863,705 39,757,322 根据 发行股份购买资产协议 及相关承诺 股份认购协议 及相关承诺 游建鸣 27,165,371-4,074,806 23,090,565 46,181,130 根据 发行股份购买资产协议 及相关承诺 北京博大成长投资管理中心 ( 有限合伙 ) 4,364,836-4,364, 根据 发行股份购买资产协议 北京信中利股权投资中心 ( 有限合伙 ) 3,172,176-1,586,087 1,586,087 3,172,176 根据 发行股份购买资产协议 根据 发行股份购买资产协议 金华东影投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 3,072, ,218 2,304,654 4,609, 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 2,349,716-1,174,858 1,174,858 2,349,716 根据 发行股份购买资产协议 绍兴同禧股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 824, , 根据 发行股份购买资产协议 温州永宣投资企业 ( 有限合伙 ) 824, , 根据 发行股份购买资产协议 徐志明 466, , 根据 发行股份购买资产协议 王学伟 388,335-97, , ,502 根据 发行股份购买资产协议 朴时演 388, , 根据 发行股份购买资产协议 杜淳 380, , 根据 发行股份购买资产协议 / 195

55 徐卫锋 353, , 根据 发行股份购买资产协议 胡一朦 353, , 根据 发行股份购买资产协议 刘朝晨 353, , 根据 发行股份购买资产协议 靳东 223, , 根据 发行股份购买资产协议 蒋立章 ,458,568 57,458,568 根据 发行股份购买资产协议 及相关承诺 彭章瑾 ,152,854 19,152,854 根据 发行股份购买资产协议 及相关承诺 天风睿源 ,101,278 15,101,278 根据 发行股份购买资产协议 天风睿盈 0 0 7,612,034 7,612,034 根据 发行股份购买资产协议 当代集团 ,910,268 29,910,268 根据 发行股份购买资产协议 及相关承诺 灵瑜投资 0 0 9,970,088 9,970,088 根据 发行股份购买资产协议 杨光华 0 0 4,486,540 4,486,540 根据 发行股份购买资产协议 吴珉 0 0 1,495,512 1,495,512 根据 发行股份购买资产协议 远洲生物 0 0 3,988,034 3,988,034 根据 发行股份购买资产协议 合计 59,574,462-16,233, ,486, ,827,330 / / 55 / 195

56 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 单位 : 股币种 : 人民币 股票及其衍生发行价格获准上市交发行日期发行数量上市日期证券的种类 ( 或利率 ) 易数量 交易终止日期 普通股股票类 A 股 2016 年 1 月 28 日 ,662, 年 1 月 28 日 49,662,367 A 股 2016 年 1 月 28 日 ,910, 年 1 月 28 日 29,910,265 可转换公司债券 分离交易可转债 公司债类 16 道博债 2016 年 2 月 2 日 6.95% 2,000, 年 2 月 3 日 2,000, 年 2 月 2 日 16 道博 年 3 月 3 日 6.60% 2,000, 年 3 月 4 日 2,000, 年 3 月 3 日 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): 1 根据中国证券监督管理委员会 关于核准武汉道博股份有限公司向蒋立章等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]3172 号 ), 公司于 2016 年 1 月 28 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权发行登记相关事宜 其中 : 购买资产发行数量为 49,662,367 股, 发行价格为 元 / 股 ; 募集配套资金发行数量为 29,910,265 股, 发行价格为 元 / 股 具体详见公司于 2016 年 2 月 2 日发布的 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书 2 根据上海证券交易所出具的 关于对武汉道博股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函 ( 上证函 号 ),2016 年 2 月 2 日公司发行了 2016 年非公开发行公司债券 ( 第一期 )( 债券简称 :16 道博债, 债券代码 :135207), 本期债券发行规模为 2 亿元, 期限为 3 年期, 票面利率 6.95%( 公告编号 : 临 号 ) 2016 年 3 月 3 日, 公司发行了 2016 年非公开发行公司债券 ( 第二期 )( 债券简称 :16 道博债 02, 债券代码 :135272), 本期债券发行规模为 2 亿元, 期限为 3 年期, 票面利率 6.60%( 公告编号 : 临 号 ) ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 1 股份发行情况根据中国证券监督管理委员会 关于核准武汉道博股份有限公司向蒋立章等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]3172 号 ), 公司于 2016 年 1 月 28 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权发行登记相关事宜 发行完成后相关变动情况如下 : (1) 股权结构变动情况本次发行完成后, 公司控股东新星汉宜持有本公司 40,131,115 股, 占发行完成后公司总股本的 16.47%; 新星汉宜的控股股东当代集团持有本公司 14,955,134 股, 占发行完成后公司总股本的 6.14%; 当代集团一致行动人天风睿源持有本公司 7,550,639 股, 占发行完成后公司总股本的 3.10%; 当代集团一致行动人天风睿盈持有本公司 3,806,017 股, 占发行完成后公司总股本的 1.56% 蒋立章先生成为本公司第二大股东, 持有本公司 28,729,284 股, 占发行完成后公司总股本的 11.79%; 蒋立章先生的配偶及一致行动人彭章瑾女士持有本公司 9,576,427 股, 占发行完成后公司总股本的 3.93% (2) 公司资产结构变动情况 56 / 195

57 本次重大资产重组完成后, 双刃剑成为了本公司全资子公司 (3) 负债结构变动情况根据本次重大资产重组完成后的备考合并报表, 公司本次交易完成后的备考资产总额较本次交易前增加了 亿元, 负债总额增加了 0.36 亿元, 资产负债率由 28.09% 降至 13.60% 2 债券发行情况根据上海证券交易所出具的 关于对武汉道博股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函 ( 上证函 号 ), 公司于 2016 年 2 月 2 日以及 3 月 3 日分别非公开发行了 2 亿元债券 发行完成后相关变动情况如下 : (1) 本次非公开公司债券发行完成后, 公司股权结构 资产结构无变化 (2) 负债结构变动情况本次非公开公司债券发行完成后, 截止 2016 年 3 月 31 日, 公司应付债券增加 3.9 亿元, 负债总额为 7.89 亿元, 资产负债率为 25.58% 3 利润分配情况经 2015 年年度股东大会审议,2016 年 5 月 12 日, 公司实施了以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的利润分配方案 利润分配方案实施后相关变动情况如下 : (1) 公司股权结构变动情况利润分配方案实施后, 公司总股本由 243,591,093 股变更为 487,182,186 股, 公司股东结构无变化 (2) 利润分配方案实施后, 公司资产结构 负债结构无变化 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 20,377 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 19,778 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 57 / 195

58 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 股东名称持有有限售条件质押或冻结情况报告期内增减期末持股数量比例 (%) ( 全称 ) 股份数量股份状态数量 股东性质 武汉新星汉宜化工有限公司 45,116,159 80,262, ,757,322 质押 80,262,230 境内非国有法人 蒋立章 57,458,568 57,458, ,458,568 质押 56,804,311 境内自然人 游建鸣 27,165,371 49,372, ,181,130 质押 40,000,000 境内自然人 武汉当代科技产业集团股份有限公司 34,868,268 34,868, ,868,268 质押 30,499,822 境内非国有法人 武汉市夏天科教发展有限公司 12,179,507 24,359, 质押 24,359,014 境内非国有法人 彭章瑾 19,152,854 19,152, ,152,854 质押 14,008,621 境内自然人 天风睿源 ( 武汉 ) 投资中心 ( 有限合伙 ) 15,101,278 15,101, ,101,278 无 0 境内非国有法人 上海灵瑜投资中心 ( 有限合伙 ) 9,970,088 9,970, ,970,088 质押 9,970,088 境内非国有法人 武汉合信实业有限公司 4,310,000 8,620, 质押 8,620,000 境内非国有法人 武汉天风睿盈投资中心 ( 有限合伙 ) 7,612,034 7,612, ,612,034 无 0 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类数量 武汉新星汉宜化工有限公司 40,504,908 人民币普通股 40,504,908 武汉市夏天科教发展有限公司 24,359,014 人民币普通股 24,359,014 武汉合信实业有限公司 8,620,000 人民币普通股 8,620,000 中国工商银行 - 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 7,436,960 人民币普通股 7,436,960 中国农业银行股份有限公司 - 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 5,806,081 人民币普通股 5,806,081 中国农业银行股份有限公司 - 中邮核心成长混合型证券投资基金 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 武汉当代科技产业集团股份有限公司 4,958,000 人民币普通股 4,958,000 中国工商银行股份有限公司 - 汇添富美丽 30 混合型证券投资基金 3,784,390 人民币普通股 3,784, / 195

59 游建鸣 3,191,612 人民币普通股 3,191,612 北京信中利股权投资中心 ( 有限合伙 ) 2,966,174 人民币普通股 2,966,174 上述股东中, 在本公司知情范围除知悉武汉当代科技产业集团股份有限公司与 武汉新星汉宜化工有限公司及天风睿源 ( 武汉 ) 投资中心 ( 有限合伙 ) 武汉天风 上述股东关联关系或一致行动的说明 睿盈投资中心 ( 有限合伙 ) 为一致行动人 ; 蒋立章与彭章瑾为一致行动人外 其余股东相互之间不存在关联关系, 也无 上市公司股东持股变动信息披露办 法 规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 1 蒋立章 57,458,568 2 游建鸣 46,181,130 有限售条件股份可上市交易情况 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 ,491, ,237, ,729, ,866, ,582, ,732,296 单位 : 股限售条件根据 发行股份购买资产协议 及相关承诺根据 发行股份购买资产协议 及相关承诺 3 武汉新星汉宜化工有限公司 39,757, ,787,234 根据 发行股份购买资产协议 及相关承诺 ,970,088 股份认购协议 及相关承诺 4 武汉当代科技产业集团股份有限公司 29,910, ,910,268 根据 发行股份购买资产协议 及相关承诺 5 彭章瑾 19,152, ,830, ,745,856 根据 发行股份购买资产协议 及相关承诺 59 / 195

60 ,576,428 6 天风睿源 ( 武汉 ) 投资中心 ( 有限合伙 ) 15,101, ,101,278 根据 发行股份购买资产协议 7 上海灵瑜投资中心 ( 有限合伙 ) 9,970, ,970,088 根据 发行股份购买资产协议 8 武汉天风睿盈投资中心 ( 有限合伙 ) 7,612, ,612,034 根据 发行股份购买资产协议 9 金华东影投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 4,609, ,536, ,072,872 根据 发行股份购买资产协议 10 杨光华 4,486, ,486,540 根据 发行股份购买资产协议 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中, 在本公司知情范围除知悉武汉当代科技产业集团股份有限公司与武汉新星汉宜化工有限 公司及天风睿源 ( 武汉 ) 投资中心 ( 有限合伙 ) 武汉天风睿盈投资中心( 有限合伙 ) 为一致行动人 ; 蒋 立章与彭章瑾为一致行动人 ; 游建鸣与金华东影投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 为一致行动人外 其余股 东相互之间不存在关联关系, 也无 上市公司股东持股变动信息披露办法 规定的一致行动人 60 / 195

61 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称武汉新星汉宜化工有限公司单位负责人或法定代表人龚明山成立日期 主要经营业务房地产中介服务 ( 涉及许可证的凭证经营 ), 农副产品的批发兼零售 ; 矿产品 ( 不含煤及石油制品 ), 化工产品 ( 不含有毒有害易燃易爆危险品 ) 报告期内控股和参股的其他境内外无上市公司的股权情况其他情况说明无 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 自然人 姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权主要职业及职务过去 10 年曾控股的境内外上市公 艾路明中国否当代集团董事除间接控股本公司外, 艾路明先生还直接或间接控股的上市 61 / 195

62 司情况 公司为 : 人福医药集团股份公司 (SH ) 武汉三特索 道集团股份有限公司 (SZ ) 2 公司不存在实际控制人情况的特别说明 3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 62 / 195