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1 北京天坛生物制品股份有限公司 年年度报告

2 重要提示 一 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 周斌 因公务 魏宝康 董事 崔萱林 因公务 吴永林 告 三 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报 四 公司负责人魏宝康 主管会计工作负责人李胜彩及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王彦超声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 六 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 - 1 -

3 目录 第一节释义及重大风险提示 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务会计报告

4 第一节释义及重大风险提示 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司 本公司 天坛生物 指 北京天坛生物制品股份有限公司 国药 国药集团 指 中国医药集团总公司 中生 中生股份 指 中国生物技术股份有限公司 北京所 指 北京生物制品研究所有限责任公司 长春祈健 指 长春祈健生物制品有限公司 成都蓉生 指 成都蓉生药业有限责任公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 二 重大风险提示 : 详见 " 第四节董事会报告 " " 二 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 " "( 四 ) 可 能面对的风险 " - 3 -

5 第二节公司简介 一 公司信息公司的中文名称公司的中文名称简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 北京天坛生物制品股份有限公司天坛生物 BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED BTBP 魏宝康 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 慈翔 田博 联系地址 北京市朝阳区三间房南里四号 北京市朝阳区三间房南里四号 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 126 室 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 北京市朝阳区三间房南里四号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 jlb@tiantanbio.com 四 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 上海证券报 本公司董事会办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 天坛生物 六 公司报告期内注册变更情况 ( 一 ) 基本情况公司报告期内注册情况未变更 - 4 -

6 ( 二 ) 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况 ( 三 ) 公司上市以来, 主营业务的变化情况公司上市以来, 主营业务范围为制造生物制品 体外诊断试剂 ;2010 年新增普通货运 ; 货物专用运输 ( 冷藏保鲜 );2012 年新增货物进出口 技术进出口和代理进出口 ( 四 ) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况自 1998 年 6 月公司上市至 2007 年 6 月, 公司控股股东为北京生物制品研究所有限责任公司 ( 原名 " 北京生物制品研究所 "); 2007 年 7 月, 北京生物制品研究所有限责任公司持有的公司股权无偿划转至中国生物技术股份有限公司 ( 原名 " 中国生物技术集团公司 "), 公司控股股东变更为中国生物技术股份有限公司 七 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称 ( 境内 ) 名称 办公地址 签字会计师姓名 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 汪吉军翟毅彤 - 5 -

7 第三节会计数据和财务指标摘要 一 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 本期比上 主要会计数据 2013 年 2012 年 年同期增减 (%) 2011 年 营业收入 1,836,504, ,502,351, ,394,395, 归属于上市公司股东的净利润 372,028, ,911, ,349, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 364,536, ,452, ,577, 利润 经营活动产生的现金流量净额 566,433, ,004, ,150, 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,926,034, ,554,005, ,288,925, 总资产 5,634,539, ,806,051, ,224,040, ( 二 ) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减 (%) 2011 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.11 个百分点 扣除非经常性损益后的加权增加 1.32 个百 平均净资产收益率 (%) 分点 二 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -9,853, ,451, ,135,298.8 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,031, ,368, ,956,

8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -639, , ,160, 少数股东权益影响额 -615, ,029, ,113.1 所得税影响额 -1,431, ,850, ,789, 合计 7,491, ,459, ,772,

9 第四节董事会报告 一 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1 报告期内公司总体经营情况 报告期内, 公司围绕年初确定的经营目标和工作计划, 稳步推进 积极落实各项工作, 主 营业务继续保持平稳增长态势 报告期内, 公司实现营业收入 183, 万元, 比上年同期 150, 万元增加 33, 万元, 增幅 22.24%; 实现营业利润 53, 万元, 比上年同 期 41, 万元增加 11,761 万元, 增幅 28.03%; 实现利润总额 54, 万元, 比上年同 期 44, 万元增加 10, 万元, 增幅 22.85%; 实现归属于上市公司股东的净利润 37, 万元, 比上年同期 30, 万元增加 6, 万元, 增幅 22.01% 2 报告期公司主要业务开展情况 2013 年, 公司预防制品实现销售收入 91, 万元, 基本与上年持平 ; 血液制品实现销 售收入 91, 万元, 同比增长 60.67%, 主要是公司采取有效措施保障原料血浆供应, 在逐 步提升采浆规模和投浆量的基础上, 抓住市场机遇, 发挥品牌优势, 实现销售规模大幅增长, 产品盈利规模大幅提升 ( 一 ) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 1,836,504, ,502,351, 营业成本 792,781, ,564, 销售费用 167,120, ,665, 管理费用 261,475, ,667, 财务费用 28,100, ,706, 经营活动产生的现金流量净额 566,433, ,004, 投资活动产生的现金流量净额 -500,348, ,902, 筹资活动产生的现金流量净额 207,651, ,574, 研发支出 65,935, ,047, 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司所处行业为生物制品行业, 属于生物制药领域, 公司 100% 的收入和利润来源于生物制 药 ; 产品销售的主要领域包括预防制品 血液制品 其他制品等 报告期内, 公司销售收入增 长主要来源于血液制品销售的大幅增长, 预防制品销售收入较为稳定 (2) 主要销售客户的情况 公司前 5 名客户销售额 379,426, 元, 占年度销售总额的 20.82% 3 成本 (1) 成本分析表 单位 : 元 分产品情况 分产品 本期金额 本期金额本期占总上年同期较上年同成本比例上年同期金额占总成本期变动比 (%) 比例 (%) 例 (%) 预防制品 264,697, ,486, % - 8 -

10 血液制品 516,645, ,317, % 预防制品营业成本变动主要原因 : 根据新版 GMP 的实施要求, 公司本部现有生产设施于 2014 年 1 月 1 停产并陆续搬迁至亦庄新产业基地, 新生产设施预计最快于 2014 年下半年起相继投产, 为确保 2014 年的产品供应, 公司于报告期内提高了主要产品的产量, 摊薄了报告期内生产成本, 在一定程度上降低了报告期内营业成本 血液制品营业成本变动主要原因 : 销售规模增长和血浆采购成本增加的综合影响 (2) 主要供应商情况公司前 5 名供应商采购额 71,141, 元, 占年度采购总额的 16.71% 4 费用报告期内, 公司管理费用同比增加 3, 万元, 增幅 15.87%, 主要是职工薪酬 研发费用及存货报废损失增加和老厂区修理费用下降的综合影响 ; 销售费用同比减少 万元, 减幅 2.08%, 主要是加强费用预算控制与考核, 费用有所下降 财务费用同比减少 万元, 减幅 21.30%, 主要是 (1) 加强资金运作筹划与资金成本控制, 银行贷款取得基准利率下浮 10% 优惠利率使利息支出有所下降, 同时较多使用银行承兑汇票结算方式 ;(2) 亦庄项目仍处于建设阶段, 贷款利息资本化金额有所增加 5 研发支出 (1) 研发支出情况表单位 : 元本期费用化研发支出 64,887, 本期资本化研发支出 1,047, 研发支出合计 65,935, 研发支出总额占净资产比例 (%) 3.03 研发支出总额占营业收入比例 (%) 3.59 (2) 情况说明公司以 自主研发为主 持续工艺改进 发展治疗制品 为指导方针, 重视自主创新的科研开发能力建设, 通过统筹协调各种科研资源, 加速新产品的开发和现有产品的技术升级 在预防制品方面, 公司确立了病毒类 细菌类 多联多价疫苗 基因工程类产品为主导的科研方向, 并重点发展以麻腮风 - 水痘联合减毒活疫苗和以无细胞百白破组分疫苗 脊髓灰质炎灭活疫苗 (IPV) 为基础的系列联合疫苗 ; 在血液制品方面, 公司确立了以血浆综合利用研究 病毒安全性研究 基因工程凝血因子类产品研究为重点的研究方向 ; 同时公司开展了以 β 干扰素为主的治疗制品的研制 6 现金流经营活动产生的现金流量净额增加 13, 万元, 增幅 31.12%, 主要是销售回款增加及收到经信委拨付的利息补助费 科研拨款等 投资活动产生的现金流量净额增加 3, 万元, 增幅 6.81%, 主要是本报告期收回大兴土地款 筹资活动产生的现金流量净额增加 6, 万元, 增幅 47.72%, 主要是偿还借款有所减少及相应减少利息支出 7 其它发展战略和经营计划进展说明 2013 年公司较好的完成了以下几方面工作 : (1) 产量质量 全新挑战如期完成 1 生产倍增 两线作战 2013 年, 公司亦庄基地各车间相继进入调试 验证阶段, 公司要在完成 2013 年生产目标 储备 2014 年重点产品的前提下, 确保各车间调试验证工作顺利进行, 公司克服两线作战 人员不足及设备老化问题, 通过合理安排生产, 充分挖掘潜力, 全面完成了年度生产目标 2 完成注册变更 递交 GMP 申报 - 9 -

11 按照 2012 年公司制定的场地转移标准, 通过两年的努力, 公司完成了亦庄场地转移产品对比研究的系统建立工作, 完成了 OPV MMR 和稀释液共 9 个品种的资料准备和申报工作, 通过了北京市药监局的现场核查工作 (2) 项目建设 全力拼搏确保重点 1 资金控制 2013 年, 公司严格执行变更审批流程, 加大对变更预算的审核力度, 严格执行招标管理办法, 加大合同管理力度和谈判力度, 加大对付款方式控制力度, 加大对承兑汇票的使用比例, 确保不突破建设投资规模 2 质量控制结合 2012 年项目施工情况, 加强亦庄项目在建车间的施工管理和协调工作, 与监理单位 施工单位更加紧密配合, 充分发挥监理单位的作用, 调动施工单位的积极性, 优质完成施工目标 ; 同时, 加强施工现场质量 材料设备的审查, 增加项目工程技术人员的现场巡查, 确保亦庄项目的施工质量 3 进度控制 2013 年亦庄基地进入关键时期, 从建设高峰阶段逐步进入工程建设施工和系统调试并举的阶段 公司制定了总体的工程进度计划, 并由公司有关领导负责严格按照计划督促进度及进行阶段性考评, 进而确保项目进度的顺利推进 公司在完成已建成车间收尾工作的同时, 协调好已建成车间的调试工作, 及时解决调试中遇到的困难, 严格按照上报的调试计划, 高质高效的完成了调试工作 (3) 紧抓重点, 力促 OPV 项目顺利实施 2013 年, 公司完成了 OPV 项目实施的管理及跟踪 盖茨基金会资金审批和拨付 联合国儿童基金会预认证进展报告 OPV 预认证 WHO 预评估会议以及 OPV 国际临床研究筹备等方面的工作, 撰写了 PSF(WHO 预认证文件 ) 初稿, 并取得了阶段性成果 (4) 科研工作 攻坚克难力促进度科研工作是保证公司搬迁亦庄后实现持续健康发展的重要源动力 公司坚持 自主研发新品 持续工艺改进 发展治疗制品 的科研思路, 充分发挥科研特点, 将科研和生产有机结合, 加强项目管理, 加快研发进度, 加大对重点产品 重点项目重点支持, 注重研发质量 2013 年, 公司继续强化课题负责人制, 优化资源配置, 细化课题考核, 严格预算管理, 对课题任务和经费预算实施过程管理, 注重国家资金的申请和支出 促进课题进度的同时, 重点提高课题研发质量 2013 年, 公司所承担的课题均按年初制定的目标完成了进度任务, 口服脊髓灰质炎减毒活疫苗 ( 人二倍体细胞 ) 获得了生产文号,β - 干扰素申报了生产文号, 人凝血因子 Ⅷ 获得了临床试验批件, 麻腮风水痘联合减毒活疫苗 (MMRV) Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗 (IPV) H7N9 流感疫苗等课题完成临床前研究, 申报了临床研究批件, 并获得受理号 (5) 强化管理 加强控制提升效益 2013 年开始, 公司亦庄车间陆续进入调试 验证 试生产阶段, 涉及到大量人 物 设备从现有基地搬迁到亦庄新产业基地的工作 为此, 公司制定了亦庄搬迁工作的整体原则, 要求涉及搬迁各部门制定搬迁计划, 明确搬迁时间表 搬迁工作具体事项及相应搬迁预算等, 最大程度节约搬迁资金 保全和合理处置现有资产, 确保搬迁过程计划有序 保障资产和人员安全 2013 年是管理提升活动开展的第二年, 也是管理提升活动至关重要的一年 公司以第一阶段自查过程中发现的问题和内控建设发现的缺陷为抓手, 通过制度建设和规范流程, 从降本增效 内控建设 财务管理 人力资源 内部审计 ERP 及冷链扫码 投资与法律事务 政府事务 后勤保障等多个方面开展了管理提升工作, 全面提升各项综合管理水平 ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况主营业务分产品情况

12 分产品营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 预防制品 911,341, ,697, 血液制品 911,157, ,645, 毛利率比上年增减 (%) 增加 5.26 个百分点减少 8.33 个百分点 2 主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 华北 东北 西北地区 545,226, 华南 华东区 734,942, 西南 华中区 455,261, 国外地区 87,069, ( 三 ) 资产 负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位 : 元 项目名称 本期期末数 本期期末金本期期末数占上期期末数额较上期期总资产的比例上期期末数占总资产的末变动比例 (%) 比例 (%) (%) 货币资金 675,072, ,254, 应收票据 29,100, ,150, 其他应收款 21,394, ,634, 其他流动资产 12,444, ,614, 其他非流动资产 192,592, ,461, 短期借款 140,000, ,000, 应付账款 57,560, ,621, 预收款项 130,994, ,441, 应付利息 3,532, ,614, 一年内到期的非流动负债 530,044, ,205, , 未分配利润 1,104,956, ,250, 货币资金 : 主要是年末销售回款较为集中以及收到 OPV 项目盖茨基金会低息贷款 收回大 兴土地款等 ; 应收票据 : 主要是部分销售回款收取银行承兑汇票结算金额有所增加 ; 其他应收款 : 主要是收回大兴土地款 ; 其他流动资产 : 主要是公司预缴增值税增加 ; 其他非流动资产 : 主要是亦庄疫苗产业基地项目预付的设备款 工程款增加所致 ; 短期借款 : 主要是偿还部分流动资金贷款 ; 应付账款 : 主要是公司应付材料款增加 ;

13 预收款项 : 主要是一类苗预收款增加较多 ; 应付利息 : 主要是报告期支付前期计提借款利息 ; 一年内到期的非流动负债 : 主要是部分长期借款将于一年内到期, 进行重分类列报 ; 未分配利润 : 主要是净利润增加 ( 四 ) 核心竞争力分析 1 品牌优势公司历史积淀深厚, 原控股股东北京所前身为成立于 1919 年 3 月的北洋政府中央防疫处, 建国后隶属于卫生部 北京所在世界上第一个成功分离了沙眼衣原体 ; 在我国首先研究成功了天花疫苗 ( 天坛株 ) 公司自成立之初, 即承继了北京所的品牌优势, 公司的 " 天坛 " 牌系列疫苗, 在市场拥有较高的知名度 近年来, 公司先后收购了长春祈健和成都蓉生," 祈健 " 牌水痘疫苗和 " 蓉生 " 牌系列血液制品受到市场广泛认可, 进一步加强了公司整体的品牌知名度 " 蓉生 " 牌系列血液制品被卫生部誉为 " 血液制品的典范 " 2 规模优势公司拥有 30 余种产品文号, 包括乙型肝炎疫苗 脊髓灰质炎疫苗 麻腮风疫苗 乙型脑炎疫苗 流感疫苗 水痘疫苗 人血白蛋白 静注人免疫球蛋白等品种, 是国内疫苗生产品种最全的厂家之一, 是国内最大的预防疫苗生产基地和计划免疫规划供应单位之一 麻腮风系列和水痘疫苗等主导产品生产能力居国内领先地位, 规模化优势明显 公司控股子公司成都蓉生是国内血液制品行业三甲企业之一, 血浆规模较大 3 技术工艺优势公司拥有先进的生产工艺, 在制造工艺 产品质量和接种后反应性及免疫原性方面均达到国内先进水平, 亦庄基地建成后将推动公司生产水平的整体升级 公司建立了以自主创新为主体 以技术革新 技术改造 产品升级换代为补充的创新发展战略, 通过建立关键技术平台, 加大研发投入, 不断完善创新体系, 提高创新能力 4 新基地建成后带来的发展优势亦庄基地按照新版 GMP 和欧盟标准设计, 具有较为先进的建设标准 设施设备及质量管理体系 规模化生产工艺, 其中口服液体脊灰疫苗按照 WHO 预认证标准建设, 为开拓国际市场提供了条件 新基地建成后将成为中国生物制品的窗口, 为公司带来更大的发展机会, 推动公司国际化进程 促进公司做强做优 ( 五 ) 投资状况分析 1 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况本年度公司无委托理财事项 (2) 委托贷款情况委托贷款项目情况 借款方名称 成都蓉生药业有限责任 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 是否展期 100,000, 否否否是否否 是否涉诉 关联关系 控股子公司

14 公司成都蓉生药业有限责任公司长春祈健生物制品有限公司 67,600, 否否否是否否 70,000, 否否否是否否 控股子公司 控股子公司 天坛生物向成都蓉生发放委托贷款 230,000, 元, 为信用借款, 借款期限为 2011 年 12 月 2 至 2014 年 12 月 1, 用于流动资金周转, 借款利率为 6.65%, 截止到本报告期, 该项借款期末余额为 100,000, 元 天坛生物向成都蓉生发放委托贷款 67,600, 元, 为信用借款, 借款期限 1 年, 借款利率 6% 天坛生物向长春祈健发放委托贷款 70,000, 元, 为信用借款, 借款期限为 2012 年 3 月 5 至 2015 年 3 月 4, 用于流动资金周转, 借款利率为 6.65% 2 募集资金使用情况报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况 3 主要子公司 参股公司分析公司控股子公司长春祈健生物制品有限公司主要从事疫苗 ( 水痘减毒活疫苗 麻疹减毒活疫苗 ) 生产 ; 开发 研制生物药品 ; 生物技术转让 咨询 服务 注册资本 14,000 万元, 本报告期末总资产 524,480, 元, 净资产 368,629, 元, 本报告期实现营业收入 344,288, 元, 净利润 139,562, 元 公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司主要从事血液制品生产, 生物制品的研制 开发 ; 生物技术转让 咨询 服务 注册资本 30, 万元, 本报告期末总资产 1,060,704, 元, 归属于母公司净资产 651,175, 元, 本报告期实现营业收入 921,735, 元, 归属于母公司净利润 205,380, 元 公司控股子公司北京天泽生物制品有限责任公司主要从事生物制品的经营销售业务, 注册资本 200 万元, 本报告期末总资产 2,633, 元, 净资产 258, 元, 本报告期实现营业收入 691, 元, 净利润 -788, 元 根据卫生部等九部委联合下发的卫医发 [2006]118 号要求, 本公司与自然人吴金凤共同出资组建聊城天坛生物单采血浆站有限公司, 本公司累计出资 15,200, 元, 持股比例为 80%; 吴金凤累计出资 3,800, 元, 持股比例为 20% 报告期内, 公司持有的聊城浆站 80% 股权转让过户手续已经履行完毕, 聊城浆站出资人变更为成都蓉生药业有限责任公司 ( 持股 80%) 和吴金凤 ( 持股 20%) 目前该公司运营正常 根据卫生部等九部委联合下发的卫医发 [2006]118 号要求, 本公司与自然人张龙共同出资组建浑源天坛生物单采血浆站有限公司, 本公司累计出资 6,360, 元, 持股比例为 80%; 张龙累计出资 1,590, 元, 持股比例为 20% 报告期内, 公司持有的浑源浆站 80% 股权转让过户手续已经履行完毕, 浑源浆站出资人变更为成都蓉生药业有限责任公司 ( 持股 80%) 和张龙 ( 持股 20%) 目前该公司运营正常 根据卫生部等九部委联合下发的卫医发 [2006]118 号要求, 本公司与自然人李建华共同出资组建山阴天坛生物单采血浆有限公司 ( 山阴浆站 ), 本公司累计出资 6,560, 元, 持股比例为 80%; 李建华累计出资 1,640, 元, 持股比例为 20% 报告期内, 公司持有的山阴

15 浆站 80% 股权转让过户手续已经履行完毕, 山阴浆站出资人变更为成都蓉生药业有限责任公司 ( 持股 80%) 和李建华 ( 持股 20%) 目前该公司运营正常 根据卫生部等九部委联合下发的卫医发 [2006]118 号要求, 本公司与自然人郅冬梅共同出资组建忻州天坛生物单采血浆有限公司 ( 忻州浆站 ), 本公司累计出资 20,000, 元, 持股比例为 80%; 郅冬梅累计出资 5,000, 元, 持股比例为 20% 报告期内, 公司持有的忻州浆站 80% 股权转让过户手续已经履行完毕, 忻州浆站出资人变更为成都蓉生药业有限责任公司 ( 持股 80%) 和郅冬梅 ( 持股 20%) 目前该公司运营正常 4 非募集资金项目情况项目收益情项目名称项目金额项目进度本年度投入金额累计实际投入金额况 亦庄疫苗产业基地 ( 含特储项目 ) 3,799,680, 完工 68% 463,402, ,592,918, 暂无项目收益 二 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 1 行业竞争格局根据 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 公司属于医药制造业 公司的主营业务为预防制品和血液制品的研发 生产和销售 国际生物制药行业集中度较高 国际五大疫苗巨头辉瑞 赛诺菲 默沙东 诺华和葛兰素史克占据全球疫苗市场的 80%; 美国百特公司等六大血液制品企业占全球血液制品市场的 90% 随着生物技术新药的不断研发, 全球生物制药行业快速增长, 成为了医药行业中发展最快的领域, 所占份额逐年提高 我国生物制药行业作为战略性新兴产业之一, 增速明显高于医药行业, 但在医药行业中所占比重大幅低于国际市场, 发展空间巨大 中国作为世界人口第一大国, 经济的增长带来居民购买能力的上升 医药内需的扩大 国家生物产业发展规划等政策的启动 生物技术水平的提高等因素将推动我国生物制药行业持续快速发展 疫苗板块 : 公司控股股东中国生物技术股份有限公司 ( 包括下属六大所和本公司 ) 在我国一类疫苗市场上占据较大份额 二类疫苗市场竞争激烈, 民营企业份额不断提高 血液制品板块 : 我国血液制品企业较多, 行业集中度低, 市场一直供不应求 企业的核心竞争力主要体现在采浆量和血浆综合利用率上 2 行业发展趋势在经济全球化的背景下, 越来越多的国际生物制药企业进入中国市场, 国内行业标准不断提高, 逐步与国际接轨, 行业竞争加剧 为了提高企业的国际竞争力, 与国际生物制药巨头竞争, 我国生物制药企业未来方向是通过行业并购重组 产业整合成为具有较强国际竞争力的集团企业, 并通过技术进步和自主创新来优化产业结构, 推动行业进步 2013 年 1 月, 中国食品药品检定研究院生物制药检定所已由 WHO 正式批准成为世卫组织生物制药标准化和评价合作中心, 这为生物制药企业走出国门奠定了基础, 推进了我国生物制药行业的国际化进程 ( 二 ) 公司发展战略在国药集团 十二五 期间, 建成涵盖医药行业全产业链的, 具有行业带动力和国际竞争力的大型医药健康产业集团 和中生股份 " 引领中国生物制药行业, 打造具有国际竞争力的生物制药企业 " 发展目标指引下, 天坛生物制定了 " 疫苗产品主导国内市场 血液制品成为中国典范, 重点产品进入国际市场, 中国生物制品窗口企业 " 的发展目标, 取得了较好的效果, 为下一步发展奠定了比较坚实的基础 ( 三 ) 经营计划 2014 年是公司亦庄项目的收官之年, 亦是公司整体搬迁至亦庄后的启航之年 公司在这一

16 年中将面临亦庄基地建设 竣工验收 新车间的 GMP 认证以及公司整体搬迁等多重考验, 公司将围绕全力以赴通过 GMP 认证 安全平稳过渡新车间两项核心工作, 做好项目建设 产品研发 强化管理等重点工作, 确保完成各项生产任务 1 全力以赴通过 GMP 认证 (1) 公司全力以赴进行各车间的建设 安装 调试 验证 试生产及 GMP 认证准备工作, 确保各生产车间按计划完成 GMP 认证工作 ; 根据目前乙肝疫苗国内市场需求情况, 公司对现有三间房厂区乙肝疫苗车间提出了新版 GMP 认证检查申请, 目前已经通过国家食品药品监督管理总局食品药品审核查验中心的现场检查工作 (2) 全面开展 WHO 预认证工作, 完成厂房 设备设施 质量管理等体系 WHO 预认证符合性建设准备工作 2 安全平稳过渡新车间 (1) 整体搬迁 2014 年公司将实现主要车间和行政办公的整体搬迁, 要缜密细致做好搬迁方案, 有条不紊的进行各车间的搬迁工作, 实现三间房和亦庄的有序无缝衔接, 同时要做好搬迁中的设备 设备等相关资产处置, 尽可能的减少搬家带来的资产损失 (2) 安全管理 2014 年公司整体搬迁 亦庄建设 GMP 认证任务繁重, 安全生产形势异常严峻, 公司将进一步提高全员安全意识, 强化 " 党政同责 一岗双责 " 的责任落实 ; 通过签订安全责任书, 实现安全责任全覆盖 ; 制定安全工作总体方案和各项防范措施, 强化方案和措施落实到位 ; 加大安全管理力度, 持续做好隐患排查 ; 严格安全考核和责任追究 ; 继续开展应急演练, 提高员工防范意识 ; 坚决杜绝各类事故, 为公司全面完成 2014 年各项工作提供安全保障, 确保 2014 年安全生产形势继续平稳向好 (3) 基地运行按进度对已完成调试, 进入认证 试生产阶段的车间, 做好运行交接工作, 摸索新型设施设备的运行规律和特点, 提高运行效率, 保证运行安全 提高能源使用效率, 做好节能降耗, 为亦庄基地全面投入生产做好准备工作 ; 同时下大力气从原辅料 财务费用 人力资源 行政管理费用等各方面控制费用及成本, 深入推进降本增效, 尽力降低大幅提升的运营成本对公司本部利润的影响 3 齐抓并举力争项目做窗口 (1) 促进后续工程建设结合亦庄项目迄今施工情况, 查漏补缺, 汲取经验, 完成生产车间及办公楼的建筑安装 调试验证 四方验收等工作, 同时完善室外部分道路 绿化 围墙等施工工作 (2) 严格控制变更和投资预算在 2014 年的建设过程中, 继续严格执行变更审批程序, 严格控制变更的发生, 能够不变的坚决不变 同时根据编制完成的项目预算, 将项目的投资费用落实到实际签订的合同额和投资费用里, 层层把关, 合规合法, 确保投资总额不突破 (3) 加快固定资产转固做好亦庄项目工程四方验收工作, 并在完成四方验收的基础上, 完成对亦庄项目各车间的固定资产转固 同时陆续开展已完工的建筑的决算工作 (4) 加强施工质量 安全管理继续加强项目工程的现场管理, 监督和发挥监理公司的作用, 确保亦庄项目的施工质量 同时一如既往的努力做好施工 调试现场的安全工作 确保亦庄项目建设无重大事故 4 真抓实干确保研发结硕果公司将继续加强课题考核和管理, 重点抓进度 抓预算 抓过程 抓风险, 对外积极与药审沟通, 对内及时跟踪考核进度, 降低科研风险 在加快项目进度的同时, 加强工艺参数 生产工艺 检定方法和检定指标的验证, 为制品的规模化生产做好准备

17 5 精益求精提升管理出效益 2014 年是管理提升活动的最后一年, 也是整个活动的总结和表彰阶段, 公司将继续推进企业管理的提升, 一面巩固取得的成果, 一面深化执行的落实, 不断加大考核力度, 推动科学管理 合规经营 2014 年公司将结合公司内部外部环境的变化, 配合生产经营计划 新车间的认证以及整体搬迁 ERP 系统上线实施等重点工作的安排, 做好相关各项管理制度的建立健全, 以及现有业务的流程的进一步修订完善 按照公司年度审计计划, 进行公司本部内部控制以及控股子公司财务审计, 并加强亦庄建设项目的审计力度, 在求实效上下功夫, 切实发挥内部审计监督 控制和服务的作用 ( 四 ) 可能面对的风险 1 行业政策风险公司所属的生物制药行业是国家重点扶持的产业之一, 与国计民生息息相关 近年来, 国家对行业的监管力度不断加强,2010 年版药典 新版 GMP 等法律法规对整个行业生产标准 质量管理和行业准入等方面的要求大幅提升, 公司的管理难度加大, 经营成本增加, 直接影响公司的盈利水平 2 产品潜在的安全性风险生物制品理论上存在不良反应, 根据国家药监局出台的 药品不良反应报告和监测管理办法, 药品不良反应是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应 ; 世界卫生组织 (WHO) 对药物不良反应的定义是 : 为了预防 诊断 治疗疾病或改变人体的生理功能, 人在正常用法用量下服用药品所出现的非期望的有害反应 由于疫苗的接种对象是健康人群, 尤其公司一类疫苗接种对象为健康儿童, 接种疫苗后如果出现不良反应尤其是严重的不良反应 ( 包括与疫苗接种毫不相关的偶合反应 ) 后, 可能引起媒体和接种人群的质疑, 从而影响公司销售业绩甚至公司声誉 3 产品研发风险生物制药行业是创新型行业 疫苗和血液制品的研发具有周期长 投入大 风险高的特点, 均存在一定的研发风险, 且创新度越高失败的风险越大 且新产品研发成功并产业化后仍存在能否符合市场需求的风险 4 生产成本提高及原材料供应不足风险公司疫苗和血液制品生产的原材料价格及人力成本不断增加, 直接影响公司的利润 血液制品方面, 原材料血浆供应不足仍然是行业的发展瓶颈, 血浆的供应量直接影响血液制品的生产规模及竞争力 公司通过改进技术水平, 提高劳动生产率, 最大限度地控制成本上升 同时, 公司通过提高原有血浆站采浆量, 努力开设新血浆站, 形成稳定的供浆能力 5 产品价格风险公司的麻腮风三联和麻风二联等主导产品均属于一类疫苗, 由国家统一定价 公司的人血白蛋白和静注人免疫球蛋白等血液制品也已经被列入国家基本医疗保险药品目录, 销售价格受国家最高零售限价的制约 因此可能会出现生产成本变动方向和产品价格变动方向不一致的情况, 当生产成本增加而销售价格未及时调整时, 公司利益将受损 6 财务风险为扩大经营规模, 公司正在建设亦庄疫苗产业基地, 项目资金来源为公司自筹和外部银行贷款, 因项目投资额较大, 公司负债率上升较快, 财务风险有所加大 此外, 国家金融政策调整的不确定性也在一定程度上对公司财务风险产生影响 对此, 公司拟采取以下措施应对 : 一是加强资金预算精细化管理, 提高资金运作效率 ; 二是利用承兑汇票等结算手段创新缓解资金压力, 控制债务规模 ; 三是加强财务风险预警和监控, 有效规避风险 7 新基地未来运营风险因公司亦庄疫苗产业基地投资额较大, 项目建成投产后, 主要运营风险来源于以下几个方面 :(1) 项目投产前期达到合理产能需要一定时间, 短期内无法实现规模效益, 产品成本上升压力较大 ;(2) 项目资产转固后, 折旧费用将大幅增加 ;(3) 新基地建设规模较大, 设备设施

18 发生的能源消耗 物资消耗 运行费用等均大幅增加 上述因素将对公司生产经营和经营业绩带来一定风险和挑战 三 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 一 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 不适用 ( 二 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况本年度, 公司利润分配政策未发生调整或变更 ( 二 ) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现未分配利润的用途和使用计划金红利分配预案的原因 2014 年, 公司亦庄新基地项目仍处于建设阶段且投资资金需求较大, 公司现金流量严重短缺, 拟不进行现金分红 未分配利润的用途和使用计划主要用于弥补公司亦庄项目建设资金缺口 ( 三 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%) 2013 年 ,028, 年 ,911, 年 1 51,546, ,349, 五 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 社会责任工作情况 详见公司 2014 年 3 月 25 披露的 北京天坛生物制品股份有限公司 2013 年度社会责任报 告

19 第五节重要事项 一 重大诉讼 仲裁和媒体普遍质疑的事项本年度公司无重大诉讼 仲裁和媒体质疑事项 二 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三 破产重整相关事项本年度公司无破产重整相关事项 四 资产交易 企业合并事项 不适用 五 公司股权激励情况及其影响 不适用 六 重大关联交易 ( 一 ) 与常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项公司关联交易公告于 2014 年 3 月 25 刊登于 上海证券报 和上海证券交易所网站 经确认, 公司 2013 年度实际发生关联交易额为 77, 万元, 较预计的 195, 万元减少 118, 万元 主要是公司根据实际购销业务和资金状况, 减少了向关联方销售商品 提供劳务和向关联方申请委托贷款, 增加了向关联方购买商品 接受劳务 七 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 不适用 ( 二 ) 担保情况 不适用 ( 三 ) 其他重大合同 截止 2013 年 12 月 31, 本公司涉及承诺事项主要系公司为亦庄新产业基地签订的建设工 程合同 工程设备采购合同等 主要合同履行情况如下 : (1)2010 年 4 月 20, 因亦庄新产业基地 101# 102# 工程建设需要, 公司与北京市第五建筑工程有限公司签订了编号为 (10) 司基字 -05 的工程总承包合同, 合同签订金额 195,110, 元, 已履行金额为 175,207, 元, 未履行金额为 19,902, 元 (2)2010 年 9 月 28, 因亦庄新产业基地 105# 107# 工程建设需要, 公司与中国建筑第二工程局有限公司签订了编号为 (10) 司基字 -18 的工程总承包合同, 合同签订金额为 318,275, 元, 已履行金额为 234,457, 元, 未履行金额为 83,818, 元 (3)2010 年 9 月 27, 因亦庄新产业基地 103# 工程建设需要, 公司与北京市第五建筑工程有限公司签订了编号为 (10) 司基字 -19 工程总承包合同, 合同签订金额为 236,980, 元, 已履行金额为 229,127, 元, 未履行金额为 7,852, 元 (4)2011 年 7 月 25, 因亦庄新产业基地 201# 工程建设需要, 公司与中国建筑第二工程

20 局有限公司签订了编号为 (11) 司基字 -05 工程总承包合同, 合同签订金额为 239,370, 元, 已履行金额为 173,298, 元, 未履行金额为 66,071, 元 (5)2011 年 11 月 11, 因亦庄新产业基地 104# 等工程建设需要, 公司与中国建筑第二工程局有限公司签订了编号为 (11) 司基字 -23 工程总承包合同, 合同签订金额为 321,422, 元, 已履行金额为 183,980, 元, 未履行金额为 137,442, 元 八 承诺事项履行情况 不适用 九 聘任 解聘会计师事务所情况单位 : 万元币种 : 人民币是否改聘会计师事务所 : 否现聘任境内会计师事务所名称天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 77 境内会计师事务所审计年限 9 年 名称报酬内部控制审计会计师事务所天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 41 十 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况本年度公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人 收购人均未受中国证监会的稽查 行政处罚 通报批评及证券交易所的公开谴责 十一 其他重大事项的说明本报告期内, 公司控股子公司成都蓉生下属的 6 家单采血浆公司顺利换发了新的单采血浆许可证, 具体情况如下 : 采浆公司归属公司有效期许可证号码中江蓉生单采血浆有成都蓉生药业有限责 至川卫采浆字 (2007)03 号限公司任公司 都江堰蓉生单采血浆成都蓉生药业有限责 至川卫采浆字 (2007)06 号有限公司任公司 南江蓉生单采血浆有成都蓉生药业有限责 至川卫采浆字 (2008)01 号限公司任公司 安岳蓉生单采血浆有成都蓉生药业有限责 至川卫采浆字 (2011)03 号限公司任公司 浑源天坛生物单采血成都蓉生药业有限责 至晋卫血字 [2010]001 号浆站有限公司任公司 忻州天坛生物单采血成都蓉生药业有限责 至晋卫血字 [2011]006 号浆有限公司任公司

21 第六节股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 公发积比比例行送金其他小计数量例 (%) 新股转 (%) 股股 一 有限售条件股 27,216, ,216,868-27,216, 份 1 国家持股 2 国有法人持股 27,216, ,216,868-27,216, 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限 售条件流 488,250, ,216,868 27,216, ,466, 通股份 1 人民币普通股 488,250, ,216,868 27,216, ,466, 境内上市的外资股 3 境外上

22 市的外资股 4 其他三 股份总数 515,466, ,466, 股份变动情况说明公司由 2010 年 9 月发行股份购买资产形成的限售股份 27,216,868 股, 于 2013 年 9 月限售期满, 上市流通 ( 二 ) 限售股份变动情况单位 : 股 股东名称 成都生物制品研究所有限责任公司北京生物制品研究所有限责任公司 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 21,851,485 21,851, ,365,383 5,365, 限售原因 关联方以资产认购公司股份 关联方以资产认购公司股份 解除限售期 2013 年 9 月 年 9 月 23 合计 27,216,868 27,216, / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年, 公司未有证券发行与上市情况 ( 二 ) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况报告期内没有因送股 配股等原因引起公司股份总数及结构的变动 ( 三 ) 现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东数量和持股情况 单位 : 股 截止报告期末股东总数 52,358 年度报告披露前第 5 个交易末股东总数 50,740 前十名股东持股情况 股 股东名称 东持股比报告期内增持有有限售条质押或冻结持股总数性例 (%) 减件股份数量的股份数量 质 中国生物技术股份有限公司 成都生物制品研究所有限责任公司 国有法人国有 ,725, 无 ,851, 无

23 北京生物制品研究所有限责任公司 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 中国农业银行 - 景顺长城内需增长开放式证券投资基金中国农业银行 - 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金中海信托股份有限公司中国工商银行股份有限公司 - 兴全绿色投资股票型证券投资基金 (LOF) 张俊发 宏信证券 - 光大银行 - 宏信证券多赢一号集合资产管理计划 股东名称 法人国有法人 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 中国生物技术股份有限公司成都生物制品研究所有限责任公司北京生物制品研究所有限责任公司 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 中国农业银行 - 景顺长城内需增长开放式证券投资基金中国农业银行 - 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金中海信托股份有限公司中国工商银行股份有限公司 - 兴全绿色投资股票型证券投资基金 (LOF) 张俊发宏信证券 - 光大银行 - 宏信证 ,365, 无 ,399, 无 ,494,625 3,494,625 0 无 ,244,953 3,244,953 0 无 ,979,342 2,979,342 0 无 ,900,335 2,900,335 0 无 ,810,351 1,383,854 0 无 ,280,000 2,280,000 0 无 前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份的数股份种类及数量量 274,725,000 人民币普通股 21,851,485 人民币普通股 5,365,383 人民币普通股 4,399,996 人民币普通股 3,494,625 人民币普通股 3,244,953 人民币普通股 2,979,342 人民币普通股 2,900,335 人民币普通股 2,810,351 人民币普通股 2,280,000 人民币普通股

24 券多赢一号集合资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的子公司, 属于一致行动人 其他股东未知有关联关系或一致行动关系 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人名称中国生物技术股份有限公司单位负责人或法定代表人魏宝康成立期 1989 年 4 月 18 组织机构代码 注册资本 7,500,000,000 许可经营项目 : 生物制品 疫苗的批发 ( 有效期至 2014 年 12 月 20 ); 一般经营项目 : 投资, 生物制品的技术开发 技术咨询 技术转让 技主要经营业务术服务 ; 进出口业务 ; 仪器设备 塑料制品 玻璃制品及包装材料的销售 中国生物技术股份有限公司是中国最大的生物制药公司, 研究 开发 生产及销售用于预防 治疗与诊断多种人类疾病的生物制品 中生股份经营成果是中国最大的人用疫苗生产商, 亦是全球第六大人用疫苗生产商, 同时还是中国最大的血液制品生产企业 截至 2013 年 9 月 30 止九个月, 中生股份资产总额 1,867, 万财务状况元, 所有者权益总额 966, 万元, 实现营业收入 399, 万元, 净利润 74, 万元 ( 合并报表未经审计数 ) 中生股份拥有健康的现金流 未来, 中生股份将秉持 关爱生命, 呵护健康 的企业理念, 继续致力于人用生物制药行业, 巩固并强化在生物现金流和未来发展战略医药领域的领先地位, 不断增强持续变革能力 自主创新能力 资源整合能力 风险管理能力和文化建设能力, 成为中国生物医药行业科技创新的推动者 质量标准的引领者和产品市场的主导者 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权无情况 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人名称中国医药集团总公司单位负责人或法定代表人佘鲁林成立期 1998 年 11 月 26 组织机构代码 注册资本 10,106,484,000 许可经营 : 中成药 中药材 中药饮片 化学药制剂 化学原料药 抗生素 生化药品 生物制品的批发 ( 有效期至 2015 年 04 月 29 ) 一主要经营业务般经营项目 : 医药企业受托管理 资产重组 ; 医药实业投资项目的咨询服务 ; 举办医药器械的展览展销 ; 提供与主营业务有关的咨询服务

25 经营成果 财务状况 现金流和未来发展战略 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 中国医药集团总公司是由国务院国资委直接管理的中国规模最大 产业链最全 综合实力最强的医药健康产业集团 国药集团以预防治疗和诊断护理等健康相关产品的分销 零售 研发及生产为主业, 是中国第一家超千亿医药健康产业集团, 是进入世界 500 强的第一家中国医药健康企业 截至 2013 年 9 月 30 止九个月, 国药集团实现营业收入 14,907, 万元, 利润总额 546, 万元 ( 合并报表未经审计数 ) 截至 2013 年 9 月 30 止九个月, 国药集团经营活动产生的现金流净额为 6, 万元 国药集团将全力推进集团五大平台 现代物流分销一体化运营平台 产学研一体化科技创新平台 国际经营一体化平台 医疗健康产业平台和高效管控与融合协同一体化平台的全面建设, 形成五大全覆盖网络 全国医药物流分销配送网络 全国医药零售连锁网络 全国麻醉药品配送网络 全国生物制品营销及冷链配送网络 全国医疗器械耗材产品配送网络, 促进集团十一大业务 医药现代物流分销 医药零售 生物制品 化学制药 现代中药 诊断试剂与化学试剂 科学仪器与医疗器械 医药科研与工程设计 医药国际经营与海外实业 医药会展与传媒 医疗健康产业的全面发展, 构成了一个以医药健康产业为核心竞争力的创新型企业 中国医药集团的发展目标是, 十二五 期间, 建成涵盖医药行业全产业链的中国医药健康企业 股东名称 持有上市公司股票名称 2012 年 12 月 31 持有股票数量 ( 万股 ) 2012 年 12 月 31 持有股份占总股本比例 中国医药集团总公司武汉健民 % 中国医药集团总公司国药控股 % 国药产业投资有限公司 国药控股 % 国药控股股份有限公司 国药股份 21, % 国药控股股份有限公司 国药一致 11, % 国药集团药业有限公司 联环药业 % 上海医药工业研究院 现代制药 11, % 中国医药工业有限公司 恒瑞医药 7, % 中国医药工业有限公司 天润控股 % 中国药材公司 武汉健民 % 中国药材公司 紫光古汉 % 国药集团香港有限公司 中国中药 % 五 其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东

26 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务性别年龄 魏宝康董事长男 45 周斌董事男 45 崔萱林董事男 50 吴永林董事男 48 陈曦董事男 43 曾令冰 沈建国 邱洪生 王立彦 谢贵林 董事 总经理 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 男 56 女 64 男 48 男 56 男 57 任期起始期 2014 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 21 袁晓湘监事男 年 3 月 21 任期终止期 2017 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 20 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 单位 : 股 报告期内从公司领取的应付报酬总额 ( 万元 )( 税前 ) 报告期从股东单位获得的应付报酬总额 ( 万元 )

27 2014 年 周秀江监事 女 42 3 月 年 白美丽监事 女 44 3 月 年 肖詹蓉监事 女 48 3 月 21 杨小兵 2014 年副总经男 58 3 月 21 理 吴振山 2014 年副总经男 58 3 月 21 理 李胜彩 2014 年财务总男 51 3 月 21 监 郑晓丽 2014 年副总经女 52 3 月 21 理 杨汇川 2014 年副总经男 46 3 月 21 理 王辉 2014 年副总经女 50 3 月 21 理 慈翔 2014 年董事会女 34 3 月 21 秘书 杨晓明 2011 年 ( 已离 董事长男 51 4 月 7 任 ) 沈心亮 2012 年 ( 已离 董事 男 59 5 月 31 任 ) 张利东 2011 年 ( 已离 董事 男 48 4 月 7 任 ) 李兰刚 2011 年独立董男 55 4 月 7 事 张锡麟 2011 年监事会 ( 已离男 60 4 月 7 主席任 ) 赵 方 2012 年 ( 已离 监事 女 55 5 月 31 任 ) 付百年 2012 年副总经 ( 已离男 月理任 ) 30 徐宏基副总经男 年 ( 已离理 4 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 12 月 年 3 月 年 3 月 年 3 月 年 12 月 年 3 月 ,720 14,120-4,600 个人原因 ,550 17,

28 任 ) 陈勇 2012 年 2013 年财务总 ( 已离男 48 3 月 8 12 月 监任 ) 30 合计 / / / / / 36,270 31,670-4,600 / 魏宝康 :1990 年 7 月至 1998 年 1 月历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂技术人员 科长 技术助理 技术副主任 厂长助理 副厂长等职 ;1998 年 1 月至 2001 年 11 月任福建顺顺制药联合公司营销总监 ;2001 年 11 月至 2008 年 4 月任厦门星鲨药业集团厦门星鲨怀德居医药有限公司副总经理 ;2008 年 4 月至 2013 年 10 月任上海现代制药股份有限公司总经理, 其中 : 2008 年 9 月至 2013 年 10 月任上海现代制药股份有限公司董事 ;2013 年 10 月至今任中国生物技术股份有限公司董事 总裁 ( 法定代表人 ) 党委副书记 2014 年 3 月至今任本公司董事长 周斌 :1990 年 7 月至 2010 年 10 月历任上海医药工业研究院信息室助理研究员 主任助理 副主任 党支部书记 副研究员 主任, 市场投资部部长 院长助理 副院长 院长及党委书记, 其中 :2003 年 1 月至 2006 年 9 月兼任上海医工院医药有限公司董事长 ;2010 年 5 月至今任中国医药集团总公司副总经理 ;2010 年 12 月至今任中国医药工业研究总院院长, 其中 :2010 年 12 月至 2012 年 11 月兼任中国医药工业研究总院党委书记 ;2013 年 7 月至今任中国生物技术股份有限公司董事长 2014 年 3 月至今任本公司董事 崔萱林 :1983 年 7 月至 2008 年 1 月历任兰州生物制品研究所菌苗一室副主任 主任 生产管理部部长 副所长 副所长兼工会主席 ;2008 年 1 月至 2011 年 4 月任北京天坛生物制品股份有限公司总经理, 其中 :2008 年 3 月至 2011 年 4 月任本公司董事 2010 年 5 月至 2011 年 4 月兼任中国生物技术集团公司党委副书记 ;2011 年 4 月至 2012 年 5 月任中国生物技术集团公司副总经理 党委副书记 纪委书记 ;2012 年 5 月至 2013 年 10 月任扬州威克生物工程有限公司董事长 总经理 ( 法定代表人 ) 党委书记 纪委书记;2013 年 10 月至今任中国生物技术股份有限公司副总裁 2014 年 3 月至今任本公司董事 吴永林 :1989 年 7 月起历任成都生物制品研究所干扰素室助理研究员 研究组长 第一副主任 生产处副处长 处长 副研究员 所长助理 所长助理兼质量保证处处长 副所长 所长兼党委副书记 成都蓉生药业有限公司董事长等职务 2010 年 5 月至今任中国生物技术股份有限公司副总裁 ;2012 年 5 月至今任本公司董事 陈曦 :1990 年 8 月起曾任衡阳二轻工业局培训师, 交通银行深圳分行信贷员 信贷科长, 辰通集团财务总监, 中兰德担保集团有限公司财务总监 ;2008 年 4 月至 2010 年 5 月任国药控股股份有限公司证券部部长 国药控股香港有限公司总经理兼国药控股股份有限公司董事会办公室副主任 2010 年 5 月至今任中国生物技术股份有限公司副总裁 ;2014 年 1 月至今兼任中国生物技术股份有限公司财务总监 ;2010 年 9 月至今任本公司董事 曾令冰 :1980 年 12 月至 1996 年 2 月在武汉生物制品研究所菌苗室工作 ;1996 年 3 月至 1999 年 8 月历任武汉生物制品研究所菌苗室副主任 主任 ;1999 年 9 月至 2002 年 8 月任武汉生物制品研究所黄金桥管理处副处长 处长兼菌苗室主任 ;2002 年 9 月至 2009 年 7 月任武汉生物制品研究所生产技术处处长 ( 部长 );2009 年 8 月至 2011 年 4 月任本公司副总经理 ;2011 年 4 月至今任本公司董事 总经理 沈建国 :1968 年 5 月至 1975 年 1 月就职于总后 3603 厂 ;1975 年 1 月至 1995 年 8 月历任新华社中国图片社办公室宣传干事 新华社机关团委副书记 书记 党委青工部部长, 新华社机关服务局副局长 代局长 局长, 新华社机关党委常委兼社妇委会主任 ( 其中 :1982 年 9 月至 1984 年 9 月在北京大学国际政治系学习 ;1990 年 12 月至 1994 年 2 月在职就读湖南大学工商管理专业, 获工商管理硕士学位 );1995 年 8 月至 1999 年 8 月任中共济南市委常委 副市长 副书记 ;1999 年 8 月至 2002 年 4 月任新华社副秘书长 ( 其中 :2001 年 8 月至 2002 年 4 月兼任社工会主席 机关事务管理局局长 );2002 年 4 月至 2003 年 8 月任中国出版集团管委会副主任 ( 其中 :2002 年 7 月至 2003 年 8 月兼任党组成员 );2003 年 8 月至 2003 年 12 月任新华发行集团总公司监事会主席 ;2003 年 12 月至 2013 年 3 月历任全国工商联党组成员 副秘书长 副主席, 中华工商时报社党组书记 社长, 中国工商杂志社社长, 中国民间商会副会长 十一届全

29 国政协委员 ;2013 年 4 月至今任中国下一代教育基金会副理事长 中国职业经理人协会副会长 2014 年 3 月至今任本公司独立董事 邱洪生 :1995 年 5 月至 2000 年 8 月在中华财务会计咨询公司工作, 从事企业重组咨询 财务咨询和资产评估, 先后担任项目经理 部门总经理 ;2000 年 9 月至 2008 年 12 月任中华财务咨询有限公司执行董事 业务总监 副总经理 ;2009 年 1 月至今任中华财务咨询有限公司执行董事 执行总经理 ;2011 年 4 月至今任本公司独立董事 王立彦 :1994 年起任中国注册会计师协会会员 (CPA); 1995 年起任国际会计与财务研究中心主任 ;1998 年起任北京大学光华管理学院会计学专业博士生导师 ;2003 年起任 中国会计评论 主编 ;2011 年 4 月至今任本公司独立董事 谢贵林 :1983 年 9 月至 1990 年 9 月任兰州医学院教师 ;1994 年 10 月至 2010 年 5 月历任兰州生物制品研究所研究室副主任 主任 所长助理 副所长 所长兼党委书记 ;2010 年 5 月至 2010 年 9 月任中国生物技术集团公司副总经理, 兰州生物制品研究所所长 党委书记 ;2010 年 9 月至 2011 年 1 月任中国生物技术集团公司副总经理 ;2011 年 1 月至 2012 年 8 月任中国生物技术股份有限公司首席科学家 ;2012 年 8 月至今任中国生物技术股份有限公司党委书记 副总裁 2014 年 3 月至今任本公司监事会主席 袁晓湘 :1992 年 7 月至 2013 年 7 月历任武汉生物制品研究所人事处 ( 后改制更名为武汉生物制品研究所有限责任公司人力资源部 ) 薪酬主管 副部长 部长 经理等职, 其中 :2011 年 7 月至 2013 年 3 月兼任武汉生物制品研究所有限责任公司党委办公室主任 ;2013 年 7 月至 2013 年 12 月任中国生物技术股份有限公司人力资源部副部长 ;2013 年 12 月至今任中国生物技术股份有限公司人力资源部副主任 ( 主持工作 ) 2014 年 3 月至今任本公司监事 周秀江 :1995 年 7 月起历任中国生物技术股份有限公司会计 财务部副经理, 中国医药集团总公司财务管理部副主任 ;2010 年 5 月至 2011 年 1 月任中国生物技术股份有限公司会计管理部主任 ;2011 年 1 月至 2013 年 12 月任中国生物技术股份有限公司资金管理部部长 ;2013 年 12 月至今任中国生物技术股份有限公司财务部副主任 ;2010 年 9 月至今任本公司监事 白美丽 :2005 年 4 月至 2010 年 4 月历任北京天坛生物制品股份有限公司经营销售部经理助理 经营销售部副经理 经营销售部经理 ;2010 年 4 月至今任北京天坛生物制品股份有限公司人力资源部经理 2011 年 4 月至今任本公司监事 肖詹蓉 :1987 年 7 月至 1989 年 10 月任北京生物制品研究所质量保证部助理工程师 ;1989 年 11 月至 1998 年 5 月任北京生物制品研究所细菌研究室工程师 ;1998 年 6 月至今历任北京天坛生物制品股份有限公司菌苗室主任助理 副主任 主任 ; 同时 09 年 5 月至今, 兼任细菌性疫苗室研究室主任 2011 年 4 月至今任本公司监事 杨小兵 :1975 年 4 月至 2008 年 4 月历任兰州生物制品研究所工程技术管理处员工 所团委副书记 设备科副科长 副处长兼项目办公室主任 世行项目疫苗室主任 党委副书记 副所长 纪委书记 2008 年 4 月至 2010 年 11 月历任武汉生物制品研究所党委副书记 副所长 纪委书记 2010 年 10 月至 2011 年 12 月任北京微谷生物医药有限公司党委书记, 其中,2010 年 11 月至 2011 年 12 月兼任北京微谷生物医药有限公司副总经理 2011 年 2 月至 2011 年 12 月任北京生物制品研究所党委书记 副所长 ;2011 年 12 月至今任本公司党委书记 副总经理 吴振山 : 自 1982 年起在北京生物制品研究所从事财务工作, 曾任北京生物制品研究所财务处处长 本公司财务部经理 董事会秘书 1998 年 6 月至 2010 年 9 月任北京天坛生物制品股份有限公司董事 2000 年 7 月至今任本公司副总经理, 其中 :2000 年 7 月至 2012 年 3 月兼任本公司财务总监 李胜彩 :1983 年 7 月至 2002 年 6 月历任上海生物制品研究所生产计划科员工 虹桥分部副科长 生产处副处长 血源管理中心主任 所长助理 生产计划处长 ;2002 年 6 月至 2011 年 12 月任上海生物制品研究所副所长, 其中 :2002 年 6 月至 2007 年 12 月分管财务等工作,2008 年以后分管企业改制 资产管理等工作 ;2011 年 12 月至 2013 年 12 月任上海生物制品研究所有限责任公司副总经理 ;2014 年 1 月至今任本公司财务总监 郑晓丽 :1991 年 10 月至 1994 年 10 月任长春生物制品研究所质量保证处任处长助理 ;

30 年 10 月至 1998 年 10 月任长春生物制品研究所质量保证处副处长 ;1998 年 10 月至 2003 年 9 月任长春生物制品研究所质量保证处处长 ( 兼党支部书记 );2003 年 9 月至 2005 年 1 月任长春生物制品研究所所长助理兼质量保证处处长 ;2005 年 1 月至 2007 年 9 月任武汉生物制品研究所副所长 ;2007 年 9 月至至 2011 年 4 月任长春生物制品研究所副所长 ;2011 年 4 月至 2012 年 11 月任本公司副总经理兼长春祈健生物制品有限公司总经理 ;2012 年 11 月至 2013 年 12 月任武汉生物制品研究所有限责任公司总经理 ;2014 年 1 月至今任本公司副总经理兼长春祈健生物制品有限公司总经理 杨汇川 :1995 年 7 月至 2001 年 4 月历任成都生物制品研究所血液制剂室血浆蛋白分离车间主任 血液制剂部副部长 ;2001 年 4 月至 2010 年 10 月历任成都蓉生药业有限责任公司质量总监 生产总监 副总经理 ;2010 年 10 月至今任成都蓉生药业有限责任公司董事 总经理 ; 2011 年 6 月至今任本公司副总经理 王辉 :1985 年 12 月至 1996 年 6 月在兰州生物制品研究所从事病毒性疫苗的生产 检定研究工作 ;1997 年 7 月至 2003 年 9 月历任兰州生物制品研究所综合利用室主任 科技开发部副部长 ;2003 年 10 月至 2009 年 1 月任本公司疫苗四室主任 ;2009 年 2 月至今任本公司总经理助理兼质量保证部经理 2014 年 3 月至今任本公司副总经理 慈翔 :2002 年 7 月至 2011 年 2 月历任北京天坛生物制品股份有限公司证券部证券事务代表 投资管理部 / 董事会办公室副主任 ;2011 年 3 月至今任公司董事会秘书兼任董事会办公室主任 杨晓明 ( 已离任 ):1985 年 7 月至 2002 年 9 月, 历任兰州生物制品研究所助理研究员 副研究员 研究组长 研究室副主任等职务, 赴本国立预防卫生研究院 (JNIH) 美国食品药品管理局 (FDA) 进修, 作为访问学者赴美国国立卫生研究院 (NIH) 访问学习 ;2002 年 9 月至 2010 年 9 月, 历任武汉生物制品研究所常务副所长 所长 党委副书记等职务 2010 年 5 月至 2013 年 10 月任中国生物技术股份有限公司总裁 ;2010 年 9 月至 2014 年 3 月任本公司董事长 沈心亮 ( 已离任 ):1982 年 3 月至 2004 年 6 月历任兰州生物制品研究所诊断用品室第三研究室职员 第四研究室主任 副所长 ;2004 年 6 月至 2008 年 3 月任北京生物制品研究所副所长 ;2005 年 1 月至 2008 年 3 月任本公司董事 ;2008 年 3 月至 2012 年 5 月任本公司监事 ;2008 年 3 月至 2010 年 10 月任北京生物制品研究所所长 ;2010 年 5 月至 2014 年 1 月任中国生物技术股份有限公司副总裁 ;2014 年 1 月至今任中国生物技术股份有限公司首席科学家 ;2012 年 5 月至 2014 年 3 月任本公司董事 张利东 ( 已离任 ):1988 年 7 月起曾任广州白云山制药总厂科长 北京市外企服务总公司销售经理 北京市医药保健品进出口公司科长 ;2002 年 7 月至 2010 年 5 月历任国药集团药业股份有限公司总经理助理 副总经理 总经理 党委书记 2010 年 5 月至 2014 年 1 月任中国生物技术股份有限公司副总裁 ;2010 年 9 月至 2013 年 12 月任本公司董事 李兰刚 ( 已离任 ):1989 年 12 月至 2006 年 2 月任外资冠亚电子 ( 中国 ) 公司厂长 总经理 ( 冠亚电子 1995 年 8 月在美国 NASDAQ 上市 ); 东莞市高新技术企业协会常务理事 ;2006 年至今, 从事慈善教育事业, 现任香港轩辕教育基金会荣誉会长 ;2008 年 3 月至 2014 年 3 月任本天坛生物独立董事 张锡麟 ( 已离任 ):1970 年 10 月起历任合肥市食品公司会计 调度, 中国医药公司副处长 部门经理 总经理助理 财务总监, 国药集团药业股份有限公司财务总监, 中国医疗器械工业公司副总经理 ;2010 年 5 月至 2014 年 1 月任中国生物技术股份有限公司副总裁, 其中,2011 年 12 月至 2014 年 1 月兼任中国生物技术股份有限公司财务总监 ;2010 年 9 月至 2014 年 3 月任本公司监事会主席 赵方 ( 已离任 ):1976 年 12 月至 1993 年 8 月历任中国人民解放军战士 学员 药师 主管药师 ;1993 年 8 月至 2010 年 5 月历任中国医药对外贸易公司干部 人力资源部经理 办公室主任 人事行政部经理 党办主任 工会副主席 ;2010 年 5 月至 2012 年 4 月任中国生物技术股份有限公司人力资源部部长 党群工作部部长 ;2012 年 5 月至 2013 年 8 月任中国生物技术股份有限公司人力资源部部长 ;2012 年 5 月至 2014 年 3 月任本公司监事

31 付百年 ( 已离任 ):1998 年 5 月至 2005 年 12 月任长春生物制品研究所副所长 党委副书记 纪委书记 ;2005 年 12 月至 2008 年 3 月任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理 ;2008 年 3 月至 2010 年 5 月任北京天坛生物制品股份有限公司纪委书记 ;2010 年 5 月至 2011 年 12 月任兰州生物制品研究所有限责任公司党委副书记 纪委书记 ;2011 年 12 月至 2013 年 12 月任本公司党委副书记 纪委书记 ;2012 年 10 月至 2013 年 12 月任本公司副总经理 徐宏基 ( 已离任 ):1982 年 9 月至 2006 年 10 月历任上海生物制品研究所培养基室副主任 生产处副处长 生产部经理 ( 期间曾任赛伦公司副经理 );2006 年 10 月至 2010 年 1 月任上海生物制品研究所所长助理兼生产部经理, 其中 :2007 年 1 月至 2009 年 3 月兼任上海生物制品研究所物流中心总经理,2008 年 2 月至 2010 年 1 月兼任上海生物制品研究所工会主席 ;2010 年 1 月至 2011 年 10 月任上海生物制品研究所党委副书记兼纪委书记 工会主席 ;2011 年 10 月至 2014 年 3 月任本公司副总经理 陈勇 ( 已离任 ):1986 年 7 月至 2007 年 5 月历任武汉生物制品研究所财务组长 会计组长 计财处处长助理 副处长 财务处负责人 财务部部长 ;2007 年 5 月至 2009 年 9 月任成都生物制品研究所总会计师 ;2009 年 9 月至 2011 年 6 月任武汉生物制品研究所财务总监 ;2011 年 6 月至 2012 年 2 月任中国生物技术股份有限公司营销中心副总经理 财务总监兼北京中生国健医药有限责任公司财务总监 ;2012 年 3 月至 2013 年 12 月任本公司财务总监 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始期 任期终止期 周斌 中国生物技术股董事 2012 年 10 月 8 份有限公司董事长 2013 年 8 月 9 魏宝康 中国生物技术股董事 党委副书记 2013 年 10 月 30 份有限公司总裁 法定代表人 2013 年 11 月 15 副总裁 2013 年 11 月 21 崔萱林 党委副书记 纪委中国生物技术股 2011 年 10 月 年 5 月 14 书记份有限公司副总裁 2011 年 5 月 年 5 月 14 党委副书记 2010 年 5 月 年 5 月 13 吴永林 中国生物技术股份有限公司 副总裁 2010 年 5 月 6 副总裁 2010 年 5 月 6 陈曦 中国生物技术股财务总监 2014 年 1 月 17 份有限公司总法律顾问 2011 年 5 月 6 董事会秘书 2014 年 3 月 14 党委书记 2012 年 8 月 3 谢贵林 中国生物技术股副总裁 2012 年 8 月 20 份有限公司首席科学家 2011 年 5 月 年 8 月 15 副总经理 2010 年 5 月 年 5 月 10 袁晓湘 中国生物技术股人力资源部副主任份有限公司 ( 主持工作 ) 2013 年 7 月 29 周秀江 会计管理部主任 2010 年 5 月 年 1 月 7 中国生物技术股资金管理部部长 2011 年 1 月 年 12 月 30 份有限公司财务部副主任 2013 年 12 月 30 杨晓明 ( 已离 中国生物技术股 总裁 2010 年 5 月 年 10 月

32 任 ) 份有限公司 法定代表人 2011 年 11 月 年 10 月 30 党副委书记 2012 年 8 月 年 10 月 30 党委书记 2010 年 5 月 年 8 月 3 沈心亮 ( 已离任 ) 张利东 ( 已离任 ) 张锡麟 ( 已离任 ) 赵方 ( 已离任 ) 中国生物技术股份有限公司中国生物技术股份有限公司中国生物技术股份有限公司 中国生物技术股份有限公司 首席科学家 2012 年 8 月 15 副总裁 2010 年 5 月 年 8 月 20 副总裁 2010 年 5 月 年 12 月 27 副总裁 2010 年 5 月 年 1 月 17 财务总监 2011 年 11 月 年 1 月 17 人力资源部部长 党群工作部部长 2010 年 5 月 年 3 月 30 人力资源部部长 2012 年 3 月 年 7 月 29 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始期 任期终止期 陈曦 长春祈健生物制品有限公司董事 2011 年 4 月 12 成都蓉生药业有限责任公司董事 2011 年 4 月 18 曾令冰 长春祈健生物制品有限公司董事长 2011 年 4 月 12 成都蓉生药业有限责任公司董事长 2011 年 4 月 18 杨小兵 成都蓉生药业有限责任公司 监事会主席 2012 年 4 月 9 吴振山 长春祈健生物制品有限公司董事 2008 年 3 月 5 成都蓉生药业有限责任公司董事 2009 年 11 月 6 李胜彩 成都蓉生药业有限责任公司 董事 2014 年 1 月 21 杨汇川 成都蓉生药业有限责任公司 董事 总经理 2010 年 9 月 28 吉林博德生物技术有限责任 监事 2011 年 4 月 7 周秀江 公司 成都蓉生药业有限责任公司 监事 2011 年 4 月 18 郑晓丽 长春祈健生物制品有限公司 总经理 2014 年 1 月 2 付百年 ( 已离长春祈健生物任 ) 制品有限公司 总经理 2012 年 11 月 年 1 月 2 长春祈健生物陈勇 ( 已离任 ) 制品有限公司 监事会主席 2012 年 11 月 7 成都蓉生药业 董事 2012 年 4 月 年 1 月

33 有限责任公司 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 : 由董事会业绩考核与薪酬委员会制定 高级管理人员薪酬激励方案 并上报至董事会审议, 审议通过后由董事会业绩考核与薪酬委员会按此方案在年末对高管进行业绩评价和绩效考核, 按该方案确定高管薪酬并报董事会审批 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 : 根据 2013 年 3 月 1 五届十六次董事会审议通过的 2013 年度高级管理人员薪酬激励方案 来确定高管人员的基本工资, 年终经过经营业绩考核和述职评价等确定高管人员的绩效薪酬 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 魏宝康 董事长 聘任 董事会换届 周斌 董事 聘任 董事会换届 崔萱林 董事 聘任 董事会换届 沈建国 独立董事 聘任 董事会换届 杨晓明 董事长 离任 董事会换届 沈心亮 董事 离任 董事会换届 李兰刚 独立董事 离任 董事会换届 张利东 董事 离任 辞职 谢贵林 监事会主席 聘任 监事会换届 袁晓湘 监事 聘任 监事会换届 张锡麟 监事会主席 离任 监事会换届 赵方 监事 离任 监事会换届 李胜彩 财务总监 聘任 高级管理人员换届 郑晓丽 副总经理 聘任 高级管理人员换届 王辉 副总经理 聘任 高级管理人员换届 徐宏基 副总经理 离任 高级管理人员换届 付百年 副总经理 离任 工作变动 陈勇 财务总监 离任 工作变动 五 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 1231 主要子公司在职员工的数量 1498 在职员工的数量合计 2729 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 427 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1235 销售人员 143 技术人员

34 财务人员 71 行政人员 318 合计 2729 教育程度教育程度类别数量 ( 人 ) 硕士及以上学历 203 本科学历 763 大中专学历 1262 高中及以下学历 501 合计 2729 ( 二 ) 薪酬政策职工薪酬包括 : 职工工资 奖金 津贴和补贴 ; 职工福利费 ; 医疗保险费 养老保险费 失业保险费 工伤保险费和生育保险费等社会保险费 ; 住房公积金 ; 工会经费和职工教育经费 ; 非货币性福利 ; 因解除与职工的劳动关系给予的补偿 ; 其他与获得职工提供的服务相关的支出 公司实行以岗位浮动工资制为主的工资制度 职工工资主要由岗位浮动工资 年功工资 技能工资 津贴补贴和各项奖金等单元构成 在实行岗位浮动工资制的基础上, 对不同类型的部门和岗位根据具体情况实行灵活的工资分配形式 对于引进的高级专业技术和管理人员可实行谈判工资 对企业经营者和关键 重要岗位人员逐步推行年薪制和期股期权激励办法 ( 三 ) 培训计划为了适应新形势, 加速转型, 建立学习型企业, 公司根据各岗位的培训需求制定培训计划, 包含入职培训 上岗培训 转岗培训 继续培训和外部人员培训 根据各类管理人员 技术人员和一线岗位人员的特点, 采取集中办班与岗位自学相结合, 内部培训与委托外部培训相结合等多种培训方式, 开展质量保证体系 ( 包括 GMP 培训 GEP 培训和 WHO 预认证等培训 ) 岗位操作技能 生产过程质量控制 风险管理和防范 安全生产等方面培训, 提高员工的综合素质 工作能力及团队意识, 促进公司制品质量 工作效率和经营管理水平的不断提升, 达到企业与员工的共同发展 对公司中层以上管理人员的培训, 在认真学习本专业新知识的同时, 要重点学习相关法律法规以及企业管理知识, 不断提高创新能力和执行力 在培训的管理方面, 公司成立专门的培训考核小组, 根据培训特点与实际情况, 可选择笔试 口头问答考核 现场操作考核等方式, 开展对公司各部室 个人培训的考核工作 培训结束后, 对相关培训资料按要求进行整理记录并保存

35 ( 四 ) 专业构成统计图 : ( 五 ) 教育程度统计图 :

36 第八节公司治理 一 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 ( 一 ) 公司治理情况公司严格按照 公司法 证券法 以及中国证监会有关法律 法规的要求, 建立和完善法人治理结构, 建立现代企业制度 按照中国证监会和国家经贸委发布的 上市公司治理准则 等规范性文件的要求, 制定了规范的 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 等一系列制度, 以规范公司运作 报告期内, 公司修订了 资产损失确认与核销管理制度, 制定了 全面预算管理办法, 在实际运行中, 公司能够严格执行公司制定的相关制度, 保障了公司法人治理结构的高效运作 1 关于股东与股东大会 : 公司根据 上市公司股东大会规范意见 等法律 法规的要求制定并实施了 股东大会议事规则, 严格规范了股东大会的召开和表决程序 所有股东均能履行各自的义务 公司能够确保所有股东, 特别是中小股东享有平等地位, 能够充分行使自己的权利 报告期内, 公司严格按照 股东大会议事规则 的要求, 召开了年度股东大会, 审议通过了年度利润分配方案等多项重要议案, 切实维护了股东的合法权益 2 关于控股股东与上市公司公司的控股股东行为规范, 没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动 ; 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构 业务等方面做到了 " 五分开 ", 独立开展生产经营活动, 且各自独立核算 独立承担责任和风险 公司董事会 监事会和内部机构能够各司其职 独立运作 3 关于董事和董事会公司严格按照 公司章程 规定的选聘程序选聘董事, 董事会的人数和人员构成符合法律 法规的规定, 公司董事会成员共 9 人, 其中, 独立董事 3 人, 达到了全体董事的三分之一 董事会下设战略与投资 审计 业绩考核与薪酬三个专门委员会 公司的董事会 各董事 各专门委员会能够严格按照 公司章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 各专门委员会实施细则等的规定开展工作, 以认真负责的态度出席董事会, 以诚实诚信 勤勉尽责的态度履行职责, 充分发挥了其在公司治理中的重要作用 4 关于监事和监事会 : 公司监事会能严格按照 公司章程 监事会议事规则 等的有关规定和要求履行职责, 定期召开监事会会议, 对公司财务以及公司董事 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督, 维护了公司和全体股东的权益 各位监事列席董事会会议, 对公司重大事项的决策进行监督, 能够认真履行自己的职责 5 关于绩效评价与激励约束机制公司建立了高级管理人员的绩效评价标准和程序 6 关于利益相关者公司能够充分尊重银行及其他债权人 职工 业主 供应商 销售商等利益相关者的合法权益, 积极合作, 共同推动公司持续 健康地发展 7 关于信息披露与透明度公司制定并实施了 信息披露事务管理制度, 由董事会秘书负责公司信息披露工作, 依法履行信息披露义务, 接待股东来访和咨询, 按照规定将公司应披露的信息通过指定报刊 网站等真实 准则 完整 及时 合法地披露有关信息, 确保所有股东平等的获得公司信息, 维护

37 股东, 尤其是中小股东的合法权益 ( 二 ) 内幕知情人登记管理情况 2010 年 3 月, 公司董事会四届二十二次会议审议通过了 内幕信息知情人登记管理制度 2011 年, 根据中国证监会 关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定 和北京证监局 关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知 ( 京证公司发 [2011]209 号 ) 的要求, 公司对该项制度进行了修订, 并将修订后的制度下发了公司各内部部门及各子公司 制度要求当内幕信息发生时, 知情人应第一时间告知公司董事会办公室, 董事会办公室应及时告知相关知情人的各项保密事项和责任, 并依据各项法规制度控制内幕信息传递和知情范围, 并视重要程度逐级呈报董事会秘书 公司董事会 信息提供单位及其他有关知情单位应第一时间组织相关内幕信息知情人填写 内幕信息知情人登记表, 并及时报送董事会办公室 填写人确保所填写内容的真实性和准确性, 董事会办公室审核无误后, 对相关资料进行存档, 并根据相关法律法规规定, 向中国证监会及派出机构和上海证券交易所等监管机构报备 公司在实际工作中能够严格执行该制度 二 股东大会情况简介 会议届次召开期会议议案名称决议情况 2013 年度第一次临时股东大会 2012 年度股东大会 2013 年 1 月 年 5 月 24 关于调整亦庄疫苗产业基地项目可研报告的议案 2012 年年度报告 正本及其摘要 2012 年度董事会工作报告 2012 年度监事会工作报告 2012 年度决算报告 2013 年度预算报告 关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案 2012 年度利润分配方案 关于固定资产报损和存货报损的议案 关于申请 21 亿元债务融资额度的议案 关于对公司 2012 年度常关联交易实际 审议通过前述议案 审议通过前述议案 决议刊登的指定网站的查询索引 上海证券交易所网站 上海证券交易所网站 决议刊登的披露期 2013 年 1 月 年 5 月

38 2013 年度第二次临时股东大会 2013 年 8 月 13 发生额与预计的差异进行确认及对 2013 年度常关联交易进行预计的议案 关于开展资产收益权转让业务并签署相关合同的议案 审议通过前述议案 上海证券交易所网站 年 8 月 14 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 参加董事会情况 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 杨晓明 ( 已离任 ) 否 否 3 吴永林 否 否 2 沈心亮 ( 已离任 ) 否 是 1 陈曦 否 否 1 曾令冰 否 否 3 李兰刚 ( 已离任 ) 是 否 3 邱洪生 是 否 2 王立彦 是 否 1 张利东 ( 已离任 ) 否 否 0 公司董事沈心亮先生因公务未能出席董事会五届十九次和五届二十次会议, 分别委托董事 吴永林先生和董事陈曦先生代为表决 年内召开董事会会议次数 7 其中 : 现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 4 现场结合通讯方式召开会议次数 0 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内, 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议 四 监事会发现公司存在风险的说明无 五 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明

39 无 因股份化改造 行业特点 国家政策 收购兼并等原因存在同业竞争的, 公司相应的解决措施 工作进度及后续工作计划公司与控股股东控股的其他公司存在同业竞争情况 公司与控股股东存在同业竞争的具体情况及相应解决措施 : ( 一 ) 历史原因导致了同业竞争的客观存在天坛生物控股股东为中国生物技术股份有限公司 ( 以下简称 中生股份 ), 成立于 1989 年 ; 其下属的六大生物制品研究所均成立于 19 世纪 50 年代之前并各自独立运营, 在业务上存在一定的交叉和重叠,1998 年与卫生部脱钩后并入中生股份, 导致了在集团内部存在同业竞争情形 天坛生物是 1998 年由北京生物制品研究所剥离主要经营性资产募集设立的上市公司, 因此天坛生物在成立时便与中生股份下属五大生物制品研究所 ( 除北京生物制品研究所 ) 在业务上存在一定的交叉和重叠, 暨由于历史原因导致了同业竞争情况的客观存在 ( 二 ) 目前公司同业竞争的具体情况序号同业竞争对方名称主要竞争产品名称麻疹疫苗 风疹疫苗 流感疫苗 麻腮风三联 A 1 上海生物制品研究所有限责任公司群脑炎疫苗 伤寒 水痘疫苗 人血白蛋白 人免疫球蛋白麻疹疫苗 流感疫苗 人血白蛋白 人免疫球蛋 2 兰州生物制品研究所有限责任公司白麻疹疫苗 无细胞百白破疫苗 A 群脑炎疫苗 人 3 武汉生物制品研究所有限责任公司血白蛋白 人免疫球蛋白 4 成都生物制品研究所有限责任公司无细胞百白破疫苗 5 长春生物制品研究所有限责任公司流感疫苗 ( 三 ) 中生股份为减少同业竞争所进行的重要工作近几年, 中生股份为减少同业竞争, 积极进行下属企业资产业务整合工作 2003 年, 天坛生物收购长春所下属的重要子公司 长春祈健生物制品有限公司 51% 股权, 大幅减少了与长春所之间水痘疫苗业务的同业竞争 2009 年, 天坛生物收购了成都所下属的重要子公司 成都蓉生药业有限责任公司 90% 股权, 通过整合两者的血液制品业务, 进一步减少了公司与成都所之间血液制品业务的同业竞争 ( 四 ) 中生股份减少同业竞争的解决措施中生股份将积极致力于集团内部所属企业的业务整合及改制工作, 采取有力措施, 力争于 2 年之内消除系统内其他企业与天坛生物之间的同业竞争, 从而更加规范上市公司的运作, 更好地保护广大中小投资者的利益 ( 五 ) 针对同业竞争的制度安排中生股份将在系统内的产品价格 科研 销售 市场等具体经营过程中, 在不影响市场供应和国家计划免疫工作实施的前提下, 通过各种内部调控措施, 包括限制与上市公司存在竞争的产品的立项, 避免市场恶性竞价, 在科研 销售 市场等方面采取优先考虑上市公司利益的政策, 规避与上市公司存在的同业竞争, 全力保障上市公司全体股东的权益

40 第九节内部控制 一 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况公司董事会对建立和维护充分的内部控制制度负责 公司内部控制的目标是 : 合理保证企业经营管理合法合规 资产安全 财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果, 促进企业实现发展战略 内部控制存在固有局限性, 故仅能对达到上述目标提供合理保证 按照内控规范及其指引的要求, 公司重新修订内部控制手册, 并对公司主要业务和事项开展内部控制评价工作, 逐步提高内部控制规范性 此外, 审计委员会在 2013 年财报和内控审计过程中, 严格按照中国证监会的有关要求, 加强与年审会计师的联系和沟通, 发挥了重要作用 公司董事会已按照 企业内部控制基本规范 的要求对财务报告和内部控制进行了评价, 并认为其在 2013 年 12 月 31 有效 在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告内部控制相关的重大缺陷 内部控制自我评价报告详见附件 二 内部控制审计报告的相关情况说明根据企业内部控制相关规范 指引及监管机构文件要求, 经董事会和股东大会审议通过, 公司聘请天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为 2013 年度内部控制审计中介机构 ( 审计范围包括公司本部及下属子公司 ) 根据 企业内部控制基本规范 和 企业内部控制应用指引, 天职国际对公司本部及下属子公司截至 2013 年 12 月 31 的财务报告内部控制有效性进行了审计, 于 2014 年初, 出具了无保留意见的内部控制审计报告 内部控制审计报告详见附件 三 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明 2010 年 3 月, 公司董事会四届二十二次会议审议通过了 年报信息披露重大差错责任追究机制, 制度明确了年报信息重大差错责任追究遵循的原则 年报披露涵盖的范围以及相关责任人的责任追究机制 2013 年度, 公司未发生年报信息披露的重大差错

41 第十节财务会计报告 公司年度财务报告已经注册会计师汪吉军 翟毅彤审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告 审计报告天职业字 [2014]3183 号北京天坛生物制品股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的北京天坛生物制品股份有限公司 ( 以下简称 " 天坛生物 ") 财务报表, 包括 2013 年 12 月 31 的资产负债表及合并资产负债表,2013 年度的利润表及合并利润表 股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是天坛生物管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 天坛生物财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了天坛生物 2013 年 12 月 31 的财务状况及合并财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量 中国 北京 二 一四年三月二十一 中国注册会计师 : 汪吉军 中国注册会计师 : 翟毅彤

42 二 财务报表 合并资产负债表 2013 年 12 月 31 编制单位 : 北京天坛生物制品股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 675,072, ,254, 资产 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 29,100, ,150, 应收账款 319,585, ,669, 预付款项 12,688, ,916, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 21,394, ,634, 买入返售金融资产 存货 878,688, ,346, 一年内到期的非流动 其他流动资产 12,444, ,614, 流动资产合计 1,948,972, ,579,585, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 46,555, ,555, 投资性房地产 1,466, ,685, 固定资产 938,651, ,281, 在建工程 2,274,613, ,045,013, 工程物资 固定资产清理

43 生产性生物资产 油气资产 无形资产 203,724, ,271, 开发支出 5,856, ,287, 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 22,105, ,908, 其他非流动资产 192,592, ,461, 非流动资产合计 3,685,566, ,226,465, 资产总计 5,634,539, ,806,051, 流动负债 : 短期借款 140,000, ,000, 负债 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 100,025, ,489, 应付账款 57,560, ,621, 预收款项 130,994, ,441, 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 60,277, ,058, 应交税费 146,533, ,243, 应付利息 3,532, ,614, 应付股利 其他应付款 679,950, ,618, 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 其他流动负债 530,044, ,205, 流动负债合计 1,848,919, ,611,293, 非流动负债 : 长期借款 1,459,220, ,300,000, 应付债券 长期应付款

44 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 150,074, ,606, 非流动负债合计 1,609,295, ,417,606, 负债合计 3,458,214, ,028,899, 所有者权益 ( 或股东权 益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 515,466, ,466, 资本公积 164,055, ,055, 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 141,555, ,232, 一般风险准备 未分配利润 1,104,956, ,250, 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 总计 1,926,034, ,554,005, 少数股东权益 250,290, ,145, 所有者权益合计 2,176,324, ,777,151, 负债和所有者权益 5,634,539, ,806,051, 法定代表人 : 魏宝康主管会计工作负责人 : 李胜彩会计机构负责人 : 王彦超 母公司资产负债表 2013 年 12 月 31 编制单位 : 北京天坛生物制品股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 584,927, ,776, 交易性金融资产 应收票据 8,423, 应收账款 144,697, ,590, 预付款项 3,501, ,903, 应收利息 319, , 应收股利 其他应收款 18,284, ,113, 存货 253,700, ,957,

45 资产 一年内到期的非流动 其他流动资产 173,415, ,000, 流动资产合计 1,187,269, ,683, 非流动资产 : 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 511,658, ,658, 投资性房地产 1,466, ,685, 固定资产 485,614, ,504, 在建工程 2,267,394, ,044,227, 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 149,499, ,343, 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 10,939, ,140, 其他非流动资产 240,841, ,410, 非流动资产合计 3,667,414, ,312,970, 资产总计 4,854,684, ,042,654, 流动负债 : 短期借款 157,000, ,000, 负债 交易性金融负债 应付票据 90,016, ,440, 应付账款 23,668, ,737, 预收款项 129,018, ,412, 应付职工薪酬 45,562, ,353, 应交税费 13,273, ,336, 应付利息 3,458, ,373, 应付股利 其他应付款 594,298, ,225, 一年内到期的非流动 其他流动负债 527,030, ,339,

46 流动负债合计 1,583,325, ,246,220, 非流动负债 : 长期借款 1,459,220, ,300,000, 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 149,074, ,606, 非流动负债合计 1,608,295, ,416,606, 负债合计 3,191,620, ,662,826, 所有者权益 ( 或股东权 益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 515,466, ,466, 资本公积 124,851, ,851, 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 141,555, ,232, 一般风险准备 未分配利润 881,189, ,276, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,663,063, ,379,827, ,854,684, ,042,654, 法定代表人 : 魏宝康主管会计工作负责人 : 李胜彩会计机构负责人 : 王彦超 合并利润表 2013 年 1 12 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业总收入 1,836,504, ,502,351, 其中 : 营业收入 1,836,504, ,502,351, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 1,299,244, ,091,014, 其中 : 营业成本 792,781, ,564, 利息支出 手续费及佣金支出

47 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 16,449, ,531, 销售费用 167,120, ,665, 管理费用 261,475, ,667, 财务费用 28,100, ,706, 资产减值损失 33,316, ,879, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 业的投资收益 列 ) 其中 : 对联营企业和合营企 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 8,313, ,313, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 537,259, ,649, 加 : 营业外收入 20,705, ,717, 减 : 营业外支出 11,166, ,272, 其中 : 非流动资产处置损失 9,914, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 546,798, ,095, 减 : 所得税费用 85,316, ,139, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 461,481, ,955, 归属于母公司所有者的净利润 372,028, ,911, 少数股东损益 89,453, ,044, 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益 八 综合收益总额 461,481, ,955, 归属于母公司所有者的综合收益总额 372,028, ,911, 归属于少数股东的综合收益总额 89,453, ,044, 法定代表人 : 魏宝康主管会计工作负责人 : 李胜彩会计机构负责人 : 王彦超

48 母公司利润表 2013 年 1 12 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业收入 582,803, ,703, 减 : 营业成本 221,002, ,922, 营业税金及附加 5,054, ,591, 销售费用 43,715, ,133, 管理费用 149,661, ,602, 财务费用 4,197, ,311, 资产减值损失 25,833, ,472, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 企业的投资收益 投资收益 ( 损失以 - 号 其中 : 对联营企业和合营 168,000, ,313, ,313, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 301,337, ,983, 加 : 营业外收入 14,309, ,425, 减 : 营业外支出 9,723, ,846, 其中 : 非流动资产处置损失 9,229, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 305,923, ,561, 减 : 所得税费用 22,686, ,954, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 283,236, ,606, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 六 其他综合收益七 综合收益总额 283,236, ,606, 法定代表人 : 魏宝康主管会计工作负责人 : 李胜彩会计机构负责人 : 王彦超 合并现金流量表 2013 年 1 12 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,908,031, ,509,102, 客户存款和同业存放

49 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息 手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 578, 收到其他与经营活动有关的现金 104,045, ,950, 经营活动现金流入小计 2,012,076, ,664,631, 购买商品 接受劳务支付的现金 588,201, ,366, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 371,500, ,541, 支付的各项税费 254,049, ,717, 支付其他与经营活动 231,891, ,000,

50 有关的现金 小计 经营活动现金流出 现金流量净额 经营活动产生的 1,445,642, ,232,626, ,433, ,004, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 20,730, 现金 取得投资收益收到的 处置固定资产 无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 小计 投资活动现金流入 购建固定资产 无形 资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 小计 投资活动现金流出 现金流量净额 投资活动产生的 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 100, 其中 : 子公司吸收少 数股东投资收到的现金 2,669, , ,353, ,022, ,968, ,371, ,871, ,371, ,871, ,348, ,902, , 取得借款收到的现金 1,170,825, ,308,465, 发行债券收到的现金

51 收到其他与筹资活动有关的现金 65,797, ,470, 筹资活动现金流入小计 1,236,722, ,313,935, 偿还债务支付的现金 785,974, ,840, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 178,979, ,794, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 62,408, ,747, 支付其他与筹资活动有关的现金 64,116, ,726, 筹资活动现金流出小计 1,029,071, ,173,361, 筹资活动产生的现金流量净额 207,651, ,574, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,394, , 五 现金及现金等价物净增加额 271,342, ,580, 加 : 期初现金及现金等价物余额 367,400, ,820, 六 期末现金及现金等价物余额 638,743, ,400, 法定代表人 : 魏宝康主管会计工作负责人 : 李胜彩会计机构负责人 : 王彦超 母公司现金流量表 2013 年 1 12 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 654,669, ,674, 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 小计 经营活动现金流入 购买商品 接受劳务 支付的现金 81,979, ,717, ,649, ,392, ,759, ,250,

52 支付给职工以及为职 工支付的现金 201,399, ,114, 支付的各项税费 90,310, ,644, 支付其他与经营活动 有关的现金 小计 经营活动现金流出 现金流量净额 经营活动产生的 91,493, ,877, ,963, ,887, ,686, ,505, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 20,730, 现金 取得投资收益收到的 处置固定资产 无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 小计 投资活动现金流入 购建固定资产 无形 资产和其他长期资产支付 的现金 187,279, ,000, ,621, , ,553, ,454, ,781, ,736, ,317, 投资支付的现金 161,000, 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 小计 投资活动现金流出 现金流量净额 投资活动产生的 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 300,800, ,536, ,317, ,081, ,536, 取得借款收到的现金 1,218,825, ,188,465,