股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 航天长峰 北京航天长峰股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事长 全春来 工作原因 陈永凤 董事 鄂胜国 工作原因 唐宁 三 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人全春来 主管会计工作负责人刘金成及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘宁 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2014 年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为 万元, 母公司年末累计可供股东分配的利润为 万元 根据公司章程约定并结合公司实际经营情况, 公司董事会建议 2014 年度利润分配预案为 : 以 2014 年末公司总股本 万股为基数, 每 10 股拟派发现金红利 0.21 元 ( 含税 ) 人民币, 共计拟派发现金红利 万元 ( 含税 ) 人民币, 占公司 2014 年度实现的归属于母公司所有者的净利润的 30.18% 公司拟不实施资本公积转增股本 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1 / 154

2 目录 第一节 释义及重大风险提示... 3 第二节 公司简介... 3 第三节 会计数据和财务指标摘要... 5 第四节 董事会报告... 7 第五节 重要事项 第六节 股份变动及股东情况 第七节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第八节 公司治理 第九节 内部控制 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 / 154

3 第一节 释义及重大风险提示 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司 本公司或航天长峰 指 北京航天长峰股份有限公司 防御院 指 中国航天科工防御技术研究院 长峰集团 指 长峰科技工业集团公司 二〇四所 指 中国航天科工集团第二研究院二〇四所 二〇六所 指 中国航天科工集团第二研究院二〇六所 七〇六所 指 中国航天科工集团第二研究院七〇六所 科工财务公司 指 航天科工财务有限责任公司 长峰科技 指 北京航天长峰科技工业集团有限公司 长峰科威 指 北京长峰科威光电技术有限公司 北科医疗 指 北京市北科数字医疗技术有限公司 浙江长峰 指 浙江航天长峰科技发展有限公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 二 重大风险提示 本报告正文已描述公司存在的行业风险, 敬请查阅本报告第四部分董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险的内容 第二节 公司简介 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 北京航天长峰股份有限公司航天长峰 BEIJING AEROSPACE CHANGFENG CO.,LTD ASCF 全春来 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘金成 谭惠宁 联系地址 北京市海淀区永定路 51 号 北京市海淀区永定路 51 号 电话 (010) ,(010) (010) 传真 (010) (010) 电子信箱 liujincheng@china-ccf.cn tanhuining@china-ccf.cn 三 基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区永定路 51 号航天数控大楼 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 北京市海淀区永定路 51 号航天数控大楼 公司办公地址的邮政编码 公司网址 3 / 154

4 电子信箱 四 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 证券日报 董事会办公室 五 公司股票简况 公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A 股上海证券交易所航天长峰 六 公司报告期内注册变更情况 ( 一 ) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更 ( 二 ) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1994 年年度报告公司基本情况 ( 三 ) 公司上市以来, 主营业务的变化情况 年 12 月北京旅行车股份有限公司 ( 以下简称北旅公司 ) 进行了重大资产重组, 置入了来自长峰集团等四家新股东的资产, 同时置换出北旅公司原有全部人员及汽车制造相关的全部资产, 重组后北旅公司的主营业务从汽车制造业转变为专用计算机及程序设计 机床数控系统 医疗器械及制药机械 环保等相关业务 年 7 月公司名称变更为北京航天长峰股份有限公司 ( 以下简称航天长峰 ) 2011 年 12 月, 公司再次实施了重大资产重组, 公司控股股东防御院将持有的长峰科技 100% 的股权注入航天长峰, 公司主营业务确立为安保业务 医疗器械与工程服务业务以及电子信息业务 ( 四 ) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况 年 9 月, 长峰集团 二〇四所 二〇六所 七〇六所通过股权受让方式成为北旅公司的新股东, 此次股权转让后长峰集团共持有北旅公司 5,739.9 万股股份, 占总股本 35.86%, 成为北旅公司 ( 现航天长峰 ) 控股股东 2 长峰集团公司于 2009 年 5 月与中国航天科工防御技术研究院签订了 股权划转协议,2009 年 7 月, 国务院国资委出具 关于北京航天长峰股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复 ( 国资产权 [2009]544 号 ), 同意长峰集团将其持有本公司的 5,739.9 万股股份无偿划转给中国航天科工防御技术研究院 相关股权过户手续已于 2009 年 9 月办理完毕 本次股权转让完成后, 中国航天科工防御技术研究院持有本公司 19.62% 的股份, 成为本公司控股股东 七 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼 中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 张冲良 李向凌 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 E 座二层 签字的保荐代表 于宏刚 赵凤滨 人姓名 持续督导的期间 至募集资金使用完毕 4 / 154

5 第三节 会计数据和财务指标摘要 一 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 本期比上 主要会计数据 2014 年 2013 年 年同期增 2012 年 减 (%) 营业收入 688,460, ,050, ,990, 归属于上市公司股东的净利润 23,078, ,459, ,939, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,945, ,420, ,591, 经营活动产生的现金流量净额 102,601, ,168, ,502, 年末 2013 年末 本期末比上年同期末增减 ( 2012 年末 %) 归属于上市公司股东的净资产 833,227, ,790, ,654, 总资产 1,627,432, ,560,889, ,363,732, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2014 年 2013 年 本期比上年同期增减 (%) 2012 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.16 个百分点 2.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.75 个百分点 0.86 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 : 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 60.1%, 主要原因系本年度长峰科技子公司结转政府补助, 导致非经常性损益较去年增加所致 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 %, 主要原因系本公司 2013 年度所有权受限资金本年转回所致 二 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 5 / 154

6 三 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 非经常性损益项目 2014 年金额 附注 ( 如 2013 年金额 2012 年金额 适用 ) 非流动资产处置损益 -43, , ,366, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司 17,670, ,024, ,858, 正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入 336, , , / 154

7 和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -797, , , 所得税影响额 -3,033, ,841, ,738, 合计 14,132, ,038, ,348, 四 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 21,859,200 38,709,000 16,849,800 1,480,050 合计 21,859,200 38,709,000 16,849,800 1,480,050 第四节 董事会报告 一 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年面对国内经济进入新常态, 经济发展从高速换档到中高速, 增长动力转换, 行业调整加剧, 企业经营成本增加等诸多不利因素, 公司各项业务构成中, 安保 电子信息类业务同比均有不同程度的下降, 医疗器械及医疗工程 数控机床业务微有增长 2014 年, 公司实现营业收入 万元, 利润总额 4597 万元, 净利润 3651 万元, 归属于上市公司股东的净利润 万元 报告期内公司销售收入同比减少 29.82%, 归属于上市公司股东的净利润同比减少 26.64% ( 一 ) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 688,460, ,050, 营业成本 497,313, ,998, 销售费用 41,366, ,661, 管理费用 118,010, ,590, 财务费用 -3,692, ,687, 经营活动产生的现金流量净额 102,601, ,168, 投资活动产生的现金流量净额 -5,457, ,195, 筹资活动产生的现金流量净额 -46,395, ,892, 研发支出 21,350, ,355, 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析报告期内安保业务实现销售收入 万元, 同比下降 42.36% 主要由于国内行业整体经济不景气, 新合同签约工作受到很大影响 ; 在履约项目的完工比例受客观因素影响出现不同程度的拖期, 导致结算比例不理想 2014 年红外光电业务实现销售收入 万元, 同比下降 35.2% 主要由于 2013 年用户订单激增, 而 2014 年在研项目增多 客户需求有所回落, 客户订单大幅减少, 销售收入基本回到 2012 以前年度往年水平 7 / 154

8 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内公司红外光电产品销售量大幅减少, 同比下降 68%, 直接导致该业务结算销售收入同比下降 35.2%, 主要由于 2014 年细分市场需求的急剧萎缩, 基本回到 2012 以前年度往年水平 (3) 订单分析 报告期内公司合同签约情况较上年有所下降, 主要原因是由于政府对于安保业务的支付能力 持续乏力, 重点跟踪的多个市场前期项目由于业主方原因年内未能进入招标程序, 以安保业务为 主的长峰科技子公司本年度合同签约受到很大影响 (4) 新产品及新服务的影响分析 报告期内公司安保业务为继续提高核心竞争力, 进一步加大研发投入 在研产品共计 14 个, 其中延续往年研发产品 9 个, 新立项产品 5 个 包含多功能复合监控系统 视频整合一体机 基 于大数据及云计算的情报研判平台等 报告期内公司医疗器械业务完成了新一代麻醉工作站产品注册及数字一体化手术室 V3.0 版 软件开发 新一代麻醉工作站产品已完成签约转生产工作, 并于年底开始投入市场 数字一体化 手术室成功签约应用于两家医院, 并通过验收, 预期上述两项产品在 2015 年将对公司形成一定贡 献 (5) 主要销售客户的情况 期间前五名客户营业收入合计占同期营业收入的比例 (%) 2014 年 140,422, 年 451,699, 成本 (1) 成本分析表 分行业 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 8 / 154 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 安保 材料成本 158,819, ,074, 本期安保工程分包业务下降 其他 36,949, ,044, 电子信息类 材料成本 134,305, ,767, 其他 30,058, ,726, 本期场地租赁费等成本降低 医疗器械及医疗工程 材料成本 109,410, ,492, 其他 4,965, ,059, 数控机床 材料成本 14,706, ,846,

9 其他 1,742, ,842, (2) 主要供应商情况 报告期内, 公司向前五名供应商采购额合计 93,760, 元, 占全年度采购总额比例为 18.85% 4 费用 (1) 财务费用 2014 年度发生数为 -3,692, 元, 比上年数减少了 51.97%, 其主要原因系上年北京长峰科威光电技术有限公司支付短期借款利息较多所致 (2) 资产减值损失 2014 年度发生数为 7,585, 元, 比上年数减少了 62.28%, 其主要原因系北京航天长峰科技工业集团有限公司与北京长峰科威光电技术有限公司本年应收款项计提的减值准备较上年减少所致 (3) 营业外支出 2014 年度发生数为 58, 元, 比上年数减少了 93.09%, 其主要原因系本年清理固定资产减少所致 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位 : 元 本期费用化研发支出 21,350, 本期资本化研发支出 研发支出合计 21,350, 研发支出总额占净资产比例 (%) 2.32 研发支出总额占营业收入比例 (%) 3.10 (2) 情况说明 2014 年度, 公司开展了包括基于海量视频的事件轨迹快速检索平台 远程医疗信息平台 智慧安居综合应用支撑平台 新一代平安城市建设运维保障及公共安全平台建设服务项目 政务信息交换共享平台 军队训练信息化整体研究 智慧医疗业务总体研究 视频整合系列服务器产品研发 基于大数据及云计算技术的政法情报研判系统 数字化麻醉工作站平台 数字化内镜手术室系统及高性能电子内窥镜项目 治疗呼吸机智能通气模式 ASV 临床前研究 医用一氧化氮给药系统开发等多个项目的研发工作, 其中基于海量视频的事件轨迹快速检索平台 智慧安居综合应用支撑平台 新一代平安城市建设运维保障及公共安全平台建设服务项目已完成了项目验收工作, 其余项目已基本完成系统研发及产品定型 基于海量视频的事件轨迹快速检索平台 智慧安居综合应用支撑平台研发 基于大数据及云计算技术的政法情报研判系统已成功应用于北京永定路社区 浙江 新疆 贵州等项目, 未来这些研发项目将在公共安全其他领域获得更好的推广和应用 6 现金流 (1) 销售商品 提供劳务收到的现金 2014 年度发生数为 770,774, 元, 比上年数减少了 31.32%, 其主要原因系本期销售减少所致 (2) 收到的税费返还 2014 年度发生数为 2,242, 元, 比上年数减少了 31.58%, 其主要原因系本期收到的增值税出口退税款减少所致 (3) 收到的其他与经营活动有关的现金 2014 年度发生数为 140,240,235.1 元, 比上年数增加了 94.45%, 其主要原因系股份公司以前年度受限资金本年转回所致 (4) 购买商品 接受劳务支付的现金 2014 年度发生数为 479,456, 元, 比上年数减少了 43.75%, 其主要原因系本期业务减少, 相应采购款减少所致 (5) 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2014 年度发生数为 8, 元, 比上年数减少了 98.73%, 其主要原因系本年处置资产较少所致 (6) 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 2014 年度发生数为 6,945, 元, 比上年数增加了 63.82%, 其主要原因系本年北京航天长峰科技工业集团有限公司支付办公楼装修改造费所致 (7) 吸收投资收到的现金 2014 年度发生数为 0 元, 比上年数减少 100%, 其主要原因是上年投资子公司浙江长峰吸收少数股东投资所致 9 / 154

10 (8) 取得借款收到的现金 2014 年度发生数为 30,000, 元, 比上年数减少 66.67%, 其主要原因系本年借款减少所致 (9) 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 2014 年度发生数为 16,395, 元, 比上年数增加 %, 其主要原因是母公司给股东分红以及北科子公司支付少数股东股利所致 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2014 年安保业务实现净利润 1817 万元, 较上年同期 3358 万元下降 45.9% 一方面是由于报告期内合同签约同比下降, 而公司费用没有大幅减少 ; 另一方面是由于公司安保业务项目以集成项目居多, 项目利润空间较小 医疗器械产品销售较上年实现稳步增长, 数字一体化手术室业务签约多个项目, 形成新的利润增长点, 医疗工程业务较上年度实现减亏 (2) 公司前期各类融资 重大资产重组事项实施进度分析说明 公司前期融资使用情况详见董事会报告 - 投资状况分析 - 募集资金使用情况 (3) 发展战略和经营计划进展说明 十二五 期间, 公司围绕 一个平台, 三个板块 的发展战略, 加大上市公司资本运作平台的作用, 加快公共安全 医疗器械 军用电子信息的产品和系统的研发和应用 制定了继续加大市场开拓力度打造区域营销中心的计划, 陆续在全国各地成立多个分支机构, 用于全国范围安保产业市场拓展 ; 并在此基础上, 加大了新疆项目 贵州项目等重大项目落地及实施的力度 同时积极开拓新型领域, 并成功进入中海油能源领域, 完成宁波 LNG 项目建设任务, 标志着航天长峰从大型活动安保 平安城市建设向重点行业安全防控项目建设的成功拓展延伸 医疗器械完成了新一代麻醉工作站产品注册及转产工作, 完成了麻醉机产品的换代 医疗信息化业务锁定以数字一体化手术室为核心的手术室整体解决方案, 完成了新版开发并投入应用 同时逐步改造营销渠道, 提升品牌建设与影响, 注重集中采购与客户维护, 建立稳固合作关系, 初步建立了经销代理队伍 ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 安保 269,055, ,769, 增加 7.17 个百分点 电子信息类 200,273, ,364, 减少 4.22 个百分点 医疗器械及医疗工程 184,591, ,376, 减少 6.47 个百分点 数控机床 19,743, ,449, 增加 3.46 个百分点 其他 6,057, ,187, 减少 1.11 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 1 其他 较去年同期下降 82.04%, 主要原因是本期贸易收入等降幅较大 2 主营业务分地区情况 10 / 154

11 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 境内小计 671,336, 境外小计 8,384, 主营业务分地区情况的说明 境内营业收入下降主要原因是安保业务收入下降所致 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1 资产负债情况分析表 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 11 / 154 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 应收票据 88,116, ,950, 子公司长峰科威本期票据结算业务增加所致 其他流动资产 12,887, 子公司长峰科技本期末待抵扣增值税 可供出售金融资产 长期应收款 46,582, ,732, 公司可供出售金融资产 ( 交行股票 ) 本期市值上涨所致 281,304, ,619, 子公司长峰科技本期 采用 BT 方式承接遵义 项目, 代大唐公司收取 的款项增加所致 无形资产 17,154, ,910, 无形资产摊销所致 短期借款 30,000, 子公司长峰科威本期偿还银行贷款 应付票据 2,763, ,616, 子公司长峰科技本年以票据支付采购款减少所致 预收款项 48,491, ,755, 期初预收账款本期结算 应付利息 55, 子公司长峰科威本期偿还银行贷款 其他应付款 118,815, ,833, 公司本年增加了对青 岛开源集团有限公司 款项所致 其他流动负债 , 子公司长峰科威支付预提所致 递延收益 6,954, ,050, 子公司长峰科技本年结转了上年收到的中关村项目补助资金 1000 万元 递延所得税负债 4,529, ,670, 本期计入其他综合收益的可供出售金融资产 ( 交行股票 ) 市值上涨, 相应按 15% 计提的

12 其他综合收益 递延所得税负债增加 21,881, ,559, 本期可供出售金融资 产 ( 交行股票 ) 市值上 涨, 相应计入其他综合 收益的金额增加 ( 四 ) 核心竞争力分析 公司拥有完备的安保企业资质, 包括安防工程企业一级资质 计算机信息系统集成企业一级 资质 建筑智能化工程设计与施工一级资质 武器装备科研生产许可证 二级保密资格单位证书 涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质等, 为公司获得安保科技项目提供了保证 2014 年公司 取得了 人民防空信息系统建设保密项目设计施工甲级资质, 进一步完善了公司安保业务资质, 提升了公司在同行业的竞争力, 为后续进一步打开人防项目建设市场奠定了基础 公司安保业务领域, 在经过了奥运会 世博会 亚运会 大运会等大型活动安保科技系统的建设 后, 在 2012 年开始向新一代平安城市建设等智慧公共安全领域拓展, 随着贵州天网工程项目, 北 京大兴天网工程, 北京物联网应用示范项目, 浙江诸暨 智慧安居 项目等一系列重大项目的实 施建设, 公司在智慧公共安全领域为城市全方位 立体化安保网络体系的提升提供了保障, 同时, 也为公司在智慧公共安全领域项目建设积累了大量的经验, 在项目建设中, 公司研发能力得以提 升, 先后开展并完成了政务信息资源交换共享整合平台 警务物联网公共支撑平台 海量视频检 索系统 智慧安居应用平台研发 面向公共安全领域的服务平台 大数据情报研判系统等研发项 目, 并在多个项目建设中进行了应用, 取得了良好效果, 为公司在公共安全领域的发展起到了重 要的推动作用 公司医疗器械产业领域, 经过公司的努力, 新产品研发取得了重大进展, 多个项目完成阶段性研究工作 ; 一氧化氮治疗仪已研发完成, 新一代麻醉呼吸工作站在经过了第三方检测和临床验证后, 目前已取得注册证, 并在窗口医院开展了产品的临床试用 ; 同时, 公司医疗核心业务也正在向医疗信息化领域拓展, 为公司开拓医疗业务提供了助力 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 本公司本年未发生对外投资 (1) 持有其他上市公司股权情况 证券证券代码简称 交通银行 合计 最初投资成本 12,965, ,965, 占该公司股期末账权比例 (%) 面值 ,709,0 00 / 38,709,0 00 报告期损益 1,480,0 50 1,480,0 50 单位 : 元 报告期所有 会计核算 股份 者权益变动 科目 来源 14,322,330 可供出售 见说 金融资产 明 14,322,330 / / 持有其他上市公司股权情况的说明公司期末共持有交通银行股票 万股, 其中 :450 万股为重组时大股东置入,2010 年配股增加 67.5 万股,2011 年分红送股增加 万股 12 / 154

13 2 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 单位 : 万元币种 : 人民币 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2005 增发 28, , , 专户存储合计 / 28, , , / 募集资金总体使用情况说明 2005 年公司完成公募增发, 扣除发行费用, 实际募集资金到帐 2.87 亿元 公司原计划募集资金额度为 4.26 亿元, 应用于 6 个项目的产业化实施, 由于实际募集资金额度较原计划拟募资实施项目额度缺口较大, 干扰机系列化及批产项目和癫痫外科治疗中心项目依照 招股意向书 投资实施顺序安排未纳入实施范畴 截至 2014 年 12 月 31 日, 公司募资项目合计投资 万元, 募集资金尚未使用额度 万元 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 承诺项目名称 航天安全计算机产业化项目 开放式数控系统产业化项目 红外热像 是否变更项目 募集资金拟投入金额 否 19,00 0 募集资金本年度投入金额 募集资金累计实际投入金额 0 3, 是否符合计划进度否 项目进度 实施中 否 4, 否 完 成 否 4, , 是 完成 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 否 否 是 单位 : 万元币种 : 人民币变更原因及募未达到计划进度集资和收益说明金变更程序说明投资主要用于购买无形资产和固定资产, 但由于相应产品的订货量没有增加, 销售价格由于竞争加剧而降低, 前期投资未达到预期效果投资主要用于生产线改造和产品的工艺定型及销售体系建设, 但由于市场竞争激烈, 公司产品性价比较低, 加之全球经济危机, 国内制造业受重创, 投资效果十分不理想 13 / 154

14 仪及批生产项目系列数字化医疗设备国产化项目干扰机系列化及批产项目癫痫外科治疗中心项目 合计 / 否 5, , 否 完成 否 6, 否 未 实 施 否 3, 否 未 实 施 42,60 8 募集资金承诺项目使用情况说明 ,25 / / / / / / 年公司完成公募增发并到帐后, 按照计划累计投向 4 个项目 目前开放式数控系统产业化项目 红外热像仪及批生产项目 系列数字化医疗设备国产化项目已完成投资额度, 航天安全计算机产业化项目承诺投资总额 19,000 万元, 目前已累计投资 3, 万元 投资主要用于购买无形资产和固定资产, 但由于相应产品的订货量没有增加, 销售价格由于竞争加剧而降低, 前期投资未达到预期效果 为保证资金使用效益, 暂时未按计划进度投入 开放式数控系统产业化项目由公司原子公司北京航天数控系统有限公司实施, 因该公司项目实施完毕后连续三年亏损, 经 2009 年公司第三次临时股东大会审议, 公司将持有的北京航天数控系统有限公司 95.28% 的股权转让给公司控股股东航天科工防御技术研究院 公司募集资金投资项目中, 红外热像仪及批生产项目完全达到项目预期, 其他投资项目部分达到项目预期 否 否 否 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 3 主要子公司 参股公司分析 一 子公司总体概况 : 本报告期, 公司共持有 5 家控股子公司,1 家参股子公司 其中, 北京航天长峰科技工业集团有限公司为全资子公司, 山西广生胶囊有限公司为参股子公司, 其余四家公司为控股子公司 主要控股 参股子公司情况表 : 单位 : 万元 公司名称 主营业务 注册资本 总资产净资产营业收入净利润 14 / 154 持股比例 (%) 北京航天长峰科城市应急与综 12, , , , , 是 是否合并报表

15 技工业集团有限公司北京市北科数字医疗技术有限公司 北京长峰科威光电技术有限公司 浙江航天长峰科技发展有限公司 云南 CY 航天数控机床有限公司山西广生胶囊有限公司 合安保系统开发 集成和实施 医疗器械及相关技术服务 红外成像系统研发 生产 销售城市应急与综合安保系统开发 集成和实施数控机床研发 生产 销售生产销售药用空心胶囊 2, , , , , 是 2, , , , , 是 3, , , , 是 1, , , , 是 , , , , 否 二 子公司财务指标变动情况分析 : 单位 北京航天长峰科技工业集团有限公司 北京市北科数字医疗技术有限公司北京长峰科威光电技术有限公司浙江航天长峰科技发展有限公司云南 CY 航天数控机床有限公司 单位 : 万元 营业收入利润总额净利润 2014 年 2013 年 2014 年 2013 年 2014 年 2013 年 27, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 变动比例如下 : 单位 营业收入 利润总额 净利润 北京航天长峰科技工业集团有限公司 % % % 北京市北科数字医疗技术有限公司 -5.38% % % 北京长峰科威光电技术有限公司 % % % 浙江航天长峰科技发展有限公司 % 33.70% 21.98% 云南 CY 航天数控机床有限公司 3.42% 93.57% % 变动原因分析如下 : (1) 长峰科技 : 收入减少原因主要是安保行业发展加快, 竞争对手增加导致市场竞争加剧, 挤压项目毛利, 本年公司安保结算收入较上年大幅减少 (2) 北科医疗 : 本年利润减少主要原因为脑电等高端产品占收入比例降低, 导致收入毛利率减少, 同时本年研发费用 工资奖金增长较快 15 / 154

16 (3) 长峰科威 :2014 年度收入大幅减少的原因主要是本年军品配套产品订单减少所致 (4) 浙江长峰 : 收入减少原因主要是 2014 年完工结算项目的合同金额较小, 利润增加原因主要为本年科研项目拨款增加确认营业外收入所致 4 非募集资金项目情况 适用 不适用 二 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 1 安保业务领域公共安全产业是一个极具增长潜力和市场前景的新兴产业, 国家中长期科学和技术发展规划纲要 中, 明确强调要加强公共安全平台建设 ; 为深入实施科技强警战略, 推动社会公共安全领域科技创新工作可持续发展, 公安部专门制定了 十二五 社会公共安全领域科技创新专项规划, 明确要求通过专项攻关, 强化和完善公安工作技术支撑体系, 实现社会公共安全领域技术能力和水平的整体跃升 这些政策促进了我国公共安全产业的快速发展 近年来, 我国逐步经历了传统安防时代向数字城市 平安城市 智慧城市建设的发展过程 随着我国公共安全产业的发展, 我国涉及社会公共安全的科技系统及产品逐步向数字化 高清化 网络化 集成化 智能化转变, 这一过程中, 利润点逐步由产品生产 工程实施向系统集成 运营服务等方面转移, 进而使系统集成领域 运营服务领域竞争日趋激烈 尤其是在城市级大型项目中, 如平安城市建设 智慧城市建设等, 国内众多大型系统集成商 运营服务商甚至产品制造商参与项目的竞争中来, 迫使各竞争者不断提出新理念 新思路, 将大数据技术 云计算技术 物联网等新技术逐步融入系统及产品中, 使涉及公共安全的城市安全防控系统逐步具备了感知化 物联化 共享化等特性 未来 5 年, 我国在公共安全方面的总投资规模将达到数千亿元, 这将大大提升我国公共安全产业的规模和水平, 进而推动我国公共安全系统和产品研发和创新能力的改善, 提高我国维护社会公共安全的能力 2 医疗业务领域我国医疗产品人均消费支出比例较发达国家相差巨大, 其次是美国, 日本等国家 我国目前测算人均不到十分之一, 总体水平偏低 为改善我国医疗产品发展水平, 我国近几年已开始着手制定加快医疗器械行业发展的工作计划, 并取得了一定的成果 在政策方面, 发改委 工信部 财政部和卫计委联合制定的 产业振兴和技术改造专项 计划, 明确扶持医疗器械类专项, 提出促进医疗器械领域新产品产业化和新技术应用, 重点支持对象包括掌握核心部件和关键技术的医疗设备等, 这些政策的实施将持续刺激医疗器械行业的快速增长 在整体产业发展方面, 通过产 学 研 医的深度融合, 关键技术逐步实现了从弱到强 从低到高的提升, 产业整体规模逐步从小到大, 重大产品竞争力逐步提高 在产品销售方面, 我国医疗器械产业 2014 年行业市场规模约 4 千亿元, 并仍将以每年 20% 速度递增 ; 在全球医疗器械销售额中, 我国约占 7%, 排名第三,2014 年 1~9 月, 中国医疗器械贸易总额 亿美元, 同比增长 5.18% 在国内外产品竞争方面, 外资品牌仍然长期占据我国医疗器械市场主导地位, 尤其是核磁共振 CT 分子影像等高端医疗器械, 进口覆盖率极高, 国产优秀高端设备目前仍难以进入三甲医院甚至基层医院 但国家对国产医疗器械产品使用的高度重视, 特别是要求三级以上医院也要广泛使用国产医疗器械产品的现状, 正逐步扭转这一不利局面, 这必将大大刺激我国医疗器械, 尤其是高端医疗器械研制水平, 对高科技医疗器械产品的发展提供了良好的发展机遇 ( 二 ) 公司发展战略 坚持 一个平台, 三个板块 的发展战略, 通过持续创新与努力, 为社会的发展提供一流的安保科技及医疗器械产品和服务, 为创新社会管理及公共服务提供综合信息技术支持与服务, 发展成为国内安保和医疗器械领域领先的高端产品的制造商 复杂大型系统规划设计集成商 综合管理运营服务提供商 ( 三 ) 经营计划 2015 年公司将进一步整合公司优质资源, 加快公司转型, 努力实现公司 十二五 规划目标 1 进一步加大研发投入, 努力实现两个安保产品的定型, 并成功应用于公司安保业务项目 ; 16 / 154

17 加强数字一体化手术室核心部件自主研发工作, 并对医疗器械新产品进行完善优化, 促进产品的升级换代, 提高产品核心竞争力 2 进一步完善安保营销体系建设, 规范市场行为, 加强多领域市场公关, 努力开拓新型领域项目落地, 加强全国布点, 强化总部和分支机构专业定位, 实现优势互补 加大数字一体化手术室业务的市场开拓力度, 加快医疗器械新产品的市场导入, 着力加强品牌建设与新兴市场的开拓, 持续推进销售模式转型, 完善医疗营销体系, 改造营销渠道 ( 四 ) 可能面对的风险 安保方面, 受国家宏观经济政策影响, 大型安保项目急剧减少, 公司不断开拓新一代平安城市市场 社会公共安全市场, 以大数据 云计算技术服务于我国城市公共安全防控领域 行业竞争日益激烈, 用户要求日益增多, 公司面临高端人才短缺 营销渠道建设缓慢等风险, 这将导致市场开拓难度的逐渐增大和项目毛利水平一定程度的压缩 医疗器械方面, 受行业形势影响, 新产品市场导入工作难度逐步增大 新产品研发完成后, 可靠性测试与市场推广相结合进行, 产品可靠性有待进一步完善 这一过程中, 涉及综合性复杂系统工程, 复合型高科技人才将是公司发展所急需的 在原有传统营销服务网点基础上加强新业务的拓展和新技术的培训工作也将为公司的发展带来一定挑战 三 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 一 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 ( 二 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 适用 不适用 ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 适用 不适用 四 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 公司于 2014 年 10 月对 公司章程 中分红条款进行了修订, 完善了相关条款 利润分配政策明确规定了利润分配的形式和比例 现金分红的条件 利润分配的决策机制与程序, 独立董事需对利润分配预案发表独立意见, 确保维护中小投资者的权益 公司利润分配政策调整程序合规 透明 公司将结合自身情况, 积极落实现金分红政策, 给予投资者合理回报 经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2014 年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为 万元, 母公司年末累计可供股东分配的利润为 万元 根据公司章程约定并结合公司实际经营情况, 公司董事会建议 2014 年度利润分配预案为 : 以 2014 年末公司总股本 万股为基数, 每 10 股拟派发现金红利 0.21 元 ( 含税 ) 人民币, 共计拟派发现金红利 万元 ( 含税 ) 人民币, 占公司 2014 年度实现的归属于母公司所有者的净利润的 30.18% 公司拟不实施资本公积转增股本 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 单位 : 万元币种 : 人民币 分红年度合并 占合并报表中 报表中归属于 归属于上市公 上市公司股东 司股东的净利 的净利润 润的比率 (%) 2014 年 , 年 , 年 , 注 : 上表中 2014 年度数据为利润分配预案 17 / 154

18 第五节 重要事项 一 重大诉讼 仲裁和媒体普遍质疑的事项 适用 不适用 ( 一 ) 诉讼 仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型查询索引 2014 年 1 月, 公司收到北京仲裁委员会 关于 北京航天长峰股份有限公司关于仲裁进展情 (2012) 京仲裁案字第 1127 号仲裁案同意申请况的公告 刊登在 2014 年 1 月 17 日的 证券日人撤回全部仲裁请求的通知, 神州数码撤回其报 上, 详见 号公告 全部仲裁请求 ; 公司的仲裁反请求仍继续审理 北京航天长峰股份有限公司关于仲裁反请求 2014 年 4 月, 公司收到北京仲裁委员会 (2014) 进展情况的公告 刊登在 2014 年 4 月 3 日的 证京仲裁案字第 0199 号 " 裁决书 ", 仲裁庭裁决 : 券日报 上, 详见 号公告 解除双方签订的 供货合同, 神州数码返还公司的预付款, 驳回公司的其他仲裁反请求 18 / 154

19 二 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 三 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项 四 资产交易 企业合并事项 适用 不适用 五 公司股权激励情况及其影响 适用 不适用 六 重大关联交易 适用 不适用 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 经公司 2013 年年度股东大会审议通过, 公司 2014 年度销售发生的关联交易总额预计不超过 2.95 亿元 ; 采购发生的关联交易总额预计不超过 1 亿元 报告期内公司实际发生的关联交易的具体情况如下 : (1) 关联销售及提供劳务大额销售关联交易 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则及决策程序 本年发生额占同类交易金金额 ( 元 ) 额的比例 (%) 北京计算机技术及应用研究所 销售 市场价格 50,216, 中国华腾工业有限公司 销售 市场价格 22,641, 北京遥感设备研究所 销售 市场价格 12,900, 北京新风机械厂 销售 市场价格 4,885, 年度合计发生关联交易总额销售市场价格 95,671, (2) 关联采购 大额采购关联交易 关联方 本年发生额关联交关联交易定价原占同类交易金易内容则及决策程序金额 ( 元 ) 额的比例 (%) 北京航天鳞象科技发展有限公司 采购 市场价格 14,247, 贵州江南航天信息网络通信有限公司 采购 市场价格 6,497, 年度合计发生关联交易总额采购市场价格 29,172, ( 二 ) 其他 (1)2013 年 4 月 25 日, 公司 2012 年度股东大会审议通过了关于与航天科工财务有限责任公司 ( 以下简称 科工财务公司 ) 签订 金融合作协议 的议案 科工财务公司为本公司提供存款服务 贷款及融资租赁服务 结算服务和经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他业务, 本合作协议的范围不包括募集资金, 上述事项构成关联交易 合作协议的主要内容 : 本公司在科工财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限, 不低于一般商业银行向集团公司各成员提供同类存款服务所适用的利率, 不低于吸收集团公司各成员单位同种类存款所定的利率 贷款利率不高于一般商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率 除存款和贷款外 19 / 154

20 的其他金融服务收费标准应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平 由于提供结算服务而产生的结算费用均由财务公司承担 存款服务 : 日均存款余额最高不超过货币资金总额的 80%, 贷款服务 : 综合授信额度最高不超过人民币贰亿元 截至 2014 年 12 月 31 日, 本公司之子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司在科工财务公司的定期存款为 2, 万元,2014 年度实际确认的定期存款利息收入金额为 478, 元 (2)2009 年 11 月 9 日, 根据防御技术院院长办公会决定和本公司与北京航天长峰科技工业集团有限公司签订的 数控南楼部分楼层使用协议, 本公司与北京航天数控系统有限公司 ( 以下简称 数控公司 ) 就数控南楼使用与管理事宜约定如下 : 自 2010 年 1 月 1 日起, 本公司同意将数控公司目前使用的数控南楼四 五 六层及二层高低温间 物资库房 技术服务试验室和地下一层物资库房继续提供数控公司使用 ; 自 2010 年 1 月 1 日起, 数控大楼一 二 三层执行期未满出租合约的业主方权益和责任由数控公司全部移交给本公司, 数控公司预收的 2010 年租金转交本公司, 期满合约由本公司负责处理 2013 年度 2014 年度本公司实际确认房租收入金额分别为 2,967, 元 3,886, 元 七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 适用 不适用 2 担保情况 适用 不适用 八 承诺事项履行情况 适用 不适用 ( 一 ) 上市公司 持股 5% 以上的股东 控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与重大资产重组相关的承诺 承诺类型 股份限售 承诺方 中国航天科工防御技术研究院 承诺内容 鉴于北京航天长峰股份有限公司 ( 以下简称 航天长峰 ) 拟向中国航天科工防御技术研究院 ( 以下简称 本院 ) 非公开发行股份收购本院所持有的北京航天长峰科技工业集团有限公司 ( 以下简称 长峰科技 )l0o% 的股权 ( 以下简称 本次交易 ) 现本院根据中国证监会 上市公司收购管理办法 等相关规定的要求, 就本次交易完成后所持航天长峰 20 / 154 承诺时间及期限 至 是否有履行期限 是 是否及时严格履行 是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

21 股份作出如下承诺 : 本院保证自航天长峰本次交易完成之日起三年内, 对所拥有的航天长峰全部权益股份不进行上市交易 ; 在三年锁定期满后转让股份将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行 九 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币是否改聘会计师事务所 : 否原聘任现聘任境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 53.5 境内会计师事务所审计年限一年 内部控制审计会计师事务所 保荐人 名称瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中信建投证券股份有限公司 报酬 20 聘任 解聘会计师事务所的情况说明根据 企业内部控制基本规范 的要求, 为更好地做好公司内控建设, 董事会审计委员会提议公司董事会聘请瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2014 年度内控审计机构, 对公司的内部控制进行审计, 聘期一年 聘请瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2014 年度财务审计机构和内控审计机构的议案已经九届七次董事会和 2013 年年度股东大会审议通过 十 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 本年度公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人均未受到中国证监会的稽查 行政处罚 通报批评及证券交易所的公开谴责 十一 可转换公司债券情况 适用 不适用 十二 执行新会计准则对合并财务报表的影响 除 企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资 外, 其他新准则的实施不会对公司财务报表项目及金额产生影响, 也无需进行追溯调整 据 企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资, 公司对持有的不具有控制 共同控制 重大影响的股权投资, 作为可供出售金融资产进行核算, 不作为长期股权投资核算, 并对其采用追溯调整法进行调整 21 / 154

22 1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 ( 一 ) 被投资单位 交易基本信息 2013 年 1 月 1 日 归属于母公司 股东权益 (+/-) 长期股权投资 (+/-) 2013 年 12 月 31 日 可供出售金融 资产 (+/-) 归属于母公司股东权益 (+/-) 山西广生 -7,873,226 +7,873,226 胶囊有限责任公司 合计 / -7,873,226 7,873,226 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 ( 一 ) 的说明 本公司持有山西广生胶囊有限责任有限公司 10% 的股权, 对被投资单位不具有控制 共同控制 重大影响并且在活跃市场中没有报价 公允价值不能可靠计量 根据修订后的 企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资 的规定, 将其划分为可供出售金融资产予以计量 十三 其他重大事项的说明 适用 不适用本公司因业务发展需要, 于 2007 年 1 月 8 日同中国航天科工集团第二研究院七〇六所和二〇四所续签了 聘用协议书, 协议约定集体聘用中国航天科工集团第二研究院七〇六所和二〇四所 94 名职工到本公司工作, 本公司可以根据发展需要, 在已聘用人员中做适当调整 2014 年度本公司聘用中国航天科工集团第二研究院七〇六所职工人数为 52 人 本公司计算机分公司人员主要来自中国航天科工集团第二研究院七〇六所 2014 年度该分公司营业收入 50,216, 元, 占本公司报告期营业收入 7.29%; 利润总额 2,036, 元 第六节 股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 一 有限售条件股份 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 公发积比例行送比例金其他小计数量 (%) 新股 (%) 转股股 98,415, ,662,425-96,662,425 1,753, ,412, ,412,425-96,412, ,003, , ,000 1,753, / 154

23 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 233,202, ,662,425 96,662, ,864, ,202, ,662,425 96,662, ,864, ,617, ,617, 股份变动情况说明 报告期内, 有限售条件股份 96,662,425 股上市流通, 增加无限售条件流通股份 96,662,425 股 ( 二 ) 限售股份变动情况 公司股东深圳市浩隆兴投资发展有限公司持有的 250,000 股股改限售股已于 2014 年 12 月 10 日上市流通, 相关公告刊登在 2014 年 12 月 6 日的 证券日报 和上海证券交易所网站 ( 上 公司控股股东中国航天防御技术研究院持有的 96,412,425 股限售股 ( 其中股改限售股为 57,399,000 股, 非公开发行限售股为 39,013,425 股 ) 已于 2014 年 12 月 31 日全部上市流通, 相关公告刊登在 2014 年 12 月 26 日的 证券日报 和上海证券交易所网站 ( 上 具体变动如下表 : 单位 : 股年初限售股本年解除限本年增加年末限售解除限售股东名称限售原因数售股数限售股数股数日期 深圳市浩隆兴投资发展有限公司中国航天科工防御技术研究院 250, , 股权分置改 革 96,412,425 96,412, 重大资产重 组 2014 年 12 月 10 日 2014 年 12 月 31 日 合计 96,662,425 96,662, / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 在报告期内, 公司未发生因送股 转增股本 配股 增发新股 非公开发行股票 权证行权 实施股权激励计划 企业合并 可转换公司债券转股 减资 内部职工股上市 债券发行或其他原因所引起公司股份总数及股东结构的变动以及公司资产和负债结构的变动 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末股东总数 ( 户 ) 30, / 154

24 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数 ( 户 ) 37,433 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 前十名股东持股情况 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 单位 : 股 股东性质 中国航天科工防御技术研究院 0 96,412, 国有 5 无法人中国航天科工集团第二研究院二 四所 0 10,245, 国有 0 无法人中国农业银行股份有限公司 - 工银瑞信 9,831,826 9,831, 未知未知创新动力股票型证券投资基金中国航天科工集团第二研究院二 六所 0 9,284, 国有无法人中国建设银行股份有限公司 - 华商主题 8,212,640 8,212, 未知未知精选股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 富国中证 7,861,360 7,861, 未知未知军工指数分级证券投资基金中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证 7,500,000 7,500, 未知未知券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华商未来 6,499,445 6,499, 未知未知主题股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 景顺长城 5,839,891 5,839, 未知未知资源垄断股票型证券投资基金 (LOF) 中国农业银行股份有限公司 - 工银瑞信 5,773,653 5,773, 未知未知信息产业股票型证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量种类数量中国航天科工防御技术研究院 96,412,425 96,412,42 人民币普通股 5 中国航天科工集团第二研究院二 四所 10,245,120 10,245,12 人民币普通股 0 中国农业银行股份有限公司 - 工银瑞信创新动力 9,831,826 9,831,826 人民币普通股股票型证券投资基金中国航天科工集团第二研究院二 六所 9,284,640 人民币普通股 9,284,640 中国建设银行股份有限公司 - 华商主题精选股票 8,212,640 8,212,640 人民币普通股型证券投资基金 24 / 154

25 中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工指数分级证券投资基金中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华商未来主题股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF) 中国农业银行股份有限公司 - 工银瑞信信息产业股票型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 7,861,360 7,500,000 6,499,445 5,839,891 5,773,653 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 7,861,360 7,500,000 6,499,445 5,839,891 5,773,653 1 中国航天科工集团第二研究院二 四所 中国航天科工集团第二研究院二 六所 中国航天科工集团第二研究院七 六所的上级单位均为中国航天科工防御技术研究院 2 其他股东未知有无关联关系或一致行动 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况新增可上市可上市交易交易股份数时间量 限售条件 单位 : 股 1 北京圣杰 550,000 未向董事会递交参加股权分置改革申请 2 三亚鸿业 250,000 未向董事会递交参加股权分置改革申请 3 中国投资 250,000 未向董事会递交参加股权分置改革申请 4 北京大地 200,000 未向董事会递交参加股权分置改革申请 5 北京汇溪 125,000 未向董事会递交参加股权分置改革申请 6 福建广宇 100,000 未向董事会递交参加股权分置改革申请 7 北京旅行车股份有限公司 50,000 未向董事会递交参加股权分置改革申请 8 北京市城市河湖管理处 50,000 未向董事会递交参加股权分置改革申请 9 银建交流 50,000 未向董事会递交参加股权分置改革申请 10 中汽协会 40,000 未向董事会递交参加股权分置改革申请 四 控股股东及实际控制人变更情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人名称 25 / 154 单位 : 万元币种 : 人民币中国航天科工防御技术研究院

26 单位负责人或法定代表人符志民成立日期 组织机构代码 注册资本 100,664 主要经营业务中国航天科工防御技术研究院为事业单位, 主要以科研 开发 试验 试制 生产为一体, 以电子 光学 机械 声学专业为基础, 以系统工程和自动控制为主导, 以飞行器 雷达 计算机 精密机械 无线电测量 仿真技术 目标环境与特性为特点, 具有雄厚技术实力和整体优势的综合性研究院 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 单位 : 万元币种 : 人民币名称中国航天科工集团公司单位负责人或法定代表人高红卫成立日期 组织机构代码 T 注册资本 720,326 主要经营业务国有资产投资 经营管理, 航天产品 卫星地面应用系统与设备 雷达 数控装置 工业控制自动化系统及设备 保安器材 化工材料 建筑材料 金属制品 机械设备 电子及通讯设备 计量器具 医疗器械 汽车及零配件的研制 生产 销售, 航天技术的科技开发 技术咨询, 建筑工程设计 监理 勘察, 工程承包, 物业管理 自有房屋租赁, 货物仓储 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 26 / 154

27 第七节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司领取的应付报酬总额 ( 万元 )( 税前 ) 全春来 董事长 男 唐宁 董事 总 男 裁 陈永凤 董事 女 鄂胜国 董事 男 ,000 8,000 0 袁晓光 董事 男 刘珂 董事 男 罗辑 独立董事 男 于春全 独立董事 男 苗润生 独立董事 男 林烨 监事会主 男 席 刘伟 监事 男 李晓青 监事 女 杨笔豪 副总裁 男 刘金成 财务总 男 ,800 3, 监 董事会秘书 侯业 副总裁 男 周翔 副总裁 男 单位 : 股报告期在其股东单位领薪情况 27 / 154

28 郭会明 副总裁 男 王瑛 总工程师 男 合计 / / / / / / / 说明 : 应独立董事罗辑先生本人要求,2014 年 4 月起不在我公司领取任何报酬 ; 公司副总裁周翔由于工作变动原因,2014 年 10 月起不再领取薪酬 姓名最近 5 年的主要工作经历全春来 2001 年 10 月 年 10 月任航天科工集团二院 706 所 204 所所长,2003 年 3 月至今任航天科工集团二院副院长 党委成员,2003 年 3 月 年 12 月任长峰科技工业集团公司董事 总经理 党委书记,2002 年 2 月 年 5 月先后任北京航天长峰股份有限公司副总经理 总经理 董事 副董事长 董事长 2012 年 10 月起任本公司董事长 唐宁 2004 年 8 月 年 5 月任航天科工集团二院 208 所副所长 ;2005 年 5 月 年 2 月任航天科工集团二院 208 所副所长 二院信息化工程副总设计师兼信息技术中心主任 ;2006 年 2 月 年 2 月任航天科工集团二院 208 所所长 二院信息化工程副总设计师兼信息技术中心主任 2011 年 3 月起任本公司董事兼总裁 陈永凤 2001 年 10 月 年 8 月任航天二院某型号副总指挥 ;2010 年 8 月 年 10 月任航天二院科研部型号管理六处处长 ;2010 年 10 月 年 10 月任航天二院 25 所党委书记 ;2011 年 8 月 年 10 月任航天二院 25 所副所长 ;2013 年 10 月至今任航天二院民用产业发展部部长 2014 年 1 月起任公司董事 鄂胜国 2009 年 2 月 年 12 月任长峰科技工业集团公司监事,2009 年 7 月 年 10 月任航天科工集团二院财务部副部长,2012 年 10 月至 2014 年 7 月任航天科工集团二院财务部部长,2014 年 7 月至今任中国航天科工飞航技术研究院总会计师 2013 年 4 月起任本公司董事 袁晓光 2005 年 1 月 年 5 月任航天二院 706 所科研计划处处长 ;2010 年 5 月 年 10 月任航天二院 706 所副所长 ;2013 年 10 月至今任航天二院 706 所所长 2014 年 1 月起任公司董事 刘珂 2004 年 4 月 年 8 月任航天二院人力资源部副部长,2009 年 8 月 年 8 月在航天二院 699 厂任党委书记,2011 年 8 月至今在航天二院 206 所任党委书记兼副所长 2013 年 4 月起任本公司董事 罗辑 2005 年 年在北京市汉衡律师事务所任合伙律师 2010 年 5 月起任公司独立董事 于春全 2008 年 11 月 年 12 月任北京市公安局副局长 2013 年 4 月起任本公司独立董事 苗润生 2003 年 年在中央财经大学会计学院历任副教授 教授 副院长 ;2009 年至 2014 年 7 月在北京市政路桥建设控股有限公司任总会计师, 2014 年 7 月至今任北京市建筑设计研究院有限公司财务总监 2010 年 5 月起任公司独立董事 林烨 2009 年 2 月 年 9 月任航天科工集团二院总法律顾问助理 院办公室政策法规处处长,2010 年 5 月至今任航天科工集团二院副总法律顾问,2012 年 12 月至今任航天科工集团二院法律事务部副部长 2013 年 4 月任本公司监事会主席 刘伟 1993 年至今在中汽投资开发公司项目管理部任副经理 2006 年 8 月起任航天长峰监事 李晓青 2003 年 7 月 年 3 月在长峰科技工业集团公司人事党群部工作,2010 年 3 月 年 5 月任北京航天长峰科技工业集团有限公司人事党群部副部长,2011 年 5 月 年 9 月在航天二院民用产业研发中心工作,2011 年 10 至今任北京航天长峰股份有限公司党群工作部副部长, 2012 年 6 月至今任北京航天长峰股份有限公司纪委副书记,2012 年 7 月至今任北京航天长峰股份有限公司工会副主席 2013 年 4 月起任本 28 / 154

29 杨笔豪刘金成侯业周翔郭会明王瑛 公司职工监事 2006 年 4 月至 2010 年 8 月, 任航天二院 699 厂副厂长 ;2011 年 8 月至今任本公司副总裁 2001 年 1 月至今任本公司财务总监 ;2009 年 12 月至今兼任本公司董事会秘书 2001 年 1 月至 2006 年 3 月任公司董事 副总经理 ;2011 年 8 月至今任本公司副总裁 2007 年 3 月至 2011 年 2 月, 任长峰集团综合安保系统研发部主任 ;2010 年 3 月至 2010 年 12 月, 任深圳大运会安保科技系统建设项目总工程师 ;2011 年 8 月至 2014 年 10 月任本公司副总裁 2006 年 2 月至今任长峰集团副总经理 ;2011 年 8 月至今任本公司副总裁 2006 年 4 月任长峰集团系统工程部总经理 ;2010 年 3 月至今任项目总指挥 ;2010 年 9 月至今任本公司总工程师 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 适用 不适用任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 全春来 中国航天科工防御技术研究院 副院长 2003 年 3 月 1 日 鄂胜国 中国航天科工防御技术研究院 财务部部长 2012 年 9 月 30 日 2014 年 7 月 31 日 陈永凤 中国航天科工防御技术研究院 民用产业发展部部长 2013 年 10 月 1 日 袁晓光 中国航天科工集团二院 所 所长 2013 年 10 月 1 日 刘珂 中国航天科工集团二院 206 所 党委书记兼副所长 2009 年 8 月 1 日 林烨 中国航天科工防御技术研究院 法律事务部副部长 2012 年 12 月 1 日 刘伟 中国汽车工业投资开发有限公司 项目管理部副经理 1993 年 7 月 1 日 ( 二 ) 在其他单位任职情况 适用 不适用任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 苗润生 北京市建筑设计研究院有限公司 财务总监 2014 年 7 月 14 日 罗辑 北京市汉衡律师事务所 合伙律师 2005 年 9 月 1 日 29 / 154

30 二 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序董事 监事 高级管理人员报酬确定依据董事 监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 公司董事会制定了 高管薪酬体系方案, 根据年度经营目标对公司高级管理人员进行考评 依据 高管薪酬体系方案, 结合公司实际经营业绩和具体岗位及个人贡献确定报酬 独立董事薪酬根据股东大会决议按月支付报酬, 公司高级管理人员年度薪酬经年度考核后发放, 其他董事 监事不在公司领取薪酬 报告期末全体董事 监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计为 万元 三 公司核心技术团队或关键技术人员情况 2014 年度公司核心管理人员 技术人员等骨干员工队伍稳定 30 / 154

31 四 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 507 主要子公司在职员工的数量 586 在职员工的数量合计 1,093 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 22 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 214 销售人员 102 技术人员 545 财务人员 29 行政人员 50 管理人员 125 其他人员 28 合计 1,093 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 博士 15 硕士 171 大学 467 大专 201 中专及以下 239 合计 1,093 ( 二 ) 薪酬政策 公司实行聘任 管理 考核 分配一体化的管理模式, 公司高管的薪酬体系由董事会确定, 由人事部门负责进行日常管理 ; 公司其他人员的薪酬体系由人事部门会同有关部门拟定, 经公司总裁办公会审议批准后, 由人事部门负责执行 员工的薪酬分配以岗位为基础, 以绩效为导向 ( 三 ) 培训计划 公司培训工作以科学的人才观为指导, 紧密围绕发展战略目标, 以不断提高全员的综合素质和岗位适应能力为中心, 不断拓宽培训渠道, 构建员工终身教育培训体系, 促使员工与企业共同成长, 推动公司向更高的战略目标迈进 公司在年初制定年度培训计划, 对各类人员均按照相关岗位职责安排相应培训, 还根据业务实际需求安排员工参加各类外部培训 培训计划制定及实施分为个人 部门 公司三个层级 各层级培训坚持以岗位培训为重点, 培训类别主要包括入职培训 上岗培训 专业培训和公共培训等 公司对各项培训建立台账分层级进行管理, 实时跟踪培训进度及培训费用发生情况 每项培训均需提交效果评价, 以考核分析培训实际效果, 便于及时改进 31 / 154

32 ( 四 ) 专业构成统计图 行政人员 5% 财务人员 3% 管理人员 11% 其他人员 3% 生产人员 20% 销售人员 9% 技术人员 49% ( 五 ) 教育程度统计图 中专及以下 22% 博士 1% 硕士 16% 大专 18% 大学 43% ( 六 ) 劳务外包情况 劳务外包的工时总数 0 劳务外包支付的报酬总额 0 第八节 公司治理 一 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 企业内部控制基本规范 及配套指引和中国证监会 上海证券交易所的有关法律法规及通知等文件的要求, 不断完善公司法人治理结构, 建立健全内部控制制度, 积极规范公司运作, 努力降低风险, 同时加强信息披露工作, 做好投资者关系管理, 确保法人治理结构的合规性 目前, 公司法人治理结构的实际情况符合国家法律法规以及证券监管部门的要求 1 股东和股东大会 : 公司严格按照 公司章程 及 股东大会议事规则 的要求召集 召开 32 / 154

33 股东大会, 公司平等对待所有股东, 确保中小股东与大股东享有平等地位, 充分行使股东的权利 公司还聘请了执业律师出席股东大会, 对会议的召开程序 审议事项 出席人身份进行确认和见证, 保证了股东大会的合法有效性 2 控股股东与上市公司关系 : 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面保持独立 公司没有为控股股东和实际控制人提供担保的情况 公司的控股股东和实际控制人没有直接或间接非经营性占用本公司资金和资产的情况 3 董事与董事会 : 公司董事会由 9 名董事组成, 其中包括 3 名独立董事 公司严格按照 公司法 公司章程 规定的选聘程序选举董事 董事会下设审计委员会 提名及薪酬考核委员会 战略委员会等三个专门委员会 董事会及各专门委员会制订了相应的实施细则 公司各位董事能够积极参加有关培训, 熟悉有关的法律法规, 了解作为董事的权利 义务和责任, 以认真负责的态度出席或授权委托其他董事出席董事会, 审议董事会的各项议案, 并行使表决权 4 监事和监事会 : 公司监事会由 3 名监事组成, 其中 1 名为职工代表监事 根据 监事会议事规则, 各位监事能够本着对公司和股东负责的精神, 严格按照法律法规及 公司章程 的规定认真履行自己的职责, 规范运作, 对公司财务以及公司董事 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5 信息披露及透明度 : 公司严格按照 公司法 上海证券交易所股票上市规则 信息披露事务管理制度 及 公司章程 等相关规定, 真实 准确 完整 及时地披露信息 公司指定董事会秘书负责信息披露工作, 通过加强与股东的沟通, 增强信息获取的及时性和披露的透明度, 使所有投资者都有平等的机会获得信息 公司制定了 信息披露管理办法 投资者关系管理制度, 用以规范公司的信息披露行为 6 风险控制 : 公司董事会通过对可能存在控制风险的有关方面进行自我评估后认为, 公司内部控制机制和内部控制制度在完整性 合理性等方面不存在重大缺陷, 实际执行过程中亦不存在重大偏差, 在有效性方面不存在重大缺陷 由于内部控制的固有局限性, 仍然存在出现风险与错误的可能, 为此公司将对内部控制体系进行动态补充和完善, 以确保财务报告的真实 准确和完整, 全面保障公司经营管理活动在内控体系下的有效实施 7 关联交易情况与同业竞争 : 公司坚持严格按 关联交易管理办法 关于规范与关联方资金往来的管理制度 关联交易实施细则 的相关规定, 完善内控制度, 规范关联交易 对于无法避免或者取消后将给公司正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易, 继续本着公平 公开 公正的原则确定交易价格, 按规定履行合法程序并订立相关协议或合同, 及时进行信息披露, 保证关联交易的公允性 公司不存在与控股股东及其所属单位的同业竞争 8 内幕信息知情人登记管理建设情况 : 公司制定了 内幕信息知情人登记管理制度, 通过宣传 贯彻 执行相关管理规定, 做好内幕信息保密工作, 有效防范了内幕交易等证券违法违规行为 报告期内, 公司严格执行内幕信息保密制度, 严格规范信息传递流程, 在定期报告披露期间, 对于未公开信息, 公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写 内幕信息知情人登记表, 如实 完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单, 以及知情人知悉内幕信息的时间 公司治理与 公司法 和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 ; 如有差异, 应当说明原因公司治理结构和经营决策流程严格按照 公司法 和中国证监会相关规定执行, 不存在与相关法律法规和部门规章要求的差异 二 股东大会情况简介 会议届次召开日期会议议案名称 2013 年年度股东大会 2014 年 5 月 9 日 2013 年度财务决算报告 2013 年度利润分配预案 2013 年度董事会工作报告 2013 年度监事会工作报告 2013 年度独立董事述职报告 2013 年年度报告全文及 33 / 154 决议情况 提案全部审议通过 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 年 5 月 10 日

34 摘要 2015 年度预计日常关联交易的议案 关于聘请 2015 年度财务审计机构和内控机构议案股东大会情况说明报告期内, 公司召开了年度股东大会 公司严格按照 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 及公司 股东大会议事规则 的规定召集并召开公司股东大会, 充分保障所有股东, 尤其是中小股东的平等权利 股东大会聘请专业律师现场见证并出具法律意见书, 法律意见书认为 : 公司股东大会的召集 召开程序符合法律 行政法规 股东大会议事规则 和 公司章程 的规定 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加股东参加董事会情况大会情况董事是否独本年应参以通讯是否连续两出席股东姓名立董事亲自出委托出缺席加董事会方式参次未亲自参大会的次席次数席次数次数次数加次数加会议数 全春来 否 否 1 唐宁 否 否 1 陈永凤 否 否 1 鄂胜国 否 是 1 袁晓光 否 否 1 刘珂 否 否 1 罗辑 是 否 1 于春全 是 否 1 苗润生 是 否 1 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 本公司董事鄂胜国先生, 由于工作原因未能亲自出席本公司董事会 但公司董事会所审议的 事项, 会前都进行了充分沟通和协商, 达成一致意见后, 提交董事会审议 董事会会议议案资料 按照规定时间会前由董事会办公室以电子邮件或书面方式发给各位董事 董事鄂胜国先生虽然未 能亲自出席本公司董事会, 但对董事会会议议案内容都是完全了解的, 委托其他董事代为出席并 行使表决权, 对议案内容的意见或建议通过代行表决权的董事转达 年内召开董事会会议次数 4 其中 : 现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 1 现场结合通讯方式召开会议次数 0 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议 ( 三 ) 其他 无 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议 报告期内, 公司董事会下设专门委员会充分发挥各自的作用, 能够严格遵循各委员会实施细则的要求, 积极向公司董事会提方案建议, 促进公司法人治理结构的规范发展 董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议提案表示赞成, 未提出其他意见和建议 34 / 154

35 五 监事会发现公司存在风险的说明 报告期内公司监事会对监督的事项无异议 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面不存在不能独立的情况, 也不存在不能保持自主经营能力的情况 因股份化改造 行业特点 国家政策 收购兼并等原因存在同业竞争的, 公司相应的解决措施 工作进度及后续工作计划公司不存在因股份化改造 行业特点 国家政策 收购兼并等原因所导致的同业竞争 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 公司董事会负责于每年初开展对高管人员上年度的绩效考核工作 考核涉及德 能 勤 绩 廉等方面, 考核结果与高管人员的年薪挂钩 八 其他 无 第九节 内部控制 一 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 根据财政部 证监会等五部委联合发布的 企业内部控制基本规范 企业内部控制应用指引 内部控制评价指引 等法律法规监管要求, 结合本公司 ( 以下简称公司 ) 内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2014 年 12 月 31 日 ( 内部控制评价报告基准日 ) 的内部控制的有效性进行了自我评价 一 重要声明按照企业内部控制规范体系的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对报告内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 资产安全 财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果, 促进实现发展战略 由于内部控制存在的固有局限性, 故仅能为实现上述目标提供合理保证 此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险 二 内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 公司内部控制评价报告 详见上海证券交易所网站 ( 内部控制自我评价报告详见附件是否披露内部控制自我评价报告 : 是 二 内部控制审计报告的相关情况说明 公司聘请了瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对内部控制进行审计, 并出具了与董事会自我评价报告一致的 公司内部控制审计报告, 公司内部控制审计报告 详见上海证券交易所网站 ( 内部控制审计报告详见附件是否披露内部控制审计报告 : 是 35 / 154

36 三 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明 公司制定了 年报信息披露重大差错责任追究制度 公司严格按照法律 法规及公司章程规定, 真实 准确 完整 及时地披露有关信息 根据制度规定, 信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定, 致使公司年报信息披露工作出现失误或给公司带来损失的, 应查明原因, 依照情节轻重追究当事人的责任, 确保信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性 2014 年度, 公司不存在年度报告重大差错 36 / 154

37 第十节 财务报告 一 审计报告 瑞华审字 [2015] 号北京航天长峰股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的北京航天长峰股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 的财务报表, 包括 2014 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2014 年度合并及公司的利润表 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了北京航天长峰股份有限公司 2014 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2014 年度合并及公司的经营成果和现金流量 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 张冲良中国 北京中国注册会计师 : 李向凌二〇一五年四月二十四日 二 财务报表 合并资产负债表 2014 年 12 月 31 日 编制单位 : 北京航天长峰股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 七 1 504,284, ,307, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 七 4 88,116, ,950, 应收账款 七 5 299,334, ,304, 预付款项 七 6 91,832, ,000, 应收保费 37 / 154

38 应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 七 9 34,232, ,815, 买入返售金融资产存货 七 ,915, ,186, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 七 12 62,325, ,898, 其他流动资产 七 13 12,887, 流动资产合计 1,213,930, ,238,463, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 七 14 46,582, ,732, 持有至到期投资长期应收款 七 ,304, ,619, 长期股权投资投资性房地产固定资产 七 19 49,448, ,293, 在建工程 七 , , 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 七 25 17,154, ,910, 开发支出商誉长期待摊费用 七 28 6,581, ,532, 递延所得税资产 七 29 12,290, ,197, 其他非流动资产非流动资产合计 413,502, ,425, 资产总计 1,627,432, ,560,889, 流动负债 : 短期借款 七 31 30,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 七 34 2,763, ,616, 应付账款 七 ,254, ,411, 预收款项 七 36 48,491, ,755, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 七 37 7,090, ,251, 应交税费 七 38 18,624, ,498, 应付利息 55, / 154

39 应付股利 七 , , 其他应付款 七 ,815, ,833, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 七 44 29, 流动负债合计 696,570, ,005, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 七 51 6,954, ,050, 递延所得税负债 七 29 4,529, ,670, 其他非流动负债非流动负债合计 11,483, ,720, 负债合计 708,054, ,725, 所有者权益股本 七 ,617, ,617, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 七 ,773, ,773, 减 : 库存股其他综合收益 七 57 21,881, ,559, 专项储备盈余公积 七 59 19,415, ,297, 一般风险准备未分配利润 七 ,539, ,542, 归属于母公司所有者权益合计 833,227, ,790, 少数股东权益 86,150, ,372, 所有者权益合计 919,377, ,163, 负债和所有者权益总计 1,627,432, ,560,889, 法定代表人 : 全春来主管会计工作负责人 : 刘金成会计机构负责人 : 刘宁 母公司资产负债表 2014 年 12 月 31 日编制单位 : 北京航天长峰股份有限公司 39 / 154

40 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 269,219, ,460, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 3,907, , 应收账款 十七 1 21,913, ,736, 预付款项 44,276, ,904, 应收利息应收股利 58,322, ,128, 其他应收款 十七 2 17,124, ,610, 存货 25,669, ,764, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 440,433, ,056, 非流动资产 : 可供出售金融资产 46,582, ,732, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 十七 3 291,758, ,758, 投资性房地产固定资产 37,031, ,396, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 12,175, ,786, 开发支出商誉长期待摊费用 1,925, ,572, 递延所得税资产 5,701, ,776, 其他非流动资产非流动资产合计 395,175, ,023, 资产总计 835,608, ,079, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 300, 应付账款 41,238, ,523, 预收款项 11,718, ,594, 应付职工薪酬 5,217, ,576, 应交税费 2,524, ,595, 应付利息 40 / 154

41 应付股利 205, , 其他应付款 70,532, ,248, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 131,436, ,001, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 3,861, ,334, 其他非流动负债 1,871, ,838, 非流动负债合计 5,732, ,172, 负债合计 137,169, ,174, 所有者权益 : 股本 331,617, ,617, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 312,005, ,005, 减 : 库存股其他综合收益 21,881, ,559, 专项储备盈余公积 13,812, ,694, 未分配利润 19,122, ,028, 所有者权益合计 698,439, ,905, 负债和所有者权益总计 835,608, ,079, 法定代表人 : 全春来主管会计工作负责人 : 刘金成会计机构负责人 : 刘宁 合并利润表 2014 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 688,460, ,050, 其中 : 营业收入 七 ,460, ,050, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 664,957, ,626, / 154

42 其中 : 营业成本 七 ,313, ,998, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 七 62 4,374, ,955, 销售费用 七 63 41,366, ,661, 管理费用 七 ,010, ,590, 财务费用 七 65-3,692, ,687, 资产减值损失 七 66 7,585, ,108, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 七 68 2,480, ,066, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 25,983, ,489, 加 : 营业外收入 七 69 20,041, ,989, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 七 70 58, , 其中 : 非流动资产处置损失 43, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 45,966, ,633, 减 : 所得税费用 七 71 9,453, ,912, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 36,513, ,721, 归属于母公司所有者的净利润 23,078, ,459, 少数股东损益 13,434, ,262, 六 其他综合收益的税后净额 14,322, ,322, 归属母公司所有者的其他综合收益的税 14,322, ,322, 后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合 14,322, ,322, 收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动 七 72 14,322, ,322, 损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 42 / 154

43 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 50,835, ,399, 归属于母公司所有者的综合收益总额 37,400, ,136, 归属于少数股东的综合收益总额 13,434, ,262, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 全春来主管会计工作负责人 : 刘金成会计机构负责人 : 刘宁 元, 上期被合并方 母公司利润表 2014 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 十七 4 111,661, ,758, 减 : 营业成本 十七 4 76,268, ,217, 营业税金及附加 1,034, , 销售费用 18,506, ,373, 管理费用 44,862, ,897, 财务费用 -4,985, ,898, 资产减值损失 -110, ,780, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 十七 5 42,153, ,687, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 18,238, , 加 : 营业外收入 3,068, ,886, 其中 : 非流动资产处置利得 减 : 营业外支出 56, , 其中 : 非流动资产处置损失 41, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 21,250, ,234, 减 : 所得税费用 74, , 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 21,175, ,809, 五 其他综合收益的税后净额 14,322, ,322, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 14,322, ,322, 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分 43 / 154

44 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损 14,322, ,322, 益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 35,497, ,487, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 全春来主管会计工作负责人 : 刘金成会计机构负责人 : 刘宁 合并现金流量表 2014 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 770,774, ,122,308, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 2,242, ,277, 收到其他与经营活动有关的现金 七 ,930, ,120, 经营活动现金流入小计 912,947, ,197,707, 购买商品 接受劳务支付的现金 479,456, ,300, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 152,215, ,863, 支付的各项税费 42,799, ,842, 支付其他与经营活动有关的现金 七 ,875, ,532, 经营活动现金流出小计 810,345, ,156,539, 经营活动产生的现金流量净额 102,601, ,168, / 154

45 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 1,480, ,366, 处置固定资产 无形资产和其他长期资 8, , 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,488, ,044, 购建固定资产 无形资产和其他长期资 6,945, ,239, 产支付的现金 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 6,945, ,239, 投资活动产生的现金流量净额 -5,457, ,195, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 11,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 11,000, 现金 取得借款收到的现金 30,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 30,000, ,000, 偿还债务支付的现金 60,000, ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 16,395, ,107, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 7,722, ,411, 利润 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 76,395, ,107, 筹资活动产生的现金流量净额 -46,395, ,892, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -314, , 五 现金及现金等价物净增加额 50,433, ,868, 加 : 期初现金及现金等价物余额 449,541, ,672, 六 期末现金及现金等价物余额 499,975, ,541, 法定代表人 : 全春来主管会计工作负责人 : 刘金成会计机构负责人 : 刘宁 母公司现金流量表 2014 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 142,797, ,975, 收到的税费返还 281, ,829, / 154

46 收到其他与经营活动有关的现金 80,626, ,736, 经营活动现金流入小计 223,706, ,540, 购买商品 接受劳务支付的现金 71,187, ,649, 支付给职工以及为职工支付的现金 61,657, ,988, 支付的各项税费 3,696, ,616, 支付其他与经营活动有关的现金 63,654, ,757, 经营活动现金流出小计 200,195, ,011, 经营活动产生的现金流量净额 23,510, ,529, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 29,959, ,762, 处置固定资产 无形资产和其他长期资 8, , 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 29,968, ,440, 购建固定资产 无形资产和其他长期资 1,623, ,079, 产支付的现金 投资支付的现金 25,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,623, ,079, 投资活动产生的现金流量净额 28,344, ,638, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 20,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 20,000, 偿还债务支付的现金 20,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 7,078, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 27,078, 筹资活动产生的现金流量净额 -7,078, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -314, , 五 现金及现金等价物净增加额 44,460, ,105, 加 : 期初现金及现金等价物余额 224,758, ,863, 六 期末现金及现金等价物余额 269,219, ,758, 法定代表人 : 全春来主管会计工作负责人 : 刘金成会计机构负责人 : 刘宁 46 / 154

47 合并所有者权益变动表 2014 年 1 12 月 归属于母公司所有者权益 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 47 / 154 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 331,617, ,773, ,559, ,297, ,542, ,372, ,163, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 331,617, ,773, ,559, ,297, ,542, ,372, ,163, 三 本期增减变动金 14,322, ,117, ,996, ,777, ,214, 额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 14,322, ,078, ,434, ,835, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 2,117, ,081, ,657, ,620, 提取盈余公积 2,117, ,117, 提取一般风险准备

48 3. 对所有者 ( 或股东 ) -6,963, ,657, ,620, 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 331,617, ,773, ,881, ,415, ,539, ,150, ,377, 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 归属于母公司所有者权益 其他综合收益 48 / 154 专项储备 上期 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 331,617, ,773, ,882, ,384, ,996, ,668, ,322, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 331,617, ,773, ,882, ,384, ,996, ,668, ,322, 三 本期增减变动金 -5,322, ,086, ,546, ,704, ,840,820.62

49 额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 -5,322, ,459, ,262, ,399, ( 二 ) 所有者投入和 11,000, ,000, 减少资本 1. 股东投入的普通股 11,000, ,000, 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 780, , ,558, ,558, 提取盈余公积 780, , 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) -3,558, ,558, 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内 -9,867, ,867, 部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 -9,867, ,867, 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 331,617, ,773, ,559, ,297, ,542, ,372, ,163, 法定代表人 : 全春来主管会计工作负责人 : 刘金成会计机构负责人 : 刘宁 母公司所有者权益变动表 49 / 154

50 项目 股本 优先股 其他权益工具 永续债 其他 2014 年 1 12 月 资本公积 50 / 154 减 : 库存股 本期 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一 上年期末余额 331,617, ,005, ,559, ,694, ,028, ,905, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 331,617, ,005, ,559, ,694, ,028, ,905, 三 本期增减变动金额 ( 减少 14,322, ,117, ,093, ,533, 以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 14,322, ,175, ,497, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 2,117, ,081, ,963, 提取盈余公积 2,117, ,117, 对所有者 ( 或股东 ) 的分 -6,963, ,963, 配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备

51 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 331,617, ,005, ,881, ,812, ,122, ,439, 项目 股本 优先股 其他权益工具 永续债 其他 资本公积 51 / 154 减 : 库存股 上期 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一 上年期末余额 331,617, ,005, ,882, ,781, ,867, ,417, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 331,617, ,005, ,882, ,781, ,867, ,417, 三 本期增减变动金额 ( 减 -5,322, ,086, ,896, ,487, 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 -5,322, ,809, ,487, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 780, , 提取盈余公积 780, , 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 -9,867, ,867, 资本公积转增资本 ( 或股本 )