股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 洪都航空 江西洪都航空工业股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事 曾文 因公出国 赵卓 独立董事 袁新文 因公出差 陈丽京 三 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人宋承志 主管会计工作负责人曹春及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 胡焰辉声 明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015 年度公司 ( 母公司 ) 实现净利润人民币 80,818, 元, 截至 2015 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为人民币 675,545, 公司拟将部分未分配利润进行分配, 具体分配预案为 : 以总股本 717,114,512 股为基数, 每 10 股派送现金人民币 0.1 元 ( 含税 ), 共派送现金人民币 7,171, 元,2015 年度归属于上市公司股东净利润为人民币 78,165, 元,2015 年度现金分配利润占当年实现的归属于上市公司股东的净利润比例为 9.17% 上述事项尚须经公司 2015 年度股东大会表决通过后才能实施, 具体实施办法与时间, 公司另行公告 六 前瞻性陈述的风险声明 无 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节 " 管理层讨论与分析 " 中关于 " 可能面对的 1 / 157

2 风险 " 部分予以了详细描述, 敬请查阅相关内容 十 其他 无 2 / 157

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 4 第三节 公司业务概要... 9 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 157

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 洪都公司 指 江西洪都航空工业集团有限责任公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 中航技 指 中航技进出口有限责任公司 中航规划 指 中国航空规划建设发展有限公司 中航财务 指 中航工业集团财务有限责任公司 洪都进出口 指 江西洪都航空工业进出口有限公司 洪都商飞 指 江西洪都商用飞机股份有限公司 海虹测控 指 江西航天海虹测控技术有限责任公司 洪都数控 指 江西洪都数控机械有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 江西洪都航空工业股份有限公司洪都航空 JIANGXI HONGDU AVIATION INDUSTRY CO., LTD. HDAA 宋承志 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓峰 乔健 联系地址 南昌市 5001 信箱 500 分箱 南昌市 5001 信箱 210 分箱 电话 传真 电子信箱 hdhk600316@126.com hdhk600316@126.com 三 基本情况简介 公司注册地址 南昌高新技术产业开发区南飞点 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 南昌市新溪桥 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 hdhk600316@126.com 4 / 157

5 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司证券法律部 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 洪都航空 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 公司聘请的会计师事务所 ( 境外 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层签字会计师姓名章晓亮刘欣名称办公地址签字会计师姓名名称办公地址签字的保荐代表人姓名持续督导的期间名称办公地址签字的财务顾问主办人姓名持续督导的期间 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 本期比 主要会计数据 2015 年 2014 年 上年同期增减 (%) 2013 年 营业收入 2,815,575, ,450,740, ,860,498, 归属于上市公司股东的净利润 78,165, ,710, ,912, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,548, ,696, ,793, 经营活动产生的现金流量净额 346,995, ,610, 不适用 -68,237, 年末 2014 年末 5 / 157 本期末比上年 2013 年末

6 同期末增减 (% ) 归属于上市公司股东的 5,282,015, ,917,897, ,747,580, 净资产 总资产 9,617,388, ,911,213, ,434,992, 期末总股本 717,114, ,114, ,114, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2015 年 2014 年 本期比上年同期增减 (%) 2013 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.5 个百 1.95 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.93 个百分点 0.90 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明本报告期每股收益 净资产收益率较上年有所下降主要系本年度净利润下降, 扣除非经常性损益后的每股收益下降主要系本年度非经常损益大于上年, 主要为政府拆迁补偿款人民币 124,706, 元 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则按国际会计准则调整的项目及金额 : 按国际会计准则 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 按中国会计准则 净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数 6 / 157

7 按境外会计准则调整的项目及金额 : 按境外会计准则 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2015 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 456,749, ,136, ,042, ,245,646, 归属于上市公司股东的净利润 489, ,605, ,081, ,151, 归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益后的净利润 444, ,020, ,329, ,357, 经营活动产生的现金流量净额 -480,050, ,809, ,326, ,529, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 非经常性损益项目 2015 年金额 附注 ( 如适用 ) 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 -37,786, , , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免处置子公司产生的投资收益 7,368, 持有可供出售金融资产取得的 550, 投资收益 计入当期损益的政府补助, 但与 126,289, , , 公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 7 / 157

8 非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的 38,023, ,132, 有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,814, ,512, ,002, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 45,495, 少数股东权益影响额 45, , ,817, 所得税影响额 -16,961, ,615, , 合计 96,713, ,013, ,118, 十一 采用公允价值计量的项目 对当期税前利润项目名称期初余额期末余额当期变动的影响金额可供出售金融资产 341,000, ,671, ,671, ,573, 合计 341,000, ,671, ,671, ,573, / 157

9 十二 其他 无 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 1 主要业务 (1) 教练机业务 主要从事初 中 高级教练机系列产品及零件 部件的设计 研制 生产 销售 维修及服务保障等 ; 当前主要产品为 K8 教练机 L15 高级教练机 ;K8 教练机以其超高性价比 优良的可靠性 优质的服务保障占据了国际同类外贸市场的 70% 份额,L15 高级教练机结合世界新一代高教机发展趋势研发设计, 充分考虑现代战争对飞行员技能训练的各种需求, 将有力提升第三 四代战斗机飞行员的训练效率和训练水平 (2) 转包生产业务 当前主要为 C919 大飞机项目, 及波音公司转包生产项目 公司作为国产大飞机 C919 机身等直段唯一供货商, 自 2014 年开始已向中国商飞交付优质的前机身和中后机身产品, 获得客户及行业的高度认可 (3) 通用航空业务 当前主要为农用飞机的研制生产销售及通航运营业务 2 经营模式基础材料采购 : 公司所需基础材料主要包括金属原材料 非金属原材料 电子原器件 成附件 外协加工等多个种类 由物资采购部门根据需求计划进行招标 询价等方式实施采购 公司制定有物资采购管理制度及合格供应商名录 产品生产 : 航空产品主要采用研发式 合同订单和多方协议等方式组织产品生产 公司建立有完善的科研生产指挥调度体系, 利用信息化手段下达生产计划指令, 并协调质量检验人员 工艺人员 生产人员之间的协作配合, 严格按照产品 技术 质量 进度要求落实产品研制与生产, 确保所承担科研生产任务保质保量并按时交付 产品销售与结算 : 产品交付完成即可进行结算 3 行业情况国内市场, 公司是目前国内唯一的同时具备初 中 高级教练机产品独立研制生产能力的飞行训练系统供应商, 可根据客户需求定制生产销售相关产品 ; 国际市场, 主要面对俄罗斯 意大利 美国 韩国等同类产品的竞争, 由于产品性能出众 品质卓越 性价比高 可靠性高, 具备较强的国际竞争力, 公司已成为国际教练机外贸市场主要供应商之一, 客户遍布亚太 非洲和拉美地区 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 1 土地资产 经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过, 利用部分募集资金在南昌航空工业城购置土地用于 L15 批生产项目厂房建设 报告期内, 该部分土地共 平方米已获取土地证, 土地价值人民币 133,631, 元 2 股权资产 经公司第五届董事会第八次会议审议, 通过了 关于转让沈阳通用航空有限公司股权的议案 沈阳通用航空有限公司注册资本为人民币 1300 万元, 公司出资人民币 万元, 占注册资本的 81.96%; 沈阳市苏家屯区农用航空站出资人民币 万元, 占注册资本的 18.04% 报告期内, 公司完成了所持有的 81.96% 股权转让, 收到股权转让全部价款人民币 万元 3 房屋资产 因南昌市政府对青云谱区部分土地进行收储, 我公司位于该项目范围内的部分房屋, 总建筑面积 36, 平方米被列入拆迁范围 截至 2016 年 3 月 30 日公司陆续收到南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿办公室拨付的征收补偿款总计人民币 124,706,376.6 元 其中 : 境外资产 ( ), 占总资产的比例为 % 9 / 157

10 三 报告期内核心竞争力分析 公司具备初 中 高级教练机全谱系产品的研制开发和生产制造能力, 能够满足不同用户 不同阶段的飞行训练要求, 教练机产品在国内 国际市场都具有较强的竞争力 ; 公司还具备了大型民用客机的机身段独立制造能力, 及部分客机大部件的国际转包生产能力 公司拥有国家武器装备科研生产许可资质和国家二级武器装备科研生产保密资质, 并通过了质量管理 环境体系 信息安全管理等多项体系认证, 拥有完备的研发 生产和试验保障条件 公司拥有一支优秀的专业技术人才队伍, 拥有一个可以独立完成型号设计的飞机设计研究所, 拥有各类专业技术人员 2310 人 本科学历以上员工 3061 人 公司拥有数千台 ( 套 ) 具有国际国内先进水平的专业加工设备, 实现了飞机数字化设计与制造技术的广泛结合应用, 在航空产品的数控加工 钣金成型 工装模具设计与制造 飞机部装和总装等方面, 具有较强的研发制造能力 公司具备较强的规模实力, 现有员工 8000 余人, 资产总额 96.2 亿元, 年收入 28.2 亿元, 具备较强的抵御风险的能力 第四节 管理层讨论与分析 一 管理层讨论与分析 2015 年是公司 十二五 的最后一年, 更是 十三五 谋划之年, 在全体股东的大力支持下, 在董事会的正确领导下, 公司管理层及全体员工认真贯彻落实年度科研生产经营计划, 进一步解放思想, 深化改革, 创新驱动, 紧抓 优质高效低成本保交付 主线, 奋力推进各项工作, 经过共同努力, 各项工作均取得了显著成效, 实现了 十二五 圆满收官 报告期内公司各型号研制及交付工作顺利推进 L15Z 飞机完成补充鉴定试飞, 顺利通过技术鉴定审查 ;K8 教练机均按合同要求顺利交付 ;C919 飞机保质量按进度实现了 2 架份前机身和中后机身的适航挂签和产品交付, 获得用户高度评价 报告期内公司大规模开展能力建设, 实施 制造技术振兴工程, 建设了 三条装配生产线 和 六大加工中心, 产品生产加工能力大幅提升, 产品质量显著改善, 新产品总装交付速度显著提高,C919 项目获得多个 第一, 助力中国大飞机早日翱翔蓝天 报告期内公司连续第三年被评为中航工业信息化达标 A 级企业, 是中航工业 2015 年四个信息化先进单位之一 ; 公司持续推进数字化技术在科研 生产与经营管理中的应用,MES 系统和科研生产管控系统在企业生产制造过程得到全面应用, 生产现场全面实现无纸化生产管理 ; 完成工信部两化融合管理体系贯标第二批试点企业申报, 并获批准 报告期内公司继续推进南昌航空工业城建设有关项目, 北区二期建设持续推进, 完成主体工程建设 ; 南昌青云谱机场迁建工程项目得到江西省发改委的正式核准, 同时启动机场建设用地报批工作 ; 完成获取职工住房建设用地全部手续, 北区职工住房正式开工建设 报告期内公司生产的初教六飞机, 在抗日战争胜利 70 周年纪念日阅兵仪式上率先通过天安门, 接受党和国家领导人检阅, 圆满完成了 1509 阅兵保障任务 报告期内, 公司大力推进人才工程建设 不断优化人才队伍结构比例, 进一步提升人才引进质量, 共引进硕士研究生 115 人, 本科生 216 人, 加快提升公司员工整体素质水平 二 报告期内主要经营情况 报告期内, 公司实现营业收入 28.2 亿元, 利润总额 9,005 万元, 归属母公司净利润 78,165 万元, 每股收益 元 ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 10 / 157

11 营业收入 2,815,575, ,450,740, 营业成本 2,581,371, ,247,017, 销售费用 28,595, ,850, 管理费用 181,301, ,995, 财务费用 49,857, ,116, 经营活动产生的现金流量净额 346,995, ,610, 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -357,728, ,566, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 275,747, ,058, 研发支出 54,775, ,524, 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 销售航空产品 军品加工及服务销售民品配件 销售车轴产品 提供技术协作 提供通航服务 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 1,170,718, ,084,000, 增加 1.80 个百分点 351,054, ,934, ,089, ,026, 增加 0.95 个百分点 105,195, ,028, 减少 1.04 个 百分点 102,410, ,712, 减少 2.91 个 百分点 5,517, ,560, 不适用 分产品营业收入营业成本 主营业务分产品情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 分地区营业收入营业成本 主营业务分地区情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 11 / 157

12 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明本报告期内, 航空产品主要收入人民币 1,170,718, 元, 对主营业务收入贡献率为 59.79%, 同比上年下降 7.51%, 是公司收入下降的主要原因 (2). 产销量情况分析表 主要产品生产量销售量库存量 生产量比上年增减 (%) 销售量比上年增减 (%) 库存量比上年增减 (%) 产销量情况说明 (3). 成本分析表 分行业 销售航空产品军品加工及服务销售民品配件销售车轴产品提供技术协作提供通航服务 分产品 成本构成项目 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 1,084,000, ,452,374, ,934, ,180, ,026, ,249, ,028, ,350, ,712, ,576, ,560, ,319, 本期金额 分产品情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 情况说明 12 / 157

13 成本分析其他情况说明销售航空产品毛利率较上年上涨 1.8%, 主要原因是航空主要产品获取补充价格收入 2. 费用 本期期间费用总额为人民币 259,754, 元, 较上年增加人民币 73,791, 元, 增长 39.68%, 主要是研发费用增加人民币 43,702, 元 财务费用增加人民币 42,740, 元所致 3. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 51,288, 本期资本化研发投入 3,487, 研发投入合计 54,775, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 1.95 公司研发人员的数量 1551 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 研发投入资本化的比重 (%) 6.37 情况说明 2015 年度, 本集团研究开发支出共计人民币 54,775, 元 (2014 年度人民币 13,524, 元 ): 其中人民币 51,288, 元 (2014 年度人民币 7,586, 元 ) 计入当期损益, 人民币 3,487, 元 (2014 年度人民币 5,938, 元 ) 包含在开发成本的年末余额中.2015 年末开发支出占 2015 年度研究开发支出总额的比例为 6.37%(2014 年度 :43.91%) 4. 现金流 报告期内经营活动现金流入量人民币 2,570,366, 元, 流出量人民币 2,223,370, 元, 净流入量人民币 346,995, 元, 较上年同期增加净流入人民币 747,606, 元 主要原因系销售商品 提供劳务收到的现金较上年增加流入人民币 322,755, 元, 流入上升 14.51% 购买商品 接受劳务支付的现金较上年减少流出人民币 549,579, 元, 流出降低 31.77% ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 资产及负债状况 上期期末数 13 / 157 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 货币资金 955,101, ,977, 主要是收到客户货款 应收账款 946,579, ,602,926, 主要是收

14 存货 可供出售金融资产 固定资产 在建工程 6 到客户货 款 主要是为 2,979,298, ,293,304,445.0 来年的生 产而增加 的储备 主要是公 司持有的 775,265, ,593, 上市公司 股票公允 价值上升 主要是随 着航空城 1,447,630, ,734, 搬迁启动, 1 厂房陆续 转固使用 1,406,403, ,760,031, 应付票据 406,873, ,076, 应付账款 其他应付款 1,925,192, ,824,443, ,359, ,712, 长期借款 300,000, 不适用 其他综合收益 其他说明 578,032, ,521, 主要是航空城搬迁, 部分厂房设备转固主要是票据结算减少所致主要是采购量增加而增加主要是采购量减少下降本年度为生产经营活动增加借款主要是公司持有的上市公司股票公允价值上升 ( 四 ) 行业经营性信息分析 14 / 157

15 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 2015 年, 公司无对外股权投资 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 1 公司退出公务用车范围的 69 辆车进行资产评估价值为 万元, 国有资产评估项目备案编号 :Z 月 19 日在北京产权交易所挂牌, 目前尚未有意向受让方摘牌, 将延续挂牌直至产生意向受让方 2 经公司第五届董事会第八次会议审议, 通过了 公司关于转让沈阳通用航空有限公司股权的议案 (2014 年 12 月 29 日, 公司发布了 关于转让沈阳通用航空有限公司股权的公告, 公告编号 : 临 ) 沈阳通用航空有限公司注册资本为 1300 万元, 公司出资 万元, 占注册资本的 81.96%; 沈阳市苏家屯区农用航空站出资 万元, 占注册资本的 18.04% 报告期内, 公司完成了所持有的 81.96% 股权转让, 收到股权转让全部价款 万元 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 公司名称 江西洪都国际机电有限责任公司 江西长江通用航空有限公司江西洪都商用飞机股份有限公司江西洪都航空工业进出口有限公司 控股比例 业务性质注册资本资产总额营业收入净利润 航空产品生产 加工通用航空服务 制造业 贸易 100,000, ,500, ,200,000, ,000, ,449, ,709, ,269,499, ,731, ,813, ,517, ,049, ,966, ,286, , ,218, ,245, ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 无 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 教练机方面 : 教练机是飞行员训练系统的核心, 根据飞行员在训练过程中所处的阶段和任务, 大致可分为初级教练机, 中级 / 基础教练机, 高级 / 同型教练机, 公司分别对应的产品有 CJ6 初级教练机 K8 15 / 157

16 基础教练机以及 L15 高级教练机 随着各国第三 四代先进飞机的逐步配备, 对飞行员技能训练及飞行训练装备的要求正在不断提高, 飞行员必须适应全天候 全地理环境和复杂的信息化环境, 对各阶段教练机的需求从质量和数量上都将有较大的增长 因此, 十三五 期间, 公司将迎来跨越式发展的战略机遇期 作为中航工业产业布局中的中国教练机科研生产基地, 公司不断探索 构建 技术训练 战术训练 战法训练 三位一体的训练效能体系, 公司主要产品 L15 新一代高级教练机在研制过程中已经充分考虑并权衡了现代战争对飞行员技能训练的各种需求, 实现了低成本复现先进战斗机的性能和系统功能, 并以 L15 高级教练机为核心, 将传统意义上的教练机业务内涵进行延伸, 由单一的飞机系统向综合训练系统拓展, 由销售教练机向销售集成系统和服务保障发展, 将为客户提供集飞行员训练 地勤人员培训 训练保障为一体的一揽子训练解决方案 在国际市场上, 公司主要面对俄罗斯 意大利 美国 韩国等同类产品的竞争, 由于产品性能出众 品质卓越 性价比高 可靠性高, 具备较强的国际竞争力, 公司已成为国际教练机外贸市场主要供应商之一, 客户遍布亚太 非洲和拉美地区 航空转包方面 : 未来 20 年, 世界民用飞机的主要发展市场在亚洲, 而亚洲市场的关键在中国, 航空转包生产完全有市场条件成为中国航空工业的核心主营业务之一 公司在航空转包生产方面起步早, 但发力晚, 与国内兄弟企业在规模与实力上存在一定差距, 公司将以成为 C919 项目机身大部件供应商为契机, 提升科研生产技术能力, 打造专业化科技制造人才队伍, 积累民用大飞机部件研制生产经验, 进一步提高公司参与未来国际航空转包生产的层次和地位 ( 二 ) 公司发展战略 公司未来将基于信息化 工业化融合以及战略性新兴产业发展方向, 有效发挥南昌航空工业城高端带动 龙头拉动 创新驱动的园区优势, 以航空产业为主体, 相关产业为依托, 夯实基础, 创新进取, 大力提高科研生产能力, 不断提升核心竞争力, 在 十三五 建设一个科技进步 经济繁荣 生态良好的现代化上市公司, 着力打造成为 国际一流飞行训练系统供应商 国内外知名航空转包生产商 ( 三 ) 经营计划 报告期内公司顺利完成 2015 年度经营计划 : 实现营业收入 28.2 亿元, 利润总额 9,005 万元, 归属母公司净利润 7,816.5 万元, 每股收益 元 2016 年是 十三五 开局年, 也是公司 创新转型 深化改革 的关键一年 公司将以 稳增长 促转型 提效率 为中心, 以计划落地 低成本和质量过程能力测评为抓手, 紧抓 优质高效低成本保交付 主线, 确保完成公司全年科研计划, 确保全年无重大质量问题, 实现 十三五 良好开局 公司实际经营情况受各种外部因素影响, 存在不确定性, 敬请投资者注意投资风险 ( 四 ) 可能面对的风险 外部风险 (1) 公司航空产品目标市场多数是第三世界中小国家, 这些国家存在政治不稳定因素, 带来市场风险 另外, 我们在国际上选择的供应商也会因政治因素毁约而使我们蒙受损失 (2) 国外教练机市场竞争激烈, 外贸影响较大 一些发达国家研制的高级教练机已经抢占部分市场, 而且愈演愈烈 内部风险 (1) 企业运营成本压力较大航空城全面建成投入运营后, 企业的运营成本将迅速增加, 但目前公司的订单有限, 航空城巨大体量的运营成本与已有的航空产品订单并不匹配, 因此, 公司一方面要更快的发展, 争取更多的市场订单, 另一方面要全面提升公司的管理能力, 实行精细化管理, 降低成本, 真正的实现高效低成本的交付, 提高公司的利润 (2) 后续型号发展压力巨大 16 / 157

17 十三五 期间, 国家将大力实施军民融合战略, 届时会更多具有资质的民企将参与到军品科研生产的市场中来, 公司不仅面临着行业内的竞争, 同时面临新进的行业外民营企业的竞争 (3) 资金缺口风险公司在研项目的继续投入 成熟产品的批产项目投入 航空城后期建设及运营 企业科研生产能力提升及转型升级都需要资金支持, 存在一定资金缺口风险 ( 五 ) 其他无四 公司因不适用准则规定或特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 为健全公司分红制度, 公司根据中国证监会发布的 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 等规定要求, 在公司章程中制定了清晰的分红制度 报告期内, 公司严格执行了利润分配政策 2015 年 3 月 27 日, 公司召开了第五届董事会第九次会议, 会议审议通过了 公司 2014 年度利润分配预案, 在审议中, 独立董事发表了独立意见 具体分配方案为 : 以总股本 717,114,512 股为基数, 每 10 股派送现金 0.1 元 ( 含税 ) 2015 年 5 月 15 日, 公司召开了 2014 年度股东大会, 以现场与网络投票相结合的方式进行表决, 并对中小投资者的表决单独计票, 均高票通过了上述分配方案 公司于 2015 年 7 月 3 日, 在 上海证券报 中国证券报 和上海证券交易所网站上刊发了 公司 2014 年度利润分配实施公告 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股利润分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 分红年度合并报占合并报表中表中归属于上市归属于上市公公司股东的净利司股东的净利润润的比率 (%) 2015 年 ,171, ,165, 年 ,171, ,710, 年 ,684, ,912, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 2015 年 现金分红的金额比例 (%) 2015 年, 公司未回购股份 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 17 / 157

18 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配预案的原因 未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 适用 不适用 ( 一 ) 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与再融资相关的承诺 与再融资相关的承诺 承诺类型 解决同业竞争 解决同业竞争 承诺方 中国航空科技工业股份有限公司 中国航空工业集团公司 承诺内容 1 中航科工及中航科工除洪都航空外的其他下属全资或控股子公司目前未从事与洪都航空及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务 2 中航科工在根据中国法律法规及洪都航空股票挂牌交易的证券交易所之规则被视为洪都航空的控股股东的任何期限内, 中航科工不会并促使中航科工各下属全资或控股子公司 ( 除洪都航空及其下属全资或控股子公司外 ) 不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对洪都航空或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动 3 如中航科工或中航科工除洪都航空外的其他下属全资或控股子公司发现任何与洪都航空主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务机会, 将尽力促使该业务机会按公开合理的条件首先提供给洪都航空或其全资及控股子公司 1 中航工业及中航工业除洪都航空外的其他下属全资或控股子公司目前未从事与洪都航空及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞 18 / 157 承诺时间及期限 2009 年 10 月 26 日签订该承诺事项, 期限为长期有效 2009 年 11 月 16 日签订该承诺事项, 是否有履行期限 否 否 是否及时严格履行 是 是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

19 与再融资相关的承诺 其他 公司关联方江西洪都航空工业集团有限责任公司与公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司 争的业务或活动 2 中航工业承诺不会并促使中航工业各下属全资或控股子公司 ( 除洪都航空及其下属全资或控股子公司外 ) 不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对洪都航空或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动 3 如中航工业或中航工业除洪都航空外的其他下属全资或控股子公司发现任何与洪都航空主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务机会, 将立即通知洪都航空, 并尽力促使该业务机会按公开合理的条件首先提供给洪都航空或其全资及控股子公司 公司非公开发行完成后, 洪都公司承诺, 洪都公司作为洪都航空的股东, 在行使股东提案权 表决权时, 均将与中航科工的意见保持一致, 按照中航科工的意见行使相关股东提案权 表决权 期限为长期有效 2009 年 7 月 29 日签订该承诺事项, 期限为长期有效 否 是 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 无 达到原盈利预测及其原因作出说明 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 控股股东及其关联方非经营性占用上市公司 资金的余额 期初 报告期 期末 预计偿 清偿时 金额 内 余额 还 间 报告期内发生的期间占用 期末归还的 报告期内清欠 报告期内已清欠情况 清欠方式 清欠金额 清欠时间 19 / 157

20 发生额方式总金额总额 ( 月份 ) 控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序报告期内新增非经营性资金占用的原因导致新增资金占用的责任人报告期末尚未完成清欠工作的原因已采取的清欠措施预计完成清欠的时间控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明 四 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 一 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 二 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 五 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任境内会计师事务所名称安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 480,000 境内会计师事务所审计年限 1 境外会计师事务所名称境外会计师事务所报酬境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 500,000 财务顾问保荐人 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用经双方友好协商, 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 不再担任公司审计机构 公司在 2015 年度聘任安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司财务审计和内部控制审计机构, 聘期为公司 2014 年度股东大会审议通过之日起一年, 费用为人民币 98 万元 ( 含税 ) 审计期间改聘会计师事务所的情况说明不适用 20 / 157

21 六 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 不适用 七 破产重整相关事项 八 重大诉讼 仲裁事项 九 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 控股股东及实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十一 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 十二 重大关联交易 十三 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 ( 二 ) 担保情况 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 2 委托贷款情况 3 其他投资理财及衍生品投资情况 21 / 157

22 ( 四 ) 其他重大合同 无 十四 其他重大事项的说明 十五 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 社会责任工作情况 公司重视并积极履行社会责任, 合法经营, 依法纳税 公司积极保障员工合法权益, 注重安全生产和职业危害防护, 发展就业岗位 ; 积极履行对股东 债权人 供应商 客户等利益相关方所应承担的责任 ; 积极加大创新力度, 重视节能环保, 在力所能及的范围内回馈社会 ( 二 ) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 不存在 十六 可转换公司债券情况 22 / 157

23 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 2 普通股股份变动情况说明报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 不适用 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容无 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 股票及其衍生证券的种类普通股股票类 发行日期 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 上市日期 单位 : 股币种 : 人民币 获准上市 交易终止 交易数量 日期 可转换公司债券 分离交易可转债 公司债类 其他衍生证券 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): 报告期内, 公司无证券发行情况 ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 无 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 单位 : 股币种 : 人民币 内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格 ( 元 ) 内部职工股的发行数量 现存的内部职工股情况的说明公司无现存的内部职工持股情况 23 / 157

24 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 62,898 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 60,358 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 24 / 157 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 中国航空科技工业股份有限公司 1,000, ,883, 江西洪都航空工业集 0 31,428, 团有限责任公司 中国建设银行股份有 3,454,568 16,204, 限公司 - 富国中证军 工指数分级证券投资 基金 中国工商银行股份有 13,249, 限公司 - 华商新锐产 业灵活配置混合型证 券投资基金 中国建设银行股份有 9,591,282 12,514, 限公司 - 鹏华中证国 防指数分级证券投资 基金 中国建设银行股份有 7,592, 限公司 - 华商未来主 题混合型证券投资基 金 曹润 6,711, 中国建设银行股份有限公司 - 华商主题精选混合型证券投资基金中央汇金资产管理有限责任公司北京凤山投资有限责任公司 5,264, ,044, ,026, 质押或冻结情况 股份状态 无 质押 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 数量 单位 : 股 股东性质 国有法人 5,809,003 国有法人未知 未知 未知 未知 境内自然人未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 中国航空科技工业股份有限公司 313,883,294 人民币普通股 江西洪都航空工业集团有限责任公司 31,428,926 人民币普通股 未知 未知

25 中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工 16,204,690 指数分级证券投资基金 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司 - 华商新锐产业 13,249,527 灵活配置混合型证券投资基金 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司 - 鹏华中证国防 12,514,994 指数分级证券投资基金 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司 - 华商未来主题 7,592,824 混合型证券投资基金 人民币普通股 曹润 6,711,125 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司 - 华商主题精选 5,264,042 混合型证券投资基金 人民币普通股 中央汇金资产管理有限责任公司 5,044,900 人民币普通股 北京凤山投资有限责任公司 3,026,940 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国航空科技工业股份有限公司和江西洪都航空 工业集团有限责任公司实际控制人同为中国航空 工业集团公司, 未知其他流通股股东之间是否存 在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 规 定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司无有限售条件股份 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况新增可上可上市交市交易股易时间份数量 单位 : 股 限售条件 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 战略投资者或一般法人的名称约定持股起始日期约定持股终止日期 25 / 157

26 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明公司无此情况 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 中国航空科技工业股份有限公司林左鸣 2003 年 04 月 30 日直升机 支线飞机 教练机 通用飞机 飞机零部件 航空电子产品 其它航空产品的设计 研究 开发 生产与销售 ; 汽车 汽车发动机 变速器 汽车零部件的设计 研究 开发 生产 ; 汽车 ( 不含小轿车 ) 的销售 ; 汽车 飞机 机械电子设备的租赁 ; 医药包装机械 纺织机械 食品加工机械及其它机械及电子设备的设计 开发 生产 销售 ; 上述产品的安装调试 维修及其他售后服务 ; 实业项目的投资及经营管理 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口 ( 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) 业务 控股 A 股其他上市公司为 : 中航电子 哈飞股份 中航光电 2 自然人 姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权主要职业及职务公司无自然人控股股东 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人名称单位负责人或法定代表人成立日期 中国航空工业集团公司林左鸣 2008 年 11 月 06 日 26 / 157

27 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 军用航空器及发动机 制导武器 军用燃气轮机 武器装备配套系统与产品的研究 设计 研制 试验 生产 销售 维修 保障及服务等业务 金融 租赁 通用航空服务 交通运输 医疗 工程勘察设计 工程承包与施工 房地产开发等产业的投资与管理 ; 民用航空器及发动机 机载设备与系统 燃气轮机 汽车和摩托车及发动机 ( 含零部件 ) 制冷设备 电子产品 环保设备 新能源设备的设计 研制 开发 试验 生产 销售 维修服务 ; 设备租赁 ; 工程勘察设计 ; 工程承包与施工 ; 房地产开发与经营 ; 与以上业务相关的技术转让 技术服务 ; 进出口业务 2 自然人 姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况公司无自然人实际控制人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 不适用 27 / 157

28 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 无 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 法人股东名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务或注册资本管理活动等情况 情况说明公司无其他持股在百分之十以上的股东 六 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 28 / 157

29 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 适用 不适用 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄任期起始日期任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 宋承志 董事长 男 年 9 月 15 日 2016 年 1 月 15 日 0 0 是 张波 董事 男 年 1 月 15 日 2015 年 9 月 15 日 0 0 是 张弘 董事 男 年 9 月 15 日 2016 年 1 月 15 日 是 陈逢春 董事 男 年 9 月 15 日 2016 年 1 月 15 日 0 0 是 曹春 董事 总经理男 年 1 月 15 日 2016 年 1 月 15 日 杨东升 董事 男 年 5 月 15 日 2016 年 1 月 15 日 0 0 是 赵卓 董事 男 年 12 月 2 日 2016 年 1 月 15 日 0 0 是 曾文 董事 男 年 5 月 13 日 2016 年 1 月 15 日 0 0 是 郗卫群 董事 男 年 12 月 18 日 2015 年 9 月 15 日 0 0 是 王树军 董事 男 年 9 月 15 日 2015 年 9 月 15 日 0 0 是 章卫东 独立董事 男 年 9 月 12 日 2016 年 1 月 15 日 陈丽京 独立董事 女 年 9 月 15 日 2016 年 1 月 15 日 李国平 独立董事 男 年 9 月 15 日 2016 年 1 月 15 日 袁新文 独立董事 男 年 1 月 15 日 2016 年 1 月 15 日 钱昀 监事会主席 女 年 1 月 15 日 2016 年 1 月 15 日 0 0 是 单辉平 监事 男 年 4 月 12 日 2016 年 1 月 15 日 胡彬 监事 男 年 1 月 15 日 2016 年 1 月 15 日 安金耀 监事 男 年 1 月 15 日 2016 年 1 月 15 日 0 0 是 辛仲平 监事 男 年 9 月 12 日 2016 年 1 月 15 日 0 0 否 朱俊 副总经理 男 年 10 月 2016 年 1 月 15 日 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 29 / 157

30 夏桂林 副总经理 男 年 12 月 30 日 2016 年 1 月 15 日 夏细华 副总经理 男 年 4 月 8 日 2016 年 1 月 15 日 刘瑞明 副总经理 男 年 1 月 15 日 2016 年 1 月 15 日 李宝龙 副总经理 男 年 1 月 15 日 2016 年 1 月 15 日 敬晓丹 副总经理 男 年 1 月 15 日 2016 年 1 月 15 日 冯斌 副总经理 男 年 1 月 15 日 2016 年 1 月 15 日 金磊 副总经理 男 年 1 月 15 日 2016 年 1 月 15 日 黄莉玲 副总经理 女 年 1 月 15 日 2016 年 1 月 15 日 胡焰辉 总会计师 男 年 1 月 15 日 2016 年 1 月 15 日 邓峰 董事会秘书 男 年 1 月 15 日 2016 年 1 月 15 日 合计 / / / / / 0 0 / / 根据 公司章程 的规定, 公司第五届董事 监事和高级管理人员任期已满, 公司正在筹备换届事宜, 在换届之前继续履行相关职责 姓名宋承志张波张弘陈逢春曹春 主要工作经历 1985 年毕业于西北工业大学, 获西北工业大学航空工程硕士学位, 研究员级高级工程师, 国家 511 工程专家, 国务院特殊津贴获得者 历任成都飞机工业公司产品开发总部总体气动强度室主任 产品开发部副主任 副总工程师 总设计师兼技术中心常务副主任, 成都飞机工业集团有限责任公司董事 副总经理 总工程师兼科技委主任 技术中心主任, 江西洪都航空工业集团有限公司党委书记 副董事长 副总经理, 江西洪都航空工业集团有限公司董事长 总经理 党委副书记 现任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长 党委书记 科学技术协会主席 1987 年毕业于西北工业大学宇航工程系导弹设计专业 历任南昌飞机制造公司导弹设计研究所副主任, 江西洪都航空工业集团有限公司导弹设计研究所副所长, 所长, 总经理助理兼所长, 江西洪都航空工业集团有限责任公司党委书记 副董事长 副总经理 现任中国空空导弹研究院院长兼党委副书记 1984 年毕业于南京华东工程学院,2005 年西北工业大学硕士学位 历任南昌飞机制造公司 650 所副主任, 江西洪都航空工业集团有限责任公司 650 所主任, 副所长, 所长兼党委书记, 江西洪都航空工业集团有限责任公司总经理助理兼 650 所所长 党委书记 ; 江西洪都航空工业集团有限责任公司副总经理 ; 江西洪都航空工业集团有限责任公司董事 副总经理 总工程师 科技委主任 ; 现任江西洪都航空工业集团有限责任公司副董事长 总经理 党委副书记 1985 年毕业于郑州航空工业管理学院, 获东北财经大学经济学硕士学位, 研究员级会计师 历任南昌飞机制造公司财务处成本价格室副主任 主任 内部结算室主任 成本管理室主任, 洪都航空工业集团有限责任丰隆公司总会计师, 江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部副部长 部长 副总会计师 现任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事 副总经理 总会计师 1987 年毕业于大连经济管理学院,2006 年获东北财经大学经济学硕士学位, 研究员级会计师 历任南昌飞机制造公司财务处价格员 成本管理室主任, 江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部成本管理室主任, 江西洪都航空工业股份有限公司财务部部长 副总会计师 董事会 30 / 157

31 杨东升赵卓曾文郗卫群王树军章卫东陈丽京李国平袁新文钱昀单辉平胡彬安金耀辛仲平 秘书 公司总会计师 现任公司总经理 1986 年毕业于北京航空学院,2000 年获北京航空航天大学硕士学位,2011 年获长江商学院 EMBA 硕士学位 历任中国航空工业集团公司防务分公司副总会计师 中航航空装备有限责任公司副总会计师 现任中航航空装备有限责任公司副总经理 研究员级高级工程师 1995 年毕业于北京航空航天大学管理工程学院, 获得硕士学位,2012 年获得美国德克萨斯州立大学阿灵顿商学院 EMBA 学位, 研究员级高级工程师 历任中国航空工业第二集团公司办公厅秘书 中国航空科技工业股份有限公司经理部副部长 中国航空工业第二集团公司纪检监察审计部审计二处处长 中国航空科技工业股份有限公司内部审计部部长 现任中国航空科技工业股份有限公司证券市场部部长 1993 年毕业于西北工业大学航空发动机专业, 获得硕士学位, 研究员级高级工程师 历任中国航空技术进出口总公司国际支持公司项目经理 巴基斯坦代表处代表 出口部项目经理 售后处副处长 出口部副经理 总经理助理 现任中航技进出口有限责任公司副总经理 研究生学历, 高级会计师 曾在中国航空工业集团公司 中国航空工业第二集团公司工作, 曾任中国航空科技工业股份有限公司财务管理部部长 现任中国航空科技工业股份有限公司战略投资部部长 2000 年毕业于东北财经大学 曾任职于哈尔滨东安发动机 ( 集团 ) 有限公司, 现任职于中国航空科技工业股份有限公司, 任高级业务经理 获华中科技大学博士学位, 武汉大学博士后 现任江西财经大学会计学教授, 博士生导师, 江西省 赣鄱英才 555 过程 人选, 江西省新世纪百千万人才工程人选, 江西省中青年学科带头人, 中国注册会计师协会执业鉴定委员会委员, 中国商会会计学会常务理事兼学术部副主任 1983 年毕业于中央财经大学会计系, 研究生学历 曾任中央财经大学会计系讲师 中国人民大学商学院会计系副教授, 硕士生导师 现已退休 1986 年毕业于江西大学化学系, 工商管理硕士, 注册会计师 资产评估师 房地产估价师 土地估价师 注册税务师 历任江西上饶会计师事务所审计业务经理 副所长, 江西和信会计师事务所所长, 中磊会计师事务所有限责任公司江西分所所长 现任大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 管理合伙人 江西分所所长, 江西省注册会计师协会副会长 1986 年毕业于厦门大学经济学院会计系, 研究生学历 曾任厦门大学会计系讲师 副教授 现任厦门大学会计系教授, 兼任福建省商业会计学会会长 福建省商贸业联合会商业经济研究分会会长 福建省教育审计学会副会长 1990 年毕业于北京化工学院生产过程自动化专业,1997 年毕业于中共中央党校函授学院本科班涉外经济管理专业,2003 年获得华中科技大学计算机工程硕士, 研究员级高级工程师 历任江西洪都航空工业集团有限责任公司经营发展部联营管理室副主任, 市场部副部长, 经理部副部长 部长, 总经理助理兼经理部部长, 副总经理 现任江西洪都航空工业集团有限责任公司党委副书记 纪委书记 总法律顾问 1984 年毕业于南飞工学院机械制造工艺及设备专业 历任江西洪都航空工业集团有限公司机加厂副处长, 江西洪都航空工业股份有限公司数控机加厂主任 副厂长, 江西洪都航空工业股份有限公司数控机加厂厂长兼党总支副书记, 现数控机加厂负责专项工作 1993 年毕业于南昌航院机电专业,2006 年获得厦门大学经济管理学院 MPA 硕士 历任江西洪都航空工业集团有限责任公司经理部副部长, 江西洪都航空工业股份有限公司经理部副部长 钳焊液压附件厂党总支书记兼副厂长 现任科技委副主任 1982 年毕业于西北工业大学宇航工程系飞行力学专业 历任中国一航航空产品部导弹处处长 导弹项目办主任, 中航工业防务分公司民用产品部部长 现任中航航空装备有限责任公司非航空民品部部长 研究生学历 历任大鹏证券有限责任公司投行部高级经理 国信证券股份有限公司投行部高级经理 现任江西省军工资产经营有限公司总经 31 / 157

32 理 朱俊 1985 年毕业于北京航空航天大学, 获学士学位,2002 年 12 月毕业于西北工业大学, 获硕士学位, 研究员级高级工程师 历任洪都公司飞机设计研究所技术员 副组长 组长 室副主任 主任 型号副总设计师 副所长 现任公司副总经理, 中航工业科技委委员 夏桂林 1984 年 7 月毕业于南京航空学院自动控制专业, 工程硕士学位, 研究员级高级工程师 历任洪都公司售后服务部技术员 副处长 航空产品海外部副处长 处长 副部长 部长, 公司总经理助理 现任公司副总经理 夏细华 1984 年毕业于北京航空学院, 华中科技大学硕士学位, 高级工程师 历任洪都公司科研技术部科技室副主任 主任, 质量检验处副处长兼工会主席, 公司质量保证部部长 市场营销部部长, 公司总经理助理 现任公司副总经理 刘瑞明先后毕业于江西工学院和华中科技大学, 工程硕士, 研高工 历任南飞联营公司办公室副主任, 南飞联营公司总工程师办公室主任, 南飞洪丰公司总经理办公室主任, 洪都公司人力资源部副部长 部长, 660 所党委书记, 党委工作部部长, 副总工程师兼人力资源管理委员会常务副主任 现任公司副总经理 李宝龙先后毕业于西北工业大学和华中科技大学, 工程硕士, 研究员级高级经济师 历任洪都公司副处长 副部长 部长, 副总经济师兼战略投资管理委员会常务副主任 现任公司副总经理 敬晓丹先后毕业于北京航空学院和西北工业大学, 工程硕士, 研究员级高级工程师 历任南飞公司质检处装检科副科长, 洪都公司质检处副处长, 质量部副部长, 质量检验处处长, 质量部部长, 副总工程师兼质量环境管理委员会常务副主任 现任公司副总经理 冯斌先后毕业于沈阳航空工业学院和西北工业大学, 工程硕士, 高级工程师 历任南昌飞机制造公司 63 车间工艺组副组长 车间副主任, 洪都公司制造工程部生准室副总工艺师兼主任, 洪都公司工装工具公司经理, 工装工具制造厂厂长 党委书记, 洪都公司副总工程师 现任公司副总经理 金磊先后毕业于中央党校和东北财经大学, 经济学硕士, 高级政工师 历任南昌飞机制造公司团委办公室副主任 主任, 南昌飞机制造公司党委组织部组织科副科长 科长, 洪都公司党委组织部副部长, 党委工作部副部长, 公司经理部部长 现任公司副总经理 黄莉玲先后毕业于天津职业技术师范大学和江西师范大学, 研究员级高级工程师, 教育学硕士 历任江西航空技术学院副主任 主任 副院长 院长, 党委书记, 洪都公司党委组织部部长, 公司人力资源部部长 现任公司副总经理 胡焰辉先后毕业于北京机械工业学院和东北财经大学, 经济学硕士 工商管理硕士, 美国密苏里州立大学 MBA, 研究员级会计师 历任洪都公司财务部会计 主任, 公司财务会计部副部长 现任公司总会计师 邓峰 1996 年毕业于南昌大学化学系,2005 年获江西财经大学工商管理硕士学位 历任洪都公司经理部秘书室主任 董事会工作室主任, 公司证券法律部部长 证券事务代表 现任公司董事会秘书 其它情况说明无 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 32 / 157

33 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 2015 年年度报告 适用 不适用任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 宋承志 江西洪都航空工业集团有限责任公司 董事长 党委书记 科学技术协会主席 2010 年 3 月 1 日 张弘 江西洪都航空工业集团有限责任公司 副董事长 副党委书记 总经理 2015 年 3 月 23 日 陈逢春 江西洪都航空工业集团有限责任公司 董事 副总经理 总会计师 2009 年 8 月 1 日 钱昀 江西洪都航空工业集团有限责任公司 党委副书记 纪委书记 总法律顾问 2011 年 11 月 1 日 杨东升 中航航空装备有限责任公司 副总经理 2009 年 6 月 9 日 赵卓 中国航空科技工业股份有限公司 证券市场部部长 2014 年 7 月 1 日 郗卫群 中国航空科技工业股份有限公司 战略投资部部长 2014 年 8 月 1 日 王树军 中国航空科技工业股份有限公司 高级业务经理 2004 年 在股东单位任职情况的说明 ( 二 ) 在其他单位任职情况 适用 不适用任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 张波 中国空空导弹研究院 院长兼党委副书记 2015 年 3 月 9 日 曾文 中航技进出口有限责任公司 副总经理 2009 年 5 月 1 日 章卫东 江西财经大学会计学院 会计学教授 2009 年 6 月 1 日 李国平 大信会计师事务 ( 特殊普通合伙 ) 管理合伙人 江西分所所长 2013 年 5 月 1 日 袁新文 厦门大学 会计学教授 1986 年 1 月 1 日 辛仲平 江西省军工资产经营有限公司 总经理 2007 年 8 月 1 日 安金耀 中航航空装备有限责任公司非航空民品部 部长 2011 年 8 月 1 日 在其他单位任职情况的说明 章卫东, 同时担任了中国注册会计师协会执业鉴定委员会委员, 中国商会会计学会常务理事兼学术部副主任 ; 陈丽京, 现已从中国人民大学商学院退休, 担任了黑牡丹 ( 集团 ) 股份有限公司 中国东方红卫星股份有限公司和河南豫光金铅股份有限公司独立董事 ; 李国平, 同时担任了江西省注册会计师协会副会长 ; 袁新文, 同时担任了福建省商业会计学会会长 福建省商贸业联合会商业经济研究分会会长 福建省教育审计学会副会长 33 / 157

34 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序董事 监事 高级管理人员报酬确定依据董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 独立董事津贴由股东大会审议确定, 职工代表监事报酬由公司薪酬管理制度确定, 高级管理人员年薪由薪酬与考核委员会根据经公司董事会审议通过的 经营者年薪管理暂行办法 考核发放独立董事津贴按公司 2007 年度股东大会审议通过的独立董事津贴 - 每人每年 3.8 万元发放, 高级管理人员执行 经营者年薪管理暂行办法 见本节 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 万元 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 张波 董事 离任 工作需要 张弘 董事 聘任 增补 郗卫群 董事 离任 工作需要 王树军 董事 聘任 增补 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 34 / 157

35 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 7,727 主要子公司在职员工的数量 390 在职员工的数量合计 8,117 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 4,748 销售人员 74 技术人员 2,310 财务人员 177 行政人员 808 合计 8117 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 研究生 283 本科生 2,778 专科生 2,048 中专生 1,680 高中及以下 1,328 合计 8,117 ( 二 ) 薪酬政策 为更好地调动广大干部职工的生产积极性, 更大地激发科研生产一线员工工作热情, 推动公司生产交付任务的顺利实现, 根据各单位任务完成情况, 公司增设了交付进度 ( 配合 ) 奖, 每个季度根据各单位的任务完成情况测算交付进度 ( 配合 ) 奖给各单位, 由各单位根据职工绩效考核结果进行分配 ( 三 ) 培训计划 根据公司生产经营任务及重点管理工作要求,2016 年公司正处于科研生产 航空工业城建设 整体搬迁三期叠加 三线作战的关键发展期, 公司培训工作面临更大的挑战,2016 年培训管理工作将比往年难度大 要求高, 更加强调培训计划执行率 岗位培训覆盖率及培训效果评估率,2016 年将进一步强化培训管理质量 根据公司科研生产任务要求及员工培养知识地图, 着眼系统性 科学性 适用性原则,2016 年公司将分类别 分层级 分项目开展相关培训项目管理工作 主要有固定专项培训 岗位资格认证培训 系列岗位知识培训 取证续证培训 专业能力提升培训, 常规二级培训 常规三级培训 常规外出培训等, 并尝试依托省内政策, 开展航空特色技能竞赛 其中, 固定专项培训包括质量管理类培训 保密管理类培训 安全管理培训 风险管理类培训 法务管理类培训 党务管理类培训 工会业务管理类培训 团组织建设管理类培训等类别 系列培训包括领导力建设专题系列培训 航空城搬迁专题系列培训 信息化建设专题系列培训 AOS 流程管理专题系列培训 数控操作及数控维修专业能力提升系列培训 技能人员作业资格证推广系列培训 内训师队伍建设系列培训 机加二厂整合工作系列培训等 2016 年在总结前期工作的基础上, 持续推进部装 总装 数控维修及数控操作岗位资格培训工作, 并在单位试点全员 ( 除高岗外 ) 岗位资格培训, 进一步推进员工操作资格证管理工作 2016 年着力加强技术 技能专家队伍建设和管理, 同时成立大赛集训队, 强化日常训练, 并依托省内 35 / 157

36 资源, 开展航空特色及重点专业 ( 工种 ) 的专项竞赛, 以此带动员工尤其是青年员工的学习积极性, 营造一个良好的学习技术 技能的氛围, 促进员工的岗位成才 2016 年在常规二级培训项目管理方面, 将依托公司年度二级培训计划, 由各单位自行实施, 全面推进公司员工培养知识地图使用及完善工作 在常规三级项目管理方面, 由各单位根据公司环境 / 安全管理体系 保密管理体系 质量管理体系 6S 管理体系及企业文化管理要求, 积极开展各类班组培训, 确保各项管理体系有效落实 在常规外出培训项目管理方面, 将依据公司内部管理需要, 充分利用外部资源, 积极开展各类外出培训取证项目及专业能力提升培训, 并重点依据中航工业人力资源部下发的年度培训计划, 积极组织选派人员参加集团公司组织的各类外出培训项目 2016 年公司将组织开展各类一级培训 99 项, 二级培训 431 项, 三级培训 18 项, 外出取证培训项目 47 项 七 其他 无 第九节 公司治理 一 公司治理相关情况说明 报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 股票上市规则 等法律法规的要求, 结合公司实际情况, 不断完善公司法人治理结构, 规范公司运作, 公司权力机构 决策机构 监督机构和经营层之间相互独立 相互制衡 权责明确, 具体如下 : (1) 股东与股东大会报告期内, 公司股东大会共召开 3 次, 股东大会的召集 召开符合股东大会规范意见和 股东大会议事规则 的规定, 并有律师现场见证, 表决程序合法 有效 同时, 公司高度重视投资者关系管理工作, 董事会秘书统一协调管理公司投资者关系管理事务, 公司认真做好了股东的来访 来信和来电咨询 接待工作, 同时在上交所 E 互动平台上与投资者进行了积极互动交流 (2) 控股股东与公司的关系公司与控股股东及其它关联方之间在业务 人员 资产 机构和财务方面做到了 " 五独立 "; 控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动 ; 公司与控股东股东及其下属企业的关联交易公平合理, 关联交易审议程序合法 合规, 信息披露及时 充分, 没有损害公司其他股东利益 ; 公司没有为控股股东提供担保, 控股股东没有占用公司非经营性资金 (3) 董事与董事会报告期内, 公司董事会共召开了 6 次会议, 董事会的召开 表决程序符合 公司章程 及 董事会议事规则 的规定, 涉及关联交易议案提交董事会审议前均获得了独立董事审核认可, 在对关联交易议案表决事时, 关联董事均回避了表决 ; 报告期内, 公司董事能积极参加各种形式的培训和学习活动, 推动公司董事会建设 ; 公司建立了独立董事工作制度, 公司独立董事均能严格按照相关法律 法规 公司章程的要求, 认真履行职责, 能够从维护公司整体利益出发, 积极为公司规范运作 对外投资决策和长远战略发展提供合理化建议 ; 公司还建立了以独立董事为主要组成人员的董事会专门委员会, 制定了相应的工作细则, 充分发挥了其在董事会决策中的作用,2015 年, 各专门委员会在公司规划 年度审计 定期报告审核 高管人员聘任 薪酬考核等过程中均发挥了积极作用 (4) 监事与监事会报告期内, 公司监事会共召开了 4 次会议, 监事会严格按照 公司法 和 公司章程 的规定, 充分发挥检查与监督职能, 对公司 2014 年定期报告编制过程进行了检查和审核, 发表了监事会意见 ; 并对公司 2014 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 发表了审核意见 公司监事能够认真履行自己的职责, 本着对股东负责的精神, 列席每一次股东大会会议, 定期检查公司财务和其它重要事项, 对公司董事 总经理和其他高级管理人员履行职责的合法 合规性进行监督 2 内幕知情人登记相关情况 36 / 157

37 2015 年, 公司进一步加强内幕信息及知情人管理工作, 加强相关法律法规的宣贯力度, 组织董事 监事 高级管理人员及公司员工学习 关于上市公司建立内幕知情人登记管理制度的制定 及公司 内幕信息知情人登记备案制度, 并持续做好定期报告编制期间的内幕信息知情人登记 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异 ; 如有重大差异, 应当说明原因无 二 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2014 年度股东大会 2015 年 5 月 15 日 年 5 月 16 日 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 9 月 14 日 年 9 月 15 日 2015 年第二次临时股东大会 2015 年 11 月 12 日 年 11 月 13 日 股东大会情况说明 ( 一 )2014 年度股东大会公司于 2015 年 5 月 15 日召开了 2014 年度股东大会, 出席会议的股东和代理人共 34 人, 所持有的表决权为 355,543,063 股, 以现场投票和网络投票相结合的表决方式, 审议影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小投资者的表决应当单独计票, 审议通过了如下事项 :1 公司 2014 年度董事会工作报告 ;2 公司 2014 年度监事会工作报告 ;3 公司 2014 年度财务决算报告 ;4 公司 2014 年度利润分配预案 ;5 公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ;6 公司 2015 年日常关联交易的议案 ;7 关于授权经理层办理融资业务的议案 ;8 关于修改 公司章程 的议案 ;9 公司 2015 年度财务预算报告 ;10 关于修改 公司股东大会议事规则 的议案 ;11 关于公司变更会计师事务所的议案 议案 6 涉及关联交易, 公司关联股东中国航空科技工业股份有限公司代表和江西洪都航空工业集团有限责任公司代表回避了表决 ( 二 )2015 年度第一次临时股东大会公司于 2015 年 9 月 14 日召开了 2015 年度第一次临时股东大会, 出席会议的股东和代理人共 13 人, 所持有的表决权为 345,701,744 股, 以现场投票和网络投票相结合的表决方式, 审议通过了如下事项 :1 关于公司拟发行中期票据的议案 ;2 关于更换董事的议案 ( 三 )2015 年度第二次临时股东大会公司于 2015 年 11 月 12 日召开了 2015 年度第二次临时股东大会, 出席会议的股东和代理人共 9 人, 所持有的表决权为 241,880 股, 以现场投票和网络投票相结合的表决方式, 审议通过了 关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签署 金融服务协议 的关联交易议案, 议案涉及关联交易, 公司关联股东中国航空科技工业股份有限公司代表和江西洪都航空工业集团有限责任公司代表回避了表决 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加股东参加董事会情况大会情况董事是否独本年应参以通讯是否连续两出席股东姓名立董事亲自出委托出缺席加董事会方式参次未亲自参大会的次席次数席次数次数次数加次数加会议数 宋承志 否 否 0 张波 否 否 0 张弘 否 否 0 陈逢春 否 否 0 曹春 否 否 3 杨东升 否 否 0 37 / 157

38 赵卓 否 否 0 曾文 否 否 0 郗卫群 否 否 0 王树军 否 否 1 章卫东 是 否 1 陈丽京 是 否 3 李国平 是 否 0 袁新文 是 否 0 连续两次未亲自出席董事会会议的说明无 年内召开董事会会议次数 6 其中 : 现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 5 现场结合通讯方式召开会议次数 0 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 独立董事提出异议的有关事项内容 异议的内容是否被采纳备注 独立董事对公司有关事项提出异议的说明无 ( 三 ) 其他 无 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存在异议事项的, 应当披露具体情况 无 五 监事会发现公司存在风险的说明 无 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 业务方面独立完整情况 人员方面独 是否独立情况说明完整公司已经建立了完整的生产 科研开发 市场销售和售后服务体系, 公司业务独立于控股股东和其他关联方, 完全实现自主经营 公司主营产品与控股股东是及关联方不存在同业竞争 公司制定了 关联交易管理办法, 规范了公司与关联方之间的关联交易行为, 并保证了公司与关联方之间的关联交易公平合理 是公司与控股股东在人员管理和使用上完全分开, 有独立的劳动 人事 工资管 38 / 157

39 立完整情况 资产方面独立完整情况 机构方面独立完整情况 财务方面独立完整情况 是 是 是 理系统, 公司高管人员全部为公司正式员工并在公司领取报酬, 均未在股东单位及其下属企业担任除董事 监事以外的任何职务 公司与股东单位不存在人员上的重叠 公司资产独立于控股股东, 拥有完整的生产经营系统 资产独立完整, 权属清晰, 不存在资产 资金被其控股股东占用而损害公司利益的情况 公司已建立了一套适应公司发展需要和符合独立运作要求的组织机构 公司的生产和管理机构与控股股东完全分开, 不存在混合经营 合署办公的情形, 控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系 公司拥有独立的财务部门和财务人员, 并建立了独立会计核算系统和财务管理制度, 开设有独立银行帐户, 依法独立申报纳税 存在同业竞争的, 公司相应的解决措施 工作进度及后续工作计划不存在同业竞争 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 ( 一 ) 根据各类人员所承担的不同任务难度 强度 重要度 风险等因素, 设定有针对性的绩效任务等级, 区分不同岗位性质的价值贡献 ( 二 ) 明确各高层管理人员的价值定位, 围绕核心贡献领域设置考核内容, 同时兼顾公司发展和阶段性任务特点, 明确绩效管理重点, 牵引被考核者对公司整体及长远发展的关注 ( 三 ) 根据不同人员的角色定位及岗位类型, 实施有针对性的分类绩效管理, 采取基于公司核心价值的个性化考核 八 是否披露内部控制自我评价报告 适用 不适用 公司内部控制评价报告 详见上海证券交易所网站 ( 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 九 内部控制审计报告的相关情况说明 公司内部控制评价报告 详见上海证券交易所网站 ( 是否披露内部控制审计报告 : 是 十 其他 无 第十节 公司债券相关情况 39 / 157

40 第十一节财务报告 一 审计报告 适用 不适用 审计报告 安永华明 (2016) 审字第 _A01 号 江西洪都航空工业股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的江西洪都航空工业股份有限公司的财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2015 年度合并及公司的利润表 股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是江西洪都航空工业股份有限公司管理层的责任 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见 我们认为, 上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了江西洪都航空工业股份有限公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司的财务状况以及 2015 年度的合并及公司的经营成果和现金流量 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 章晓亮 中国注册会计师 : 刘欣 中国北京 2016 年 3 月 28 日 40 / 157

41 二 财务报表 合并资产负债表 2015 年 12 月 31 日 编制单位 : 江西洪都航空工业股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1 955,101, ,977, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 4 391,877, ,008, 应收账款 5 946,579, ,602,926, 预付款项 6 17,049, ,936, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 9 10,052, ,065, 买入返售金融资产存货 10 2,979,298, ,293,304, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 ,346, 其他流动资产 , , 流动资产合计 5,300,611, ,249,822, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 ,265, ,593, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 ,458, ,123, 投资性房地产 18 35,562, ,915, 固定资产 19 1,447,630, ,734, 在建工程 20 1,406,403, ,760,031, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 ,298, ,740, 开发支出 26 48,595, ,108, 商誉长期待摊费用 28 2,701, ,406, 递延所得税资产 29 1,049, ,387, 其他非流动资产 ,811, ,350, 非流动资产合计 4,316,777, ,661,391, / 157

42 资产总计 9,617,388, ,911,213, 流动负债 : 短期借款 ,936, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 ,873, ,076, 应付账款 35 1,925,192, ,824,443, 预收款项 36 9,104, ,843, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 37 93,812, ,766, 应交税费 38 49,034, ,540, 应付利息 39 7,782, ,346, 应付股利 40 3,453, 其他应付款 ,359, ,712, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 43 1,792, , 其他流动负债 44 39,496, ,496, 流动负债合计 3,803,837, ,820,920, 非流动负债 : 长期借款 ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 47 60,465, ,236, 长期应付职工薪酬专项应付款 49 14,099, ,655, 预计负债递延收益 51 50,607, ,609, 递延所得税负债 29 89,173, ,196, 其他非流动负债非流动负债合计 514,345, ,698, 负债合计 4,318,183, ,972,618, 所有者权益股本 ,114, ,114, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 55 3,140,093, ,140,862, 减 : 库存股 42 / 157

43 其他综合收益 ,032, ,521, 专项储备 , , 盈余公积 ,657, ,575, 一般风险准备未分配利润 ,661, ,749, 归属于母公司所有者权益合计 5,282,015, ,917,897, 少数股东权益 17,189, ,697, 所有者权益合计 5,299,205, ,938,595, 负债和所有者权益总计 9,617,388, ,911,213, 法定代表人 : 宋承志主管会计工作负责人 : 曹春会计机构负责人 : 胡焰辉 母公司资产负债表 2015 年 12 月 31 日 编制单位 : 江西洪都航空工业股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 946,260, ,118, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 391,877, ,766, 应收账款 1 890,735, ,533,299, 预付款项 6,235, ,099, 应收利息应收股利其他应收款 2 11,404, ,068, 存货 2,927,901, ,237,442, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 208,346, 其他流动资产 257, 流动资产合计 5,174,415, ,087,398, 非流动资产 : 可供出售金融资产 775,265, ,593, 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3 409,458, ,778, 投资性房地产 35,562, ,509, 固定资产 1,413,503, ,252, 在建工程 1,406,403, ,759,798, 工程物资固定资产清理生产性生物资产 油气资产 43 / 157

44 无形资产 165,298, ,962, 开发支出 48,595, ,108, 商誉长期待摊费用 1,160, ,355, 递延所得税资产其他非流动资产 117,811, ,350, 非流动资产合计 4,373,060, ,715,709, 资产总计 9,547,475, ,803,107, 流动负债 : 短期借款 862,936, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 406,873, ,076, 应付账款 1,887,268, ,755,385, 预收款项 403, ,233, 应付职工薪酬 92,824, ,675, 应交税费 48,835, ,072, 应付利息 7,782, ,346, 应付股利 3,453, 其他应付款 403,444, ,312, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,036, 其他流动负债 39,496, ,496, 流动负债合计 3,754,353, ,740,598, 非流动负债 : 长期借款 300,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 56,226, ,226, 长期应付职工薪酬专项应付款 14,099, ,655, 预计负债递延收益 50,607, ,609, 递延所得税负债 89,173, ,196, 其他非流动负债非流动负债合计 510,107, ,688, 负债合计 4,264,460, ,887,286, 所有者权益 : 股本 717,114, ,114, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,139,556, ,139,556, 减 : 库存股其他综合收益 578,032, ,521, 专项储备 109, , / 157

45 盈余公积 172,657, ,575, 未分配利润 675,545, ,979, 所有者权益合计 5,283,014, ,915,821, 负债和所有者权益总计 9,547,475, ,803,107, 法定代表人 : 宋承志主管会计工作负责人 : 曹春会计机构负责人 : 胡焰辉 合并利润表 2015 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 61 2,815,575, ,450,740, 其中 : 营业收入 61 2,815,575, ,450,740, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 61 2,843,661, ,433,681, 其中 : 营业成本 61 2,581,371, ,247,017, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 62 1,492, ,148, 销售费用 63 28,595, ,850, 管理费用 ,301, ,995, 财务费用 65 49,857, ,116, 资产减值损失 66 1,043, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 68 49,879, ,385, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 3,938, ,015, 收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 21,793, ,443, 加 : 营业外收入 ,200, ,037, 其中 : 非流动资产处置利得 6, , 减 : 营业外支出 70 59,941, ,845, 其中 : 非流动资产处置损失 37,793, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 90,052, ,636, 减 : 所得税费用 71 10,446, ,576, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 79,606, ,059, 归属于母公司所有者的净利润 78,165, ,710, 少数股东损益 1,440, ,349, / 157

46 六 其他综合收益的税后净额 293,510, ,362, 归属母公司所有者的其他综合收益的税 293,510, ,362, 后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合 293,510, ,362, 收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动 293,510, ,362, 损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 373,116, ,422, 归属于母公司所有者的综合收益总额 371,675, ,072, 归属于少数股东的综合收益总额 1,440, ,349, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 不适用 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方 实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 宋承志主管会计工作负责人 : 曹春会计机构负责人 : 胡焰辉 母公司利润表 2015 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 4 2,450,618, ,104,381, 减 : 营业成本 4 2,260,356, ,939,026, 营业税金及附加 727, , 销售费用 20,681, ,446, 管理费用 158,071, ,334, 财务费用 49,511, ,750, 资产减值损失 1,165, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 5 62,211, ,403, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 3,938, ,015, / 157

47 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 22,314, ,878, 加 : 营业外收入 127,630, ,306, 其中 : 非流动资产处置利得 6, , 减 : 营业外支出 59,635, ,411, 其中 : 非流动资产处置损失 37,486, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 90,309, ,772, 减 : 所得税费用 9,490, ,431, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 80,818, ,341, 五 其他综合收益的税后净额 293,510, ,362, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 293,510, ,362, 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损 293,510, ,362, 益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 374,329, ,703, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 宋承志主管会计工作负责人 : 曹春会计机构负责人 : 胡焰辉 合并现金流量表 2015 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,547,031, ,224,276, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 47 / 157

48 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 557, 收到其他与经营活动有关的现金 73 22,777, ,445, 经营活动现金流入小计 2,570,366, ,251,721, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,180,429, ,730,009, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 801,426, ,413, 支付的各项税费 30,334, ,658, 支付其他与经营活动有关的现金 ,179, ,252, 经营活动现金流出小计 2,223,370, ,652,332, 经营活动产生的现金流量净额 346,995, ,610, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 38,375, ,392, 取得投资收益收到的现金 4,153, ,093, 处置固定资产 无形资产和其他长 76, ,041, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 74 20,745, 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 ,704, 投资活动现金流入小计 184,055, ,528, 购建固定资产 无形资产和其他长 455,674, ,094, 期资产支付的现金 投资支付的现金 10,717, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 73 75,391, 投资活动现金流出小计 541,783, ,094, 投资活动产生的现金流量净额 -357,728, ,566, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,509,202, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,509,202, ,000, 偿还债务支付的现金 1,180,000, ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的 53,454, ,941, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 882, , / 157

49 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1,233,454, ,941, 筹资活动产生的现金流量净额 275,747, ,058, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 3,223, , 影响 五 现金及现金等价物净增加额 268,238, ,100, 加 : 期初现金及现金等价物余额 426,557, ,018,658, 六 期末现金及现金等价物余额 ,796, ,557, 法定代表人 : 宋承志主管会计工作负责人 : 曹春会计机构负责人 : 胡焰辉 母公司现金流量表 2015 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,123,819, ,967,118, 收到的税费返还 557, 收到其他与经营活动有关的现金 20,945, ,592, 经营活动现金流入小计 2,145,322, ,989,710, 购买商品 接受劳务支付的现金 844,964, ,527,318, 支付给职工以及为职工支付的现金 760,062, ,420, 支付的各项税费 21,560, ,890, 支付其他与经营活动有关的现金 175,728, ,125, 经营活动现金流出小计 1,802,314, ,386,755, 经营活动产生的现金流量净额 343,007, ,044, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 38,375, ,392, 取得投资收益收到的现金 9,155, ,112, 处置固定资产 无形资产和其他长 6, , 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 25,352, 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 120,704, 投资活动现金流入小计 193,593, ,495, 购建固定资产 无形资产和其他长 453,089, ,200, 期资产支付的现金 投资支付的现金 10,717, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 75,391, 投资活动现金流出小计 539,198, ,200, 投资活动产生的现金流量净额 -345,604, ,705, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,509,202, ,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,509,202, ,000, / 157

50 偿还债务支付的现金 1,180,000, ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的 52,571, ,934, 现金 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1,232,571, ,934, 筹资活动产生的现金流量净额 276,630, ,065, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 3,223, , 影响 五 现金及现金等价物净增加额 277,256, ,665, 加 : 期初现金及现金等价物余额 408,698, ,364, 六 期末现金及现金等价物余额 685,954, ,698, 法定代表人 : 宋承志主管会计工作负责人 : 曹春会计机构负责人 : 胡焰辉 50 / 157

51 合并所有者权益变动表 2015 年 1 12 月 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 717,114, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 717,114, ,140,8 62, ,140,8 62, , ,521, ,521, 三 本期增减变动金额 ( 减 293,510 少以 - 号填列 ), ( 一 ) 综合收益总额 293,510, ( 二 ) 所有者投入和减少资 -769,52 本 , , , ,575, ,575, ,081, 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 -769, ( 三 ) 利润分配 8,081, ,749, ,749, ,912, ,165, ,253, ,697, ,697, ,508, ,440, ,127, ,127, , ,938,595, ,938,595, ,609, ,116, ,897, ,897, ,053, / 157

52 - 1. 提取盈余公积 8,081, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 382, 本期提取 10,884, 本期使用 10,501, ( 六 ) 其他四 本期期末余额 717,114, ,140,0 93, ,032, , ,657, ,081, ,171, ,661, , ,053, , , , ,043, , ,599, ,189, ,299,205, 上期 项目 股本 一 上年期末余额 717,114, 加 : 会计政策变更 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 3,140,8 62, 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 其他综合收益 184,159, 专项储备 145, 盈余公积 155,740, 一般风险准备 未分配利润 549,557, 少数股东权益 18,880, 所有者权益合计 4,766,461, / 157

53 前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 717,114, ,140,8 62, ,159, , ,740, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 100,362, , ,834, ( 一 ) 综合收益总额 100,362, ( 二 ) 所有者投入和减少 资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投 入资本 3. 股份支付计入所有者权 益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 8,834, 提取盈余公积 8,834, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的 分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结 转 1. 资本公积转增资本 ( 或 股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或 股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 -71, ,557, ,191, ,710, ,518, ,834, ,684, ,880, ,817, ,349, , , ,766,461, ,133, ,422, ,217, ,217, , / 157

54 1. 本期提取 9,179, 本期使用 9,250, ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 717,114 3,140,8 284,521 74,254., ,560., ,575, ,749, ,697, ,179, ,250, ,938,595, 法定代表人 : 宋承志主管会计工作负责人 : 曹春会计机构负责人 : 胡焰辉 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 母公司所有者权益变动表 2015 年 1 12 月 资本公积 本期 减 : 库存股 其他综合收益 一 上年期末余额 717,114, ,139,556, ,521, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年期初余额 717,114,5 3,139, ,521, 12.00, 三 本期增减变动金额 ( 减 293,510, 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 293,510, ( 二 ) 所有者投入和减少资 本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入 资本 专项储备 盈余公积 74, ,575, , ,575, , ,081, 未分配利润 609,979, ,979, ,565, ,818, 所有者权益合计 4,915,821, ,915,821, ,193, ,329, / 157

55 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 8,081, 提取盈余公积 8,081, 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 -15,253, ,081, ,171, ,171, ,171, ( 五 ) 专项储备 34, , 本期提取 9,983,226 9,983, 本期使用 9,948,448 9,948, ( 六 ) 其他四 本期期末余额 717,114, ,139,556, ,032, , ,657, ,545, ,283,014, 上期 项目 股本 一 上年期末余额 717,114, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 3,139,556, 减 : 库存股 其他综合收益 184,159, 专项储备 145, 盈余公积 155,740, 未分配利润 559,156, 所有者权益合计 4,755,872, / 157

56 二 本年期初余额 717,114, ,139,556, ,159, , ,740, 三 本期增减变动金额 ( 减 100,362, -71, ,834,17 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 100,362, ( 二 ) 所有者投入和减少资 本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入 资本 3. 股份支付计入所有者权益 的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 8,834, 提取盈余公积 8,834, 对所有者 ( 或股东 ) 的分 配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股 本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股 本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 -71, 本期提取 9,179, 本期使用 9,250, ,156, ,822, ,341, ,518, ,834, ,684, ,755,872, ,948, ,703, ,684, ,684, , ,179, ,250, ( 六 ) 其他四 本期期末余额 717,114,5 3,139, ,521, 74, ,575, 609,979, 4,915, / 157