安徽丰原药业股份有限公司2015年年度报告全文

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1 安徽丰原药业股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 4 月 26 日 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人何宏满 主管会计工作负责人张玉萍及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李 俊声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质性承诺, 请 投资者注意投资风险 新药研发投资大 周期长 环节多, 风险高 根据 药品注册管理办法 等法规的相关规定, 新药注册一般需经过临床前研究 临床实验 新药申报与审批等阶段, 容易受到一些不可预测因素的影响, 如果最终未能通过新药注册审批, 可直接影响到公司前期投入的回收和预期效益的实现 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 312,141,230 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 ( 含税 ), 送红股 0 股, 不以 公积金转增股本 2

3 目 录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 8 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 丰原集团 指 安徽丰原集团有限公司 公司 本公司 丰原药业 指 安徽丰原药业股份有限公司 徽商银行 指 徽商银行股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 GMP 指 药品生产质量管理规范 (Good Manufacture Practice,GMP) 的缩写 淮南泰复 指 淮南泰复制药有限公司 银河生物 指 蚌埠银河生物科技股份有限公司 涂山制药 指 蚌埠丰原涂山制药有限公司 马鞍山制药 指 马鞍山丰原制药有限公司 营销公司 指 安徽丰原医药营销有限公司 普什集团 指 四川省宜宾普什集团有限公司 普什制药 指 成都普什制药有限公司 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称丰原药业股票代码 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 深圳证券交易所 安徽丰原药业股份有限公司 丰原药业 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) ANHUI FENGYUAN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司的法定代表人 注册地址 何宏满 安徽省无为县北门外大街 108 号 注册地址的邮政编码 办公地址 安徽省合肥市包河工业区大连路 16 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 xlyyzj@163.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张军 张群山 联系地址 安徽省合肥市包河工业区大连路 16 号 安徽省合肥市包河工业区大连路 16 号 电话 传真 电子信箱 xlyyzj@163.com xlyyzj@sohu.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 证券日报 中国证券报 和 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 5

6 四 注册变更情况 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如 有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称北京中证天通会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 B 座 13 层 陈少明 赵权 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号 安联大厦 35 楼 何邢 王凯 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 ( 元 ) 1,554,294, ,698,945, % 1,529,898, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 32,389, ,990, % 27,346, 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 ( 元 ) 21,373, ,542, % 17,176, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 45,498, ,510, % -70,311, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.86% 3.75% -0.89% 2.81% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产 ( 元 ) 2,305,280, ,237,532, % 2,058,161, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,150,678, ,112,442, % 1,079,171,

7 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 392,555, ,765, ,367, ,606, 归属于上市公司股东的净利润 5,981, ,664, ,678, , 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,580, ,033, ,422, ,663, 经营活动产生的现金流量净额 14,678, ,089, ,380, ,350, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 : 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -87, , , ,311, ,462, ,907, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 617, ,066, , 减 : 所得税影响额 707, ,882, ,357, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 116, , , 合计 11,016, ,448, ,169, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及 把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目, 应说明原因 : 适用 不适用 7

8 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司主要业务包括医药制造和商业流通 其中医药制造涉及生物药 化学药及中药的研发 生产和销售, 主要产品涵盖解热镇痛 妇儿 神经系统 心血管 泌尿系统 营养类 抗生素 原料药等系列产品 ; 商业流通涉及医药配送和药房零售, 现已形成高效 全优 多品种的医药供应服务体系 公司注重新药研发, 拥有多个国家一 二类新药品种及多项自主知识产权产品, 属国家高新技术企业 全国百姓放心药品牌 中国创新力医药企业 ( 一 ) 公司主要产品情况 剂型主要产品名称主要功能及用途 大容量注射剂 ( 大输液 ) 粉针类小容量注射剂散剂片剂 果糖系列脂肪乳氨基酸系列盐酸氨溴索葡萄糖注射液单硝酸异山梨酯葡萄糖注射液乳酸左氧氟沙星赖氨匹林系列醋酸丙氨瑞林注射用头孢拉定复方盐酸阿替卡因注射液富马酸伊布利特注射液缩宫素赖氨匹林散西尼地平片萘哌地尔片扎来普隆片氨酚伪麻氯汀片 用于稀释剂和烧伤 术后感染等胰岛素抵抗状态下或不适宜使用葡萄糖时需补充水分或能源的患者的体液补充治疗是静脉营养的组成部分之一, 为机体提供能量和必需脂肪酸, 用于胃肠外营养补充能量及必需脂肪酸, 预防和治疗人体必需脂肪酸缺乏症, 也为经口服途径不能维持和恢复正常必需脂肪酸水平的病人提供必需脂肪酸用于大面积烧伤 创伤及严重感染等应激状态下肌肉分解代谢亢进 消化系统功能障碍 营养恶化及免疫功能下降的病人的营养支持, 亦用于手术后病人, 改善其营养状态用于蛋白质摄入不足 吸收障碍等氨基酸不能满足机体代谢需要的患者 1. 适用于下述患者伴有痰液分泌不正常及排痰功能不良的急性 慢性呼吸道疾病, 例如慢性支气管炎急性加重, 喘息型支气管炎, 支气管扩张, 支气管哮喘, 肺炎的祛痰治疗 2. 术后肺部并发症的预防性治疗 3. 早产儿及新生儿呼吸道窘迫综合症 (IRDS) 的治疗适用于心绞痛和充血性心力衰竭的治疗用于呼吸系统 泌尿系统 消化系统和皮肤软组织感染, 败血症 伤寒副伤寒菌痢以及由淋球菌 沙眼衣原体所致的尿道炎 宫颈炎等用于普通感冒或流行性感冒引起的发热等用于治疗子宫内膜异位症 子宫肌瘤等适用于敏感菌所致的急性咽炎 扁桃体炎 中耳炎 支气管炎和肺炎等呼吸道感染 泌尿生殖道感染及皮肤软组织感染等用于口腔用局部麻醉剂, 特别适用于涉及切骨术及粘膜切开的外科手术过程用于近期发作的房颤或房扑逆转成窦性心律, 长期房性心律不齐的病人对伊布利特不敏感用于引产 催产 产后及流产后因宫缩无力或缩复不良而引起的子宫出血等抑制环氧合酶, 减少前列腺素的合成, 用于缓解轻度或中度疼痛及多种原因引起的发热, 并用于类风湿关节炎, 骨关节炎等的症状缓解用于治疗高血压等与利尿剂和降压药合用后具有协同降压作用, 必须合用时应减量适用于入睡困难的失眠症的短期治疗用于普通感冒及流行性感冒引起的发热, 头痛, 关节痛, 打喷嚏, 流鼻涕, 鼻塞, 咽喉痛等症状 8

9 胶囊剂乳增宁用于肝郁气滞型及冲任失调型的乳腺增生等症状 颗粒剂催乳颗粒用于产后气血虚弱所致的缺乳 少乳 贴剂双氯芬酸钠缓解类风湿关节炎 骨关节炎 各种软组织风湿性疼痛等 原料药 赖氨匹林原料 ( 含混粉 ) 果糖原料扑热息痛原料 用于赖氨匹林制剂的有效成分 主要用于制备成果糖注射液 果糖氯化钠注射液 甘油果糖注射液等 主要用于解热镇痛类制剂的主要成分 ( 二 ) 经营模式 1 采购模式 公司实行大宗物料统一采购制 公司采购部负责各种原辅材料 包装材料的采购, 确保采购的物料质量稳定 可靠 采购部根据各生产单位提供的物料需求计划向供应商下达采购订单, 并据此制定采购资金安排计划, 由财务部门汇总后报批执行 2 生产模式 公司采用以销定产的模式制订生产计划, 根据销售单位的销售预测或销售合同 订单安排每月的生产计划 生产单位依据月度生产计划制定可操作的作业计划, 并据此安排生产 公司严格按照药品生产质量管理规范组织生产, 生产技术部门负责具体产品的生产过程管理, 质量管理部门对各项关键质量控制点进行监督, 确保产品质量 3 销售模式 公司实行新药和普药两个销售管理体系, 主要采取 招商 + 自营 的销售模式, 通过经销或代理商及公司自建的销售渠道实现对医院 零售和第三终端的全覆盖 为加大公司生产产品的市场营销, 公司在全国各大中心城市还建立了 20 多家办事机构, 主要负责公司产品在各地的营销活动 客户维护及产品售后服务等 ( 三 ) 公司所处医药行业发展概况 医药产业是我国国民经济的重要组成部分, 是关系国计民生的重要领域 随着我国医药卫生体制改革的不断深化, 我国医药需求将继续保持快速增长 深化医药卫生体制改革要求逐步建立覆盖城乡居民的公共卫生服务体系 医疗服务体系 医疗保障体系和药品供应保障体系, 形成四位一体的基本医疗卫生制度, 为群众提供安全 有效 方便 价廉的医疗卫生服务, 这将进一步扩大消费需求和提高用药水平, 为我国医药工业发展带来机遇 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产应收票据工程物资 无无无期末金额较期初减少 18,457, 元, 减幅 33.96%, 主要系公司本期票据到期贴现或背书支付货款所致 期末金额较期初减少 2,173, 元, 减幅 54.51%, 主要系公司本期募投项目聚丙烯共混输液袋生产线工程及头孢类原料药生产线工程项目领用所致 9

10 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 1 报告期内, 公司共组织完成专利申请 15 项, 其中发明 15 项 ; 获得授权专利 7 项, 其中发明 7 项 报告期内, 公司共获得 6 项商标注册证 2 公司荣获国家级企业技术中心, 依托公司研发平台, 报告期内, 公司已获得 : 150ml 的 5% 葡萄糖注射液 10% 葡萄糖注射液及糖盐 盐水四个品种共 16 个品规双管软袋包装生产批件 2 朗活膜袋再注册, 获国家食品药品监督管理总局批准药包材注册证 3 报告期内, 公司所获得的主要荣誉荣誉称号获得时间授予部门纳税信用 A 级证书 安徽省国税局 地税局县级守合同重信用单位 无为县市场监督管理局 2014 年安徽省名牌产品 ( 丰原牌大输液 50ml 100ml 250ml 500ml) 安徽省质监局 安徽省名牌战略推进 委员会 安徽工业精品 ( 果糖注射液 ) 安徽省经信委 2015 中国化学制药行业工业企业综合实力百强 中国化学制药工业协会等部门 2015 年省级高新技术产品 ( 果糖 中长链脂肪乳 ) 芜湖市科技局 2015 年中国创新力医药企业 中国医药工业研究总院 第四节管理层讨论与分析 一 概述 2015 年, 随着国家医疗卫生体制改革的不断深入, 医药行业竞争依然激烈 报告期内, 公司坚持以医药行业政策为指导, 继续坚持 外拓市场 内控成本 的工作思路, 以公司总体发展规划为工作目标, 积极采取各项应对措施, 全力应对市场挑战 报告期内, 公司实现营业收入 155, 万元, 比上年同期下降 8.51%; 实现营业利润 3, 万元, 比上年同期下降 34.16%; 实现利润总额 4,207 万元, 比上年同期下降 25.4%; 实现归属于上市公司股东的净利润 3, 万元, 比上年同期下降 20.98% 报告期内, 公司完成的主要工作情况 : 1 完成公司无为药厂整体搬迁工程, 新厂区已取得 GMP 认证 2 完成安徽丰原铜陵中药饮片有限公司 GMP 认证工作, 中药饮片产品质量保证符合规范化要求 ; 完成安徽丰原利康制药有限公司扑热息痛 头孢呋辛酯原料药生产线的 GMP 认证工作, 原料药生产规模将稳步提升 10

11 3 完成安徽丰原医药营销有限公司 GSP 认证工作, 公司所有商业公司已全部获得新版 GSP 认证 4 积极实施产销过程综合协调管理工作, 在保持合理库存的基础上, 达到产销平衡, 实现经济运行的有效性 5 组织实施多项新药研发, 包括与中科大签署白介素 -12 合作项目 6 修订完善 内部控制手册, 加强内控审计, 有效地防范经营风险 维护公司资产安全 7 继续推进成都普什制药的重大资产重组工作 8 坚持内训和外训相结合的方式, 完善公司培训课程体系建设和组织实施工作, 不断提升员工的综合素质和凝聚力 二 主营业务分析 1 概述 参见 管理层讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2015 年 2014 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 1,554,294, % 1,698,945, % -8.51% 分行业药品生产制造 595,510, % 752,966, % % 药品零售流通 920,201, % 917,118, % 0.34% 其他 38,583, % 28,860, % 33.69% 分产品生物药及制剂 49,622, % 86,405, % % 化学合成药及制剂 502,790, % 550,738, % -8.71% 中药及制剂 43,097, % 115,822, % % 药品零售 344,045, % 311,919, % 10.30% 药品批发 576,156, % 605,199, % -4.80% 其他 38,583, % 28,860, % 33.69% 分地区安徽省内 1,045,774, % 1,044,599, % 0.11% 安徽省外 508,520, % 654,345, % % 11

12 (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业药品生产制造 595,510, ,976, % % % 3.59% 药品零售流通 920,201, ,654, % 0.34% 0.68% -0.28% 分产品生物药及制剂 49,622, ,329, % % % 3.50% 化学合成药及制剂 502,790, ,318, % -8.71% % 0.97% 中药及制剂 43,097, ,328, % % % -1.12% 药品零售 344,045, ,422, % 10.30% 9.98% 0.19% 药品批发 576,156, ,232, % -4.80% -3.02% -1.65% 分地区安徽省内 1,007,191, ,429, % -0.84% -0.08% -0.53% 安徽省外 508,520, ,201, % % % -0.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减 销售量 ( 人民币 ) 元 595,510, ,966, % 药品生产制造 生产量 ( 人民币 ) 元 610,430, ,565, % 库存量 ( 人民币 ) 元 70,844, ,923, % 销售量 ( 人民币 ) 元 920,201, ,118, % 药品零售流通 生产量 ( 人民币 ) 元 938,065, ,717, % 库存量 ( 人民币 ) 元 123,175, ,310, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 12

13 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 直接材料 250,891, % 343,356, % -5.43% 药品生产制造 直接人工 50,300, % 58,244, % -0.23% 折旧 23,073, % 32,276, % -0.55% 燃料 28,411, % 32,122, % -0.07% 药品零售流通直接材料 748,654, % 743,610, % 6.31% 产品分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 直接材料 14,820, % 23,572, % -0.59% 生物药及制剂 直接人工 3,890, % 6,228, % -0.16% 折旧 2,268, % 3,648, % -0.09% 燃料 2,487, % 3,341, % -0.05% 直接材料 199,573, % 216,034, % 0.26% 化学合成药及制剂 直接人工 44,648, % 49,782, % -0.06% 折旧 20,070, % 27,889, % -0.46% 燃料 25,337, % 28,780, % -0.07% 直接材料 36,497, % 103,749, % -5.10% 中药及制剂 直接人工 1,761, % 2,233, % -0.03% 折旧 734, % 739, % 0.00% 药品零售直接材料 232,422, % 211,327, % 3.53% 药品批发直接材料 516,232, % 532,283, % 2.79% 13

14 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 156,108, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.04% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 蚌埠医学院第二附属医院 70,739, % 2 安徽华源医药股份有限公司 25,022, % 3 海南先通药业有限公司 22,749, % 4 阜阳市百富安香料有限公司 19,979, % 5 陕西和恒药业有限公司 17,617, % 合计 ,108, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 179,641, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.35% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 安徽省安通医药进出口有限公司 65,756, % 2 安徽天星医药集团有限公司 32,934, % 3 安徽省振亚药业有限公司 28,475, % 4 安徽省医药 ( 集团 ) 股份有限公司 27,898, % 5 安徽华宁医药物流有限公司 24,577, % 合计 ,641, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 14

15 3 费用 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 204,518, ,413, % 管理费用 144,022, ,890, % 财务费用 30,377, ,638, % 所得税费用 10,602, ,276, % 主要系公司本期利润总额较上期减少所致 4 研发投入 (1) 报告期内已进入注册程序的药品名称 注册分类 适应症 注册所处的阶段 进展情况 : 序号 项目名称注册类别适应症 ( 功能主治 ) 1 注射用帕瑞昔布钠原料及制剂化药 3+6 类 术后中 重度疼痛的短期治疗 注册所处 的阶段 药学研究 进展情况 工艺和质量研究 2 注射用兰索拉唑 化药 6 类 溃疡药 报产前 整理申报资料 3 复方电解质注射液 (Ⅱ) 化药 6 类 电解质能量补充剂 报产前 整理申报资料 4 长链脂肪乳注射液 (OO)[ 橄榄油 ] 化药 6 类 营养药 已申报生产 注册检验 5 丙泊酚中 / 长链脂肪乳注射液 化药 6 类 镇静麻醉药 报产前 整理申报资料 6 丁酸氯维地平及乳剂 化药 3+3 类 降压药 已申报生产 等待审批 7 奥拉西坦与奥拉西坦注射液 化药 6+6 类 益智药 已申报生产 等待审批 8 米力农与乳酸米力农注射液 化药 6+6 类 强心药 已申报生产 等待审批 9 脂肪乳氨基酸 (18) 注射液 化药 6 类 营养药 已申报生产 等待审批 (2) 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 2.46% 2.17% 0.29% 研发投入金额 ( 元 ) 34,337, ,138, % 研发投入占营业收入比例 2.21% 1.77% 0.44% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) 3,377, ,443, % 资本化研发投入占研发投入的比例 9.84% 11.42% -1.58% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 : 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 : 适用 不适用 (3) 报告期内, 公司没有新进入或者退出省级 国家级 国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药 品目录 的药品 15

16 5 现金流 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,724,998, ,630,446, % 经营活动现金流出小计 1,679,499, ,619,935, % 经营活动产生的现金流量净额 45,498, ,510, % 投资活动现金流入小计 6,944, ,977, % 投资活动现金流出小计 50,327, ,856, % 投资活动产生的现金流量净额 -43,382, ,878, % 筹资活动现金流入小计 610,000, ,500, % 筹资活动现金流出小计 619,467, ,140, % 筹资活动产生的现金流量净额 -9,467, ,359, % 现金及现金等价物净增加额 -7,296, ,035, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1 经营活动产生的现金流量净额: 本期净额较上期增幅 %, 主要系公司本期销售商品 提供劳 务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致 2 投资活动产生的现金流量净额: 本期净额较上期增幅 73.69%, 主要系公司本期购建固定资产 无 形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致 3 筹资活动产生的现金流量净额: 本期净额较上期减幅 %, 主要系公司本期偿还债务所支付的 现金高于取得借款收到的现金 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 : 适用 不适用 三 非主营业务分析 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 6,934, % 主要系公司本期收到徽商银行股份有限公司 2014 年度利润分红款 是 资产减值 6,689, % 主要系公司本期计提的存货跌价准备及坏账准备 否 营业外收入 12,308, % 主要系公司本期收到的各类政府补助 否 营业外支出 467, % 主要系公司本期捐赠支出及其他支出 否 16

17 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2015 年末 2014 年末 金额占总资产比例金额占总资产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 164,881, % 167,892, % -0.35% 应收账款 390,651, % 408,139, % -1.29% 存货 270,190, % 253,866, % 0.37% 固定资产 599,687, % 610,934, % -1.29% 在建工程 304,885, % 256,293, % 1.78% 短期借款 464,200, % 265,200, % 8.29% 长期借款 59,400, % 67,800, % -0.45% 2 以公允价值计量的资产和负债 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 可供出售金融资产 101,033, ,476, ,912, 上述合计 101,033, ,476, ,912, 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 : 是 否 五 投资状况 1 总体情况 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 81,934, ,542, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 17

18 4 金融资产投资 (1) 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式非公开 2012 年发行股份 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 29, , , , % 10, 尚未使用募集资金用途及去向 暂时补充流动资金及存储于募集资金专户 闲置两年以上募集资金金额 0 合计 -- 29, , , , % 10, 募集资金总体使用情况说明 2015 年度, 本公司使用募集资金 2, 万元, 闲置募集资金补充流动资金 2, 万元, 募集资金产生的利息收入 万元, 截至 2015 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 7, 万元 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 (1) 截至期末本报告期累计投入投入金额金额 (2) 截至期末投资进度 (3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期是否达到实现的效预计效益益 项目可行性是否发生重大变化 18

19 承诺投资项目 年产 500 吨硫氰酸红霉素项目 是 9,984 8,743 1, , % 否是 年产 1.2 亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目 否 11,643 11, , % 否否 非最终灭菌制剂 ( 小容 量注射剂 冻干粉针 ) 否 8,119 8,119 8, % 2, 是 否 生产线项目 承诺投资项目小计 -- 29,746 28,505 2, , , 超募资金投向 无 超募资金投向小计 合计 -- 29,746 28,505 2, , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内, 安徽丰原利康制药有限公司年产 200 吨头孢原料药项目尚未建成投产, 截止日项目完工度为 80%; 安徽丰原淮海制药有限公司年产 1.2 亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目已基本实施完毕 由于硫氰酸红霉素项目市场状况发生了重大变化,2012 年以来市场持续下滑, 利润空间极度压缩, 故公司 年产 500 吨硫氰酸红霉素项目 可行性发生了重大变化, 继续投资该项目将不利于公司的经济收益, 不符合公司发展战略和股东的利益 超募资金的金额 用途不适用及使用进展情况适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实 以前年度发生 鉴于硫氰酸红霉素原料药市场变化, 公司对募集资金投资项目进行变更, 即将原募集资金投资项目 年产 500 吨硫氰酸红霉素项目 变更为 年产 200 吨头孢原料药项目 原募集资金投资项目实施主体由全资子公司 蚌埠丰原涂山制药有限公司 变更为全资子公司 安徽丰原利康制药有限公司 不适用 施方式调整情况 适用 根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议, 在本次非公开发行募集资金到位前, 公司拟以自 筹资金先行用于募投项目的前期投入和建设, 并待募集资金到位后, 以募集资金对前期以自筹方式 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 投入的资金进行置换 在上述募集资金未到位前, 公司先期已对募投项目 非最终灭菌制剂 ( 小容量 注射剂 冻干粉针 ) 生产线项目 进行投入实施 根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中 证天通 (2013) 证特审字第 号 关于安徽丰原药业股份有限公司募集资金投资项目实际自筹 资金使用情况专项审计报告, 截至 2013 年 3 月 6 日, 公司已预先投入 非最终灭菌制剂 ( 小容量注射剂 冻干粉针 ) 生产线项目 的实际投资额为人民币 55,821, 元 按照 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等相关规定, 公司将以募集资金对上述已预先投入募投项目的自筹资金 55,821, 元进行置换 19

20 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2013 年 8 月 28 日, 公司召开了第六届五次董事会及第六届五次监事会, 分别审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 公司计划使用闲置募集资金 2, 万元用于暂时补充流动资金, 期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户 2014 年 2 月 24 日, 公司已将上述暂时补充流动资金 2, 万元全部归还至募集资金专用账户 2014 年 2 月 26 日, 公司召开了第六届九次董事会及第六届九次监事会, 分别审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 公司计划使用闲置募集资金 2, 万元用于暂时补充流动资金, 期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户,2014 年 8 月 22 日, 公司已将上述暂时补充流动资金 2, 万元全部归还至募集资金专用账户 2014 年 8 月 26 日, 公司召开了第六届十四次董事会及第六届十二次监事会, 分别审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 公司计划使用闲置募集资金 2, 万元用于暂时补充流动资金, 期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户 2015 年 2 月 9 日, 公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 2, 万元资金全部归还至募集资金专用账户 2015 年 2 月 11 日, 公司召开了第六届十九次董事会及第六届十五次监事会, 分别审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 根据决议, 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 金额不超过 2, 万元, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月 2015 年 8 月 10 日, 公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 2, 万元资金全部归还至募集资金专用账户 2015 年 8 月 13 日, 公司召开了第六届二十三次 ( 临时 ) 董事会及第六届十九次 ( 临时 ) 监事会, 分别审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 根据决议, 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 金额不超过 2, 万元, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月, 截至 2015 年 12 月 31 日, 已使用 2, 万元 不适用暂时补充流动资金及存储于募集资金专户 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 变更后项目变更后的项截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入资进度定可使用状目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 (1) 变化 年产 200 吨年产 500 吨头孢原料药硫氰酸红霉项目素项目 8,743 1, , % 否否 合计 -- 8,743 1, ,

21 由于硫氰酸红霉素项目市场状况发生了重大变化,2012 年以来市场持续下滑, 利润空间极度压缩, 继续投资该项目将不利于公司的经济收益, 不符合公司发展战略和股东的利益 为保证募集资金投资项目盈利能力,2013 年 12 月 24 日, 公司召开了变更原因 决策程序及信息披露情况 2013 年第三次临时股东大会, 审议通过了 关于变更募集资金投资项目的议案, 决说明 ( 分具体项目 ) 定将 年产 500 吨硫氰酸红霉素项目 变更为 年产 200 吨头孢原料药项目, 项目实施主体由全资子公司 蚌埠丰原涂山制药有限公司 变更为全资子公司 安徽丰原利康制药有限公司, 项目投资额由 9,984 万元变更为 8,743 万元 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 不适用 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 安徽丰原医药营销有限公司 马鞍山丰原制药有限公司 蚌埠丰原涂山制药有限公司 安徽丰原医药进出口有限公司 安徽丰原利康制药有限公司 子公司子公司子公司子公司子公司 药品及日用品的销售及配送 冻干粉针剂 小容量注射剂等 原料药 片剂 硬胶囊剂 大容量注射剂等 自营和代理商品及技术的进出口业务 原料药的生产销售 60,000, ,247, ,306, ,962, , , ,500, ,839, ,639, ,279, ,593, ,997, ,000, ,556, ,553, ,599, ,448, ,365, ,000,000 22,025, ,015, ,070, , , ,000, ,842, ,889, ,844, ,566, ,284,

22 安徽丰原大药房连锁有限公司 子公司 药品 食品的销售等 40,000, ,126, ,960, ,858, ,723, ,945, 安徽丰原蚌埠医药有限公司 子公司 药品及日用品的销售及配送 50,000, ,406, ,185, ,980, ,092, ,013, 合肥丰原医药发展有限公司 子公司 药物研究与开发, 医药包装材料的生产和销售 50,000,000 79,589, ,411, ,969, ,000, , 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用主要控股参股公司情况说明 : 徽商银行为本公司参股公司 本公司现持有徽商银行 3, 万股的股权 报告期内, 公司收到徽商银行 2014 年度利润分红款人民币 5,834, 元 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 一 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局医药行业是我国国民经济的重要组成部分, 医药行业的发展与提高人民生活质量密切相关 2015 年, 在公立医院改革的大背景下, 大部分医药企业都面临药品招标降价的压力, 医药行业整体进入一个增速放缓的态势 党的十八届五中全会审议通过了 关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议, 提出 推进健康中国建设 的新目标, 要求进一步深化医药卫生体制改革 2016 年国务院发布的 国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见, 强调了医药产业是支撑发展医疗卫生事业和健康服务业的重要基础, 是具有较强成长性 关联性和带动性的朝阳产业, 在惠民生 稳增长方面发挥了积极作用 随着我国公共卫生体系建设的提速 疾病预防控制体系的不断完善 人口老年化进程的加快 政府卫生投入的增加 健康意识的增强 疾病谱的不断扩大以及全面放开二孩的政策等因素驱动, 医药市场依然存在刚性需求 内需的刚性增长 医改的持续快速推进以及国家对产业规范 产业升级等一系列行业政策导向都将使医药行业竞争日趋激烈, 促进行业的整合发展 以调整产品结构 完善产业链 扩大规模效应等为目的的企业间并购重组或将成为今后一段时期行业的主旋律 我们面临的压力将来自行业增长减速和国家政策调整, 公司将直面形势变化, 内部整合, 外部拓展, 保持合理增速, 继续稳健发展 二 公司未来发展规划 1 以提升公司的市场价值为核心, 以技术开发 渠道管理为载体, 大力实施 人才兴企 战略, 完善体制机制, 全面提高企业管理水平, 培育核心竞争力 构筑企业软实力 深挖发展潜力, 努力把丰原药业建设成质量领先 成本优先 市场稳固 开拓创新的综合性医药企业集团 2 努力实现工业 商业 零售业三大主业统筹推进, 形成工 商并举的发展格局 ; 把丰原大药房打造成安徽省药品零售行业第一品牌 22

23 三 2016 年主要工作计划 1 推行生产经营全流程 ERP 管理, 全程管控生产 采购 销售及资金运行系统, 实现产 供 销一体化科学管理, 提高企业运营效益 2 全力组织实施全国各区域的药品招标工作, 包括普什制药的药品招标, 确保整体中标率, 提升产品销量 3 积极推进新药研发及在研产品的申报与审批工作及公司药品的一致性评价工作 4 加强员工业务技能 专业技能 综合技能的培训, 着重创新和进取意识的培养, 全面提升员工的综合素质, 适应公司发展的需要 5 按重大资产重组实施步骤, 推进普什制药资产重组事项 四 公司战略实施和经营目标达成所面临的风险分析 1 行业政策风险临床核查 仿制药一致性评价强制执行 跟踪检查常态化及 两票制 等医药监管措施的施行, 可能导致市场竞争格局的变化, 对医药行业发展产生影响, 公司存在行业政策变化带来的风险 2 药品招标风险 2016 年尚未招标的省份将陆续开展药品招标工作, 各地招标方案和实际执行依然存在着很大的不确定性 同时药品招标政策的变化, 可能会对公司药品的中标情况产生影响, 如果未中标或中标价格下降可能会对公司营业收入造成不利影响 3 制造成本上升产品毛利率下降的风险公司全部生产线通过 2010 年版 GMP 认证, 由于巨大的固定资产投入以及新的质量管理体系的高要求, 导致制造成本上升, 而各地招标政策的不确定性, 从招标政策上并未体现通过新版 GMP 认证的竞标议价绝对优势, 公司存在产品毛利率下降的风险 4 研发风险公司连续投入大量资金用于新药的研发, 随着国家监管法规 注册法规的日益严格, 要求的日益提升, 以及新药开发本身起点高 难度大, 新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险 十 接待调研 沟通 采访等活动情况 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 06 月 16 日 电话沟通 个人 关于继续推进公司发行股份购买资产等事项 2015 年 09 月 16 日 电话沟通 个人 公司与中国科学技术大学白介素 -12 技术成果转让备忘录签订事项 2015 年 11 月 20 日 电话沟通 个人 公司重大资产重组进展公告 2015 年 12 月 15 日 电话沟通 个人 关于筹划重组公司股票停牌期满申请继续停牌事项 接待次数 4 接待机构数量 0 接待个人数量 4 接待其他对象数量 0 是否披露 透露或泄露未公开重大信息 否 23

24 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用报告期内公司普通股利润分配政策符合 公司章程 的相关规定, 相关情况说明如下 : 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 年度公司未实施利润分配及公积金转增股本方案 年度公司未实施利润分配及公积金转增股本方案 年度公司利润分配预案为 : 以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 312,141,230 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 ( 含税 ), 不实施公积金转增股本 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2015 年 31,214, ,389, % 2014 年 ,990, % 2013 年 ,346, % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 24

25 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 1 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 312,141,230 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 31,214, 可分配利润 ( 元 ) 99,718, 现金分红占利润分配总额的比例 % 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经北京中证天通会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司母公司 2015 年度实现净利润为 1,821, 元, 加上以前年度的未分配利润 97,897, 元,2015 年末公司新老股东可分配利润为 99,718, 元 ( 其中未分配利润 3,180, 元归上市前老股东享有 ) 根据 公司章程 有关利润分配的相关规定, 公司董事会拟定 2015 年度的利润分配预案为 : 拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 312,141,230 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元 ( 含税 ), 不实施公积金转增股本 此议案需提请公司股东大会审议 三 承诺事项履行情况 1 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行情况 公司股权分置改革方案中, 除法定最低承诺外, 公司股东安徽省无为 制药厂 安徽蚌埠涂山制药厂 安徽省马鞍山生物化学制药厂做出如 下特别承诺 :1 安徽省无为制药厂 安徽蚌埠涂山制药厂 安徽省 股改承诺 安徽省无为制药厂 ; 安徽省马鞍山生物化学制药厂 ; 安徽蚌埠涂山制药厂 马鞍山生物化学制药厂持有的非流通股份自获得上市流通权之日起, 在 24 个月内不上市交易或转让, 在上述期满后非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占丰原药业股份总数的比例在 12 个 2005 月内不超过百分之五,24 个月内不超过百分之十 2 由于公司第八年 10 大非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持本公司 164,000 股股份 ( 占月 20 公司股本总额的 0.06%) 全部处于司法冻结状态, 为了使公司股权分日置改革得以顺利进行, 安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付 代为垫付后, 非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持股份 ( 无论该等股份的所有权是否发生转移 ) 如上市流通, 股改承诺事项严格按规定履行, 没有违反承诺事项的情况发生 应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项, 或者取得代为 垫付的非流通股股东的同意 承诺人同时保证不履行或者不完全履行 承诺的, 赔偿其他股东因此而遭受的损失 " 25

26 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 银河生物 丰原集团 1 承诺方作为上市公司的实际控制人保证现在和将来不经营与丰原药业相同的业务 ; 亦不间接经营 参与投资与丰原药业业务有竞争的企业 承诺方同时保证不利用其实际控制人的地位损害丰原药业及其 2011 他股东的正当权益 并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺 2 与丰原药业之年 09 间将尽可能的避免和减少关联交易的发生, 对于无法避免或者有合理月 05 原因而发生的关联交易, 承诺人将遵循市场公正 公平 公开的原则, 日并严格遵守国家有关法律 法规 深圳交易所上市规则及上市公司章程, 依法签订协议, 履行法定程序, 保证不通过关联交易损害丰原药业及其他股东的合法权益 1 不利用丰原集团实际控制人地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予丰原集团优于市场第三方的权利 ;2 不利用对上市公司实际控制人地位及影响谋求与上市公司达成交易的优先权利 ;3 将以市场公允价格与上市公司进行交易, 不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为 ;4 将按照中国证监会的相关规定减少丰原集团与上市公司之间的关联交易, 保证不会以侵占上市公司利益为目的, 与上市公司之间开展显失公平的关联交易 5 就丰原集团与上市公司之间将来可能发生的关联交易, 交易双方应严格按照深圳证券交易所 股票上市规则 和上市公司章程的相关要求, 规范关联交易决策程序, 履行严格的信息披露义务, 接受市场投资者和监管部门的监管 6 作为上市公司的实际控制人保证现在和将来不经营与丰原药业相同的业务 ; 亦不间接经营 参与投资与丰原药业业务有竞争的企业 承诺方同时保证不利用其实际控制人的地位损害丰原药业及其他股东的正当权益 并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺 2010 年 06 月 03 日 正常履行中正常履行中 资产重组 时所作承 诺 2012 见本报告第九节第三项 " 同业竞争 " 年 07 月 05 承诺已履 行完毕 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 丰原集团 以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购本次发行的股份, 认购的股票数量为公司本次发行股票总数的 29.41%, 认购的本次发行股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 日 2012 年 02 月 16 日 限售期已满, 限售股份已于 2016 年 3 月 21 日解除限售上市流通 承诺履行完毕 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 是 无 26

27 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 为整合公司产品分类集中管理的需要, 根据 2015 年 1 月 8 日第六届十八次 ( 临时 ) 董事会决议, 决定将安徽丰原淮海制 药有限公司变更为安徽丰原药业股份有限公司的分公司进行管理, 变更后的分公司名称为安徽丰原药业股份有限公司淮海药 厂, 其营业场所和经营范围保持不变 本次变更事项对公司业务连续性 财务状况和经营成果不产生实质性影响 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 北京中证天通会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 60 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 境内会计师事务所注册会计师姓名 陈少明 赵权 当期是否改聘会计师事务所 : 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 1 报告期内, 公司聘请北京中证天通会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度内部控制审计单位 公司支付内部控制审计费用为 20 万元 2 报告期内, 公司因重大资产重组事项, 聘请安信证券股份有限公司为独立财务顾问 27

28 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 报告期内, 公司及其控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 关联交易方 安徽丰原国际贸易有限公司 关联关系 同一控制下的关联企业 关联交易类型 原材料采购 关联交易内容 塑料粒子 软袋膜 关联交易定价原则 市场 定价 关联交易价格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超过获批额度 协议价 % 1,500 否 关联交易结算方式 现金和承兑汇票 可获得的同类交易市价 是 披露日期 披露索引 2015 年巨潮资 03 月 21 讯网日 合计 , 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报 实际履行情况, 在公司 2015 年度预计的日常关联交易额 告期内的实际履行情况 ( 如有 ) 度内 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 ( 如适用 ) 不适用 28

29 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用托管情况说明 : 2014 年 3 月, 为保证收购标的成都普什制药有限公司在交易审批实施阶段得到专业化的管理和稳定持续的生产经营, 公司与四川省宜宾普什集团有限公司签订了 委托经营管理合同, 委托经营期限为 2014 年 3 月 15 日起至 2015 年 2 月 28 日止 2015 年 3 月, 双方签署 委托经营管理合同之补充协议, 将原委托经营管理期限延长 1 年, 即委托经营管理到期日延长至 2016 年 2 月 28 日 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用 委托方 名称 受托方名称 托管资产情况 托管资产涉及金额 ( 万元 ) 托管起始日 托管终止日 托管收益 ( 万元 ) 托管收益确定依据 托管收益对公司影响 是否关联交易 关联关系 普什集团本公司 生产经营管理权和经营管理机构设置权 23, 年 02 月 28 日 2016 年 02 月 28 日 委托经营 管理合同 减少利润总额 6,963, 元 是 托管 29

30 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 0 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) 0 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 0 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) 0 公司与子公司之间担保情况 担保对象名 称 担保额度相关公告 披露日期 担保额实际发生日期 ( 协议度签署日 ) 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 涂山制药 2014 年 07 月 11 日 年 07 月 22 日 700 连带责任保证自贷款日起 3 年否否 2014 年 11 月 18 日 年 02 月 09 日 800 连带责任保证自贷款日起 2 年否否 马鞍山制药 2014 年 11 月 18 日 1, 年 11 月 26 日 1,000 连带责任保证 自贷款日起 2 年 否 否 医药营销 2014 年 11 月 18 日 年 11 月 26 日 900 连带责任保证 自贷款日起 2 年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 3,400 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) 3,400 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 3,400 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) 3,400 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 0 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) 0 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 0 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) 0 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 3,400 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) 3,400 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 3,400 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) 3,400 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 2.95% 30

31 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保金额 (E) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 0 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 无 无 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 单位 : 万元 贷款对象 安徽丰原蚌埠医药有限公司 是否关联交易 贷款利率 贷款金额起始日期终止日期 否 6.42% 12, 年 年 12 月 25 日月 25 日 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额 ( 如有 ) 预计收益 报告期实际损益金额 报告期损益实际收回情况 合计 -- 12, 委托贷款资金来源 公司银行贷款 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况 ( 如适用 ) 委托贷款审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 委托贷款审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 未来是否还有委托贷款计划 不适用 2013 年 12 月 07 日 2013 年 12 月 25 日无 31

32 4 其他重大合同 适用 不适用 合同订立公司方名称 合同订立对方名称 合同标的 合同签订日期 合同涉及资产的账面价值 ( 万元 )( 如有 ) 合同涉及资产的评估价值 ( 万元 )( 如有 ) 评估机构名称 ( 如有 ) 评估基准日 ( 如有 ) 定价原则 交易价是否格 ( 万关联元 ) 交易 关联关系 截至报告期末的执行情况 披露日期 披露索引 安徽丰原蚌埠医药有限公司 蚌埠医学院第二附属医院 8 年供货期限内, 供货总金额不低于 15 亿元 2013 年 12 月 05 日 无 安徽省统一招标采购价 否 无 2014 年度和 2015 年度, 蚌埠医药公司向蚌埠医学院第二 2013 附属医院年 12 实现药品月 07 供货金额日分别为 万元和 万元 巨潮资讯网 十八 其他重大事项的说明 适用 不适用 年 1 月 26 日, 经中国证监会上市公司并购重组委员会 2015 年第 8 次工作会议审核, 公司发行股份购买资产并配套募集资金的重大资产重组事项未获得通过 年 3 月 24 日, 公司收到中国证监会 关于不予核准安徽丰原药业股份有限公司向四川省宜宾普什集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定 ( 证监许可 号 ) 年 3 月 31 日, 公司召开第六届二十一次 ( 临时 ) 董事会, 审议通过 关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案 年 10 月 14 日, 公司因筹划向四川省宜宾普什集团有限公司发行股份购买其持有的成都普什制药有限公司股权并募集配套资金的重大资产重组事项, 公司股票于当日起停牌, 并披露了 关于重大资产重组停牌公告 年 4 月 6 日, 公司召开第七届二次董事会, 审议通过了关于公司向四川省宜宾普什集团有限公司发行股份购买其所持有的成都普什制药有限公司 85% 股权并募集配套资金的相关议案 十九 公司子公司重大事项 适用 不适用 报告期内, 公司抗癌植入剂临床试验工作仍在进行中 32

33 二十 社会责任情况 适用 不适用公司注重企业社会价值的实现, 以 珍惜生命, 呵护健康, 做好药, 为百姓 为企业使命, 积极践行企业的社会责任 1 公司建立了较为完善的公司治理结构, 形成了完整的内控制度, 建立了与投资者的互动平台, 在机制上保证了对所有股东的公平性, 并牢固树立对股东负责的理念, 让广大投资者充分享有法律 法规 规章所规定的各项合法权益 2 构建和谐稳定的劳工关系, 是企业可持续发展的基础 公司尊重和维护员工的个人权益, 关注员工健康 安全和满意度, 重视员工的成长和发展及职业技能的提升 公司根据总体发展规划, 有针对性地开展员工职业规划, 树立职业健康意识, 不断增强企业职业健康管理能力和员工职业健康安全业务技能 3 公司秉承 客户至上 的经营理念, 积极构建和发展与供应商 客户的战略合作伙伴关系, 注重与各相关方的沟通与协调, 共同构筑信任与合作的平台, 切实履行公司对供应商 对客户 对消费者的社会责任 公司与供应商和客户合同履约良好, 各方的权益都得到了应有的保护 公司连续多年被工商行政管理部门评为 守合同重信用企业 称号 4 公司高度重视产品质量管理工作, 严格遵守国家药政法规, 推行规范化生产 优质的产品源于整个生产过程的质量管理与控制体系, 公司已形成了一整套较完善的质量保证体系, 并在生产过程中定期开展不同层级内审和检查, 评估和控制风险, 从根本上保证药品的质量, 保证药品的安全性 5 公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容, 注重履行企业环境保护的职责 公司践行环境友好及能源节约型发展, 积极采取有效措施推行清洁生产和标准化安全操作, 实现环境保护与可持续发展 6 企业发展源于社会, 回报社会是企业应尽的责任 公司注重企业的社会价值体现, 多年来, 认真履行社会责任, 依法纳税 关爱社会弱势群体, 关注社会慈善事业, 为共建和谐社会积极承担社会责任 公司在力所能及的范围内, 对地方教育 文化 科学 卫生 扶贫济困等方面给予了必要的支持, 促进了当地的经济建设和社会发展 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 二十一 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司 债券 是 否 33

34 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 15,496, % 15,496, % 2 国有法人持股 15,332, % 15,332, % 3 其他内资持股 164, % 164, % 其中 : 境内法人持股 164, % 164, % 二 无限售条件股份 296,645, % 296,645, % 1 人民币普通股 296,645, % 296,645, % 三 股份总数 312,141, % 312,141, % 股份变动的原因 适用 不适用股份变动的批准情况 适用 不适用股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 34

35 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日前上 39,685 一月末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 39,657 先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 年度报告披露日前上一月末 0 表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增减变 动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况股份状数量态 安徽省无为制药厂国有法人 11.48% 35,842, ,842,137 安徽蚌埠涂山制药厂国有法人 8.18% 25,521,900 约定购回式证券交易到期购回增加 15,900, ,521,900 安徽丰原集团有限公司国有法人 4.91% 15,332, ,332,030 0 质押 7,600,000 国金证券股份有限公司约定购回专用账户 境内非国有 法人 3.01% 9,400, ,400,000 安徽省马鞍山生物化学制药厂 国有法人 2.85% 8,886,558 办理约定购回式证券交易减少 9,400, ,886,558 芜湖长元股权投资基金 ( 有限合伙 ) 境内非国有 法人 2.24% 7,000, ,000,000 张红境内自然人 0.69% 2,150, ,150,000 中信银行股份有限公司 - 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.58% 1,799, ,799,900 曾纪锋境内自然人 0.54% 1,679, ,679,400 质押 1,247,900 李爱儿境内自然人 0.32% 1,000, ,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期末, 上述公司股东中, 安徽丰原集团有限公司 安徽省无为制药厂 安 徽蚌埠涂山制药厂和安徽省马鞍山生物化学制药厂属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人, 未知其他股东之间是否存在关联关系 35

36 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 安徽省无为制药厂 35,842,137 人民币普通股 35,842,137 安徽蚌埠涂山制药厂 25,521,900 人民币普通股 25,521,900 国金证券股份有限公司约定购回专用账户 9,400,000 人民币普通股 9,400,000 安徽省马鞍山生物化学制药厂 8,886,558 人民币普通股 8,886,558 芜湖长元股权投资基金 ( 有限合伙 ) 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 张红 2,150,000 人民币普通股 2,150,000 中信银行股份有限公司 - 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 1,799,900 人民币普通股 1,799,900 曾纪锋 1,679,400 人民币普通股 1,679,400 李爱儿 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 蒋友安 984,700 人民币普通股 984,700 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 报告期末, 上述公司股东中, 安徽省无为制药厂 安徽蚌埠涂山制药厂名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联和安徽省马鞍山生物化学制药厂属于 上市公司收购管理办法 中规定的一关系或一致行动的说明致行动人, 未知其他股东之间是否存在关联关系 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 报告期末, 公司前十名普通股股东中, 安徽省无为制药厂通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份 35,842,137 股 ; 安徽省马鞍山生物化学制药厂通过国元证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,880,000 股 ; 安徽蚌埠涂山制药厂通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,321,900 股 ; 李爱儿通过西南证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,000,000 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 年 9 月 25 日, 公司股东安徽蚌埠涂山制药厂将持有公司股份 8,800,000 股, 在国元证券股份有限公司办理了期限为一年的约定式购回证券交易业务 报告期内, 安徽蚌埠涂山制药厂已将上述 8,800,000 股予以到期购回 年 10 月 8 日, 公司股东安徽蚌埠涂山制药厂将持有公司股份 7,100,000 股, 在兴业证券股份有限公司办理了期限为一年的约定式购回证券交易业务 报告期内, 安徽蚌埠涂山制药厂已将上述 7,100,000 股予以到期购回 年 7 月 20 日, 公司股东安徽省马鞍山生物化学制药厂将持有公司股份 9,400,000 股, 在国金证券股份有限公司办理了期限为一年 ( 含延期 ) 的约定式购回证券交易业务 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股 控股股东类型 : 法人 控股股东名称法定代表人 / 单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务 安徽丰原集团有限公司李荣杰 1981 年 05 月 15 日 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 控股股东报告期内变更 : 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 食品加工 生物化工 生物能源等 报告期内, 安徽丰原集团有限公司持有山东地矿股份有限公司 ( 股票代码 :000409)48,559,559 股, 占该公司总股本的 10.27% 36

37 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 李荣杰 中国 否 主要职业及职务 李荣杰先生 : 研究生学历, 高级工程师, 中共党员, 中共十六大代表, 第十届 十一届全国人大代表 现任安徽丰原集团有限公司党委书记 董事长, 蚌埠银河生物科技股份有限公司董事长 曾任蚌埠化肥厂技术员, 蚌埠华能无水柠檬酸厂生产科长 副厂长 负责人, 蚌埠柠檬酸厂党委书记 厂长, 安徽丰原集团有限公司总经理, 安徽丰原生物化学股份有限公司董事长等职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况无实际控制人报告期内变更 : 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 : 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 法人股东名称法定代表人 / 单位负责人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动 安徽省无为制药厂毕方庆 1982 年 02 月 15 日 1,381.6 万元药物研究, 药品包装材料生产 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 37

38 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 38

39 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职 状态 性别年龄任期起始日期任期终止日期 本期期初增持持股股份数数量 ( 股 ) ( 股 ) 本期减 持股份 数量 ( 股 ) 其他期末持增减股数变动 ( 股 ) ( 股 ) 何宏满 董事长 年 03 月 28 日 2019 年 03 月 27 日 现任男董事 年 03 月 18 日 2019 年 03 月 27 日 卢家和 董事兼总经 理 现任男 年 03 月 28 日 2019 年 03 月 27 日 章绍毅 胡月娥 董事 年 10 月 30 日 2019 年 03 月 27 日 现任 男 副总经理 年 04 月 03 日 2019 年 03 月 27 日 董事 年 05 月 15 日 2019 年 03 月 27 日 现任 女 副总经理 年 10 月 29 日 2019 年 03 月 27 日 陆震虹董事现任女 年 03 月 28 日 2019 年 03 月 27 日 张军 董事 年 03 月 28 日 2019 年 03 月 27 日 现任男董事会秘书 年 10 月 28 日 2019 年 03 月 27 日 杨敬石 独立董事 现任 男 年 11 月 22 日 2019 年 03 月 27 日 张瑞稳 独立董事 现任 男 年 04 月 18 日 2019 年 03 月 27 日 丁斌 独立董事 现任 男 年 03 月 28 日 2019 年 03 月 27 日 徐桦木 监事会主席现任 男 年 03 月 28 日 2019 年 03 月 27 日 李远 监事会主席离任 男 年 09 月 24 日 2015 年 03 月 17 日 赵雅丽 监事 现任 女 年 03 月 28 日 2019 年 03 月 27 日 吴征 监事 现任 男 年 03 月 28 日 2019 年 03 月 27 日 李国坤 副总经理 现任 男 年 04 月 18 日 2019 年 03 月 27 日 张玉萍 财务总监 现任 女 年 04 月 18 日 2019 年 03 月 27 日 朱晓庆 副总经理 现任 女 年 01 月 21 日 2019 年 03 月 27 日 汝添乐 副总经理 现任 男 年 01 月 21 日 2019 年 03 月 27 日 徐祝兵 副总经理 离任 男 年 08 月 26 日 2015 年 12 月 28 日 合计

40 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 李远监事会主席离任 2015 年 03 月 17 日请辞离职 徐祝兵副总经理离任 2015 年 12 月 28 日请辞离职 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1 何宏满先生: 中共党员, 大学本科学历 曾任蚌埠柠檬酸厂企业管理部部长 办公室主任 柠檬酸二分厂厂长 ; 安徽丰原生物化学股份有限公司董事 董事会秘书 副总经理, 安徽丰原集团有限公司总工办主任 副总经理 现任安徽丰原集团有限公司董事 总经理, 山东地矿股份有限公司董事, 蚌埠银河生物科技股份有限公司董事 2008 年 3 月至今任本公司董事 现任本公司董事长 2 卢家和先生: 中共党员, 大学本科学历, 工程师,1982 年 7 月于安徽化工学校毕业后加入安徽蚌埠中药厂工作 历任安徽丰原大药房连锁有限公司副总经理 安徽丰原铜陵医药有限公司副总经理 本公司销售公司副总经理 本公司固镇药厂厂长 本公司法律事务部部长 马鞍山丰原制药有限公司董事长 2007 年 4 月至 2010 年 3 月任本公司职工代表监事,2013 年 4 月至 2016 年 3 月任本公司副总经理 现任本公司董事兼总经理 3 章绍毅先生: 中共党员, 大学专科学历, 工程师, 执业药师 1981 年加入安徽省无为制药厂工作, 曾先后担任该厂车间副主任 生产技术科科长 生产技术副厂长 本公司成立后曾先后担任公司无为药厂厂长 公司涂山药厂厂长 公司副总经理等职 2007 年 4 月至今任本公司副总经理,2014 年 10 月至今任本公司董事 现任本公司董事兼副总经理 4 胡月娥女士: 大学本科学历, 会计师 曾任蚌埠柠檬酸厂财务科副科长, 安徽丰原生物化学股份有限公司财务部副部长 部长 副总经理 财务总监 董事等职 2007 年 11 月至 2008 年 10 月及 2012 年 5 月至今任本公司董事,2007 年 10 月至今任本公司副总经理 现任本公司董事兼副总经理 5 陆震虹女士:1975 年 4 月出生, 大学本科学历, 会计师, 曾任安徽丰原生物化学股份有限公司监事 办公室行政经理, 证券部秘书, 财务部副部长 ; 安徽丰原集团有限公司监事 人事部副部长 ; 泰复实业股份有限公司董事 财务总监 副总经理及总经理 现任安徽丰原集团有限公司监事兼审计总稽核 2015 年 4 月至 2016 年 3 月任本公司监事会主席 现任本公司董事 6 张军先生:1970 年 11 月出生, 大学本科学历 1995 年 7 月于安徽工学院毕业后加入华能蚌埠无水柠檬酸厂工作,1996 年 2 月至 1998 年 10 月于安徽丰原集团有限公司北京办事处工作 1998 年 10 月加入本公司工作, 历任本公司办公室主任 证券部部长,1998 年 10 月至今任本公司董事会秘书 现任本公司董事兼董事会秘书 7 杨敬石先生: 研究生学历, 硕士学位, 执业律师 2005 年 6 月毕业于安徽师范大学获得历史学学士学位,2008 年 6 月获得华东政法大学硕士学位 2005 年 9 月至 2013 年 7 月于上海市世通律师事务所工作 2013 年 7 月创立上海中沃律师事务所, 担任高级合伙人 2012 年 11 月至今任本公司独立董事 8 张瑞稳先生: 研究生学历, 注册会计师 1985 年毕业于安徽师范大学获得数学学士学位,1990 年毕业于南京林业大学获得硕士学位, 现在修中国科技大学工商管理博士研究生学位 历任淮南矿业学院教师, 安徽理工大学副教授, 现于中国科技大学任教 2013 年 4 月至今任本公司独立董事 2015 年 9 月起任平光制药股份有限公司独立董事 9 丁斌先生: 中共党员, 博士研究生, 高级经济师 曾任合肥市经济研究中心副科长, 安徽德邦数据公司总经理, 安徽天峰实业有限公司总经理, 合肥正业计算机公司总经理, 合肥汉思信息技术有限公司总经理 2015 年 4 月起任合肥合锻机床股份有限公司独立董事 现任中国科学技术大学管理学院院长助理 2016 年 3 月至今任本公司独立董事 40

41 10 徐桦木先生: 中共党员, 大学本科学历, 高级工程师 历任安徽油泵油嘴厂总工程师 厂长兼党委书记 巢湖市经贸委副主任 安徽丰原生物化学股份有限公司副董事长 总经理等职 1999 年获得安徽省机械系统劳动模范称号 2007 年 9 月至 2016 年 3 月任本公司董事长 党委书记 现任本公司监事会主席 党委书记 11 赵雅丽女士: 大学专科学历, 会计师 1994 年加入蚌埠市物资贸易中心财务部工作, 历任主管 部长等职务 2001 年 3 月加入安徽丰原集团有限公司工作, 历任财务部主管 财务部副部长 部长及审计部部长等职务 2014 年 9 月加入本公司工作, 现任本公司副总稽核兼审计部部长 2016 年 3 月至今任本公司监事 12 吴征先生: 中共党员, 大学本科学历, 人力资源管理师 2003 年 7 月于安徽大学行政管理专业毕业后加入安徽丰原集团有限公司工作, 历任人事管理部绩效考核经理 办公室综合室主任 人事管理部副部长, 蚌埠丰原明胶有限公司人事部部长 总经理助理兼采购部部长 2013 年 7 月加入本公司工作, 现任本公司人力资源部部长 2016 年 3 月至今任本公司职工代表监事 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职 务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 何宏满 安徽丰原集团有限公司 董事兼总经理 2006 年 12 月 1 日 是 陆震虹 安徽丰原集团有限公司 监事兼审计总稽核 是 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 何宏满 蚌埠银河生物科技股份有限公司董事 2009 年 9 月 9 日否 山东地矿股份有限公司董事否 杨敬石 上海中沃律师事务所 高级合伙人 是 张瑞稳 平光制药股份有限公司 独立董事 是 丁斌 合肥合锻机床股份有限公司 独立董事 是 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况 1 决策程序: 公司董事 监事的报酬事项及独立董事的津贴标准由公司股东大会决定 ; 公司高级管理人员报酬事项由公司董事会决定 2 确定依据: 在公司领取薪酬的董事 监事及高级管理人员的报酬, 依据 公司薪酬管理办法 的规定, 按管理和经营目标责任考核的要求, 实行岗位绩效工资制 年终董事会根据公司生产经营指标的完成情况及高管人员的岗位绩效考核情况, 确定相关人员的年度报酬总额 3 实际支付: 报告期内, 公司董事 监事和高级管理人员在公司领取的报酬总额为 万元, 其中独立董事发放的津贴为每人 3 万元 / 年 41

42 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况 单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 徐桦木 董事长 男 69 离任 否 高际 董事兼总经理 男 44 离任 否 何宏满 董事 男 44 现任 0 是 胡月娥 董事兼副总经理 女 54 现任 否 章绍毅 董事兼副总经理 男 54 现任 否 杜力 董事 男 58 离任 0 否 何广卫 独立董事 男 50 离任 3.0 否 杨敬石 独立董事 男 33 现任 3.0 否 张瑞稳 独立董事 男 52 现任 3.0 否 李远 监事会主席 男 37 离任 0 是 陆震虹 监事会主席 女 41 离任 0 是 周自学 监事 男 62 离任 否 宋晓光 监事 男 46 离任 否 李国坤 副总经理 男 44 现任 否 卢家和 副总经理 男 53 离任 否 张玉萍 财务总监 女 46 现任 否 张军 董事会秘书 男 46 现任 否 徐祝兵 副总经理 男 35 离任 否 合计 公司董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 : 适用 不适用 五 公司员工情况 1 员工数量 专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量 ( 人 ) 1,534 主要子公司在职员工的数量 ( 人 ) 3,013 在职员工的数量合计 ( 人 ) 4,547 当期领取薪酬员工总人数 ( 人 ) 4,547 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 ( 人 ) 81 42

43 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 ( 人 ) 生产人员 1,777 销售人员 632 技术人员 629 财务人员 121 行政人员 281 药房零售人员 1,107 合计 4,547 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 本科以上 561 专科 1,232 中专及以下 2,754 合计 4,547 2 薪酬政策 公司本着 以岗定薪 以技定薪 以效定薪 和 岗变薪变 效变薪变 的分配原则, 制定了系统的绩效考核与薪酬管理办法, 分类构建了具有差异化的行政管理人员 市场营销人员 技术人员和生产人员等系列岗位特点的薪酬体系, 建立了行政管理与专业技术两个职级系列, 为广大员工提供了行政与技术两个晋升的通道 围绕岗位职责, 以绩效考核为依据, 将员工工资收入与其工作岗位 职责 技能 效益等挂钩, 在实行被考核单位工资总额控制和定岗 定编的前提下, 实行被考核单位对职能部门及生产分厂一级分配, 职能部门及生产分厂对员工二级分配的绩效考核与薪酬分配办法, 充分调动了全体员工的工作积极性和创造性 3 培训计划 公司高度重视员工培训工作, 按公司总体发展规划的要求, 采取多种培训方式, 全面提升员工专业技能和综合素质 报告期内, 公司培训计划实施的具体情况如下 : ⑴ 公司中高层管理人员管理内训 2 场, 参训 221 人, 培训内容涉及企业发展战略 执行力 ; ⑵ 公司销售系统大型销售内训 3 场, 参训人数总计 324 人, 培训内容涉及最新医药政策解读 市场开发与管理 销售预算与预算管理 ; ⑶ 建立了中高层管理人员网校学习平台, 并设置学习计划和定期考核, 共有 113 人参加网校学习 ; ⑷ 全年共开展团队建设项目 高效能团队训练营 户外拓展训练 12 场次, 参训人员达 795 人 ; ⑸ 全年共开展新员工入职培训 8 期, 每期 5 天, 共培训近 692 人次 ; ⑹ 总部各部门每月开展 4 期集中部门级培训, 人力资源部每月进行检查 考核 ; ⑺ 各子 ( 分 ) 公司根据年初培训需求调查, 自行编写年度培训计划并组织实施, 公司人力资源部每季度进行巡查和考核 4 劳务外包情况 适用 不适用 43

44 第九节公司治理 一 公司治理的基本状况 1 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 等法律 法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求, 建立规范的公司治理结构, 形成完善的法人治理结构体系 2 公司严格按照 公司章程 及与公司治理结构相关的内控管理制度, 形成以股东大会 董事会 监事会和管理层为主体的权力 决策 监督和执行的管理体系 报告期内, 公司严格按照深交所 主板上市公司规范运作指引 的要求, 实行规范运作, 及时 公平地披露信息, 保证了公司信息披露内容的真实 准确和完整 公司治理及各项内部控制活动充分 有效, 公司治理的实际状况符合中国证监会有关文件的要求, 不存在监管部门要求限期整改的问题 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 是 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异 二 公司相对于控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面的独立情况 1 业务独立 公司作为独立的经营实体, 拥有独立 完整的供应 生产和销售系统, 面向市场独立经营 公司经营业务独立于控股股东 实际控制人及其控制的其他企业 2 资产完整 公司与控股股东 实际控制人及其控制的其他企业资产完全分开 产权关系明确 具备与生产经营有关的生产系统 辅助生产系统和配套设施 ; 拥有独立完整的生产所需的房屋及建筑物 机器设备 辅助设施及其他资产 ; 拥有与生产经营有关的土地使用权 专利及商标 公司对所拥有的资产拥有完全的控制支配权 3 人员独立 公司总经理 副总经理 董事会秘书 财务总监等高级管理人员及核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬 公司建立了独立的劳动 人事 工资管理体系, 拥有独立运行的人力资源部, 对公司员工按照有关规定和制度实施管理 4 财务独立 公司设有独立的财务中心, 配备了专职财务人员, 且财务人员均未在控股股东及其他关联企业兼职 ; 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度等内控制度, 并独立在银行开设账户, 独立经营 独立核算和独立纳税 5 机构独立 公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构, 各部门职责明确, 组织结构健全 公司拥有独立的经营和办公场所, 各职能部门独立运作, 与控股股东 实际控制人及其控制的其他企业完全分开 三 同业竞争情况 适用 不适用 44

45 问题类型 控股股东 名称 控股股东 性质 问题成因 解决措施 工作进度 及后续计 划 同业竞争丰原集团共同控制 1 公司控股股东丰原集团与本公司于 2012 年 2 月 16 日, 就转让丰原集团全资子公司蚌埠医药科技发展有限公司的全部股权签署相关协议, 相关工商变更登记事宜已办理完毕 2 丰原集团全资子公司淮南泰复近三年来处于持续亏损状态, 存在产品单一 多条生产线 GMP 认证过期及房产未能办理产权证书等影响正常经营的重大缺陷, 目前不具备注入本公司的适当条件 基于上述事实, 为避免丰原集团及丰原集团控制的企业与本公 2016 年 3 月 9 司可能存在的同业竞争, 根据 证券法 上市公司证券发行日及 2016 年 3 管理办法 等法律 法规及规范性文件的规定, 丰原集团郑重月 28 日, 本公承诺 :(1) 在淮南泰复拥有相应的生产资质及权属证书, 并具司分别召开第备持续 稳定的经营和盈利能力之时, 丰原集团将以适当方式六届二十九次将其全部注入本公司, 并以本公司为唯一平台, 将丰原集团与医药相关的资产予以整合, 实现医药相关资产整体上市, 彻底董事会及 2016 消除丰原集团及丰原集团控制的其他企业与本公司可能存在的年第二次临时承诺已履同业竞争 ; 在淮南泰复与本公司同业竞争问题解决之前, 丰原股东大会, 审议行完毕集团承诺淮南泰复将不再增加产品类别及现有产品产能 (2) 通过 关于收购除上列情形之外, 丰原集团及丰原集团控制的其他企业不存在淮南泰复制药从事与本公司相同或相似业务的情形, 与本公司不存在现实或有限公司 100% 潜在的同业竞争 (3) 在作为本公司控股股东期间, 丰原集团股权的议案 将不直接或间接经营 参与经营或投资与本公司业务相同或相至此, 丰原集团近的企业, 不利用控股地位从事任何有损本公司利益的行为 的上述承诺已 (4) 在作为本公司控股股东期间, 丰原集团及丰原集团控制的企业不谋求与本公司经营业务存在同业竞争的商业机会, 如果履行完毕 获得该等商业机会, 丰原集团承诺将无条件将其提供给本公司, 即便本公司予以放弃, 丰原集团及丰原集团控制的企业也不利用或交予任何第三方实施该等商业机会 (5) 丰原集团将严格遵守上述承诺, 并促使丰原集团控制的企业遵守上述承诺, 对因违反本承诺造成本公司的损失, 丰原集团将承担全部赔偿责任 四 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 公司 2014 年度股东 大会 年度股东大会 0.07% 2015 年 04 月 22 日 2015 年 04 月 23 日 公司 2014 年度股东大会决议公告 ( 公告编号 : ) 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 45

46 五 报告期内独立董事履行职责的情况 1 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 何广卫 否 杨敬石 否 张瑞稳 否 独立董事列席股东大会次数 1 2 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 是 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议 3 独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 是 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明无 六 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 报告期内, 公司董事会下设的专门委员会履行了以下工作职责 : ( 一 ) 董事会审计委员会根据公司 董事会审计委员会实施细则 董事会审计委员会年度审计工作规程 相关规定, 本着勤勉尽责的原则, 对公司 2014 年度审计事项履行以下工作职责 : 1 认真审阅了公司 2014 年度审计工作计划及相关资料, 并与负责公司年度审计工作的北京中证天通会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司 2014 年度财务报告总体审计策略和具体审计计划 2 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的 2014 年度财务会计报表, 并出具了书面审核意见 审计委员会认为 : 公司初步编制的 2014 年度财务报告真实 准确 完整, 能够充分反映公司 2014 年度的财务状况 经营成果及现金流量情况, 同意以此为基础开展公司 2014 年度财务审计工作 3 公司年审注册会计师进场后, 董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流, 确保审计工作按计划进行 4 公司年审注册会计师出具初步审计意见后, 董事会审计委员会再一次审阅了公司 2014 年度财务会计报表, 并形成书面审核意见 审计委员会认为 : 年审注册会计师出具的公司 2014 年度财务报告真实 准确 完整, 在所有重大方面均能够公允的反映公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况 2014 年度的经营成果和现金流量情况 并同意将北京中证天通会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的公司 2014 年度审计报告提交公 46

47 司董事会审议 5 在北京中证天通会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 出具公司 2014 年度审计报告后, 董事会审计委员会召开会议, 对北京中证天通会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 从事公司 2014 年度的审计工作进行了总结, 并就公司年度财务会计报表以及关于 2015 年度聘请会计师事务所等议案进行表决并形成决议 ( 二 ) 董事会薪酬与考核委员会对高管人员薪酬的审核意见经审核公司人力资源部提交的公司董事 监事和高级管理人员 2014 年度薪酬情况汇总情况表, 公司薪酬委员会发表如下审核意见 : 公司董事 监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定 ; 董事 监事和高级管理人员报酬发放标准符合薪酬体系规定 ; 公司 2014 年年度报告中所披露的董事 监事和高级管理人员薪酬真实 准确 七 监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议 八 高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了管理和经营目标责任考核制, 积极实施以经营业绩为主导的激励机制, 对高级管理人员的 薪酬实行岗位工资 绩效工资和考核工资三位一体的分配方式, 通过管理过程考核及经营目标绩效考核兑 现发放 公司实行严格的绩效考核激励机制, 充分调动的高级管理人员的工作积极性 九 内部控制情况 1 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 是 否 2 内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期内部控制评价报告全文披露索引纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 2016 年 04 月 28 日巨潮资讯网 2016 年 4 月 28 日刊登的公司 2015 年度内部控制自我评价报告 97.59% 96.84% 缺陷认定标准 类别财务报告非财务报告 定性标准 重大缺陷 : 1 公司董事 监事和高级管理人员的舞弊行为 ; 2 公司更正已公布的财务报告 ; 3 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报 ; 重大缺陷 : 已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响 重要缺陷 : 受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负 47

48 定量标准财务报告重大缺陷数量 ( 个 ) 非财务报告重大缺陷数量 ( 个 ) 财务报告重要缺陷数量 ( 个 ) 非财务报告重要缺陷数量 ( 个 ) 4 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效 重要缺陷 : 1 未依照公认会计准则选择和应用会计政策 ; 2 未建立反舞弊程序和控制措施 ; 3 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制 ; 4 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实 准确的目标 一般缺陷 : 指除上述重大缺陷 重要缺陷之外的其他控制缺陷 面影响 一般缺陷 : 受到省级 ( 含省级 ) 以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响 重大缺陷 : 可能导致的错报 利润总额的 5% 或资产总额的重大缺陷 : 直接损失金额 资产总 0.5%( 按孰低 ) 额的 0.5%; 重要缺陷 : 利润总额的 3% 或资产总额的 0.3% 可能导致的错重要缺陷 : 资产总额的 0.05%< 直报 < 利润总额的 5% 或资产总额的 0.5%( 按孰低 ) 接损失金额 < 资产总额的 0.5%; 一般缺陷 : 可能导致的错报 < 利润总额的 3% 或资产总额的一般缺陷 : 直接损失金额 资产总 0.3%( 按孰低 ) 额的 0.05% 十 内部控制审计报告 适用 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为, 丰原药业按照 企业内部控制基本规范 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2016 年 04 月 28 日 内部控制审计报告全文披露索引巨潮资讯网 内控审计报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 标准无保留意见 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 是 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 否 48

49 第十节财务报告 一 审计报告 审计意见类型 审计报告签署日期 标准无保留审计意见 2016 年 04 月 26 日 审计机构名称北京中证天通会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计报告文号 注册会计师姓名 中证天通 (2016) 证审字第 号 陈少明 赵权 审计报告正文 安徽丰原药业股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的安徽丰原药业股份有限公司 ( 以下简称 丰原药业 ) 财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2015 年度的合并利润表及利润表 合并现金流量表及现金流量表 合并股东权益变动表及股东权益变动表以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是丰原药业管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 丰原药业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了丰原药业 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 49

50 1 合并资产负债表 编制单位 : 安徽丰原药业股份有限公司 2015 年 12 月 31 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 164,881, ,892, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 35,899, ,357, 应收账款 390,651, ,139, 预付款项 44,497, ,340, 应收保费应收利息应收股利其他应收款 26,323, ,370, 买入返售金融资产存货 270,190, ,866, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 11,739, 流动资产合计 944,183, ,966, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 107,912, ,033, 持有至到期投资长期应收款 147,200, ,000, 长期股权投资投资性房地产固定资产 599,687, ,934, 在建工程 304,885, ,293, 工程物资 1,813, ,987,

51 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 159,302, ,257, 开发支出 17,764, ,386, 商誉 11,512, ,512, 长期待摊费用 4,688, ,591, 递延所得税资产 6,330, ,569, 其他非流动资产非流动资产合计 1,361,097, ,289,566, 资产总计 2,305,280, ,237,532, 流动负债 : 短期借款 464,200, ,200, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 14,285, 应付账款 268,443, ,343, 预收款项 23,794, ,815, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 21,012, ,548, 应交税费 13,326, ,932, 应付利息 1,037, , 应付股利其他应付款 142,964, ,891, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 28,800, ,033,

52 其他流动负债流动负债合计 977,863, ,648, 非流动负债 : 长期借款 59,400, ,800, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 52,085, ,085, 预计负债递延收益 17,221, ,589, 递延所得税负债 14,466, ,480, 其他非流动负债非流动负债合计 143,173, ,954, 负债合计 1,121,036, ,090,603, 所有者权益 : 股本 312,141, ,141, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 491,041, ,041, 减 : 库存股其他综合收益 70,476, ,628, 专项储备盈余公积 27,041, ,041, 一般风险准备未分配利润 249,978, ,589, 归属于母公司所有者权益合计 1,150,678, ,112,442, 少数股东权益 33,565, ,486, 所有者权益合计 1,184,244, ,146,929, 负债和所有者权益总计 2,305,280, ,237,532, 法定代表人 : 何宏满主管会计工作负责人 : 张玉萍会计机构负责人 : 李俊 52

53 2 母公司资产负债表 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 119,668, ,348, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 13,963, ,021, 应收账款 80,149, ,707, 预付款项 6,880, ,857, 应收利息应收股利其他应收款 388,018, ,009, 存货 61,906, ,281, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,937, 流动资产合计 672,526, ,224, 非流动资产 : 可供出售金融资产 107,912, ,033, 持有至到期投资长期应收款 121,000, ,000, 长期股权投资 574,898, ,898, 投资性房地产固定资产 194,673, ,928, 在建工程 241,808, ,322, 工程物资 956, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 42,962, ,654, 开发支出 4,242, ,740, 商誉 53

54 长期待摊费用 1,166, , 递延所得税资产 1,487, ,873, 其他非流动资产非流动资产合计 1,291,109, ,253,972, 资产总计 1,963,635, ,868,196, 流动负债 : 短期借款 430,200, ,200, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 14,285, 应付账款 88,251, ,822, 预收款项 9,796, ,625, 应付职工薪酬 11,804, ,012, 应交税费 1,805, , 应付利息 793, , 应付股利其他应付款 275,678, ,506, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 28,800, ,033, 其他流动负债流动负债合计 861,413, ,275, 非流动负债 : 长期借款 59,400, ,800, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 52,085, ,085, 预计负债递延收益 7,914, ,914, 递延所得税负债 12,436, ,405, 其他非流动负债非流动负债合计 131,836, ,205,

55 负债合计 993,250, ,480, 所有者权益 : 股本 312,141, ,141, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 461,006, ,006, 减 : 库存股其他综合收益 70,476, ,628, 专项储备盈余公积 27,041, ,041, 未分配利润 99,718, ,897, 所有者权益合计 970,384, ,716, 负债和所有者权益总计 1,963,635, ,868,196, 合并利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,554,294, ,698,945, 其中 : 营业收入 1,554,294, ,698,945, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,530,999, ,664,001, 其中 : 营业成本 1,136,693, ,248,719, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 8,696, ,144,

56 销售费用 204,518, ,413, 管理费用 144,022, ,890, 财务费用 30,377, ,638, 资产减值损失 6,689, ,193, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,934, ,967, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 30,229, ,910, 加 : 营业外收入 12,308, ,746, 其中 : 非流动资产处置利得 , 减 : 营业外支出 467, , 其中 : 非流动资产处置损失 88, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 42,070, ,393, 减 : 所得税费用 10,602, ,276, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 31,467, ,116, 归属于母公司所有者的净利润 32,389, ,990, 少数股东损益 -921, , 六 其他综合收益的税后净额 5,847, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 5,847, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 动 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 5,847, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 5,847, , 损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 56