一热点评论国务院出台关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见, 开启东北地区新一轮的振兴发展若干意见是总书记关于全面振兴东北地区的重大战略思想, 明确当前和今后一个时期东北地区等老工业基地全面振兴的总体思路发展目标主要任务和重大举措, 是全国性纲领文件东北振兴的目标是, 到 2020

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医墀范
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1 新三板每日风云榜证券研究报告新三板策略研究东北振兴, 制造业再迎机遇 2016 年 05 月 17 日目录分析师 : 付立春执业编号 :S 电话 : 邮箱 :fulichun@lxsec.com 分析师 : 郭佳楠执业编号 :S 电话 : 邮箱 :guojianan@lxsec.com 研究助理 : 许晓雷电话 : 邮箱 :xuxiaolei@lxsec.com 一热点评论... 2 二每日市况点评... 4 三新增做市... 4 四新增挂牌... 5 五定向增发... 6 六每日十大热点个股... 6 请务必阅读最后特别声明与免责条款 1 / 8

2 一热点评论国务院出台关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见, 开启东北地区新一轮的振兴发展若干意见是总书记关于全面振兴东北地区的重大战略思想, 明确当前和今后一个时期东北地区等老工业基地全面振兴的总体思路发展目标主要任务和重大举措, 是全国性纲领文件东北振兴的目标是, 到 2020 年, 东北地区在重要领域和关键环节改革上取得重大成果, 转变经济发展方式和结构性改革取得重大进展, 经济保持中高速增长, 与全国同步实现全面建成小康社会目标产业迈向中高端水平, 自主创新和科研成果转化能力大幅提升, 重点行业和企业具备较强国际竞争力, 经济发展质量和效益明显提高 ; 新型工业化信息化城镇化农业现代化协调发展新格局基本形成 ; 人民生活水平和质量普遍提高, 城乡居民收入增长和经济发展同步, 基本公共服务水平大幅提升 ; 资源枯竭产业衰退地区转型发展取得显著成效在此基础上, 争取再用 10 年左右时间, 东北地区实现全面振兴, 走进全国现代化建设前列, 成为全国重要的经济支撑带, 具有国际竞争力的先进装备制造业基地和重大技术装备战略基地, 国家新型原材料基地现代农业生产基地和重要技术创新与研发基地根据 Wind 资讯数据统计, 辽宁省挂牌 147 家, 黑龙江省挂牌 67 家, 吉林省 54 家, 内蒙古自挂牌 42 家 ( 因中央把内蒙古东部的呼伦贝尔兴安通辽赤峰锡林郭勒五个盟市纳入东北振兴范围, 故合并为东北振兴地区统计 ), 四个省份合计挂牌 310 家东北地区老工业基地全面振兴, 各省制造业挂牌企业, 辽宁省挂牌 84 家, 黑龙江省挂牌 41 家, 吉林省挂牌 28 家, 内蒙古自挂牌 22 家, 合计挂牌 175 家, 东北地区制造业企业挂牌数量均超过 50% 2015 年年报显示,141 家归属母公司股东的净利润为正,29 家为负,5 家未公布数据, 整体情况良好图表 1: 东北地区较为优秀的制造业企业证券代码证券简称省份所属证监会行业名称小类行业营业总收入 2015 年年报单位万元归母净利润 2015 年年报单位万元净资产收益率 2015 年年报单位 % 每股收益 2015 年年报单位元每股净资产 2015 年年报单位元 OC 华工创新辽宁省其他通用设备制造业 OC 伊菲股份辽宁省特种陶瓷制品制造 OC 行健智能黑龙江省金属切割及焊接设备制造 OC 成大生物辽宁省生物药品制造 OC 朗昇电气黑龙江省配电开关控制设备制造 OC 维钛克辽宁省其他专用设备制造 OC 立高科技黑龙江省食品酒饮料及茶生产专用设备制造 OC 林格贝黑龙江省生物药品制造 OC 金海股份内蒙古自金属结构制造 OC 亚世光电辽宁省光电子器件及其他电子器件制造 OC 金沙数控吉林省金属切削机床制造请务必阅读最后特别声明与免责条款 2 / 8

3 证券代码证券简称省份所属证监会行业名称小类行业营业总收入 2015 年年报单位万元归母净利润 2015 年年报单位万元净资产收益率 2015 年年报单位 % 每股收益 2015 年年报单位元每股净资产 2015 年年报单位元 OC 鑫博技术辽宁省冶金专用设备制造 OC 中盈科技辽宁省计算机外围设备制造 OC 正赫新材黑龙江省玻璃纤维增强塑料制品制造 OC 宏远电器内蒙古自其他未列明制造业 OC 捷瑞流体辽宁省液压和气压动力机械及元件制造 OC 喜丰节水吉林省塑料板管型材制造 OC 中旭石化辽宁省原油加工及石油制品制造 OC 正发股份辽宁省金属表面处理及热处理加工 OC 华信电气辽宁省配电开关控制设备制造 OC 元和药业内蒙古自化学药品制剂制造 OC 浩源新材内蒙古自电线电缆制造 OC 呼阀控股内蒙古自阀门和旋塞制造 OC 同禹药包黑龙江省卫生材料及医药用品制造 OC 鑫众科技辽宁省矿山机械制造 OC 正业生物吉林省兽用药品制造 OC 亿鑫股份黑龙江省原油加工及石油制品制造 OC 大唐药业内蒙古自医药制造业 OC 中触媒辽宁省化学试剂和助剂制造 OC 显鸿科技内蒙古自油墨及类似产品制造 OC 奇隆生物黑龙江省卫生材料及医药用品制造 OC 欧晶科技内蒙古自其他非金属矿物制品制造 OC 迈格钠辽宁省其他传动部件制造请务必阅读最后特别声明与免责条款 3 / 8

二每日市况点评 2016 年 5 月 17 日, 三板做市指数收于 1191.74 点, 上涨 0.09% 三板做市指数的成交额为 3.49 亿元, 较前一交易日增加 0.8 亿元, 做市转让板块共有 331 只股票上涨, 329 只股票下跌个股表现方面, 汇锋传动上涨 52%, 天天美尚上涨 19.75%, 超弦科技上涨 15.64%, 分列涨幅榜前三位 ; 旺盛园林下跌 19.

27 亿元图表 2: 新三板做市指数图表 3: 新三板成分指数资料来源 : 全国中小企业股份转让系统联讯证券投研中心资料来源 : 全国中小企业股份转让系统联讯证券投研中心三新增做市 2016 年 5 月 17 日, 共有 6 家新增做市转让公司, 其中信达证券, 太平洋证券, 恒泰证券, 华安证券, 万联证券, 开源证券, 九州证券, 华鑫证券, 西南证券, 浙商证券,

4 二每日市况点评 2016 年 5 月 17 日, 三板做市指数收于点, 上涨 0.09% 三板做市指数的成交额为 3.49 亿元, 较前一交易日增加 0.8 亿元, 做市转让板块共有 331 只股票上涨, 329 只股票下跌个股表现方面, 汇锋传动上涨 52%, 天天美尚上涨 19.75%, 超弦科技上涨 15.64%, 分列涨幅榜前三位 ; 旺盛园林下跌 19.74%, 占据跌幅榜首位新三板成分指数当前数据只截止到 2016 年 5 月 16 日, 收盘于点, 下跌 2.05%, 成交金额 3.85 亿元, 成交额较前一交易日减少 0.9 亿元 2016 年 5 月 17 日做市板块总成交 3.94 亿, 协议板块总成交 2.27 亿元图表 2: 新三板做市指数图表 3: 新三板成分指数资料来源 : 全国中小企业股份转让系统联讯证券投研中心资料来源 : 全国中小企业股份转让系统联讯证券投研中心三新增做市 2016 年 5 月 17 日, 共有 6 家新增做市转让公司, 其中信达证券, 太平洋证券, 恒泰证券, 华安证券, 万联证券, 开源证券, 九州证券, 华鑫证券, 西南证券, 浙商证券, 新时代证券, 东兴证券, 中泰证券, 华融证券, 湘财证券, 长江证券, 华金证券 17 家做市商将参与经证投资的做市转让经报证券日报投资股份公司属于新闻出版行业, 主要从事传媒业务的经营, 拥有证券日报经营业务的独家经营权证券日报以报道证券市场为主, 兼顾经济金融信息, 面向国内外公开发行的财经类专业日报, 是中国证监会中国保监会中国银监会及四大产权交易所指定信息披露的报刊之一证券日报官方网站中国资本证券网是中国证监会指定创业板信息披露网站, 中国证监会指定沪港通项下沪股通所涉上市公司指定信息披露网站公司在上述系列指定披露资质基础上, 为上市公司保险信托等金融机构提供信息披露服务目前公司通过分布全国的地方办事处和主要代理商开拓业务, 主要经营收入来自于信息披露和广告 2015 年, 营业收入 23, 万元, 同比增长 31.98%; 净利润 5, 万元, 同比增长 34.67% 2015 全年 IPO 数量较 2014 年度增长了 76%, 公司完成新发 IPO 信息披露 215 家, 直接增加了营业收入和净利润的增长图表 4: 新增做市公司一览请务必阅读最后特别声明与免责条款 4 / 8

5 代码名称做市商总数做市商明细总股本 ( 万股 ) OC 经证投资 17 信达证券, 太平洋证券, 恒泰证券, 华安证券, 万联证券, 开源证券, 九 12, 州证券, 华鑫证券, 西南证券, 浙商证券, 新时代证券, 东兴证券, 中泰证券, 华融证券, 湘财证券, 长江证券, 华金证券 OC 东方股份 9 东莞证券, 中航证券, 联讯证券, 财通证券, 九州证券, 五矿证券, 华融 5, 证券, 浙商证券, 中国中投证券 OC 玄武科技 6 中信证券, 平安证券, 广发证券, 华安证券, 第一创业, 东方证券 5, OC 爱特科技 4 中国中投证券, 申万宏源证券, 财富证券, 国海证券 3, OC 汇锋传动 3 申万宏源证券, 九州证券, 中泰证券 15, OC 名颂科技 2 爱建证券, 光大证券 2, 截止 2016 年 5 月 17 日, 总计有 1510 家公司选择做市转让图表 5: 新增挂牌公司一览四新增挂牌 2016 年 5 月 17 日, 全国股转系统新增挂牌公司总计 29 家, 其中增速最快为识代运筹, 其 2014 年营收同比增长 % 代码名称主办券商总股本 ( 万股 ) 2014 年每股收益 ( 元 ) 2014 年每股净资产 ( 元 ) 2014 年营收增长率 (%) 所属行业 OC 识代运筹东北证券信息技术 OC 多美股份东吴证券可选消费 OC 微诺时代广发证券信息技术 OC 明辉股份江海证券日常消费 OC 全安药业兴业证券医疗保健 OC 嘉德永丰招商证券信息技术 OC 天域梯业西部证券工业 OC 海钰生物申万宏源证券医疗保健 OC 洞察力西南证券工业 OC 金彩虹华创证券材料 OC 上海方德上海证券工业 OC 飞触科技广发证券信息技术 OC 飞鸽友联中银国际证券工业 OC 湛卢科技长江证券可选消费 OC 云能中汇红塔证券工业 OC 东西方中信建投证券工业 OC 苏益电器中信建投证券工业 OC 华宇工艺招商证券可选消费 OC 都美股份国泰君安证券工业 OC 中坤股份天风证券工业 OC 欧宝家居日信证券材料 OC 雅士林东莞证券可选消费请务必阅读最后特别声明与免责条款 5 / 8

6 代码名称主办券商总股本 ( 万股 ) 2014 年每股收益 ( 元 ) 2014 年每股净资产 ( 元 ) 2014 年营收增长率 (%) 新三板策略研究所属行业 OC 至精船管日信证券工业 OC 亚太环保国泰君安证券工业 OC 万相融通西南证券信息技术 OC 华名华居中信建投证券可选消费 OC 环宇环保海通证券工业 OC 以太网科东方花旗证券信息技术 OC 国爱传媒安信证券可选消费资料来源 :Wind 联讯证券 ; 注 : 因新增挂牌企业只提供两年一期财报数据, 采集数据期限为 2014 年截止 2016 年 5 月 17 日, 总计有 7196 家公司挂牌交易五定向增发 2016 年 5 月 17 日, 共有 10 家公司发布了定增相关公告, 从募集金额上看,10 家公司一共预计募集 3.53 亿元, 其中汇通金融以 1.67 亿元的规模位于首位图表 6: 定增预案一览代码名称方案进度增发价格 ( 元 ) 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 万元 ) 预案价差率 (%) OC 汇通金融董事会预案 , , OC 豫新科技董事会预案 , OC 恒博科技董事会预案 , OC 大利科技董事会预案 , OC 天海流体董事会预案 , OC 瑞琦科技董事会预案 , OC 迷你仓董事会预案 , OC 新视文化董事会预案 OC 伏斯特董事会预案 OC 文达通董事会预案六每日十大热点个股做市转让板块共有 331 只股票上涨,329 只股票下跌个股表现方面, 汇锋传动上涨 52%, 天天美尚上涨 19.75%, 超弦科技上涨 15.64%, 分列涨幅榜前三位 ; 旺盛园林下跌 19.74%, 占据跌幅榜首位图表 7: 做市成交额前十代码名称涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) OC 明利股份 , OC 联讯证券 , OC 海特股份 , 图表 8: 协议成交额前十代码名称涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) OC 盛景网联 , OC 易点天下 , OC 神农制药 , 请务必阅读最后特别声明与免责条款 6 / 8

7 OC 经证投资 , OC 仁会生物 , OC 安达科技 OC 天友设计 OC 凌志软件 OC 春茂股份 OC 仙剑文化 OC 博信通信 OC 中科招商 OC 星光珠宝 OC 硅谷天堂 OC 电联股份 OC 亨达科技 OC 卡车之家图表 9: 做市涨跌幅前五代码名称涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) OC 汇锋传动 OC 天天美尚 OC 超弦科技 OC 金童股份 OC 迈奇化学 OC 中机非晶 OC 熙浪股份 OC 大亚股份 OC 爱特科技 OC 旺盛园林图表 10: 协议涨跌幅前五代码名称涨跌幅 (%) 成交额 ( 万元 ) OC 和隆优化 3, OC 合晟资产 OC 时代亿信 OC 赛特股份 OC 易点天下 , OC 亚茂光电 OC 兴和鹏 OC 大地生物 OC 金山顶尖 OC 恒坤股份图表 11: 做市换手率前十代码名称涨跌幅 (%) 换手率 (%) OC 海特股份 OC 春茂股份 OC 明利股份 OC 里得电科 OC 天友设计 OC 高科中天 OC 仙剑文化 OC 骏汇股份 OC 经证投资 OC 太尔科技图表 12: 协议换手率前十代码名称涨跌幅 (%) 换手率 (%) OC 科迪光电 OC 神农制药 OC 苏达汇诚 OC 枫林食品 OC 亨达科技 OC 兴和鹏 OC 欣绿茶花 OC 大地生物 OC 卡车之家 OC 博信通信风险提示 : 股市有风险, 投资需谨慎请务必阅读最后特别声明与免责条款 7 / 8

8 分析师承诺本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 以勤勉的职业态度, 独立客观地出具本报告本报告清晰准确地反映了本人的研究观点本人不曾因, 不因, 也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿与公司有关的信息披露联讯证券具备证券投资咨询业务资格本公司在知晓范围内履行披露义务股票投资评级说明投资评级分为股票投资评级和行业投资评级股票投资评级标准买入 : 我们预计未来报告期内, 个股涨幅在 15% 以上 ; 增持 : 我们预计未来报告期内, 个股涨幅介于 5% 与 15% 之间 ; 持有 : 我们预计未来报告期内, 个股涨幅介于 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 个股跌幅介于 5% 与 15% 之间 ; 卖出 : 我们预计未来报告期内, 个股跌幅在 15% 以上行业投资评级标准增持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报高于基准指数 5% 以上 ; 中性 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报介于基准指数 -5% 与 5% 之间 ; 减持 : 我们预计未来报告期内, 行业整体回报低于基准指数 5% 以下我们在此提醒您, 不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准我们采用的是相对评级体系, 表示投资的相对比重建议 ; 投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况, 比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素投资者应阅读整篇报告, 以获取比较完整的观点与信息, 不应仅仅依靠投资评级来推断结论免责声明本报告由联讯证券股份有限公司 ( 以下简称联讯证券 ) 提供, 旨为派发给本公司客户使用未经联讯证券事先书面同意, 不得以任何方式复印传送或出版作任何用途合法取得本报告的途径为本公司网站及本公司授权的渠道, 非通过以上渠道获得的报告均为非法, 我公司不承担任何法律责任本报告基于联讯证券认为可靠的公开信息和资料, 但我们对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更联讯证券可随时更改报告中的内容意见和预测, 且并不承诺提供任何有关变更的通知本公司力求报告内容的客观公正, 但文中的观点结论和建议仅供参考, 不构成所述证券的买卖出价或询价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关在本公司及作者所知情的范围内, 本机构本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系投资者应根据个人投资目标财务状况和需求来判断是否使用资料所载之内容和信息, 独立做出投资决策并自行承担相应风险我公司及其雇员做出的任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效请务必阅读最后特别声明与免责条款 8 / 8

2018 年证券公司业务数据统计排名情况 ( 证券承销业务 ) 为进一步提升会员服务水平, 便于会员单位更好地了解证券公司相关业务开展情况, 协会现发布证券公司证券承销业务数据统计排名情况相关统计数据来源于各证券公司报送机构监管报表数据及交易所数据, 并已按照行业内部公示流程经各证券公司核对确认

2018 年证券公司业务数据统计排名情况 ( 证券承销业务 ) 为进一步提升会员服务水平, 便于会员单位更好地了解证券公司相关业务开展情况, 协会现发布证券公司证券承销业务数据统计排名情况相关统计数据来源于各证券公司报送机构监管报表数据及交易所数据, 并已按照行业内部公示流程经各证券公司核对确认统计排名仅供行业参考, 不作为对证券公司相关业务的评价涉及经审计财务数据及证券公司分类评价指标相关数据的统计排名将于年中发布