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1 油脂 油料研究 2016 年 11 月 27 日 中银国际期货研究部姓名 : 周新宇联系电话 : (021) 从业编号 :T 电子邮件 : xinyu.zhou@bocichina.com 摘要 豆粕 : 本周 (11 月 21 日 -11 月 25 日 ) 大连豆粕强势反弹,M1705 合约收于 2955 元 / 吨, 较前一周上涨 157 元 / 吨 美豆上涨带动大连豆粕反弹, 人民币持续贬值及海运费上涨令大豆进口成本提升, 利多豆粕长线走势 此外国内严查超载令今年节前运力异常紧张, 大豆到厂时间延长影响部分油厂开机率, 目前豆粕供应仍紧张, 部分油厂 11 月 12 月合同已基本预售完毕, 终端饲料企业物理库存非常低, 预计本周豆粕供应紧张局面暂难缓解, 依旧以偏多思路操作 豆油 : 本周 (11 月 21 日 -11 月 25 日 ) 大连豆油冲高后小幅回落, 截至周五夜盘收盘, 主力 Y1705 合约收于 7114 元 / 吨, 较前一周上涨 428 元 / 吨 豆油去库存加快, 本周豆油商业库存总量 万吨, 较上周同期的 万吨降 1.47% 当前油脂基本面较好, 人民币加速贬值提升进口成本, 加之国内棕油供应仍紧张, 菜籽油拍卖火爆, 拉动豆油现货大涨 短线来看, 豆油行情整体将保持震荡上行之势, 以偏多思路操作 本报告仅代表研究员个人观点, 并不代表中银国际及其联营机构的观点 中银国际期货研究可在中银国际期货网站上获取 (

2 一 行情回顾 图 1: 大连豆类商品合约走势 ( 日线 ) 资料来源 : 文华财经 ; 中银国际期货 图 2: 油脂类商品合约走势 ( 日线 ) 资料来源 : 文华财经 ; 中银国际期货 2016 年 11 月 28 日豆类 油脂月报 2

3 表 1: 油脂油料类商品周度统计 合约品种合约代码当周开盘价收盘价当周开盘价涨跌幅 (%) 成交量持仓量 豆油 Y1705.DCE 棕榈油 P1705.DCE 菜油 OI705.CZC 大豆 A1705.DCE 豆粕 M1705.DCE 资料来源 :Wind 资讯 ; 中银国际期货 二 外盘情况 表 2: 当周外盘情况统计 主力合约 合约代码 单位 开盘价 收盘价 涨跌幅 (%) 日期 美豆 1 月份合约 SF17E.CBT 美分 / 蒲式耳 美豆粕 12 月份合约 SMZ16E.CBT 美元 / 吨 美豆油 12 月份合约 BOZ16E.CBT 美分 / 磅 资料来源 :Wind 资讯 ; 中银国际期货 图 3: 美国大豆出口状况 ;( 单位 : 吨 ) 资料来源 :Wind 资讯 ; 中银国际期货 美国农业部周度出口销售报告显示,2016/17 年度迄今美国对华大豆出口销售总量比上年同 期增长 33.8%, 上周是同比提高 27.2% 截止到 2016 年 11 月 17 日,2016/17 年度 ( 始于 9 月 1 日 ) 美国对中国 ( 大陆地区 ) 大豆出口装船量为 万吨, 高于上年同期的 万吨 2016 年 11 月 28 日豆类 油脂月报 3

4 当周美国对中国 ( 大陆地区 ) 装运 万吨大豆, 低于一周前的 万吨, 和两周前的装运量持平 迄今美国已经对我国售出但尚未装船的 2016/17 年度大豆数量为 万吨, 高于去年同期的 万吨 2016/17 年度迄今为止, 美国对华大豆销售总量 ( 已经装船和尚未装船的销售量 ) 为 万吨, 较去年同期的 万吨提高 33.8%, 上周是同比提高 27.2%, 两周前是同比提高 29.7% 美国农业部在 11 月份供需报告里预测 2016/17 年度中国将会进口 8600 万吨大豆, 比 2015/16 年度的 8250 万吨提高 4.24% 图 4: 美国农业部 11 月份美国大豆供需情况 资料来源 :Wind 资讯中银国际期货 图 5: 美国农业部 11 月份全球大豆供需情况 2016 年 11 月 28 日豆类 油脂月报 4

5 资料来源 :Wind 资讯中银国际期货 图 6: 美豆指数日线 ( 美分 / 蒲式耳 ) 资料来源 : 博易大师 ; 中银国际期货 2016 年 11 月 28 日豆类 油脂月报 5

6 三 CFTC 持仓情况 图 7:TFTC 大豆持仓变化 资料来源 :CFTC; 中银国际期货 图 8:TFTC 豆油 豆粕持仓变化 资料来源 :CFTC; 中银国际期货 由于周四为感恩节, 美国商品期货交易委员会 (CFTC) 将周度持仓报告推迟到下周一 (11 月 28 日 ) 发布 2016 年 11 月 28 日豆类 油脂月报 6

7 四 国内大豆 菜粕 豆粕现货状况 图 9: 进口大豆到港成本与港口库存情况 资料来源 :Wind 资讯 ; 中国农业部 本周 (11 月 19 日 -11 月 25 日 ) 国内油厂开机率继续提高, 本周全国各地油厂大豆压榨总量 吨 ( 出粕 吨, 出油 吨 ), 较上周的压榨量 吨增加 吨, 增幅 0.83% 因大豆压榨利润丰厚, 随着大豆逐步运回工厂,11 月 20 号后大多油厂陆续恢复开机, 令本周油厂开机率继续提高 本周大豆压榨产能利用率为 55.55%, 较上周的 55.09%, 增加 0.46 个百分点 11 月底及 12 月初仍有不少大豆集中到港, 且压榨利润丰存, 不少大型油厂大多保持双线开机, 下周油厂开机率将继续提高, 按目前油厂的开机计划核算, 下周 (2016 年第 49 周 ) 全国各油厂大豆压榨总量预计达到 185 万吨左右超高水平 下下周 ( 第 50 周 ), 油厂大豆压榨量将进一步提升到 187 万吨 预期 11 月份大豆压榨量在 770 万吨左右, 明显高于上月的 万吨, 也高于去上同期的 710 万吨 2016 年 11 月份国内各港口进口大豆预报到港 122 船 万吨, 高于 10 月份的 万吨, 较 2015 年 11 月份的 万吨增长 17.32% 由于压榨利润较好, 油厂买船比较积极, 最新预计 12 月份大豆到港量将维持在 930 万吨, 明年 1 月份最新预期维持在 750 万吨, 明年 2 月份最新预期维持在 550 万吨 2016 年 11 月 28 日豆类 油脂月报 7

8 图 10: 中国豆粕 豆油库存情况 资料来源 :wind 资讯 ; 中银国际期货 图 11: 中国大豆压榨利润与大豆压榨开机率 资料来源 :wind 资讯 ; 中银国际期货 图 12: 中国豆粕出口当月值 2016 年 11 月 28 日豆类 油脂月报 8

9 资料来源 :wind 资讯 ; 中银国际期货 五 国内豆油 棕榈油 菜油情况 图 13: 豆油 - 棕榈油 FOB 价差 资料来源 :wind 资讯 ; 中银国际期货 图 14: 中国豆油商业库存 ( 万吨 ) 资料来源 :wind 资讯 ; 中银国际期货 截止 25 日, 今日全国港口棕榈油库存量 万吨, 较昨日 万吨降 6%, 较上月同期 2016 年 11 月 28 日豆类 油脂月报 9

10 的 万吨降 9.6 万吨, 降幅 29.9%, 往年库存情况 :2015 年同期 万,2014 年同期 万,2013 年同期 万,2012 年同期 77.1 万 5 年平均库存为 万吨 截止 11 月 25 日当周, 国内豆油商业库存总量 万吨 ( 如下图所示 ), 较上周同期的 万吨降 1.47%, 较上个月同期的 万吨降 13.9%, 较去年同期的 102 万吨降 0.81%, 较 2012 年 11 月 20 日高点 万吨降 30.4% 图 15: 中国棕榈油港口库存 ( 万吨 ) 资料来源 :wind 资讯 ; 中银国际期货 六 后市展望 美豆 : 本周 (11 月 21 日 -11 月 25 日 ) 美豆小幅强势反弹, 成交量最多的 1 月合约收于 美分 / 蒲式耳, 较前一周上涨 49.6 美分 / 蒲式耳 美豆大涨至三周高位, 主要受助于亚洲油籽市场涨势 原油走强及出口检验数据强劲 此外, 阿根廷由于此前天气原因播种进度受阻有效提振多头信心 当前美豆市场偏强运行, 重心有望进一步抬升, 关注 1050 美分 / 蒲式耳阻力为主 2016 年 11 月 28 日豆类 油脂月报 10

11 豆粕 : 本周 (11 月 21 日 -11 月 25 日 ) 大连豆粕强势反弹,M1705 合约收于 2955 元 / 吨, 较前一周上涨 157 元 / 吨 美豆上涨带动大连豆粕反弹, 人民币持续贬值及海运费上涨令大豆进口成本提升, 利多豆粕长线走势 此外国内严查超载令今年节前运力异常紧张, 大豆到厂时间延长影响部分油厂开机率, 目前豆粕供应仍紧张, 部分油厂 11 月 12 月合同已基本预售完毕, 终端饲料企业物理库存非常低, 预计本周豆粕供应紧张局面暂难缓解, 依旧以偏多思路操作 豆油 : 本周 (11 月 21 日 -11 月 25 日 ) 大连豆油冲高后小幅回落, 截至周五夜盘收盘, 主力 Y1705 合约收于 7114 元 / 吨, 较前一周上涨 428 元 / 吨 豆油去库存加快, 本周豆油商业库存总量 万吨, 较上周同期的 万吨降 1.47% 当前油脂基本面较好, 人民币加速贬值提升进口成本, 加之国内棕油供应仍紧张, 菜籽油拍卖火爆, 拉动豆油现货大涨 短线来看, 豆油行情整体将保持震荡上行之势, 以偏多思路操作 2016 年 11 月 28 日豆类 油脂月报 11

12 免责声明 本报告所载的资料 工具及材料只提供给阁下作参考之用, 不作为或被视为出售或购买期货品种的要约或发出的要约邀请 本报告的内容不构成对任何人的投资建议, 而中银国际期货有限责任公司 ( 简称 中银国际 ) 不会因接收人收到本报告而视他们为其客户 本报告所载资料的来源及观点的出处皆被中银国际认为可靠, 但中银国际不能担保其准确性或完整性 阁下首先应明确不能依赖本报告而取代个人的独立判断, 其次期货投资风险应完全由实际操作者承担 除非法律或规则规定必须承担的责任外, 中银国际不对因使用本报告而引起的损失负任何责任 本报告仅反映编写分析员的不同设想 见解及分析方法 本报告所载的观点不代表中银国际的立场 中银国际可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告 本报告以往的表现不应作为日后表现的反映及担保 本报告所载的资料 意见及推测反映中银国际于最初发表此报告日期当日的判断, 可随时更改 本报告所指的期货品种的价格 价值及投资收入可能会波动 中银国际未参与报告所提及的投资品种的交易及投资, 不存在与客户之间的利害冲突 若干投资可能因不易变卖而难以出售, 同样地阁下可能难以就有关该投资所面对的价格或风险获得准确的资料 本报告中所指的投资及服务可能不适合阁下 本报告不构成投资 法律 会计或税务建议或担保任何投资或策略适合或切合阁下个别情况 本报告不构成给予阁下私人咨询建议 本报告并非针对或意图派发给或为任何就派发 发布 可得到或使用本报告而使中银国际违反当地注册或牌照规定的法律或规定或可致使中银国际受制于当地注册或牌照规定的法律或规定的任何地区 国家或其他管辖区域的公民或居民 本报告的版权属中银国际, 除非另有说明, 报告中使用材料的版权亦属中银国际 未经中银国际事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制和发布, 亦不得作为诉讼 仲裁 传媒及任何单位或个人引用之证明或依据, 不得用于未经允许的其它任何用途 如引用 刊发, 需注明出处为中银国际期货有限责任公司, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 所有于本报告中使用的商标 服务标记及标识均为中银国际的商标 服务标记及标识 中银国际可在法律许可下于发表材料前使用本报告中所载资料或意见或所根据的研究和分析 中银国际期货有限责任公司 中国上海浦东世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 901 室邮编 电话 : 传真 : 客服热线 : 中银国际期货有限责任公司上海世纪大道营业部中国上海浦东世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 901 室邮编 电话 : 传真 : 相关关联机构 : 中银国际证券有限责任公司中国上海浦东银城中路 200 号中银大厦 39 楼邮编 电话 :(8621) 传真 :(8621) 中银国际证券有限公司中国香港花园道 1 号中银大厦 20 楼电话 : (852) 传真 : (852) 中银国际期货有限公司中国香港英皇道 1111 号太古城中心一座 16 楼 室电话 :(852) 传真 :(852)

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xxxx年xx月xx日 期货研究 原油周报 2018 年 3 月 19 日 本周观点 : 原油期货 能源化工研究团队 周五 NYMEX 原油期货收涨 1.08 美元, 涨幅为 1.76%, 报 62.33 美元 / 桶, 本周涨 0.47% 布伦特原油收涨 0.91 美元, 涨幅为 1.4%, 报 65.86 美元 / 桶, 本周涨 0.56% 本周原油基本面多空交织, 价 研究员姓名顾劲涛 投资咨询编号 Z0000552

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摘 要

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cu % 20% al % 20% zn % 20% pb % cu % 16% al % 15% zn % 15% pb % cu % 16% al1612 8% 13% zn1612 9% 瑞银期货有限责任公司上期所各交易合约最低保证金比例 结算起执行 cu1610 11% 16% al1610 10% 15% zn1610 10% 15% pb1610 10% 15% ni1610 11% 16% cu1611 11% 16% al1611 8% 13% zn1611 9% 14% pb1611 8% 13% ni1611 11% 16% cu1612 11% 16% al1612

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债券定期报告模板 218.7.3 油脂油料策略月报 农产品研究员 研究咨询 人民币大幅贬值油粕反弹持续 粕类 : 目前美国政府出台补贴扶助计划, 欧盟加大采购, 利多美豆 ; 国内层面来看, 国内油厂开机率止降回升, 但下游补货增加, 成交量周比好转, 促使豆粕库存继续小幅下降, 同时, 中美贸易战仍可能继续升级, 人民仍 车红婷电话 :1-84555192 邮箱 : chehongting@guoyuanqh.com

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xxxx年xx月xx日 研究 天然橡胶日报 2012 年 11 月 1 日 摘要 天然橡胶日报 天然橡胶研究团队研究员姓名马堃从业编号 F0285734 电话 021-61088065 kun.ma@bocichina.com 行情回顾 TOCOM 基准橡胶周四上涨 3.9 点, 收盘每公斤 259 日圆 沪胶主力 1301 合约最高报 24930 元 / 吨, 最低报 24710 元 / 吨, 尾盘报收于 24830 元

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1 本周美豆天气良好预计优良率进一步上调美国农业部周度报告显示, 截至 7 月 30 日, 美国 18 个大豆主产州的大豆平均优良率为 59%, 较上周上调 2%, 低于上年同期的 74% 天气预报显示, 未来 6-10 天美豆产区将从北至南迎来降雨, 且气温凉快, 天气将有利于大豆播种, 预计本周 品种研究报告 2017 年 08 月 07 日豆类油脂品种周报研究服务中心 李小双 农产品分析师 027-68851634 lixs@mfc.com.cn 天气好转美豆震荡趋弱关注本周 USDA 和 MPOB 供需报告 投资策略 上周美豆优良率上调至 59%, 加上天气预报显示八月上旬美豆天气转好, 大部分产区迎来降雨且气温凉爽, 盘面天气升水挤出, 美豆价格回落至七月初水平 本周 USDA 将发布八月供需报告,

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24-25 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 ** 每周数据跟踪观察 (217-5-22) 217 年第 4 期 报告说明该报告由农产品事业部编制, 将于每周一对外发布 ( 遇国家法定假日, 顺延一日 ), 旨在对农产品相关链条数据的全面跟踪 及时更新 在报告中, 全部以数据和图表的客观形式展现, 不加入研究员的主观文字分析, 不做任何主观偏向性的引导 便于投资者在纯粹的基本面市场环境下, 获得客观 全面 专业 深入的数据参考, 并基于各自的分析逻辑和研究框架,

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xxxx年xx月xx日 周报 2012 年 10 月 12 日 中银国际期货研究部 一周综述 国债期货市场周报 刘姝君 021-61088036 期货从业编号 :F0282714 Shujun.Liu@bocichina.com 本周国债仿真期货价格保持震荡格局 本周为节后的第一周 合约 TF1212 从节前最后交易日的收盘价 98.150 震荡下行至 98.132 合约 TF1303 从 9 月 28 日的收盘价 97.822

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<4D F736F F D20B6B9C6C9D6DCB1A C4EAB5DA31D6DCA3A C4EA3132D4C23239C8D52D C4EA31D4C232C8D5A3A9> 1 月 豆粕周报 请务必阅读正文后的免责说明 Logic Objectivity Reality 2015 年第 1 周 供应宽松延续, 豆粕难有起色 2015 年第 1 期总第 53 期豆粕研究报告 周度报告 目录 付小成 本期导读 XX XXX 徐勇军蔡万杰徐宁萍宁鸳平 王婷张昕黄仕笑沈侃 联系人 : 徐勇军 现货低位震荡, 下游采购谨慎 大豆来港居高位, 豆粕库存上扬 压榨利润回暖, 油厂开机积极

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债券定期报告模板 218.11.5 油脂油料策略月报 农产品研究员 国元期货研究咨询 利空因素叠加粕类高位下挫 粕类 :1 月份, 虽然美豆收割延迟, 但出口销售 不佳, 美豆价格维持低位震荡格局 ; 国内层面, 中国出台两项豆粕相关政策消息, 同时低蛋白日粮标准出台, 利空氛围下资金离场观望情绪较浓, 叠加中美领导人通话, 作用积极, 对贸易战和解的预期下, 加速的豆粕市 车红婷电话 :1-84555192 邮箱

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债券定期报告模板 218.9.3 油脂油料策略月报 农产品研究员 国元期货研究咨询 美豆单产新高 国内猪瘟疫情 贸易磋商 拖累 8 月粕类市场走弱 粕类 : 中美贸易磋商未有实质性进展, 巴西雷亚尔货币贬值 美豆丰产, 均利空美豆价格 而我国四季度中后期进口大豆供应缺口存在, 加上秋冬饲料需求季节性好转, 所以仍看好远期价格, 而猪 车红婷电话 :1-84555192 邮箱 : chehongting@guoyuanqh.com

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没有幻灯片标题 2012/13 年度中国油脂油料供求状况分析 国家粮油信息中心曹智 2012 年 11 月 29 日 ( 初稿 ) 目 录 第一部分 : 我国油脂油料消费趋势分析第二部分 :2012/13 年度油脂平衡分析第三部分 : 我国油料产业发展趋势分析第四部分 : 当前国际市场供求状况及趋势 我国油脂油料消费趋势分析 影响因素分析 收入增长和人口增加 刚性需求增长 城乡消费结构变化 推动了二十世纪初中国油粕消费的快速增长

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xxxx年xx月xx日 期货研究 2013 年 2 月 4 日 股指期货日报 中银国际期货研究部 尹仲胜 F0282414 Z0002233 021-61088037 zhongsheng.yin@bocichina.com 摘要 行情回顾 2 月 4 日, 股指期货呈现高开低走态势, 主力合约 IF1303 上涨 13.0 点或 0.47%, 收于 2764.2 点 受多重利空打压, 沪深 300 指数上涨 4.71 点或

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辛市场12月报告 2016 年 5 月 9 日银河期货研发中心 : 油脂日报 研究员 : 胡香君电话 :010-59487036/ QQ:308368057 / 邮箱 :huxiangjun@chinastock.com.cn 北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号中国人寿大厦 1306 室 (100020)/www.yhqh.com.cn 报告预期偏暖 油脂偏强震荡 [ 主要观点 ] 油脂 : 周一国内油脂偏强整理 豆油

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摘 要 南华期货研究 NFR 油脂油料周报 218 年第 11 期 美豆偏强震荡豆粕跟随调整 南华期货研究所 资讯 1.( 基金持仓 ) 截至 218 年 3 月 13 日, 投机基金在芝加哥期货交易所 (CBOT) 大豆期货以及期权部位持有净多单 28,2 手, 比一周前的 183,711 手增加 24,489 手 目前基金持有大豆期货和期权的多单 216,53 手, 上周 195,113 手 ; 持有空单

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