股份有限公司

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1 河南大有能源股份有限公司 年年度报告 二〇一七年三月

2 f 公司代码 : 公司简称 : 大有能源 河南大有能源股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留 意见的审计报告, 本公司董事会 监事会对相关事项已有详细说明, 请投资者注意阅读 四 公司负责人贺治强 主管会计工作负责人张五星及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张五星 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据目前公司的实际经营情况,2016 年度利润分配预案为 :2016 年度不进行利润分配, 也不 进行资本公积金转增股本 六 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 1 公司于 2013 年 10 月 23 日收到中国证监会 调查通知书 ( 编号 : 豫调查通字 1359 号 ) 因公司涉嫌信息披露违法违规行为, 中国证监会决定对公司进行立案调查 2015 年 10 月 15 日, 2 / 141

3 公司收到中国证监会 行政处罚事先告知书 ( 处罚字 [2015]80 号 ), 中国证监会拟对公司及相关人员进行相应行政处罚 若公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为, 公司股票将被实施退市风险警示, 并暂停上市 公司已申请于 2015 年 11 月 27 日召开了听证会, 截止报告日, 中国证监会尚未出具正式处罚通知书 2 公司 2015 年度 2016 年度两个会计年度经审计的净利润连续为负值, 根据 上海证券交易所股票上市规则 条第 ( 一 ) 项的规定, 公司股票交易将被实行 退市风险警示 如果公司 2017 年度经审计的净利润继续为负值, 根据 上海证券交易所股票上市规则 的相关规定, 上海证券交易所可能暂停公司股票上市 十 其他 3 / 141

4 目录 第一节 释义... 5 第二节 公司简介和主要财务指标... 5 第三节 公司业务概要... 9 第四节 经营情况讨论与分析... 9 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 141

5 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 大有能源或公司 指 河南大有能源股份有限公司 天峻义海 指 天峻义海能源煤炭经营有限公司 河南能源 指 河南能源化工集团有限公司 义煤公司或义煤集团 指 义马煤业集团股份有限公司 义安矿业 指 洛阳义安矿业有限公司 李沟矿业 指 义马煤业 ( 集团 ) 李沟矿业有限责任公司 义络煤业 指 义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司 铁生沟煤业 指 义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司 阳光矿业 指 义煤集团阳光矿业有限公司 义海能源 指 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司 木里煤业集团 指 青海省木里煤业开发集团有限公司 聚乎更采矿权 指 聚乎更矿区一露天首采区采矿权 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 河南大有能源股份有限公司大有能源 Henan Dayou Energy Co., Ltd DYEC 贺治强 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建强 董海 联系地址 河南省义马市千秋路 6 号 河南省义马市千秋路 6 号 电话 传真 电子信箱 dsh@hndyny.com dsh@hndyny.com 三 基本情况简介 公司注册地址 河南省义马市千秋路 6 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 河南省义马市千秋路 6 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 dsh@hndyny.com 5 / 141

6 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 中国证券报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司董事会秘书处 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大有能源 欣网视讯 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 名称 希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 签字会计师姓名 徐伟 赵琰 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减 (%) 2014 年 营业收入 5,181,052, ,624,303, ,480,841, 归属于上市公司股东的净利润 -1,962,631, ,288,326, ,566, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,675,689, ,042,905, ,779, 经营活动产生的现金流量净额 260,665, ,147, ,793, 年末 2015 年末 本期末比上年同期末增 2014 年末 减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 6,614,535, ,491,419, ,851,619, 总资产 14,567,814, ,574,040, ,183,275, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减 (%) 2014 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 6 / 141

7 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2016 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 689,737, ,873, ,047,002, ,545,439, 归属于上市公司股东的净利润 -472,361, ,288, ,484, ,496, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -353,266, ,779, ,862, ,780, 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -41,985, ,306, ,659, ,617, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2016 年金额 附注 ( 如 2015 年金额 2014 年金额 适用 ) 非流动资产处置损益 1,627, ,355, , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持 6,049, , ,535, 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 22,410, 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而 7 / 141

8 计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -294,442, 停工损失 罚款及其他 -235,338, ,662, 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -165, , , 所得税影响额 -10, , ,256, 合计 -286,941, ,420, ,212, 说明 : 公司 2016 年度部分煤矿停产发生停工损失 290,591, 元, 主要是公司分公司千秋煤 矿和耿村煤矿因事故停产以及杨村煤矿因资源枯竭 成本倒挂, 公司决定长期停工导致的 2014 年 3 月 27 日, 公司下属分公司千秋煤矿发生较大冲击地压事故,2016 年度发生相关费用 171,080, 元, 截止报告日已恢复生产 ;2015 年 12 月 22 日, 耿村煤矿发生冲击地压事故, 造成 2 人死亡 4 人受伤, 生产暂停,2016 年发生相关费用 62,803, 元, 截止报告日耿村 煤矿已复产 ; 因煤价一路下行, 杨村煤矿自 2015 年起长期停产,2016 年煤价上涨后, 于 2016 年 5 月恢复生产,2016 年度发生相关费用 56,708, 元 十一 采用公允价值计量的项目 8 / 141

9 十二 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 公司主要从事原煤开采 煤炭批发经营 煤炭洗选加工 公司现有 11 座生产矿井和 7 个生产辅助单位, 所产优质长焰煤 焦煤 贫煤 洗精煤广泛应用于发电 造气 工业锅炉 炼焦 建材等行业, 产品主要销往河南 湖北 华东等 20 个省区 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司总资产达到 14,567,814, 元, 比上年末减少 6.46%; 归属于本公司股东的净资产达到 6,614,535, 元, 比上年末减少 22.10%, 主要因公司亏损造成 三 报告期内核心竞争力分析 产品优势 : 公司矿区储量丰富, 煤种齐全, 所产优质长焰煤 焦煤 贫煤 洗精煤广泛应用于发电 造气 工业锅炉 炼焦 建材等行业 交通优势 : 公司总部和主要生产矿区紧临连霍高速公路 陇海铁路 郑西高铁和 310 国道等交通大动脉, 区位优势突出, 销售网络遍布河南 湖北 华东等 20 个省区 技术优势 : 公司把科学技术视为第一生产力, 注重科技创新, 拥有 八所一站 的技术研发机构 100 余项国家专利 国内领先的机械化生产系统, 防灭火技术 瓦斯综合治理技术和冲击地压综合防治技术在行业处于领先地位 管理优势 : 公司长年积累了丰富的管理经验, 以 用心做事 追求卓越 的核心价值观引领, 取得了省部级以上优秀管理成果和全国煤炭工业企业管理现代化创新成果 120 多项, 打造了国家级安全质量标准化矿井 7 对 国家级瓦斯治理示范矿井 4 对 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2016 年, 面对持续低迷的市场形势和不断恶化的经营状况, 公司顶住压力 负重爬坡, 强管理重提升 推改革聚合力, 经营状况快速滑落的势头得到有效遏制 全年生产原煤 万吨 商品煤销量 万吨 营业收入 亿元 非生产性支出同比减少 万元 总结回顾 2016 年的工作, 我们主要采取了以下措施 : ( 一 ) 严抓细管保安全 2016 年, 我们坚持以安全 双基 建设为抓手, 持续推进 三步走 举措, 不断加强安全培训教育, 强化责任追究, 突出自主管理, 使安全管理水平持续提升 全年共查出各类安全隐患问题 条 ( 其中重大隐患 8 条 ), 均按规定严格落实整改 同时, 针对各类高频次 易反弹 需重点监督整改的隐患问题, 先后对 74 条重复反弹隐患进行集中整治, 治理效果明显 2016 年, 我们持续加大监督检查力度, 全年安全责任追究 203 人次, 起到了极大的警示教育作用 2016 年, 我们高度重视健康环保工作, 对杨村 石壕等 7 台燃煤锅炉烟气除尘脱硫设施进行提标改造, 拆除了常村 千秋 石壕 巩铁等 9 台 10 吨以下燃煤锅炉 ( 二 ) 强化管理增效益 2016 年, 公司把 战危机 保生存 提质增效 作为全年工作的主抓手, 完善制度措施, 强化督查考核 一是严控专项资金投入 对专项资金计划实行初审 会审和终审三次审核, 实现了科学投入 节俭投入, 从源头上杜绝无效或浪费投入 二是加强成本管 9 / 141

10 控 在全公司推行了作业成本分析, 最大限度地消除或减少无效非增值作业, 有效提升了成本的事前 事中控制能力 ; 加快推进信息化建设, 完成了新安矿 常村矿 石壕矿物资供应信息系统与财务 NC 系统的对接, 为精细化管理奠定基础 ; 强化非生产性支出控制, 非生产性支出同比减少 万元, 降幅 5.85% 三是稳步推进契约化管理工作 按照契约化管理的要求和各单位的实际情况, 在石壕矿 李沟矿 天峻义海等单位进行契约化管理试点, 效果显著 此外, 通过实施契约化管理, 石壕煤矿累计减亏 649 万元 李沟矿业每月减亏增盈 127 万元 四是扎实推进内部市场化管理 通过外借经验, 内挖潜力, 不断修订完善管理办法和考核标准, 创新考核形式, 多维度推进市场化运行模式, 取得了显著效果 ( 三 ) 科学组织稳产销 2016 年, 面对严峻的市场形势, 我们围绕全年的产销目标, 根据市场变化情况, 合理安排调度, 科学组织煤炭产销 在生产组织上, 我们进一步优化生产布局, 加强生产技术管理, 通过引进先进技术设备突破生产瓶颈, 在新安 义安 石壕等 5 对矿井新上 6 套岩巷作业线,9 月份岩巷作业线最高单进达到 102 米 / 月, 煤巷掘进改用挖装机, 工作面环境 工作效率及安全性得到大幅提高 ; 持续推广煤巷锚网索支护技术, 提高了煤巷的支护强度, 降低了巷道支护成本, 每米巷道节约成本约 2000 元左右 同时, 耿村矿 千秋矿 杨村矿通过积极努力实现了复工 特别是耿村矿在矿井隐患整改 复工复产攻坚战中, 全面排查梳理 细致分析研究, 制定了切实可行的启封方案, 顺利通过了上级的复工复产验收 在煤质管理上, 我们严抓井下源头煤质管理, 加强对各矿储 装 运系统及井下现场煤质的监督检查, 严格落实分采 分运 分储 分销等措施, 确保源头煤质质量 ; 充分发挥洗选配设施的提质作用, 全年共入选原煤 万吨, 生产洗选产品 万吨, 发热量提高 498 千卡 / 千克 在煤炭销售上, 一方面, 我们积极配合集团公司销售部门做好煤炭销售工作, 重点抓好了杨村 千秋 跃进等低热值煤和孟津等高硫分 高库存的煤炭销售, 缓解了库存压力 另一方面, 积极组织各矿井采取措施, 理顺销售环节, 拓宽销售渠道, 取得不错成效 特别是义海公司抓住 10 月份以后煤炭市场回暖的有利时机, 适时调整煤炭价格, 大力降存增销 ( 四 ) 深化改革增活力 2016 年, 我们积极落实上级有关深化企业改革的工作部署, 扎实推进相关改革措施在公司的实施 一是分类施策推进去产能工作 根据上级有关煤炭去产能工作的要求, 我们成立了领导小组, 签订了责任书, 建立了协调联动机制, 针对公司所属矿井的特点, 分类施策 有针对性的制定去产能实施方案及措施, 做到了稳中求快 忙而不乱, 按时完成了上级规定的目标任务 二是加快 三供一业 移交进度 2016 年, 公司有序推进 三供一业 移交工作 目前, 陕州区石壕煤矿 洛阳市新安煤矿和巩义市巩铁煤业供水 供暖 物业服务和社区分离移交协议已经签订, 其他单位协议正在洽谈中 三是推进电力体制改革 2016 年, 我们抢抓国家电改新机遇, 积极推进电力体制改革, 编制了矿区电力改革规划, 力争通过建立公司内部电力与煤炭企业低成本对接平台, 降低用电成本, 实现煤 电协同发展 ; 完成了对千秋 35kV 西风井变电站改造, 每年可减少外购电费 4500 万元 同时, 加强用电管理, 通过避峰填谷 提高功率因数 网络优化等措施, 全年节约电费支出 1997 万元 ( 五 ) 优化结构添动力 2016 年, 我们始终坚持市场化配置人力资源的导向, 深入推进人力资源结构调整优化, 取得显著成效 一是严控人员总量 严把入口关, 劳动用工实行计划管理, 畅通出口, 加大清理力度, 推行劳务输出, 健全人力资源市场管理机制, 全面盘活存量 二是优化机构人员设置 我们持续压缩机构总量, 严控机构和干部职数, 通过实施机构改革和岗位定员定编, 核减科级以下管理人员 1586 人, 核定后的管理人员比 2015 年减少 8% 以上 三是优化薪酬结构 我们强化工资总额管理, 严格兑现考核奖惩, 规范单项奖发放, 合理调控分配比例 四是强化员工培训 我们进一步加强各类培训工作, 不断提升人员素质 借助中煤协会远程教育网络资源, 建立了公司内部在线学习平台, 举办 34 期干部管理人员培训班, 培训 1570 人次 ; 举办专业技术人员培训班 21 期, 培训 914 人次 ; 组织安全培训 人次 职业技能鉴定 39 个工种培训 1746 人次, 使职工队伍更加精干高效 ( 六 ) 突出重点建项目 2016 年, 在企业极度困难的情况下, 我们利用有限资金, 精打细算 突出重点开展项目建设 一是围绕 提煤质 保生存, 加快洗选配项目建设, 跃进矿洗煤厂建成投产 新安矿选煤厂进行带煤重载试生产 耿村矿和常村矿选煤厂均进入单机试运转阶段 二是完成了孟津矿的竣工验收工作 新安矿 16 风井通过安全设施与条件验收 跃进煤矿新风井通过省工信委联合试运转批复 10 / 141

11 ( 七 ) 科技创新挖潜力 2016 年, 我们始终坚持 科技兴企 战略, 走产 学 研相结合的道路, 积极推进技术创新与成果转化, 取得显著成效 一是进一步完善科技创新体系, 调整考核重点, 科学规范科技市场运行, 健全知识产权保护制度, 充分调动了科技人员参与技术创新的积极性 主动性, 全年完成科技创新成果申报 102 项 二是加大科技成果推广转化, 实现降本增效, 全年共推广科技成果 156 项, 申请专利 30 件, 授权专利 10 件, 累计创造经济效益 2000 余万元 公司获得 2016 年中煤协会科技进步奖 5 项, 第七届河南煤矿安全生产科技进步奖 11 项, 第四届河南能源科技进步奖 42 项 三是召开了首届科技大会, 表彰科研成果 37 项, 技术革新成果 245 项, 知识产权成果 26 项, 五小 创新成果 40 项, 发放科技创新成果奖 70 多万元, 并为获得河南能源科技创新成果发放奖金近 200 万元 ( 八 ) 以人为本聚合力 2016 年, 我们始终坚持以人为本, 高度关注民生, 认真解决事关职工群众生产生活的重点难点问题 拓展对外劳务输出业务, 组织内部劳务输出 456 人次, 公司统一组织对外劳务输出 1062 人次 各基层单位不等不靠 积极组织, 据不完全统计, 累计输出 3200 余人, 节约工资社保费用约 816 万余元, 职工增收 1320 万元 开展帮贫扶困送温暖活动, 筹措 110 余万元和米面油等生活用品, 帮扶慰问 4868 户困难家庭 ; 募集金秋助学金 万元, 使 723 名贫困学子圆梦大学 ; 加强民主管理, 健全完善以职代会为基本形式的企业民主管理制度, 落实职工知情权 审议权 监督权等权益 ; 严格落实信访稳定工作责任制, 及时化解各种矛盾和纠纷, 全年处理信访事项 41 批 1000 人次 ; 强化矿区治安防范, 实施了常态化治安巡逻 加强了重点要害部位治安防控和消防管理, 维护了矿区的和谐稳定 二 报告期内主要经营情况 受国内外宏观经济增速放缓 国家产业结构调整 国家和河南省化解煤炭过剩产能以及公司主力矿井耿村煤矿因事故停产整改等因素影响, 公司 2016 年商品煤产量出现下降 公司全年生产原煤 万吨, 同比减少 万吨, 下降 20.35%; 商品煤销量 万吨, 同比增加 万吨, 上升 11.49%; 受销量增加和第四季度煤炭价格上涨的影响, 公司营业收入较 2015 年度实现增长,2016 年公司营业收入 亿元, 同比增加 5.57 亿元, 上升 12.04% ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 5,181,052, ,624,303, 营业成本 4,842,825, ,486,345, 销售费用 161,765, ,140, 管理费用 731,593, ,493, 财务费用 175,450, ,957, 经营活动产生的现金流量净额 260,665, ,147, 投资活动产生的现金流量净额 -62,800, ,130,468, 筹资活动产生的现金流量净额 59,311, ,277,286, 研发支出 30,840, ,352, 收入和成本分析 2016 年公司营业收入同比上升 12.04%, 主要原因是今年四季度煤炭价格上涨因素影响 公司 2016 年度实现商品煤销量 万吨, 同比增销 万吨, 增幅 11.49%; 煤炭平均销售价格 元 / 吨, 同比上升 元 / 吨, 增幅 8.99% 2016 年公司营业成本同比增加 7.95%, 主要原因是本年度原煤产量 万吨, 同比减少 万吨, 下降 20.35%, 折旧 摊销 职工薪酬等固定成本变动较小所致 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 11 / 141

12 主要产品 分行业营业收入营业成本 煤炭采掘销售煤炭贸易 12 / 141 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 3,997,722, ,739,668, ,418, ,345, 分产品营业收入营业成本 煤炭采掘销售煤炭贸易 主营业务分产品情况 毛利率 ( %) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 3,997,722, ,739,668, ,418, ,345, 分地区营业收入营业成本 主营业务分地区情况 毛利率 ( %) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 增加 3.62 个百分点减少 2.20 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 增加 3.62 个百分点减少 2.20 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 河南地减少 3.23 个 3,359,718, ,548,447, 区百分点省外地增加 个 1,119,422, ,566, 区百分点主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 2016 年公司主营业务中煤炭销售额 亿元, 比上年同期上升 22.15%, 主要是由于本年四季度煤价上涨, 销量增加, 推动煤炭销售收入增加所致 2016 年公司主营业务主要分布于河南省内, 以及青海省等省外地区 2016 年河南省内的销售额 33.6 亿元, 比上年同期下降 0.54%, 主要原因是河南省内煤炭销量下降 煤价上升较缓所致 ; 省外地区的销售额 亿元, 比上年同期上升 52.6%, 主要是本年第四季度煤炭销量上升 售价上升较快所致 (2). 产销量情况分析表 生产量销售量库存量 生产量比上年增减 (%) 销售量比上年增减 (%) 库存量比上年增减 (%) 商品煤 13,999, 吨 16,133, 吨 2,113, 吨 说明 : 商品煤库存量较上年减幅 51.88%, 主要原因是本年度煤炭产量同比减少 煤炭销量同比增加所致 (3). 成本分析表 分行业 成本构成项目 本期金额 分行业情况本期占总成本上年同期金额比例 (%) 上年同期占总成本 本期金额较上年同期变动比 单位 : 元 情况说明

13 煤炭采掘销售煤炭采掘销售煤炭采掘销售煤炭采掘销售 煤炭采掘销售 煤炭采掘销售 煤炭采掘销售 煤炭采掘销售 煤炭采掘销售 煤炭采掘销售煤炭采掘销售 分产品 煤炭采掘销售煤炭采掘销售煤炭采掘销售煤炭采掘销售 煤炭采掘销售 煤炭采掘销售 煤炭采掘销售 13 / 141 比例 (%) 例 (%) 材料 307,864, ,567, 应付职工薪酬 1,643,837, ,355,135, 电力 264,841, ,077, 折旧费 388,104, ,941, 提取的安全生产费用提取的维简费矿山环境治理保证金 317,662, ,833, ,021, ,389, ,469, 修理费 76,191, ,856, 地面塌陷赔偿费其他制造成本 2,035, ,728, ,108, ,836, 总成本 3,739,668, ,179,834, 成本构成项目 本期金额 分产品情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 材料 307,864, ,567, 应付职工薪酬 1,643,837, ,355,135, 电力 264,841, ,077, 折旧费 388,104, ,941, 提取的安全生产费用提取的维简费矿山环境治理保证金 317,662, ,833, ,021, ,389, ,469, 情况说明

14 煤炭采掘销售 煤炭采掘销售 修理费 76,191, ,856, 地面塌陷赔偿费其他制造成本 2,035, ,728, 煤炭采 612,108, ,836, 掘销售煤炭采总成本 3,739,668, ,179,834, 掘销售成本分析其他情况说明 说明 : 公司本年度煤炭产量同比降幅较大, 造成依产量提取的安全生产费用 维简费用等同比下降 ; 折旧费同比增幅 42.19%, 主要原因是孟津煤矿于本年度基建转生产, 固定资产增加所致 ; 根据 河南省人民政府关于促进煤炭行业解困的意见 ( 豫政 号 ) 文件通知, 从 2016 年起三年暂缓提取和缴存煤炭企业矿山地质环境恢复治理保证金, 故本年度不再提取 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 244, 万元, 占年度销售总额 47.23%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 51, 万元, 占年度销售总额 2.5 % 前五名供应商采购额 60,039.7 万元, 占年度采购总额 22.93%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 12, 万元, 占年度采购总额 4.95% 2. 费用 公司本期发生期间费用 万元, 与上年同期相比增加 万元, 增幅 6.29%, 其中 : (1) 销售费用本期发生 万元, 上年同期实际发生 万元, 同比减少 14.47%, 主要是由于运输费用减少所致 ; (2) 管理费用本期发生 万元, 上年同期实际发生 万元, 同比减少 6.62%, 主要是本期职工薪酬减少所致 ; (3) 财务费用本期发生 万元, 上年同期实际发生 万元, 同比增加 %, 主要原因 : 一是本期新增借款利息支出及融资手续费增加 ; 二是孟津煤矿矿建工程达到预定可使用状态, 本期停止利息支出资本化 3. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 30,840, 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 30,840, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 0.59 公司研发人员的数量 2,812 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 6.80% 研发投入资本化的比重 (%) 0 情况说明 14 / 141

15 4. 现金流 (1) 本期收到经营活动现金流入 575, 万元, 支付经营活动现金流出 549, 万元, 实现经营活动产生的现金流量净额 26, 万元, 较上期增加 39,281.3 万元, 主要原因是本期煤炭销售收入增加且加大回款力度 (2) 本期投资活动产生的现金流量净额为 -6, 万元, 较上期增加 106, 万元, 主要原因是本期构建的长期资产主要以银行承兑汇票方式支付 (3) 本期筹资活动产生的现金流量净额 5,931.2 万元, 较上期减少 121, 万元, 主要原因为本期偿还到期银行借款本息所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 15 / 141 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 货币资金 1,880,027, ,809,850, 应收票据 906,419, ,980, 票据收入增加所致 应收账款 1,042,456, ,294,328, 本期加大应收款项清收力度所致 预付款项 39,664, ,579, 优化资产购置付款方式所致 应收股利 14,369, ,088, 部分收回新疆大黄山豫新煤业股利所致 存货 421,612, ,313, 销量大于产量, 库存减少所致 其他流动资产 153,901, ,346, 预交所得税和待抵扣增值税进项税均减少所致 长期股权投资 122,397, ,825, 计提对新疆大黄山豫新煤业长投减值所致 投资性房地产 41,997, ,686, 固定资产 7,212,361, ,118,312, 孟津煤矿基建转生产所致 在建工程 853,383, ,425,185, 孟津煤矿基建转生产所致 长期待摊费用 2,964, ,197, 递延所得税资产 380,497, ,125, 本期计提坏账准备 固定资产减值准备等所致 其他非流动资产 75,362, ,749, 短期借款 2,251,000, ,726,800, 本期新增短期借款

16 所致 应付票据 187,110, ,130, 本期扩大应付票据支付方式所致 应付账款 1,759,315, ,689,543, 付款期延长所致 预收款项 144,095, ,423, 煤炭产品预收款增加所致 应付职工薪酬 711,764, ,307, 职工薪酬延期发放所致 应交税费 183,268, ,721, 应交增值税 资源税增加所致 应付利息 60,244, ,287, 本期新增借款所致 其他应付款 688,848, ,969, 一年内到期的非一年内到期的长期 986,000, ,000, 流动负债借款转入所致 其他流动负债 10,461, ,218, 长期借款 342,000, ,280,000, 本期偿还银行借款 部分转入一年内的到期的非流动负债所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 1 货币资金中包含银行承兑汇票保证金 105,000, 元, 该部分资金使用受限 ; 2 应收票据中包含已质押的银行承兑汇票 404,882, 元, 该部分银行承兑汇票使用受限 ; 3 固定资产中包含已抵押的机器设备 274,657, 元 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 受国家经济增长放缓 供给侧改革的推进 以及国家能源结构调整的影响,2016 年煤炭消费量继续下滑, 煤炭消费不足, 导致煤炭价格在 2016 年上半年持续下跌 2016 年前三季度, 按照国发 [2016]7 号文件要求, 对所有生产矿井以核定生产能力的 0.84 核定矿井产量, 全国煤矿自 5 月 1 起开始执行 276 天工作日制度, 煤炭供给开始下降, 煤炭供需状况逐步改善, 煤炭价格自三季度开始出现恢复性上涨 为抑制煤炭价格过快上涨, 国家自 10 月起有序释放部分产能, 使煤炭价格逐步回归合理 根据国家统计数据,2016 年全国规模以上煤炭企业原煤产量 亿吨, 同比下降 9.4%, 全国煤炭产量 34.1 亿吨 2016 年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降 1.3%,2016 年全社会存煤在连续四年增加后出现下降 全年煤炭价格先抑后扬, 市场供需关系出现较大波动 煤炭行业经营性信息分析 1. 煤炭主要经营情况 16 / 141 单位 : 亿元币种 : 人民币 煤炭品种产量 ( 吨 ) 销量 ( 吨 ) 销售收入销售成本毛利 动力煤 9,609, ,553, 焦煤 4,390, ,580, 合计 13,999, ,133,

17 2. 煤炭储量情况 主要矿区 资源储量 ( 吨 ) 可采储量 ( 吨 ) 义马煤田 379,128, ,891,000 陕渑煤田 85,600,000 37,822,000 新安煤田 505,955, ,615,000 宜洛煤田 25,243,000 13,971,000 偃龙煤田 116,862,000 75,124,000 新疆豫新大黄山 107,456,100 44,290,000 天峻义海 23,140,000 22,680,000 合计 1,243,384, ,393, 其他说明 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 义络煤业注册资本 8000 万元, 为公司的全资子公司, 该公司的经营范围为矿山设备销售 原煤开采销售 截至报告期末, 该公司总资产 万元, 净资产 万元,2016 年实现营业收入 万元, 净利润 万元 李沟矿业注册资本 万元, 公司持股比例为 51%, 该公司的经营范围为矿山设备购销, 原煤开采 销售 截至报告期末, 该公司总资产 8, 万元, 净资产 万元,2016 年营业收入 万元, 归属于母公司净利润 万元 天峻义海注册资本 万元, 为公司的全资子公司, 该公司经营范围为原煤洗选加工及销售兼 : 工程机械修理 机械房屋租赁 工业与民用建筑与安装 ; 煤炭器材 建筑材料销售 ( 取得相关许可证, 方可经营 ) 截至本报告期末, 该公司总资产 万元, 净资产 万元,2016 年营业收入 万元, 净利润 万元 义安矿业注册资本 万元, 公司持股比例 50.5%, 该公司的经营范围为矿山机械及配件购销, 煤矿技术服务, 煤矿设备安装及租赁 煤炭开采 ( 仅限前置许可证件齐全的下属分公司经营 ) 普通货物运输 ( 仅限具备条件的下属分公司经营 ) 截至本报告期末, 该公司总资产 万元, 净资产 万元,2016 年营业收入 万, 归属母公司净利润 万元 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 17 / 141

18 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 2017 年中央经济工作会议指出,2017 年是实施 十三五 规划的重要一年, 是供给侧结构性改革的深化之年 会议指出 2017 年要继续深化供给侧结构性改革, 深入推进 三去一降一补, 去产能方面, 要继续推动钢铁 煤炭行业化解过剩产能 2017 年政府工作报告指出要扎实有效去产能, 今年要再退出煤炭产能 1.5 亿吨以上 2017 年河南省委经济工作会议也明确指出要坚持以供给侧结构性改革为主线, 扎实推进 三去一降一补 要坚定淘汰落后产能, 重点推进煤炭行业化解过剩产能工作 去产能今年仍将是煤炭行业面临的一项主要任务 2017 年政府工作报告明确今年发展的主要预期目标是 : 国内生产总值增长 6.5% 左右, 较 2016 年增长率下降 0.2%, 经济增速放缓将会抑制煤炭需求 另外, 从第二产业即工业为主导, 调整到第三产业为主的经济结构的调整优化以及清洁能源快速发展的替代效应也带来煤炭消费强度的降低 短期来看, 我国煤炭供大于求的基本面并未发生根本性的改变, 随着国家进一步推进煤炭行业供给侧改革, 淘汰落后产能等措施的实施, 煤炭供求矛盾可能会逐步得到缓解 ( 二 ) 公司发展战略 坚持战略引领 风险可控原则, 秉承规模增长与价值增长并重 价值增长优先, 产业运营与资本运营并举 产业运营为主的发展思路, 科学决策, 诚信立业, 不断提升企业可持续发展能力 ( 三 ) 经营计划 1 原煤产销量 1,677 万吨 2 营业收入 亿元 3 利润实现扭亏为盈 4 公司整体实现零死亡, 消灭一级非伤亡事故 ; 非煤企业实现零重伤 ; 杜绝一般环境事件 (Ⅳ 级 ) ( 四 ) 可能面对的风险 1 安全生产风险安全生产是公司持续健康发展的基石, 但随着矿井开采深度的增加, 公司所属矿井自然灾害程度加剧, 煤与瓦斯突出危险性增强, 冲击地压显现剧烈, 矿井防治水工作难度加大 2 环保压力增大的风险近年来, 国家对环境保护和节能减排的力度逐渐加大, 煤炭企业承担的政策性支出也在逐步上升 公司在煤炭开采和洗选过程中除了有一定量的废水 废气 废渣等污染物排放外, 还导致部分土地沉陷和公用及民用设施破坏, 对区域生态环境造成一定的影响 因此, 公司将进一步加强节能减排工作力度, 加大节能减排资金的投入, 及时更新改造节能减排工程设施, 加强生态环境保护和治理恢复的力度, 按政府要求建立地质环境恢复治理保证金制度, 确保各项环保治理措施落实到位, 持续推进公司的节能减排和生态建设 3 能源结构调整的风险目前, 中国在能源消费结构中, 煤炭占到 65% 左右, 未来随着环保压力的增大以及对于绿色 GDP 的追求, 煤炭在能源消费中的地位将会不断的下降, 煤炭的需求将会不断的降低, 煤炭销售的压力将会不断增大 4 市场波动的风险煤炭行业的发展与宏观经济发展 经济结构调整有很强的相关性, 煤炭产品供需关系的小幅变动可能造成煤炭产品价格的大幅波动, 从而较大幅度地影响公司的盈利水平 ( 五 ) 其他 18 / 141

19 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 经审计, 公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 -196, 万元 依据中国证监会 上市公司证券发行管理办法 上交所 上市公司现金分红指引 及 公司章程 对利润分配的有关规定, 综合考虑公司发展规划, 结合目前公司的实际经营情况, 拟定 2016 年度利润分配预案为 : 2016 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本 该预案尚需公司 2016 年年度股东大会批准 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 占合并报表分红年度合并报表中归属于上中归属于上市公司市公司普通普通股股东的净利股股东的净润利润的比率 (%) 2016 年 ,962,631, 年 ,288,326, 年 ,862, ,566, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 收购报告书或权益变动报告书中所 承诺类型 解决同业竞争 承诺方 河南能源 承诺内容 详见 2014 年 5 月 28 日披露的 河南大有能源股份有限公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司规范承诺事项的公告 承诺时间及期限 2019 年 5 月 31 日 是否有履行期限 是 是否及时严格履行 是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 19 / 141

20 作承诺 与重大资产重组相关的承诺 与再融资相关的承诺 其他对公司中小股东所作承诺 解决关联交易 解决同业竞争 解决关联交易 其他 其他 其他 河南能源 义煤公司 义煤公司 义煤公司 大有能源 义海能源 详见 2014 年 5 月 28 日披露的 河南大有能源股份有限公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司规范承诺事项的公告 详见 2014 年 6 月 17 日披露的 河南大有能源股份有限公司 2014 年度第一临时股东大会决议公告 详见 2012 年 2 月 30 日披露的 河南大有能源股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 将保持上市公司在人员 资产 业务 财务 机构等五个方面的独立性 待国家和河南省对煤炭企业医疗保险移交地方出台具体操作方案后, 公司将会及时纳入社会统筹, 并将在生育保险纳入社会统筹后及时为员工缴纳生育保险 详见 2015 年 7 月 9 日披露的 河南大有能源股份有限公司关于持股 5% 以上股东承诺增持公司股份的公告 无具体时间, 长期有效 2019 年 5 月 31 日无具体时间, 长期有效无具体时间, 长期有效无具体时间, 视政策出台时间而定 已完成 否是否否否是 是是是是是是 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 公司同意希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司出具的带强调事项段无保留意见的审计报告, 该报告客观公正地反映了公司财务状况及经营成果 截止目前, 天峻义海除采矿权证外的其它煤炭生产经营证照已办理齐全 年检正常, 矿山在公司的正常管控下持续经营并享有全部收益, 生产经营并未因无采矿证受到影响 公司将在继续保持天峻义海正常生产经营的同时, 积极采取措施, 加大工作力度, 争取尽快完善天峻义海采矿权手续, 消除不利影响, 维护公司和股东的合法权益 20 / 141

21 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币现聘任境内会计师事务所名称希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 70 境内会计师事务所审计年限 1 年 名称报酬内部控制审计会计师事务所希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙人 ) 30 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 经 2015 年年度股东大会审议通过, 公司聘任希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为 2016 年度会计报表及内控报告审计机构 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 1 公司于 2013 年 10 月 23 日收到中国证监会 调查通知书 ( 编号 : 豫调查通字 1359 号 ) 因公司涉嫌信息披露违法违规行为, 根据 中华人民共和国证券法 的有关规定, 中国证监会决定对公司进行立案调查 2015 年 10 月 15 日, 公司收到中国证监会 行政处罚事先告知书 ( 处罚字 [2015]80 号 ), 中国证监会拟对公司及相关人员进行相应行政处罚 如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为, 公司股票将被实施退市风险警示, 并暂停上市 公司已申请于 2015 年 11 月 27 日召开了听证会, 截止报告日, 中国证监会尚未出具正式处罚通知书 2 公司 2015 年度 2016 年度两个会计年度经审计的净利润连续为负值, 根据 上海证券交易所股票上市规则 条第 ( 一 ) 项的规定, 公司股票交易将被实行 退市风险警示 如果公司 2017 年度经审计的净利润继续为负值, 根据 上海证券交易所股票上市规则 的相关规定, 上海证券交易所可能暂停公司股票上市 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 1 截止目前, 天峻义海除采矿权证外的其它煤炭生产经营证照已办理齐全 年检正常, 矿山在公司的正常管控下持续经营并享有全部收益, 生产经营并未因无采矿证受到影响 21 / 141

22 为保障公司及全体股东的合法权益, 公司一直在积极配合公司的直接控股股东义马煤业集团股份有限公司 间接控股股东河南能源化工集团有限公司, 以及河南省政府有关部门, 与青海省政府有关部门及木里煤业集团协调沟通, 争取尽早为天峻义海办理合法的采矿权证, 彻底消除天峻义海在资产权属和生产经营资质方面的法律瑕疵 2 为实现扭亏为盈,2017 年公司将主要采取以下措施 :(1) 开源节流 : 一方面, 通过科学组织调度, 稳定煤炭产量 ; 一方面, 进一步强化煤质管理 开拓煤炭市场, 提高煤炭销量 (2) 降本增效 : 依靠科技创新和管理创新, 将生产环节的成本管控作为源头控制的重点, 推行作业成本分析, 不断促进作业成本与供应链和内部市场化的深度融合, 实现材料消耗的实时控制和精细化管理, 提高各环节的效率和效益 (3) 深化改革 : 积极推动 去产能 和 三供一业 改革工作进度, 切实减轻企业负担 ; 全面开展亏损源专项治理, 深挖亏损根源, 分门别类, 采取针对性措施, 坚决堵住企业 出血点 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内, 公司及其控股股东不存在会对公司生产经营产生重大不利影响之未履行法院生效判决 ; 亦不负有会对公司生产经营产生重大影响的数额较大的到期未清偿债务 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 22 / 141

23 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 公司第六届董事会第十四次会议和 2015 年年度股东大会审议通过了 2016 年度日常关联交易预计金额 2016 年度, 公司与义煤公司及其关联方之间的日常关联交易预计发生额为 284,850 万元, 实际发生额为 130,606 万元 详见公司 2016 年 4 月 9 日披露的 河南大有能源股份有限公司六届十四次董事会决议公告 ( 临 号 ) 河南大有能源股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计的公告 ( 临 号 ) 2016 年 7 月 1 日披露的 河南大有能源股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 ( 临 ) 和 2017 年 3 月 24 日披露的 河南大有能源股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的公告 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 23 / 141

24 借款方名称 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 出包方名称 义煤集团阳光矿业有限公司 承包方名称 河南鑫曼矿山工程有限公司 承包资产情况 阳光矿业矿区平面范围内铝土矿资源, 资源储量 万吨, 可采储量 万吨 承包资产涉及金额 1, 承包起始日 2014 年 7 月 10 日 承包终止日 2029 年 8 月 24 / 141 承包收益 4,500 承包收益确定依据 市场价格 单位 : 万元币种 : 人民币 承包收 是否 益对公 关联 司影响 交易 可有效降低阳光矿业和大有能源的投资风险 承包情况说明阳光矿业铝土矿资源承包事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过, 详见 2014 年 7 月 9 日 大有能源第六届董事会第四次会议决议公告 ( 临 号 ) 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 2 委托贷款情况 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 义安矿业 10,000 一年 6.5% 义安矿业 10,000 两年 6.5% 义安矿业 13,000 两年 6.5% 借款用途 补充生产经营资金 补充生产经营资金 补充生产经营资金 抵押物或担保人 公司控股股东义煤集团 义安矿业另一方股东万基控股集团有限公司分别按 50.5% 49.5% 的比例提供担保公司控股股东义煤集团 义安矿业另一方股东万基控股集团有限公司分别按 50.5% 49.5% 的比例提供担保公司控股股东义煤集团 义安矿业另一方股东万基控股集团有限公司分别按 50.5% 是否逾期 是否关联交易 否 关联关系 单位 : 万元币种 : 人民币 是否展期 是否涉诉 否否否否 否是否否 否是否否 关联关系 控股子公司 控股子公司 控股子公司 投资盈亏

25 义安矿业 10,000 两年 6.5% 补充生产经营资金 49.5% 的比例提供担保公司控股股东义煤集团 义安矿业另一方股东万基控股集团有限公司分别按 50.5% 49.5% 的比例提供担保 否是否否 控股子公司 1300 委托贷款情况说明 1 经公司第六届董事会第九次会议 第六届监事会第九次会议审议批准, 公司委托浦发银行郑州分行向义安矿业提供委托贷款 10,000 万元, 期限一年, 年利率为 6.5% 公司独立董事发表了独立意见 详见 2015 年 6 月 27 日披露的 河南大有能源股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告 ( 临 号 ) 2 经公司第六届董事会第十一次会议 第六届监事会第十一次会议审议批准, 公司委托控股股东义煤公司的关联公司河南能源化工集团财务有限公司向义安矿业提供贷款 10,000 万元, 期限两年, 年利率为 6.5% 公司独立董事并发表了独立意见 详见 2015 年 9 月 23 日披露的 河南大有能源股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易公告 ( 临 号 ) 年 1 月 7 日, 经公司第六届董事会第十三次会议 第六届监事会第十三次会议审议批准, 公司委托控股股东义煤公司的关联公司河南能源化工集团财务有限公司向义安矿业提供贷款 13,000 万元, 期限两年, 年利率为 6.5%, 公司独立董事并发表了独立意见 详见 2016 年 1 月 9 日披露的 河南大有能源股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易公告 ( 临 号 ) 年 6 月 6 日, 经公司第六届董事会第十六次会议 第六届监事会第十六次会议审议批准, 公司委托控股股东义煤公司的关联公司河南能源化工集团财务有限公司向义安矿业提供贷款 10,000 万元, 期限两年, 年利率为 6.5%, 公司独立董事并发表了独立意见 详见 2016 年 6 月 8 日披露的 河南大有能源股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易公告 ( 临 号 ) 3 其他投资理财及衍生品投资情况 ( 四 ) 其他重大合同 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划 不适用 2. 年度精准扶贫概要 完善 1+3 精准帮扶模式, 深入开展 双节 送温暖活动, 筹措慰问款物 110 余万元, 慰问困难职工 4868 户 筹集 28.6 万余元为一线职工送清凉 走访慰问地市级以上劳模 48 人 6.37 万元, 发放 80 岁老人生活补贴 万元, 大病救助 万元, 日常救济 万余元, 职工补充保险金 万元 发放金秋助学金 万元, 使 723 名贫困学子大学梦圆 调整了两级帮扶中心困难职工档案, 为 824 名公司级困难职工建档立卡, 其中 499 名信息录入到全国总工会困难帮扶系统, 使他们能及时得到政府帮扶资金的救助 今年经多方努力, 争取到中央 地方财政专项帮扶资金累计 78 万元, 缓解了企业的压力 围绕 职工分流 工资收入 等开展 三最 问题 25 / 141

26 调查, 使职工的现实诉求和普遍关心的问题得到企业决策层的高度重视和推动解决 各级女工委筹集 5 万余元开展 六一 特别关爱活动, 为 7833 名女职工免费体检,2600 多名女工聆听健康讲座, 发放女工特病统筹救助 12.8 万元 开展女职工家政服务培训,180 余人考取上岗资格证, 63 名女工实现转岗再就业 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表 单位 : 万元币种 : 人民币 指 标 数量及开展情况 一 总体情况 其中 :1. 资金 物资折款 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) 56 二 分项投入 1. 教育脱贫 67 其中 :1.1 资助贫困学生投入金额 资助贫困学生人数 ( 人 ) 后续精准扶贫计划 做优做实 两送一助 大病救助 日常救济 互助互济 女工关爱和女工特病统筹等传统帮扶工作品牌 ; 整合升级工会帮扶中心 ( 三站 ) 职能, 拓展集职工信访 维权帮扶 互助保障 困难职工建档立卡等功能为一体的服务平台, 对困难职工档案信息实行动态管理, 及时上报录入全国总工会困难职工帮扶系统, 要用足用好政府的帮扶政策和资金, 让困难职工充分享受到党和政府的温暖救助, 努力实现精准帮扶, 贴心服务 ( 二 ) 社会责任工作情况 2016 年, 河南大有能源股份有限公司认真贯彻国家和地方环境保护法律 法规, 落实排污者主体责任, 以 杜绝 Ⅳ 级以上环境事件 为目标, 积极推进污染源治理工作, 不断提升环境治理能力和水平, 有效控制污染物排放, 为区域环境质量的改善发挥了重要作用 : 1 投资 800 万元, 对跃进煤矿 新安煤矿矿井水净化处理设施升级改造, 每年可削减化学需氧量排放量 30% 以上 2 投资 650 万元, 对杨村煤矿 石壕煤矿 义络煤业 千秋煤矿等 9 台燃煤锅炉烟气除尘脱硫设施提标改造, 每年可减少二氧化硫排放量 67 吨以上, 减少烟尘排放量 75% 以上 3 积极实施集中供热, 拆除了常村煤矿 千秋煤矿 巩铁煤业等共 9 台 10 吨以下燃煤锅炉, 每年可减少二氧化硫排放 40 吨, 减少烟尘排放 54 吨 ( 三 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 报告期内, 公司及所属子公司的废水 废气 噪声 固体废弃物和生态环境得到有效治理, 排放污染物符合国家及地方规定的标准 公司及所属子公司中无一家被环保部门列入污染严重企业名单 公司不存在重大环保问题和整改事项 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 26 / 141

27 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 2 普通股股份变动情况说明 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 31,182 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 28, / 141

28 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 单位 : 股 股东性质 义马煤业集团股质国有 0 1,507,183, ,000,000 份有限公司押法人 义马煤业集团青国有海义海能源有限 0 560,300, 无 0 法人责任公司 中国证券金融股国有 0 40,235, 无 0 份有限公司法人 中国信达资产管国有 0 21,812, 无 0 理股份有限公司法人 上海富欣创业投国有 -13,428,499 17,694, 无 0 资有限公司法人 中国华融资产管国有 0 15,242, 无 0 理股份有限公司法人 中央汇金资产管国有 0 14,642, 无 0 理有限责任公司法人 中广有线信息网国有 0 12,627, 无 0 络有限公司法人 境内 陈国华 2,527,250 6,527, 无 0 自然人 张铁 5,027, 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 义马煤业集团股份有限公司 1,507,183,566 人民币普通股 1,507,183,566 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司 560,300,845 人民币普通股 560,300,845 中国证券金融股份有限公司 40,235,387 人民币普通股 40,235,387 中国信达资产管理股份有限公司 21,812,867 人民币普通股 21,812,867 上海富欣创业投资有限公司 17,694,660 人民币普通股 17,694,660 中国华融资产管理股份有限公司 15,242,802 人民币普通股 15,242,802 中央汇金资产管理有限责任公司 14,642,000 人民币普通股 14,642,000 中广有线信息网络有限公司 12,627,784 人民币普通股 12,627,784 陈国华 6,527,250 人民币普通股 6,527,250 张铁 5,027,523 人民币普通股 5,027, / 141

29 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 公司控股股东义煤公司系义马煤业集团青海义海能源有限责任公司的母公司, 与其他上述股东不存在关联关系, 也不属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 ; 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 无 义马煤业集团股份有限公司谢述新 1997 年 12 月 2 日对采选业 化工业 铝工业的投资 ; 铁路专用线煤炭运输 ; 发电 ; 国内贸易 ( 国家有专项专营规定的除外 ); 种植业 ; 养殖业 ; 技术服务 咨询服务 ( 以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的, 凭许可证或有关批准文件经营 ) 无 无 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人 河南省国有资产监督管理委员会李涛 2 自然人 29 / 141

30 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 法人股东名称 义马煤业集团青海义海能源有限责任公司 单位负责人或法定代表人 成立日期 段新伟 2003 年 6 月 16 日 组织机构代码 注册资本 K 21,000 情况说明义马煤业集团青海义海能源有限责任公司系义煤公司全资子公司 单位 : 万元币种 : 人民币 主要经营业务或管理活动等情况 煤炭销售 ; 煤炭器材 建筑材料 农副产品 ( 不含粮油等国家有专项规定的产品 ) 销售 ; 种养殖业 ( 国家有专项规定和禁止的除外 ); 机械设备租赁 以下项目仅限取得许可证的分支机构经营 : 煤炭开采 生产 ; 普通货物运输 六 股份限制减持情况说明 根据中国证监会 上市公司大股东 董监高减持股份的若干规定 ( 证监会公告 [2016]1 号 ) 的相关规定, 因公司尚在中国证监会立案调查期间, 公司控股股东和持股 5% 以上股东暂不得减持股份 第七节 优先股相关情况 30 / 141

31 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 单位 : 股 是否在公司关联方获取报酬 贾明魁 董事 男 是 李书民 董事 男 是 贺治强 董事 男 否 李中超 董事 男 是 吴同性 董事 男 是 张清鹏 董事 男 是 邓文兴 董事 男 是 吴东升 董事 男 是 胡平均 董事 男 否 张铁岗 董事 男 否 李斌 董事 男 否 王立杰 董事 男 否 靳德永 董事 男 否 郝秀琴 董事 女 否 李宗庆 监事 男 是 冯少卿 监事 男 是 张志伟 监事 男 是 张银通 监事 男 否 任树明 监事 男 是 李俊卿 监事 男 否 31 / 141

32 李治红 监事 男 否 棘军 监事 男 是 张淑丽 监事 女 否 程伟 监事 男 否 杜青炎 副总经理 男 否 吉跃卿 副总经理 男 否 杨运峰 副总经理 男 否 马跃强 财务总监 男 否 张建强 董秘 男 否 合计 / / / / / / / 姓名贾明魁李书民贺治强李中超吴同性张清鹏邓文兴吴东升胡平均张铁岗李斌王立杰靳德永 主要工作经历历任焦煤副总经理 总经理 副董事长 党委副书记, 义煤总经理 副董事长 党委副书记等职务 历任常村煤矿矿长 大有能源公司副总经理 义煤公司董事 副总经理 总经理 副董事长 党委副书记等职务 历任新安煤矿矿长 义煤集团董事 副总经理等职务 历任观音堂煤业公司董事长 总经理, 义煤公司党委常委 董事 副总经理 安监局局长等职务 历任耿村煤矿矿长 大有能源公司副总经理 义煤公司董事 副总经理等职务 历任永煤新疆投资公司党委副书记 纪委书记 南疆党委书记 众维煤业董事长 新疆公司库拜地区联合党委书记 龟兹矿业法人代表 恒泰煤业董事长 永煤新疆投资公司党委书记 鹤煤公司党委常委 组干部部长 义煤公司党委常委 纪委书记 组织 人力资源部部长兼河南大有能源股份有限公司组织 人力资源部部长 义煤公司党委副书记 纪委书记 历任河南能源化工集团工会副主席 信访办主任, 义煤公司党委副书记 人力资源 ( 组织 ) 部部长 历任义煤集团副总会计师 总会计师等职务 历任义煤公司人力资源部 ( 组织部 ) 常务副部长 ( 正处级 ) 大有能源公司党委副书记 纪委书记 工会主席 副总经理, 大有能源公司党委组织部 人力资源部常务副部长 ( 正处级 ); 大有能源公司党委书记 总经理等职务 现任平顶山职业技术学院名誉院长 中国煤炭学会副理事长 中国煤炭科技奖评委会顾问 中国国家科技大奖评委会专家 国务院应急救援事故组专家 河南省教授级高工评委会副主任 大有能源独立董事 任河南省资产评估师协会会长 河南省管理会计学会会长, 大有能源 郑州煤矿机械股份有限公司 河南新野纺织股份有限公司和安阳钢铁股份有限公司等四家企业独立董事 曾任中国矿业大学 ( 北京 ) 管理学院院长 现任中国煤炭学会经济管理专业委员会副主任, 中国煤炭经济研究会理事, 兼任大有能源 西山煤电集团有限责任公司 平顶山天安煤业股份有限公司 大同煤业股份有限公司等四家企业独立董事 现任河南日报报业集团大河传媒投资有限公司董事 总经理, 河南大学新闻传播学院兼职教授 大有能源独立董事 32 / 141

33 郝秀琴 现任河南财经政法大学会计学专业教授 大有能源独立董事 李宗庆 历任鹤煤集团工会主席 义煤集团党委常委 监事 工会主席等职务 张志伟 历任义煤集团法律总顾问 ( 副总师级 ) 豫蜀夜视利公司董事 董事长 洛石化公司董事 董事长等职务 张银通 历任义煤集团内部审计部部长 ( 副总师级 ) 冯少卿 历任义翔铝业公司董事 副董事长 党委委员 书记 氧化铝技改指挥部指挥长 同人铝业有限公司董事长 总经理 义煤公司副总工程师 义煤公司董事 副总经理等职务 任树明 历任义煤公司新安煤矿财务科科长 开祥化工公司财务总监, 义煤公司财务部副部长 部长 李俊卿 历任义煤公司法律事务部科长 副部长, 综合办公室副主任 李治红 历任煤炭销售中心党委委员 纪委书记 工会主席 义煤公司纪委常委 副书记等职务 棘军 历任河南煤业化工集团资金管理中心主管, 河南煤业化工集团财务公司副总经理 纪检委员 工会主席, 义煤集团财务部部长 张淑丽 历任大有能源公司内部审计部综合审计科科长 副主任审计师 招标公司副总会计师等职务 程伟 任大有能源公司内部审计部外派监事办公室主任 胡平均 历任义煤公司人力资源部 ( 组织部 ) 常务副部长 ( 正处级 ) 大有能源公司党委副书记 纪委书记 工会主席 副总经理, 大有能源公司党委组织部 人力资源部常务副部长 ( 正处级 ); 大有能源公司党委书记 总经理等职务 杜青炎 历任三门峡煤业公司执行董事 总经理 常村煤矿矿长 大有能源公司副总经理等职务 吉跃卿 历任新疆屯南煤业公司总经理 耿村煤矿矿长 大有能源公司副总经理等职务 杨运峰 历任义安矿业公司总经理 千秋煤矿矿长 大有能源公司副总经理 总工程师等职务 马跃强 历任义煤集团财务部部长 大有能源公司财务总监等职务 张建强 历任重庆东银实业 ( 集团 ) 有限公司副总经理, 新疆东银能源公司总经理 大有能源副总经理, 现任大有能源董事会秘书 其它情况说明 ( 二 ) 董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 贾明魁 义煤公司 总经理 副董事长 党委副书记 李书民 义煤公司 总经理 副董事长 党委副书记 / 141

34 贺治强 义煤公司 董事 副总经理 李中超 义煤公司 党委常委 董事 副总经理 安监局局长 吴同性 义煤公司 董事 副总经理 张清鹏 义煤公司 党委副书记 纪委书记 邓文兴 义煤公司 党委副书记 人力资源部 ( 组织部 ) 部长 吴东升 义煤公司 总会计师 李宗庆 义煤公司 党委常委 监事 工会主席 冯少卿 义煤公司 董事 副总经理 任树明 义煤公司 财务部副部长 棘军 义煤公司 财务部部长 在股东单位任职情况的说明 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 吴同性 山西晋义矿业有限公司 董事长 冯少卿 河南同人铝业有限责任公司 董事长 李宗庆 河南省豫西建设工程有限责任公司 董事长 张志伟 洛石化公司 董事长 张银通 义海能源公司 义马豫西地质工程公司 义翔铝业公司 天新矿业公司 阳光矿业公司 监事会主席 在其他单位任职情况的说明 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序董事 监事 高级管理人员报酬确定依据董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 考核 核算薪酬 审批 发放参照 河南能源化工集团所属企业负责人绩效管理暂行办法 执行按照审议批准的公司管理层薪酬方案执行 万元 34 / 141

35 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 2016 年年度报告 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 贾明魁 董事 离任 调离 吴东升 董事 离任 个人原因 李斌 独立董事 离任 个人原因 棘军 监事 离任 调离 张志伟 监事 离任 个人原因 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 2013 年 10 月 23 日, 中国证监会下达 调查通知书 ( 编号 : 豫调查通字 1359 号 ), 因公司涉嫌信息披露违法违规行为, 决定对公司进行立案调查 2015 年 10 月 15 日, 公司收到中国证监会 行政处罚事先告知书 ( 处罚字 [2015]80 号 ), 中国证监会拟对公司及相关人员进行相应行政处罚 详见 关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告 ( 编号 : 临 号 ) 公司申请于 2015 年 11 月 27 日召开了听证会 目前, 中国证监会尚未下达正式处罚意见 35 / 141

36 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 29,657 主要子公司在职员工的数量 9,426 在职员工的数量合计 39,083 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 30,887 销售人员 2,705 技术人员 2,388 财务人员 653 行政人员 2,450 合计 39,083 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 硕士及以上学历 187 本科 3,249 专科及以下学历 35,647 合计 ( 二 ) 薪酬政策 参照河南能源化工集团 矿 ( 厂 ) 岗效工资制方案 执行 ( 三 ) 培训计划 以公司战略与员工需求为主线, 以素质提升能力培养为核心, 以针对性 实用性为重点, 坚持理论与实践相结合 学习与总结相结合, 建立健全全公司培训机制, 使培训工作更加制度化 规范化 经常化 创新化 全面覆盖, 突出重点 确保 三项岗位人员 安全资格证持证上岗率达 100%, 有序开展干部教育培训及管理技术人员专业化培训, 继续加强职业技能鉴定工作 全面提升员工整体素质, 实现由点 线式培训到全面系统性培训转变, 促进企业健康发展 ( 四 ) 劳务外包情况 七 其他 第九节 公司治理 一 公司治理相关情况说明 报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 和中国证监会 上海证券交易所的有关法律法规的要求, 进一步加强了对各 36 / 141

37 项治理细则及内控制度的执行力度, 不断完善公司法人治理并提高公司规范化运作水平 目前, 公司法人治理的实际情况符合证券监管部门的有关要求 1 股东与股东大会公司严格按照 公司章程 股东大会规则 的要求通知和召开股东大会, 并按要求进行了充分披露, 确保所有股东 特别是中小股东的合法权利和平等地位 2 控股股东与公司公司的控股股东没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的重大决策及生产经营活动 3 董事会公司严格执行 董事会议事规则 独立董事工作制度 独立董事年报工作制度, 确保了董事会运作的规范和决策的客观 科学 董事会会议严格按照规定的会议议程进行, 并有完整 真实的会议记录 公司董事会下设了审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会, 确保董事会高效运作和科学决策 4 监事会公司监事会按照 公司章程 赋予的权利和义务认真履行职责, 按照 监事会议事规则 规范运作, 能够本着对公司和股东负责的原则, 独立行使监督和检查职能, 有效地维护了公司的利益和股东的合法权益 5 信息披露与透明度公司严格按照 信息披露管理制度等相关规定, 真实 准确 及时 完整地进行信息披露, 确定 上海证券报 中国证券报 证券日报 及上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网址 6 管理层公司高级管理层工作勤勉 尽责, 并定期向董事会和监事会报告工作 7 投资者关系及相关利益者公司严格按照 投资者关系管理工作制度 董事会秘书工作制度 等相关规定, 加强公司与投资者之间的沟通, 增进投资者对公司的了解和认同, 提升公司治理水平, 保护投资者合法权益 公司重视社会责任, 维护利益相关者的合法权利, 促进公司和社会的共同发展 8 内幕信息知情人登记报告期内, 公司严格按照第五届董事会第六次会议审议通过的 河南大有能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 及其它相关制度要求, 做好了内幕信息及知情人的登记管理工作, 维护了公司信息披露的公平原则, 切实保护了公司股东的合法权益 9 内部控制大有能源全资子公司天峻义海因青海省政府 一个矿区一个开发主体 的整合原则,2013 年 5 月 20 日将其所有的聚乎更矿区一露天首采区采矿权 ( 以下简称聚乎更采矿权 ) 以零价款转让给木里煤业集团 2014 年 9 月 11 日木里煤业集团与天峻义海签订协议, 将聚乎更采矿权以零对价转让给天峻义海, 协议约定本次采矿权转让事宜在取得相关主管部门合法有效的批准后生效 截止 2016 年 12 月 31 日, 该转让事项尚未取得相关主管部门批准, 天峻义海聚乎更采矿权仍未取得采矿许可证 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异 ; 如有重大差异, 应当说明原因 报告期内, 公司法人治理的实际状况与 公司法 上市公司治理准则 和中国证监会相关规定的要求不存在差异 二 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的决议刊登的披露日查询索引期 2015 年年度股东大会 2016 年 6 月 30 日 年 7 月 1 日 2016 年第一次临时股东大会 2016 年 10 月 14 日 年 10 月 15 日 股东大会情况说明 37 / 141

38 公司 2015 年年度股东大会共审议 10 项议案, 全部议案均获通过 2016 年第一次临时股东大会共审议 3 项议案, 全部议案均获通过 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加股东参加董事会情况大会情况董事是否独本年应参以通讯是否连续两出席股东姓名立董事亲自出委托出缺席加董事会方式参次未亲自参大会的次席次数席次数次数次数加次数加会议数 贾明魁 否 是 0 李书民 否 否 2 贺治强 否 否 2 李中超 否 否 1 吴同性 否 否 2 张清鹏 否 否 2 邓文兴 否 否 2 吴东升 否 否 0 胡平均 否 否 2 张铁岗 是 否 2 李斌 是 否 2 王立杰 是 否 2 靳德永 是 否 2 郝秀琴 是 否 1 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 公司召开六届十四次 六届十五次及六届十六次董事会期间, 公司董事贾明魁先生因其他公 务未能出席 年内召开董事会会议次数 9 其中 : 现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 7 现场结合通讯方式召开会议次数 0 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 ( 三 ) 其他 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存在异议事项的, 应当披露具体情况 五 监事会发现公司存在风险的说明 希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告, 公司监事会发表意见认为 : 审计报告客观 真实地反映了公司的实际情况, 揭示了公司的经营风险和财务风险 监事会希望董事会和管理层引起高度重视, 认真尽职履责, 严格执行法律法规及公司的相关规定, 积极采取有效措施, 尽快消除强调事项造成的不利影响 38 / 141

39 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 公司控股股东严格遵循 公司法 和 公司章程 的规定, 履行出资人的权利和义务 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面做到 五分开, 具有独立完整的业务和自主经营能力 存在同业竞争的, 公司相应的解决措施 工作进度及后续工作计划 因河南省煤炭企业整合及省管企业战略重组等原因, 造成公司直接控股股东义煤公司及间接控股股东河南能源与公司形成新的同业竞争情况, 河南能源和义煤公司分别按照 上市公司监管指引第 4 号 上市公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及上市公司承诺及履行 的要求做出承诺 详见 2014 年 5 月 28 日披露的 河南大有能源股份有限公司间接控股股东河南能源化工集团有限公司规范承诺事项的公告 和 2014 年 6 月 17 日披露的 河南大有能源股份有限公司 2014 年度第一临时股东大会决议公告 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 报告期内, 公司认真贯彻和实施高级管理人员绩效考评及年度目标责任考核机制 公司高级管理人员直接向董事会负责, 接受董事会的考核及奖惩, 高级管理人员的收入与经营目标挂钩, 结合年度考核结果兑现薪酬和奖励 八 是否披露内部控制自我评价报告 详见上海证券交易所网站 ( 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准, 本年度公司存在非财务报告内部控制重大缺陷 1 项 具体为 : 因青海省政府实行 一个矿区一个开发主体 的资源整合政策,2013 年 5 月, 公司全资子公司天峻义海将聚乎更采矿权零价格转让给了木里煤业集团, 该重大事项未履行公司决策程序, 亦未信息披露 九 内部控制审计报告的相关情况说明 希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 按照 企业内部控制审计指引 及中国注册会计师执业准则的相关要求, 审计了公司 2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性, 并出具了 内部控制审计报告 报告具体内容详见上海证券交易所网站 ( 是否披露内部控制审计报告 : 是 十 其他 第十节 公司债券相关情况 39 / 141

40 一 审计报告 第十一节财务报告 河南大有能源股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的河南大有能源股份有限公司 ( 以下简称贵公司 ) 财务报表, 包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2016 年度的合并及母公司利润表 现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 四 强调事项我们提醒财务报表使用者关注, 如财务报表附注十四 2 所述,2015 年 10 月 15 日, 大有能源收到中国证券监督委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 行政处罚事先告知书 ( 处罚字 号 ), 认定大有能源在 2012 年非公开发行股票期间涉嫌欺诈发行以及未按规定披露 2013 年 1 月 1 日起, 天峻义海已不能独立对外销售煤炭 事项 中国证监会拟对公司及相关人员进行相应行政处罚 公司已申请于 2015 年 11 月 27 日召开了听证会, 截止报告日, 中国证监会尚未出具正式处罚通知书 如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为, 公司股票将被实施退市风险警示, 并暂停上市 本段内容不影响已发表的审计意见 希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国西安市 中国注册会计师 : 徐伟中国注册会计师 : 赵琰 二 一七年三月二十四日 二 财务报表 合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 编制单位 : 河南大有能源股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 40 / 141

41 货币资金 1,880,027, ,809,850, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 906,419, ,980, 应收账款 1,042,456, ,294,328, 预付款项 39,664, ,579, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 14,369, ,088, 其他应收款 139,920, ,343, 买入返售金融资产存货 421,612, ,313, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 153,901, ,346, 流动资产合计 4,598,371, ,943,831, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 122,397, ,825, 投资性房地产 41,997, ,686, 固定资产 7,212,361, ,118,312, 在建工程 853,383, ,425,185, 工程物资 15,651, ,651, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,264,827, ,299,473, 开发支出商誉长期待摊费用 2,964, ,197, 递延所得税资产 380,497, ,125, 其他非流动资产 75,362, ,749, 非流动资产合计 9,969,443, ,630,208, 资产总计 14,567,814, ,574,040, 流动负债 : 短期借款 2,251,000, ,726,800, 向中央银行借款吸收存款及同业存放 拆入资金 41 / 141

42 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 187,110, ,130, 应付账款 1,759,315, ,689,543, 预收款项 144,095, ,423, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 711,764, ,307, 应交税费 183,268, ,721, 应付利息 60,244, ,287, 应付股利 12,423, ,423, 其他应付款 688,848, ,969, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 986,000, ,000, 其他流动负债 10,461, ,218, 流动负债合计 6,994,531, ,076,825, 非流动负债 : 长期借款 342,000, ,280,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 564,562, ,616, 预计负债递延收益递延所得税负债 12,160, ,902, 其他非流动负债 13,582, ,953, 非流动负债合计 932,305, ,874,472, 负债合计 7,926,836, ,951,298, 所有者权益股本 2,390,812, ,390,812, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 328,547, ,547, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 97,198, ,451, 盈余公积 521,991, ,991, 一般风险准备未分配利润 3,275,984, ,238,616, / 141

43 归属于母公司所有者权益合计 6,614,535, ,491,419, 少数股东权益 26,442, ,322, 所有者权益合计 6,640,977, ,622,741, 负债和所有者权益总计 14,567,814, ,574,040, 法定代表人 : 贺治强主管会计工作负责人 : 张五星会计机构负责人 : 张五星 母公司资产负债表 2016 年 12 月 31 日 编制单位 : 河南大有能源股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1,607,288, ,426,773, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 699,621, ,218, 应收账款 1,064,186, ,306,107, 预付款项 31,314, ,765, 应收利息应收股利 74,369, ,088, 其他应收款 3,746,361, ,259,606, 存货 122,923, ,521, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 409,398, ,376, 流动资产合计 7,755,463, ,307,456, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 6,024,384, ,225,802, 投资性房地产固定资产 4,046,540, ,747,210, 在建工程 448,294, ,403, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 3,165,264, ,285,539, 开发支出商誉长期待摊费用 2,530, ,746, 递延所得税资产 260,761, ,007, 其他非流动资产非流动资产合计 13,947,778, ,881,709, 资产总计 21,703,241, ,189,165, / 141

44 流动负债 : 短期借款 2,251,000, ,650,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 131,120, ,690, 应付账款 1,164,804, ,126,514, 预收款项 139,515, ,216, 应付职工薪酬 374,978, ,426, 应交税费 71,185, ,289, 应付利息 5,025, 应付股利其他应付款 4,485,341, ,026,391, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 986,000, ,000, 其他流动负债 8,002, ,186, 流动负债合计 9,616,974, ,317,716, 非流动负债 : 长期借款 342,000, ,280,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 464,588, ,642, 预计负债递延收益递延所得税负债 959,939, ,682, 其他非流动负债非流动负债合计 1,766,528, ,633,324, 负债合计 11,383,502, ,951,040, 所有者权益 : 股本 2,390,812, ,390,812, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 8,811,997, ,811,997, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 75,143, ,129, 盈余公积 215,114, ,114, 未分配利润 -1,173,329, ,928, 所有者权益合计 10,319,738, ,238,125, 负债和所有者权益总计 21,703,241, ,189,165, 法定代表人 : 贺治强主管会计工作负责人 : 张五星会计机构负责人 : 张五星 44 / 141

45 合并利润表 2016 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 5,181,052, ,624,303, 其中 : 营业收入 5,181,052, ,624,303, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 6,889,491, ,797,572, 其中 : 营业成本 4,842,825, ,486,345, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 179,612, ,249, 销售费用 161,765, ,140, 管理费用 731,593, ,493, 财务费用 175,450, ,957, 资产减值损失 798,242, ,386, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -121,272, ,515, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -121,272, ,515, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -1,829,711, ,233,784, 加 : 营业外收入 11,024, ,371, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 297,790, ,705, 其中 : 非流动资产处置损失 3, ,695, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -2,116,476, ,455,117, 减 : 所得税费用 -49,867, ,193, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -2,066,608, ,450,924, 归属于母公司所有者的净利润 -1,962,631, ,288,326, 少数股东损益 -103,977, ,598, 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 45 / 141

46 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七 综合收益总额 -2,066,608, ,450,924, 归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,962,631, ,288,326, 归属于少数股东的综合收益总额 -103,977, ,598, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 贺治强主管会计工作负责人 : 张五星会计机构负责人 : 张五星 母公司利润表 2016 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 3,363,674, ,528,497, 减 : 营业成本 2,907,035, ,396,495, 税金及附加 70,861, ,820, 销售费用 106,528, ,921, 管理费用 560,705, ,313, 财务费用 -45,763, ,895, 资产减值损失 426,605, ,742, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -39,346, ,642, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -121,272, ,515, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -701,645, ,012,543, 加 : 营业外收入 4,924, ,981, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 294,348, ,244, 其中 : 非流动资产处置损失 3, ,695, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -991,068, ,211,806, 减 : 所得税费用 -3,668, ,238, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -987,400, ,138,568, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 46 / 141

47 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -987,400, ,138,568, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 贺治强主管会计工作负责人 : 张五星会计机构负责人 : 张五星 合并现金流量表 2016 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,089,451, ,273,871, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,667,433, ,381, 经营活动现金流入小计 5,756,884, ,580,253, 购买商品 接受劳务支付的现金 583,975, ,743,351, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 2,135,029, ,400,297, 支付的各项税费 731,722, ,086, 支付其他与经营活动有关的现金 2,045,491, ,664, 经营活动现金流出小计 5,496,219, ,712,400, 经营活动产生的现金流量净额 260,665, ,147, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,438, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 47 / 141

48 投资活动现金流入小计 1,438, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 62,800, ,131,906, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 62,800, ,131,906, 投资活动产生的现金流量净额 -62,800, ,130,468, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 2,299,000, ,963,200, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 134,102, ,626, 筹资活动现金流入小计 2,433,102, ,110,826, 偿还债务支付的现金 1,735,800, ,603,400, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 145,235, ,140, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 - 2,163, 支付其他与筹资活动有关的现金 492,755, 筹资活动现金流出小计 2,373,790, ,833,540, 筹资活动产生的现金流量净额 59,311, ,277,286, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 257,176, ,670, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,517,850, ,503,180, 六 期末现金及现金等价物余额 1,775,027, ,517,850, 法定代表人 : 贺治强主管会计工作负责人 : 张五星会计机构负责人 : 张五星 母公司现金流量表 2016 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,897,451, ,627,374, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,036,383, ,334, 经营活动现金流入小计 3,933,835, ,804,709, 购买商品 接受劳务支付的现金 177,778, ,060,503, 支付给职工以及为职工支付的现金 1,649,640, ,955,894, 支付的各项税费 454,134, ,467, 支付其他与经营活动有关的现金 1,601,651, ,670, 经营活动现金流出小计 3,883,204, ,582,536, 经营活动产生的现金流量净额 50,630, ,172, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 230,000, ,059, 取得投资收益收到的现金 21,926, ,303, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 48 / 141

49 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 241,634, 投资活动现金流入小计 251,926, ,998, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付 2,140, ,033, 的现金 投资支付的现金 250,010, ,470, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,275,073, 投资活动现金流出小计 252,150, ,911,576, 投资活动产生的现金流量净额 -224, ,658,578, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 2,299,000, ,750,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 134,102, ,350, 筹资活动现金流入小计 2,433,102, ,856,350, 偿还债务支付的现金 1,659,000, ,177,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 145,471, ,041, 支付其他与筹资活动有关的现金 490,523, 筹资活动现金流出小计 2,294,994, ,366,041, 筹资活动产生的现金流量净额 138,108, ,490,308, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 188,514, ,902, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,343,773, ,289,870, 六 期末现金及现金等价物余额 1,532,288, ,343,773, 法定代表人 : 贺治强主管会计工作负责人 : 张五星会计机构负责人 : 张五星 49 / 141

50 合并所有者权益变动表 2016 年 1 12 月 本期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一 上年期末余额 2,390,812, ,547, ,451, ,991, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 二 本年期初余额 2,390,812, ,547, ,451, ,991, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 85,747, 一般风险准备 未分配利润 5,238,6 16, ,238,6 16, ,962, 631, ,962, 631, 少数股东权益 131,322, ,322, ,880, ,977, 所有者权益合计 8,622,741, ,622,741, ,981,76 3, ,066,60 8, / 141

51 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 85,747, 本期提取 432,413, 本期使用 346,666, ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 2,390,812, ,547, ,198, ,991, ,275,9 84, , ,321, ,224, ,442, ,845, ,735, ,890, ,640,977, 上期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具优永其先续他股债 资本公积 一 上年期末余额 2,390,812, ,547, 加 : 会计政策变更前期差错更正 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 47,463, 盈余公积 521,991, 一般风险准备 未分配利润 6,562,8 04, 少数股东权益 293,312, 所有者权益合计 10,144,93 2, / 141