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带蝴龚
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1 中国资本市场榜年上半年

2 目录彭博上半年中国资本市场榜 7/1/ 1. 简介 2. 中国大陆境内企业债券 3. 中国大陆境内金融债券 4. 离岸人民币债券 5. 中国大陆境内短期融资券 6. 中国国内中期债券 7. 中国国内债券 8. 中国大陆公司境内发行股票 (IPO) 9. 中国国内股票股票挂钩和配股 1. 中国大陆银团贷款受托经办人 11. 中国大陆银团贷款账簿管理人 12. 中国国内 IPO 发行人法律顾问从首次公开发行到国内债券, 彭博榜为您提供一站式平台, 让您能够持续并及时地把握资本市场的全方位资讯查看, 请输入 LEAG<GO>; 法律顾问, 请输入 LALT<GO>, 随后请点击屏幕左上方红色选择一个市场按钮, 既可浏览固定收益债券股票股票挂钩证券及银团联贷等完整资料另外, 若需更多的说明, 您可在彭博专业服务系统中按绿色的 <HELP> 键 {NI LEAG CRL <GO>} 下载完整公布资料及特定市场榜资讯 Due to the dynamic nature of the Professional Service product, league table rankings may vary between this release and data found on the Bloomberg Professional Service. 欲提交数据或询问, 请联系 : 联系人电话传真邮件亚太地区债券贷款股票 Janoearto Alamsyah 胡浩 Hung Truong 孙嘉弘 jalamsyah@bloomberg.net hhu65@bloomberg@bloomberg.ne htruong7@bloomberg.net bsun14@bloomberg.net 24 小时全球客户服务请拨电话或在彭博专业服务系统键盘上按两次 HELP 键彭博财经有限合伙企业版权所有 1

3 中国資本市场年第一季表现回顾中国资本市场概况中国国内股票及股权连结证券季度发行中国国内债券市场相比去年同期, 在发行量上有较大增幅, 据彭博统计, 截止至年 6 月 3 日, 信用类债券在本年上半年发行总金额为人民币 25,699.1 亿元, 发行笔数为 186 笔, 金额同比增幅为 25.41% 中国银行目前在彭博榜上排名第一, 承销金额为人民币亿元, 市场占有率为 7.6% 工商银行和建设银行紧随其后中国公司在年首半年中国大陆境内发行了 172 单首发, 增发及股票挂钩产品, 总发行金额达到 236,598. ( 人民币百万元 ) 对比去年同期的 173,437.( 人民币百万元 ) 上升 36% 中信建投证券在今年位居中国内股票及股权连结证券榜首位, 承销 15 单股票交易案件, 承销发行量达 27,96.2( 人民币百万元 ) 国内企业年上半年度总共承办了 19 笔银团联贷, 共融资 2.8 亿美元, 与去年同期发行量上涨 3% 中国银行位居银团贷款受托经办人榜首位, 共主办了 71 笔联贷, 合共 64. 亿美元, 市场占有率 31.9% 其中, 中国海洋石油的 15 亿美元贷款是上半年度最大规模的国内银团贷款发行量人民币 ( 百万 ) 25, 2, 15, 1, 5, 发行量发行数发行数中国境内债券季度发行中国大陆银团贷款季度发行 1,8, 12 18, 发行量 8 1,6, 发行量发行数 1 16, 发行數 7 1,4, 14, 6 1,2, 发行量人民币 ( 百万 ) 1,, 8, 6, 发行数发行量美元 ( 百万 ) 12, 1, 8, 6, 发行數 4, 4, 2 2, 2 2, 彭博财经有限合伙企业版权所有

4 榜中国大陆境内企业债券 1/1/14 6/3/14 额成交量交易数额额变国开证券有限责任公司 , 中信建投证券股份有限公司 , 国泰君安证券股份有限公司 , 中国银河证券股份有限公司 , 国信证券 , (.1) 宏源证券 , 光大银行 , (.3) 浦发银行 , 中国银行 , (.8) 广发证券 , 兴业银行 , (1.) 国家开发银行 , 海通证券 , (.1) 建设银行 , (1.5) 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 , 中信证券 , (2.7) 中国平安 , (2.6) 华夏银行 , (.2) 广州证券 , 西南证券 , TOTAL 1% 723, ,381 1% 5, 45, 4, 35, 3, 25, 基础材料 2.61% 工业 25.96% 消费品 / 服务 5.69% 石油 / 天然气 / 电力 9.27% 金融 56.47% Total: 1.% / #Deals 包括所有以人民币计价的合格企业债及公司债不包括可赎回或可售回且到期期限低于 1 年的债券成交量单位 : 百万人民币 2, 15, 15 1, 1 5, 211 Q Q3 211 Q4 212 Q Q3 212 Q4 Q1 Q3 Q4 Q1 5 彭博财经有限合伙企业版权所有 2

5 榜中国大陆境内金融债券 1/1/14 6/3/14 额成交量交易数额额变中信证券 , (2.8) 工商银行 , 瑞银证券 , 中国国际金融有限公司 , 广发证券 , (1.1) 高盛高华证券 , 1 海通证券 , (6.7) 建设银行 , 中国信达资产管理股份有限公司 ,667 2 招商证券 , (5.8) 中国银河证券股份有限公司 , 3 光大证券 ,5 1 兴业银行 , 国信证券 ,4 1 瑞士信贷集团 ,25 2 中国平安 ,8 1 中国银行 ,75 2 花旗集团 ,5 2 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 , (6.9) 西南证券 2.6 1,67 2 TOTAL 1% 17, ,7 1% 24, 2, 16, 12, 金融 1.% Total: 1.% / #Deals 包括所有以人民币计价的合格金融债不包括可赎回或可售回且到期期限低于 1 年的债券成交量单位 : 百万人民币 8, 12 4, Q Q3 211 Q4 212 Q Q3 212 Q4 Q1 Q3 Q4 Q1 4 彭博财经有限合伙企业版权所有 3

6 榜离岸人民币债券 1/1/14 6/3/14 额成交量费率 (%)* 交易数额英国汇丰银行有限公司 , 渣打银行 , 东方汇理 ,622 n/a 星展集团 ,589 n/a 法国巴黎银行 , (4.5) 中国银行 ,998 n/a 苏格兰皇家银行 ,725 n/a 巴克莱 ,33 n/a (1.1) 工商银行 ,36 n/a (.6) 德意志银行 ,86 n/a 瑞士银行 ,417 n/a 摩根士丹利 ,228 n/a 农业银行 ,158 n/a (8.1) 交通银行 ,186 n/a 澳新银行 ,347 n/a 建设银行 ,869 n/a (1.8) JP Morgan , (.4) 德国商业银行 ,37 n/a 美国银行美林 , (.5) 华侨银行有限公司 2.7 2,16 n/a (.9) TOTAL 1% 277, ,587 1% * 公布费率加权平均值该数值由提供费率信息的交易计算所得包括全部在香港发行并以境外可交割人民币计价的债券不包括可赎回或者可售回且到期期限低于 1 年的债券成交量单位 : 百万人民币额变 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 基础材料 1.6% 工业 3.63% 政府 1.44% 消费品 / 服务 5.61% 石油 / 天然气 / 电力 1.7% 科技 / 通讯 3.88% 金融 82.76% Total: 1.% / #Deals , Q Q3 211 Q4 212 Q Q3 212 Q4 Q1 Q3 Q4 Q1 彭博财经有限合伙企业版权所有 4

7 榜中国大陆境内短期融资券 1/1/14 6/3/14 额成交量交易数额额变中信银行 , (.1) 建设银行 , 中国银行 , (.8) 浦发银行 , 农业银行 , (.2) 兴业银行 , (.1) 光大银行 , (.8) 工商银行 , 招商银行 , (.6) 国家开发银行 , 交通银行 , (2.1) 北京银行 , (.1) 民生银行 , (.6) 华夏银行 , 中国平安 , 浙商银行股份有限公司 , 上海银行股份有限公司 , 中华人民共和国 , (.4) 广发银行股份有限公司 , (1.3) 南京银行 2.8 5, TOTAL 1% 675, ,5 1% 4, 36, 32, 28, 24, 基础材料 15.55% 工业 2.53% 消费品 / 服务 14.1% 石油 / 天然气 / 电力 17.57% 科技 / 通讯 2.14% 金融 3.12% Total: 1.% / #Deals 包括所有以人民币计价的合格国内短期融资券成交量单位 : 百万人民币 2, 2 16, 16 12, 211 Q Q3 211 Q4 212 Q Q3 212 Q4 Q1 Q3 Q4 Q1 12 彭博财经有限合伙企业版权所有 5

8 榜中国国内中期债券 1/1/14 6/3/14 额成交量交易数额额变国家开发银行 , (1.8) 中国银行 , 工商银行 , (1.4) 建设银行 , (1.4) 中信银行 , (.2) 光大银行 , 农业银行 , (4.5) 兴业银行 , 交通银行 , 浦发银行 , (2.) 招商银行 , 民生银行 , (3.1) 中国国际金融有限公司 , 北京银行 , (1.1) 中信证券 , 华夏银行 , 广发银行股份有限公司 , 浙商银行股份有限公司 , 中国平安 , 渤海银行股份有限公司 2.9 4, TOTAL 1% 458, ,81 1% 36, 32, 28, 24, 2, 基础材料 5.31% 工业 23.8% 消费品 / 服务 11.64% 石油 / 天然气 / 电力 26.19% 科技 / 通讯 3.% 金融 3.6% Total: 1.% / #Deals 包括所有人民币中期债券不包括可赎回或者可售回且到期期限低于 18 个月的债券成交量单位 : 百万人民币 16, , 8 8, 211 Q Q3 211 Q4 212 Q Q3 212 Q4 Q1 Q3 Q4 Q1 6 彭博财经有限合伙企业版权所有 6

9 榜中国国内债券 1/1/14 6/3/14 额成交量交易数额额变中国银行 , 工商银行 , 建设银行 , (1.1) 国家开发银行 , 中信银行 , (1.2) 兴业银行 , 光大银行 , 农业银行 , (2.1) 浦发银行 , 招商银行 , 交通银行 , 北京银行 , (.3) 中信证券 , (1.3) 民生银行 , (1.2) 国开证券有限责任公司 , 中信建投证券股份有限公司 , (.1) 中国平安 , (.6) 中国国际金融有限公司 , 华夏银行 , 中国银河证券股份有限公司 , TOTAL 1% 2,569,91 1,86 2,49,16 1% 包括所有以人民币计价的合格国内企业债中期债券金融债及商业票据成交量单位 : 百万人民币 1,6, 1,4, 1,2, 1,, 8, 基础材料 8.58% 工业 2.95% 消费品 / 服务 1.74% 石油 / 天然气 / 电力 2.58% 科技 / 通讯 1.6% 金融 37.55% Total: 1.% / #Deals , 4 4, 211 Q Q3 211 Q4 212 Q Q3 212 Q4 Q1 Q3 Q4 Q1 2 彭博财经有限合伙企业版权所有 7

10 榜中国大陆公司境内发行股票 (IPO) 1/1/14 6/3/14 额成交量费率 (%)* 交易数额中信证券 , 国信证券 , 招商证券 , 中信建投证券股份有限公司 , 广发证券 , 中国银行 , 海通证券 , 华泰证券 , 民生证券股份有限公司 , 中国国际金融有限公司 , 西南证券 , 瑞银证券国泰君安证券股份有限公司中国信达资产管理股份有限公司 n/a 1 宏源证券中原证券东北证券国元证券长江证券齐鲁证券有限公司 TOTAL 1% 39, % * 公布费率加权平均值该数值由提供费率信息的交易计算所得额变 12, 1, 8, 6, 4, 基础材料 3.13% 工业 29.3% 消费品 / 服务 41.26% 石油 / 天然气 / 电力 1.18% 科技 / 通讯 16.4% Total: 1.% / #Deals 包括所有在上交所与深交所首发的中国大陆公司以及已在其它地区发行, 但在中国大陆市场首发的股票成交量单位 : 百万人民币 2, Q Q3 211 Q4 212 Q Q3 212 Q4 Q1 彭博财经有限合伙企业版权所有 8

11 榜中国国内股票股票挂钩和配股 1/1/14 6/3/14 额成交量费率 (%)* 交易数额中信建投证券股份有限公司 , 国信证券 , 海通证券 , (.2) 西南证券 , 国泰君安证券股份有限公司 , (3.) 中信证券 , (4.6) 长江证券 , 广发证券 , 中国银河证券股份有限公司 ,695 n/a 华泰证券 , (.1) 东吴证券 , 中国信达资产管理股份有限公司 , 华融证券股份有限公司 ,771 n/a 中国国际金融有限公司 , 中德证券 , 长城证券有限责任公司 , 申银万国证券股份有限公司 , 国金证券 , 招商证券 , (1.1) 瑞士信贷集团 ,43 n/a (3.2) TOTAL 1% 236, ,437 1% * 公布费率加权平均值该数值由提供费率信息的交易计算所得包括所有在上交所与深交所公开发行的中国大陆公司合格股票股票挂钩证券以及配股, 但不包括非承销配股成交量单位 : 百万人民币额变 14, 12, 1, 8, 6, 基础材料 5.51% 工业 21.96% 消费品 / 服务 24.61% 石油 / 天然气 / 电力 3.79% 科技 / 通讯 25.81% 金融 18.31% Total: 1.% / #Deals , 211 Q Q3 211 Q4 212 Q Q3 212 Q4 Q1 Q3 Q4 Q1 3 彭博财经有限合伙企业版权所有 9

12 榜中国大陆银团贷款受托经办人 1/1/14 6/3/14 额成交量交易数额额变 USD ( 百万 ) 中国银行 , 渣打银行 , 英国汇丰银行有限公司 , 工商银行 , 建设银行国家开发银行澳新银行法国巴黎银行三井住友金融集团德意志银行 (1.4) 中信银行 (1.7) 交通银行 (2.3) 瑞穗金融集团西太平洋银行公司法国兴业银行花旗集团澳大利亚联邦银行浦发银行 (9.2) 农业银行荷兰国际集团 TOTAL 1% 2, ,54 1% 包括所有合格中国大陆银团贷款成交量单位 : 百万美元 18, 16, 14, 12, 1, 8, 基础材料 25.14% 工业 9.55% 政府 3.9% 消费品 / 服务 8.4% 石油 / 天然气 / 电力 15.45% 科技 / 通讯 6.82% 金融 3.75% Total: 1.% USD ( 百万 ) / #Deals , , 211 Q Q3 211 Q4 212 Q Q3 212 Q4 Q1 Q3 Q4 Q1 2 彭博财经有限合伙企业版权所有 1

13 榜中国大陆银团贷款账簿管理人 1/1/14 6/3/14 额成交量交易数额额变 USD ( 百万 ) 中国银行 , 国家开发银行 ,32 2 渣打银行 , (2.4) 工商银行建设银行英国汇丰银行有限公司澳新银行瑞穗金融集团德意志银行 (4.4) 法国巴黎银行东方汇理苏格兰皇家银行中信银行招商银行澳大利亚联邦银行三井住友金融集团 (1.9) 浦发银行 (17.3) 星展集团 (1.1) 美国银行美林花旗集团 TOTAL 1% 16, ,749 1% 包括所有合格中国大陆银团贷款成交量单位 : 百万美元 11, 1, 9, 8, 7, 6, 基础材料 26.2% 工业 1.92% 政府 4.8% 消费品 / 服务 1.24% 石油 / 天然气 / 电力 9.81% 科技 / 通讯 7.62% 金融 3.59% Total: 1.% USD ( 百万 ) / #Deals , 4, 2 3, 211 Q Q3 211 Q4 212 Q Q3 212 Q4 Q1 Q3 Q4 Q1 1 彭博财经有限合伙企业版权所有 11

14 法律顾问榜中国国内 IPO 发行人法律顾问按成交量排名 1/1/14 6/3/14 法律顾问成交量交易数额变额额北京嘉源律师事务所 ,523 2 金杜律师事务所 ,155 7 奋迅律师事务所 ,836 1 北京市海润律师事务所 ,22 3 中伦律师 ,52 4 北京国枫律师事务所 ,384 4 国浩律师集团事务所 ,281 5 竞天公诚律师事务所 ,172 2 北京市康达律师事务所 ,37 2 湖南启元律师事务所 ,551 2 北京君泽君律师事务所 ,327 2 德恒律师事务所 ,133 3 北京市万商天勤律师事务瑛明律师事务所通力律师事务所中银律师事务所北京市盈科律师事务所君合律师事务所浙江天册律师事务所鼎石律师事务所 TOTAL 1% 4, % 包括所有在上交所与深交所首发的中国大陆公司以及已在其它地区发行, 但在中国大陆市场首发的股票成交量单位 : 百万人民币按交易数 1/1/14 6/3/14 法律顾问额交易数金杜律师事务所国浩律师集团事务所中伦律师北京国枫律师事务所北京市海润律师事务所德恒律师事务所北京嘉源律师事务所竞天公诚律师事务所北京市康达律师事务所湖南启元律师事务所北京君泽君律师事务所北京市万商天勤律师事务通力律师事务所中银律师事务所奋迅律师事务所瑛明律师事务所北京市盈科律师事务所君合律师事务所浙江天册律师事务所鼎石律师事务所 TOTAL 1% 59 彭博财经有限合伙企业版权所有 12

15 League Tables Criteria Credit is based on the total amount of the offering sold to the public. Full credit is awarded to sole bookrunning manager or split equally among joint bookrunning managers. Regional and local tables are identified based on factors such as currency, market of issuer and/or country of risk/inc. Fixed Income All transaction must have a maturity or a call/put option of minimum 18 month. Makewhole calls, provisional calls/puts are exempt from this rule. Note: criteria may vary for some local and/or regional tables. U.S. dollar denominated 144A/REG S issues are credited 1% to the 144A tranche and % to the REG S tranche. NonU.S. dollar denominated 144A/REG S issues are credited 1% to the REG S tranche and % to the 144A tranche. New money portions of exchange offers will be eligible for credit. Exclusions: Accredited investor tranches, assetbacked issues, auction note agencies, collateralized bond obligations, collateralized loan obligations, commercial paper, municipal bonds, mortgagebacked issues, remarketed issues, repackaged bonds, government borrowing scheme retained bonds, variable principal redemption issues, variable interest equitylinked issues, and credit linked notes, selling group agency issues, strips, units, warrants, selfled under US$5 mln. Note: criteria may vary for some local and/or regional tables. Equities Linked Equitylinked transactions: convertible bonds, convertible preferred stock and exchangeable bonds. Only issues that mature and are callable/puttable in 12 months or longer are included. Makewhole calls, provisional calls, and provisional puts are exempt from this rule. Convertible bonds with attached warrants are included. These are defined as synthetic convertibles with the combination of a fixed income instrument and warrants which can be converted into shares. The embedded warrant can be detachable or nondetachable but the bond and the warrant must be sold as a unit, i.e. there cannot be separate book building for the warrant and the bond. Exclusions: Redemptionlinked instruments, reverse convertibles or similar instruments, synthetics convertibles, issues convertible into participation in an underlying fund or investment trust, preipo convertible instruments, certain lower hierarch titles, i.e. Jr Bookrunner. Equities Equity market transactions: initial public offerings, additional offerings of common stocks, units, and depositary receipts (ADRs, GDRs, etc) and rights offerings. Exclusions: Nonunderwritten/best efforts, privately placed transactions, funds, selfled, preferred offerings, prenegotiated offerings, certain lower hierarch titles, i.e. Jr Bookrunner. Note: Criteria may vary for some local and/or regional table. Loans Includes executed syndicated loans transactions. Full credit is awarded to the sole bank satisfying the highest of the titles. Credit will be awarded equally among multiple banks that share the highest agent/manager title. Credit is allocated to amended or amended and restated transactions, where each modification is 1% at the lender s option and not as a result of events already built into the original credit agreement. Credit is awarded to following structural changes only: 9 day or more maturity extensions, incremental basis for increased in deal size, reduction in pricing, full release of security. Exclusions: Bilateral transactions, guaranteed deals (including but not limited to Letter of Guarantee, Performance Bond, CP Guarantee or Bank Guarantee), deals with a maturity of less than 9 days (limit of one amended maturity per loan,per year), cancelled or withdrawn transactions that are not executed prior to deal s cancellation or withdrawal. Full versions of Bloomberg s League Tables Standards & Guidelines can be accessed on Bloomberg Professional: {IDOC 21671<GO>}: Equity {IDOC 22797<GO>}: Equity Linked {IDOC 26154<GO>}: Structured Notes {IDOC 21673<GO>}: Fixed Income {IDOC <GO>}: Syndicated Loans {IDOC 22714<GO>}: Legal Adviser Fixed Income {IDOC <GO>}: Legal Adviser Equity Bloomberg L.P. reserves the right of final decision concerning league eligibility and requires adequate documentation for the same. Bloomberg L.P. and its suppliers believe the information herein was obtained from reliable sources, but they do not guarantee its accuracy. Neither the information nor the opinion expressed constitutes a solicitation of the purchase or sale of securities or commodities. Due to the dynamic nature of the Professional Service product, League Table rankings may vary between the quarterly/yearend publications and data found on the Bloomberg Professional Service.

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League Tables 中国资本市场榜目录彭博中国资本市场榜 01/05/2015 1. 简介 2. 中国大陆境内企业债券 3. 中国大陆境内金融债券 4. 离岸人民币债券 5. 中国大陆境内短期融资券 6. 中国国内中期债券 7. 中国国内债券 8. 中国大陆公司境内发行股票 (IPO) 9. 中国国内股票股票挂钩和配股 10. 中国大陆银团贷款受托经办人 11. 中国大陆银团贷款账簿管理人 12. 中国国内