股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 维格娜丝 维格娜丝时装股份有限公司 2018 年半年度报告 1 / 158

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人王致勤 主管会计工作负责人朴正根及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 朴正根 声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的市场风险 经营风险 财务风险和品牌被侵权风险, 敬请查阅本报告 第四节经营情况讨论与分析 中 二 其他披露事项 中 ( 二 ) 可能面对的风险 相关内容 十 其他 2 / 158

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 4 第三节 公司业务概要... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 第九节 公司债券相关情况 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 / 158

4 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 维格娜丝 公司 本公司 指 维格娜丝时装股份有限公司 甜维你 指 公司子公司甜维你 ( 上海 ) 商贸有限公司 云锦 指 公司全资子公司南京云锦研究所有限公司 上海金融发展 指 上海金融发展投资基金 ( 有限合伙 ), 本公司股东 金维格 指 南京金维格服装产业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 赫为 指 公司全资子公司上海赫为时装有限公司 杭州金投维格 指 杭州金投维格投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司章程 指 维格娜丝时装股份有限公司章程 VGRASS 品牌 指 公司旗下高端女装品牌 TEENIE WEENIE 品牌 指 公司旗下中高端服装品牌 元先品牌 指 公司旗下以南京云锦为主要面料的高端品牌 意大利子公司 指 公司全资子公司 VGRASS Italy s.r.l. 股东大会 指 维格娜丝时装股份有限公司股东大会 董事会 指 维格娜丝时装股份有限公司董事会 监事会 指 维格娜丝时装股份有限公司监事会 元 万元 亿元 指 人民币元 万元 亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 维格娜丝时装股份有限公司维格娜丝 VGRASS Fashion Co.,Ltd. VGRASS 王致勤 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶为民 夏天 联系地址 南京市建邺区茶亭东街 240 号 南京市建邺区茶亭东街 240 号 电话 传真 电子信箱 securities@v-grass.com securities@v-grass.com 4 / 158

5 三 基本情况变更简介 公司注册地址 南京市秦淮区中山南路 1 号 60 层 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 南京市建邺区茶亭东街 240 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 securities@v-grass.com 报告期内变更情况查询索引 无 四 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点报告期内变更情况查询索引 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 本公司证券部无 五 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 维格娜丝 / 六 其他有关资料 七 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 1,377,319, ,544, 归属于上市公司股东的净利润 117,183, ,573, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 86,207, ,110, 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 226,240, ,225, 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,241,517, ,640,838, 总资产 6,477,453, ,616,590, / 158

6 ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期本报告期比上年上年同期 (1-6 月 ) 同期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 2.75 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 1.97 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 因 TEENIE WEENIE 业务自 2017 年 3 月纳入合并, 本期较去年同期相比, 合并报表口径增加了 TEENIE WEENIE 业务 2018 年 1 月至 2 月的财务数据 公司本期营业收入较上年同期有较大增幅 营业收入具体构成及变动情况详见 第四节经营情况的讨论与分析 : 主营业务分析 八 境内外会计准则下会计数据差异 九 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目金额附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 -19, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但 5,425, 与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 6 / 158

7 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,420, , 少数股东权益影响额 -278, 所得税影响额 -10,418, 合计 30,976, 十 其他 第三节 公司业务概要 7 / 158

8 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 报告期内公司主要业务公司主营业务为服装设计 生产与销售 公司旗下拥有三个品牌, 分别为 VGRASS 元先( 云锦 ) 和 TEENIE WEENIE 公司通过 VGRASS 及元先 ( 云锦 ) 品牌持续深入高档女装市场, 并通过 TEENIE WEENIE 品牌的优势打入男装市场及包含婴童市场在内的童装品类市场, 集团的品牌布局初步完成 目前公司的三大品牌保持独立经营的同时, 资源共享 优势互补, 共同推动公司稳健发展 VGRASS 作为公司主品牌, 专注 时尚 修身 DNA, 秉持 匠心 精神, 致力成为国际高端女装市场上的一线品牌 VGRASS 品牌坚持自主设计, 以 修身 为产品定位, 在上海 南京 以及韩国首尔, 意大利米兰运营设计研发中心 ; 拥有自己的加工厂, 同时与选定战略供应商维持深度合作, 以保证供应链的反应速度及柔性 ; 坚持以直营为主的销售模式, 集中管理终端选址 店铺形象 商品配发 品牌推广以及销售运营, 彻底贯彻公司的品牌战略, 推出兼具中国文化元素和国际流行趋势的高端品牌时装, 助力公司实现 创造出具备中国文化元素的奢侈品品牌 的愿景 TEENIE WEENIE 品牌起源于美国东部贵族家族的生活方式, 并融合韩国元素的独特风格, 形成品牌自身时尚及浪漫的风格 产品线包括了女装, 男装, 童装等三个产品系列, 在童装系里增加婴童产品来丰富品牌的多元化产品结构 公司现已拥有该品牌全球的知识产权, 在亚洲已具有很高的品牌知名度 市场定位在中高端消费者群体, 它以独特的熊家族故事作为背景, 以可爱的熊宝宝卡通形象作为 Character, 推出颜色亮丽, 款式富含时尚和浪漫气息的男女休闲服饰, 适合追求时尚而又有气质的年轻人穿着 且其轻松自然的设计风格和舒适柔和的质地深受年轻一代的喜爱, 和 VGRASS 品牌形成优势互补, 拓展主品牌没有进入的市场空间来发展 南京云锦作为中国丝织工艺的最高成就, 历史悠久 织造精细 图案典雅, 光泽灿烂, 曾于元 明 清三代作为皇家御用品进贡 元先 ( 云锦 ) 品牌定位为中国元素奢侈品, 通过研制失传工艺 恢复珍贵文物 提供高端定制化服务 跨界艺术合作等举措, 精心塑造品牌价值 以匠人传承之心完美融合流传 1600 年的古老工艺及现代风尚, 输出一系列高端工艺精品及云锦嫁衣, 寓雍容典雅于时尚简约, 诠释中式优雅新定义 ( 二 ) 公司经营模式说明 1 多品牌立体化经营模式截止报告期末, 公司拥有 VGRASS 品牌 云锦品牌和 TEENIE WEENIE 品牌 覆盖多个档次 多种客群的多品牌立体化版图初步成形, 长期业务空间得到扩大 公司主品牌 VGRASS 作为国内一线高端女装, 以打造具有中国传统文化元素特征的国际高端品牌为定位, 每一件产品都以其知性 优雅的精神主线传递女性内敛 自信的价值主张, 并纳入欧洲及亚洲国际设计团队, 经典中融合时尚 温婉中愈见大气, 为现代女性提供知性 优雅 时尚 修身的全系列着装建议 8 / 158

9 元先 ( 云锦 ) 品牌定位于文物复制 艺术品及奢侈品条线 南京云锦研究所是唯一的云锦非 物质文化遗产传承基地 南京云锦研究所仿制的素纱襌衣 妆花纱龙袍料等馆藏精品以及云锦嫁 9 / 158

10 衣等现代时尚品, 与云锦古老相传的丝织工艺一起被中央及多地媒体宣传报道, 并多次出展向全 世界展现中华传统文化之灿烂精美, 非物质文化遗产之巧夺天工 TEENIE WEENIE 品牌聚焦于中高端服饰市场, 以追求时尚而有气质的年轻人为核心客群, 以其 轻松自然的设计风格 舒适柔和的质地 多样的产品条线以及丰富的品牌故事赢得市场, 深受年 轻一代喜爱 产品线包含女装 男装 童装等多个品类 10 / 158

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12 2 国际化管理模式公司布局三个品牌亚洲 欧洲等国际化设计团队, 充分接收世界各地的时尚风格及元素的基础上进行资源共享及优势互补, 为 创造出具备中国文化元素的奢侈品品牌 的愿景打下坚实基础 VGRASS 以世界时尚之都米兰为国际化起点, 在意大利注册成立维格娜丝意大利有限公司, 并在欧洲顶级的米兰时尚街区开设第一家旗舰店, 用于展示时装和艺术品等 毗邻国际一线大牌, 12 / 158

13 聘请国际知名建筑师打造现代前卫的店铺形象, 聘请国际知名创意总监和设计师团队打造兼具中国文化元素和国际流行元素完美结合的高端品牌时装, 以全新的形象打入国际高端女装市场 VGRASS 品牌在国内女装市场多年深耕, 已经跻身成为国内高端女装一线品牌 随着品牌实力不断壮大, 品牌国际化成为公司重要的长期战略 13 / 158

14 公司持续整合 TEENIE WEENIE 品牌的国际化人才资源, 加强云锦 VGRASS 品牌下的管理人才 设计人才以及技术人才与 TEENIE WEENIE 品牌中韩人才的沟通与流动, 为公司带来新的理念及内驱增长 3 终端渠道直营化模式公司终端店铺采取直营为主的销售模式, 建设全国性的营销渠道, 重点优化渠道质量 公司一直注重提升渠道质量的优化和提升, 选择终端网络覆盖全国主要省 自治区及直辖市主要城市的核心商圈, 以选择定位相符的购物中心为主要目标和方向 同时匹配公司整体的商品策略和定价战略, 一方面通过优化现有店铺的位置和面积来提升单店的运营效率, 另一方面也着手布局高端渠道的培育, 为品牌的长期发展打下坚实的基础 ( 三 ) 行业分析 1 服饰业企业景气指数提升 2016 年下半年以来, 随着宏观经济回暖, 企业景气指数与消费者信心指数不断攀升, 消费行业持续回暖 2018 年第一季度, 纺织业与纺织服装 服饰业的企业景气指数提升, 其中, 纺织业一季度企业景气指数为近 5 年来新高 图 1: 纺织服装企业景气指数 ( 数据来源 : 中国产业信息网 ) 2 服装市场规模增速放缓, 但细分市场仍有增长空间 1) 服装市场规模增速明显下降的态势据国家统计局社会消费品服装零售额及增速统计情况来看, 近年来我国服装类零售总额逐年增加, 其中, 服装鞋帽 针纺织品类消费将继续保持稳中有长趋势, 但增速明显下降 随着多年的发展, 服装消费市场高度成熟, 充分市场化 服装消费在数量消费外挖掘更高层次的消费需求 14 / 158

15 图 2: 年中国服装零售行业市场增长速度 ( 数据来源 : 中国产业信息网 ) 2) 女装市场规模稳步增长近年来, 我国社会消费品服装类零售总额逐年增加, 女装是服装消费中第一大品类 现代白领女性作为消费品市场的主力, 具备充足的购买力, 同时也体现出追求潮流 追求品质 乐于传播的特性 前瞻产业研究院发布的 年中国女装行业品牌竞争格局与领先企业发展策略研究报告 指出, 在当代女性的实际个人消费构成中, 服装占比远超美容 书籍 电影及旅游等消费支出 图 3: 我国女装市场规模情况 ( 单位 : 万亿元 )( 资料来源 : 前瞻产业研究院整理 ) 3) 男装市场休闲品类上升空间大男装格局逐步形成了国际化的品类布局, 商务正装 商务休闲 时尚休闲 户外休闲等细分品类正在中国男士的消费观念中有了更细的划分 具有充足购买力的高端消费者对待服装的需求更加品牌化 国际化和休闲化 15 / 158

16 图 4: 年我国男装产品结构分析 ( 数据来源 : 中国产业信息网 ) 3) 童装市场处于新增长阶段受益于消费升级与二胎政策红利, 我国童装市场处于新增长阶段, 规模增速连年攀升 自我国二胎政策逐步放开后, 我国出生率明显反弹 新生人口为童装市场提高了庞大消费群基础, 童装品牌迎来良好发展机遇 2017 年, 我国童装市场规模达 1796 亿元, 市场规模创历史新高 ; 且 2014 年 年间市场规模增速保持稳定, 童装市场未来可期 图 5: 年中国童装市场规模 ( 亿元 ) 及增速 ( 数据来源 : 中国产业信息网 ) 3 中国奢侈品市场发展迅速 线上渠道增速迅猛据世界奢侈品协会数据, 中国奢侈品消费者的平均年龄已经从 35 岁下滑到 25 岁, 未来奢侈品消费客群的年轻化趋势会进一步延续 互联网和社交媒体的快速发展及信息透明化帮助年轻的奢侈品消费者建立新的消费理念及消费渠道 : 更早更频繁购买奢侈品 更依赖数字化技术 更依靠网络获取信息以及更愿意了解品牌故事及理念 16 / 158

17 图 6: 全球奢侈品市场线上规模及增速 ( 数据来源 : 贝恩咨询, 海通证券研究所 ) 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 ( 一 ) 公司主要资产情况 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加 34%, 主要因华宝信托投资公 允价值变动增加 0.34 亿 ; 其他流动资产较期初减少 81%, 主要为理财产品减少 0.77 亿, 待抵扣进项税减少 0.66 亿 ; 长期待摊费用较期初增加 21%, 主要为 VGRASS 意大利店铺装修完工增加 0.23 亿 ; 递延所得税资产较期初增加 23%, 主要因可抵扣亏损导致递延所得税资产增加 0.23 亿 ( 二 ) 公司境外资产情况公司境外资产 60,490,636.33( ), 占总资产的比例为 0.93% 为公司境外全资子公司维格娜丝韩国有限公司 维格娜丝香港有限公司及维格娜丝意大利有限公司的资产 三 报告期内核心竞争力分析 ( 一 ) 设计研发团队国际化 专业化 多样化优势 VGRASS 事业部在中国的上海 南京 韩国首尔以及意大利米兰均设立了设计中心, 每个设计 团队均拥有不同的优势 韩国首尔设计中心的产品系列大众 时尚, 把握流行趋势并善于灵活运 用, 为销售额占比最高的产品线 ; 意大利米兰设计团队紧跟世界时尚前沿, 保证 VGRASS 的产品结 构保持国际时尚的顶尖水准 中国的设计团队在充分理解中国市场需求的前提下, 紧扣品牌定位 研发适合中国消费者的高端款式, 并将海外设计师的作品与亚洲版型相结合 使其充分适应中国 市场 17 / 158

18 元先 ( 云锦 ) 事业部中核心工艺研发以及设计的工作均由云锦织造的传承人承担, 同时在培养新一代的设计师 意匠以及织造人才 2018 年, 元先 ( 云锦 ) 品牌通过与主品牌设计团队合作, 成功推出结合国际时尚与云锦技艺的高端嫁衣作品, 并获得了业内人士的高度认可 元先 ( 云锦 ) 事业部将沉淀成功经验, 扩大培养云锦设计人才 ( 包含意匠 ), 进一步提升元先 ( 云锦 ) 事业部的研发能力 TEENIE WEENIE 品牌作为韩国的原创品牌, 设计师团队基本由韩国籍设计师构成, 在韩国首尔和上海分别成立设计中心 其中, 时尚商务女装 男装 童装的品牌特性为大众时尚, 主要客群为年轻大众, 设计工作主要由韩国首尔设计中心承担, 设计师可在首尔成熟的市场环境中充分吸收信息激发创意 而休闲系列和其他小品类产品则由上海设计中心承担, 以保证产品与市场的紧密程度 多个设计团队共享优势品类多年的经验, 在充分沟通的基础上形成互补与合作, 并取得了良好的成果 如元先 ( 云锦 ) 设计团队与 VGRASS 设计团队共同合作完成嫁衣, 以及 TEENIE WEENIE 和 VGRASS 团队合作共同完成下一季产品的面料提档与色块设计 ( 二 ) 拥有独家的知识产权资料库与传承工艺的优势元先 ( 云锦 ) 品牌作为南京云锦唯一正统的传承者, 拥有包含云锦 1600 年发展历史的丰富资料库 VGRASS 设计团队在 2018 年上半年两个季度的产品设计过程中, 广泛选取资料库中的精美素材 提取出丰富的具有中国文化特征的纹样及图案, 并加以转化, 成为新产品中的设计元素 这些拥有知识产权的中国元素, 可持续融入其他品牌的产品线中, 打造一系列具备中国元素的时尚产品, 并形成延续性 18 / 158

19 通过收购 TEENIE WEENIE 品牌, 公司获得了该品牌在过去 20 年里的所有原创图腾, 卡通形象 IP, 以及所有纹样的著作权 品牌图腾包含品牌熊家族的各种形象图案 服装产品内融入的图案以及品牌特别的纹样图案等 产权的获得为公司提供品牌独特的差异化设计提供保障, 品牌熊家族的图腾可作为唤起消费者情感共鸣的媒介, 保证品牌的关注度 ( 三 ) 坚持各品牌独立经营, 坚持推动各品牌的清晰定位, 强化终端直营销售优势 VGRASS 品牌坚守 时尚 修身 DNA, 秉持 匠心 精神, 致力成为国际高端女装市场上的一线品牌 为保持品牌发展方向,VGRASS 品牌始终坚持所有店铺直营的经验模式, 秉持提档提价策略, 以高端产品匹配目标客户群, 专注产品升级 渠道升级 严格把控折扣, 在品牌定位逐渐清晰的探索过程中保持销售业绩的健康成长 元先 ( 云锦 ) 品牌带着悠久的中华历史文化底蕴, 保持小众高端的品牌定位, 目前在探索历史文化与流行趋势充分结合的理念中, 积极打磨符合品牌定位的产品 TEENIE WEENIE 品牌将美国东部贵族的生活方式作为品牌主题, 以独有的熊家族图腾作为代表性的设计元素, 引入韩国的时尚元素, 输出切合年轻一代 ( 九零后 千禧一代 ) 中高端客群的时尚产品 ( 四 ) 人才团队国际化的运营优势 1 引入了大量国际优秀时尚人才集团在上半年聘用了拥有顶尖人力资源咨询公司高管经验, 以及外资大型企业任职资历的人力资源专家作为公司的人力总监 强化多国多文化背景的集团人才管理 聘用大量韩国 意大利等国的时尚人才 目前, 公司已拥有 140 位的外籍管理者和设计人才 2 升级终端员工的培养与管理体系公司投入了大量的资源 从多个维度对终端销售员工进行培养管理, 除人力资源中心制定的常规培养课程外, 销售终端高层还会参与现场带训等环节, 设计研发中心也会定期组织产品亮点及搭配的说明课程 充分借助信息化平台, 采用线上与线下相结合的方式, 提升终端员工的销售技巧以及话术能力 ( 五 ) 一体化供应链优势公司在追求高端的时装市场竞争中, 保有集合设计研发 面辅料采购 版型研发 生产配送以及零售调拨功能的完整供应链体系, 以保证品牌对上市速度以及品质的双重要求 19 / 158

20 公司以 PLM SAP DRP 以及 SCM 系统为基础, 承载从企划案开始 设计研发打样 面辅料采购 生产订单下达 物流配送以及商品配货的全业务流程单据流转, 满足多业务中心或部门间信息传递的准确性和标准性要求, 也为品牌运营的经营分析提供数据基础 公司以自有加工厂 战略加工厂以及临时工厂相结合的生产管理方式, 满足品牌发展过程中对供应链快反及柔性提出的需求 公司培育高端生产小组, 寻求国际一线品牌合作的供应商资源, 为公司的品牌提档路线提供充足的资源储备 公司以生产前辅导 生产过程中抽检以及成衣全检的多环节监控, 保证上市成衣的品质达标 ; 同时持续收集消费者对上市成衣的反馈意见, 长期反馈面料特性 工艺成熟度等数据, 以供设计 技术以及生产中心持续优化 除此, 公司为夯实品牌版型优势, 建立线上版型资料库, 沉淀品牌发展多年来的经典版型以及变化脉络, 掌握客群市场的一手版型数据 第四节 经营情况的讨论与分析 一 经营情况的讨论与分析 2018 年上半年, 全国居民人均可支配收入与人均消费支出增幅接近一致, 消费市场增长总体平稳 制造业 PMI 指数平均值 51.3, 国家宏观经济发展趋于平稳 我国社会消费品零售总额同比增长 9.4%, 其中, 服装类商品零售额平稳增长 报告期内, 服装行业延续复苏趋势 在整体稳定的行业环境下, 公司始终秉承 工匠精神, 专注主营业务, 加强多品牌定位, 布局细分市场, 持续进行品牌提档, 报告期内业绩稳步提升 公司在报告期内主要着力于以下几个方面的工作 : 1 整合集团品牌资源, 优势互补, 共同发展 1) 借助 VGRASS 资源实现 TEENIE WEENIE 品牌商品高档化 VGRASS 品牌多年来品牌提档的过程中, 积累了众多高端设计团队资源 高端面料及生产加工供应商资源以及高端渠道资源 TEENIE WEENIE 一方面借助 VGRASS 的内部资源达到商品升级的品牌战略, 另一方面可借助外部渠道资源进入高端商场, 完成渠道升级 2) VGRASS 品牌可吸收成熟的 TEENIE WEENIE 经营管理模式, 提升管理精度 TEENIE WEENIE 在中国休闲装市场积累了丰富的管理经验, 形成了成熟的经营管理模式 VGRASS 借鉴 TEENIE WEENIE 的经营分析管理经验, 建立了先进的经营指标分析体系, 实现公司运营全貌的数据化呈现和监控 同时在 O2O 渠道销售 海外进出口贸易等业务中均吸收了 TEENIE WEENIE 成熟的先进经验, 提升管理效率 3) 整合信息化资源, 全面提升公司运营效率公司组建 SAP 项目团队, 与业内顶尖的 SAP 项目实施供应商合作, 对 TEENIE WEENIE 现有的 SAP 系统进行优化和升级 在主数据管理 供应链管理 库存管理 销售管理 人事管理及财务 20 / 158

21 管理等方面均根据目前的业务现状进行重新设计, 达到订单流转简化 账目管理标准化 系统数据统一化以及审批条线专业化的目的 并在此基础上打通 TEENIE WEENIE 以及 VGRASS 之间的行政管理体系, 加强集团融合, 提升管理效率 2 集团各品牌深化品牌 DNA, 根据品牌定位提升品牌竞争力, 打造品牌文化影响力 VGRASS 品牌在持续进行产品设计及面料开发提档的基础上, 紧扣品牌 DNA, 提炼品牌在提档过程中不会被市场磨灭的设计元素, 从跨界艺术合作中汲取灵感, 灵活运用多样化的中国元素, 加入苏绣 钉珠等重工手工工艺, 设计出一系列中西元素结合的高端时装 元先 品牌以传统大花楼织机为设备, 坚持手工织造, 寸锦寸金 ; 并吸纳中国传统吉祥文化元素, 传承创新, 与 VGRASS 的设计团队合作, 设计出 百子迎凤 龙凤莲 四时令银宝地 天香华散 等多款深含传统文化精髓的高端中式嫁衣 2018 年 6 月, 元先 品牌携馆藏复制精品素纱襌衣 清朝乾隆帝 明黄色地织五彩八宝金龙纹妆花缎吉服袍 及研发新品嫁衣惊艳亮相央视 非遗公开课 除作品外, 节目组专程拍摄素纱襌衣的仿制过程并在节目现场展示出云锦织造器 - 大花楼织机, 深入挖掘云锦背后的历史底蕴及文化内涵, 引起外界的高度关注 TEENIE WEENIE 女装强化花园系列的风格, 丰富女性化细节及 FG 现代化 同时扩张 Semi-Woman ( 时尚商务 ) 产品线, 从设计 面料 版型三个维度全方位提升产品 在传统面料的基础上, 尝试多种新型面料及高端面料 ; 借鉴 VGRASS 多年深耕版型的经验, 在时尚阔版中融入 修身 概念, 推崇整体搭配的设计思路, 为职场女性打造经久不衰的时尚服饰 TEENIE WEENIE 男装在原有的休闲系列产品的基础上, 为了满足新一代年轻的上班族的市场需求, 大力投入了设计研发了时尚商务系列产品, 致力于结合符合商业礼仪, 年青一代的个性, 21 / 158

22 穿着要舒适的元素 同时也在研发符合新产品定位的 TEENIE WEENIE 熊图腾, 展现可爱与帅气的并行 TEENIE WEENIE 童装扩大卡通形象开发团队, 加速童装卡通的升级 在保持经典卡通形象传承性的基础上融入流行元素, 不断推出具有不同故事主体的卡通形象 并针对女童夏装市场的特征, 集中连衣裙品类的扩张, 在强化花园系列连衣裙的同时, 扩大公主系列连衣裙及日常休闲系列连衣裙, 为顾客提供多样的选择 3 品牌提档的同时保持业绩增长, 持续稳定提升竞争力 2018 年公司在品牌提档持续发力 VGRASS 品牌在米兰顶级时尚街区开设旗舰店, 聘请国际知名创意总监和设计师团队打造兼具中国文化元素和国际流行元素完美结合的高端品牌时装, 在国际奢侈品牌销售区域逐步打开市场 ; 同时对中国传统元素加以延展, 结合西方流行元素, 运用高端进口面料, 佐以刺绣 手工钉珠等重工工艺, 打造精美高端产品 元先品牌的高端工艺品上市后销售反馈良好, 嫁衣系列研发成功, 一经推出, 引起热烈反响 TW 男装 女装及童装强化品牌 DNA 打造, 在丰富面料运用以及提升版型研发的基础上引入手绘及刺绣图案等多种元素, 贴合现代年轻人时尚诉求的前提下彰显品质 在多品牌共同升级过程中, 各个品牌的上半年积累销售额同比增幅均有明显上升, 反应出公司的品牌提档战略已被消费市场认可与接纳 4 优化渠道布局, 打造立体化销售渠道报告期内,VGRASS 品牌以第五代全新店铺形象, 入驻中国 SKP 体系 2 号店 - 西安 SKP 国际品牌区域, 与众多知名轻奢品牌同层销售 销售期内业绩始终保持同层排名第一 SKP 是当下高端时尚百货中的翘楚, 北京 SKP 更是于 2017 年取得了销售额超过 125 亿元的惊人业绩, 看成中国单体商业的巨无霸 此次 VGRASS 与 SKP 的二次携手, 正是对高端 时尚的品牌定位的极佳诠释 22 / 158

23 TEENIE WEENIE 童装也在保持经典装修风格的基础上, 融入现代流行元素, 推出全新的第四 代 Modern-Classic 新形象, 在南京金鹰重新启航 以流畅的动线设计 丰富的流行元素装饰, 以 及优化的卡通形象, 在金鹰国际购物中心中独树一帜, 一经开业即吸引众多关注 VGRASS 品牌同时在 O2O 渠道销售平稳增长的基础上, 密切关注零售市场中消费模式的变化 贴合目前移动电子社交平台的蓬勃发展, 顺应 VGRASS 的顾客与导购也通过社交软件密切交流的现状,VGRASS 试水社交营销项目, 希望能够通过渠道的创新, 进一步提高高端女装在线上渠道的渗透率, 拓展高收益新渠道 5 加强人才培育, 构建科学评价体系, 打造良性竞争环境, 创建具备持续创新能力的学习型组织 23 / 158

24 公司在集团化融合过程中, 认识到人才管理工作面临的新的挑战 因此在上半年加强人力资源管理中心的配备, 吸纳多语言背景 多文化背景的人力资源管理人才, 针对目前公司现状, 集中设计统一的绩效管理 薪酬福利管理及劳动关系管理制度, 集中规划人员招聘及配置需求方案, 分层级分岗位类型制定培训与开发计划, 培养高层的领导力及经营能力, 培养公司中层的标准化管理及问题解决能力, 加强基层员工的执行力, 从多维度提升员工能力匹配公司的发展需求 公司同时促进意大利 韩国 上海 南京各地员工进行团队合作, 鼓励文化融合与学习提升, 建立良性竞争的生态圈, 为多样化人才发展提供成长的土壤 公司同样看众人才的挖掘和培养 公司与高校合作, 举办汇聚全国高校优秀设计人才的时尚盛宴, 长期致力于培养和发掘行业人才与未来市场 未来公司将通过更深入 更丰富的校企合作推动行业内的人才发展, 同时为公司提供更丰富的人才储备 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 1,377,319, ,544, 营业成本 419,069, ,671, 销售费用 555,130, ,729, 管理费用 134,887, ,955, 财务费用 119,063, ,016, 经营活动产生的现金流量净额 226,240, ,225, 投资活动产生的现金流量净额 269, ,771,724, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -179,811, ,976,281, 不适用 研发支出 56,972, ,102, 营业收入变动原因说明 :TEENIE WEENIE 自 2017 年 3 月起并表, 如还原 TEENIE WEENIE 2017 年 1-2 月的营业收入, 本期营业收入较上年同期增加 11.0%; 其中,TEENIE WEENIE 本期营业收入较上年同期增加 9.0%,VGRASS 本期营业收入较上年同期增加 15.5%; 营业成本变动原因说明 :TEENIE WEENIE 自 2017 年 3 月起并表, 如还原 TEENIE WEENIE 2017 年 1-2 月的营业成本, 本期营业成本较上年同期增加 10.9%; 其中,TEENIE WEENIE 本期营业成本较上年同期增加 6.9%,VGRASS 本期营业成本较上年同期增加 20.1%; 销售费用变动原因说明 :TEENIE WEENIE 自 2017 年 3 月起并表, 如还原 TEENIE WEENIE 2017 年 1-2 月的销售费用, 销售费用较上年同期增加 11.5%; 其中, 工资薪金增加 1822 万, 外包劳务费增加 1501 万, 店铺装修摊销增加 1455 万 管理费用变动原因说明 :TEENIE WEENIE 自 2017 年 3 月起并表, 如还原 TEENIE WEENIE 2017 年 1-2 月的管理费用, 管理费用较上年同期增加 37.6%; 其中, 研发设计费增加 2228 万, 为公司加大对意大利项目及其设计团队的投入, 同时韩国设计团队及 TEENIE WEENIE 的研发投入也有所 24 / 158

25 增加 ; 另公司股权激励费用增加 747 万 ; 工资薪金增加 693 万 ; 中介机构服务费减少 623 万 财务费用变动原因说明 : 主要为公司收购 TEENIE WEENIE 项目贷款产生的利息增加 ; 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 本期 TEENIE WEENIE 经营活动产生现金净流入 1.43 亿,VGRASS 经营活动产生现金净流入 0.83 亿 ( 其中, 购买商品支付的现金较上年同期减少 0.81 亿 ); 上期 TEENIE WEENIE 经营活动产生现金净流入 0.35 亿,VGRASS 经营活动产生现金净流入 0.08 亿 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 本期赎回理财产品产生现金净流入 7700 万, 取得理财产品投资收益产生现金流入 502 万, 处置长期资产产生现金流入 21 万, 购建长期资产产生投现金流出 5006 万, 支付衣念收购款产生现金流出 3078 万, 支付信托手续费产生现金流出 112 万, 共计产生投资活动现金净流入 27 万 ; 上期投资活动现金流出 37.7 亿主要为收购 TEENIE WEENIE 支付衣念投资款 ; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 本期筹资活动主要为非公开发行收到投资款 5.1 亿, 取得银行短期借款 2.5 亿, 偿还银团借款 杭州金投借款 短期借款等共计 7.98 亿, 支付利息 1.09 亿, 支付股利 0.28 亿, 支付非公开发行股票发行费用和股权激励回购款 0.05 亿, 共计产生筹资活动现金净流出 1.8 亿 ; 上期筹资活动现金净流入 39.8 亿主要为收购 TEENIE WEENIE 发生的银团贷款和杭州金投贷款 研发支出变动原因说明 : 主要为公司加大对意大利项目及其设计团队的投入, 另公司韩国设计团队及 TEENIE WEENIE 的研发投入也有所增加 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2017 年公司以现金收购 TEENIE WEENIE 品牌资产与业务, 于 2017 年 3 月完成第一次资产交 割并将 TEENIE WEENIE 品牌业务纳入上市公司合并财务报表 收购完成后, 公司对该品牌进行有 效调整,TEENIE WEENIE 业务自 2017 年三季度起企稳回升 2018 年上半年 VGRASS 品牌和 TEENIE WEENIE 品牌主营业务收入和营业利润继续保持稳定增长 (2) 其他 1 主营业务分品牌情况 品牌营业收入营业成本 25 / 158 毛利率 ( %) 营业收入比上年增减 (%) VGRASS 418,482, ,632, 吉祥云锦 10,162, ,703, 营业成本毛利率比比上年增上年增减减 (%) (%) 减少 0.92 个百分点减少 2.11 个百分点

26 TEENIE WEENIE ( 不含面料 ) 944,033, ,738, / 158 增加 0.72 个百分点 增加 0.19 合计 1,372,678, ,074, 个百分点说明 :TEENIE WEENIE 上年数据为 2017 年 1 月至 6 月数据, 以下 同 ; 2 主营业务分产品情况 产品营业收入营业成本 VGRASS- 裙子 VGRASS- 上衣 VGRASS- 外套 VGRASS- 其他云锦 - 织锦 TEENIEWE ENIE- 女装 TEENIEWE ENIE- 男装 TEENIEWE ENIE- 童装 TEENIEWE ENIE- 咖啡 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 211,724, ,171, ,209, ,506, ,147, ,794, ,400, ,160, ,162, ,703, ,443, ,765, ,520, ,910, ,495, ,893, 营业成本毛利率比比上年增上年增减减 (%) (%) 减少 1.84 个百分点增加 0.01 个百分点减少 1.17 个百分点增加 4.81 个百分点减少 2.11 个百分点 增加 0.36 个百分点 增加 4.12 个百分点 增加 0.54 个百分点 574, ,168, 不适用 合计 1,372,678, ,074, 主营业务线下分区域情况 地区营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 东北 143,413, ,148, 华北 152,385, ,971, 华东 402,186, ,568, 华南 134,210, ,362, 增加 0.19 个百分点 营业成本毛利率比比上年增上年增减减 (%) (%) 减少 1.63 个百分点增加 1.07 个百分点减少 1.62 个百分点减少 0.91 个百分点

27 华中 93,880, ,683, 减少 0.42 个百分点 西北 97,669, ,273, 减少 0.79 个百分点 西南 179,530, ,574, 增加 0.23 个百分点 国内小计 1,203,276, ,581, 减少 0.74 个百分点 国外 616, , 不适用 不适用 不适用 线下小计 1,203,893, ,786, 减少 0.74 个百分点 4 实体门店变动情况 品牌 门店类型 2017 年末数量 ( 家 ) 报告期末数量 ( 家 ) 27 / 158 报告期内新开 ( 家 ) 报告期内关闭 ( 家 ) 去年同期数量 ( 家 ) 店铺数量比上年同期增减 % VGRASS 直营店 VGRASS 加盟店 小计 / TEENIEWEENIE 直营店 TEENIEWEENIE 加盟店 小计 / 云锦 直营店 合计 / 直营店和加盟店的盈利情况 品牌类型 VGRASS VGRASS 门店类型 直营店 加盟店 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 ( %) 主营业务收入比上年增减 (%) 416,119, ,724, ,362, , 小计 / 418,482, ,632, TEENIE WEENIE TEENIE WEENIE 直营店加盟店 734,239, ,003, ,009, ,446, 小计 / 775,248, ,450, 吉祥云锦 直营店 10,162, ,703, 合计 / 1,203,893, ,786, 主营业毛利率比务成本上年增减比上年 (%) 增减 (%) 减少 0.85 个百分点减少 个百分点减少 0.92 个百分点减少 0.66 个百分点增加 1.97 个百分点减少 0.58 个百分点减少 2.11 个百分点减少 0.74 个百分点

28 6 线上线下销售渠道的盈利情况 渠道类型 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 线上 168,785, ,288, 线下 1,203,893, ,786, 合计 1,372,678, ,074, VGRASS 品牌店铺数及销售收入 毛利率比上年增减 (%) 增加 8.67 个百分点减少 0.74 个百分点增加 0.19 个百分点 年份 店铺数 销售收入 ( 单位 : 万元 ) , , 升降 -6.59% 15.51% 8TEENIE WEENIE 品牌店铺数及销售收入 年份 店铺数 销售收入 ( 单位 : 万元 ) , , 升降 2.15% 2.88% 9 报告期内 VGRASS 品牌 TEENIE WEENIE 品牌均单价变化 年份 VGRASS 吊牌均价 ( 单位 : 元 ) TEENIE WEENIE 吊牌均价 ( 单位 : 元 ) 升降 11.21% 11.52% 10VGRASS 品牌直营店铺月均销售额 属性 店铺数 月均销售额 ( 单位 : 万元 ) 新开店铺 老店 关闭店铺 TEENIE WEENIE 品牌直营店铺月均销售额 28 / 158

29 属性 店铺数 月均销售额 ( 单位 : 万元 ) 新开店铺 老店 关闭店铺 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 2018 年上半年公司持有的华宝信托公允价值变动, 较 2017 年上半年增加 3607 万, 同比增加 非经常性损益 2705 万 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其他流动资产 长期待摊费用 递延所得税资产 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 29 / 158 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 133,149, ,377, 主要因华宝信托投资公允价值变动增加 0.34 亿 ; 35,270, ,355, 主要为理财产 品减少 0.77 亿, 待抵扣进项 税减少 0.66 亿 ; 126,518, ,614, 主要为 VGRASS 意大利店铺装 修完工增加 0.23 亿 ; 102,557, ,188, 主要因可抵扣 亏损导致递延 所得税资产增 加 0.23 亿 ; 应付账款 129,948, ,547, 受季节性因素影响, 本期采购多为夏款, 采购成本较年末冬款低, 采购额下

30 降, 因此应付款项减少 ; 预收款项 28,877, ,308, 为预收代理商 加盟商款项增加 ; 应交税费 39,763, ,472, 主要为应交企业所得税减少 0.67 亿 ; 一年内到期的非流动负债 80,158, 不适用为银团贷款, 2018 年 3 月已偿还 ; 长期借款 2,731,156, ,248,961, 本期偿还银团贷款本金 ( 包括一年内到期的非流动负债 ) 5.37 亿, 偿还杭州金投贷款本金 0.68 亿 ; 递延所得税负债 其他说明无 20,041, ,011, 主要为公允价值变动收益导致递延所得税负债增加 ; 2. 截至报告期末主要资产受限情况 项目 期末账面价值受限原因 货币资金 13,556, 保证金 应收账款 39,490, 借款抵押 无形资产 4,402, 借款抵押 固定资产 15,696, 借款抵押 固定资产 ( 公允价值 ) 3,293, 公司改制职工退休计划抵押 合计 76,438, 其他说明 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 30 / 158

31 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 以公允价值计量的金融资产总额为 133,149, 元, 为公司通过华宝信托持有宝国国际 (0589HK) 的股份 ( 五 ) 重大资产和股权出售 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司拥有 9 家一级子公司 2 家二级子公司及 4 家三级子公司, 其 中 9 家全资子公司 主要子公司基本情况如下 : 子公司名称 注册资本 总资产 ( 元 ) 净资产 ( 元 ) 净利润 ( 元 ) ( 万元 ) 南京弘景时装实业 3, ,748, ,863, , 有限公司 上海维格娜丝时装 1, ,478, ,204, ,559, 有限公司 维格娜丝韩国有限公司 10, ( 韩元 ) 1,201,964, ( 韩元 ) 1,061,747, ( 韩元 ) 810,188, ( 韩元 ) 江苏维格娜丝时装 ,340, ,759, ,657, 有限公司 上海赫为时装有限 2, ,030, , , 公司 维格娜丝香港有限 2, ,393, , 公司 ( 港元 ) ( 港元 ) ( 港元 ) 南京云锦研究所有 5, ,054, ,624, , 限公司 南京云锦研究院 维格娜丝意大利有限公司 4.00 ( 欧元 ) 6,494, ( 欧元 ) -1,807, ( 欧元 ) -2,452, ( 欧元 ) 南京金维格服装产业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 270, ,578,317, ,632, ,021, 甜维你 ( 上海 ) 商贸有限公司 500, ,880,343, ,135,826, ,124, 上海甜维熊商贸有 ,426, , ,036, 限公司 北京甜维你商贸有 ,395, , , 限公司 成都甜维你商贸有 ,267, ,603, ,139, 限公司 深圳甜维你商贸有限公司 ,609, ,906, ,640, / 158

32 ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况 南京金维格服装产业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 为有限合伙企业, 是公司出于融资目的, 通 过子公司上海赫为时装有限公司以 GP 身份设立的合伙企业, 公司对其享有重大可变收益并承担了 重大风险, 故自南京金维格服装产业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 设立之日起, 将其纳入合并报表 范围 公司将公司为委托人 受益人且以自有资金参与 并满足 2014 年新修订企业会计准则规定 控制 定义的结构化主体 华宝 境外市场投资 2 号系列 20-3 期 QDII 单一资金信托 产品纳 入合并报表范围 截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司在上述结构化主体中的权益体现在母公司资产负债表中可供 出售金融资产金额为人民币 132,759, 元 二 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 ( 二 ) 可能面对的风险 1. 市场风险 (1) 行业竞争风险 服装行业是市场化程度较高 竞争较为激烈的行业 目前, 女装行业的竞争已经由低层次的 价格竞争逐步向品牌竞争方向发展, 具体反映在研发设计 渠道终端 快速供应链 商品管理等 方面 并且, 随着国际品牌不断进入国内市场, 竞争将更加激烈, 若公司未来不能有效应对行业 竞争, 则市场占有率和盈利水平将面临下降的风险 2012 年开始, 服装行业规模增速有所下降, 部分服装行业上市公司出现经营业绩下降, 甚至 亏损的情形, 如果未来服装行业, 特别是高端女装市场增速下降, 甚至出现负增长, 行业竞争将 更加激烈, 若公司不能采取积极措施, 保持和扩大市场份额, 将面临业绩下降的风险 (2) 销售业态变化的风险 高档女装购买者注重消费体验, 因此, 高档女装产品一直以来都是通过百货商场销售为主 公司店铺主要以直营店为主, 且大多数店铺设立在商场中 如果未来销售业态发生较大变化, 公 司未能顺应变化趋势, 公司将面临销售渠道不畅 业绩下滑的风险 2. 多品牌经营风险 32 / 158

33 公司收购 TEENIE WEENIE 品牌后,VGRASS 品牌定位高端女装, 元先 ( 云锦 ) 品牌定位为奢侈消费品,TEENIE WEENIE 品牌定位为中高端休闲服装品牌 在多品牌经营下, 公司决策 管理的难度和复杂度进一步提高, 对人员构成和管理体系也将提出更高要求 如果公司不能根据多品牌的业务发展需求及时优化现有的管理模式和管理方法, 有效提升公司经营管理水平, 则可能对公司的发展产生不利影响 3. 品牌提档风险 VGRASS 品牌 元先品牌及 TEENIE WEENIE 品牌的各产品线, 目前均在实施品牌提档战略, 在紧扣各品牌 DNA 的基础上, 升级面料及工艺, 提供更优质的产品 但在国内整体经济形势增幅放缓 国内外环境动荡不定的情况下, 如果公司不能深入细分消费者市场 精确定位目标客户群, 匹配相应的销售模式, 则可能存在提档战略不被市场接受 业绩下滑的风险 4. 财务风险存货风险, 公司坚持以直营为主的销售模式, 相应需要较高的铺货数量, 以满足门店正常销售的需求 截至报告期末, 公司存货账面价值为 7.23 亿元, 占期末总资产的比重为 11.16% 如果市场环境发生变化或竞争加剧导致存货积压或减值, 将对公司经营造成不利影响 ( 三 ) 其他披露事项 第五节 重要事项 一 股东大会情况简介 决议刊登的指定网站会议届次召开日期决议刊登的披露日期的查询索引 2017 年年度股东大会 2018 年 4 月 2 日公告编号 : 年 4 月 3 日 2018 年第一次临时股东大会 2018 年 5 月 9 日公告编号 : 年 5 月 10 日 股东大会情况说明 报告期内, 公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会 1 次临时股东大会, 并严格按照 公司法 公司章程 和 董事会议事规则 等相关法律法规的规定和要求, 本着对全体股东负责的态度, 认真履行职责并全面有效 积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案 是否分配或转增每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 否 33 / 158

34 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与股改相关的承诺 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 与重大资产重组相关的承诺 其他 维格娜丝及其董事 监事 高级管理人员 本公司 / 本人保证为本 2016 次交易所提供的有关信年 11 息均为真实 准确和完月 28 整的, 不存在虚假记载 日误导性陈述或者重大遗漏 ; 保证所提供的资料均为真实 准确 完整的原始书面资料或副本资料, 资料副本或复印件与其原始资料或原件一致 ; 所有文件的签名 印章均是真实的, 该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 ; 保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实 准确和完整的, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 ; 保证已履行了法定的披露和报告义务, 不存在应当披露而 34 / 158 否是

35 与重大资产重组相关的承诺 其他 维格娜丝 未披露的合同 协议 安排或其他事项 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 本公司 / 本人愿意承担承担个别和连带的法律责任 ; 给投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任 ; 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 本公司董事 监事及高级管理人员 / 本人将暂停转让其在本公司拥有权益的股份 ( 如有 ) 如违反上述保证, 将依法承担法律责任 本公司及主要管理人 2016 员, 本公司的实际控制年 11 人最近五年内未受过行月 28 政处罚 刑事处罚 或日者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁, 不存在因违反工商 税务 审计 环保 海关 劳动保护 质监 安检等部门的相关规定而受到处罚的情况, 不存在重大质量纠纷, 不存在未按期偿还大额债务 未履行承诺, 未被中国证券监督管理委员会立案调查或采取行政监管措施, 未受到证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查, 也不存在尚未了结的或可预见的诉讼 仲裁或行政处罚案件 本公司不存在 关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定 ( 证监会公告 [2012]33 号 ) 第 13 条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形 35 / 158 否是 与重大资产重其他维格娜本人最近五年内未受过 2016 否是

36 组相关的承诺 与重大资产重组相关的承诺 其他 丝的董事 监事 高级管理人员 维格娜丝 行政处罚 刑事处罚 年 11 或者涉及与经济纠纷有月 28 关的重大民事诉讼或者日仲裁, 不存在未按期偿还大额债务 未履行承诺, 未被中国证券监督管理委员会立案调查或采取行政监管措施, 未受到证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查, 也不存在尚未了结的或可预见的诉讼 仲裁或行政处罚案件, 不存在其他根据 公司法 证券法 等相关法律 法规及规范性文件规定不得担任公司董事 监事 高级管理人员的情况 本人不存在 关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定 ( 证监会公告 [2012]33 号 ) 第 13 条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形 1 经自查, 本次交易前, 下列主体与交易对方及其关联方 标的公司 前述主体的董事 监事 高级管理人员 实际控制人不存在任何关联关系 : (1) 本公司 ; (2) 第 (4) 至第 (6) 项所列本公司的关联自然人直接或者间接控制的, 或者担任董事 高级管理人员的, 除本公司及控股子公司以外的法人或者其他组织 ; (3) 持有本公司 5% 以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人 ; (4) 直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的自然人 ; (5) 本公司董事 监事及高级管理人员 ; 2016 年 11 月 28 日 否是 36 / 158

37 与重大资产重组相关的承诺 其他 维格娜丝的董事 监事 高级管理人员 (6) 第 (4) (5) 项所述人士的关系密切的家庭成员, 包括配偶 父母及配偶的父母 兄弟姐妹及其配偶 年满十八周岁的子女及其配偶 配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母 交易对方及其关联方 系指 E-Land Fashion Hong Kong Limited( 衣念时装香港有限公司 ) Eland World Limited ( 株式会社衣恋世界 ) 衣念 ( 上海 ) 时装贸易有限公司 北京衣念阳光商贸有限公司 深圳衣念商贸有限公司 成都衣念商贸有限公司 西安衣念商贸有限公司 上海尚讯商务咨询有限公司 衣恋 ( 上海 ) 餐饮管理有限公司, 标的公司 系指甜维你 ( 上海 ) 商贸有限公司, 下同 2 本次交易前, 交易对方及其关联方 标的公司与本公司 本公司控股股东 实际控制人及其控制的关联企业均不存在关联交易 3 本次交易前, 交易对方及其关联方 标的公司不存在向本公司推荐董事或者高级管理人员的情况 4 本公司与本次重大资产重组的独立财务顾问 资产评估机构 会计师事务所 律师事务所无关联关系, 不存在影响中介机构独立性的事项 本公司违反本承诺的, 将依法承担相关法律责任 1 经自查, 本次交易前, 本人与交易对方及其关联方 标的公司 前述主体的董事 监事 高级管理人员 实际控制人不存在任何关联关 2016 年 11 月 28 日 否是 37 / 158

38 与首次公开发行相关的承诺 其他 其他 股份限售 维格娜丝及其董事 监事 高级管理人员 维格娜丝实际控制人王致勤 宋艳俊 王致勤 宋艳俊夫妇 系 : 前述 交易对方及其关联方 系指 E-Land Fashion Hong Kong Limited( 衣念时装香港有限公司 ) Eland World Limited( 株式会社衣恋世界 ) 衣念( 上海 ) 时装贸易有限公司 北京衣念阳光商贸有限公司 深圳衣念商贸有限公司 成都衣念商贸有限公司 西安衣念商贸有限公司 上海尚讯商务咨询有限公司 衣恋 ( 上海 ) 餐饮管理有限公司, 标的公司 系指甜维你 ( 上海 ) 商贸有限公司 2 本人与本次重大资产重组的独立财务顾问 资产评估机构 会计师事务所 律师事务所无关联关系, 不存在影响中介机构独立性的事项 本人违反本承诺的, 将依法承担相关法律责任 本公司 / 本人不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形 本公司 / 本人若违反上述承诺, 将依法承担相关法律责任 2016 年 11 月 28 日 一 本次交易符合中国 2016 证监会关于上市公司独年 11 立性的相关规定 二 月 28 在本次交易前, 维格娜日丝在业务 资产 财务 人员 机构等方面与实际控制人及其关联方保持独立 ; 本人保证在本次交易完成后, 维格娜丝将继续在业务 资产 财务 人员 机构等方面与实际控制人及其关联方保持独立 1 本人自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前本人 2014 年 2 月 9 日 否是 否是 是是 38 / 158

39 直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份 2 本人所持上述股份在锁定期满后两年内无减持意向 ; 如超过上述期限本人拟减持发行人股份的, 在担任发行人董事 监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五 ; 不再担任上述职务后半年内, 不转让本人持有的发行人股份 ; 离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占本人所持有的股份公司股票总数的比例不超过百分之五十 本人拟减持发行人股份的, 本人将提前三个交易日通知发行人并予以公告, 并承诺将依法按照 公司法 证券法 中国证监会及证券交易所相关规定办理 如遇除权除息事项, 上述发行价应作相应调整 本人不会因职务变更 离职等原因而拒绝履行上述承诺 3 若本人未履行上述承诺, 本人将在符合法律 法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票, 且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月 如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的, 所得的收入归发行人所有, 本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户 ; 如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的, 本人将 39 / 158 长期

40 其他 王致勤 宋艳俊夫妇 向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任 如发行人招股说明书有 2014 虚假记载 误导性陈述年 2 或者重大遗漏, 对判断月 9 发行人是否符合法律规日长定的发行条件构成重期大 实质影响的, 本人将利用发行人的控股股东之一的地位促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股工作, 并在前述期限内启动依法购回本人已转让的首次公开发行的股份工作 购回价格以发行人股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日发行人股票交易均价的孰高者确定 若发行人股票有派息 送股 资本公积金转增股本等除权 除息事项的, 购回的股份包括本人已转让的原限售股份及其派生股份, 购回价格将相应进行除权 除息调整 如发行人招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失 本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内作出依法赔偿投资者方案 若本人违反上述承诺, 则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉, 并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内, 停止在发行人处获得股东分红, 同时本人持有的发行人股份将 否是 40 / 158

41 其他 王致勤 宋艳俊夫妇 不得转让, 直至本人按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止 发行人股票挂牌上市之日起三年内, 一旦出现连续 20 个交易日发行人股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产 ( 每股净资产 = 合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数 年末公司股份总数, 下同 ) 情形时 ( 若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与发行人上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的, 上述股票收盘价应做相应调整 ), 本人将依据法律 法规及公司章程的规定, 在不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施 : 当发行人出现需要采取股价稳定措施的情形时, 如 (1) 回购股票将导致发行人不满足法定上市条件或回购股票议案未获得股东大会批准等导致无法实施股票回购的, 且控股股东增持股票不会致使发行人将不满足法定上市条件 ; 或 (2) 发行人虽实施股票回购计划但仍未满足 公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产 之条件, 则由本人增持公司股票 在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 本人将以增持发行人股份的方式稳定股价 本人将在有关股价稳定措施启动条件成就后 10 个交易日内提出增持发行人股份的方案 ( 包括拟 2014 年 7 月 31 日 3 年 是是 41 / 158

42 增持股份的数量 价格区间 时间等 ), 发行人应按照相关规定披露本人增持股份的计划 在发行人披露本人增持发行人股份计划的 30 日内, 本人将按照方案开始实施增持发行人股份的计划 本人增持发行人股份的价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产 但如果发行人披露本人买入计划后 30 日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的, 本人可不再实施上述买入发行人股份计划 若某一会计年度内发行人股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的 ( 不包括本人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由发行人公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形 ), 本人将继续按照上述稳定股价预案执行 本人在执行前述稳定股价措施时遵循以下原则 :(1) 单次增持股份金额不低于公司上一个会计年度净利润的 5%, 和 (2) 单一年度增持金额不超过公司上一个会计年度净利润的 15% 超过上述标准的, 有关稳定股价措施在当年度不再继续实施 但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时, 本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案 如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施, 本人可选择与发行人同时启 42 / 158

43 其他 解决同业竞争 王致勤 宋艳俊夫妇 王致勤 宋艳俊夫 动股价稳定措施或在发行人措施实施完毕 ( 以发行人公告的实施完毕日为准 ) 后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动上述措施 如发行人实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的, 本人可不再继续实施上述股价稳定措施 本人承诺 : 在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施, 本人将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在发行人处获得股东分红, 直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止 如发行人及其子公司被 2014 要求为其员工补缴或被年 2 员工追索应由发行人及月 9 其子公司缴纳的社会保日长险费或住房公积金, 或期者由此发生诉讼 仲裁及有关行政管部门的行政处罚, 则本人无条件地全额承担该等应当补缴的费用并承担相应的赔偿责任, 保证发行人及其子公司不会因此遭受任何损失 王致勤与宋艳俊承担连带责任 若本人违反上述承诺, 则将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内, 停止在发行人处获得股东分红, 同时本人持有的发行人股份将不得转让, 直至本人按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为止 本人及本人单独或共同控制的其他企业或经济组织不会在中国境内外 2014 年 2 月 9 否是 否是 43 / 158

44 与再融资相关的承诺 妇 直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事与维格娜丝时装股份有限公司及其子公司 ( 以下简称 维格娜丝 ) 主营业务或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动, 包括但不限于 :(1) 从事服装设计 生产 销售及其上 下游业务 ;(2) 投资 收购 兼并或以托管 承包 租赁等方式从事服装设计 生产 销售及其上 下游业务 ;(3) 向与维格娜丝存在竞争关系的企业或经济组织在资金 业务及技术等方面提供任何形式的支持或帮助 若维格娜丝将来开拓新的业务领域, 维格娜丝享有优先权, 本人以及本人单独或共同控制的其他企业或经济组织 ( 不含维格娜丝 ) 将不再发展同类业务 如本承诺被证明是不真实的或未被遵守, 本人则向维格娜丝赔偿一切直接和间接损失, 同时本人因违反上述声明及承诺所取得的利益归维格娜丝所有 本承诺在王致勤 宋艳俊为维格娜丝实际控制人期间持续有效 自本承诺函出具之日起, 本函及本函项下的声明和承诺即为不可撤销 若本人违反上述承诺, 则将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内, 停止在发行人处获得股东分红, 同时本人持有的发行人股份将不得转让, 直至本人按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为止 44 / 158 日长期

45 与股权激励相关的承诺 其他 维格娜丝 激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹, 公司承诺不为激励对象依激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保 2017 年 6 月 20 日长期 否是 其他对公司中小股东所作承诺 股份限售 王致勤 董事长王致勤先生承诺, 在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份 2015 年 9 月 14 日 否是 其他承诺其他承诺 四 聘任 解聘会计师事务所情况 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 公司对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具 非标准审计报告 的说明 五 破产重整相关事项 六 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 ( 一 ) 诉讼 仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 ( 三 ) 其他说明 七 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 45 / 158

46 八 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 九 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 2018 年 3 月 8 日, 公司召开第三届董事会第二十一次会议, 审议通过了 维格娜丝时装股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案, 独立董事对本次回购事项发表了独立意见 2018 年 4 月 3 日, 公司召开 2017 年年度股东大会, 审议通过了 维格娜丝时装股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 查询索引详见公司于 2018 年 3 月 9 日发布的 维格娜丝时装股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 ( 公告编号 : ) 详见公司与 2018 年 4 月 3 日发布的 维格娜丝时装股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 ( 公告编号 : ) ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产收购或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 46 / 158

47 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他重大关联交易 ( 六 ) 其他 十一 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 (1) 托管情况 (2) 承包情况 (3) 租赁情况 出租方名称 租赁方名称租赁资产情况 租赁资产涉及金额 租赁起始日 租赁终止日 租 租 租 是 关 赁 赁 赁 否 联 收 收 收 关 关 47 / 158

48 衣恋时装 ( 上海 ) 有限公司 上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司 VIASPIGA MILANO 有限责任公司 THESHAR PSEOCHO 甜维你 ( 上海 ) 商贸有限公司 上海维格娜丝时装有限公司 上海维格娜丝时装有限公司 维格娜丝意大利有限公司 ( 欧元 ) 维格娜丝韩国有限公司 ( 韩元 ) 上海合川路 2570 号科技绿洲三期 1 标准厂房 1-1 号楼第 8 层上海合川路 2570 号 1 号楼 11 楼 上海合川路 2570 号 1 号楼 12 楼 米兰市 CorsoVenezia nn.24e26, 第二层首尔市江南区驿山洞 层及 6 层部分 3,715, 年 1 月 1 日 3,192, 年 1 月 1 日 2,914, 年 1 月 1 日 190, 年 2 月 1 日 480,000, 年 10 月 12 日 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2023 年 2 月 2 日 2018 年 10 月 11 日 益益确定依据 益对公司影响 联交易 否 否 否 否 否 系 租赁情况说明无 2 担保情况 3 其他重大合同 十二 上市公司扶贫工作情况 十三 可转换公司债券情况 48 / 158

49 十四 环境信息情况 ( 一 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 ( 二 ) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 ( 三 ) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 ( 四 ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 十五 其他重大事项的说明 ( 一 ) 与上一会计期间相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 原因及其影响 ( 二 ) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 更正金额 原因及其影响 ( 三 ) 其他 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 一 有限售条件股份 4,311, , 262, 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 3,381, , 262, 429 其中 : 境内非国有法人持股 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 公积比比例发行送其金转小计数量例 (%) 新股股他股 (%) 49 / , 262, +28, 262, , 262, , 262, 32,5 73, ,6 43, ,2 62,

50 境内自然人持股 3,381, ,38 1, 外资持股 930, , 532 其中 : 境外法人持股 境外自然人持股 930, , 532 二 无限售条件流通股份 147,980, 人民币普通股 147,980, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 152,291, , 262, , 980, , 980, , 262, , 553, 股份变动情况说明 公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会 关于核准维格娜丝时装股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]2046 号 ), 核准公司非公开发行不超过 30,442,300 股股票 公司实际发行 28,262,429 股, 每股发行价格 元 本次非公开发行的股份于 2018 年 3 月 6 日在中国证券登记结算公司登记完成 公司申请增加注册资本 28,262,429 元, 变更后注册资本为人民币 180,553,993 元, 股本为 180,553,993 股 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 报告期期初限售报告期增加报告期末限解除限售解除限限售原因股数限售股数售股数日期售股数 朔明德投资有限 ,184,230 12,184,230 非公开发行 2019 年 3 公司 公司 A 股股票 月 7 日 上海爱屋企业管 0 0 5,414,230 5,414,230 非公开发行 2019 年 3 50 / 158

51 理有限公司 公司 A 股股票月 7 日 上海趵朴投资管理有限公司 - 趵 0 0 4,333,694 4,333,694 非公开发行公司 A 股股票 2019 年 3 月 7 日 朴华威定增 1 号私募基金 共青城朴海投资管理合伙企业 ( 有 0 0 3,784,230 3,784,230 非公开发行公司 A 股股票 2019 年 3 月 7 日 限合伙 )- 朴海定增一号私募投资基金 常州投资集团有限公司 0 0 1,625,135 1,625,135 非公开发行公司 A 股股票 2019 年 3 月 7 日 汇安基金 - 招商银行 - 杨宝林 , ,910 非公开发行公司 A 股股票 2019 年 3 月 7 日 合计 ,262,429 28,262,429 / / 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 10,021 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 持有有限售股数量股东名称报告期内增期末持股数比例条件股份数份 ( 全称 ) 减量 (%) 量状 股东性质 态 王致勤 0 48,328, 质 48,267,200 境内自然人 押 宋艳俊 0 37,732, 质押 37,732,800 境内自然人 朔明德投资有 +12,184,230 12,184, ,184,230 0 境内非国有无限公司法人 上海金融发展 -90,000 6,048, 境内非国有 投资基金 ( 有限合伙 ) 无 法人 上海爱屋企业 +5,414,230 5,414, ,414,230 0 境内非国有无管理有限公司法人 上海趵朴投资管理有限公司 +4,333,694 4,333, ,333,694 0 境内非国有法人 - 趵朴华威定 无 增 1 号私募基 金 51 / 158

52 共青城朴海投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) - 朴海定增一号私募投资基金 +3,784,230 3,784, ,784,230 无 0 境内非国有法人 周景平 0 3,414, ,000 无 0 境内自然人 吕慧 -577,500 2,720, 无 0 境内自然人 陈伟 -41,200 1,865, 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数股份种类及数量量种类数量 王致勤 48,328,157 人民币普通股 48,328,157 宋艳俊 37,732,800 人民币普通股 37,732,800 上海金融发展投资基金 ( 有限 6,048,900 6,048,900 人民币普通股合伙 ) 周景平 3,334,000 人民币普通股 3,334,000 吕慧 2,720,900 人民币普通股 2,720,900 陈伟 1,865,988 人民币普通股 1,865,988 宋旭昶 1,599,200 人民币普通股 1,599,200 申万菱信基金 - 平安银行 - 深 1,464,166 1,464,166 圳平安大华汇通财富管理有限公司 人民币普通股 钱飞 1,065,632 人民币普通股 1,065,632 王宝林 751,017 人民币普通股 751,017 上述股东关联关系或一致行动的说明 王致勤与宋艳俊是夫妻关系, 宋旭昶与吕慧为夫妻关系, 宋旭昶为宋艳俊之弟 表决权恢复的优先股股东及持 无 股数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位 : 股 有限售条件股份可上市交 易情况持有的有限序新增可有限售条件股东名称售条件股份号上市交数量可上市交易时间易股份 限售条件 数量 1 朔明德投资有限公司 12,184, 年 3 月 7 日 0 见限售条件说明 2 上海爱屋企业管理有限公司 5,414, 年 3 月 7 日 0 见限售条件说明 3 上海趵朴投资管理有限公司 - 4,333, 年 3 月 7 日 0 见限售条件说明 趵朴华威定增 1 号私募基金 4 共青城朴海投资管理合伙企业 3,784, 年 3 月 7 日 0 见限售条件说明 ( 有限合伙 )- 朴海定增一号私募投资基金 5 常州投资集团有限公司 1,625, 年 3 月 7 日 0 见限售条件说明 6 汇安基金 - 招商银行 - 杨宝林 920, 年 3 月 7 日 0 见限售条件说明 52 / 158

53 7 李顺植 80,000 0 见限制性股票激励计划限售条件说明 8 朴贞美 80,000 0 见限制性股票激励计划限售条件说明 9 苏泽华 80,000 0 见限制性股票激励计划限售条件说明 10 陶为民 80,000 0 见见限制性股票激励计划限售条件说明 上述股东关联关系或一致行动的说 无 明 限制性股票激励计划限售条件说明 : 本激励计划有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日 止, 最长不超过 48 个月 本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如 下表所示 : 解除限售期解除限售时间解除限售比例 第一个解除限售期 第二个解除限售期 第三个解除限售期 自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 30% 40% 30% ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 三 控股股东或实际控制人变更情况 第七节 优先股相关情况 53 / 158

54 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 单位 : 股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份增减变动量 增减变动原因 王致勤 董事 48,328,157 48,328,157 0 宋艳俊 董事 37,732,800 37,732,800 0 陶为民 高管 80,000 80,000 0 周景平 高管 3,414,000 3,414,000 0 吴基学 高管 80,000 80,000 0 朴正根 高管 45,000 45,000 0 吉冬梅 董事 王宝林 董事 751, ,017 0 曹益堂 独立董事 0 6,000 +6,000 二级市场买卖 石柱 独立董事 王毅 独立董事 卞春宁 监事 241, ,100 0 祁冬君 监事 张玉英 监事 421, ,900 +1,200 二级市场买卖 其它情况说明 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 公司董事 监事 高级管理人员变动的情况说明 三 其他说明 54 / 158

55 第九节 公司债券相关情况 第十节 财务报告 一 审计报告 二 财务报表 合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日 编制单位 : 维格娜丝时装股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 七 1 671,159, ,374, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期 七 2 133,149, ,377, 损益的金融资产 衍生金融资产应收票据应收账款 七 5 431,537, ,186, 预付款项 七 6 37,608, ,364, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 七 7 97, 应收股利其他应收款 七 9 45,468, ,339, 买入返售金融资产存货 七 ,025, ,034, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 七 13 35,270, ,355, 流动资产合计 2,077,220, ,252,129, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 七 19 97,698, ,129, 在建工程 七 20 16,480, ,457, / 158

56 工程物资 七 , , 固定资产清理 七 , , 生产性生物资产油气资产无形资产 七 25 1,523,913, ,525,686, 开发支出商誉 七 27 2,525,999, ,525,999, 长期待摊费用 七 ,518, ,614, 递延所得税资产 七 ,557, ,188, 其他非流动资产 七 30 5,967, ,637, 非流动资产合计 4,400,233, ,364,461, 资产总计 6,477,453, ,616,590, 流动负债 : 短期借款 七 ,416, ,902, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 七 ,948, ,547, 预收款项 七 36 28,877, ,308, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金 531, ,102, 应付职工薪酬 七 37 50,731, ,600, 应交税费 七 38 39,763, ,472, 应付利息 七 39 6,002, ,653, 应付股利 七 其他应付款 七 ,374, ,477, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 七 43 80,158, 其他流动负债 七 44 7,710, ,829, 流动负债合计 1,246,357, ,492,052, 非流动负债 : 长期借款 七 45 2,731,156, ,248,961, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 七 , , 专项应付款预计负债递延收益 七 51 6,810, ,755, / 158

57 递延所得税负债 七 29 20,041, ,011, 其他非流动负债非流动负债合计 2,758,176, ,269,895, 负债合计 4,004,533, ,761,948, 所有者权益股本 七 ,553, ,291, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 七 55 1,282,726, ,682, 减 : 库存股 七 56 56,610, ,610, 其他综合收益 七 57 35, , 专项储备盈余公积 七 59 58,092, ,092, 一般风险准备未分配利润 七 ,719, ,028, 归属于母公司所有者权益合计 2,241,517, ,640,838, 少数股东权益 231,402, ,803, 所有者权益合计 2,472,920, ,854,642, 负债和所有者权益总计 6,477,453, ,616,590, 法定代表人 : 王致勤主管会计工作负责人 : 朴正根会计机构负责人 : 朴正根 母公司资产负债表 2018 年 6 月 30 日 编制单位 : 维格娜丝时装股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 180,037, ,526, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 十七 1 17,983, ,270, 预付款项 1,201, ,103, 应收利息应收股利其他应收款 十七 2 124,103, ,319, 存货 20,368, ,401, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 37,000, 流动资产合计 343,693, ,621, 非流动资产 : 可供出售金融资产 132,759, ,428, 持有至到期投资 57 / 158

58 长期应收款长期股权投资 十七 3 5,192,684, ,156,164, 投资性房地产固定资产 2,439, ,255, 在建工程 9,479, 工程物资固定资产清理 7, , 生产性生物资产油气资产无形资产 13,783, ,821, 开发支出商誉长期待摊费用 133, , 递延所得税资产 69,421, ,412, 其他非流动资产非流动资产合计 5,420,710, ,321,289, 资产总计 5,764,404, ,919,911, 流动负债 : 短期借款 408,416, ,902, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 44,169, ,299, 预收款项 2,600, 应付职工薪酬 2,326, ,774, 应交税费 971, ,634, 应付利息 439, , 应付股利 其他应付款 3,632,567, ,232,404, 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 4,091,492, ,688,571, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 5,496, 其他非流动负债非流动负债合计 5,496, 负债合计 4,096,988, ,688,571, / 158

59 所有者权益 : 股本 180,553, ,291, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,282,926, ,881, 减 : 库存股 56,610, ,610, 其他综合收益 16,488, ,429, 专项储备盈余公积 58,092, ,092, 未分配利润 185,965, ,115, 所有者权益合计 1,667,415, ,231,340, 负债和所有者权益总计 5,764,404, ,919,911, 法定代表人 : 王致勤主管会计工作负责人 : 朴正根会计机构负责人 : 朴正根 合并利润表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,377,319, ,544, 其中 : 营业收入 七 61 1,377,319, ,544, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,233,336, ,114, 其中 : 营业成本 七 ,069, ,671, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 七 62 6,634, ,639, 销售费用 七 ,130, ,729, 管理费用 七 ,887, ,955, 财务费用 七 ,063, ,016, 资产减值损失 七 66-1,448, ,101, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号 七 67 33,772, ,300, 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 七 68 2,648, ,016, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填 七 69 7, , 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 59 / 158

60 其他收益三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 180,412, ,111, 加 : 营业外收入 七 71 5,567, ,448, 减 : 营业外支出 七 , , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 185,656, ,376, 减 : 所得税费用 七 73 50,874, ,435, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 134,781, ,941, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 134,781, ,941, 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 117,183, ,573, 少数股东损益 17,598, ,368, 六 其他综合收益的税后净额 七 , , 归属母公司所有者的其他综合收益的税 680, , 后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合 680, , 收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 680, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 135,462, ,534, 归属于母公司所有者的综合收益总额 117,863, ,166, 归属于少数股东的综合收益总额 17,598, ,368, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 十八 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 十八 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 王致勤主管会计工作负责人 : 朴正根会计机构负责人 : 朴正根 60 / 158

61 母公司利润表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 十七 4 109,620, ,320, 减 : 营业成本 十七 4 55,784, ,158, 税金及附加 1,056, ,171, 销售费用 608, ,191, 管理费用 28,691, ,710, 财务费用 121,801, ,805, 资产减值损失 -1,795, ,671, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 十七 5 985, ,371, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -4, , 其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -95,546, ,978, 加 : 营业外收入 170, ,514, 减 : 营业外支出 100, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -95,476, ,393, 减 : 所得税费用 -23,819, ,274, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -71,657, ,667, 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号 -71,657, ,667, 填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 24,917, ,190, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 24,917, ,190, 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损 24,917, ,190, 益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -46,739, ,477, 七 每股收益 : 61 / 158

62 ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 王致勤主管会计工作负责人 : 朴正根会计机构负责人 : 朴正根 合并现金流量表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,685,098, ,147,928, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 8,986, ,102, 收到其他与经营活动有关的现金 七 75 12,561, ,167, (1) 经营活动现金流入小计 1,706,646, ,175,198, 购买商品 接受劳务支付的现金 554,438, ,398, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 387,714, ,120, 支付的各项税费 207,904, ,789, 支付其他与经营活动有关的现金 七 ,347, ,664, (2) 经营活动现金流出小计 1,480,406, ,131,973, 经营活动产生的现金流量净额 226,240, ,225, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,122,860, ,293,000, 取得投资收益收到的现金 5,021, ,302, 处置固定资产 无形资产和其他长 212, , 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,128,093, ,299,331, / 158

63 购建固定资产 无形资产和其他长 50,058, ,196, 期资产支付的现金 投资支付的现金 1,045,860, ,200, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的 30,786, ,293,265, 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 七 75 1,119, , (4) 投资活动现金流出小计 1,127,824, ,071,056, 投资活动产生的现金流量净额 269, ,771,724, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 508,942, ,046, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收 458,455, 到的现金 取得借款收到的现金 250,000, ,672,060, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 758,942, ,131,106, 偿还债务支付的现金 797,934, 分配股利 利润或偿付利息支付的 136,178, ,024, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 七 75 4,640, ,800, (6) 筹资活动现金流出小计 938,753, ,824, 筹资活动产生的现金流量净额 -179,811, ,976,281, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 -201, , 影响 五 现金及现金等价物净增加额 46,496, ,838, 加 : 期初现金及现金等价物余额 611,106, ,011, 六 期末现金及现金等价物余额 657,603, ,849, 法定代表人 : 王致勤主管会计工作负责人 : 朴正根会计机构负责人 : 朴正根 母公司现金流量表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 334,130, ,448, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,610, ,289, 经营活动现金流入小计 335,741, ,738, 购买商品 接受劳务支付的现金 16,130, ,940, 支付给职工以及为职工支付的现金 21,297, ,233, 支付的各项税费 16,816, ,645, / 158

64 支付其他与经营活动有关的现金 728,176, ,246, 经营活动现金流出小计 782,420, ,064, 经营活动产生的现金流量净额 -446,678, ,326, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 340,000, ,293,000, 取得投资收益收到的现金 1,044, ,302, 处置固定资产 无形资产和其他长 2, , 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 341,046, ,299,303, 购建固定资产 无形资产和其他长 12,305, ,513, 期资产支付的现金 投资支付的现金 340,627, ,441,573, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 352,933, ,448,086, 投资活动产生的现金流量净额 -11,887, ,782, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 508,942, , 取得借款收到的现金 250,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 758,942, ,590, 偿还债务支付的现金 230,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的 37,225, ,869, 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 4,640, ,800, 筹资活动现金流出小计 271,865, ,669, 筹资活动产生的现金流量净额 487,076, ,920, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 1, 影响 五 现金及现金等价物净增加额 28,510, ,813, 加 : 期初现金及现金等价物余额 151,526, ,098, 六 期末现金及现金等价物余额 180,037, ,912, 法定代表人 : 王致勤主管会计工作负责人 : 朴正根会计机构负责人 : 朴正根 64 / 158

65 合并所有者权益变动表 2018 年 1 6 月 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 65 / 158 其他综合收益 一 上年期末余额 152,291, ,682, ,610, , 加 : 会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二 本年期初余额 152, ,682 56,610, -644,98,564.00, 三 本期增减变动金额 ( 减 28,262, 483, ,606 少以 - 号填列 ) , ( 一 ) 综合收益总额 680, ( 二 ) 所有者投入和减少资 28,262, 483,044 本 , 股东投入的普通股 28,262, 475, , 其他权益工具持有者投 入资本 3. 股份支付计入所有者权 7,471,9 益的金额 专项储备 盈余公积 58,092, ,092, 一般风险准备 未分配利润 688,028, ,028, ,691, ,183, 其他 ( 三 ) 利润分配 -28,491, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 少数股东权益 213,803, ,803, ,598, ,598, 所有者权益合计 1,854,642, ,854,642, ,277, ,462, ,307, ,835, ,471, ,491,

66 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 180,553, ,282,7 26, ,610, , ,092, ,491, ,719, ,402, ,491, ,472,920, 上期 项目 股本 一 上年期末余额 147,980, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 147,980, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 740,532, ,532, 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 其他综合收益 -62, , , 专项储备 盈余公积 58,092, ,092, 一般风险准备 未分配利润 513,184, ,184, ,479, 少数股东权益 190,385, 所有者权益合计 1,459,727, ,459,727, ,457, / 158

67 ( 一 ) 综合收益总额 -406, ,573, ,368, ( 二 ) 所有者投入和减少 182,017,2 资本 股东投入的普通股 458,455, 其他权益工具持有者投 入资本 3. 股份支付计入所有者权 益的金额 4. 其他 -276,438, ( 三 ) 利润分配 -15,093, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的 -15,093 分配, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 147,980, ,532, , ,092, ,664, ,385, ,534, ,017, ,455, ,438, ,093, ,093, ,679,185, 法定代表人 : 王致勤主管会计工作负责人 : 朴正根会计机构负责人 : 朴正根 67 / 158

68 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 母公司所有者权益变动表 2018 年 1 6 月 资本公积 68 / 158 本期 减 : 库存股 其他综合收益 一 上年期末余额 152,291, ,881, ,610, ,429, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年期初余额 152,291,5 799,881,4 56,610,83-8,429, 三 本期增减变动金额 ( 减 28,262,42 483,044,8 24,917,8 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 24,917, ( 二 ) 所有者投入和减少资 28,262,42 483,044,8 本 股东投入的普通股 28,262,42 475,572, 其他权益工具持有者投入 资本 3. 股份支付计入所有者权益 7,471,939 的金额.63 专项储备 盈余公积 58,092, ,092, 未分配利润 286,115, ,115, ,149, ,657, 其他 ( 三 ) 利润分配 -28,491, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -28,491, 所有者权益合计 1,231,340, ,231,340, ,075, ,739, ,307, ,835, ,471, ,491, ,491,

69 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 180,553, ,282,926, ,610, ,488, ,092, ,965, ,667,415, 上期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 一 上年期末余额 147,980, ,731, ,291, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年期初余额 147,980,0 740,731,4 5,291, 三 本期增减变动金额 ( 减 -2,190,0 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 -2,190, ( 二 ) 所有者投入和减少资 本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入 专项储备 盈余公积 58,092, ,092, 未分配利润 370,781, ,781, ,573, ,667, 所有者权益合计 1,322,876, ,322,876, ,383, ,477, / 158