股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 海信电器 青岛海信电器股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 138

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人刘洪新 主管会计工作负责人刘江艳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杨可多声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 经公司董事会研究决定, 同意以公司总股本 1,308,481,222 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 2.16 元 ( 含税 ) 剩余未分配利润结转至以后年度, 不以资本公积转增股本 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 该计划不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者关注投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示请详见本报告第四节 可能面对的风险, 敬请投资者关注投资风险 十 其他 2 / 138

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 4 第三节 公司业务概要... 7 第四节 经营情况讨论与分析... 8 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 138

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司 指 青岛海信电器股份有限公司 集团公司 指 海信集团有限公司 会计师 指 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 交易所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 青岛海信电器股份有限公司海信电器 QINGDAO HISENSE ELECTRIC CO.,LTD. HXDQ 刘洪新 二 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 夏峰 联系地址 青岛市东海西路 17 号 电话 (0532) 传真 (0532) 电子信箱 zqb@hisense.com 三 基本情况简介 公司注册地址 青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 zqb@hisense.com 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称上海证券报 中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点证券部 4 / 138

5 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 海信电器 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 胡佳青 张世炳 名称 平安证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 层 签字的保荐代表人姓名 徐圣能 朱翔坚 持续督导的期间 2009 年 年 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减 2015 年 (%) 营业收入 33,008,637, ,832,456, ,189,986, 归属于上市公司股东的净利润 941,882, ,758,869, ,488,782, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 706,752, ,678,153, ,338,391, 润 经营活动产生的现金流量净额 2,368,264, ,470,434, ,105,329, 年末 2016 年末 本期末比上年同期末增 2015 年末 减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 13,626,819, ,184,275, ,884,176, 总资产 24,567,860, ,691,365, ,921,318, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减 (%) 2015 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 6.99 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 8.10 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 5 / 138

6 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 九 2017 年分季度主要财务数据 主要会计数据 第一季度第二季度第三季度第四季度 (1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 6,702,526, ,864,112, ,179,405, ,262,593, 归属于上市公司股东的净利润 268,612, ,411, ,562, ,295, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 233,023, ,804, ,522, ,402, 后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -118,482, ,282, ,316,695, ,292,333, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 -12,974, ,236, ,700, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政 97,136, ,472, ,644, 府补助除外 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资 51,792, 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 167,204, ,029, ,310, 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -82, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,291, ,750, ,301, 少数股东权益影响额 -15,079, ,487, ,802, 所得税影响额 -7,449, ,102, ,280, 合计 235,129, ,715, ,391, / 138

7 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 公司主要业务 : 本公司主要从事电视产品的研发 生产和销售, 公司始终坚持 技术立企 稳健经营 的发展战略, 通过不断加大自主创新力度, 在全球范围内领先推出 ULED 超画质电视 4K 激光电视等高端差异化产品, 引领行业进步和技术升级 ; 同时积极布局全球重点市场, 持续提升品牌影响力 ( 二 ) 行业情况回顾 : 2017 年, 全球电视市场需求不振, 根据国际市场调研机构 IHS Markit 发布的数据显示,2017 年全球电视的出货量同比下降了 3.4% 根据中怡康时代市场研究有限公司的数据,2017 年国内电视零售量同比下降了 8.1% 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 请详见第四节 经营情况讨论与分析 7 / 138

8 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析报告期内, 公司紧紧围绕 主动变革创新, 优化人才结构, 聚焦精品战略, 建立质量优势, 提高制造效率, 提升全球份额 的经营方针, 开展各项经营工作 实现营业收入 亿元, 同比增加 3.69% 但受电视市场低迷以及面板价格大幅上涨的影响, 归属于上市公司股东的净利润为 9.42 亿元, 每股收益 0.72 元 报告期内, 公司持续加大创新投入, 全面提升产品的用户体验水平 通过技术创新尤其是显示画质技术 互联网技术 人工智能技术创新, 不断推出满足用户需求的新产品 同时, 公司持续加大全球品牌建设投入, 通过跨国并购和资本运营, 加速国际化进程 ( 一 ) 技术与产品创新 1 激光电视公司于 2017 年 1 月在美国国际消费电子展 (CES) 上推出了全球首款双色 4K 激光电视,11 月, 又率先将旗下激光电视全部产品线升级到 4K 超高清显示 中怡康数据显示,2017 年海信激光电视占 80 吋及以上电视市场销售额的份额达到 43.1% 公司通过多年在激光显示技术方面的投入和积累, 已实现激光电视完全自主研发和自主生产制造, 在激光显示领域已申请 412 项核心专利技术, 完成了从 2K 到 4K 再到双色 4K 的技术突破, 在激光光学引擎 镜头 光源 整机等方面已建立起充分的技术优势和产业资源整合能力 同时, 公司负责牵头起草制定中国激光电视行业技术规范, 成为行业标准的制定者 2 ULED 超画质电视报告期内公司持续推进 ULED 技术升级, 采用高达 1056 个独立背光分区实现高精度电视背光控制, 同时在 ULED 电视上搭载 Motion Flow 智能运动帧测系统, 增强对运动画面的智能帧测, 更加清晰 流畅地还原出物理运动轨迹, 更适合用户观看如 2018 世界杯等体育赛事 3 芯片技术提升报告期内, 公司自主研发的 Hi-view Pro 画质引擎芯片进行了画质升级, 进一步提高了画质和集成度, 并提升了整机的竞争力 同时, 公司自主开发的低功耗蓝牙芯片, 其低功耗性能达到国际先进水平, 并在海信电视整机中应用, 进一步提高了用户的智能交互体验 ( 二 ) 互联网运营业务报告期内, 公司的互联网电视运营业务取得快速发展, 在运营能力及增值业务拓展方面快速提升, 业务收入增幅超过 180% 同时, 海信智能云平台的建设和运营, 为智能电视的发展探索了一条除了终端销售之外, 通过后向运营服务盈利的商业模式, 拓展了企业发展空间 公司监测的互联网运营数据显示, 截至报告期末, 海信互联网电视全球用户突破 3078 万, 国内用户占比约 82%, 国际用户占比约 18% 国内日活超过 1100 万, 日均观看时长 296 分钟 聚好看视频依托牌照方播控平台, 目前可提供超过 100 万小时的海量视频资源 聚好学教育发展迅猛, 8 / 138

9 占据了中国大屏教育 50% 以上市场份额, 且提供家庭场景全角色服务, 成为全家共享的在线教育中心 聚好玩游戏已拥有 1511 万累计用户,102 万日活跃用户, 日均启动达 180 万次, 是中国客厅第一游戏平台 ( 三 ) 国际化拓展报告期内, 公司创新拓展国际市场的模式, 通过全球品牌运营和跨国资本运营加速国际化进程, 海外市场销售收入同比增长 27% 2017 年 4 月, 公司正式成为 2018 年 FIFA 世界杯官方赞助商, 这是世界杯设立近百年以来首个中国消费电子品牌赞助商, 通过赞助全球顶级体育赛事, 可快速提升海信的全球品牌知名度 2017 年 11 月, 公司正式与东芝株式会社达成收购东芝映像解决方案公司 95% 股权的转让协议, 通过本次跨国并购, 公司将获得东芝电视的技术 产品 品牌 运营服务等一揽子业务, 并享有东芝电视全球 40 年品牌授权 2018 年 2 月 28 日, 股权转让交割工作正式完成 ( 四 ) 市场表现 : 1 国市场占有率连续 14 年位居第一中怡康统计数据显示, 海信电视的零售量占有率已经连续 14 年高居中国电视市场的第一位 2017 年, 海信电视的零售量和零售额占有率分别为 16.79% 和 17.96%, 高出第 2 名的领先优势进一步扩大 2 全球高端市场表现优异随着公司全球化运营的持续深入, 以及激光电视 ULED 等高端产品在全球市场的大力度推广, 海信高端大屏产品销售量大幅提升 IHS Markit 相关统计数据显示,2017 年, 海信电视的平均尺寸高居全球主流品牌的第 1 位, 在全球 4K 电视市场与曲面电视市场的出货量均排名第三 二 报告期内主要经营情况 报告期内, 公司实现营业收入 亿元, 同比增加 3.69%; 但受电视市场低迷以及面板价 格大幅上涨的影响, 归属于上市公司股东的净利润为 9.42 亿元, 每股收益 0.72 元 ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 33,008,637, ,832,456, 营业成本 28,504,724, ,553,850, 销售费用 2,276,409, ,251,858, 管理费用 1,159,287, ,834, 财务费用 110,913, ,533, 不适用 经营活动产生的现金流量净额 2,368,264, ,470,434, 投资活动产生的现金流量净额 -3,038,312, ,735,779, / 138

10 筹资活动产生的现金流量净额 463,529, ,668,926, 不适用 研发支出 1,179,890, ,154,022, 收入和成本分析 适用 不适用 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 单位 : 元 营业成本比上年增减 (%) 多媒体 30,612,763, ,179,593, 分产品营业收入营业成本 主营业务分产品情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 电视机 30,103,434, ,833,321, 其他 509,328, ,272, 分地区营业收入营业成本 主营业务分地区情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 国内 18,228,566, ,142,349, 国外 12,384,197, ,037,244, 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 币种 : 人民币 毛利率比上年增减 (%) 减少 3.62 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 减少 3.88 个百分点增加 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 减少 2.53 个百分点减少 1.97 个百分点 (2). 产销量情况分析表 生产量比上销售量比上库存量比上主要产品生产量销售量库存量年增减 (%) 年增减 (%) 年增减 (%) 多媒体 1, , (3). 成本分析表 分行业 多媒体 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 10 / 138 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 单位 : 万元 本期金额较上年同期变动比例 (%) 原材料 2,555, ,316, 人工 32, , 折旧 10, , 能源 5, ,

11 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 1,577, 万元, 占年度销售总额 47.78%; 其中前五名客户销售额中关联 方销售额 1,181, 万元, 占年度销售总额 35.8 % 前五名供应商采购额 1,723, 万元, 占年度采购总额 60.69%; 其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 1,249, 万元, 占年度采购总额 44% 2. 费用 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 销售费用 2,276,409, ,251,858, 管理费用 1,159,287, ,834, 财务费用 110,913, ,533, 不适用 3. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 1,179,890, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 3.57 公司研发人员的数量 2,171 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 现金流 项目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 经营活动产生的现金流量净额 2,368,264, ,470,434, 投资活动产生的现金流量净额 -3,038,312, ,735,779, 筹资活动产生的现金流量净额 463,529, ,668,926, 不适用 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位 : 元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 情况说明 11 / 138

12 其他流动资产 5,265,133, ,110,133, 投资理财增加 长期股权投资 232,380, ,795, 本期新增股权投资 短期借款 800,000, 不适用 新增短期借款 应交税费 120,697, ,956, 应交税款减少 应付利息 1,919, , 新增短期借款利息 应付股利 7,350, 不适用 子公司发放股利 2. 截至报告期末主要资产受限情况 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 12 / 138

13 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期, 公司及控股子公司完成长期股权投资总计 万元人民币, 较去年同期增加 90.46% (1) 重大的股权投资 2017 年 11 月 15 日, 本公司发布 关于收购 ToshibaVisualSolutionsCorporation 股权的公告, 请详见同步刊登在上海证券交易所网站 ( 和 上海证券报 中国证券报 的相关公告 ( 临 ) 截至 2018 年 2 月 28 日, 已完成股权转让手续, 公司已持有 TVS 公司 95% 股权 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 ( 一 ) 行业格局和趋势 2018 年, 电视市场预计将出现恢复性增长, 随着高端化 个性化消费观念的兴起, 以激光电视为代表的下一代显示技术将成为高端电视的 新符号,65 吋及以上大屏电视成为拉动市场增长的新引擎, 人工智能电视凭借全新的人机交互体验成为电视升级的主攻方向 根据中怡康预测, 2018 年, 激光电视将同比增长 117%,65 吋及大屏电视占比将达到 8.3%,4K 电视占比将达到 65.5%, 人工智能电视将同比增长 353% ( 二 ) 公司发展战略 公司致力于成为全球智能显示产品及内容服务优秀提供商, 以追求 用户满意 客户满意 为目标, 坚决做高质量的好产品, 同时公司将推进产业链延伸和产业拓展, 打造长期发展能力, 实现由 电视企业 向 显示企业 的转变 13 / 138

14 ( 三 ) 经营计划 1 突出画质显示和人工智能技术研发公司将深入研究自主超多分区算法 新形态背光及显示技术 画质增强等方面的技术, 尤其是提升运动图像的画质显示水平, 满足消费者对观赏世界杯赛事的需求 同时, 公司将继续升级自主研发的语义分析系统使其具备自主学习能力, 并进一步提升图像数据分析平台能力, 将 语音交互 全面升级到 以图搜图, 将海信 VIDAA 智能电视系统全面升级到 VIDDA AI 人工智能系统, 实现更高级的人机对话和人工智能体验, 持续提升用户体验 2 借势世界杯营销, 聚焦高端产品推广公司将抓住 2018 年世界杯营销契机, 聚焦推广 4K 激光电视和高端 ULED 电视产品推广, 同时, 突出海信电视的运营平台优势, 打造世界杯明星机型和爆款产品, 让广大球迷享受到身临其境的完美体验 3 推进产业链延伸和产品门类拓展, 打造长期发展能力公司将加大芯片产品开发力度, 推动商显电视向触控大屏与数字标牌等产品的拓展, 并积极探讨新型显示技术的产业化方案 同时, 将注意平衡好短期经营和长期发展的关系, 打造公司长期发展的能力 ( 四 ) 可能面对的风险 全球电视市场整体需求不旺, 加之国内房地产政策调控, 世界杯拉动可能不明显, 导致市场销售不及预期的风险 ; 价格竞争加剧 面板和 IC 等关键材料价格波动等, 可能导致公司经营波动的风险 公司将通过调整产品结构, 加快技术升级, 向高端坚定转型, 增强产品竞争力和加强内部管理等措施积极应对风险挑战 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险! ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 14 / 138

15 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 1 现金分红政策的制定根据上海证券交易所 上市公司分红指引 以及 公司章程 的相关规定,2017 年度利润分配预案 : 根据瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 经董事会研究决定, 拟以公司总股本 1,308,481,222 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 2.16 元 ( 含税 ) 剩余未分配利润结转至以后年度, 不以资本公积转增股本 2 现金分红政策的执行报告期内, 本公司实施 2016 年度利润分配方案, 请详见 2017 年 7 月 4 日上海证券交易所网站 ( 和 上海证券报 中国证券报 的 2016 年年度权益分派实施公告 ( 临 ) ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度合并 占合并报表中 每 10 股送每 10 股派现金分红的报表中归属于归属于上市公分红每 10 股转红股数息数 ( 元 ) 数额上市公司普通司普通股股东年度增数 ( 股 ) ( 股 ) ( 含税 ) ( 含税 ) 股股东的净利的净利润的比 润 率 (%) 2017 年 ,631, ,882, 年 ,626, ,758,869, 年 ,883, ,488,782, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 海信集团择机增持公司股份, 增 2015 年 7 其他承诺其他否是有限公司持金额 4000 万元以上 月 11 日请详见 2017 年 1 月 10 日上海证券交易所网站 ( 和 上海证券报 中国证券报 的 控股股东增持股份结果公告 ( 临 ) 15 / 138

16 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 适用 不适用 经公司于 2017 年 10 月 24 日召开的第七届董事会第十九次会议批准, 自 2017 年 10 月 1 日起, 对外币报表折算的会计估计做出调整 2017 年 10 月 1 日前, 利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日所在月份的月末汇率折算, 外币现金流量以及境外子公司的现金流量, 采用现金流量发生日所在月份的月末汇率折算 2017 年 1 月 1 日后, 利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日所在月份的平均汇率折算, 外币现金流量以及境外子公司的现金流量, 采用现金流量发生日所在月份的平均汇率折算 按照 企业会计准则 会计政策 会计估计变更和会计差错更正 的规定, 本项会计估计变更 采用未来适用法, 从 2017 年 10 月 1 日起执行, 因该项会计估计变更事项影响 2017 年度净利润 增加 0.72 万元 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 适用 不适用 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 适用 不适用 ( 四 ) 其他说明 适用 不适用 六 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元 币种 : 人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 85 境内会计师事务所审计年限 9 名称报酬内部控制审计会计师事务所瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 40 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 16 / 138

17 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 适用 不适用 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 适用 不适用 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 17 / 138

18 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 (1) 日常关联交易议案 : 请详见 2017 年 3 月 3 日上海证券交易所网站 ( 和 上 海证券报 中国证券报 的 日常关联交易公告 ( 临 ) (2) 关于增加 2017 年度日常关联交易出口产品额度的议案 : 请详见 2017 年 12 月 29 日上海证 券交易所网站 ( 和 上海证券报 中国证券报 的 日常关联交易补充公告 ( 临 ) 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易金额的比例 (%) 关联交易结算方式 海信集团及其母公司的控采购原材料购买商品控股子公司股子公司及产成品 市价 现汇 / 票据 海信集团及其母公司的控销售原材料销售商品控股子公司股子公司及产成品 市价 现汇 / 票据 海信集团及其母公司的控提供劳务控股子公司股子公司 提供劳务 市价 现汇 / 票据 海信集团及其母公司的控接受劳务控股子公司股子公司 接受劳务 市价 现汇 / 票据 海信集团财务母公司的控存款及利息存款及利息公司股子公司 市价 现汇 海信集团财务母公司的控票据承兑公司股子公司 票据承兑 市价 现汇 海信集团财务母公司的控融资类业务融资类业务公司股子公司利息 市价 现汇 海信集团财务母公司的控代理类业务提供代理公司股子公司 市价 现汇 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 18 / 138

19 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 本公司与美国海信共同投资设立海信美国电子制造有限公司, 请详见 2016 年 12 月 28 日上海证券交易所网站 ( 和 上海证券报 中国证券报 的 关联交易公告 ( 临 ) 报告期内, 本公司和美国海信已经全部完成出资 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 (1). 委托理财总体情况 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 非保本浮动型收益 自有资金 4,998,000, ,972,000, 其他情况 19 / 138

20 (2). 单项委托理财情况 受托人 委托理财类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 资金来源 报酬确定方式 年化收益率 预期收益 ( 如有 ) 实际收益或损失 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 50, 自有资金收益型和利息 3.90% 已收回 工行银行非保本浮动到期一次性收回本金 17, 自有资金收益型和利息 4.20% 已收回 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 23, 自有资金收益型和利息 3.85% 已收回 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 20, 自有资金收益型和利息 3.85% 已收回 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 10, 自有资金收益型和利息 3.85% 已收回 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 20, 自有资金收益型和利息 3.75% 已收回 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 25, 自有资金收益型和利息 3.75% 已收回 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 3, 自有资金收益型和利息 3.75% 已收回 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 3, 自有资金收益型和利息 3.75% 已收回 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 13, 自有资金收益型和利息 3.75% 已收回 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 7, 自有资金收益型和利息 4.20% 已收回 浦发银行 非保本浮动 40, 自有资金 到期一次性收回本金 3.75% 已收回 单位 : 万元 实际收回情况 是否经过法定程序 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 币种 : 人民币 减值 未来 准备 是否 计提 有委 金额 托理 ( 如 财计 有 ) 划 20 / 138

21 收益型 和利息 是 工行银行非保本浮动到期一次性收回本金 12, 自有资金收益型和利息 4.81% 已收回 是 工行银行非保本浮动到期一次性收回本金 8, 自有资金收益型和利息 4.81% 已收回 是 工行银行非保本浮动到期一次性收回本金 10, 自有资金收益型和利息 5.57% 已收回 是 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 10, 自有资金 4.50% 已收回收益型和利息是 中行银行非保本浮动到期一次性收回本金 40, 自有资金收益型和利息 4.50% 已收回 是 中行银行非保本浮动到期一次性收回本金 20, 自有资金收益型和利息 4.50% 已收回 是 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 39, 自有资金收益型和利息 4.30% 已收回 是 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 1, 自有资金收益型和利息 4.30% 已收回 是 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 7, 自有资金收益型和利息 4.35% 已收回 是 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 21, 自有资金收益型和利息 4.35% 已收回 是 工行银行非保本浮动到期一次性收回本金 17, 自有资金收益型和利息 5.84% 已收回 是 华泰证券集合资管计到期一次性收回本金 6, 自有资金 4.80% 已收回划 ( 优先级 ) 和利息是 农行银行非保本浮动到期一次性收回本金 20, 自有资金收益型和利息 3.95% 已收回 是 东吴证券集合资管计到期一次性收回本金 30, 自有资金划 ( 优先级 ) 和利息 4.85% 已收回 是 工行银行非保本浮动到期一次性收回本金 30, 自有资金收益型和利息 4.60% 已收回 是 华泰证券集合资管计到期一次性收回本金 20, 自有资金划 ( 优先级 ) 和利息 4.80% 已收回 是 工行银行非保本浮动到期一次性收回本金 10, 自有资金收益型和利息 4.80% 已收回 是 工行银行 非保本浮动 5, 自有资金 到期一次性收回本金 4.80% 已收回 21 / 138

22 收益型 和利息 是 工行银行非保本浮动到期一次性收回本金 5, 自有资金收益型和利息 4.80% 已收回 是 中行银行非保本浮动到期一次性收回本金 5, 自有资金收益型和利息 4.60% 已收回 是 中行银行非保本浮动到期一次性收回本金 2, 自有资金收益型和利息 4.60% 已收回 是 中泰证券集合资管计到期一次性收回本金 20, 自有资金 5.00% 已收回划和利息是 申万证券集合资管计到期一次性收回本金 20, 自有资金划和利息 5.00% 已收回 是 东吴证券集合资管计到期一次性收回本金 20, 自有资金划和利息 5.05% 已收回 是 华泰证券集合资管计到期一次性收回本金 10, 自有资金划和利息 5.00% 已收回 是 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 30, 自有资金收益型和利息 4.70% 已收回 是 申万证券集合资管计到期一次性收回本金 18, 自有资金划和利息 5.00% 已收回 是 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 4, 自有资金收益型和利息 4.70% 已收回 是 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 2, 自有资金收益型和利息 4.50% 已收回 是 华泰证券集合资管计到期一次性收回本金 8, 自有资金 5.00% 已收回划和利息是 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 4, 自有资金收益型和利息 5.10% 已收回 是 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 40, 自有资金收益型和利息 5.10% 已收回 是 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 14, 自有资金收益型和利息 5.00% 已收回 是 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 6, 自有资金收益型和利息 5.15% 已收回 是 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 15, 自有资金收益型和利息 5.20% 已收回 是 光大银行 非保本浮动 9, 自有资金 到期一次性收回本金 5.10% 已收回 22 / 138

23 收益型 和利息 是 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 48, 自有资金收益型和利息 5.15% 已收回 是 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 30, 自有资金收益型和利息 5.15% 已收回 是 光大银行非保本浮动到期一次性收回本金 10, 自有资金收益型和利息 5.15% 未到期 是 光大银行非保本浮动到期一次性收回本金 10, 自有资金 5.15% 未到期收益型和利息是 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 10, 自有资金收益型和利息 5.10% 已收回 是 光大银行非保本浮动到期一次性收回本金 6, 自有资金收益型和利息 5.15% 未到期 是 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 30, 自有资金收益型和利息 5.10% 已收回 是 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 4, 自有资金收益型和利息 5.10% 已收回 是 光大银行非保本浮动到期一次性收回本金 14, 自有资金收益型和利息 5.00% 已收回 是 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 5, 自有资金收益型和利息 5.00% 已收回 是 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 12, 自有资金收益型和利息 5.00% 已收回 是 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 10, 自有资金 5.00% 已收回收益型和利息是 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 10, 自有资金收益型和利息 5.00% 已收回 是 中行银行非保本浮动到期一次性收回本金 13, 自有资金收益型和利息 5.00% 未到期 是 中行银行非保本浮动到期一次性收回本金 20, 自有资金收益型和利息 5.10% 已收回 是 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 6, 自有资金收益型和利息 5.30% 已收回 是 中行银行非保本浮动到期一次性收回本金 15, 自有资金收益型和利息 5.10% 已收回 是 浦发银行 非保本浮动 6, 自有资金 到期一次性收回本金 5.30% 已收回 23 / 138

24 中行银行 收益型 和利息 是 非保本浮动 到期一次性收回本金 收益型 19, 自有资金 和利息 5.10% 已收回 是 中行银行中行银行浦发银行浦发银行浦发银行浦发银行浦发银行浦发银行浦发银行浦发银行浦发银行浦发银行浦发银行浦发银行浦发银行浦发银行 非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型 14, 自有资金 5, 自有资金 50, 自有资金 17, 自有资金 12, 自有资金 50, 自有资金 40, 自有资金 自有资金 16, 自有资金 9, 自有资金 4, 自有资金 30, 自有资金 15, 自有资金 6, 自有资金 22, 自有资金 6, 自有资金 到期一次性收回本金和利息到期一次性收回本金和利息到期一次性收回本金和利息到期一次性收回本金和利息到期一次性收回本金和利息到期一次性收回本金和利息到期一次性收回本金和利息到期一次性收回本金和利息到期一次性收回本金和利息到期一次性收回本金和利息到期一次性收回本金和利息到期一次性收回本金和利息到期一次性收回本金和利息到期一次性收回本金和利息到期一次性收回本金和利息到期一次性收回本金和利息 5.10% 已收回 5.10% 已收回 5.20% 未到期 5.20% 未到期 5.30% 未到期 5.30% 1, 未到期 5.30% 1, 未到期 5.30% 已收回 5.30% 未到期 5.25% 未到期 5.20% 未到期 5.20% 未到期 5.20% 未到期 5.20% 未到期 5.30% 未到期 5.20% 未到期 是是是是是是是是是是是是是是是是 24 / 138

25 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 8, 自有资金收益型和利息 5.30% 未到期 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 33, 自有资金收益型和利息 5.20% 未到期 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 10, 自有资金收益型和利息 5.20% 未到期 浦发银行非保本浮动到期一次性收回本金 9, 自有资金收益型和利息 5.20% 未到期 中行银行非保本浮动到期一次性收回本金 50, 自有资金收益型和利息 5.30% 未到期 国开银行非保本浮动到期一次性收回本金 30, 自有资金收益型和利息 5.30% 未到期 中行银行非保本浮动到期一次性收回本金 5, 自有资金收益型和利息 5.25% 未到期 中行银行非保本浮动到期一次性收回本金 15, 自有资金收益型和利息 5.30% 未到期 光大银行非保本浮动到期一次性收回本金 20, 自有资金收益型和利息 5.40% 未到期 合计 1,532,880 16, 是是是是是是是是是 其他情况 25 / 138

26 委托理财减值准备 2 委托贷款情况 (1). 委托贷款总体情况 其他情况 (2). 单项委托贷款情况 其他情况 (3). 委托贷款减值准备 3 其他情况 适用 不适用 ( 四 ) 其他重大合同 适用 不适用 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 请详见同步刊登在上海证券交易所网站 ( 和 上海证券报 中国证券报 的 社会责任报告 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 2. 重点排污单位之外的公司 公司坚持走可持续发展的道路, 在生产经营活动中, 坚持环境效益 社会效益 经济效益的和谐统一 ; 严格遵守环境保护法律法规, 致力于对能源 资源的有效利用, 加强对环境污染的预防和控制, 减少废弃物, 环境保护设施运行良好 ; 建立了环境管理体系, 持续改进环境管理水平, 全体员工积极执行公司环境管理标准 3. 其他说明 26 / 138

27 ( 四 ) 其他说明 适用 不适用 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 适用 不适用 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 适用 不适用 ( 六 ) 转债其他情况说明 适用 不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 2 普通股股份变动情况说明 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): 27 / 138

28 ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 适用 不适用 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 67,757 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 58,127 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况股份数状态量 单位 : 股 股东性质 海信集团有限公司 2,332, ,193, 无 0 国有法人 青岛海信电子产业国有 -5,876,202 65,436, 无 0 控股股份有限公司法人 中国证券金融股份有限公司 11,117,018 37,088, 无 0 未知 兴业银行股份有限公司 - 兴全趋势投资混合型证券 20,493,850 30,360, 无 0 未知 投资基金 交通银行股份有限公司 - 汇丰晋信大盘股票型证券 20,800,461 24,251, 无 0 未知 投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 0 22,663, 无 0 未知 交通银行股份有限公司 - 汇丰晋信双核策略混合型 14,733,282 20,788, 无 0 未知 证券投资基金 兴业银行股份有限公司 - 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投 12,457,349 20,000, 无 0 未知 资基金 中国国际金融香港资产管理有限公司 - 客户资金 14,882,184 14,882, 无 0 未知 中国工商银行股份有限公司 - 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 13,103,971 13,103, 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股股份种类及数量的数量种类数量 海信集团有限公司 517,193,231 人民币普通股 517,193, / 138

29 青岛海信电子产业控股股份有限公司 65,436,431 人民币普通股 65,436,431 中国证券金融股份有限公司 37,088,803 人民币普通股 37,088,803 兴业银行股份有限公司 - 兴全趋势投资混合型证券投资基金 30,360,788 人民币普通股 30,360,788 交通银行股份有限公司 - 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 24,251,361 人民币普通股 24,251,361 中央汇金资产管理有限责任公司 22,663,000 人民币普通股 22,663,000 交通银行股份有限公司 - 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 20,788,521 人民币普通股 20,788,521 兴业银行股份有限公司 - 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发 20,000,176 人民币普通股 20,000,176 起式证券投资基金 中国国际金融香港资产管理有限公司 - 客户资金 14,882,184 人民币普通股 14,882,184 中国工商银行股份有限公司 - 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 13,103,971 人民币普通股 13,103,971 上述股东关联关系或一致行动的说明 青岛海信电子产业控股股份有限公司为海信集团有限公司的一致行动人, 未知上述其他股东是否存在关联关系或为一致 行动人 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 海信集团有限公司周厚健 1979 年 8 月 2 日国有资产委托营运 : 电视机 冰箱 冷柜 洗衣机 小家电 影碟机 音响 广播电视设备 空调器 电子计算机 电话 通讯产品 网络产品 电子产品的制造 销售及服务 ; 软件开发 网络服务 ; 技术开发, 咨询 ; 自营进出口业务 ( 按外经贸部核准项目经营 ); 对外经济技术合作业务 ( 按外经贸部核准项目经营 ); 产权交易自营 经纪 信息服务 ; 工业旅游 ; 相关业务培训 ; 物业管理 ; 有形资产租赁 不动产租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 报告期内, 海信集团有限公司控股海信科龙电器股份有限公司 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 29 / 138

30 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 30 / 138

31 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 31 / 138

32 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄任期起始日期任期终止日期 32 / 138 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 刘洪新 董事长 男 年 6 月 5 日 2018 年 6 月 4 日 352, , 是 周厚健 董事 男 年 6 月 5 日 2018 年 6 月 4 日 408, , 是 林澜 董事 男 年 6 月 5 日 2018 年 6 月 4 日 是 代慧忠 董事 2015 年 6 月 5 日 2018 年 6 月 4 日男 52 原总经理 2017 年 3 月 28 日 2018 年 2 月 13 日 152, , 否 胡剑涌 董事 2016 年 6 月 17 日 2018 年 6 月 4 日男 44 副总经理 2017 年 3 月 28 日 2018 年 6 月 4 日 否 周子学 独董 男 年 6 月 5 日 2018 年 6 月 4 日 否 刘坚 独董 男 年 6 月 5 日 2018 年 6 月 4 日 否 刘志远 独董 男 年 6 月 5 日 2018 年 6 月 4 日 否 陈彩霞 监事长 女 年 6 月 17 日 2018 年 6 月 4 日 是 刘鑫 监事 男 年 6 月 29 日 2018 年 6 月 4 日 7,250 7, 是 邓昱明 职工监事 女 年 6 月 5 日 2018 年 6 月 4 日 否 田野 总经理 2018 年 2 月 13 日 2018 年 6 月 4 日男 43 副总经理 2016 年 4 月 25 日 2018 年 2 月 13 日 否 刘江艳 财务负责人 女 年 6 月 9 日 2018 年 6 月 4 日 否 夏峰 董事会秘书 男 年 5 月 22 日 2018 年 6 月 4 日 否 陈学青 原监事 男 年 6 月 5 日 2017 年 6 月 29 日 是 高玉岭 原副总经理 男 年 6 月 9 日 2017 年 3 月 28 日 否 于芝涛 原副总经理 男 年 4 月 25 日 2017 年 3 月 1 日 否 王东波 原董事会秘书 女 年 11 月 17 日 2017 年 5 月 22 日 否

33 合计 / / / / / 920, , / 姓名刘洪新周厚健林澜代慧忠胡剑涌周子学刘坚刘志远陈彩霞 主要工作经历历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司总经理 郑州分公司总经理, 贵阳海信电子有限公司总经理, 青岛海信电器股份有限公司副总经理 兼营销公司总经理 2006 年 1 月至 2014 年 11 月任青岛海信电器股份有限公司总经理,2006 年 6 月起任青岛海信电器股份有限公司董事,2015 年 6 月起任青岛海信电器股份有限公司董事长 现任海信集团有限公司董事 总裁, 海信科龙电器股份有限公司董事 历任青岛电视机厂厂办主任 厂长助理 副厂长 厂长, 青岛市电子仪表工业总公司党委书记 总经理 董事长, 海信集团公司党委书记 总裁 现任海信集团有限公司董事长 青岛海信电器股份有限公司董事 历任西门子咨询公司 ( 现为英国 AMEC 公司 ) 动力系统软件开发部经理,GE 动力系统公司高级项目经理 高级工程师, 海信科龙电器股份有限公司副总裁 2007 年 5 月起任青岛海信电器股份有限公司董事 现任海信集团有限公司董事 副总裁, 海信科龙电器股份有限公司董事 历任青岛海信模具有限公司副总经理, 青岛海信电器股份有限公司塑品金属事业部总经理, 青岛海信电器股份有限公司总经理助理 兼模组事业部总经理 兼采购中心总经理 兼制造中心总经理, 青岛海信电器股份有限公司副总经理 总经理 2015 年 6 月起任青岛海信电器股份有限公司董事 2017 年 3 月至 2018 年 2 月任青岛海信电器股份有限公司总经理 现任海信集团有限公司董事 海信科龙电器股份有限公司董事 历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司业务经理, 天津分公司总经理, 漯河分公司常务副总经理 总经理, 昆明分公司总经理, 上海分公司总经理, 营销公司副总经理, 青岛海信电器股份有限公司总经理助理兼营销公司总经理, 青岛海信电器股份有限公司副总经理兼营销公司总经理, 青岛海信电器股份有限公司总经理兼营销公司总经理 2016 年 6 月起任青岛海信电器股份有限公司董事,2017 年 3 月起任青岛海信电器股份有限公司副总经理 博士研究生 高级会计师 此前长期担任中国工业和信息化部总经济师, 并历任信息产业部司长 副司长及电子工业部副司长等职, 且兼任北京航空航天大学等多所高等院校教授, 在电子信息产业拥有多年经验 现任中芯国际集成电路制造有限公司董事长 执行董事 ; 中芯长电半导体 ( 江阴 ) 有限公司董事长 2015 年 6 月起担任青岛海信电器股份有限公司独立董事 1984 年 6 月至 1988 年 6 月在武汉大学新闻系学习,1988 年 8 月至 1991 年在对外经济贸易大学任教,1991 年至 2001 年 4 月在 中华工商时报 任编委 新闻中心副主任 2001 年 4 月加入 经济观察报, 现任 经济观察报 社长 总编辑 2002 年至 2004 年在中欧国际工商学院学习 2015 年 6 月起担任青岛海信电器股份有限公司独立董事 经济学博士 博士生导师 现任南开大学商学院会计学教授, 博士生导师 2007 年取得独立董事任职资格,2015 年 6 月起担任青岛海信电器股份有限公司独立董事 现任浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事 天津市房地产发展 ( 集团 ) 股份有限公司独立董事 天津津滨发展股份有限公司独立董事, 兼任中国内部审计协会副会长和质量评估委员会主任委员, 全国会计研究生专业学位教育指导委员会委员, 中国会计学会理事, 中国会计学会教育分会常务理事, 中国会计评论 副主编, 中国对外经济贸易会计学会常务理事, 天津市审计学会常务理事, 天津市会计学会常务理事等学术性职务 历任海信集团有限公司团委副书记, 海信通信有限公司党委副书记, 青岛海信移动通信技术股份有限公司党委副书记, 海信集团有限公司团委书记 党委委员 总裁办公室主任 2016 年 1 月起任海信集团有限公司工会主席, 2016 年 6 月起任青岛海信电器股份有限公司监事长 33 / 138

34 刘鑫邓昱明田野刘江艳夏峰 2017 年 1 月起任海信集团有限公司人力资源部部长 2017 年 8 月起任海信集团有限公司党委副书记 2007 年 6 月起任青岛海信电器股份有限公司财务中心总监,2007 年 8 月起任青岛海信电器股份有限公司财务负责人,2010 年 1 月起任青岛海信电器股份有限公司副总会计师,2011 年 3 月至 2014 年 4 月任青岛海信电器股份有限公司总会计师,2014 年 5 月至 2017 年 1 月任海信集团有限公司副总会计师兼海信集团有限公司财务经管部部长,2017 年 1 月 年 1 月任海信集团有限公司副总会计师兼青岛海信国际营销股份有限公司副总经理 2018 年 2 月任海信集团有限公司副总会计师兼青岛海信国际营销股份有限公司总经理 历任青岛海信电器股份有限公司政工办副主任 党工部副部长 人力资源部副总监, 现任青岛海信电器股份有限公司工会副主席 人力资源部副部长 后勤管理部部长 2015 年 6 月起任青岛海信电器股份有限公司职工监事 历任青岛海信电器股份有限公司计划处计划主管 计划室主任, 海信集团销售公司业务部副经理, 青岛海信电器股份有限公司计划财务处副处长, 海信南非发展有限公司副总经理 总经理, 青岛海信电器股份有限公司采购部副经理 总经办主任 采购中心总经理, 青岛海信电器股份有限公司总经理助理 副总经理, 海信科龙电器股份有限公司副总裁 董事 总裁, 海信集团有限公司采购部部长 2016 年 4 月 年 1 月任青岛海信电器股份有限公司副总经理 2018 年 2 月起任青岛海信电器股份有限公司总经理历任海信集团有限公司财务部审计主管 青岛海信进出口有限公司财务部财务经理 青岛海信电器股份有限公司财务中心副总监 海信集团有限公司财务经营管理中心副主任, 青岛海信电器股份有限公司人力资源中心总监, 青岛海信电器股份有限公司副总经理 2015 年起担任青岛海信电器股份有限公司财务负责人 2004 年 7 月取得上海证券交易所第 25 期董事会秘书资格培训合格证明 历任海信集团有限公司资本运营部主管, 青岛海信空调有限公司市场部副经理, 青岛海信电器股份有限公司证券部副经理 证券事务代表 证券部经理 董事会秘书,2010 年 8 月 年 3 月任海信科龙电器股份有限公司董事会秘书 证券部部长 2017 年 3 月 年 5 月任海信集团有限公司战略发展部部长 2017 年 5 月份起担任青岛海信电器股份有限公司董事会秘书 证券部部长 其它情况说明 34 / 138

35 ( 二 ) 董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 周厚健 海信集团有限公司 董事长 刘洪新 海信集团有限公司 董事总裁 林澜 海信集团有限公司 董事副总裁 代慧忠 海信集团有限公司 董事 陈彩霞 海信集团有限公司 党委副书记 工会主席 人力资源部部长 刘鑫 海信集团有限公司 副总会计师 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 刘洪新 海信科龙电器股份有限公司 董事 林澜 海信科龙电器股份有限公司 董事 代慧忠 海信科龙电器股份有限公司 董事 周子学 中芯国际集成电路制造有限公司 董事长 周子学 中芯长电半导体 ( 江阴 ) 有限公司 董事长 刘坚 经济观察报 社长总编 刘志远 南开大学 会计学教授 刘志远 浙江中国小商品城集团股份有限公司 独董 刘志远 天津市房地产发展 ( 集团 ) 股份有限公司 独董 刘志远 天津津滨发展股份有限公司 独董 刘鑫 青岛海信国际营销股份有限公司 总经理 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 董事 监事的报酬经股东大会决策, 高级管理人员的报酬经董事会决策 参考行业以及地区水平, 结合公司实际情况, 确定董事 监事的报酬 ; 经过岗位价值评估, 根据个人绩效考核, 结合公司经营效益, 确定高级管理人员的报酬 根据董事 监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据支付 万元 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 刘鑫 监事 选举 工作调整 陈学青 原监事 离任 工作调整 35 / 138

36 田野 总经理 聘任 工作调整 代慧忠 原总经理 解聘 工作调整 胡剑涌 原总经理 解聘 工作需要 胡剑涌 副总经理 聘任 工作需要 高玉岭 原副总 解聘 工作需要 于芝涛 原副总 解聘 工作调整 夏峰 董事会秘书 聘任 工作需要 王东波 原董事会秘书 解聘 个人身体原因 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 36 / 138

37 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 7,749 主要子公司在职员工的数量 12,427 在职员工的数量合计 20,176 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 7,918 销售人员 9,472 技术人员 2,171 财务人员 289 行政人员 326 合计 20,176 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 高中及其以下 11,909 大专 本科 7,153 硕士及其以上 1,114 合计 20,176 ( 二 ) 薪酬政策 经过岗位价值评估, 根据个人绩效考核, 结合公司经营效益, 确定薪酬政策 ( 三 ) 培训计划 内部依托海信学院组织系统培训, 外部精选优质培训资源, 侧重专业与管理两大方向, 培养面向企业的人才, 制定培训计划 ( 四 ) 劳务外包情况 七 其他 适用 不适用 37 / 138

38 第九节 公司治理 一 公司治理相关情况说明 适用 不适用 报告期内, 根据 上市公司治理准则 等相关规定, 结合公司实际情况, 建立健全内部控制, 不 断完善公司法人治理, 促进公司规范运作 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异 ; 如有重大差异, 应当说明原因 二 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2016 年度股东大会 2017 年 6 月 29 日 年 6 月 30 日 股东大会情况说明 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 参加董事会情况 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 参加股东大会情况出席股东大会的次数 刘洪新 否 否 1 周厚健 否 否 0 林澜 否 否 0 代慧忠 否 否 1 胡剑涌 否 否 0 周子学 是 否 0 刘坚 是 否 0 刘志远 是 否 1 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 11 其中 : 现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 4 现场结合通讯方式召开会议次数 5 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 38 / 138

39 ( 三 ) 其他 适用 不适用 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存在异议事项的, 应当披露具体情况 适用 不适用 五 监事会发现公司存在风险的说明 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 适用 不适用 存在同业竞争的, 公司相应的解决措施 工作进度及后续工作计划 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 报告期内, 对高级管理人员实施全面考评机制, 对岗位贡献和工作业绩进行评价 八 是否披露内部控制自我评价报告 请详见同步刊登在上海证券交易所网站 ( 和 上海证券报 中国证券报 的 内部控制自我评价报告 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 九 内部控制审计报告的相关情况说明 是否披露内部控制审计报告 : 是十 其他 第十节 公司债券相关情况 39 / 138

40 第十一节财务报告 一 审计报告 通讯地址 : 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码 (Post Code): 电话 (Tel):+86(10) 传真 (Fax):+86(10) 审计报告 青岛海信电器股份有限公司全体股东 : 瑞华审字 [2018] 号 一 审计意见我们审计了青岛海信电器股份有限公司 ( 以下简称 海信电器公司 ) 财务报表, 包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2017 年度的合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了海信电器公司 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流量 二 形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 审计报告的 注册会计师对财务报表审计的责任 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于海信电器公司, 并履行了职业道德方面的其他责任 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断, 认为对本期财务报表审计最为重要的事项 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项 ( 一 ) 库存商品跌价准备 1 事项描述 40 / 138

41 如财务报表附注六 7 存货 所述, 截至 2017 年 12 月 31 日, 海信电器公司库存商品余额为 2,294,315, 元, 库存商品跌价准备为 39,878, 元 海信电器公司对库存商品按成本与可变现净值孰低计量, 当库存商品可变现净值低于成本时, 计提存货跌价准备 可变现净值按照库存商品的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定 在估计过程中, 需要管理层运用重大判断和假设 因此我们将库存商品跌价准备作为关键审计事项 2 审计应对我们针对海信电器公司库存商品跌价准备所实施的主要审计程序如下 : (1) 评估并测试了与库存商品跌价准备相关的关键内部控制设计和运行的有效性 ; (2) 了解并评价公司库存商品跌价准备计提政策的合理性 ; (3) 对海信电器公司的库存商品执行了监盘程序, 检查库存商品的数量及质量状况 ; (4) 获取库存商品期末库龄清单, 对库龄较长的库存商品进行重点检查, 分析其库存商品跌价准备计提的充分性 ; (5) 获取海信电器公司期末库存商品跌价准备计算表, 复核库存商品跌价准备计提是否按相关会计政策执行, 并执行重新测算程序 ; (6) 检查以前年度计提的库存商品跌价准备在本年的变化情况, 分析其跌价准备变化的合理性 ; (7) 检查与库存商品跌价准备相关的信息在财务报表中的列报和披露 ( 二 ) 关联方关系及其交易 1 事项描述如财务报表附注 十一 关联方及关联交易 所述 2017 年度, 海信电器公司存在与关联方之间涉及不同交易类别且金额较大的关联方交易 由于关联方数量较多 涉及的关联方交易种类多样, 存在没有在财务报表附注充分披露关联方关系及其交易的风险 因此, 我们将关联方关系及其交易作为关键审计事项 2 审计应对我们针对海信电器公司关联方关系及其交易所实施的主要审计程序如下 : (1) 评估并测试了海信电器公司识别和披露关联方关系及其交易相关的关键内部控制设计和运行的有效性 ; (2) 取得了管理层提供的关联方关系清单, 将其与财务系统中导出的关联方关系清单以及从其他公开渠道获取的信息进行核对 ; (3) 复核重大的销售 购买和其他合同, 以识别客户或供应商是否为未披露的关联方 ; (4) 取得了管理层提供的关联方交易发生额及余额明细, 将其与财务记录进行核对, 并抽样检查关联方交易发生额及余额的对账结果 ; (5) 对关联方交易发生额及余额执行函证程序 ; (6) 检查海信电器公司对关联方关系 关联方交易发生额及余额在财务报表中的列报和披露 41 / 138

42 四 其他信息海信电器公司管理层对其他信息负责 其他信息包括 2017 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论 结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报 基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实 在这方面, 我们无任何事项需要报告 五 管理层和治理层对财务报表的责任海信电器公司管理层 ( 以下简称管理层 ) 负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 在编制财务报表时, 管理层负责评估海信电器公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项 ( 如适用 ), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算海信电器公司 终止运营或别无其他现实的选择 治理层负责监督海信电器公司的财务报告过程 六 注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告 合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现 错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的 在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑 同时, 我们也执行以下工作 : ( 一 ) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分 适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础 由于舞弊可能涉及串通 伪造 故意遗漏 虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险 ( 二 ) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 ( 三 ) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性 ( 四 ) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论 同时, 根据获取的审计证据, 就可能 42 / 138

43 导致对海信电器公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论 如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露 ; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息 然而, 未来的事项或情况可能导致海信电器公司不能持续经营 ( 五 ) 评价财务报表的总体列报 结构和内容 ( 包括披露 ), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项 ( 六 ) 就海信电器公司中实体或业务活动的财务信息获取充分 适当的审计证据, 以对财务报表发表意见 我们负责指导 监督和执行集团审计 我们对审计意见承担全部责任 我们与治理层就计划的审计范围 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施 ( 如适用 ) 从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项 我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 ( 项目合伙人 ): 胡佳青 中国 北京 中国注册会计师 : 张世炳 二零一八年三月二十八日 43 / 138

44 二 财务报表 合并资产负债表 2017 年 12 月 31 日 编制单位 : 青岛海信电器股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 六 1 2,794,122, ,596,277, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 六 2 8,584,803, ,498,557, 应收账款 六 3 2,348,188, ,327,347, 预付款项 六 4 56,624, ,217, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 六 5 3,384, ,380, 应收股利其他应收款 六 6 6,239, ,257, 买入返售金融资产存货 六 7 3,231,045, ,738,931, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 六 8 5,265,133, ,110,133, 流动资产合计 22,289,542, ,331,102, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 六 9 8,502, ,502, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 六 ,380, ,795, 投资性房地产 六 ,805, ,781, 固定资产 六 12 1,158,691, ,225,597, 在建工程 六 13 24,378, ,201, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 六 ,529, ,507, 开发支出商誉长期待摊费用 六 15 89,091, ,506, 递延所得税资产 六 ,413, ,370, 其他非流动资产 六 17 8,524, 非流动资产合计 2,278,318, ,360,262, / 138

45 资产总计 24,567,860, ,691,365, 流动负债 : 短期借款 六 ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 六 19 2,988,603, ,581,456, 应付账款 六 20 4,521,905, ,901,049, 预收款项 六 ,877, ,924, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 六 ,809, ,384, 应交税费 六 ,697, ,956, 应付利息 六 24 1,919, , 应付股利 六 25 7,350, 其他应付款 六 26 1,392,552, ,777,253, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 10,286,365, ,967,339, 非流动负债 : 长期借款 六 27 6,500, ,500, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 六 28 67,470, ,470, 递延收益 六 29 36,150, ,459, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 110,120, ,430, 负债合计 10,396,486, ,080,769, 所有者权益股本 六 31 1,308,481, ,308,481, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 六 32 2,258,648, ,258,790, 减 : 库存股 45 / 138

46 其他综合收益 六 33-16,986, ,941, 专项储备盈余公积 六 34 1,492,308, ,492,308, 一般风险准备未分配利润 六 35 8,584,368, ,138,636, 归属于母公司所有者权益合计 13,626,819, ,184,275, 少数股东权益 544,554, ,320, 所有者权益合计 14,171,374, ,610,595, 负债和所有者权益总计 24,567,860, ,691,365, 法定代表人 : 刘洪新主管会计工作负责人 : 刘江艳会计机构负责人 : 杨可多 母公司资产负债表 2017 年 12 月 31 日 编制单位 : 青岛海信电器股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1,614,724, ,080,212, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 7,411,998, ,926,048, 应收账款 十五 1 4,091,796, ,869,836, 预付款项 65,708, ,785, 应收利息 3,384, ,380, 应收股利 7,650, 其他应收款 十五 2 5,351, ,538, 存货 919,146, ,432,482, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,799,788, ,653,429, 流动资产合计 18,911,898, ,002,364, 非流动资产 : 可供出售金融资产 8,502, ,502, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 十五 3 1,099,808, ,112, 投资性房地产 222,649, ,364, 固定资产 771,927, ,582, 在建工程 17,645, ,300, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 62,901, ,710, 开发支出 46 / 138

47 商誉长期待摊费用 72,412, ,940, 递延所得税资产 228,759, ,682, 其他非流动资产非流动资产合计 2,484,605, ,481,195, 资产总计 21,396,503, ,483,559, 流动负债 : 短期借款 800,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 2,400,751, ,465,785, 应付账款 3,360,392, ,454,671, 预收款项 575,963, ,843, 应付职工薪酬 33,674, ,735, 应交税费 55,948, ,466, 应付利息 957, 应付股利其他应付款 1,262,099, ,757,821, 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 8,489,787, ,925,324, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 67,470, ,470, 递延收益 33,621, ,151, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 101,092, ,622, 负债合计 8,590,879, ,028,946, 所有者权益 : 股本 1,308,481, ,308,481, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,261,532, ,261,532, 减 : 库存股其他综合收益 -16,776, ,179, 专项储备盈余公积 1,492,308, ,492,308, 未分配利润 7,760,078, ,406,470, / 138

48 所有者权益合计 12,805,624, ,454,613, 负债和所有者权益总计 21,396,503, ,483,559, 法定代表人 : 刘洪新主管会计工作负责人 : 刘江艳会计机构负责人 : 杨可多 合并利润表 2017 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 33,008,637, ,832,456, 其中 : 营业收入 六 36 33,008,637, ,832,456, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 32,314,113, ,043,887, 其中 : 营业成本 六 36 28,504,724, ,553,850, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 六 ,518, ,360, 销售费用 六 38 2,276,409, ,251,858, 管理费用 六 39 1,159,287, ,834, 财务费用 六 ,913, ,533, 资产减值损失 六 41 58,260, ,517, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 六 ,280, ,861, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 8,105, ,828, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 六 , , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 六 ,538, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,119,622, ,834,500, 加 : 营业外收入 六 45 61,227, ,123, 其中 : 非流动资产处置利得 613, , 减 : 营业外支出 六 46 42,544, ,705, 其中 : 非流动资产处置损失 19,609, ,310, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,138,305, ,070,917, 减 : 所得税费用 六 ,913, ,761, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,002,391, ,789,156, 归属于母公司所有者的净利润 941,882, ,758,869, 少数股东损益 60,509, ,287, / 138

49 持续经营净利润 1,002,391, ,789,156, 终止经营净利润六 其他综合收益的税后净额 -3,045, ,870, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -3,045, ,870, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -3,045, ,870, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 -2,479, ,179, 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -566, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 999,346, ,775,285, 归属于母公司所有者的综合收益总额 938,836, ,744,998, 归属于少数股东的综合收益总额 60,509, ,287, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 十六 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 十六 法定代表人 : 刘洪新 主管会计工作负责人 : 刘江艳 会计机构负责人 : 杨可多 母公司利润表 2017 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 十五 4 25,606,017, ,451,414, 减 : 营业成本 十五 4 23,863,565, ,686,470, 税金及附加 116,298, ,879, 销售费用 350,729, ,980, 管理费用 995,733, ,568, 财务费用 25,362, ,695, 资产减值损失 -40,790, ,206, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 十五 5 483,526, ,512, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 9,317, ,522, / 138

50 收益 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 260, , 其他收益 163,249, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 942,156, ,463,316, 加 : 营业外收入 26,614, ,782, 其中 : 非流动资产处置利得 612, , 减 : 营业外支出 32,909, ,268, 其中 : 非流动资产处置损失 18,467, ,291, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 935,860, ,649,829, 减 : 所得税费用 53,625, ,238, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 882,234, ,443,590, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 882,234, ,443,590, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 -2,596, ,179, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,596, ,179, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 -2,596, ,179, 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 879,637, ,429,411, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 刘洪新 主管会计工作负责人 : 刘江艳 会计机构负责人 : 杨可多 合并现金流量表 2017 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 34,796,581, ,730,918, 客户存款和同业存放款项净增加额 50 / 138

51 向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 354,259, ,432, 收到其他与经营活动有关的现金 六 ,278, ,177, 经营活动现金流入小计 35,636,119, ,546,527, 购买商品 接受劳务支付的现金 28,287,430, ,055,534, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 2,040,826, ,897,159, 支付的各项税费 897,789, ,122,515, 支付其他与经营活动有关的现金 六 49 2,041,809, ,000,882, 经营活动现金流出小计 33,267,855, ,076,092, 经营活动产生的现金流量净额 2,368,264, ,470,434, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 10,356,800, ,078,239, 取得投资收益收到的现金 180,432, ,033, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,151, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 10,539,383, ,117,084, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 282,528, ,908, 投资支付的现金 12,695,167, ,560,956, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 六 ,000, 投资活动现金流出小计 13,577,695, ,852,864, 投资活动产生的现金流量净额 -3,038,312, ,735,779, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 72,545, ,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 72,545, ,000, 取得借款收到的现金 1,201,306, 发行债券收到的现金 51 / 138

52 收到其他与筹资活动有关的现金 六 49 3,522,937, 筹资活动现金流入小计 4,796,788, ,000, 偿还债务支付的现金 400,350, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 579,540, ,926, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 14,961, ,042, 支付其他与筹资活动有关的现金 六 49 3,353,368, ,278,000, 筹资活动现金流出小计 4,333,258, ,733,926, 筹资活动产生的现金流量净额 463,529, ,668,926, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,849, , 五 现金及现金等价物净增加额 -223,367, ,933,840, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,318,277, ,252,118, 六 期末现金及现金等价物余额 1,094,909, ,318,277, 法定代表人 : 刘洪新 主管会计工作负责人 : 刘江艳 会计机构负责人 : 杨可多 母公司现金流量表 2017 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 28,490,870, ,413,567, 收到的税费返还 121,590, ,432, 收到其他与经营活动有关的现金 314,335, ,562, 经营活动现金流入小计 28,926,795, ,885,562, 购买商品 接受劳务支付的现金 24,899,547, ,697,173, 支付给职工以及为职工支付的现金 735,829, ,906, 支付的各项税费 468,444, ,615, 支付其他与经营活动有关的现金 1,440,302, ,810, 经营活动现金流出小计 27,544,124, ,902,504, 经营活动产生的现金流量净额 1,382,671, ,983,057, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 9,029,500, ,078,239, 取得投资收益收到的现金 443,641, ,990, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,053, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 9,475,194, ,141,540, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 229,991, ,186, 投资支付的现金 11,328,767, ,386,856, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 600,000, / 138

53 投资活动现金流出小计 12,158,758, ,648,042, 投资活动产生的现金流量净额 -2,683,563, ,506,501, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 800,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 3,522,937, 筹资活动现金流入小计 4,322,937, 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 553,769, ,883, 支付其他与筹资活动有关的现金 3,019,365, ,278,000, 筹资活动现金流出小计 3,573,135, ,722,883, 筹资活动产生的现金流量净额 749,802, ,722,883, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,604, , 五 现金及现金等价物净增加额 -552,694, ,245,878, 加 : 期初现金及现金等价物余额 802,212, ,048,090, 六 期末现金及现金等价物余额 249,518, ,212, 法定代表人 : 刘洪新 主管会计工作负责人 : 刘江艳 会计机构负责人 : 杨可多 53 / 138

54 合并所有者权益变动表 2017 年 1 12 月 本期 单位 : 元 币种 : 人民币 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具优永其先续他股债 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 54 / 138 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 1,308,481, ,258,790, ,941, ,492,308, ,138,636, ,320, ,610,595, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 1,308,481, ,258,790, ,941, ,492,308, ,138,636, ,320, ,610,595, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 , ,045, ,731, ,234, ,778, 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 -3,045, ,882, ,509, ,346, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 -141, ,686, ,545, 股东投入的普通股 65,170, ,170, 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 -141, ,516, ,375, ( 三 ) 利润分配 -528,626, ,961, ,588, 提取盈余公积

55 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -528,626, ,961, ,588, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 32,475, ,475, 四 本期期末余额 1,308,481, ,258,648, ,986, ,492,308, ,584,368, ,554, ,171,374, 项目 股本 其他权益工具优永其先续他股债 资本公积 减 : 库存股 归属于母公司所有者权益 其他综合收益 55 / 138 专项储备 上期 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 1,308,481, ,258,806, , ,492,308, ,824,651, ,941, ,226,118, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 1,308,481, ,258,806, , ,492,308, ,824,651, ,941, ,226,118,139.16

56 三 本期增减变动 金额 ( 减少以 - -16, ,870, ,378, ,313,985, 号填列 ) 1,384,476, ( 一 ) 综合收益总额 -13,870, ,758,869, ,287, ,775,285, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 -16, ,134, ,117, 股东投入的普通股 65,000, ,000, 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 -16, , , ( 三 ) 利润分配 -444,883, ,042, ,926, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -444,883, ,042, ,926, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 1,308,481, ,258,790, ,941, ,492,308, ,138,636, ,320, ,610,595, / 138

57 法定代表人 : 刘洪新主管会计工作负责人 : 刘江艳会计机构负责人 : 杨可多 项目 其他权益工具 母公司所有者权益变动表 2017 年 1 12 月 57 / 138 减 : 库存股 本期 其他综合收益 专项储备 单位 : 元 币种 : 人民币 所有者权益合计 股本 优先 永续 其 资本公积 盈余公积 未分配利润 股 债 他 一 上年期末余额 1,308,481, ,261,532, ,179, ,492,308, ,406,470, ,454,613, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年期初余额 1,308,481, ,261,532, ,179, ,492,308, ,406,470, ,454,613, 三 本期增减变动金额 ( 减少 以 - 号填列 ) -2,596, ,607, ,011, ( 一 ) 综合收益总额 -2,596, ,234, ,637, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 -528,626, ,626, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -528,626, ,626, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 )

58 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 1,308,481, ,261,532, ,776, ,492,308, ,760,078, ,805,624, 项目 其他权益工具 58 / 138 减 : 库存股 上期 其他综合收益 专项储备 所有者权益合计 股本 优先 永续 其 资本公积 盈余公积 未分配利润 股 债 他 一 上年期末余额 1,308,481, ,261,532, ,492,308, ,407,763, ,470,085, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年期初余额 1,308,481, ,261,532, ,492,308, ,407,763, ,470,085, 三 本期增减变动金额 ( 减少 以 - 号填列 ) -14,179, ,707, ,527, ( 一 ) 综合收益总额 -14,179, ,443,590, ,429,411, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 -444,883, ,883, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -444,883, ,883,615.48

59 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 1,308,481, ,261,532, ,179, ,492,308, ,406,470, ,454,613, 法定代表人 : 刘洪新主管会计工作负责人 : 刘江艳会计机构负责人 : 杨可多 59 / 138