2 债券利率本次发行的可转债票面利率具体为 : 第一年 0.4% 第二年 0.6% 第三年 1.0% 第四年 1.5% 第五年 1.8% 第六年 2.0% 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3 初始转股价格的确定本次发行的可转债初始转股价格为元 / 股, 不低

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彬涂晏
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 博世科公告编号 : 广西博世科环保科技股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏广西博世科环保科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会办公室于 2018 年 6 月 27 日以传真电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会第四十三次会议的通知本次会议于 2018 年 7 月 2 日在广西南宁市高新区科兴路 12 号公司 8 楼会议室以现场结合通讯的方式召开本次会议应出席董事 7 人, 实际出席董事 7 人本次会议由公司董事长王双飞先生主持, 公司监事部分高级管理人员列席了会议本次会议的召集召开符合有关法律法规及公司章程和公司董事会议事规则的规定, 决议合法有效经与会董事认真审议, 以记名投票方式通过如下议案 : 一逐项审议通过关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案公司已于 2018 年 4 月 24 日收到中国证券监督管理委员会出具的关于核准广西博世科环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 ( 证监许可 [2018]617 号 ), 核准公司向社会公开发行面值总额 4.30 亿元可转换公司债券 ( 以下简称可转债 ), 期限 6 年根据公司第三届董事会第二十六次会议及 2017 年第五次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案, 公司董事会根据股东大会授权, 按照证券监管部门的要求, 结合公司的实际情况和市场状况, 进一步明确了公司公开发行可转债具体方案, 具体如下 : 1 发行规模本次发行的可转债总额为人民币 4.30 亿元, 发行数量为 430 万张表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

2 2 债券利率本次发行的可转债票面利率具体为 : 第一年 0.4% 第二年 0.6% 第三年 1.0% 第四年 1.5% 第五年 1.8% 第六年 2.0% 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3 初始转股价格的确定本次发行的可转债初始转股价格为元 / 股, 不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价 ( 若在该 20 个交易日内发生过因除权除息引起股价调整的情形, 则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权除息调整后的价格计算 ) 和前一交易日均价前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价 = 前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额 / 该 20 个交易日公司 A 股股票交易总量 ; 前一交易日公司 A 股股票交易均价 = 前一交易日公司 A 股股票交易总额 / 该日公司 A 股股票交易总量表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 4 到期赎回条款在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内, 公司将按债券面值的 108%( 含最后一期利息 ) 的价格赎回未转股的可转债表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 5 发行方式及发行对象本次发行可转债, 将向在股权登记日 (2018 年 7 月 4 日,T-1 日 ) 收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分 ( 含原股东放弃优先配售的部分 ) 通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行原股东除可参与优先配售外, 还可参与优先配售后余额的申购本次发行认购金额不足 4.30 亿元的部分由主承销商包销主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额, 包销比例不超过本次可转债发行总额的 30%, 即最大包销金额为 1.29 亿元本次可转债的发行对象为 :

3 (1) 向公司原股东优先配售 : 股权登记日 ( 即 2018 年 7 月 4 日,T-1 日 ) 收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人原股东 (2) 网上发行 : 中华人民共和国境内持有深圳证券交易所证券账户的自然人法人证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等 ( 国家法律法规禁止者除外 ) (3) 本次可转债发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 6 向原股东配售的安排公司原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日 (2018 年 7 月 4 日, T-1 日 ) 收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份数按每股配售元面值可转债的比例计算可配售可转债金额, 再按每 100 元 / 张转换成可转债张数, 每 1 张为一个申购单位表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二审议通过关于公开发行可转债上市的议案根据深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2018 年修订 ) 等法律法规及规范性文件的有关规定及公司 2017 年第五次临时股东大会授权, 公司董事会同意公司在本次可转债发行完成之后, 申请办理本次可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜, 授权公司管理层负责办理具体事项表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票三审议通过关于公司开设公开发行可转债募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案为规范公司募集资金管理存放和使用, 切实保护投资者权益, 根据上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2018 年修订 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 及广西博世科环保科技股份有限公司募集资金管理及使用制度的有关规定, 经 2017 年第五次临时股东大会授权, 同意公司根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户, 具体拟开户情况如下 :

4 户名 : 广西博世科环保科技股份有限公司开户行 : 广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴东支行账号 : 同意公司按照相关法律法规及规范性文件的规定, 尽快与上述专户存储银行保荐机构中国国际金融股份有限公司签署募集资金三方监管协议, 届时另行公告表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票四审议通过关于转让全资子公司颍上博晶水务有限公司部分股权并签署 < 股权转让协议 > 的议案 2018 年 2 月 13 日, 公司与公司的全资子公司湖南博世科环保科技有限公司组成的联合体中标颍上县循环经济园污水处理厂 PPP 项目, 成为该项目的中标社会资本方, 项目总投资约 15,000 万元, 项目采用 PPP 模式实施 2018 年 5 月, 联合体与颍上县人民政府授权的项目实施机构颍上循环经济园管理委员会签订了颍上县循环经济园污水处理厂 PPP 项目合作协议 2018 年 5 月 18 日, 公司召开第三届董事会第三十九次会议, 审议通过了关于对外投资设立全资子公司颍上博晶水务有限公司 ( 暂定名称 ) 的议案, 具体内容详见 2018 年 5 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 ( 巨潮资讯网 : 的关于对外投资设立全资及控股子公司的公告 2018 年 5 月 31 日, 颍上博晶水务有限公司 ( 以下简称颍上博晶 ) 设立完成, 注册资本为 3,000 万元, 公司持有 100% 的股权, 截至目前, 公司尚未向颍上博晶实缴注册资本为加快推动项目的建设进度, 充分发挥社会资源协同效应, 公司拟将颍上博晶 49% 的股权转让给阜阳晶宫绿建节能建筑有限责任公司 ( 以下简称晶宫绿建 ), 通过叠加其在资金运营管理产业方面以及地方资源等综合优势, 加快推进项目建设 2018 年 6 月 29 日, 颍上循环经济园管理委员会在颍上博晶提交的股权变更申请函出具了同意变更的意见本次股权转让的价格经交易双方协商确定转让后, 公司出资 1,530 万元, 持股占比 51%, 晶宫绿建出资 1,470

5 万元, 持股占比 49% 经与会董事认真讨论和审议, 同意公司将颍上博晶部分股权转让给晶宫绿建并与其签订股权转让协议董事会授权公司经营管理层具体办理股权转让子公司工商变更的相关事宜独立董事发表了同意的独立意见本次转让全资子公司部分股权的事项不构成关联交易, 亦不构成重大资产重组, 不会改变公司对项目公司的实际控制权根据深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2018 年修订 ) 公司章程等相关规定, 本次股权转让事项在董事会审批权限范围内, 无须提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票五审议通过关于向银行申请综合授信并提供质押担保和抵押担保的议案因生产经营需要, 公司拟向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信, 期限为 36 个月, 公司拟对本次申请综合授信额度及额度范围内的银行贷款开立保函及其他业务提供部分应收账款质押担保和部分不动产权抵押担保公司实际控制人王双飞先生宋海农先生杨崎峰先生许开绍先生提供连带责任保证担保最终授信额度授信期限担保方式担保期限以公司与银行签订的协议为准根据深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2018 年修订 ) 公司章程等相关规定, 经与会董事认真讨论和审议, 同意公司向银行申请综合授信并提供质押担保和抵押担保的事项, 同时授权公司经营管理层具体办理授信及担保的相关手续签署相关协议独立董事发表了同意的独立意见本次抵押担保事项不属于对外担保, 该事项在公司董事会的审议权限范围之内, 无须提交公司股东大会审议具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 ( 巨潮资讯网 : 的关于向银行申请综合授信并提供质押担保和抵押担保的公告独立董事关于相关事项的独立意见表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

6 特此公告广西博世科环保科技股份有限公司董事会 2018 年 7 月 2 日

博览世界科技为先具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 ( 巨潮资讯网 : 的关于回购注销部分限制性股票的公告独立董事关于相关事项的独立意见监事会关于回购注销部分限制性股票及对拟回购对象名单的核查意见北京市天元律师事务所关

博览世界科技为先具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 ( 巨潮资讯网 : 的关于回购注销部分限制性股票的公告独立董事关于相关事项的独立意见监事会关于回购注销部分限制性股票及对拟回购对象名单的核查意见北京市天元律师事务所关博览世界科技为先证券代码 :300422 证券简称 : 博世科公告编号 :2017-157 广西博世科环保科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏广西博世科环保科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会办公室于 2017 年 12 月 18 日以传真电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会第三十一次会议的通知