四川成渝高 速公路 0107.HK 毅德国际 1526.HK 国锐地产 0108.HK 中国圣牧 1432.HK 中国长远 0110.HK 巨匠建设 1495.HK 招商局港口 0144.HK 集一家居 1495.HK 东岳集团 0189.HK 瑞慈医疗 1526.HK 宏华集团 0196.HK M

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1 研究报告 更新时间 :2018/3/29 港股每日聚焦 香港市场表现 上日涨跌 5 日涨跌 收盘 恒生指数 (2.50) (4.43) 国企指数 (2.44) (4.16) 红筹指数 (2.16) (3.18) 创业板指数 (0.30) (1.21) 外围市场表现 上日涨跌 5 日涨跌 收盘 上证综指 (1.40) (4.84) 沪深 (1.80) (5.38) 深证成指 (1.35) (3.19) 道琼斯 (0.04) (3.38) 标普 (0.29) (3.94) 纳斯达克 (0.85) (5.39) FTSE 德国 DAX (0.25) (2.99) 日经 (1.34) (1.64) 纽约期金 (1.39) (0.25) 纽 期 (0.89) 1.46 恒生指数与国企指数走势 ( 近 6 个月 ) 今晨观点昨日, 恒指低开 0.91%, 大市险守 点关口 ; 截至收盘, 恒指跌 2.5%, 报 点, 最低点收盘 ; 国企指数跌 2.44%, 报 点 ; 红筹指数跌 2.16%, 报 4395 点 ; 大市全天成交 1426 亿港元 美股苹果大跌, 昨日拖累苹果概念股全线下挫 受贸易冲突影响, 汽车股大幅下挫 航空板块持续回调, 保险股继续走软 沪港通南向 105 亿元额度, 剩余 亿元, 流出 5.67 亿元 深港通南向 105 亿元额度, 剩余 亿元, 流入 2.14 亿元 隔夜美股跌势放缓, 小幅收跌, 港股 ADR 指数有反弹势头 沪深港通今日起休市, 待至 4 月 9 日重启 市场整体成交量也未明显放大, 资金总体仍然以谨慎回避风险为主 投资备忘 新股上市证券简称 证券代码 每手股数 发行价 泓盈控股 1735.HK HKD 君百延集团 8372.HK HKD 业绩公布证券简称 证券代码 公告内容 证券简称 证券代码 公告内容 凯富能源 0007.HK 嘉士利集 1285.HK 团 盛力达科宝威控股 0024.HK 技 1289.HK 第一拖拉机 长安民生 0038.HK 1292.HK 股份 物流 东北电气 0042.HK 国电科环 1296.HK 中国汽车内 饰 0048.HK 顺泰控股 1335.HK 新威国际 0058.HK 华虹半导 体 1347.HK 中国烯谷集 团 0063.HK 中滔环保 1363.HK 南海石油 0076.HK 江南集团 1366.HK 冠军科技 0092.HK 五洲国际 1369.HK YUSEI 0096.HK 中州证券 1375.HK 兴发铝业 0098.HK 太阳城集 1383.HK 团 白马户外媒 体 0100.HK 恒鼎实业 1393.HK 请阅读最后一页评级说明和免责声明 1/15

2 四川成渝高 速公路 0107.HK 毅德国际 1526.HK 国锐地产 0108.HK 中国圣牧 1432.HK 中国长远 0110.HK 巨匠建设 1495.HK 招商局港口 0144.HK 集一家居 1495.HK 东岳集团 0189.HK 瑞慈医疗 1526.HK 宏华集团 0196.HK MI 能源 1555.HK 星美控股 0198.HK 成实外教 育 1565.HK 新濠国际发 展 0200.HK 大森控股 1580.HK 财讯传媒 0205.HK 亲亲食品 1583.HK NANYANG HOLD 0212.HK 城建设计 1599.HK 中玺国际 0264.HK 星宏传媒 1616.HK 东胜旅游 0265.HK 中国中冶 1618.HK 中富资源 0274.HK 大众公用 1635.HK 同佳健康 0286.HK 同仁堂科技 1666.HK 五菱汽车 0305.HK 中国升海食品 1676.HK 中船防务 0317.HK 立基工程控股 1690.HK 能源国际投 资 0353.HK 博士蛙国 际 1698.H 新焦点 0360.HK 致浩达控股 1707.HK 区块链集团 0364.HK 普天通信集团 1720.HK 国华 0370.HK 飞尚无烟煤 1738.HK 云锋金融 0376.HK 中国交通建设 1800.HK CHINAPR 冠力国际 0380.HK OPERTIE 1838.HK S 侨雄国际 0381.HK 中国龙天集团 1863.HK 中国中铁 0390.HK 汇源果汁 1886.HK 北京控股 0392.HK 三爱健康 1889.HK 请阅读最后一页评级说明和免责声明 2/15

3 集团 天下图控股 0402.HK 中远海控 1919.HK 锦州银行 0416.HK 天鸽互动 1980.HK 志高控股 0449.HK 民生银行 1988.HK 纷美包装 0468.HK 锦江酒店 2006.HK 凯普松国际 0469.HK 金隅集团 2009.HK CWT INT L 0521.HK 瑞年国际 2010.HK 太平洋网络 0543.HK 大自然家 居 2083.HK 南京熊猫电 子股份 0553.HK 西王臵业 2088.HK 御泰中彩控 股 0555.HK 卓尔集团 2098.HK 郑煤机 0564.HK 优库资源 2112.HK 山东墨龙 0568.HK 百勤油服 2178.HK 百信国际 0574.HK 益华控股 2213.HK 融信资源 0578.HK 老恒和酿 造 2226.HK 宝国国际 0589.HK 广汽集团 2238.HK 梦东方 0593.HK 黎氏企业 2266.HK 中国基建投 资 0600.HK 中核国际 2302.HK 丰盛控股 0607.HK 研祥智能 2308.H 南华金融 0619.HK 中国上城 2330.HK 国美金融科 技 0628.HK 星美文化 旅游 2366.HK 中国全通 0633.HK 创联教育 金融 2371.HK 中国环保科 技 0646.HK 博奇环保 2377.HK 中海重工 0651.HK 中银香港 2388.HK 中国高速传动伟俊矿业集团中国大冶有色金属中国东方航空股份 0658.HK 恒宇集团 2448.HK 0660.HK 中国太保 2601.HK 0661.HK 国泰君安 2611.HK 0670.HK 新明中国 2699.HK 云顶香港 0678.HK 格林国际 控股 2700.HK 长盈集团 0689.HK 重庆机电 2722.HK 请阅读最后一页评级说明和免责声明 3/15

4 ( 控股 ) 联康生物科 技集团 0690.HK 上海电气 2727.HK 中国油气控 股 0702.HK 远大中国 2789HK 和嘉资源 0704.HK 中远海发 2866.HK 鼎和矿业 0705.HK 神威药业 2877.HK 卡姆丹克太 阳能 0712.HK 雅高控股 3313.HK 中泛控股 0715.HK 交通银行 3328.HK 渖阳公用发 展股份 0747.HK 灵宝黄金 3330.HK 合生创展集 团 0754.HK 中生联合 3332.HK 新天地产集 团 0760.HK 共享集团 3344.HK 威发国际 0765.HK 秦港股份 3369.HK PACIFIC PLYWOOD 0767.HK 厦门港务 3378.HK A8 新媒体 0800.HK 现代牙科 3600.HK 鼎石资本 0804.HK 重庆农村商业银行 3618.HK 玖源集团 0827.HK 中国金融发展 3623.HK 王朝酒业 0828.HK 德普科技 3823.HK 天业节水 0840.HK 弘和仁爱 医疗 3869.HK 品牌中国 0863.HK 东方证券 3958.HK 建德国际控股 0865.HK 中国通号 3969.HK 中国海洋石油 0883.HK 中国银行 3988.HK 东江环保 0895.HK 洛阳钼业 3993.HK 鹰力投资 0901.HK 中国能源 建设 3996.HK 环球大通投 资 0905.HK 光丽科技 6036.HK 海信科龙 0921.HK 新锐医药 6108.HK 中国天然气 0931.HK 中国宏泰 发展 6166.HK 华联国际 0969.HK 中国优通 6168.HK 请阅读最后一页评级说明和免责声明 4/15

5 绿色能源科技集团 0979.HK 兴科蓉医药 6833.HK 中芯国际 0981.HK 天韵国际控股 6836.HK 大唐发电 0991.HK 英达公路再生科技 6888.HK 北青传媒 1000.HK 金嗓子 6896.HK 欢喜传媒 1003.HK 汇联金融服务 8030.HK 赛伯乐国际控股 1020.HK 吉林长龙药业 8049.HK 环球实业科技 1026.HK 朝威控股 8059.HK 千百度 1028.HK 福泽集团 8108.HK 林达控股 1041.HK 中国数码文化 8175.HK 光宇国际集 团科技 1043.HK 宝德科技集团 8236.HK 国际资源 1051.HK 华星控股 8237.HK 看通集团 1059.HK 西北实业 8258.HK 中国农林低碳 1069.HK 中国之信集团 8265.HK 东方电气 1072.HK 中国育儿网络 8361.HK 中国公共采购 1094.HK 竣球控股 8485.HK 中能国际控股 1096.HK COOL LINK 8491.HK 环能国际 1102.HK 德基科技控股 1301.HK 中国海景 1106.HK 万里印刷 8385.HK 创兴银行 1111.HK 汇力资源 1303.HK 宝峰时尚 1121.HK 同方康泰 1312.HK 民银资本 1141.HK 时间由你 1327.HK 星辰通信 1155.HK 霸王集团 1338.HK 中联重科 1157.HK 普华和顺 1358.HK 珠光控股 1176.HK 润东汽车 1365.HK 澳能建设 1183.HK 上海复旦 1385.HK 航标控股 1190.HK 人和商业 1387.HK 中国中石控 股 1191.HK 碧瑶绿色 集团 1397.HK 请阅读最后一页评级说明和免责声明 5/15

6 麦盛资本 1194.HK 宏太控股 1400.HK 伟禄集团 1196.HK 川控股 1420.HK 隆成金融 1225.HK 苏创燃气 1430.HK 国盛投资 1227.HK 移动互联 ( 中国 ) 1439.HK 双桦控股 1241.HK 皇朝家俬 1198.HK 中国有色矿业 1258.HK 美联集团 1200.HK 蜡笔小新食品 1262.HK 上臵集 1207.HK 隆基泰和智慧能源 1281.HK TEAMWA Y INTL GP 1239.HK 派息除净 证券简称 证券代码 详情 股息应付日期 股息之截止过户日期 天安 0028.HK 末期股息港币 20 仙 2018/4/20 04/04/ / 04/2018 海港企业 0051.HK 第二次中期股息港币 0.56 元 2018/4/20 04/04/2018 永利地产发展 0864.HK 末期股息港币 0.02 元 2018/5/21 04/04/ / 04/2018 保诚 2378.HK 第二次中期股息英镑 32.5 仙 2018/5/18 04/04/2018 请阅读最后一页评级说明和免责声明 6/15

7 目录 大市走势... 8 板块比较 个股表现 上日香港股票表现排名 活跃恒指成份 ADR 表现 A+H 股相对表现 市场备忘 重点图表 图 1: 恒生指数走势与成交额图 2: 大市主要指数走势示意图 3: 沪深 300 指数走势与成交额图 4: 标普 500 指数走势与成交量图 5: 市场流动性指标图 6: 投资者情绪指标图 7: 美港息差与香港银行间利率图 8: 海外市场走势图 9: 美元 黄金 原油走势示意图 10: 各行业相对涨跌幅表 1: 上日涨幅排名前五的股票表 2: 上日跌幅排名前五的股票表 3: 上日成交量排名前五的股票表 4: 上日成交额排名前五的股票表 5: 活跃恒指成份 ADR 表现表 6:A+H 股相对表现表 7: 上日重要经济数据 请阅读最后一页评级说明和免责声明 7/15

8 大市走势 图 1: 恒生指数走势与成交额 图 2: 大市主要指数走势示意 图 3: 沪深 300 指数走势与成交额 图 4: 标普 500 指数走势与成交量 图 5: 市场流动性指标 图 6: 投资者情绪指标 请阅读最后一页评级说明和免责声明 8/15

9 图 7: 美港息差与香港银行间利率 图 8: 海外市场走势 图 9: 美元 黄金 原油走势示意 请阅读最后一页评级说明和免责声明 9/15

10 板块比较 图 10: 各行业相对涨跌幅 个股表现 上日香港股票表现排名 表 1: 上日涨幅排名前五的股票 证券代码 证券简称 上日涨幅 上日成交量 ( 百万股 ) 5 日涨跌幅 年迄今涨跌 幅 1716.HK 毛记葵涌 HK 善乐国际 HK 麦盛资本 (23.53) (38.10) 2768.HK 佳源国际控股 HK 大明国际 表 2: 上日跌幅排名前五的股票 证券代码 证券简称 上日跌幅 上日成交量 ( 百万股 ) 5 日涨跌幅 年迄今涨跌 幅 0685.HK 世界华文媒体 (30.17) (24.70) HK 万华媒体 (19.51) (12.58) HK 源想集团 (15.24) HK HYPEBEAST (14.14) HK 博耳电力 (13.19) 3.45 (4.82) 6.04 表 3: 上日成交量排名前五的股票 证券代码 证券简称 上日成交量 ( 百万股 ) 上日涨跌 幅 5 日涨跌幅 年迄今涨跌 幅 1194.HK 麦盛资本 (23.53) (38.10) 0939.HK 建设银行 (2.66) (0.62) HK 蓝鼎国际 (7.41) (1.96) (19.35) 3988.HK 中国银行 (1.86) HK 工商银行 (1.62) 请阅读最后一页评级说明和免责声明 10/15

11 表 4: 上日成交额排名前五的股票 证券代码 证券简称 上日成交 金额 ( 百万 港元 ) 上日涨跌幅 5 日涨跌幅 年迄今涨跌 幅 0700.HK 腾讯控股 (4.63) (1.86) HK 中国平安 (4.07) (5.09) (1.48) 0939.HK 建设银行 (2.66) (0.62) HK 吉利汽车 (5.83) (6.22) (16.61) 0388.HK 香港交易所 (3.11) (0.62) 6.42 活跃恒指成份 ADR 表现 表 5: 活跃恒指成份 ADR 表现 证券简称 港股 证券代码 ADR 港股收市价 ADR 收市价 ( 港元 ) 比港股升 / 跌 ( 港元 ) 比港股升跌 汇丰控股 0005.HK HBC.NYSE 中国石油化工股份 0386.HK SNP.NYSE (0.02) (0.34) 中国联通 0762.HK CHU.NYSE 中国石油股份 0857.HK PTR.NYSE (0.01) (0.17) 中国海洋石油 0883.HK CEO.NYSE (0.07) (0.62) 中国移动 0941.HK CHL.NYSE 中国人寿 2628.HK LFC.NYSE 建设银行 (OTC) 0939.HK CICHY 工商银行 (OTC) 1398.HK IDCBY 港交所 (OTC) 0388.HK HKXCY 友邦保险 (OTC) 1299.HK AAGIY 中银香港 (OTC) 2388.HK BHKLY 中国银行 (OTC) 3988.HK BACHY 腾讯控股 (OTC) 0700.HK TCEHY 长和实业 (OTC) 0001.HK CHEUY (0.27) (0.29) 收市 预测开市值 预测开市变 动点 恒生指数 美元兑港元 : 表 6:A+H 股相对表现 A+H 股相对表现 证券简称 港股 证券代码 A 股 港股 ( 港元 ) A 股 ( 人民 币 ) H 股对 A 股 折让 A 股对 H 股 溢价 ( 倍 ) 请阅读最后一页评级说明和免责声明 11/15

12 第一拖拉机股份 0038.HK SH 东北电气 0042.HK SZ 四川成渝高速公路 0107.HK SH 青岛啤酒股份 0168.HK SH 江苏宁沪高速公路 0177.HK SH 京城机电股份 0187.HK SH 昆明机床 0300.HK SH 中船防务 0317.HK SH 马鞍山钢铁股份 0323.HK SH 上海石油化工股份 0338.HK SH 鞍钢股份 0347.HK SZ 江西铜业股份 0358.HK SH 中国石油化工股份 0386.HK SH 中国中铁 0390.HK SH 广深铁路股份 0525.HK SH 深圳高速公路股份 0548.HK SH 南京熊猫电子股份 0553.HK SH 郑煤机 0564.HK SH 山东墨龙 0568.HK SZ 北京北辰实业股份 0588.HK SH 中国东方航空股份 0670.HK SH 山东新华制药股份 0719.HK SZ 中国国航 0753.HK SH 中兴通讯 0763.HK SZ 新华文轩 0811.HK SH 中国石油股份 0857.HK SH 白云山 0874.HK SH 东江环保 0895.HK SZ 华能国际电力股份 0902.HK SH 安徽海螺水泥股份 0914.HK SH (6.32) 0.94 海信科龙 0921.HK SZ 建设银行 0939.HK SH 大唐发电 0991.HK SH 安徽皖通高速公路 0995.HK SH 中信银行 0998.HK SH 中石化油服 1033.HK SH 重庆钢铁股份 1053.HK SH 中国南方航空股份 1055.HK SH 浙江世宝 1057.HK SZ 天津创业环保股份 1065.HK SH 华电国际电力股份 1071.HK SH 东方电气 1072.HK SH 请阅读最后一页评级说明和免责声明 12/15

13 中国神华 1088.HK SH 洛阳玻璃股份 1108.HK SH 中海发展股份 1138.HK SH 中联重科 1157.HK SZ 兖州煤业股份 1171.HK SH 中国铁建 1186.HK SH 比亚迪股份 1211.HK SZ 农业银行 1288.HK SH 新华保险 1336.HK SH 中州证券 1375.HK SH 工商银行 1398.HK SH 丽珠医药 1513.HK SZ 庄园牧场 1533.HK SH (74.24) 0.57 中国中冶 1618.HK SH 大众公用 1635.HK SH 中国中车 1766.HK SH 广发证券 1776.HK SZ 中国交通建设 1800.HK SH 晨鸣纸业 1812.HK SZ 中煤能源 1898.HK SH 中国远洋 1919.HK SH 民生银行 1988.HK SH 金隅股份 2009.HK SH 中集集团 2039.HK SZ 复星医药 2196.HK SH 万科企业 2202.HK SZ 金风科技 2208.HK SZ 广汽集团 2238.HK SH 中国平安 2318.HK SH 长城汽车 2333.HK SH 潍柴动力 2338.HK SZ 中国铝业 2600.HK SH 中国太保 2601.HK SH 上海医药 2607.HK SH 国泰君安 2611.HK SH 中国人寿 2628.HK SH 上海电气 2727.HK SH 中海集运 2866.HK SH 大连港 2880.HK SH 中海油田服务 2883.HK SH 紫金矿业 2899.HK SH 交通银行 3328.HK SH 请阅读最后一页评级说明和免责声明 13/15

14 秦港股份 3369.HK SH 福耀玻璃 3606.HK SH 东方证券 3958.HK SH 招商银行 3968.HK SH 中国银行 3988.HK SH 洛阳钼业 3993.HK SH 中信证券 6030.HK SH 招商证券 6099.HK SH 拉夏贝尔 6116.HK SH 光大证券 6178.HK SH 中国光大银行 6818.HK SH 海通证券 6837.HK SH 中国银河 6881.HK SH HTSC 6886.HK SH 港元兑人民币 : 市场备忘 表 7: 上日重要经济数据 地区公布日期经济数据名称本期数据上期数据 请阅读最后一页评级说明和免责声明 14/15

15 免责声明 本报告的作者是基于独立 客观 公正和审慎的原则制作本研究报告 本报告的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含信息和建议不发生任何变更 本公司已力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断 报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 本公司及作者在自身所知情范围内, 与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制 静默措施的利益冲突 本报告版权仅仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制和发布 如引用须注明出处为长江证券经纪 ( 香港 ) 有限公司, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的, 应当注明本报告的发布人和发布日期, 提示使用证券研究报告的风险 未经授权刊载或者转发本报告的, 本公司将保留向其追究法律责任的权利 规范性披露 本研究报告的分析师或其有联系者并无担任此报告提到的上市公司的董事或高级人员 本研究报告的分析师或其有联系者并无拥有此报告提到的上市公司有关的任何财务权益 投资评级说明 行业评级 公司评级 报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期恒生指数的涨跌幅为基 准, 投资建议的评级标准为 : 看 好 : 相对表现优于市场 中 性 : 相对表现与市场持平 看 淡 : 相对表现弱于市场 报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅度相对同期恒生指数的涨跌幅为基准, 投资建 议的评级标准为 : 推 荐 : 相对恒生指数涨幅大于 10% 谨慎推荐 : 相对恒生指数涨幅在 5%~10% 之间 中 性 : 相对恒生指数涨幅在 -5%~5% 之间 减 持 : 相对恒生指数涨幅小于 -5% 无投资评级 : 由于我们无法获取必要的资料, 或者公司面临无法预见结果的重大不确定 性事件, 或者其他原因, 致使我们无法给出明确的投资评级 长江证券经纪 ( 香港 ) 有限公司 CHANGJIANG Securities Brokerage(HK)Limited 地址 : 香港中环皇后大道中 183 号中远大厦 19 搂 1908 室 电话 :(852) 传真 :(852) 网址 :