股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 设计总院 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2018 年半年度报告 1 / 130

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人王吉双 主管会计工作负责人王莉及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 殷志明声 明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质性承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 本报告第四节 经营情况讨论与分析 中已经详细描述公司可能面对的风险, 敬请投资者关注并注意投资风险 十 其他 2 / 130

3 目录第一节释义... 4 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 8 第四节经营情况的讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债券相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 / 130

4 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 本报告 指 2018 年半年度报告 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 本公司 公司 交规院 指 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 交规院股份 设计总院 控股股东 交通控股 指 安徽省交通控股集团有限公司, 是安徽省高速公路控股集团有限公司于 2015 年吸收合并安徽省交通投资集团有限责任公司后更名的公司 交勘院 指 安徽省交通勘察设计院有限公司, 公司全资子公司 高速检测 指 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司, 公司全资子公司 中兴监理 指 安徽省中兴工程监理有限公司, 公司全资子公司 七星测试 指 安徽省七星工程测试有限公司, 公司全资子公司 恒瑞图文 指 安徽省恒瑞图文科技有限责任公司, 公司全资子公司 徽鼎道桥 指 芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司, 公司全资子公司 无为七星 指 无为县七星工程设计有限公司, 公司全资子公司 中盛检测 指 安徽省中盛建设工程试验检测有限公司, 公司全资子公司 综合交通院 指 安徽省综合交通股份有限公司, 公司参股公司 工业化建造公司 指 安徽省交控工业化建造有限公司, 公司参股公司 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程 股东大会 指 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 监事会 指 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部, 原中华人民共和国交通部 住建部 建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部, 原中华人民共和国建设部 上交所 指 上海证券交易所 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 工程咨询 指 为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程 专业化的智力服务活动, 包括前期咨询 规划咨询 科研开发 勘察设计 试验检测 工程管理等, 不包含工程施工活动 工程勘察 勘察 指 为工程建设的规划 设计 施工 运营及综合治理等, 对地形 地质及水文等要素进行测绘 勘测 测试及综合评定, 并提供可行性评价与建设所需要的勘察成果数据, 以及进行岩土工程勘测 设计 处理 监测的活动 工程设计 指 运用工程技术理论及技术经济方法, 按照现行技术标准, 对新建 扩建 改建项目的工艺 土建 公用工程 环境工程等进行综合性设计 ( 包括必须的非标准设备设计 ) 及技术经济分析, 并提供作为建设依据的设计文件和图纸 监理 指 监理单位受建设单位的委托或指定, 对施工的工程合同 质量 工期 造价等进行全面监督与管理的活动 试验检测 指 根据国家有关法律 法规的规定, 依据工程建设技术标准 规范 4 / 130

5 规程, 对工程所用材料 构件 工程制品 工程实体的质量和技术指标等进行的试验检测活动 EPC 指 公司受业主委托, 按照合同约定对工程建设项目的设计 采购 施工 试运行等实行全过程或若干阶段的承包 通常公司在总价合同条件下, 对其所承包工程的质量 安全 费用和进度进行负责 PPP 指 公私合营模式 (Public Private Partnership), 是政府与私人组织之间, 为了合作建设城市基础设施项目, 或是为了提供某种公共物品和服务, 以特许权协议为基础, 形成一种伙伴式的合作关系 BT 指 建设 - 移交 (Build-Transfer) BOT 指 建设 - 经营 - 移交 (Build-Operate-Transfer) 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司设计总院 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.,Ltd. ATCDI 王吉双 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛洪强 黄淼 联系地址 安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号 安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号 电话 传真 电子信箱 acdi@acdi.ah.cn acdi@acdi.ah.cn 三 基本情况变更简介 公司注册地址 安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 acdi@acdi.ah.cn 四 信息披露及备置地点情况简介 公司选定的信息披露报纸名称中国证券报 证券日报 上海证券报 证券时报登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 5 / 130

6 公司半年度报告备置地点 安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号公司董事会办公室 五 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所设计总院 六 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 大厦 至 签字会计师姓名 黄敬臣 王书彦 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 签字的保荐代表 孔晶晶 佘超 人姓名 持续督导的期间 2017 年 8 月 年 12 月 七 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 829,777, ,190, 归属于上市公司股东的净利润 246,035, ,426, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 245,707, ,061, 经营活动产生的现金流量净额 22,994, ,565, 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,961,667, ,803,293, 总资产 2,908,313, ,676,836, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期本报告期比上年同上年同期 (1-6 月 ) 期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.38 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.24 个百分点 6 / 130

7 公司主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 非经常性损益项目和金额 7 / 130 非经常性损益项目金额附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,130, 补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -601, 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额 - 199, 合计 328, 十 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 公司主营业务公司是一家为公路 水运 市政 水利行业的建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司和国家高新技术企业, 是交通部交通节能环保技术与装备研发中心 安徽省省级企业技术中心 合肥市桥梁诊断工程技术研究中心, 是国家级 守合同重信用 企业 公司主营业务为道路与桥隧工程 市政与轨道工程 水运与水利工程 建筑与风景园林工程 环境与国土整治工程等提供集成一体化综合解决方案和相关产业链延伸业务 主要包括咨询研发 勘察设计 试验检测等工程前期勘察设计类业务, 工程监理 工程代建 运行维护管理等工程建设 运营期的工程管理类业务, 以及总承包 专业化施工 PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC 资本投资等相关产业链延伸业务 公司目前形成了面向全国 涉足海外, 涵盖 路 城 水 三大业务领域的多元化经营格局 1. 工程前期勘察设计类业务 (1) 咨询研发服务公司拥有多项涵盖公路 港口河海工程 建筑 市政公用工程等多个专业方向的工程咨询级资格证书和城乡规划编制甲级资质, 公司同时是国家高新技术企业, 是交通部交通节能环保技术与装备研发中心 安徽省省级企业技术中心 合肥市桥梁诊断工程技术研究中心, 致力于为公路工程 港口河海工程 建筑工程 市政公用工程等多个专业方向提供战略 区域及专项规划 城乡规划 工程项目建议书 预可行性和工程可行性研究 评估咨询 工程后评价 专题 专项研究 其他咨询等咨询类业务, 以及为工程进行相关科技研发 技术应用和成果转化 (2) 勘察设计服务公司拥有工程勘察综合类甲级资质, 可以承担除海洋工程勘察外的各类工程项目的岩土工程勘察 水文地质勘察 工程测量业务, 规模不受限制 同时公司拥有公路行业甲级及水运行业 ( 港口工程 ) 专业甲级资质, 行业内业务不受限制 ; 拥有市政行业 ( 排水工程 道路工程 桥梁工程 城市隧道工程 轨道交通工程 ) 专业甲级和建筑行业 ( 建筑工程 ) 甲级资质 公司勘察设计服务致力于为公路与市政领域的总体方案 路线 大型枢纽互通 路基 ( 特殊路基 ) 路面 桥梁( 隧道 ) 轨道 交叉 景观 环保及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和总体解决方案; 为桥梁领 8 / 130

9 域的总体方案 结构 桥梁健康检测 加固及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和一体化解决方案 ; 为水运领域的港口 航道 船闸 防波堤及相应改建等提供勘察设计业务和总体解决方案 ; 为建筑领域的高速公路房建工程 综合交通枢纽 汽车客运站 物流中心 办公楼宇 工业厂房等工业与民用建筑提供勘察设计业务 ; 为景观领域提供相关景观理念总体方案 景观设计, 开展环境领域的整治方案与设计 同时, 可为上述工程设计提供基于 BIM 技术的工程设计 (3) 试验检测服务公司拥有公路工程 桥梁隧道工程 水运材料和结构等多项综合 专项甲级资质, 获得中国铁路总公司工程质量安全监督总站关于铁路工程质量监督检测机构资格认定 通过工程质量检测中心 ( 第三方试验室 ) 或派驻方式承担公路 水运交通等工程领域项目业主 各级质量监督管理部门或社会各单位委托的原材料检测 工程改扩建检测评定 施工过程监测监控 中间质量督查 交竣工验收质量检测评定 运营维护健康检测以及仲裁性质的试验检测工作, 出具试验检测报告, 提供数据和服务支持 随着市场全过程一体化工程咨询需求, 公司勘察设计类各项业务逐步向集成一体化全过程咨询服务发展, 发展形成基于工程 高 精 专 专业技术服务与咨询研发业务群的全过程一体化的咨询服务 2. 工程管理类业务公司拥有公路 水运工程及特殊独立大桥 隧道工程监理甲级资质 公路工程三级总承包施工资质和对外承包工程能力, 致力于为客户提供工程建设的工程监理 工程代建 运行维护管理等建设 运营期的工程管理类业务, 大力推进总承包 专业化施工 PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC 资本投资等相关产业链延伸业务, 打造 工程投资咨询 + 规划 + 设计 + 建造 和 工程健康监测 + 诊断 + 设计 + 修复 工程产业链业务 ( 二 ) 经营模式公司主要通过充分拓展内外部市场, 建立了面向全国 涉足海外的多层次 多区域的经营销售体系和客户渠道, 通过经营销售体系 客户渠道和各种信息网络, 同时搜集相关网站的招标信息或投标邀请, 通过对各类信息的评审和比选, 参与项目投标, 通过竞争投标方式承接业务获取项目 ; 另一方面, 也接受项目建设单位基于对本公司在行业内作出的较好业绩和项目口碑的认可, 对公司的行业声誉和优势地位进行考察后, 根据 中华人民共和国招标投标法 工程建设项目勘察设计招标投标办法 等相关规定直接委托, 或者发出投标邀请, 公司以投标方式承接各项业务 项目获取后, 根据所承接合同的类型不同和建设方需求, 按照勘察设计类业务 ( 勘察设计和咨询研发 试验检测 ) 工程管理类或者一体化多类型组合等不同业务类型特点进行项目立项 任务书下达 项目策划和计划编排, 根据实际需要, 通过相应采购流程与管理办法采购必要的专项成果 科研支持 劳务及办公用品及设备, 过程中按照质量 进度和安全等内控要求严格监督和校审 审定, 项目结束按照各相关要求和制度进行规范的汇总 归档 总结和交付 9 / 130

10 公司建立了一体化事业部平台, 利用公司技术优势, 大力推进总承包 专业化施工 PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC 资本投资等相关产业链延伸业务, 打造 工程投资咨询 + 规划 + 设计 + 建造 和 工程健康监测 + 诊断 + 设计 + 修复 工程产业链业务 公司成立了跨界事业部平台, 利用在公路 市政 水利 水运 建筑 环境等工程上的多专业综合集成技术和应用经验, 密切结合旅游 绿色生态 智慧 智能 互联网等发展方向, 多元化拓展各类新型跨界类业务 ( 三 ) 行业情况我国工程技术咨询行业收入 规模 效益和从业人员等各项发展与与固定资产投资规模密切相关, 同时与国家的宏观经济政策和行业发展导向紧密相联 国家宏观经济政策和行业发展的周期性 导向性对行业影响较大 根据住房和城乡建设部 2018 年 8 月 9 日公布的 2017 年全国工程勘察设计统计公报,2017 年全国工程勘察设计企业营业收入总计 亿元, 较 2016 年 亿元增长 30.2%, 工程勘察设计企业全年利润总额 2189 亿元, 与上年相比增加 11.6% 根据国家统计局 2018 年 7 月 16 日公布数据,2018 年 1-6 月份, 全国固定资产投资 ( 不含农户 ) 亿元, 同比增长 6%, 增速比 1-5 月份回落 0.1 个百分点 第三产业中, 基础设施投资 ( 不含电力 热力 燃气及水生产和供应业 ) 同比增长 7.3%, 增速比 1-5 月份回落 2.1 个百分点, 其中, 公共设施管理业投资增长 5.8%, 增速回落 2.8 个百分点, 道路运输业投资增长 10.9%, 增速回落 3.9 个百分点 根据交通运输部公布的统计数据, 上半年交通固定资产投资规模仍高位运行 上半年, 交通固定资产投资完成 1.33 万亿元, 同比保持稳定 公路水路完成投资 9806 亿元, 同比增长 1.4%, 进度较去年同期加快 0.7 个百分点, 其中, 高速公路 农村公路分别完成投资 4311 亿元和 1909 亿元, 同比分别增长 12.8% 和 1.8%, 普通国省道完成投资 2846 亿元, 同比下降 13.2%, 水运建设完成投资 511 亿元, 同比下降 9.0% 报告期内, 国家 地方各类工程建设规模和固定资产投资规模虽在增速上有部分回落和结构上有所调整, 但总量仍保持增加, 工程技术咨询行业也随之发展 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 项目名称 本报告期末 上年度末 变动比例 情况说明 长期股权投资 53,449, ,717, % 主要系本期对工业化建造公司投资所致 其中 : 境外资产 0( ), 占总资产的比例为 0% 三 报告期内核心竞争力分析 1. 科学的战略引领快速正确发展 公司深入研究国内外宏观经济政策和行业发展趋势, 科学制定了公司发展的战略规划 10 / 130

11 提出了确定了坚持 一体 两维 三驱 三布局 的 1233 总体战略思路, 即布局 路 城 水, 以 科技 创新 文化 为驱动, 推进 勘察设计与勘察设计 + 纵向业务链延伸 / 横向关联行业跨界 / 资本运营 / 互联网 两维发展, 提供项目全过程 全领域一体化产品与服务 明确了 5818 产品规划, 即为主营勘察设计 咨询研发 试验检测 工程管理 其他业务产品 ( 总承包 专业化施工 PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC 资本投资)5 类产品与业务 ; 聚焦公路 水运 市政 建筑 水利 环境与国土整治 轨道交通 风景园林 8 个行业 ; 涉足涵盖未来发展方向的 18 个专业工程领域 确定了实现战略路径, 即建全工程 高 精 专 专业技术服务与咨询研发业务群, 打通 工程投资咨询 + 规划 + 设计 + 建造 和 工程健康监测 + 诊断 + 设计 + 修复 两条产业链 ( 即 一群 两链 战略路径 ) 2. 创新机制和平台提供快速高效发展保障公司紧密结合市场需求和自身资源实际, 不断健全建立科学 高效的生产经营机制, 以 专业化分工 平台化运营, 一站式服务, 定额化管控, 单元化核算 的原则, 推行 多分院 大平台 的平台化生产经营模式, 统筹协调生产 经营, 压缩管理链条, 推进扁平化管理 以 规范 执行 创新 高效 管理理念, 实现 分类 分层 矩阵化 的项目管理和 四统一 一合并 的收入与利润管控 即 : 统一收入确认与收入资金流入账号 统一标准体系 统一品牌理念及产品业务规划 统一合同管理与结算, 坚持主营业务一个利润中心 在成本与分配上, 采取单元定额化管控, 即从分配 预算 考核上对机构 人 岗位系数 收入或产值 利润为单元进行管控 设置生产经营与项目管理中心统筹绩效核算, 提高了服务效能 同时, 公司不断推进 互联网 + 在全面管理流程上的应用, 建立并不断完善基于公司一体化管控的的 EPR 办公系统和设计项目协同设计管理系统 通过建立基于卓越绩效的分层管控全面一体化运行体系, 统筹协调生产经营, 压缩管理层级, 推进扁平化管理, 提高了公司面向市场的敏感度和反应能力, 强化了资源整合能力和资源使用效能, 为公司快速发展提供了保障 3. 齐备的业务资质, 具备多专业集成综合服务的优势和一体化综合服务能力 在勘察设计上, 公司拥有工程勘察综合甲级资质 公路行业和水运行业甲级设计资质, 不受规模限制 ; 拥有市政行业涵盖道路 桥梁 城市隧道 排水 轨道交通等专业甲级资质 建筑行业建筑工程专业甲级设计资质, 还拥有水利 风景园林相关资质 ; 在工程咨询上拥有公路 岩土工程 市政公用工程 港口河海工程 工程测量 水文地质等多项工程咨询资质, 以及城乡规划编制甲级 水土保持编制专题资质 ; 在试验检测上, 公司拥有公路工程 桥梁隧道工程 水运材料和结构等多项综合 专项甲级资质, 获得中国铁路总公司工程质量安全监督总站关于铁路工程质量监督检测机构资格认定 ; 在工程服务上, 拥有公路和水运工程建设监理甲级资质 较为齐全的 多行业 多专业的各类资质为公司的业务获得了广泛的准入门槛, 可以跨行业开展多领域相关工程咨询服务, 业务在道路 桥梁 隧道 市政 轨道 房建 港口 航道 船闸 环境整治 风景园林等多个专业领域协同设计能力, 为客户提供集成式解决方案, 并跨行业进行借鉴和创新 11 / 130

12 公司具备了工程建设产业链全过程一体化服务和实施总承包 EPC 业务的能力, 在满足客户高品质要求的同时深入发掘产业链价值, 形成业务线间的互动 4. 通过多年的创新 积累, 逐步形成跨行业的多个复合型品牌业务, 有较强核心竞争力 一是在大跨度 高墩 特殊结构 景观桥梁设计方面有一定技术积累和优势 主持和参与了多座跨长江大桥设计, 马鞍山长江公路大桥因其结构体系新颖 规模宏大等特点, 获得第 33 届国际桥梁大会的乔治 理查德森奖和第十五届中国土木工程詹天佑奖, 芜湖长江二桥获得第 35 届国际桥梁大会的乔治 理查德森奖, 创新采用四索面回转鞍体技术获得了省交通科技进步特等奖, 2014 年度获得了全球 BE 创新奖 ;2017 年, 桥梁系列根式基础成套技术获得中国公路学会科学技术特等奖, 望东长江大桥斜拉桥组合梁核心技术研究获得中国公路学会科学技术二等奖 以环巢湖大道南淝河大桥 四川松潘岷江源兴川大桥为代表的一批具有特色的市政景观桥梁在地方形成了地标和景点名片 ; 以六安至岳西高速磨子潭大桥为代表的高墩桥梁是安徽公路桥梁桥墩的第一高度 二是在山岭重丘区高速公路重大项目实践经验丰富 经过大量的项目经验积累和技术创新, 公司在山区高速公路地形地质选线技术 高边坡加固及处理技术 滑坡防治技术 路基防护及排水综合设计技术 高墩桥梁关键技术研究 岩质边坡绿化技术 红砂岩处理技术等山区公路建设难点技术问题上取得突破, 形成了成套技术 以获得詹天佑大奖的合铜黄高速 六武高速和全国勘察设计难度最高之一的云南麻柳湾至昭通高速为代表, 通过完成的省内 外等数十条山区高速公路的勘察设计工作, 形成了成套的关键技术体系, 在设计 建设 管理 养护等方面广泛应用, 有效降低筑路成本 提高使用品质 节约大量资源和资金 三是在城市隧道和山区长大隧道领域, 勘察设计和研发能力较强 公司完成了众多山区公路特长隧道及城市隧道工程设计, 在隧道围岩支护 洞门型式 隧道防排水 通风和照明等细分专业技术上实力突出 国内首创通透肋式拱梁异型结构龙瀑隧道的 通透肋式拱梁傍山隧道修建技术研究 和龙山隧道的 浅埋大跨连拱隧道动态反馈与施工控制技术研究 获得了中国公路学会科学技术二等奖, 华东最长公路隧道之一的明堂山隧道体现了公司在长大隧道技术能力与水平 公司隧道项目共获得以中国土木工程詹天佑奖为代表的国家 部 省级以上优秀勘察设计 咨询和科技进步奖等数十项, 并取得若干发明专利与实用新型专利 四是具备在复杂地形和特殊地质条件下的勘察设计能力 近年来, 公司在保持安徽省地区区域领先地位的同时, 积极布局全国市场, 在云南 新疆 甘肃 内蒙古 西藏 四川 重庆 青海等地形地质复杂省份陆续承接多个重点项目并顺利完成, 积累了并具备了在全地域的复杂地形和特殊地质条件下的勘察设计能力和核心技术 随着 一带一路 国家大战略和西部大开发的实施, 在市场竞争中已形成了一定的技术优势 五是在市政工程领域, 公司具有品牌和多专业协同优势 公司市政工程业务包括市政道路 立交 轨道交通 桥梁与隧道 排水 给水 市政排水泵站 污水处理 水环境治理 园林景观等项目的咨询 设计 科研 规划 规范与标准编制工作 伴随我国城镇化推进, 公司在市政及 12 / 130

13 相关专业拥有多项资质, 在市政工程领域的项目设计中积累了丰富经验, 取得了业绩和成果, 建立了良好的口碑和品牌, 并形成了一支具有规模与潜力的专业队伍 5. 具有较科研创新能力和成果转化技术优势 公司制定了科研规划和管理制度, 明确了公司的科技创新方向, 建立了完善的研发组织机构体系, 制定了富有成效的研发激励制度, 与多所高校建立了良好的科研和人才培养合作关系 依托交通部公路交通节能与环保技术及装备交通运输行业研发中心, 推进工程工业化建造 节能环保绿色交通技术的研发和技术成果转化 工业化建造方面, 在交通领域较早推进了标准化 工厂化建造技术和桥梁钢结构应用, 装备配式涵洞通道 积极推进桩板式路基 下部装配式结构一体化 拼装式中小跨径钢混梁 全体外束节段拼装箱梁等形成了成套的标准化 工厂化建造核心优势技术, 在国内同行业形成了较大影响力 节能环保绿色交通技术方面, 主要围绕工业化建造废旧材料循环利用技术 节能环保新材料新技术开发以及节能环保新产品研发等方向开展新技术 新工艺 新材料 新产品的技术研究, 在对高分子聚合料超薄铺装技术 废旧材料再生利用等技术上有较强的研发和技术成果转化能力 公司较早开展了三维设计与 BIM 开发应用技术的研发与应用, 并在实际工程中深入应用, 公司获得第二届中国建设工程 BIM 大赛一等奖, 目前已经掌握了桥梁工程 道路工程 轨道交通工程 水运工程 综合管廊中三维设计关键技术, 可以进行基于参数化技术的结构设计, 数字化的产品交付 ; 并在交通基础设施 BIM 技术应用方面取得了丰硕的成果 另外, 公司在大跨径柱式斜拉桥建造技术 低高度桥梁建造技术上也有较强的技术优势和广泛地实践应用经验, 拥有多项专利技术 6. 以市场为导向成熟多元的经营网络 公司根据市场需要, 结合内部资源, 建立了面向全国 涉足海外的多层次 多区域的经营销售体系和客户渠道, 驻外分支机构和经营网点覆盖全国大部分省 ( 自治区 ) 上市后, 公司及时根据外部需求发展, 适时成立了以多个基于市场区域的省内 省外 海外联合运营平台和基于业务链延伸和多元化拓展业务领域运营平台, 统筹协调经营和调配资源, 扁平化管理, 更加高效 7. 富有成效的激励机制下的人才队伍优势 人才是核心资源, 公司的人才优势突出表现在拥有一支高素质 年轻化 专业化和经验丰富 结构合理 服务意识强的人才队伍 公司一直非常重视人才的吸引 培养 激励, 一直强调 以人为本 的企业文化, 建立了 一岗两衔 的人才梯队管理模式, 丰富各类人才晋升通道, 并在具体的制度 管理 考核 奖惩等方面突出对人才的重视, 在提升原有骨干人才的积极性的同时, 注重不断吸纳新的人才加入, 已形成了梯度完善 专业广泛的人才储备, 为公司的发展提供了坚实的基础 8. 积极健康 向上的企业文化氛围 13 / 130

14 经多年沉淀积累, 公司逐渐形成了 厚德筑道 行健致远 的企业价值观, 以 专注 共鸣 分享 为经营理念, 崇尚 守信 尽责 严禁 协作 思危 创新 卓越 的从业精神, 坚持 科技创新 质量为本 服务优质 持续改进 的质量方针, 形成了 公司化管理 学院式文化 健康 快乐 公正 分享 企业氛围, 尊重知识 尊重技术, 提倡工匠精神和精品意识 积极健康 向上的企业文化氛围, 为公司健康发展提供持续动能和活力 第四节 经营情况的讨论与分析 一 经营情况的讨论与分析 报告期内, 公司经营业绩继续保持稳健增长的发展态势, 公司实现营业收入 8.30 亿元, 较上年同期增长 49.73%, 其中 : 勘察设计类业务实现营业收入 8.05 亿元, 同比增长 52.23%; 实现归属于上市公司股东的净利润 2.46 亿元, 较上年同期增长 %; 在手订单 亿元, 较上年同期增长 32.23%; 新签合同额 9.47 亿元, 较上年同期增长 43.01% 报告期内, 公司围绕公司 1233 总体战略和 一群 两链 战略路径, 不断深化 专业化分工 平台化运营, 一站式服务, 定额化管控, 单元化核算 运营模式, 坚持以市场为导向, 持续加强经营 科技和改革创新力度, 公司规模和效益持续增强, 业务和技术不断创新, 核心竞争力和品牌不断提升, 管理和运营持续稳健规范, 各项工作稳中有进 1. 深入推进 一群两链 战略路径, 两链 业务初有成效报告期内, 围绕公司 一群两链 战略路径, 加快布局勘察设计全产业链业务, 取得公路工程三级总承包施工资质 中标滁宁高速桥梁管理项目及内蒙古奈曼旗市政工程 PPP 项目, 推进 工程投资咨询 + 规划 + 设计 + 建造 产业链业务发展, 与安徽省高路建设有限公司合作成立安徽交控工业化建造有限公司 推进 工程健康监测 + 诊断 + 设计 + 修复 产业链业务, 完成全省高速路 桥 隧基本信息和定巡检数据的采集 录入, 完成马鞍山长江公路大桥 望东长江大桥健康监测系统的远程调试 2. 资质拓展不断突破报告期内, 成功获取城乡规划编制甲级资质, 公路工程三级总承包施工资质, 为业务跨界和一体化业务进一步发展打下了基础 3. 积极布局外部市场, 领域不断延伸和多元化 14 / 130

15 在省外, 成立西南分公司 深圳分公司 青岛分公司, 拓展业务辐射半径 ; 在省内, 围绕 在存量里找增量, 成立阜阳分院, 进一步巩固省内市场 报告期内, 传统咨询研发 勘察设计 检测等业务勘察设计类业务在省外市场不断拓展, 中标以湖北高速公路工可阶段技术咨询 赣州综合货运码头工可研究, 珠海市古元大道咨询及勘察设计 乐山渡改桥项目勘察设计 京杭运河大清河航道 天津至石家庄国家高速公路津冀界至保石界段第三方试验检测等为代表的一批重点项目 海外市场积极稳妥 走出去 报告期内, 接连中标商务部援外工程项目, 先后取得马达加斯加 冈比亚 几内亚比绍 坦桑尼亚等地设计咨询项目, 其中坦桑尼亚桑给巴尔供水项目是 水业务 首次进军国际市场 新型跨界业务上, 在文化旅游 景观 电力 水利等领域拓展突破, 监理业务进军水业务, 承接引江济淮工程水利工程监理项目 ; 勘察设计继续拓展文化旅游和环境景观市场, 取得了庐江县周瑜广场景观改造设计, 在电力业务领域, 承接华南城变电站电力管廊设计 4. 科研创新和技术进步稳步提升报告期内, 加大科研投入, 上半年研发支出 1, 万元, 同比增长 43.03% 加强了新技术 新理念推广落实 推进钢板组合梁结构 装配式涵洞 通道及桩板式路基等先进工业化建造技术在重点项目应用 推进结构建模 构件表单信息化 施工一体化技术 倾斜摄影测量模型等 BIM 技术在交通部 BIM 示范项目合枞路施工图中深入应用, 同步深入推进各典型项目 BIM 技术应用 依托岳武东延高速项目, 推进绿色设计理念的体系成果落实, 全面推进在手项目绿色设计理念全面贯彻 对波形梁护栏防腐 UHPC 砼应用 地铁大型基坑桩锚支护 钢板组合梁 + 钢管混凝土格构墩等新材料和技术加强推广应用 积极开展科研和标准编制 开展 全装配化钢板组合梁桥综合技术研究 静力触探在公路桥涵地基基础工程中的应用研究 引江济淮工程巢湖口门航道布设关键技术研究 等课题研究以及 公路装配式混凝土桥梁技术指南 PPRC 预制高强混凝土劲性体技术标准 等多个国标 行标 地标的编制报审工作 报告期内, 共获得专利 14 项, 其中发明专利 1 项 5. 人才队伍建设不断加强 15 / 130

16 报告期内, 引进各类急需人才 13 人, 采取各类多元招聘 17 次, 录取超过 100 余人 同时加强人才政策奖励, 共 22 人次成功申报各类人才奖励, 其中国务院特殊津贴 省政府特殊津贴 省五一劳动奖章各 1 人 6. 产品质量 核心竞争力不断提升, 品牌资信不断增强报告期内, 通过持续完善 设计控制参数表单 等质量文件, 定期编制 设计质量通病清单 项目异常点公示表 等举措持续强化质量管控, 加强对行业政策及市场新理念和要求宣贯, 组织质量专题会及时宣贯 持续开展设计标准化 标准更新 规范宣贯和技术质量培训, 严把质量关, 打造 精品工程 芜湖长江二桥继马鞍山长江公路大桥后再次获得国际桥梁大会乔治 理查德森奖 报告期内, 加强了外媒宣传, 以重点项目获奖加强品牌推广 利用公司微信订阅号和大屏, 推送宣传公司技术品牌和企业文化 积极参加世界交通大会, 展示公司工业化建造创新技术, 成功主办首届桥梁工程创新技术交流大会暨工业化建造示范项目观摩会, 组织申报第四届安徽省政府质量奖, 并入围前 50 名, 进一步扩大品牌影响 荣获 2017 年度 省认定企业技术中心优秀企业 第五届省属企业文明单位称号, 荣获合肥市高新区 突出贡献奖 上市贡献奖 7. 公司治理和内控不断完善 规范报告期内, 根据证监会 交易所对上市公司最新监管规定 指引和要求, 结合 公司法 和 公司章程, 进一步修订完善了股东大会 董事会 独立董事 监事会 董事会秘书工作规则, 以及对外投资管理制度 董监高持有本公司股份及变动管理办法等公司治理内控制度 同时, 结合外部市场需求和实际生产经营需要, 启动对公司体系文件进行了全面系统修订完善, 提高风险防控能力和规范运作能力 基于卓越绩效管理, 配套新的业务运营架构和方式, 细化了业务运营平台绩效考核 评价体系, 整合完善了生产经营制度 进一步完善了成立相关协调机构, 统筹推进党的建设 企业文化 意识形态 战略宣传 综合考核等工作 持续强化安全生产, 定期召开安委会, 规范安全生产流程, 签订安全生产责任书, 举办消防安全培训和应急演练, 无安全事故发生 8. 优化资源配置, 推进信息化建设报告期内, 强化效能和重点事项督办, 及时调整资源配置 加强对重点项目每周调度, 责任到人, 进行节点和质量双控制 ; 经营目标上, 强化对业务平台 子公司目标定期追踪评价 ; 推进 16 / 130

17 检测板块业务协同和资源整合, 产能和经营质量提升效果显现 启动了 数字化设计院 2025 项目建设 9. 全面加强党的领导和党的建设一是坚持和加强党的领导 加强党委自身建设, 强化组织中心组学习和专题研讨 二是贯彻落实新时代党的建设总要求, 聚焦学懂弄通做实, 通过中心组学习 三会一课 等形式, 掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想热潮, 加强 四个同步 建设, 完善各类协调机构 制定年度党建纪检工作要点, 召开年度工作会议, 签订责任书, 全面安排部署党建工作 三是扎实推进全面从严治党 开展廉洁教育 双进 活动, 组织人员参观廉政基地 观看廉政教育片, 到监狱开展警示教育, 开展 劝廉家书 征集 通过专项巡察督察, 推动全面从严治党向纵深发展 开展 讲严立 专题警示教育, 深入学习研讨 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 829,777, ,190, 营业成本 428,790, ,688, 销售费用 19,641, ,141, 管理费用 53,763, ,047, 财务费用 -2,722, , 经营活动产生的现金流量净额 22,994, ,565, 投资活动产生的现金流量净额 -11,008, ,951, 筹资活动产生的现金流量净额 -103,007, ,468, 研发支出 18,696, ,071, 营业收入变动原因说明 : 主要系勘察设计业务中高速公路项目业绩增长所致 营业成本变动原因说明 : 主要系勘察设计业务业绩增长所致 ; 营业成本增长幅度低于营业收入增长 幅度导致毛利率上升, 主要系高速公路项目毛利率较高所致 销售费用变动原因说明 : 主要系招投标费用增长与扩充销售部门后人员薪酬增加所致 管理费用变动原因说明 : 主要系研发支出增长所致 财务费用变动原因说明 : 主要系本期货币资金日均存量高于上年同期, 财务费用中的利息收入增加 所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本期销售回款高于上年同期所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本期新增股权投资所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本期分配现金股利高于上年同期及本期高速 检测公司归还到期长期借款所致 研发支出变动原因说明 : 主要系本期公司加大研发投入所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 17 / 130

18 (2) 其他 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 应收票据 281, ,549, 存货 422, , 一年内到期的非流动资产 39, , 长期股权投资 53,449, ,717, 一年内到期的非流动负债 15,000, 单位 : 元 情况说明 主要系上年期末应收票据到期承兑所致主要系库存商品与低值易耗品增加所致主要系长期待摊费用本期摊销所致主要系本期对工业化建造公司投资所致主要系高速检测公司归还到期长期借款所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 详见合并财务报表项目注释七 其他说明 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期内投资额 上年同期投资额 变动幅度 30,000, ,000, % 单位 : 元 (1) 重大的股权投资 被投资单位 注册资本 本公司计划出资额 本公司股权占比 18 / 130 单位 : 元 报告期末 实收资本 本公司实际 本公司实

19 工业化建造公司 出资 际出资比例 100,000, ,000, % 80,000, ,000, % (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 五 ) 重大资产和股权出售 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 单位 : 万元 公司名称 主要业务 本报告期注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 交勘院 勘察设计 3, , , , , , 中兴监理 工程管理 2, , , , 高速检测 工程检测 2, , , , 七星测试 工程检测 1, , , , ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况 二 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 ( 二 ) 可能面对的风险 1. 宏观经济波动与投资结构调整的风险 公司所属的工程咨询行业的发展主要取决于新增固定资产的投资规模, 新增固定资产投资规 模与国家宏观经济形势及相关政策具有较强关联性 公司业务集中在公路 水运 市政等工程咨 询服务领域, 如果国内宏观经济形势及相关政策出现较大波动, 特别是新增固定资产投资规模的 大幅度变动或者是公路 水运 市政等领域的投资结构大规模调整将对公司的市场需求造成一定 影响 2. 市场竞争风险 19 / 130

20 工程咨询行业受到资质等级 经营业绩 专业注册人员规模 技术能力和产品质量等诸多因素的影响, 随着行业资质管理改革的深入, 行业市场化进程将进一步推进, 同时, 随着行业边界的逐渐模糊, 跨行业及上下游业务企业也将有机会加入市场竞争, 公司将面临更为激烈的市场竞争环境, 存在因市场竞争加剧导致盈利水平下降的风险 3. 税收优惠政策变化的风险 2016 年 10 月 21 日, 公司取得安徽省科学技术厅 安徽省财政厅 安徽省国家税务局 安徽省地方税务局联合颁发的 高新技术企业证书 根据 中华人民共和国企业所得税法 企业所得税法实施条例 和国家税务总局 关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知 ( 国税函 号 ) 的相关规定, 公司 2016 至 2018 年度的企业所得税适用税率为 15% 未来如果国家关于支持高新技术企业发展的税收优惠政策发生改变, 或者公司的相关指标不能满足高新技术企业的认定条件, 导致公司无法享受相关税收优惠政策, 公司的净利润将受到一定影响 4. 应收账款发生坏账损失及回款速度对经营成果产生不利影响的风险公司根据谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备, 根据坏账准备计提政策, 账龄越长计提比例越高, 因此若大额应收账款不能及时回收款项, 将导致公司计提的坏账准备大幅增加, 影响营业利润 公司客户以政府交通部门及政府交通基础设施建设项目公司为主, 具有稳定的资金来源, 资信状况良好, 发生违约的可能性较小 公司已制定了相关考核制度和回款约束制度, 并采取必要的措施回收逾期债权 若发生客户恶意拖延支付或付款能力不佳的情形, 可能导致公司计提的坏账准备大幅增加, 从而给公司经营业绩造成不利影响 5. 关联交易风险公司关联交易在发生时有其必要性, 且大多以招标方式获得, 由于行业和市场的发展现状, 此类关联交易仍将继续发生 公司在 公司章程 关联交易管理制度 股东大会议事规则 和 董事会议事规则 等中对关联交易决策权限和程序做出规定, 形成了较为完善的内部控制制度, 已经建立了健全的法人治理结构 若公司内部控制有效性不足, 运作不够规范, 控股股东仍旧可以通过关联交易对公司及股东造成影响, 存在损害发行人和投资者利益的风险 6. 公司业务区域相对集中的风险目前公司业务区域主要集中在安徽省内, 通过近几年不断拓展, 公司已在重庆 广东 云南 四川 西北 天津 青岛和深圳等地设立了分院 ( 分公司 ), 并拟用募集资金扩建分院 ( 分公司 ), 进一步拓展公司在省外的业务规模, 短期内公司业务区域仍主要集中在安徽省内, 存在业务区域相对集中的风险 7. 专业技术人员流失风险公司所在的工程咨询行业属智力密集型行业, 行业竞争主要表现为对中高端人才的争夺 公司已实施经营管理及技术骨干团队持股, 并完善了人力资源管理制度, 且为员工提供了良好的薪 20 / 130

21 酬福利 工作环境, 从而增强了人才的吸引力和归属感 但未来如发生专业技术人员大规模流失的情况, 将会对公司可持续发展造成不利影响 8. 安徽省外市场拓展不能达到预期的风险作为立足安徽 面向全国的交通领域工程咨询企业, 提高省外市场占比, 实现并完善经营网点全国布局是公司的重点发展方向之一 但受条块分割等历史因素的影响, 业主仍不同程度地存在优先考虑当地或本部门企业的现象 如果公司不能成功拓展安徽省外市场, 将会对公司未来的成长空间产生不利影响 9. 客户延迟付款可能影响公司现金流量的风险在公司工程咨询服务业务的执行过程中, 客户通常根据公司提交初步设计文件 施工图设计文件等设计成果是否通过审查批准等情况确定支付合同约定的进度款项, 而在提交设计成果前, 公司需支付相关人员工资以及采购等款项 此外, 公司客户通常会预留一定比例的合同金额作为项目质量保证金或后续服务费用 客户进度款项的支付滞后于公司支付的相关款项, 且上述情况随着业务规模的扩张而加剧 因此, 公司存在客户延迟付款可能影响公司现金流量的风险 10. 项目管理风险公司提供的工程咨询服务包括建设工程的项目咨询 可行性研究 方案设计 初步设计 施工图设计以及施工配合等诸多环节, 涉及的部门 企业 人员众多 项目信息的传递与协调 成本与质量控制 进度款的收付及其他各种不确定因素或无法事先预见因素, 可能导致项目的进展及盈利状况与预期不符, 故公司存在由此产生的项目管理风险 11. 外业工作可能发生安全事故风险发行人开展勘察设计 试验检测 工程管理等业务, 部分工作需要在野外 施工工地等环境下进行 发行人高度重视安全生产, 在业务开展过程中严格执行安全制度, 但仍存在外业工作中可能发生安全事故的风险 12. 产品质量风险公司主要从事的勘察设计业务是建设工程项目建设过程中的重要前期工作, 其设计质量是整个工程项目成败的关键因素之一 公司拥有较为完善的质量控制体系, 能够按照相关合同的要求以及现行国家标准 行业标准的规定向客户提供符合质量 规格和设计要求的工程设计产品 产品质量关系企业的生存与发展, 若公司的设计产品出现结构设计不合理 材料设备选择不当 设计深度不够等产品质量缺陷, 可能使公司承担赔偿责任并影响公司声誉, 从而对公司的业务开展产生直接影响 13. 规模扩张可能带来的管理风险本次发行后, 公司资产规模 生产规模 人员规模等将进一步扩张, 会在市场开拓 设计研发 人力资源管理等方面对公司的管理层提出更高的要求 如果公司不能持续完善管理体制 建立健全与公司发展相适应的内控制度来及时应对公司新发展的需要, 将对未来公司的经营业绩 21 / 130

22 盈利水平以及市场竞争力产生直接影响 因此, 本次发行后公司存在着在规模扩张带来的管理风险 14. 咨询研发业务盈利水平可能降低的风险报告期内, 发行人承接了部分单项金额较大 毛利较高的咨询研发项目 如果未来发行人所承接的咨询研发项目金额有所降低, 规模效益不能完全显现, 可能将导致咨询研发业务盈利水平出现下降, 从而降低咨询研发业务对公司的经营业绩贡献 15. 控股股东控制风险根据 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 ( 财企 [2009]94 号 ) 以及安徽省国资委下发的 省国资委关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司部分国有股转持有关事项的批复 ( 皖国资产权函 号 ) 的规定, 本次发行交通控股已将其持有的本公司 812 万股国有股转由社保基金会持有 完成国有股转持后, 交通控股持有公司 1.58 亿股, 占总股本的 48.63%, 仍为本公司的控股股东 控股股东可能利用其控股地位, 通过行使表决权影响公司战略和重大决策, 若权利行使不当则可能对公司及公司中小股东利益产生不利影响 16. 募集资金投资项目实施的风险公司本次发行募集资金将围绕公司主营业务展开, 募集资金投资项目的建设进度和盈利情况将对公司未来的财务状况和经营成果产生较大的影响 虽然公司本次募集资金投资项目已经过慎重的可行性研究论证, 具有良好的技术积累和市场基础, 但在项目实施过程中, 不排除由于国家宏观经济波动 投资结构调整变化 市场竞争变化及其他不可预见等因素的影响, 使募集资金投资项目的实际效益与前期预测存在一定的差异 17. 募集资金投资项目实施后折旧及摊销增加的风险募集资金投资项目实施后, 按照公司现行的折旧 摊销政策, 预计最大将新增固定资产折旧及无形资产摊销 5,008 万元 在募集资金投资项目建成投产达到预期收益水平前, 募集资金投资项目的新增折旧及摊销将会对公司盈利能力产生不利影响 18. 净资产收益率下降及每股收益被摊薄的风险发行后, 公司的净资产和总股本已大幅提高 由于募集资金投资项目从投产到建成需要一定时期且其在短期内难以充分产生经济效益, 因而公司存在着本次发行后在短期内净资产收益率下降及每股收益被摊薄的风险 19. 股票市场价格风险除公司的经营和财务状况之外, 公司股票的市场价格还将受到国家政治 宏观政策 经济形势 资本市场走势 投资心理和各类重大突发事件等多种因素的影响, 有可能与实际经营业绩相背离, 从而可能导致股票的市场价格低于投资者购买价格 投资者在购买公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解, 并做出审慎判断 22 / 130

23 ( 三 ) 其他披露事项 第五节 优先股相关情况 第六节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 段海澎 监事 离任 王凯 监事 离任 左敦礼 监事 选举 洪刚 监事 选举 徐经长 独立董事 离任 白云 独立董事 选举 公司董事 监事 高级管理人员变动的情况说明 2017 年 12 月 22 日, 公司监事会收到监事会主席段海澎先生 监事王凯先生辞职报告 2018 年 1 月 12 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过 关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案, 左敦礼 洪刚当选为第二届监事会非职工代表监事 2018 年 1 月 19 日, 公司董事会收到公司独立董事徐经长先生的书面辞职报告 2018 年 4 月 23 日公司召开 2017 年年度股东大会审议通过 关于补选公司独立董事的议案关于补选公司独立董事的议案, 白云当选为第二届董事会独立董事 三 其他说明 23 / 130

24 第七节 重要事项 一 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 2018 年第一次临时股 2018 年 1 月 12 日 上海证券交易所网站 东大会 年年度股东大会 2018 年 4 月 23 日 上海证券交易所网站 决议刊登的披露日期 2018 年 1 月 13 日 2018 年 4 月 24 日 股东大会情况说明 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案 是否分配或转增 无 否利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 股份限 注 1 注 1 注 1 是 是 售 其他 注 2 注 2 注 2 是 是 解决同注 3 注 3 注 3 否是与首次公开发业竞争行相关的承诺解决关注 4 注 4 注 4 否是 联交易 其他 注 5 注 5 注 5 是 是 其他 注 6 注 6 注 6 是 是 其他承诺 其他 注 7 注 7 注 7 是 是 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 注 1: 关于股份自愿锁定及无质押情形的承诺公司的控股股东交通控股承诺 : 一 本公司自交规院的股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的交规院股票, 也不由交规院回购该部分股票 二 交规院上市后 6 个月内, 如交规院的股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 则本公司所持交规院的股票锁定期限自动延长 6 个月 上述发行价指交规院首次公开发行股票的发行价格, 如交规院上市后至上述期间, 交规院发生除权 除息行为, 上述发行价格亦将作相应调整 24 / 130

25 三 本公司同意相关证券登记结算机构采取一切必要的措施将本公司所持有的交规院股票依法锁定 四 本公司所持有交规院的股份不存在权属争议, 也不存在被质押 冻结或者其他权利行使受到限制的情形 五 若本公司违反上述承诺, 本公司将在交规院的股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明原因并向交规院股东和社会公众投资者道歉, 同时本公司因违反上述承诺所获得的收益归交规院所有, 若给投资者造成直接损失, 本公司将依法赔偿损失 承诺时间 :2015 年 7 月 10 日, 承诺期限 : 自交规院的股票上市之日起三十六个月内 担任董事 监事及高级管理人员的公司股东 ( 王吉双 吴立人 徐宏光 谢洪新 王耀明 刘新 孙业香 杨传永 徐启文 陈修和 毛洪强 王莉, 共计十二人, 合计股权比例 5.54%) 承诺 : 一 本人自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股票, 也不由公司回购该部分股票 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月 上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格, 如公司上市后至上述期间, 公司发生除权 除息行为, 上述发行价格亦将作相应调整 二 上述股份锁定期满后, 本人在担任公司董事 监事 高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人所持有的公司股份 ; 在申报离职六个月后的十二个月内, 转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 50% 三 如本人所持公司股份锁定期届满之日起两年内减持公司首次公开发行股票前本人已持有的公司股份, 则本人的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格, 如公司上市后至上述期间, 公司发生除权 除息行为, 上述发行价格亦将作相应调整 四 本人同意相关证券登记结算机构采取一切必要的措施将本人所持有的公司股票依法锁定 五 本人作出的上述承诺, 不因本人的职务变更 离职等原因而放弃履行 六 本人所持有的公司股份系本人自有资金出资购买, 不存在权属争议, 不存在受他人委托持股或委托他人持股情形 信托持股情形, 不存在被质押 冻结或者其他权利行使受到限制的情形 承诺时间 :2015 年 7 月 10 日, 承诺期限 : 自交规院的股票上市之日起十二个月内 公司其他股东承诺 : 一 本人自交规院股票发行上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的交规院股票, 也不由交规院回购该部分股票 二 本人同意相关证券登记结算机构采取一切必要的措施将本人所持有的交规院股票依法锁定 三 本人所持有的交规院股份系本人自有资金出资购买, 不存在权属争议, 不存在受他人委托持股或委托他人持股情形 信托持股情形, 不存在被质押 冻结或者其他权利行使受到限制的情形 承诺时间 :2015 年 7 月 10 日, 承诺期限 : 自交规院的股票上市之日起十二个月内 注 2: 关于执行公司稳定股价预案的承诺公司的控股股东交通控股承诺 : 一 本公司将严格按照 稳定股价预案 之规定全面且有效地履行 承担本公司在 稳定股价预案 项下的各项义务和责任 二 本公司将积极敦促交规院及其他相关方严格按照 稳定股价预案 之规定全面且有效地履行 承担其在 稳定股价预案 项下的各项义务和责任 三 在触发本公司增持交规院的股票条件成就时, 如本公司未按照 稳定股价预案 采取增持股票的具体措施, 将在交规院股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向交规院股东和社会公众投资者道歉, 同时将在限期内继续履行增持股票的具体措施 ; 本公司将自违反 稳定股价预案 之日起, 将延期领取股东分红, 同时本公司持有的交规院的股份将不得转让, 直至按照 稳定股价预案 的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕为止 25 / 130

26 四 如交规院未遵守 稳定股价预案, 本公司将督促交规院履行 稳定股价预案, 并提议召开相关董事会会议或股东大会会议并对有关议案投赞成票 承诺时间 :2015 年 7 月 10 日, 承诺期限 : 上市后 3 年内 交规院承诺 : 一 本公司将严格按照 稳定股价预案 之规定全面且有效地履行 承担本公司在 稳定股价预案 项下的各项义务和责任 二 本公司将极力敦促其他相关方严格按照 稳定股价预案 之规定全面且有效地履行 承担其在 稳定股价预案 项下的各项义务和责任 三 在触发本公司回购股票的条件成就时, 如本公司未按照 稳定股价预案 规定采取稳定股价的具体措施, 本公司将在股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公共投资者道歉, 同时在限期内继续履行稳定股价的具体措施 ; 如本公司董事会未在回购条件满足后 10 日内审议通过回购股票方案的, 本公司将延期向董事发放除基本工资以外的薪酬 津贴及公司股东分红 ( 如有 ), 同时其持有的股份 ( 如有 ) 不得转让, 直至董事会审议通过回购股票方案之日止 ; 本公司股东大会未在董事会审议通过回购股票方案之日起 30 日内审议通过回购股票方案的, 本公司将实施强制分红, 但在股东大会审议通过回购股票方案前, 本公司股东不得领取前述分红 四 在触发本公司控股股东增持股票条件成就时, 如控股股东未按照 稳定股价预案 采取增持股票的具体措施, 本公司将延期向控股股东发放公司股东分红, 同时控股股东持有的本公司股份将不得转让, 直至控股股东按照 稳定股价预案 的规定采取相应的增持股票措施实施完毕为止 五 在触发本公司董事 高级管理人员增持公司股票的条件成就时, 如董事 高级管理人员未按照 稳定股价预案 采取增持股票的具体措施, 本公司将延期向董事 高级管理人员发放除基本工资外的薪酬 津贴及公司股东分红 ( 如有 ), 同时其持有的股份 ( 如有 ) 不得转让, 直至其按照 稳定股价预案 的规定采取相应的增持股票措施实施完毕为止 六 在本公司新聘任董事和高管时, 本公司将确保该等人员遵守 稳定股价预案 的规定, 并签订相应书面承诺 承诺时间 :2015 年 7 月 10 日, 承诺期限 : 上市后 3 年内 公司董事 高级管理人员承诺 : 一 本人将严格按照 稳定股价预案 之规定全面且有效地履行 承担本人在 稳定股价预案 项下的各项义务和责任 二 本人将积极敦促安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 ( 以下简称 交规院 ) 及其他相关方严格按照 稳定股价预案 之规定全面且有效地履行 承担其在 稳定股价预案 项下的各项义务和责任 三 在触发交规院董事 高级管理人员增持公司股票的条件成就时, 如本人未按照 稳定股价预案 的规定采取增持股票的具体措施, 将在交规院的股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向交规院股东和社会公众投资者道歉, 同时将在限期内继续履行增持股票的具体措施 ; 本人自违反 稳定股价预案 之日起, 将延期领取除基本工资外的薪酬 津贴及股东分红 ( 如有 ), 同时本人持有的交规院的股份将不得转让, 直至本人按照 稳定股价预案 的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕为止 承诺时间 :2015 年 7 月 10 日, 承诺期限 : 上市后 3 年内 注 3: 避免同业竞争承诺公司的控股股东交通控股承诺 : 在承诺函签署之日, 本公司及控制的其他企业均未开展与安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 ( 以下简称 交规院 ) 及其控制的企业主营业务构成竞争或可能竞争的业务, 未直接或间接经营任何与交规院及其控制的企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务 自承诺函签署之日起, 本公司及控制的其他企业将不直接或间接经营任何与交规院及其控制的企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务 自承诺函签署之日起, 如交规院及其控制的企业进一步拓展业务范围, 本公司及控制的其他企业将不与交规院及其控制的企业拓展后的业务相竞争 ; 若与交规院及其控制的企业拓展后的业务 26 / 130

27 产生竞争, 则本公司及控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务的方式 或者将相竞争的业务纳入到交规院经营的方式 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守, 本公司将向交规院赔偿一切直接和间接损失 承诺时间 :2015 年 7 月 10 日, 承诺期限 : 无 注 4: 不利用关联交易谋取利益的承诺公司的控股股东交通控股承诺 : 本公司为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 ( 以下简称 交规院 ) 的控股股东 为保护交规院及其他股东利益, 本公司郑重承诺 : 如本公司及本公司所控制的其他企业与交规院不可避免的出现关联交易, 将依据 公司法 等国家法律 法规和交规院的公司章程及有关制度的规定, 依照市场规则, 本着一般商业原则, 通过签订书面协议, 公平合理地进行交易, 以维护交规院及其他股东的利益, 本公司将不利用在交规院中的控股股东地位, 为本公司及本公司所控制的其他企业在与交规院的关联交易中谋取不正当利益 如违反前述承诺, 本公司将在交规院或中国证监会的要求下, 在限期内采取有效措施予以纠正, 造成交规院或其他股东利益受损的, 本公司将承担全额赔偿责任 承诺时间 :2015 年 7 月 10 日, 承诺期限 : 无 注 5: 关于减持股份的意向及承诺函公司的控股股东交通控股承诺 : 一 本公司所持安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 ( 以下简称 交规院 ) 股票锁定期届满后二年内, 本公司不实施减持 ; 如超过上述期限后拟减持股票的, 本公司将按照 公司法 证券法 中国证监会及上海证券交易所规定办理 二 若本公司违反上述承诺 ( 因国有资产监督管理部门要求的除外 ), 本公司将在交规院的股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明原因并向交规院的股东和社会公众投资者道歉, 同时本公司因违反上述承诺所获得的减持收益归交规院所有 承诺时间 :2015 年 7 月 10 日, 承诺期限 : 所持股票锁定期届满后 2 年内 注 6: 关于未能履行上市过程中承诺事项的约束措施声明公司的控股股东交通控股声明 : 一 本公司将严格履行在交规院首次公开发行股票并上市过程中所作出的承诺事项中的各项义务和责任 二 如本公司未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任, 则本公司承诺将采取以下措施予以约束 : 1 通过交规院及时 充分披露承诺事项未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因 ; 2 本公司向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺, 并根据需要提交交规院股东大会审议 ; 3 本公司违反承诺所得收益将归属于交规院, 同时本公司所持交规院的股票锁定期延长至本公司完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日 ; 4 本公司以自有资金补偿公众投资者自因依赖相关承诺实施交规院股票交易而遭受的直接损失, 补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额, 或证券监督管理部门 司法机关认定的方式或金额确定 承诺时间 :2015 年 7 月 10 日, 承诺期限 : 发行上市过程中承诺事项的承诺期内 交规院声明 : 一 本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的公开承诺事项 ( 下称 承诺事项 ) 中的各项义务和责任 二 如本公司未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任, 则本公司承诺将采取以下措施予以约束 : 1 及时 充分披露承诺事项未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因 ; 27 / 130

28 2 以自有资金补偿公众投资自因依赖相关承诺实施本公司股票交易而遭受的直接损失, 补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额, 或证券监督管理部门 司法机关认定的方式或金额确定 ; 3 自本公司完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12 个月期间内, 本公司将不发行证券, 包括但不限于股票 公司债券 可转换公司债券及证券监督管理部门认可的其他证券品种 ; 4 自本公司未完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前, 本公司不以任何形式向董事 监事 高级管理人员增加薪酬或津贴 承诺时间 :2015 年 7 月 10 日, 承诺期限 : 发行上市过程中承诺事项的承诺期内 公司董事 高级管理人员声明 : 一 本人将严格履行在交规院首次公开发行股票并上市过程中所作出的承诺事项中的各项义务和责任 二 如本人未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任, 则本人承诺将采取以下措施予以约束 : 1 通过交规院及时 充分披露承诺事项未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因 ; 2 向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺, 并根据需要提交公司股东大会审议 ; 3 本人违反承诺所得收益将归属于交规院, 因此给交规院或投资者造成损失的, 依法对交规院或投资者予以赔偿 ; 4 本人所持交规院的股票锁定期延长至本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日 ; 5 本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前, 本人将不以任何方式要求交规院增加薪酬或津贴, 不以任何形式接受交规院增加支付的薪酬或津贴 承诺时间 :2015 年 7 月 10 日, 承诺期限 : 发行上市过程中承诺事项的承诺期内 注 7: 关于保证公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺为保证填补回报措施能够得到切实履行, 公司董事 高级管理人员承诺 : 一 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益 二 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束 三 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资 消费活动 四 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 五 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 承诺时间 :2016 年 2 月 20 日, 承诺期限 : 自交规院的股票上市之日起 控股股东对发行人填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺 : 本公司不越权干预交规院经营活动, 不侵占交规院利益 承诺时间 :2016 年 2 月 20 日, 承诺期限 : 自交规院的股票上市之日起 四 聘任 解聘会计师事务所情况 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 公司 2017 年度股东大会审议同意续聘华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 以下简称 华普 ) 担任公司 2018 年度审计机构 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 公司对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具 非标准审计报告 的说明 28 / 130

29 五 破产重整相关事项 六 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 七 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 八 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 九 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产收购或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 29 / 130

30 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他重大关联交易 ( 六 ) 其他 十一 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 2 担保情况 3 其他重大合同 十二 上市公司扶贫工作情况 30 / 130

31 十三 可转换公司债券情况 十四 环境信息情况 ( 一 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 ( 二 ) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 公司属于专业技术服务业, 在业务开展过程中不会产生工业废弃物 工业废水或废气 噪音等环境污染物, 公司及子公司无需办理排污许可证等环保审批许可文件 报告期内, 公司及子公司所从事生产经营活动的符合国家和地方环保要求, 亦未发生过环保事故或受到环保行政处罚的情况 ( 三 ) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 ( 四 ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 十五 其他重大事项的说明 ( 一 ) 与上一会计期间相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 原因及其影响 ( 二 ) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 更正金额 原因及其影响 ( 三 ) 其他 第八节 公司债券相关情况 第九节 普通股股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化 31 / 130

32 2 股份变动情况说明 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 35,077 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 安徽省交通控股集团有限公司全国社会保障基金理事会转持一户王吉双 报告期内增减 期末持股数量 前十名股东持股情况 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 0 157,880, ,880,000 无 0 8,120, ,120,000 无 0 1,700, ,700,000 无 国信证券股份 有限公司 1,632,520 1,632, 未知 徐宏光 吴立人 操太林 杨传永 谢洪新 王耀明 0 1,400, ,400,000 无 0 1,400, ,400,000 无 0 1,185, ,185,000 无 0 1,100, ,100,000 无 0 1,100, ,100,000 无 0 1,100, ,100,000 无 质押或冻结情况股份数状态量 单位 : 股 股东性质 国有法人 其他 境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人 32 / 130

33 刘新境内自 0 1,100, ,100,000 无然人 陈修和境内自 0 1,100, ,100,000 无然人 徐启文境内自 0 1,100, ,100,000 无然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类数量 国信证券股份有限公司 1,632,520 人民币普通股 1,632,520 南华期货股份有限公司 - 南华期货银叶 5 号资产管理计 830,670 人民币普通股 830,670 划 全国社保基金五零二组合 796,084 人民币普通股 796,084 孟新昌 350,000 人民币普通股 350,000 徐建波 320,000 人民币普通股 320,000 缪小平 263,437 人民币普通股 263,437 王明克 256,248 人民币普通股 256,248 殷红叶 215,587 人民币普通股 215,587 宋飞 208,000 人民币普通股 208,000 赵卫东 202,504 人民币普通股 202,504 上述股东关联关系或一致行 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动安排 动的说明 表决权恢复的优先股股东及 无 持股数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 1 2 序号 有限售条件股东名称 安徽省交通控股集团有限公司全国社会保障基金理事会转持一户 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况新增可上市可上市交易时间交易股份数量 157,880, 年 8 月 1 日 0 8,120, 年 8 月 1 日 0 3 王吉双 1,700, 年 8 月 1 日 0 4 徐宏光 1,400, 年 8 月 1 日 0 5 吴立人 1,400, 年 8 月 1 日 0 6 操太林 1,185, 年 8 月 1 日 0 7 杨传永 1,100, 年 8 月 1 日 0 8 谢洪新 1,100, 年 8 月 1 日 0 单位 : 股 限售条件 上市后 36 个月内限售上市后 36 个月内限售上市后 12 个月内限售上市后 12 个月内限售上市后 12 个月内限售上市后 12 个月内限售上市后 12 个月内限售上市后 12 个月内限售 33 / 130

34 9 王耀明 1,100, 年 8 月 1 日 0 10 刘新 1,100, 年 8 月 1 日 0 11 陈修和 1,100, 年 8 月 1 日 0 12 徐启文 1100, 年 8 月 1 日 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东不存在关联关系或一致行动安排 上市后 12 个月内限售上市后 12 个月内限售上市后 12 个月内限售上市后 12 个月内限售 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 三 控股股东或实际控制人变更情况 一 审计报告 第十节 财务报告 二 财务报表 合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日 编制单位 : 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 七 1 717,000, ,318, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 七 4 281, ,549, 应收账款 七 5 1,446,024, ,135,224, 预付款项 七 6 2,418, ,209, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 七 9 111,430, ,260, 买入返售金融资产存货 七 , , 持有待售资产一年内到期的非流动资产 七 12 39, , / 130

35 其他流动资产 七 ,368, ,546, 流动资产合计 2,637,987, ,440,387, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 七 14 11,440, ,440, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 七 17 53,449, ,717, 投资性房地产 七 18 13,164, ,403, 固定资产 七 ,794, ,732, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 七 25 14,351, ,860, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 七 29 68,125, ,294, 其他非流动资产非流动资产合计 270,325, ,448, 资产总计 2,908,313, ,676,836, 流动负债 : 短期借款 七 31 8,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 七 ,850, ,161, 预收款项 七 ,407, ,572, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 七 37 63,063, ,341, 应交税费 七 38 45,824, ,995, 应付利息应付股利其他应付款 七 41 34,160, ,898, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 七 43 15,000, 其他流动负债 35 / 130

36 流动负债合计 927,307, ,969, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 七 49 19,198, ,407, 预计负债递延收益递延所得税负债 七 , , 其他非流动负债非流动负债合计 19,338, ,572, 负债合计 946,645, ,542, 所有者权益股本 七 ,673, ,673, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 七 ,708, ,708, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 七 58 58,824, ,824, 一般风险准备未分配利润 七 ,461, ,087, 归属于母公司所有者权益合计 1,961,667, ,803,293, 少数股东权益所有者权益合计 1,961,667, ,803,293, 负债和所有者权益总计 2,908,313, ,676,836, 法定代表人 : 王吉双主管会计工作负责人 : 王莉会计机构负责人 : 殷志明 母公司资产负债表 2018 年 6 月 30 日 编制单位 : 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 614,389, ,304, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 十七 1 1,215,110, ,734, 预付款项 360, ,414, / 130

37 应收利息应收股利其他应收款 十七 2 85,196, ,450, 存货 185, , 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 372,110, ,370, 流动资产合计 2,287,353, ,078,343, 非流动资产 : 可供出售金融资产 72, , 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 十七 3 120,448, ,716, 投资性房地产固定资产 65,061, ,317, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 9,388, ,677, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 49,741, ,810, 其他非流动资产非流动资产合计 244,711, ,593, 资产总计 2,532,064, ,290,937, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 505,024, ,676, 预收款项 130,426, ,477, 应付职工薪酬 51,377, ,956, 应交税费 28,147, ,632, 应付利息应付股利其他应付款 14,809, ,802, 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 729,785, ,544, 非流动负债 : 长期借款 应付债券 37 / 130

38 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 7,946, ,316, 预计负债递延收益递延所得税负债 425, , 其他非流动负债非流动负债合计 8,372, ,825, 负债合计 738,158, ,370, 所有者权益 : 股本 324,673, ,673, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 914,158, ,158, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 58,824, ,824, 未分配利润 496,251, ,911, 所有者权益合计 1,793,906, ,653,567, 负债和所有者权益总计 2,532,064, ,290,937, 法定代表人 : 王吉双主管会计工作负责人 : 王莉会计机构负责人 : 殷志明 合并利润表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 829,777, ,190, 其中 : 营业收入 七 ,777, ,190, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 541,458, ,099, 其中 : 营业成本 七 ,790, ,688, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出 分保费用 38 / 130

39 税金及附加 七 62 7,407, ,660, 销售费用 七 63 19,641, ,141, 管理费用 七 64 53,763, ,047, 财务费用 七 65-2,722, , 资产减值损失 七 66 34,578, ,890, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 七 68 5,099, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 732, , 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 七 70 1,130, ,709, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 294,547, ,236, 加 : 营业外收入 七 , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 七 , , 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 293,945, ,186, 减 : 所得税费用 七 73 47,910, ,759, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 246,035, ,426, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 246,035, ,426, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 246,035, ,426, 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 39 / 130

40 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 246,035, ,426, 归属于母公司所有者的综合收益总额 246,035, ,426, 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0.00 元 法定代表人 : 王吉双主管会计工作负责人 : 王莉会计机构负责人 : 殷志明 母公司利润表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 十七 5 671,954, ,201, 减 : 营业成本 十七 5 350,346, ,186, 税金及附加 5,396, ,080, 销售费用 15,611, ,559, 管理费用 41,162, ,034, 财务费用 -2,856, , 资产减值损失 20,172, ,232, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 22,294, ,335, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 732, , 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 830, ,209, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 265,246, ,410, 加 : 营业外收入 20, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 596, 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 264,669, ,410, 减 : 所得税费用 36,668, ,492, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 228,001, ,918, 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号 228,001, ,918, 填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合 40 / 130

41 收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 228,001, ,918, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 王吉双主管会计工作负责人 : 王莉会计机构负责人 : 殷志明 合并现金流量表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 511,348, ,446, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 七 75 6,741, ,511, 经营活动现金流入小计 518,089, ,957, 购买商品 接受劳务支付的现金 193,877, ,629, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 41 / 130

42 支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 156,777, ,079, 支付的各项税费 111,076, ,958, 支付其他与经营活动有关的现金 七 75 33,363, ,856, 经营活动现金流出小计 495,095, ,523, 经营活动产生的现金流量净额 22,994, ,565, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 210,000, 取得投资收益收到的现金 4,366, 处置固定资产 无形资产和其他长 , 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 214,367, , 购建固定资产 无形资产和其他长 5,376, ,952, 期资产支付的现金 投资支付的现金 220,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 225,376, ,952, 投资活动产生的现金流量净额 -11,008, ,951, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 40,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 40,000, 偿还债务支付的现金 15,000, ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的 88,007, ,362, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 2,106, 筹资活动现金流出小计 103,007, ,468, 筹资活动产生的现金流量净额 -103,007, ,468, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -91,021, ,985, 加 : 期初现金及现金等价物余额 760,822, ,431, 六 期末现金及现金等价物余额 669,800, ,446, 法定代表人 : 王吉双 主管会计工作负责人 : 王莉 会计机构负责人 : 殷志明 42 / 130

43 母公司现金流量表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 367,544, ,884, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 4,220, ,395, 经营活动现金流入小计 371,764, ,280, 购买商品 接受劳务支付的现金 141,566, ,921, 支付给职工以及为职工支付的现金 107,952, ,814, 支付的各项税费 79,538, ,475, 支付其他与经营活动有关的现金 21,171, ,851, 经营活动现金流出小计 350,228, ,063, 经营活动产生的现金流量净额 21,536, ,782, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 210,000, 取得投资收益收到的现金 21,561, ,791, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 231,561, ,791, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 2,638, ,648, 投资支付的现金 220,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 12,000, 投资活动现金流出小计 234,638, ,648, 投资活动产生的现金流量净额 -3,076, , 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 40,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 40,000, 偿还债务支付的现金 40,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 87,661, ,714, 支付其他与筹资活动有关的现金 2,106, 筹资活动现金流出小计 87,661, ,820, 筹资活动产生的现金流量净额 -87,661, ,820, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -69,201, ,459, / 130

44 加 : 期初现金及现金等价物余额 665,188, ,406, 六 期末现金及现金等价物余额 595,987, ,947, 法定代表人 : 王吉双 主管会计工作负责人 : 王莉 会计机构负责人 : 殷志明 44 / 130

45 合并所有者权益变动表 2018 年 1 6 月 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 45 / 130 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 324,673, ,708, ,824, ,087, ,803,293, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 324,673, ,708, ,824, ,087, ,803,293, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 158,373, ,373, ( 一 ) 综合收益总额 246,035, ,035, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 -87,661, ,661, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -87,661, ,661,806.12

46 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 324,673, ,708, ,824, ,461, ,961,667, 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 46 / 130 上期 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 243,473, ,987, ,840, ,278, ,580, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 243,473, ,987, ,840, ,278, ,580, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 46,384, ,384, ( 一 ) 综合收益总额 119,426, ,426,515.39

47 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 -73,042, ,042, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -73,042, ,042, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 243,473, ,987, ,840, ,662, ,964, 法定代表人 : 王吉双主管会计工作负责人 : 王莉会计机构负责人 : 殷志明 47 / 130

48 母公司所有者权益变动表 2018 年 1 6 月 本期其他权益工具其减他专 : 项目永综项股本优先其资本公积库续合储股他存债收备股益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一 上年期末余额 324,673, ,158, ,824, ,911, ,653,567, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 324,673, ,158, ,824, ,911, ,653,567, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 140,339, ,339, ( 一 ) 综合收益总额 228,001, ,001, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 -87,661, ,661, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -87,661, ,661, / 130

49 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 324,673, ,158, ,824, ,251, ,793,906, 上期其他权益工具其减他专 : 项目永综项股本优先其资本公积库续合储股他存债收备股益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一 上年期末余额 243,473, ,437, ,840, ,105, ,857, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 243,473, ,437, ,840, ,105, ,857, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 34,876, ,876, / 130

50 ( 一 ) 综合收益总额 107,918, ,918, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 -73,042, ,042, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -73,042, ,042, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 243,473, ,437, ,840, ,981, ,733, 法定代表人 : 王吉双 主管会计工作负责人 : 王莉 会计机构负责人 : 殷志明 50 / 130

51 三 公司基本情况 1. 公司概况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 系经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资改革函 [2013]898 号批准, 由安徽省交通规划设计研究院有限公司 ( 以下简称 交规院有限 ) 整体变更设立的股份有限公司 交规院有限系经安徽省国有资产监督管理委员会皖国资改革函 [2011]801 号批准由原安徽省交通规划设计研究院改制组建的有限责任公司 安徽省交通规划设计研究院前身为安徽省公路勘测设计院, 系由安徽省交通厅于 1994 年批准设立的全民所有制企业, 设立时注册资本 万元 1999 年 12 月, 根据安徽省交通厅皖交财 [1999]168 号文 关于同意追加省公路勘测设计院注册资本金的批复, 安徽省公路勘测设计院注册资本变更为 2, 万元 2001 年 2 月, 根据安徽省人民政府皖政秘 [2001]13 号 关于组建安徽省交通投资集团有限责任公司有关问题的批复, 安徽省公路勘测设计院股东变更为安徽省交通投资集团有限责任公司 ( 以下简称 交投集团 ) 2007 年 1 月, 根据交投集团皖交投资 [2007]1 号 关于同意转增资本金的批复, 安徽省公路勘测设计院以盈余公积及未分配利润转增资本 3, 万元, 注册资本变更为 6, 万元 2008 年 4 月, 根据交投集团下发的皖交投资 [2008]19 号 关于同意更改安徽省公路勘测设计院名称的批复, 安徽省公路勘测设计院更名为 安徽省交通规划设计研究院 2011 年 9 月, 根据安徽省国资委皖国资改革函 [2010]537 号 关于同意省交通规划设计院和省交通勘察设计院改革重组的批复, 交规院有限以 2010 年 12 月 31 日为基准日进行公司制改制 2011 年 11 月 22 日安徽省国资委皖国资改革函 [2011]801 号 关于安徽省交通规划设计研究院和安徽省交通勘察设计院改制重组有关事项的批复, 原则同意 省交通规划设计研究院和省交通勘察设计院资产重组改革方案, 同意交通规划设计院名称变更登记为 安徽省交通规划设计研究院有限公司, 注册资本为 32, 万元 2013 年 10 月, 根据股东会决议及章程规定, 交规院有限减少注册资本人民币 159,838, 元 2013 年 10 月 30 日, 交规院有限以货币资金 实物资产等累计归还交投集团人民币 159,838, 元 此次减资后, 交规院有限的注册资本变更为 166,000, 元 2013 年 12 月, 根据股东会决议及章程规定, 交规院有限增加注册资本人民币 25,854, 元 2013 年 12 月 27 日, 自然人股东以 元 / 股的价格认缴新增注册资本, 其中 1 元 / 股计入注册资本, 资本溢价部分计入资本公积 本次增资后, 交规院有限的注册资本变更为 191,854, 元 2014 年 2 月, 经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资改革函 [2013]898 号批准, 根据股东会决议, 交规院有限整体变更为股份有限公司, 以 2014 年 1 月末经审计的净资产, 按 1: 比例折合股本 191,854, 元, 注册资本为人民币 191,854, 元, 变更后公司名称为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2014 年 3 月, 根据股东会决议及公司章程规定, 公司增加注册资本人民币 45,120, 元, 由 147 名自然人股东以 元 / 股的价格认缴新增注册资本, 其中 1 元 / 股计入股本, 股本溢价部分计入资本公积, 公司注册资本变更为 236,974, 元 2014 年 12 月, 安徽省人民政府出具皖政秘 [2014]189 号 安徽省人民政府关于安徽省高速公路控股集团有限公司与安徽省交通投资集团有限责任公司重组方案的批复, 根据该文件规定, 安徽省高速公路控股集团有限公司与交投集团进行重组 两集团重组完成后, 本公司控股股东名称变更为安徽省交通控股集团有限公司 ( 以下简称 交通控股 ) 2015 年 6 月, 经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资改革函 [2015]352 号批准, 根据股东会决议, 公司增加注册资本人民币 6,498, 元, 由 11 名自然人股东以 元 / 股的价格认缴新增注册资本, 其中 1 元 / 股计入股本, 股本溢价部分计入资本公积, 公司注册资本变更为 243,473, 元 2017 年 7 月, 经中国证券监督管理委员会 关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]1163 号文 ) 核准, 公司首次公开发行人民币普通股股票 8, 万股, 本次增资后, 公司注册资本变更为 324,673, 元 51 / 130

52 本公司注册地址 : 安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号法定代表人 : 王吉双本公司经营范围为 : 公路 桥梁 隧道 岩土 建筑 交通工程 市政工程行业的规划 勘察 设计 咨询 检测 监理 招投标代理 项目管理 ; 交通工程建设 养护 信息化技术 路用材料再生利用 路域生态与地质灾害防治等工程技术与材料的研发 推广应用 ; 对外承包工程经营资格 ; 图文制作 ( 以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 财务报告批准报出日 : 本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 8 月 17 日决议批准报出 2. 合并财务报表范围 (1) 本公司本期纳入合并范围的子公司 序号子公司全称子公司简称 直接 持股比例 (%) 间接 1 安徽省交通勘察设计院有限公司交勘院 安徽省七星工程测试有限公司七星测试 安徽省中兴工程监理有限公司中兴监理 安徽省恒瑞图文科技有限责任公司恒瑞图文 安徽省中盛建设工程试验检测有限公司中盛检测 芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司徽鼎道桥 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司高速检测 (2) 本公司本期合并财务报表范围变化 2018 年 4 月 25 日本公司下属全资子公司无为县七星工程设计有限公司正式注销, 导致本期合并范围发生变动 四 财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础 2. 持续经营 本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估, 未发现影响本公司持续经营能力的事项, 本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的 五 重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示 : 本公司下列重要会计政策 会计估计根据企业会计准则制定 未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行 1. 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了公司的财务状况 经营成果 股东权益变动和现金流量等有关信息 2. 会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 52 / 130

53 3. 营业周期 本公司正常营业周期为一年 4. 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (1) 同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债, 在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量 其中, 对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的, 基于重要性原则统一会计政策, 即按照本公司的会计政策对被合并方资产 负债的账面价值进行调整 本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的, 首先调整资本公积 ( 资本溢价或股本溢价 ), 资本公积 ( 资本溢价或股本溢价 ) 的余额不足冲减的, 依次冲减盈余公积和未分配利润 (2) 非同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债, 在购买日按其公允价值计量 其中, 对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的, 基于重要性原则统一会计政策, 即按照本公司的会计政策对被购买方资产 负债的账面价值进行调整 本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产 负债公允价值的差额, 确认为商誉 ; 如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产 负债公允价值的差额, 首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产 负债的公允价值进行复核, 经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产 负债公允价值的, 其差额确认为合并当期损益 6. 合并财务报表的编制方法 (1) 合并范围的确定合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 不仅包括根据表决权 ( 或类似表决权 ) 本身或者结合其他安排确定的子公司, 也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体 控制是指本公司拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额 子公司是指被本公司控制的主体 ( 含企业 被投资单位中可分割的部分, 以及企业所控制的结构化主体等 ), 结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体 ( 注 : 有时也称为特殊目的主体 ) (2) 合并财务报表的编制方法本公司以自身和子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 编制合并财务报表 本公司编制合并财务报表, 将整个企业集团视为一个会计主体, 依据相关企业会计准则的确认 计量和列报要求, 按照统一的会计政策, 反映企业集团整体财务状况 经营成果和现金流量 1 合并母公司与子公司的资产 负债 所有者权益 收入 费用和现金流等项目 2 抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额 3 抵销母公司与子公司 子公司相互之间发生的内部交易的影响 内部交易表明相关资产发生减值损失的, 应当全额确认该部分损失 4 站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整 (3) 报告期内增减子公司的处理 1 增加子公司或业务 A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务 (a) 编制合并资产负债表时, 调整合并资产负债表的期初数, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在 53 / 130

54 (b) 编制合并利润表时, 将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入 费用 利润纳入合并利润表, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在 (c) 编制合并现金流量表时, 将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在 B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务 (a) 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数 (b) 编制合并利润表时, 将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入 费用 利润纳入合并利润表 (c) 编制合并现金流量表时, 将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表 2 处置子公司或业务 A. 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数 B. 编制合并利润表时, 将该子公司以及业务期初至处置日的收入 费用 利润纳入合并利润表 C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表 (4) 合并抵销中的特殊考虑 1 子公司持有本公司的长期股权投资, 应当视为本公司的库存股, 作为所有者权益的减项, 在合并资产负债表中所有者权益项目下以 减 : 库存股 项目列示 子公司相互之间持有的长期股权投资, 比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法, 将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销 2 专项储备 和 一般风险准备 项目由于既不属于实收资本 ( 或股本 ) 资本公积, 也与留存收益 未分配利润不同, 在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后, 按归属于母公司所有者的份额予以恢复 3 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产 负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的, 在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债, 同时调整合并利润表中的所得税费用, 但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外 4 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当全额抵销 归属于母公司所有者的净利润 子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当按照本公司对该子公司的分配比例在 归属于母公司所有者的净利润 和 少数股东损益 之间分配抵销 子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在 归属于母公司所有者的净利润 和 少数股东损益 之间分配抵销 5 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的, 其余额仍应当冲减少数股东权益 (5) 特殊交易的会计处理 1 购买少数股东股权本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权, 在个别财务报表中, 购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量 在合并财务报表中, 因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 应当调整资本公积 ( 资本溢价或股本溢价 ), 资本公积不足冲减的, 依次冲减盈余公积和未分配利润 2 通过多次交易分步取得子公司控制权的 A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并属于 一揽子交易 的, 本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理 在个别财务报表中, 在合并日之前的每次交易中, 股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定, 长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积 ( 资本溢价或股本溢价 ), 资本公积 ( 资本溢价或股本溢价 ) 不足冲减的, 依次冲减盈余公积和未分配利润 在后续计量时, 长期股权投资按照成本法核算, 但不涉及合并财务报表编制问题 在合并日, 本公司对 54 / 130