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锈屋帖
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1 中国太平洋保险寿险计划书系统用户手册保密级别 : 秘密 Page 1 of 16

2 目录一寿险计划书系统登录系统支持浏览器类型版本系统登录系统分类... 3 二计划书管理系统功能菜单计划书管理... 5 三计划书制作计划书制作主页被保险人和投保人信息录入险种信息选择利益演示利益演示表利益演示图保单利益表注解四选择封面五公司信息六寿险顾问信息七设计思路八计划书下载保密级别 : 秘密 Page 2 of 16

一寿险计划书系统登录 1. 系统支持浏览器类型版本览器计划书系统支持 chrome 浏览器和 IE8 以上版本浏览器, 因此用户使用是请使用相应浏 Chrome 下载地址 :http://www.google.cn/intl/zh-cn/chrome/browser/ IE 下载地址 http://www.microsoft.

3 一寿险计划书系统登录 1. 系统支持浏览器类型版本览器计划书系统支持 chrome 浏览器和 IE8 以上版本浏览器, 因此用户使用是请使用相应浏 Chrome 下载地址 : IE 下载地址 2. 系统登录打开浏览器输入进入寿险计划书系统登录页面, 如图图输入登录信息 : 用户名密码和验证码点击登录按钮, 进入该系统若要重新填写登录信息, 可点击重置按钮, 清空用户名密码和验证码验证码如不够清晰, 点击换一张显示新的验证码 3. 系统分类登录成功后系统进入分类页面, 如图系统主要分为 2 大类 :1). 计划书管理 ; 2). 计划书制作保密级别 : 秘密 Page 3 of 16

图 1-3-1 通过计划书管理进入计划书管理页面, 对您已定制的计划书进行查询及管理通过计划书制作进入计划书制作页面, 对新的计划书进行定制点击用户名, 如图, 进入该寿险顾问信息页面点击退出系统, 如图, 可退出计划书系统二计划书管理 1.

4 图通过计划书管理进入计划书管理页面, 对您已定制的计划书进行查询及管理通过计划书制作进入计划书制作页面, 对新的计划书进行定制点击用户名, 如图, 进入该寿险顾问信息页面点击退出系统, 如图, 可退出计划书系统二计划书管理 1. 系统功能菜单进入系统功能页面, 在页面上方为系统功能菜单, 如图菜单有 : 计划书管理计划书制作选择封面公司信息寿险顾问信息设计思路计划书下载营销员名称显示用户手册离线版下载退出系统点击功能菜单图标进入相应功能页面已进入的功能页面图标为亮蓝色, 如未进入的功能页面为白色图标, 如通过用户手册菜单, 将下载用户手册, 帮助用户进一步了解系统的操作通过离线版下载菜单, 将进行离线版计划书下载保密级别 : 秘密 Page 4 of 16

5 图计划书管理计划书管理页面, 如图图输入不同的查询条件后点击查询按钮, 可查询相应已保存的计划书信息点击清空按钮, 清空查询条件, 您可重新输入查询条件点击某条记录的编辑按钮可继续操作, 相关计划书信息跳转到上次保存的页面节点, 您点击删除按钮即删除该计划书通过新建按钮, 您可新建计划书保密级别 : 秘密 Page 5 of 16

6 三计划书制作 1. 计划书制作主页点击计划书制作菜单进入计划书制作主页, 如图图计划书制作主页分为被保险人信息录入功能投保人信息录入功能险种添加功能被保险人投保人险种信息添加完毕后, 可点击方案保存按钮对计划方案进行保存点击方案保存弹出提示窗口, 如图需要输入计划书名称, 点击确定按钮计划书将会保存服务端, 您可在计划书管理页面查看已保存的计划书, 点击取消按钮关闭提示框也可点击利益演示按钮, 进入利益演示页面, 查看产品利益信息图保密级别 : 秘密 Page 6 of 16

2. 被保险人和投保人信息录入被保险人信息录入功能投保人信息录入功能, 如图 3-2-1 系统默认勾选投保人信息同被保险人信息, 如图 : 勾选时投保人信息不可编辑用户录入被保险人信息时会自动带入到投保人

$图 3-2-1 点击导入按钮弹出客户信息导入窗口, 如图 3-2-2 通过输入的条件查找符合要求的客户信息, 点击导入按钮将选择的客户导入相应的被保险人 \ 投保人信息栏 ( 被保险人导入则导入到被保险人信息,$

7 2. 被保险人和投保人信息录入被保险人信息录入功能投保人信息录入功能, 如图系统默认勾选投保人信息同被保险人信息, 如图 : 勾选时投保人信息不可编辑用户录入被保险人信息时会自动带入到投保人取消勾选, 用户可分别录入导入投 / 被保险人信息被保险人信息可以手工录入或者通过导入按钮进行被保险人信息导入投保人信息可以手工录入或者通过导入按钮进行投保人信息导入 ( 取消勾选投保人信息同被被保险人 ) 图点击导入按钮弹出客户信息导入窗口, 如图通过输入的条件查找符合要求的客户信息, 点击导入按钮将选择的客户导入相应的被保险人 \ 投保人信息栏 ( 被保险人导入则导入到被保险人信息, 投保人导入则导入投保人信息如果勾选投保人信息同被保险人, 导入被保险人时自动同步到投保人 ) 图被保险人和投保人录入完毕后, 点击确定按钮进行客户信息保存保存后被保保密级别 : 秘密 Page 7 of 16

险种信息选择保存被保险人和投保人的信息后, 购买一览表显示添加主险按钮, 如图 3-3-1 点击添加主险后弹出主险信息窗口, 如图 3-3-2 图

8 险人信息与投保人信息为只读不可修改, 如果您想修改客户信息, 可以点击清空按钮进行数据清空数据清空会清除已录入被保险人投保人及已选择的产品信息, 用户可重新录入或导入信息 3. 险种信息选择保存被保险人和投保人的信息后, 购买一览表显示添加主险按钮, 如图点击添加主险后弹出主险信息窗口, 如图图图主险信息通过险种分类筛选产品, 选择产品校验是否符合投被保险人承保要求, 满足要求显示详细险种信息, 如图有反算功能的产品显示反算按钮点击反算显示反算功能信息, 如图图保密级别 : 秘密 Page 8 of 16

将进行主险产品添加您如果要更换可重新选择主险或者点击清空按钮, 重新选择主险产品图 3-3-4 添加完主险页面显示, 如图 3-3-5 您可对主险进行编辑删除或者添加附加险

9 有两种反算方式 :1. 通过领取年龄计算购买份数 ;2. 通过领取区间计算购买份数录入险种基本要素, 选择反算方式, 点击计算按钮, 计算需要的购买份数点击确定按钮, 将计算的购买份数带入险种信息险种信息录入完毕, 点击确定按钮将进行主险产品添加您如果要更换可重新选择主险或者点击清空按钮, 重新选择主险产品图添加完主险页面显示, 如图您可对主险进行编辑删除或者添加附加险 ( 主险可添加附加险的情况 ) 添加主险成功后, 您可点击进行主险编辑, 点击进行主险删除如需要添加附加险, 可点击添加附加险点击添加附加险, 后弹附加险信息窗口, 如图图选择险种名称显示附加险信息, 如图保密级别 : 秘密 Page 9 of 16

3-3-8 4. 利益演示进入利益演示页面, 页面功能菜单如图所示 3-4-1 页面有 4 个功能 :1.

10 险种信息录入完毕, 点击确定按钮将进行附加险添加您如果要更换可重新选择附加险或者点击清空按钮, 重新选择附加险图图加险删除附加险信息添加完毕显示如图您可点击进行附加险编辑, 点击进行附图利益演示进入利益演示页面, 页面功能菜单如图所示页面有 4 个功能 :1. 利益演示表 ;2. 利益演示图 ;3. 保单利益表 ;4. 注解选中的功能为蓝色显示保密级别 : 秘密 Page 10 of 16

11 图利益演示表进入利益演示表页面, 如图所示按需要勾选利益表演示选项, 表格中会根据勾选的演示项显示不同的利益数据点击计划书制作按钮, 将返回计划书制作页面图利益演示图进入利益演示图页面, 如图按需要勾选利益图演示选项, 图中会根据勾选的演示项显示不同的利益曲线保密级别 : 秘密 Page 11 of 16

12 图保单利益表进入保单利益表页面, 如图图注解进入注解页面, 如图保密级别 : 秘密 Page 12 of 16

13 图四选择封面点击选择封面菜单, 进入选择封面页面, 如图 4-1 计划书封面有多种封面类型, 每一种封面类型下会有不同的封面选择好的封面图片上打钩如图点击是否发送单选框, 将在生成计划书 PDF 文档时, 将该页面选择的封面当做计划书封面来使用图 4-1 保密级别 : 秘密 Page 13 of 16

14 五公司信息点击公司信息菜单, 进入公司信息页面, 如图 5-1 公司信息分为公司简介公司荣誉点击是否发送单选框, 将在生成计划书 PDF 文档时, 将公司信息涵盖在内图 5-1 六寿险顾问信息点击寿险顾问信息菜单, 进入寿险顾问信息页面, 如图 6-1 保密级别 : 秘密 Page 14 of 16

15 图 6-1 图 6-2 可点击选项进行编辑服务格言, 如图 6-2 点击保存将对服务格言临时保存只有方案保存服务格言才会提交点击是否发送单选框, 将在生成计划书 PDF 文档时, 将寿险顾问信息涵盖在内七设计思路点击设计思路菜单, 进入设计思路页面, 如图 7-1 保密级别 : 秘密 Page 15 of 16

16 内可对下拉框和文本框进行操作和编辑在生成计划书 PDF 文档时, 设计思路默认涵盖在八计划书下载点击计划书下载菜单, 进入计划书下载页面, 如图 8-1 图 8-1 当计划书制定完成后, 点击按钮, 可将计划书生成 PDF 文档下载到本地保密级别 : 秘密 Page 16 of 16

一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页

一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页第 1 页共 32 页 crm Mobile V1.0 for IOS 用户手册一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页二 crm Mobile 界面介绍 : 第 3 页共 32 页三新建 (New) 功能使用说明 1 选择产品第 4 页共 32 页 2 填写问题的简要描述和详细描述第 5 页共

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