股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 兴发集团 湖北兴发化工集团股份有限公司 2018 年半年度报告 1 / 163

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人李国璋 主管会计工作负责人王琛及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王 金科声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性, 不构成公司对投资者的实施承诺, 请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险, 在第四节经营情况的讨论与分析中 可能面对的风险 中详细阐述 十 其他 2 / 163

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 4 第三节 公司业务概要... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 第九节 公司债券相关情况 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 / 163

4 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司 本公司 兴发集团 指 湖北兴发化工集团股份有限公司 兴山县国资局 指 兴山县人民政府国有资产监督管理局 宜昌兴发 指 宜昌兴发集团有限责任公司 浙江金帆达 指 浙江金帆达生化股份有限公司 兴瑞公司 指 湖北兴瑞硅材料有限公司 兴顺公司 指 湖北兴顺企业管理有限公司 宜都兴发 指 宜都兴发化工有限公司 湖北中科 指 湖北中科墨磷科技有限公司 峡口港公司 指 兴山县峡口港有限责任公司 兴和公司 指 宜昌兴和化工有限责任公司 悦和创投 指 湖北悦和创业投资有限公司 鼎铭投资 指 湖北鼎铭投资有限公司 内蒙腾龙 指 内蒙古腾龙生物精细化工有限公司 泰盛公司 指 湖北泰盛化工有限公司 宜都兴发二期项目 指 300 万吨 / 年低品位胶磷矿选矿及深加工项目 星兴蓝天 指 宜昌星兴蓝天科技有限公司 沛捷公司 指 宜昌沛捷贸易有限公司 同富投资 指 湖北同富创业投资管理有限公司 仙隆化工 指 湖北仙隆化工股份有限公司 江苏腾龙 指 江苏腾龙生物药业有限公司 店子坪公司 指 宜昌枫叶店子坪磷矿有限公司 市高投 指 宜昌高新产业投资控股集团有限公司 兴福电子 指 湖北兴福电子材料有限公司 兴发金冠 指 重庆兴发金冠化工有限公司 瓮福蓝天 指 湖北瓮福蓝天化工有限公司 巨鑫公司 指 贵州瓮安巨鑫建材发展有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息 公司的中文名称公司的中文简称公司的法定代表人 湖北兴发化工集团股份有限公司兴发集团李国璋 4 / 163

5 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程亚利 鲍伯颖 联系地址 湖北省宜昌高新区发展大道 62 湖北省宜昌高新区发展大道 62 号悦和大厦 26 楼号悦和大厦 26 楼 电话 传真 电子信箱 三 基本情况变更简介 公司注册地址 湖北省兴山县古夫镇高阳大道 58 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 湖北省兴山县古夫镇高阳大道 58 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 公司董事会秘书办公室 五 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 兴发集团 六 其他有关资料 七 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 本报告期比上本报告期上年同期年同期增减 (1-6 月 ) (%) 营业收入 9,393,601, ,906,125, 归属于上市公司股东的净利润 184,638, ,632, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 244,928, ,125, 经营活动产生的现金流量净额 880,038, ,776, / 163

6 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 7,534,845, ,098,282, 总资产 25,557,468, ,743,243, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.56 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资增加 2.06 个百分 产收益率 (%) 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 公司 2018 年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长 68.42%, 主要原因是 : 一是受行业景气度提升以及市场供求关系变化等因素影响, 公司有机硅产品市场价格较去年同期大幅上涨, 同时因 2017 年下半年有机硅装置技改扩能顺利完成, 公司有机硅单体产能由 16 万吨 / 年增加至 20 万吨 / 年, 有机硅产销量较去年同期均有所增加, 对公司业绩的增长发挥了重要支撑作用 2018 年上半年, 公司有机硅生产企业兴瑞公司 ( 持有 50% 的股权 ) 实现净利润 4.26 亿元, 较上年同期增长 %; 与此同时, 瓮福蓝天 兴发金冠等公司参股联营公司 2018 年上半年经营业绩实现不同程度增长, 为公司贡献良好投资收益 2018 年上半年, 瓮福蓝天实现净利润 0.44 亿元, 较上年同期增长 63.43% 兴发金冠实现净利润 0.40 亿元, 较上年同期增长 23.48% 根据归属于公司普通股股东的净利润已扣除其他权益工具 永续债可递延并累积至以后期间支付的利息的规定, 在计算每股收益时, 归属于上市公司股东的净利润已将永续债自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日已孳生的利息 万元予以扣除 八 境内外会计准则下会计数据差异 九 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -56,623, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准 21,187, 定额或定量持续享受的政府补助除外 6 / 163

7 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,871, 少数股东权益影响额 -8,397, 所得税影响额 2,415, 合计 -60,290, 十 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 主要业务公司是国内少数几家拥有 矿电化一体 产业链的磷化工行业龙头企业, 目前主要从事磷矿石的开采及销售, 精细磷酸盐 磷肥 有机磷农药 有机硅及电子化学品等化工产品的生产和销售 报告期内, 公司的主要产品包括 : 1. 磷矿石磷矿石主要用于制造黄磷 磷酸以进行下游磷化工产品及磷肥等化肥产品的生产 2. 黄磷黄磷主要用于高纯度磷酸及有机磷农药等产品生产 3. 磷酸磷酸是一种常见的无机酸, 是中强酸, 主要用于工业 食品 肥料 制药等行业, 也可用作化学试剂 其中, 电子级磷酸是磷化工行业最前沿的产品, 广泛用于半导体行业集成电路 电子晶片 薄膜液晶显示器等部件的清洗 蚀刻, 以及制备高纯特种磷酸盐或高纯有机磷产品 4. 工业级和食品级三聚磷酸钠工业级三聚磷酸钠广泛应用于合成洗涤剂的助剂, 纤维工业上的精炼 漂白 染色的助剂, 水质软化及锅炉的除垢剂, 钻井的乳化剂, 金属选矿的浮选剂以及辐射污染的清洗剂等 食品级三聚磷酸钠主要用作持水剂, 脂肪 蛋白质的乳化剂和食品保鲜剂 5. 工业级和食品级六偏磷酸钠工业级六偏磷酸钠用于水处理, 可作浮选剂 料浆降粘剂 分散剂等 食品级六偏磷酸钠主要用作食品保鲜剂 饮用水处理剂等 6. 磷酸一铵主要用作肥料和木材 纸张 织物的防火剂, 也用于制药和反刍动物饲料添加剂 7. 磷酸二铵磷酸二铵又称磷酸氢二铵 (DAP), 是一种含氮磷两种营养成分的高浓度速效肥料, 适用于喜氮需磷的作物, 作基肥或追肥均可 8. 草甘膦草甘膦是灭生性芽后除草剂, 通过茎叶吸收进入植物体内, 并传导至全身组织, 抑制氨基酸的生物合成, 干扰光合作用, 使之枯死 草甘膦对一二年生和多年生深根杂草均能防除, 用于橡 7 / 163

8 胶园 茶园 果园 森林苗圃及防火带等除草, 也广泛应用于铁路 公路 机场 油库 电站等非农耕地的除草 9. 有机硅有机硅是指含有 Si-C 键 且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物 有机硅具有优异的耐温特性 耐候性 电气绝缘性 生理惰性 低表面张力和低表面能等特性, 下游产品种类繁多, 广泛应用于建筑工程 纺织 电子 交通运输 石油化工 航空航天 新能源 医疗 机械 造纸 日化和个人护理品等几乎所有工业领域和高新技术领域, 已成为现代工业及日常生活不可或缺的高性能材料 ( 二 ) 经营模式 1. 生产模式公司根据年度生产经营计划制定月度生产目标, 依据市场经营动态和装置状况进行动态调整 生产执行主要由公司本部和子公司的各生产车间 分厂来具体负责, 公司分业务板块进行统筹协调 各生产车间和分厂根据下达的生产任务, 组织 控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源, 以达到公司对成本控制 产品数量 质量环境和计划完成率等方面的考核要求 2. 采购模式公司采购的原材料主要包括白煤 焦炭 纯碱 硫磺 甲醇等 今年来, 公司大力拓展供应渠道, 发展了一批战略供应商, 并根据原料特性以及公司实际情况, 采用公开招标 比质比价等多种采购模式, 在降低采购成本的同时实现了原料的稳定供应 3. 销售模式公司磷矿石 精细磷酸盐 草甘膦和有机硅主要作为中间产品, 主要向下游厂家直接销售 公司磷肥产品则采取了直销和经销两种销售模式, 其中磷酸一铵主要向国内复合肥生产企业直接销售, 磷酸二铵主要向下游拥有成熟渠道的经销商销售 ( 三 ) 行业情况 1. 磷矿石情况磷矿石资源不可再生, 主要分布于摩洛哥 中国 美国 俄罗斯和北非 中东部分国家和地区, 上述国家和地区集中了全球 80% 以上的产量和经济储量, 具备很强的资源优势, 是全球磷化工的核心地区 目前, 发达国家逐步限制乃至禁止磷矿石出口, 转而进口矿石加工为磷肥 磷酸盐 ( 以精细化产品为主 ) 等产品, 并将初级 大宗产品的生产逐步转移至磷矿资源富集地区 我国磷矿储量达 230 多亿吨, 从规模上仅次于摩洛哥, 但可采储量中 90% 以上为五氧化二磷含量低于 30% 的中低品位矿, 是世界上矿石平均品位最低的国家之一, 真正可用的磷矿资源并不丰富 我国磷矿分布极不均衡, 云南 贵州 湖北 四川 湖南五省的保有储量超过了全国总保有储量的 80% 以上 受行业供给侧改革及安全环保监管趋严等因素影响,2018 年上半年磷矿石企业开工受限, 据统计局数据显示 :2018 年 1-6 月磷矿石总产量 万吨, 较 2017 年减产 2278 万吨, 同比下降 30.56%, 市场整体供应量下滑明显 整体来看,2018 年上半年国内磷矿石市场整体呈稳中上行趋势 随着当前肥料出口预期较好以及下半年磷肥冬储市场开启, 下游需求有望持续放量, 预计磷矿石市场下半年整体仍呈上行趋势 2. 磷酸盐情况磷酸盐主要包括磷酸钠盐 钾盐 钙盐 铵盐, 共有数百种产品 近年来, 磷酸盐行业的发展呈现如下趋势 : 一是粗放型向精细型发展 大吨位的普通磷酸盐产品产量逐渐下降, 代之而来的是新开发的新型磷酸盐产品 有机磷化工产品, 以满足高端领域的需要 ; 二是大众产品向专用化 特种化转变, 应用领域更加宽广 ; 三是普通磷酸盐产品生产由发达国家向发展中国家转移 发达国家磷酸盐产量下降, 但附加值却越来越高 ; 发展中国家凭借生产要素价格优势逐步占领低端工业磷酸盐市场, 部分领先企业正在加快拓展高端领域 8 / 163

9 2018 年上半年, 受原材料黄磷价格持续下跌, 成本面支撑有限以及下游需求市场持续低迷等因素影响, 磷酸盐市场行情整体呈现小幅下行走势 但次磷酸钠 THPS 等少数产品因下游需求旺盛, 市场价格同比大幅上涨, 盈利能力显著增强 3. 草甘膦情况目前全球草甘膦产能约为 110 万吨, 其中美国孟山都拥有约 万吨, 中国企业拥有约 65 万吨左右, 生产工艺主要包括甘氨酸法和 IDA( 亚氨基二乙酸 ) 法, 其中甘氨酸法产能约 60 万吨, IDA 法产能约 50 万吨 全球草甘膦消费量约 75 万吨, 其中转基因作物消费量 37.8 万吨, 占比 50%; 非转基因作物消费量约 30 万吨, 占比 40% 受转基因作物推广速度放缓 抗性杂草以及种植结构调整变化等因素影响, 转基因作物对草甘膦消费增速下降, 近 3 年来年均增速约为 3% 2016 年下半年以来, 受环保监管趋严影响, 部分产能逐步出清, 行业壁垒不断提高, 有效遏制行业的产能扩张 随着行业集中度的提升, 产量的波动幅度逐渐收窄, 产品价格稳步上涨, 行业总体盈利能力趋于稳定 2018 年上半年, 草甘膦市场总体呈现 先抑后扬 走势, 一季度草甘膦原药市场低迷, 价格持续下滑 4 月份受长江大保护相关政策深入推进, 安全环保监管力度明显加大, 上游原材料甘氨酸 甲醇等市场价格上调, 成本面支撑强劲, 以及下游采购需求转暖等因素影响, 推动草甘膦市场上行 目前受汇率波动 需求淡季 成本面支撑减弱以及中美贸易战等因素影响, 国外采购商观望情绪加剧, 价格下行压力增加 4. 有机硅情况有机硅单体主要指二甲基二氯硅烷, 约占有机硅单体总量的 90% 目前国内外均采用直接法工艺, 通过硅粉 氯甲烷合成得到, 然后经过水解 裂解等工序得到环状聚硅氧烷 DMC 或 D4 等中间体进行出售 中间体通过聚合, 并添加无机填料或改性助剂得到终端产品, 包括硅橡胶 硅油 硅烷偶联剂和硅树脂四个大类 近年来, 随着有机硅产品在新能源 电子电器 航空等领域需求不断增长, 叠加国家供给侧结构性改革深入推进, 安全环保监管呈现高压态势, 同时海外需求持续向好, 出口拉动明显, 行业供需明显改善 2018 年上半年, 有机硅市场持续上行, 产品价格稳步攀升, 行业盈利能力进一步增强 目前下游需求有所减弱, 有机硅市场行情小幅下滑 5. 磷肥情况磷肥产业资源依赖性强, 产业集中度高 国际方面, 中东和北非地区是磷矿资源高度丰富的地区, 近年相关新增产能已逐步形成, 将对我国磷肥出口市场产生重大影响 国内方面, 磷肥产能分布不均, 受磷矿资源分布影响, 主产地集中在 云贵川鄂 等主要磷矿资源地区, 主销地集中在 三北 市场 ( 即西北 华北 东北 ) 近年来, 国内磷肥产品产能过剩 同质化问题较为突出, 行业景气度总体不高 2018 年上半年, 受上游原材料价格不断上涨影响, 磷肥生产成本持续攀升, 但下游客户普遍对磷肥涨价抵触情绪较大, 行业盈利能力同比有所下降 当前, 受汇率波动等因素影响, 肥料出口需求旺盛, 肥料行情呈现上行趋势 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 ( 一 ) 技术创新优势 9 / 163

10 公司坚持精细化工为主业的战略定位, 按照 精细化 专业化 高端化 国际化 的发展思路, 持续加强自主创新能力建设, 先后组织实施了 10 个国家重点项目 5 个湖北省重大科技专项以及 10 多个省级科技开发项目, 应用先进技术成果 320 多项, 自主开发新产品 新技术 210 多项 ; 拥有核心专利 345 项, 获省部级科技奖励 10 项 有 55 项科技成果被认定为湖北省重大科技成果 ; 参与制定国家和行业标准 42 项 其中黄磷和草甘膦清洁生产技术攻克行业重大难题, 高端磷酸盐品质国际领先 ; 自主开发的电子级磷酸 硫酸打破国内市场长期由国外垄断局面, 出口韩国 日本 欧美等发达国家和地区 ; 湿法磷酸精制 磷矿厚大矿体开采技术填补国内空白 ; 与中科院深圳先进技术研究院合作开展黑磷研发, 是国内首家参与研发二维新材料黑磷及其应用技术的企业 公司是国家高新技术企业 国家科技创新示范企业和国家科技兴贸创新基地, 拥有国家认定企业技术中心 国家 CNAS 认可实验室 全国博士后科研工作站等高层次创新平台 ( 二 ) 资源与成本优势公司地处湖北省宜昌市, 是我国磷矿富集带, 属海下生物化学沉积型磷块岩, 资源比较丰富, 是全国五大磷矿基地之一, 资源储量位居全国第二, 主要分布在夷陵 兴山 远安三县 ( 区 ) 交界处 目前, 公司拥有采矿权的磷矿石储量 2.47 亿吨, 拥有处于探矿阶段的磷矿石储量 2.33 亿吨, 丰富的磷矿资源为发展磷化工提供了坚实的基础 另外, 公司拥有水电站 31 座, 总装机容量达到 万千瓦, 丰富的水电资源能够为自身化工生产提供成本相对低廉 供应稳定的电力保障 ( 三 ) 产业链优势公司长期专注于精细化工产品开发, 形成了品种多 规模大 门类齐全 精细化程度 产品附加值和技术含量较高的产品链, 现有电子级 医药级 食品级 工业级 肥料级产品 12 个系列 184 多个品种, 成为全国精细磷产品门类最全 品种最多的企业之一 近年来公司加快实施精细化工为核心的多元化战略, 全面提高资源和能源自给率, 推进磷化工 硅化工 硫化工 盐化工融合发展, 形成了 精细产品为主导 资源能源为基础 的产业链竞争优势 ( 四 ) 市场品牌优势公司坚持以国际化引领走出去战略, 按照 国际市场先行, 国内市场跟进 的思路, 通过了欧洲化学品 Reach 等资质认证, 同陶氏等多家全球 500 强企业建立战略合作伙伴关系, 营销网络遍布亚欧美非等 110 多个国家和地区, 先后在美国 德国 巴西 越南, 中国香港 广州 上海 10 / 163

11 武汉等地设立子公司, 市场销售网络日益完善 与此同时, 大力实施名牌战略, 兴发 牌六偏磷酸钠 次磷酸钠 二甲基亚砜等 14 个产品被评为湖北省名牌产品, 兴发 牌系列化工产品被评为湖北省出口名牌产品 公司先后荣获中国重质量守信用年度品牌 全国守合同重信用企业 国家质量信誉 AAA 企业 金融信誉等级 AAA 企业等诸多荣誉 ( 五 ) 环保节能优势为大力发展循环经济, 不断提高节能减排水平, 公司持续改进生产工艺, 提高 三废 及副产品的利用水平, 自主建设了一系列黄磷清洁生产 尾气净化系统 余热回收系统 废水光催化处理系统 废水 MVR 处理系统 草甘膦母液处理等环保设施 通过加大环保投入, 保障环保设施稳定运营, 提高了资源综合利用水平, 部分先进技术在行业内得到推广并取得良好实施效果 第四节 经营情况的讨论与分析 一 经营情况的讨论与分析报告期内, 化工行业景气度稳中有升, 公司总体经营态势持续向好, 盈利能力显著增强 2018 年上半年实现营业收入 亿元, 同比增长 18.81%, 实现净利润 4.20 亿元, 同比增长 72.32%, 其中归属于上市公司股东的净利润 1.85 亿元, 同比增长 68.42% 报告期内, 受行业景气度提升以及市场供求关系变化等因素影响, 公司有机硅产品市场价格较去年同期大幅上涨, 同时因 2017 年下半年有机硅装置技改扩能顺利完成, 公司有机硅单体产能由 16 万吨 / 年增加至 20 万吨 / 年, 有机硅产销量较去年同期均有所增加, 对公司业绩的增长发挥了重要支撑作用 与此同时, 兴发金冠 瓮福蓝天等公司参股联营公司 2018 年上半年经营业绩实现不同程度增长, 为公司贡献良好投资收益 报告期内, 公司严格控制投资风险, 聚焦产业转型绿色发展, 强化创新驱动, 稳步推进一批环保治理 技改提升 搬迁改造等项目建设 1 万吨 / 年 107 硅橡胶装置搬迁项目 1 万吨 / 年焦磷酸钾技术改造项目顺利完工 ; 草甘膦生产装置安全自动化和节能减排技术改造项目顺利完成, 有效提升了安全环保 节能降耗水平 ; 龙马磷业黄磷尾气发电项目 兴福电子副产氢气综合利用 电子级四甲基氢氧化铵项目 300 万吨 / 年低品位胶磷矿选矿及深加工等项目正在有序推进 报告期内, 公司持续推进技术创新工作, 新增专利授权 50 项, 累计拥有专利授权 345 项 ; 甲基氯硅烷单体及其基础聚合物生产关键技术 和 工业黄磷生产电子级磷酸关键技术及产业化 2 项成果被认定为湖北省重大科技成果 ; 黑磷研发取得积极进展, 研制出科研级黑磷产品 报告期内, 公司加大多渠道融资力度, 财务结构进一步优化 一是非公开发行股票圆满完成, 在资本市场募集资金 14 亿元 ; 二是完成 10 亿元短期融资券一期 5 亿元发行 ; 三是公司主体长期信用等级由 AA 上调为 AA+ ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 9,393,601, ,906,125, 营业成本 7,909,479, ,730,704, 销售费用 267,626, ,640, 管理费用 224,190, ,639, 财务费用 308,926, ,089, / 163

12 营业外收入 13,642, ,414, 营业外支出 46,330, ,142, % 利润总额 515,768, ,761, 经营活动产生的现金流量净额 880,038, ,776, 投资活动产生的现金流量净额 -1,001,908, ,019, 筹资活动产生的现金流量净额 932,095, ,373, 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,043, , 现金及现金等价物净增加额 811,269, ,015, ,292.78% 1. 营业收入变动原因说明 : 未发生重大变化 2. 营业成本变动原因说明 : 未发生重大变化 3. 销售费用变动原因说明 : 未发生重大变化 4. 管理费用变动原因说明 : 未发生重大变化 5. 财务费用变动原因说明 : 未发生重大变化 6. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是本期销售商品产生的现金流入增加 7. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是本期增加了对宜昌新发产业投资有限公司和宜昌星兴蓝天科技有限公司的投资 8. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是本期非公发行股票募集资金到位 9. 营业外收入变动原因说明 : 主要是本期计入当期损益的政府补助增加 10. 营业外支出变动原因说明 : 主要是本期固定资产报废和对外捐赠支出增加 11. 利润总额变动原因说明 : 主要是本期产品获利能力增强 12. 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明 : 未发生重大变化 13. 现金及现金等价物净增加额变动原因说明 : 主要是本期非公发行股票募集资金到位 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (2) 其他 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位 : 元 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 上期期末数 上期期 末数占 本期期末 金额较上 情况说明 12 / 163

13 总资产的比例 (%) 总资产的比例 (%) 期期末变动比例 (%) 货币资金 2,445,148, % 965,698, % % 主要是本期非公开发行股票募集资金到位 应收主要是银行承兑汇票质押增 700,191, % 405,003, % 72.89% 票据加 应收账款 1,254,015, % 613,620, % % 主要是销售收入增加以及上年末应收账款压缩 其他应收款 234,155, % 46,531, % % 主要是本期新增宜昌枫叶店子坪磷矿有限公司股权转让款 可供主要是本期新增对宜昌新发出售 182,085, % 32,085, % % 产业投资有限公司的股权投金融资资产 长期主要是本期龙马磷业收到巨应收 3,000, % 5,000, % % 鑫公司 200 万元还款款 商誉 985,205, % 748,424, % 31.64% 主要是本期溢价收购内蒙腾龙形成 应付票据 1,344,290, % 169,687, % % 主要是本期对外结算使用银行承兑汇票增加 应付账款 2,443,615, % 1,835,276, % 33.15% 主要是应付贸易采购款增加 应交税费 57,851, % 103,632, % % 主要是企业所得税减少 应付本期支付企业债券利息 短 20,603, % 53,033, % % 利息期借款利息 应付主要是中期票据重分类转入 94,754, % 394,221, % % 债券一年内到期的非流动负债 专项主要是本期增加 1800 万元应付 43,115, % 25,115, % 71.67% 生态修复专项资金款 股本 727,180, % 500,720, % 45.23% 主要是本期完成非公开发行股票及资本公积转增股本 主要是本期完成非公开发行资本 4,015,959, % 2,872,143, % 39.82% 股票, 增加资本公积 - 股本溢公积价 其他 综合 3,600, % 1,194, % % 主要是汇率变动影响 收益 专项 601, % 161, % % 主要是安全生产费增加 13 / 163

14 储备 2. 截至报告期末主要资产受限情况 项目 账面价值 受限原因 货币资金 795,993, 票据保证金和借款保证金 固定资产 1,752,771, 抵押 应收票据 212,239, 票据质押 无形资产 254,268, 抵押 长期股权投资 2,161,291, 以持有的湖北泰盛化工有限公司 宜昌枫叶化工有限公司 保康县尧治河桥沟矿业有限公司股权质押 合计 5,176,564, 其他说明 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期末, 公司对外股权投资额为 98, 万元, 比上年期末数增加 13, 万元, 增幅为 15.23% (1) 重大的股权投资 年 2 月 8 日, 公司八届三十次董事会审议通过了 关于收购内蒙古腾龙生物精细化工有限公司 100% 股权的议案, 公司以 23, 万元全资收购仙隆化工和江苏腾龙持有的内蒙腾龙 100% 股权 具体内容详见公告 : 临 年 2 月 8 日, 公司八届三十次董事会审议通过了 关于参与投资设立新发产业投资有限公司的议案, 公司与宜昌高新产业投资控股集团有限公司 宜昌国华产业转型升级投资有限公司共同出资 150,000 万元合资组建宜昌新发产业投资有限公司 具体内容详见公告 : 临 年 3 月 29 日, 公司八届三十三次董事会审议通过了 关于湖北兴瑞硅材料有限公司收购湖北硅科科技有限公司 100% 股权的议案, 公司控股子公司兴瑞公司以 1, 万元收购湖北金迈投资股份有限公司持有的湖北硅科科技有限公司 100% 股权 具体内容详见公告 : 临 年 3 月 29 日, 公司八届三十三次董事会审议通过了 对外投资暨关联交易的议案, 公司与宜昌城投 同富投资共同对星兴蓝天增资 35,000 万元, 其中公司按照 49% 的持股比例增资 17,150 万元 具体内容详见公告 : 临 (2) 重大的非股权投资 14 / 163

15 项目名称 项目金额 ( 元 ) 本年度投入金额 ( 元 ) 累计实际投入金额 ( 元 ) 资金来源 古洞口 Ⅰ 级电站增效扩容改造项目 116,538, ,911, ,911, 中央补助资金 3520 万元, 剩余 万元为企业自筹资金 黄磷尾气综合利用项目 127,400, ,576, ,233, 银行贷款和自有资金 兴福副产氢气综合利用项目 112,451, ,612, ,341, 自有资金 其中 10 亿元为非公 开发行股票募集资宜都园区二期 1,241,880, ,214, ,252, 金,1.67 亿元为农发项目基金, 其余为公司自 有资金 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 五 ) 重大资产和股权出售 2018 年 3 月 29 日, 经公司八届三十三次董事会审议通过 关于转让宜昌枫叶店子坪磷矿有限公司全部股权的议案, 公司将所持有的宜昌枫叶店子坪磷矿有限公司 100% 股权, 转让给宜昌沛捷贸易有限公司, 交易总价为 33, 万元 具体内容详见公告 : 临 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 单位 : 万元 单位名称 经营范围 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 湖北兴瑞硅化工产品生材料有限公产及销售司 60, , , , , 湖北泰盛化草甘膦生产工有限公司及销售 20, , , , , 神农架武山磷矿石开采 矿业有限责加工及销售任公司 5,000 21, , , , 保康楚烽化化工产品生工有限责任产及销售公司 16,500 99, , , , 贵州兴发化化工产品生工有限公司产及销售 8,000 21, , , , / 163

16 宜昌楚磷化工有限公司宜都兴发化工有限公司河南兴发昊利达肥业有限公司襄阳兴发化工有限公司湖北瓮福蓝天化工有限公司重庆兴发金冠化工有限公司 化工产品生产及销售肥料生产及销售肥料生产及销售化工产品生产及销售化工产品生产及销售化工产品生产及销售 6,000 35, , , , , , , , ,000 56, , , , ,000 54, , , , ,000 29, , , , ,000 24, , , , ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况 二 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 ( 二 ) 可能面对的风险 1. 安全环保风险 公司主要生产基地位于三峡库区和长江沿岸, 部分产品属于危险化学品, 随着生态文明上升到国家战略以及长江大保护深入推进, 安全环保监管呈现持续高压态势, 公司依然面临较大的安全环保压力 为应对此风险, 公司将进一步加大安全环保投入, 不断充实安全环保人才队伍, 大力推进科技攻关破解安全环保技术瓶颈, 加强安全环保意识与技能培训, 切实提升安全环保管理水平 2. 财务风险 随着公司快速发展, 负债规模持续增加, 资产负债率总体偏高 在当前国家金融去杠杆, 银行信贷收紧, 市场资金面紧张的背景下, 融资成本上升压力较大,2018 年上半年公司财务费用同比增加近 1800 万元 为应对此风险, 公司将严格控制项目投资, 积极开展多渠道融资, 加大政策资金争取力度, 加强与银行等金融机构沟通协调, 着力优化公司债务结构, 同时提高资金周转和使用效率, 最大限度降低公司融资成本 3. 磷矿石业务利润下滑风险 受安全环保监管趋严及磷矿供给侧改革等因素影响, 公司上半年磷矿石产销量较同期有较大幅度下降, 单位生产成本也明显上升, 虽然磷矿石价格同比明显上涨, 但磷矿石业务利润同比仍出现下滑 为应对此风险, 公司一是进一步加强矿山安全环保管理, 加大与监管部门沟通协调力度, 确保矿山稳定生产 ; 二是不断优化生产组织方式, 努力降低生产成本 ; 三是积极抢抓因磷矿石供给 16 / 163

17 减少带来的有利市场机遇, 科学制定营销策略, 努力提高销售价格, 尽可能降低磷矿石减产对公 司业绩造成的负面影响 ( 三 ) 其他披露事项 第五节 重要事项 一 股东大会情况简介会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2018 年第一次临时股东大会 2018 年 3 月 5 日 年 3 月 6 日 2017 年度股东大会 2018 年 4 月 20 日 年 4 月 21 日 股东大会情况说明 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺 是否 是否 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 时间及期 有履行期 及时严格 限 限 履行 1. 对于兴发集团的正常生产 经营活动, 本公司保证不利用控股股东 地位损害兴发集团及兴发集团其他股东的利益 ; 与重大 宜昌兴 2. 除兴发集团及其下属子公司外, 本公司及所投资的企业将不在中国 资产重组相关 解决同业竞争 发集团有限责 境内外直接或间接从事与泰盛公司相同或相近的业务 ; 3. 自本次交易完成之日起, 除兴发集团及其下属子公司外, 本公司及 长期有效 是 是 的承诺 任公司 所投资的企业将不再开展草甘膦 甲缩醛 亚磷酸 甘氨酸和氯甲烷 等兴发集团及其下属子公司生产销售产品的购销业务 自本次交易完 成之日起, 除兴发集团及其下属子公司外, 本公司及所投资的企业若 17 / 163

18 因开展业务 募股资金运用 收购兼并 合并 分立 对外投资 增资等活动产生新的同业竞争, 保证采取以下措施避免同业竞争 :(1) 通过收购将相竞争的业务集中到兴发集团 ;(2) 促使竞争方将其持有业务转让给无关联的第三方 ;(3) 在不损害兴发集团利益的前提下, 放弃与兴发集团存在同业竞争的业务 ;(4) 任何其他有效的能够避免同业竞争的措施 ; 4. 如果兴发集团在其主营业务的基础上进一步拓展其经营业务范围, 除兴发集团及其下属子公司外, 本公司及所投资的企业对此已经进行生产 经营的, 只要本公司仍然是兴发集团的控股股东, 本公司同意兴发集团对本公司及所投资的企业相关业务在同等商业条件下有优先收购权 ( 即承诺将该等竞争性资产及 / 或股权注入兴发集团 ), 或将竞争性资产及 / 或股权转让给非关联第三方, 并在彻底解决同业竞争之前将该等竞争性业务托管给兴发集团 ; 5. 对于兴发集团在其主营业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围, 除兴发集团及其下属子公司外, 本公司及所投资的企业目前尚未对此进行生产 经营的, 只要本公司仍然是兴发集团的控股股东, 本公司同意除非兴发集团股东大会同意不再从事该等业务 ( 在兴发集团股东大会对前述事项进行表决时, 本公司将履行回避表决的义务 ) 并通知本公司, 本公司及所投资的企业将不从事该等业务 ; 6. 除兴发集团及其下属子公司外, 本公司及所投资的企业有任何商业机会可从事 参与或入股任何可能会与兴发集团生产经营构成竞争的业务, 本公司及所投资的企业会将上述商业机会让予兴发集团 无论是由本公司及所投资的企业研究开发的 或与中国境内其他企业合作开发的与兴发集团生产 经营有关的新技术 新产品, 兴发集团有优先受让 生产的权利 本公司及所投资的企业如拟在中国境内外出售其与兴发集团生产 经营相关的任何其他资产 业务或权益, 兴发集团均有优先购买的权利 ; 本公司保证在出售或转让有关资产 业务时给予兴发集团的条件不逊于向任何独立第三人提供的条件 ; 7. 本公司将忠实履行上述承诺, 并承担相应的法律责任, 若违反本承诺中的义务和责任, 本公司将立即停止与兴发集团构成竞争之业务, 并采取必要措施予以纠正补救, 同时对因本公司未履行本承诺书所作的承诺而给兴发集团造成的一切损失和后果承担赔偿责任, 本公司承担责任方式包括但不限于将把从事相竞争业务的所获得的收益作为赔偿金支付给兴发集团 ; 8. 本承诺从本次交易完成之日起生效, 在本公司作为兴发集团的控股股东期间有效 ; 9. 本承诺为不可撤销的承诺 ; 10. 本公司在本承诺中声明, 本公司虽然做出以上承诺, 但存在以下例外情形 : 本公司根据 关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见 ( 国资发产权 [2013]202 号 ), 可在与兴发集团充分协商的基础上, 按照市场原则, 代为培育符合兴发集团业务发展需要 但暂不适合上市公司实施的业务或资产, 在转让培育成熟的业务时, 兴发集团在同等条件下有优先购买的权利 ; 11. 本承诺书所承诺内容包含本公司于 2014 年 1 月 24 日出具的 关于 18 / 163

19 避免同业竞争的承诺书 全部内容, 本公司将严格执行本承诺书中所承诺事项 1. 除已经披露的情形外, 本公司及所控制的企业与泰盛公司之间不存在重大关联交易 ; 2. 本公司将尽量避免或减少与兴发集团及其下属子公司 泰盛公司间的关联交易 对于兴发集团及其下属公司 泰盛公司所生产经营的产品类别, 本公司将不再开展该类产品的购销业务 对于不可避免或有 宜昌兴 合理理由的关联交易, 在不与法律 法规相抵触的前提下, 在权利所 解决关联交易 发集团有限责 及范围内, 本公司将促使本公司投资或控制的企业与兴发集团或泰盛公司进行关联交易时将按公平 公开的市场原则进行, 并履行法律 长期有效 是 是 任公司 法规 规范性文件和公司章程规定的程序 ; 3. 本公司将促使本公司所投资或控制的企业不通过与兴发集团或泰盛 公司之间的关联交易谋求特殊的利益, 不会进行有损兴发集团或泰盛 公司及其股东利益的关联交易 ; 4. 本公司对因违反承诺而给兴发集团或泰盛公司造成的一切损失及后 果承担赔偿责任 1. 除已经披露的情形外, 孔鑫明 张银娟 孔作帆控制的公司与泰盛 公司之间不存在重大关联交易 2. 为支持泰盛公司草甘膦市场销售, 维护上市公司以及中小股东利益, 孔鑫明 张银娟 孔作帆控制的公司可以按公平 公开 价格公允的 市场原则与本公司及其下属子公司开展草甘膦及其附产品 中间产品 的日常购销业务 上述日常关联交易在年初进行合理预计, 并经本公 司董事会 股东大会批准 ; 3. 除上述交易外, 孔鑫明 张银娟 孔作帆控制的公司不与泰盛公司 浙江金 开展其他日常性关联交易 ; 解决关联交易 帆达生化股份有限公 4. 本次交易完成后, 孔鑫明 张银娟 孔作帆控制的公司将尽量避免或减少与兴发集团及其下属子公司间的关联交易 ; 对于不可避免或有合理理由的关联交易, 在不与法律 法规相抵触的前提下, 在权利所 长期有效 是 是 司 及范围内, 其将促使其投资或控制的企业与兴发集团及其下属子公司 进行关联交易时将按公平 公开的市场原则进行, 并履行法律 法规 规范性文件和公司章程规定的程序 孔鑫明 张银娟 孔作帆将促使 其所投资或控制的企业不通过与兴发集团及其下属子公司之间的关联 交易谋求特殊的利益, 不会进行有损兴发集团及其下属子公司的关联 交易 ; 5. 孔鑫明 张银娟 孔作帆和浙江金帆达生化股份有限公司对因违反 本承诺而给兴发集团及其下属子公司 兴发集团其他股东造成的一切 损失及后果承担连带赔偿责任 1. 对于兴发集团的正常生产 经营活动, 承诺方保证不利用股东地位 浙江金 损害兴发集团及兴发集团其他股东的利益 ; 其他 帆达生化股份有限公 2. 在孔鑫明 张银娟 孔作帆控制的公司仍经营草甘膦业务的情况下, 浙江金帆达不向兴发集团提名董事候选人 ; 3. 在孔鑫明 张银娟 孔作帆控制的公司仍经营草甘膦业务, 且孔鑫 长期有效 是 是 司 明 张银娟 孔作帆三人合计拥有权益的兴发集团股份数量超过兴发 集团总股本的 5% 时, 孔鑫明 张银娟 孔作帆及其一致行动人在兴发 19 / 163

20 集团股东大会决策草甘膦相关事项 泰盛公司相关事项时回避表决 ; 4. 在本次交易完成后, 孔鑫明 张银娟 孔作帆及其一致行动人不通过协议收购 证券交易所买卖或任何其他方式谋求兴发集团的控制权 ; 5. 本承诺方将忠实履行上述承诺, 并承担相应的法律责任, 若不履行本承诺所赋予的义务和责任而给兴发集团造成损失的, 本承诺方将对该等损失承担连带赔偿责任 2012 年非公开发行股票时, 宜昌兴发承诺 :1. 我公司及其全资 控股的企业如获得与你公司相同或相似经营业务的资产, 我公司积极将该资产转让给你公司 ; 宜昌兴 2. 我公司及其全资 控股的企业不自营任何对公司经营及拟经营业务 解决同 发集团 构成直接竞争的同类项目或功能上具有替代作用的项目, 也不会以任 长期 业竞争 有限责 何方式投资与公司经营业务构成或可能构成竞争的业务, 从而确保避 有效 任公司 免对你公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争 ; 3. 我公司将依法诚信地履行股东的义务, 不会利用股东地位损害你公 司和你公司其他股东的利益, 也不会采取任何行动以促使公司股东大 会 董事会作出侵犯你公司及其他股东合法权益的决议 2016 年非公开发行股票时, 宜昌兴发承诺 : 1. 对于发行人的正常生产 经营活动, 本公司保证不利用控股股东地 位损害发行人及发行人其他股东的利益 ; 2. 除发行人及其下属子公司外, 本公司及所投资的企业将不在中国境 内外直接或间接从事与发行人相同或相近的业务 ; 宜昌兴 3. 根据国务院国有资产监督管理委员会 中国证券监督管理委员会关 解决同 发集团 于印发 关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联 长期 与再融 业竞争 有限责 交易的指导意见 的通知 ( 国资发产权 号 ), 本公司可以 有效 资相关 任公司 代为培育符合发行人业务发展需要 但暂不适合发行人实施的业务或 的承诺 资产 本公司保证在转让培育成熟的业务或资产时, 发行人在同等条 件下有优先购买的权利 ; 4. 本公司将忠实履行上述承诺, 并承担相应的法律责任, 若不履行本 承诺所赋予的义务和责任, 本公司将依照相关法律 法规 规章及规 范性文件承担相应的违约责任 2016 年非公开发行股票时, 宜昌兴发承诺 : 1. 除已经披露的情形外, 本公司及所控制的企业与发行人之间不存在 重大关联交易 ; 2. 本公司将尽量减少并规范与发行人及其下属子公司间的关联交易 解决关联交易 宜昌兴发集团有限责任公司 对于不可避免或有合理理由的关联交易, 在不与法律 法规相抵触的前提下, 在权利所及范围内, 本公司将促使本公司投资或控制的企业与发行人进行关联交易时将按公平 公开的市场原则进行, 并履行法律 法规 规范性文件和公司章程规定的程序 ; 3. 本公司将促使本公司所投资或控制的企业不通过与发行人之间的关 联交易谋求特殊的利益, 不会进行有损发行人及发行人其他股东利益 的关联交易 ; 4. 本公司对因违反承诺而给发行人造成的一切损失及后果承担赔偿责 任 20 / 163

21 四 聘任 解聘会计师事务所情况 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 公司对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具 非标准审计报告 的说明 五 破产重整相关事项 六 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 ( 一 ) 诉讼 仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 2018 年 5 月, 公司全资子公司瓮安县龙马磷业有限公司因贸易业务纠纷起诉广西明利化工有限公司与广西明利集团有限公司, 诉讼标的额 34,341, 元, 其中货款本金 28,618, 元, 违约金 5,723, 元, 该案件已于 5 月被宜昌市中级人民法院受理 2018 年 6 月 24 日至 28 日, 宜昌市中院执行局前往广西开展诉讼保全工作, 查封了明利化工有限公司 广西明利集团有限公司的部分房产并冻结了其银行账户 该案件待进一步审理 查询索引 内容见上交所网站 : 公告编号 : 临 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 ( 三 ) 其他说明 21 / 163

22 七 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 八 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内, 公司及其控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 九 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述公司八届三十次董事会和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于预计 2018 年日常关联交易的议案 查询索引上述事项已于 2018 年 2 月 9 日 2018 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报上 具体内容详见公告 : 临 临 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 22 / 163

23 ( 二 ) 资产收购或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述公司八届三十三次董事会审议通过了关于对外投资暨关联交易的议案, 公司拟以自有资金 17,150 万元增资参股子公司星兴蓝天, 增资后公司 49% 股权比例不变 公司于 2018 年 6 月 20 日披露增资星兴蓝天的公告, 公司与宜昌城投 同富投资签订 宜昌星兴蓝天科技有限公司增资扩股协议, 待增资完成后, 星兴蓝天注册资本将达到 6 亿元, 其中公司认缴注册资本 29,400 万元 查询索引上述事项已于 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报上 具体内容详见公告 : 临 上述事项已于 2018 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报上 具体内容详见公告 : 临 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 23 / 163

24 ( 五 ) 其他重大关联交易 2018 年 2 月 6 日, 公司完成非公开发行股票工作, 成功募集资金 1,399,999, 元, 其中宜昌兴发认购 100,000, 元, 鼎铭投资认购 50,000, 元 具体内容详见公告 : 临 ( 六 ) 其他 年 3 月 29 日, 公司八届三十三次董事会通过了 关于与湖北悦和创业投资有限公司开展房屋租赁暨关联交易的议案 的议案, 公司于 2015 年 3 月与悦和创投签订的房屋租赁合同已过 3 年, 需重新履行审议程序和披露义务 2018 年公司预计与悦和创投发生关联交易金额为 378 万元, 上述事项已于 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报上 具体内容详见公告 : 临 年 3 月 29 日, 公司八届三十三次董事会审议通过了 关于预计 2018 年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案, 同意公司与金迈公司旗下子公司开展日常交易, 预计 2018 年日常交易金额为 30,290 万元, 上述事项已于 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报上 具体内容详见公告 : 临 十一 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 (1) 托管情况 (2) 承包情况 (3) 租赁情况 单位 : 万元币种 : 人民币 出租方名 称 租赁方名 称 租赁资产 情况 租赁资产 涉及金额 租赁起始 日 租赁终止 日 租赁 收益 租赁收益 确定依据 租赁收益对 公司影响 是否关 联交易 关联关系 宜昌兴发集团有限责任公司 本公司办公楼 年 1 月 1 日 2018 年 12 月 31 日 市场原则是母公司 湖北悦和创业投资有限公司 本公司办公楼 年 1 月 1 日 2018 年 12 月 31 日 市场原则是其他 宜昌兴和湖北兴顺 2018 年 2018 年 1 母公司的控化工有限企业管理宿舍楼 月 31 市场原则是月 1 日股子公司责任公司有限公司日租赁情况说明 : 1. 公司八届三十次董事会和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了预计 2018 年日常关联交易的议案, 同意公司租赁宜昌兴发办公楼作为公司办公场所 租赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日, 年租金为 480 万元 上述事项已于 2018 年 2 月 10 日 2018 年 3 月 6 日在上海证 24 / 163

25 券交易所网站公告并刊登在中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报上 具体内容详见公告 : 临 临 公司八届三十三次董事会审议通过了 关于与湖北悦和创业投资有限公司开展房屋租赁暨关联交易的议案, 继续租赁悦和大楼写字楼部分楼层, 建筑面积 10, 平方米, 月租金 30 元 / 平方米, 预计 2018 年发生金额约 378 万元 上述事项已于 2018 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报上 具体内容详见公告 : 临 公司八届三十次董事会和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了预计 2018 年日常关联交易的议案, 同意公司向宜昌兴和化工有限责任公司租赁宿舍楼, 年租金 180 万元 租赁期限共 12 个月, 从 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止 上述事项已于 2018 年 2 月 10 日 2018 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站公告并刊登在中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报上 具体内容详见公告 : 临 临 担保情况 单位 : 万元币种 : 人民币 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保方 担保方与上 市公司的关 系 被担保方 担保金额 担保发生日 期 ( 协议签 署日 ) 担保 起始日 担保 到期日 担保类 型 担保是否已经履行完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联 关系 湖北兴瑞硅材料有限公司 控股子公司云阳盐化有限公司 2, 连带责任担保 否否否否 联营公司 湖北兴发 化工集团股份有限 公司本部云阳盐化有限公司 1, 连带责任担保 否否否否 联营公司 公司 宜都兴发化工有限公司 全资子公司 湖北瓮福蓝天化工有限公司 连带责任担保 否否否否 联营公司 湖北兴发 化工集团股份有限 全资子公司 湖北吉星化工有限责任公司 5, 连带责任担保 否否否否 联营公司 公司 湖北兴发 化工集团股份有限 公司本部 湖北吉星化工有限责任公司 2, 连带责任担保 否否否否 联营公司 公司 湖北兴发 化工集团股份有限 公司本部 湖北吉星化工有限责任公司 5, 连带责任担保 否否否否 联营公司 公司 25 / 163

26 湖北兴发 化工集团股份有限 公司本部 湖北吉星化工有限责任公司 5, 连带责任担保 否否否否 联营公司 公司 湖北兴发 化工集团股份有限 公司本部 湖北吉星化工有限责任公司 2, 连带责任担保 否否否否 联营公司 公司 湖北兴发 化工集团股份有限 公司本部 湖北吉星化工有限责任公司 2, 连带责任担保 否否否否 联营公司 公司 湖北兴发 化工集团股份有限 公司本部富彤化学有限公司 14, 连带责 任担保 否否否否 联营 公司 公司 湖北兴发 化工集团股份有限 公司本部富彤化学有限公司 3, 连带责任担保 否否否否 联营公司 公司 湖北兴发 化工集团股份有限 公司本部富彤化学有限公司 2, 连带责任担保 否否否否 联营公司 公司 湖北兴发 化工集团股份有限 公司本部富彤化学有限公司 2, 连带责任担保 否否否否 联营公司 公司 湖北兴发 化工集团股份有限 公司本部富彤化学有限公司 13, 连带责 任担保 否否否否 联营 公司 公司 湖北兴发 化工集团股份有限 公司本部富彤化学有限公司 4, 连带责 任担保 否否否否 联营 公司 公司 湖北兴发 化工集团股份有限 公司本部 上海诚明进出口有 限公司 1, 连带责 任担保 否否否否 联营 公司 公司 湖北兴发 化工集团 股份有限 公司本部 兴山县人民政府国 有资产监督管理局 15, 连带责 任担保 否否否是其他 公司 26 / 163

27 湖北兴发 化工集团股份有限 公司本部 保康县尧治河桥沟 矿业有限公司 18, 连带责 任担保 否否否否 联营 公司 公司 湖北兴发 化工集团股份有限 公司本部 河南兴发昊利达肥业有限公司 1, 连带责任担保 否否否否 联营公司 公司 湖北兴发 化工集团股份有限 公司本部 河南兴发昊利达肥业有限公司 2, 连带责任担保 否否否否 联营公司 公司 湖北兴发 化工集团股份有限 公司本部 河南兴发昊利达肥业有限公司 3, 连带责任担保 否否否否 联营公司 公司 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 20, 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 107, 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 213, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 445, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 553, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 15, 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保金额 (D) 62, 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 116, 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 194, 其他重大合同 十二 上市公司扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划 2018 年上半年, 公司依托驻村工作队和两村委干部, 加大工作力度, 整合各方资源, 大力培植特色产业, 强化就业扶持, 实现树埪坪与茅草坪全村共计 70 人脱贫 2. 报告期内精准扶贫概要 27 / 163

28 ( 一 ) 大力发展特色产业 2018 年上半年, 公司矿山扶贫队和人力资源部组成的扶贫小组积 极探索脱贫道路, 通过产销对接 产业扶持 就业帮扶等多项措施扶持两村产业发展, 树崆坪共 帮扶 122 户贫困户, 茅草坪共帮扶 46 户贫困户 ( 二 ) 完善基础设施建设 启动村民饮水整改工程, 对树空坪村七股水至皂角河段进行绿化, 实施 1 户 D 级危房改造, 后坪八组 3 户危房改造 通户公路 1.5 公里, 树崆小区至蒋家湾入户道 路硬化 0.5 公里 皂角河至刘家沟道路硬化 0.5 公里 ; 茅草坪 8 户贫困户危房改造均已开工, 目 前已完成 7 户 ( 三 ) 加大就业扶持力度 解决两村共 241 人就业 ( 四 ) 积极开展扶贫慰问 由公司精准扶贫相关人员牵头, 树崆坪磷矿 后坪探矿项目部扶 贫小组参与, 对树空坪 茅草坪村困难户组织开展了春节慰问活动, 慰问物资总计 元 3. 精准扶贫成效 单位 : 万元币种 : 人民币 指 标 数量及开展情况 一 总体情况 其中 :1. 资金 物资折款 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) 70 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 农林产业扶贫 旅游扶贫 其中 :1.1 产业扶贫项目类型 电商扶贫 资产收益扶贫 科技扶贫 其他 1.2 产业扶贫项目个数 ( 个 ) 2 2. 转移就业脱贫 2.2 职业技能培训人数 ( 人 / 次 ) 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 ( 人 ) 易地搬迁脱贫 其中 :3.1 帮助搬迁户就业人数 ( 人 ) 7 4. 教育脱贫 4.2 资助贫困学生人数 ( 人 ) 健康扶贫 其中 :5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 生态保护扶贫 开展生态保护与建设 其中 :6.1 项目名称 建立生态保护补偿方式 设立生态公益岗位 其他 6.2 投入金额 兜底保障 28 / 163

29 7.3 帮助贫困残疾人投入金额 社会扶贫 8.3 扶贫公益基金 3 9. 其他项目 其中 :9.1. 项目个数 ( 个 ) 投入金额 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) 70 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 5. 后续精准扶贫计划 ( 一 ) 目标 2018 年实现树空坪 茅草坪村脱贫 ( 二 ) 重点措施 1. 加强农产品购销对接 2018 年将根据过往产销对接的经验教训, 提前掌握蔬菜种植和牲猪出栏情况, 合理安排销售, 扩大对公司内部单位和社会市场的销售量 2. 稳步推进基础设施建设 继续推动村民饮水整改工程, 树空坪村七股水至皂角河段绿化工程, 村民危房改造项目 3. 加强就业政策扶持 加强就业信息宣传, 吸引符合条件的人员就业, 对其他有就业意愿的贫困户通过乙方劳务 矿山零星工程等多渠道安排合适岗位 4. 实施危房改造 按照 农户自愿申请 统一改造标准 的原则, 由公司组织施工班子进行改造, 并申请补助资金, 对补助资金不足的部分, 公司承担费用 十三 可转换公司债券情况 十四 环境信息情况 ( 一 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 1. 排污信息 (1) 湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂 污染物种 类 污染因子 排放方式 排污口 数量及分布 排放标准 排放浓度 许可排放总 量 (t) 实际排放 量 (t) 有无超标 排放 废水 COD <100mg/L 无 氨氮 处理达标后排放 3 个, 分别位于南北厂区 污水综合排放标准 (GB ) 一级标准 <15mg/L 无 总磷 <0.5mg/L 无 29 / 163

30 废气 二氧化硫 大气污染物综合排 <550mg/m 无 颗粒物 处理达标后排放 7 个, 均位于厂房楼顶 放标准 (GB ) 二 <120mg/m 无 氮氧化物 级标准 <240mg/m 无 (2) 保康楚烽化工有限责任公司 污染物种 类 污染因子 排放方式 排污口 数量及分 布 排放标准 排放浓度 许可排放总 量 (t) 实际排放 量 (t) 有无超标 排放 废水 废气 COD <100 mg/l 无 处理达标后 1 个, 位于 污水综合排放标 氨氮准 (GB ) <15 mg/l 无排放厂区西侧一级标准 总磷 <0.5mg/L 无 二氧化硫 大气污染物综合排 <550mg/m 无 处理达标后 5 个, 位于 放标准 (GB 颗粒物 排放 厂房楼顶 ) 二级标 <120mg/m 无 氮氧化物 准 <240mg/m 无 (3) 宜都兴发化工有限公司 污染物种 类 污染因子 排放方式 排污口 数量 排放标准 排放浓度 许可排放总 量 (t) 实际排放 量 (t) 有无超标 排放 废水 COD <70mg/L 无 1 个, 位于 磷肥工业污水排放进入污水处氨氮污水处理标准 (GB <15mg/L 无理站站旁 2011) 表 2 总磷 <15mg/L 无 二氧化硫 硫酸工业污染物排 放标准 (GB ) 表 5 <400mg/m 3 1, 无 废气 二氧化硫 处理达标后 7 个, 位于 <300mg/m 3 排放 厂房楼顶 锅炉大气污染物排 氮氧化物 放标准 (GB <300mg/m 无 ) 表 2 颗粒物 <50mg/m³ 无 (4) 湖北兴瑞硅材料有限公司 污染物 种类 污染因子 排放方式 排污口 数量 排放标准 排放浓度 许可排放总量实际排放量有无超标排 (t) (t) 放 废水 COD <100mg/L 无处理达标后排 1 个, 位于污 污水综合排放标准 (GB ) 一级标放水处理站处氨氮准 <15mg/L 无 废气 二氧化硫 1 个, 位于锅 火电厂大气污染物排 <200mg/m 无 颗粒物 处理达标后排炉尾气处理放标准 (GB 放 <30mg/m 无 氮氧化物 装置处 ) <200mg/m 无 30 / 163

31 (5) 湖北泰盛化工有限公司 污染物种 类 污染因子 排放方式 排污口 数量 排放标准 排放浓度 许可排放总 量 (t) 实际排放 量 (t) 有无超标 排放 废水 废气 COD 1 个, 位于 污水综合排放 <400mg/L 无 氨氮 进入污水处标准 污水处理站理厂 (GB ) <30mg/L 无 总磷 旁 三级标准 <4mg/L 无 二氧化硫 大气污染物综 <550mg/m 无 处理达标后 2 个, 位于 合排放标准 颗粒物 排放 厂房楼顶 (GB <120mg/m 无 氮氧化物 ) 二级标准 <240mg/m 无 (6) 襄阳兴发化工有限公司 污染物种 类 污染因子排放方式排污口数量排放标准排放浓度 许可排放总 量 (t) 实际排放 量 (t) 有无超标 排放情况 废水 废气 COD 2 个, 位于 污水综合排放 <100mg/L 无 氨氮 处理达标后 污水处理站 标准 <15mg/L 无 总磷 排放 旁及厂区北侧 (GB ) 二级标准 <0.5mg/L / 无 二氧化硫 大气污染物综 <550mg/m 无 颗粒物 处理达 4 个, 位于合排放标准 标后排放厂房楼顶 (GB ) <120mg/m 无 氮氧化物 二级标准 <240mg/m 无 (7) 重庆兴发金冠化工有限公司 ( 联营公司 ) 污染物种 类 污染因子 排放方式 排污口 数量 排放标准 排放浓度 许可排放总 量 (t) 实际排放 量 (t) 有无超标 排污 废水 废气 1 个, 位于 COD <50mg/L 无处理达标后污水处理站排放无机化学工业污氨氮旁 <10mg/L 无 染物排放标准 二氧化硫颗粒物 处理达标后 1 个, 厂区排放东北方 (GB ) <400mg/m 3 <30mg/m 无无 氮氧化物 <200mg/m 无 2. 防治污染设施的建设和运行情况 报告期内, 公司及子公司 合营公司均严格遵守国家相关法律法规要求, 加强环境污染治理, 强化日常环保管理 各黄磷生产单位生产废水经处理后封闭循环使用, 其他单位废水经处理后进入园区污水处理厂, 不外排 ; 设备冷却水处理后达标排放并通过在线监测系统实施监测 生产装置尾气经处理后达标排放 公司环保设施运转正常 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 31 / 163

32 公司及子公司 合营公司严格按照国家法律法规执行项目申报 审批制度, 项目均有立项文件和环境影响评价报告, 并依法取得了项目环境影响评价批复 项目建设严格执行环保 三同时 制度, 环保设施投入有保证, 项目完成后均按环评批复要求完成了项目环保验收 4. 突发环境事件应急预案 公司及子公司 合营公司均严格根据国务院办公厅印发的 突发事件应急预案管理办法 编制了 突发环境事件应急救援预案, 并在相应的环保主管部门进行了备案, 同时分层级进行多次应急演练, 全面提升公司及子公司 合营公司应对突发环境事件的能力 5. 环境自行监测方案 公司及子公司 合营公司根据环境自行监测指南相关要求, 制定了环境自行监测方案并通过了当地环保主管部门的审核, 定期开展环境监测, 并及时将环境监测结果上传至污染源监测数据发布平台, 进行环境信息公开 6. 其他应当公开的环境信息 (1) 湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河化工厂 保康楚烽化工有限责任公司 宜都兴发化工有限公司 湖北兴瑞硅材料有限公司 湖北泰盛化工有限公司于 2017 年 10 月 26 日通过了环境管理体系认证 ( 换版 ) (2) 重庆兴发金冠化工有限公司 2015 年通过 ISO14000:2015 环境管理体系认证,2016 年 2017 年均顺利通过复审 ( 二 ) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 ( 三 ) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 ( 四 ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 十五 其他重大事项的说明 ( 一 ) 与上一会计期间相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 原因及其影响 ( 二 ) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 更正金额 原因及其影响 ( 三 ) 其他 32 / 163

33 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比 例 (%) 发行新股 送 股 公积金转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一 有限售条件股份 ,263, ,052, ,315, ,315, 国家持股 2 国有法人持股 0 0 7,518, ,503, ,022,557 9,022, 其他内资持股 ,744, ,548, ,293, ,293, 其中 : 境内非国有法人持股 ,744, ,548, ,293, ,293, 境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流通股份 500,720, ,144, ,144, ,865, 人民币普通股 500,720, ,144, ,144, ,865, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 500,720, ,263, ,196, ,459, ,180, 股份变动情况说明 年 2 月 12 日公司完成 2016 年度非公开发行股票新增股份登记托管手续 公司本次非公开发行 105,263,157 股, 发行价格 元 / 股, 募集资金 14 亿元 本次发行完成后, 公司限售股份增加 105,263,157 股, 总股本由 500,720,866 股变更为 605,984,023 股 年 6 月 14 日, 公司完成 2017 年度权益分派工作 本次权益分派方案公司包括以股权登记日 2018 年 6 月 13 日总股本 605,984,023 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股, 合计转增股本 121,196,805 股, 转增股本后公司总股本合计变更为 727,180,828 股 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如 有 ) 33 / 163

34 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 期初限售股 数 报告期解除限 售股数 报告期增加限售 股数 报告期末限售股数限售原因解除限售日期 宜昌兴发集团有限责任公司湖北鼎铭投资有限公司华融瑞通股权投资管理有限公司华融 ( 天津自贸区 ) 投资股份有限公司 0 0 9,022,556 9,022,556 非公开发行股份 2021 年 2 月 12 日 0 0 4,511,279 4,511,279 非公开发行股份 2021 年 2 月 12 日 ,045,112 18,045,112 非公开发行股份 2019 年 2 月 12 日 ,436,090 14,436,090 非公开发行股份 2019 年 2 月 12 日 杨伟平 ,436,090 14,436,090 非公开发行股份 2019 年 2 月 12 日 太平洋资产管理有限责任公司颐和银丰 ( 天津 ) 投资管理有限公司财通基金管理有限公司中信证券股份有限公司 ,436,090 14,436,090 非公开发行股份 2019 年 2 月 12 日 ,045,112 18,045,112 非公开发行股份 2019 年 2 月 12 日 ,914,285 14,914,285 非公开发行股份 2019 年 2 月 12 日 ,469,175 18,469,175 非公开发行股份 2019 年 2 月 12 日 合计 ,315, ,315,788 / / 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 32,685 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 前十名股东持股情况 单位 : 股 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结情况股份状数量态 股东性质 宜昌兴发集团有限责任公司 34,236, ,308, % 9,022,556 质押 44,400,000 国有法人 浙江金帆达生化股份有限公 司 8,656,497 72,146, % 0 质押 49,800,000 境内非国 有法人 34 / 163

35 中央汇金资产管理有限责任公司颐和银丰 ( 天津 ) 投资管理有限公司华融瑞通股权投资管理有限公司 3,132,460 18,794, % 0 未知未知 18,045,112 18,045, % 18,045,112 未知未知 18,045,112 18,045, % 18,045,112 未知未知 杨伟平 14,436,090 14,436, % 14,436,090 未知未知 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红华融 ( 天津自贸区 ) 投资股份有限公司宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 14,436,090 14,436, % 14,436,090 未知未知 14,436,090 14,436, % 14,436,090 未知未知 2,120,000 12,720, % 0 未知国有法人 湖北鼎铭投资有限公司 5,311,289 9,311, % 4,511,279 质押 3,600,061 境内非国 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 种类 股份种类及数量 数量 宜昌兴发集团有限责任公司 151,286,347 人民币普通股 151,286,347 浙江金帆达生化股份有限公司 72,146,983 人民币普通股 72,146,983 中央汇金资产管理有限责任公司 18,794,760 人民币普通股 18,794,760 宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 12,720,000 人民币普通股 12,720,000 王丽君 6,119,235 人民币普通股 6,119,235 招商银行股份有限公司 - 富国天合稳健优选混合型 证券投资基金 5,268,611 人民币普通股 5,268,611 湖北鼎铭投资有限公司 4,800,061 人民币普通股 4,800,061 彭学江 4,233,636 人民币普通股 4,233,636 汪秀香 3,316,560 人民币普通股 3,316,560 李衡安 3,311,360 人民币普通股 3,311,360 湖北鼎铭投资有限公司为控股股东宜昌兴发集团有限责任公司以及本公司董事 上述股东关联关系或一致行动的说明 监事和高管参股设立的公司 除此之外, 控股股东与其他股东之间无关联关系或 一致行动的情况, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 三 控股股东或实际控制人变更情况 35 / 163

36 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 单位 : 股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份增减变动量 增减变动原因 李国璋 董事 30,059 36,071 6, 年度权益分派转增股本 舒龙 董事 21,800 26,160 4, 年度权益分派转增股本 易行国 董事 11,800 14,160 2, 年度权益分派转增股本 熊涛 董事 30,000 36,000 6, 年度权益分派转增股本 胡坤裔 董事 21,800 26,160 4, 年度权益分派转增股本 王相森 监事 16,800 20,160 3, 年度权益分派转增股本 唐家毅 监事 3,000 3, 年度权益分派转增股本 杨铁军 高管 30,000 36,000 6, 年度权益分派转增股本 王杰 高管 25,000 30,000 5, 年度权益分派转增股本 倪小山 高管 85, ,000 17, 年度权益分派转增股本 刘畅 高管 10,000 12,000 2, 年度权益分派转增股本 其它情况说明 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 汪家乾 独立董事 离任 张小燕 独立董事 聘任 刘畅 副总经理 聘任 赵勇 副总经理 聘任 公司董事 监事 高级管理人员变动的情况说明 36 / 163

37 公司独立董事汪家乾先生于 2018 年 4 月 9 日任期届满后离任 公司于 2018 年 4 月 20 日召开 的八届三十三次董事会以及 2017 年度股东大会, 同意聘任张小燕女士为公司第九届董事会独立董 事 三 其他说明 37 / 163

38 第九节 公司债券相关情况 一 公司债券基本情况 债券名 称 简称代码发行日到期日债券余额 利率 (%) 还本付息方式 交易 场所 2012 年公司债券 ( 品种一 ) 12 兴发 年 2 月 14 日 2018 年 2 月 14 日 0 6.3% 本期债券品种一采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本 若本期债券品种一的债券持有人在第 3 年末行使回售权, 则所回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在第 3 年末一起支付 上海证券交易所 采用单利按年计息, 不计复利 每年 付息一次, 到期一次还本, 最后一期 利息随本金的兑付一起支付 若债券 2015 年公司债券 15 兴发债 年 8 月 20 日 2020 年 8 月 20 日 95,900, % 持有人在本期债券存续期的第 2 年末行使回售选择权, 回售部分债券的票面面值加第 2 年的利息在投资者回售支付日一起支付 ; 若债券持有人在本期债券存续期的第 4 年末行使 上海证券交易所 回售选择权, 回售部分债券的票面面 值加第 4 年的利息在投资者回售支 付日一起支付 公司债券付息兑付情况 2018 年 2 月 14 日, 公司 12 兴发 01 公司债到期摘牌, 公司已于当日支付该债券 2017 年 2 月 14 日至 2018 年 2 月 13 日期间利息和本期债券的本金 ( 具体内容详见公告 : 临 ) 公司债券其他情况的说明 二 公司债券受托管理联系人 联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 债券受托管理人 名称 办公地址 联系人 中银国际证券有限责任公司 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 文诗画 联系电话 名称 办公地址 联系人 国信证券股份有限公司深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 层郑兵 38 / 163

39 资信评级机构 联系电话 名称 办公地址 鹏元资信评估有限公司深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 其他说明 : 2012 年公司债券的债券受托管理人为中银国际证券有限责任公司,2015 年公司债券的债券受托管理人为国信证券股份有限公司,2012 年公司债券及 2015 年公司债券的资信评级机构都为鹏元资信评估有限公司 三 公司债券募集资金使用情况 2012 年公司债券募集资金用途为偿还债务和补充公司流动资金 ;2015 年公司债券募集资金用途为偿还银行贷款, 两次公司债券募集资金均按募集说明书的约定用途使用完毕, 募集资金余额为零 四 公司债券评级情况 2018 年 5 月 30 日, 鹏元资信评估有限公司出具了 湖北兴发化工集团股份有限公司 2015 年公司债券 2018 年跟踪信用评级报告, 本次跟踪评级结果为 : 本期债券信用等级上调为 AA+, 发行主体长期信用等级上调为 AA+, 评级展望维持为稳定 五 报告期内公司债券增信机制 偿债计划及其他相关情况 报告期内, 公司债券增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更 为充分 有效地维护债券持有人的利益, 公司已为本期债券的按时 足额偿付做出一系列安排, 包括确定专门部门与人员 安排偿债资金 制定并严格执行资金管理计划 做好组织协调 充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等, 形成了一套确保债券安全付息 兑付的保障措施 2018 年 2 月 14 日, 公司 12 兴发 01 公司债到期摘牌, 公司已于当日支付该债权 2017 年 2 月 14 日至 2018 年 2 月 13 日期间利息和本期债券的本金 ( 具体内容详见公告 : 临 ) 六 公司债券持有人会议召开情况 七 公司债券受托管理人履职情况 公司 2015 年公司债券受托管理人为国信证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司已于 2018 年 5 月 2 日在上海证券交易所网站披露了 2015 年湖北兴发化工集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告 (2017 年度 ), 对本期公司债券概况 发行人 2017 年度经营和财务状况 募集资金使用情况 本期债券利息偿付情况及债券持有人会议召开情况等内容进行了披露 39 / 163

40 八 截至报告期末和上年末 ( 或本报告期和上年同期 ) 下列会计数据和财务指标 主要指标本报告期末上年度末 本报告期末比上 年度末增减 (%) 流动比率 速动比率 资产负债率 (%) 贷款偿还率 (%) 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年 同期增减 (%) EBITDA 利息保障倍数 利息偿付率 (%) 变动原因 变动原因 本期经营获 利能力增强 本期经营获 利能力增强 九 关于逾期债项的说明 十 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 十一 公司报告期内的银行授信情况 公司获得的银行授信 1,584,700 万元, 已使用授信额度 1,010,086 万元 到期的银行贷款均按期偿还, 没有进行展期和减免的贷款金额 十二 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内, 公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容, 合规使用募集资金, 按时兑付公司债券利息, 未有损害债券投资者利益的情况发生 十三 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 2018 年 5 月 30 日, 鹏元资信评估有限公司出具了 湖北兴发化工集团股份有限公司 2015 年公司债券 2018 年跟踪信用评级报告, 将公司主体长期信用级别和本期债券信用级别均由 AA 上调为 AA+, 评级展望维持为稳定 具体内容见公司公告 : 临 本次主体信用等级的上调, 有利于拓宽公司融资渠道, 进一步优化资产负债结构, 对提升公司银行融资和资本运作能力具有十分重要的意义 40 / 163

41 第十节 财务报告 一 审计报告 二 财务报表 合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日 编制单位 : 湖北兴发化工集团股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 七.1 2,445,148, ,698, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 七.4 700,191, ,003, 应收账款 七.5 1,254,015, ,620, 预付款项 七.6 267,185, ,803, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 七.7 25, 应收股利其他应收款 七.9 234,155, ,531, 买入返售金融资产存货 七.10 1,555,245, ,432,783, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 七 ,507, ,150, 流动资产合计 7,064,449, ,238,616, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 - 可供出售金融资产 七 ,085, ,085, 持有至到期投资长期应收款 七.16 3,000, ,000, 长期股权投资 七 ,378, ,986, 投资性房地产 七.18 10,072, ,226, 固定资产 七.19 12,601,422, ,235,164, 在建工程 七.20 1,864,287, ,532,039, 工程物资 七.21 15,538, ,523, 固定资产清理生产性生物资产 油气资产 41 / 163

42 无形资产 七.25 1,293,674, ,546,529, 开发支出 七 , 商誉 七 ,205, ,424, 长期待摊费用 七 ,400, ,578, 递延所得税资产 七.29 53,342, ,338, 其他非流动资产 七 ,941, ,729, 非流动资产合计 18,493,019, ,504,627, 资产总计 25,557,468, ,743,243, 流动负债 : 短期借款 七.31 5,679,769, ,815,996, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 七.34 1,344,290, ,687, 应付账款 七.35 2,443,615, ,835,276, 预收款项 七 ,135, ,502, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 七.37 96,860, ,244, 应交税费 七.38 57,851, ,632, 应付利息 七.39 20,603, ,033, 应付股利 七.40 1,685, ,685, 其他应付款 七 ,003, ,029, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 七.43 1,503,924, ,363,690, 其他流动负债 七 ,288, 流动负债合计 12,281,029, ,251,778, 非流动负债 : 长期借款 七.45 3,638,624, ,218,982, 应付债券 七.46 94,754, ,221, 其中 : 优先股永续债长期应付款 七 ,813, ,207, 长期应付职工薪酬专项应付款 七.49 43,115, ,115, 预计负债递延收益 七 ,139, ,602, 递延所得税负债 七.29 47,065, ,667, 其他非流动负债非流动负债合计 4,536,512, ,374,795, 负债合计 16,817,541, ,626,574, / 163

43 所有者权益股本 七 ,180, ,720, 其他权益工具 七 ,500, ,500, 其中 : 优先股永续债 997,500, ,500, 资本公积 七.55 4,015,959, ,872,143, 减 : 库存股其他综合收益 七.57 3,600, ,194, 专项储备 七 , , 盈余公积 七 ,910, ,910, 一般风险准备未分配利润 七.60 1,513,092, ,449,651, 归属于母公司所有者权益合计 7,534,845, ,098,282, 少数股东权益 1,205,081, ,018,386, 所有者权益合计 8,739,927, ,116,669, 负债和所有者权益总计 25,557,468, ,743,243, 法定代表人 : 李国璋 主管会计工作负责人 : 王琛 会计机构负责人 : 王金科 母公司资产负债表 2018 年 6 月 30 日 编制单位 : 湖北兴发化工集团股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 574,267, ,318, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 267,949, ,523, 应收账款 十七.1 232,008, ,707, 预付款项 33,757, ,530, 应收利息应收股利其他应收款 十七.2 2,057,313, ,343,773, 存货 234,563, ,468, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 79,107, ,112, 流动资产合计 3,478,968, ,232,434, 非流动资产 : 可供出售金融资产 180,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 十七.3 7,860,003, ,454,231, 投资性房地产 10,072, ,226, 固定资产 3,160,566, ,157,620, 在建工程 1,123,307, ,618, / 163

44 工程物资 6,864, ,413, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 277,493, ,888, 开发支出 670, 商誉长期待摊费用 58,569, ,943, 递延所得税资产 9,954, ,954, 其他非流动资产 168,572, ,572, 非流动资产合计 12,856,074, ,090,468, 资产总计 16,335,042, ,322,902, 流动负债 : 短期借款 2,945,665, ,161,099, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 491,267, ,657, 应付账款 425,406, ,424, 预收款项 14,567, ,864, 应付职工薪酬 35,170, ,693, 应交税费 1,278, ,096, 应付利息 22,400, ,978, 应付股利 1,685, ,685, 其他应付款 1,715,047, ,315,258, 持有待售负债一年内到期的非流动负债 529,826, ,562, 其他流动负债 499,288, 流动负债合计 6,681,604, ,956,320, 非流动负债 : 长期借款 1,938,102, ,723,312, 应付债券 94,754, ,221, 其中 : 优先股永续债长期应付款 207,702, ,569, 长期应付职工薪酬专项应付款 42,365, ,365, 预计负债递延收益 118,737, ,977, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,401,662, ,469,445, 负债合计 9,083,266, ,425,766, 所有者权益 : 股本 727,180, ,720, 其他权益工具 997,500, ,500, 其中 : 优先股永续债 997,500, ,500, / 163

45 资本公积 3,964,937, ,821,121, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 1,212, ,958, 盈余公积 276,056, ,056, 未分配利润 1,284,889, ,297,779, 所有者权益合计 7,251,776, ,897,136, 负债和所有者权益总计 16,335,042, ,322,902, 法定代表人 : 李国璋 主管会计工作负责人 : 王琛 会计机构负责人 : 王金科 合并利润表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 9,393,601, ,906,125, 其中 : 营业收入 七.61 9,393,601, ,906,125, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 8,859,250, ,614,688, 其中 : 营业成本 七.61 7,909,479, ,730,704, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 七.62 93,497, ,299, 销售费用 七 ,626, ,640, 管理费用 七 ,190, ,639, 财务费用 七 ,926, ,089, 资产减值损失 七.66 55,531, ,315, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 七.68 4,642, ,398, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 34,680, ,337, 收益 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 七.70 9,463, ,653, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 548,456, ,489, 加 : 营业外收入 七.71 13,642, ,414, / 163

46 减 : 营业外支出 七.72 46,330, ,142, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 515,768, ,761, 减 : 所得税费用 七.73 95,343, ,779, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 420,425, ,982, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 420,520, ,982, 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 -95, 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 184,638, ,632, 少数股东损益 235,786, ,349, 六 其他综合收益的税后净额 七.57 2,428, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税 2,405, , 后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合 2,405, , 收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 2,405, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后 23, , 净额 七 综合收益总额 422,853, ,965, 归属于母公司所有者的综合收益总额 187,043, ,623, 归属于少数股东的综合收益总额 235,810, ,341, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 十八 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 十八 法定代表人 : 李国璋 主管会计工作负责人 : 王琛 会计机构负责人 : 王金科 母公司利润表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 十七.4 1,632,864, ,472,705, / 163

47 减 : 营业成本 十七.4 1,326,877, ,140,942, 税金及附加 28,954, ,735, 销售费用 71,638, ,357, 管理费用 74,259, ,104, 财务费用 143,944, ,183, 资产减值损失 17,470, ,693, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 十七.5 138,312, ,015, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 10,312, ,520, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 2,240, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 110,272, ,704, 加 : 营业外收入 4,412, ,376, 减 : 营业外支出 6,061, ,666, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 108,623, ,414, 减 : 所得税费用 317, ,719, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 108,306, ,694, 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号 108,306, ,694, 填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 108,306, ,694, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 李国璋主管会计工作负责人 : 王琛会计机构负责人 : 王金科 47 / 163

48 合并现金流量表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 10,508,277, ,680,896, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 32,700, ,950, 收到其他与经营活动有关的现金 七.75 20,291, ,431, 经营活动现金流入小计 10,561,269, ,695,278, 购买商品 接受劳务支付的现金 8,593,986, ,294,400, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 408,693, ,484, 支付的各项税费 378,169, ,842, 支付其他与经营活动有关的现金 七 ,381, ,774, 经营活动现金流出小计 9,681,231, ,274,501, 经营活动产生的现金流量净额 880,038, ,776, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 25,060, 处置固定资产 无形资产和其他长 31, ,825, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 79,775, 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 七.75 48,000, ,714, 投资活动现金流入小计 127,807, ,600, 购建固定资产 无形资产和其他长 719,287, ,300, 期资产支付的现金 投资支付的现金 245,581, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 164,846, / 163

49 支付其他与投资活动有关的现金 七 ,320, 投资活动现金流出小计 1,129,715, ,620, 投资活动产生的现金流量净额 -1,001,908, ,019, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,265,012, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 5,799,342, ,382,042, 发行债券收到的现金 499,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 七.75 10,400, ,000, 筹资活动现金流入小计 7,573,755, ,482,042, 偿还债务支付的现金 5,845,100, ,871,014, 分配股利 利润或偿付利息支付的 567,593, ,655, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股 50,000, 利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 七 ,965, 筹资活动现金流出小计 6,641,659, ,223,669, 筹资活动产生的现金流量净额 932,095, ,373, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 1,043, , 影响 五 现金及现金等价物净增加额 811,269, ,015, 加 : 期初现金及现金等价物余额 837,885, ,219, 六 期末现金及现金等价物余额 1,649,155, ,203, 法定代表人 : 李国璋主管会计工作负责人 : 王琛会计机构负责人 : 王金科 母公司现金流量表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,307,174, ,117,865, 收到的税费返还 16,205, 收到其他与经营活动有关的现金 4,532, ,116, 经营活动现金流入小计 1,327,912, ,120,982, 购买商品 接受劳务支付的现金 714,894, ,424, 支付给职工以及为职工支付的现金 143,865, ,948, 支付的各项税费 36,445, ,413, 支付其他与经营活动有关的现金 113,906, ,751, 经营活动现金流出小计 1,009,112, ,536, 经营活动产生的现金流量净额 318,800, ,445, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 128,000, ,000, 处置固定资产 无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 49 / 163

50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 294,249, ,070, 投资活动现金流入小计 422,249, ,070, 购建固定资产 无形资产和其他长 81,407, ,545, 期资产支付的现金 投资支付的现金 1,545,329, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 120,000, 投资活动现金流出小计 1,626,737, ,545, 投资活动产生的现金流量净额 -1,204,488, ,475, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,265,012, 取得借款收到的现金 3,143,781, ,170,608, 发行债券收到的现金 499,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 7,400, ,969, 筹资活动现金流入小计 4,915,194, ,390,577, 偿还债务支付的现金 3,616,060, ,143,113, 分配股利 利润或偿付利息支付的 275,474, ,592, 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 18,975, 筹资活动现金流出小计 3,910,509, ,389,706, 筹资活动产生的现金流量净额 1,004,684, , 四 汇率变动对现金及现金等价物的 377, 影响 五 现金及现金等价物净增加额 119,373, ,841, 加 : 期初现金及现金等价物余额 195,643, ,266, 六 期末现金及现金等价物余额 315,017, ,107, 法定代表人 : 李国璋主管会计工作负责人 : 王琛会计机构负责人 : 王金科 50 / 163

51 合并所有者权益变动表 2018 年 1 6 月 本期 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 一 项目般减 : 少数股东权益所有者权益合计股本优风其资本公积库存其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润先永续债险他股股准 备 一 上 年期末 500,720, ,500, ,872,143, ,194, , ,910, ,449,651, ,018,386, ,116,669, 余额 加 : 会 计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企 业合并 其他 二 本 年期初 500,720, ,500, ,872,143, ,194, , ,910, ,449,651, ,018,386, ,116,669, 余额 三 本 期增减 变动金 额 ( 减少以 226,459, ,143,815, ,405, , ,441, ,695, ,623,257, 号 填 列 ) ( 一 ) 综合收 2,405, ,638, ,810, ,853, 益总额 ( 二 ) 105,263, ,265,012, ,370,275, / 163

52 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余 105,263, ,265,012, ,370,275, ,196, ,000, ,196, ,196, ,000, ,196, ,196, ,196, ,196, ,196, / 163

53 公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 439, , ,324, ,932, ,070, ,003, ,492, ,186, ,678, ,180, ,500, ,015,959, ,600, , ,910, ,513,092, ,205,081, ,739,927, 上期 归属于母公司所有者权益 项目 一 上年期末余额加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并 股本 优先股 其他权益工具 永续债 其他 资本公积 减 : 库存 股 其他综合收益专项储备盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 512,237, ,500, ,856,485, ,348, , ,663, ,254,873, ,003, ,648,684, / 163