浙江迪安诊断技术股份有限公司2016年年度报告全文

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1 浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人陈海斌 主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 徐敏声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司已在本报告第四节第九项 公司未来发展的展望 部分对公司未来发展战略 2017 年经营计划及可能面对的风险因素进行了详细阐述, 请投资者注意阅读 上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以截至 2017 年 3 月 24 日公司总股本剔除已回购股份后的 545,979,429 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 7 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项指释义内容 公司 本公司指浙江迪安诊断技术股份有限公司 迪安有限 指 杭州迪安基因技术有限公司, 后改名为杭州迪安医疗控股有限公司, 系本公司前身 复星平耀指上海复星平耀投资管理有限公司, 系本公司股东 天津软银指天津软银欣创股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ), 系本公司股东 迪安控股指杭州迪安控股有限公司, 系本公司股东 Biocore 杭州睿泓 杭州迪桂 指 指 指 BIOCORE Co.,Ltd., 系韩国一家提供新药研发服务与基因分子诊断产品的生物技术企业杭州睿泓投资合伙企业, 系公司与深圳高特佳投资集团有限公司共同发起成立的产业基金杭州迪桂股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ), 系本公司发起成立的产业基金 复星医药指上海复星医药 ( 集团 ) 股份有限公司, 系复星平耀的控股股东 上海罗氏 罗氏诊断 德国欧蒙 指 指 指 罗氏诊断产品 ( 上海 ) 有限公司, 是罗氏集团于 2000 年在外高桥保税区注册成立的独资公司, 负责开展中国大陆的体外诊断产品进销业务, 现已成为中国体外诊断产品市场的领导者 Roche Diagnostics, 是 F.Hoffmann-La Roche Ltd.( 即著名的世界五百强公司罗氏集团 ) 旗下两大业务部门之一, 是全球领先的体外诊断产品生产公司德国欧蒙医学实验诊断股份有限公司 (EUROIMMUN) 是一家生产医学实验诊断试剂的跨国公司, 在自身免疫性疾病 感染性疾病和变态反应性疾病的血清抗体检测领域位于世界前列 杭州德格 指 杭州德格医疗设备有限公司, 系公司全资子公司 全程国际 指 杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司, 系公司参股子公司 新疆元鼎 指 新疆元鼎医疗器械有限公司, 系公司控股子公司 云南盛时 指 云南盛时迪安生物科技有限公司, 系公司控股子公司 陕西凯弘达 指 陕西凯弘达医疗设备有限公司, 系公司控股子公司 内蒙古丰信 指 内蒙古丰信医疗科技有限责任公司, 系公司控股子公司 博圣生物 指 杭州博圣生物技术有限公司, 系公司参股子公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司章程 指 浙江迪安诊断技术股份有限公司章程 4

5 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 万元 指 人民币元 人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 独立医学实验室医学诊断体外诊断体外诊断产品 指指指指 Independent Clinical Laboratory, 在法律上是独立的经济实体, 有资格进行独立经济核算并承担相应法律责任, 在管理体制上独立于医疗机构, 能立场公正地提供第三方医学诊断的医学检验中心, 简称 ICL 从医学角度对人们的精神和体质状态作出的判断, 是治疗 预后 预防的前提, 其内容一般包括临床检验 病理诊断 超声波诊断 X 射线诊断 心电图诊断 内窥镜诊断等与体内诊断相对, 在疾病的预防 诊断 治疗监测 预后观察 健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中, 对人体样本 ( 各种体液 细胞 组织样本等 ) 进行体外检测本报告所指体外诊断产品仅指体外诊断行业所生产的产品, 主要分为检验仪器 体外诊断试剂 ( 盒 ) 校准品( 物 ) 质控品( 物 ) 等 检验仪器指在提供体外诊断服务过程中所需使用的仪器 体外诊断试剂健康体检检验科病理科两癌筛查个体化治疗生化检验 指指指指指指指 由特定抗原 抗体或有关生物物质制成的, 用于体外诊断的试剂, 即指通过检测取自机体的某一成份 ( 如血清 ) 来判断疾病或机体功能的试剂, 包括免疫学诊断试剂 生化诊断试剂 核酸诊断试剂等 除用于诊断的如旧结核菌素 布氏菌素 锡克氏毒素等皮内用的体内诊断试剂等外, 大部分为体外诊断试剂是指通过医学手段和方法对受检者进行身体检查, 了解受检者健康状况 早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗行为是大型综合医院必不可少的科室之一, 是临床医学和基础医学之间的桥梁, 包括临床化学 临床微生物学 临床免疫学 血液学 体液学以及输血学等分支学科是大型综合医院必不可少的科室之一, 其主要任务是在医疗过程中承担病理诊断工作, 包括通过活体组织检查 脱落和细针穿刺细胞学检查以及尸体剖检, 为临床提供明确的病理诊断, 确定疾病的性质, 查明死亡原因通过先进的检查手段, 将两种危害女性健康的癌症 ( 宫颈癌和乳腺癌 ) 尽早地排查出来, 做到早诊断 早发现 早预防 早治疗患者个体基因组成或表达变化的差异以及其他相关指标的检测, 从而协助医生把握治疗效果或毒副作用等应答的个性, 对每个患者进行最适宜药物的治疗以人们健康和疾病时的生物化学过程为研究目的, 通过测定组织 体液等的成分, 揭示疾病变化和药物治疗对机体生物化学过程和组织 体液成分的影响, 以提供疾病诊断 病情监测 药物疗效 预后判断和疾病预防有用信息 5

6 免疫检验 PCR 检验染色体检验组织病理细胞病理司法鉴定 CAP ISO15189 实验室资质认定 LIMS 指指指指指指指指指指 利用抗原抗体特异结合的原理, 将试剂抗原或试剂抗体用指示剂进行标记, 试剂与标本中相应的抗体或抗原反应后, 测定复合物中的指示剂, 反映标本抗原抗体含量 Polymerase Chain Reaction 的缩写, 指聚合酶链式反应, 即将体外酶促合成特异基因片段的一种方法, 由高温变性 低温退火及适温延伸等几步反应组成一个周期, 循环进行, 使目的基因得以迅速扩增以体细胞分裂中期染色体为研究对象, 分析生物体细胞内染色体的长度 着丝点位置 臂比 随体大小等特征, 可以根据染色体结构和数目的变异来判断生物的病因将病变组织制成厚约数微米的切片, 经不同方法染色后用显微镜观察其细微病变, 来诊断疾病运用采集器采集病变部位脱落的细胞, 或用空针穿刺吸取病变部位的组织 细胞, 或由体腔积液中分离所含病变细胞, 制成细胞学涂片, 作显微镜检查, 了解其病变特征指在诉讼过程中, 对案件中的专门性问题, 由司法机关或当事人委托法定鉴定单位, 运用专业知识和技术, 依照法定程序作出鉴别和判断的一种活动 COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS, 是美国一个非赢利的临床实验室认可机构 CAP 认证, 是美国病理家协会举办的一种国际论证 自 1962 年起在美国普遍采用执行,1994 年起被世界各国公认为最适合医疗检验室使用的国际级实验室标准, 通过 CAP 认证的检验室代表其检验室质量达到世界顶尖水平, 并获得国际间各相关机构认同 ISO15189:2007 医学实验室-- 关于质量和能力的专用要求, 由国际标准化组织 (ISO)TC-212 临床实验室检验及体外诊断检测系统技术委员会制定的医学检验机构质量与能力认可的国际标准, 认可过程主要分为三阶段 : 申请 现场评审和评定批准 通过 ISO15189 认可即标志着医院检验机构的内部管理和技术能力得到了国际认可, 出具的检验报告也将得到全球几十个国家和地区的认可国家认证认可监督管理委员会和各省 自治区 直辖市人民政府质量技术监督部门对向社会出具具有证明作用的数据和结果的实验室和检查机构的基本条件和能力是否符合法律 行政法规规定以及相关技术规范或者标准实施的评价和承认活动 Laboratory Information Management System 的缩写, 是由计算机硬件和应用软件组成, 能够完成实验室数据和信息的收集 分析 报告和管理 6

7 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称迪安诊断股票代码 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 ( 如有 ) 浙江迪安诊断技术股份有限公司 迪安诊断 ZHEJIANG DIAN DIAGNOSTICS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )DIAN DIAGNOSTICS 公司的法定代表人 注册地址 陈海斌 杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 5-6 层 注册地址的邮政编码 办公地址 杭州市西湖科技园金蓬街 329 号 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 zqb@dazd.cn 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐敏 陶钧 联系地址 杭州市西湖科技园金蓬街 329 号 杭州市西湖科技园金蓬街 329 号 电话 传真 电子信箱 zqb@dazd.cn zqb@dazd.cn 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券报 公司证券事务部 7

8 四 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 上海市南京东路 61 号 4 楼 沈利刚 姚丽强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中信证券股份有限公司 深圳市福田区中心三路 8 号卓陈淑绵 罗汇越时代广场 ( 二期 ) 北座 2015 年 6 月 4 日 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年 营业收入 ( 元 ) 3,823,980, ,858,180, % 1,335,100, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 262,760, ,794, % 124,584, ,198, ,803, % 117,241, ,247, ,286, % 117,949, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.26 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.25 加权平均净资产收益率 13.63% 21.31% -7.68% 19.57% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额 ( 元 ) 5,717,513, ,292,182, % 1,108,706, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,087,743, ,884, % 683,891,

9 六 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 635,510, ,736, ,142, ,227,590, 归属于上市公司股东的净利润 39,673, ,870, ,588, ,628, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 37,244, ,834, ,044, ,076, 经营活动产生的现金流量净额 -96,757, ,537, ,775, ,241, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -354, , , ,474, ,254, ,273,

10 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,851, , , ,500, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,239, ,889, , 减 : 所得税影响额 618, ,314, , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 4,550, , , 合计 16,562, ,991, ,343, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 10

11 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 ( 一 ) 主要业务及经营模式 公司是以提供医学诊断服务外包为核心业务的体外诊断整体解决方案提供商, 凭借具有迪安特色的 服务 + 产品 一体化商业模式成为体外诊断行业的领先者 目前, 迪安依托全国连锁化医学实验室的平台, 致力于技术创新与商业模式创新, 业务涉及诊断服务 产品销售 技术研发生产 冷链物流 司法鉴定 健康管理 CRO 等领域, 以不断完善的整体化解决方案服务体系, 通过纵向与横向的有效资源整合, 形成整合营销竞争优势, 实现公共检测平台的多服务领域拓展与上下游产业链的整合式发展战略 ( 二 ) 公司所处行业的发展趋势 1 新医改纵深推进持续催生第三方医学诊断服务行业的发展 2016 年 4 月, 国务院办公厅印发 国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革 2016 年重点工作任务的通知, 提出全面深化公立医院改革 加快推进分级诊疗制度建设 巩固完善全民医保体系等改革措施 并要求在 70% 左右的地市开展试点, 试点地区高血压 糖尿病患者规范化诊疗和管理率达到 30% 以上, 扩大家庭医生签约服务, 到 2016 年底, 城市家庭医生签约服务覆盖率达到 15% 以上, 重点人群签约服务覆盖率达到 30% 以上, 提升基层服务能力, 鼓励城市二级以上医院医师到基层医疗卫生机构多点执业, 完善配套政策, 新制修订 50 个疾病的临床路径, 扩大临床路径覆盖面, 提高管理质量, 力争在全部三级医院 80% 以上的二级医院开展临床路径管理工作 2016 年 8 月, 卫计委发布 关于推进分级诊疗试点工作的通知, 明确提出为了推进分级诊疗, 国家卫生计生委和国家中医药管理局确定 270 个分级诊疗城市 2016 年 8 月和 11 月, 卫计委连续集中发布四个通知, 即 国家卫生计生委关于印发医学影像诊断中心基本标准和管理规范 ( 试行 ) 的通知 国家卫生计生委关于印发医学检验实验室基本标准和管理规范 ( 试行 ) 的通知 国家卫生计生委关于印发病理诊断中心基本标准和管理规范 ( 试行 ) 的通知 和 国家卫生计生委关于印发血液透析中心基本标准和管理规范 ( 试行 ) 的通知, 明确指出设置医学检验实验室 病理诊断中心等医疗机构对于实现区域医疗资源共享, 提升基层医疗机构服 11

12 务能力, 推进分级诊疗具有重要作用 2016 年 10 月, 卫计委发布医学检验实验室基本标准和管理规范( 试行 ) 明确: 医学检验实验室可根据其他医疗机构和执业医师提出的检验申请, 接收其提供的标本或者直接采集受检者相关标本, 并向申请者提供检验报告 标志着独立实验室模式创新升级的又一个新起点 2 医疗服务行业的高速成长扩容第三方医学诊断服务行业空间 人口老龄化一直是推动医疗卫生需求增长的最主要动力 卫生数据表明,65 岁以上老人两周患病率高达 39%, 是 岁年龄段的 4 倍 截至 2015 年底, 我国 60 岁及以上老年人口达 2.2 亿, 占总人口的 16.15% 老年人口占比逐年增大, 老年人口的快速增加龄化加速带来医疗就诊需求增加 2016 年, 随着人口老龄化 消费升级以及新医改带来的支付能力持续提升, 医疗服务行业持续稳步成长 根据中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会发布的 2016 年 1-11 月全国医疗服务情况 统计 : 2016 年 1-11 月, 全国医疗卫生机构总诊疗人次达 70.9 亿人次, 同比提高 2.3% 其中: 医院 29.0 亿人次, 同比提高 5.6%; 基层医疗卫生机构 39.3 亿人次, 同比降低 0.6%; 其他机构 2.6 亿人次 医院中 : 公立医院 25.4 亿人次, 同比提高 4.2%; 民营医院 3.6 亿人次, 同比提高 17.1% 基层医疗卫生机构中: 社区卫生服务中心 ( 站 )6.1 亿人次, 同比提高 2.3%; 乡镇卫生院 9.2 亿人次, 同比提高 1.8%; 村卫生室诊疗人次 17.4 亿人次 2016 年 1-11 月, 全国医疗卫生机构出院人数达 万人, 同比提高 7.7% 其中: 医院 万人, 同比提高 8.5%; 基层医疗卫生机构 万人, 同比提高 3.6%; 其他机构 万人 医院中 : 公立医院 万人, 同比提高 6.2%; 民营医院 万人, 同比提高 23.5% 总体而言, 我国人口老龄化增速加快, 医疗服务市场仍然处于长期稳定增长的趋势当中, 需求端的持续放量趋势未发生改变 3 新医学诊断技术的涌现推动第三方医学诊断服务行业新发展 目前全球医疗决策中约有三分之二是基于诊断信息做出的, 但在诊断方面的支出只占医疗总支出的约 1%, 进一步提升诊断技术和手段, 增加诊断支出, 可以为人类疾病预防 诊断 治疗提供更科学的决策依据, 也是未来发展的重要方向 现代医学已经进入了 预测性 预防性 个体化 参与性 的 4P 医学模式, 其中体外诊断的快速发展已经成为 4P 医学发展的核心推动力 特别是分子诊断 质谱分析 图像识别等新科技在临床诊断领域得到了越来越广泛的应用, 为疾病的早期筛查 确诊 治疗方案制定以及疗效评价提供了灵敏度更高, 特异性更好, 诊断效率更高, 成本更低的解决方案 体外诊断已经成为人类疾病预防 诊断 治疗日益重要的组成部分, 是保障人类健康与构建和谐社会日益重要的组成部分 体外诊断行业科技发展为第三方诊断服务行业提供了更强劲的发展动力 1. 高通量化的技术趋势 通过体外诊断设备的 12

13 高通量化, 体外诊断技术得以实现单位检测成本的大幅下降, 检测效率的显著提升, 而这为以规模效应构筑行业壁垒的第三方诊断服务机构提供了更加坚实的竞争优势 2 质谱检测的推广 质谱技术在临床检验领域上得到越来越广泛的应用, 与传统检测技术相比, 具有特异性好 灵敏度高 选择性广 检测速度快等特点, 检验结果的准确性和可靠性大大提高, 对临床诊断的参考意义进一步提升 3 病理诊断平台的完善 数字病理综合技术平台与远程诊断平台的建设, 有助于提升整个病理诊断的效率, 并促进优质资源的整合, 帮助落后地区提高病理诊断的质量 4 大数据价值的凸显 无论是基因测序 质谱检测还是数字病理, 大数据的分析能力与积累已经成为衡量临床检验机构技术能力和产业价值的核心指标 这为具有标本量优势的大型第三方诊断服务机构带来了极大的先发优势 5 诊疗一体化的趋势 随着精准医疗的发展, 伴随诊断已成为诊断服务的下一个发展热点, 第三方诊断服务机构通过专业化的技术平台打造和临床推广, 将成为推动体外诊断行业紧跟精准医疗快速商业化步伐的有力抓手 ( 三 ) 公司所处行业地位 公司所处行业为体外诊断行业, 已成为中国经营规模最大的体外诊断整体解决方案服务商 秉承着 持志 虚心 立根 抱节 的核心价值观, 乘着中国医改 健康服务业发展之东风, 公司不断开拓进取, 充分发挥自身领先的商业模式 创新的 技术研发 完善的管理体系等优势, 立志成为中国诊断行业受人尊敬的领导者 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 在建工程 主要系报告期公司追加对博圣生物 产业基金的投资及新增投资全程国际等所致 主要系报告期公司产业基地项目完工由在建工程转入及新增合并子公司固定资产增加所致 主要系报告期公司产业基地项目完工, 在建工程转入至固定资产所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 13

14 是 否 ( 一 ) 引领行业的商业模式创新能力 公司创立以来不断以小步快跑的方式探索创新性的商业模式, 为医疗机构检验科提供更加完善 更加全面的解决方案 公司创立以来就坚持 产品 + 服务 的商业模式, 目前 产品 + 服务 已成为行业发展的普遍共识 近几年, 公司潜心打造区域检验中心和推广合作共建, 获得良好的社会效益和经济效益, 成为行业内创新商业模式的标杆, 为未来各地区域检验中心建设浪潮打下了坚实的经验基础 报告期内, 公司率先在行业内进行了渠道商的整合和价值重构, 转型升级为医学诊断整体化解决方案的提供商, 为客户提供包括诊断产品 诊断服务 管理咨询 集中采购 生物样本库 冷链物流 遗传咨询师培训 远程病理等在内的一站式解决方案服务体系 ( 二 ) 庞大的 IVD 渠道网络资源 公司目前业务已经遍布全国 25 个省市, 并形成全网络多层级的覆盖体系 公司以诊断服务 集采和管理模式输出等方式为基层医疗机构客户提供更具成本和效率的解决方案, 实现了对基层医疗 IVD 市场的精耕细作, 为创新诊断技术的下沉奠定了良好的客户基础 ; 另一方面, 公司通过战略投资整合了北京 广州 云南 新疆 陕西等地的 IVD 产品代理商, 打通了当地三甲医院的检验科渠道, 实现了省内各级医院的全渠道布局, 公司的渠道优势得到进一步的巩固 ( 三 ) 高效的技术转化及质量管理能力 公司坚持 以技术为驱动 的企业升级战略, 设立生命科学研究院与转化医学研究院, 并建成试剂生产基地, 拥有完善的研发 转化与生产流程, 为国内外引进的先进诊断技术与自主研发成果提供落地转化与产业合作平台 同时, 公司围绕 公正 精准 及时 责任 创新 的质量方针, 从样本与分析前质量控制 分析中质量控制 分析后质量控制和持续改进四个工作角度入手, 在全集团推行和贯彻 ISO15189 ISO13485 ISO17025 CLIA CAP 等国际质量认证体系与标准, 在技术创新的同时保障服务品质 ( 四 ) 遍布全国的冷链物流仓储系统 公司在全国拥有 200 多家物流网点, 实现了以 24 小时为响应周期的高效冷链物流网络, 已获得业内第一张第三方冷链物流资质, 并将利用全国经销网络获得区域性的第三方冷链物流资质 深海物流在服务于迪安诊断自身业务需求的同时, 将进一步拓展医疗器械流通领域的冷链物流服务商业务, 为生物制药企业 CRO 科研机构等提供优质高效的生物冷链物流服务 与此同时, 公司利用自身信息化平台开发了云检验平台, 通过信息化手段实现了检验数据的在线交互 分析解读与实施 14

15 传递, 为进入移动医疗领域打下良好基础 ( 五 ) 大流量的检验数据与生物样本库 公司目前日均检测样本量达到 4 万个, 在此基础上已累计的检验大数据, 是进行临床医学研究 流行病学研究的宝贵财 富 与此同时, 公司着力打造生物样本库, 为临床研发与罕见病研究提供有利的临床病例支撑, 从而进一步加强公司的研发 实力和学术影响力 15

16 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2016 年, 健康中国战略落地, 大健康产业成为经济发展新引擎进入蓬勃发展期 医改重头戏之分级诊疗 三医联动 三保合一 以及两票制的执行加快了行业变革与资源重构的速度 政策催生区域医疗联合体 区域中心建设以及优质医疗资源下沉, 第三方医学诊断服务行业成为此轮新医改的受益者 公司于行业变革期推动 集中化 服务化 平台化 的三化浪潮以及明确 精准诊断 智慧诊断 普惠诊断 三大方向, 助力医改破解三大核心要点 : 医疗控费 质量 公平性, 并以技术创新与模式创新驱动整体医疗服务能力的提升 2016 年, 公司以 拥抱变革亦包容并蓄, 秉承匠心亦锐意进取 为管理主题, 以 让国人平等分享健康 为使命, 致力于实验室网络全覆盖 渠道资源整合 整体化服务模式创新以及技术创新突破四大核心目标, 积极推动公司从 服务 + 产品 双轮驱动战略向 医学诊断整体化服务提供者 战略转型, 持续推动公司良好的业绩增长态势 报告期, 公司实现营业收入 382, 万元, 较上年增长 %; 实现净利润 33, 万元, 较上年增长 89.03%; 实现归属母公司净利润 26, 万元, 较上年增长 50.33% 一 实验室全国连锁扩张布局提速, 多层级网络布局及整体化服务模式形成新业态 公司诊断服务收入达 亿, 其中 : 医学诊断服务业务较去年同期增长 32.04%; 各连锁实验室均实现不同程度的增 速发展, 成熟实验室 各培育期实验室按规律随规模增加而实现扭亏或减亏, 公司将持续保持较强的内生增长动力 1 全国实验室扩张速度远超历年, 以规模构筑行业壁垒 报告期, 公司加速推进全国实验室网点的连锁化扩张, 进一步巩固了规模化 集约化的竞争壁垒 以投资新建 合资共建或并购整合方式新增实验室十家, 逐步完成了在四川 江西 福建 内蒙 新疆 吉林 青海 宁夏等空白省份的布局, 实验室扩张数量远超历年 截至期末, 公司已建与在建连锁实验室为 31 家, 预计将于 2017 年完成全国第一轮 跑马圈地 实现省会城市实验室网络全覆盖 同时, 各成熟实验室已进入了发展的第二阶段, 报告期均启动了实验室升级改造或搬迁新址, 新建成的杭州总部实验室将成为亚洲单体面积最大 项目最齐全的大型综合实验室, 实验室的先进性 智能化与卓越的运营管理能力将远远领先于行业水平 公司基于连锁运营模式的成熟度与报告期的整体盈利水平, 在高速业绩成长阶段选择实施快速跑马圈地策略, 一方面公 司已有过半数实验室进入盈利期, 有足够的资源与经营能力扶持新建培育期项目, 另一方面可以有效抢占各区域市场发展之 先机, 为可持续发展奠定扎实的基础 2 整合区域医疗资源, 积极发展区域中心建设 报告期, 顺应国家分级诊疗政策的加快实施, 公司基于庞大的基层医疗机构客户群, 已启动新一轮实验室网络下沉式布 16

17 局, 通过充分对接区域公共卫生资源, 积极发展以普惠医疗为核心的区域中心建设, 推动实现区域内检验结果互认与大病不出县的目标 现有区域中心温州 昆山已全面承接辖区内 80% 以上的医疗机构检验外包服务以及区域基层两癌筛查 慢病管理等政府采购类项目, 成为区域集中检验共享服务平台, 实现区域医疗资源的共享 ; 公司尚有近十家县 市级区域中心正全面推进实施中 3 实施全方位的诊断服务整体解决方案, 彰显差异化竞争优势 报告期,IVD 行业整体进入集中采购或打包模式阶段, 以 供应链管理 + 增值服务 成为行业普遍竞争模式 而公司依托第三方实验室平台与 IVD 行业经销经验, 集聚了丰富的供应商资源 终端渠道资源以及实验室专业化运营管理能力与诊断技术创新能力, 具有明显的差异化竞争优势, 公司所提供的打包模式是 服务 + 产品 + 实验室运营管理 的诊断服务整体化解决方案, 为医院提供的整体化服务涵盖 : 诊断服务外包 供应链解决方案 设备维修保养 实验室设计与流程优化 技术平台升级 质量体系建设 绩效持续改善 信息化平台 生物样本库建设 实验室管理输出等运营支持, 全方位解决并提升医院检验科运营的整体质量和效能, 同时更注重对医院检验科 / 病理科的技术能力提升建设, 通过共享专家资源 学科建设 协助建立特色专科门诊以及打通远程会诊平台 实验室智能数据分析等技术资源与管理资源的对接与输入, 形成与各级医疗机构检验科 / 病理科的合作共建模式, 在市场竞争中凸显较强的综合实力 报告期, 公司合作共建项目签约进展快速, 将成为公司新的业务增长点 4 公司商业模式三级进化, 强粘性服务模式提升行业渗透率 公司的商业模式进化历经三个阶段,1.0 版的传统代理业务 2.0 版的诊断外包服务 3.0 版的合作共建模式, 现阶段三种商业模式互为补充有效满足各级医疗机构客户的服务需求 公司所打造的新业态更是基于三种模式的升级与融合, 传统代理业务依托渠道资源, 代理产品线更注重于增加对高端诊断技术平台的选择与技术服务提供 ; 诊断外包服务的业务重心更趋向于特检上量, 形成普检 + 特检 + 诊疗一体化模式 ; 合作共建起始于集采配送模式, 公司更倾向于提供检验科 / 病理科整体打包共建模式, 与区域龙头医院或医联体单位合作共建区域中心实验室, 并通过提供 专家资源 + 技术平台 + 临床推广 + 学科建设 等服务, 推动与大型三甲医院合作共建精准医疗中心模式, 抢占行业制高点 至此公司真正形成中心实验室 区域检验中心与合作共建实验室三级联动 " 产品 + 服务 + 运营管理 模式多元融合的新业态, 并以实验室专业化运营管理 以疾病管理和健康管理为核心的创新技术平台以及成熟的供应链管理 冷链物流 信息技术与数据中心为重要支撑体系, 通过服务网络的下沉式布局与渠道资源协同创新, 诊断服务整体化解决方案更具有可复制性与对终端客户的强粘性, 必将成为分级诊疗体系下的最佳医疗服务模式 二 渠道资源融合创新, 全产业链布局日臻完善 报告期, 公司以投资驱动快速完成第一轮渠道整合战略, 诊断产品业务收入达 亿, 较去年同期增长 %, 渠 道资源整合已逐步向融合创新纵深推进 随着公司新一轮战略目标的出台, 渠道整合战略价值日益凸现, 主要体现在 :1 汇 聚优秀伙伴合作共赢, 强化团队能力 ;2 全面推行 产品 + 服务 一体化营销模式, 整体化解决方案综合能力提升 ;3 形成大 17

18 供应链平台集聚效应与规模优势, 打造冷链仓配一体化物流服务体系, 提升集中采购供应链能力 ;4 新技术新产品引进与上 游产业化布局完成, 渠道为王的产品资源叠加效应显现 1 抢占优质渠道资源, 以融合创新实现渠道价值重构与深度转型 报告期, 医药流通领域的政策变化以及行业整合与集中化趋势, 正逐步引发深层次行业营销模式的变革 公司提前布局实施渠道整合战略, 率先选择各区域具有优势渠道资源和优秀经营团队的产品经销企业共同发展, 极大程度的补充了客户资源 产品线资源与人才梯队, 为产品 + 服务一体化营销模式的大力推进奠定了基础 公司基于 真诚 尊重 包容 进取 的投资文化, 以 新心相印 合和共赢 为融合主题, 启动渠道整合后的文化融合与组织融合, 通过新战略的梳理与宣贯促进体系内新老成员的价值观与战略目标的高度一致 报告期, 公司以浙江与云南为试点, 通过组织变革实现产品公司与检验中心的完全融合, 全力推行产品 + 服务一体化模式, 整合后的内部协同力与提供整体化解决方案的综合实力显著提升 基于医学诊断整体化服务竞争战略与渠道协同创新战略, 公司将浙江模式向全国推广, 一方面开放原有实验室股权, 让合作伙伴共同参与中心实验室或区域新中心的建设与发展 ; 另一方面推动各地区组织架构的全面整合 ; 真正打通服务与产品的资源共享与利益分配机制, 形成统一集团管控模式下的规范化运营机制, 公司较强的投后整合能力与管理层开放 共享的合作心态, 将有效降低投资并购风险 报告期, 基于两票制环境下的渠道变短与渠道变窄大趋势为行业整合创造了机会, 也加大了内部渠道商融合变革与转型的意愿与动力 渠道资源共享为第三方实验室带来了增量客户, 公司所推行的 3.0 版合作共建模式更容易利用优质渠道资源进行推广复制, 合作共建实验室自检与外送检测的项目结构优化与技术平台共享, 使公司整体的运营成本更趋合理, 公司强调技术产品化 产品服务化的整体化服务理念, 促进了渠道商的成功转型与渠道价值重构后的整体竞争力提升 2 打造专业特色冷链物流平台, 树立行业标杆 报告期, 行业监管加大了对生物样本转运与处理的要求, 以及对 IVD 行业试剂冷链运输的规范性要求 冷链物流成为医疗健康行业发展最具潜力的基础服务业, 也是物流产业发展的制高点 公司一直坚持冷链物流的精益体系建设与专业团队培养, 并精心打造 深海冷链 的专业化品牌 报告期深海冷链已获得第三方医疗器械存储与运输 疾控中心 ( 高致病性样本 ) 运输准运证以及 药品冷链物流运作规范 国家标准试点企业等资质, 并在全国建有 200 多个物流网点 ; 公司专注于临床样本 诊断试剂 生物制品 CRO 病毒微生物 成品血液 疫苗 活体动物 液氮运输等生命科学领域, 基于智慧物流以及全程冷链质量时限与安全的风险控制能力, 成为行业领先的高端国际标准和智能化管理的冷链物流整体解决方案服务商 报告期, 公司作为 IVD 行业规模集中化的受益者, 更注重供应链管理能力提升与提供集中式仓配一体化冷链物流服务 除具有供应商资源集成优势外, 以物流一体化网络运营, 包括中央采购 库存共享 多仓运作 跨区域配送等, 以及供应链协同计划为切入点, 同步实施储运温湿度自动监控系统 多温共配与全程封闭一体化冷链物流运作新模式 以 绿色 环保 优质 集约 的保温蓄冷新技术, 实现实时监测及智能化全方位一站式物流解决方案 3 以研发技术的源头创新推进上游产品产业化, 巩固核心技术优势 18

19 报告期, 公司加速推进上游产品的产业化, 以实现公司基于研发 生产 服务与销售的医学诊断完整产业链布局 一方面, 公司加快新型诊断技术的临床验证与产品注册工作, 尤其以生物质谱技术 基因测序技术 荧光定量 PCR 技术等主流开发平台, 研发应用于临床的创新诊断项目 ; 另一方面, 公司以日益完善的产品经销体系 全覆盖的实验室网络资源和临床应用转化平台, 积极遴选与公司战略方向契同 国际知名品牌的技术平台或优秀企业, 以技术合作或联合报证等方式, 配套生产场地与生产能力建设, 促进高端诊断技术或进口诊断技术的国产化 三 以精准诊断与智能诊断为核心, 推进实施创新驱动的技术领先战略 报告期, 公司针对精准医疗时代临床客户对更精准 更全面 更个体化的检测要求, 围绕生物化学 人体免疫学分析 微生物病原体分析 血液学分析 代谢组学分析 基因测序与分子生物学检测 病理诊断等诊断平台, 不断进行技术平台升级与检测项目扩增 尤其 NGS 测序平台 质谱技术逐渐走向临床 以及远程病理与 MDT 多学科诊疗模式逐步普及, 独立实验室彰显其优势 1 以遗传学与肿瘤基因组学为核心, 打造全方位基因测序平台与临床推广模式 报告期内, 公司基于所获批的国家级基因检测技术临床应用示范中心与特许试点资质, 连续两年通过卫计委临检中心组 织的外周血胎儿染色体非整倍体基因测序检测 肿瘤诊断与耙向治疗高通量基因测序检测项目的室间质评, 实验室检测服务 能力获得客户高度认可 公司拥有以海外优秀科学家领衔的技术与遗传咨询师队伍, 并与美国华盛顿大学 罗切斯特大学签订战略合作协议, 开展人才培训与国际技术交流 实验室已建立基于 NGS 高通量基因测序 FISH 数字 PCR 基因芯片等高精尖技术的分子诊断平台, 并建有基因组 转录组 宏基因组等生物信息分析流程与本地全外显子频率数据库, 检测报告均遵循美国 ACMG 标准 目前所研发与开展的诊断项目主要包括 : 遗传突变检测 肿瘤突变检测 药物基因组检测以及 ctdna 液态活检等项目, 以及利用数字 PCR 平台开发的白血病融合基因 T790M 突变定量检测 超敏定量 her2 检测, 操作简便, 极具成本优势 各类特色项目的研发成果也将及时将进行转化申请产品注册证以实现产品化 公司致力于搭建有效的临床应用推广模式, 一方面与卫计委联合建立临床咨询师培训班, 已培训医生 200 多名, 并指导 协助支持学员在其所在医院建立遗传咨询门诊 ; 另一方面公司选择三甲标杆医院如邵逸夫医院, 推行精准医疗合作共建平台 为核心业务 + 学科建设 + 临床推广的市场策略, 建立可持续的特检业务临床推广路径 诊疗一体化 更是公司致力发展的新方向, 随着对疾病发病机理认识的不断提高, 针对各种靶点的药物相继出台, 围绕治疗需求以及药物靶点的精准诊断已经成为未来检验医学的发展方向 公司积极与学术领袖 临床医生们联手, 从人体肿瘤异种移植 PDX CAR-T 等免疫治疗 丙肝新疗法等多种临床治疗新进展入手, 利用公司强有力的诊断技术平台, 积极帮助和推动新治疗方法精准 可靠地从科研走向临床应用 2 以代谢组学为核心, 借力质谱技术发展精准医疗 19

20 质谱技术这一长期流连于科研院所的检测技术, 因为其巨大的潜在临床应用前景, 逐渐为检验医学领域所关注 目前国内质谱技术在临床医学的应用尚处于起步阶段, 潜力巨大 报告期, 公司引进多名具有丰富质谱经验且在北美临床诊断 医药行业多年的高级专家队伍, 致力于共同打造中国一流的多项质谱应用平台, 包括代谢组学 Pharma CRO 和法医毒理检测等 公司现有质谱平台已全面开展维生素族 氨基酸族 类固醇激素 有机酸 脂肪酸 营养与毒性元素 血药浓度等检测项目, 后续将进一步扩大代谢组学领域的技术研发, 并推进临床验证与产品注册工作, 积极利用公司渠道资源加大临床应用 范围 报告期公司与国际领先的代谢组学服务商 METABOLON 达成合作意向, 将在国内建立独家授权实验室, 将国际代 谢组学先进技术引进并嫁接中国医疗市场, 在肿瘤的早期干预和诊断 糖尿病预防和控制 功能医学等方面, 进一步加强公司在代谢组学的研究和产品开发, 不仅为临床诊断 生命科学药物研究 个人健康体检等服务, 也为大型群体队列的科学研究提供代谢组学强大支持, 有助于促进高端质谱诊断技术的国产化应用, 通过合作将 METABOLON 的产品进行本土化研究 转化 商业化开发和应用 3 以微生物快速诊断为核心, 实现微生物快速诊断技术的创新突破 公司研发中心下设微生物疑难菌种鉴定中心, 技术团队历时十年一直专注于攻克微生物快速诊断技术难题, 致力于有效破解抗生素滥用困局 报告期, 该项快速诊断技术获得创新突破, 利用焦磷酸测序平台用于微生物快速鉴定和肿瘤个性化用药, 实现用时 3 小时完成临床样本的快速鉴定 ; 利用质谱平台重点研发微生物药敏检测, 实现用时 1 小时完成临床药敏检测, 已达到国际先进水平, 可申请国际发明专利, 并将积极推动产品临床试验与注册工作 4. 围绕 MICM 几大平台不断技术突破, 积极为血液病提供先进的综合性诊断平台 公司围绕已经建立的血液病诊断平台, 在几大技术基础上进行了产品的重点研发和突破 (1) 加大力度引进细胞遗传诊断医生 打造细胞遗传学诊断平台, 目前由于人才的匮乏和医院重视程度缺乏, 第三方实验室已经成为细胞遗传的主力军 ; (2) 重点发展流式细胞分析平台, 不仅加强了对细胞免疫功能研究, 也扩充了更多的免疫标记诊断项目, 为血液病分型提供可靠依据 ;(3) 进一步加强 四片联检 的诊断模式, 大力培养形态学诊断人才 ;(4) 重点研究和开发了血液病的分子诊断产品, 包括血液病高通量测序产品 荧光定量 PCR 产品和 FISH 诊断产品等 公司在报告期对血液病诊断领域做了重点投入, 专门建立了血液病 实体瘤的特检营销团队, 深入临床和血液病专科, 围绕临床需求, 更精准 更及时 更优质地为临床和患者提供诊断以及研究服务 5 以亚专科学科建设及远程病理网络搭建为核心, 强化 MDT 区域病理中心与病理合作共建 报告期公司积极引进具有专科领域优势和经验的病理诊断专家以及团队, 重点打造了骨病理 软组织病理 肾脏病理 消化道病理 肿瘤病理 分子病理等亚专科, 更专业高效地提供优质病理诊断服务 尤其是分子病理诊断平台, 公司将各种分子技术及平台融为一体, 包括高通量测序 FISH ARMS 芯片 免疫组化 病理诊断等各种先进技术, 围绕着疾病需要展开, 无缝对接运营 质量管理贯穿全流程, 从基因检测 蛋白质测定 代谢分析到形态学诊断, 真正体现了综合性诊断平台的优势和强大 20

21 公司借助和国际病理专家以及 John Hopkins 大学等优质会诊资源的合作, 开发了能够对接各种电子切片扫描平台的软件, 配合与硬件设备厂商的合作, 借助搭建的远程病理网络, 公司通过线下独立实验室病理诊断中心实体和线上远程会诊网络的 双线服务, 打造 互联网 + 病理 的现代化诊断模式, 一方面深入医院, 帮助开展 MDT 的多学科会诊, 另一方面进行区域病理诊断中心的建设, 与中小医院病理学科合作共建, 大大提升了合作医院的病理诊断服务能力 6 打造基因小镇, 带动创新诊断技术产业集聚发展 报告期, 公司推动基因小镇项目建设落地, 力争打造以基因检测 健康管理为中心, 融诊断咨询 研发制造 产业孵化 健康管理 大数据共享为一体的基因健康产业链生态圈, 并建设成为浙江省乃至国家级的基因健康示范基地 该平台既是科普教育阵地, 通过生命科技馆的展览展示, 让更多青少年 市民接受基因与健康 环境与健康等科普教育 ; 也是创业基地, 可作为生物医药研发公共服务平台, 吸收与引进创新技术团队或创业团队进行项目孵化或培育, 进一步助推公司技术升级与产业集聚 四 以连锁模式探索协同产业发展路径, 构建诊断 + 的健康产业生态系统 1 健检事业聚焦区域市场, 探索多元合作模式 报告期, 公司健康体检业务达 4123 万元, 较去年同期增长 162% 迪安健检是公司立足于诊断为核心, 对健康体检 健康管理 医疗服务的延伸体系, 致力于健康产业领域的全面发展 报告期健检业务呈现连锁态势, 孕育新模式 公司健检业务聚焦区域市场, 以定位深度体检领跑者 客户体验感最佳健检机构为目标, 专注服务于中高净值人群 ; 报告期迪安健检业务 一体两翼 格局优化升级, 浙江省内已开设有 5 家机构, 韩诺体检中心 温州美生体检中心 苍南体检中心 温州南山楼健康综合体以及全程国际医疗中心, 将形成国内健康体检新标杆 韩诺健检获得医保资质, 重点打造无痛内窥镜 基因检测 功能医学全套检测等特色体检项目 ; 美生健检, 首家门店实现盈利, 并在温州地区快速实现区域联动覆盖,3 家门店均成为公务员体检定点机构 ; 与苍南县中医院喜结联姻, 首创医疗健康 PPP 模式 ; 全程国际, 公司携手百大 解百等传统商贸企业共同打造基于 D2B2C 的高端健康管理平台, 并依托邵逸夫的医疗资源打造集高端门诊中心 高端体检中心 医美中心 扩衰老中心等国际化医疗健康综合体, 并将健康医疗 商业 体育等板块有机结合, 成为极具品牌效应的健康领域新座标 2 司法鉴定汇集专家资源, 启动特色平台与连锁网络建设 报告期内, 公司引进司法鉴定领域最具权威的专家团队, 探索建立司法鉴定事业规范化和连锁化发展新模式 目前体系 内已有六家鉴定机构运行或在建, 未来三年连锁机构布局有望超过 10 家 司法鉴定业务的发展, 基于鉴定类项目与鉴定范围 的社会化程度逐步开放, 公司将推动以市场化服务模式与技术竞争力力争获得行业发展先机 报告期, 公司鉴定业务范围以三大类为基础, 积极拓展环境损害鉴定等新领域 ; 技术资源上, 将倾力构建国内最大的全 领域技术专家库, 并将形成鉴识专家 宋慈学校 心理测试基地 鉴定智能助手等鉴定领域权威品牌运营模式, 为司法鉴定 从业群体 公检法以及相关领域人员提供全方位技术服务 3 以投资驱动创新技术的培育与储备, 有利于细分领域聚焦与全球资源整合 21

22 报告期, 公司已先后参与设立了若干个国内外产业基金与行业并购基金等资本平台, 有利于加快外延式扩张速度 实现技术资源储备和获得良好财务回报 报告期公司利用多层次投资平台, 实施控股收购 成长期投资 培育期孵化多元投资组合模式, 推动行业整合与挖掘创新性企业价值 ; 公司领衔管理的浙江大健康产业基金将成为驱动浙江省健康产业发展的资本引擎, 也更有利于公司扩充健康产业生态平台的成员企业协同发展 五 打造核心职能板块, 实现卓越运营 1 信息技术引领, 助推实现产业互联网化与智能化 报告期, 公司以建设 医疗诊断产业数字化平台经济 为信息化战略目标, 通过打造产业互联网集成供应链 II-ISC 平台 第三代独立实验室 IrisLIMS 专业检验平台 自营 + 第三方 医疗器械冷链物流 WMS/TMS/OMS/PA 平台 业务财务一体化 ERP 经营平台 产品 服务融合 大数据基础主数据 MDM 平台 以及数据中心 IDC 基础架构平台, 形成 IVD 产业链科技创新 成本优化 服务领先的核心竞争力 其中,II-ISC 平台打通上下游供应商 医院 医联体等经济实体, 提升供应链整体协同响应速度 IrisLIMS 平台布局全国省级 地市县级独立实验室网络, 实现标准化 分布式 大规模 智能化架构 冷链物流平台研发药械 生物样本的仓储 运输 配送信息化系统, 实现全程质量追溯管理 ERP 经营平台逐步融合全国产品 检验等子公司业务财务一体化精细核算与管理 MDM 平台设计产品与服务主数据结构, 实现统一建模 统一编码 统一监管, 适配多种异质业务形态 IDC 基础架构平台拥有 60 余个机柜, 服务器承载数可达 600 台,300kw 双路 ups 供电, 在虚机技术的基础上完成容器 Mesos Docker KVM Kubernates 等的技术验证并逐渐应用于不同业务场景, 可实现 DevOps CI/CD 等自动化处理流程 IT 技术全面渗透所有核心业务, 并以互联网技术进行客户端或 C 端场景布局, 线上信息平台日处理全国实验室样本测试量近 20 万 T, 日两癌筛查业务对接量近万例, 日经营数据产生量近 1TB 等, 已初步形成数字化平台经济态势, 为数据智能化积累资源 2 倡导秉承匠心 追求卓越的质量文化, 形成质量竞争力 公司所处行业的特殊性, 医疗质量安全为第一重任 基于公司行业运营经验的成熟度与质量的重视度, 公司发起医学从业者誓言, 以质量为生命基石 以追求零缺陷为品质保证目标 报告期, 公司以 行业专业标准 + 卓越绩效管理模式 ", 形成覆盖全事业板块与全价值链的企业标准, 构筑具有国际先进水平的质量管控模式 质量管理团队持续推行 红钻行动 进行质量管理升级 ; 倡导品管圈活动, 实现全员主动参与质量提升过程, 在降低不合格样本率 降低分析前缺陷率以及流程优化等方面改进效果显著 公司重视质量指标与技术能力评估, 关注投诉率 迟发率 室内质控覆盖率 室间质评通过率 CV 中间精密度合格率 危急值及时报告率等指标, 要求各地实验室将质控数据上传形成室内质量室间质评化, 以建立长效质量指标监控分析机制, 及时分析查找原因, 并采取纠正预防措施 公司所建立的医学实验室质量管理体系与质量管理经验将全面运用于合作共建实验室, 协助医院检验科参与 ISO15189 认可申请, 促进医学质量安全水平的提升, 成为商业模式的核心竞争优势 3 加大人力资本建设, 打造赋能型组织 22

23 报告期内, 公司加大人才引进的决心与力度, 大量吸收具有企业家精神的优秀人才, 组建了相对完善的高管团队 此外, 公司注重专业学科带头人的引进与专业人才梯队的建设, 报告期公司与杭州医学院签署战略协议, 计划在杭州医学院内设置 迪安检验学院, 共同打造以医学检验 病理为特色实用型人才培养基地 公司通过导入人才盘点工具实施全公司人才盘点计划, 推动关键岗位人才培养计划, 实施高潜人才发展项目以及岗位核心能力评估项目, 并大胆进行组织革新与启用敢于担当 拥有创新精神与事业目标的年轻人 面对快速变化的商业模式, 公司强调团队成员的业务驱动力, 以及 答案在现场 的管理思维, 在人才培养模式上加大轮岗机制, 致力于打造一支复合型人才队伍 报告期, 公司进一步诠释宣贯以愿景 使命 价值观为核心的企业文化内涵, 建立全员价值观行为评估机制, 将持志 虚心 立根 报节的价值观融入到日常行为准则中 积极推动授权机制 晋升通道与创新激励方案, 强化绩效管理, 形成自 我成长与价值实现的愿力, 并推动实施公司价值成长分享股权激励计划 六 全方位打造行业领先品牌, 践行社会责任 报告期内, 公司持续大力加强品牌建设, 并将品牌建设提升到公司的战略高度 集团现有 迪安诊断 主品牌, 健检 司法鉴定 生产 冷链物流等业务性品牌以及妇科 研发产品等服务 / 产品品牌, 构建成了全集团多品牌体系 公司通过国际国内论坛 学术推广活动 展会 大众媒体等渠道进行品牌推广,2016 年累计在社会公开发行的报纸 杂志, 电视新闻中接受采访数十次, 组织各类品牌推广学术活动及市场活动 160 余次, 参加人数近 4 万人 同时, 公司严格规范集团各部门及各子公司所有的 VI 体系, 发布了包括环境标识 行政标识 实验室标识 3 个大类 1300 多个项目的 VI 体系 报告期, 公司注重社会责任建设, 持续树立以 善 为核心的企业文化价值观, 根据行业特色及企业使命, 确定了 关爱民生健康 帮扶弱势群体 支持医疗检验人才培养和慈善事业 四大重点支持领域 报告期内, 公司 迪安诊断志愿同行服务团 累计组织各类公益活动近百起, 平均每次服务人数约达到 200 人, 总服务人数超过万人 ; 公司内部 善基金 帮扶困难人员 70 余人次 ; 此外, 积极参加社会慈善捐款捐助和社会公益项目, 如两癌筛查 无偿献血等活动百余项, 连续 7 年获得中国癌症基金会 社会公益奖 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 23

24 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 是 否 公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号 上市公司从事广播电影电视业务 的披露要求 : 是 否 公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号 上市公司从事从事互联网游戏业务 的披露要求 : 是 否 2016 年 2015 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 3,823,980, % 1,858,180, % % 分行业服务业 1,469,041, % 1,095,637, % 34.08% 商业 2,354,939, % 762,543, % % 分产品诊断服务 1,420,169, % 1,079,612, % 31.54% 诊断产品 2,354,939, % 762,543, % % 冷链物流 7,645, % 283, % 2,594.20% 健康体检 41,227, % 15,741, % % 分地区华东 1,677,744, % 1,327,511, % 26.38% 华北 968,544, % 297,764, % % 东北 99,697, % 72,286, % 37.92% 华南 40,841, % 29,035, % 40.66% 华中 83,912, % 49,835, % 68.38% 西北 669,211, % 19,213, % 3,383.02% 西南 284,027, % 62,533, % % 24

25 (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业服务业 1,469,041, ,663, % 34.08% 40.42% -2.57% 商业 2,354,939, ,782,973, % % % 7.91% 分产品 诊断服务 1,420,169, ,646, % 31.54% 37.67% -2.50% 诊断产品 2,354,939, ,782,973, % % % 7.91% 冷链物流 7,645, ,346, % 2,594.20% 1,906.95% 37.39% 健康体检 41,227, ,670, % % 89.23% 29.50% 分地区 华东 1,677,744, ,098,047, % 26.38% 24.32% 1.08% 华北 968,544, ,824, % % % -8.16% 东北 99,697, ,801, % 37.92% 23.20% 6.33% 华南 40,841, ,931, % 40.66% 49.37% -3.56% 华中 83,912, ,896, % 68.38% 70.99% -0.97% 西北 669,211, ,146, % 3,383.02% 4,676.88% % 西南 284,027, ,989, % % % % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2016 年 2015 年同比增减 诊断产品 销售量万元 235,493 76, % 生产量 万元 25

26 库存量万元 46,420 20, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 2016 年, 公司积极把握体外诊断行业发展的有利时机, 通过投资方式快速进行优势渠道资源的整合, 通过 产品 + 服务 的 一体化产业模式创新与整合式营销为差异化竞争策略, 充分发挥上市公司的管理 市场等多方面优势, 进一步提高公司的可 持续发展能力和核心竞争力 2016 年, 公司投资新疆元鼎 云南盛时 内蒙丰信 陕西凯弘达 杭州德格五家优质的体外诊 断产品公司, 将 产品 + 服务 的策略实施落地,2016 年公司诊断产品销售收入较 2015 年增长 % (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业分类 行业分类 项目 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 服务业营业成本 836,663, % 595,815, % 40.42% 服务业其中 : 试剂 540,512, % 398,900, % 35.50% 服务业 实验室直接人工 工资 91,990, % 69,095, % 33.14% 服务业实验室折旧成本 29,108, % 16,205, % 79.62% 服务业物流费 88,267, % 65,374, % 35.02% 商业营业成本 1,782,973, % 637,645, % % 商业 其中 : 库存商品 成本 1,782,973, % 637,645, % % (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2016 年 1 月, 子公司佛山迪安医学检验所有限公司投资设立佛山市迪安生物科技有限公司, 故从 2016 年 1 月起将其纳 入合并范围 26

27 2016 年 1 月, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立泉州迪安医学检验所有限公司, 故从 2016 年 1 月起将其 纳入合并范围 2016 年 1 月, 子公司杭州迪安基因工程有限公司投资设立杭州康元医疗设备有限公司, 故从 2016 年 1 月起将其纳入合 并范围 2016 年 2 月 4 日, 迪安诊断与德清沛若投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 德清和恒投资合伙企业( 有限合伙 ) 等签署了 增资并股权转让协议, 约定公司使用自筹资金人民币 4,000 万元对云南盛时科华经贸有限公司 ( 以下简称 云南盛时 ) 增资, 持有云南盛时 13.33% 的股权 ; 同时, 公司使用自筹资金人民币 10,169 万元收购德清沛若持有的增资后云南盛时 33.9% 的股权, 使用自筹资金人民币 1,131 万元收购德清和恒持有的增资后云南盛时 3.77% 的股权 迪安诊断根据协议的规定在 2016 年 3 月 10 日完成了股权变更登记手续并支付大部分收购款, 本次增资及股权转让完成后, 迪安诊断持有云南盛时股权比例为 51%, 故从 2016 年 3 月起将其纳入合并范围 2016 年 2 月 3 日, 迪安诊断与德清元康投资咨询合伙企业 ( 有限合伙 ) 德清文鼎投资咨询合伙企业( 有限合伙 ) 刘文 乌鲁木齐市文鼎商务咨询合伙企业 ( 有限合伙 ) 等签订 股权转让协议, 约定公司使用自筹资金人民币 33,150 万受让新疆元鼎医疗器械有限公司 51% 股权 ; 迪安诊断根据协议的规定在 2016 年 3 月 11 日完成了股权变更登记手续并支付大部分收购款, 本次股权转让完成后, 迪安诊断持有新疆元鼎医疗器械有限公司股权比例 51%, 故从 2016 年 3 月起将其纳入合并范围 2016 年 3 月, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立福州迪安医学检验所有限公司, 故从 2016 年 3 月起将其 纳入合并范围 2016 年 3 月, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立呼和浩特迪安医学检验所有限公司, 故从 2016 年 3 月起 将其纳入合并范围 2016 年 4 月 27 日, 子公司杭州迪安医学检验中心根据绍兴迪安华因生物科技有限公司 ( 以下简称 绍兴华因 ) 的增 资协议, 以自有资金 2,400 万元对绍兴华因进行增资 ; 本次增资完成后, 杭州迪安持有绍兴华因的股权比例由 30% 提高至 70%, 故从 2016 年 4 月起将其纳入合并范围 2016 年 4 月, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立成都迪安医学检验所有限公司, 故从 2016 年 4 月起将其 纳入合并范围 2016 年 5 月, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立湖州浙北迪安医学检验所有限公司, 故从 2016 年 5 月起 将其纳入合并范围 2016 年 5 月 16 日, 迪安诊断与德清和盈福投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 德清合嘉信投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 等签署了 股权转让协议, 约定公司使用自筹资金人民币 25,350 万元受让和盈福投资 合嘉信投资合计持有的内蒙古丰信 医疗科技有限责任公司 65% 的股权 迪安诊断根据协议的规定在 2016 年 6 月 8 日完成了股权变更登记手续并支付大部分收 27

28 购款, 本次股权转让完成后, 迪安诊断持有内蒙古丰信医疗科技有限责任公司股权比例为 65%, 故从 2016 年 6 月起将其纳 入合并范围 2016 年 6 月 22 日, 迪安诊断与德清祺盛投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 朱勇平等 5 名自然人共同签署了 股权转让协议, 约定公司使用自筹资金人民币 3,000 万元对陕西凯弘达医疗设备有限公司 ( 以下简称 陕西凯弘达 ) 进行增资持有 12% 股权, 同时以自筹资金人民币共计 12,000 万元受让德清祺盛投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 朱勇平等 5 名自然人合计持有陕西凯弘达的增资后 48% 股权 迪安诊断根据协议的规定在 2016 年 7 月 14 日完成了股权变更登记手续并支付大部分收购款, 本次增资及股权转让完成后, 迪安诊断持有陕西凯弘达 60% 的股权, 故从 2016 年 7 月起将其纳入合并范围 2016 年 7 月, 子公司浙江迪安美生健康管理有限公司投资设立苍南迪安健检医院有限公司, 故从 2016 年 7 月起将其纳 入合并范围 2016 年 8 月 8 日, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司与北京定向点金科技有限公司 自然人李森 王风滩签署了 股权转让协议, 约定公司使用自筹资金人民币 1,100 万元受让北京定向点金科技有限公司及李森 王风滩合计持有的菏泽迪安百灵医学检验有限公司 70% 的股权 杭州迪安根据协议的规定在 2016 年 8 月 9 日完成了股权变更登记手续并支付大部分收购款, 本次股权转让完成后, 杭州迪安持有菏泽迪安百灵医学检验有限公司股权比例为 70%, 故从 2016 年 8 月起将其纳入合并范围 2016 年 8 月, 迪安诊断投资设立杭州意峥投资管理有限公司, 故从 2016 年 8 月起将其纳入合并范围 2016 年 8 月, 子公司杭州迪安证鉴检测技术有限公司投资设立北京迪安法润鉴定技术有限公司, 故从 2016 年 8 月起将 其纳入合并范围 2016 年 8 月, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立乌鲁木齐迪安元鼎医学检验所有限公司, 故从 2016 年 8 月起将其纳入合并范围 2016 年 8 月, 子公司杭州迪安基因工程有限公司投资设立浙江迪安医疗器械有限公司, 故从 2016 年 8 月起将其纳入合 并范围 2016 年 7 月 26 日, 全资子公司杭州迪安与永睿生物科技 ( 宁夏 ) 有限公司签署了 股权转让协议, 约定公司使用自筹资金人民币 2,000 万元受让永睿生物科技 ( 宁夏 ) 有限公司持有的宁夏迪安乐嘉医学检验中心 ( 有限公司 )76.92% 的股权 杭州迪安根据协议的规定在 2016 年 8 月 25 日完成了股权变更登记手续并支付大部分收购款, 本次股权转让完成后, 杭州迪安持有宁夏迪安乐嘉医学检验中心 ( 有限公司 ) 股权比例为 76.92%, 故从 2016 年 8 月起将其纳入合并范围 2016 年 9 月 20 日, 子公司北京联合执信医疗科技有限公司与自然人陈唯 刘建宇等签署了 股权转让协议, 约定公司使用自筹资金人民币 4,700 万元受让陈唯 刘建宇持有的北京中科执信设备有限公司 80% 的股权 北京联合执信医疗科技有限公司根据协议的规定在 2016 年 9 月 28 日完成了股权变更登记手续并支付大部分收购款, 本次股权转让完成后, 北京联合执信医疗科技有限公司持有北京中科执信设备有限公司股权比例为 80%, 故从 2016 年 9 月起将其纳入合并范围 28

29 2016 年 9 月, 子公司杭州迪安证鉴检测技术有限公司投资设立安徽法润司法鉴定有限公司, 故从 2016 年 9 月起将其纳 入合并范围 2016 年 9 月, 迪安诊断投资设立浙江迪安基因健康创业中心有限公司, 故从 2016 年 9 月起将其纳入合并范围 2016 年 10 月, 迪安诊断投资设立杭州名贤堂医疗门诊部有限公司, 故从 2016 年 10 月起将其纳入合并范围 2016 年 10 月, 子公司杭州迪安证鉴检测技术有限公司投资设立吉林迪安法润鉴定技术有限公司, 故从 2016 年 10 月起 将其纳入合并范围 2016 年 10 月, 子公司浙江迪安美生健康管理有限公司投资设立温州迪安健检医院有限公司, 故从 2016 年 10 月起将其 纳入合并范围 2016 年 10 月, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司投资设立长春迪安医学检验所有限公司, 故从 2016 年 10 月起将 其纳入合并范围 2016 年 11 月 1 日, 子公司浙江迪安美生健康管理有限公司与自然人张义 杨禾等签署了 股权转让协议, 约定公司使用自筹资金人民币 240 万元受让张义 杨禾持有的北京迪安开元科技有限公司 ( 以下简称 北京开元 )67% 的股权, 同时浙江迪安美生健康管理有限公司以自筹资金 万元对北京开元进行增资, 增资之后持有北京开元 80% 股权 浙江迪安美生健康管理有限公司根据协议的规定在 2016 年 11 月 1 日完成了股权变更登记手续并支付大部分收购款, 本次股权转让完成后, 杭州迪安持有北京迪安开元科技有限公司股权比例为 80%, 故从 2016 年 11 月起将其纳入合并范围 2016 年 5 月 4 日, 子公司杭州迪安医学检验中心有限公司 ( 以下简称 杭州迪安 ) 与江西华星医学检验中心 ( 以下简称 江西华星 ) 方蝶英 刘文签署了 合作协议, 约定在一定条件成就时, 杭州迪安以自筹资金人民币 11,550 万元受让江西迪安华星医学检验所有限公司 ( 以下简称 江西迪安 )55% 股权 ;2016 年 11 月 9 日, 杭州迪安与江西华星 方蝶英 刘文 湖州迪华投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 湖州流星投资管理合伙企业( 有限合伙 ) 签署了 补充协议, 约定调整原合作方案, 由杭州迪安为投资主体, 使用自筹资金人民币 25,500 万元受让湖州迪华 湖州流星合计持有的江西迪安 100% 股权 杭州迪安根据协议的规定在 2016 年 11 月 14 日完成了股权变更登记手续并支付大部分收购款, 本次股权转让完成后, 杭州迪安持有江西迪安 100% 股权 故从 2016 年 11 月起将其纳入合并范围 2016 年 11 月 18 日, 迪安诊断与杭州迪桂股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 自然人陈作秀签署了 股权转让协议, 约定公司使用自筹资金人民币 31,610 万元受让杭州迪桂 陈作秀合计持有的杭州德格医疗设备有限公司 100% 的股权 ; 迪安诊断根据协议的规定在 2016 年 12 月 14 日完成了股权变更登记手续并支付大部分收购款, 本次股权转让完成后, 迪安诊断持有杭州德格医疗设备有限公司股权比例为 100%, 故从 2016 年 12 月起将其纳入合并范围 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 29

30 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 523,074, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.68% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 第一名 190,393, % 2 第二名 150,500, % 3 第三名 105,293, % 4 第四名 45,898, % 5 第五名 30,988, % 合计 ,074, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 2,061,766, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 67.96% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 第一名 1,793,453, % 2 第二名 108,661, % 3 第三名 60,647, % 4 第四名 52,542, % 5 第五名 46,461, % 30

31 合计 -- 2,061,766, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 326,826, ,114, 主要系新纳入合并的诊断产品子公 99.15% 司增加所致 管理费用 451,312, ,921, 主要系新纳入合并的子公司增加所 71.65% 致 财务费用 33,836, ,515, 主要系报告期公司投资项目增加, 增 50.28% 加银行借款, 导致利息支出增加所致 4 研发投入 适用 不适用 报告期内, 公司坚持 以技术为驱动 战略的实施与落地, 引进高素质专业技术人才团队, 并持续增加研发投入 公司针对肿瘤 妇幼 感染 慢性疾病等临床有急迫需求的领域, 围绕基因组学 转录组学 表观基因组学 蛋白组学 代谢组学等方向, 开展了一系列科学研究与转化医学研究 ; 公司针对整体解决方案产业链各业务单元, 以建设 医疗诊断产业数字化平台经济 为核心, 开发高效的运营和业务信息化支撑系统 (1) 病原体微生物快速诊断研发平台 目前感染性疾病临床诊断与治疗的痛点, 在于难以进行及时 准确的鉴定与药敏测试 传统鉴定方法需要数日的培养, 容易导致病人错失最佳治疗时机 公司以病原体微生物快速诊断为重要研发方向, 利用基因测序 核算等温扩增 生物质谱等多个技术平台, 围绕微生物分子序列 蛋白标志物与代谢图谱等特征, 在疑难菌种鉴定 病原体微生物快速鉴定 微生物快速药敏诊断等数个极具特色的研究课题上取得了丰硕的成果 其中疑难菌种鉴定鉴定等数个公司具有完全自主知识产权的项目已经开始对外服务并进入试剂盒注册流程 (2) 分子诊断技术研发平台 分子诊断技术是公司的优势学科方向, 报告期内, 公司在已建有 Illumina 与 Ion Torrent 两大基因测序平台的基础上, 又率 先引进可实现核酸提取 扩增 测序 报告解读全流程的 QIAGEN GeneReader 高通量测序系统 同时, 公司打通和融合基因 测序 荧光定量 PCR 数字 PCR 等多种分子诊断技术平台, 以实体瘤 血液病 遗传性疾病等为重点应用方向, 通过合作研 31

32 究和自主研发, 建立了数十个特色研究课题, 其中部分已经顺利通过临床转化, 开始对外服务 (3) 生物质谱技术平台 生物质谱技术作为蛋白与代谢分子定量检测的金标准方法, 是临床检验技术重要的发展与应用方向 报告期内, 公司将生物质谱技术作为战略发展重点, 加大研发投入, 引进业内知名专家团队 在已自主开发有维生素群 激素代谢 药物浓度 氨基酸谱 胆汁酸谱 元素谱等上百个检测方法学的基础上, 公司围绕人群营养评估 妇女更年期激素代谢等重点应用方向, 对检测套餐和方法学进行进一步的优化与融合, 并挑选成熟项目进入临床转化, 开展注册证申报工作 同时, 公司建立高端代谢组学科研平台, 围绕糖尿病 肿瘤等对国民健康构成重大威胁的疾病方向, 与国内知名医疗与研究机构合作, 开展大人群队列的代谢组学研究, 寻找可用于早期诊断与干预效果监测的代谢标志物组合 (4)LIMS 三代 (IrisLIMS) 启动自动化项目, 对实验室及专业科室进行分批自动化流程改造, 基于机械臂在无人干预下样本室间流转, 及自动加样 语音识别 光学识别等 同时 IrisLIMS 主要功能完成开发并部署测试, 实现细胞病理 血液 组织病理 骨髓 微生物系统的整合, 统一出入口 结合 Docker 容器技术, 使我们的系统多云平台移植性更强, 数据更加安全 系统达到日超百万的订单处理能力, 新业务上线速度提高了 3 倍,TAT 时间缩短 60%, 系统常年保持 99% 时间可用 (5) 大供应链项目 打通供应商 物流 渠道产品和终端用户, 提升整体 购 存 产 销 人 财 物 运营效率 整合 ERP 系统 云供应链平台 深海冷链系统 ( 第三方 WMS TMS S&OP) MDM 系统 区域医疗相关平台, 通过接口达到系统之间数据交互 共享 通过信息流通带动物资流通 商业流通 资金流通的供应链网络 帮助公司战略目标的制定 关键策略的设计, 从而使企业获得可持续的竞争能力 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量 ( 人 ) 研发人员数量占比 10.26% 11.06% 10.77% 研发投入金额 ( 元 ) 102,700, ,182, ,038, 研发投入占营业收入比例 2.69% 4.21% 4.27% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 1,539, 资本化研发支出占研发投入的比例资本化研发支出占当期净利润的比重 1.50% 0.00% 0.00% 0.59% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 32

33 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,087,761, ,953,639, % 经营活动现金流出小计 3,955,514, ,822,352, % 经营活动产生的现金流量净额 132,247, ,286, % 投资活动现金流入小计 15,945, ,115, % 投资活动现金流出小计 1,869,190, ,009, % 投资活动产生的现金流量净额 -1,853,244, ,894, % 筹资活动现金流入小计 3,735,715, ,095,805, % 筹资活动现金流出小计 1,707,402, ,992, % 筹资活动产生的现金流量净额 2,028,313, ,813, % 现金及现金等价物净增加额 306,971, ,156, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -185,324 万元, 较上年同期下降 112,835 万元, 主要系报告期新增支付投资项目款所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额 202,831 万元, 较上年同期增长 151,350 万元, 主要系报告期发行非公开发行股票 公司债及增加的银行贷款所致 ; 现金及现金等价物净增加额 30,697 万元, 较上年同期增长 38,512 万元, 主要系报告期公司本报告期新增纳入合并子公司的现金及现金等价物增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务情况 适用 不适用 33

34 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2016 年末 2015 年末 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 539,386, % 230,352, % -0.62% 应收票据 19,428, % 5,920, % 0.08% 应收账款 1,387,088, % 618,964, % -2.74% 预付款项 115,786, % 68,241, % -0.95% 其他应收款 35,595, % 13,227, % 0.04% 存货 464,205, % 202,398, % -0.71% 主要系 : 本报告期新增纳入合并子公司的货币资金所致 主要系 : 本报告期采用银行承兑汇票结算方式的客户增加所致 主要系 : 本报告期收入规模增长 投资新增的控股子公司应收账款合并所致 主要系 : 本报告期新增纳入合并子公司的预付账款以及采购规模增长带来的部分供应商预付货款增加所致 主要系 : 本报告期公司支付经营性预支款以及投资新增控股子公司其他应收款合并增加所致 主要系 : 本报告期经营规模扩大, 且为加快供应链响应速度, 适度加大库存备货额及新增控股子公司存货合并增加所致 一年内到期的非 流动资产 674, % 2,223, % -0.09% 主要系 : 期初一年内到期的待摊费用 在本报告期摊销完毕所致 其他流动资产 9,741, % 3,278, % 0.03% 主要系 : 本报告期留抵税额增加所致 投资性房地产 可供出售金融资 产 159,437, % 111,797, % -2.09% 主要系报告期投资设立复星联合保 险公司所致 长期股权投资 700,411, % 322,950, % -1.84% 固定资产 507,357, % 168,352, % 1.53% 主要系 : 本报告期追加对博圣生物 杭州迪桂的投资及按权益法确认博圣生物投资收益增加所致 主要系 : 本报告期产业基地项目由在建工程转入及新增控股子公司固定资产合并增加所致 在建工程 14,463, % 114,449, % -4.74% 主要系 : 本报告期产业基地项目由在 34

35 建工程转入固定资产所致 开发支出 1,539, % 0.00% 0.03% 商誉 1,502,829, % 266,287, % 14.66% 长期待摊费用 101,190, % 52,676, % -0.53% 其他非流动资产 49,710, % 2,408, % 0.76% 主要系 : 本报告期部分研发项目可行性研究完成, 达到第三阶段, 且认定有必要继续进行临床研究, 后期支出金额较大的, 确认为开发阶段所致 主要系 : 本报告期公司新增投资项目, 按照企业会计准则规定, 属非同一控制情况下溢价收购商誉增加所致 主要系 : 本报告期新增控股子公司装修所致 主要系 : 本报告期新增的预付设备款及工程款所致 短期借款 663,596, % 570,708, % % 应付账款 648,615, % % -3.42% 主要系 : 本报告期采购规模增长所 致 预收款项 27,304, % 20,809, % -0.43% 应付职工薪酬 93,103, % 62,195, % -1.08% 应付利息 8,078, % 1,168, % 0.09% 应付股利 5, % 0.00% 0.00% 其他应付款 359,901, % 82,160, % 2.71% 主要系 : 本报告期投资新增控股子公司预收款余额合并增加所致 主要系 : 本报告期新增控股子公司人员增加所致 主要系 : 本报告期计提公司债尚未支付的利息所致 主要系 : 本报告期尚未支付少数股东股利所致 主要系 : 本报告期末按合同期约定进度, 尚未支付的投资项目股权购买款以及投资新增控股子公司其他应付款余额合并增加所致 一年内到期的非 流动负债 6,700, % 0.00% 0.12% 主要系 : 至本报告期末一年内到期的 长期借款重分类所致 长期借款 281,070, % 79,700, % 1.44% 主要系 : 本报告期因投资项目的推 进, 合理利用信贷资源, 导致长期借 款增加所致 应付债券 795,287, % 0.00% 13.91% 主要系 : 本报告期发行公司债所致 递延收益 5,536, % 12,313, % -0.44% 其他非流动负债 211,044, % 0.00% 3.69% 主要系 : 本报告期政府补助项目已验收通过确认营业外收入所致 主要系 : 至本报告期末按合同约定到期日超过一年以上的投资项目股权购买款所致 35

36 股本 551,029, % 269,870, % -2.13% 资本公积 860,073, % 183,360, % 7.04% 库存股 29,407, % 0.00% 0.51% 主要系 :(1) 根据 2015 年第一次临时股东大会审议及中国证券监督管理委员会核准, 公司向 4 名特定对象非公开发行 3,380 万股新股, 截至 2016 年 2 月 5 日, 公司股本由 26, 万股增至 30, 万股 (2) 根据公司 2015 年度股东大会决议和修改后的章程的规定, 以 30, 万股为基数向全体股东按每 10 股转增 8 股, 转增股本 24, 万股, 转增后公司总股本增加至 54, 万股 (3) 根据公司董事会申请 深圳证券交易所确认, 公司分别以 2016 年 6 月 1 日 2016 年 6 月 28 日为股权激励计划行权期行权登记日, 对本次提出申请行权的激励对象的 万份股票期权予以行权 变更后公司注册资本及股本均为 55, 万元 主要系 : 本报告期公司非公开发行股票募集资金以及公司股权激励行权资本溢价所致 主要系 : 本报告期 2016 年第三次临时股东大会决议通过的 关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案, 自股东大会通过之日起至 2017 年 3 月 31 日, 同意公司以自筹资金择机进行股份回购, 回购总金额最高不超过 2 亿元人民币, 回购股份的价格不超过人民币 40 元 / 股 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 917,997 股, 总金额 29,407, 元 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 无 36

37 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 383,222, ,261, % 37

38 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 被投 主要业务 投资方 投资金 持股比例 资 合作方 投 产品类 预 本期投资盈 是 披露 资公 式 额 金 资 型 计 亏 否 日期 司名 来 期 收 涉 称 源 限 益 诉 杭州 批发 零售 : 第 Ⅲ 类 第 Ⅱ 类医疗器械 ; 批发 : 体外诊断 其他 240,000, 12.00% 自 张民 罗文 长 诊断产 不 4,091,051.9 否 2016 博圣 试剂 ( 以上项目在有效期内方可经营 ) 服务 : 软件 生 000 由 敏, 杭州博 期 品 适 2 年 09 生物 物技术产品的研究 开发 技术服务 ; 批发 零售 : 化学 资 圣生物技术 用 月 29 技术 试剂 ( 除化学危险品及第一类易制毒化学品 ), 仪器设备, 金 有限公司 日 有限 电子计算机及配件 ; 货物进出口 ( 国家法律 行政法规禁 公司 止的项目除外, 法律 行政法规限制的项目取得许可证后 方可经营 ); 其他无需报经审批的一切合法项目 ( 依法须 经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 宁波 投资新设 46,900, % 自 永赢资产管 5 年投资不 0.00 否 2016 梅山 00 有 理有限公 适 年 11 保税 资 司 宁波梅 用 月 16 港区 金 山保税港区 0 日 卓奇 卓源投资管 股权 理有限责任 投资 公司 鑫沅 基金 资产管理有 合伙 限公司 企业 ( 有 38

39 限合 伙 ) 合计 ,900, ,091,

40 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 存放于募 2011 年 IPO 27, , , , % 7.5 集资金专 户 年非公开发行 98, , , % 年 发行公司债 券 79,486 79,486 79, % 合计 , , , , % 募集资金总体使用情况说明 ( 一 ) 实际募集资金金额 资金到位时间 1 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1034 号文核准, 浙江迪安诊断技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 浙江迪安诊断 ) 首次公开发行人民币普通股 1,280 万股, 发行价格每股 元, 募集资金总额为 300,800, 元, 扣除各项发行费用 30,522, 元, 实际募集资金净额为 270,277, 元, 其中股本 12,800, 元, 资本公积 ( 资本溢价 ) 257,477, 元 以上募集资金业经立信会计师事务所有限公司 ( 现更名为立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )) 审验, 并于 2011 年 7 月 14 日出具信会师报字 2011 第 号 验资报告 2 经中国证券监督管理委员会证监许可 号文核准, 公司向特定对象非公开发行新增股份 3,380 万股, 发行价格每股 元, 募集资金总额为 1,003,184, 元, 扣除各项发行费用 16,407, 元, 实际募集资金净额为 986,776, 元, 其中股本 33,800, 元, 资本公积 ( 资本溢价 )952,976, 元 以上募集资金业经立信会计师事 40

41 务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并于 2016 年 1 月 22 日出具信会师报字 2016 第 号 验资报告 3 经中国证券监督管理委员会证监许可 号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2016 年 9 月 27 日向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券, 每张面值 100 元, 每张债券发行价人民币 100 元 截至 2016 年 9 月 29 日止, 公司共募集资金 800,000, 元, 扣除发行费用 5,140, 元, 募集资金净额 794,860, 元 以上募集资金业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并于 2016 年 9 月 30 日出具信会师报字 2016 第 号 验资报告 ( 二 ) 募集资金使用情况 1 首次公开发行: 募集资金净额为 275,223, 元 ( 含已变更沈阳募投项目利息 22, 元及注销募集资金账户的余额利息收入转入超募 4,923, 元 ), 报告期内投入募集资金总额 万元, 已累计投入完毕 2 非公开发行: 非公开发行募集资金净额为 986,776, 元, 用于补充流动资金, 本次非公开发行募集资金已使用完毕 3 公司债: 发生公司债净额 79,486 万元, 用于补充流动资金, 已使用完毕 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目 总部中心实验室迁建项目 2016 年 是 7,425 4, , , % 12 月 31 日 是 否 信息化管理平台改进项目 2014 年 否 2,800 2, , % 12 月 31 日 是 否 南京迪安医学诊断实 验室迁址扩建项目 是 5,000 是是 沈阳迪安医学检验所 建设项目 2011 年 是 2,000 1, , % 05 月 31 日 否是 新建迪安医学检验所 建设项目 是 1,760 是否 天津迪安医学检验所 建设项目 2014 年 是 1,700 1,275 1, % 12 月 31 日 是否 武汉兰青迪安医学检是 % 2012 年 否否 41

42 验所建设项目 07 月 17 日 迪安诊断产业基地建 设项目 2015 年 是 7, , % 12 月 31 日 是 否 云南昊邦迪安医学检 验所建设项目 2014 年 是 1,020 1, % 12 月 09 日 是否 补充流动资金 ( 非公开 ) 2016 年否 98, , , , % 03 月 31 日 是 否 补充流动资金 ( 公司债 ) 2016 年 否 79,486 79,486 79,486 79, % 09 月 27 日 是 否 承诺投资项目小计 -- 超募资金投向 198, , , , 其它与主营业务相关 的营运资金项目 是 6, 是否 武汉兰青迪安医学检 验所建设项目 2012 年 是 1, , % 07 月 17 日 否 否 重庆迪安圣莱宝医学 检验中心有限公司项 目 2012 年 是 1,500 1, % 12 月 14 日 否否 永久补充流动资金 5,365 5, % 否否 超募资金投向小计 -- 6, , , 合计 , , , , 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 1 " 沈阳迪安医学检验所建设项目 " 未达到预计收益的原因系 : 沈阳地区诊断外包市场培育低于预期, 目标市场竞争加剧所致, 未来随着医改的纵深推进及国家对大健康产业的扶持, 沈阳迪安诊断外包服务业务受益于利好政策, 以新项目新技术为抓手拓展业务渠道, 已积累了一定量的有效客户资源, 本报告期市场拓展已收到一定成效 ; 报告期营业收入较上年同期增长 52.72%, 实现盈利 万元 2 武汉兰青迪安医学检验所建设项目 未达到预期收益的原因系 : 经过前期的并购整合 市场的开拓以及品牌影响力的提升, 业务规模快速上量, 并于报告期实现盈利 万元 ; 随业务规模扩大后, 盈利能力将进一步提升 3 重庆迪安圣莱宝医学检验中心有限公司项目 未达到预计收益的原因系重庆地区市场竞争加剧, 收费单价低于早期规划所致 随着并购项目的投后管理日臻完善, 导入期坚持文化与核心价值观的宣贯, 加大渠道建设 人才引进与标准操作规范导入力度等, 新经营策略效益逐渐显现 ; 本报告期 42

43 营业收入较上年同期增长 33.65%, 并实现盈利 万元 4 " 总部中心实验室迁建项目 " 和 " 信息化管理平台改进项目 " 未达到计划进度的原因系 : 总部中心实验室迁建项目 计划完成时间由 2013 年 12 月变更至 2016 年 12 月, 信息化管理平台改进项目 计划完成时间由 2012 年 12 月变更至 2014 年 12 月, 实施地点由租赁场地过渡为自建产业基地实施, 因产业基地建设需一定的周期, 所以实施进度有些调整 " 总部中心实验室迁建项目 " 截至本报告期已全部使用完毕 ; 报告期 " 信息化管理平台改进项目 " 的使用为 2014 年度信息化建设合作项目尾款 项目可行性发生重大 变化的情况说明 1 南京迁建项目 原计划以在南京购置物业的方式实施迁建, 因公司已在杭州通过购置土地及自建的方式实施 产业基地建设项目, 基于公司轻资产的商业模式, 以及避免不动产占公司资产比例过重, 公司计划将南京迪安的扩建, 变更为租赁不动产方式解决, 并以自筹资金形式满足扩建需求 公司将 南京迁建项目 的全部募集资金共计 5,000 万元变更投向, 用于公司 产业基地建设项目 2 新建建设项目 自 2012 年起, 已启动前期渠道建设与资源积累, 但目前仍处于市场培育期 为提升募集资金使用效率与募投项目实施质量, 公司决定暂缓对江西市场进行直接投资建设实验室, 待合适时机选择进入或采用更有效的投资合作方式进入, 以有效缩短培育期, 同时终止 新建建设项目, 变更该项目募集资金投向 其中 1,020 万元投入 云南迪安建设项目 ; 剩余募集资金 740 万元转入超募资金进行管理 适用 年 2 月 21 日, 公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过了 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金人民币 1,200 万元永久性补充流动资金, 以满足公司日常经营的需要, 永久性补充流动资金已于 2012 年 3 月从募集资金专户转出 年 4 月 18 日, 公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了 关于收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司 100% 股权的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金 11,275, 元和募投项目 沈阳迪安医学检验所建设项目 节余募集资金 6,224, 元 ( 含利息收入 ) 对武汉迪安兰青医学检验所有限公司的收购, 收购款已于 2012 年 6 月从募集资金专户转出 年 10 月 30 日, 公司召开第一届董事会第二十四会议审议通过 关于使用超募资金收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司 51% 股权的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用募集资金 1, 万元对全资子公司杭州迪安医学检验所中心有限公司进行增资, 并以杭州迪安为投资主体, 收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司 51% 的股权 截止到报告期, 已支付完毕 超募资金的金额 用途 年 3 月 22 日, 公司召开第一届董事会第二十八次会议审议通过了 关于使用部分超募资及使用进展情况金永久性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金人民币 1,200 万元永久性补充流动资金, 以满足公司日常经营的需要 年 12 月 9 日, 公司召开第一次临时股东大会, 审议通过了 关于变更部分募投项目资金投向的议案, 同意将 新建迪安医学检验所建设项目 募集资金 1,760 万元中的 1,020 万元投入 云南昊邦迪安医学检验所建设项目, 剩余募集资金 740 万元转入超募资金进行管理 年 3 月 24 日, 公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了 关于部分募投项目变更实施主体 实施方式并调整实施进度 投资总额的议案, 同意变更 天津迪安医学检验所建设项目 的实施主体 实施方式并调整项目实施进度及投资总额, 拟使用其中 1275 万元投入 天津迪安执信医学检验所建设项目, 剩余的募集资金 425 万元转入超募资金进行管理 该部分募集资金已于 2014 年 4 月 21 日转入超募资金账户 年 5 月 12 日, 公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金人民币 1,500 万元永久性补充流动资金, 以满足公司日常经营的需要 此议案已经 2014 年 5 月 23 日召开的 2013 年年度股东大 43

44 会审议通过 该 1,500 万元已于 2014 年 7 月 8 日从募集资金专户转出 年 10 月 22 日, 公司召开第二届董事会第十四次会议, 审议通过了 关于注销部分募集专户 的议案, 经全体董事表决, 一致同意将已按计划支出完毕的四个募集资金专户予以注销, 将专户内余额 4,854,279.9 元 ( 均为利息 ) 全部转入超募资金账户进行管理 公司于报告期内将上述四个账户注销完毕, 余额已经全部转入超募资金专户 年 1 月 19 日, 公司召开第二届董事会第十九次会议, 审议通过了 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金人民币 7,500, 元永久性补充流动资金, 以满足公司日常经验的需要 永久性补充流动资金已于 2015 年 2 月 2 日从募集资金专户转出 年 10 月 8 日, 公司召开第二届董事会第三十八次会议, 审议通过了 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用超募资金人民币 7,150, 元永久性补充流动资金, 以满足公司日常经验的需要 永久性补充流动资金已于 2015 年 11 月 4 日从募集资金专户转出 11 公司于 2015 年 11 月 27 日公司召开第二届董事会第四十三次会议, 审议通过了 关于注销部分募集专户 的议案, 经全体董事表决, 一致同意将已按计划支出完毕的两个募集资金专户予以注销, 将专户内余额 ( 均为利息 ) 全部转入超募资金账户进行管理 截至 2015 年 12 月 31 日, 建行天津空港物流加工区支行专户已注销完毕, 余额 38, 元已经全部转入超募资金专户 ; 建行云南昆明城西支行专户于 2016 年 1 月完成注销手续, 余额 10, 元已经全部转入超募资金专户 12 公司于 2015 年 12 月 28 日公司召开第二届董事会第四十四次会议, 审议通过了 关于注销部分募集专户 的议案, 经全体董事表决, 一致同意将已按计划支出完毕的两个募集资金专户予以注销, 将专户内余额 30, 元 ( 均为利息 ) 全部转入超募资金账户进行管理 截至 2016 年 3 月 31 日, 上述账户余额已经全部转入超募资金专户 截至 2016 年 12 月 31 日止, 公司超募资金总额增加至 80,000, 元, 其中已使用 79,925, 元, 剩余 74, 元 剩余超募资金全部存放于杭州银行保俶支行募集资金监管户内 适用以前年度发生 募集资金投资项目实 施地点变更情况 年 10 月 18 日, 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了 关于部分募投项目变更实施地点及调整实施进度的议案, 同意 总部中心实验室迁建项目 和 信息化管理平台改进项目 的实施地点变更为杭政工出 [2012]12 号地块 迪安诊断产业基地 2 南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目 募集资金 5,000 万元变更投向至 迪安诊断产业基地建设项目, 项目实施地点由南京市玄武大道 号徐庄软件产业基地 15 栋变更为杭政工出 [2012]12 号地块 迪安诊断产业基地 3 新建迪安医学检验所建设项目 募集资金中 1,020 万元投入 云南昊邦迪安医学检验所建设项目 ; 剩余募集资金 740 万元转入超募资金进行管理 项目实施地点由南昌市新建县长堎 ( 外商投资工业开发区 ) 华亿路 88 号变更为昆明市高新区医药技术研发基地昊邦医药园内 适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 以前年度发生 1 南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目 募集资金 5,000 万元变更投向至 迪安诊断产业基地建设项目, 实施方式由在南京购置物业的方式实施迁建变更为通过购置土地自建的方式实施 2 新建迪安医学检验所建设项目 募集资金中 1,020 万元投入 云南昊邦迪安医学检验所建设项目 ; 剩余募集资金 740 万元转入超募资金进行管理 实施方式由杭州迪安设立 新建迪安 具体实施变更 44

45 为由杭州迪安与云南昊邦医药销售有限公司合资设立 云南昊邦迪安 具体实施 年 3 月 24 日公司召开了第二届董事会第四次会议, 会议审议通过了 关于部分募投项目变更实施主体 实施方式并调整实施进度 投资总额的议案, 同意变更 天津迪安医学检验所建设项目 的实施主体 实施方式并调整项目实施进度及投资总额, 调整项目计划完成时间至 2014 年 12 月 31 日, 原天津建设项目募集资金共计人民币 1700 万元, 公司拟使用其中 1275 万元投入 天津迪安执信医学检验所建设项目 ; 剩余的募集资金 425 万元转入超募资金进行管理 议案已经 2014 年 4 月 8 日的 2014 年第一次临时股东大会审议通过 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 2011 年 12 月 31 日, 公司用自有资金垫付沈阳迪安医学检验所建设项目 13,798, 元, 经立信会 计师事务所出具 ( 信会师报字 2011) 第 号 关于浙江迪安诊断技术股份有限公司以自筹资金 预先投入募投项目的鉴证报告 鉴证确认, 置换资金已于 2011 年 12 月 14 日从募集资金专户转出 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 年 8 月 10 日公司第一届董事第二十一次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案, 经全体董事表决, 一致同意使用闲置募集资金 5000 万元临时补充流动资金, 临时流动资金已于 2012 年 9 月从募集资金专户转出 截至 2013 年 2 月 6 日, 公司将上述 5000 万元全部归还至公司募集资金专户 2 公司于 2013 年 11 月 21 日召开第一届董事会第四十次会议, 审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案, 一致同意使用闲置募集资金 8000 万元临时补充流动资金, 使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月, 并经 2013 年 12 月 9 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过 临时补充流动资金 3000 万和 1000 万已经分别在 2013 年 12 月 23 日和 24 日从募集资金专户转出, 临时补充流动资金 400 万元已于 2014 年 2 月 25 日从募集资金专户转出 ; 临时补充流动资金 2400 万元已于 2014 年 2 月 28 日从募集资金专户转出 ; 临时补充流动资金 1200 万元已于 2014 年 8 月 30 日从募集资金专户转出 ; 至 2014 年 11 月 19 日前公司已陆续将上述 8000 万元全部归还至募集资金专户, 同时将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表 适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 沈阳迪安医学检验所建设项目 于 2011 年 12 月 31 日前资金已投入 1, 万元, 项目投资已完成, 结余资金 万元 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 关于收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司 100% 股权的议案 并经公司 2011 年度股东大会决议通过, 同意公司使用募投项目 沈阳迪安医学检验所建设项目 结余募集资金 万元 ( 含利息收入 2.26 万元 ), 变更投资项目为武汉迪安兰青医学检验所有限公司股权收购项目 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 不存在违规使用募集资金的情形 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 45

46 变更后项目变更后的项截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入资进度定可使用状目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 (1) 变化 武汉兰青迪沈阳迪安医安医学检验学检验所建所建设项目设项目南京迪安医迪安诊断产学诊断实验业基地建设室迁址扩建项目项目 % 2012 年 07 月 17 日 5, , % 2015 年 12 月 31 日 否否 0 是否 迪安诊断产总部中心实业基地建设验室迁建项项目目 2, 是否 云南昊邦迪新建迪安医安医学检验学检验所建所建设项目设项目天津迪安医天津迪安医学检验所建学检验所建设项目设项目 1, , % 2014 年 12 月 09 日 1, , % 2014 年 12 月 31 日 0 是否 是否 合计 -- 10, , 公司的募投项目 沈阳迪安医学检验所建设项目 在 2011 年 12 月 31 日前资金已投入 1, 万元, 项目投资已完成, 节余资金 万元 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 关于收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司 100% 股权的议案 并经公司 2011 年度股东大会决议通过, 同意公司使用募投项目 沈阳迪安医学检验所建设项目 节余募集资金 万元 ( 含 2.26 万元利息 ) 变更投资项目为武汉迪安兰青医学检验所有限公司股权收购项目 2 公司于 2013 年 12 月 9 日召开第一次临时股东大会, 审议通过了 关于变更南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目募集资金投向的议案, 同意将原 南京迁建项目 的全部募集资金共计 5,000 万元变更投向, 用于公司 迪安诊断产业基地建设项目 3 公司于 2013 年 12 月 9 日召开第一次临时股东大会, 审议通过了 关于变更部分变更原因 决策程序及信息披露情况募投项目资金投向的议案, 同意将 新建迪安医学检验所建设项目 募集资金 1,760 万说明 ( 分具体项目 ) 元中的 1,020 万元投入 云南昊邦迪安医学检验所建设项目, 剩余募集资金 740 万元转入超募资金进行管理 年 3 月 24 日公司召开了第二届董事会第四次会议, 会议审议通过了 关于部分募投项目变更实施主体 实施方式并调整实施进度 投资总额的议案, 同意变更 天津迪安医学检验所建设项目 的实施主体 实施方式并调整项目实施进度及投资总额, 调整项目计划完成时间至 2014 年 12 月 31 日, 原天津建设项目募集资金共计人民币 1700 万元, 公司拟使用其中 1275 万元投入 天津迪安执信医学检验所建设项目 ; 剩余的募集资金 425 万元转入超募资金进行管理 议案已经 2014 年 4 月 8 日的 2014 年第一次临时股东大会审议通过 年 1 月 19 日召开了第二届董事会第十九次会议, 审议通过了 关于变更部分 46

47 募投项目资金投向的议案, 同意将总部迁建项目中部分募集资金共计 2, 万元变更投向, 用以替换产业基地建设项目中相应数额的自筹资金 议案已经 2015 年 1 月 30 日的 2015 年第一次临时股东大会审议通过 变更的募集资金已于 2015 年 2 月 12 日从 总部中心实验室迁建项目 募集资金专户转入 迪安诊断产业基地建设项目 募集资金专户 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 武汉兰青迪安医学检验所建设项目 未达到预期收益的原因 : 并购整合周期较长, 在标准导入至有效运营期间, 因加大人员投入与网络建设支出 更换高品质的试剂耗材, 使实验室及配送管理成本适当增加 ; 本报告期营业收入超过 5,544 万元, 基本符合预期, 盈利状况将随业务规模增加而改善 未发生重大变化 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 杭州迪安检验中心有限公司 子公司 诊断外包服务 492,200, ,211,025, ,084, ,389,187, ,224, ,226, 杭州迪安基因工程有限公司 子公司 诊断产品销售 220,000, ,879, ,847, ,525, ,550, ,895, 北京联合执信医疗科技 子公司 诊断产品销售 32,000, ,780, ,252, ,741, ,495, ,927,

48 有限公司 新疆元鼎医疗器械有限公司 子公司 诊断产品销售 9,375, ,730, ,444, ,614, ,754, ,026, 云南盛时迪安生物科技有限公司 子公司 诊断产品销售 12,692, ,399, ,480, ,707, ,226, ,601, 杭州博圣生物技术有限公司 参股公司 诊断产品销售 23,785, ,154, ,811, ,370, ,437, ,011, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 佛山市迪安生物科技有限公司 新设 无重大影响 杭州康元医疗设备有限公司 新设 无重大影响 泉州迪安医学检验所有限公司 新设 无重大影响 福州迪安医学检验所有限公司 新设 无重大影响 呼和浩特迪安医学检验所有限公司 新设 无重大影响 新疆元鼎医疗器械有限公司 股权交易 重大影响 新疆元和丰医疗器械有限公司 股权交易 无重大影响 乌鲁木齐市兴亚美科学仪器有限公司 股权交易 无重大影响 云南盛时迪安生物科技有限公司 股权交易 重大影响 云南焕阳科技有限公司 股权交易 无重大影响 云南科启经贸有限公司 股权交易 无重大影响 成都迪安医学检验所有限公司 新设 无重大影响 绍兴迪安华因生物科技有限公司 股权交易 无重大影响 湖州浙北迪安医学检验所有限公司 新设 无重大影响 菏泽迪安百灵医学检验有限公司 股权交易 无重大影响 内蒙古丰信医疗科技有限责任公司 股权交易 无重大影响 内蒙古拓丰医疗器械有限责任公司 股权交易 无重大影响 内蒙古朗泽医疗器械有限责任公司 股权交易 无重大影响 内蒙古卓康医疗器械有限责任公司 股权交易 无重大影响 陕西凯弘达医疗设备有限公司 股权交易 无重大影响 北京唯康达科技有限公司 股权交易 无重大影响 陕西凯捷体外诊断试剂有限公司 股权交易 无重大影响 48

49 苍南迪安健检医院有限公司新设无重大影响 杭州意峥投资管理有限公司新设无重大影响 北京迪安法润鉴定技术有限公司新设无重大影响 乌鲁木齐迪安元鼎医学检验所有限公司新设 无重大影响 浙江迪安医疗器械有限公司 新设 无重大影响 安徽法润司法鉴定有限公司 新设 无重大影响 浙江迪安基因健康创业中心有限公司 新设 无重大影响 北京中科执信医疗设备有限公司 股权交易 无重大影响 杭州名贤堂医疗门诊部有限公司 新设 无重大影响 吉林迪安法润鉴定技术有限公司 新设 无重大影响 温州迪安健检医院有限公司 新设 无重大影响 长春迪安医学检验所有限公司 新设 无重大影响 宁夏迪安乐嘉医学检验中心 ( 有限公司 ) 股权交易 无重大影响 江西迪安华星医学检验所有限公司 股权交易 无重大影响 北京迪安开元科技有限公司 股权交易 无重大影响 杭州德格医疗设备有限公司 股权交易 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 (1) 杭州迪安医学检验中心有限公司 成立日期 :2004 年 7 月 14 日注册资本 :49,220 万元住所 : 西湖区城北商贸园 33 幢法定代表人 : 陈海斌经营范围 : 服务 : 医学检验科, 临床体液 血液专业, 临床微生物学专业 ; 临床生化检验专业 ; 临床免疫 血清学专业 ; 临床细胞分子遗传学专业 ( 不含产前筛查项目 ), 病理科 ( 在许可证有效期内方可经营 ) 服务: 成年人的非证书劳动职业技能培训 ( 涉及前置审批项目除外 ), 医疗检验的技术开发 技术服务 技术咨询, 计算机软硬件的技术开发 ; 含下属分支机构的经营范围 ; 其他无需报经审批的一切合法项目 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2016 年 12 月 31 日, 杭州迪安合并总资产 1,211,025, 元, 净资产 829,084, 元 报告期内, 杭州迪安实现营 业收入 1,389,187, 元, 营业利润 103,224, 元, 归属于母公司净利润 98,226, 元 49