2 报告期主要业务或产品简介公司主要从事互动娱乐业务以及汽车塑料燃油箱制造销售业务, 其中互动娱乐业务以手机游戏和网页游戏的研发发行和运营为主, 同时布局影视动漫音乐 VR 等泛娱乐业务本报告期内, 公司互动娱乐业务围绕 IP 稳步推进平台化全球化泛娱乐化的发展战略, 综合实力蝉

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阀常
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1 证券代码 : 证券简称 : 三七互娱公告编号 : 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案是否以公积金转增股本公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 2,148,110,844 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称三七互娱股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名叶威陈振华办公地址安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 座 11 楼电话电子信箱 ir@37.com ir@37.com 安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 座 11 楼 1

2 2 报告期主要业务或产品简介公司主要从事互动娱乐业务以及汽车塑料燃油箱制造销售业务, 其中互动娱乐业务以手机游戏和网页游戏的研发发行和运营为主, 同时布局影视动漫音乐 VR 等泛娱乐业务本报告期内, 公司互动娱乐业务围绕 IP 稳步推进平台化全球化泛娱乐化的发展战略, 综合实力蝉联中国互联网百强第 18 位 ; 汽车配件业务稳定发展本报告期内, 公司实现营业收入亿元, 同比增长 17.9%; 利润总额亿元, 同比增长 45.3%; 归属于上市公司股东的净利润亿元, 同比增长 51.4% 公司归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因包括 :(1) 报告期内, 公司游戏研发业务手机游戏发行业务实现较大发展, 以永恒纪元大天使之剑 H5 和传奇霸业手游为代表的自主研发产品大幅提升公司在手机游戏业务的盈利能力 ;(2) 公司因子公司上海墨鹍公司业绩承诺未达标确认了相关的业绩补偿收益及商誉减值损失上海墨鹍公司业绩承诺未达标的主要原因为产品上线档期推迟, 截至本报告报出日, 上海墨鹍公司主要产品已顺利上线并取得较好的流水 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年单位 : 人民币元营业收入 6,188,828, ,247,893, % 4,656,787, 归属于上市公司股东的净利润 1,620,582, ,070,162, % 506,016, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,048,251, ,010,769, % 449,076, 经营活动产生的现金流量净额 1,831,895, ,051,939, % 1,081,238, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.29 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.29 加权平均净资产收益率 28.12% 26.56% 1.56% 17.58% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末资产总额 9,160,137, ,386,216, % 4,623,310, 归属于上市公司股东的净资产 7,016,770, ,523,665, % 3,563,355, 公司采用非公认会计原则调整后的归属于公司普通股股东的净利润作为一个补充性的指标来衡量公司实际经营业绩非公认会计原则调整后的归属于公司普通股股东的净利润并非一个独立存在的指标, 列报该指标不意味着用以替代符合中国企业会计准则要求而编制的财务信息公司本期按非公认会计原则调整后的归属于公司普通股股东的净利润为 1,408,706, 元, 是采用归属于公司普通股股东的净利润 1,620,582, 元扣除因并购重组形成的业绩补偿 397,608, 元及相关商誉减值 299,457, 元, 偶发的股权投资处置税后收益 199,561, 元和股权激励费 85,836, 元计算得出 2016 年度按同样口径进行非公认会计原则调整后的归属于公司普通股股东的净利润为 1,060,713, 元本年度非公认会计原则调整后的归属于公司普通股股东的净利润同比增长 32.81% (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 1,618,738, ,460,690, ,384,968, ,724,430, 归属于上市公司股东的净利润 433,033, ,517, ,788, ,243, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 345,442, ,305, ,725, ,222, 经营活动产生的现金流量净额 638,703, ,143, ,124, ,923, 第四季度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -22,222, 元, 主要是公司按规定将上海墨鹍公司因 2

3 未达业绩承诺而导致的补偿款 401,364, 元确认为非经常性损益, 而将对应该项资产所产生的商誉减值 299,457, 元计入了经常性损益所致公司采用非公认会计原则调整后的归属于公司普通股股东的净利润作为一个补充性的指标来衡量公司实际经营业绩公司本期按非公认会计原则调整后的归属于公司普通股股东的净利润为 1,408,706, 元, 是采用归属于公司普通股股东的净利润 1,620,582, 元扣除因并购重组形成的业绩补偿 397,608, 元及相关商誉减值 299,457, 元, 偶发的股权投资处置税后收益 199,561, 元和股权激励费 85,836, 元计算得出非公认会计原则调整后的归属于公司普通股股东的净利润分季度的金额分别为第一季度 350,533, 元, 第二季度 418,801, 元, 第三季度 328,279, 元以及第四季度 311,092, 元上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 38,190 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 49,382 股东名称股东性质持股比例持股数量报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况持有有限售条件的股份数量 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态单位 : 股李卫伟境内自然人 18.79% 403,658, ,743,539 质押 89,800,000 曾开天境内自然人 17.19% 369,304,174 36,930,418 质押 51,890,000 吴绪顺境内自然人 9.50% 204,137,782 0 质押 41,250,000 吴卫红境内自然人 7.83% 168,204, ,153,496 质押 19,500,000 吴卫东境内自然人 7.76% 166,688, ,994,084 质押 45,800,000 吴斌境内自然人 3.22% 69,204,874 0 质押 38,859,759 汇添富基金 - 宁波银行 - 珠海融玺股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 其他 2.75% 59,031,876 59,031,876 汇添富基金 - 宁波银行 - 汇添富 - 顺荣三七定增计划 2 号资产管理计划其他 2.08% 44,604,486 44,604,486 叶志华境内自然人 1.74% 37,276,992 0 质押 10,530,000 上海磐信投资管理有限公司 - 磐沣定增一期私募投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 其他 1.54% 33,057,850 33,057,850 1 公司持股前 10 名股东当中, 吴绪顺与吴卫红吴卫东为父女 ( 子 ) 关系, 吴绪顺吴卫红吴卫东为一致行动人 2 公司未知其它前 10 名股东之间是否存在其他关联关系, 也未知是否存在上市公司收购管理办法中规定的一致行动人的情况不适用数量 0 3

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本报告期内,

4 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本报告期内, 公司互动娱乐业务围绕 IP 稳步推进平台化全球化泛娱乐化的发展战略, 综合实力蝉联中国互联网百强第 18 位 ; 汽车配件业务稳定发展公司实现营业收入亿元, 同比增长 17.9%; 利润总额亿元, 同比增长 45.3%; 归属于上市公司股东的净利润亿元, 同比增长 51.4% 公司于 2017 年 5 月完成对上海墨鹍公司以及江苏智铭公司整体收购, 增强了公司游戏研发实力以及发行能力 ( 一 ) 互动娱乐业务 1 手机游戏业务公司在国内和海外多地市场继续巩固手机游戏一线发行商地位, 手机游戏研发投入持续增长 (1) 报告期内, 公司手机游戏业务取得营业收入亿毛利亿, 同比分别增长 100.3% 147.7% 其中 : a 国内发行报告期内, 公司成功发行了包括永恒纪元大天使之剑 H5 仙灵觉醒等长周期精品游戏, 最高月活跃用户人数 (MAU) 超过 1,300 万人, 最高月流水超过 5 亿元报告期内, 代表作品永恒纪元单日流水最高记录突破 7,000 万报告期内, 国内手机游戏发行行业竞争激烈, 具有以下特点 : (1) 流量成本持续上升, 造成行业洗牌优胜劣汰公司强于流量运营以及产品运营, 报告期内运营的手机游戏新增注册用户合计超过 7,400 万, 居行业领先地位, 市场份额保持稳步增长至 5.2%, 仅次于腾讯以及网易, 并有望在市场洗牌过程中进一步提升市场份额, 提升在流量端和产品端的影响力 (2) 头部产品效应明显根据中国音数协游戏工委 (GPC) 伽马数据 (CNG) 国际数据公司 (IDC) 联合发布的 2017 年 1-6 月中国游戏产业报告, 排名前十位的产品流水合计占市场总流水的占比从 52.9% 上升至 54.9%, 头部产品效应明显公司有望凭借已经发行的永恒纪元大天使之剑 H5 和仙灵觉醒, 储备产品奇迹 MU 手游传奇类 H5 项目 X 传奇类手游项目 Y 和灵谕等自研产品, 以及命运先锋剑与轮回代号 M 魔幻 MMO 代号 X 二次元卡牌代号 H 传奇类和代号 S SLG 等代理产品, 扩大在发行业务的竞争优势 (3) 不同品类的细分市场发展迅速公司精于动作角色扮演游戏 (ARPG) 策略游戏 (SLG) 回合制角色扮演游戏 ( 回合 4

5 制 RPG) 等细分市场的产品发行, 根据中国音数协游戏工委 (GPC) 伽马数据 (CNG) 国际数据公司 (IDC) 联合发布的 2017 年中国游戏产业报告, 动作角色扮演游戏 (ARPG) 策略游戏 (SLG) 回合制角色扮演游戏 ( 回合制 RPG) 市场份额占比合计超过 50%, 利于公司市场份额的进一步提升在游戏题材方面, 公司有望通过发行仙灵觉醒灵谕剑与轮回等仙侠类卡牌类女性向以及二次元等多品类手游产品, 进一步扩大市场份额 b 海外发行公司坚持以本地化精细运营 + 立体整合营销为战略, 在海外游戏业务运营中累积了丰富的经验报告期内, 公司海外手游发行业务流水突破 10 亿元, 同比增长近 80%; 报告期内, 永恒纪元在海外单月最高流水达 7,000 万元, 打入港澳台新加坡马来西亚越南菲律宾等市场游戏畅销榜第 1 名印尼土耳其游戏畅销榜第 2 名泰国和韩国畅销榜第 3 名以及多个海外市场游戏畅销榜前 5 名此外, 公司发行的镇魔曲封仙诛仙六龙御天等游戏在海外也取得不俗成绩, 其中镇魔曲晋身台湾市场畅销榜第 3 名封仙冲上新加坡和马来西亚畅销榜第 2 名诛仙取得泰国畅销榜第 4 名的佳绩公司将于 2018 年继续开拓海外市场, 携楚留香昆仑墟神无月青云诀墨三国等多款产品出海, 同时推出 Lords of Conquest Primal Wars:Dino Age 等欧美定制产品, 将在韩国发行镇魔曲日本发行永恒纪元, 进一步巩固全球化战略布局 (2) 产品端, 报告期内, 公司自主研发产品永恒纪元取得了全球累计总流水超过 34.1 亿全球最高月流水超过 3.5 亿的成绩, 为公司在手机游戏研发业务打下了夯实的基础公司于报告期内对上海墨鹍公司的整体收购, 增强了公司游戏研发实力截至报告期期末, 公司正在研发奇迹 MU 手游灵谕择天记黄金裁决 H-Game 手游项目 T 手游项目 F 传奇类手游项目 Y 和传奇类 H5 项目 X 等 9 款手机游戏, 公司已经签订了多款独家代理手机游戏, 分别暂名为命运先锋剑与轮回代号 M 魔幻 MMO 代号 X 二次元卡牌代号 H 传奇类和代号 S SLG 等, 将在 2018 年陆续上线基于发行以及研发业务形成的竞争优势, 公司预期能够持续向市场推出可比肩永恒纪元大天使之剑 H5 的长周期全球化的精品手机游戏 2 网页游戏业务 1) 在网页游戏领域, 市场份额在国内网页游戏运营平台中仅位于腾讯之后, 维持行业第二的位置 2017 年度公司国内累计开服将近 28,000 组, 在 2017 年运营平台开服排行榜中稳居第一 ;2) 公司旗下 37GAMES 国际平台市场覆盖 180 多个国家, 是全球覆盖面最广的游戏平台之一, 全球发行游戏近 250 款报告期内, 公司网页游戏业务取得营业收入亿毛利亿, 较 2016 年同期有所下降, 主要原因包括 : (1) 网页游戏用户规模下降随着用户使用习惯从个人电脑向手机等移动终端的迁移, 网页游戏用户规模在报告期内有所下降 ; (2) 过去几年, 受手机游戏市场快速增加的影响, 部分网页游戏研发企业转向手机游戏研发业务, 造成了市场上高质量产品数量有所下降, 并对公司造成一定影响报告期内, 公司采取积极的战略以应对市场变化 1) 代理产品方面, 公司与国内顶尖网页游戏研发团队紧密合作, 结合 IP 优势,2017 年陆续推出的魔域网页游戏西游伏妖篇九天封神特工皇妃楚乔传绝世仙王等产品, 稳定营业收入,2018 年将推出太极崛起航海王 online 寻秦记笑傲江湖等丰富的页游产品 ;2) 研发方面, 公司加大力度进行自主研发, 报告期内上线的自研游戏包括金装传奇永恒纪元页游, 正在研发的网页游戏包括屠龙荣耀血盟荣耀和奇迹 X, 预计将在 2018 年陆续上线 ;3) 战略投资方面, 公司与成都朋万科技股份有限公司龙掌动漫 ( 上海 ) 有限公司成都墨嘟科技有限公司成都墨非科技有限公司等被投资企业积极开展网页游戏合作, 发挥业务协同 3 泛娱乐布局 1) 在内生发展方面, 公司已形成手机游戏发行网页游戏发行以及游戏研发三大业务板块, 各业务板块之间相互支持, 实现了产品研发市场推广商务合作方面的高效资源整合, 打造出游戏产业链闭环, 推动公司收入水平持续增长 2) 在外延发展方面, 公司在本报告期内新参股了一系列游戏研发和发行公司, 包括心动网络股份有限公司 ( 游戏研发发行 ) 那家科技 ( 深圳 ) 有限公司 ( 游戏研发 ) 上海羽厚亦网络科技有限公司 ( 游戏发行 ) 成都墨嘟科技有限公司 ( 游戏研发 ) 成都墨非科技有限公司 ( 游戏研发 ) 深圳市禅游科技股份有限公司 ( 游戏研发 ), 通过一系列游戏研发端的投资扩充上游优质内容的造血能力, 保障多元化精品内容的持续供给, 通过一系列游戏发行端的投资共同开拓市场, 与研发端形成良好互补报告期内, 公司完成对上海墨鹍公司江苏智铭公司整体收购, 增强了公司游戏研发以及游戏发行实力 3) 在泛娱乐布局方面, 公司布局了影视动漫音乐 VR 等领域报告期内, 公司通过淮安三七易简泛娱资产管理中心 ( 有限合伙 ) 间接投资的新线索 ( 北京 ) 影视投资有限公司投资出品了国产科幻电影逆时营救等电影 ; 截至本报告报出日, 公司投资的杭州南广影视有限公司联合出品无问西东, 获得超过 7 亿票房, 在市场获得一致好评 ; 同时公司投资的北京宸铭传媒有限公司出品的南极之恋作为国内首部以南极为背景的爱情片, 在市场收获了良好的口碑, 票房超过 2 亿 ; 报告期内, 公司参股的上海绝厉文化传媒有限公司制作的动画拳皇命运上线 ; 公司通过淮安三七易简泛娱资产管理中心 ( 有限合伙 ) 间接投资的上海风华秋实文化传媒有限公司则实现数字音乐业务的突破 ; 公司参股的 Archiact Interactive Ltd. 和天舍 ( 上海 ) 文化传媒有限公司两家 VR 内容研发团队持续出品寻宝类 VR 游戏 Hidden Fortune 塔防类 VR 游戏 League of Guardians 等产品 ;4) 公司与国内领先的文娱投资机构深圳市东方富海投资管理股份有限公司合作成立扬州富海三七互联网文化投资中心 ( 有限合伙 ), 共同聚焦泛娱乐风口下的互联网文娱产业投资 4 IP 战略公司结合自身在游戏业务上的优势, 持续挖掘优质 IP 以打造精品游戏除直接购买优质 IP 外, 公司与芒果传媒等合作伙伴达成良好合作, 后续将围绕 IP 展开更多合作公司基于精品 IP 战略打造泛娱乐战略体系, 满足用户多元化的娱乐需求, 深度挖掘 IP 在影视游戏动漫音乐 VR 等领域的价值延伸空间目前, 公司储备了大量精品 IP: (1) 游戏 IP: 奇迹 MU 传奇世界天堂 2 武易斗战神希望拳皇侍魂热血高校等 ; (2) 影视 IP: 楚乔传择天记武神赵子龙西游伏妖篇西游记之孙悟空三打白骨精太极琅琊榜等 ; (3) 文学 IP: 寻秦记傲世九重天天启之门等 ; (4) 动漫 IP: 航海王阿童木等 5

6 ( 二 ) 汽配业务简述报告期内, 公司汽车部件版块继续增加技术投入, 优化工艺流程, 提升管理水平, 取得了一定成绩 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减网页游戏 2,298,860, ,536,916, % % % -3.40% 手机游戏 3,283,622, ,511,723, % % % 14.64% 汽车零部件 560,211, ,857, % % % -3.80% 其它 46,133, ,133, % 34.50% 34.50% 0.00% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明根据财政部制定的企业会计准则第 16 号政府补助 ( 财会号 ), 公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整根据财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营 ( 财会号 ), 公司对 2017 年 5 月 28 日存在的持有待售的非流动资产处置组和终止经营采用未来适用法处理根据财政部发布的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会号 ), 资产负债表新增持有待售资产及持有待售负债 ; 利润表新增资产处置收益其他收益对于利润表新增的资产处置收益项目, 公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定, 对可比期间的比较数据根据本通知进行调整除此外, 报告期内未发生其他会计政策变更 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 6

7 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 1 本期收购子公司 : 2017 年 5 月, 本公司收购上海墨鹍公司 68.43% 的股权, 本公司从 2017 年 5 月 31 日开始将其及其子公司上海朗鹍公司上海米稷公司上海鲲鹍公司上海傲爵公司和佳稷公司纳入合并报表范围 2 本期新设子公司 : 2017 年 2 月, 本公司之一级子公司西藏信泰公司设立利辉创投公司, 本公司持股比例为 100%, 本公司从 2017 年 2 月开始将其纳入合并报表范围 2017 年 3 月, 本公司之二级子公司江苏极光公司设立安徽极光公司, 本公司持股比例为 80%, 本公司从 2017 年 3 月开始将其纳入合并报表范围 2017 年 4 月, 本公司之三级子公司冠进公司设立 37 Games Company, 本公司持股比例为 100%, 本公司从 2017 年 4 月开始将其纳入合并报表范围 2017 年 8 月, 本公司之二级子公司江苏极光公司设立广州极晟公司, 本公司持股比例为 80%, 本公司从 2017 年 8 月开始将其纳入合并报表范围 (4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计 7

高月流水超过 5 亿元报告期内, 代表作品永恒纪元单日流水最高记录突破 7,000 万报告期内, 国内手机游戏发行行业竞争激烈, 具有以下特点 : (1) 流量成本持续上升, 造成行业洗牌优胜劣汰公司强于流量运营以及产品运营, 报告期内运营的手机游戏新增注册用户合计超过 7,400 万,

高月流水超过 5 亿元报告期内, 代表作品永恒纪元单日流水最高记录突破 7,000 万报告期内, 国内手机游戏发行行业竞争激烈, 具有以下特点 : (1) 流量成本持续上升, 造成行业洗牌优胜劣汰公司强于流量运营以及产品运营, 报告期内运营的手机游戏新增注册用户合计超过 7,400 万, 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告报告期内, 公司董事会认真按照公司法和公司章程等法律法规的规定和股东大会决议, 推动各项业务的发展和公司治理水平的提高, 积极有效地发挥董事会的作用全体董事和高级管理人员恪尽职守, 勤勉尽力, 踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作, 取得了较好的成绩以下为 2017 年度董事会工作报告, 请予审议一 2017