第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人高继胜 主管会计工作负责人徐兰芝及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 高天洁声明 : 保证年度报告中财务报告

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1 莱茵达体育发展股份有限公司 年度报告 ( 补充更新版 ) 2017 年 03 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人高继胜 主管会计工作负责人徐兰芝及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 高天洁声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本年度报告中所涉及的发展战略 未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请广大投资者理解计划 预测与承诺之间的差异, 注意投资风险 证券时报 中国证券报 和巨潮资讯网 (http// 为本公司的指定信息披露媒体, 公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准 敬请投资者注意投资风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以公司总股本 859,482,633 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 6 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江证监局 指 中国证监会浙江监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本公司 公司或莱茵体育 指 莱茵达体育发展股份有限公司 莱茵达控股集团 集团 控股集团 指 莱茵达控股集团有限公司 华普天健会计师事务所 指 华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 横琴基金 指 横琴莱茵达投资基金管理有限公司 莱茵国投 指 莱茵国际体育投资管理有限公司 浙江体育 指 浙江莱茵达体育文化发展有限公司 江苏体育 指 江苏莱茵达体育发展有限公司 黄山体育 指 黄山莱茵体育发展有限公司 莱茵场馆 指 莱茵达体育场馆管理有限公司 飞马健身 指 杭州飞马健身有限公司 新力源健身 指 杭州新力源健身有限公司 北京场馆 指 莱茵达 ( 北京 ) 体育场馆管理有限公司 绍兴场馆 指 莱茵达 ( 绍兴 ) 体育场馆管理有限公司 莱茵赛事 指 浙江莱茵体育赛事运营管理有限公司 莱茵足球 指 浙江莱茵达足球俱乐部有限公司 莱茵冰雪 指 浙江莱茵冰雪运动发展有限公司 体育生活 指 杭州莱茵达体育生活有限公司 闲林港 指 杭州莱茵达闲林港体育生活有限公司 南通体育 指 南通莱茵达体育文化发展有限公司 丽水体育 指 丽水莱茵达体育发展有限公司 澳门体育 指 莱茵达 ( 澳门 ) 文化体育赛事传播有限公司 浙江能源 指 浙江莱茵达新能源集团有限公司 洛克能源 指 浙江洛克能源集团有限公司 洛克物流 指 浙江洛克物流有限公司 洛茵能源 指 浙江洛茵能源科技有限公司 洛克泛道 指 浙江洛克泛道能源有限公司 4

5 江苏能源 指 江苏莱茵达能源投资有限公司 上海能源 指 上海浙莱能源贸易有限公司 湖州能源 指 湖州莱茵达宏业燃气有限公司 长兴能源 指 长兴莱茵达新能源有限公司 蓝凯贸易 指 浙江蓝凯贸易有限公司 高胜置业 指 杭州高胜置业有限公司 枫潭置业 指 杭州莱茵达枫潭置业有限公司 杭州莱德 指 杭州莱德房地产开发有限公司 莱骏置业 指 杭州莱骏置业有限公司 勤飞置业 指 上海勤飞置业有限公司 上海莱德 指 上海莱德置业有限公司 南京置业 指 南京莱茵达置业有限公司 扬州置业 指 扬州莱茵达置业有限公司 西湖置业 指 扬州莱茵西湖置业有限公司 泰州置业 指 泰州莱茵达置业有限公司 南通置业 指 南通莱茵达置业有限公司 唐郡会馆 指 扬州唐郡名流会健身休闲有限公司 浙江投资 指 浙江莱茵达投资管理有限公司 香港投资 指 香港莱茵达投资有限公司 莱骏投资 指 杭州莱骏投资管理有限公司 电竞文化 指 浙江莱茵达电竞文化发展有限公司 贵州矿业 指 贵州莱茵达矿业发展有限公司 黄龙投资 指 浙江黄龙体育投资管理有限公司 外企莱茵 指 北京外企莱茵体育文化有限责任公司 莱茵鸿翔 指 浙江莱茵鸿翔体育产业有限公司 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称莱茵体育股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所莱茵达体育发展股份有限公司莱茵体育 Lander Sports Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )LANDER SPORTS 公司的法定代表人 注册地址 高继胜 杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 注册地址的邮政编码 办公地址 杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐超 李钢孟 联系地址 杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼 杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼 电话 传真 电子信箱 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 证券时报 公司证券事务部 6

7 四 注册变更情况 组织机构代码统一社会信用代码 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如 有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 2015 年 8 月 14, 公司取得新营业执照, 经浙江省工商行政管理局核准, 经营范围由 一般经营项目 : 房地产开发及经营 ; 实业投资 ; 房地产租赁经营 ; 家具 用杂品 建筑装饰材料 纺织原料 金属材料 化工原料 ( 不含化学危险品及易制毒品 ) 的销售 ; 物业管理 ; 室内装饰工程的设计 施工 商务咨询 ; 建筑技术咨询 ; 企业管理咨询 ; 投资管理 ; 仓储服务 ( 不含危险品 ) 变更为 实业投资, 体育活动的组织 策划, 体育场馆的设计 施工 管理及设备安装, 体育用品的研发与销售, 化工原料 ( 不含化学危险品和易制毒品 ) 的销售, 体育经纪代理业务, 知识产权代理 ( 除专利代理 ), 会展服务, 设计 制作 代理 发布国内各类广告, 设备租赁, 物业管理, 经济信息咨询, 投资咨询, 建筑技术咨询, 企业管理咨询, 投资管理, 仓储服务 ( 不含危险品 ), 资产管理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 1998 年经财政部批准, 原控股股东沈阳资产经营公司与沈阳万华建设投资有限公司就定向转让公司股权签订协议, 并与沈阳万华建设投资有限公司进行资产置换, 2001 年 1 月 17 沈阳万华建设投资有限公司以协议转让方式将所持有的公司限售流通股 26,747,600 股, 占总股本的 22.83%, 转让给辽宁韦叶物业发展有限公司, 沈阳万华建设投资有限公司仍持有公司限售流通股 7,739,150 股占总股本 6.60% 2001 年 5 月 16 辽宁韦叶物业发展有限公司以协议方式将所持有的公司限售流通股 26,747,600 股, 占总股本的 22.83%, 转让给华顿国际投资有限公司 2001 年 12 月 20 华顿国际投资有限公司和浙江莱茵达投资有限公司 ( 现已更名为 莱茵达控股集团有限公司 ) 签订公司股权转让协议, 以协议方式将其所持有的公司的限售流通股 26,747,600 股, 占总股本的 22.83%, 全部转让给莱茵达控股集团 2002 年 1 月 22 沈阳万华建设投资有限公司和莱茵达控股集团签订股权转让协议, 以协议方式将其所持有的公司的限售流通股 7,739,150 股, 占总股本的 6.60%, 全部转让给莱茵达控股集团 莱茵达控股集团成为公司第一大股东, 共持有本公司总股本的 29.43% 2007 年, 公司向莱茵达控股集团发行 13,000 万股股份收购其拥有的优质房地产资产, 其持股比例提高至 65.93% 2012 年 10 月 19, 莱茵达控股集团通过有偿协议出让本公司股份 100,000,000 股给高靖娜女士, 持股本公司比例由 65.93% 降至 50.07%, 仍为本公司控股股东 2014 年, 公司非公开发行股票 229,213,483 股, 其中莱茵达控股集团认购 94,382,022 股, 发行完成后占公司总股本的 47.70%, 仍为本公司控股股东 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 签字会计师姓名 吴宇 张立志 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 7

8 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 ( 元 ) 3,800,255, ,528,139, % 3,717,361, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 25,192, ,385, % 43,001, ,232, ,855, % 15,697, ,516, ,488, % -119,903, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.06 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.06 加权平均净资产收益率 1.95% % 26.38% 3.71% 末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产 ( 元 ) 2,544,892, ,830,740, % 4,678,030, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,298,094, ,279,984, % 1,646,099, 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 536,911, ,361, ,243, ,927,739,

9 归属于上市公司股东的净利润 16,582, ,499, ,100, ,210, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 16,334, ,168, ,561, ,708, 经营活动产生的现金流量净额 106,567, ,615, ,496, ,837, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 金额 2015 年金额 2014 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -1,333, ,259, , , , , , , ,903, , ,259, ,226, 债务重组损益 1,178, 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并的当期净损益 5,614, 对外委托贷款取得的损益 3,489, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -404, ,618, ,736, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,531, 年度已确认的期权成本 10,344, 元于当期冲回, 详见 " 十 股份支付 ";2 转让美国体育产生的投资收益 4,186, 元 减 : 所得税影响额 3,600, , ,657, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -159, , ,718, 合计 10,959, , ,303, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 9

10 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 10

11 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号 -- 上市公司从事房地产业务 的披露要求 公司主营业务为体育运营 房地产销售及租赁 能源及贸易销售 报告期内, 公司围绕年初制定的各项指标, 积极贯彻落实体育产业 416 战略, 以 市场化 国际化 网络化 证券化 为指导方针, 在 体育赛事 体育传媒 体育金融 体育网络 体育地产 体育教育 六大平台布局基础上, 进一步聚焦发展 两大核心体系 社会公共体育服务体系 优质 IP 运营体系, 通过投资 并购重组 自建 合作等多种方式重点在足球 篮球 冰雪三大 IP 布局及产业链打造, 致力于通过拿地自建 租赁改造 PPP 等多种模式推进建设包含六大层级场馆体系的城市公共体育服务平台及户外体育服务体系, 积极打造莱茵社会体育公共服务体系, 在 两大核心体系 的带动融合下, 体育产业生态圈逐步形成 ( 一 ) 体育业务情况回顾报告期内, 公司全资子公司莱茵达体育场馆管理有限公司布局运营 10 家场馆, 其中包括大型综合馆 1 家 ( 莱茵场馆北京大兴店 昆仑决世界搏击中心 ),Lander Club 健身俱乐部 9 家 ( 黄龙店 文三店 西湖店 新昌店 盛元店 江南店 福缘店 润缘店 郡缘店 ) 公司子公司黄山莱茵体育发展有限公司之体育小镇项目 中国 黄山 国际户外运动基地 获得国开行专项发展基金 6,000 万元人民币投资用于基地建设, 目前黄山莱茵体育正积极推进基地建设运营方案设计及修建性详规编制工作, 经黄山市政府审批通过后, 将尽快启动基地一期开工建设, 并逐步推进户外运动项目落地 报告期内, 公司积极运营已有赛事 IP 并获取优质 IP, 公司控股子公司亚洲职业篮球管理发展有限公司在北京奥体中心体育馆举办 2016 斯坦科维奇杯洲际篮球赛 ; 全资子公司莱茵国际体育投资管理有限公司举办及合作举办了莱茵体育 第五届京都飞镖群英会 中国成都 彭州龙门山国际山地户外运动挑战赛 全国家庭健身挑战赛 ( 郑州 银川 长春 大连 ) 银川市西夏市民运动会 西夏国际户外运动季等全民健身活动 ; 公司全资子公司浙江莱茵冰雪运动发展有限公司获得国际 A 类赛事 世界冰壶冠军巡回赛 CCT 的赛事视频版权中国区独家代理权 亚洲地区赛事视频版权分销权 在发达国家, 体育产业已经成为文化消费领域的一大支柱性产业, 其产值超越了很多传统类行业, 相比之下, 我国体育行业还是一个新兴产业 但是近年来, 在政策的支持下, 加之资本青睐, 体育产业已经快速发展 未来, 公司将坚持体育产业 416 发展战略 两大核心体系 即 社会公共体育服务体系 及 优质 IP 赛事运营体系 建设, 充分利用资本市场优势, 力推改革, 狠抓落地, 确保公司行业兴起之际抓住历史性机遇, 实现社会价值 股东价值最大化 ( 二 ) 房地产业务情况概述 (1) 房地产行业回顾据国家统计局统计,全国商品住宅销售面积 13.8 亿平方米, 销售金额 9.9 万亿元, 较 2015 年分别增长 22.4% 和 36.2%, 销售规模创历史新高 其中, 前三个季度全国商品住宅销售面积同比分别增长 35.6% 24.7% 和 24.9%, 调控政策出台后, 第四季度同比增速 13.4%, 明显放缓, 国家房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程 : 两会提出因城施策去库存, 但随着热点城市房价地价快速上涨, 政策分化进一步显现 一方面, 热点城市调控政策不断收紧, 限购限贷力度及各项监管措施频频加码, 遏制投资投机性需求, 防范市场风险 ; 另一方面, 三四线城市坚持去库存策略, 从供需两端改善市场环境 同时, 中央加强房地产长效机制建设, 区域一体化 新型城镇化等继续突破前行, 为行业长期发展积极构建良好环境 11

12 (2) 报告期内公司房地产业务发展情况公司目前共有 11 家地产公司, 分别为 : 杭州高胜置业有限公司 杭州莱茵达枫潭置业有限公司 杭州莱德房地产开发有限公司 杭州莱骏置业有限公司 上海勤飞置业有限公司 上海莱德置业有限公司 南京莱茵达置业有限公司 扬州莱茵达置业有限公司 扬州莱茵西湖置业有限公司 泰州莱茵达置业有限公司 南通莱茵达置业有限公司 公司房地产业务主要集中在杭州, 另有部分业务分布在江苏和上海 度, 公司共实现房地产销售收入 1,687,123, 元, 占营业收入比重分别为 44.40%, 较上年同期增加为 50.14%, 实现净利润 5, 万元 ( 归属于母公司 ), 占上市公司净利润总额 ( 归属于母公司 ) 的 % 报告期内, 公司加速推进并已基本完成住宅类地产资产去化工作, 同时加大持有性物业的商业开发力度, 受益于报告期内房地产市场回暖, 公司顺应市场形势, 积极挖掘优势市场的增长潜力, 为公司转型体育产业积累更多资金与资源储备 报告期公司房地产业务主要情况如下 : a 截至报告期末主要土地储备情况目前无住宅用地储备, 商业用地均已处于开发状态 b 报告期公司房地产在建及完工项目二级开发业务单位 : 万元 万平方米 区域 项目 项目状 态 权益 比例 截至 底占地面积计容建筑面积已完工建筑面积 预计 总投资金额 截至 末实际 投资金额 杭州枫潭矩阵国际完工 100% , , 杭州莱德 绅华府 完工 51% 杭州莱骏 泊悦府 完工 51% 杭州高胜 莱茵传奇 完工 51% 南京 量子国际 完工 100% 南通 莱茵雅苑 完工 90% 上海 东林坊 完工 100% 上海 莱茵美墅 完工 100% 泰州 莱茵东郡 完工 100% 扬州 瘦西湖唐郡完工 100% 合计 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , c 报告期公司房地产销售情况 单位 : 万元 万平方米 12

13 区域权益比例业态签约面积签约金额结算面积结算金额 杭州高胜 51% 住宅 商铺 , , 杭州枫潭 100% 杭州莱德 51% 写字楼 商铺 车位住宅 商铺 车位 , , , , 杭州莱骏 51% 住宅 商铺 , , 江苏片区 100% 写字楼 商 铺 车位 , 合计 , , d 报告期公司房地产出租情况 单位 : 平方米 区域业态权益比例出租面积出租率 杭州莱茵达大厦商业 - 写字楼 100% 15, % 杭州矩阵国际 商业 - 写字楼 22, % 100% 商业 - 商铺 % 临平知己商铺商业 - 商铺 100% 8, % 临平旺角商铺商业 - 商铺 100% 14, % 嘉兴嘉禾北京城商业 - 商铺 100% 15, % 杭州绅华府商业 - 商铺 100% % 南通藏龙商业 - 商铺 100% % e 报告期公司房地产收入成本情况 单位 : 万元 区域主营业务收入主营业务成本毛利率 杭州高胜 136, , % 杭州枫潭 4, , % 杭州莱德 15, , % 13

14 杭州莱骏 3, , % 江苏片区 9, , % 合计 168, , % f 报告期房地产子公司融资情况 单位 : 万元 融资途径报告期末融资余额成本区间期限结构 银行借款 48, %-6.5% 9-12 年 ( 三 ) 能源业务情况概述 (1) 能源行业发展情况回顾 a 天然气市场, 国内天然气产量稳定增长, 但增速继续回落, 进口天然气量快速增长, 天然气需求量持续中低速增长, 市场供需处于总体宽松状态 国家加快天然气市场化改革进程, 出台管输价格监管政策, 全面放开化肥用气价格, 上海石油天然气交易中心正式上线运行, 市场决定价格作用明显增强 b 原油市场, 国际原油市场供需基本面宽松, 国际油价探底后小幅回升, 总体低位震荡运行 北海布伦特原油现货年平均价格为 美元 / 桶, 比上年同期下降 16.5%; 美国西得克萨斯中质原油 ( WTI ) 现货年平均价格为 美元 / 桶, 比上年同期下降 11.0% WTI 与北海布伦特原油平均价差进一步收窄, 年内曾出现多次反转 据国家发展与改革委员会 ( 国家发改委 ) 资料显示,国内原油产量 19,771 万吨, 比去年同期下降 7.3% c 成品油市场, 国内成品油消费增速放缓, 汽油需求不及预期, 柴油需求萎缩程度继续加大 国内成品油供应过剩加剧, 地方炼厂原油进口量 原油加工量 开工率和成品油市场份额大幅增加, 市场竞争更加激烈 ; 成品油净出口继续增加 据国家发改委资料显示,国内原油加工量 52,372 万吨, 成品油产量 32,372 万吨, 成品油消费量 28,948 万吨 全年国家 15 次调整国内汽油 柴油价格, 汽油标准品价格累计上涨人民币 1,015 元 / 吨, 柴油标准品价格累计上涨人民币 975 元 / 吨 国内成品油价格走势与国际市场油价变化趋势基本保持一致 d 化工市场, 国内化工产品需求稳步增加, 国外进口货源较少, 加之国内石化企业集中检修, 化工市场处于供需两旺的局面 ; 原油价格持续低位运行, 增强石油化工盈利能力和竞争力, 化工产品价格年初小幅回落调整后, 于年中呈持续上行态势, 化工产品市场整体表现良好 (2) 报告期内公司能源及贸易销售业务发展情况公司能源板块业务由全资子公司浙江莱茵达新能源集团有限公司 ( 简称 : 莱茵能源 ) 承担, 其主要负责天然气及新型石油化工 电动汽车 分布式能源等清洁能源业务的开发及项目投资, 企业运营和技术研发, 石油化工 成品油及天然气贸易 公司能源集团板块已培养打造一支专业队伍, 建立了成熟的业务模式, 已具备自我良性循环, 独立发展的能力 报告期内, 公司实现能源及贸易销售收入 2,033,325, 元, 较 2015 年度同比增长 49.86%, 占营业收入比重为 53.50%, 实现净利润 万元 ( 归属于母公司 ), 占上市公司净利润总额 ( 归属于母公司 ) 的 4.99% ( 四 ) 公司与专业投资机构合作设立基金情况概述 1 杭州开耀投资江旅集团 14

15 公司参股子公司浙江黄龙体育投资管理有限公司 ( 以下简称 黄龙投资 ) 作为普通合伙人及执行事务合伙人, 通过杭州开耀股权投资基金管理合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 合伙企业 ) 投资江西省旅游集团有限责任公司的 8% 股权 黄龙投资为合伙企业提供投资管理服务, 并有权根据被投资项目退出方式及收益率的不同, 获得相应比例的固定管理费及业绩分成 2 杭州永淳投资青岛青禾公司参股子公司黄龙投资作为普通合伙人及执行事务合伙人, 和公司全资子公司横琴莱茵达投资基金管理有限公司作为有限合伙人, 通过杭州永淳股权投资基金管理合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 合伙企业 ) 投资青岛青禾人造草坪股份有限公司的 0.57% 股权 黄龙投资为合伙企业提供投资管理服务, 收取固定费率的管理费 ; 此外, 根据被投资项目退出方式的不同, 黄龙投资将获得相应比例的业绩分成 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程 减少主要系公司本年度处置参股企业所致无重大变化无重大变化增加主要系子公司黄山体育建设国际户外运动基地所致 可供出售金融资产增加主要系未纳入合并范围的控股子公司亚职篮于本报表科目列示所致 ; 预付账款 减少主要系公司购买公司住宅地产剥离前之下属企业的商铺本期交付转入存货所 致 ; 其他应收款减少主要系收回往来款所致 ; 存货 增加主要系本期公司将控股子公司高胜置业纳入合并范围所引起的开发产品增加 及公司购买剥离住宅地产前之下属企业的商铺本期交付转入存货所致 ; 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 坚定的体育产业发展战略历经扎实的转型实践及过程中的积极探索, 在稳步落实并持续优化已有体育产业布局的基础上, 管理层经过认真调研 充分论证, 结合当下中国体育产业发展现状与公司体育产业布局核心优势, 确定了莱茵体育长期发展的 两大核心体系, 即 社会公共体育服务体系 及 优质 IP 运营体系 通过全力打造 赛事 + 场馆 两大核心平台, 并联合境内外专业体育 15

16 机构实施运营 推广, 实现 体育赛事 体育传媒 体育金融 体育网络 体育地产 体育教育 六大业务平台融合发展的目标, 最终建设成为一个具备上游 IP 资源 中游运营服务体系 下游多渠道变现通道的生态圈层, 实现体育产业的长期可持续健康发展 ( 二 ) 良好的品牌影响力与市场认可度在趋激烈的市场化竞争中, 良好的品牌形象将成为体育产业企业的核心竞争力, 良好的品牌形象赋予公司较强的市场定价能力, 建立公信力是品牌发展的根基 报告期内, 公司获得了国家体育总局授予的 国家体育产业示范单位 称号, 这充分表明了国家体育总局对公司体育产业的发展规划及战略 经营状况 经济效益和社会效益等方面的肯定, 有助于提升公司品牌效应 公信力及市场影响力, 增强公司在体育产业领域的竞争力 ( 三 ) 产业链上游优质 IP 资源体育产业链上游的赛事 俱乐部及明星球员 IP 是体育产业链的核心环节 公司致力于通过投资 并购重组 合作 自建等多种方式布局体育产业链上游具有核心价值的超级 IP 以及围绕全民健身展开的优质 IP, 公司已布局拥有或运营多项专业赛事 IP 及群众赛事 IP, 包括 : 斯坦科维奇杯洲际篮球赛 亚洲职业篮球联赛 莱茵体育 第五届京都飞镖群英会 中国成都 彭州龙门山国际山地户外运动挑战赛 全国家庭健身挑战赛 银川市西夏市民运动会 西夏国际户外运动季等全民健身活动 国际 A 类赛事 世界冰壶冠军巡回赛 CCT 的赛事视频版权中国区独家代理权及亚洲地区赛事视频版权分销权 ( 作为国际 A 类赛事,CCT 云集了全球顶级冰壶国家队, 代表了职业冰壶运动的最高竞技水平 ) 等 ( 四 ) 体育地产全产业链专业经营能力体育物理空间是体育赛事活动开展及商业开发的重要载体, 也是旅游 演艺 娱乐等内容产业的物质基础 公司拥有多年的地产开发 建设 运营资源与经验, 同时积极顺应 互联网 + 发展趋势, 将移动互联 大数据等现代信息技术融入体育场馆服务中, 通过与中国建筑设计院 中体联规划设计有限公司的优势互补, 已成为一家拥有体育地产 规划 设计 开发 建设 运营 全产业链经营能力的专业体育地产运营公司 公司全资子公司浙江莱茵达体育文化发展有限公司聚焦构建莱茵体育 社会公共体育服务体系, 已在杭州本部 江苏区域 浙南区域 西部区域实现战略布局, 通过与相关政府部门及国内知名优质企业展开项目合作, 正积极推进布局项目包括闲林港体育生活馆项目 南京体育生活广场项目 重庆协信集团合作项目 下沙华媒科创园项目 信联文创园项目等 ; 公司全资子公司莱茵场馆公司聚焦体育综合馆 单项球馆和健身房领域, 目前已布局运营 10 家场馆, 其中包括大型综合馆 1 家,Lander Club 健身俱乐部 9 家, 截止目前拟签约的各类场馆及健身俱乐部 10 余家 ; 公司全资子公司黄山莱茵体育之体育小镇项目 中国 黄山 国际户外运动基地 取得阶段性成果, 获得国开行专项发展基金投资, 将积极推进启动基地一期开工建设及户外运动项目落地 结合公司专业的体育地产经营能力 优质的政府及市场资源以及打造的 优质 IP 运营体系, 致力于打造更贴近全民健身事业的 社会公共体育服务体系 ( 五 ) 专业的体育人才队伍事在人为, 人力资源是构建企业核心竞争力的基础, 体育产业未来竞争的关键在于人的竞争 基于主营业务的调整及体育行业的发展阶段, 公司积极调整组织架构, 大量引进优秀体育人才, 全面培养复合型体育人才, 已建立了各个业务板块的核心管理团队 公司新任总经理刘晓亮 副总经理秦吉宏 投资发展部负责人陈炜均为公司转型以来加入的体育产业专业人士, 同时公司涌现了一批 80 后 90 后的新生力量, 在各个一级部门 子公司层面担任管理或业务职务, 成为执行董事会 经营班子决策的中坚力量, 逐步形成了一个知识结构和专业结构合理 实战经验丰富 具备战略发展眼光的管理团队, 整个团队具有年轻化 高学历的优势, 为公司长期可持续发展打下坚实基础 ( 六 ) 多层次体育金融服务平台为推进公司体育产业两大核心体系的快速实现, 公司积极利用金融化方式与资本市场力量发展体育产业, 充分发挥浙江省体育产业基金 横琴莱茵达投资基金管理有限公司 产权交易中心 体育彩票等子平台的作用, 利用政府资源 金融机构专业能力 上市公司资本平台等优势, 在做好内生性发展的同时, 通过外延式并购方式投资于体育产业及其衍生行业的优质标的, 已基本实现了具有体育基金 保险 彩票等多种金融产品于一身的多层次 综合性体育金融服务平台的建设布局 16

17 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 ( 一 ) 报告期内经营情况回顾报告期内, 公司实现营业收入 3,800,255, 元, 较上年同期增长 50.32%; 归属于上市公司股东的净利润为 25,192, 元, 实现扭亏为盈 ; 归属于上市公司股东的净资产为 1,298,094, 元, 较上年度末增长 1.41% 报告期内, 管理层紧紧围绕年初制定的各项指标, 抓落实, 促转型, 在公司体育产业 416 战略 的引领下, 以 市场化 国际化 网络化 证券化 为指导方针, 在 体育赛事 体育传媒 体育金融 体育网络 体育地产 体育教育 六大平台布局基础上, 进一步聚焦发展 两大核心体系 社会公共体育服务体系 优质 IP 运营体系, 致力于通过并购重组 自建 合作等多种方式重点足球 篮球 冰雪三大 IP 布局及产业链打造, 同时通过拿地自建 租赁改造 PPP 等多种模式推进建设体育特色小镇 ( 户外体育服务体系 ) 及包含六大层级场馆体系的城市公共体育服务平台, 积极打造莱茵社会体育公共服务体系, 在 两大核心体系 的带动融合下, 体育产业生态圈逐步形成 报告期内, 公司加速推进并已基本完成住宅类地产资产去化工作, 同时加大持有性物业的商业开发力度, 受益于报告期内房地产市场回暖, 地产板块业务的营收与利润取得了一定增长 ; 公司旗下能源公司已具备独立运作的能力, 报告期内能源板块贸易额与利润实现了稳步增长 ; 同时, 在地产销售及租赁业务的回笼资金及 2015 年底剥离的部分地产业务回流资金支持下, 体育产业的投资布局尤其是体育赛事及体育地产 体育金融业务的开发运营模式渐趋成熟, 为后续体育产业高效布局及创造持续盈利夯实基础 报告期内, 公司全资子公司莱茵达体育场馆管理有限公司 ( 以下简称 莱茵场馆公司 ) 聚焦体育综合馆 单项球馆和健身房领域, 立足杭州, 聚焦经济发达 体育氛围浓厚的一二线城市, 在北京 绍兴等地率先落地, 总计勘察场馆 36 家, 其中球馆 13 家, 健身馆 23 家 ; 布局运营 10 家场馆, 其中包括大型综合馆 1 家 ( 莱茵场馆北京大兴店 昆仑决世界搏击中心 ),Lander Club 健身俱乐部 9 家 ( 黄龙店 文三店 西湖店 新昌店 盛元店 江南店 福缘店 润缘店 郡缘店 ); 截止目前拟签约的各类场馆及健身俱乐部 10 余家 全资子公司黄山莱茵体育发展有限公司 ( 以下简称 黄山莱茵体育 ) 之体育小镇项目 中国 黄山 国际户外运动基地 推进工作取得了阶段性成果, 获得国开行专项发展基金 6,000 万元人民币投资用于基地建设, 目前黄山莱茵体育正积极推进基地建设运营方案设计及修建性详规编制工作, 经黄山市政府审批通过后, 将尽快启动基地一期开工建设, 并逐步推进户外运动项目落地 报告期内, 公司着重推进围绕全民健身展开的优质赛事 IP 运营工作, 公司控股子公司亚洲职业篮球管理发展有限公司在北京奥体中心体育馆举办 2016 斯坦科维奇杯洲际篮球赛 ; 全资子公司莱茵国际体育投资管理有限公司举办及合作举办了莱茵体育 第五届京都飞镖群英会 中国成都 彭州龙门山国际山地户外运动挑战赛 全国家庭健身挑战赛 ( 郑州 银川 长春 大连 ) 银川市西夏市民运动会 西夏国际户外运动季等全民健身活动 报告期内, 公司通过投资 并购重组 合作等方式积极获取国际顶级赛事及俱乐部 IP 资源 公司全资子公司浙江莱茵冰雪运动发展有限公司 ( 以下简称 莱茵冰雪公司 ) 获得国际 A 类赛事 世界冰壶冠军巡回赛 CCT 的赛事视频版权中国区独家代理权 亚洲地区赛事视频版权分销权 ; 公司启动重大资产重组引入国际顶级足球俱乐部 IP 英格兰足球超级联赛 (Premier League) 球队南安普顿足球俱乐部, 截至本报告, 本次重大资产重组各项工作正在推进中 ( 二 ) 深入挖掘体育盈利模式, 重点构建 两大核心体系 历经扎实的转型实践及过程中的积极探索, 在稳步落实并持续优化已有体育产业布局的基础上, 管理层经过认真调研 充分论证, 结合当下中国体育产业发展现状与公司体育产业布局核心优势, 确定了莱茵体育长期发展的 两大核心体系, 即 社会公共体育服务体系 及 优质 IP 运营体系 通过全力打造 赛事 + 场馆 两大核心平台, 并联合境内外专业体育机构实施运营 推广, 实现 体育赛事 体育传媒 体育金融 体育网络 体育地产 体育教育 六大业务平台融合发展的目标, 最终建设成为一个具备上游 IP 资源 中游运营服务体系 下游多渠道变现通道的生态圈层, 实现体育事业的长期可持续健康发 17

18 展 1 重点布局足球 篮球 冰雪, 构建 优质 IP 运营体系 公司力争通过 5 年时间重点围绕 足球 篮球 冰雪 三大运动领域, 充分运用上市公司资本市场及自有资金 地产库存等资源, 通过收购 自建与合作等多种方式, 积极获取 足球 篮球 冰雪 三大运动产业链上游具有核心价值的超级 IP 以及围绕全民健身展开的优质 IP, 以赛事及俱乐部头部 IP 资源为核心开展全产业链布局及全球化拓展, 通过与国内外优秀的体育赛事运营商 媒介平台 营销公司等开展深度合作并形成 IP 运营体系, 提升公司体育产业资源整合能力和营销传播能力, 进行体育 IP 产业化规划 专业化培育和市场化运作, 打通 IP 内容开发与创新 专业赛事及场馆运营 品牌推广 媒体传播和商业变现等各个环节的全产业链条, 形成共生共赢的莱茵体育 优质 IP 运营体系, 实现 IP 商业价值最大化 (1) 引入国际顶级 IP, 打造足球全产业链产业化的足球运动是世界上产值最高 受众最广泛 影响力最大的体育运动, 为体育产业最大的单一项目 根据德勤的统计数据, 世界范围内足球产业年生产总值达 5000 亿美元, 被称为 世界第 17 大经济体, 超过了瑞士 比利时等国家和地区 GDP, 是当之无愧的是世界第一运动 足球运动占体育产业总产值的占比 43%, 远超橄榄球 篮球 排球等其他项目 足球联赛及足球俱乐部在全球体育赛事及团体商业价值排名中均位于前列 4 月, 国家发展改革委发布 中国足球中长期发展规划 ( 年 ), 标志着中国足球史上首次有了一部时间段明确的长远发展规划 规划将足球战略定位为 全民健身的重要事业 国民经济的重要产业 体育强国的重要基石 民族精神的重要载体, 将发展目标划分为近期 中期 远期三个阶段 近期目标 ( 年 ) 提出努力实现中国足球保基本 强基层 打基础的发展目标, 实现全国特色足球学校达到 2 万所, 中小学生经常参加足球运动人数超过 3000 万人, 全社会经常参加足球运动的人数超过 5000 万人, 全国足球场地数量超过 7 万块, 使每万人拥有 块足球场地等重要指标 ; 中期目标 ( 年 ) 提出奋力实现中国足球动力更足 活力更强 影响力更大, 跻身世界强队的发展目标, 实现每万人拥有 1 块足球场地, 校园足球 社会足球 职业足球体系有效运行, 足球成为体育产业的重要引擎, 职业联赛组织和竞赛水平达到亚洲一流, 国家男足跻身亚洲前列, 女足重返世界一流强队行列, 体育大国形象得到进一步提升等重要目标 ; 远期目标 ( 年 ) 提出全力实现足球一流强国的目标, 中国足球实现全面发展, 共圆中华儿女的足球梦想, 为世界足球运动作出应有贡献 8 月, 国家体育总局印发 竞技体育 十三五 规划, 规划提出要以足球改革为龙头, 加强对足 篮 排三大球等运动项目的研究和重点扶持 ; 加大 走出去, 请进来 的力度, 学习国外先进经验, 提高教练员执教水平, 促进竞技水平的快速提高 完善三大球赛制, 积极开发和培育本项目竞赛市场, 提高本项目的市场化 社会化水平, 提高项目市场价值的创造能力 足球产业的市场趋势与政策支持, 给了具备足球产业链上游顶级 IP 资源与专业运营实力的公司带来了巨大的发展契机 1 启动重大资产重组, 收购英超南安普顿足球俱乐部公司致力于通过投资并购方式引入国际顶级足球 IP 资源, 已确定通过重大资产重组方式收购英格兰足球超级联赛 18

19 (Premier League) 球队南安普顿足球俱乐部之母公司 ST. MARY S FOOTBALL GROUP LTD 的部分股权 截至本报告披露, 公司实际控制人 控股股东下属子公司已与境外自然人 Katharina Liebherr 签署了正式股权收购协议, 将收购 ST. MARY S FOOTBALL GROUP LTD 的部分股权 公司控股股东 实际控制人与自然人 Katharina Liebherr 将依据已签订的正式股权转让协议尽快办理完成 ST. MARY S FOOTBALL GROUP LTD 的股权交割事项, 股权交割完成后, 公司控股股东 实际控制人将实际持有南安普顿足球俱乐部 同时上市公司正在组织中介机构开展尽职调查 审计 评估等各项工作, 与相关各方就本次重大资产重组方案及相关事项进行进一步沟通 协商及论证, 同时积极推进境外投资相关审批备案等各项重组工作 待公司控股股东 实际控制人完成对 ST. MARY S FOOTBALL GROUP LTD 的股权收购事项, 同时本次重大资产重组方案确定并经证监会 交易所审批通过, 以及关于本次收购的境外投资审批备案工作完成后, 上市公司与公司实际控制人 控股股东将按照已签订的重组框架协议, 由上市公司完成对公司实际控制人 控股股东下属子公司全部或部分股权的收购事项, 完成本次重大资产重组后, 由上市公司持有南安普顿足球俱乐部 截至目前, 本次重大资产重组各项工作正在推进中 2 市场化运作浙江女足, 成绩取得历史性突破与杭州市体育局体育发展集团携手女足战略发展合作以来, 公司通过旗下专业足球俱乐部运营公司 浙江莱茵达足球俱乐部有限公司对浙江女足进行市场化运营, 进行青训梯队建设, 女足水平得到了极大的提升, 成绩取得历史性突破 2017 年 2 月, 浙江莱茵达足球俱乐部 U14 获得浙江女足历史首冠 2017 全国女子足球 U14 春季锦标赛冠军 ; 同时, 浙江莱茵达足球俱乐部在 2016 中国女子甲级联赛中获得亚军, 新赛季目标夺冠并冲超成功 基于公司在足球产业领域已有以及正收购置入的上游顶级 IP 优质的政府与市场资源 专业的俱乐部与青训市场化运作能力以及多元化的融资渠道, 公司将以顶级足球 IP 为核心, 通过并购重组 投资 自建与合作等方式进行资源嫁接与并购整合, 逐步联通 IP 的国内外市场, 在进一步提升原有 IP 运营效率与市场价值的基础上, 将国际顶级足球资源 经营管理模式及经验与国内足球产业现状及未来发展目标相结合, 打造国内优质足球青训体系, 积极探索并发展俱乐部运营 球员经纪等核心产业链, 传媒 球迷社群 场馆 球员商业开发及其他衍生行业等外围产业链, 同时结合公司基于 社会公共体育服务体系 打造的体育特色小镇 ( 户外体育服务体系 ) 与包含六大层级场馆体系的城市公共体育服务平台, 与政府合作共建足球小镇, 形成莱茵体育足球全产业链运营模式 (2) 持续开发提升已有篮球赛事 IP 价值公司目前已拥有斯坦科维奇杯洲际篮球赛 亚洲职业篮球联赛两项优质 IP 赛事, 公司将在控股子公司亚洲职业篮球管理发展有限公司丰富的国际篮球赛事资源和赛事运营经验基础上, 进一步对两项赛事 IP 进行市场化开发和国际化开拓, 在赛程设置 赛制安排 球队邀请等方面进行优化升级, 进一步提高赛事运营举办效率与市场影响力, 持续开发并提升 IP 价值 (3) 成立全资子公司布局冰雪产业 19

20 国家体育总局于 8 月印发的 竞技体育 十三五 规划, 明确以筹办 2022 年北京第二十四届冬奥会为契机, 大力推动冰雪运动开展, 扩大我国冬季项目发展规模与布局, 推进 冰雪运动南展西扩 战略, 鼓励有条件的南方和西部省市积极开展冰雪运动 ; 国家体育总局于 11 月发布 冰雪运动发展规划 ( 年 ), 提出到 2020 年, 我国冰雪产业总规模达到 6,000 亿元, 到 2025 年, 冰雪运动普及度大幅提高, 群众冰雪活动极大丰富, 参与冰雪运动的人数稳步增加, 直接参加冰雪运动的人数超过 5,000 万并 带动 3 亿人参与冰雪运动, 冰雪产业总规模达到 10,000 亿元 冬奥承办和政策支持成为双引擎, 将成为我国滑雪产业未来快速发展的动力 在国家政策支持下, 为积极把握 2022 年北京冬季奥运会背景下中国冰雪运动推广与发展的良好契机, 基于公司在冰雪运动领域的资源与人才储备, 公司成立了定位于 冰雪运动赛事运营 球队经纪和品牌营销 的专业冰雪公司 浙江莱茵冰雪运动发展有限公司 ( 以下简称 莱茵冰雪公司 ), 团队由具有国际金融 冰雪 传媒营销 冰雪赛事等领域优质资源与专业经验的人才组成 莱茵冰雪公司凭借莱茵体育产业资源优势, 致力于将顶级冰雪赛事 IP 及瑞士旅游度假资源引进中国, 逐步引进瑞士优质冰雪运动项目和管理经验, 在国家 北冰南展西扩 的规划中提供全方位的技术支持, 为中国企业品牌提供通向国际冰雪赛事的品牌营销通道 目前, 莱茵冰雪公司已获得国际 A 类赛事 世界冰壶冠军巡回赛 CCT 的赛事视频版权中国区独家代理权 亚洲地区赛事视频版权分销权 ( 作为国际 A 类赛事,CCT 云集了全球顶级冰壶国家队, 代表了职业冰壶运动的最高竞技水平 ); 已与瑞士著名滑雪胜地达成战略合作协议, 将积极推进冰雪运动与冰雪旅游项目 ;2017 年, 莱茵冰雪公司计划在哈尔滨与杭州两地各举办一场世界冰壶冠军巡回赛, 同时通过引进 CCT 创始人 Armin Harder 的培训体系, 为国内部分地区冰壶队提供技术支持, 从而进一步推动与 CCT 的深度合作 ; 结合公司基于 社会公共体育服务体系 打造的体育特色小镇 ( 户外体育服务体系 ) 与包含六大层级场馆体系的城市公共体育服务平台, 公司将结合莱茵冰雪公司的冰雪产业布局, 与各级地方政府与优秀市场主体开展合作积极打造冰雪小镇 2 打造室内外体育空间, 构建 社会公共体育服务体系 体育场馆是体育赛事活动开展及商业开发的重要载体, 也是旅游 演艺 娱乐等内容产业的物质基础 目前国内体育场馆除了人均体育场地面积较少外, 还普遍面临利用率不高 效益提升困难的问题, 主要有两个原因造成 : 一 体育场馆的功能设计单一, 难以满足除大型赛事之外的文艺演出 文化博览等多元功能需求, 使得场馆利用率难以提升 ; 二 除少数专业性赛事之外, 缺乏其他群众性 参与度高的赛事及活动体系作为场馆内容支撑 根据国务院 关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见, 截止到 2025 年, 我国人均体育场地面积将达到 2 平方米, 因此这一市场拥有极大的提升空间, 也给拥有专业体育场馆开发 建设 运营能力的体育公司带来了高速发展的契机 公司拥有多年的地产开发 建设 运营资源与经验, 同时积极顺应 互联网 + 发展趋势, 将移动互联 大数据等现代信息技术融入体育场馆服务中, 通过与中国建筑设计院 中体联规划设计有限公司的优势互补, 已成为一家拥有体育地产 规划 设计 开发 建设 运营 全产业链经营能力的专业体育地产运营公司, 结合公司打造的 优质 IP 运营体系, 致力于打造更贴近全民健身事业的 社会公共体育服务体系 基于大量的市场调研及一线实践经验, 结合国家产业政策顶层设计 市场现状及前景, 公司将以购地自建 租赁改造 PPP 等多种模式, 以 一城一地一品牌 为总体发展思路, 结合当地体育产业发展阶段与主题特色, 打造标志性体育地产或赛事活动项目, 通过与各级政府及优秀市场主体合作, 重点打造莱茵体育特色小镇 ( 户外体育服务体系 ), 同时积极打造包含六大层级场馆体系的城市公共体育服务平台 体育特色小镇 ( 户外体育服务体系 ) 及涵盖六大层级场馆体系的城市公共体育服务平台, 承载着莱茵体育未来的现金流 基础利润和优质资产来源, 该体系将有效起到连接政府 资本 资源 IP 的功能, 公司将基于该体系积极与境内外专业运营类 招商类 服务类公司密切合作, 联合打造能够满足专业赛事及人民群众多样化 复合性需求的 社会公共体育服务体系 20

21 (1) 打造体育特色小镇 ( 户外体育服务体系 ) 随着全民健身与大众体育消费需求的不断提升, 体育 + 旅游休闲 的消费趋势将逐渐超越 专业式 体育和 观光式 旅游, 大众式 体育和 体验式 旅游渐成主流 随着我国消费者对体育休闲 体验旅游方式的关注与青睐, 更多的旅游休闲 娱乐文化 大健康等元素融入体育产业, 形成体育产业的新业态 体育特色小镇 7 月, 国家发改委 住建部 财政部联合发出 关于开展特色小城镇培育工作的通知, 决定在全国范围开展特色小镇培育工作, 并明确提出, 到 2020 年, 培育 1000 个左右各具特色 富有活力的休闲旅游 商贸物流 现代制造 教育科技 传统文化 美丽宜居等特色小镇 10 月, 国务院办公厅出台 关于加快发展健身休闲产业的指导意见, 提出以健身休闲重点运动项目和产业示范基地等为依托, 鼓励地方积极培育一批以健身休闲为特色的服务贸易示范区 10 月份, 国家发改委发布 关于加快美丽特色小 ( 城 ) 镇建设的指导意见, 指出发展美丽特色小 ( 城 ) 镇是推进供给侧结构性改革的重要平台, 是深入推进新型城镇化的重要抓手, 有利于推动经济转型升级和发展动能转换, 有利于促进大中小城市和小城镇协调发展, 有利于充分发挥城镇化对新农村建设的辐射带动作用 ;10 月份, 住建部和中国农业发展银行联合下发 关于推进政策性金融支持小城镇建设的通知, 充分阐述了政策性金融在小镇建设中的作用, 并在支持范围 贷款项目库 项目管理等方面做出了明确的要求 12 月, 国家旅游局 国家体育总局联合发布了 关于大力发展体育旅游的指导意见, 提出到 2020 年, 将在全国建成 100 个具有重要影响力的体育旅游目的地, 建成 100 家国家级体育旅游示范基地, 推出 100 项体育旅游精品赛事, 打造 100 条体育旅游精品线路, 培育 100 家具有较高知名度和市场竞争力的体育旅游企业与知名品牌, 体育旅游总人数达到 10 亿人次, 占旅游总人数的 15%, 体育旅游总消费规模突破 1 万亿元 在地方政策上, 浙江 云南 河北 福建 重庆等多个省市都出台了有关特色小镇建设的政策措施 2017 年 2 月, 浙江省体育局印发 2017 年全省体育产业工作要点, 明确提出要强化特色培育, 打造一批体育小镇, 启动省级运动休闲小镇创建工作, 以健身休闲产业为重点, 以乡镇 ( 街道 ) 为主体, 打造一批体育特征鲜明 产业基础较好 产业融合潜力较大的小镇, 形成一批 慢生活快运动 有味道有风情 细分领域特色彰显 的运动休闲小镇群 在中国经济转型升级和以人为核心的新型城镇化进程中, 特色小镇正扮演着越来越重要的角色, 打造体育特色小镇是发展体育产业的重要载体之一, 政策密集出台将促进 体育 + 旅游休闲 产业的大发展 体育特色小镇是莱茵体育未来现金流 基础利润和优质资产的重要来源, 基于公司在足球 篮球 冰雪等领域的优质 IP 政府与市场资源 专业化的场馆经营与赛事活动运营经验, 公司将结合各地体育 旅游休闲产业的发展阶段与特点, 以 一城一地一品牌 为总体发展思路, 以 生 21

22 产 生活 生态 为特色, 通过与各级政府及优秀市场主体合作, 以购地自建 租赁改造 PPP 等多种模式, 打造集 高端运动赛事场地 体育旅游服务中心 运动俱乐部基地 运动品牌集散地 运动主题公园 等多种核心产业的体育特色小镇 公司将以创新为驱动, 将体育和旅游等产业融合, 集聚资源, 组合项目, 创新驱动, 积极发展外延业态, 实现公司和体育小镇经济的可持续发展 公司将以体育产业链的整合为主, 突破单纯的项目推进和开发时序, 在进行策划规划设计的同时, 引入后期的建造 成熟项目 营销 管理 服务 投融资等资源, 提升相关体育特色小镇的有效落地 同时, 在发展体育特色小镇的过程, 公司将与各地政府及市场主体积极合作, 将体育 健康 文化 旅游等多重元素有机融合, 小镇将涵盖足球场 篮球场 网球场 高尔夫练习场 泳池等在内的休闲运动场地, 同时配套酒店 餐饮 书吧 各类体育俱乐部 竞技体育类项目 全民运动类项目 各类体育赛事 IP 等各类运动休闲项目 (2) 打造六大层级场馆体系, 构建城市公共体育服务平台公司将以全民健身市场化需求为导向, 重点布局全民健身中心 城市体育生活广场 城市体育生活馆 城市单一专业性场馆 城市健身俱乐部 城市社区体育便利店六大层级的场馆体系, 力争通过五年时间在全国经济发达经济区域及重点城市兴建 270 个多层级 具有巨大商业开发价值的体育综合体和健身场所, 形成莱茵体育城市公共体育服务平台 2017 年 3 月 6, 公司与杭州市桐庐县政府签署了战略合作协议, 公司拟出资 20 亿元, 在桐庐县建设国际足球小镇, 作为承接 2022 年杭州亚运会相关赛事分赛场和中国女子足球超级联赛的主赛场 双方约定在桐庐县全面布局足球产业及相关产业, 通过国际足球学校 足球俱乐部训练基地 冰上运动训练基地 ( 含冰上竞赛场馆 ) 体育综合体 体育产业孵化园 足球总部基地及相应的商业 办公 住宅 足球主题酒店 ( 拟引入国际知名足球俱乐部主题酒店 ) 等配套设施的项目建设, 引进高水平的国际和国内足球邀请赛 国际冰壶大师赛, 并建设能承接 2022 年杭州亚运会部分赛事要求的场馆, 同时结合 22

23 桐庐县当地独特的自然生态特征, 在保护现有生态环境的基础上打造各类体验型 参与性 新颖型 无污染的深度休闲与体育旅游度假项目, 布局体育旅游产业, 形成具有桐庐特色的莱茵国际足球小镇 公司全资子公司浙江莱茵达体育文化发展有限公司 ( 以下简称 莱茵体育文化公司 ) 聚焦构建莱茵体育 社会公共体育服务体系, 已在杭州本部 江苏区域 浙南区域 西部区域实现战略布局, 通过与相关政府部门及国内知名优质企业展开项目合作, 正积极推进布局项目包括闲林港体育生活馆项目 富阳鹿山体育生活广场项目 南京体育生活广场项目 嘉兴秀洲区体育中心项目 南通新城体育生活馆项目 丽水体育中心 衢州东方集团合作项目 重庆协信集团合作项目 下沙华媒科创园项目 信联文创园项目等 ; 公司全资子公司莱茵场馆公司聚焦体育综合馆 单项球馆和健身房领域, 目前已布局运营 10 家场馆, 其中包括大型综合馆 1 家,Land Club 健身俱乐部 9 家, 截止目前拟签约的各类场馆及健身俱乐部 10 余家 ; 公司全资子公司黄山莱茵体育之体育小镇项目 中国 黄山 国际户外运动基地 取得阶段性成果, 获得国开行专项发展基金投资, 将积极推进启动基地一期开工建设及户外运动项目落地 ( 三 ) 打造多层次体育金融服务平台, 支撑两大核心体系快速发展为推进公司体育产业 两大核心体系 的快速实现, 公司将持续加大体育金融工具使用力度, 充分发挥浙江省体育产业基金 横琴莱茵达投资基金管理有限公司 体育产权交易中心 体育彩票等子平台的作用, 利用政府资源 金融机构专业能力 上市公司资本平台等优势, 在做好内生性发展的同时, 通过外延式并购方式投资于体育产业及其衍生行业的优质标的, 最终形成一个具有体育基金 保险 彩票 融资租赁 体育权益产品等多种金融产品于一身的多层次 综合性体育金融服务平台 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2015 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 3,800,255, % 2,528,139, % 50.32% 分行业体育运营 17,587, % 房地产销售 1,687,123, % 1,123,718, % 50.14% 能源及贸易销售 2,033,325, % 1,356,791, % 49.86% 租赁收入 61,566, % 33,181, % 85.54% 其他 651, % 14,447, % % 分产品体育运营 17,587, % 房地产销售 1,687,123, % 1,123,718, % 50.14% 能源及贸易销售 2,033,325, % 1,356,791, % 49.86% 23

24 租赁收入 61,566, % 33,181, % 85.54% 其他 651, % 14,447, % % 分地区江苏地区 337,677, % 236,820, % 42.59% 浙江地区 2,788,069, % 1,753,559, % 58.99% 上海地区 393,388, % 292,616, % 34.44% 其他地区 281,119, % 245,143, % 14.68% 1 公司房地产开发成本包括土地出让金 基础配套设施支出 前期工程支出 建筑安装工程支出 公共配套设施支出 及开发过程中的开发间接支出 报告期内公司相关情况如下 : 收入与成本表土地出让金 764,610, 基础配套设施支出 60,124, 前期工程支出 20,448, 建筑安装工程支出 401,749, 公共配套设施支出 22,607, 开发间接支出 200,814, 合计 1,470,355, 公司 能源及贸易销售 业务目前以石油化工 天然气 油品添加剂等为主导, 报告期内相关营业成本均为能源及贸易采购成本, 根据公司业务模式及行业性质, 公司无需新增后续加工性成本即可对外销售, 相关附加的人工 折旧 运输 动力等成本不属于 企业产品成本核算制度 所规定的生产产品过程中所发生的材料费用 职工薪酬等, 以及不能直接计入而按一定标准分配计入的各种间接费用, 故应归集为期间费用 因此, 公司报告期内所披露的 能源及贸易销售 营业成本均为采购成本 (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 房地产销售 1,687,123, ,470,355, % 50.14% 67.28% -8.93% 24

25 能源及贸易销售 2,033,325, ,008,219, % 49.86% 50.10% -0.15% 分产品 房地产销售 1,687,123, ,470,355, % 50.14% 67.28% -8.93% 能源及贸易销售 2,033,325, ,008,219, % 49.86% 50.10% -0.15% 分地区 浙江地区 2,788,069, ,586,647, % 58.99% 64.32% -3.00% 上海地区 393,388, ,768, % 34.44% 72.93% % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2015 年同比增减 销售量平方米 95, , % 房地产 生产量平方米 96, , % 库存量元 756,647, ,064, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用生产量下降, 系公司已转型体育, 房地产均系尾盘销售, 无新增生产量, 本期销售量和生产量基本为高胜置业本期纳入合并所致 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业分类 行业分类 行业分类 项目 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 体育运营 体育运营 23,041, % 房地产销售 房地产销售 1,470,355, % 878,998, % 67.28% 能源及贸易销售能源及贸易销售 2,008,219, % 1,337,944, % 50.10% 租赁 租赁 16,890, % 9,868, % 71.17% 其他 其他 6,921, % % 25

26 说明 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期新增子公司 : 序号子公司全称子公司简称本期纳入合并范围原因 1 浙江莱茵达体育文化发展有限公司浙江体育投资设立 2 江苏莱茵达体育发展有限公司江苏体育投资设立 3 杭州飞马健身有限公司飞马健身非同一控制企业合并 4 杭州新力源健身有限公司新力源健身投资设立 5 莱茵达 ( 北京 ) 体育场馆管理有限公司北京场馆投资设立 6 莱茵达 ( 绍兴 ) 体育场馆管理有限公司绍兴场馆投资设立 7 浙江莱茵体育赛事运营管理有限公司莱茵赛事投资设立 8 浙江莱茵达足球俱乐部有限公司莱茵足球投资设立 9 浙江莱茵冰雪运动发展有限公司莱茵冰雪投资设立 10 杭州莱茵达体育生活有限公司体育生活投资设立 11 杭州莱茵达闲林港体育生活有限公司 闲林港 投资设立 12 南通莱茵达体育文化发展有限公司 南通体育 投资设立 13 丽水莱茵达体育发展有限公司 丽水体育 投资设立 14 杭州高胜置业有限公司 高胜置业 注 注 : 根据原投资协议, 因信托持股业务结束, 高胜置业股东杭州新坐标房地产有限公司将所代持的 15% 股权转让给本 公司, 转让后本公司持有高胜置业 51% 股权, 本报告期纳入合并范围 本期减少子公司 : 序号子公司全称子公司简称本期减少原因 1 莱茵达体育文化有限责任公司美国体育转让 2 杭州洛新能源开发有限公司洛新能源 注销 26

27 3 南京莱茵达能源投资有限公司南京能源 注销 本期新增 减少子公司的具体情况详见第十节审计报告附注六 合并范围的变更 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 1,255,159, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.04% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 浙江浩楠石化有限公司 794,211, % 2 江西上能石油化工有限公司 123,500, % 3 浙江舟山鸿鹏石油化工有限公司 115,123, % 4 浙江东缘油脂有限公司 111,541, % 5 扬州贝贝化工贸易有限公司 110,781, % 合计 -- 1,255,159, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 1,252,170, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.96% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 扬州贝贝化工贸易有限公司 497,839, % 2 浙江浩楠石化有限公司 379,309, % 3 上海市北能源公司 193,273, % 4 海南盛莱石油化工有限公司 92,111, % 27

28 5 上海华庆石油销售有限公司 89,637, % 合计 -- 1,252,170, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 25,219, ,716, 销售费用减少主要系公司广告费 销 % 售服务费 业务宣传费减少所致 管理费用 78,824, ,538, 管理费用减少主要系工资及其附加 % 房屋租赁费 物业管理费及期权成本等项目减少所致 财务费用 45,492, ,243, 财务费用增加主要系支付银行借款 % 利息且不再资本化所致 4 研发投入 适用 不适用 5 现金流 项目 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,533,591, ,716,792, % 经营活动现金流出小计 3,242,074, ,765,280, % 经营活动产生的现金流量净 额 291,516, ,488, % 投资活动现金流入小计 973,908, ,227, % 投资活动现金流出小计 934,744, ,759, ,043.28% 投资活动产生的现金流量净 额 39,164, ,467, % 筹资活动现金流入小计 740,000, ,101,179, % 筹资活动现金流出小计 1,125,610, ,065,018, % 筹资活动产生的现金流量净 额 -385,610, ,160, ,166.37% 现金及现金等价物净增加额 -54,962, ,952, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 28

29 适用 不适用经营活动现金流量净额大幅增加, 主要系能源收入大幅增长 收到土增退还, 且由于客户往来减少导致支付的其他与经营活动有关的现金大幅减少所致 ; 投资活动现金流入和流出均大幅增长, 主要系购买和赎回理财产品所致 ; 筹资活动现金流入大幅减少, 主要系银行借款减少所致 ; 筹资活动现金流量净额大幅减少, 主要系银行借款减少而归还借款增加所致 ; 现金及现金等价物净增加额减少, 主要系融资规模大幅降低所致 ; 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用报告期内, 经营活动产生的现金净流量为 2.9 亿元, 归属于母公司的净利润为 万元, 差异较大 主要系本期大幅度收回往来款所致, 包含收回绿茵公司往来款 1.18 亿元, 收回枫郡公司往来款 4234 万元, 收回南通洲际公司往来款 5145 万元 三 非主营业务分析 适用 不适用 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 末 2015 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 202,468, 减少主要系本期公司购买理财产品 7.96% 274,830, % -1.75% 所致 增加主要系子公司杭州莱德确认应应收账款 36,447, % 32,064, % 0.30% 收账款所致 存货 投资性房地产 756,829, ,247, % 617,662, % 增加主要系本期公司将控股子公司高胜置业纳入合并范围所引起的开 7.92% 发产品增加及公司剥离住宅地产前购买的子公司企业商铺本期交付转入存货所致 28.93% 508,332, % 增加主要系公司及子公司部分开发 10.97% 产品由存货转为投资性房地产所致 减少主要系公司本年度处置参股企长期股权投资 28,372, % 41,799, % -0.37% 业所致 固定资产 266,794, 增加主要系本年度新纳入合并范围 10.48% 263,401, % 1.17% 的飞马健身 高胜置业等子公司账面 固定资产新增所致 29

30 在建工程 956, % 增加主要系子公司黄山体育建设国 0.04% 际户外运动基地所致 短期借款 30,000, % 186,892, % 减少主要系子公司蓝凯贸易归还借 -5.42% 款所致 长期借款 453,670, 减少主要系子公司的长期借款归还 17.83% 696,337, % -6.77% 所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值受限原因 存货 248,508, 注 1 投资性房地产 388,506, 注 2 合 计 637,015, 注 1 存货所有权受限具体情况如下 : 抵押物名称 期末账面余额 ( 人民币 借款人贷款银行抵押金额 ( 万 期末贷款余额 抵押期限 元 ) 元 ) ( 万元 ) 矩阵国际开发项目 248,508, 杭州莱茵达枫潭江苏银行股份有限公 33, , / 置业有限公司司杭州分行 合计 248,508, , , 注 2 投资性房地产受限情况如下 : 本报告期, 公司全资子公司枫潭置业以位于杭州市拱墅区登云路 矩阵国际项目向江苏银行股份有限公司杭州分行申请人民币 35,000 万元借款提供最高额抵押担保, 截至本报告期末, 该担保范围借款余额为 33,567 万元 该抵押投资性房地产账面原值为 333,750, 元, 累计折旧为 11,356, 元, 账面价值为 322,393, 元 本报告期, 公司全资子公司莱骏投资以持有位于杭州市西湖区文三路 535 号莱茵达大厦向浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行申请人民币 15,000 万元借款提供最高额抵押担保, 截至本报告期末, 该担保范围借款余额为 14,700 万元 该抵押投资性房地产账面原值为 78,109, 元, 累计折旧为 11,996, 元, 账面价值为 66,113, 元 五 投资状况 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 150,695, ,354, % 30

31 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 截至资 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 产负债表的进展情 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露 期 ( 如 有 ) 披露索引 ( 如有 ) 况 莱茵国 际体育投资管理有限 投资管理 新设 10,560, 自有资 % 金 无 不适用不适用已完成 -3,470, 否 公司 浙江莱茵达体育文化发展有限公司 体育活动的组织 策划 新设 2,985, 自有资 % 金 无 不适用不适用已完成 -1,155, 否 莱茵达体育场馆管理有限公司 场馆运 营 新设 21,120, % 自有资金 缪亮 不适用不适用已完成 -5,111, 否 http: //www. 01 月 cninfo. 04 com.cn 浙江莱 茵体育 赛事运营管理 体育赛事 新设 1,513, 自有资 % 金 无 不适用不适用已完成 -1,393, 否 有限公 司 浙江莱茵达足球俱乐部有限公司 服务 : 体育活动策划 新设 7,934, 自有资 % 金 无 不适用不适用已完成 -7,044, 否 http: 2015 年 //www. 10 月 cninfo. 09 com.cn 浙江莱茵冰雪运动发展有限公司 体育活动的组织 策划 新设 500, 自有资 % 金 无 不适用不适用已完成 -532,99 否 1.15 浙江莱茵达投 投资管理 增资 17,060, 自有资 % 金 无 不适用不适用已完成 -298,77 否

32 资管理 有限公 司 浙江莱茵达电竞文化发展有限公司 赛事 \ 活动策 划等 增资 5,198, % 自有资金 蔡国锋不适用不适用已完成 -4,407, 否 http: 2015 年 //www. 12 月 cninfo. 24 com.cn 横琴莱茵达投资基金管理有限公司 股权投资 增资 9,062, 自有资 % 金 无 不适用不适用已完成 95,095. 否 15 http: 2015 年 //www. 01 月 cninfo. 14 com.cn 长兴莱 新能源 茵达新能源有 项目筹建 能 增资 400, 自有资 % 金 无 不适用不适用已完成 -100,24 否 4.42 限公司 源贸易 香港莱 茵达投资有限 投资管理 增资 17,692, 自有资 % 金 无 不适用不适用已完成 -338,83 否 7.27 公司 杭州新 力源健身有限 健身服务 新设 100, 自有资 % 金 无 不适用不适用已完成 -1,939, 否 公司 杭州飞马健身有限公司 休闲健身及培训 收购 25,000, 股权 自有资 % 金 无 不适用不适用已完成 -1,648, 否 http: //www. 01 月 cninfo. 04 com.cn 江苏莱茵达体育发展有限公司 体育活动的组织 策划 新设 1,567, % 自有资金 南京坤 融投资 管理有 限公司 不适用不适用已完成 -36,808 否.58 浙江黄 浙江黄龙体育投资管理有限公司 投资管理 新设 23,400, % 自有资金 龙体育 发展有 限公 司 承 天嘉业 ( 北 不适用不适用已完成 -2,812, 否 http: 2015 年 //www. 10 月 cninfo. 26 com.cn 京 ) 文 32

33 化投资 管理有 限公司 浙江纽 斯达体 育文化 有限公 司 海 宁鸿翔 浙江莱茵鸿翔体育产业有限公司 体育场馆开发 建设 运营 服务 新设 5,000, % 自有资金 体育投 资管理 有限公 司 莱 茵国际 体育投 资管理 不适用不适用已完成 -395,01 否 1.19 有限公 司 北 京华奥 联投资 管理有 限公司 北京外 企莱茵 组织文 北京外 体育文化有限 化艺术交流活 新设 1,600, % 自有资金 企投资 上海有 不适用不适用已完成 47,622. 否 37 责任公 动 限公司 司 合计 ,69 5, ,544, 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 金融资产投资 (1) 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 33

34 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 存放于专 2014 年增发 57, , % 9, 户 0 合计 -- 57, , % 9, 募集资金总体使用情况说明公司严格按照 募集资金管理办法 使用募集资金 2 月 24, 公司将原 余政挂出 (2013)7 号地块项目 用于暂时补充流动资金的募集资金 8, 万元与原 余政挂出 (2010)128 号地块项目 用于暂时补充流动资金的募集资金 1, 万元归还至招商银行股份有限公司杭州分行之江支行 ( 账号 ) 3 月 8, 公司第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过使用暂时闲置的募集资金补充流动资金, 资金来源于招商银行股份有限公司杭州分行之江支行 ( 账号 ), 金额为 9, 万元, 该事项相关董事会和监事会决议已于 3 月 9 在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网予以披露 截至 12 月 31 止, 平安银行股份有限公司杭州黄龙支行 ( 账号 ) 已销户, 平安银行股份有限公司杭州黄龙支行 ( 账号 ) 已销户, 上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行 ( 账号 ) 已销户, 上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行 ( 账号 ) 余额为 1.12 万元, 招商银行股份有限公司杭州分行之江支行 ( 账号 ) 余额为 万元 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目 34

35 1. 余政挂出 (2013)7 否 30, , , % 0 否否号地块项目 2. 余政挂出 (2010) 128 号地块项目 否 27, , , % 0 否否 承诺投资项目小计 -- 57, , , 超募资金投向无超募资金投向小计 合计 -- 57, , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目已处置 ( 详见下注 1) 项目已处置 超募资金的金额 用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生项目已处置 ( 详见下注 2) 适用以前年度发生项目已处置 ( 详见下注 2) 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 截至 12 月 31 止, 公司使用自筹资金对 余政挂出 (2010)128 号地块项目 募集资金项目累计已投入 207,885, 元, 公司以募集资金置换该预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 207,885, 元, 该次置换已经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具会审字 [2015]0073 号 关于莱茵达置业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 3 月 8, 公司第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过使用暂时闲置的募集资金补充流动资金, 总额不超过人民币 9, 万元 ( 含本数 ), 分别来源于 余政挂出 (2010)128 号地块项目 余政挂出 (2013)7 号地块项目 募集资金专户, 使用期限为董事会审议批准该议案之起不超过 12 个月, 到期归还到募集资金专户账户 上述事项相关董事会和监事会决议已于 3 月 9 在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网予以披露 适用项目已处置尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户 35

36 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司按照相关法律 法规 规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并对募集资金使用情况及时地 进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的违规情形 注 :1 项目处置前情况 截至 2015 年 10 月, 处置的募投项目实际效益与可研报告的预计效益对比如下 : 金额单位 : 人民币万元 实际效益 募投项目 名称 可研报告 预计效益 2013 年度 以前累计 效益 2013 年度 2014 年度 2015 年 1-10 月 本次转让 收益 截止累计 实际效益 枫凯项目 12, , , , 枫郡项目 17, , 合计 30, , , , , 年 4 月份以来, 由于上述项目所处临平商品房市场的库存量较大, 同时周边较多处于尾盘阶段的竞品通过降价销售以加速去库存化, 引发了市场价格大幅下跌, 导致本次转让的募投项目实际收益情况与募集时预计收益存在较大差异 上述项目所处临平市场 年 3 月成交均价为 9,420 元 / 平方米, 至 2015 年 10 月成交均价下降为 8,522 元 / 平方米, 而以枫凯项目所处的临平山北地区价格下降更为显著 根据市场实际交易数据,2015 年以来临平山北区域商品房成交均价如下 : 月份成交均价 ( 元 / 平方米 ) 2015 年一季度 8, 年二季度 7, 年三季度 7, 年 10 月 6, 募集资金投资项目实施方式调整情况公司于 2015 年 12 月 10 召开了 2015 年第五次临时股东大会, 会议表决通过了 关于签署资产出售协议暨关联交易的议案 关于签署资产出售协议之补充协议暨关联交易的议案 及 关于停止将募集资金投入募投项目的议案, 为集中优势资源发展公司一体两翼战略所提出的体育产业 清洁能源产业, 尤其是大力发展体育事业, 公司向控股股东莱茵达控 36

37 股集团有限公司之下属企业 浙江莱茵达智慧地产有限公司转让杭州枫郡置业有限公司 ( 以下简称 杭州枫郡 ) 杭州莱茵达枫凯置业有限公司 ( 以下简称 杭州枫凯 ) 等项目公司股权 ( 其中杭州枫郡 杭州枫凯分别为公司 2014 年非公开发行募集资金投资项目 余政挂出 (2013)7 号地块 余政挂出 (2010)128 号地块 的实施主体 ) 自 2015 年 11 月 20 起, 原存放在杭州枫郡 杭州枫凯开设的募集资金专户的剩余募集资金不再用于投入 余政挂出 (2013)7 号地块 余政挂出 (2010)128 号地块 等项目, 并转存至公司董事会以公司名义新开立的募集资金账户 ; 现用于临时补充流动资金的募集资金待其到期后亦存放至公司新开立的募集资金账户 前述将存放在公司新开立的募集资金账户的募集资金将在公司履行董事会 股东大会等决策程序之后用于补充流动资金或用于其他投资项目 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 是否按 交易对 方 被出售 股权 出售 交易价 格 ( 万 元 ) 本期初起至出售该股权为上市公司贡献的净利润 ( 万元 ) 出售对 公司的 影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的 披露 期 披露索 引 措施 上海扬隼投资管理有限公司 莱茵达体育文 化有限 01 月 13 责任公司 100% 优化资产结 4,000 0 构, 大力发展体育产 评估定 16.62% 价 否无是是 37

38 股权 业 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 杭州莱茵达枫潭置业有限公司 子公司房地产开发 ,297, ,529, ,428, ,551, ,807, 杭州莱骏置业有限公司 子公司房地产开发 ,942, ,316, ,693, ,726, ,836, 南京莱茵达置业有限公司 子公司房地产开发 ,767, ,645, ,722, ,449, ,936, 杭州高胜置业有限公司 子公司房地产开发 ,407, ,161, ,364,624, ,080, ,180, 杭州莱骏投资管理有限公司 子公司 投资咨询及管理 ,061, ,026, ,905, ,091, ,876, 浙江莱茵达新能源集团有限公司 子公司 新能源项目的投资 开发 建设与经营 ,821, ,567, ,794,554, ,329, ,054, 浙江洛克能 源集团有限 公司 子公司 批发零售天 然气 ,348, ,458, ,206, ,494, ,998, 莱茵达体育 场馆管理有 限公司 子公司场馆运营 ,339, ,008, , ,111, ,111, 莱茵国际体 育投资管理 有限公司 子公司投资管理 ,614, ,500, ,067, ,470, ,470, 黄山莱茵体 育发展有限 公司 子公司 体育活动组 织策划 场 馆运营 ,309, ,318, ,640, ,640, 横琴莱茵达 投资基金管 理有限公司 子公司股权投资 ,990, ,901, ,349, , ,

39 浙江莱茵达 体育文化发 展有限公司 子公司 体育 文化 活动的组 织 策划 ,325, ,830, ,156, ,155, 浙江莱茵冰 雪运动发展 有限公司 子公司 体育活动的 组织 策划 , , , , 浙江莱茵达足球俱乐部有限公司 子公司 服务 : 体育活动策划 ,113, , ,052, ,044, 杭州飞马健身有限公司 子公司 休闲健身及培训 ,535, ,658, ,122, ,655, ,648, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 浙江莱茵达体育文化发展有限公司 投资设立 公司转型, 大力发展体育产业 江苏莱茵达体育发展有限公司 投资设立 公司转型, 大力发展体育产业 杭州飞马健身有限公司 非同一控制企业合并 公司转型, 大力发展体育产业 杭州新力源健身有限公司 投资设立 公司转型, 大力发展体育产业 莱茵达 ( 北京 ) 体育场馆管理有限公司投资设立 莱茵达 ( 绍兴 ) 体育场馆管理有限公司投资设立 公司转型, 大力发展体育产业 公司转型, 大力发展体育产业 浙江莱茵体育赛事运营管理有限公司 投资设立 公司转型, 大力发展体育产业 浙江莱茵达足球俱乐部有限公司 投资设立 公司转型, 大力发展体育产业 浙江莱茵冰雪运动发展有限公司 投资设立 公司转型, 大力发展体育产业 杭州莱茵达体育生活有限公司 投资设立 公司转型, 大力发展体育产业 杭州莱茵达闲林港体育生活有限公司 投资设立 公司转型, 大力发展体育产业 南通莱茵达体育文化发展有限公司 投资设立 公司转型, 大力发展体育产业 丽水莱茵达体育发展有限公司 投资设立 公司转型, 大力发展体育产业 杭州高胜置业有限公司 根据原投资协议, 因信托持股业务结束, 高胜置业股东杭州新坐标房地产有限公司将所代持的 15% 股权转让给本公司, 转让后本公司持有高胜置业 51% 股权, 本报告期纳入合并范围 莱茵达体育文化有限责任公司 杭州洛新能源开发有限公司 转让 注销 优化资产结构, 集中优势资源大力发展体育产业优化资产结构, 集中优势资源大力发展体育产业 南京莱茵达能源投资有限公司注销优化资产结构, 集中优势资源大力发展 39

40 体育产业 主要控股参股公司情况说明 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业格局与趋势体育产业作为第三产业中的 朝阳产业, 从其发展规模和结构来看, 随着我国经济水平的提升和科学技术的发展, 居民生活水平的提高和消费观念的升级, 以及市场预期和政策红利的共振, 在未来将成为我国经济新的增长点, 在国民经济中占据重要地位, 并成为国民经济中的支柱产业之一 1 四大趋势 (1) 产品供给将不断丰富随着全民健身与大众体育消费需求的不断提升, 我国体育消费者对体育休闲与体验旅游方式的关注度越来越高, 更多的旅游休闲 娱乐文化 大健康等元素将融入体育产业, 形成体育产业的新业态 体育特色小镇 同时, 体育场馆 体育赛事 体育用品 体育服务等软硬件方面在数量和质量上都将进一步提升, 不断满足益增长的爱好者需求 (2) 市场环境进一步优化各地对于体育产业发展的政策在 陆续出台,2017 年将是政策落实的关键之年, 随着各地政府职能在体育产业领域中的转变, 市场的决定作用将逐渐凸显, 整体环境将得到改善 (3) 市场主体快速成长, 分化逐渐形成近两年市场涌现出多家体育上市企业, 将迎来体育产业快速发展并分化的时期, 这也是考验企业商业模式 运营管理 真实价值的关键一年 中小微体育企业的数量将继续攀升, 体育创业的热情延续 体育社会组织的改革和基础建设将是今年的主旋律 (4) 体育消费粘性逐步增加从发达国家的发展经验来看, 当人均 GDP 超过 5000 美元时, 体育消费开始迅速增长, 当人均 GDP 达到 8000 美元时, 体育消费将加速发展 随着人们收入水平的不断提升,2017 年我国的体育消费占比将继续增加, 体育消费行为将成为我国居民的常态化习惯 2 四大重点领域 (1) 体育特色小镇发展带动体育与地产的融合根据住房城乡建设部 国家发展改革委 财政部决定在全国范围开展特色小镇培育工作精神, 明确提出, 到 2020 年, 培育 1000 个左右各具特色 富有活力的休闲旅游 商贸物流 现代制造 教育科技 传统文化 美丽宜居等特色小镇 体育小镇是特色小镇的建设内容之一, 随着生活水平的提高, 大众对于体育的需求越来越大, 而体育小镇能够集合体育 旅游 文化 健康等多种产业, 对于带动地方社会经济发展作用显著 体育产业与房地产业融合力度将加大, 房地产业供给侧改革的形态下体育产业作为供给侧形成一个重要突破口 特色小镇项下的体育特色小镇将会不断涌现, 与地产产业高度关联性的体育主题旅游度假 体育场地设施建设, 场馆运营 体育 IP 等迅猛发展 (2) 体育竞赛表演足球 篮球 冰雪等项目的赛事 IP 仍将是热点 2017 年全运会将是国内竞技体育的重头戏, 各种商业赛事层出不穷 体育企业要紧紧抓住并围绕优质赛事 IP 进行发展, 才能获得更好地长足发展 (3) 冰雪运动随着冬奥会逐渐临近, 冰雪产业越来越被重视 随着 三亿人上冰雪 口号的提出, 冰雪器材和用品的需求量将激增, 压雪机 造雪机等各类冰雪装备市场需求也将随之不断增长, 冰雪设施企业将从中受益 同时冰雪运动培训和冰雪旅游业也将成为新的体育经济增长点 40

41 (4) 体育与大健康对接在 健康中国 2030 规划纲要 中, 大健康被预测为仅次于房地产的产业, 是未来中国引导性产业之一, 体育对接健康产业的未来空间巨大 体医结合将是值得体育企业关注的商业机会 预计 2017 年体育产业投资更趋于理性, 体育小镇 场馆运营和体育消费等将被重点关注, 冰雪产业也将是企业 政府和资本关注的重点 ( 二 ) 发展战略与经营计划 1 深入挖掘体育盈利模式, 重点构建 两大核心体系 历经扎实的转型实践及过程中的积极探索, 在稳步落实并持续优化已有体育产业布局的基础上, 管理层经过认真调研 充分论证, 结合当下中国体育产业发展现状与公司体育产业布局核心优势, 确定了莱茵体育长期发展的 两大核心体系, 即 社会公共体育服务体系 及 优质 IP 运营体系 通过全力打造 赛事 + 场馆 两大核心平台, 并联合境内外专业体育机构实施运营 推广, 实现 体育赛事 体育传媒 体育金融 体育网络 体育地产 体育教育 六大业务平台融合发展的目标, 最终建设成为一个具备上游 IP 资源 中游运营服务体系 下游多渠道变现通道的生态圈层, 实现体育事业的长期可持续健康发展 (1) 重点布局足球 篮球 冰雪, 构建 优质 IP 运营体系 公司力争通过 5 年时间重点围绕 足球 篮球 冰雪 三大运动领域, 充分运用上市公司资本市场及自有资金 地产库存等资源, 通过收购 自建与合作等多种方式, 积极获取 足球 篮球 冰雪 三大运动产业链上游具有核心价值的超级 IP 以及围绕全民健身展开的优质 IP, 以赛事及俱乐部头部 IP 资源为核心开展全产业链布局及全球化拓展, 通过与国内外优秀的体育赛事运营商 媒介平台 营销公司等开展深度合作并形成 IP 运营体系, 提升公司体育产业资源整合能力和营销传播能力, 进行体育 IP 产业化规划 专业化培育和市场化运作, 打通 IP 内容开发与创新 专业赛事及场馆运营 品牌推广 媒体传播和商业变现等各个环节的全产业链条, 形成共生共赢的莱茵体育 优质 IP 运营体系, 实现 IP 商业价值最大化 1 引入国际顶级 IP, 打造足球全产业链产业化的足球运动是世界上产值最高 受众最广泛 影响力最大的体育运动, 为体育产业最大的单一项目 根据德勤的统计数据, 世界范围内足球产业年生产总值达 5000 亿美元, 被称为 世界第 17 大经济体, 超过了瑞士 比利时等国家和地区 GDP, 是当之无愧的是世界第一运动 足球运动占体育产业总产值的占比 43%, 远超橄榄球 篮球 排球等其他项目 足球联赛及足球俱乐部在全球体育赛事及团体商业价值排名中均位于前列 足球产业的市场趋势与政策支持, 给了具备足球产业链上游顶级 IP 资源与专业运营实力的公司带来了巨大的发展契机 基于公司在足球产业领域已有以及正收购置入的上游顶级 IP 优质的政府与市场资源 专业的俱乐部与青训市场化运作能力以及多元化的融资渠道, 公司将以顶级足球 IP 为核心, 通过并购重组 投资 自建与合作等方式进行资源嫁接与并购整合, 逐步联通 IP 的国内外市场, 在进一步提升原有 IP 运营效率与市场价值的基础上, 将国际顶级足球资源 经营管理模式及经验与国内足球产业现状及未来发展目标相结合, 打造国内优质足球青训体系, 积极探索并发展俱乐部运营 球员经纪等核心产业链, 传媒 球迷社群 场馆 球员商业开发及其他衍生行业等外围产业链, 同时结合公司基于 社会公共体育服务体系 打造的体育特色小镇 ( 户外体育服务体系 ) 与包含六大层级场馆体系的城市公共体育服务平台, 与政府合作共建足球小镇, 形成莱茵体育足球全产业链运营模式 2 持续开发提升已有篮球赛事 IP 价值公司目前已拥有斯坦科维奇杯洲际篮球赛 亚洲职业篮球联赛两项优质 IP 赛事, 公司将在控股子公司亚洲职业篮球管理发展有限公司丰富的国际篮球赛事资源和赛事运营经验基础上, 进一步对两项赛事 IP 进行市场化开发和国际化开拓, 在赛程设置 赛制安排 球队邀请等方面进行优化升级, 进一步提高赛事运营举办效率与市场影响力, 持续开发并提升 IP 价值 3 成立全资子公司布局冰雪产业国家体育总局于 8 月印发的 竞技体育 十三五 规划, 明确以筹办 2022 年北京第二十四届冬奥会为契机, 大力推动冰雪运动开展, 扩大我国冬季项目发展规模与布局, 推进 冰雪运动南展西扩 战略, 鼓励有条件的南方和西部省市积极开展冰雪运动 ; 国家体育总局于 11 月发布 冰雪运动发展规划 ( 年 ), 提出到 2020 年, 我国冰雪产业总规模达到 6,000 亿元, 到 2025 年, 冰雪运动普及度大幅提高, 群众冰雪活动极大丰富, 参与冰雪运动的人数稳步增加, 直接参加冰雪运动的人数超过 5,000 万并 带动 3 亿人参与冰雪运动, 冰雪产业总规模达到 10,000 亿元 冬奥承办和政策支持成为双引擎, 将成为我国滑雪产业未来快速发展的动力 41

42 莱茵冰雪公司凭借莱茵体育产业资源优势, 致力于将顶级冰雪赛事 IP 及瑞士旅游度假资源引进中国, 逐步引进瑞士优质冰雪运动项目和管理经验, 在国家 北冰南展西扩 的规划中提供全方位的技术支持, 为中国企业品牌提供通向国际冰雪赛事的品牌营销通道 2017 年, 莱茵冰雪公司计划在哈尔滨与杭州两地各举办一场世界冰壶冠军巡回赛, 同时通过引进 CCT 创始人 Armin Harder 的培训体系, 为国内部分地区冰壶队提供技术支持, 从而进一步推动与 CCT 的深度合作 ; 结合公司基于 社会公共体育服务体系 打造的体育特色小镇 ( 户外体育服务体系 ) 与包含六大层级场馆体系的城市公共体育服务平台, 公司将结合莱茵冰雪公司的冰雪产业布局, 与各级地方政府与优秀市场主体开展合作积极打造冰雪小镇 (2) 打造室内外体育空间, 构建 社会公共体育服务体系 体育场馆是体育赛事活动开展及商业开发的重要载体, 也是旅游 演艺 娱乐等内容产业的物质基础 目前国内体育场馆除了人均体育场地面积较少外, 还普遍面临利用率不高 效益提升困难的问题, 主要有两个原因造成 : 一 体育场馆的功能设计单一, 难以满足除大型赛事之外的文艺演出 文化博览等多元功能需求, 使得场馆利用率难以提升 ; 二 除少数专业性赛事之外, 缺乏其他群众性 参与度高的赛事及活动体系作为场馆内容支撑 根据国务院 关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见, 截止到 2025 年, 我国人均体育场地面积将达到 2 平方米, 因此这一市场拥有极大的提升空间, 也给拥有专业体育场馆开发 建设 运营能力的体育公司带来了高速发展的契机 公司拥有多年的地产开发 建设 运营资源与经验, 同时积极顺应 互联网 + 发展趋势, 将移动互联 大数据等现代信息技术融入体育场馆服务中, 通过与中国建筑设计院 中体联规划设计有限公司的优势互补, 已成为一家拥有体育地产 规划 设计 开发 建设 运营 全产业链经营能力的专业体育地产运营公司, 结合公司打造的 优质 IP 运营体系, 致力于打造更贴近全民健身事业的 社会公共体育服务体系 基于大量的市场调研及一线实践经验, 结合国家产业政策顶层设计 市场现状及前景, 公司将以购地自建 租赁改造 PPP 等多种模式, 以 一城一地一品牌 为总体发展思路, 结合当地体育产业发展阶段与主题特色, 打造标志性体育地产或赛事活动项目, 通过与各级政府及优秀市场主体合作, 重点打造莱茵体育特色小镇 ( 户外体育服务体系 ), 同时积极打造包含六大层级场馆体系的城市公共体育服务平台 体育特色小镇 ( 户外体育服务体系 ) 及涵盖六大层级场馆体系的城市公共体育服务平台, 承载着莱茵体育未来的现金流 基础利润和优质资产来源, 该体系将有效起到连接政府 资本 资源 IP 的功能, 公司将基于该体系积极与境内外专业运营类 招商类 服务类公司密切合作, 联合打造能够满足专业赛事及人民群众多样化 复合性需求的 社会公共体育服务体系 1 打造体育特色小镇 ( 户外体育服务体系 ) 在中国经济转型升级和以人为核心的新型城镇化进程中, 特色小镇正扮演着越来越重要的角色, 打造体育特色小镇是发展体育产业的重要载体之一, 政策密集出台将促进 体育 + 旅游休闲 产业的大发展 体育特色小镇是莱茵体育未来现金流 基础利润和优质资产的重要来源, 基于公司在足球 篮球 冰雪等领域的优质 IP 政府与市场资源 专业化的场馆经营与赛事活动运营经验, 公司将结合各地体育 旅游休闲产业的发展阶段与特点, 以 一城一地一品牌 为总体发展思路, 以 生产 生活 生态 为特色, 通过与各级政府及优秀市场主体合作, 以购地自建 租赁改造 PPP 等多种模式, 打造集 高端运动赛事场地 体育旅游服务中心 运动俱乐部基地 运动品牌集散地 运动主题公园 等多种核心产业的体育特色小镇 公司将以创新为驱动, 将体育和旅游等产业融合, 集聚资源, 组合项目, 创新驱动, 积极发展外延业态, 实现公司和体育小镇经济的可持续发展 公司将以体育产业链的整合为主, 突破单纯的项目推进和开发时序, 在进行策划规划设计的同时, 引入后期的建造 成熟项目 营销 管理 服务 投融资等资源, 提升相关体育特色小镇的有效落地 同时, 在发展体育特色小镇的过程, 公司将与各地政府及市场主体积极合作, 将体育 健康 文化 旅游等多重元素有机融合, 小镇将涵盖足球场 篮球场 网球场 高尔夫练习场 泳池等在内的休闲运动场地, 同时配套酒店 餐饮 书吧 各类体育俱乐部 竞技体育类项目 全民运动类项目 各类体育赛事 IP 等各类运动休闲项目 2 打造六大层级场馆体系, 构建城市公共体育服务平台公司将以全民健身市场化需求为导向, 重点布局全民健身中心 城市体育生活广场 城市体育生活馆 城市单一专业性场馆 城市健身俱乐部 城市社区体育便利店六大层级的场馆体系, 力争通过五年时间在全国经济发达经济区域及重点城市兴建 270 个多层级 具有巨大商业开发价值的体育综合体和健身场所, 形成莱茵体育城市公共体育服务平台 2 打造多层次体育金融服务平台, 支撑两大核心体系快速发展为推进公司体育产业 两大核心体系 的快速实现, 公司将持续加大体育金融工具使用力度, 充分发挥浙江省体育产业基金 横琴莱茵达投资基金管理有限公司 体育产权交易中心 体育彩票等子平台的作用, 利用政府资源 金融机构专业能 42

43 力 上市公司资本平台等优势, 在做好内生性发展的同时, 通过外延式并购方式投资于体育产业及其衍生行业的优质标的, 最终形成一个具有体育基金 保险 彩票 融资租赁 体育权益产品等多种金融产品于一身的多层次 综合性体育金融服务平台 3 经营计划综上, 围绕已制定的体育特色小镇 ( 户外体育服务体系 ) 与六大层级的场馆体系,2017 年公司应加快建设已有的黄山 南京 杭州等地的体育地产项目, 同时体育文化公司与浙江莱茵达场馆双箭齐发, 在已有的大型场馆 健身场馆基础上, 持续拓展新场馆, 形成一定的规模效应, 在上述项目基础上, 积极打造以足球 篮球 冰雪为核心的体育特色小镇产品系列 力争 2017 年新建体育地产项目 4 项, 新增体育场馆运营 30 家以上 同时通过已布局的丽水国际马拉松 斯塔科维奇杯洲际篮球赛等大型赛事及其他中小型赛事为基础, 持续拓展足球 篮球 冰雪为核心的赛事平台, 在运营好已有赛事的基础上,2017 年力争新运营赛事 20 项 同时公司相关部门全力推进海外俱乐部项目的收购进程, 通过外延式并购实现重大 IP 的引入 新能源集团应积极优化企业创新发展模式, 深耕清洁能源行业, 努力发展成为上市公司利润增长点, 同时新能源集团要在贸易和创新两大板块继续深耕, 同时加强内控管理和合作交流 ( 三 ) 可能面对的风险 1 政策与市场风险公司体育产业发展面临宏观经济调整 政策变化 市场趋势转变及资本竞逐导致竞争加剧导致成本上升等风险 2 产业处发展早期的风险目前我国对发展体育产业进行大力扶持, 但体育产业尚处市场化过程当中, 国内赛事 场馆 俱乐部 运动员等领域相对欧美国家的商业化程度还较低, 商业模式 盈利模式等处在探索阶段 3 核心人员流失风险体育属于人才密集型行业, 拥有专业的团队及人才是公司具备市场竞争力的关键要素之一 公司采取了一系列吸引和稳定核心人员的措施, 同时也制定了积极进取的人才培养及引进战略 但仍不排除因核心人员的流失, 对公司未来经营和业务的稳定性造成的风险 4 业务整合与管理风险公司致力于通过内生性发展与外延式并购布局体育产业, 存在着业务快速发展与人力资源匹配度 业务整合与管理等方面的风险 5 重大资产重组不确定性风险公司已确定通过重大资产重组方式收购英格兰足球超级联赛 (Premier League) 球队南安普顿足球俱乐部之母公司 ST. MARY S FOOTBALL GROUP LTD 的部分股权 截至目前, 本次重大资产重组各项工作正在积极有序推进中, 尚存在重组实施的不确定性风险 十 接待调研 沟通 采访等活动情况 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 03 月 24 实地调研 机构 公司经营情况及发展战略 05 月 11 实地调研 机构 公司经营情况及发展战略 05 月 11 实地调研 个人 公司经营情况及发展战略 09 月 28 实地调研 机构 公司经营情况及发展战略 接待次数 3 43

44 接待机构数量 20 接待个人数量 2 接待其他对象数量 0 是否披露 透露或泄露未公开重大信息 否 44

45 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用为进一步规范公司现金分红, 增强现金分红透明度, 切实维护投资者合法权益, 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ( 证监会公告 [2013]43 号 ) 等相关规定, 公司董事会结合公司实际情况, 修订了公司 章程, 对现金分红政策进行了进一步的细化, 进一步强化回报股东意识, 完善利润分配政策 公司严格按照公司 章程 执行利润分配政策, 公司现金分红政策制定及执行均符合公司 章程 的规定及股东大会决议的要求, 分红标准和比例明确和清晰, 相关的决策程序和机制完备, 独立董事的职责明确并发挥了应有的作用, 中小股东有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益得到了维护 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 2014 年度, 以公司 2014 年 12 月 31 总股本为基数, 以截至 2014 年 12 月 31 公司总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元 ( 含税 ), 不送红股, 不以公积金转增股本 2015 年度, 由于公司存在对外投资计划, 利润分配方案为 : 不分配, 不转增 度, 以公司总股本 859,482,633 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 ,192, % 2015 年 ,385, % 45

46 2014 年 18,049, ,001, % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.00 每 10 股转增数 ( 股 ) 5 分配预案的股本基数 ( 股 ) 859,482,633 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 0.00 可分配利润 ( 元 ) -127,337, 现金分红占利润分配总额的比例 0.00% 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经公司第三届董事会第十七次会议审议决定, 拟定公司 度利润分配预案为 : 以公司总股本 859,482,633 股为基数, 以资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 5 股 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 自莱茵达控 股集团有限 首次公开发行或再融资时所作承诺 莱茵达控股 集团有限公 司 股份限售承 诺 公司本次非公开发行的股票上市之起 36 个月 2014 年 09 月 36 个月正常履行中 25 内, 不转让本 公司所认购 46

47 的股份 莱茵达控股 集团自身将 不再从事房 为支持本公 地产业务, 未 司战略转型, 来所有房地 莱茵达控股 产业务将全 本年度受让 部交由莱茵 公司住宅地 置业经营 自 产业务及资 本承诺函出 产, 本公司合 具之起, 莱 并报表范围 茵达控股集 内已没有住 团将认真履 宅地产业务, 莱茵达控股 集团及高继 胜 避免同业竞 争承诺 行前述承诺并在其作为莱茵置业第一大股东期 2007 年 07 月 20 长期 不存在同业竞争的情形 ; 本公司战略转型后, 目前 间未来不会 拥有的业务 再以参股 控 板块为体育 股 联营 合 商业地产运 作 合伙 承 营管理及天 包 租赁等方 然气业务, 莱 式, 直接 间 茵达控股均 接或代表任 未涉及上述 何人士 公司 产业, 不存在 或单位在中 同业竞争情 国境内从事 形 房地产开发 及销售业务 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 无 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间预测终止时间 当期预测业绩 ( 万元 ) 当期实际业绩 ( 万元 ) 未达预测的原 因 ( 如适用 ) 原预测披露 期 原预测披露索 引 47

48 莱骏投资 100% 的股权及嘉禾 北京城商铺 2013 年 11 月 月 31 3, , 不适用 2014 年 05 月 20 http: // om.cn 公司股东 交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 适用 不适用经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审核, 莱骏投资的 100% 股权和嘉禾北京城商铺资产在 2013 年 11 月 -12 月 2014 年 2015 年 累计实现的净利润为 3, 万元, 高于承诺之 3, 万元, 完成业绩盈利承诺 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 单位 : 万元 股东或关 联人名称 占用时间发生原因期初数 报告期新增报告期偿还占用金额总金额 期末数 预计偿还方预计偿还金预计偿还时式额间 ( 月份 ) 杭州枫郡置业有限公司南通莱茵洲际有限公司浙江莱茵达智慧地产有限公司浙江莱茵达智慧地产有限公司 往来款 4, , 往来款 5, , 股权转让款 10, , 往来款利息 合计 20, , 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例 相关决策程序 0.00% 2015 年 12 月 1, 经第八届董事会第二十一次会议 第八届监事会第八次会议审议通过,2015 年第五次临时股东大会审议通过了公司将部分房地产资产出售给控股股东全资子公司的相关议案 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因 责任人追公司将部分房地产子公司股权转让给控股股东之全资子公司, 本公司与被转让子公司究及董事会拟定采取措施的情况说之间的往来款项变为与关联方之间的往来所导致明未能按计划清偿非经营性资金占用已在规定时间内全部清偿完毕, 同时已履行进展公告披露的原因 责任追究情况及董事会拟定 48

49 采取的措施说明 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露期注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 2017 年 03 月 09 巨潮资讯网 ( 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 ( 一 ) 非同一控制下企业合并 本期发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例 (%) 股权取得方式 杭州飞马健身有限公司 1 月 1 25,000, 购买 ( 续上表 ) 被购买方名称 购买 购买的确定依据 购买至期末被购买方的收入 购买至期末被购买方的净利润 杭州飞马健身有限公司 1 月 1 投资协议约定的权益归属起止期 13,122, ,648, 根据公司控股子公司莱茵场馆与飞马健身及自然人缪亮签署的股权转让协议, 莱茵场馆以 2,500 万元收购飞马健身 100% 股权, 并完成工商登记变更, 飞马健身成为公司全资子公司 ( 二 ) 其他原因的合并范围变动 1. 本期子公司增加情况 (1) 本报告期, 公司于 8 月 15 投资设立浙江莱茵达体育文化发展有限公司, 注册资本 2,000 万元, 公司占其注 册资本的 %, 主要经营体育场馆的经营管理 体育活动的组织 策划等, 本报告期将其纳入合并范围 (2) 本报告期, 公司全资子公司浙江体育于 8 月 25 投资设立江苏莱茵达体育发展有限公司, 注册资本 5,000 万 元, 浙江体育占其注册资本的 75%, 主要经营体育活动的组织 策划及场馆设计等, 本报告期将其纳入合并范围 (3) 本报告期, 公司控股子公司莱茵场馆于 2 月 15 投资设立杭州新力源健身有限公司, 注册资本 10 万元, 莱茵 49