一 调研说明中商情报网全新发布的 年中国加气站行业研究报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究人

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1 年中国加气站行业研究报告 Customer Service Hotline: Page 1 of 23

2 一 调研说明中商情报网全新发布的 年中国加气站行业研究报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究人员的分析 首先, 报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述, 其次, 对本行业的上下游产业链, 市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析, 接着报告中列出数家该行业的重点企业, 并分析相关经营财务数据 最后, 对该行业未来的发展前景, 投资风险及投资策略给出科学的建议 本报告是行业生产 贸易 经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机, 根据市场需求及时调整经营策略, 为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据 报告名称 年中国加气站行业研究报告 出版日期 2012 年 6 月 报告格式 PDF 电子版或纸介版 交付方式 发送或 EMS 快递 中文价格 印刷版 8500 元 电子版 8000 元 中文印刷版 + 电子版 9000 元 订购热线 二 报告目录 2011 年, 中国车用天然气加气站已达 1400 余座, 分布在全国 30 省 ( 自治区 直辖市 ) 的 80 余个城市 目前 LNG 加气站最受关注, 其中又以撬装式加气站发展最为迅速 2011 年, 中国 LNG 撬装加气站已达 330 座 2010 年以来, 中国内地多数地区加速天然气加气站建设 如新疆地区,2010 年至 2015 年, 将建设加气站 464 座, 储备库 1 座, 储备调峰站 1 座,LNG 工厂 8 座,CNG 母站 10 座 在加气站运营商方面, 目前中国三大石油企业中石油 中石化和中海油正在加速扩张 其中中石油规划 : 到 2015 年末, 在河南省建设 LNG 加气站 126 座 在 五纵三横 国道省道上建设 LNG 加气站 122 座 在山东省建设 LNG 加气站 720 座 中海油在 年也将完成建设 1000 座 LNG 加气站 在加气站建设商方面, 近两年中国内资企业发展较为迅速, 目前富瑞特装 华气厚普 杰瑞股 Customer Service Hotline: Page 2 of 23

3 份等公司产品市场占有率有明显提高, 但部分关键性设备还需要向进口 外资企业如查特工业, 从 2005 年起开始了在中国内地的加速布局, 由于其产品质量好 售后支持强, 产品价格也高于内资企业 本报告主要包括以下内容 : 1. 中国加气站行业整体规模 细分市场规模的分析与预测 ; 2. 中国加气站行业市场竞争 市场成本 市场需求的分析与预测 ; 3. 中国加气站行业重点区域的运营现状 发展规划 重点建设项目的分析 ; 4. 中国加气站行业重点建设企业的运营状况 加气站建设业务等分析 ; 5. 中国加气站行业重点运营企业的经营现状 加气站运营项目 发展规划的分析 富瑞特装 :2008 年末, 公司和新疆广汇达成合作框架协议, 初步形成每年向公司采购不少于 套 LNG 车用瓶及供气系统和 20 套撬装加气站的意向 ;2009 年末, 公司和中石油云南昆明销售分公司达成合作框架协议, 将于 2012 年 12 月前在昆明建设 51 座加气站 加液站 新奧能源 :2011 年, 公司共计建成并运营 46 座天然气汽车加气站, 包括 27 座压缩天然气加气站和 19 座液化天然气加气站, 累计达到 238 座汽车加气站, 分布在全国 59 个城市, 其中包括本集团城市燃气项目以外的 20 个城市 新疆广汇 :2011 年, 公司已在新疆 甘肃 宁夏等建成 75 座加注站, 正在建设 8 座, 计划开工建设 52 座 2011 年加注站累计加气量 万立方米 第一章加气站概述 1.1 加气站的界定 1.2 加气站的分类 CNG 加气站 LNG 加气站 Customer Service Hotline: Page 3 of 23

4 1.1.3 L-CNG 加气站 LPG 加气站 1.3 运营模式 1.4 中国加气站行业发展历程 第二章中国加气站发展现状 2.1 政策环境 2.2 中国天然气资源概况 2.3 中国加气站市场规模及预测 概况 CNG 加气站 LNG 加气站 2.4 中国 LNG 加气站市场竞争分析 2.5 中国加气站市场成本分析 2.6 中国加气站市场需求分析 天然气汽车行业发展概况 LNG 汽车市场发展分析 2.7 中国加气站在建及规划重点项目介绍 第三章中国加气站行业区域分析 Customer Service Hotline: Page 4 of 23

5 3.1 山东省 天然气加气站行业现状 行业发展规划 3.2 安徽省 天然气加气站行业现状 行业发展规划 3.3 江西省 天然气行业现状 行业发展规划 3.4 新疆地区 天然气加气站行业现状 行业发展规划 3.5 四川省 天然气加气站行业现状 行业发展规划 3.6 甘肃省 天然气加气站行业现状 Customer Service Hotline: Page 5 of 23

6 3.6.2 行业发展规划 3.7 珠海市 天然气加气站行业现状 行业发展规划 第四章中国加气站行业运营商分析 4.1 新奥能源控股有限公司 企业简介 经营情况 营收构成分析 毛利率分析 新奧能源公司汽车加气站运营业务 4.2 中油燃气集团有限公司 企业简介 经营情况 营收构成分析 毛利率分析 客户和供应商分析 Customer Service Hotline: Page 6 of 23

7 4.2.6 中油燃气公司 CNG 与 LNG 运营业务 最新动态及发展计划 4.3 新疆广汇实业股份有限公司 企业简介 经营情况 营收构成分析 毛利率分析 主要控股公司经营情况 客户和供应商分析 广汇股份公司汽车 LNG 加注站业务 4.4 深圳燃气 企业简介 经营情况 营收构成分析 毛利率分析 客户和供应商分析 深圳燃气公司 2012 年销量目标及资金需求 Customer Service Hotline: Page 7 of 23

8 4.5 中石油 企业简介 公司加气站运营业务 4.6 中石化 企业简介 公司加气站运营业务 4.7 中海油 企业简介 公司加气站运营业务 第五章中国加气站行业建设商分析 5.1 富瑞特装 企业简介 经营情况 营收构成分析 毛利率分析 原材料成本分析 研发和投资分析 富瑞特装公司 LNG 业务 Customer Service Hotline: Page 8 of 23

9 5.1.8 客户和供应商分析 产能和产量分析 富瑞特装公司预测与展望 5.2 杰瑞股份 企业简介 经营情况 营收构成分析 毛利率分析 客户和供应商分析 5.3 中集安瑞科 企业简介 经营情况 营收构成分析 毛利率分析 客户和供应商分析 5.4 东华能源 企业简介 Customer Service Hotline: Page 9 of 23

10 5.4.2 经营情况 营收构成分析 毛利率分析 年公司经营目标分析 5.5 华气厚普 企业简介 经营情况 毛利率分析 华气厚普公司加气站业务 5.6 查特工业 企业简介 经营情况 毛利率分析 查特工业在中国 5.7 重庆耐德 企业简介 经营情况 Customer Service Hotline: Page 10 of 23

11 5.7.3 毛利率分析 重庆耐德公司 LNG 装备业务 5.8 北京长空机械有限责任公司 企业简介 经营情况 毛利率分析 北京长空机械公司汽车加气站业务 5.9 北京长征天民高科技有限公司 企业简介 经营情况 毛利率分析 北京长征天民高科公司汽车加气站业务 表 :LPG CNG LNG 区别及优缺点 表 :CNG LNG C-LNG 加气站综合比较 图 :LNG 加气站工作原理图 表 :LNG 加气站构成细目 Customer Service Hotline: Page 11 of 23

12 图 :L-CNG 加气站工作原理图 表 : 年中国天然气供需平衡预测 表 :2010 年全球主要国家天然气加气 / 注站保有量统计 图 : 年中国 CNG 汽车加气站保有量 表 : 年中国 LNG 撬装加气站及车船数量 表 :2011 年中国 LNG 车用瓶主要生产厂家对比 表 : 中国 LNG 加气站主要生产厂家对比分析 图 : 目前中国 LNG 加气机市场份额 表 : 中国 LNG 与 CNG 加气站运行维护成本对比 表 : 不同类型 LNG 加气站价格对比 表 :2010 年全球主要国家天然气加气 / 注站保有量统计 表 :2011 年 1-11 月中国 LNG 客车不同价格销量分布 表 : 年中国 LNG 汽车市场规模及预测 表 : 年中国 LNG 汽车新增数目及预测 表 : 年中国 LNG 公交车发展大事件 表 : 年中国部分已建 在建及拟建的 LNG 接收站 表 : 年山东省各类营运 LNG 车辆发展数量规划 Customer Service Hotline: Page 12 of 23

13 表 : 年山东省规划新建 CNG LNG 场站一览表 表 : 年山东省十七设区市 LNG 加气站建设数量规划 表 : 年山东省十七设区市所辖县市 LNG 加气站建设数量规划 表 : 年山东省新建 CNG LNG 场站每座平均投资 表 : 年山东省新建 CNG LNG 场站总投资 表 :2010 年安徽省天然气已建与在建长输管线工程 CNG 站汇总表 表 : 安徽省各城市已建成投产的 CNG 加气母 ( 子 ) 站数量 表 : 年安徽省天然气加气站规划数量及分布 表 :2015 年江西省各设区市 CNG 需求量表 表 : 年江西省 CNG 加气母站建设及分布 表 :2015 年底江西省 CNG 加气子站建设总量及分布 表 :2009 年新疆地区加气站及管网建设经营现状 表 : 年新疆地区加气站及管网建设工程工作量 表 : 年新疆地区加气站及管网建设工程投资匡算 图 : 年新疆地区加气站及管网建设工程投资趋势 表 : 年新疆地区天然气需求预测 表 : 年新疆地区天然气销售收入预测 Customer Service Hotline: Page 13 of 23

14 表 : 年四川省 CNG LNG 加气站发展目标 ( 分城市 ) 表 : 年甘肃省各市州加气站规划数量及分布 表 :2015 年珠海市 NGV 车辆发展预测表 表 :2015 年珠海市天然气汽车用气量预测表 表 :2015 年珠海市规划天然气汽车加气站点布局汇总 表 : 年珠海市重点加气站建设项目 图 : 年新奧能源公司营业收入及净利润 表 : 年新奧能源公司主要运营参数 图 : 年新奧能源公司 ( 分产品 ) 营业收入 图 : 年新奧能源公司 ( 分业务 ) 营业收入占比 图 : 年新奧能源公司 ( 分用户 ) 营业收入占比 图 : 年新奧能源公司毛利率 图 : 年新奧能源公司燃气销售量 图 : 年新奧能源公司汽车加气站数目 图 :2011 年新奧能源公司汽车加气站城市分布 图 : 年中油燃气公司营业收入及净利润 表 : 年中油燃气公司燃气销售 管输及运输总量 Customer Service Hotline: Page 14 of 23

15 图 : 年中油燃气公司 ( 分产品 ) 营业收入 图 : 年中油燃气公司 ( 分产品 ) 营业收入占比 图 : 年中油燃气公司 ( 分地区 ) 燃气销售量 图 : 年中油燃气公司 ( 分地区 ) 燃气销售量占比 图 : 年中油燃气公司毛利率 表 : 年中油燃气公司前五名供应商及客户的收入占比 表 :2011 年中油燃气公司五大区域加气站运营数量 图 : 年广汇股份公司营业收入及净利润 图 :2012 年广汇股份公司 LNG 及加注站在建项目 图 : 年广汇股份公司 ( 分行业 ) 营业收入 图 : 年广汇股份公司 ( 分行业 ) 营业收入占比 图 : 年广汇股份公司 ( 分地区 ) 营业收入 图 : 年广汇股份公司 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 : 年广汇股份公司毛利率 图 : 年广汇股份公司分产品毛利率 表 : 年广汇股份公司前五名客户与供应商的采购销售金额及占比 表 :2011 年广汇股份公司前五名客户名称 贡献收入及收入占比 Customer Service Hotline: Page 15 of 23

16 表 : 广汇股份公司 LNG 重卡及 LNG 加注站的推广规划 图 : 年深圳燃气公司营业收入及净利润 图 :2011 年深圳燃气公司业务拓展及投资项目 表 :2011 年深圳燃气公司在建工程明细 表 :2011 年深圳燃气公司主要参股公司营业收入及净利润 图 : 年深圳燃气公司 ( 分产品 ) 营业收入 图 : 年深圳燃气公司 ( 分产品 ) 营业收入占比 图 : 年深圳燃气公司 ( 分地区 ) 营业收入 图 : 年深圳燃气公司 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 : 年深圳燃气公司毛利率 图 : 年深圳燃气公司分产品毛利率 表 : 年深圳燃气公司前五名供应商及客户的采购和销售额 表 :2011 年深圳燃气公司前五名客户营业收入及占比 图 : 年富瑞特装公司营业收入及净利润 表 : 年富瑞特装公司在建工程 图 : 年富瑞特装公司 ( 分产品 ) 营业收入 图 : 年富瑞特装公司 ( 分产品 ) 营业收入占比 Customer Service Hotline: Page 16 of 23

17 图 : 年富瑞特装公司 ( 分地区 ) 营业收入 图 : 年富瑞特装公司 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 : 年富瑞特装公司毛利率 图 : 年富瑞特装公司分产品毛利率 表 : 年富瑞特装公司主要原材料成本及占比 表 : 年富瑞特装公司研发支出及营业收入占比 表 :2011 年富瑞特装公司前五名客户贡献收入及占比 表 :2011 年富瑞特装公司前五名供应商采购额及占比 表 :2011 年富瑞特装募投项目产能投资进度 表 :2010 年富瑞特装公司产量及产销率 表 : 年富瑞特装公司营业收入及预测 ( 分产品 ) 图 : 年杰瑞股份公司营业收入及净利润 图 : 年杰瑞股份公司 ( 分产品 ) 营业收入 图 : 年杰瑞股份公司 ( 分产品 ) 营业收入占比 图 : 年杰瑞股份公司 ( 分地区 ) 营业收入 图 : 年杰瑞股份公司 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 : 年杰瑞股份公司毛利率 Customer Service Hotline: Page 17 of 23

18 图 : 年杰瑞股份公司分产品毛利率 图 : 年杰瑞股份公司前五名客户及供应商的采购和销售额 图 : 年中集安瑞科公司营业收入及净利润 图 : 年中集安瑞科公司 ( 分产品 ) 营业收入 图 : 年中集安瑞科公司 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 : 年中集安瑞科公司 ( 分地区 ) 营业收入 图 : 年中集安瑞科公司 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 : 年中集安瑞科公司毛利率 图 : 年中集安瑞科公司分产品毛利率 图 : 年中集安瑞科公司前五名客户和供应商的采购 / 销售金额占比 图 : 年东华能源公司营业收入及净利润 图 : 年东华能源公司 ( 分产品 ) 营业收入 图 : 年东华能源公司 ( 分产品 ) 营业收入占比 图 : 年东华能源公司 ( 分地区 ) 营业收入 图 : 年东华能源公司 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 : 年东华能源公司毛利率 图 : 年东华能源公司分产品毛利率 Customer Service Hotline: Page 18 of 23

19 图 : 年华气厚普公司主营业务收入及利润总额 图 : 年华气厚普公司营业 管理和财务费用 图 : 年华气厚普公司主营业务成本及毛利率 表 :2011 年华气厚普公司加气站业务主要建设项目 图 : 年查特工业公司营业收入及净利润 图 : 年查特工业公司毛利率 图 : 年重庆耐德燃气设备公司主营业务收入及利润总额 图 : 年重庆耐德燃气设备公司营业 管理和财务费用 图 : 年重庆耐德燃气设备公司主营业务成本及毛利率 图 : 年北京长空机械公司主营业务收入及利润总额 图 : 年北京长空机械公司营业 管理和财务费用 图 : 年北京长空机械公司主营业务成本及毛利率 表 :1999 年以来北京长空机械公司加气站业务动态 图 : 年北京长征天民高科公司主营业务收入及利润总额 图 : 年北京长征天民高科公司营业 管理和财务费用 图 : 年北京长征天民高科公司主营业务成本及毛利率 访问中商情报网 : Customer Service Hotline: Page 19 of 23

20 报告在线阅读 : 三 研究机构 中商情报网 ( 是中国行业市场研究咨询 市场调研咨询 企业上市 IP O 咨询及并购重组决策咨询 项目可行性报告 项目商业计划书 项目投资咨询等专业的服务机构 致力于为企业中高层管理人员 企事业发展研究部门人员 市场研究人士 咨询行业人士 投资银行专家 个人投资者等提供各行业丰富翔实的市场研究报告和商业竞争情报数据 ; 为国内外的行业企业 研究机构 社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究 商业分析 投资咨询 兼并重组决策及战略咨询服务 中商情报网从创建之初就矢志成为中国专业的商业信息收集 研究 传播的资讯情报服务机构, 通过多年的积累中商情报网已经构建了包括政府部门 行业协会 专业调查公司 自有调查网络等多种渠道 多层面的数据来源 ; 建立起上百个行业及企业的庞大商业情报数据库 ; 并形成了多十种专业研究分析模型和研究方法 ; 中商情报网始终坚持研究的独立性和公正性, 其研究结论和研究数据广泛被媒体采用 目前公司与国家相关数据部门 行业协会等权威机构建立了良好的合作关系, 同时与多家国际著名咨询服务机构建立了战略伙伴关系 并与国内外众多基金公司 证券公司 PE VC 机构 律师事务所 会计师事务所结成战略合作伙伴 公司还拥有近 10 多年来对各行业追踪研究的海量信息数据积累 建立了多种海量数据库, 分为 : 宏观经济数据库, 行业月度财务数据库, 产品产量数据库, 产业进出口数据库, 企业财务数据库等 并将这些数据及时更新与核实 可以保证数据的全面 权威 公正 客观 多年来, 中商情报网为上万家企业事业提供了专业的投资咨询 信息咨询及研究报告服务, 并 得到客户的广泛认可 ; 我们坚信您也可以从中商情报网提供的资讯产品中洞察商业潜在的价值 和风险, 提高您的决策支持效率 中商情报网管理团队和中商情报网的战略合伙人一直致力于为客户提供高价值的企业咨询服务 解决方案 Customer Service Hotline: Page 20 of 23

21 服务研究咨询项目咨询投行咨询专项咨询竞争情况调研数据库咨询 内容行业研究报告 行业投资咨询报告 市场调查项目计划 可行性研究 价值分析 风险分析 商业计划书 项目融资 资金申请 资产评估 政府项目立项 产业园区规划咨询 PE 及 VC 投资咨询 IPO 咨询消费者研究 渠道研究 营销咨询 管理咨询 市场进入策略咨询竞争对手调研及监测 竞争策略研究 竞争环境研究 监测 企业战略研究 市场营销 / 促销策略分析 合作伙伴调研中国行业财务数据库 中国企业财务数据库 产品进出口数据库 中商情报网在调查工作中能够很好的借助国家部办委 行业协会等部门的资源为客户提供服务 ; 高层访谈的执行能力, 能够访问国家各个部委为企业提供全方位的政策导向 行业规划 ; 多年来针对工业领域的企业及用户调研的庞大数据库资源, 历史数据和企业 用户数据非常丰 福 国内权威市场研究公司, 具有行业内良好知名度 拥有多项自主开发的研究模型及专项咨询产品, 提供专业化的 市场研究整体解决方案 由国际专家和本土行业专家组成的资深项目团队, 为客户提供精准的研究服务 权威数据采集渠道, 持续 10 年的数据监测,7 年的国内市场研究经验, 超过 1000 多个市场研究案例 中商情报网订购单回执表 Customer Service Hotline: Page 21 of 23

22 单位名称联系人地址 邮编 部门联系电话手机传真 报告名称 : 年中国加气站行业研究报告 报告格式 : PDF 电子版或印刷版 付款方式 : 银行 邮局 支票 其他 定购数量 : 份 请选择报告版本 : 1. PDF 电子版 8000 元 / 份 2. 印刷版 8500 元 / 份 3. PDF 电子版 + 印刷版 9000 元 / 份总计金额万仟佰拾元 ( 小写 : 元 ) 预计付款日期年月日开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行开户名 : 深圳中商智汇咨询服务有限公司帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税普通发票 指定账号 开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行开户名 : 深圳中商智业投资顾问有限公司帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税专用发票 开户行 : 中国建设银行北京丰台支行开户名 : 中商智汇 ( 北京 ) 咨询有限公司帐号 : 备注 : 此帐户只可开具增值税普通发票 Customer Service Hotline: Page 22 of 23

23 款到后, 发票随后寄发 此账号为唯一指定账号 电话 : 传真 :(0755) 联系方法 深圳地址 : 深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 7 层邮编 : 北京地址 : 北京市右安门外大街 99 号国内贸易工程设计研究院 5 层 501 室邮编 : 网址 : 电邮 :service@askci.com 备注 请将订阅信息填好后, 传真至我中心客服部, 款到后发票随后寄发 Customer Service Hotline: Page 23 of 23