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犁葛
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1 公司代码 : 公司简称 : 赤峰黄金赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2017 年年度报告摘要 1

2 一重要提示 ( 一 ) 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 ( 二 ) 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 ( 三 ) 公司全体董事出席董事会会议 ( 四 ) 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 ( 五 ) 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 截至 2017 年 12 月 31 日上市公司合并未分配利润为 1,077,615, 元,2017 年度合并净利润 ( 归属于母公司所有者的净利润 ) 为 274,356, 元, 母公司未分配利润为 39,834, 元,2017 年度净利润为 462,681, 元公司 2017 年度中期已以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 因全资子公司雄风环保低品位复杂物料清洁高效回收项目二期工程 ( 处理规模扩大至 13 万吨 / 年 ) 刚刚建成投产, 公司正处于发展阶段, 现金需求较大, 本年度不进行现金分红二公司基本情况 ( 一 ) 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所赤峰黄金 ST 宝龙联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名周新兵董淑宝办公地址内蒙古赤峰市新城玉龙大街内蒙古赤峰市新城玉龙大街 2

3 金帝商务大厦 B 座 1 区金帝商务大厦 B 座 1 区电话电子信箱 A600988@126.com A600988@126.com ( 二 ) 报告期公司主要业务简介 1. 报告期内公司的主要业务公司的主营业务为黄金采选及资源综合回收利用业务, 主要通过下属子公司开展, 子公司吉隆矿业华泰矿业五龙黄金从事黄金采选业务, 雄风环保与广源科技同属资源综合回收利用行业, 雄风环保从事有色金属资源综合回收利用业务, 广源科技从事废弃电器电子产品处理业务报告期内, 公司继续贯彻黄金采选与资源综合回收利用双轮驱动的发展战略, 在黄金采选业务稳步经营的基础上, 投入资金大力发展资源综合回收利用业务公司的主要产品为黄金白银铋钯等多种稀贵金属及其合金 2. 经营模式公司所属黄金矿业子公司均为探矿采矿选矿一体化的矿山企业, 开采方式均为地下开采, 公司拥有独立的黄金矿山和完整的产业链条, 为公司持续盈利提供了最基本和可靠的保障公司黄金的主要客户洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司等均是上海黄金交易所会员, 公司将黄金产品移交客户通过上海黄金交易所交易系统销售, 金锭的下游用户包括黄金生产企业 ( 生产投资金条标准金锭 ) 首饰生产企业其他工业用金企业等, 最终用途包括央行 ( 官方储备 ) 投资首饰工业等方面子公司雄风环保主营业务为从有色金属冶炼废渣等物料中综合回收银铋铅金钯等多种金属, 可根据原材料成分选择不同的处理方式, 通过火法湿法相结合的方式多次分离回收原料中所含的大部分金属成分其产品主要在国内销售给各类有色金属贸易公司及有色金属加工企业, 且具有长期合作关系的老客户占有一定比例, 产品销售价格一般参考上海有色金属网公布的当日金属现货价格确定主要产品白银作为贵金属, 银器首饰和造币是白银的传统用途之一 ; 另外作为催化剂导电触电材料以及抗微生物剂等, 白银被广泛应用在电子电器感光材料化学化工材料光伏产业以及医疗卫生等工业领域铋的应用主要为传统的医药冶金焊料易熔合金催化剂电子等领域并延伸到半导体阻燃剂超导材料化妆品核能蓄电 3

4 池等领域控股子公司广源科技主要从事废弃电器电子产品处理, 享受国家废弃电器电子产品处理基金补贴广源科技业务流程严格按照按环境保护部和工业和信息化部废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南 (2015 年版 ) 执行, 主要采用人工拆解与机械处理相结合的综合拆解处理技术, 并对拆解后的物质进行深度机械分选分离等综合处理广源科技将合肥市作为主要原料采购市场, 并布局合肥周边 30 多个县市, 与当地规模较大的客户每月签订采购合同, 结合市场行情及供应商运输距离等因素采用市场浮动定价, 根据拆解产物数量和市场行情确定销售批次时间, 竞标报价, 货物由客户现场自提, 款到发货 3. 行业发展情况近年来我国黄金行业取得了跨越式发展, 十二五期间, 我国黄金行业形成了地质勘查矿山开采选冶深加工批发零售投资交易市场等完整产业体系, 十三五时期黄金行业已经进入创新驱动转型发展的重要战略机遇期公司所属矿山的矿石品位高, 属于国内当前少有的高品位富矿床因此, 相比同类黄金矿山企业, 公司黄金生产的单位成本较低, 毛利率较高目前, 公司已位列全国十二大黄金集团之列, 并连续四年获得中国黄金协会授予的中国黄金经济效益十佳企业资源综合回收利用行业具有较高的经济价值和社会价值, 发展前景广阔, 属于国家鼓励和支持的行业, 行业主管部门各级地方政府出台了一系列鼓励和支持行业发展的政策 ; 目前该行业在国内处于快速发展期, 综合回收率提升空间较大子公司雄风环保作为集研发生产销售为一体的有色金属综合回收利用企业, 形成了对有色金属冶炼废渣等废弃资源回收利用的成熟生产工艺具有稳定的原料来源和产品市场, 在国家及地区相关政策的扶持下, 保持了持续的盈利态势和增长趋势控股子公司广源科技是合肥地区唯一一家具有废弃电器电子产品处理资质的单位, 是经国家财政部环境保护部发展和改革委员会工业和信息化部四部委验收合格, 并指定纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴名单的企业, 利润率在全国同行业内属前列 4

5 ( 三 ) 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 近 3 年的主要会计数据和财务指标 2017 年 2016 年单位 : 元币种 : 人民币本年比上年 2015 年增减 (%) 总资产 4,839,254, ,844,603, ,429,813, 营业收入 2,587,008, ,112,104, ,591,158, 归属于上市公司股东的净利润 274,356, ,258, ,245, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 256,420, ,863, ,591, 归属于上市公司股东的净资产 2,753,344, ,473,404, ,135,821, 经营活动产生的现金流量净额 -378,060, ,586, ,720, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 3.43 个百分点 ( 二 ) 报告期分季度的主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币第一季度第二季度第三季度第四季度 (1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 371,866, ,098, ,429, ,613, 归属于上市公司股东的净利润 7,691, ,967, ,152, ,545, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,289, ,191, ,806, ,132, 经营活动产生的现金流量净额 -275,085, ,406, ,731, ,348, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用 5

6 ( 四 ) 股本及股东情况 ( 一 ) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 106,208 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 104,507 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 不适用不适用前 10 名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份数量状态股东性质赵美光 215,865, ,731, 质押 424,265,000 境内自然人谭雄玉 49,492,484 98,984, ,984,968 质押 98,000,000 境内自然人深圳前海麒麟鑫隆投资企业 ( 有限合伙 ) 23,000,000 46,000, ,000,000 质押 46,000,000 其他李晓辉 16,802,825 33,605, 质押 33,605,650 境内自然人刘永峰 15,132,950 30,265, 质押 30,265,900 境内自然人王国菊 12,596,322 25,192, 质押 24,000,000 境内自然人全国社保基金一一零组合 9,569,360 19,138, ,138,720 无未知周启宝 6,000,000 12,000, 无境内自然人华夏银行股份有限公无未知司 - 华商大盘量化精选灵活配置混合型证 6,898,300 6,898, 券投资基金盛连海 3,340,755 6,681, 无境内自然人上述股东关联关系或一致行动的说明谭雄玉与王国菊系夫妻关系, 为一致行动人, 除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动 6

7 ( 二 ) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 ( 三 ) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 ( 四 ) 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况适用不适用 ( 五 ) 公司债券情况适用不适用 ( 一 ) 公司债券基本情况债券名称简称代码发行日到期日债券余额单位 : 亿元币种 : 人民币利率还本付息方式交易场所赤峰吉隆黄金 17 黄单利按年计息, 不计复上海证券交矿业股份有限金债利每年付息一次, 到期易所 7

8 公司 2017 年公司债券一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 ( 二 ) 公司债券付息兑付情况适用不适用 2018 年 2 月 12 日, 公司发布公开发行 2017 年公司债券 2018 年付息公告, 公司于 2018 年 2 月 27 日支付自 2017 年 2 月 27 日至 2018 年 2 月 26 日期间本次债券的利息, 本次债券首个计息年度的票面利率为 5.50%, 每手 17 黄金债 ( 面值人民币 1,000 元 ) 实际派发利息为人民币元 ( 含税 ) ( 三 ) 公司债券评级情况适用不适用评级机构鹏元资信评估有限公司在对本公司经营状况行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上, 于 2017 年 6 月 23 日出具了赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 2017 年跟踪信用评级报告, 本次公司主体信用评级结果为 :AA; 本期债券评级结果为 :AA+, 与前次评级相比评级结果没有变化, 本期债券仍可作为债券质押式回购交易的质押券赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 2017 年跟踪信用评级报告全文详见公司于 2017 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站 ( 发布的公告 ( 四 ) 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标适用不适用主要指标 2017 年 2016 年本期比上年同期增减 (%) 资产负债率 (%) EBITDA 全部债务比利息保障倍数三经营情况讨论与分析 1. 报告期内主要经营情况 8

9 2017 年度, 公司实现主营业务收入 254, 万元, 其中黄金采选板块生产矿产金 2, 公斤, 实现主营业务收入 57, 万元 ; 资源综合回收利用板块, 处理低品位复杂物料 7.56 万吨, 处理废弃电器电子产品万台, 实现主营业务收入 196, 万元, 两个板块营业收入分别占 2017 年度主营业务收入的 22.64% 和 77.36% 截止报告期末, 公司总资产 483, 万元, 净资产 275, 万元, 分别比上年同期增长 25.87% 和 11.32% 受到国内整体安全环保政策的影响, 公司黄金矿山子公司有效开工时间缩减, 2017 年采出入选矿石品位及黄金产销量均低于去年同期, 公司生产矿产金 2, 公斤, 黄金采选业务实现营业收入 57, 万元, 比去年同期减少 27.22% 但另一方面, 全资子公司雄风环保 6 万吨低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收项目建成后, 产能逐渐释放, 同时, 雄风环保在 2017 年实施二期扩建工程, 熔炼系统贵金属系统及湿法系统三大生产系统 16 个车间的生产建设已经完工, 完全投产后年处理能力可达到 13 万吨 2017 年下半年雄风环保处理规模和效益已显著提升, 雄风环保 2017 年实现营业收入 187, 万元, 较上年同期增长 54.50% 广源科技新项目主体建设已经全部完工, 生产设备已完成采购, 园区基础设施建设允许即可进厂安装生产, 全部建成投产后, 广源科技新厂区废弃电器电子产品处理能力可达到 200 万台 / 年 2. 导致暂停上市的原因适用不适用 3. 面临终止上市的情况和原因适用不适用 4. 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明适用不适用详见 2017 年年度报告全文第十一节财务报告五重要会计政策及会计估计 ( 三十三 ) 重要会计政策和会计估计的变更 5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用不适用 9

10 6. 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用截至报告期末, 纳入合并财务报表范围的子公司共计 7 家, 详见 2017 年年度报告全文第十一节财务报告九在其他主体中的权益 ( 一 ) 在子公司中的权益本报告期合并财务报表范围变化情况详见 2017 年年度报告全文第十一节财务报告八合并范围的变更 10

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013